Magazine voor supply chain management, internationale handel en IT. December.2020
TO
trekt bij uw handelspartners aan de touwtjes?
Atotech: Compliant dankzij digitalisering Exportcontrole: Strengere regelgeving China
AEB Media â–Ş www.aeb.com/nl
Wie o wie
Hoe combineert u e-commerce met exportcontrole?
Voorwoord
Kop én munt Trade compliance staat meer dan ooit in de
chains efficiënter, wendbaarder en weerbaarder willen
belangstelling. Voor een deel lag dat in de lijn der
maken, zullen hun competenties in beide vakgebieden
verwachting. De relatie tussen de Verenigde Staten
moeten versterken. Dat vraagt om digitalisering van
en China stond al onder druk en is afgelopen jaar
processen.
verder verslechterd. Dat resulteerde in een ongekend
Dat trade compliance en douane management
aantal handelsdefensieve maatregelen, zowel van de
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, maken we
Verenigde Staten als van China. Die laten ook
duidelijk met dit magazine – u ziet het als u het blad
Europese bedrijven niet onberoerd.
omdraait. Trade compliance en douane management
Wat we niet zagen aankomen, is de pandemie. Nog
zijn als de twee zijden van hetzelfde muntstuk. Wie
altijd heeft het coronavirus grote impact op onze
wil exporteren, zal moeten inzetten op beide zijden,
wereldwijde supply chains. In hun zoektocht naar
kop én munt.
andere kanalen voor grondstoffen en onderdelen worden bedrijven regelmatig geconfronteerd met de restricties als gevolg van nationale en internationale wet- en regelgeving. De risico’s in de wereldhandel worden groter en groter. Zelfs aansprekende bedrijven met afdelingen vol juristen en handelsexperts belanden regelmatig in de problemen omdat ze een fout hebben gemaakt in de naleving van wet- en regelgeving. Dat leidt tot langslepende rechtszaken en grote boetes. Daarmee stopt het niet – het is gemakkelijker om op een zwarte lijst terecht te komen dan er weer af te komen. Gelukkig zien we dat steeds meer bedrijven zich bewust zijn van de toenemende risico’s. Er komen steeds meer handvatten en hulpmiddelen die hen in staat stellen om veilig zaken te doen. Met AEB werken wij daaraan mee – en met succes. Wij hebben dit jaar meer trade compliance-oplossingen geïmplementeerd dan voorgaande jaren. Wat die oplossingen voor u kunnen betekenen, leest u in dit magazine. Dit magazine gaat echter niet alleen over trade compliance, maar ook over douane: twee verschillende vakgebieden die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bedrijven die hun internationale supply
Richard Groenendijk, General Manager AEB Nederland
A TO B
4
December.2020
A TO B
December.2020
5
Inhoud
Gecompliceerde eigendomsstructuren van bedrijven maken het moeilijk om te bepalen of u wel of niet zaken met ze mag doen. Loopt u een verhoogd risico om sancties of andere restricties te overtreden? Zo voorkomt u overtreding van het verbod op indirecte levering. Pag 06
Atotech levert wereldwijd chemicaliën en systemen voor oppervlaktebehandeling. Sinds kort wordt het enorme productportfolio automatisch geclassificeerd en gescreend. Mede dankzij de daarvoor ingezette AEB-software voldoet Atotech aan de exportcontroleregelgeving van de Europese Unie. Pag 18
E-commerce moet snel en simpel zijn – ook als die grenzen overschrijdt. Maar hoe valt dat te rijmen met exportcontroles die vaak veel tijd vergen? Een paar tips waarmee u twee op het eerste gezicht onverenigbare zaken toch op efficiënte en effectieve wijze kunt combineren. Pag 10
03
Compliance valkuil Compliance-valkuil: wie heeft nu eigenlijk de touwtjes in handen bij uw handelspartner?
06
E-commerce Exportcontrole bij crossborder e-commerce
10
Nieuwe wetgeving Exportcontrole in China, VS en de EU: opstand en sancties tegen Hongkong
14
Case study Atotech digitaliseert classificatie en exportcontrole
18
De feiten op tafel De wereldhandel uitgedrukt in cijfers en data
22
Software-strategie Software voor vandaag en morgen (Draai het magazine om en blader naar Pag 22)
Cirkel
Pijl
Het strenge exportcontroleprogramma van de Verenigde Staten stelt niet alleen Amerikaanse, maar ook Europese bedrijven voor grote uitdagingen. Sommige worden gedwongen de loop van hun goederenstromen te herzien. Alsof dat nog niet voldoende is, komt ook China met nieuwe exportcontrolewetgeving. Pag 14
Voorwoord Kop én munt
Het bedrijfsleven is continu in ontwikkeling. De software die we in onze bedrijven gebruiken, moet die ontwikkelingen op de voet kunnen volgen. En softwareleveranciers moeten daarin mee. AEB ontvouwt haar strategie voor softwareontwikkeling. Draai het magazine om en blader naar Pag 22
A TO B
December.2020
7
Compliance-valkuil
Compliance-valkuil: wie heeft nu eigenlijk de touwtjes in handen bij uw handelspartner? Gecompliceerde eigendomsstructuren van bedrijven maken het moeilijk om te bepalen of u wel of niet zaken met ze mag doen. Loopt u een verhoogd risico om sancties of andere restricties te overtreden? Zo voorkomt u overtreding van het verbod op indirecte levering.
