AtoB Magazine 12.2020 - Trade Compliance Special

Magazine voor supply chain management, internationale handel en IT. December.2020

TO

trekt bij uw handelspartners aan de touwtjes?

Atotech: Compliant dankzij digitalisering Exportcontrole: Strengere regelgeving China

AEB Media â–Ş www.aeb.com/nl

Wie o wie

Hoe combineert u e-commerce met exportcontrole?

Voorwoord

Kop én munt Trade compliance staat meer dan ooit in de

chains efficiënter, wendbaarder en weerbaarder willen

belangstelling. Voor een deel lag dat in de lijn der

maken, zullen hun competenties in beide vakgebieden

verwachting. De relatie tussen de Verenigde Staten

moeten versterken. Dat vraagt om digitalisering van

en China stond al onder druk en is afgelopen jaar

processen.

verder verslechterd. Dat resulteerde in een ongekend

Dat trade compliance en douane management

aantal handelsdefensieve maatregelen, zowel van de

onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, maken we

Verenigde Staten als van China. Die laten ook

duidelijk met dit magazine – u ziet het als u het blad

Europese bedrijven niet onberoerd.

omdraait. Trade compliance en douane management

Wat we niet zagen aankomen, is de pandemie. Nog

zijn als de twee zijden van hetzelfde muntstuk. Wie

altijd heeft het coronavirus grote impact op onze

wil exporteren, zal moeten inzetten op beide zijden,

wereldwijde supply chains. In hun zoektocht naar

kop én munt.

andere kanalen voor grondstoffen en onderdelen worden bedrijven regelmatig geconfronteerd met de restricties als gevolg van nationale en internationale wet- en regelgeving.

De risico’s in de wereldhandel worden groter en groter. Zelfs aansprekende bedrijven met afdelingen vol juristen en handelsexperts belanden regelmatig in de problemen omdat ze een fout hebben gemaakt in de naleving van wet- en regelgeving. Dat leidt tot langslepende rechtszaken en grote boetes. Daarmee stopt het niet – het is gemakkelijker om op een zwarte lijst terecht te komen dan er weer af te komen.

Gelukkig zien we dat steeds meer bedrijven zich bewust zijn van de toenemende risico’s. Er komen steeds meer handvatten en hulpmiddelen die hen in staat stellen om veilig zaken te doen. Met AEB werken wij daaraan mee – en met succes. Wij hebben dit jaar meer trade compliance-oplossingen geïmplementeerd dan voorgaande jaren. Wat die oplossingen voor u kunnen betekenen, leest u in dit magazine.

Dit magazine gaat echter niet alleen over trade compliance, maar ook over douane: twee verschillende vakgebieden die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bedrijven die hun internationale supply

Richard Groenendijk, General Manager AEB Nederland

A TO B

4

December.2020

A TO B

December.2020

5

Inhoud

Gecompliceerde eigendomsstructuren van bedrijven maken het moeilijk om te bepalen of u wel of niet zaken met ze mag doen. Loopt u een verhoogd risico om sancties of andere restricties te overtreden? Zo voorkomt u overtreding van het verbod op indirecte levering. Pag 06

Atotech levert wereldwijd chemicaliën en systemen voor oppervlaktebehandeling. Sinds kort wordt het enorme productportfolio automatisch geclassificeerd en gescreend. Mede dankzij de daarvoor ingezette AEB-software voldoet Atotech aan de exportcontroleregelgeving van de Europese Unie. Pag 18

E-commerce moet snel en simpel zijn – ook als die grenzen overschrijdt. Maar hoe valt dat te rijmen met exportcontroles die vaak veel tijd vergen? Een paar tips waarmee u twee op het eerste gezicht onverenigbare zaken toch op efficiënte en effectieve wijze kunt combineren.

Pag 10

03

Compliance valkuil Compliance-valkuil: wie heeft nu eigenlijk de touwtjes in handen bij uw handelspartner?

06

E-commerce Exportcontrole bij crossborder e-commerce

10

Nieuwe wetgeving Exportcontrole in China, VS en de EU: opstand en sancties tegen Hongkong

14

Case study Atotech digitaliseert classificatie en exportcontrole

18

De feiten op tafel De wereldhandel uitgedrukt in cijfers en data

22

Software-strategie Software voor vandaag en morgen (Draai het magazine om en blader naar Pag 22)

Cirkel

Pijl

Het strenge exportcontroleprogramma van de Verenigde Staten stelt niet alleen Amerikaanse, maar ook Europese bedrijven voor grote uitdagingen. Sommige worden gedwongen de loop van hun goederenstromen te herzien. Alsof dat nog niet voldoende is, komt ook China met nieuwe exportcontrolewetgeving. Pag 14

Voorwoord Kop én munt

Het bedrijfsleven is continu in ontwikkeling. De software die we in onze bedrijven gebruiken, moet die ontwikkelingen op de voet kunnen volgen. En softwareleveranciers moeten daarin mee. AEB ontvouwt haar strategie voor softwareontwikkeling.

