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RANKING DE LAS MEJORES EMPRESAS MEDIANAS: COLABORAR PARA SALIR DE LA CRISIS

¿Y DÓNDE ESTÁN LOS MICROPROCESADORES? LA ESCASEZ AMENAZA A MÁS INDUSTRIAS

MARZO / ABRIL • 2021

FIESTA BRAVA

¿SERÁ EL CORONAVIRUS SU ÚLTIMA ESTOCADA?

ÉSTA ES NUESTRA EDICIÓN NÚMERO

BITSO

LA DANZA DE LAS CRIPTOMONEDAS EN MÉXICO A TODA VELOCIDAD

“CHECO” PÉREZ Y RED BULL RACING

VITRO

VIDRIO QUE SE TRANSFORMA COMBINAR UNA FÉRREA DISCIPLINA FINANCIERA CON INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ES LA FÓRMULA CON LA QUE ADRIÁN SADA CUEVA QUIERE REGRESARLE EL BRILLO A LA CENTENARIA EMPRESA MEXICANA

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JUAN CORTINA: EL RETO DE HACER CRECER EL CAMPO

ALIMENTOS: LA REINVENCIÓN DE LA INDUSTRIA

MARZO / ABRIL • 2021

ÉSTA ES NUESTRA EDICIÓN NÚMERO

EMPLEO

¿CUÁNDO REGRESARÁ LA NORMALIDAD? SALUD

AUMENTA LA MANUFACTURA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

EL FUTURO DE LA BANCA YA ESTÁ AQUÍ LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ESTÁN CADA VEZ MÁS CERCA DE SUS CLIENTES GRACIAS A LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS.

MARZO – ABRIL

CONTENIDO

NÚMERO 100

CONTENIDO

UN VIDRIO QUE SE TRANSFORMA

ADRIÁN SADA CUEVA, DIRECTOR GENERAL DE VITRO, HABLA, EN EXCLUSIVA, SOBRE LA ESTRATEGIA QUE HA SEGUIDO LA EMPRESA FUNDADA POR SU ABUELO PARA RECUPERARSE DE LA CRISIS QUE VIVIÓ EN EL PASADO Y QUE PUSO AL GIGANTE DEL CRISTAL AL BORDE DE LA QUIEBRA. ADRIÁN SADA, FOTOGRAFIADO POR FERNANDO LUNA ARCE EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL 14 DE FEBRERO DE 2021

FORBES.COM.MX

MARZO 2021

• CONTENIDO • VOLUMEN IX

CONTENIDO

12 • LAS ZONAS FAVORITAS (Y LAS DE MAYOR PLUSVALÍA) Buscar casa es un gran reto, especialmente para quienes buscan mudarse a alguna de las colonias más solicitadas en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde radican más de 20 millones de personas. 20 • MIRADOR GLOBAL: BIO PAPPEL Pese a la distracción que significa tener encima los reflectores por la cercanía con AMLO, al desafío de una industria contaminante y al cambio digital, la larga gestión de Miguel Rincón Arredondo no ha perdido foco.

SOLUCIONES

32 • PIONEROS: UN BURBUJEANTE NEGOCIO Antonio e Ignacio fundaron Palmar para elaborar una bebida alcohólica tipo hard seltzer, con la que pretenden entrar en la competencia de este nuevo segmento que hoy está atrayendo no sólo a consumidores, sino también a marcas consolidadas. FORBES.COM.MX

42 • UNA EXPLOSIÓN SIN PRECEDENTES Siete años después de iniciado su recorrido, la fintech mexicana Bitso vivió un 2020 de ensueño, gracias, entre otras cosas, al desarrollo tan grande que tuvieron las criptomonedas durante la pandemia.

REPORTAJES

72 • EL RETO DE HACER CRECER AL CAMPO En 2020, las exportaciones del agro mexicano alcanzaron 35,903 millones de dólares. Sin embargo, el sector agropecuario enfrenta el reto de crecer con apoyos limitados, afirma Juan Cortina, el nuevo líder al frente del CNA.

78 • ESPECIAL: LA BANCA DEL FUTURO Transacciones digitales, reducción en el uso de efectivo, aumentos en los niveles de morosidad... El sistema financiero enfrentó una revolución que cambió su forma de operar y modificó las previsiones financieras. 86 • ESPECIAL: LA REINVENCIÓN DE LOS ALIMENTOS La llegada de la pandemia impulsó a los mexicanos a buscar alimentos saludables y la industria se reinventa para no perder un apetitoso mercado.

LIFE

118 • EL FUTURO DE LA MODA La reflexión colectiva en torno a la vida motiva a la industria global de la moda a diseñar un futuro más sostenible y ético, apoyada en el desarrollo de materiales veganos. El talento mexicano muestra su potencial en esta revolución de la industria. MARZO 2021

FRONTAL

MARZO - ABRIL 2021

VOLUMEN IX

Editor Adjunto

Director de Arte

ROBERTO AGUILAR raguilar@forbes.com.mx

JOSÉ ROBERTO ARTEGA rarteaga@forbes.com.mx

ABRAHAM SOLÍS

RODRIGO RUIZ

Breaking News

Editor Web

Editora de Reportes Especiales VIRIDIANA MENDOZA vmendoza@forbes.com.mx

Jefa de Diseño

HÉCTOR CRUZ ISRAEL LÓPEZ

Reporteros

Editor de Fotografía

ALEJANDRO MEDINA amedina@forbes.com.mx

FERNANDO LUNA ARCE

ENRIQUE HERNÁNDEZ ehernandez@forbes.com.mx

OSWALDO RAMÍREZ

Traductor

ANDREA GAMA

Director Editorial México

NÚMERO 100

CARLOS FERNÁNDEZ DE LARA cfernandez@forbes.com.mx

SEBASTIÁN RINCÓN

LUIS ERNESTO GONZÁLEZ

Editor de Video RAÚL MARTÍNEZ

KARLA SANTIAGO

Jefe de Diseño

ALEJANDRA E. SAAVEDRA

Coeditor de Fotografía Fotografía

Coeditora de Video MARÍA FERNANDA SOTO

Asistente de Video EDGAR PÉREZ

Reporteros

Coordinadora Editorial Eventos

ARTURO SOLÍS MÓNICA GARDUÑO ROBERTO NOGUEZ LUIS LOZANO ARTURO ORDAZ YARED DE LA ROSA

KARLA CALDERÓN

Forbes Life ALBERTO ROMERO aromero@forbes.com.mx

Editor de Red Forbes

Gerente Editorial Zona Norte

Corrector de Estilo

Coordinadora de Estrategia Digital

JORGE LERDO DE TEJADA jorgeldet@forbes.com.mx

Editor Web Forbes Life

MAURICIO HERNÁNDEZ

JESÚS SANTOYO

Social Media

Redactores Forbes Life

GRICELDA HERNÁNDEZ GERARDO SANTOS SEBASTIÁN RINCÓN

SHEILA RAMÍREZ ÁNGEL GARCÍA MANUEL RAMÍREZ

Colaboradores: César Martínez, Joel Virgen, Celso Garrido, Juan Ibáñez, Arturo Rodríguez, Kenneth Smith Ramos, Salvador Mejía, Marcela Muñoz, Jorge Lerdo de Tejada, Ivan Pérez y Heriberto Murrieta. Colaboradores Life: Carmen Reviriego, Renata Rubio

VP Comercial MANUEL MIER mmier@forbes.com.mx

Directora Comercial Eventos

Head Comercial Print / Digital

Head of Content Print / Digital

Head Kams Print / Digital

VP Ventas Internacionales

ELISA CADENAS ecadenas@forbes.com.mx

ERIKA GÓMEZ egomez@forbes.com.mx

JOSÉ BETO alberto@forbes.com.mx

BÁRBARA GALINDO bgalindo@forbes.com.mx

DALIA SÁNCHEZ dsanchez@groupbrands.net

Gerentes Comerciales: GWENDOLYNE MORALES, ANA PATRICIA PÉREZ, VERÓNICA MEZA, ESTEFANY HERNÁNDEZ, FERNANDO PIMENTEL, ÁNGELES WONG (MTY), JENIFFER DE LLANO (Cancún); Ventas Sector Gobierno: SUSANA MARTÍNEZ. Productores de Contenido: JESSICA MARTÍNEZ Y MAYRA PÉREZ; Diseño Comercial: TANIA DE LA MORA Y ANA CECILIA PÉREZ; Trafficker: IVÁN ROMERO; Programática: DIANA RICO

Director de Mercadotecnia, Relaciones Públicas y Eventos

Directora de Producción

Directora de Circulación

Didectora de Administración

LAURA VEGA

ERÉNDIRA SÁNCHEZ

MARY CARMEN VELÁZQUEZ

ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Directora de Operaciones

Director de Finanzas

TERESA PARRALES

SEBASTIÁN CASTRO

PRESIDENTE PARA AMÉRICA LATINA

DIRECTOR PARA MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

MARIANO MENÉNDEZ

MARCO LANDUCCI LERDO DE TEJADA

Forbes México, Año 9, No. 100, marzo - abril 2021, es una publicación mensual editada y publicada por Media Business Generators, S.A. de C.V. Boulevard Manuel Ávila Camacho 126, piso 8, Col. Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11000, Tel. 5520 0044, por contrato y bajo licencia de Forbes Media LLC. Editor responsable: Roberto Aguilar, raguilar@forbes.com.mx Con número de reserva de derechos al uso exclusivo emitido por el Indautor, 04-2012-11210382400-102; número de certificado de licitud de título y de contenido, No. 15772. Media Business Generators no se hace responsable por los contenidos de la publicidad expresada por sus anunciantes, si bien llegado el caso investigará la seriedad de los mismos. Las opiniones expresadas por los autores no representan, en ningún caso, la postura del editor y la editorial. Prohibida su reproducción parcial o total. Impresa en Compañía Impresora Infagon WEB S.A de C.V, Alcaicería #8 Col. Zona Norte Central de abastos Del. Iztapalapa. C.P. 09040

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Forbes México Media Business Generators, SA de CV Bajo licencia de Forbes Media LLC Vigencia: septiembre 2019-agosto 2020

MARZO 2021

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MARZO - ABRIL 2021

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NÚMERO 100

“El país tiene sus claroscuros. Un oscuro es salir de la economía del miedo, alimentada por las fuerzas negativas que buscan descarrilar la paz y la convivencia social, y que hace indispensable una posición firme del gobierno, que aplique con determinación el Estado de derecho y logre convencer a una ciudadanía escéptica sobre el buen rumbo del país”, describió, con anticipación, la columna “La Agenda de México” en enero de 2015, cuyo autor, Julio A. Millán, compartió religiosamente en las páginas de la revista que, desde su llegada a México, él apoyó incondicionalmente, y no sólo con su pluma y agudas reflexiones sobre los asuntos más preocupantes y prioritarios para el país, sino también como guía en las tendencias más relevantes para el mundo de los negocios, las preocupaciones de los empresarios y los escenarios futuros de la economía a partir del certero análisis y las interpretación de los indicadores locales e internacionales. Y hoy que entregamos nuestra edición número 100, que ininterrumpidamente hemos publicado con cientos de historias y noticias corporativas, económicas y financieras de México y el mundo, queremos que la ocasión también sirva como un modesto, pero sincero y merecido reconocimiento a toda la aportación que, durante años y con extrema puntualidad, recibimos de Julio A. Millán, quien, por sus múltiples ocupaciones, dejará su espacio en la revista, pero que nos seguirá acompañando a través de su invaluable enseñanza, experiencia, aportaciones e, incluso, críticas compartidas al paso del tiempo. La manera más justa de reconocer todo lo compartido es mantenerlo muy presente en cada una de las historias que seguiremos contando, porque Julio A. Millán ya forma parte de la historia misma de Forbes México.

FO R BE S .CO M . M X

LA AGENDA DE MÉXICO, MÁS VIVA QUE NUNCA

8 EDITORIAL

E D ITO R I A L

ROBERTO AGUILAR DIRECTOR EDITORIAL FORBES MÉXICO raguilar@forbes.com.mx

M A R ZO 2 0 2 1

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98.9% de los recursos

fueron transferidos vía electrónica

40,606 mdd fue el valor récord que alcanzó la llegada de remesas a México en 2020

Fuente: Banxico

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FOR B E S .CO M . M X

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Por Alejandro Medina

F RO NTA L

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LAS ZONAS FAVORITAS BUSCAR CASA O DEPARTAMENTO SE HA CONVERTIDO EN UN RETO IMPORTANTE PARA QUIENES RADICAN EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (DONDE CONVIVEN 20 MILLONES DE HABITANTES), EN ESPECIAL SI DESEAN ESTABLECERSE EN ALGUNA DE LAS COLONIAS MÁS SOLICITADAS Y CON MAYOR PLUSVALÍA. ¿CUÁLES SON ESTAS COLONIAS Y CÓMO CAMBIÓ SU DEMANDA DURANTE LA PANDEMIA?

FO R BE S .CO M . M X

AUMENTÓ

DISMINUYÓ

ESTADO DE MÉXICO

Pareciera ser que, con el paso de los meses, la pandemia generada por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2 ha empezado, poco a poco, a reducir su impacto en la economía mexicana. Sin embargo, a pesar de esta tendencia, la crisis sanitaria que se gestó trajo consigo impactos considerables y de todo tipo, en la mayoría de los segmentos de negocio en el país. Entre ellos está el inmobiliario, el cual ha experimentado subidas y bajadas importantes durante toda esta etapa. Un ejemplo de ello fue lo que pasó con el tema de la vivienda en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Si pensamos, por ejemplo, en el volumen de demanda, tanto de casas como de departamentos en esta parte del país, observamos movimientos en positivo y en negativo, dependiendo de la colonia. Esto fue particularmente notorio en las zonas que, de acuerdo con el portal inmobiliario Lamudi, son consideradas las que mayor plusvalía poseen en la ZMVM, tomando en cuenta valores como ubicación, infraestructura y servicios con los que cuentan estos sitios. A continuación, te presentamos las variaciones que se registraron durante el último año en la demanda de casas y departamentos, dentro de las áreas que más alta plusvalía alcanzan en la Ciudad de México y el Estado de México.

DEMANDA EN 2020

Colonia LOMAS VERDES

-1%

Casa en venta: 4,920,000 pesos Casa en renta: 23,000 pesos Depto. en venta: 4,212,000 pesos Depto. en renta: 17,000 pesos

+19% Colonia INTERLOMAS Casa en venta: 24,900,000 pesos Casa en renta: 44,000 pesos Depto. en venta: 7,870,000 pesos Depto. en renta: 44,000 pesos

NOTA:

*Todos los precios registrados son promedios

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F R O N TA L • V I V I E N DA

(y las de mayor plusvalía)

VIVIENDA

-6%

Colonia EL ROSAL

-18%

Casa en venta: 2,825,000 pesos Casa en renta: 14,500 pesos Depto. en venta: 1,600,000 pesos Depto. en renta: 8,600 pesos

Colonia ANZURES

Colonia VILLAS DE LA HACIENDA Casa en venta: 1,160,000 pesos Casa en renta: 8,600 pesos Depto. en venta: 523,000 pesos Depto. en renta: 4,200 pesos

Casa en venta: 13,080,000 pesos Casa en renta: 59,000 pesos Depto. en venta: 4,365,000 pesos Depto. en renta: 20,000 pesos

F R O N TA L • V I V I E N DA

+3%

+10% Colonia CIUDAD SATÉLITE

Colonia NARVARTE

Casa en venta: 6,400,000 pesos Casa en renta: 24,400 pesos Depto. en venta: 3,800,000 pesos Depto. en renta: 14,000 pesos

Casa en venta: 5,080,000 pesos Casa en renta: 30,000 pesos Depto. en venta: 3,590,000 pesos Depto. en renta: 16,250 pesos

+1%

-4% Colonia POLANCO Casa en venta: 26,940,000 pesos Casa en renta: 120,000 pesos Depto. en venta: 17,300,000 pesos Depto. en renta: 49,000 pesos

-9% Colonia DEL VALLE Casa en venta: 7,580,000 pesos Casa en renta: 39,920 pesos Depto. en venta: 4,560,000 pesos Depto. en renta: 18,700 pesos

M A R ZO 2 02 1

CDMX

+34% Colonia ROMA NORTE Casa en venta: 7,390,000 pesos Casa en renta: 49,000 pesos Depto. en venta: 4,920,000 pesos Depto. en renta: 21,700 pesos

Fuente: Lamudi

FOR B E S .CO M . M X

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F RO NTA L

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Por José Roberto Arteaga

ARTURO ELIAS AYUB PRESENTA SU PRIMER LIBRO, DONDE LES CUENTA SUS EXPERIENCIAS A LOS NUEVOS EMPRESARIOS Y COMPARTE LAS HISTORIAS QUE LO HAN LLEVADO A SER UN NEGOCIADOR.

odos hemos sido negociadores en algún momento de la vida. Pero la forma de negociar no nace de forma espontánea y Arturo Elias Ayub ha aprendido de destacados mentores, como sus padres, hermanos, esposa, hijos... y de su suegro, Carlos Slim Helú. Hoy, el empresario también quiere dar testimonio de sus aprendizajes a través de un libro: El negociador. Consejos para triunfar en la vida y en los negocios. “Siempre quise compartir lo que me ha tocado vivir […] Y ahora, con la pandemia, que creo que a todos nos ha regalado tiempo, dije: ‘Es ahora o nunca [el momento de escribir el libro]’”, relata, en entrevista, el novel escritor de negocios, quien está convencido de que en la vida es inevitable negociar y tomar decisiones. Elias Ayub ha participado en más de 70 adquisiciones y venta de empresas desde que comenzó su historia profesional en Telmex, en 1992. Desde ese día, se ha convertido en alumno y colaborador del empresario mexicano Carlos Slim. En lo profesional, la mayor lección que le ha dado el presidente de Grupo Carso a Arturo ha sido la forma de darle la vuelta a un problema. “Es un verdadero genio para encontrar un problema y una oportunidad que hace realidad”, dice el director de Alianzas Estratégicas y de Contenido de América Móvil.

FO R BE S .CO M . M X

Libro El negociador Consejos para triunfar en la vida y en los negocios Autor Arturo Elias Ayub Editorial Grijalbo Año: 2021

El autor relata los primeros pasos de internet en México y la decisión de Carlos Slim de comercializar computadoras a meses sin intereses para lograr el despegue de aquella nueva tecnología. Además, da cuenta de la comercialización inicial de tarjetas de prepago para telefonía celular en México y el mundo. En el ámbito personal, la mayor enseñanza del ingeniero Slim ha sido el amor a la familia, dice Arturo. “El libro comienza con el mensaje más importante: dedicar nuestra mayor atención a la familia, a nuestro matrimonio y a la convivencia con nuestros hijos, así como con nosotros mismos. La vida familiar es un enorme soporte y motivación para nuestra vida profesional, social y empresarial”, anota Slim Helú en el prólogo de la obra escrita por su yerno. Arturo recuerda sus días en la tienda de telas de su padre, Alfredo Elias Aiza, mientras disfrutaba comercializar metros de tela de un pedido levantado por él mismo. La muerte de su primer mentor fue el momento más difícil que ha enfrentado: tuvo que hacerse cargo del negocio familiar a sus 22 años. “Me costó mucho trabajo salir adelante”, dice, reflexivo. Hoy, Arturo Elias Ayub no sólo quiere ser un negociador, sino también un mentor para una nueva generación de empresarios marcados por la pandemia actual. “Mi regla número uno en una negociación es que ganen ambas partes”, afirma.

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GRIJALBO

F R O N TA L • L I B R O S

Carlos Slim y las lecciones del negociador

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F RO NTA L

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Por Viridiana Mendoza Escamilla

Las reformas en energía son piezas clave para el atractivo de inversión

F R O N TA L • F I N S A

FINSA LOGRÓ UNA INVERSIÓN DE 395 MILLONES DE DÓLARES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARQUES INDUSTRIALES EN MÉXICO. SU CEO Y FUNDADOR CONVERSÓ CON FORBES SOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER LOS ATRACTIVOS DE INVERSIÓN EN EL PAÍS.

FO R BE S .CO M . M X

La buena noticia para México es que sigue siendo vecino del mercado más importante del mundo. Así lo afirma Sergio Argüelles, ceo y fundador de la firma de desarrollo de parques industriales Finsa. Sin embargo, el empresario advierte que existen inquietudes de los inversionistas sobre los cambios en materia de regulación en energía. “A los inversionistas les gusta mucho México; es un mercado probado, tiene calidad y productividad y, afortunadamente, somos vecinos del mercado más importante del mundo. Estados Unidos tiene un nuevo gobierno, amigable, conocedor de la importancia del mercado de América Latina. Joe Biden estuvo presente con el tratado de comercio

original y el rescate de México en 1994; conoce bien a México. Nos sentimos seguros y ahora tenemos también la firma del T-MEC”. Este entorno de confianza fue el que permitió que, a mediados de febrero, Finsa formalizara compromisos de inversión por 395 millones de dólares (mdd) a 10 años para el desarrollo del sector inmobiliario industrial. Se trata de la primera inversión de este tipo desde 2018. Las inversiones se traducen en un potencial para establecer aproximadamente 1.3 millones de metros cuadrados de espacio industrial rentable y la generación de 90,000 empleos directos. Finsa nació en 1977, en Matamoros, Tamaulipas, en la antesala del florecimiento de la industria manufacturera en el norte del país. Actualmente, la compañía cuenta con más de 11 millones de metros cuadrados en superficie de parques industriales y de oficinas. Para Sergio Argüelles es claro que existe interés por parte del público inversionista

hacia el desarrollo de sectores clave en el país, como la logística, que creció 50% en el último año. Sin embargo, comenta, ellos también han manifestado inquietudes. “Esto nos inquieta. Hemos recibido comentarios de los inversionistas, que tienen dudas sobre decisiones tomadas en México que se pudieran reconsiderar, como el tema energético... la reforma energética. No apoyar a las energías renovables es un error. Hay plazas donde ya hay escasez de energía eléctrica; y es preocupante porque no vemos una solución inmediata. Eso hace que los productos se encarezcan y perdamos competitividad”, advierte. La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es un proyecto que se discute en el congreso y, en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y “poner orden” en el sistema de generación eléctrica para evitar abusos de empresas particulares.

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FINSA

JORGE TABOADA; TIJUANA; WWW.IDEACUBICA.COM

F R O N TA L • F I N S A

Uno de los puntos principales en esta reforma es que la CFE no estaría obligada a comprar electricidad a particulares por medio de subastas. En cambio, la compañía tendría libertad para comprar directamente la opción que prefiera, incluso a empresas que son parte de CFE y generan energía en plantas hidroeléctricas. Las plantas de energía eólica y solar quedarían, entonces, en tercer lugar de prioridad para abastecer a la red eléctrica. En este terreno, la mayoría de los proveedores son empresas privadas. “El tema eléctrico es muy importante. La reforma energética es importantísima para nosotros. En todos nuestros parques industriales tenemos una autosuficiencia a través de celdas solares en lo que es el consumo y la iluminación de las vías públicas. La autogeneración para algunas empresas es importantísima, para ellos es crucial tener esa independencia y competitividad. Es fundamental que el gobierno considere estos factores para tomar una

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decisión. No podemos tener una red vieja, mal operada y con falta de infraestructura, que nos limita el crecimiento de ciertas zonas con enorme potencial. La única solución es la autogeneración”, afirma Argüelles. Otro de los factores que requieren certidumbre es el entorno del empleo. “El tema laboral esperemos que siga muy estable. México se ha caracterizado por no tener huelgas. Si mantenemos una estabilidad laboral, vamos a seguir recibiendo una muy buena inversión, apoyados con el tema de las decisiones energéticas y darle más confianza a los inversionistas de que sus inversiones se van a respetar, que va a haber un marco jurídico que se va a respetar”.

En Finsa consideran que la pandemia dio espacio para el surgimiento, a futuro, de nuevas oportunidades para los negocios en el país. El confinamiento, que llevó a la economía nacional a un retroceso de 8.5% en 2020, también generó una ola de consumo en materia de e-commerce. “Existe un [buen] potencial en la industria médica, en la automotriz... La movilidad fue importante; la gente empezó a salir en auto en vez de avión. Familias generaron demanda para el automovil. En México, la logística ha crecido 50%. Eso es impresionante. Hacia adelante, vemos interés por sectores como la producción de electrodomésticos y de videojuegos”, dice.

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Por César Martínez Aznárez

Longeva, sí, pero rentable F R O N TA L • M I R A D O R G LO B A L

MIGUEL RINCÓN ARREDONDO

BIO PAPPEL

Uno de los pocos ceo mexicanos que han permanecido en ese cargo desde la fundación de su empresa es Miguel Rincón Arredondo. Han sido 38 años los que lleva como director general, el más antiguo de los 58 analizados en esta sección hasta la presente edición. A pesar del desgaste personal que pudo haber sufrido, propio de una función tan demandante, el empresario se mantiene al frente y, hoy en día, devuelve una rentabilidad sobre el capital invertido casi 50% mayor que la obtenida en promedio por los ceo de los 10 líderes globales de la industria papelera. Aunque no los pudo alcanzar en los primeros 11 años del siglo XXI, ahora, y en particular desde 2012 (y hasta la fecha), su gestión sostiene una rentabilidad mayor que la del top ten mundial. Uno de los grandes empresarios de México, Rincón Arredondo, ha sido foco de atención desde hace décadas, pero adquirió mayor notoriedad desde el arranque del actual gobierno, cuando se integró a un grupo de ocho empresarios creado para asesorar al presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank González y Miguel Alemán Magnani, entre otros. Luego, en marzo de 2019, el primer mandatario de México apadrinó a una hija del empresario. A tal grado se percibió la cercanía, que, como Rincón había ganado una licitación para vender papel al gobierno, en abril de ese año el presidente López Obrador le pidió que renunciara a ese contrato, para no generar suspicacias, y Rincón accedió sin reparos. La década pasada, este empresario había estado en la palestra del mundillo financiero, por una causa muy distinta: por una aguda crisis de deuda.

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En 2002, la papelera mexicana había incumplido sus vencimientos. Por ello, solicitó concurso mercantil, y apenas en 2009 recuperó la salud financiera. En algunos de esos años, el Ebitda no cubría ni la décima parte de la deuda (ratio Deuda Total a Ebitda mayor a 10 veces).

Afortunadamente para Bio Pappel, esos años ya pasaron y, en la presente década, dicho indicador nunca traspasó el límite de riesgo de cuatro veces, y el último registro trimestral fue de un saludable 2.6. Rincón opera dentro de una industria considerada una de las más

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PESE A LA DISTRACCIÓN DE REFLECTORES POR LA CERCANÍA CON AMLO, EL DESAFÍO DE UNA INDUSTRIA CONTAMINANTE Y EL CAMBIO DIGITAL, ESTA LARGA GESTIÓN NO HA PERDIDO FOCO.