Internationaal opererende handelsbedrijven zijn zich
Europese CFSP-lijst (Common Foreign and Security
in de afgelopen jaren steeds meer bewust geworden
Policy). Dit is de officiële database van de EU met alle
van export restricties. Omdat de regels en restricties
personen, groepen en entiteiten die zijn opgenomen
in internationale handel voortdurend veranderen,
in sanctielijsten en de antiterrorismeregelgeving op
kennen ze hun verplichtingen als het gaat om
EU-niveau en in de embargo’s op nationaal niveau. Een
compliance screening.
verbod op levering volgt niet alleen uit de Europese
Voor velen is het nu bekend terrein. Vandaag de dag
embargo’s tegen landen, maar ook uit de embargo’s die
is er geen enkel bedrijf meer dat zijn compliance-
zijn ingesteld tegen individuen.
verplichtingen licht opneemt, zeker niet gezien de
Daarnaast bestaan er veel meer officiële sanctielijsten
politiek instabiele tijden en de onzekerheid in de markt.
van verschillende autoriteiten uit de hele wereld die
Een meerderheid van de bedrijven weet bijvoorbeeld
moeten worden gecheckt en nageleefd bij internationale
al lang dat het verboden is om economische middelen
handel. Dat zijn er inmiddels erg veel en de lijsten
te verschaffen aan personen of organisaties die op de
zijn te lang om handmatig op namen te controleren.
officiële sanctielijsten van de EU staan.
Daarom maken de meeste bedrijven gebruik van
De meeste handelsbedrijven zijn bekend met de
geautomatiseerde IT-oplossingen voor screening.
A TO B
8
December.2020
Indirecte leveringen
A TO B
En
December.2020
het
wordt
EU-regelgeving
9
nog
moeilijker:
verplicht
tot
het
niet
alleen
internationaal
Gesanctioneerde eigendomsstructuren: de gevolgen voor de internationale handel
Nu wordt het wat ingewikkelder. Want
naleven van het verbod op indirecte levering. De
officiële regelingen verbieden niet alleen
Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC),
directe leveringen, maar ook indirecte
verantwoordelijk voor embargo’s in de Verenigde
ten opzichte van alle relevante sanctielijsten niet
leveringen. De term geeft al aan dat dit
Staten, levert ook de verplichting op tot het naleven
alle risico’s. Als u honderd procent compliant te
Helaas dekt u met het screenen van alle transacties
misschien niet altijd even duidelijk is en
van OFAC’s ’50-procent-regel’ die eveneens gaat over
werk wilt gaan, moet u volledig inzicht hebben in de
dat naleving van de regels op dit gebied
gesanctioneerde eigendomsstructuren.
eigendomsstructuren van al uw handelspartners –
een lastige taak is tijdens de dagelijkse
Dus als u zakendoet met een bedrijf dat niet zelf op
van de moederbedrijven in de top van de keten tot alle
operatie.
een lijst staat, maar wel voor meer dan 50 procent
betrokken entiteiten (aandeelhouders) – en moet u
Sterker nog: veel bedrijven en de managers
in handen is van een partij dat vermeldt staat op de
alle relevante partijen indien nodig screenen.
die verantwoording dragen zijn zich niet
Amerikaanse Specially Designated Nationals and
Vandaag de dag kunnen de eigendomsstructuren van
bewust van hun verplichtingen als het gaat
Blocked Persons List (SDN), dan mag u geen zaken
wereldwijd opererende bedrijven behoorlijk complex
om het verbod op indirecte leveringen.
met ze doen.
zijn. En ze zijn lang niet altijd even transparant.
Dat komt met name voor in situaties
Concluderend: eigendomsstructuren van handelspartners
Onderzoek daarnaar vereist serieuze – en herhaalde
waarin economische middelen naar een
zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering niet transparant,
– inspanning, aangezien eigendomsstructuren nog wel
bedrijf gaan dat weliswaar zelf niet op een
maar officiële handelsbeperkingen verbieden zowel
eens willen wijzigen.
sanctielijst vermeld staat, maar waarvan
directe als indirecte leveringen. De naleving van
Overal ter wereld stellen bedrijven en sectoren
een bestuurder of aandeelhouder met
deze regelgeving wordt echter niet door de officiële
vraagtekens bij dit onderwerp. Kan van bedrijven –
een meerderheidsbelang wel op een
autoriteiten ondersteund met lijsten of instrumenten.