Draai het magazine om en blader naar Pag 22

A TO B

December.2020

7

Compliance-valkuil

Compliance-valkuil: wie heeft nu eigenlijk de touwtjes in handen bij uw handelspartner?

Gecompliceerde eigendomsstructuren van bedrijven maken het moeilijk om te bepalen of u wel of niet zaken met ze mag doen.

Loopt u een verhoogd risico om sancties of andere restricties te overtreden? Zo voorkomt u overtreding van het verbod op indirecte levering.

Internationaal opererende handelsbedrijven zijn zich

Europese CFSP-lijst (Common Foreign and Security

in de afgelopen jaren steeds meer bewust geworden

Policy). Dit is de officiële database van de EU met alle

van export restricties. Omdat de regels en restricties

personen, groepen en entiteiten die zijn opgenomen

in internationale handel voortdurend veranderen,

in sanctielijsten en de antiterrorismeregelgeving op

kennen ze hun verplichtingen als het gaat om

EU-niveau en in de embargo’s op nationaal niveau. Een

compliance screening.

verbod op levering volgt niet alleen uit de Europese

Voor velen is het nu bekend terrein. Vandaag de dag

embargo’s tegen landen, maar ook uit de embargo’s die

is er geen enkel bedrijf meer dat zijn compliance-

zijn ingesteld tegen individuen.

verplichtingen licht opneemt, zeker niet gezien de

Daarnaast bestaan er veel meer officiële sanctielijsten

politiek instabiele tijden en de onzekerheid in de markt.

van verschillende autoriteiten uit de hele wereld die

Een meerderheid van de bedrijven weet bijvoorbeeld

moeten worden gecheckt en nageleefd bij internationale

al lang dat het verboden is om economische middelen

handel. Dat zijn er inmiddels erg veel en de lijsten

te verschaffen aan personen of organisaties die op de

zijn te lang om handmatig op namen te controleren.

officiële sanctielijsten van de EU staan.

Daarom maken de meeste bedrijven gebruik van

De meeste handelsbedrijven zijn bekend met de

geautomatiseerde IT-oplossingen voor screening.

A TO B

8

December.2020

Indirecte leveringen

A TO B

En

December.2020

het

wordt

EU-regelgeving

9

nog

moeilijker:

verplicht

tot

het

niet

alleen

internationaal

Gesanctioneerde eigendomsstructuren: de gevolgen voor de internationale handel

Nu wordt het wat ingewikkelder. Want

naleven van het verbod op indirecte levering. De

officiële regelingen verbieden niet alleen

Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC),

directe leveringen, maar ook indirecte

verantwoordelijk voor embargo’s in de Verenigde

ten opzichte van alle relevante sanctielijsten niet

leveringen. De term geeft al aan dat dit

Staten, levert ook de verplichting op tot het naleven

alle risico’s. Als u honderd procent compliant te

Helaas dekt u met het screenen van alle transacties

misschien niet altijd even duidelijk is en

van OFAC’s ’50-procent-regel’ die eveneens gaat over

werk wilt gaan, moet u volledig inzicht hebben in de

dat naleving van de regels op dit gebied

gesanctioneerde eigendomsstructuren.

eigendomsstructuren van al uw handelspartners –

een lastige taak is tijdens de dagelijkse

Dus als u zakendoet met een bedrijf dat niet zelf op

van de moederbedrijven in de top van de keten tot alle

operatie.

een lijst staat, maar wel voor meer dan 50 procent

betrokken entiteiten (aandeelhouders) – en moet u

Sterker nog: veel bedrijven en de managers

in handen is van een partij dat vermeldt staat op de

alle relevante partijen indien nodig screenen.

die verantwoording dragen zijn zich niet

Amerikaanse Specially Designated Nationals and

Vandaag de dag kunnen de eigendomsstructuren van

bewust van hun verplichtingen als het gaat

Blocked Persons List (SDN), dan mag u geen zaken

wereldwijd opererende bedrijven behoorlijk complex

om het verbod op indirecte leveringen.

met ze doen.

zijn. En ze zijn lang niet altijd even transparant.

Dat komt met name voor in situaties

Concluderend: eigendomsstructuren van handelspartners

Onderzoek daarnaar vereist serieuze – en herhaalde

waarin economische middelen naar een

zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering niet transparant,

– inspanning, aangezien eigendomsstructuren nog wel

bedrijf gaan dat weliswaar zelf niet op een

maar officiële handelsbeperkingen verbieden zowel

eens willen wijzigen.

sanctielijst vermeld staat, maar waarvan

directe als indirecte leveringen. De naleving van

Overal ter wereld stellen bedrijven en sectoren

een bestuurder of aandeelhouder met

deze regelgeving wordt echter niet door de officiële

vraagtekens bij dit onderwerp. Kan van bedrijven –

een meerderheidsbelang wel op een

autoriteiten ondersteund met lijsten of instrumenten.

gezien de complexiteit van de taak – daadwerkelijk worden gevraagd om elke dag dergelijke controles uit

sanctielijst staat.