MIRADOR GLOBAL

Miguel Rincón Arredondo ACCIONISTA DE CONTROL MÉXICO

Jesús Rincón Arredondo

FAMILIA ACCIONISTA DE CONTROL MÉXICO

Ignacio Rincón Arredondo

FAMILIA ACCIONISTA DE CONTROL MÉXICO

Wilfrido Rincón Arredondo

FAMILIA ACCIONISTA DE CONTROL MÉXICO

José Antonio Rincón Arredondo FAMILIA ACCIONISTA DE CONTROL MÉXICO

Martín Rincón Arredondo

FAMILIA ACCIONISTA DE CONTROL MÉXICO

Mayela de la Paz Rincón Arredondo FAMILIA ACCIONISTA DE CONTROL MÉXICO

Fuente: Elaborado con datos de Bio Pappel

49.6% 19.4% 7.8 7.8 5.8 3.9 2.9

10 líderes y, aun así, está por debajo de Rincón Arredondo, con una tasa de 8%. La segunda empresa más grande del orbe, West Rock, también con sede en Estados Unidos, competidora de la mexicana en ese mercado, y con plantas en México, posee una rentabilidad menor a la mitad de la obtenida por Bio Pappel. EFICIENCIAS INTERNAS Buscando explicaciones de la rentabilidad en las entrañas de la operación, se detecta que los dirigidos por Rincón tienen buena organización en fábrica. Como un indicador de esta capacidad, los inventarios totales de Bio Pappel rotan 6.2 veces al año, eficiencia mayor a la media mundial, de cinco veces, y a la del top ten, de 5.8. La británica Mondi, la más rentable de los 10, es 50% menos eficiente que la papelera mexicana, con una rotación de 4.1 veces.

RANKING RENTABILIDAD - LÍDERES MUNDIALES contaminantes, sobre todo por su forma de producción tradicional, la tala de árboles sin reforestación para producir celulosa, y por el uso intensivo de energía y agua en la producción de celulosa y de papel, que deriva en contaminación en el aire y en desechos químicos en sus efluentes. Desde hace años, las empresas (incluida Bio Pappel) han implementado nuevos procesos que han reducido el impacto ambiental, por ejemplo, a través del uso de fibra de papel reciclado como materia prima, en lugar de fibra virgen de celulosa. Ya en el reporte anual de 2004, denominado “20-F”, presentado ante las autoridades de Estados Unidos, Bio Pappel consignaba que 71% de la fibra usada en sus operaciones en México era reciclada. Con todas las medidas adoptadas, si bien se reduce, la contaminación no se

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RETORNO SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO (ROIC), TASA ANUAL EN %, PROMEDIOS DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, DE LAS 10 PAPELERAS MÁS GRANDES POR INGRESOS DEL MUNDO, DEL PROMEDIO MUNDIAL DEL SECTOR, Y DE BIO PAPPEL.

Mondi (RU)

11.3

Smurfit Kappa (Irlanda)

9.8

Bio Pappel

8.9

Amcor (Suiza)

8.3

International Paper (EU)

8.0

UPM (Finlandia)

7.1

Stora Enso (Finlandia)

5.8

WestRock (EU)

4.8

Oji (Japón)

3.9

Sinar Mas Paper (China)

2.8

Nippon Paper Industries (Japón)

1.3

Industria mundial

5.0

ROIC: Utilidad

operativa neta de impuesto a la renta (tasa ficticia de 37.5% para todas las empresas) / capital propio más deuda financiera promedio del periodo. El resultado corresponde al promedio de 2018, 2019 y los últimos 12 meses reportados en 2020

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21 F R O N TA L • M I R A D O R G LO B A L

PRINCIPALES ACCIONISTAS DE BIO PAPPEL

elimina. Además, las regulaciones de gobierno o las demandas del mercado podrían ser todavía más restrictivas, de manera que, para los ceo como Rincón, dirigir una papelera seguirá siendo un desafío que exige inteligencia empresarial, responsabilidad social y elevadas inversiones. Evaluada su gestión a través del retorno sobre el capital invertido (ROIC), el ceo mexicano ha salido airoso. La rentabilidad de la papelera que dirige es de 9% (2018-2020), mientras que el promedio de los 10 gigantes del sector asciende sólo a 6.3%, y en la industria en su conjunto es de 5%, según cálculos elaborados con datos de S&P Capital IQ. La estadounidense International Paper Company, el productor de papel más grande del mundo, competidor de Bio Pappel en la Unión Americana, es el cuarto más rentable de los

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ROTACIÓN DE INVENTARIOS

CICLO DE CAJA

VECES AL AÑO - PROMEDIO 2018, 2019 Y ÚLTIMOS 12 MESES REPORTADOS

CANTIDAD DE DÍAS; A MENOR CANTIDAD DE DÍAS, MÁS EFICIENTE ES LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

Bio Pappel

F R O N TA L • M I R A D O R G LO B A L

Bio Pappel

6.2

Smurfit Kappa (Irlanda)

Mondi (RU)

4.1

PRODUCTIVIDAD DE LA MAQUINARIA DÓLARES PRODUCIDOS EN PAPEL POR CADA DÓLAR GASTADO EN MAQUINARIA Y EQUIPOS - PROMEDIO 2018, 2019 Y ÚLTIMOS 12 MESES REPORTADOS

Bio Pappel

16 International Paper (EU)

12 Otra eficiencia de Rincón está en la productividad de la maquinaria. Por cada dólar gastado en el uso de equipo y maquinaria (medido con la depreciación), la empresa mexicana produce 16 dólares en papel (usando el costo de ventas como variable proxy), y es más productiva que el gigante International Paper Company, quien produce 12 dólares, mientras el promedio del top ten es de 14.5 (todos, datos de 2018-2020). LAS INEFICIENCIAS La productividad, medida con el factor trabajo, en cambio, es un síntoma de

ineficiencia de la mexicana. Por cada persona empleada, vende 126 dólares al año, mientras que el top ten vende 415 dólares; aunque en este indicador los líderes mundiales son poco comparables con países como México, porque las economías desarrolladas son mucho más productivas. Sin embargo, el resultado de la comparación con América Latina es el mismo, porque las dos papeleras más grandes también son más productivas: la brasileña Suzano, con 143 dólares, y la chilena Empresas CMPC, con 312 dólares. Otra área de oportunidad para Rincón está en la administración del capital de trabajo, porque su ciclo de conversión de caja es mayor y, por tanto, más ineficiente: 79 días, mientras que el promedio mundial es de 72; el del top ten, 53 y, por ejemplo, en la irlandesa Smurfit Kappa es de 32 días. Eso es en lo interno, pero en el mercado también hay desafíos enormes. Los industriales confían en el futuro del papel de empaque, favorecido por la entrega a domicilio del creciente comercio en línea, y también en sustituir el plástico en diversas funciones, porque el papel puede ser menos contaminante.

Sin embargo, para usos como el editorial, el de impresión y el de escritura, enfrentar la digitalización es un reto mayor. Después de 46 años de crecimiento, desde 2007 la producción mundial de papel para imprenta y escritura no ha parado de caer, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Rincón dijo, en una entrevista a Forbes en marzo de 2020, que su empresa investiga formas de interacción entre el papel y las tecnologías digitales. Intentos como ése pueden ser determinantes, porque lo que está en juego es si las papeleras podrán crecer o si están condenadas a ocupar un espacio más pequeño. De hecho, no hay tiempo que perder, pues la velocidad de los cambios es vertiginosa. Por ejemplo, la pandemia de Covid-19 propició, en unos pocos meses, el trabajo a distancia, que ahora, en muchos casos, se quedará para siempre y desplazará trámites y procesos antes hechos en papel. No tardará mucho en haber novedades sobre esta hipótesis, cuando se despeje la incertidumbre en torno de las vacunas para contener el virus.

PRODUCTIVIDAD LABORAL MILES DE DÓLARES VENDIDOS POR PERSONA EMPLEADA - PROMEDIO 2018, 2019, Y ÚLTIMOS 12 MESES REPORTADOS

Empresas CMPC (Chile)

312 Bio Pappel

126 FO R BE S .CO M . M X

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ACERVO DE JOEL VIRGEN

odavía hay más preguntas que respuestas respecto a la naturaleza de la recuperación económica en México y el mundo. De hecho, los riesgos sobre ésta siguen sesgados a la baja ante la continuación del origen del choque económico: la pandemia de Covid-19. No obstante, a partir del tercer trimestre de 2020, hemos observado alguna recuperación en diversos indicadores. Habría sido una sorpresa que lo anterior no sucediera, dado que el desplome en la actividad fue autoinfligida por la misma política de encierro social y económico, la cual fue especialmente astringente durante el segundo trimestre del año pasado. Así, la reapertura gradual ha coadyuvado a la recuperación económica. No obstante, en ausencia de apoyos económicos por parte del gobierno durante el peor momento de la contracción económica, se habrían destruido o mermado no pocas unidades económicas, teniendo implicaciones en la naturaleza de la recuperación del empleo que ahora observamos. Me enfocaré en tres elementos que dan cuenta de una recuperación del empleo que nos hacen dudar de su calidad. Primero, a enero de 2020, los trabajadores formales (inscritos en el IMSS) muestran una recuperación, aunque a un ritmo muy pausado. Considerando la pérdida inicial de más de 1 millón de empleos inscritos en el IMSS hacia mediados del año pasado respecto a la situación previa al encierro (febrero 2020), hacia el primer mes del presente año continuamos por debajo de tal referencia de inicios del año pasado, en alrededor de 700,000 empleos (recuperación de 300,000). Segundo, considerando las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al cuarto trimestre de 2020, se confirma la pausada recuperación en la ocupación y el largo camino para regresar a los niveles previos a la caída económica del segundo trimestre. Las personas ocupadas (en los sectores formal e informal) se ubican en poco más de 2 millones por debajo de los niveles del cierre de 2019.

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ARTICULISTA INVITADO

RECUPERACIÓN DEL EMPLEO 23 En lo anterior también hay que considerar que en el mismo periodo de tiempo, hubo casi 2 millones de personas (1.7 millones) que salieron de la Población Económicamente Activa (PEA). Esta disminución tiene su causa en la caída de la ocupación en el sector terciario (servicios), los micronegocios y pérdida de empleos de tiempo completo, adicional a un aumento de la desocupación y la subocupación. La subocupación da cuenta de una recuperación excepcionalmente pausada e insuficiente, ubicándose en casi 4 millones de personas. Estos últimos, representados por aquellos ocupados que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda. Por último, en el informe sobre pobreza laboral al cuarto trimestre de 2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) da cuenta de un incremento en ese tipo de pobreza (porcentaje de la población con ingreso laboral por debajo del valor de la canasta alimentaria) de 37.3% a 40.7% en el año comprendido entre el último cuarto de 2020 y el mismo de 2019. Lo anterior estuvo ligado a una disminución de 2.5% en el ingreso laboral real y al aumento del valor de la canasta alimentaria por arriba de la inflación. Ojalá que la recuperación que se observa pueda mantenerse, aunque habrá que poner los pies sobre la tierra al considerar que será difícil que continúe a los ritmos hasta ahora registrados, dado el avance de la reapertura formal e informal y el agotamiento de las ventajas estadísticas de baja base de comparación respecto al segundo trimestre y a los meses inmediatos posteriores.

OPINIÓN

POR JOEL VIRGEN

O PI N I Ó N

LA SUBOCUPACIÓN DA CUENTA DE UNA RECUPERACIÓN EXCEPCIONALMENTE PAUSADA E INSUFICIENTE” Economista del sector financiero con sede en Nueva York, EU. Sus opiniones son a título propio y no necesariamente representan la de alguna institución financiera internacional

FOR B E S .CO M . M X

POR CELSO GARRIDO

O PI N I Ó N

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VIVIR EN RIESGO OPINIÓN

LOS GOBIERNOS HAN TENIDO QUE ACTUAR BAJO LAS URGENCIAS DE LA ACCIÓN POLÍTICA” Profesor distinguido de la UAM y experto en empresas, finanzas e innovación

FO R BE S .CO M . M X

l comenzar la pandemia de coronavirus, hace ya un año, comentamos en esta columna que la crisis no era un “cisne negro”, como metáfora de algo fuera de lo común. En la larga y todavía incierta evolución de esta tragedia, vuelven a aparecer señalamientos de que este tipo de crisis es parte de una amplia gama de otros riesgos con los que estará navegando la humanidad en el futuro próximo. Esto sugiere graves desafíos para la sociedad mundial en conjunto, sin que, de momento, los mismos estén recibiendo la atención necesaria por parte de los gobiernos, ni que, mucho menos, la población del planeta parezca estar adquiriendo consciencia de ellos. En fechas recientes, personalidades como Bill Gates, han reiterado el señalamiento sobre algunos de estos graves desafíos en curso. En particular, Gates destaca tres de los que ve como los más preocupantes: la emergencia de nuevas pandemias mucho más graves que la actual; el cambio climático, cada vez más evidente en sus efectos; y, por último, pero no menos inquietante, el bioterrorismo, como una posibilidad ya manifiesta en algunos atentados registrados en el pasado no muy lejano. La percepción general que transmite Gates es de pesimismo, atendiendo a que muestra la falta de acciones efectivas en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del programa Horizonte 2030 de Naciones Unidas, para contener los efectos del cambio climático. En conjunto, frente a estos desafíos, los gobiernos han tenido que actuar bajo las urgencias de la acción política y las

PENSAR ENTRE TODOS

pugnas de poder entre los actores, antes que optar por acciones estratégicas que atiendan el fondo de los problemas. Frente a estas reflexiones, la literatura académica ofrece planteamientos respecto a estos temas con una perspectiva más amplia que la asumida por Gates, que está centrada en los temas sanitarios. En particular, autores como Ulrich Beck, entre algunos otros, han planteado que la sociedad contemporánea puede ser caracterizada como “Sociedad de riesgo global”, debido a que, en la misma, los riesgos sociales, políticos, económicos e industriales cada vez más complejos, tienden a escapar de las posibilidades de acción que tienen las instituciones de control y protección de la sociedad industrial. Estos riesgos son de diverso alcance, efecto, origen y naturaleza, tanto de orden natural como económico, social, tecnológico o político militar. En conjunto, estos riesgos configuran un mundo de incertidumbre creciente, en un contexto social donde las personas y las instituciones operan con lógicas individualista e instrumentales, ignorando la complejidad del mundo en el que viven. Desde estas perspectivas, tanto los individuos como las instituciones no evalúan que aquella incertidumbre creciente deriva de la existencia de males globales que homogenizan el efecto del riesgo para todos los seres humanos, al estar amenazada la propia subsistencia de la especie y de buena parte de los seres vivos que habitan el planeta. Desde esta visión del problema, y conforme a la perspectiva de los autores de esta corriente de pensamiento, es evidente que, siendo un problema global, las distintas sociedades deben darle al mismo una respuesta global. Sin duda, en las condiciones mundiales actuales, esto aparece como un objetivo remoto, pero el regreso de Estados Unidos al escenario multilateral abre una ventana de oportunidad, débil, sí, pero es una posibilidad, que esperemos sea aprovechada por el liderazgo internacional en beneficio del conjunto de la humanidad.

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FORBES LATAM

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ARTICULISTA INVITADO

CORRUPCIÓN, USO POLÍTICO SIN RESULTADOS y entonces se prepararon. La declaración admitía implícitamente, el uso político de los diferentes casos que frenaron, por unas semanas, las referencias insistentes del mandatario a la corrupción. Las únicas consecuencias de aquello fueron la separación de David León del gobierno y, luego, la negativa de registro al partido México Libre. Lo demás sigue impune, desapareció de la escena pública (como el caso del Puerto de Veracruz, un error aparente del presidente, aunque eficaz políticamente sobre Fernández Carvajal, a quien señala de financiar oposiciones) o sigue procesos judiciales de pronóstico reservado, como el de Lozoya. Y es que, en el caso de las acusaciones de Emilio Lozoya (como ocurre con el caso Rosario Robles y otros de alto perfil) hay más dicho que probanzas y en diferentes asuntos es previsible la inimputabilidad por prescripción. La victimización es [una] coartada perfecta que se articula en hábiles juegos verbales para exculpar a priori todo señalamiento sobre malas prácticas e ilegalidades de la actual administración, acusando al pasado. Hasta ahora, le ha dado resultado al presidente: goza de amplia popularidad y ha logrado debilitar a la opinión pública: prensa, organismos autónomos, oposiciones formales y movimientos sociales, agencias multinacionales y organizaciones civiles que pongan en entredicho su actuar. Como ocurrió con los episodios de la tercera semana de agosto de 2020, aquí se refleja que, en tratándose de corrupción, bien podría retomarse una de las expresiones presidenciales frecuentes: simular un cambio para que todo siga igual.

25 OPINIÓN

a tercera semana de agosto de 2020, el país atestiguó, acaso con las cejas arqueadas, que en todos los frentes políticos, los actos de corrupción son persistentes, más allá del dicurso que unos y otros suelen enarbolar. La secuencia se inició el día 16 de agosto, con la difusión de un video con una estampa grotesca: Rafael Caraveo, secretario técnico de José Luis Lavalle, y Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario particular de Francisco Domínguez, sacan dinero de bolsas y lo colocan en una maleta. Domínguez (actual gobernador de Querétaro) y Lavalle eran senadores por el PAN en la pasada legislatura. El video abrió una tanda de escándalos, pues, al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que el Puerto de Veracruz estaba concesionado, por un siglo, a un hermano del empresario José Antonio Fernández Carvajal. Siguió el día 18, con la filtración de una denuncia interpuesta por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya: una colección de testimonios, que incluyeron a actores importantes del PRI y del PAN, así como del sector privado. Siguió el día 19, con la revelación, en el INE, de un esquema de recaudación irregular en la formación México Libre, que intentaban registrar como partido político el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. Y, finalmente, se publicaron, en el portal Latinus, videos y audios que exhibían la entrega de sobres con dinero en efectivo de manos de David León, por esos días titular de Protección Civil federal (y en vías de ocupar un nuevo cargo, según se había anunciado), a Pío López Obrador, hermano del presidente. La suma de casos en tan poco tiempo remite a la vieja usanza de los mensajes cifrados entre grupos de poder, especialmente porque, una vez exhibido Pío, su hermano, el presidente, aseguró que tenían conocimiento de lo que sucedería desde cuatro días antes ( justo el tiempo de la aparición del video de los panistas)

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LA VICTIMIZACIÓN ES [UNA] COARTADA PERFECTA QUE SE ARTICULA EN HÁBILES JUEGOS VERBALES” Periodista arturo.rodriguez@notassinpauta.com Twitter: @Arturo_Rdgz

ACERVO DE ARTURO RODRÍGUEZ

POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

O PI N I Ó N

FOR B E S .CO M . M X

POR KENNETH SMITH RAMOS

O PI N I Ó N

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SHOCK ELÉCTRICO A LA COMPETITIVIDAD OPINIÓN

L MÉXICO SE BENEFICIARÍA ENORMEMENTE DE UNA POLÍTICA A FAVOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” El autor es exjefe negociador del T-MEC y socio en AGON

FO R BE S .CO M . M X

a iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica que el presidente López Obrador envió al Congreso a principios de febrero pasado, encenderá las alarmas de los socios comerciales de México. No sólo se trata de una iniciativa inconstitucional que contempla eliminar varias disposiciones contenidas en la reforma energética aprobada en 2013, sino que, además, violaría el tratado conocido como T-MEC. El Capítulo 8 del T-MEC establece que los hidrocarburos le pertenecen a la Nación y que México tiene el derecho soberano de cambiar su Constitución. Sin embargo, un principio rector del tratado es que toda modificación constitucional, legislativa, o regulatoria, tiene que ser congruente con los compromisos establecidos en el T-MEC. La reforma energética está incluida en el tratado comercial, en los capítulos de Inversión, Empresas Propiedad del Estado, Comercio Transfronterizo de Servicios, y Excepciones y Disposiciones Generales. Por lo tanto, nuestros socios comerciales podrían rápidamente solicitar consultas con el Gobierno de México, argumentar que hay violación al T-MEC, e iniciar un procedimiento de solución de controversias. Además, las empresas cuyas inversiones hayan sido afectadas, podrían demandar, en lo individual, al Estado mexicano por cientos de millones de dólares, bajo el mecanismo de Inversionista-Estado, mediante el cual se protegen las inversiones de las empresas de los países miembros del tratado.

ARTICULISTA INVITADO

El verdadero problema de esta iniciativa es el daño que le haría a la competitividad de México, al favorecer, por la vía regulatoria, al monopolio del Estado y desincentivar las inversiones en energías limpias. ¿Por qué el resto del mundo se está moviendo hacia las renovables? Simplemente, en México, la generación eléctrica a partir de fuentes eólicas y solares es cuatro veces más barata que la generación de plantas termoeléctricas, que utilizan combustóleo y carbón, y que contaminan terriblemente. La iniciativa discrimina a las plantas de energía renovable a través de la modificación al mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas, el cual determina cómo se inyecta energía al sistema eléctrico nacional. Bajo la reforma energética, se incentiva la inversión en renovables al permitir que ingrese primero al sistema la energía más barata, es decir, la que proviene de energías limpias. La iniciativa preferente mandaría a las renovables al final de la fila, favoreciendo a las hidroeléctricas y termoeléctricas de CFE. Asimismo, se desvirtúan los Certificados de Energía Limpia (CEL), los cuales, gracias a la Ley de Transición Energética, se otorgan a plantas limpias en operación después de 2014. La iniciativa permitiría que las plantas de CFE en existencia antes del mencionado año tengan acceso a los CEL. Esto daría marcha atrás a los esfuerzos de México para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Lo más grave es que, al establecer reglas que fortalecen al monopolio estatal, premiando la ineficiencia y fomentando la contaminación, se encarecería la energía en México. Esto tendría consecuencias funestas para la competitividad de la actividad industrial, dado que el sector energético, en particular, la electricidad, tiene un impacto horizontal en la competitividad de todos los procesos productivos. México se beneficiaría enormemente de una política a favor de las energías renovables. Las mejores prácticas internacionales lo demuestran.

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ACERVO DE KENNETH SMITH

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ACERVO DE SALVADOR MEJÍA

e han filmado, a lo largo de los años, varias películas que retratan de cuerpo completo a Wall Street y su ecosistema como un ente despiadado que, a duras penas, acepta ajustar su conducta conforme a las limitantes que le imponen las leyes y por el temor a posibles sanciones económicas y penales. Sin embargo, en enero de 2021, el establishment de Wall Street fue sacudido por una jugada realizada, no por los traders que crearon la crisis financiera de 2008, sino por un grupo de outsiders liderados por Keith Gill, también conocido en redes sociales como “Roaring Kitty”, quienes lograron, mediante una inusitada campaña en redes sociales, que las acciones de GameStop, una empresa que registraba pérdidas notables, subieran de manera desproporcionada, generando ganancias millonarias y obligándonos a preguntarnos si estamos presenciando un cambio sin precedentes en los mercados financieros y si el mundo de las finanzas está conectado con la realidad. Keith Gill y unos pocos lograron ganar millones de dólares, pero también miles de sus seguidores obtuvieron lo suficiente como para pagar créditos estudiantiles o comprar inmuebles. De la misma manera, hay casos de personas que, sin los conocimientos bursátiles adecuados, perdieron dinero, e incluso ahí está la historia de un estudiante universitario que se suicidó al malinterpretar un estado de cuenta y creer que había perdido 730,000 dólares mediante la plataforma de trading Robinhood, la cual, a decir de la demanda presentada por sus padres, fue diseñada para asemejarse a un videojuego y poder atraer a jóvenes minimizando la apariencia del riesgo. La revolución de la negociación bursátil también tiene su lado obscuro, y es aquí donde radica la parte más interesante del caso. Gill está siendo acusado de manipular al mercado, pero creo que será difícil que las autoridades de los Estados Unidos lleguen a probarlo, ya que lo que hizo Gill fue comprar acciones de

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ARTICULISTA INVITADO

GAMESTOP Y LAS REDES SOCIALES 27 GameStop a bajo costo en 2019, e intentar manipular al mercado tal como lo hacen los traders todos los días, pero utilizando Reddit, un sitio web donde los usuarios pueden publicar contenido, el cual, si es del agrado de los usuarios de la red, puede llegar a ser viralizado; igual que en Facebook, en Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn. Gill utilizó un subforo de Reddit, llamado WallStreetBets (con aproximadamente 5 millones de usuarios; y hoy, con más de 9 millones) para promover, y esa es la piedra angular de la historia, que había comprado acciones de GameStop por 50,000 dólares a la par que subía videos a YouTube y a TikTok buscando que los “John y Jane Doe” compraran acciones, e inflar, así, el valor de las suyas... hasta que llegó el día en el que soltó la bomba: su inversión le había generado ganancias por 48 millones de dólares, desatando, con ello, el frenesí entre los usuarios. No creo que esto sea una moda pasajera; creo que debe entenderse como un cambio generacional. Junto con el uso de las criptomonedas, es una alerta temprana para que las autoridades y los inversionistas entiendan que los tiempos han cambiado; que a través de las redes sociales se pueden organizar “primaveras árabes” y ganar elecciones presidenciales; pero que, también, gracias a ellas, un nuevo ejercito de traders pueden ponerse de acuerdo para especular. Si usted detesta las redes sociales, le sugiero que se tome algunos minutos para replantear su percepción sobre ellas; en particular, del creciente poder que las redes sociales están adquiriendo. Keith Gill, con 50,000 dólares en el bolsillo, con conocimientos bursátiles y de ingeniería social, abrió la puerta para una inminente revolución bursátil.

OPINIÓN

POR SALVADOR MEJÍA

O PI N I Ó N

ES UNA ALERTA TEMPRANA PARA QUE LAS AUTORIDADES Y LOS INVERSIONISTAS ENTIENDAN QUE LOS TIEMPOS HAN CAMBIADO” Socio de asimetrics Twitter: @esemejia

FOR B E S .CO M . M X

THE GOSSIP ECONOMIST

O PI N I Ó N

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PERMÍTANOS OPERAR ... Y GANAR 28 OPINIÓN

LOS MEMES DE ELON TE GUÍAN MÁS QUE LOS COMPLEJOS MODELOS DE FLUJOS DESCONTADOS” El ojo femenino del mercado bursátil Twitter: @gossipeconomist

FO R BE S .CO M . M X

emes, dinero, tu computadora, la adrenalina de derrotar al sistema y tus compañeros del foro WallStreetBets, en Reddit, animándote a continuar, a creer que un grupo de personas comunes estaba por tomar Wall Street desde sus plataformas de trading, tras descubrir una estrategia de inversión con mala administración de riesgo de Melvin Capital. Sí, ese fondo de inversión que, desde que se fundó en 2014, ha acaparado la atención de los inversionistas, tanto por la polémica del acceso a información privilegiada que tuvo su fundador, como por el gusto por las estrategia de alto riesgo y ventas en corto. Además, para Melvin Capital, las inversiones en GameStop no eran desconocidas, ya que, en 2017, sus apuestas en dicho nombre le habían apoyado a obtener retornos anuales de 41%. Desde finales de 2020, tus compañeros de batallas diarias en WallStreetBets y tú se fueron posicionando, poco a poco, hasta llevar a máximos históricos las acciones de empresas que te recordaban tu pubertad. Mientras acumulabas acciones de GameStop, repasabas las memorias de tu infancia, escuchando a Pearl Jam. Sin embargo, estabas ahí, frente a la computadora, con tiempo, con dinero, ya fuera tuyo o prestado, en medio de una pandemia. Las escenas de tu vida durante esas mañanas de trading sólo podían describirse como utópicas, pero, eso sí, en Twitter contabas con la guía del visionario Elon Musk, aprobando tus elecciones de inversión. A pesar de que Tesla tiene uno de los mayores Market Caps del S&P 500, lo cual requeriría cierta prudencia en términos de comunicación masiva, Elon

ARTICULISTA INVITADA

se ha convertido en el ceo que impulsa desde abajo a los inversionistas, que se comunica en un lenguaje que entiendes, no lleno de múltiplos y valuaciones. Los memes de Elon te guían más que los complejos modelos de flujos descontados. La mañana del 25 de enero, si hubieras cobrado tus ganancias en GameStop, podrías haberte vuelto millonario. Habías “invertido” tus ahorros en la esperanza de que la acción continuaría subiendo, y más ahora que el público en general y los grandes fondos estaban alerta de lo que sucedía. Ya no sólo tenías 2 millones de compañeros en tu foro de Reddit: la revolución había comenzado, puesto que ya sumaban casi 9 millones de usuarios en el foro, y eso necesariamente debía de pesar. Tanta gente no podía estar equivocada. El 27 de enero, tus acciones de GameStop tenían un rendimiento acumulado de 1,500% en lo que iba del año. Sin embargo, el 28 de enero, el mercado abrió, y tus acciones caían en picada; querías vender a través de tu plataforma, aquella que te prometió que te estaba incluyendo en un sistema financiero que se había olvidado por completo de ti. Esa mañana de enero, te enteraste de que la plataforma que te prometió democratizar las inversiones puso en letras muy chiquitas que se reservaba el derecho de permitirte operar o no la totalidad de acciones que existen en el mercado. Tu plataforma de trading, que te había prometido la democracia financiera, acababa de levantar 4,000 mdd en capital. Estuviste todo el viernes sin operar; el lunes siguiente, igual. Aunque aún tenías ganancias, te diste cuenta de que tus amigos de Reddit que operaban en otras plataformas, junto con los grandes fondos, si pudieron salir de sus posiciones bien librados. Ahora eras parte de un grupo que ya no sabía en quién confiar. Optaste por ver memes que te hicieron reír y te dieron más ideas de inversión en criptomonedas y mariguana. Esta vez, aprendiste la lección: sólo invertirías en activos que retaran al sistema. Esta vez, la revolución sí era tuya.