gezien de complexiteit van de taak – daadwerkelijk worden gevraagd om elke dag dergelijke controles uit
sanctielijst staat. Naleving van regelgeving, inclusief een verbod op indirecte levering, geldt voor alle transacties van alle afdelingen, van
Bedrijf B en bedrijf C zijn voor meer dan 50 procent in handen van bedrijf A. Dus als bedrijf A is gesanctioneerd, zijn bedrijf B en bedrijf C ook gesanctioneerd. Ook als ze zelf op geen enkele sanctielijst staan.
te voeren? Is dat redelijk of überhaupt mogelijk? Feit is
Uitdagingen in beeld: gesanctioneerde eigendomsstructuren Een afbeelding zegt vaak meer dan duizend woorden.
kennis van de eigendomsstructuren
In de illustratie linksboven tonen we een voorbeeld
het verbod op directe én indirecte leveringen? Neem
van een eigendomsstructuur die bestaat uit vier met
contact met ons op als u meer hierover wilt weten. AEB
elkaar verbonden bedrijven.
biedt, in samenwerking met Dow Jones Jones Risk and
eigendomsstructuren van toepassing zijn;
Maar als naleving van de regelgeving zo ingewikkeld
Bedrijf B en bedrijf C zijn voor meer dan 50
Compliance, uitgebreide screeningspakketten waarmee
of de regelingen voor gesanctioneerde
•
Screent u uw zakenpartners? Houdt u rekening met
Hulp bij verbod op indirecte levering
van alle betrokken bedrijven om te checken
•
wet het vereist. Hoe gaat uw bedrijf om met compliance vereisten?
inkoop tot logistiek. Dat impliceert:
•
dat – tenzij de rechterlijke macht anders oordeelt – de
screening van al deze bedrijven (net als alle
is, zullen de autoriteiten toch wel een helpende hand
procent in handen van bedrijf A. Dus als bedrijf A
u aan internationale handelswet- en regelgeving kunt
andere bedrijven die direct betrokken zijn
bieden om een en ander gemakkelijker te maken?
is gesanctioneerd, zijn bedrijf B en bedrijf C ook
voldoen.
bij handelstransacties) tegen alle relevante
Ja en nee. Het EU Raadsdocument 5993/13 heeft
gesanctioneerd. Ook als ze zelf op geen enkele
sanctielijsten;
betrekking op gesanctioneerde eigendomsstructuren.
sanctielijst staan.
stoppen van elke transactie die leidt tot schending
Daarin staat bijvoorbeeld dat een persoon een bedrijf
Bedrijf D laat een complexere eigendomsstructuur zien.
van het verbod op directe of indirecte levering
‘bestuurt’ als hij meer dan 50 procent van de aandelen
Bedrijf A heeft 25 procent van de aandelen, bedrijf B
volgens de Europese en Amerikaanse regelgeving.
in handen heeft.
15 procent en bedrijf C 20 procent. Dit voorbeeld laat
Maar dit document helpt uw verkoopteam niet
zien dat de 50-procent-regel ook geld voor dit soort
Dus: weten u en uw medewerkers echt wie eigenaar
om snel te bepalen of een offerte wellicht naar een
gestapelde constructies: als bedrijf A gesanctioneerd
of gedeeld eigenaar is en of hij of zij deels of geheel
bedrijf gaat waarvan de eigenaar of een besturende
is, dan is bedrijf D ook gesanctioneerd omdat meer
zeggenschap heeft over de leveranciers, partners,
partij gesanctioneerd is. Helaas biedt de EU geen
dan 50 procent van de aandelen in handen zijn van
agenten, klanten en prospects waarmee uw bedrijf elke
instrumenten of lijsten die een accurate screening
bedrijven die (direct of indirect) gesanctioneerd zijn.
dag in contact staat?
mogelijk maken.
De auteur: René Wijnants is expert in de risico's die gepaard gaan met internationale handel. Hij kent de uitdagingen en weet wat de best practices zijn. Met die achtergrond helpt hij bedrijven in heel Nederland om een compliance-prgramma op te zetten dat hen beschermt tegen alle mogelijke risico's.
10
A TO B
December.2020
A TO B
December.2020
11
E-Commerce
Exportcontrole bij crossborder e-commerce E-commerce moet snel en simpel zijn – ook als die grenzen overschrijdt. Maar hoe valt dat te rijmen met exportcontroles die vaak veel tijd vergen? Een paar tips waarmee u twee op het eerste gezicht onverenigbare zaken toch op efficiÍnte en effectieve wijze kunt combineren
De totale online omzet in Nederland bedroeg
Overigens doen Nederlandse consumenten
in 2019 naar schatting 26 miljard euro: een
relatief weinig aankopen over de grens:
stijging van 9 procent ten opzichte van het jaar
slechts 4 procent van de online omzet
ervoor. Wereldwijd is de omzet van webwinkels
gaat naar buitenlandse webwinkels als Amazon en
zelfs met 11 procent gegroeid tot circa 2 biljoen
AliExpress. Maar wat is weinig: het gaat nog altijd
euro. Opvallend is de verwachte groei in het aantal
om 5 miljoen Nederlanders die voor 880 miljoen
crossborder aankopen: van 15 procent in 2015 naar
euro over de grens kopen.