Naleving van regelgeving, inclusief een verbod op indirecte levering, geldt voor alle transacties van alle afdelingen, van

Bedrijf B en bedrijf C zijn voor meer dan 50 procent in handen van bedrijf A. Dus als bedrijf A is gesanctioneerd, zijn bedrijf B en bedrijf C ook gesanctioneerd. Ook als ze zelf op geen enkele sanctielijst staan.

te voeren? Is dat redelijk of überhaupt mogelijk? Feit is

Uitdagingen in beeld: gesanctioneerde eigendomsstructuren Een afbeelding zegt vaak meer dan duizend woorden.

kennis van de eigendomsstructuren

In de illustratie linksboven tonen we een voorbeeld

het verbod op directe én indirecte leveringen? Neem

van een eigendomsstructuur die bestaat uit vier met

contact met ons op als u meer hierover wilt weten. AEB

elkaar verbonden bedrijven.

biedt, in samenwerking met Dow Jones Jones Risk and

eigendomsstructuren van toepassing zijn;

Maar als naleving van de regelgeving zo ingewikkeld

Bedrijf B en bedrijf C zijn voor meer dan 50

Compliance, uitgebreide screeningspakketten waarmee

of de regelingen voor gesanctioneerde

•

Screent u uw zakenpartners? Houdt u rekening met

Hulp bij verbod op indirecte levering

van alle betrokken bedrijven om te checken

•

wet het vereist.

Hoe gaat uw bedrijf om met compliance vereisten?

inkoop tot logistiek. Dat impliceert:

•

dat – tenzij de rechterlijke macht anders oordeelt – de

screening van al deze bedrijven (net als alle

is, zullen de autoriteiten toch wel een helpende hand

procent in handen van bedrijf A. Dus als bedrijf A

u aan internationale handelswet- en regelgeving kunt

andere bedrijven die direct betrokken zijn

bieden om een en ander gemakkelijker te maken?

is gesanctioneerd, zijn bedrijf B en bedrijf C ook

voldoen.

bij handelstransacties) tegen alle relevante

Ja en nee. Het EU Raadsdocument 5993/13 heeft

gesanctioneerd. Ook als ze zelf op geen enkele

sanctielijsten;

betrekking op gesanctioneerde eigendomsstructuren.

sanctielijst staan.

stoppen van elke transactie die leidt tot schending

Daarin staat bijvoorbeeld dat een persoon een bedrijf

Bedrijf D laat een complexere eigendomsstructuur zien.

van het verbod op directe of indirecte levering

‘bestuurt’ als hij meer dan 50 procent van de aandelen

Bedrijf A heeft 25 procent van de aandelen, bedrijf B

volgens de Europese en Amerikaanse regelgeving.

in handen heeft.

15 procent en bedrijf C 20 procent. Dit voorbeeld laat

Maar dit document helpt uw verkoopteam niet

zien dat de 50-procent-regel ook geld voor dit soort

Dus: weten u en uw medewerkers echt wie eigenaar

om snel te bepalen of een offerte wellicht naar een

gestapelde constructies: als bedrijf A gesanctioneerd

of gedeeld eigenaar is en of hij of zij deels of geheel

bedrijf gaat waarvan de eigenaar of een besturende

is, dan is bedrijf D ook gesanctioneerd omdat meer

zeggenschap heeft over de leveranciers, partners,

partij gesanctioneerd is. Helaas biedt de EU geen

dan 50 procent van de aandelen in handen zijn van

agenten, klanten en prospects waarmee uw bedrijf elke

instrumenten of lijsten die een accurate screening

bedrijven die (direct of indirect) gesanctioneerd zijn.

dag in contact staat?

mogelijk maken.

De auteur: René Wijnants is expert in de risico's die gepaard gaan met internationale handel. Hij kent de uitdagingen en weet wat de best practices zijn. Met die achtergrond helpt hij bedrijven in heel Nederland om een compliance-prgramma op te zetten dat hen beschermt tegen alle mogelijke risico's.

10

A TO B

December.2020

A TO B

December.2020

11

E-Commerce

Exportcontrole bij crossborder e-commerce E-commerce moet snel en simpel zijn – ook als die grenzen overschrijdt.

Maar hoe valt dat te rijmen met exportcontroles die vaak veel tijd vergen?

Een paar tips waarmee u twee op het eerste gezicht onverenigbare zaken toch op efficiĂŤnte en effectieve wijze kunt combineren

De totale online omzet in Nederland bedroeg

Overigens doen Nederlandse consumenten

in 2019 naar schatting 26 miljard euro: een

relatief weinig aankopen over de grens:

stijging van 9 procent ten opzichte van het jaar

slechts 4 procent van de online omzet

ervoor. Wereldwijd is de omzet van webwinkels

gaat naar buitenlandse webwinkels als Amazon en

zelfs met 11 procent gegroeid tot circa 2 biljoen

AliExpress. Maar wat is weinig: het gaat nog altijd

euro. Opvallend is de verwachte groei in het aantal

om 5 miljoen Nederlanders die voor 880 miljoen

crossborder aankopen: van 15 procent in 2015 naar

euro over de grens kopen.

