Comercio Exterior Junio 2014 by Diseño Producciones

Nº 14 - Junio 2014 - $150

Claves chinas Las exportaciones uruguayas a China tuvieron un crecimiento explosivo, pero hay muchas oportunidades para que sigan aumentando. Conozca las claves para acceder al mercado más grande del mundo.

Negocios Exportadores quieren triplicar ventas

Industria Una oportunidad para el desarrollo siderúrgico

Comerciantes “El gobierno nos ignora”

Marihuana Empresarios no se van al humo

SUMARIO

Junio 2014

Nota de tapa

Claves para vender más a China

El enorme mercado chino es una gran fuente de oportunidades para los exportadores uruguayos. Hay 142 rubros identificados con potencial de venta. Acciones y estrategias para llegar a la meta. Suscripción anual: $600 Suscripción 2 años: $1050 Dpto. Suscripciones: Tel.: 2402 9582 suscripciones@diseno.com.uy

Producción General: Diseño Producciones Director Responsable: Fernano Sapriza Depto. de Arte: Lic. María Inés Garretano Fotografía: Archivo/Diseño Producciones

10 | Exportadores Un plan para triplicar ventas

16 | Mercados Crece la industria audiovisual

20 | Negocios Uruguay atrae líderes del retail

Dpto. Comercial: Ana Urioste

Dirección: Avda. Bolivia 1460 Tel/fax: 2600 9016* Email: diseno@diseno.com.uy Web: www.diseno.com.uy DiseñoProducciones Impresión: Gráfica Mosca D.L.: 363.202

24 | Empresarios Recurren decreto sobre marihuana

28 | Comercio La vestimenta se deshilacha

32 | Empresas OKARATech: cultivar vía satélite

Las opiniones vertidas en los artículos son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por la Dirección. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta edición, sin el permiso expreso de su Dirección.

Destacados Otras publicaciones de Diseño Producciones:

10 ”Uruguay no tiene escala para industrializar”. Teresa Aishenberg, secretaria ejecutiva Unión de Exportadores.

18 ”Uruguay puede desarrollar industria siderúrgica”. Julio Bartol, presidente de Manirux.

36 ”El gobierno ignora y castiga a los empresarios”. Carlos Perera, presidente de la Cámara de Comercio.

> Transporte Carretero > Carrasco Lawn Tennis Club > Cala

Con el apoyo:

INFORME

PORTADA

Claves para vender más a China

Para abrir esa muralla Las exportaciones uruguayas a la República Popular China tuvieron un crecimiento explosivo en los últimos años, hasta convertir al gigante asiático en el principal cliente del país. Las posibilidades de seguir penetrando ese gigantesco mercado de 1.341 millones de personas están abiertas, en particular con alimentos. Conozca algunas claves para traspasar la muralla.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

En 2013 Uruguay exportó a China por US$ 1.466 millones, 45% más que en 2012. Cuando se suma la soja y la pasta de celulosa producidas en territorio nacional y exportadas a través de las zonas francas de Nueva Palmira y Fray Bentos, la cifra llega a US$ 2.538 millones. China se mantiene como el mayor comprador de la producción nacional (21%), seguida por Brasil que compró bienes por un total de 1.749 millones (19%). Seis productos concentran el 93% de las compras chinas, liderados por la soja con 57%. Luego se ubican la pasta de celulosa (17%), carne bovina (13%), leche y nata concentrada (2,7%), lana sucia (1,9%) y tops de lana (1,5%).

China es también el principal origen de las compras uruguayas, con 20.2% del total. En 2013 las importaciones desde ese país sumaron US$ 1.929 millones, 16% más en que el año previo. Brasil también ocupa el segundo escalón con 17.4% y Argentina el tercero con 17%. Esta expansión del intercambio comercial se da en muy pocos años. En 2008 las ventas uruguayas a China sumaron US$ 174 millones y en cinco años se multiplicaron por 8,4. Las importaciones aumentaron en 1.000 millones en igual lapso. La balanza comercial sin considerar zonas francas es deficitaria para Uruguay. Al sumar las ventas canalizadas por las zonas francas el saldo es favorable a Uruguay en US$ 607 millones.

Echandi dio la visi贸n del Banco Mundial: para crecer hay que encadenarse en la producci贸n internacional.

COMERCIO EXTERIOR

Roberto Echandi

INFORME

PORTADA

Balanza comercial de Uruguay con China (sin zonas francas, en US$ millones) AÑO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Exportaciones

174

235

373

665

1.010

1.466

Importaciones

908

789

1.123

1.438

1.662

1.929

Saldo comercial

-734

-554

-750

-774

-652

-463

Fuente: Uruguay XXI

El gobierno chino está aplicando un modelo económico que apunta a expandir la demanda interna. El surgimiento de una nueva clase media, constituida por 350 millones de personas, está dinamizando la demanda por nuevos productos de calidad, lo que abre nuevas posibilidades de negocios para países como Uruguay. Los rubros con mayor potencial de crecimiento son carne -Uruguay ya es el segundo proveedor mundial de China- soja y lácteos, pero el instituto Uruguay XII identificó 142 rubros. Entre ellos se encuentran productos derivados de las industrias química y alimentaria, vegetales, textiles, calzados, animales vivos, instrumentos de óptica, minerales, piedras preciosas y plásticos.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

Estrategias Algunas claves para que Uruguay mejore su relacionamiento comercial con la potencia que se encamina a ser la primera economía global fueron expuestas por el coordinador global en política de inversión del Banco Mundial, Roberto Echandi, en el 5º Foro de Comercio Exterior organizado por RSA Seguros. El foro ”Asia allá vamos”, auspiciado por esta revista, tuvo como tema China en el foco de Uruguay y contó con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Mario Bergara. Echandi señaló que Uruguay está exportando 129 productos a China, frente a 1.389 de Brasil y 1.389 de México. ”En el proceso

de inserción de los países en desarrollo en el mundo globalizado la manera importa. No sólo hay que considerar la cantidad, es muy importante la calidad”, afirmó. En ese sentido destacó que Uruguay ha diversificado sus ventas a China, aunque el mayor componente sigue siendo commodities. Indicó que los productos basados en recursos naturales concentran el 89% de las ventas uruguayas a China, mientras las manufacturas con contenido tecnológico llegan a 7%. En

contraposición, en las importaciones desde China predominan las manufacturas y los productos con mayor contenido tecnológico, como máquinas para procesamiento de datos, motocicletas, autos y equipos de aire acondicionado. El funcionario opinó que ”hay que romper el concepto mercantilista del intercambio comercial. Lo importante es saber cómo incide el comercio con China en la inserción de Uruguay en el mercado mundial.

La cantidad de potenciales consumidores de carne en China se duplicará en 20 años.

El marco El marco está

El ministro de Economía, Mario Bergara, aseguró que los acuerdos comerciales vigentes entre Uruguay y China hacen posible el incremento de las relaciones comerciales ”de una manera casi infinita”.

El secretario de Estado valoró el proceso incipiente de inversiones chinas en el país, que a su criterio se ve favorecido por el marco institucional, la estabilidad macroeconómica y políticas de incentivo. Destacó que la apertura en Uruguay de una oficina del Banco de Desarrollo de China es presagio de mayores inversiones que requerirán financiamiento.

Mario Bergara

INFORME

PORTADA

”El desafío es integrarse a las cadenas de producción de bienes y servicios”. Las importaciones pueden ayudar a exportar a terceros mercados. Es decir, comprar insumos para producir y vender. Esa estrategia de apuntar a la transformación tecnológica ayuda a potenciar el comercio, pero también es fundamental para la captación de inversiones”. Apuntó que las inversiones chinas en Uruguay están orientadas al mercado interno y regional, no a la producción eficiente y con objetivo exportador.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

Echandi aseveró que es fundamental la conexión entre las empresas privadas, porque facilita la inversión, la transmisión de know how que permite fabricar productos con mayor valor agregado y de conocimientos productivos que contribuyen a generar empleos calificados, mejorar salarios y la calidad de vida de la gente. Puso como ejemplo a México, que en 1980 exportaba básicamente petróleo y ahora sus principales rubros son partes para autos y aviones. ”México no fabrica ni autos ni aviones. Fabrica componentes y los exporta, se mete en la cadena productiva de países industrializados que hacen punta a nivel mundial. Otro ejemplo es Costa Rica, mi país. En la década de 1980 el 75% de nuestras exportaciones eran de café y banano. Hoy representan menos del 10%. La diferencia está en servicios -turismo y negociosmicrochips y dispositivos médicos. El rol de la inversión orientada a la eficiencia ha sido clarísimo en los dos casos”, manifestó. Remarcó que ”Cada vez más el comercio es producto de una integración internacional, con componentes que se fabrican en

Ding Shan

Comerciar en pesos Comerciar en pesos

El gobierno chino tiene interés en comerciar con Uruguay tomando como base el peso en lugar del dólar, como ya hace con Argentina y Brasil, reveló Ding Shan, consejero político de la embajada de ese país en Uruguay. Durante su exposición en el foro organizado por RSA Seguros el diplomático evaluó que esa modalidad facilitará el acceso de los comerciantes chinos a servicios bancarios y financieros, lo que contribuiría a aumentar los negocios. Shan afirmó que hay un gran campo para explorar en materia comercial. Sostuvo que la carne vacuna ha dejado de ser un producto de lujo para la clase media, que la consume cada vez más. Destacó que las proyecciones indican que esa clase media llegará a 700 millones de personas en un plazo de 10 a 20 años, por lo que el consumo de carne -que actualmente es de 17 kilos anuales por persona - tendrá un gran crecimiento.

”Hemos descubierto que el arroz uruguayo es de muy buena calidad”, dijo el diplomático. Señaló que una empresa china está invirtiendo para cultivo de arroz junto a Union Agriculture Group (UAG), líder en producción agropecuaria a nivel local. También destacó la

distintos países para su ensamblaje final en otro. Más del 80% del comercio mundial proviene hoy de esa producción internacional. El desafío es integrarse en esas cadenas de producción de bienes y servicios”. ”El conocimiento se adquiere fundamentalmente en la práctica, por eso hay que importar gente con experiencia, entrenar a los trabajadores y aprender como

potencialidad del sector turístico, tanto para inversiones como en el intercambio de viajeros. “El año pasado apenas llegaron 3.000 chinos a Uruguay, entre viajeros y hombres de negocios. Es una cantidad muy pequeña, que puede aumentar en forma considerable. En sentido inverso hay un flujo creciente, con más de 8.000 personas en 2013”, estableció. ”Hay que trabajar para aumentar el contacto directo entre productores y empresarios, fundamentalmente a nivel de pequeñas y medianas empresas”, opinó Shan.

equipo. Para eso es imprescindible la interconexión entre las empresas privadas. No toda inversión extranjera produce los mismos efectos. No es lo mismo invertir en minería que en una fábrica de microchips. Es importante captar inversiones, pero es vital incorporar conocimiento productivo para dejar de exportar productos estandarizados y avanzar en los más diferenciados”, expresó.

PORTADA

Más acuerdos comerciales Echandi recordó que la especialización productiva también multiplica el empleo. Citó un estudio de Cepal, de acuerdo al cual las manufacturas tecnológicas generan 7 empleos por millón, la minería 0.5 y los call center 73. Dijo que Uruguay tiene condiciones para captar inversión extranjera orientada a la producción eficiente y la exportación, para lo cual consideró necesario ”aumentar los acuerdos comerciales, que son clave para atraer ese tipo de inversor. Por esos proliferan los TLC y otras modalidades. Hay más de 3.000 acuerdos comerciales en el mundo. ¿Por qué? Porque dan

certeza al inversionista de que va a poder exportar su producción, recuperar la inversión y ganar. A mayor cantidad de mercados accesibles más atractivo es un país para los inversores orientados a la eficiencia. Uruguay está vendiendo commodities a China con aranceles altos, mientras sus competidores están bajando aranceles mediante acuerdos comerciales. ¿Qué país va a ser más atractivo para captar inversiones en ese sector? El que ofrece más preferencias comerciales. Puede ser una negociación en bloque del Mercosur, pero en cualquier caso ahí tienen un tema para trabajar”. Consideró que Uruguay puede recibir más inversiones de origen chino. Advirtió que ”las inversiones actuales están orientadas a la explotación

INFORME

de recursos naturales y al mercado del Mercosur, principalmente en la industria automovilística. No es de magnitud la inversión destinada a la exportación desde Uruguay al mundo. Allí tienen otro trabajo pendiente”. También estimuló a los uruguayos a invertir en China, ya sea para producción de bienes como en servicios que alimentan esa producción. Para dar testimonio de la viabilidad volvió a poner como ejemplo a Costa Rica. ”En el año 80 había en Costa Rica cinco firmas de software, hoy son 355. Casi 300 de esas empresas son inversionistas fuera del país, en Polonia, en Italia, en Chile, en varios países. No se necesitan grandes fortunas para invertir. La clave es, nuevamente, encadenarse en la producción internacional”, subrayó. CE2014

EXPORTACIONES

ESTRATEGIA

Del corned beef del siglo XIX al ganado en pie de la actualidad

Cómo exportar más valor agregado

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

En 1873 la Liebig Company se instaló en Fray Bentos y comenzó a industrializar la carne, vendiendo corned beef a todo el mundo con la marca Fray Bentos. Hoy, se exporta corned beef y hamburguesas pero también ganado en pie. Pero esto no significa que nuestras exportaciones no tengan valor agregado, como lo explica Teresa Aishenberg, secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay. ”Se agrega valor de otras maneras, desde los granos hasta las carnes”, indica.