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FORBES LATAM

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DERECHO Y EMPRESA

DERECHO INTERNACIONAL, ¿POR Y PARA QUÉ? El laudo arbitral es un título que motiva ejecución (por el Poder Judicial) y que, salvo casos muy extremos (nulidad), es esencialmente firme (inimpugnable), inmutable y coercible. El juez deberá tan sólo ejecutarlo. En los tratados internacionales que nos ocupan (carácter comercial y de inversión), también existen medios para alcanzar soluciones para el caso de que un Estado (no una empresa nacional del mismo) considere que otro Estado ha incumplido; se trata de un sistema de solución de controversias basado en consultas y entendimientos a través de negociaciones. Si el Estado impugnado no cumple lo acordado o es renuente a hacerlo, subsidiariamente se admite que el Estado afectado pueda privar temporalmente al Estado infractor de ciertos beneficios contemplados en el tratado internacional. Si ello no fuera posible o si tal medida fuera manifiestamente ineficaz, se admite la suspensión de beneficios en otros sectores productivos, donde las consecuencias sean equivalentes (que el daño que, con la privación de los beneficios específicos, sea proporcional al causado con la infracción originaria). México cuenta con una red de 13 tratados de libre comercio con 50 países, 29 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 30 países, y nueve acuerdos de alcance limitado. Además, participa en organismos y foros como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI. México tiene un sistema bien estructurado para proteger las inversiones.

29 OPINIÓN

n mi anterior colaboración, referí la importancia del Poder Judicial en la vigencia del Estado de derecho. Los particulares y las propias autoridades pueden combatir los actos del Poder Público que se estiman contrarios a nuestra Constitución. Corresponderá al Poder Judicial conocer de los mismos. La reforma al artículo primero de la Constitución en 2011, y diversas sentencias del Poder Judicial Federal (PJF) reconocieron los derechos humanos contenidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por México, con el mismo nivel y protección de una norma de la Carta Magna, integrando, así, lo que podemos denominar como un “bloque de constitucionalidad”. El Derecho Internacional también es de gran relevancia porque contiene per se instrumentos de defensa y protección de los derechos ahí incluidos. Esto es, la afectación de derechos sustantivos de dichos instrumentos internacionales pueden ser combatidos internamente (los particulares, a través del juicio de amparo), o bien, a través del uso de los mecanismos de defensa y protección en ellos establecidos. Así, las posibilidades de defensa de las empresas se ven enriquecidas, ya que tienen a su alcance los medios internos, así como los mecanismos internaciones en tratados internacionales en los que su país de origen es parte, como pueden ser arbitrajes, decisiones de páneles o comités constituidos ad hoc. En el primer escenario, en el PJF descansa absolutamente el procedimiento y resolución del asunto planteado (verbigracia, el amparo), siendo impugnable la sentencia que primero se dicte; de ahí que su independencia del poder público y su preparación técnica sean imprescindibles. En el segundo, el trámite y la resolución de los mecanismos internacionales descansa en árbitros elegidos de conformidad con las reglas del tratado internacional de que se trate, y el Poder Judicial tendrá a su cargo sólo la ejecución del laudo o decisión dictada.

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MÉXICO TIENE UN SISTEMA BIEN ESTRUCTURADO PARA PROTEGER LAS INVERSIONES” Socio director de Ibáñez Parkman, S.C.

ACERVO DE JUAN IBÁÑEZ

POR JUAN IBÁÑEZ

O PI N I Ó N

FOR B E S .CO M . M X

126,014,024 es el número de habitantes que se contó en 2020, lo que representa un incremento de 5.06% en comparación con 2015, cuando la población mexicana era de 119,938,473

51.2%

de la población total son mujeres

48.8%

de la población total son hombres

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2020, Inegi

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FOR B E S .CO M . M X

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SO LU C I O N E S

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Por Alejandro Medina

ANTONIO E IGNACIO PASARON DE SER AMIGOS A FUNDADORES DE PALMAR, UNA BEBIDA ALCOHÓLICA TIPO HARD SELTZER, CON LA QUE PRETENDEN ENTRAR DE LLENO EN LA COMPETENCIA DE ESTE NUEVO SEGMENTO, QUE HOY ESTÁ ATRAYENDO NO SÓLO A CONSUMIDORES, SINO TAMBIÉN A MARCAS CONSOLIDADAS QUE VAN, JUNTO CON ELLOS, EN BUSCA DE UNA REBANADA DEL MERCADO.

ntonio Prida e Ignacio Velasco son amigos desde hace más de una década, tiempo en el que cada uno de ellos ha vivido historias en el mundo de las bebidas alcohólicas. Y es que, por un lado, Antonio abrió, junto con sus amigos, una pequeña compañía de cerveza artesanal, mientras que “Nacho”, como lo llaman sus conocidos, trabajó durante varios años dentro los gigantes de la industria cervecera. Fue este conocimiento el que los llevó a observar directamente el paulatino crecimiento que estaban experimentando las Hard Seltzers, bebidas alcohólicas de diferentes sabores creadas sobre una base de agua mineral o agua de seltz. Tan sólo de 2016 a 2019, esta categoría pasó de vender 20 millones de dólares (mdd) a poco más de 2,700 mdd, un crecimiento de hasta 1,350%. Con esta información en sus manos, Antonio e Ignacio se decidieron a fundar, a mediados de febrero del año pasado, Palmar, una bebida Hard Seltzer con la que planean competir en este mercado creciente y atractivo. “La categoría de Hard Seltzers tiene apenas cuatro años de vida en Estados

FO R BE S .CO M . M X

4,300 MDD, SE ESPERA QUE GENEREN EN VENTAS LAS HARD SELTZERS EN ESTADOS UNIDOS ESTE 2021

30,000

Unidos y ha mostrado un avance muy importante, por lo que nosotros empezamos a ver qué estaba pasando en ese terreno en México y vimos que había aún muy poco”, comenta Antonio Prida. Sin embargo, las cosas no fueron sencillas, ya que, inmediatamente después de que renunciaron a sus empleos en febrero, la pandemia llegó a México. “Fueron momentos verdaderamente complejos, de cuestionarnos si estábamos haciendo lo correcto”, recuerda Ignacio Velasco. A pesar de las dificultades, los emprendedores consolidaron una bebida con 4.2% de alcohol, endulzada con miel de agave, en dos sabores: durazno y frutos rojos, y que es distribuida ya en establecimientos físicos, que van desde 7 Eleven

hasta Chedraui o La Comer, y digitales, como Amazon o Mercado Libre. El impulso de la bebida en esta primera etapa, relatan estos amigos, ha estado focalizado en la Ciudad de México y la Riviera Maya. Sin embargo, este 2021 empezarán a empujarla en otras dos plazas turísticas más de playa del sureste mexicano y en el norte del país, donde las Hard Seltzers han avanzado por la cercanía con Estados Unidos. Pero la compañía no planea quedarse únicamente ahí, sino que espera que ésta sea sólo la primera integrante de un portafolios completo de bebidas. “Este año, junto al avance de Palmar, vamos a analizar qué otras categorías podemos desarrollar. Éste es sólo el comienzo”, dice Prida.

MDD, ES LO QUE GOLDMAN SACHS ESTIMA QUE ESTAS BEBIDAS VENDAN EN 2025

93% DE LOS RETAILERS ESPERAN INCREMENTAR ESTE AÑO EL ESPACIO PARA SU PROMOCIÓN

1,500

SOLUCIONES • PIONERO

Un burbujeante negocio

PUNTOS DE VENTA FÍSICOS TIENE HOY EN EL PAÍS LA BEBIDA HARD SELTZER FUNDADA POR ANTONIO E IGNACIO

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FIBRA Macquarie

Visión. Experiencia. Crecimiento El crecimiento requiere visión y FIBRA Macquarie promueve la generación de oportunidades tanto a clientes e inversionistas. FIBRA Macquarie ofrece soluciones flexibles y servicios integrados para bienes raíces industriales y centros comerciales estratégicamente distribuido en la República Mexicana. Más allá de espacios, vemos oportunidades para crecer.

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SO LU C I O N E S

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Por Alejandro Medina

SIETE AÑOS DESPUÉS DE HABER COMENZADO SU RECORRIDO, LA FINTECH MEXICANA BITSO VIVIÓ UN 2020 DE ENSUEÑO, GRACIAS, ENTRE OTRAS COSAS, AL DESARROLLO TAN GRANDE QUE TUVIERON LAS CRIPTOMONEDAS DURANTE LA PANDEMIA. HOY, CON LA FIEBRE DE LAS MONEDAS VIRTUALES EN LAS NUBES, LA COMPAÑÍA SE ALISTA PARA SEGUIR CRECIENDO, EXPLICAN DANIEL VOGEL, DIRECTOR GENERAL DEL EXCHANGE, Y PABLO GONZÁLEZ, COFUNDADOR.

A finales de enero pasado, el multimillonario estadounidense Ray Dalio publicó en sus redes sociales un artículo con su opinión sobre uno de los temas que más miradas había levantado en el mundo durante los últimos meses: el desarrollo de las Bitcoins. En un texto titulado “What I Think of Bitcoin”, el famoso inversionista, quien ha sido codirector de Bridgewater Associates, considerado el principal fondo de coberturas del mundo, explicó, desde su primer párrafo, la percepción que hoy tiene, luego de haber analizado su recorrido, sobre esta famosa criptomoneda. “Creo que el Bitcoin es una invención increíble. Haber creado un nuevo tipo de dinero a través de un sistema que está programado en una computadora y que

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ha funcionado durante unos 10 años y está ganando popularidad rápidamente como moneda y depósito de riqueza, es un logro asombroso”, explicó. Fue así como Ray Dalio se sumó, finalmente, a un grupo cada vez más amplio de personajes, como el también multimillonario, emprendedor y fundador de Tesla y Space X, Elon Musk, que, en tiempos recientes, han decidido pronunciarse en cuanto al avance de las monedas virtuales. Para nadie pasó inadvertido el enorme desarrollo que tuvieron estas divisas tecnológicas a lo largo de 2020, periodo en el cual el Bitcoin, una de las principales “criptos” del mundo, junto al Ethereum, el Polkadot y la Dogecoin, por mencionar algunas, pasó de los 5,000 a los casi 28,000 dólares. Podía suponerse entonces que el valor de la moneda había tocado ya su techo; sin embargo, no hubo nada más alejado de la realidad, básicamente porque apenas un par de meses después, el 16 de febrero, la moneda volvió a escalar, hasta alcanzar los 50,000 dólares por unidad. Se trató de un nuevo máximo que generó todo tipo de sentimientos de emoción entre las personas del mundo involucradas en este ecosistema, entre ellas un mexicano que, desde 2013, está metido al 100% en el mundo de las criptomonedas.

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SOLUCIONES • BITSO

Una explosión sin precedentes

BITSO

BEN Y YO TRABAJAMOS 16 HORAS DIARIAS, DURANTE SEIS MESES, PARA PODER ABRIR LA COMPAÑÍA, Y NI SIQUIERA SABÍAMOS CÓMO NOS IBA A IR” PABLO GONZÁLEZ COFUNDADOR DE BITSO

Cambio radical La empresa pensaba, en un inicio, lanzar un servicio para el envío de remesas.

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estudiarlas con la intención de integrarlas en el trabajo fílmico que se encontraba realizando. Sin embargo, la historia entre ambos, Bitcoin y humano, terminó por ir mucho más lejos. Básicamente, esto pasó porque Pablo acabó por enamorarse de las capacidades de la divisa virtual, al grado de empezar a promoverla entre sus propios amigos. “Desde el momento en que la conocí, me obsesioné con ella, porque me di cuenta de que podía ser un parteaguas para lo que sabíamos sobre el dinero hasta ese momento. Inclusive, te podría decir que, la primera vez que usé Bitcoin (para mandarle dinero a un amigo) sentí verdadera magia”, explica González, en entrevista con Forbes México. Esa misma pasión acabó por contagiar a Ben Peters, uno de sus mejores amigos y con quien se propuso llevar este gusto más allá de un mero sentimiento. Fue así como, juntos, el 7 de abril de 2014 fundaron Bitso, una startup que inicialmente pretendía ser un servicio para facilitar el envío de remesas y que, posteriormente, acabó por convertirse en el primer Exchange mexicano de criptomonedas. “Ben y yo trabajamos 16 horas diarias, durante seis meses, para poder abrir la compañía, y ni siquiera sabíamos cómo nos iba a ir, porque el entendimiento que había sobre las criptomonedas en aquel entonces era muy diferente al que existe hoy. Antes, todos estos términos eran raros para la gente, que siempre acababa por preguntarnos: ‘¿Qué es eso?’”, comenta. Sin embargo, a pesar de la nula idea que había de las monedas virtuales en México, Pablo González se sintió feliz luego de que, apenas unas cuantas horas después de haber lanzado el proyecto, 200 personas ya se habían registrado en la plataforma. “Yo estaba muy seguro de que las criptomonedas eran una oportunidad muy importante para que Latinoamérica pudiera mejorar sus servicios, porque sabía que, con ellas, podíamos empoderar a las personas, quitar la fricción

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43 SOLUCIONES • BITSO

LA ERA DE LA MAGIA La primera vez que Pablo González tuvo contacto con el Bitcoin trabajaba en Canadá, en el equipo creativo de la película de ciencia ficción El juego de Ender, cinta dirigida y escrita por el director Gavin Hood, protagonizada por los actores Asa Butterfield y Harrison Ford. Su trabajo consistía en evaluar la mejor manera de acoplar la tecnología actual a la producción, con el objetivo de poder dar un halo de realidad a la película, que le permitiera a la audiencia sentir más cercana la historia. Fue así como Pablo conoció las criptomonedas, y empezó a

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SOLUCIONES • BITSO

EL BOOM DE 2020 Siete años después de que González y Peters comenzaran este recorrido, Bitso, nombre que nació de la unión de las palabras Bitcoin y Peso, es hoy una compañía muy diferente a la que iniciaron en 2014. Y es que la startup hoy no es operada únicamente por ellos dos, sino que tiene en sus filas a alrededor de 225 personas colaborando, de 25 nacionalidades diferentes, y 1.5 millones de usuarios registrados en su plataforma, además de que ha logrado levantar, a lo largo de este recorrido, poco más de 82 millones de dólares (mdd) en inversiones para empujar su crecimiento. “En abril cumpliremos siete años de estar operando y estamos profundamente contentos con lo logrado y con la dirección que tenemos, porque es cierto que, en su momento, empezamos empujando una tecnología de la que se tenía muy poco conocimiento, pero hoy en día ya somos la primera y única plataforma de criptomonedas que trabaja de la mano con regulaciones”, comenta Daniel Vogel, director general de Bitso. A pesar de que cada periodo que ha vivido la compañía ha sido crucial para su consolidación, la realidad es que el verdadero año de la explosión para el Exchange llegó apenas el pasado 2020, en medio de la más severa pandemia que ha afectado al mundo en los últimos 100 años. “El crecimiento que vivimos el año pasado fue

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DURANTE ESTE TIEMPO, LO QUE OBSERVAMOS FUERON PATRONES DE INTERÉS QUE NUNCA HABÍAMOS VISTO ANTES, UNA FURIA MUY SILENCIOSA”

DANIEL VOGEL DIRECTOR GENERAL DE BITSO

desatado por lo que pasó con Covid-19, crisis que generó para nosotros un crecimiento muy grande; esto, básicamente porque sucedieron dos cosas: la primera, que hubo una percepción en muchas personas de que el dólar se podía llegar a depreciar, por lo que voltearon a ver a las criptomonedas como opción; y, la segunda, que la gente empezó a ver al Bitcoin como una reserva de valor”, explica. Toda esta situación llevó a la compañía a ver cómo, en apenas unos meses, creció considerablemente el interés en las monedas, no sólo de grandes consumidores, sino también de medianos y pequeños. “Durante este tiempo, lo que observamos fueron patrones de interés que nunca habíamos visto antes, una furia muy silenciosa que se fue desarrollando por las ‘criptos’ y que culminó con los precios máximos, que hoy ya todos conocemos. Además está Elon Musk, que tuitea todo el tiempo sobre el tema”, relata Vogel. Este hecho generó datos importantes en torno a Bitso. Y es que, tan sólo entre el tercer y cuarto trimestre del año pasado,

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tradicional existente y generar mayor transparencia”, dice el emprendedor.

BITSO

ESPECULACIÓN Y ASCENSO ASÍ HA EVOLUCIONADO EL PRECIO DEL BITCOIN A LO LARGO DE LOS AÑOS

NOTA:

*Comienza en 5,000 dólares, tras descensos y precios flat entre 2018 y 2019 NOTA:

un dólar

**Dato actualizado al 22 de febrero

2011

Comenzó en 350 dólares; terminó en 1,242 dólares 2013

Comenzó en 2,000 dólares; terminó en 17,900 dólares 2017

Comenzó en 5,000 dólares; terminó en 28,000 dólares* 2020

Comenzó en 34,800 dólares; alcanza ya 50,000 dólares**

2021

la compañía incrementó hasta en un 85% su volumen de capital en transacciones en la plataforma. Asimismo, la cantidad de usuarios diarios de la compañía pasó de 105,000 clientes en diciembre, con 2,400 simultáneos en su mayor pico, a 406,000 en enero, con hasta 20,000 conectados al mismo tiempo, lo que significó un alza de casi un 400%. “Esta etapa para nosotros ha sido lo más divertido y lo más difícil al mismo tiempo, primero, porque estamos viendo una valoración muy importante a lo que estamos haciendo, pero por otro lado pues es también difícil porque de un día para otro tu volumen de trabajo crece hasta 10 veces”, comenta el director general de Bitso. A este trabajo de la compañía se le suma el hecho de que, justamente hace un año, la empresa decidió comenzar con su proceso de expansión regional, abriendo operaciones en Argentina, país del que se adueñaron rápidamente, de acuerdo con Pablo González, del 75% del mercado. UN PRODUCTO INCLUSO PARA MAMÁ La compañía tiene previsto continuar, durante el año en curso, con este mismo proceso de expansión, teniendo ahora bajo su mira a Brasil, un país que ya desde hace tiempo llama su atención y para el cual han empezado a trabajar. “Estamos comenzando una operación en Brasil, con un número muy pequeño de clientes institucionales, pero muy pronto ya estaremos haciendo

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1.5 MILLONES DE USUARIOS TIENE HOY BITSO

225 EMPLEADOS LABORAN EN LA COMPAÑÍA EN LA ACTUALIDAD

82 MDD

HA LEVANTADO LA STARTUP DESDE SU INICIO HASTA HOY

400%

CRECIÓ EL NÚMERO DE USUARIOS CONECTADOS AL SERVICIO DE LA EMPRESA ENTRE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021

45 SOLUCIONES • BITSO

Fuente: Datos recopilados por Forbes México

el lanzamiento oficial allá. Nuestra meta es llegar a ser el jugador más importante de aquel país cuando termine este año”, afirma González. Pero la compañía no planea desatender su trabajo y desarrollo en México, territorio en el que, adelanta Daniel Vogel, continuarán creciendo con apoyo de nuevos productos, dos en particular, que darán a conocer hacia mediados del año y que estarán orientados a un camino concreto: hacer que cualquier persona pueda entenderlos y usarlos. “Yo te diría que estos productos que estamos planeando lanzar van a ser mucho más amplios de lo que tenemos hoy; son productos que incorporarán toda la tecnología disponible hasta hoy respecto a las criptomonedas, y que hasta mi mamá va a saber utilizar”, advierte. Suena bien, pero llegar a este punto no se ve nada sencillo; sin embargo, tanto Vogel como González coinciden en un mismo objetivo: la misión de la compañía a futuro es no ser únicamente un Exchange, como lo han sido hasta hoy, sino convertirse en un proveedor de servicios financieros que sea capaz de cambiar, con apoyo de las “criptos”, la vida cada persona de Latinoamérica.

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Por XXXXX XXXX

EN MÉXICO, LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE TAQUILLA EN LOS CINES MUESTRAN UN DESPLOME DE 80%, EN COMPARACIÓN CON 2019 (CUANDO SE ALCANZARON 18,186 MDP), PUES EN 2020 DICHOS INGRESOS SUMARON SÓLO...

3,584 mdp

2020

2019

EN 2020 HUBO UNA CAÍDA DE 81.5% EN LA VENTA DE BOLETOS, EN COMPARACIÓN CON 2019 (335 MILLONES DE ENTRADAS), YA QUE EN 2020 ÚNICAMENTE SE VENDIERON...

MILLONES 2020

2019

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FUENTE: Cifras preliminares de Canacine

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TE C N O LO G Í A

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Por Alejandro Medina

MICROPROCESADORES

LA PANDEMIA TRAJO CONSIGO UN CRECIMIENTO IMPORTANTE EN EL CONSUMO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS. SIN EMBARGO, TAMBIÉN COMPLICÓ SU MANUFACTURA, DEBIDO A QUE LE GENERÓ MUCHAS DIFICULTADES A LAS GRANDES COMPAÑÍAS PARA LOGRAR PRODUCIR SUS COMPONENTES, PRINCIPALMENTE LOS MICROPROCESADORES QUE SE ENCARGAN DE DARLES VIDA. HOY, EL MUNDO VIVE UNA CRISIS CRECIENTE POR ESTA SITUACIÓN.

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Es difícil imaginar cómo hubiese sido la vida durante la pandemia sin ayuda de la tecnología. Gracias a ella, millones de personas en el mundo pudieron sobrellevar mejor esta situación, que suma ya más de un año presente en el mundo. La población pudo trabajar de manera remota, los jóvenes y niños empezaron a estudiar a distancia y, en general, la gente puede entretenerse sin salir de casa. La crisis de salud llevó a la tecnología de consumo a vivir una temporada de ensueño, debido a la necesidad que tuvieron las personas de adquirir este tipo de herramientas para continuar con sus vidas. En México, por ejemplo, datos de la firma NPD Group advierten que, apenas cuatro meses después de que en marzo de 2020 se inició el periodo de confinamiento en el país, la tasa de crecimiento en la venta de equipos de cómputo alcanzaba ya un 32% más que durante el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, 12 meses después de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la pandemia también empezó a cobrarle una factura difícil de pagar a esta industria, que parecía avanzar sin limitantes. Las grandes compañías del sector llevan varios meses enfrentando a un enemigo silencioso que crece con el tiempo: su capacidad para manufacturar y adquirir todos los componentes necesarios para seguir poniendo a la venta sus dispositivos. Pero, en particular, existe uno cuya fabricación es cada vez más compleja: el microprocesador, ese cerebro, coloquialmente hablando, encargado de dar vida a los dispositivos tecnológicos. En las últimas semanas, distintos sectores de negocio han acusado la falta de estos componentes

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47 TECNOLOGÍA • MICROPROCESADORES

LA CRISIS DE LOS

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*10 plantas

M I C RO P RO C E S A D O R E S

DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN Y EMPAQUETADO DE MICROPROCESADORES TIENE INTEL EN EL MUNDO. TODAS ELLAS TRABAJAN 24X7

12,000 mdd

ES EL COSTO PROMEDIO QUE TIENE CADA PLANTA DE PRODUCCIÓN

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10,000 millones

DE TRANSISTORES PRODUCE POR SEGUNDO LA COMPAÑÍA A NIVEL MUNDIAL

TECNOLOGÍA • MICROPROCESADORES

48 que están presentes en multitud de cosas que, incluso, van más allá de las propias computadoras, como lo son las televisiones o los automóviles. Compañías como Ford o Fiat Chrysler, por ejemplo, anunciaron que detendrían temporalmente sus labores debido a este problema, destacando el hecho de que, según la consultora Axius, hasta 700,000 autos pudieran llegar a dejar de producirse por esta situación. Las firmas de videojuegos también han acusado problemas. PlayStation, propiedad de Sony, señaló que, a pesar de la alta demanda que han registrado por sus consolas, no han podido incrementar su producción por falta de procesadores. El tema ha generado tanto ruido que ya hasta ha sido abordado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien señaló que daría seguimiento puntual al tema, buscando aportar a la solución de la crisis en curso. UN PROBLEMA QUE FUE ESCALANDO Pero, ¿por qué se está batallando tanto en el mundo para tener este pequeño, pero importante, componente? De acuerdo con Santiago Cardona, director general de Intel en México (uno de los mayores generadores de procesadores en el mundo), todo este problema tiene su origen en los primeros días de la pandemia. “Hace poco más de un año comenzó la pandemia en China. Fue ése el primer país en imponer restricciones, y uno de los hubs de manufactura de tecnología más importantes del mundo (en particular, de procesadores). Estos sitios cerraron, y eso generó que, de ahí en adelante, toda la cadena de abastecimiento de electrónica comenzara a sufrir”, detalla. A esta situación se le suma el “parón”

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completo que este primer sitio afectado realizó también por las festividades del Año Chino, por las cuales el territorio se detiene por poco más de una semana. Empero, la crisis sanitaria no se quedó únicamente en el país asiático, sino que, al irse expandiendo, comenta el directivo, más sitios importantes para la producción de tecnología en el mundo empezaron también a detenerse. “Después de marzo de 2020, lo que empezamos a observar fue un mundo, casi en su mayoría, cerrado; lo que provocó que la cadena de producción de tecnología se apretara todavía más, manteniéndose esta incertidumbre durante un tiempo prolongado”, agrega Cardona. Este problema se volvió más complejo cuando, al mismo tiempo en que la producción batallaba para avanzar, el consumo de dispositivos tecnológicos, tal como lo mencionamos en un inicio, comenzó a aumentar por la necesidad de conectividad de las personas. “Cuando el mundo finalmente entiende lo que está pasando, decide apoyarse en la tecnología para ser capaz de operar, generándose una demanda brutal, tanto de dispositivos estrella y computadoras como [de otros servicios, incluyendo] la nube”, relata el experto. Otra dificultad aparece si tomamos en cuenta el tiempo que a estas empresas encargadas de la producción de los microprocesadores les toma el poder generar las nuevas generaciones de componentes. “Cuando Intel decide manufacturar un nuevo microprocesador, pasan alrededor de 20 semanas, casi seis meses, hasta que lo vemos salir de la fábrica; y esto no significa que ya lo vas a ver dentro de una computadora, sino que apenas después de esto es enviado a las empresas que lo requieren”, sostiene.