25 procent in 2021.
A TO B
12
Crossborder e-commerce is allesbehalve eenvoudig. Webshops en
December.2020
Tijd als bepalende factor
retouren, douanezaken en betaal-
„Een onbekende klant kan in een paar klikken een dual-use-product bestellen.” processen. Als het gaat om B2B
December.2020
13
“Voor exportcontrole is tijd nodig. Ook in e-commerce dient een bedrijf zijn processen zo in te richten, dat er genoeg tijd voor de verplichte
consumenten moeten zich bekommeren om logistieke uitdagingen,
A TO B
controles overblijft”, stelt Richard Groenendijk, General Manager van Dat
het
aanpassen
van
AEB Nederland. De basis daarvoor is een intelligente interactie tussen
bedrijfsprocessen
de systemen die onderdeel uitmaken van de e-commerce-oplossing.
aan het online kanaal
Dat zijn doorgaans de webshopsoftware en het ERP-systeem en/of
allesbehalve
CRM-systeem. In dit IT-landschap kan software voor exportcontrole
eenvoudig
is, bewijst het voorbeeld
en sanctielijstcontrole eenvoudig worden ingepast. Desondanks moeten
van
bedrijven nog steeds goed nadenken over de volgende vier thema’s:
exportcontrole
sanctielijstcontrole.
en Veel
bedrijven zijn ingesteld op
hij
de klassieke aanpak met lange onderhandelingsprocessen. Daarbij hebben
ze
normaal
met
slechts enkele
gesproken
klikken een rechtsgeldige koopovereenkomst
tot
stand
genoeg tijd om informatie over
brengen. Als dan later blijkt dat er
de
sprake is van handelsrechtelijke
(benodigdheden
van
de)
Controle op sanctielijsten in de webshop
Meestal wordt die grens bepaald op basis van logistieke overwegingen.
Amerikaans re-export recht
Maar het is te overwegen om ook landen waartegen handelssancties
Online geldt hetzelfde als off line:
bestaan, uit te sluiten van levering.
als u handelt in A mer ikaanse
e-commerce zijn de problemen voor
klant te verzamelen. De controle
beperkingen, kan de verkopende
bedrijven met ervaring in internatio-
op
partij
nale handel minder groot. Niettemin
vergunningsplichten
dient er een controle plaats te vinden
producten die onder EAR-regelgeving
moeten zij hun bestaande bedrijfs-
normaal gesproken geen vertraging
ten opzichte van de Consolidated
(Export Administration Regulations)
processen nog steeds aanpassen aan
in de levering – mits er sprake is van
Financial Sanctions List – ook in
de eisen van het online kanaal.
enige softwareondersteuning. Dat kan
e-commerce. Direct bij invoer van
sanctielijsten,
embargo’s
en
veroorzaakt
deze
overeenkomst
niet
nakomen.
Om aan het EU-recht te voldoen,
Dual-use-producten in het webshop-aanbod?
vallen, geldt daarvoor de relevante A merikaanse regelgev ing. Een
allemaal parallel lopen met de handels-
het adres kunnen deze data op de
en logistieke processen.
achtergrond worden vergeleken met
Mogen
aan
verplicht zijn volgens de Amerikaanse
In de snelle e-commerce-wereld
de betreffende sanctielijsten.
exportcontrole onderhevig zijn,
exportcontrolewetgeving, vindt u
überhaupt worden opgenomen
in het digitale magazine op onze
is tijd echter een belangrijke factor. In theorie kan een tot dan toe onbekende klant in een B2B-webshop een dual-use-product zoals
een
selecteren,
frequentieomvormer een
afleveradres
in
het buitenland opgeven en met creditcard betalen. Vooropgesteld dat hij kredietwaardig is, kan
De auteur: Al in de beginjaren van het internet voor het grote publiek was Richard Groenendijk bezig met het benutten van de mogelijkheden van het online verkoop kanaal. Vandaag de dag houdt hij zich nog steeds veel bezig met het verbeteren van efficientie in de alsmaar groeiende stroom e-commerce zendingen.
Landen waaraan geleverd wordt
overzicht van de controles die goederen
die
in een webshop? In principe mag
website. Wees er altijd van bewust dat
dat, maar dan zijn wel uitgebreide
exportwetgeving aan veranderingen
organisatorische maatregelen nodig
onderhev ig is. Het is daarom
om navolging van de EG -Dual-
belangrijk om ook de meest recente
Ve e l w e b s h o p s
Use-VO 428/2009 te waarborgen.
informatiebronnen te raadplegen
trekken
een
Daartoe behoort ook de check of voor
voor een compleet beeld. Bovendien
duidelijke grens als
de export van dual-use-producten
is het verstandig om de hulp in te
een vergunning nodig is.
schakelen van een juridisch specialist
het gaat om de landen waaraan ze leveren.
in exportcontrolewetgeving.