25 procent in 2021.

A TO B

12

Crossborder e-commerce is allesbehalve eenvoudig. Webshops en

December.2020

Tijd als bepalende factor

retouren, douanezaken en betaal-

„Een onbekende klant kan in een paar klikken een dual-use-product bestellen.” processen. Als het gaat om B2B

December.2020

13

“Voor exportcontrole is tijd nodig. Ook in e-commerce dient een bedrijf zijn processen zo in te richten, dat er genoeg tijd voor de verplichte

consumenten moeten zich bekommeren om logistieke uitdagingen,

A TO B

controles overblijft”, stelt Richard Groenendijk, General Manager van Dat

het

aanpassen

van

AEB Nederland. De basis daarvoor is een intelligente interactie tussen

bedrijfsprocessen

de systemen die onderdeel uitmaken van de e-commerce-oplossing.

aan het online kanaal

Dat zijn doorgaans de webshopsoftware en het ERP-systeem en/of

allesbehalve

CRM-systeem. In dit IT-landschap kan software voor exportcontrole

eenvoudig

is, bewijst het voorbeeld

en sanctielijstcontrole eenvoudig worden ingepast. Desondanks moeten

van

bedrijven nog steeds goed nadenken over de volgende vier thema’s:

exportcontrole

sanctielijstcontrole.

en Veel

bedrijven zijn ingesteld op

hij

de klassieke aanpak met lange onderhandelingsprocessen. Daarbij hebben

ze

normaal

met

slechts enkele

gesproken

klikken een rechtsgeldige koopovereenkomst

tot

stand

genoeg tijd om informatie over

brengen. Als dan later blijkt dat er

de

sprake is van handelsrechtelijke

(benodigdheden

van

de)

Controle op sanctielijsten in de webshop

Meestal wordt die grens bepaald op basis van logistieke overwegingen.

Amerikaans re-export recht

Maar het is te overwegen om ook landen waartegen handelssancties

Online geldt hetzelfde als off line:

bestaan, uit te sluiten van levering.

als u handelt in A mer ikaanse

e-commerce zijn de problemen voor

klant te verzamelen. De controle

beperkingen, kan de verkopende

bedrijven met ervaring in internatio-

op

partij

nale handel minder groot. Niettemin

vergunningsplichten

dient er een controle plaats te vinden

producten die onder EAR-regelgeving

moeten zij hun bestaande bedrijfs-

normaal gesproken geen vertraging

ten opzichte van de Consolidated

(Export Administration Regulations)

processen nog steeds aanpassen aan

in de levering – mits er sprake is van

Financial Sanctions List – ook in

de eisen van het online kanaal.

enige softwareondersteuning. Dat kan

e-commerce. Direct bij invoer van

sanctielijsten,

embargo’s

en

veroorzaakt

deze

overeenkomst

niet

nakomen.

Om aan het EU-recht te voldoen,

Dual-use-producten in het webshop-aanbod?

vallen, geldt daarvoor de relevante A merikaanse regelgev ing. Een

allemaal parallel lopen met de handels-

het adres kunnen deze data op de

en logistieke processen.

achtergrond worden vergeleken met

Mogen

aan

verplicht zijn volgens de Amerikaanse

In de snelle e-commerce-wereld

de betreffende sanctielijsten.

exportcontrole onderhevig zijn,

exportcontrolewetgeving, vindt u

überhaupt worden opgenomen

in het digitale magazine op onze

is tijd echter een belangrijke factor. In theorie kan een tot dan toe onbekende klant in een B2B-webshop een dual-use-product zoals

een

selecteren,

frequentieomvormer een

afleveradres

in

het buitenland opgeven en met creditcard betalen. Vooropgesteld dat hij kredietwaardig is, kan

De auteur: Al in de beginjaren van het internet voor het grote publiek was Richard Groenendijk bezig met het benutten van de mogelijkheden van het online verkoop kanaal. Vandaag de dag houdt hij zich nog steeds veel bezig met het verbeteren van efficientie in de alsmaar groeiende stroom e-commerce zendingen.

Landen waaraan geleverd wordt

overzicht van de controles die goederen

die

in een webshop? In principe mag

website. Wees er altijd van bewust dat

dat, maar dan zijn wel uitgebreide

exportwetgeving aan veranderingen

organisatorische maatregelen nodig

onderhev ig is. Het is daarom

om navolging van de EG -Dual-

belangrijk om ook de meest recente

Ve e l w e b s h o p s

Use-VO 428/2009 te waarborgen.

informatiebronnen te raadplegen

trekken

een

Daartoe behoort ook de check of voor

voor een compleet beeld. Bovendien

duidelijke grens als

de export van dual-use-producten

is het verstandig om de hulp in te

een vergunning nodig is.

schakelen van een juridisch specialist

het gaat om de landen waaraan ze leveren.

in exportcontrolewetgeving.