Todos estos factores, en conjunto con las dificultades de producción, la sobredemanda de tecnología y el tiempo necesario para que haya nuevas series de procesadores, fueron los que generaron la crisis actual. TIEMPO, UN MAL NECESARIO Ante esta situación, Cardona señala que existe un compromiso en general por parte de la industria tecnológica para enfrentar la crisis. Dicha industria irá mejorando conforme exista la posibilidad de seguir manteniendo la continuidad en las plantas de producción. “Hoy estamos viviendo las consecuencias de un efecto látigo. Sabemos que es un happy problem el que exista esta demanda. Eso es muy positivo. Entonces, toca tomar hoy las decisiones adecuadas para fortalecer esta producción”, afirma. El ejecutivo recalca que la respuesta a este problema no pasa únicamente por abrir más fábricas y ya, sino con ir paso a paso retomando el camino. “Hay que señalar que, para ampliar las capacidades de producción, se requiere de muchísimo dinero. Nosotros tenemos en Intel 10 plantas especializadas: seis que producen el chip puro y cuatro que lo prueban y empacan. Cada una de ellas cuesta, en promedio, 12,000 millones de dólares. Entonces, las cosas no pasan por abrir plantas únicamente, porque, inclusive después de las inversiones, pasará más de un año para verlas activas”, comenta el ejecutivo sobre la situación actual. En este escenario, el ejecutivo pide paciencia para recuperar el recorrido y, señala, valdrá la pena la espera. “Éste es un proceso que tomará su tiempo, pero de lo que estoy seguro es de que la industria, que hoy está en buena posición, responderá”, dice.

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Por Viridiana Mendoza Escamilla

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Foto © Fernando Luna Arce

EL RETO DE HACER CRECER AL CAMPO

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NEGOCIOS • CAMPO MEXICANO

N E G O C I OS

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CAMPO MEXICANO

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“N

“No serán dos años fáciles”, dice el nuevo presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cortina Gallardo, quien reflexiona sobre el tiempo que durará su encargo al frente del organismo, de 2021 a 2023. Para el líder gremial, el campo mexicano enfrenta varios retos, muchos de ellos asociados a la fuerte crisis económica que se deriva de la pandemia por el coronavirus SARS-Cov-2. El resto es un cúmulo entre el diálogo para tener políticas públicas eficientes y aprovechar mejor las oportunidades comerciales. “Generamos más de 7 millones de empleos en el campo. Es un sector diversificado con una vocación exportadora importante. Sin embargo, es un sector [complejo, pues] tiene diferentes partes; es como un mosaico: hay que entenderlo porque cada una de esas diferentes partes necesita políticas públicas diferenciadas para desarrollarse”, afirma, en entrevista. En 2020, las exportaciones de productos del campo mexicano alcanzaron 35,903 millones de dólares (mdd), e implicaron un superávit histórico de más de 11,432 mdd. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en 2020 se habrían registrado aumentos en materia de autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos, para ubicarse del siguiente modo: arroz, 302,000 toneladas (23.3% más); frijol, 1,193,000 (+35.6%); maíz grano, 28,294,000 (+3.9%), y trigo panificable, 1,589,000 (+17.5%). Para Juan Cortina, es precisamente en el segmento de productores de granos en donde existe la mayor oportunidad y necesidad para el campo. “El tema de granos y oleaginosas es muy importante: ahí tenemos el 70 u 80% de todos los productores del país, y muchos de los programas de ese sector, de

apoyo a la comercialización, a las coberturas de precios, apoyos a la tecnificación del riego... todas esas cosas se han acabado”, dice. En septiembre, la Unión General Obrera, Campesina y Popular (Ugocp), integrante del movimiento El Campo Es de Todos, denunció que los programas de apoyo y fomento a la producción rural operados por la Sader, habían disminuido más de 30%, desde los 72,125 millones de pesos (mdp), en 2018, a 47,576 mdp, en 2020. En materia de sector pecuario, Juan Cortina considera que es importante ayudar a abrir nuevos mercados, especialmente en Asia y se logre protocolizar las plantas en Mexico de acuerdo con los estándares internacionales. “Ésa es la parte que nos está ocupando: tener una conversación abierta y franca con el gobierno para que entienda esas particularidades y podamos tener esas políticas públicas que sigan apoyando a un sector de la economía mexicana que está creciendo de una manera importante para el resto del país, y que es una derrama económica importante en las zonas rurales”. MAÍZ, EL GRAN PENDIENTE Juan Cortina fue electo como nuevo presidente del CNA para el periodo 2021-2023, en sucesión del empresario Bosco de la Vega Valladolid, quien ocupaba el cargo desde 2017. Uno de los proyectos en los que el Consejo Nacional Agropecuario había estado trabajando es el plan estratégico con miras a 2030: Maíz para México.

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73 NEGOCIOS • CAMPO MEXICANO

EN 2020, LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL AGRO MEXICANO ALCANZARON 35,903 MILLONES DE DÓLARES, E IMPLICARON UN SUPERÁVIT HISTÓRICO DE MÁS DE 11,432 MILLONES DE DÓLARES. SIN EMBARGO, EL SECTOR AGROPECUARIO ENFRENTA EL RETO DE CRECER CON APOYOS LIMITADOS, AFIRMA JUAN CORTINA, EL NUEVO LÍDER AL FRENTE DEL CNA.

NEGOCIOS • CAMPO MEXICANO

“El proyecto Maíz para México es un programa que va enfocado a desarrollar más el sur-sureste, en la producción del maíz con agricultura por contrato, es decir, que las grandes empresas apoyen a los pequeños agricultores para comprar sus cosechas y se haga la cadena en el maíz. Desgraciadamente, no hemos podido avanzar mucho porque han cortado muchos de los apoyos que se necesitan para desarrollar este tipo de cultivos. Estamos trabajando con el gobierno y con la Secretaría de Agricultura para que esto [lo planteado en el programa] sea una realidad”, afirma. El proyecto establece las rutas de acción para aumentar la producción nacional de maíz, pues se prevé que para 2030 la autosuficiencia de maíz en el país disminuirá en 6 puntos porcentuales, pasando de 68% a 62%. “La disminución de la autosuficiencia se explica por el aumento en la demanda de maíz para consumo pecuario, que crecerá 47% en 2030; pero la demanda de maíz para consumo humano disminuirá 6%. Como resultado, en 2030 se estaría importando el 78% del consumo de maíz amarillo. Así, la falta de producción nacional de maíz amarillo, junto con la creciente demanda de éste, más el aumento en la paridad del dólar, dejará a México en una posición de desventaja y de vulnerabilidad para satisfacer el mercado nacional”, advierte el documento donde se detalla el proyecto. Juan Cortina Gallardo afirma que ha habido un diálogo muy abierto con el secretario Víctor Manuel Villalobos. “Él conoce este programa a detalle; le entusiasma, lo quiere impulsar; pero la falta de recursos es una realidad. Esta crisis ha provocado un apretón en las finanzas publicas muy importante. Para poder impulsar programas en una nueva área como sería el sur-sureste también se necesitan apoyos públicos que, ahorita, desgradaciadamente, no se tienen. Se trata de organizar a muchos pequeños productores, ayudarles con la infraestructura [necesaria], con toda la parte de la tecnificación del riego... Hay muchas

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N E G O C I OS

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LAS EMPRESAS Y LOS PRODUCTORES UTILIZAN EL OUTSOURCING PORQUE SON COMPAÑÍAS QUE SE DEDICAN A LLEVAR A ESTAS PERSONAS A DIFERENTES LUGARES” JUAN CORTINA GALLARDO PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO (CNA)

cosas que en este momento no se pueden hacer, y eso está deteniendo todo el programa”, se lamenta. CIENCIA CONTRA IDEOLOGÍA Cuestionado sobre cómo impactarían al campo mexicano los cambios en materia de outsourcing, Cortina Gallardo explica que una de las primeras tareas a atender es, precisamente, explicar a la Secretaría del Trabajo la dinámica laboral de las actividades en el campo. “Vamos a tener una serie de reuniones [con funcionarios

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CAMPO MEXICANO

decreto publicado] no está bien hecho; deja muchas cosas a la interpretación y está trayendo mucha incertidumbre. Este tipo de cosas no abona”.

son los recursos que otorgó la Sader en 2018 para el apoyo a la producción rural

47,576 mdp fueron los recursos que otorgó la dependencia en 2020, lo que representó una disminución de más de 30% en este rubro

de esa Secretaría] donde vamos a tratar de explicarles el caso del sector agroalimentario, que es diferente al de la industria. La agricultura a cielo abierto tiene periodos de cosecha que duran entre dos y tres meses al año. Esas cosechas son llevadas a cabo por gente que va migrando; inclusive van a Estados Unidos y Canadá. Las empresas y los productores utilizan el outsourcing porque son compañías que se dedican a llevar a estas personas a diferentes lugares. Este tipo de particularidades las tiene que entender la Secretaría [del Trabajo] para que cualquier regulación o cambio al outsourcing contemple estas dinámicas”. Otro de los temas en la agenda, y que también está relacionado con cambios recientes, es el decreto publicado por la

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Secretaría de Gobernación el 30 de diciembre para sustituir el uso del glifosato con un periodo de transición contemplado al 31 de enero de 2024. “Amanecimos con un decreto que, lejos de abonar a la solución, lo que ha creado es mucha incertidumbre entre todos los productores. Eso no contribuye a encontrar soluciones. El glifosato no tiene alternativas que sean tan buenas al mismo costo y que no afecten al medio ambiente. Este tema va a requerir de mucho más diálogo. Lo que se necesita son propuestas basadas en ciencia, no en ideología”, señala. La postura del Consejo Nacional Agropecuario está orientada al diálogo sobre el uso y manejo del glifosato, pues Juan Cortina considera que puede haber mejores prácticas en el uso de este agroquímico, que se utiliza principalmente como herbicida. “Es de suma importancia [el uso del glifosato] para que los productores puedan mantener rendimientos, costos y eficiencias para ser competitivos. [El

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75 NEGOCIOS • CAMPO MEXICANO

72,125 mdp

COMERCIO INTERNACIONAL Juan Cortina explica que, con miras al futuro, un tema con gran potencial es la mejora en materia de comercio internacional. “La parte comercial abarca muchos retos y también muchas oportunidades. Tenemos que diversificar los mercados donde estamos, pues 80% de la exportacion agroalimentaria de México se va a Estados Unidos y Canadá, pero tenemos tratados con otros 57 países, que representan más del 60% del PIB mundial. Tenemos que buscar esos otros mercados, diversificarnos con cultivos de precisión, con la logística adecuada, con el producto adecuado”, expone. Explica que otro de los retos, en ese sentido, será defender los mercados donde los productos del campo mexicano ya tienen presencia. “Hay temas de estacionalidad con Estados Unidos: existen pequeños grupos de productores que están tratando de detener las exportaciones mexicanas en ciertas temporadas, porque no son competitivos. Ese tipo de precedentes no pueden quedar [sin atenderse, ya que] es un tema que está totalmente fuera del tratado [T-MEC]. México está buscando [obtener] una salvaguarda completa de ese tema en particular”. Al cierre de su periodo al frente del CNA, Cortina espera que el sector mantenga el crecimiento y haya diversificado su horizonte. “Un sector que siga competitivo, donde hayamos podido mejorar los presupuestos. La Sagarpa [hoy Sader], en términos reales, está a la mitad de lo que se tenía en 2004 [y es que, comparado con el pasado], hay un subsecretario contra los tres que teníamos. Me gustaría que tuviéramos una Secretaría robusta, que ayudemos a tener localizados todos esos temas importantes del sector. Estos dos años se van a ir muy rápido”, advierte el presidente del CNA.

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N E G O C I OS

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COBERTURA DE PUBLICACIONES DE THINK THANKS EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Comercio internacional

21.1%

BUSCAMOS ENTENDER DE QUÉ TEMAS AFINES A LA RELACIÓN BILATERAL ENTRE MÉXICO-EEUU ESTÁN HABLANDO EN LOS CENTROS DE PENSAMIENTO Por: Esteban Castañeda, Maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago y Fellow de la U.S.-Mexico Foundation Paulina Cortés, Investigadora del IMCO Rebeca Paredes, Investigadora del IMCO

Centros de pensamiento •24 centros monitoreados •16 de EEUU y 8 en México •Sólo 18 centros realizaron publicaciones Calendario de monitoreo •período: 01/07/2021 •11 reportes de monitoreo publicados Notas recopiladas •218 publicaciones recopiladas •89% de ellas publicadas por centros de EEUU •36% de las publicaciones fueron artículos de internet

Datos •11 grandes temas identificados •6,220 líneas de texto •Más de 153,000 palabras

La mayoría de las publicaciones de los centros de investigación

Temas tendencia

Comercio internacional Comercio internacional

Entra en vigor T-MEC

Eventos de coyuntura

Reunión AMLO-Trump

Comercio internacional Migración

Covid-19 Mes patrio en México

Muerte de Ruth Bader Ginsburg

Julio

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Comercio internacional, seguridad y gobernanza son los temas más tocados por los 18 centros

4.6%

Relación bilateral

18.3%

17%

9.2%

Covid-19

Economía

8.7%

Migración Medio ambiente

Género

4.6%

Elecciones EEUU

Política

2.8%

4.6%

6.4%

Seguridad y gobernanza

Relación bilateral

Energía

Elecciones EEUU Seguridad y gobernanza

México Institute

CSIS Covid-19

Comercio Internacional

2.8%

Relación bilateral

Baker Institute Economía

Los cinco centros que más cobertura le dan a la relación acumulan el 70% de las publicaciones

Comercio Internacional

Seguridad y gobernanza

AEI Relación bilateral

Seguridad y gobernanza Brookings

Seguridad y gobernanza

Medio Ambiente

Las palabras más utilizadas

Comercio Internacional

Trade China

AMLO

Seguridad y gobernanza

AMLO

Covid Security

Law Relación Bilateral

Water Trump

Comercio internacional

Elecciones EEUU

Seguridad y gobernanza Seguridad y gobernanza

Relación bilateral

Seguridad y gobernanza

Conflicto del agua en Cd. Juárez Campaña Presidencial EEUU

Octubre

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Policy

Elecciones EEUU

Triunfo de Biden

Transición política

Enero

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Por Viridiana Mendoza Escamilla

ESPECIAL

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ESPECIAL • BANCA

LA BANCA DEL FUTURO TRANSACCIONES DIGITALES, REDUCCIÓN EN EL USO DE EFECTIVO, AUMENTO EN LOS NIVELES DE MOROSIDAD... EL SISTEMA FINANCIERO ENFRENTÓ UNA REVOLUCIÓN QUE CAMBIÓ SU FORMA DE OPERAR Y MODIFICÓ LAS PREVISIONES FINANCIERAS. ¿QUÉ LE ESPERA A LOS SERVICIOS BANCARIOS TRAS LA PANDEMIA?

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BANCA

Para los bancos e instituciones financieras, 2020 fue un año lleno de retos: por un lado, el semáforo epidemiológico en rojo impactó la operación de la mayoría de las casi 17,000 sucursales bancarias en México, lo que orilló a los bancos a elevar la apuesta por la digitalización. Otro de los fenómenos que se han dado durante la pandemia es la expectativa en la reducción del uso de efectivo. De acuerdo con el Banco de México, en el país 93% de la población utilizaba el efectivo como medio de pago en transacciones financieras antes de la contingencia sanitaria. Actualmente, en contraste, la proporción es de 86%. El SARS-Cov-2 trajo consigo la modificación de la mayoría de los procesos asociados a la banca y el sistema financiero. Es un periodo de gran oportunidad para el aprendizaje, aunque también existen riesgos para las hojas de balance. ¿EL FUTURO DE LA BANCA ES (MÁS) RENTABLE? El cambio de hábitos sería sólo el comienzo. El informe “El modelo de negocios de los bancos en el mundo post Covid-19” (“The Bank Business Model in the Post-Covid-19 World”), elaborado por Voxeu.org, explica que los bancos se enfrentan al riesgo de ver una presión fuerte sobre su rentabilidad a nivel global. “El sector bancario sufrirá una situación de estrés por elevadas pérdidas crediticias, una vez [que] surjan insolvencias a gran escala entre las empresas y [los] particulares debido a la recesión económica mundial provocada por la crisis de Covid-19. Y todo ello a pesar del que el sector ha disfrutado de un momento positivo durante la pandemia, canalizando el flujo de crédito y los programas de préstamos de garantía pública a la economía, y aprovechando medidas de flexibilidad

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LOS GRANDES BANCOS COTIZAN EN LA BOLSA. EL PROBLEMA ES QUE LOS ACCIONISTAS PONEN PRESIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO FINANCIERO. LA EXIGENCIA ES REPORTAR UTILIDADES”

JORGE ORTIZ MANAGING PARTNER EN THE FINTECH HUB

“Será importante que exista una vigilancia de cómo impacta la morosidad, y si existe la necesidad de tomar provisiones adicionales para anticipar pérdidas”. El siguiente factor a considerar aquí, comenta, es qué va a pasar con la demanda de crédito, pues, para el cierre de 2020, la ABM reportaba una reducción en los créditos otorgados de 4.3%. “Hay más oferta de créditos, pero [también] más cautela. Será interesante ver qué va a pasar: ¿Se van a seguir dando los créditos? Si se reduce el número de créditos, se reduce la rentabilidad y el atractivo. Actualmente, no hay un problema de liquidez, pero probablemente veremos otros meses más de facilidades para el pago y eso, eventualmente, se verá reflejado”. Para Jorge Ortiz, Managing Partner en The Fintech Hub y fundador del wallet Tan Tan, la rentabilidad es un reto para los bancos grandes, lo cual representa una ventaja para las fintech que apenas han entrado al mercado. “Los grandes bancos cotizan en bolsa. El problema es que los accionistas ponen presión sobre el desempeño financiero. La exigencia de los bancos es reportar utilidades; la mora o impagos afectan los balances. La presión de los accionistas es más fuerte sobre el margen de acción de los bancos que de las fintech, pues quienes fondean a las startups financieras tienen más tolerancia al riesgo de deterioro de los balances. La pandemia es un fenómeno tan fuerte que se van a poner a prueba los

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por parte de reguladores y supervisores”. En México hubo dos rondas de facilidades para el diferimiento y reestructura de créditos. Al cierre de 2020, la Asociación de Bancos de México documentaba cerca de 2 millones de financiamientos beneficiados. En la primera ronda, de marzo a julio, la banca reestructuró 8.6 millones de créditos con valor de 1.1 billones de pesos, equivalentes al 22% del crédito al sector privado. De octubre al cierre del año, el segundo programa benefició a 1.1 millones de clientes con créditos reestructurados por 334,000 millones de pesos (mdp), equivalentes a 7.4% de crédito al sector privado. La rentabilidad se presenta como uno de los indicadores a monitorear en la era post-Covid-19. Eduardo Gómez Alcalá, socio líder de la Práctica Regulatoria del Sector Financiero en PwC México, explica que los bancos deberán estar atentos a los impactos de los diferimientos en materia de morosidad y requerimientos de reservas.

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ESPECIAL

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ESPECIAL • BANCA

LA ERA DE LA DISRUPCIÓN El tercer fenómeno más notorio entre las tendencias bancarias, explica Gómez Alcalá, es la digitalización. “Hablamos no sólo de las fintech, sino del Open Banking y el Open Data. Esas tendencias implicarán una nueva forma de inclusión. De cierta forma, se está forzando al sector financiero a ser más inclusivo”, afirma. Jorge Ortiz, fundador del wallet Tan Tan, explica que la digitalización que se observó a partir de la pandemia es un efecto que se derivó de la una sensibilización que ya existía previamente, pero que se vio forzada a ponerse en marcha de manera activa. “De pronto, todos los aspectos de la vida se volvieron digitales: las reuniones, el aprendizaje... Ya existía una gran tendencia a lo digital, pero el hecho de tener que realizar no sólo transacciones financieras, sino pagos de forma remota, orilló a que todos usaran las plataformas al alcance para cubrir la necesidad de realizar pagos a tiempo”. La apuesta de los bancos a los canales digitales es amplia. Por ejemplo, Scotiabank destinará 610 mdp a su estrategia de digitalización. La necesidad es grande. De acuerdo con datos de la “Encuesta telefónica 2020: medios de pago durante la pandemia”, los pagos con tarjetas de débito y crédito se vieron reducidas de 28 a 26% y de 14 a 11%, respectivamente. Al mismo tiempo, las transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) aumentaron del 0.5 a 4% de la población objetivo. A un paso más lento, el uso del sistema de pago digital CoDi alcanzó 1% de las transacciones luego de ser lanzado en 2019. Este fenómeno indica que los productos bancarios tradicionales ahora conviven más con las transferencias y los pagos digitales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los pagos no son la única

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modalidad de servicio que ha tenido que transformarse. “El uso de la tecnología llegó para quedarse. En el sector financiero falta todavía incorporar más data science. La pandemia nos ayudó a desarrollar capacidades integrales, con el objetivo de tener más inclusión financiera, modelos perfeccionados”, señala Victor Manuel Borrás Setién, fundador y director general de

la sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) Bien para Bien, que ha colocado más de 1,000 mdp en financiamientos y está dedicada a créditos con garantía inmobiliaria. En su trayectoria se registra que Borrás Setién fue titular del Infonavit y trabajó durante 30 años en Bancomer. El empresario explica que la necesidad del uso de las plataformas digitales ha permitido que

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modelos de riesgo y de crédito de todas las instituciones, grandes y pequeñas”, afirma Ortiz.

ESPECIAL • BANCA

los clientes del sistema financiero tengan más opciones. “A través de las plataformas tecnológicas, los usuarios adquieren más herramientas para decidir; pueden comparar opciones. La tecnología es un gran beneficio porque empodera a los consumidores y los hace más exigentes. Al mismo tiempo, hace los servicios más accesibles”, señala. Como ejemplo de digitalización, Borrás señala que en Bien para Bien desarrollaron una herramienta de avalúo digital que permite automatizar el proceso de valuación de una propiedad. “Dice un dicho: ¿Cuándo has visto a un elefante bailar zapateado? Los bancos son instituciones grandes, con mucha historia y una cultura distinta. La tecnología logró que las instituciones pequeñas sean ágiles, al tiempo que la regulación permite que sean empresas muy sólidas. Entonces, son [éstas] las que sí pueden bailar ese zapateado”. UN FUTURO SIN EFECTIVO, ¿ES POSIBLE? El 84% de los mexicanos señaló que el efectivo no era el medio más seguro para realizar pagos en la contingencia sanitaria. Así lo arroja la “Encuesta telefónica 2020: medios de pago durante la pandemia”, realizada por el Banco de México. Siete de cada 10 mexicanos manifestó temor a contagiarse de Covid-19 por el contacto con billetes y monedas, mientras que sólo cuatro de cada 10 consideraron que pagar con tarjetas de crédito o débito en un punto de venta podría representar un riesgo de contagio. “El uso de efectivo sigue siendo un tema cultural. Hay 116 millones de teléfonos celulares y 90 millones de cuentas en Facebook, pero, cuando se habla de pagos y tecnología, prevalece la desconfianza. Los pagos electrónicos son un tema innovador que todavía requieren de la difusión adecuada”, afirma Jorge Ortiz. De acuerdo con datos del Banco de México, entre octubre y diciembre de 2020 se incrementó en más de 150,000 mdp el efectivo circulante entre la

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ESPECIAL

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49 bancos OPERAN EN MÉXICO

5.4 billones de pesos ES LA CARTERA DE CRÉDITO DE LOS BANCOS

441 COMPAÑÍAS FINTECH HAY EN MÉXICO

1.9 billones de pesos ES EL EFECTIVO CIRCULANTE AL CIERRE DE 2020

población. Datos de PwC apuntan a que sólo siete de cada 100 transacciones se realizan a través de medios electrónicos. Víctor Manuel Borrás explica que el creciente uso del efectivo, incluso pese a la oferta de medios de pago, encuentra su explicación en la informalidad. “Es un tema que está relacionado con la fiscalización. Muchos pequeños negocios prefieren seguir empleando el efectivo, por un tema de reporte. Hay señales encontradas. Amazon, por ejemplo, tiene opción a pagar en efectivo. Eso es un contrasentido. No hemos avanzado lo suficiente”. Por su parte, Eduardo Gómez Alcalá considera que la adopción de medios de pago digitales está relacionada con la evolución del propio consumidor. “El reto con [ir dejando atrás] el manejo de efectivo es importante, pero forma parte de la evolución que se está viendo [con la pandemia]. Hay que poner énfasis en la educación financiera y en el desarrollo de tecnología sencilla de usar. La cultura del efectivo sigue siendo fuerte; mucha gente lo prefiere y lo sigue manejando. Y está bien; es importante que no se satanice a las personas que lo siguen usando”, añade.

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Por Alejandro Medina

ESPECIAL • OPEN BANKING

ESPECIAL

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LA ÚLTIMA

REVOLUCIÓN DE LA BANCA MÉXICO EMPRENDERÁ, ANTES DE QUE COMIENCE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO, Y DE LA MANO DE LA CNBV, UN ACERCAMIENTO MUCHO MÁS ACELERADO CON LA TENDENCIA DEL OPEN BANKING. LUEGO DE UN AÑO DE PREPARACIÓN, LOS BANCOS MEXICANOS FINALMENTE DEBERÁN DAR EL SALTO HACIA UN MODELO DE DATA QUE PROMETE CAMBIAR PARA SIEMPRE LA RELACIÓN CON SUS CLIENTES.