Nieuwe wetgeving
Exportcontrole in China, VS en EU: opstand en sancties tegen Hongkong Het strenge exportcontroleprogramma van de Verenigde Staten stelt niet alleen Amerikaanse, maar ook Europese bedrijven voor grote uitdagingen. Sommige worden gedwongen de loop van hun goederenstromen te herzien. Alsof dat nog niet voldoende is, komt ook China met nieuwe exportcontrolewetgeving. De ontwikkelingen rondom Hongkong laten zien dat de spanningen tussen beide kampen oplopen.
Op 14 juli 2020 heeft de Amerikaanse
Het decreet creëert de voorwaarden
of uitvoering van de omstreden
president
om
Britse
Chinese nationale veiligheidswet
onmiddellijke
en personen die zich schuldig
over
Trump
Hongkong
een
decreet
uitgevaardigd:
de
kroonkolonie
voormalige met
‘The President’s Executive Order
ingang dezelfde behandeling te
hebben gemaakt aan schending
on
geven als het vasteland van China –
van mensenrechten in de speciale
Hongkong
Normalization’
(Executive Order 13936). Hiermee
ook als het gaat om exportcontrole.
administratieve regio Hongkong.
is een eind gekomen aan de speciale
Dit decreet biedt ook de wettelijke
Wat
in
basis voor sancties tegen personen
veranderingen in de Amerikaanse
verschillende Amerikaanse wetten.
die betrokken zijn bij de uitwerking
exportcontrolewetgeving?
behandeling
van
Hongkong
zijn
nu
de
belangrijkste
A TO B
16
1
December.2020
A TO B
December.2020
17
Dual-use goederen
van ITAR en daarom onderworpen
en individuen die gecontroleerde
Diverse punten in de UEL-bepalingen
Met ingang van 31 juli 2020 heeft
is aan het weigeringsbeleid voor
items exporteren vanuit China.
worden nog steeds verfijnd en
rechtsgeldig zijn.
het Bureau of Industry and Security
overdracht
die
Ook
wetgeving
verbeterd, maar experts zijn het er al
Voor bedrijven, andere organisaties
(BIS) de Export Administration
onder de ITAR-regeling vallen
voor
staatsburgers,
over eens dat het nieuwe systeem een
en individuen die in China zijn
Wie in de internationale handel
Regulations (EAR) gewijzigd. Het
(militaire
rechtspersonen
organisaties
belangrijke hoeksteen van de nieuwe
gevestigd, is het cruciaal om de
succesvol wil zijn, moet de geldende
gevolg: de voorkeursbehandeling
heeft DDTC aangegeven dat geen
die geen rechtspersoon zijn, die
handelsbeperkende maatregelen van
nieuwe UEL-wetgeving in bestaande
verboden en restricties kennen en
van Hongkong ten opzichte van
stappen worden ondernomen om
gecontroleerde items leveren aan
China zal vormen.
trade compliance programma’s op te
naleven. De sleutel is het controleren
China met betrekking tot Licence
eerder
van
buitenlandse entiteiten. Het bereik
nemen.
van uw exporten op de relevante
Exceptions is gestaakt.
defensiematerieel
-diensten
van de nieuwe Chinese wetgeving
Deze nieuwste ontwikkelen laten
wet- en regelgeving. En dat is
Om deze verandering ook in de
naar Hongkong te herroepen of te
is groot en heeft betrekking op
exportcontrole door te voeren,
annuleren.
veel goederen, technologieën en
van
goederen
uitrusting).
toegestane
Verder
uitvoer of
geldt
deze
Chinese of
En wat zegt de EU?
worden geïmplementeerd zodra ze
Export Controls: Volledig grip op exportbeperkingen
opnieuw zien hoe hoogdynamisch de
precies wat Export Controls van
wereld van sancties en exportcontrole
AEB voor u doet. Daarmee reduceert
heeft BIS een nieuwe paragraaf
activiteiten. Onder aan controle
Hoe reageert de EU? De conclusies
is en blijft. De oplossingen van AEB
u risico’s en optimaliseert u uw
over
onderhevige activiteiten vallen:
van de Europese Raad zijn op 28
op het gebied van Trade Compliance
exportcontroleprocessen.
• Het exporteren van
Hongkong
in
de
EAR
opgenomen (§ 740.2: Restrictions
3
Persoonlijke sancties
juli 2020 bekend gemaakt. Hierin
Management bieden zekerheid voor
gecontroleerde artikelen uit
zijn een aantal terreinen opgenomen
bedrijven dankzij de automatische
die voortvloeit uit het decreet
China door Chinese binnenlandse
waarvoor de EU maatregelen wil
AEB-Dataservice.
de volgende License Exceptions
betreft
elf
bedrijven en door buitenlandse
treffen, waaronder:
voor uitvoer en heruitvoer naar
hooggeplaatste
politici.