Nieuwe wetgeving

Exportcontrole in China, VS en EU: opstand en sancties tegen Hongkong Het strenge exportcontroleprogramma van de Verenigde Staten stelt niet alleen Amerikaanse, maar ook Europese bedrijven voor grote uitdagingen. Sommige worden gedwongen de loop van hun goederenstromen te herzien. Alsof dat nog niet voldoende is, komt ook China met nieuwe exportcontrolewetgeving. De ontwikkelingen rondom Hongkong laten zien dat de spanningen tussen beide kampen oplopen.

Op 14 juli 2020 heeft de Amerikaanse

Het decreet creëert de voorwaarden

of uitvoering van de omstreden

president

om

Britse

Chinese nationale veiligheidswet

onmiddellijke

en personen die zich schuldig

over

Trump

Hongkong

een

decreet

uitgevaardigd:

de

kroonkolonie

voormalige met

‘The President’s Executive Order

ingang dezelfde behandeling te

hebben gemaakt aan schending

on

geven als het vasteland van China –

van mensenrechten in de speciale

Hongkong

Normalization’

(Executive Order 13936). Hiermee

ook als het gaat om exportcontrole.

administratieve regio Hongkong.

is een eind gekomen aan de speciale

Dit decreet biedt ook de wettelijke

Wat

in

basis voor sancties tegen personen

veranderingen in de Amerikaanse

verschillende Amerikaanse wetten.

die betrokken zijn bij de uitwerking

exportcontrolewetgeving?

behandeling

van

Hongkong

zijn

nu

de

belangrijkste

A TO B

16

1

December.2020

A TO B

December.2020

17

Dual-use goederen

van ITAR en daarom onderworpen

en individuen die gecontroleerde

Diverse punten in de UEL-bepalingen

Met ingang van 31 juli 2020 heeft

is aan het weigeringsbeleid voor

items exporteren vanuit China.

worden nog steeds verfijnd en

rechtsgeldig zijn.

het Bureau of Industry and Security

overdracht

die

Ook

wetgeving

verbeterd, maar experts zijn het er al

Voor bedrijven, andere organisaties

(BIS) de Export Administration

onder de ITAR-regeling vallen

voor

staatsburgers,

over eens dat het nieuwe systeem een

en individuen die in China zijn

Wie in de internationale handel

Regulations (EAR) gewijzigd. Het

(militaire

rechtspersonen

organisaties

belangrijke hoeksteen van de nieuwe

gevestigd, is het cruciaal om de

succesvol wil zijn, moet de geldende

gevolg: de voorkeursbehandeling

heeft DDTC aangegeven dat geen

die geen rechtspersoon zijn, die

handelsbeperkende maatregelen van

nieuwe UEL-wetgeving in bestaande

verboden en restricties kennen en

van Hongkong ten opzichte van

stappen worden ondernomen om

gecontroleerde items leveren aan

China zal vormen.

trade compliance programma’s op te

naleven. De sleutel is het controleren

China met betrekking tot Licence

eerder

van

buitenlandse entiteiten. Het bereik

nemen.

van uw exporten op de relevante

Exceptions is gestaakt.

defensiematerieel

-diensten

van de nieuwe Chinese wetgeving

Deze nieuwste ontwikkelen laten

wet- en regelgeving. En dat is

Om deze verandering ook in de

naar Hongkong te herroepen of te

is groot en heeft betrekking op

exportcontrole door te voeren,

annuleren.

veel goederen, technologieën en

van

goederen

uitrusting).

toegestane

Verder

uitvoer of

geldt

deze

Chinese of

En wat zegt de EU?

worden geïmplementeerd zodra ze

Export Controls: Volledig grip op exportbeperkingen

opnieuw zien hoe hoogdynamisch de

precies wat Export Controls van

wereld van sancties en exportcontrole

AEB voor u doet. Daarmee reduceert

heeft BIS een nieuwe paragraaf

activiteiten. Onder aan controle

Hoe reageert de EU? De conclusies

is en blijft. De oplossingen van AEB

u risico’s en optimaliseert u uw

over

onderhevige activiteiten vallen:

van de Europese Raad zijn op 28

op het gebied van Trade Compliance

exportcontroleprocessen.

• Het exporteren van

Hongkong

in

de

EAR

opgenomen (§ 740.2: Restrictions

3

Persoonlijke sancties

juli 2020 bekend gemaakt. Hierin

Management bieden zekerheid voor

gecontroleerde artikelen uit

zijn een aantal terreinen opgenomen

bedrijven dankzij de automatische

die voortvloeit uit het decreet

China door Chinese binnenlandse

waarvoor de EU maatregelen wil

AEB-Dataservice.

de volgende License Exceptions

betreft

elf

bedrijven en door buitenlandse

treffen, waaronder:

voor uitvoer en heruitvoer naar

hooggeplaatste

politici.