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El próximo 4 de junio, México cumplirá oficialmente un año de haber dado inicio a un proceso que apunta a ser de los que mayor transformación traerá a uno de los sectores económicos más importantes del país: la banca. Ese día se cumplirán oficialmente 12 meses desde que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicara las reglas para el modelo de banca abierta, también conocido como open banking, que exige la llamada Ley Fintech. Fue así como el país dio el banderazo de salida a un proceso que cambiará, de cara al futuro, la manera en que se relacionarán con sus usuarios las empresas de este sector, tanto tradicionales como de más reciente creación, como lo son las startups de tecnología financiera. El open banking tiene como esencia la posibilidad de generar nuevas experiencias para la gente, apoyándose en el elemento de la data, el cual, hasta antes de hoy, poco había sido explotado a detalle por las entidades financieras. “La base de la banca abierta es la transferencia de data, de manera segura, de un lado a otro, con el objetivo de que las personas puedan tener acceso a su información en el momento que quieran y desde el lugar que quieran”, explica Esteban Domínguez, director de Alianzas Fintech de Citibanamex. Se trata de un cambio que, a la larga, permitirá a los usuarios de la banca disfrutar de mejores servicios relacionados, principalmente con un entorno que será mucho más personalizado

que el ya conocido por nosotros y que utilizamos en la actualidad. “Claramente, el open banking es la puerta directa hacia a la banca personalizada, la cual se podrá desarrollar gracias a toda la información que podrá procesarse y utilizarse”, comenta el directivo. Con él concuerda Marcelino Herrera, director adjunto de Banca Digital en Scotiabank México, quien advierte que el open banking se presenta como una oportunidad certera y directa para poder caminar justo en esta dirección. “El open banking se presenta para nosotros, al mismo tiempo, como un desafío y una oportunidad, porque, por supuesto, nos permitirá brindar servicios mucho más personalizados, algo en lo que ya desde hoy estamos trabajando”, comenta, en entrevista. LA ERA DE LA BANCA PERSONAL Pero, ¿cómo es que esta idea logrará consolidarse? Por un lado, aprovechando la data de los usuarios que las diferentes entidades financieras tienen en sus manos para poder desarrollar productos mucho más acordes con los que la gente realmente está buscando. “Toda esta información que eventualmente estará disponible va a permitirnos crear una oferta de productos mucho más específicos y relacionados con las necesidades de cada persona, y hará que estén disponibles y puedas utilizarlos cuando los requieras”, dice Domínguez. La idea, agrega, es que las personas tengan a su disposición, literalmente, un

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OPEN BANKING

buffet o pull completo de productos y servicios generados sólo para ellos. Por otra parte, un aspecto que resulta aun más importante es que la apertura de la data también permitirá que las aplicaciones de las distintas instituciones bancarias, neobancos y otros actores del ecosistema sirvan a los usuarios no sólo para verificar las cuentas y servicios que tienen abiertos con ellos, sino que compilen también, sin ningún problema, las que tienen con otros jugadores. “Lo que nos va a permitir también el open banking es poder ser la aplicación de servicios financieros de cualquier persona, esto sin importar el banco que tenga [cada cliente]; desde una misma aplicación podrás verlo todo”, menciona Herrera, de Scotiabank. Se trata, entonces, de una acción que convertirá las aplicaciones de la banca en plataformas de personal finance management, desde las cuales la gente podrá tener una bitácora muy clara sobre el estado completo de sus finanzas. De esta manera, se abrirá una competencia importante en todas las instituciones por aglutinar en sus aplicaciones a la mayor cantidad de personas posible, mismas a las que podrán después sumar a sus filas, precisamente con los

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productos personalizados antes mencionados. “Vamos a llegar a un momento en el cual podrás ser cliente de cualquier banco del mundo y usar la app de Scotiabank para checar tu estado de cuenta; entonces, nosotros vamos a tener que trabajar muy fuerte para enamorar a las personas con la aplicación, compitiendo al mismo tiempo, de igual a igual, tanto con los jugadores grandes como con los chicos”, sostiene Marcelino Herrera. AVANCES A pesar de que las distintas instituciones financieras ya se preparan desde hoy para este momento, aún existen diferentes pasos, principalmente regulatorios, que deben de cumplirse para saltar a esta nueva fase. Luego de haberse realizado la publicación de los primeros términos de este proceso el año pasado, enfocados principalmente al establecimiento

*4 DE JUNIO DE 2020 FUE LA FECHA EN QUE LA CNBV PUBLICÓ LAS PRIMERAS REGLAS SOBRE OPEN BANKING EN MÉXICO

*12 MESES TUVIERON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA COMENZAR, DE MANERA INTERNA, A TRABAJAR EN ESTE PROCESO

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del concepto de datos financieros abiertos y ubicación geográfica de sitios físicos, como oficinas, sucursales y cajeros, la CNBV debe seguir dando pasos en este proceso. Y una parte de ello está relacionada directamente con continuar con el proceso de aprobación de las compañías fintechs, entre ellas, neobancos, agregadores y más, que solicitaron al organismo ser reguladas. “La fase inicial del proceso fue que se emitieran las normas de regulación secundarias, mismas que salieron en junio del año pasado. A partir de ahí, los bancos tuvimos 12 meses para prepararnos y crear un primer piso de entrada para el tema regulatorio. Ahora estamos viendo qué tanto apetito hay por el consumo de la data de manera más tangible y observando quiénes son los jugadores que están siendo autorizados por la CNBV”, apunta Esteban Domínguez, directivo en Citibanamex. Aún parece ser largo el camino para llegar al momento en el cual las personas puedan sacar el máximo provecho posible de la información; sin embargo, lo que es claro, advierten los expertos, es que el open banking es la siguiente gran revolución de la banca a nivel mundial. “El open banking es la siguiente gran revolución, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias para generar las mejores experiencias para los clientes y poder competir con todos los jugadores”, dice Marcelino Herrera, director adjunto de Banca Digital en Scotiabank México.

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ESPECIAL

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Por Roberto Noguez

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LA REINVENCIÓN © TWOMEOWS / GETTY IMAGES

DE LOS ALIMENTOS

LA LLEGADA DE LA PANDEMIA DE COVID-19 TAMBIÉN IMPULSÓ A LOS MEXICANOS A DESCUBRIR LOS ALIMENTOS SALUDABLES Y A QUE LA INDUSTRIA INTENTARA REINVENTARSE PARA NO PERDER UN APETITOSO MERCADO.

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ALIMENTOS

Durante los últimos años, en las alacenas y refrigeradores de muchos mexicanos se nota que ha cambiado el menú habitual: los productos tienen menos azúcar, son más naturales y orgánicos, lo que ha llevado a las empresas a no sólo repensar sus negocios, sino a invertir en reformulaciones y entrar a nuevos segmentos que se adecuen a las nuevas tendencias entre consumidores. El tema de la salud ha cobrado mayor relevancia en un nicho de la población donde temas como la pandemia y el home office, así como el nuevo etiquetado en los empaques de alimentos, reforzaron esta tendencia y buscaron cuidar mejor su alimentación. Tan sólo entre 2015 y 2020, el mercado de salud y bienestar registró un incremento en términos de valor del 41.7%, al pasar de 11,005 millones de dólares (mdd) a 15,591 mdd, según Euromonitor. Ese crecimiento no se detendrá en los próximos años, ya que, para

UN CAMBIO La llegada de la pandemia de Covid-19 también significó un impulso para que los mexicanos se interesaran en los alimentos saludables, luego de

que, en 2020, la contingencia obligara a la gente a realizar home office y tomar clases en línea, además de soportar las restricciones de movilidad que la llevó a un tipo de vida más sedentario. De acuerdo con Mariana Cruz, Out of Home & Usage Food Manager de la Division Worldpanel de Kantar México, el año pasado se registró un aumento en las ocasiones de consumo de productos saludables de un 4%; sin embargo, las relacionadas con la indulgencia, es decir, con los antojos, crecieron más de 7%. “Lo vimos con mayor fuerza durante 2020 fue justo este tema de confinamiento que se dio por la pandemia, pero es importante mencionar que este tema de salud lo buscaron de manera más fuerte justo en el segundo trimestre del año pasado, que fue cuando se llegó ese pico de confinamiento”, asegura. Mariana Cruz detalla que la migración a este tipo de productos no es igual entre la sociedad mexicana, donde las

90% © GETTY IMAGES

de los productos evaluados (alimentos y bebidas) tendrían al menos un sello de advertencia

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2025, se espera que llegue a los 18,861 mdd, lo que significa un avance del 20.9% Según esta consultora, los consumidores mexicanos se preocupan cada vez más por su salud y por las implicaciones que sus hábitos diarios pueden tener, por lo que están mejor informados sobre los ingredientes de las bebidas y alimentos envasados, así como sobre los procesos de producción de lo que compran. “Se espera que las ventas en materia de salud y bienestar sean impulsadas por un aumento en la disponibilidad de marcas y productos de este rubro. Es probable que las empresas desarrollen productos más sofisticados para agregar valor a sus carteras, para adaptarse a las preferencias y hábitos de los consumidores”, asegura Euromonitor.

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ESPECIAL

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15,591 mdd ES EL VALOR DEL MERCADO DE SALUD Y BIENESTAR EN 2020

18,861 mdd

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ES EL VALOR QUE SE PREVÉ QUE TENGA EL MERCADO DE SALUD Y BIENESTAR EN 2025 FUENTE: Kantar WorldPanel

HOME OFFICE

personas que tienen poder adquisitivo alto o medio son quienes más optan por estas alternativas, mientras que sectores más bajos continúan con la practicidad o la conveniencia y ésas son sus prioridades a la hora de comer. Pero la diferencia también está marcada por la edad: entre más grande es una persona, más preocupada está por lo que come. De acuerdo con la especialista de Kantar, de los 33 años en adelante el 41% de las ocasiones de consumo que se dan en el hogar optan por la salud, sobre todo para el desayuno y la comida, con un 37%, pero en la cena ya “se relajan” y tienden a ser más indulgentes. El etiquetado que alerta al consumidor sobre altos contenidos de grasas, sodio y calorías, entre otros, también generó un efecto en los compradores, pero éste no fue tan grande como el que ocurrió en Chile, país que aplicó esta medida con anterioridad. La Out of Home & Usage Food Manager de la Division Worldpanel precisa que casi el 90% de los productos que evalúa la consultora tendrían al menos un sello, por lo que los consumidores, en lugar de abandonarlos, han empezado a espaciar su compra.

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LAS EMPRESAS Estas nuevas tendencias han llevado a las compañias de alimentos y bebidas a modificar sus portafolios, con reformulaciones de sus productos o la entrada a nuevos mercados en los últimos años para converger con las nuevas preferencias de las personas. Por ejemplo, Grupo Bimbo indicó a Forbes México que cuenta con una robusta y completa estrategia global de Salud y Bienestar que comprende tres pilares: lineamientos nutricionales, portafolios saludable y acciones en salud y bienestar. Bajo esta plataforma, además de clasificar sus productos en consumo diario y ocasional, se han establecido rutas de acción para continuar cumpliendo y anticipando las preferencias de los consumidores. “La panificadora mexicana, históricamente ha puesto en marcha distintas iniciativas globales para ofrecer cada vez mejores productos para todos los momentos de consumo de la población, con el objetivo de ofrecerle opciones variadas que puedan satisfacer las necesidades de los clientes, a la vez que superen sus expectativas”.

Por su parte, Coca-Cola asegura que, en los últimos 10 años, ha hecho importantes esfuerzos de reformulación y una exploración activa de oportunidades para participar en nuevas categorías. De hecho, en 2010, su portafolios tenía más de 400 productos, con casi un 40% de opciones bajas o sin calorías. Actualmente, cuenta con 61 marcas en 10 categorías distintas, con más de 66 % de opciones bajas en calorías o sin ellas. “Durante los últimos cuatro años, las calorías en el portafolios de bebidas de Coca-Cola México se han reducido en más de un 25%, al cambiar las recetas y reducir el contenido de azúcar añadido. De 2018 a 2020, hemos reducido el contenido calórico de nuestros productos en un 17%”, comenta la empresa a Forbes México. Ejemplo de esto es que, en 2017, lanzaron una nueva

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Las medidas de confinamiento por la pandemia propiciaron el trabajo en casa y algunos cambios en los hábitos de alimentación.

ALIMENTOS

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receta de Coca-Cola Original con un 30% menos de calorías. Asimismo, han ampliado sus categorías mediante la adquisición de empresas como Jugos del Valle, en 2007; Santa Clara, en 2012; y AdeS, en 2017. Además, en los últimos años, el Centro de Innovación y Desarrollo de México de esta compañía de bebidas ha propuesto más de 1,000 nuevas recetas; lanzó 240 productos, aprobó más de 90 ingredientes y 380 recetas en América Latina. “En México acordamos, recientemente, a través de la Industria Mexicana de Bebidas [ANPRAC], reducir aun más el contenido calórico del portafolios de la industria de alimentos y bebidas, en un 20%, entre 2018 y 2024. Para Coca-Cola, esta reducción se logrará cambiando las recetas en más de 50 productos”. Por su parte, Unilever, dueña de diversas marcas a nivel global, hasta el año 2019 logró que 56% de su portafolios estuviera alineado a altos estándares de nutrición, redujo en sus productos la sal en 70%, y la grasa saturada en 80%; eliminó al 100% las grasas trans, disminuyó a 110 calorías por porción en todos los helados para niños e hizo que el 98% de sus productos tuviera un etiquetado nutricional completo en sus paquetes. La compañía explica a esta publicación que en 2020 anunciaron Alimentos del Futuro, donde contempla desarrollar un negocio de alimentos de origen vegetal de mil millones de euros, con el objetivo de generar un mayor

acceso y alcance de productos alternativos a la carne y los lácteos. También planea duplicar la cantidad de productos que ofrecen una nutrición positiva, que contengan cantidades significativas de vegetales, frutas, proteínas o micronutrientes (vitaminas y minerales), para 2025; a la vez de disminuir los niveles de calorías, sal y azúcar en todos los productos de manera continua, para que el 85% del portafolio de alimentos sea compatible con una dieta que aporte una ingesta diaria máxima de 5 gramos de sal para 2022. “En México, contamos con tres marcas de alimentos, todas ellas con un propósito de vida sustentable: Knorr, Hellmann’s y Maizena. Con cada una de ellas ha transformado sus líneas de producto para ofrecer opciones más sabrosas y saludables, de acuerdo con los más altos

ADAPTACIÓN Las empresas de alimentos voltean a ver los productos saludables para agregar valor a su oferta y adaptarse al consumidor.

estándares nutricionales”, asegura la firma multinacional. De hecho, The Vegetarian Butcher, empresa de Unilever, fue quien creó la carne para la Whopper Vegetal de Burger King, hecha 100% a base de plantas, y lanzada al mercado en México en noviembre del año pasado. La reinvención de los alimentos seguirá modificando el menú de los mexicanos, aportando opciones más saludables, mientras que las empresas se reinventan para no perder su lugar en la alacena de los consumidores.

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Por José Roberto Arteaga

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DE LA TRAGEDIA A LA ESPERA DEL

APOYADO EN LA TECNOLOGÍA, EL TRABAJO ESTÁ CAMBIANDO, Y SUS EFECTOS PODRÍAN REPERCUTIR, EN EL LARGO PLAZO, SOBRE LA REMUNERACIÓN O LA MODALIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS LABORALES.

EMPLEO EN MÉXICO

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ESPECIAL

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EMPLEO

El empleo vive una revolución, ahora acelerada por la pandemia de Covid-19. La tecnología ya se había convertido en la punta de un iceberg que amenazaba con transformar el mercado laboral de forma vertiginosa, pero hoy los temores y los cambios ya se han hecho realidad. El panorama, en términos de ocupación, no es alentador, ya que la crisis sanitaria también ha detonado una problemática económica, la cual engrosó las cifras de desempleo durante 2020. Tan sólo entre abril y mayo del año pasado, se contabilizó la pérdida de 12,180,000 empleos formales e informales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El impacto de la situación sanitaria no es menor. La economía mexicana habría tenido una caída de 8.5% en 2020, en su comparación interanual, de acuerdo con la estimación del Producto Interno Bruto (PIB) del Inegi; una de las peores contracciones de las que se tiene registro. A pesar de todo, los mexicanos parecen ser de los trabajadores que le pintan una buena cara al futuro. Un total de 47% de los empleados mexicanos se mostraron optimistas sobre el mercado laboral en 2021, de los cuales un 27% dijo sentirse muy optimista, de acuerdo con datos de una encuesta realizada por el sitio de empleo Indeed. “Por su parte, en países como Francia, Italia o Alemania, predominó el porcentaje de personas que no se sienten optimistas al respecto”, asegura Paul Wolfe, quien es vicepresidente senior de Recursos Humanos para Indeed. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) espera que el PIB nacional tenga un crecimiento de 4.6% durante 2021, un rebote técnico que mejoraría sustancialente las expectativas de empleo en el mediano plazo. DÉBIL RECUPERACIÓN En 2021, el empleo comienza a mostrar una recuperación algo tímida, con la creación de 47,000 puestos, en su comparación mensual de enero. “Dadas las condiciones actuales de la pandemia, así como a diversos factores adicionales y rezagos de la economía mexicana previos a la pandemia, mantenemos

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100

91 80

40 Feb 01

Mar 01

Abr 01

May 01

Jun 01

Jul 01

Ago 01

Sep 01

Oct 01 fuente: Indeed

2018

2019

EN LA NUEVA NORMALIDAD…

73%

prefiere trabajar la mitad del tiempo en la oficina y la otra mitad en casa

17% home

prefiere el office de tiempo completo

10%

prefiere el trabajo en la oficina Fuente: Page Group

2020

nuestra previsión de lenta recuperación del empleo”, dice un análisis económico elaborado por el área de Investigación de BBVA en México. La brecha de puestos de trabajo reporta 792,000 menos respecto a febrero de 2020, cuando el número de afiliados al IMSS alcanzó un total de 20.6 millones de trabajadores dados de alta en aquel instituto de seguridad social. “Revisando de manera más detallada el comportamiento de la creación de empleo en el mes de enero, es más evidente la debilidad de la reactivación del mercado de trabajo formal. En este sentido, si bien hubo creación positiva de empleo, ésta fue el resultado de la generación de 61,000 empleos eventuales y de una pérdida de 13,000 empleos permanentes. Con estos resultados, el rezago previo a la pandemia, en el caso del empleo permanente, sigue siendo el más relevante, con 661,000 empleos menos respecto a febrero de 2020 y 131,000 menos en el caso del empleo eventual. Es decir, la pandemia trajo un aumento en la precarización del empleo”, dice BBVA. Las empresas enfrentan hoy el reto de adaptarse a las nuevas necesidades. Un 66% de los empleadores asegura que habrá una mejora en las opciones de trabajo flexible, y 65% aumentará las opciones de trabajo en casa. “De acuerdo con datos obtenidos mediante nuestra encuesta, 22% de los empleadores encuestados en México dijeron que este 2021 planean contratar aproximadamente lo mismo que antes de la pandemia, mientras que sólo 1% piensa que es probable que despidan personal. De igual forma, 42% de los

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E S P E C I A L • E M P L EO

OFERTA DE TRABAJO EN MÉXICO PROMEDIO MÓVIL DE 7 DÍAS HASTA EL 2 DE OCTUBRE, INDEXADO AL 1 DE FEBRERO

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E S P E C I A L • E M P L EO

empleadores estuvo de acuerdo en que sus empresas no tendrán problemas para atraer nuevo talento”, dice Paul Wolfe. El sueldo emocional cobra importancia en el mundo laboral este 2021. La pandemia de Covid-19 ha hecho que los colaboradores prefieran recompensas que van más allá de su remuneración en las empresas, pero aún hay un largo camino para ofrecer los beneficios no financieros que demanda el talento corporativo, dice João Nunes, Managing Director de Page Executive y Michael Page México y Centroamérica. Un 66% de los profesionales considera que la situación generada por Covid-19 impactará en la expectativa de carrera durante los próximos dos años”, de acuerdo con datos del “Estudio de remuneración 2021”, de Page Group. La digitalización que viven las industrias es parte de los catalizadores para generar un cambio en las remuneraciones tradicionales y atender a sus consumidores que realizan la mayor parte de sus actividades desde casa. El principal reto para los países latinoamericanos es el desarrollo y la capacidad de inversión para digitalizar sus operaciones. De acuerdo con datos arrojados por la encuesta de Indeed, el sector de Enseñanza (50%), Recursos Humanos (40%), Tecnologías de la Información y Comunicaciones (32%) son las industrias que mejor percepción tienen para la contratación este 2021, ya que la mayoría coincide en que los planes de contratación serán los mismos que antes de la pandemia. Los siguen Arquitectura, Ingeniería y Construcción (20%), Artes y Cultura (29%), Finanzas (20%), Fabricación y Servicios Públicos (22%), Ventas, Medios de Comunicación y Marketing (23%). La Atención Sanitaria tendrá una ligera caída, ya que 42% coincide en que planean contratar a un 75% de los niveles previos a Covid-19. Mientras que el Comercio Minorista, Restauración y Ocio (29%), así como Viajes y Transportes (33%) serán los que menos estarán contratando, ya que la mayoría coincide

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ESPECIAL

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EMPLEO AFILIADO AL IMSS POR ENTIDAD FEDERATIVA ENTIDAD

VARIACIÓN MENSUAL ACUMULADA (MILES)

CDMX -229.1 QUINTANA ROO

-109.2

JALISCO -50.8 MÉXICO -44.6 PUEBLA -41.8 TAMAULIPAS -41.0 NUEVO LEÓN

-35.9

GUANAJUATO -31.8 VERACRUZ -25.2 YUCATÁN

-20.2

BAJA CALIFORNIA SUR

-18.5

COAHUILA -17.6 QUERÉTARO

-15.5

GUERRERO -13.4 HIDALGO -12.7 MICHOACÁN -11.9 SAN LUIS POTOSÍ

-11.2

SINALOA -10.6 AGUASCALIENTES -9.9 NAYARIT -9.2 RESTO -31.8 FUENTE: BBVA Research, con datos del IMSS, de marzo de 2020 a enero de 2021

en que sólo contratarán para funciones clave, dice Wolfe. LA ESPERA En la nueva normalidad, las empresas pondrán enfásis en los planes de corto plazo y no en los basados en un largo periodo, debido a las condiciones de cambio y adaptación mientras dure la pandemia, con planes de contingencia para hacer frente a lo inesperado. “Hoy, cualquier empresa o profesional debe tener la capacidad de poder adaptarse”, dice João Nunes. Tener un empleo seguro y estable será una de las prioridades para 2021 entre los trabajadores de 16 a 54 años, dice Indeed.

“Sin duda, este 2021 será un año de recuperación en diversos aspectos en el mundo. Pienso que habrá que ver cómo evoluciona dicha recuperación y la pandemia para dar una visión más certera para 2022”, dice Paul Wolfe, vicepresidente senior de Recursos Humanos en Indeed. Para evitar el deterioro del empleo formal, habrá que entender que la recuperación del empleo no sólo viene de generar nuevos puestos de trabajo, sino empleos de calidad. Además, en el corto plazo, la recuperación estará ligada al avance de la vacunación para superar la pandemia, mientras que, en el largo y mediano plazos, la inversión será determinante para una mejoría sostenida, explica BBVA. México está entre la esperanza y la espera de ver la recuperación del empleo. La crisis sanitaria no ofrece casi ninguna certeza de recuperación, pero sí de la llegada de cambios irreversibles.

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Por José Roberto Arteaga

ESPECIAL

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E S P E C I A L • S A LU D

LA BUENA SALUD

DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS MÉXICO OCUPA LA OCTAVA POSICIÓN COMO EXPORTADOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN EL MUNDO Y LA PRIMERA EN LATINOAMÉRICA. LA PANDEMIA LO HA OBLIGADO A INCREMENTAR SU PRODUCCIÓN, PERO AÚN TIENE RETOS QUE VENCER EN LA COMERCIALIZACIÓN AL SECTOR PÚBLICO.

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Desde hace 25 años, Alejandro Paolini está presente en la industria de los dispositivos. Nunca imaginó lo que ocurriría en 2020. La pandemia de Covid-19 hizo que las líneas de producción se saturaran para cubrir la demanda de productos en hospitales y entre los pacientes en sus casas. El sector que representa este ejecutivo en México no ha pasado inadvertido. “Fue un reto extraordinario porque implicó una recomposición de todas nuestras líneas de producto. En todos los dispositivos y productos relacionados al diagnóstico o tratamiento de Covid-19, la demanda se multiplicó por 10. Fue increíble”, dice Alejandro Paolini, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (Amid). Equipos de protección personal, como mascarillas, caretas y ropa quirúrgica, así como pruebas diagnósticas, concentradores de oxígeno, ventiladores, oxímetros y equipos de imagen, entre otros elementos, disponibles para el personal de salud y pacientes, forman parte del universo de dispositivos médicos. La pandemia trajo la reconversión de líneas de producción para abastecer la demanda del mercado. El crecimiento que habría tenido la manufactura se encuentra en niveles de doble dígito, dice el ejecutivo. México ocupa la octava posición como exportador de dispositivos médicos en el mundo, mientras que ocupa la primera posición en Latinoamérica, en términos de producción y exportación. “En cuanto a manufactura, [como país] ocupamos un lugar muy importante, y eso ha quedado de manifiesto con el tema de la pandemia. Si algo podemos sacar como lección de lo vivido en los últimos meses es el papel que juegan los dispositivos médicos y todas las tecnologías innovadoras de las empresas”, dice.

EXPORTADORES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (MDD) 1. ESTADOS UNIDOS 2. ALEMANIA 3. PAÍSES BAJOS 4. CHINA

44,511 27,232 18,104 13,932

5. BÉLGICA

12,995

6. IRLANDA

11,316

7. SUIZA

10,629

8. MÉXICO

8,406

9. FRANCIA

7,612

10. JAPÓN

6,625

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ESPECIAL

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El valor de las exportaciones supera los 8,406 millones de dólares (mdd), de acuerdo con los últimos datos disponibles de Global Trade Atlas, publicados por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma). “México tiene una planta de fabricación de dispositivos médicos muy importante”, dice Rafael Gual Cosío, director general de la Canifarma, quien considera que el país ha consolidado su participación gracias a su desarrollo tecnológico, mano de obra calificada y su ubicación geográfica. El reto es que las autoridades regulatorias disminuyan los tiempos para autorizar dispositivos médicos en el país, para ser más competitivos como industria, mientras que los tiempos en los procesos de compra del Gobierno Federal son una preocupación latente para las firmas, y el fantasma del desabasto se hace presente. LA PANDEMIA El pasado 11 de febrero, Paolini tomó posesión como nuevo presidente de la Amid, asociación que se conforma por

39 empresas de dispositivos médicos, que cuentan con 40 plantas de manufactura en el país, principalmente, en el norte de la República Mexicana, las cuales dan empleo directo a 140,000 personas. El directivo llega a la Amid en un momento que él mismo define como “inédito” en la industria de dispositivos médicos, por los retos nacionales e internacionales emanados de la pandemia de Covid-19. El desarrollo de la industria de dispositivos médicos en México no sólo ha crecido en producción, sino también en la especialización y desarrollo tecnológico que implica la elaboración de productos destinados a la exportación. “Una característica de nuestro sector es la innovación […] Estamos buscando traer, de forma continua, nuevos desarrollos y tecnologías al mercado para una mejor atención a los pacientes mexicanos”, dice Alejandro Paolini. Las firmas con presencia en México en esta industria son, en su gran mayoría, compañías internacionales que adoptan tecnologías recientes.

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SALUD

DISPOSITIVOS MÉDICOS

CATEGORÍAS Y CLASES

I. Equipo médico II. Prótesis, órtesis y ayudas funcionales III. Agentes de diagnóstico IV. Insumos de uso odontológico V. Materiales quirúrgicos y de curación VI. Productos higiénicos

I: No se introducen al organismo II: Se introducen al organismo, permaneciendo menos de 30 días III: Se introducen al organismo y permanecen en él por más de 30 días FUENTE: KPMG

En México operan cerca de 2,500 unidades económicas especializadas en estos dispositivos. La tasa media anual de producción se estima en 4% y su consumo en 1%, mientras que la mayor parte de las exportaciones se dirige a Estados Unidos. “El año 2020 fue muy especial y atípico […] Con más de 25 años en este sector... la verdad me animaría a decir que fue un año único”, dice el ejecutivo, quien cree que, después de la pandemia, los países han tomado consciencia de la necesidad de invertir en sus sistemas de salud. La pandemia no sólo puso de manifiesto la importancia de la industria, sino también la necesidad de realizar inversiones mayores y permanentes en el sector, para estar preparado para abastecer la demanda en tiempos de una emergencia sanitaria. “Una de las lecciones que debemos aprender es la de mantener un nivel de inversión adecuado y sostenido en el tiempo”, dice Alejandro Paolini. El gasto sanitario representa el 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB), que se encuentra entre los más bajos de los países Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). “La cobertura de seguro de salud para las poblaciones vulnerables ha mejorado, pero persisten las brechas. La cobertura de un conjunto básico de servicios de salud en México es la más baja en la OCDE con 89.3%. Los gastos de bolsillo son altos, con un 41% del gasto total en salud”, dice el organismo en un reporte sobre el país. “La pirámide demográfica se está invirtiendo y eso genera mayor necesidad

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de este tipo de insumos”, dice Rafael Gual Cosío, de la Canifarma, al referirse a los dispositivos médicos. REGULACIÓN Y COMPRAS Uno de los retos aquí es la simplificación de los trámites en el entorno regulatorio para que sea riguroso, pero eficiente. “Hay muchos dispositivos médicos que, a pesar de ser fabricados en México, son aprobados y consumidos en otras partes del mundo y aquí no han sido aprobados”, explica el presidente de la Amid. La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la instancia en México que aprueba la utilización de dispositivos médicos y tarda, en el mejor de los casos, hasta ocho meses en aprobar o desechar una petición de la industria, mientras que en otros países el tiempo es mucho menor. “Es una industria que tiene un dinamismo económico importante y la innovación es un factor crítico, por lo que se requiere mucha agilidad en matera regulatoria para poder actualizar todos los permisos y registros, que favorezcan la exportación”, comenta el representante de la Canifarma.