geïnvesteerde bedrijven die zijn
Hongkong evenals transfers binnen
De
Hongkong deels of geheel niet meer
Hongkong’s autonomie en inperking
• Verstrekking van gecontroleerde
beschikbaar zijn: LVS, GBS, TSR,
van de vrijheid van meningsuiting
items door Chinese burgers,
APP, TMP, RPL, GOV, GFT, TSU,
en vergadering van de burgers
rechtspersonen of niet-legale
Onderscheppen van interne
De Compliance Screening software
BAG, AVS, APR, STA. Dit geldt
in Hongkong. De namen van de
organisaties aan buitenlandse
communicatie of cybertoezicht in
van AEB screent op de achtergrond
voor alle artikelen die aan de EAR
Chinese politici zijn opgenomen in
organisaties of individuen
Hongkong.
volledig
onderhevig zijn. Het voornemen
de SDN-sanctielijst van 7 augustus
bestaat om nog meer veranderingen
2020. De handelsoorlog tussen
opnieuw exporteren, waaronder
Op het moment van schrijven zijn
verloopt volledig normaal zonder
door
is
China en de Verenigde Staten heeft
overslag en doorgaande
op deze punten nog geen concrete
verstoring. Compliance Screening
veranderd, zijn de landengroepen
hiermee een nieuw hoogtepunt
zendingen, en gecontroleerde
maatregelen aangekondigd.
controleert of uw handelspartners
in de EAR – ook Hongkong blijft
bereikt.
artikelen exporteren
on all License Exceptions). Hierin staat dat met ingang van 31 juli
te
voeren.
Wat
niet
Een de
reden:
andere sancties
maatregel tegen
Chinese
ondermijning
van
China neemt exportcontrole wet aan
Op 15 juli 2020 heeft het
Directorate Controls
of
Defense
(DDTC)
een
Trade richtlijn
Compliance Screening: zo simpel is risicomanagement
apparatuur en technologie bestemd voor gebruik bij de
•
binnenlandse repressie.
• Gecontroleerde artikelen
exportverwerkingszones
2
De uitvoer van bepaalde gevoelige
Op 17 oktober 2020 heeft Het Permanent
Comité
van
en andere douane-
software kan overal ter wereld worden ingezet en waarschuwt u voordat een handelspartner een
exportmagazijnen en logistieke
Allereerst
centra.
veranderingen in de Amerikaanse
moeten
ze
de
Onder de nieuwe exportwetgeving
regeling (International Traffic in
China de 'Exportcontrolewet van
valt ook China’s eerste sanctielijst:
implementeren. Daarnaast moet in
Arms
gepubliceerd.
de Volksrepubliek China' (ECL)
de Unreliable Entity List (UEL).
de gaten worden gehouden welke
Deze instructie voor exportcontrole
aangenomen. De nieuwe Chinese
Het duurt waarschijnlijk niet lang
maatregelen de Europese Unie gaat
tot
Regulations)
de
sanctielijst
SDN
meteen
is
wetgeving is van kracht sinds 1
voordat de eerste namen op deze
nemen en wat de tegenmaatregelen
opgenomen in de vermelding
december 2020 en is van toepassing
lijst zullen komen te staan waartegen
van Chinese zijde zullen zijn. Ook
voor China conform § 126.1(d)(1)
op alle bedrijven, organisaties
maatregelen zullen worden genomen.
die
bevestigt
dat
Hongkong
probleem wordt.
EAR-regeling en de Amerikaanse
Nationale Volkscongres (NPC) in
betrekking
uw
snel en betrouwbaar. De slimme
Wat moeten bedrijven nu doen?
ITAR-
met
al
De auteur: Welke invloed hebben de sanctiewetgeving-wijzigingen van vandaag op de internationale leveringen van morgen? Trade Compliance product expert Olga Pramberger houdt zich bij AEB met dit vraagstuk bezig en vertaalt behoeftes die hieruit voorvloeien naar oplossingen voor het bedrijfsleven.
op relevante sanctielijsten staan –
gereguleerde entrepots, zoals
het
automatisch
transacties. Uw dagelijkse operatie
vanuit douane-entrepots,
in dezelfde groep als voorheen.
Militaire uitrusting
•
gevestigd in China.
maatregelen
moeten
direct
Blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot China Export Controle en ander compliance nieuws. Ga naar www.aeb.com/magazine
18
A TO B
December.2020
A TO B
December.2020
19
Case Study
Atotech digitaliseert classificatie en exportcontrole Atotech levert wereldwijd chemicaliën en systemen voor oppervlaktebehandeling. Sinds kort wordt het enorme productportfolio automatisch geclassificeerd en gescreend. Mede dankzij de daarvoor ingezette AEB-software voldoet Atotech aan de exportcontroleregelgeving van de Europese Unie.