No obstante, la Unión de Exportadores viene proponiendo desde hace años un plan estratégico que se ponga como meta triplicar las exportaciones en diez años, como hizo en los últimos diez. ”Se trata de una propuesta de aumentar las exportaciones pero advertir qué se necesita para lograrlo, desde infraestructura hasta educación e innovación. Para eso hay que alinear las políticas detrás de esa meta, de modo que todos los actores, públicos y privados, trabajemos juntos, PIT CNT, Poder Ejecutivo, Legislativo y empresarios”, señala la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores. ”Ese plan lo conversamos con todos los partidos políticos, con todos los empresarios, con los trabajadores, con el instituto Uruguay XXI. Pero todavía no hemos notado receptividad. Y creemos que no tiene receptividad porque si bien el país exporta U$S 13 mil millones por año, entre bienes y servicios,

no es una cifra tan relevante en el monto total del PIB, que es de U$S 55 mil millones, que se basa fundamentalmente en el consumo interno, alimentado por un fuerte monto de importaciones”. Para concientizar sobre la importancia de la exportación para Uruguay, la Unión de Exportadores está recorriendo los liceos del país, de la capital e interior, en una actividad coordinada con Enseñanza Secundaria, llevando una muestra itinerante, que en distintos banners muestra la historia de la exportación en los 200 años de vida de la república. ”Vamos con un empresario de la zona, que cuenta cómo empezó y cómo llegó a colocar su producción en el exterior”, relata Aishenberg. Aumentar las exportaciones derramaría competitividad y productividad en todos los sectores, afirma. ”La exportación mejora todo,

trabajás en calidad, tenés exigencia y mejora el mercado interno también, porque el que te monitorea es el mundo, de lo contrario nadie te evalúa. El mundo es el que nos exige y el que pone las normas. Y cuanto mas exportemos quiere decir que el mundo esta aceptando nuestra calidad”. No obstante, el hecho de que Uruguay exporte el 23% de su PIB, no significa, necesariamente, que esté en desventaja ante otros países. Si se analizan las exportaciones de bienes y servicios sobre el PIB según datos del Banco Mundial (2012), se advierte que países con bajo Desarrollo Humano, de acuerdo al índice de las Naciones Unidas, como los Emiratos Árabes Unidos, exportan el 95% del PIB, mientras que otros con alto Desarrollo Humano, como Nueva Zelandia, exportan el 29% del PIB. Lo mismo se constata si se observa otros países: Holanda

ESTRATEGIA

exporta el 88% del PIB, Malasia el 87%, Panamá el 84%, Alemania el 52%, Honduras el 50%, Bolivia el 47%, Paraguay el 47%, Chile el 34%, España el 33%, Rusia el 29%, China el 27%, Argentina el 20%, Estados Unidos el 14% y Brasil el 13%. En la Unión de Exportadores sostienen que lo que importa es el conjunto de indicadores como los que engloba el Índice de Desarrollo Humano, u otros, como el recientemente difundido Índice de Progreso Social, elaborado por un grupo de expertos de la Universidad de Harvard. También en este caso se busca dar una nueva aproximación al tema de la medición del bienestar de las sociedades más allá de su nivel de riqueza. Los primeros resultados de este nuevo índice muestran varias conclusiones interesantes, como la posición privilegiada de

Uruguay, que aparece en el lugar 26 de 132 países. Este último índice es un ranking que considera en total 53 indicadores, que se agrupan en distintas categorías hasta formar lo que consideran las tres dimensiones de base del progreso social: Necesidades humanas básicas, Fundamentos del bienestar y Oportunidades.

Valor agregado Las exportaciones de hoy se basan fundamentalmente en el ”factor común de la tierra, el agro y la ganadería. De ahí salen los principales productos de exportación, donde se ha traído mucha tecnología, se ha invertido, con un empuje muy importante en la productividad”, señala la secretaria ejecutiva de la Unión.

EXPORTACIONES

ESTRATEGIA

Cuando hablamos de valor agregado de materias primas como la soja, ”evidentemente no hay en Uruguay una industria al lado, que haga aceite de soja, harina de soja, leche de soja, o soja enlatada en todas las formas en que se procesa, porque ese trabajo lo hacen países como China, a menores costos. Pero para levantar esa soja de la tierra se necesitan camiones, choferes, procesadoras, acopiadores, puertos, todo lo que genera más trabajo, empezando por la semilla que ahora se hace en Uruguay mientras que antes se importaba. O sea no es correcto decir que la soja no tiene valor agregado, porque lo tiene y además genera muchos puestos de trabajo”. ¿Por qué Uruguay no hace aceite de soja, o harina o enlatados, o proteínas o pastillas?, se pregunta: ”es posible que no lo haga porque no dan los números –afirma-. Porque para ese tipo de productos industrializados tenés que contar con un mercado interno y además exportarlos. Si otros países del mundo la procesan y lo hacen más barato, si nosotros salimos a competir contra esos jugadores, no competiríamos”.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

Teresa Aishenberg puntualiza que ”nosotros no tenemos escala para soportar toda esa tecnología para industrializar y cuando exportás de repente somos caros y no competimos”.

Teresa Aishenberg: ”nosotros no tenemos escala para soportar toda esa tecnología para industrializar y cuando exportás de repente somos caros y no competimos”. A todo esto hay que agregar el factor China, que se ha convertido en la industria del mundo. ”Son la industria del mundo porque producen más barato, mejoraron la tecnología, están permanentemente registrando patentes. El hecho de que China se haya industrializado a ese nivel, hace que se desindustrialice el resto del mundo”. Aishenberg también relativiza el hecho de que Uruguay exporte ganado en pie. ”El productor tiene dos caminos, vender al frigorífico o vender el animal entero. Cuando maneja los precios y ve que el frigorífico paga poco, él pide para poder exportar. Al frigorífico tampoco le conviene que se exporte la materia prima, entonces tiene que mejorar un poco el precio. Ese tipo de exportación funciona como un agente regulador”.

A su vez, la Unión de Exportadores considera que hay valor agregado en la carne que exportamos. ”Se ha mejorado la tecnología, los empresarios invierten todos los años y si no invierten, se salen del mercado. Tienen que estar permanentemente visitando ferias de tecnología. Y la prueba de eso es que el mercado nos ha premiado en los principales rubros agropecuarios que exportamos, comprándonos y valorizando nuestros productos”. Para la Unión, Uruguay debe aplicar mucha inteligencia para encontrar nichos nuevos de exportación. ”En ese espacio es que se abrieron varios sectores nuevos como la biotecnología, lo audiovisual y el software, que en algunos casos son transversales a todos los sectores, porque todos lo aplican y se benefician con ellos”, finaliza. CE2014

EXPORTACIONES

ESTADÍSTICAS

Brasil es el mayor comprador

Carne lidera ventas al exterior La carne fue el primer producto de exportación en el primer cuatrimestre del año. Brasil sigue siendo el principal destino de las ventas uruguayas al exterior.

Entre enero y abril las solicitudes de exportación sumaron US$ 2.857,7 millones, 3,58% más que en igual período de 2013, según los datos relevados por la Unión de Exportadores del Uruguay en base a Documentos Únicos de Aduanas. Las ventas de carne y despojos comestibles sumaron US$ 550.648.440. Esa suma ubica el producto en el primer lugar del ranking, pese a la caída de 3,12% en comparación con igual período del año anterior. El segundo lugar correspondió a la soja, que comenzó su zafra en abril. Con un total de US$ 412.845.115, las ventas de este oleaginoso bajaron 4,7% en relación a 2013. El top 5 de los bienes exportados se completó con cereales (US$ 317.382.965), lácteos y miel (US$ 316.708.476), madera y carbón (US$ 232.415.817). En estos tres rubros

hubo aumento de las ventas en relación a enero-abril 2013, del 22% en cereales, 27% en lácteos y miel, 26% en madera y carbón. Los cinco primeros rubros concentran el 64% del total de la facturación. Entre los 20 rubros principales el mayor aumento se produjo en combustibles (296%), como consecuencia de ventas de nafta realizada por Ancap a Brasil en el mes de marzo. También se destaca el incremento de las exportaciones de lácteos (27%), principalmente por venta de leche en polvo a China y Venezuela, y de madera (26%), destinada principalmente a la zona franca de Punta Pereira. Los descensos más importantes se registraron en molinería por menores ventas a Brasil (-30,31%) y en grasas y aceites (-30,26%) por caída de las colocaciones en Holanda y Sudáfrica.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

Mucha madera Cuando se analizan las exportaciones por volumen físico el primer lugar en el cuatrimestre fue para madera, con 1.094.011

toneladas. En comparación con igual período de 2013 las ventas de este rubro cayeron 25%. Los cereales quedaron en segundo puesto, con 850.11 toneladas y un aumento del 22,44%. La tercera colocación fue para la soja (817.360 toneladas), con un aumento de 0,58%. Los productos de molinería, el caucho, el sector de oro, ágatas y amatistas, los plásticos, las grasas y aceites y demás productos de origen animal cayeron tanto en dólares como en volumen físico. La soja y los productos farmacéuticos aumentaron en volumen físico pero cayeron en dólares, lo que se explica por una baja en los precios de venta. La situación inversa se dio en madera y carbón, pieles y cueros, vehículos, muebles y combustibles, que disminuyeron en volumen pero aumentaron en dólares.

El gran socio Brasil fue el mejor cliente de Uruguay, con compras por US$ 510.503.233 en el cuatrimestre, que representan una baja de 0.53% en comparación con igual lapso del año pasado. El segundo lugar correspondió a la zona franca de Nueva Palmira, con US$ 382.003.000 y un aumento de 9,5% respecto de 2013, impulsado principalmente por el inicio de la zafra de soja. China se ubicó tercera con US$ 372.931.568 (+ 2,52%).

ESTADÍSTICAS

Exportación

Estructura de las exportaciones enero - abril 2014

Mercosur, Chile y Venezuela Zonas Francas China Unión Europea Nafta Resto del Mundo

30%

19%

13%

11%

19%

El Mercosur más Chile concentró el 30% de las exportaciones, seis puntos menos que en el primer cuatrimestre de 2013. Las zonas francas sumaron 19%, con un crecimiento de nueve en el comparativo interanual. China aumentó de 11% a 13%, la Unión Europea bajó de 13% a 11%, el Nafta se mantuvo en 8% y el resto del mundo absorbió 19% en vez de 22%. El comienzo de la zafra de la soja generó parte de estos cambios de composición a nivel de destinos.

EXPORTACIONES

El aumento más pronunciado entre los 20 principales destinos de exportación de bienes se produjo en la zona franca de Punta Pereira, por el ingreso de madera para la próxima puesta en funcionamiento de la planta de celulosa de Montes del Plata. Se pasó allí de US$ 1.061.073 en enero-abril de 2013 a US$ 41.403.681 en igual período del año en curso (+ 3.802%). Luego se ubicaron Irak (167,82%) por las ventas de arroz y México (52,18%) por las compras de queso, madera y cueros. El peso porcentual de los cinco principales clientes equivale al 53,82% del total exportado, distribuido en 17,86% para Brasil, 13,37% para la zona franca de Nueva Palmira, 13,05% para China, 5,12% para Venezuela y 4,42% para Argentina. CE2014

EXPORTACIONES

AUDIOVISUAL

U$S 40 millones de exportaciones audiovisuales por año

HBO ya filma en Uruguay La industria audiovisual ha crecido significativamente en 20 años, al punto que hoy mueve alrededor de U$S 60 millones anuales de los cuales exporta U$S 40 millones. Involucra a más de mil personas y se sofistica cada día más, al punto de que hoy Uruguay está filmando una serie para HBO, la cadena más prestigiosa de series del mundo.

Como se trata de una industria nueva, que surgió hace 20 años, y crece sin parar desde entonces, no es fácil tener los números exactos que mueve. Silvana Vaeza, gerente de la Cámara Audiovisual explica una forma de calcularlo: ”el Instituto del Cine, Icau, exonera de IVA a las empresas que exportan servicio, para lo que hay que presentar una declaración jurada cada vez que uno va a filmar y eso es un termómetro. El monto que se declaró durante 2013 fue de alrededor de U$S 40 millones. Pero esa cifra no incluye todo lo que se hace a nivel local”.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

Diego Robino, directivo de la Cámara y socio de Oriental Films, indica que a esos U$S 40 millones de exportaciones hay que sumarle la actividad local

que son los comerciales para el mercado uruguayo, con agencias de publicidad y clientes locales, ”lo que es un numero interesante; hay que sumarle contenidos de televisión local y hay que agregarle lo que las productoras filmamos afuera, en el exterior, de donde puede inferirse que esta industria mueve unos U$S 60 millones anuales”. Al tiempo que ha crecido, la industria se ha sofisticado. ”La primera serie que produjimos en Oriental Films fue Dance! para Canal 10, luego hicimos Historias de Diván para Argentina, que se filmó acá en Uruguay. Y ahora estamos haciendo una serie de HBO a través de Brasil pero para toda Latinoamérica –expresa Robino-. Se trata de un proyecto grande, donde estamos brindando la logística pero a un nivel mucho más ‘intramuscular’, estamos muy metidos en la parte artística, el desembarco de gente del exterior es muy chico, por lo que roles puntuales muy importantes están siendo ocupados por nosotros. Los socios del exterior son increíblemente receptivos y abiertos a nuestros aportes y esto habla de la madurez de la industria uruguaya”.