Este organismo pretende trabajar con las autoridades regulatorias para entender la dinámica del sector y buscar soluciones que permitan potenciar el desarrollo de la industria. “Éste es, quizás, el reto más importante”, asegura Gual Cosío. Sin embargo, no es el único tema que preocupa a la industria, que ya enfrentaba el reto de participar con la nueva administración federal en la venta de dispositivos médicos. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado nuevos procesos para la compra de los insumos, los cuales involucran la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). El nuevo modelo de compras consolidadadas ha implicado la demora en la compra de productos médicos. En febrero pasado, apenas concluía la presentación de ofertas de ciertas claves que requiere el sector salud. “El proceso va muy atrasado. Si bien nos va, podríamos estar firmando contratos en abril, para hablar de entregas a partir de mayo. Hemos señalado nuestra preocupación de que esto no desemboque en un desabasto”, dice Paolini. En la actualidad, aproximadamente un 60% de las ventas nacionales se dirige al sector de salud privado y el 40% al público, aunque su comercialización siempre había guardado cierto equilibrio hasta antes de la pandemia. “Tenemos el problema de que no fueron considerados muchos de los dispositivos médicos que naturalmente se adquirían por parte del sector público. Hay cierta indefinición sobre qué va a pasar con ello”, dice el director de Canifarma. La producción de dispositivos médicos no puede iniciarse si no existe garantía de cuántas unidades van a colocarse en el mercado nacional, para tener disponibles los insumos necesarios para su manufactura. Alejandro Paolini y Rafael Gual no dejan de sorprenderse frente a los cambios que vive la industria en medio de la pandemia de coronavirus, mientras la manufactura y exportación de dispositivos médicos tiene buena salud, pero el mercado nacional requiere atenderse.

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CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

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Por Jorge Lerdo de Tejada

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Foto © Fernando Luna Arce

VITRO

LUEGO DE LA METAMORFOSIS CORPORATIVA MÁS PROFUNDA DE SU HISTORIA, LA CENTENARIA EMPRESA MEXICANA SE PREPARA Y ADAPTA A LA NUEVA REALIDAD DEL MERCADO, CON UNA FÉRREA DISCIPLINA FINANCIERA Y LA APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA. ADRIÁN SADA CUEVA, EL EJECUTIVO LÍDER DEL CAMBIO, NOS COMPARTE, EN EXCLUSIVA, LOS PORMENORES.

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LO QUE NO TE MATA, TE HACE MÁS FUERTE; PERO TAMBIÉN TE ENSEÑA A NO REPETIR LOS MISMOS ERRORES”

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EL RESULTADO DE ESTA RECONFIGURACIÓN NO ES HACERNOS MÁS PEQUEÑOS, COMO PUDIERA PARECER A SIMPLE VISTA. EN ESTOS ÚLTIMOS DOS AÑOS HEMOS LOGRADO SINERGIAS EN EL RESTO DEL SISTEMA PARA GENERAR LA CAPACIDAD POTENCIAL, PRODUCIENDO, AL MENOS, EL MISMO VOLUMEN, PERO CON MENOS LÍNEAS Y FÁBRICAS” FO R BE S .CO M . M X

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“Lo que no te mata, te hace más fuerte; pero también te enseña a no repetir los mismos errores”. Ésta es, quizá, la mejor frase para resumir la estrategia corporativa que, desde su llegada, comenzó a desarrollar Adrián Sada Cueva, quien carga sobre su espalda no sólo la responsabilidad del desempeño y del futuro de Vitro, sino la propia transición generacional de la compañía que fundó su tatarabuelo, Francisco G. Sada, en 1909. En 2013, cuando Adrián Sada Cueva asumió la dirección general ejecutiva, Vitro cerró el año con ventas por 1,675 millones de dólares (mdd) y, para el cierre de 2020, los ingresos sumaron 1,768 mdd. Ante la presencia de la compañía dentro y fuera de México, sus innovaciones tecnológicas e inversiones para fortalecer su capacidad de producción, el crecimiento podría sonar hasta lógico. Sin embargo, antes de la llegada del ejecutivo, la compañía ya antes había padecido una situación financiera y operativa muy complicada que, incluso, la puso al borde de la quiebra, misma que superó meses después. Y, aunque Sada Cueva no era un improvisado (porque sus primeros pasos en la empresa datan de 1998, al desempeñar diversos cargos en las unidades de negocios más importantes de Vitro), el inicio de su administración representó un reto financiero quizá tan mayúsculo como el propio concurso mercantil, porque debía reconstruir los cimientos corporativos y estratégicos para marcar un nuevo rumbo de la empresa, que implicó la venta de la unidad de negocios que, prácticamente, dio vida a Vitro, la de envases; elegir los sectores en los cuales centró toda su atención; e incluso dar cabida temporal a nuevos accionistas. “Probablemente, la principal amenaza para algunas empresas legendarias pudiera ser que caigan en una zona de confort, basada en la falsa creencia de que, como han logrado el éxito, [en nuestro caso,] durante más de 100 años, los siguientes 100 están garantizados por la misma inercia del negocio”, reflexiona Adrián Sada Cueva, en entrevista.

La reinvención del vidrio El desarrollo de vidrio arquitectónico ha sido reconocido a nivel mundial y es una más de las apuestas en el portafolios de la empresa mexicana para seguir conquistando nuevos clientes.

ENTORNO PANDÉMICO Aunque aspectos fundamentales y el plan a largo plazo se mantienen, Vitro no es ajena a las desfavorables condiciones económicas y de mercado, incluso, desde antes de la pandemia. En 2019, la firma resintió la menor actividad del sector de la construcción y del automotriz, tanto en México como en Estados Unidos, los sectores más importantes para la ella. Para finales de marzo del año pasado, y a unos días del inicio de la cuarentena en México, que

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UN VIDRIO QUE SE TRANSFORMA

implicó el cierre temporal de la mayoría de las actividades económicas, Vitro informó una serie de acciones para tratar de mitigar el impacto de la suspensión de las actividades de sus clientes, especialmente los del sector automotriz, que incluyeron la baja de inversiones en activos fijos, menores gastos discrecionales y el cese temporal de empleados. Una medida que tuvo gran eco fue el cierre definitivo de dos

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plantas de vidrio automotriz en Estados Unidos (Michigan e Indiana), con objeto de ajustar la capacidad de producción a la menor demanda de la industria y compensar en otras plantas el abasto proveniente de dichas instalaciones. “El resultado de esta reconfiguración no es hacernos más pequeños, como pudiera parecer a simple vista. En estos últimos dos años hemos logrado sinergias en el resto del

MANEJO FINANCIERO Privilegiar el efectivo disponible y los recursos en caja se convirtió en el camino más socorrido de todas las empresas para enfrentar la incertidumbre y el impacto de la crisis sanitaria, pero, en el caso de Vitro, además, mantener bajo control su nivel de apalancamiento se volvió, literalmente, una obsesión. A finales del año pasado, y mediante una emisión de bonos respaldados por sus unidades en Estados Unidos, y divididos en dos tramos (uno, con vencimiento programado para 2026 y, otro, hasta 2030), Vitro obtuvo 180 mdd que, días más tarde, utilizó para un pago parcial de un crédito sindicado contratado en 2018, originalmente por 700 mdd y que, en su momento, obtuvo para mejorar su estructura financiera. El saldo del préstamo, al momento de realizarse dicha operación, sumó 404 mdd, que, sin embargo, se redujo a 224 mdd después del pago. Más adelante, Vitro liquidó otros 140 mdd, provenientes de un crédito que le fue otorgado por BBVA México por 150 mdd, el cual vencerá en enero de 2026. La compañía informó reiteradamente al mercado que las operaciones tenían como principal objetivo disminuir el pago de intereses, alargar el periodo de vida

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sistema para generar la capacidad potencial, produciendo, al menos, el mismo volumen, pero con menos líneas y fábricas”, explica Sada Cueva, y agrega que el redimensionamiento productivo estaba previsto para la segunda mitad de 2021 pero, ante el entorno, se adelantó. Las acciones defensivas fueron, desde luego, más amplias. El grupo de accionistas propietarios del más de 70% de las acciones de Vitro, encabezado por Adrián Sada González y el propio Adrián Sada Cueva, anticiparon que votarían en contra de la propuesta de un pago de dividendos. “Esto, con objeto de mantener una posición financiera sólida que permita a la empresa solventar estos momentos de incertidumbre en los mercados”, explicó la compañía en un boletín enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

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promedio de sus pasivos y mantener una estructura financiera sólida. En el camino, otra de las decisiones de Vitro fue concretar la fusión de cinco de sus subsidiarias para hacer más eficiente y delgada una nueva estructura corporativa. “Respecto a la deuda, ya llevamos varios años con un índice de apalancamiento bastante conservador, que nos ayudó a enfrentar los efectos de la pandemia. Hemos refinanciado, recientemente, la mayor parte de la deuda con mejores condiciones y enviado dichos vencimientos a cinco años o más”, explica Adrián Sada Cueva. “Definitivamente, la empresa es otra, en muchos sentidos: está mucho más consciente de su entorno, y es más sensible a gastos y eficiencias”, opina Alejandro Sánchez Mújica, abogado especialista en concurso mercantil, bancarrota y reestructuración financiera en el despacho Thompson & Knight, y que, en su momento, fue una pieza fundamental en la reestructura financiera de Vitro como director jurídico de la compañía. APUESTA TECNOLÓGICA Si bien, en la historia de Vitro el desarrollo de productos, patentes, procesos, nuevas técnicas e, incluso, maquinaria ha sido una constante, la investigación y desarrollo se aceleró aun más con las compras de la firma Pittsburgh Glass Works, en 2017, que le permitió ampliar considerablemente su participación y cobertura del mercado estadounidense de vidrio automotriz, pero no sólo eso. Antes, había adquirido también el negocio de vidrio plano de PPG. Las transacciones también dieron acceso a un nuevo centro de desarrollo e investigación, en Pittsburgh (EU), que se enfoca en soluciones de vidrio plano. En Monterrey, sede del corporativo, ya operaba otro centro tecnológico donde se desarrolla maquinaria para la industria del vidrio, y procesos de automatización y digitalización para la propia compañía y para terceros. Los resultados de la investigación y desarrollo son visibles en el número de patentes que en los últimos meses ha registrado Vitro.

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P O RTA DA

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INICIATIVAS COMO LA DE OUTSOURCING O UNA POSIBLE REFORMA FISCAL EN ESTE AÑO SON DE GRAN PREOCUPACIÓN Y PODRÍAN AFECTAR LA CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS, SI ESTAS INICIATIVAS NO SON FAVORABLES PARA ATRAER LA INVERSIÓN Y GENERAR CONFIANZA” En este rubro la compañía trabaja, por ejemplo, en mejorar la cantidad de luz y el desempeño térmico en edificios y construcciones donde el vidrio juega un papel fundamental, con una técnica que permite aplicar capas de control solar prácticamente imperceptibles para que el tinte o coloración del vidrio no varíe. Otro rubro de innovación es la sustentabilidad, al aprovechar la luz solar que reciben, por ejemplo, las fachadas de edificios: en los vidrios se instalan celdas solares que, además, se fabrican en diversos rangos de transmisión de luz, con diversos colores y formas para cubrir las necesidades estéticas de los arquitectos. El segmento automotriz no es la excepción. Los autos eléctricos, cuya demanda sigue en ascenso vertiginoso, no carecen de una fuente para descongelar los parabrisas, como sucede con las unidades convencionales que utilizan el clásico motor de combustión, lo que representa una gran oportunidad para hallar soluciones a partir de la tecnología de deposición de capas para calentar el parabrisas con rapidez y eficiencia. DIRIGENCIA EMPRESARIAL En abril de 2019, Adrián Sada Cueva fue elegido presidente de Caintra, el organismo empresarial que representa a los

industriales de Nuevo León, en momentos en que la relación de las cúpulas empresariales con el Gobierno Federal no atraviesa por su mejor momento, y los desencuentros por diversos temas y propuestas legislativas cada vez son más constantes y ríspidos. Además, la voz de los empresarios regiomontanos ha perdido fuerza y protagonismo. Sobre las expectativas económicas del organismo, el director general de Vitro considera que, si bien habrá crecimiento este año, los nuevos confinamientos impedirían regresar a los niveles previos a la pandemia. “Mucho de esta velocidad de recuperación dependerá de qué tan rápido podemos vacunar a la población en general y lograr una inmunidad efectiva contra el virus, que permita la apertura total de la economía”, enfatiza. El empresario explica que evitar el cambio de las reglas del juego es un requisito para estimular las inversiones nacionales y extranjeras, al referirse a la gran cantidad de propuestas de reformas y cambios al marco legal anterior. “Iniciativas como la del outsourcing o una posible reforma fiscal en este año generan una gran preocupación y podrían afectar la confianza de los inversionistas, si estas iniciativas no son favorables para atraer la inversión y [no son capaces de] generar confianza”, advierte. Otros requisitos para promover el crecimiento de la economía mexicana son la reducción de la carga burocrática y de trámites para cumplir con sus obligaciones que tienen las Pymes del país, un elemento que alienta la informalidad, tanto de empresas como de empleos. Además, es preciso promover un plan energético tanto de mediano como de largo plazo para disminuir las tarifas que pagan las empresas y puedan, así, mejorar su competitividad respecto a sus pares. Sobre la iniciativa de reforma energética aprobada recientemente por los legisladores, explica que “va en contrasentido de desarrollar una plataforma más competitiva, al no priorizar las fuentes más eficientes que podrían reducir las tarifas para abastecer la energía del país”.

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UN VIDRIO QUE SE TRANSFORMA

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El heredero Adrián Sada Cueva tiene más de 22 años de experiencia en diferentes unidades de Vitro. M A R ZO 2 02 1

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Por Jorge Lerdo de Tejada

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CAPITALISMO CON IMPACTO SOCIAL ESTE CONCEPTO PRETENDE IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN MÉXICO CON CRITERIOS QUE VAN MÁS ALLÁ DE ATENDER LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS. l Centro Eugenio Garza Sada promueve un nuevo modelo de desarrollo económico, con el que las inversiones y proyectos puedan realizarse desde un enfoque social que aliente una recuperación más rápida e inclusiva de la economía mexicana. Federico Garza Santos, presidente del organismo, comparte las principales características del Capitalismo Social. ¿Qué es el capitalismo social y por qué lo promueve el centro Eugenio Garza Sada? El modelo que más progreso ha creado para la humanidad es el capitalista; sin embargo, en los últimos 30 años ha habido fallas importantes, las cuales hay que atender. Y esta preocupación la tienen los grandes pensadores económicos y las grandes empresas mundiales. Como

NOSOTROS CREEMOS QUE EL MUNDO VA A IR HACIA ESA TENDENCIA. ¿POR QUÉ COMPRASTE ESE PRODUCTO CON LA COMPETENCIA? PORQUE ESE PRODUCTO ES RESPONSABLE SOCIAL: EL OTRO, NO" FEDERICO GARZA SANTOS

PRESIDENTE DEL CENTRO EUGENIO GARZA SADA FO R BE S .CO M . M X

humanidad, hemos sido un poco torpes para atender [esas fallas], y la forma en que hemos abordado [el problema] es polarizándonos. Si no sirve un sistema, nos vamos al otro extremo, y lo que hemos visto es que esos extremos son peores. La solución es crear un modelo que tome en cuenta a todos los subsistemas alrededor de las empresas, y no sólo enfocarse en la rentabilidad de las compañías. ¿Cuáles son los principios del Capitalismo Social? Son cuatro. El primero es el libre emprendimiento. Sin libertad, no tenemos nada. Debemos tener libertad para emprender, expresar nuestra creatividad, innovación, competencia y eficiencia. El segundo es la dignidad humana. El siguiente, el compromiso social del empresario, quien encabeza a un grupo de personas en una actividad, con una posición de poder, representando una serie de compromisos con quienes le están ayudando a lograr sus objetivos. Si el empresario no toma en cuenta a sus proveedores y abusa de ellos, nunca podrá crecer a los niveles que aspira; es necesario que crezcan con él. A los empleados hay que capacitarlos para que sean dignos, asegurarlos, que trabajen las horas justas y tengan vacaciones, cosas muy básicas, pero que suelen no cumplirse. El cuarto es un liderazgo humanista, donde los empresarios deben ser líderes con valores.

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CAPITALISMO SOCIAL

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Nueva visión Federico Garza Santos asegura que la sociedad requiere de líderes con valores y consumidores responsables.

¿Cómo pueden sumarse los empresarios a la iniciativa que están promoviendo ustedes? Creamos un manifiesto, que pueden ver en nuestra página: www.capitalismosocial.mx, para que los empresarios o directivos lo lean, lo firmen y se comprometan a seguir las reglas. Contamos con un programa presencial de capacitación muy avanzado, el cual está migrando a un modelo en línea. Buscamos trabajar con el pequeño y mediano empresario, porque muchas de las grandes empresas ya están siendo monitoreadas en México o a nivel internacional con los criterios ASG, que se refieren a las cuestiones Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo. ¿Hasta dónde quieren llevar esta iniciativa? Lo que queremos es que las empresas se autocalifiquen; y, si están en el máximo nivel, sus proveedores,

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clientes, empleados lo sabrán; si no están cumpliendo, entonces deben reclamar. Pienso que estamos evolucionando hacia ello. En este momento, hay fondos de inversión verde, los cuales no invertirán en empresas que no practiquen el Capitalismo Social y que no cuiden el medioambiente. Nosotros creemos que el mundo va a ir hacia esa tendencia. ¿Por qué compraste ese producto con la competencia? Porque ese producto es responsable social; el otro, no. Creo que nos tenemos que ir moviendo hacia un modelo en donde incluso el consumo sea un consumo responsable. Éstas son algunas de las ideas que estamos explorando. En Estados Unidos hay algunos movimientos que tienen índices; sin embargo, las únicas empresas que pueden entrar a ellos son las que cumplan con los principios del Capitalismo Social. De alguna manera, debemos ir incentivando a que,

quien aplique estas metodologías, tenga un beneficio a largo plazo, [ya que] estas empresas son las más exitosas. ¿Cuál es el mensaje más importante del Capitalismo Social? Pensemos como empresarios cuál es nuestro rol. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar? ¿Cómo podemos poner nuestro granito de arena? Pensemos siempre en un modelo de largo plazo. Creo que la razón por la cual nos quedamos cortos, por la que nuestro país no es una potencia, es porque siempre estamos pensando en el corto plazo. Por supuesto, hay otras razones, pero, para que progresemos, también debe progresar nuestro entorno; no te puede ir bien a ti nada más y que el país siga con estos niveles de pobreza. Si vendes, lo que vendas, ¿quién te lo comprará, si no tienen ni para comprarse zapatos? Tenemos que ser muy objetivos, pragmáticos y visionarios, es decir, necesitamos ser parte de este círculo virtuoso.

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D I N E RO E N J U E G O

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Por Ivan Pérez

TAUROMAQUIA ¿LA ESTOCADA FINAL?

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LA INDUSTRIA DEL TORO HA SUFRIDO UNA EMBESTIDA POR LA PANDEMIA DE COVID-19. EL NEGOCIO DE LA FIESTA BRAVA HA SUFRIDO UN IMPACTO FINANCIERO QUE AFECTA A MÁS DE 83,084 FAMILIAS DEPENDIENTES DEL TOREO.

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TAUROMAQUIA

riel recuerda tres cosas que marcaron su vida. La primera, cuando buceó y una mantarraya gigante le pasó por encima en Acapulco. La segunda ocurrió con el nacimiento de su primer hijo: “Ni siquiera puedo decirte cómo me sentí”. Y, la tercera, cuando retó a un toro en la Plaza México, en completo silencio: se puso de puntitas para recibirlo y, mientras el animal pasaba a un lado, le clavó un par de banderillas. “Lo recuerdo y se me pone la piel chinita, porque nadie hizo ruido y, de repente, como si algo explotara, todos pegaron un grito y un escalofrío me empezó a recorrer todo el cuerpo. A eso se le llama ‘par monumental’, así lo bauticé”. “El Zapata”, como se le conoce a Uriel Moreno, era feliz y lo sabía. Pero ahora no hay nada de eso, nada de emociones, ‘olés’, verónicas, pasodobles, marchas... nada. Como casi todo en el país, la tauromaquia se detuvo. ¿Qué significa eso

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para un industria de la que dependen directamente más de 83,084 familias en el país? Por la pandemia, la industria del toro sufrió un impacto financiero que asciende a 7,394 millones de pesos (mdp). Los estudios “Caracterización y dimensionamiento del sector bovinos-espectáculo en México” y la presentación “La ganadería brava frente al Covid-19” documentan lo que significa la tauromaquia como negocio. Además, se generan 230,495 empleos directos e indirectos y la estimación de pérdida es de casi el 12% (más de 27,000 puestos laborales). Uriel dice que probablemente uno de sus días más difíciles ocurrió por el mes de abril. “Te juro que no quería pararme... para qué; no le

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105 D I N E R O E N J U E G O • TAU R O M AQ U I A

encontraba sentido. Hay días así. Supongo que todos tenemos algunos que son más malos que otros”, dice. Rafael Cué, especialista en toros y columnista del diario El Financiero, comenta que, sólo detrás de España, “México es el país que más dinero produce en esta industria”. Antonio García, “El Chihuahua”, dice que ser torero “es una vocación que se trae en el alma. Yo vivo para el toro”. Suena exagerado; probablemente para quienes que no están dentro de la industria, la frase “vivo para el toro” tiene tintes dramáticos. Pero así son los toreros. Lo que dice “El Chihuahua” lo han repetido casi todos. También Julián López, “El Juli”, lo mencionó en un programa que se transmitió en España, cuando un antitaurino lo entrevistó en Antena 3. Por ejemplo, José Tomás, una de las figuras del toreo actual, estuvo a punto de morir por una cornada en la Feria de Aguascalientes en 2010. Meses más tarde, cuando recibió un reconocimiento, leyó ante el público una carta que le dedicó a Navegante, el toro que lo tuvo en la enfermería de la plaza sacando borbotones de sangre y casi costándole la vida. La carta es de agradecimiento, pasión y entendimiento hacia el que todos veríamos como su verdugo. Así son los toreros. Pero también son otra cosa: son generadores de empleos e invierten entre 2 y 6 mdp anuales para mantener esta tradición. Los ganaderos también son parte de esta cadena de valor. De acuerdo con el informe que presentó Sergio Hernández Weber, “La ganadería brava frente al Covid-19”, hay afectaciones a más de 27,000 personas que están dentro de este negocio, en diferentes escalafones. La enfermedad de Covid-19 terminó por dar una cornada durísima a la industria. Carlos Eduardo Arévalo, cronista de toros del diario El Economista y quien ha documentado, en diferentes ocasiones, el impacto financiero de la tauromaquia, dice que “la importancia del espectáculo taurino radica en la generación de empleos directos e indirectos y la derrama económica que produce como actividad

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D I N E R O E N J U E G O • TAU R O M AQ U I A

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recreativa. Hay muchas personas que están alrededor de las plazas, en las ferias, y que trabajan en el mercado informal. Ellos esperan con ansias las corridas porque significan un ingreso importante”. Sergio Hernández Weber, quien administra la ganadería Rancho Seco, estima que será entre 2023 y 2024 cuando la industria empiece a ver una recuperación y, como todo en esta crisis, hay daños irreparables. Dice que, a falta de hacer un cierre, el 5% de las ganaderías quebraron. Vendrán años duros, “pero creo que tenemos la fuerza y la convicción de que nos vamos a levantar”. **** Arturo García, “El Chihuahua”, tenía planes el año pasado de montar una empresa de construcción para crear casas tipo “americana”. Dice: “Íbamos a invertir en maquinaria, en todo lo que se necesitaba; pero eso tendrá que esperar”. Y lo que se planteó como un proyecto de vida se convirtió en un época en que había que sobrevivir tan sólo con sus ahorros. Con los toreros trabajan entre 10 y 15 personas. “El Chihuahua” dice que su inversión incluye a su equipo más cercano, pero también a otras personas, como el sastre que le diseña los trajes de luces (que cuestan entre 150,000 y 200,000 pesos), así como las monteras, que tienen un precio de 40,000 pesos cada una. El Chihuahua comparte con Forbes México que, anualmente, invierte unos 6 millones de pesos, entre lo que necesita para torear y pagar salarios de su equipo. “Son familias que, tras la pandemia, se quedan sin trabajo. Algunas tienen un taxi o una tienda, pero muchas dependen sólo de los ingresos que generamos lo toreros”, comenta Uriel Moreno, “El Zapata”. De acuerdo con datos obtenidos por esta publicación, un torero estelar, como el español José Tomás, puede cobrar por corrida en México unos 20 mdp, mientras que los más “terrenales”, entre 200,000 y 300,000 por corrida. La cantidad para cada matador depende de la plaza donde se presente, cartel, experiencia,

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popularidad y triunfos que haya conseguido recientemente. Pero no todos reciben esa paga; algunos apenas cobran 5,000 pesos y con eso buscan resistir para mantenerse en la llamada “fiesta brava”. “Tal vez uno de los momentos más duros para los toreros es cuando recibe una cornada y le entra miedo de no volver a torear. La pandemia, para todos los que estamos en el mundo del toro, fue como una cornada fatal”, dice “El Zapata”. ¿Qué tan importante es torear para ellos? La mañana del 13 de noviembre de 2013, David Silveti, “El Rey David”, dejó una nota que decía: “Esto no es vida”. Diferentes crónicas aseguran que el matador mexicano sufría depresión y que no poder torear, además de algunos problemas personales, lo orillaron al suicidio. Ese día le dio un beso “muy cariñoso”, a su hijo Juan y se retiró a su despacho. -¿Cómo se desahogan, cómo sacan esa adrenalina o la vuelven a sentir ahora, en la pandemia?, se le pregunta a “El Zapata”:

“Pues, vamos a las ganaderías, porque hay exceso de toros... y hay que torerarlos; además de algunos festejos privados… Así logramos tener ese desfogue que necesitamos”. **** Para los ganaderos, el golpe ha sido también fortísimo. Sergio Hernández Weber dice que, si antes vendía un toro entre 50,000 y 70,000 pesos, ahora, en época de pandemia, para reuniones y festejos privados, el costo es de 10,000. Cada año, las ganaderías invierten entre 2 y 4 mdp. En México (según cifras publicadas por la Asociación Nacional de Criadores de Toro de Lidia), hay 269 ganaderías, en 24 estados, de las cuales al menos 13 quebraron y, con

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TAUROMAQUIA

MILLONES DE PESOS ES EL IMPACTO FINANCIERO QUE HA SUFRIDO EL NEGOCIO DE LA TAUROMAQUIA

230,495 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS SE GENERAN ALREDEDOR DE LAS CORRIDAS DE TOROS

Cornada

La pandemia apagó el espectáculo de la “fiesta brava”.

ello, las familias que trabajaban ahí se quedaron sin un sustento económico base. Para Hernández Weber, un motivo de orgullo es no haber despedido a ninguna de las 25 personas que trabajan para él en Rancho Seco. “Claro, hubo reajustes; se coordinaron muchas cosas... pero nadie perdió su trabajo”. Las ganaderías crían al toro y, sin ellas, la tauromaquia no existiría. Pero sólo el 5% de todo el ganado que tienen es el que va a la plaza. “Además, están las vacas, becerros, el alimento que se les da”. Sergio hizo un reajuste y logró “reducir 30% los costos de operación, pero los ingresos respecto a 2019 cayeron entre 85 y 90%. Fue un golpe duro”. El ganadero dice que un toro come lo equivalente a 200 pesos diarios. “Imagínate que tienes 30, porque [en estos momentos] no se pueden vender a las plazas; ¿qué haces con todos?”. Tan sólo por cuestión de alimento para animales se invierten alrededor de 186,000 pesos mensuales.