geïnvesteerde bedrijven die zijn

Hongkong evenals transfers binnen

De

Hongkong deels of geheel niet meer

Hongkong’s autonomie en inperking

• Verstrekking van gecontroleerde

beschikbaar zijn: LVS, GBS, TSR,

van de vrijheid van meningsuiting

items door Chinese burgers,

APP, TMP, RPL, GOV, GFT, TSU,

en vergadering van de burgers

rechtspersonen of niet-legale

Onderscheppen van interne

De Compliance Screening software

BAG, AVS, APR, STA. Dit geldt

in Hongkong. De namen van de

organisaties aan buitenlandse

communicatie of cybertoezicht in

van AEB screent op de achtergrond

voor alle artikelen die aan de EAR

Chinese politici zijn opgenomen in

organisaties of individuen

Hongkong.

volledig

onderhevig zijn. Het voornemen

de SDN-sanctielijst van 7 augustus

bestaat om nog meer veranderingen

2020. De handelsoorlog tussen

opnieuw exporteren, waaronder

Op het moment van schrijven zijn

verloopt volledig normaal zonder

door

is

China en de Verenigde Staten heeft

overslag en doorgaande

op deze punten nog geen concrete

verstoring. Compliance Screening

veranderd, zijn de landengroepen

hiermee een nieuw hoogtepunt

zendingen, en gecontroleerde

maatregelen aangekondigd.

controleert of uw handelspartners

in de EAR – ook Hongkong blijft

bereikt.

artikelen exporteren

on all License Exceptions). Hierin staat dat met ingang van 31 juli

te

voeren.

Wat

niet

Een de

reden:

andere sancties

maatregel tegen

Chinese

ondermijning

van

China neemt exportcontrole wet aan

Op 15 juli 2020 heeft het

Directorate Controls

of

Defense

(DDTC)

een

Trade richtlijn

Compliance Screening: zo simpel is risicomanagement

apparatuur en technologie bestemd voor gebruik bij de

•

binnenlandse repressie.

• Gecontroleerde artikelen

exportverwerkingszones

2

De uitvoer van bepaalde gevoelige

Op 17 oktober 2020 heeft Het Permanent

Comité

van

en andere douane-

software kan overal ter wereld worden ingezet en waarschuwt u voordat een handelspartner een

exportmagazijnen en logistieke

Allereerst

centra.

veranderingen in de Amerikaanse

moeten

ze

de

Onder de nieuwe exportwetgeving

regeling (International Traffic in

China de 'Exportcontrolewet van

valt ook China’s eerste sanctielijst:

implementeren. Daarnaast moet in

Arms

gepubliceerd.

de Volksrepubliek China' (ECL)

de Unreliable Entity List (UEL).

de gaten worden gehouden welke

Deze instructie voor exportcontrole

aangenomen. De nieuwe Chinese

Het duurt waarschijnlijk niet lang

maatregelen de Europese Unie gaat

tot

Regulations)

de

sanctielijst

SDN

meteen

is

wetgeving is van kracht sinds 1

voordat de eerste namen op deze

nemen en wat de tegenmaatregelen

opgenomen in de vermelding

december 2020 en is van toepassing

lijst zullen komen te staan waartegen

van Chinese zijde zullen zijn. Ook

voor China conform § 126.1(d)(1)

op alle bedrijven, organisaties

maatregelen zullen worden genomen.

die

bevestigt

dat

Hongkong

probleem wordt.

EAR-regeling en de Amerikaanse

Nationale Volkscongres (NPC) in

betrekking

uw

snel en betrouwbaar. De slimme

Wat moeten bedrijven nu doen?

ITAR-

met

al

De auteur: Welke invloed hebben de sanctiewetgeving-wijzigingen van vandaag op de internationale leveringen van morgen? Trade Compliance product expert Olga Pramberger houdt zich bij AEB met dit vraagstuk bezig en vertaalt behoeftes die hieruit voorvloeien naar oplossingen voor het bedrijfsleven.

op relevante sanctielijsten staan –

gereguleerde entrepots, zoals

het

automatisch

transacties. Uw dagelijkse operatie

vanuit douane-entrepots,

in dezelfde groep als voorheen.

Militaire uitrusting

•

gevestigd in China.

maatregelen

moeten

direct

Blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot China Export Controle en ander compliance nieuws. Ga naar www.aeb.com/magazine

18

A TO B

December.2020

A TO B

December.2020

19

Case Study

Atotech digitaliseert classificatie en exportcontrole Atotech levert wereldwijd chemicaliën en systemen voor oppervlaktebehandeling. Sinds kort wordt het enorme productportfolio automatisch geclassificeerd en gescreend.

Mede dankzij de daarvoor ingezette AEB-software voldoet Atotech aan de exportcontroleregelgeving van de Europese Unie.