Particularidades Entre las singularidades de esta industria, Robino destaca que se trata de ”un empleo normalmente muy joven, segundo es un empleo que necesita capacitación y tercero internacionaliza inmediatamente

el negocio. Las redes del trabajo de producción audiovisual son internacionales y Uruguay ya está bien posicionado”. Otra peculiaridad de esta industria es que el grueso del técnico de rodaje es free lance, como ocurre en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Polonia. ”De alguna manera el free lance es una gran escuela para que los técnicos puedan pasar por diferentes proyectos, de lo contrario estarían dependiendo de los negocios que yo genere – señala Robino-. Yo quiero que el técnico crezca y aprenda de todos los negocios que le puedan llegar, de todo lo que pueda hacer como productor, realizador, director de fotografía o camarógrafo, porque si no va estar anclado a mi visión del negocio, a mis clientes y no perfora la barrera de la imaginación”. Otro punto a destacar, para el socio de Oriental Films, es la forma horizontal en que se reparten los ingresos, ”porque beneficia desde los técnicos hasta la hotelería, transporte, comida, turismo. No es algo que queda encapsulado en una empresa sino que desparrama por todos lados”. A su vez, el negocio tiene diversas líneas. ”Nosotros, de Oriental Films, somos una productora bastante integral, que trabajamos en casi toda la línea del negocio audiovisual, empezando por el producto que se le puede llamar ‘llave en mano’. A mí me contrata una agencia de

AUDIOVISUAL

EXPORTACIONES

publicidad para que le entregue un comercial terminado, y lo que me está comprando es talento, valor agregado, el arte del director, del fotógrafo, un montón de intangibles y de alguna manera me compra la logística. En ese caso podemos filmar en Uruguay o en el exterior. De acuerdo a lo que requiera el cliente hemos filmado en casi todos lados del mundo, ahora por ejemplo me estoy yendo a Vietnam”. Otra línea es cuando productoras extranjeras vienen a filmar a Uruguay ”lo que se llama brindar ‘servicios de producción’. Eso significa que a mí me contrata un colega, otra productora en otro país, que cree que por alguna razón es bueno filmar acá. En ese caso, normalmente lo que son los valores más agregados de directores, fotógrafo, lo traen ellos. Igualmente es una logística con un grado de valor agregado, porque tenés que darle una sensibilidad especial, cada proyecto tiene su proceso creativo particular, y todo eso hay que generarlo. Una fórmula que describe esto es la ‘no serialidad de la producción’, no se hace en serie sino por proyectos. Hay determinados procesos que se pueden estadarizar para mantenerlos en un buen nivel pero sobre eso se construye algo nuevo con cada guión que llega. Eso te mantiene muy atento a las tendencias, a lo que esta pasando, al arte, a cómo se está filmando”.

Ventajas competitivas de Uruguay Uruguay ha logrado una ecuación adecuada en la industria, al punto que las productoras extranjeras

vienen a filmar a Uruguay. ”El país tiene una relación calidad-costo bastante única”, dice Diego Robino. ”Eso se da porque geográficamente es un país sencillo, tiene cercanía de ciudad, playa, campo. Si bien hay más tránsito, se puede mover a tres locaciones en un solo día. La ciudad en sí mismo tiene un perfil bastante europeo, internacional, y además el biotipo del uruguayo es internacional, hasta a veces resulta problemático para un mercado latino porque somos bastante europeos. A esto se agrega que es un país seguro, más allá de la polémica” Lo interesante es que lo que funciona es la ecuación, puntualiza el directivo de la Cámara. ”Si empezás a desglosar costos por separado, le decís a un productor extranjero cuánto vale un litro de nafta, un restaurante, no pueden creer que el número final salga bien. Ese es el trabajo del productor, encontrar

la logística de cómo hacerlo, por eso las productoras somos muy celosas de cuidar estos costos. Vivimos explicando que tenemos una fragilidad enorme, porque donde a nosotros se nos dispare el costo, perdimos, y quien iba a venir a filmar a Uruguay, se va a Buenos Aires, o a Río de Janeiro, que tienen mejor ‘perfume’, porque a nosotros nos conocen menos. Entonces tenemos que ayudarlo con el precio, para tener mejor oferta”. Todos crecen si se hacen las cosas bien y todos pierden si se hacen mal, afirma Diego Robino. ”Es una industria donde todo el mundo sabe dónde se está filmando bien o dónde se esta filmando mal, porque es una industria muy conectada a escala global. Por eso podés subir de escalón en escalón o caerte de un porrazo. Los productores deben ser muy concientes de la responsabilidad de cada cosa que hacemos”. CE2014

ECONOMÍA

OPINIÓN

Acero uruguayo:

más valor a la madera y al mineral de hierro El proyecto Aratirí se transformó en un desafío para el ingeniero Julio Bartol, un empresario que propone desarrollar una industria siderúrgica limpia en Uruguay, usando madera como combustible. Agregándole valor al mineral de hierro, ”un proyecto que dura décadas lo pasás a siglos”.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

”Todo esto comenzó con un secadero para producir leña con un nivel de humedad controlado, porque comprar leña es un acto de fe. La idea era ofrecer un producto seco que puede estar adentro de la casa porque es 100% esterilizado y es una fuente de energía renovable de alta calidad”, dice Julio Bartol, presidente de Manirux, empresa titular de las marcas Serrana® y Liven®, ubicada en el Departamento de Maldonado. ”En 2012 recibimos las primeras patentes de Estados Unidos y de Chile sobre un ”Aparato y método de secado continuo’ que en pocas horas, convierte a la madera en un excelente combustible. El proceso se identifica con la marca registrada Liven (LIVe ENergy) y está en operación continua desde 2005”.

La empresa está instalando un horno Liven de carbonización continua, de diseño propio, cuya productividad es similar a la de un horno tradicional de 450 metros cúbicos, ”pero este horno tiene menos del 10% de este volumen y es capaz de producir carbón en horas en vez de días, además de generar abundante energía térmica con los volátiles de la madera. El proceso es limpio y lo tengo cerca de mi casa”. A la vez, puntualiza Bartol, ”estamos produciendo en un medio rural, lo que es importantísimo, porque en sitios alejados de centros urbanos los equipos tienen que ser simples, manejados por el personal del lugar y que se los pueda mantener sin pensar en repuestos caros e importados. En el mundo, las industrias de chimeneas normalmente están en el medio rural”. Todos estamos de acuerdo en que la biomasa es una fuente de energía renovable eficiente, sostiene Bartol. ”Pero, después de visitar instalaciones en varios países, lo que pusimos en duda fue la efectividad de los procesos actuales que transforman la biomasa en energía. El árbol cosechado se seca al aire durante meses con un proceso que es monitoreado pero no puede ser controlado. Se emplea maquinaria pesada que consume energía fósil y la madera, expuesta a la intemperie durante tanto tiempo, se degrada perdiendo sus propiedades energéticas. El proceso de producir carbón con esa madera demora 12 a 15 días, no es controlable, es ineficiente, no recupera la energía

de los volátiles de la madera, genera una gran cantidad de desperdicios, es sumamente contaminante y requiere que las personas trabajen en condiciones peligrosas e insalubres. Hoy en día la sociedad y la competencia a nivel mundial te imponen ciertas restricciones. Ya no se puede hacer lo que uno quiere, te observan con lupa. Las cosas que la sociedad me está diciendo, yo mismo lo digo como ciudadano del mundo. Tenemos la oportunidad de diseñar un nuevo modelo de negocios y es por eso que el objetivo de nuestros Sistemas Liven es lograr transformar el árbol en madera seca o en carbón vegetal en menos de un día y sin contaminar el ambiente. Esto hará que los clientes tengan una nueva herramienta para desarrollar un negocio sustentable porque no puedo seguir exprimiendo el mismo limón como lo hacía mi abuelo”.

Acero ”verde” Basados en ensayos en prototipos, Bartol y su equipo presentaron una segunda patente: “Un proceso sustentable para la cogeneración de arrabio y energía eléctrica usando madera como combustible”. Cuando se dice que Aratirí ”no puede industrializar el mineral de hierro porque Uruguay carece de carbón y de energía eléctrica, yo respondo que sí se puede, que la energía y el carbón se hacen con biomasa, y además tenemos abundantes cantidades de

OPINIÓN

ECONOMÍA

piedra caliza y dolomita que también se necesitan como materia prima para el proceso del Alto Horno. O sea, tenemos todo lo necesario para hacerlo. Yo puedo fundir acero con la madera y lo estoy comprobando. Con la madera seca tengo dentro del horno una temperatura muy superior a los 1.540 grados que es la temperatura de fusión del acero con que hicimos los ensayos. Esta temperatura es 400 grados más alta que la temperatura que se necesita para producir el hierro fundido”. Los números públicos sobre el proyecto Aratirí indican que la exportación será de 18 millones de toneladas de concentrado con 69% de hierro por año. Para esto es necesario extraer aproximadamente unas 52 millones de toneladas de mineral por año que representan un millón de toneladas por semana o casi 100 toneladas por minuto durante toda la vida del proyecto. De esa forma, el proyecto dura 20 años y se termina, ”porque sacaste toda la materia prima demasiado rápido. En ese proyecto se invertirán U$S 3 mil millones, pero de ese monto, le agrega valor al mineral solo el 58%, lo que es la mina y la planta de concentrado, con una inversión de U$S 1.740 millones. Pero todo lo otro, el mineroducto y acueducto, la terminal portuaria y las líneas de alta tensión, no agregan valor al mineral y le piden muchos sacrificios a la sociedad”, subraya el empresario. El objetivo principal del proyecto de Aratirí es que Uruguay sea un gran productor de mineral de hierro, el número 8 en el mundo, ”pero ¿por cuánto tiempo? Solo por 20 años ¿y después?”, afirma Julio Bartol. El ejercicio que hizo el empresario y su equipo fue calcular la vida útil del

proyecto, manteniendo la misma facturación, pero agregándole valor al mineral. ”Lo que nosotros proponemos como primer paso es producir arrabio, que es hierro fundido que se obtiene en el Alto Horno, que en lugar de venderlo a U$S 80 la tonelada como el concentrado de mineral, se vende en el entorno de los U$S 400. Y de esa forma, el proyecto, en vez de 20 años, dura más de 60 años. O sea si yo le agrego valor al mineral, prolongo la vida del proyecto durante mucho más tiempo. Y desarrollo a la gente, desarrollo el país. Y en Uruguay tengo las condiciones para hacer el mejor acero del mundo. Si doy un pasito más y en lugar de arrabio produzco productos con mayor valor agregado como alambrón, que es la materia prima para producir alambre y eventualmente produzco alambre, aumento el precio de venta en más de 10 veces el precio del concentrado y la vida del proyecto se extiende a casi 200 años. Agregando valor al mineral hacemos que un proyecto que dura décadas lo pasás a siglos”.

Bartol propone un cambio de paradigma, porque Uruguay tiene todo lo necesario para industrializar el mineral de hierro en el país. ”Es necesario integrar los distintos procesos del Alto Horno que hoy se gestionan como unidades independientes y debemos optimizar el sistema y no los procesos aislados. De este modo podemos establecer un nuevo estándar en la industria, lo que es un concepto fundamental, porque una estrategia sistémica es la estrategia más difícil de ser imitada”. Como esto no se logra solo, Bartol destaca a todas las personas que componen el equipo que trabaja en su planta piloto, donde surgen las ideas. ”Las dos personas que lideran este equipo en la planta son el ingeniero Juan Izetta, un gran innovador y con mucha experiencia industrial y el licenciado Rafael Bartol, que fue responsable de la puesta a punto y operación del primer secadero de madera”, concluye. CE2014

INFORME

COMERCIO MINORISTA

Uruguay está 3º en ranking mundial

Una joya para el retail Uruguay trepó al tercer puesto del ranking mundial de países con mayor potencial para desarrollar el comercio minorista. Brasil y Chile encabezan la edición 2013 de la clasificación que anualmente realiza la consultora internacional A.T. Kearney.

Uruguay subió un escalón con respecto a 2012 y desplazó de la tercera posición a China, que quedó cuarta. El top ten de la doceava edición del Global Retail Development Index (GRDI) lo completan Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Mongolia, Georgia, Kuwait y Armenia.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

Hay otros países latinoamericanos en la lista de 30 distinguidos por la consultora con sede en Chicago, Estados Unidos. Perú se ubica en 12º, Colombia 18º, México 21º y Panamá 22º. El informe destaca que Venezuela, Argentina y Bolivia tienen espacio para mejorar su posición en relación al negocio. El Índice toma en cuenta 25 variables macroeconómicas y específicas de venta para evaluar la potencialidadad de negocios tales como supermercados, multitiendas y tiendas especializadas. La consultora señala que se trata de un instrumento que ayuda a los empresarios a definir estrategias globales de éxito y a identificar nuevas oportunidades de inversión del mercado. El GRDI identifica los mercados más exitosos actualmente y los que ofrecen mayor potencial a futuro.