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Según datos obtenidos por esta publicación, en promedio una ganadería que vende entre 25 y 30 toros al año para festejos, tiene ingresos de unos 2.1 mdp. “Tampoco te creas que sacamos muchísimo dinero. A veces salimos tablas”, dice Sergio. **** La recuperación de la industria no será sencilla. En el camino tendrán que superar algunos obstáculos que están en sus manos y otros que no, como el rechazo de las organizaciones animalistas, los antitaurinos y los políticos que prometen, en tiempos de elecciones, eliminar las corridas. Entre lo que sí está en sus manos, Rafael Cué reconoce que la tauromaquia no “ha sabido adaptarse a la sociedad urbana, a las plataformas digitales, al estilo de vida del cliente. Ahí es donde ha fallado, donde tenemos que trabajar para sacar adelante todo”. Cada año, los medios de comunicación pagan cerca de 1.4 mdp por derechos de

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transmisión, según el informe “Caracterización y dimensionamiento del sector bovinos-espectáculo en México”. Las cifras son muy bajas para que sea un negocio rentable. Además, en las transmisiones de televisión de las corridas de la última Temporada Grande en la Plaza México que se pudo llevar a cabo, la mayoría de las veces ésta solía estar sólo a la mitad de su capacidad. Y todo esto no importa en el campo: los costos siguen iguales, no se detienen porque las personas dejen de ir a las plazas, ni porque los animalistas y políticos logren que la “fiesta brava” se prohíba en ciertos lugares. Sergio Hernández Weber asegura que esta industria puede ser rentable (cuando opere en condiciones normales). Cada peso que se invierte en un toro bravo tiene una derrama económica de 4 o 5 pesos. Para Rafael Cué, quien se define como impulsor taurino, entre las lecciones más importantes para la industria está la reinvención. “Devolver el aspecto más popular a fiesta de los toros, generar más volumen de entradas, [hacerlas] más accesibles económicamente y colocarlas en la televisión abierta, como ocurrió con el box... No tengo duda de que, así, puede despegar, pues hay muchísima afición”. Por ahora, las corridas de toros están prohibidas en cuatro estados: Sonora, Guerrero, Coahuila y Quintana Roo. ¿Significa esto que está en riesgo la tauromaquia? “Claro, está en riesgo, pero vamos a defenderla porque estamos unidos y es un patrimonio cultural de México”, dice Sergio Hernández. “El Chihuahua” coincide: “Lo está, pero la vamos a defender a muerte”, comenta. “El Zapata” aventura una reflexión al respecto: “Está en riesgo por los políticos que quieren aprovecharse de la situación”. Antes de plantarle cara a los riesgos y las posibles prohibiciones en contra de la industria, los responsables de ésta tienen que encontrar soluciones para recuperarse del boquete económico de 7,394 mdp que les ha dejado la pandemia. Así transcurre la vida de la gente dedicada a la tauromaquia en México, al menos por ahora.

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Por Heriberto Murrieta

LA FIESTA BRAVA DESPIERTA PASIONES Y UN DEBATE EN TORNO A SU PERMANENCIA COMO UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA, PERO, TAMBIÉN CULTURAL.

a tauromaquia vive una crisis a nivel mundial como consecuencia de la pandemia, que ha paralizado la actividad casi por completo. Algunos festejos aislados, con acceso restringido de público, y otros transmitidos en línea han saciado la sed de los aficionados, que se han quedado con un palmo de narices. Crece la hierba debajo de los estribos de los cosos, convertidos en páramos desolados. Quedan los ecos ondulantes de olés perdidos. La fiesta de toros es un arte, un espectáculo de minorías, pero obviamente también tiene que ser un negocio para sobrevivir. Y esa es precisamente la máxima problemática que enfrenta en la actualidad. Los ganaderos han tenido que sacrificar muchos de sus toros porque, al no haber corridas, no los pueden vender. Siguen gastando en su alimentación sin saber si viajarán a las plazas. Camadas enteras morirán. Con esto otro: los criadores no pueden dejar que sus animales envejezcan en las dehesas, porque reglamentariamente no los podrían lidiar pasados de edad. La pausa forzada por las circunstancias nos ha hecho reflexionar sobre la batalla anterior al coronavirus: la que sostiene el mundo del toro con sus detractores. Lo que hace 30 años eran brotes aislados de inconformidad, ahora son

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manifestaciones ruidosas de protesta. Hay, en los contrarios a los toros, más de una pizca de desconocimiento. La corrida no consiste en maltratar a un animal. No hay crueldad en el torero ni sadismo en el público. Dice Jaime Hugo Talancón: “Al toro se le lidia con respeto, no se le abate ni se le fumiga como bicho dañino, ni tampoco se le mata en la soledad como una simple materia prima de una máquina de producción para el mercado”. El asistente a la corrida no quiere ver correr sangre, sino estremecerse con una creación artística hecha por el hombre, en conjunción con un animal que jamás ha sido toreado, que acomete por instinto y que puede herirlo o matarlo. Como apuntó Carlos Camacho en la entrega de los premios Minotauro 2012: “Lo que nos mueve a los taurinos no es la crueldad, la falta de piedad o la sinrazón, y mucho menos la violencia; nuestra defensa recae en el amor a un arte que refleja uno de los rasgos culturales más profundos del ser mestizo,

un espectáculo centenario que genera gran cantidad de empleos directos e indirectos, que significan el sustento de decenas de miles de familias en nuestro país”. En distintos debates y en el video grabado hace algún tiempo durante una manifestación antitaurina en el Zócalo capitalino por José Saborit, actual director de Tauromaquia Mexicana, hemos escuchado disparates como los siguientes por parte de los antitaurinos sobre lo que ocurre en el “rodeo”, siempre anteponiendo un “tengo entendido” a sus dichos (por si las moscas). “Si los niños van a los toros, hay más riesgo de que se vuelvan psicópatas”. No hay un solo caso registrado de tal cosa. El origen de la psicopatía, trastorno que se caracteriza por la conducta antisocial, el egocentrismo, las amenazas de suicidio pocas veces consumadas y la falta de remordimiento, de ninguna manera está en la afición a los toros. “El toro es sometido a prácticas agresivas antes de la corrida”. Éste es uno de

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RESISTENCIA CULTURAL

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“EL TOREO ES UNA RESISTENCIA CULTURAL DE POCOS PAÍSES ANTE LA INTENCIÓN UNIFORMADORA DEL MERCADO DE LA GLOBALIZACIÓN. PROHIBIDO PROHIBIR” HERIBERTO MURRIETA PERIODISTA DE FUTBOL Y TOROS; AUTOR DE 21 LIBROS

sesgado. El 80% de los encuestados votó a favor de la prohibición. Pero 160 personas son muy pocas para representar la forma de pensar de una población de 6 millones. Con apoyo en esa encuesta amañada y mal sustentada, estuvo a punto de decretarse la prohibición en enero de este año. La tauromaquia, en condiciones normales, antes de la aparición del microscópico enemigo, generaba fuentes de trabajo. Unos 1,200 empleos directos en la Ciudad de México, que beneficiaban a familias de ganaderos, toreros, empresarios, apoderados, monosabios, trabajadores de las plazas, boleteros, taxidermistas, restauranteros, hoteleros, periodistas, tablajeros y vendedores de objetos diversos. El toro es alimentado cuatro años y vive en absoluta libertad, a diferencia del ganado de engorda, que es víctima del hacinamiento y la crueldad. El toro vive a campo abierto en grandes extensiones de terreno, espacios puramente ecológicos. En cambio, 1,000 o más reses de engorda son apretujadas en apenas una hectárea. En ese mismo espacio de aglutinamiento, su excremento genera metano, acaso el mayor contaminante del planeta (por encima del dióxido de carbono que desprenden los motores). El metano actúa como gas de efecto invernadero. Las ganaderías de bravo ocupan actualmente 170,000 hectáreas del territorio nacional. Una res de engorda vive apenas nueve meses. La vida del toro dura por lo menos 48 meses. La existencia del toro es, pues, cinco veces más larga que la de las reses predestinadas para el consumo del hombre.

Por cada toro que muere en la plaza, los ganaderos tienen, en promedio, otros siete vivos permanentemente. Hasta antes del confinamiento, los ganaderos vendían 650 millones de pesos en toros al año y la derrama económica estaba relacionada con pastura, grano, transportación, veterinarios, hotelería, restaurantes, puestos de comida, taxis y muchos rubros más. Hay numerosos datos que respaldan el trasfondo ecológico de la tauromaquia y que aparecen en este número de Forbes como una demostración del impacto económico de la Fiesta. Si los antitaurinos lograran su cometido de acabar con las corridas, estarían exterminando una especie animal que existe exclusivamente para la tauromaquia. A final de cuentas, lo que los taurinos pedimos es respeto. Si alguien no quiere ir a los toros, que no vaya, pero que no quieran acabar con ellos. Lejos de querer terminar con nuestras tradiciones, debemos fomentarlas. El toreo es una resistencia cultural de pocos países ante la intención uniformadora del mercado de la globalización. Prohibido prohibir.

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los mitos populares más extendidos para desestabilizar el toreo. Si eso fuera cierto, el toro no podría ver, ni moverse, ni embestir. Saldría disminuido al ruedo. El toro no es juguetón, no es una mascota doméstica, no es un perrito. Es un animal bravo, fiero, cuyo instinto es atacar, así que de ninguna manera es manso desde su genética”. De hecho, “es la imagen natural del combatiente”, en palabras de Francis Wolff, autor del libro 50 razones para defender el toreo. Por otra parte la finalidad de la corrida no es torturar al toro. “El toreo no tiene nada que ver con la tradición mexicana”. Si bien es cierto que es española, ¿cómo no va a ser una tradición mexicana, si las fiestas de toros llevan practicándose casi 500 años en nuestro país? La celebración de los Reyes Magos es española y la piñata es china, pero, ¿alguien se atrevería a negar que también son tradiciones muy mexicanas? “Los antitaurinos impulsamos valores de sustentabilidad”. En primer lugar, la palabra sustentabilidad no existe, pero si hablamos de lo que se puede sustentar, los ganaderos son grandes defensores de la naturaleza, de los ecosistemas y de todas las especies animales que habitan en ellas. Por desgracia, algunos políticos oportunistas toman a la tauromaquia como rehén. No están en contra de los toros por convencimiento, sino por conveniencia. ¿Por qué no persiguen con la misma fruición la caza o la pesca, donde los animales capturados no tienen, como el toro, la oportunidad de salvar la vida? La excepción se dio recientemente en Puebla, donde la alcaldesa y activista animalista Claudia Rivera sí está en contra de las corridas y pretende abolirlas en la capital angelopolitana, con la intromisión de organizaciones antitaurinas extranjeras. No es correcto que se utilicen los tiempos electorales con intenciones personales. Ella había prometido ser incluyente y respetar las diversidades. En plena pandemia, es obvio que hay centenares de temas prioritarios, sobre todo, en materia sanitaria. Rivera promovió una encuesta realizada a 200 personas, que respondieron a un cuestionario

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Por Ivan Pérez

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LA AGENCIA DE FUTBOLISTAS MEXICANOS QUE CRECE EN EL MUNDO ESTA EMPRESA NACIONAL QUIERE REPRESENTAR A LOS MEJORES FUTBOLISTAS DE NUESTRO PAÍS. HOY OPERA EN TRES NACIONES: MÉXICO, ARGENTINA Y RUSIA, PERO ASPIRA A CRECER EN OTRAS LATITUDES; EN ESPAÑA, POR EJEMPLO.

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espués de una larga comida, Alfredo Talavera fue quien finalmente se animó a preguntar a Santiago Arbide y a Alejandro García qué es lo que querían. “Que nos des la oportunidad de representarte”. El portero se les quedó viendo; hubo un silencio un poco incómodo y les dijo: “OK, vamos para adelante”. Aquel día, AmEro Sports Management dio uno de los pasos más importantes para su historia, porque “fichó” a uno de sus jugadores más relevantes. Tiempo después, la agencia impulsó y coadyuvó para que se fuera a jugar a Pumas, con la intención de pelear por la titularidad y, sobre todo, para volver a la selección nacional (lo que consiguió). Pero todo eso ocurriría después porque, antes, en 2017, Santiago y Alejandro viajaron por carretera de Querétaro a Pachuca y ahí nació la empresa mexicana que, este año, esperar abrir su tercera oficina en el extranjero. “No hay una persona tan relevante en la industria del futbol como el agente”, dice Santiago Arbide, ceo de AmEro Sports. ¿Cómo se mide el impacto de su industria? En año de pandemia (según datos de la FIFA) se realizaron en el mundo 17,077 traspasos de jugadores, con un valor de 5,630 mdd, más del 90% con la intervención de un agente. ¿Por qué, en la industria del futbol mexicano, es relevante AmEro Sports Management? Porque es la única empresa mexicana que tiene presencia en otros países (México, Argentina y Rusia, y está

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interesada en establecer una oficina más, ahora en España). Porque Bernardo Núñez está en Rusia e Ignacio Conte es el socio en Sudamérica. Porque es la única empresa mexicana con jugadores en nueve ligas de Primera División (México, Ecuador, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y Francia, por mencionar algunas). Porque, además de Alfredo Talavera, recientemente concretaron el préstamo, de un año con opción de compra, de Aníbal Chalá, del Toluca a Dijon de la Ligue 1 de Francia. Y fueron los “facilitadores” para que el exjugador del Manchester United y seleccionado ecuatoriano, Antonio Valencia, se adaptara al país. Además, en últimas fechas han logrado acuerdos con jugadores en Costa Rica y Argentina. Pero la verdadera especialización de AmEro está “con el futuro; nosotros no vamos por jugadores de alto perfil. No es que no queramos, pero uno de los objetivos de la empresa es apostar por los jugadores jóvenes y construir con ellos”. Hacen un trabajo de scout y definen qué futbolistas de menos de 23 años fichan para acompañarlos desde el inicio de sus carreras profesionales. Actualmente, representan a 24 futbolistas. Alejandro García, también ceo de AmEro Sports Management, dice que una de sus cualidades como empresa es que buscan “jugadores con los que no sólo tengamos empatía, sino también que sean buenas personas, que sean amables, con las que se pueda trabajar”. A veces, el carácter o la personalidad ha sido impedimento para representar a un futbolista, dice Santiago. “Me acuerdo de un jugador que estaba en Toluca y,

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luego, pasó a Tigres... y que era complicado, nada sencillo. Decidimos [en este caso] dar un paso al costado”. Con el paso de los años, la figura del agente se ha hecho relevante en la industria porque la Liga MX se ha convertido en uno de los torneos locales que más exporta e importa talento en el mundo. De acuerdo con el último informe de transferencias de la FIFA, el campeonato mexicano fue el torneo número 15 del mundo que más dinero invirtió en jugadores (67.6 mdd) y el 17 que más vendió al mercado extranjero (72.3 mdd), y todas estas operaciones se realizan principalmente a través de agentes o “intermediarios”, como los denomina la FIFA. El primer gran fichaje de la empresa fue Talavera. Luego de llevarlo a un evento de Red Bull de la Fórmula Uno como parte de una petición de un amigo de AmEro, lograron conversar con él y fue la oportunidad para que, a través del networking, se citaran para comer. “Y fue chistoso porque en ningún momento de esa comida sacamos el tema a la mesa. Fue él quien nos preguntó qué buscábamos, ya cuando pedimos la cuenta. No era nuestro primer contacto con él; ya lo habíamos visto en lo de Red Bull, pero cuando llegó y vio todo el impacto mediático que tuvo, eso fue un buen primer comienzo... y ahora tenemos una relación increíble”.

La relación creció hasta el punto de que crearon el equipo MeT eSports, presidido por Talavera: Sebastián Fassi, portero del Necaxa, es vicepresidente. Otro fichaje relevante para AmEro fue el que se anunció hace unos meses, con la incorporación de Antonio Valencia con los Gallos Blancos de Querétaro, club que ya tuvo, hace varios años, al exjugador del FC Barcelona, Ronaldinho. “[Esto] se dio por la relación que tenemos con su representante, Oswaldo Minda. Nosotros nos encargamos de lo que tiene que ver con su adaptación internacional, que va desde conseguirle coche y un una agencia, hasta la escuela de los niños. Gallos no tienen la cantidad para pagarle lo que debería, pero se llegó a un acuerdo, [para] que fueran los patrocinadores quienes le dieran su salario; y estamos en busca de sponsors”, dice Santiago. Según Transfermarkt, hay 26 agencias mexicanas de futbolistas que tienen jugadores y un precio en el mercado internacional. AmEro es una de las primeras 15 con mayor cotización de sus jugadores. Alejandro y Santiago ya eran amigos antes de fundar la agencia. El primero quería ser representante, pero el segundo, en realidad, estaba más enfocado en la política e incluso echó a andar un proyecto en Tanzania con una ONG, Good Hope School. Luego surgió ese viaje en coche a Pachuca y la historia cambió.

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5,630 MDD ES EL VALOR DE LOS 17,077 TRASPASOS QUE SE REALIZARON DURANTE 2020 (AÑO MARCADO POR LA PANDEMIA)

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• PODER VEGANO Los cánones de la moda adoptan principios éticos y sostenibles P. 118 • GLORIA GOURMET Dos chefs mexicanos conquistan la Guía Michelin P. 124 • BODA A LA VISTA Four Seasons lanza el concepto de “microbodas” en Los Ángeles P. 138

FORBES.COM.MX

SUEÑO CUMPLIDO SERGIO “CHECO” PÉREZ ESTÁ LISTO PARA CONTINUAR SU MARCHA HISTÓRICA EN LA ESCENA DEPORTIVA GLOBAL. EN EXCLUSIVA, EL PILOTO MEXICANO REVELA CÓMO VIVE EL MOMENTO MÁS IMPORTANTE DE SU CARRERA.

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Por Jesús Santoyo

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ergio “Checo” Pérez está listo para iniciar, como nunca antes, una temporada más en la Fórmula 1. El 28 de marzo será cuando el banderazo del Gran Premio de Baréin abra paso a la nueva aventura del piloto mexicano con Red Bull Racing, la escudería que materializa un sueño largamente anhelado por el corredor tapatío. “Me tomó 10 años recibir esta oportunidad y me siento emocionado, muy orgulloso, pero también con un gran compromiso. Me he enfocado todo el invierno en estar listo para llegar [a la temporada 2021] mejor que nunca, tanto física como mentalmente”, comentó, en entrevista exclusiva para Forbes Life.

SERGIO “CHECO” PÉREZ ESTÁ A PUNTO DE DEBUTAR CON RED BULL RACING EN LA TEMPORADA 2021 DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE FÓRMULA 1. EN EXCLUSIVA PARA FORBES LIFE, EL PILOTO MEXICANO AHONDA EN LAS EMOCIONES QUE TRAE CONSIGO ESTE NUEVO RETO.

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¿QUIÉN ES “CHECO” PÉREZ? EL HOMBRE DEL MOMENTO RESPONDE:

Toda la entrega, pasión y compromiso que “Checo” mostró en temporadas pasadas, estuvieron a la vista de Christian Horner, team principal de Red Bull Racing. “Haber trabajado con Christian en mi primer año de la GP2 Series, en 2009, fue de mucha ayuda, porque ambos sabemos cómo trabajamos cada uno. La comunicación fluyó sin problema desde el inicio”. Sin embargo, el corredor mexicano destacó un movimiento clave para su incorporación definitiva a la escudería austriaca: su cierre de temporada en 2020. “El mejor año de mi carrera en la Fórmula 1. Creo que quedó demostrado lo que puedo hacer con un buen coche; mi rendimiento y mi respuesta ante los momentos tan complicados del año pasado, son el mejor argumento para que [en la escudería] decidieran confiar en mí”. TALENTO DE ALTA POTENCIA Para el piloto mexicano, los retos y desafíos son parte de la vida. Ha competido en las carreras de más alto nivel durante 10 temporadas. En la última causó conmoción en el mundo del automovilismo, al superar su marca personal y ganar el

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Gran Premio de Sakhir, de la Fórmula 1, aun en tiempos adversos para la humanidad, a causa de la pandemia. El mensaje que “Checo” imprime con su llegada a Red Bull Racing es claro: “Es una gran responsabilidad: es una de las marcas más emblemáticas del deporte y del mundo, y formar parte de esta familia es algo que todavía me cuesta trabajo asimilar. Es un sueño hecho realidad y voy a darlo todo para responder a esa confianza y llenar de mucho orgullo a mi país”. El afecto que siente por su territorio se ha convertido en energía que lo motiva a darlo todo a lo largo de la temporada 2021. Pero, si hay algo que desea con fuerza... es llegar al Gran Premio de México. Con muchas millas recorridas y experiencias que le han

permitido exprimir todo el potencial de su nuevo monoplaza RB16B de Red Bull, Pérez comparte lo que para él representa la carrera que tradicionalmente se celebra en octubre. “Siempre lo he dicho: es el fin más importante del año, y no haber corrido en México en 2020 fue muy duro para mí. Espero que todo mejore para volver [a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez] y hacerlo a bordo de un Red Bull. Creo que es algo muy especial y que no sólo me emociona a mí: estoy seguro de que [también] a miles de fans, y no puedo esperar para volver a correr en casa”. Por lo pronto, continúa preparándose para otra etapa decisiva en su trayectoria como piloto. “Hay que tener auto para pelear adelante y estoy confiado que éste será el caso, y así poder entregar el mejor año de mi carrera y muchos podios más”. “Checo” tiene la certeza de que todo es posible con trabajo y también con el apoyo de grandes aliados. El piloto expresa su gratitud con las firmas nacionales que han sido fuertes pilares en su carrera, como lo ha sido INTERprotección. “Sergio es una leyenda mexicana a nivel mundial, por lo que, para INTERprotección, es un orgullo ser su patrocinador, ahora bajo la alianza que formamos nuevamente con Red Bull Racing. Estamos seguros

“SERGIO ES UNA LEYENDA MEXICANA A NIVEL MUNDIAL, POR LO QUE, PARA INTERPROTECCIÓN, ES UN ORGULLO SER SU PATROCINADOR, AHORA BAJO LA ALIANZA QUE FORMAMOS NUEVAMENTE CON RED BULL RACING. ESTAMOS SEGUROS DE QUE, JUNTOS, LOGRAREMOS GRANDES RESULTADOS. ¡VAMOS ‘CHECO’!” JUAN IGNACIO CASANUEVA, CEO DE INTERPROTECCIÓN

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“UN PILOTO QUE NUNCA SE RINDE. UN SER HUMANO AGRADECIDO CON LA VIDA, DIOS Y SU FAMILIA. UN PADRE DE FAMILIA QUE DISFRUTA AL MÁXIMO ESTA NUEVA ETAPA”

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PRODIGIO DE LA VELOCIDAD Sergio “Checo” Pérez debutó en el karting a los seis años, aunque su pasión se inclinaba hacia el futbol. No fue sino hasta que realizó un viaje a Inglaterra, donde corría su hermano, cuando su perspectiva cambió totalmente y decidió enfocarse en el automovilismo. “Después, impulsado por mi padre, las cosas se fueron dando y logré cristalizar el sueño. Hoy, soy un piloto ganador de un Gran Premio y eso es algo que quedará para siempre. Ahora hay más sueños que cumplir”, concluye el prodigio que tanto orgullo ha dado a México.

“EN LO PERSONAL, EL CASCO ES UNO DE MIS FAVORITOS DENTRO DE MI CARRERA, SOBRE TODO POR LA AYUDA QUE OBTUVE DE MI HERMANO PARA DISEÑARLO” SERGIO “CHECO” PÉREZ

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muy especial para Sergio Pérez: “Never Give Up”. Esto, como un recordatorio de que las causas no se deben dar por perdidas.

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de que, juntos, lograremos grandes resultados. ¡Vamos Checo!”, expresó Juan Ignacio Casanueva, ceo de la empresa mexicana. Sobre su nuevo casco, el piloto mexicano destaca su relevancia. “En lo personal, el casco es uno de mis favoritos dentro de mi carrera, sobre todo por la ayuda que obtuve de mi hermano para diseñarlo”. En el diseño del casco, destaca la bandera de México, símbolos aztecas y una frase

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Por Forbes Staff

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Legado eterno

¿POR QUÉ INVERTIR EN UN DIAMANTE TIFFANY? LOS VALORES QUE ENTRAÑA LA GEMA INMERSA EN UNA BLUE BOX RESPONDEN CON CRECES ESTA PREGUNTA.

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ocas gemas logran conjugar la gracia y el misticismo de un diamante, y causar tanta fascinación hasta convertirse en un sólido referente de lujo. Razones que podrían parecer suficientes para deducir que adquirir una de las piedras preciosas más anheladas del mundo es una buena inversión. Sin embargo, cuando hablamos de un diamante Tiffany, esa percepción adquiere un significado superlativo. Porque más allá de su belleza y singularidad, entraña valores capaces de trascender el tiempo y el espacio. Los procesos con que se elige y trabaja cada diamante en Tiffany son sinónimo de

nitidez, pulcritud y maestría. Fruto de una serie de esfuerzos realizados a lo largo de los años por la compañía que, desde su fundación en 1837, se planteó alcanzar la perfección. La firma se ha empeñado en mostrar todo lo que hay detrás de las joyas que concibe y embarcarnos en el viaje artesanal de un diamante Tiffany. Tras mejorar su enfoque de transparencia y poner en marcha su iniciativa de Trazabilidad de Diamantes, en el 2020 daba cuenta de ser el primer joyero de lujo a escala global en proporcionar a sus clientes la procedencia (región o países de origen) de sus diamantes registrados individualmente. Una de las principales fortalezas de la marca es poseer y operar cinco de sus propios talleres de pulido de diamantes en Bélgica, Mauricio, Botswana, Vietnam y Camboya. Ahí, cerca de 1,500 artesanos aseguran la obsesiva excelencia del corte distintivo de Tiffany & Co.

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JOYAS

FULGOR EXCEPCIONAL El corte determina la manera en que un diamante interactúa con la luz y es la única característica controlada por la mano del hombre. El brillo excepcional es determinado por su proporción, la relación entre tamaño y ángulos con el resto de la piedra; la simetría, que es la precisión con la que se alinean y juntan las facetas; y el pulido, los detalles de las formas y el acabado del diamante. Es así como cada una de estas piedras preserva rasgos de identidad que la hacen única… tal como sucede en una huella dactilar; simplemente, no tienen igual. Al cortar los diamantes “en casa”, la compañía no sólo asegura el cumplimiento de sus estándares supremos de producción, también certifica sus orígenes éticos y la cadena de custodia desde el momento en que los diamantes son extraídos de las minas hasta que desembarcan como gemas pulidas para su diseño final. Ofrecer este grado de transparencia en la cadena de suministro, que no tiene igual entre los joyeros de lujo globales, distingue a Tiffany y es posible gracias a la inversión de más de 20 años en integración vertical. Este modelo ayuda a mantener los estándares de artesanía, entornos de trabajo seguros y saludables, desarrollo económico comunitario y trazabilidad de la cadena de suministro. Todo ello, aunado a su historia de audacia y excelencia creativa, afirman por qué invertir en un diamante Tiffany, es contar con un valor de largo plazo; con un legado eterno.