Axel Tuengerthal is niet snel tevreden. “Kan niet

1000 nieuwe producten

bestaat niet”, luidt het motto van het hoofd logistiek van de afdeling systeembouw in Atotech’s fabriek

Met name exportcontrole is een reuzeklus voor de

in Feucht, net buiten Nürnberg. Tuengerthal en zijn

supply chain specialisten van Atotech. Alleen al de

team speuren onafgebroken naar mogelijkheden

afdeling systeembouw heeft een productportfolio met

om de processen binnen hun aandachtsgebied te

circa 160.000 producten. Elke maand komen daar 1000

verbeteren en optimaliseren. En dat aandachtsgebied

tot 1200 nieuwe producten bij. Ongeveer twee procent

is niet bepaald klein. Het strekt zich uit van

daarvan worden conform de exportcontroleregelgeving

traditionele

opslag,

van de Europese Unie (EU) geclassificeerd als dual-use

verpakken, verzenden, just-in-time transport en alle

goederen – goederen die zowel voor civiele als militaire

documentatie die daarbij hoort tot douaneaangiften

doeleinden kunnen worden gebruikt.

logistieke

activiteiten

zoals

en exportcontrole.

Dat betekent dat deze goederen alleen kunnen worden

Met name die laatste activiteiten vergen veel aandacht.

geëxporteerd als daarvoor een vergunning is afgegeven.

Atotech ontwikkelt en produceert chemicaliën en

Die vergunning wordt in Duitsland afgegeven door

systemen voor uiteenlopende processen, van het

de Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

coaten van printplaten tot de oppervlaktebehandeling

(BAFA). Voor elk product moet worden gecheckt of het

van auto-onderdelen. Het bedrijf is grotendeels

op de exportcontrolelijsten van BAFA staat. Als dat het

gericht op export, zeker als het gaat om de systemen.

geval is, moet vervolgens worden geïnventariseert of

“Circa 90 procent van de systemen die we bouwen,

het bedrijf de juiste exportvergunning heeft. Daarvoor

verkopen we aan het buitenland, meestal aan Azië”,

is het allereerst noodzakelijk dat elk product correct

verklaart Tuengerthal.

wordt geclassificeerd. Pas als de juiste goederencode is

A TO B

20

December.2020

A TO B

December.2020

21

nodig, waardoor de kosten voor Atotech hoog opliepen.

Een ander nadeel was de noodzaak om de soms gevoelige data te delen met een externe partij. En ook al was het proces uitbesteed, Atotech bleef uiteindelijk wettelijk aansprakelijk voor fouten in het exportcontroleproces.

Terug in huis Tuengerthal besloot een eind te maken aan deze fragmentatie en het proces weer zelf op te pakken en tegelijkertijd grotendeels te automatiseren. Hij selecteerde Hoofd logistiek Axel Tuengerthal is niet alleen verantwoordelijk voor een gestroomlijnde logistiek, maar ook voor douaneprocessen en exportcontrole.

daarvoor een oplossing van AEB, waarmee Atotech al een aantal succesvolle projecten had doorlopen op het gebied van freight management, douane management en compliance screening. “Bijkomend voordeel was dat we de

Goederen in de Atotech-vestiging in Feucht: alleen al op het gebied van systeembouw telt het artikelbestand 160.000 artikelen.

door AEB voorgestelde oplossing goed konden integreren het systeem te weinig informatie heeft om een product

implementatie van de software”, stelt Reinhold Thomae,

De geïmplementeerde oplossing is een combinatie van

betrouwbaar te classificeren. Als dit gebeurt, ontvangen

de

Product Classification en Export Controls, beide door AEB

de verantwoordelijke medewerkers automatisch een

klanten profiteren dankzij de snellere levering van

ontwikkeld. Product Classification maakt het mogelijk om

email. Zij kunnen meteen de noodzakelijke procedures

kritische goederen.

het volledige classificatieproces te automatiseren, terwijl

in gang zetten, denk aan het inschakelen van de

Export Controls elke handelstransactie automatisch

technologiespecialisten om meer informatie te vergaren.

toegekend, kan aan de hand daarvan worden gecontroleerd

in ons bestaande IT-landschap”, benadrukt Tuengerthal.

of het product voorkomt op de exportcontrolelijsten van BAFA.

Spreadsheets uitwisselen

Atotech.

Ook

vergunningseisen.

Automatische notificaties

uitbesteed aan een externe specialist in internationale

“We

hebben

bereikt

wat

we

wilden”,

benadrukt

Tuengerthal. “We hebben de classificatie- en screenings-

handel. Elke week ontving deze specialist een Excelspreadsheet met alle nieuwe producten, die hij vervolgens

binnen

Betaalbare prijs

screent op basis van de internationale sanctielijsten en Tot voor kort had Tuengerthal deze uitdagende klus

exportcontrolespecialist

Volledige digitalisering

Als de classificatie is afgerond, worden de gegevens

processen weten te versnellen. Alle data blijft nu binnen

gesynchroniseerd met het SAP -systeem. De dagelijkse

het bedrijf. Het is gelukt om de oplossing in ons bestaande

Het proces dat in nauwe samenwerking tussen Atotech

controle op de exportcontrolelijsten van BAFA is

IT-landschap te integreren. Ook onderaan de streep is de

hem werd onderhouden. Vervolgens werd een spreadsheet

en AEB is opgesteld, voorziet in volledige digitalisering

geautomatiseerd met AEB Export Controls. Dit systeem

balans positief: we hebben het proces in eigen beheer

met alle artikelen uit dat masterbestand teruggestuurd

van het omslachtige, tijdrovende handwerk. Nieuwe

draait op de achtergrond en checkt automatisch of er

kunnen nemen zonder de personeelskosten te hoeven

diende te classificeren en te checken op vergunningseisen.