Para establecer la clasificación se pondera el atractivo del mercado, el riesgo país, la saturación del mercado y la presión que deberá enfrentar una empresa al ingresar por la presencia de competidores. También se pondera el grado de capacitación y costo de la mano de obra, así como la legislación laboral, entre otros.

El informe sostiene que el negocio minorista enfrenta una situación de estabilidad o crecimiento anémico en los mercados desarrollados. Añade que, en contrapartida, en los mercados en desarrollo el retail sigue creciendo. Explica que las grandes empresas minoristas están dando un paso atrás en lo que hasta poco fue una agresiva estrategia

ÍNDICE GLOBAL DEL DESARROLLO DEL RETAIL 2013 PAÍS

RANKING 2013

RANKING 2012

EVOLUCIÓN

Brasil

Chile

Uruguay

China

-1

Emiratos Árabes Unidos

Turquía

Mongolia

Georgia

-2

Kuwait

Armenia

COMERCIO MINORISTA

de expansión, para adoptar una posición más cautelosa. Según la consultora, más minoristas están abriendo tiendas en países pequeños de América latina y Asia Central ”para perfeccionar sus estrategias regionales antes de entrar en los mercados más grandes”. ”América Latina está floreciendo

con Brasil, Chile y Uruguay, los tres primeros lugares del Índice”, destaca A.T. Kearney. Agrega que ”Una clase media fuerte y en crecimiento, una inflación controlada, el crecimiento económico sostenido y continuo, así como estabilidad económica y política, han aumentado la confianza de consumidores e inversores y creado un ambiente favorable para el desarrollo comercial”. Brasil lidera el ranking por tercer año consecutivo y Chile mantuvo la segunda ubicación que tenía en 2012.

”Uruguay se está convirtiendo en un destino esencial para el retail” El informe apunta que la expansión de clase media en América Latina continúa ofreciendo importantes oportunidades de crecimiento para el negocio minorista, particularmente porque la presencia comercial se extiende más allá de las principales ciudades hacia centros urbanos de segundo y tercer nivel, donde los consumidores prefieren cada vez más este tipo de comercio. Establece que muchos minoristas locales y regionales están librando una fuerte competencia a los líderes internacionales. Como ejemplo menciona que Cencosud de Chile se ha expandido con fuerza a Perú y Colombia. También remarca que los

INFORME

COMERCIO MINORISTA

ÍNDICE GLOBAL DEL DESARROLLO DEL RETAIL 2013 PAÍS

ATRACTIVO DEL MERCADO

RIESGO PAÍS

SATURACIÓN DEL MERCADO

TIEMPO DE PRESIÓN

VALOR GRDI

Brasil

100

86,2

43,3

86,2

43,3

Chile

95,6

100,0

18,7

100,0

18,7

Uruguay

92,0

73,9

63,5

73,9

63,5

China

62,1

67,9

34,3

67,9

34,3

E.A.U.

95,8

94,6

3,0

94,6

3,0

Atractivo del mercado - 100 = Alto atractivo / 0 = bajo atractivo Riesgo país - 0 = alto riesgo / 100 = bajo riesgo Saturación - 0 = saturado / 100 = no saturado Tiempo de presión - 0 = rápido avance retail, oportunidad negocio a corto plazo

grandes centros comerciales –como Village Mall en Río de Janiero, JK Iguatemi en San Pablo y Costanera Center en Chile- han servido como plataforma para el lanzamiento y la expansión de las marcas internacionales en América Latina, como Valentino, Miuccia Prada, Miu Miu, Goyard, Lanvin, Van Cleef & Arpels, Bare Minerales, Topshop, Dolce & Gabbana, Nicole Miller y Gucci.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

Pequeña joya El informe 2013 advierte sobre el surgimiento de nuevas ”pequeñas joyas” para el comercio minorista, entre las que incluye a Uruguay, Mongolia , Georgia y Armenia. Los describe como países con población pequeña y características únicas de riqueza y consumo. ”Para los minoristas de lujo estos son centros recién descubiertos. Para los minoristas generales pueden ser el comienzo de una estrategia regional”, resume.

En cuanto a Uruguay la consultora señala que el gasto de los consumidores continúa creciendo. ”Históricamente dependiente de sus vecinos Brasil y Argentina, el país se está convirtiendo en un destino esencial para el retail por sus propios méritos”, indica el informe. Acota que varias marcas globales se han instalado en Montevideo y

Punta del Este ”para aprovechar el crecimiento económico de Uruguay, la disponibilidad de bienes raíces, un fuerte flujo de turistas y la estabilidad política. También indica que Louis Vuitton, Cartier, Yves Saint Laurent, Ermenegildo Zenga, Emporio Armani, Calvin Klein y Gap han abierto tiendas en Uruguay o planean hacerlo pronto. CE2014

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NORMATIVA

INFORME

Empresas recurren decreto sobre marihuana

Mucho humo

La legalización del consumo de marihuana sigue generando aplausos en el exterior y cuestionamientos internos. Un grupo de empresas y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios reclaman que el Poder Ejecutivo revoque alcances del decreto reglamentario de la ley que entró en vigencia en diciembre de 2013.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

El principal cuestionamiento refiere a que el decreto impide aplicar sanciones a los trabajadores que concurran a trabajar bajo efectos del cannabis. También se aduce que el Estado afecta la libertad de empresa y veda al empleador el ejercicio del poder disciplinario. El prosecretario de Presidencia de la República, Diego Cánepa, defendió el decreto integrado por 104 artículos agrupados en cinco capítulos, que entró en vigencia el pasado 6 de mayo. El funcionario consideró que los empresarios no interpretaron de manera correcta las disposiciones y manifestó su sorpresa por el hecho de que decidieran recurrir antes de intentar un diálogo con el Poder Ejecutivo. No obstante, anunció la disposición del gobierno a conversar con los recurrentes y aseguró que ”si hay algún tema que mejorar, se mejorará”. Presidencia dispone de 150 días para pronunciarse sobre la solicitud de los empresarios. En caso que su planteo no tenga eco en el Ejecutivo, los empresarios podrán solicitar la nulidad del decreto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Muchas contradicciones Un estudio realizado por la Gerencia Jurídica de la Cámara de Comercio destaca que en la reglamentación el Ejecutivo no previó la implementación de un protocolo de salud y seguridad laboral, con especial referencia a prevención de consumo de drogas en lugares de trabajo. Agrega que tampoco se contempla la realización de controles antidrogas aleatorios ni sanciones a los trabajadores que desempeñen su labor bajo efectos de la droga.

”Lejos de sancionar como falta grave el consumo de cannabis en el lugar de trabajo, el decreto lo termina contemplando”. El informe afirma que el decreto incluye ”un sinnúmero de contradicciones”. Señala que se debió prohibir el trabajo a quienes se encuentren afectados en su capacidad por el consumo de cannabis, del mismo modo que se inhabilitó para manejar vehículos a todo conductor que

se encuentre en esa situación. Agrega que ”lejos de sancionar como falta grave el consumo de cannabis en el lugar de trabajo, el decreto lo termina contemplando y traslada al empresario el consumo problemático de cannabis de sus empleados, obligación que concierne al Estado de acuerdo al artículo 44 de la Constitución”. El artículo 42 del decreto determina que se encuentra prohibido fumar, mantener encendidos, consumir o ingerir productos de cannabis o a base de cannabis durante la jornada de trabajo, sea en los lugares de trabajo, en ocasión del trabajo y durante todo el tiempo en que el trabajador se encuentre a la orden del empleador. El análisis realizado por la Gerencia Jurídica advierte que no se otorga al empleador ”todas las herramientas e instrumentos para poder fiscalizar, controlar y sancionar a los trabajadores que se desempeñen bajo el efecto del cannabis”. Los controles se podrán implementar en el marco de las comisiones bipartitas de seguridad y salud. En los sectores que no hayan instalado la comisión se recurrirá a la

INFORME

organización sindical de base y, de no existir, al sindicato de rama. ”Si bien el empleador podrá realizar los mismos controles que la Comisión Bipartita de Seguridad y Salud, debe comunicar previamente a la comisión u organización sindical de base, cuando en realidad se debió establecer la posibilidad de realizar los controles sin requisito alguno, en la medida que se debe dar cumplimiento a las normas de salud y seguridad en el trabajo”, indica el informe.

”El Estado se entromete en la libertad de empresa y en su organización”.

Sin sanciones El trabajador deberá suspender sus tareas si en un análisis se comprueba la existencia en su organismo de THC, principal componente psicoactivo del cannabis. En ese caso el empleador podrá ordenarle que se retire del lugar de trabajo. Según la interpretación del departamento especializado de la Cámara, para ese caso ”se debió estipular la sanción como falta grave, por trabajar bajo el efecto de estupefacientes”.

La bipartita determinará la aplicación de un protocolo de prevención de drogas y derivará al trabajador a alguna institución pública o privada que ofrezca esa prestación. No se aplicarán sanciones disciplinarias si el trabajador no hubiere incurrido en alguna otra falta concreta sancionable, derivada de las obligaciones que emergen del contrato de trabajo y motivada o no por el consumo problemático de cannabis. En el documento se remarca que ”Esto contraviene los reglamentos y protocolos existentes en múltiples empresas en materia de prevención y consumo de drogas, así como la libertad de las empresas de organizar su trabajo conforme lo disponga por reglamento. Se estaría admitiendo que el trabajador cometiera dos faltas y no se lo sancione, vedando al empleador el ejercicio de su poder disciplinario en la empresa. Nada establece respecto a la posibilidad de despedir al trabajador por notoria mala conducta”. Sobre ese punto recuerda que el decreto sobre seguridad e higiene en la construcción establece una solución totalmente contraria, ya que prevé la posibilidad de que el empleador controle con métodos de detección

NORMATIVA

”El Estado coadyuva a aumentar la siniestralidad laboral”. no invasivos la presencia de alcohol o drogas y consagra su potestad para sancionar al trabajador, quien deberá retirarse en caso de dar positivo. El informe recibido por la dirección de la Cámara alerta que el Estado se entromete en la libertad de empresa y en su organización. “A pocos días de la ley 19.196 sobre responsabilidad penal del empleador, a través de esta normativa el Estado coadyuva a aumentar la siniestralidad, trasladando a los empresarios el acaecimiento de esta contingencia, que debe responder a políticas de salud del Estado y no de los empresarios. Una vez más se traslada al sector empleador el cumplimiento de un objetivo y obligación del Estado”, concluye. CE2014

VENTANA A PBI PBI 3,7% 4,4% 3-4%

Proyección gobierno

2,8%

Proyección FMI

2,95%

Proyección analistas encuesta BCU junio 2014

2,4%

Gana la banca Los bancos ganaron US$ 491 millones en 2013, 194 millones más que en 2012, de acuerdo a un análisis realizado por la firma CPA Ferrere a partir de información publicada por el Banco Central. El volumen de negocios alcanzó US$ 40.870 millones, con un incremento anual de 3.625 millones (21%). Los créditos aumentaron 24% (+ US$ 1.446:) y los depósitos 20% (+ US$ 2.179:). Las familias recibieron 26,8% del total de créditos, seguidas

enero-marzo 2014/2013

desempleo desempleo

2014

2013

2012

(% respecto a Población Económicamente Activa)

2011

2014

2013

2012

(variación anual en %)

6,0% 5,5% 6,1% 6,8%* *Abril 2014 (INE)

LA ECONOMÍA inflación inflación (variación anual en %)

2011 por la industria (20,2%), el sector agropecuario (14,7%) y el comercio (14%). La morosidad de la cartera de créditos en el sistema privado residente fue 1,3%, con una mejora de 0,2 % respecto a 2012. Las ganancias por tarjetas de crédito sumaron US$ 122 millones, 24% más en comparación con 2012. La banca privada concentró 92% de ese crecimiento.

2012 2013 2014

8,6% 7,5% 8,5% 3 a 7%

Proyección gobierno

2014

8,3% Proyección FMI

8,20%

Las erogaciones impositivas de los bancos cayeron 23%, como consecuencia de la reducción en 53% del pago de IRAE.