Axel Tuengerthal is niet snel tevreden. “Kan niet
1000 nieuwe producten
bestaat niet”, luidt het motto van het hoofd logistiek van de afdeling systeembouw in Atotech’s fabriek
Met name exportcontrole is een reuzeklus voor de
in Feucht, net buiten Nürnberg. Tuengerthal en zijn
supply chain specialisten van Atotech. Alleen al de
team speuren onafgebroken naar mogelijkheden
afdeling systeembouw heeft een productportfolio met
om de processen binnen hun aandachtsgebied te
circa 160.000 producten. Elke maand komen daar 1000
verbeteren en optimaliseren. En dat aandachtsgebied
tot 1200 nieuwe producten bij. Ongeveer twee procent
is niet bepaald klein. Het strekt zich uit van
daarvan worden conform de exportcontroleregelgeving
traditionele
opslag,
van de Europese Unie (EU) geclassificeerd als dual-use
verpakken, verzenden, just-in-time transport en alle
goederen – goederen die zowel voor civiele als militaire
documentatie die daarbij hoort tot douaneaangiften
doeleinden kunnen worden gebruikt.
logistieke
activiteiten
zoals
en exportcontrole.
Dat betekent dat deze goederen alleen kunnen worden
Met name die laatste activiteiten vergen veel aandacht.
geëxporteerd als daarvoor een vergunning is afgegeven.
Atotech ontwikkelt en produceert chemicaliën en
Die vergunning wordt in Duitsland afgegeven door
systemen voor uiteenlopende processen, van het
de Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
coaten van printplaten tot de oppervlaktebehandeling
(BAFA). Voor elk product moet worden gecheckt of het
van auto-onderdelen. Het bedrijf is grotendeels
op de exportcontrolelijsten van BAFA staat. Als dat het
gericht op export, zeker als het gaat om de systemen.
geval is, moet vervolgens worden geïnventariseert of
“Circa 90 procent van de systemen die we bouwen,
het bedrijf de juiste exportvergunning heeft. Daarvoor
verkopen we aan het buitenland, meestal aan Azië”,
is het allereerst noodzakelijk dat elk product correct
verklaart Tuengerthal.
wordt geclassificeerd. Pas als de juiste goederencode is
A TO B
20
December.2020
A TO B
December.2020
21
nodig, waardoor de kosten voor Atotech hoog opliepen. Een ander nadeel was de noodzaak om de soms gevoelige data te delen met een externe partij. En ook al was het proces uitbesteed, Atotech bleef uiteindelijk wettelijk aansprakelijk voor fouten in het exportcontroleproces.
Terug in huis Tuengerthal besloot een eind te maken aan deze fragmentatie en het proces weer zelf op te pakken en tegelijkertijd grotendeels te automatiseren. Hij selecteerde Hoofd logistiek Axel Tuengerthal is niet alleen verantwoordelijk voor een gestroomlijnde logistiek, maar ook voor douaneprocessen en exportcontrole.
daarvoor een oplossing van AEB, waarmee Atotech al een aantal succesvolle projecten had doorlopen op het gebied van freight management, douane management en compliance screening. “Bijkomend voordeel was dat we de
Goederen in de Atotech-vestiging in Feucht: alleen al op het gebied van systeembouw telt het artikelbestand 160.000 artikelen.
door AEB voorgestelde oplossing goed konden integreren het systeem te weinig informatie heeft om een product
implementatie van de software”, stelt Reinhold Thomae,
De geïmplementeerde oplossing is een combinatie van
betrouwbaar te classificeren. Als dit gebeurt, ontvangen
de
Product Classification en Export Controls, beide door AEB
de verantwoordelijke medewerkers automatisch een
klanten profiteren dankzij de snellere levering van
ontwikkeld. Product Classification maakt het mogelijk om
email. Zij kunnen meteen de noodzakelijke procedures
kritische goederen.
het volledige classificatieproces te automatiseren, terwijl
in gang zetten, denk aan het inschakelen van de
Export Controls elke handelstransactie automatisch
technologiespecialisten om meer informatie te vergaren.
toegekend, kan aan de hand daarvan worden gecontroleerd
in ons bestaande IT-landschap”, benadrukt Tuengerthal.
of het product voorkomt op de exportcontrolelijsten van BAFA.
Spreadsheets uitwisselen
Atotech.
Ook
vergunningseisen.