De resultaten sloeg hij op in een masterbestand dat door

®

naar Atotech en geïmporteerd in het ERP-systeem. De

producten worden net als voorheen eerst gedefinieerd

transacties zijn met producten die vergunningplichtig

vergroten. Het bedrijf is daarnaast minder afhankelijk

ingehuurde specialist was ook verantwoordelijk voor de

in het SAP®-systeem van Atotech. Als een nieuwe

of nog niet geclassificeerd zijn. Als dat het geval

geworden van individuele specialisten. En last but not

jaarlijkse controle op wijzigingen in de relevante lijsten

product klaar is voor verkoop, wordt het overgedragen

is, ontvangen de verantwoordelijke medewerkers

least: AEB ondersteunt ons ook op het moment dat de

(Harmonized System, Combined Nomenclature en Foreign

aan Product Classification. Deze software vergelijkt het

automatisch een bericht, zodat ze de openstaande

wetgeving wordt aangepast.”

Trade and Payments Ordinance).

“Het proces werkte, maar had een paar nadelen”, legt

product met de al eerder geclassificeerde producten en

technische vragen kunnen beantwoorden. Het systeem

kent op basis van overeenkomsten in de specificaties de

ondersteunt

gebruikers

bij

de

beslissing

welke

Tuengerthal uit. Een belangrijk nadeel was de lange

juiste goederencodes toe. De software controleert ook of

beschikbare vergunningen moeten worden toegepast.

doorlooptijd. Zolang Atotech moest wachten op het

de goederencode al is opgenomen in de lijst met dual-use

Pas als dat is afgerond, wordt het product vrijgegeven

resultaat van het classificatieproces, diende het betreffende

goederen. Als dat het geval is, legt Product Classification

voor export.

product te worden geblokkeerd en kon het niet worden

ook het bijbehorende exportcontrolenummer vast.

Classificatie en exportcontrole vergen nog maar

verzonden. Daarnaast had de externe specialist veel tijd

Medewerkers van Atotech hoeven alleen in te grijpen als

een fractie van de tijd die we nodig hadden voor

De auteur Björn Helmke werkt al meer dan twintig jaar als journalist in het vakgebied transport en logistiek. Voor dit magazine schreef hij met toenemende verwondering over de praktische uitdagingen in de internationale handel. Zijn motto: ook in vakliteratuur is het zaak om leesplezier en praktisch nut te combineren.

A TO B

22

December.2020

A TO B

December.2020

De feiten op tafel !

23

Boetes

1,3 miljard dollar Dit is het bedrag dat de Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) in 2019 heeft uitgedeeld aan boetes. Dat is het hoogste bedrag in

Het aantal handelsbarrières groeit sneller dan de wereldhandel. Trade compliance is belangrijker dan ooit, blijkt uit de feiten en cijfers in deze rubriek.

jaren en een stuk hoger dan het bedrag in 2018.

Toen bedroeg het totaal aantal boetes ‘slechts’ 71 miljoen dollar.

(Bron: Lexology)

Wereldhandel Software

9,2 procent

Sanctielijsten

De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat de omvang van de wereldhandel in 2020 met 9,2 procent afneemt als gevolg van Covid-19. In 2021

Restricties

1000 namen per jaar worden sinds de aanstelling van Donald

trekt de wereldhandel weer aan, maar met 7,2

665 miljoen dollar is het bedrag dat in 2019 wereldwijd is besteed aan IT-oplossingen op het gebied van gobal trade management. De verwachting is dat deze markt de

438 handelsbarrières

Trump als president van de Verenigde Staten

komende jaren met gemiddeld 8,2 procent per jaar

tijdperk voor Covid-19.

toegevoegd aan de zwarte lijsten van de Office of

groeit. Dat leidt tot een omzet van meer dan 1

Foreign Assets Control (OFAC). Dat is meer dan

miljard dollar in 2025.

(Bron: WTO)

heeft Brussel wereldwijd geteld. In 2019 zijn er 43

onder elke andere president en meer dan twee keer

procent is de groei nog altijd lager dan in het

handelsbarrières bijgekomen, opgelegd door 22

zoveel als onder het bewind van Barack Obama en

verschillende landen. De meeste maatregelen zijn

George W. Bush. De Iraanse Revolutionaire Garde

bedoeld om de toegang tot de Chinese en Russische

heeft de ‘eer’ om op de zwarte lijst van maar liefst

markt te beperken (respectievelijk 38 en 31

zeven sanctieautoriteiten te staan.

maatregelen). China is ook het land dat vorig jaar zelf de meeste handelsbeperkende maatregelen heeft geïntroduceerd.

(Bron: Europese Commissie)

(Bron: Gibson Dunn)

(Bron: IMARC Group)