Proyección analistas encuesta BCU junio 2014

9,18%

Acumulada 12 meses mayo 2014 (INE)

comercio exterior comercio exterior (Valores FOB en millones de US$)

dólar dólar

(interbancario vendedor en $)

Exportaciones

(Valor FOB en millones de US$)

2011 2012 2013 2014

12.746,3 * 13.281,1 * 13.603,1 * 3.948 (+50)*

*enero-mayo - Uruguay XXI

22,634*

12.379,0 14.618,1 14.964,1 3.879 *

21,389

2011 2012 2013 2014

19,399

(Valor FOB en millones de US$)

19,898

Importaciones de bienes

20,094

* enero-mayo - UruguayXXI

2010

2011

2012

2013

2014

* Cierre mayo (BCU)

ECONOMÍA

COMERCIO

La vestimenta se deshilacha La venta de vestimenta sigue cayendo y se hacen más intensos los números rojos para este sector de la actividad comercial. También caen las compras de alimentos, bebidas y motos.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

De acuerdo a la encuesta que realiza la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, en el primer trimestre del año se prolongaron los signos de debilitamiento de la actividad que comenzaron en el segundo trimestre de 2012. Expectativas de un menor crecimiento económico y mayor incertidumbre sobre la evolución del tipo de cambio determinan un comportamiento más cauteloso de los consumidores. En ese contexto, los comercios que venden vestimenta registraron una caída real de sus ventas en el período enero - marzo. El sector de vestimenta femenina, que había obtenido resultados muy magros durante 2013, comenzó 2014 con una caída de 1.5% en sus ventas. Las compras de vestimenta para hombre bajaron 5.3% en comparación a igual período del año anterior. Este rubro comercial viene siendo afectado desde un largo tiempo por el desvío de compras hacia Argentina. Sin embargo, en los últimos meses este factor ha perdido fuerza, como consecuencia de la apreciación cambiaria en Uruguay y el crecimiento de los precios en Argentina, que hacen que no sea tan

conveniente vestirse al otro lado del Río de la Plata. En cambio, crece el perjuicio por las compras hechas en el exterior a través de encomiendas. Entre abril de 2013 y el mismo mes de 2014 se realizaron desde Uruguay 200.000 compras a través de Internet, por valor de 40 millones de dólares. Se estima que el 60% de esas adquisiciones corresponde a vestimenta. Se debilitó asimismo la venta de calzado (-3,6%). Los empresarios atribuyen este resultado a menor demanda del público y mayor competencia, como consecuencia de la apertura de nuevos locales comerciales.

Menos comida y bebida Las ventas totales en términos reales en las grandes cadenas de supermercados de Montevideo mostraron nueva caída del 3% en relación al primer trimestre de 2013. Si bien durante casi todo el año anterior los supermercados habían registrado tasas negativas en sus ventas, en el arranque de 2014 el signo negativo se profundiza. Las compras de alimentos y bebidas siguen cayendo. Los precios continuaron creciendo por encima de la inflación, debido al fuerte componente del rubro alimenticio, a lo que se sumó la incidencia que tuvo el aumento en el valor del dólar sobre el precio de los productos importados.

COMERCIO

”Compra se software aumentó 41.2%”

VENTAS EN SUPERMERCADOS

Evolución primer trimestre 2014/2013 Enero - marzo 2014/2013

RUBRO

Ventas en supermercados En electrodomésticos hubo un comportamiento dispar según el centro de ventas. En las grandes superficies se produjo un incremento real del 12.9%, pero en las casas especializadas hubo una caída de 12.2%. De esta manera se acentuó la desaceleración que se había observado durante 2013. El crecimiento que experimentó la cotización del dólar repercutió directamente tanto en el precio de los artículos como en la disposición de los hogares a realizar gastos en consumo de bienes duraderos.

ECONOMÍA

Alimentos no perecederos

-0.3%

Alimentos perecederos y congelados

-2,8%

Panadería, rotisería, comidas elaboradas

-1,0%

Refrescos y bebidas alcohólicas

-1,7%

Limpieza del hogar

Informática, imagen, audio, video

-4,7%

Grandes electrodomésticos

12,9%

Otros artículos del hogar

-12,8%

Además se advierte cierta saturación en el mercado de algunos artículos, fundamentalmente los vinculados con imagen, audio y video, cuyas ventas se han contraído como consecuencia del fuerte recambio producido en años anteriores. De

todas formas, el mundial de fútbol podría reactivar en alguna medida las ventas de estos productos, aunque no se espera que la incidencia sea tan significativa como ocurrió en 2010.

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ECONOMÍA

COMERCIO

TASAS DE VARIACIÓN DE VENTAS EN TÉRMINOS REALES Montevideo, enero – marzo 2014/2013

”Hubo fuerte caída en la venta de motos”

Más autos, menos motos La venta de autos y camionetas 0 quilómetro a nivel nacional aumentó 5% en la comparación interanual. Para este año se proyecta mantener el nivel de venta de los años anterior, por encima de las 50.000 unidades. En paralelo al buen momento del sector continúa el proceso de penetración y consolidación de marcas de origen chino. A pesar de que las grandes marcas continúan liderando el mercado, su participación en el total de ventas continúa disminuyendo. Mientras en 2009 las principales marcas representaban más de las dos terceras partes de las ventas totales, en el primer trimestre de 2014 llegaron a poco más del 50%. Hubo también buenos resultados en venta de camiones y ómnibus (+ 6,7%) y maquinaria agrícola (16.4%). En cambio se deprimió fuertemente la compra de ciclomotores. En motos de hasta 50 cc las ventas bajaron 65.8% y en motocicletas de hasta 125 cc 18.6%.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

Viajeros Las agencias de viaje incrementaron sus ventas 13.2% en el primer trimestre, lo que confirma el buen nivel de actividad del rubro. En ese período viajaron al exterior 649.594 personas, 1,6% más que el año anterior. El destino con mayor incremento de viajes fue Norteamérica, donde el número de viajeros creció 72,6%. Las ventas por servicios de alojamiento mejoraron tanto en hoteles de categoría tres estrellas (29,8%) como cuatro estrellas (13.3%).

BIENES

Bazar En bazares

-2,5

En supermercados y cooperativas

11,8

Confiterías

-4,2

Electrodomésticos En casas electrodomésticos

-12,2

En supermercados y cooperativas

12,9

Ferreterías mayoristas

4,4

Ferreterías y pinturerías minoristas

2,7

Ferreterías industriales

1,3

Pinturerías

1,0

Ópticas

-4,5

Jugueterías

9,0

Supermercados y cooperativas

-3,0

Vestimenta dama

-1,5

Vestimenta caballero

-5,3

Calzado

-3,6

Autos y camionetas*

5,0

Camiones y ómnibus*

6,7

Ciclomotor hasta 50 cc*

-65,8

Motocicleta hasta 125 cc*

-18,6

Repuestos automotrices

3,1

Maquinaria agrícola*

16,4

Barracas

0,4

Servicios Agencias de viajes

13,2

Hoteles 3 estrellas

29,8

Hoteles 4 estrellas

13,3

Servicios informáticos

32,5

*Datos corespondientes a todo el país

Este resultado se logró a pesar el número de visitantes extranjeros disminuyó. El sector de servicios informáticos mostró un gran

desempeño, con ventas 32.5% superiores a enero - marzo 2013. La venta de software aumentó 41,2%, en tanto la de hardware bajó 0,9%. CE2014

EMPRESAS

INNOVACIÓN

OKARATech vende inteligencia

Cultivar vía satélite Empresarios y profesionales uruguayos y argentinos crearon OKARATech, una empresa que provee inteligencia para la producción agraria a partir de la gestión masiva de datos.

OKARATech nace de la asociación de Okara -una empresa de gestión tecnológica de la agricultura - con Nicolás Jodal, CEO de Artech, compañía informática desarrolladora de la plataforma de negocios Genexus. ”Nuestro servicio hará de la agricultura una actividad más eficiente, rentable y ambientalmente responsable”, señaló a Comercio Exterior Leonardo Cristalli, CEO de OKARATech. Cristalli es un ingeniero industrial argentino, formado en las universidades de Belgrano y Columbia, que desde hace más de un año dirige Okara. La empresa tiene su sede en la ciudad de Dolores, departamento de Soriano.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

”El manejo de la información es una limitante para el desarrollo eficiente de la agricultura. No es sencillo analizar las distintas variables. Muchas veces esa dificultad lleva a repetir errores. Ya no alcanza con llamar por teléfono al encargado del campo, preguntarle cómo va todo y que le responda que todo está bien. ¿Qué quiere decir bien? ¿Cómo lo mide? Así no se puede producir en el siglo 21”, aseveró Cristalli. Agregó que ”Tampoco sirve acumular información si luego no se sabe cómo interpretarla y de qué manera aplicarla. Hay que entender cuáles son los datos críticos, que se transformarán en información relevante para la toma de decisiones. De esa manera se llega al conocimiento necesario para alcanzar mayor competitividad.

Si se quiere ser competitivo y optimizar la generación de valor, lo artesanal tiene que dar lugar a la gestión profesional con respaldo informático y tecnológico”.

”Satélites, biotecnología y algoritmos darán información al productor.”

Inteligencia para producir Cristalli indicó que su empresa ofrecerá a productores y empresas de toda la cadena agrícola herramientas web y móviles para obtener información que generará un impacto económico positivo. ”Utilizamos tecnologías satelitales, modelos de simulación geoestadísticos, inteligencia artificial y aplicaciones móviles que permitirán a nuestros clientes tener empresas agrointeligentes”, explicó.

OKARATech anticipa que con esa información y el uso de sistemas de reconocimiento de patrones se podrá crear un gran mapa con detalles decisivos para la efectividad y eficiencia de la producción agrícola. ”Los programas de visión computarizada indagarán valores de nutrientes, datos meteorológicos, dosis de fertilizantes y número de semillas por metro. También se podrá detectar la presencia de enfermedades, malezas y plagas. En ese caso el sistema marcará en el mapa el punto donde se debe intervenir”, anuncia la empresa. Cristalli sostuvo que la plataforma será útil para todos los integrantes de la cadena agrícola, productores, profesionales, abastecedores, comerciantes y prestadores de

Acotó que la utilización de Genexus y otras plataformas informáticas permitirá colectar, interpretar y utilizar miles de datos provenientes de las más diversas fuentes, como estaciones meteorológicas, máquinas sembradoras y cosechadoras, entre otras.

”Se podrá definir un programa agronómico para cada metro cuadrado.”

La tecnología al servicio del campo.

INNOVACIÓN

EMPRESAS

servicios logísticos.”A partir de los datos generados por las máquinas se desarrollarán aplicaciones analíticas orientadas al negocio y herramientas de business intelligence”, expresó.

”El productor podrá tener el establecimiento en el bolsillo.”

Producir con precisión Cristalli auguró que, a partir del uso de la domótica, el productor tendrá ”el establecimiento en el bolsillo. A través de un dispositivo móvil podrá controlar todas las máquinas y equipos de su establecimiento”. Estableció que ”mediante la utilización de satélites, biotecnología y algoritmos matemáticos, se podrá definir un programa agronómico específico para cada metro cuadrado de campo. La tecnología de precisión permitirá gestionar más hectáreas con mayor exactitud. Se evitará el derroche de insumos y el uso excesivo de sustancias

La aplicación. potencialmente perjudiciales para el medio ambiente. Cada vez más, la producción debe ser responsable desde el punto de vista medioambiental”.

El empresario manifestó que la plataforma también será útil para los demás países de la región, dada las características territoriales y productivas comunes. CE2014

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EXECUTIVE SEARCH

Cristalli: ”apuntamos a todos quienes quieran producir con inteligencia”.

Avda. Dr. Luis A. de Herrera 3255 Tel. 2480 04 04* - ejecutivos@advice.com.uy www.advice.com.uy

EMPRESAS

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Incubadora Khem estrenó edificio

Tierra fértil La incubadora Khem inauguró en Pando un edificio de cuatro pisos, donde podrá alojar empresas generadoras de productos y servicios vinculados con alimentación y nutrición, biotecnología, bioanalítica, biofarmacia, química fina, nanotecnología y medio ambiente. Khem es la primera incubadora de empresas de base tecnológica en Uruguay. Fue creada en el año 2001, como componente estratégico del Polo Tecnológico de la Facultad de Química de la Universidad de la República.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

Las empresas incubadas se benefician de la sinergia con profesionales altamente calificados, otros emprendedores y empresas alojadas en el Parque Científico y Tecnológico de Pando. Como cierre del ciclo de desarrollo, las empresas que egresen de la incubadora tendrán la posibilidad de radicarse en el Parque.

La incubadora acompaña a jóvenes emprendedores en el desarrollo de empresas innovadoras en el campo de ciencias de la vida, que demuestren potencial para competir en el mercado nacional y externo.

Khem también ofrecerá capacitación en gestión empresarial, tutorías técnicas, asesoramiento legal y facilitación de acceso a financiación para llevar a cabo los proyectos empresariales.

El edificio, que se levanta en el by pass de Pando y ruta 8, abrirá una nueva etapa en el desarrollo de la plataforma. Khem ha incubado en forma virtual más de 20 emprendimientos, algunos originales y otros pertenecientes a empresas ya existentes. La nueva infraestructura de laboratorios, instrumentos y oficinas permitirá dar alojamiento físico a las empresas.

El Polo Tecnológico

Khem realizará llamados periódicos a emprendedores con proyectos y

luego seleccionará los que tengan mayor potencial para ser incubados. Al mismo tiempo mantendrá un régimen de ventanilla abierta para evaluar propuestas de interés.

El Polo Tecnológico de Pando de la Facultad de Química se implantó donde hasta el año 2000 funcionaba el Centro de Investigaciones Tecnológicas de Ancap, un predio de 7,5 hectáreas con un edificio de laboratorios de 4.000 metros cuadrados. Luego de las obras de refacción edilicia, en el año 2002 comenzaron a trabajar los primeros equipos de investigadores.