Automatische notificaties
uitbesteed aan een externe specialist in internationale
“We
hebben
bereikt
wat
we
wilden”,
benadrukt
Tuengerthal. “We hebben de classificatie- en screenings-
handel. Elke week ontving deze specialist een Excelspreadsheet met alle nieuwe producten, die hij vervolgens
binnen
Betaalbare prijs
screent op basis van de internationale sanctielijsten en Tot voor kort had Tuengerthal deze uitdagende klus
exportcontrolespecialist
Volledige digitalisering
Als de classificatie is afgerond, worden de gegevens
processen weten te versnellen. Alle data blijft nu binnen
gesynchroniseerd met het SAP -systeem. De dagelijkse
het bedrijf. Het is gelukt om de oplossing in ons bestaande
Het proces dat in nauwe samenwerking tussen Atotech
controle op de exportcontrolelijsten van BAFA is
IT-landschap te integreren. Ook onderaan de streep is de
hem werd onderhouden. Vervolgens werd een spreadsheet
en AEB is opgesteld, voorziet in volledige digitalisering
geautomatiseerd met AEB Export Controls. Dit systeem
balans positief: we hebben het proces in eigen beheer
met alle artikelen uit dat masterbestand teruggestuurd
van het omslachtige, tijdrovende handwerk. Nieuwe
draait op de achtergrond en checkt automatisch of er
kunnen nemen zonder de personeelskosten te hoeven
diende te classificeren en te checken op vergunningseisen. De resultaten sloeg hij op in een masterbestand dat door
®
naar Atotech en geïmporteerd in het ERP-systeem. De
producten worden net als voorheen eerst gedefinieerd
transacties zijn met producten die vergunningplichtig
vergroten. Het bedrijf is daarnaast minder afhankelijk
ingehuurde specialist was ook verantwoordelijk voor de
in het SAP®-systeem van Atotech. Als een nieuwe
of nog niet geclassificeerd zijn. Als dat het geval
geworden van individuele specialisten. En last but not
jaarlijkse controle op wijzigingen in de relevante lijsten
product klaar is voor verkoop, wordt het overgedragen
is, ontvangen de verantwoordelijke medewerkers
least: AEB ondersteunt ons ook op het moment dat de
(Harmonized System, Combined Nomenclature en Foreign
aan Product Classification. Deze software vergelijkt het
automatisch een bericht, zodat ze de openstaande
wetgeving wordt aangepast.”
Trade and Payments Ordinance). “Het proces werkte, maar had een paar nadelen”, legt
product met de al eerder geclassificeerde producten en
technische vragen kunnen beantwoorden. Het systeem
kent op basis van overeenkomsten in de specificaties de
ondersteunt
gebruikers
bij
de
beslissing
welke
Tuengerthal uit. Een belangrijk nadeel was de lange
juiste goederencodes toe. De software controleert ook of
beschikbare vergunningen moeten worden toegepast.
doorlooptijd. Zolang Atotech moest wachten op het
de goederencode al is opgenomen in de lijst met dual-use
Pas als dat is afgerond, wordt het product vrijgegeven
resultaat van het classificatieproces, diende het betreffende
goederen. Als dat het geval is, legt Product Classification
voor export.
product te worden geblokkeerd en kon het niet worden
ook het bijbehorende exportcontrolenummer vast.
Classificatie en exportcontrole vergen nog maar
verzonden. Daarnaast had de externe specialist veel tijd
Medewerkers van Atotech hoeven alleen in te grijpen als
een fractie van de tijd die we nodig hadden voor
De auteur Björn Helmke werkt al meer dan twintig jaar als journalist in het vakgebied transport en logistiek. Voor dit magazine schreef hij met toenemende verwondering over de praktische uitdagingen in de internationale handel. Zijn motto: ook in vakliteratuur is het zaak om leesplezier en praktisch nut te combineren.
A TO B
22
December.2020
A TO B
December.2020
De feiten op tafel !
23
Boetes
1,3 miljard dollar Dit is het bedrag dat de Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) in 2019 heeft uitgedeeld aan boetes. Dat is het hoogste bedrag in
Het aantal handelsbarrières groeit sneller dan de wereldhandel. Trade compliance is belangrijker dan ooit, blijkt uit de feiten en cijfers in deze rubriek.
jaren en een stuk hoger dan het bedrag in 2018. Toen bedroeg het totaal aantal boetes ‘slechts’ 71 miljoen dollar. (Bron: Lexology)
Wereldhandel Software
9,2 procent
Sanctielijsten
De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de omvang van de wereldhandel in 2020 met 9,2 procent afneemt als gevolg van Covid-19. In 2021
Restricties
1000 namen per jaar worden sinds de aanstelling van Donald
trekt de wereldhandel weer aan, maar met 7,2
665 miljoen dollar is het bedrag dat in 2019 wereldwijd is besteed aan IT-oplossingen op het gebied van gobal trade management. De verwachting is dat deze markt de
438 handelsbarrières
Trump als president van de Verenigde Staten
komende jaren met gemiddeld 8,2 procent per jaar
tijdperk voor Covid-19.
toegevoegd aan de zwarte lijsten van de Office of
groeit. Dat leidt tot een omzet van meer dan 1
Foreign Assets Control (OFAC). Dat is meer dan
miljard dollar in 2025.
(Bron: WTO)
heeft Brussel wereldwijd geteld. In 2019 zijn er 43
onder elke andere president en meer dan twee keer
procent is de groei nog altijd lager dan in het
handelsbarrières bijgekomen, opgelegd door 22
zoveel als onder het bewind van Barack Obama en
verschillende landen. De meeste maatregelen zijn
George W. Bush. De Iraanse Revolutionaire Garde
bedoeld om de toegang tot de Chinese en Russische
heeft de ‘eer’ om op de zwarte lijst van maar liefst
markt te beperken (respectievelijk 38 en 31
zeven sanctieautoriteiten te staan.
maatregelen). China is ook het land dat vorig jaar zelf de meeste handelsbeperkende maatregelen heeft geïntroduceerd. (Bron: Europese Commissie)
(Bron: Gibson Dunn)
(Bron: IMARC Group)