El Polo cuenta hoy con un equipo interdisciplinario integrado por más de 25 profesionales, a los que se suman estudiantes de grado y posgrado. El 57% de la superficie de planta está destinado a investigación, 26% a infraestructura, 16% a servicios y circulación. El laboratorio de nanotecnología cuenta con equipamiento único en el país para identificación de principios activos farmacéuticos y caracterización de materiales para minería. Los actividades científico – tecnológicas ejecutadas por empresas y el equipo científico del Polo han generado varios productos que ya están en el mercado. En el área de biotecnología, la empresa Celsius desarrolló kits para diagnóstico de hidatidosis y enfermedad de Chagas. Prondil S.A. creó un sistema que hace más eficiente la producción de vacunas veterinarias. En asociación con la empresa Grinlab se trabajó en el desarrollo de cosméticos de marcela basados en nanotecnología, que culminó con el lanzamiento al mercado del primer producto nanotecnológico uruguayo. Aceites Vírgenes Ltda. es una empresa incubada en el Polo, que creó un aceite de canola virgen prensado en frío, que no existía hasta entonces en el mercado nacional. Con Laboratorio Apiter se generó un sistema que definió el perfil de los propóleos uruguayos y permitió a la empresa establecer una calidad constante para los productos que exporta. Para la empresa Hípica Rioplatense se estableció un nuevo método de control antidoping, que incrementó la detección de casos positivos hasta alcanzar los niveles de los mejores hipódromos del mundo. Uno de los desarrollos más importantes en biofarmacia es un comprimido antiepiléptico de liberación prolongada, con un plan terapéutico único en la plaza local. CE2014

PROTAGONÍSTAS

CARLOS PERERA

Perera: El gobierno ignora a los empresarios

”Habrá ajuste fiscal y corrección cambiaria” El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Carlos Perera, afirmó que el año próximo habrá ajuste fiscal y será necesario corregir el atraso cambiario. ”No quiero pegarle al gobierno, simplemente estoy dando una voz de alerta”, precisó.

Perera, que asumió este año la conducción de la gremial, considera que el empresariado ”está siendo muy castigado” por el gobierno. Asegura que la balanza está absolutamente inclinada hacia los sindicatos y que ”lo único que queremos es que vuelve al equilibrio”. Sostuvo que la seguridad laboral ”no se logra mandando presos a los empresarios”. Agregó que varias leyes aprobadas en la actual legislatura han limitado el derecho de los empresarios a conducir sus empresas.

”Nos ignoraron. Escucharon nuestra posición y no la tuvieron en cuenta para nada”.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

Desde que usted asumió ha cambiado la presencia pública de la Cámara. Ahora se escucha su voz con mayor frecuencia y firmeza. ¿Es una impronta personal, una decisión institucional o cambió el humor de los empresarios? Llegué con la convicción de que una gremial de tanta trayectoria, importancia y prestigio tenía la obligación de hacerse oír. Esta Cámara representa el 60% del Producto Bruto Interno, entre el 60 y el 70% de los puestos de trabajo y el 85% de las Pyme. El empresariado está siendo muy castigado, particularmente por algunas leyes de reciente probación. Nos ignoraron.

Escucharon nuestra posición y no la tuvieron en cuenta para nada. Nuestra obligación es trabajar para que se reconozca la importancia que tiene la institución y sus socios. Y que la respeten.

Carlos Alberto Perera nació en febrero de 1954 en Nuevo Berlín, departamento de Río Negro. Casado, padre de dos hijos, ejerce la profesión de corredor de Bolsa. Es titular de la firma Durán & Perera Sociedad de Bolsa S.A. Realiza actividad gremial desde 1994, cuando se integró al consejo directivo de la Bolsa de Valores de Montevideo. Entre 2001-2004 fue presidente de la Bolsa. Integró la directiva de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios entre los años 2003 - 2004 y en 2013. En abril asumió la presidencia de la Cámara por el período 2014 - 2015.

A fines del año pasado la Cámara estaba dispuesta a recurrir a la Suprema Corte para que declarara inconstitucional la ley de responsabilidad penal empresaria en accidentes de trabajo. Hasta ahora no lo hicieron. ¿Hubo marcha atrás?

¿Los empresarios sienten que el gobierno dejó de ser el fiel de la balanza y tomó partidos por los sindicatos?

De ninguna manera. Dadas las peculiaridades y complejidades de la ley, nuestros asesores jurídicos nos recomendaron esperar que haya casos concretos para recurrir. No tenga duda que vamos a actuar.

Absolutamente. Fíjese en la ley de responsabilidad penal empresaria. Es una ley completamente ideológica. La presentó un sindicato, el Sunca. Varios legisladores oficialistas manifestaron que

CARLOS PERERA

estaban en contra, pero llegó la presión y votaron. El Fiscal de Corte dijo que los legisladores no tienen ni idea del lío jurídico que armaron, con disposiciones que son contradictorias con otras vigentes. Creo que todos -empresarios, trabajadores, gobernantes, ciudadanos- estamos de acuerdo en que no debe haber accidentes laborales. Pero eso no se logra mandando presos a los empresarios.

lucha de clases, a ir hasta el final. El 1 de mayo vimos como se quemaba un muñeco que representaba a un policía. Son actitudes que provocan enfrentamientos en la sociedad. También la participación del Poder Ejecutivo en los Consejos de Salarios ayuda a dividir. Y afecta a los empresarios. ¿Cuál es la imagen generalizada sobre los empresarios? Es espantosa.

¿Cómo incidió esta posición del gobierno en la relación bipartita entre empresarios y trabajadores? Ha contribuido a distanciar las partes. Los sindicatos llaman a la

Los empresarios son los que bancan las crisis y promueven el crecimiento. Todos hablan del espectacular desarrollo de la energía eólica en el Uruguay, pero nadie dice que es un extraordinario emprendimiento de empresarios privados. Volviendo a los Consejos de Salarios, los empresarios piensan plantearle cambios al próximo gobierno? En mi opinión, lo mejor es una negociación bilateral.

”Hemos perdido parte del derecho a dirigir nuestras empresas”. También hemos perdido parte del derecho a dirigir nuestras empresas. Fíjese lo que pasó con Coca Cola. Cuatro meses de conflicto por la ocupación de un puesto en una empresa que no era suya. Yo felicito a los sindicatos porque están sacando provecho de esta situación, con el apoyo del gobierno. La balanza está totalmente desequilibrada. Lo único que queremos los empresarios es que vuelva al equilibrio.

PROTAGONÍSTAS

”No tengo ninguna duda de que viene un ajuste fiscal”.

Los impuestos

¿El bajo perfil de los empresarios y sus organizaciones gremiales no ha contribuido a esa imagen?

El vicepresidente Danilo Astori, quien de ganar el Frente Amplio sería el próximo ministro de Economía, aseguró que no habrá ajuste fiscal, pero sí cambios impositivos. Señaló que el objetivo es bajar la carga tributaria media, para beneficiar a los que menos tienen. En ese esquema, algunos van a tener que pagar más. ¿Serán los empresarios?

Como en toda actividad, entre los empresarios hay buenos y malos. Pero no se valora todo el esfuerzo y el aporte que hacen a la sociedad.

Como siempre, como siempre. El próximo gobierno va a tener que hacer un ajuste fiscal. Uruguay no está siendo competitivo. En la

PROTAGONÍSTAS

CARLOS PERERA

Una ley complicada ¿Qué opina de la ley de inclusión financiera?

vestimenta eso es muy notorio. También en algunos servicios. Por ejemplo en los call center ya empieza a ser más conveniente radicarse en otros países. En las últimas semanas achicamos la distancia con Brasil, pero eso se va revertir. Argentina ha devaluado más de 200%. Hay un atraso cambiario que será necesario corregir. No tengo ninguna duda de que viene un ajuste fiscal. No será drástico ni dramático, pero será ajuste al fin. Entonces habrá aumento de impuestos… El tema es hasta dónde se puede aguantar un aumento de impuestos.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

¿Y hasta dónde aguantan los empresarios? Es difícil determinarlo, pero yo escuché a empresarios que dicen que hasta mayo trabajan para el Estado y después ven si rescatan un mango. A los trabajadores también sufren el peso impositivo. Este año trabajaron 132 días solo para pagar sus impuestos. Son cuatro días más que en 2013. Bueno, por eso la pregunta sigue siendo ¿aguantamos más? Hay que tener en cuenta que esto se da en una época de vacas bien

gordas, con once años seguidos de crecimiento. Y lo único que hemos hecho es gastar. El gasto público está desbordado. En la crisis del año 2002, cuando el Uruguay se hundía, nos salvó un préstamo de Estados Unidos de US$ 1.500 millones. Hoy, con otra economía, es cierto, estamos arriba de US$ 1.600 millones y en el 2,9% del PBI. Usted decía que hay atraso cambiario. ¿De qué magnitud? Yo estimo que está en el orden del 30%, pero es una apreciación personal, más del corredor de Bolsa que del presidente de la Cámara. Hay que ser cauteloso en estas apreciaciones, porque en las correcciones cambiarias siempre hay quienes se benefician y quienes pierden. Los trabajadores son los primeros que pierden. Por eso, cuando digo que hay atraso cambiario no lo hago para pegarle o dañar al gobierno. Simplemente estoy dando una voz de alerta: miren que acá viene un ajuste. Me puedo equivocar, pero cada vez es más evidente que el año que viene el gobierno va a tener que ajustar. CE2014

”La ley de inclusión financiera viola la intimidad de las personas”.

Es una ley complicada. Nosotros no estamos en contra de las herramientas, sino de cómo se instrumentan. En este caso se anuncian logros a corto plazo y ahí empiezan las dudas. En el interior siguen existiendo almaceneros que financian a sus clientes, que siguen anotando las compras en la histórica libreta. Con la ley, para ahorrar unos puntos de IVA el cliente va a precisar una tarjeta. Es probable que el almacenero no pueda comprar la máquina para procesar la operación, porque sus márgenes son pequeños. Un peón rural va a tener que recorrer no sé cuántos quilómetros para encontrar una sucursal bancaria que le pague el sueldo. El propio Banco de Previsión Social reconoció que tendrá grandes problemas para bancarizar sus pagos. Y el dinero electrónico, ¿quién lo va a emitir y garantizar? En el mundo funcionan compensadoras, que son instituciones muy fuertes, que Uruguay no tiene. Hay otro problema. En mi opinión la ley viola el principio de intimidad de las personas. Uno de los objetivos de esta ley es cruzar datos por todos lados y por eso también perdemos en intimidad. Otra vez se impone una ley sin medir adecuadamente las consecuencias.

EMPRESAS

GRUPO MURCHISON

Juan Carlos De León

Unificación de imagen del Grupo Murchison

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

Líderes en logística de mercadería de volumen Murchison es una empresa familiar de origen argentino con más de 114 años ininterrumpidos de actividad y experiencia, que conforma un conjunto de empresas destinadas a proveer servicios logísticos en el Mercosur. En el año 1985 extendieron sus negocios a Uruguay. Si bien trabaja con una amplia gama de productos, desde madera, semillas, electrodomésticos, químicos, vehículos, logística de distribución de regalos de canje de tarjetas de crédito, hasta exportación de mercadería, en este último tiempo la organización ha decidido enfocar sus esfuerzos en dotar al Grupo Murchison de una nueva imagen, unificándola. ”Este proceso de unificación de imagen ha permitido que se dé una sinergia entre todas las empresas del Grupo, con gran trabajo en equipo e intercambio profesional”, señala Juan Carlos De León, Gerente General. Juan Carlos De León destaca que ”lo primero que queremos hacer con esta nueva imagen es compartirla con el personal, que son quienes nos acompañan en el crecimiento diario de la organización, apoyando este concepto de empresa

familiar, sustentada en valores, en transparencia, en hacer las cosas en forma honesta, correcta y con responsabilidad”. El cambio de imagen implica rediseñar desde los logos institucionales hasta la papelería, cartelería y web de las empresas del grupo. Para este reposicionamiento de la imagen, Murchison realizó, el 6 de junio, un evento de lanzamiento de marca, donde se exhibió un video sobre la historia de Murchison y de cada una de las empresas del Grupo. ”En el video aparecen los directores de la empresa, que son personas que tienen constante contacto con la gente, y además aparecemos cada uno de los gerentes de las empresas integrantes del Grupo, todos contamos lo que hacemos y lo que esperamos lograr juntos. Por supuesto que además del video, compartimos con el personal un cocktail y al final aprovechamos para entregar obsequios, que elaboramos con el objetivo de reforzar nuestra nueva imagen, son regalos que usarán en la cotidiana, ya que se trata de un jarro térmico, con los nuevos logos, que estará en los escritorios y lugares de trabajo de cada uno, muchos a la vista de

clientes y proveedores que visitan la empresa”, relata De León. Murchison Uruguay tiene alrededor de 100 empleados directos, y terceriza buena parte de las operaciones. Para De León, el fortalecimiento de la imagen ”significa presentarnos como un grupo sólido de empresas, que saben lo que hacen y cómo lo hacen, lo que nos permitirá ofrecer un mix de servicios, ya que podremos ofrecer tanto lo que nosotros hacemos aquí, como también lo que hacen nuestros colegas en Argentina y Paraguay”. El Grupo Murchison es propietario de un puerto en Zárate, de más de 200 hectáreas, donde lideran el movimiento de vehículos, con más de 700 mil unidades movidas por año, con playas para 46 mil automóviles estacionados en forma permanente. Además tiene presencia en todos los puertos argentinos, haciendo desde la pesca en el sur, minerales, la fruta en Río Negro, instalaciones en Puerto Madryn y posee una flota de buques. Asimismo posee dos terminales logísticas en Buenos Aires, una frente a Aeroparque, de 80 hectáreas, y otra en Madero Sur.

GRUPO MURCHISON

Nuevos negocios en Uruguay ”Inquietos siempre en la búsqueda de nuevos segmentos de actividad y en una constante curva de crecimiento de nuestros negocios, planificamos y construimos un nuevo servicio en logística automotriz, que nos identifica como lideres en Argentina y que deseamos aprovechar para contribuir con el crecimiento de este negocio en Uruguay aportando soluciones en varios de los segmentos”, indica el Gerente General. ”Es así que incorporamos la operación del buque Ro Ro Sandra, perteneciente al Grupo, que toca los puertos de Zárate, Asunción, Montevideo y Nueva Palmira, operando con vehículos y maquinaria. De la mano de la llegada de este buque volvimos a hacer operaciones portuarias en la atención de nuestro buque para la descarga y carga. Complementariamente a esto, estamos operando nuestra Plataforma Fiscal para vehículos, la cual nos fue habilitada en el año 2012, y hoy contamos con 50.700 m2 donde brindamos servicios, no solo de almacenaje, sino también servicios de preentrega como lavados y reparaciones”.

También incorporaron vehículos para transporte de los autos desde la terminal a los concesionarios y así dar un servicio integral. ”Estamos en vías de recibir cigüeñas, para la rápida evacuación de los vehículos que llegan al Puerto de Montevideo, a nuestra terminal, para dejar espacios para nuevas descargas de buques”, indica.

Paso a paso Entre los servicios que brinda Murchison Uruguay se destacan la plataforma fiscal para vehículos, la colaboración técnica en la cadena logística, el transporte internacional, la distribución y transporte de mercadería, la planta de packing y valor agregado y la administración de stock. La empresa cuenta con dos centros de distribución, ubicados estratégicamente en la ciudad de Montevideo. El primero está localizado en Camino al Bajo de la Petisa 5042, en las inmediaciones de la Ruta 1 y Camino Tomkinson, a tan solo 20 minutos del Puerto de Montevideo. Cuenta con 16.000 m2, y un predio abierto de 15 hectáreas. Dicho centro posee una zona habilitada exclusivamente para el almacenamiento de productos químicos y una playa para operar contenedores.

EMPRESAS

Otro centro de distribución está localizado en Millán e Instrucciones, con un área de 15.949 m2 de depósitos cerrados. Este centro cuenta con una planta de packing donde se realizan tareas de valor agregado. La plataforma fiscal para vehículos está localizada en Camino al Bajo de la Petisa 5042, en el área posterior al centro de distribución, y cuenta con 50.700 m2 abiertos, habilitados para almacenaje de vehículos que se encuentran en régimen fiscal, y 55.000 m2 no fiscales. De León explica que Murchison está comprometida con los procesos de calidad y en esa línea ”estamos certificados en dos normas: la norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad, y la norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Estas certificaciones nos permiten acceder a algunos negocios que de alguna forma, otros no pueden, ya que para esto ser requiere contar con una infraestructura adecuada, además de las auditorías locales, todos los años recibimos auditorias del exterior. Y así volvemos a lo del principio, a la imagen, esa empresa familiar que somos y siempre fuimos y que está sustentada en valores”. CE2014

COMERCIO EXTERIOR

Diego Penela Liliana Pagani Juan Carlos De León Elizabeth Murchison Stefani Sampietro Adrián Fernández

EMPRESAS

NOTICIAS

Otorgarán subsidio para internacionalizar empresas Las empresas que quieran proyectarse fuera de fronteras podrán acceder a un subsidio que facilitará el salto, a través de un nuevo programa del Eurocentro de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. La asistencia apunta a que las empresas uruguayas puedan profesionalizar su proceso de internacionalización y diversificar el destino de sus relaciones en el mercado global. Con ese objetivo se brindará apoyo para la realización de estudios de mercado, así como para el diseño y la implementación de planes. El subsidio permitirá a los empresarios desarrollar un trabajo apoyado por un consultor especializado, para analizar nuevas alternativas de negocios y planificar acciones para llevarlas a cabo.

el consultor generó una dinámica de intercambio de experiencias, lecciones aprendidas y propuestas.

Con más de 200 empresas apoyadas la Cámara finalizó la ejecución del programa AL-Invest IV, apoyado por la Comisión Europea. Este programa promovió la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas uruguayas mediante diversas actividades. Se realizaron 26 capacitaciones, 28 asistencias técnicas, 4 estudios de mercado, 25 rondas de negocios y 110 participaciones en ferias internacionales.

Rueda de negocios

Actualmente la Cámara desarrolla una etapa de evaluación y auditoría del programa, al tiempo que negocia un nuevo instrumento de apoyo a las empresas. En mayo visitó Montevideo un representante de la Comisión Europea, encargado de evaluar el trabajo realizado con las empresas participantes en el Programa. Se realizó una reunión con más de 30 empresas, en la cual mediante la metodología ”focus group”

La Rueda es una instancia multisectorial, que en su última edición contó con la participación de empresarios de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Holanda, Paraguay y Perú. Las negociaciones abarcaron sector financiero, construcción, agropecuaria, alimentos y bebidas, textiles, mecánica, salud, servicios empresariales y manufacturas de cuero. CE2014

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

Los interesados en acceder a este programa pueden conectarse con el Eurocentro por el teléfono 2916.12.77 internos 114 y 130. También se puede escribir a mcodina@cncs.com.uy.

Más de 200 empresas apoyadas

Con amplia participación de empresarios fue evaluado el programa AL-Invest IV.

La sexta Rueda Internacional de Negocios se realizará los días 23 y 24 de julio en la ciudad de La Paz (Bolivia). Se trata de una actividad organizada por la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, que genera espacios de negociación entre empresarios interesados en posicionar productos y ofrecer servicios en la región.

Empresas

Gente de Negocios Sociales

Lanzami

Nue

AYAX presentó el nuevo modelo del automóvil más vendido del mundo: el Toyota Corolla 2014

Jimena Bermejo y Eduardo Amigo

Richard Lempert, Martín Mesa, Gustavo García, Alfredo Lempert y Jorge Lempert

El regreso de un gigante: TATA Motors

llega nuevamente a Uruguay

La división automóviles de una de las empresas más importantes del mundo desembarca en Uruguay de la mano de Grupo Fiancar.

Para celebrar la llegada del nuevo Toyota Corolla se realizó en el showroom de AYAX Aeropuerto un evento que contó con la presencia de más de 350 personas entre prensa, concesionarios, talleres autorizados y los primeros 100 clientes que reservaron o se interesaron por el nuevo modelo de Corolla. El Corolla no es solo el auto más vendido de la marca, sino del mundo. Y en esta ocasión se estaba presentando su onceaba generación. El evento comenzó con una introducción dirigida por el presidente de AYAX, Emilio J. Curcio y luego una presentación histórica del modelo guiada por el vicepresidente de AYAX, Alejandro Curcio.

Alejandro Curcio

El pasado 11 de junio en el local de TATA Motors, ubicado en Avda. Giannattasio frente al Puente de las Américas, se celebró el lanzamiento de la prestigiosa marca india que presentó sus dos primeros modelos, TATA Vista y TATA Manza. Jorge Lempert y Diego Porcile Ambos modelos disponen de muy buen equipamiento: airbag, ABS, sistema bluetooth con control en el volante, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, bloqueo central, faros camineros y una garantía de 2 años ó 100.000 kilómetros.

JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK y Mercedes-Benz agasajaron a clientes y amigos con un exclusivo tasting

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

Giacomo Abbate, Luis Bruschi y Eduardo Leindeker

Fernando De Pizzol y Elizabeth Tort

JOHNNIE WALKER y Mercedes-Benz invitaron a clientes y amigos en forma exclusiva a experimentar la intensidad de la marca deluxe JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK, en un tasting en el showroom de la marca en Carrasco. Autolider abrió las puertas de su showroom en Carrasco en un entorno exclusivo junto a JOHNNIE WALKER con el fin de dar a degustar JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK. Unos 30 clientes Premier de Mercedes-Benz tuvieron la oportunidad de disfrutar del mejor whisky y vivir una experiencia que potenció sus sentidos.

Thomas Barthesagui, Patricia Fossati y Guillermo Baez

Betiana Falcon, Martín Carbajal y Mercedes Madera

Eventos

ientos

evos negocios

Productos Presentaciones

Acuerdos

Inversiones

Alfredo Lempert, Yoshihiro Kawashima, Hidonori Uki y Jorge Lempert

Consejero político de la embajada de China, Ding Shan; ministro de Economía y Finanzas, Mario Bergara, Juan Artagaveytia, director comercial de RSA Seguros Uruguay

V Foro de Comercio Exterior

BOR relanzó en Uruguay la marca japonesa Mitsubishi La empresa BOR relanzó en Uruguay la marca japonesa Mitsubishi, con la llegada del nuevo modelo Mirage. El evento contó con la presencia del gerente general de Mitsubishi Motors para Latinoamérica, Hidonori Uki.

Autoridades nacionales, representantes del gobierno chino y cámaras empresariales, analizaron las perspectivas de nuevas inversiones de la República Popular China en Uruguay. El jueves 29 de mayo se realizó el V Foro de Comercio Exterior: FOCO RSA ”Asia Allá Vamos”. El mismo, analizó las nuevas oportunidades de negocios e inversiones existentes entre la República Popular China y Uruguay. Autoridades Nacionales, Cámaras Empresariales, Representantes de la República China y estudiosos de la economía y cultura del gigante asiático; participaron de un foro que buscará visualizar las nuevas oportunidades de relacionamientos entre ambos países. La ”asiatización” del comercio exterior de Latinoamérica, China como motor de las inversiones en la región, el cambio de hábitos en el consumidor chino y los elementos a tomar en cuenta al momento de negociar con los empresarios chinos; son los puntos que se debatieron en FOCO RSA 2014.

Eduardo Pietra y Leonardo Couto

Salem Rohana y Roberto Echandi, del Banco Mundial

Alfredo Viglietti y Marcelo Boruchovas

Antonio Rupenian y Mateo Cardoso

Felipe Paradela, Roberto Guidi, Carlos Fernández y Álvaro Ferreira

FINANZAS

COLUMNISTA

La información como herramienta para organizar y valorizar su negocio ”Excava el pozo antes que tengas sed” reza un antiguo proverbio chino que, con la habitual agudeza de esta cultura milenaria, marca una máxima absolutamente replicable a los más diversos ámbitos de la vida. A nivel empresarial, la experiencia práctica parecería demostrar que, en un número relevante de casos –y más en un mercado donde la empresa de estructura ”familiar” dista de ser una rara avis- la dinámica diaria de los negocios y el manejo sustentado fuertemente en relaciones de confianza personal y comercial, pueden conducir a la desatención de algunas cuestiones que, si bien en el devenir cotidiano lucen como inofensivas, pueden aparejar consecuencias insospechadas en un inicio, tanto para el negocio como para el patrimonio de quienes lo llevan adelante. Máxime, si tenemos en cuenta que las normas que regulan las distintas actividades empresariales son cada vez más y de mayor complejidad, al tiempo que se asocian a controles cada vez más estrictos por parte de autoridades gubernamentales.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

Esta situación suele verse agravada por el hecho que la falta de conocimiento sobre las contingencias

existentes provoca que estas tiendan a emerger en las circunstancias más inoportunas en la vida de una empresa: ante una inspección, al momento de la realización de un trámite que se necesita con urgencia, durante la revisión documental previa a concederse un crédito bancario, u otras ocasiones un tanto menos indeseables como la aparición de un interesado que desata el inicio de un proceso de venta inesperado o no planificado, o la inevitable etapa en que la generación de fundadores de un negocio comienzan a dejar paso a una nueva camada que lo continuará. Comenzar con procesos de organización de documentación, clasificación, regularización de trámites pendientes ante oficinas públicas, etc. cuando la situación que la motiva es inminente, puede resultar excesivamente costoso, arduo y retrasar (e inclusive frustrar) buenas oportunidades de negocios. La realización de estas tareas -en términos ciclísticos- a ”contrarreloj” implica adicionalmente que, quien debería estar ocupando su tiempo en la dirección y toma de decisiones claves de la empresa, se enfoque en tareas de corte administrativo de nulo valor agregado. Por ello, parecería ser cada vez más necesario para afrontar situaciones como las descriptas así como para valorizar una empresa, reducir

Dr. Andrés Hessdörfer Abogado. Profesor de Derecho Financiero en la UM.

riesgos y agilizar la gestión, contar con procedimientos de revisión periódica de los diversos aspectos legales de la empresa (documentación societaria, laboral, contratos, cumplimiento de normas regulatorias, permisos y habilitaciones, propiedad intelectual, contingencias fiscales, juicios, etc.) que permita conocer adecuadamente el posicionamiento juridico y realizar los ajustes que puedan resultar necesarios para evitar o mitigar contingencias. En definitiva, un concepto similar a la tarea que a nivel contable se realiza mediante la auditoría externa clásica, pero que radique en los aspectos legales antes reseñados; una ”auditoría legal” si se quiere. Este concepto no debe confundirse con el de ”auditoría de venta” o ”due diligence”, que suele realizarse exclusivamente en el marco de la negociación de compraventa de una empresa. El concepto de ”auditoría legal” es independiente, previo y permanente. Es una forma de control regular por parte del empresario que le permite posicionarse de mejor manera frente a distintas situaciones que, tarde o temprano, deberá afrontar. Contar con revisiones periódicas de esta naturaleza por parte de profesionales independientes permite un mayor control del negocio, una mejor preparación para numerosas circunstancias y una herramienta de información fundamental para la toma de decisiones. Como el lector bien sabe, la información es poder. CE2014

Cursos para hacer negocios Enseñan a exportar La Escuela de Negocios Internacionales de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios ofrecerá a partir del 24 de julio un Curso Práctico en Comercio Exterior. El objetivo es formar profesionales que puedan desempeñarse de forma solvente en las diferentes áreas de esa actividad, a partir del aprendizaje de conocimientos teórico – prácticos. El programa aborda las características del comercio exterior en Uruguay, terminología, movimiento de cargas, seguros, formas de pagos, operaciones aduaneras, codificación, zonas francas y puerto libre. El curso dura cuatro meses, con clases los días jueves. Hay dos horarios disponibles, de 9 a 12 y de 19.30 a 21.30. Este módulo abre la Tecnicatura Operativa, por lo cual es posible continuar estudiando para tener el título de técnico o analista en Comercio Exterior. Desde el 1 de octubre la Escuela de Negocios dictará el curso Cómo retener a las personas en las organizaciones.

Los contenidos se agrupan en tres pilares: Los planes de carrera y sucesión, Condiciones de trabajo y Calidad de vida laboral. Los alumnos tendrán ocho clases, los días miércoles en el horario de 18.30 a 21.30. La Escuela funciona en el edificio de la Bolsa de Comercio, ubicado en calle Rincón 454. Los interesados pueden llamar al teléfono 2916.12.77 interno 160 o escribir un correo electrónico desde el formulario ubicado en a http://www.eni.com.uy/sitioWeb/ contacto.php.

Empresas familiares El Centro de Empresas Familiares de la Cámara continúa desarrollando actividades de capacitación. El 17 de julio comenzará un ciclo de cinco sesiones para jóvenes sobre el tema Perfilando tu rol en la empresa familiar.

la profesionalización de la empresa que deriva de fortalecer los ámbitos de comunicación y decisión dentro de la familia. El psicólogo Wildo Perdomo conducirá el seminario La empresa familiar para el joven. ¿Etapa, meta o condena?, que se realizará el martes 5 de agosto. Los jóvenes que deben resolver su incorporación a una empresa familiar recibirán los fundamentos de su elección vocacional - ocupacional y los principios conceptuales para evaluarla como oportunidad de desarrollo personal, con la finalidad de facilitar y aportar confiabilidad a su decisión. Por consultas e inscripciones en las actividades del Centro de Empresas Familiares se puede llamar al teléfono 2916.57.14, escribir a cef@cncs. com.uy o ingresar al sitio www. centrodeempresasfamiliares.com.uy.

El martes 22 de julio la profesora Anahir Benelli dictará el seminario Estructuras de comunicación y gobierno en la empresa familiar: aportes de la experiencia local. A través de testimonios de empresarios se expondrá el aporte a

SOMOS AGILIDAD Y SOMOS TIEMPO Por eso, evolucionamos a una organización más inteligente para la mejor performance del cliente. Servicios: Chile - Uruguay: Carga completa o consolidada Camiones abiertos, furgones de 100 y 120 m3 Camiones refrigerados Argentina - Uruguay Carga completa o consolidada Lineas: Mendoza - Montevideo Córdoba - Montevideo Rosario - Montevideo

T RANSUR T R A D I N G

Ediﬁcio Zurich - Zabala 1327 oﬁcina 307 -Montevideo - Uruguay / Teléfono : (00598) 2915.1721 * - Mail : transur@transur.com.uy / www.transur.com.uy

Empresas

Novedades

Lanzami

Nue

Un 18 de mayo hace 60 años empezó un sueño Viajes Bueme’s nació como una empresa familiar, con el liderazgo de su fundador Hebert Buoncristiano, una clara vocación de servicio y amor al mundo de los viajes y el turismo. Al principio fueron 6 personas, una pequeña oficina, un telex, y muchas ganas de crecer y soñar con nuestros clientes, haciendo de cada viaje algo único e irrepetible. Junto a nuestros clientes vivimos la evolución de ese sueño, y hoy esa vocación nos continúa inspirando para crecer día a día. Compartimos la alegría de este aniversario con todos aquellos que se atrevieron a soñar con nosotros, clientes, funcionarios, familiares, operadores, hoteleros y amigos en general de esta casa. Brindamos por muchos años más. Soñando juntos…

Ramiro Caballero, Carolina Artagaveytia, Gabriel Di Caprio, Renée Buoncristiano, Monica Armas y Alvaro Lago

Ventas globales de Kia superaron los 30 millones! Kia anunció que sus ventas mundiales acumuladas han superado los 30 millones de vehículos desde 1962. Sin lugar a dudas no fue un logro fácil de alcanzar. Fue el resultado de la puesta a punto y un cambio radical dentro de Kia como empresa, comenzando con la formalización de una gestión durante la crisis financiera asiática en la década de 1990, y luego la apertura de las ventas a nivel mundial para regiones como América del Norte y Europa obteniendo así una mayor reputación a nivel internacional como un fabricante de vehículos de clase mundial. En Uruguay Kia ha logrado posicionarse como una de las marcas top of mind del mercado con sus modelos Picanto, Rio y Sportage creciendo así un 10% en el último año. Por todo esto, gracias! Y hasta los próximos 30 millones más.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

BERKES continúa posicionándose BERKES continúa posicionándose como uno de los referentes a la hora de proveer soluciones para la valorización de la cáscara de girasol. Contando ya con el apoyo de empresas líderes a nivel mundial del rubro aceitero como lo son el Grupo SAIPOL o el mismo BUNGE, quienes han confiado en BERKES para llevar a cabo los proyectos de generación de energía térmica a partir del mencionado residuo proveniente de sus procesos industriales en Francia y en Turquía respectivamente. En esta oportunidad BERKES acaba de finalizar la puesta en marcha una nueva Cámara Torsional (tecnología propia de combustión), instalada en Tekirdag, Turquía, en una caldera con capacidad de generar 18 toneladas por hora a una presión de 12 barg. Dicho sistema de combustión desarrollado por BERKES hace más de 30 años y utilizado en más de 100 instalaciones, permite alcanzar los más altos niveles de eficiencia y confiabilidad, así como los más bajos niveles de impacto ambiental.

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Productos Presentaciones Kaitazoff Motors presenta los

Inversiones

oficialmente la Nuevos modelos de Faw 2014 evosComienza negocios Acuerdos construcción de Obrinel Con la presencia del Presidente de la República, Don José Mujica, altos miembros del Ejecutivo, representantes diplomáticos, actores políticos, directivos de la empresa y ejecutivos del sector, se realizó el acto del comienzo de las obras de lo que será la nueva terminal de graneles y chips de madera en el Puerto de Montevideo, el pasado jueves 22 de mayo.

Kaitazoff Motors dio a conocer sus nuevos modelos de la marca Faw ( First Automoviles Works) a toda su red de concesionarios, entidades bancarias, medios de prensa, personal de Ventas y Directorio de la empresa.

La terminal portuaria Obrinel S.A apunta a mejorarla competitividad del sector agrícola para todo el país principalmente para la zona centro y este, aportando eficiencia y seguridad en los distintos procesos. El puerto de Montevideo está estratégicamente localizado en el centro del Mercosur, es un punto de convergencia de rutas y vías ferroviarias desde y hacia todo el territorio nacional. Obrinel S.A. es fruto de la asociación del grupo Christophersen, con más de 120 años de experiencia en logística, infraestructura y servicios portuarios, e Hidrovías do Brasil, especialista en la logística fluvial integrada.

Luego de haber culminado el año 2013, celebrando los 50 años de historia de Kaitazoff, la marca Faw se logró posicionar, dentro de las 10 marcas más vendidas del Uruguay (1874 unidades), la 2º marca china más vendida y la número 1º en ventas del segmento de Sedanes con su modelo N5 (según las estadísticas de Autodata y otros medios.) Sin lugar a duda Faw se ha ido desarrollando de manera sorprendente, aumentando de forma constante sus ventas y posicionándose como una de las marcas Chinas líder en el mercado automotriz uruguayo. Para este año 2014 Kaitazoff Motors presenta al mercado tres nuevos modelos en tres segmentos diferentes, que se destacan por su amplio equipamiento, seguridad y tecnología de última generación.

TUC celebra sus primeros 10 años y relanza Aeropuerto Libre

El primer Aeropuerto Libre de Sudamérica Durante los últimos diez años la actividad de TCU S.A. ha acompañado el crecimiento del país en materia de servicios logísticos. La Terminal se proyecta como una plataforma logística multimodal de alta relevancia en la región, cuyo objetivo consiste en posicionar al Aeropuerto Internacional de Carrasco como un Centro de Distribución Regional de mercaderías. Para ello, se basa en el desarrollo de infraestructuras, la incorporación de tecnologías y en el marco legal de Aeropuerto Libre, constituyendo soluciones logísticas que permiten optimizar la cadena de abastecimiento de las empresas. TCU apunta a otorgar las mayores garantías, facilitando el flujo de comercio exterior y aplicando sofisticados procedimientos de control y seguridad de la carga.

Con gran convocatoria, se llevó a cabo la inauguración en la que se vivió un momento ameno entre clientes, colegas y amigos, con la participación del Dj. Luis Bouza.

Eduardo Acosta, Enrique Pintado, Bruno Guella y Martin Eurnekian

COMERCIO EXTERIOR

El Jueves 15 de mayo Abal & Rubio Negocios Inmobiliarios inauguró su nueva Agencia Inmobiliaria y Dpto. de Arquitectura en Carrasco

Empresas Empresas

Lanzami

Novedades

Sony lanzó Smartphone Premium resistente al agua y al polvo XPERIA™ Z1

Nueva línea de relojes deportivos con GPS - MultiSport La reconocida marca Europea de GPS TomTom incorporó en el mercado uruguayo su nueva línea de relojes con GPS, que permiten a los atletas de diversas disciplinas obtener toda la información de rendimiento en tan sólo un vistazo.

Sony lanzó en el mercado uruguayo su Xperia™ Z1, un Smartphone Premium resistente al agua y al polvo (IP55/IP58) que combina lo mejor de la tecnología de Sony, entretenimiento y una amplia gama de productos asociados con una experiencia única y revolucionaria de cámara fotográfica en el mercado de Android. Incluye el premiado “Lente Sony G” de 20,7 megapíxeles, una pantalla de 5”, la innovadora suite de aplicaciones de la cámara Xperia™ entre otros diferenciales que incluyen los mejores desarrollos de la ingeniería de Sony.

Preparados para correr, nadar o practicar ciclismo, los nuevos relojes GPS deportivos ultrafinos TomTom Multi-Sport y TomTom Runner cuentan con una pantalla extra-grande, con herramientas gráficas y botón de control único para facilitar a los usuarios acceder a la información necesaria, permanecer motivado y alcanzar sus metas.

El impactante Xperia™ Z1 se presenta como el nuevo Smartphone insignia de Sony que logra combinar tecnología de avanzada, diseño y una resistencia única que sorprende al mundo entero.

Los relojes TomTom Multisport y Multisport Runner están diseñados especialmente para el deporte, por lo que pueden ser utilizados en cualquier momento y en cualquier lugar, ya sea para realizar el seguimiento de su carrera en interiores como para entrenar bajo cualquier condición meteorológica.

Novena Edición del Audi quattro Cup Se realizó la novena edición del Audi quattro Cup en el Club de Golf de Punta Carretas. Con un clima inmejorable para esta época del año, el torneo alcanzó record de inscriptos para un día con 216 parejas.

COMERCIO EXTERIOR . JUNIO 2014

Talking Back Respondiendo

Los ganadores del torneo fueron una pareja de padre e hija, Marcelo y María Victoria Fernández, quienes competirán en la gran final mundial que se disputará en el Jumeirah Golf Estates en Dubai EAU del 7 al 11 de diciembre de 2014.

En el Tea Gallery de Sofitel Montevideo se llevó a cabo el vernissage de la exposición “Talking Back” del artista plástico Guillermo García Cruz, invitación de BGMOCA MVD. Talking Back/Respondiendo nos lleva al punto de inflexión entre nosotros y las máscaras que creamos para sobrevivir. Curaduría: Virginia Robinson-BGMoca

Jimena Silva Sapriza Guillermo García Cruz

Hasta setiembre la Tea Gallery estará vestida con sus obras que representan el concepto de la rutina a través de la repetición e intervención de retratos. Arly Baratta (Dpto. Comercial Audi), Ma. Victoria Fernández, Marcelo Fernández, y Guillermo Méndez (Gerente Comercial Audi)

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