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En 1837, Charles Lewis Tiffany fundó su empresa en Nueva York. Su boutique pronto fue aclamada como el palacio de las joyas por sus excepcionales piedras preciosas.

Al cortar los diamantes “en casa”, la compañía no sólo asegura el cumplimiento de sus estándares supremos de producción, también certifica sus orígenes éticos.

Tiffany obtiene diamantes de países como Botsuana, Canadá, Namibia, Rusia y Sudáfrica.

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Por Sheila Ramírez

LA REFLEXIÓN COLECTIVA EN TORNO A LA VIDA MOTIVA A LA INDUSTRIA GLOBAL DE LA MODA A DISEÑAR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE Y ÉTICO, APOYADA EN EL DESARROLLO DE MATERIALES VEGANOS. EL TALENTO MEXICANO MUESTRA SU POTENCIAL EN ESTE RENGLÓN.

a conciencia que hemos adquirido como seres humanos sobre el bienestar del planeta ha servido como catalizador de cambios en diferentes ámbitos. Las investigaciones de mercado apuntan que será a lo largo de 2021 cuando la inclinación hacia productos sostenibles de origen vegetal trascenderá la esfera de la alimentación, para instalarse con fuerza en el universo de la moda. La vanguardia, al respecto, ya se hace notar, con el desarrollo de materiales veganos en diferentes puntos del globo terráqueo. México sobresale en el mapa por su capacidad de innovación. En Zacatecas se cultiva una variedad de nopal orgánico resistente a las condiciones climáticas, con la cual se produce Desserto: el cuero vegano que, desde

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El futuro de la moda

su lanzamiento, en octubre de 2019, en Milán, ha ganado terreno en el mundo del lujo. Actualmente, este material es utilizado por alrededor de 3,000 firmas de diseño de modas en Asia, Europa, México, Norteamérica, Sudamérica, Australia y África. Fueron necesarios dos años de investigación y desarrollo para que los creadores de Desserto, Adrián López Velarde y Marte Cázarez, obtuvieran un material que se distingue por su avanzado desempeño, alta resistencia y durabilidad. También por ser transpirable, agradable al tacto y a la vista. Pero, ante todo, que cumpliera con todos los estándares ambientales y se convirtiera en un proyecto escalable. “Tenemos como meta a corto plazo abrir nuestra oficina representativa y almacén en Europa y, posteriormente,

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SOSTENIBILIDAD

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en Asia. Esto, para reducir la huella de carbono emitida por el transporte y tener una reacción más eficiente, mejorar costos, tiempos de entrega y atención al cliente en su región”, detalla, en exclusiva, López Velarde, fundador de Desserto. Él enfatiza que el espíritu de la empresa ha sido y siempre será la innovación responsable en el plano social, económico y ambiental, junto con la trazabilidad de su cadena de valor. “Es muy satisfactorio para nosotros aportar en favor del bienestar [colectivo] con materiales únicos y sustentables elaborados en México”. INSPIRADOS EN LA NATURALEZA Además de la también llamada “piel de nopal”, desde hace tiempo en el mundo se exploran diferentes alternativas para producir materiales más inteligentes y responsables en todos los aspectos, libres de crueldad. Gran parte de esas innovaciones se han centrado en aprovechar los desechos de las frutas. Así, han surgido, por ejemplo, el cuero vegetal de fibra de piña (en España), el fabricado con fibra de manzana, así como el cuero vegano producido por la empresa italiana Vegea con piel y semillas de uvas remanentes de la industria vitivinícola. Hoja de Teca, té de kombucha, fibras de trigo, algas y especies del reino Fungi, de igual manera han

“Es muy satisfactorio para nosotros aportar al bienestar [colectivo] con materiales únicos y sustentables elaborados en México” ADRIÁN LÓPEZ VELARDE FUNDADOR DE DESSERTO

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“La adopción de materiales veganos en México y, en general en Latinoamérica, está en una etapa muy temprana y es un tema que tendrá que evolucionar” MÓNICA MENDOZA BRAVO

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DIRECTORA DE DISEÑO TEXTIL Y MODA

sido utilizados para crear cueros armoniosos con la ecología. Al iniciar el año, Adidas anunció que está trabajando en un nuevo material para fabricar zapatos deportivos, hecho con micelio (el conjunto de hifas que forman la parte vegetativa de un hongo). Desde el punto de vista de Mónica Mendoza Bravo, directora de Diseño Textil y Moda Centro, la adopción de estos materiales en México y, en general en Latinoamérica, está en una etapa muy temprana y es un tema que tendrá que evolucionar, no como una tendencia, sino un paso necesario. “Una parte es el desarrollo y la innovación y, otra, la escalabilidad, en la que todavía hay una brecha

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inmensa, creo yo. Es decir, [aún falta tiempo para] que puedan ser adoptadas por el mercado a un precio viable, para lograr un verdadero éxito e impacto comercial. Me parece que será un proceso lento, porque falta mucho por hacer, en términos de trasparencia a escala macro”. Sin embargo, reconoce que hay marcas jóvenes con propuestas creativas que

revelan el potencial que existe en el país para avanzar por un camino más sostenible y ético. Entre ellas se encuentran Vermelo, fundada por Helena Liberatori Gimaiel en 2018, especializada en zapatos y accesorios hechos artesanalmente con cuero vegano de nopal y textiles orgánicos; y Sentient, liderada por Jimena Suárez. “La marca representa un motor de vida. Encapsula muchos de los valores que he trabajado desde mi posición como abogada e ideales personales. Es una oportunidad para enviar un mensaje de respeto hacia todos los seres vivos y la poderosa capacidad de sentir”, explica Suárez, quien apuesta por la creación de prendas funcionales y atemporales. Si bien, el concepto vegano es reiterativo, Mendoza Bravo comenta que tampoco quiere decir que sea toda la respuesta al impacto generado por la industria de la moda. “Tenemos que cuestionarnos con mayor profundidad sobre nuestras decisiones de compra. Como consumidores, tenemos la responsabilidad de investigar, verificar y asegurarnos que las marcas cuenten con procesos verdaderamente sostenibles en todos sus procesos”. Así, las cosas por ahora, en un tema que continuará dando mucho de qué hablar.

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EN CENTRO

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Por Sheila Ramírez

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MÉXICO EN EL

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l atrevimiento mexicano se hace notar con fuerza en Francia. Los restaurantes liderados por Ramsés Navarro y Enrique Casarrubias han sido iluminados con una Estrella Michelin, demostrando, una vez más, la riqueza de nuestra gastronomía y su capacidad para conquistar paladares en todo el mundo. El año pasado, Indra Carrillo se convirtió en el primer chef mexicano en obtener el reconocimiento de la prestigiosa guía en París. Al empezar el año 2021, la nueva edición dio cuenta de dos nuevos astros que han comenzado a formar una costelación creativa en tierras francesas, los cuales conmueven con sus propuestas culinarias. Le Moulin de l’Abbaye se ubica en una de las poblaciones más bellas de Francia: Brantôme, bautizada como la “Venecia del Périgord”. Inmerso en un complejo hotelero con el distintivo Relais & Châteaux, el restaurante ofrece un espacio único, coronado por una terraza a orillas del río Dronne. Ahí, según lo describe la Guía Michelin, Ramsés Navarro “interpreta una excelente partitura gastronómica representada por una cocina en el lugar, platos artísticamente vestidos y el ocasional tributo picante

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a su…” La oración queda completa tras nuestra charla con el chef ejecutivo: “Es un tributo a la riqueza gastronómica de mi país, que me mantiene conectado con mi familia a diario”. Navarro recuerda que lo más complicado fue separarse de su hijo cuando decidió desarrollar su carrera en Francia, hace cinco años; y respira hondo antes de decir que todos los sacrificios han valido la pena.

“Mucha gente me decía: ‘No es el momento, no es el lugar para emprender tu idea’. Me preguntaban por qué, si llevaba tantos años trabajando en Francia, quería hacer comida mexicana” ENRIQUE CASARRUBIAS, CHEF PROPIETARIO DE OXTE

“Mi cocina es un tributo a la riqueza gastronómica de mi país, que me mantiene conectado con mi familia a diario” RAMSÉS NAVARRO CHEF EJECUTIVO DE LE MOULIN DE L’ABBAYE

Desde que inició su carrera, Navarro tuvo claro que la disciplina es vital para avanzar, valor que afianzó con la enseñanza de grandes maestros de la cocina francesa, como Éric Fréchon y Stéphane Raimbault. Hoy, él orquesta una cocina creativa que entrelaza con armonía técnicas mexicanas y métodos franceses, apegada al ritmo marcado por la naturaleza. El pipián vegano que tanta expectativa ha causado, la cochinita de ternera y el mole con mollejas adornado con espuma de trufa de la región, son parte del repertorio.

FULGOR MEXICANO EN LA “CIUDAD LUZ” La de Oxte, es una cocina de sentimientos, de recuerdos. “Es una propuesta muy personal que surge de la conjunción de dos cocinas de las que estamos enamorados y que son Patrimonio de la Humanidad; es una apuesta contemporánea que expresa el afecto y el orgullo que sentimos por nuestras raíces mexicanas y el respeto que le tenemos a la escuela francesa”, asegura el chef Enrique Casarrubias. Se expresa en plural porque gran parte del éxito lo atribuye al trabajo que realiza en conjunto con su colega y esposa, Monserrat Estrada. Con una ya notable trayectoria en París, Casarrubias abrió Oxte en 2018, un par de años después de haber ganado el premio Gault & Millau y ser reconocido como “joven promesa de la gastronomía” en la capital francesa. “Mucha gente me decía: ‘No es el momento, no es el lugar para emprender tu idea’. Me preguntaban por qué, si llevaba tantos años trabajando en Francia, quería hacer comida mexicana. Mi respuesta fue: ‘Porque es lo que amo’. Y asumí el riesgo”, relata. El camino no ha sido sencillo. El restaurante, situado a unos pasos del Arco del Triunfo, ha pasado momentos difíciles, por diferentes factores externos: primero, por la marcha de transportistas y, después, por las restricciones causadas por la pandemia. Sin embargo, el chef Casarrubias y el equipo de Oxte mantienen en alto su ánimo al ver, en las adversidades, auténticas oportunidades para progresar.

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NUEVOS NOMBRES MEXICANOS SE HAN SUMADO AL FIRMAMENTO MICHELIN: RAMSÉS NAVARRO Y ENRIQUE CASARRUBIAS, QUIENES DESCRIBEN LOS ELEMENTOS QUE ENTRAÑAN SUS COCINAS, HOY IMPERDIBLES EN FRANCIA.

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Por Isabel Dávila

Santuario sibarita EN BRUMA, LOS PLACERES SE REANIMAN CON LA PASIÓN CONTENIDA EN SUS VINOS Y AL RESGUARDO DE LA RECONOCIDA IMAGINACIÓN DEL RESTAURANTE FAUNA, SIEMPRE AL COBIJO DE LA NATURALEZA DEL VALLE DE GUADALUPE.

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n encino de 300 años yace en el corazón de Bruma. El árbol funge como centro de un universo tan creativo como reconfortante. Paisajes conmovedores y un auténtico sentido de la hospitalidad forman parte de ese cosmos vinícola, propicio para conectarse con la raíz de la vida. La sabiduría ancestral y el pensamiento evolutivo se manifiestan en la estructura construida alrededor del añejo encino. Sobre ella, se encuentra un espejo de agua en el cual se reflejan las imponentes ramas

del árbol creando una enigmática obra de arte, además de regular de manera natural la temperatura de los vinos que reposan en las entrañas de la cava subterránea. Cada vino es resultado de un profundo entendimiento de los ciclos en el Valle de Guadalupe y de un gran afecto por el terruño. Es así como su elaboración se traduce en historias que se saborean con todos los sentidos. La enóloga Lourdes Martínez Ojeda es autora de esos relatos, con notas personales que expresan su tenacidad y afán por perpetuar el legado familiar. La constancia que caracteriza a Lourdes y la experiencia que obtuvo durante varios años en Burdeos, Francia, antes de regresar a su natal

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Fauna fue reconocido por “Latin America’s 50 Best Restaurants” con el Miele One To Watch Award en 2020

REGRESO AL ORIGEN Las posibilidades de disfrutar del vino en Bruma son vastas, pero, si se trata de nutrir el alma en toda la extensión de la palabra, Fauna es una parada esencial. Reconocido por “Latin America’s 50 Best Restaurants” con el Miele One To Watch Award en 2020, el restaurante ofrece una propuesta honesta e ingeniosa que echa mano de los ingredientes que tiene a su alcance.

El chef David Castro Hussongs y la chef repostera Maribel Aldaco Silva lideran las cocinas de Fauna, de las cuales emanan platos que exploran las virtudes de la alacena local de manera espontánea. El ingrediente, así en singular, es protagonista, y las memorias de la pareja de cocineros provee la inspiración que potencia su sabor. Ambos cuentan con trayectoria en cocinas de renombre fuera del país. David trabajó en Noma, Blue Hill y Eleven Madison Park, y Maribel en Martín Berasategui, The Nomad Hotel y Quince. Las largas mesas permiten disfrutar de las delicias al aire libre, al tiempo de envolver a los comensales en una atmósfera orgánica salpicada de arte; disfrutar, con sano distanciamiento, de grata compañía, o de la intimidad de saberse en un universo seguro, en armonía con el entorno.

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Ensenada, han aportado fuerza a una cultura del vino que genera expectativa más allá de las fronteras de México. Degustar una copa de Ocho Tinto o Rosado, Plan B Blanco, o del Rose de la Casa involucra un recorrido que supera al paladar; uno que logra adentrarte en el cultivo de las uvas, en la cosecha, en la vendimia y en todo un proceso que une lo divino y lo terrenal.

TEMPLO DE HOSPITALIDAD Inmerso en el corazón vinícola de México, el Valle de Guadalupe, Baja California, Bruma es una propiedad que permite a sus huéspedes conectar con la naturaleza y acceder a algunas de las experiencias sibaritas más exclusivas del país.

GUÍAS DE LUJO Izquierda: Los chefs de Fauna, David Castro y Maribel Aldaco. Derecha: La enóloga Lourdes Martínez Ojeda.

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Por Alejandro Medina

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A prepararse para la nueva era

l año 2020 será, probablemente, uno de los periodos que la industria del entretenimiento en México y el mundo intentará borrar de la memoria. Y es que la aparición y expansión de la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2 complicó notablemente la operación de este sector, sin importar la empresa. The Walt Disney Company (TWDC) lo sabe muy bien, pues buena parte de sus unidades de negocio se vieron afectadas, tanto a nivel global como local, por la prolongada crisis sanitaria que, aun hoy, se mantiene presente en el mundo. “Respecto a 2020, no hay una gran historia que contar. Nuestra industria fue de las que más batallaron. En otras muchas, en las que tenemos también presencia, las cosas tampoco fueron fáciles. Por ejemplo, nuestros cruceros estuvieron detenidos; varios de nuestros parques, cerrados, al igual que los cines. Muchas cosas que teníamos planeadas no se pudieron hacer”, explica Miguel Vives, General Manager de TWDC en México. A pesar de todas estas dificultades, dice Vives en entrevista, el paulatino crecimiento que tuvo la plataforma de streaming Disney+, que hoy aglutina ya a 94.9 millones de suscriptores en el mundo, se convirtió, en este tiempo, en un salvavidas importante para la compañía. “La realidad es que la plataforma de contenido 24 por 7 ha arrasado en todo el mundo. América Latina no es la

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94.9 MILLONES DE SUSCRIPTORES TIENE EL SERVICIO DE DISNEY+ EN TODO EL MUNDO

70 PRODUCCIONES PLANEA DESARROLLAR TWDC PARA SU PLATAFORMA EN AMÉRICA LATINA

LUEGO DE UN 2020 COMPLICADO, DERIVADO DE LA APARICIÓN Y EXPANSIÓN DE LA PANDEMIA DEL NUEVO CORONAVIRUS, THE WALT DISNEY COMPANY ALISTA SUS ARMAS EN MÉXICO Y LATAM, NO SÓLO PARA ENFRENTAR UN 2021 QUE LUCE MEJOR EN EL PAPEL, SINO UN FUTURO MÁS ALLÁ DE ESTE AÑO PROMISORIO.

excepción; y México, te lo puedo asegurar, es un champion ya en el tema”, menciona. La plataforma de streaming fue, precisamente, parte importante del repunte de Disney en los resultados de su primer trimestre fiscal de este 2021, permitiéndole a la compañía obtener beneficios por 17 millones de dólares (mdd) durante este periodo. De acuerdo con la consultora NPD Group, especializada en investigación de mercado, tan sólo la serie The Mandalorian permitió, en diciembre

de 2020, que se generaran ganancias por 177 mdd en productos de Star Wars, mismas que tocaron positivamente la industria del juguete. EL FUTURO Esta legendaria firma no planea quedarse únicamente con el crecimiento que le está proporcionando Disney+, sino que, buscando empezar a montarse en el tren de la reactivación económica, cuenta ya con una estrategia bien detallada para retomar su camino en México.

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ALL ACCESS

“Lo que estamos haciendo te va a sorprender; tenemos ya varias cosas planeadas y la idea es que, conforme vayamos teniendo una apertura importante, las vayamos desarrollando”, comenta el ejecutivo de TWDC. Su plan pasa no solamente por esperar a tener semáforos sanitarios naranjas, amarillos o, incluso, verdes, para empezar a trabajar, sino que cuenta con distintos detalles que van allá de la propia temporalidad de la pandemia en 2021. Por ejemplo, la compañía de Mickey Mouse, explica Miguel Vives, ha cerrado ya varios acuerdos para, en el momento en que sea posible, empezar a realizar, en distintos estados del país (incluida la Ciudad de México), una serie de desfiles que incorporarán a algunos de los personajes más icónicos de la compañía. Asimismo, el directivo también señala que están en pláticas con distintas empresas de complejos cinematográficos para llevar producto al interior de sus salas, además de que están trabajando en el desarrollo de sus futuras “carreras deportivas Disney”, advierte. “Nosotros ya estamos trabajando activamente para que, en el momento en que

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sea posible, entremos nuevamente con todo, que se sienta la magia de Disney y sus franquicias, las cuales son muy queridas por los fanáticos mexicanos”, apunta. Dentro de esta estrategia, anuncia Vives, están trabajando en un proyecto directamente relacionado con el concepto de las Disney Stores, las cuales hoy no tienen presencia el país. A esto hay que agregar que seguirán impulsando iniciativas que han resultado muy exitosas, no sólo para el mercado mexicano, sino también para otros países del mundo, como fue la de la unión entre Marvel y la compañía de Lucha Libre AAA, una fusión de la cual nacieron una serie de personajes que han tenido no sólo buena aceptación, sino que serán la base de un nuevo videojuego, añade el ejecutivo de Disney. ENTRE DISNEY+ Y STARS A pesar de todos estos puntos en los que ya están coordinándose, la empresa también señala que continuará nutriendo de manera importante su plataforma Disney+ con contenido regional. “Hoy en día, tenemos en marcha el desarrollo de un programa que se llama

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Conecta y canta, realizado con 40 niños de toda la región, y que es un ejemplo de la importancia que tienen, para Disney, las producciones de México y América Latina”, sostiene. La idea, apunta Miguel Vives, es proseguir con el cumplimiento del plan ya anunciado, de las 70 producciones que la empresa que ha dado vida a personajes como Woody y Buzz tiene en mente en esta zona del mundo. Pero las cosas no se quedarán ahí. La compañía también se encuentra trabajando tanto en el rebranding como en el posicionamiento de Stars, nombre con el que ahora se conocerá el canal de televisión de cable que anteriormente era Fox, compañía adquirida por Disney en 2018. De acuerdo con el ejecutivo mexicano, quien habla con Forbes desde Brasil, la idea es que Stars también lance su propia plataforma de streaming, Stars+, durante este mismo año. “Viene en camino también la plataforma de Stars+, la cual aprovechará todo el contenido de Fox. Además, para ella también hay importantes planes de desarrollo de producciones regionales. La fecha de este lanzamiento aún no se nos ha especificado, pero esperamos que sea antes de mitad del año”, afirma. Con la llegada de Stars+ (over the top que estará enfocado en personas de 18 a 49 años), TWDC aspirará a cubrir y ganar el mercado latinoamericano, al cual no ha podido conquistar con Disney+, servicio que cuenta con un contenido más familiar.

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El nuevo all inclusive

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l final del día, un hermoso hotel sin un personal increíblemente talentoso y dedicado es sólo el caparazón vacío de un edificio. Y no se trata únicamente de ver hacia dentro: también de entender que los hoteles son el ancla de comunidades y fuente de ingreso para muchas familias”. Con esas palabras, Brian J. King anticipa el enfoque que caracteriza su trayectoria de 27 años en Marriott International: colocar a las personas en el primer plano de cualquier acción. Y es gracias a esa dedicación, experiencia y liderazgo, que la compañía lo eligió como presidente de la región Caribe y América Latina (CALA).

King asume el compromiso de impulsar el Caribe y América Latina, región que, para Marriott, representa 268 propiedades repartidas en 34 países, y que este año es la carta fuerte de la compañía para impulsar la expansión de su plataforma All Inclusive; ello, con la construcción de siete resorts nuevos, además de la incorporación de 19 hoteles a su portafolios Autograph Collection, a través del acuerdo con la división hotelera de Sunwing Travel Group, Blue Diamond Resorts, anunciado en febrero.

PARA MANTENER VIVA LA PASIÓN DE VIAJAR DE MILLONES DE TURISTAS EN LATINOAMÉRICA, BRIAN J. KING, PRESIDENTE DE LA REGIÓN CARIBE Y AMÉRICA LATINA PARA MARRIOTT INTERNATIONAL, PRESENTA UN NUEVO CONCEPTO DE HOSPITALIDAD QUE BUSCA PROVEER EXPERIENCIAS ÚNICAS EN LA ÉPOCA POSPANDEMIA.

AL FRENTE Brian J. King es presidente de la región Caribe y América Latina en Marriott International.

“El mercado está ansioso por tener experiencias de alta gama; hay un mayor deseo por [emprender] viajes únicos en la vida” Brian J. King, presidente de la región Caribe y América Latina en Marriott International

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King identifica a México como un destino estratégico para que Marriott alcance su objetivo de crecer a doble dígito al 2025 en este segmento. “Una de las razones por las que Marriott y yo creemos que tendremos mucho éxito es porque en el país ya somos conocidos por tener excelentes propiedades de lujo y porque, luego de pasar tanto tiempo en confinamiento, el mercado está ansioso por tener experiencias de alta gama; hay un mayor deseo por [emprender] viajes únicos en la vida”, afirma. También explica que la ventaja del All Inclusive es que, una vez que los huéspedes entran al hotel, no tienen que preocuparse de nada: sólo disfrutar y recuperar tiempo para ellos mismos. “Entonces, ya sabes, me gusta decir: ten wanderlust [pasión de viajar] en tu corazón, tu viaje y tus maletas empacadas”. La cadena, acentúa King, se ha esforzado en crear experiencias personalizadas, lo mismo que en robustecer sus estándares de higiene y ambientales, así como de vigorizar la digitalización. “Me aseguraré de que todas nuestras plataformas móviles estén al servicio del cliente. La innovación continuará siendo estratégica.

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Por Renata Rubio

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Alma sostenible LA COMPOSICIÓN HOLÍSTICA DE PAPAYA PLAYA PROJECT INSPIRA EL ARTE DE VIVIR EL MOMENTO A TRAVÉS DE UN CONCEPTO DE LUJO LATENTE, AUTÉNTICO Y RESPONSABLE.

l compromiso con el bienestar del planeta se manifiesta en todos los espacios de Papaya Playa Project, resort convertido en referencia de hospitalidad sobresaliente en el Caribe mexicano, por su diseño consciente, plasmado en lujosos alojamientos que se mimetizan con la jungla de Tulum, la arena blanca y la iridiscencia del mar. Las edificaciones fueron concebidas desde la sabiduría de la cultura maya, valiéndose de una arquitectura simple y funcional. Los acabados con la técnica chukum, de tradición local, proporcionan frescura a los interiores, mientras que materiales y textiles nativos celebran la cultura del país en cada rincón. Papaya Playa Project ofrece tres tipos alojamientos que logran expresar fielmente

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VISIÓN ANCESTRAL La propiedad fue concebida desde la sabiduría de la cultura maya, utilizando una arquitectura funcional.

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Papaya Playa Project preserva el 93% de la jungla circundante y ofrece acceso a 900 metros de playa virgen

Casa Palapa se alza como un lugar de tranquilidad y conexión con la naturaleza, al observar el horizonte sumergido en su piscina infinita. A unos pasos de la playa, envueltas por la exuberante vegetación, se encuentran las cabañas con estilo boho chic. Algo que las hace aun más especiales es que fueron desarrolladas con la misión de reducir al mínimo la huella ecológica del destino. Después de unos meses mirando hacia adentro, creciendo y preparándose para la nueva tierra, el Beach Club en Papaya Playa Project renace, completamente evolucionado, con un nuevo diseño que, incluso, se plasma en la construcción de su propuesta culinaria. Desde que fue concebido por Design Hotels y Emilio Heredia, hace una década, Papaya Playa Project ha mostrado la faceta más comprometida de la hospitalidad, fusionando la cultura local y la sustentabilidad. Hoy, sus escenarios son la definición de un lujo orgánico regido por el poder de la naturaleza.

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la esencia del lujo natural. Las casitas cuentan con terraza en la parte superior, que ofrecen vistas de 360º a la selva o a las apacibles aguas caribeñas; además, tienen piscina privada, que aporta belleza al conjunto y genera la sensación de sumergirse en el cielo. La elegancia rústica encuentra definición en cinco villas beach front, galardonadas por su diseño, cada una con su propia personalidad. Son un homenaje a las técnicas de construcción ancestrales y fungen, a la vez, como tenaz ejemplo de la decoración contemporánea.

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Por Isabel Dávila

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EXPERTO EN BODAS

on uno de los escenarios urbanos más famosos y sofisticados de Beverly Hills como telón de fondo, e impregnado del espíritu de la élite de Hollywood, el emblemático Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, crea la atmósfera perfecta (y consciente de la seguridad) para celebrar bodas en petit comité. Tras aplicar cambios a partir de las regulaciones derivadas de la pandemia, la legendaria propiedad acuñó un exclusivo concepto de microbodas, que confirma su capacidad de evolucionar para brindar vivencias cada vez más personalizadas y perdurables.

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Bordeada por una exuberante vegetación, Rodeo Terrace permite hacer configuraciones versátiles de ceremonia y recepción al aire libre. Las espectaculares vistas a la esquina de oro Wilshire Boulevard y Rodeo Drive son el highlight del espacioso lugar. Ahí, en lo alto del histórico conjunto, los novios se juran amor eterno y festejan su unión en compañía de ocho de sus más cercanos familiares y amigos. La pareja y sus invitados especiales disfrutan de una exquisita cena de tres o cuatro tiempos, maridada con vinos selectos. Estas sensaciones anticipan uno de los momentos más icónicos de las bodas: el brindis con champagne. El

pastel personalizado llega a la mesa como si se tratara de un regalo dulce. Además de los asistentes, la pareja tendrá la posibilidad de invitar a otras personas para que se sumen a la celebración... virtualmente. Ello, gracias a la iniciativa de talentosos especialistas en bodas que trabajan en el hotel, quienes también pensaron en la opción de complementar esta experiencia con unas cajas llenas de sorpresas, bautizadas como “Share the Love”. LOCACIÓN FASCINANTE El lujo histriónico y la sensibilidad que emanan del entorno son innegables. Desde su apertura en 1928, Beverly Wilshire,

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BAJO UN CONCEPTO VANGUARDISTA Y GLAMOROSO, EL LEGENDARIO BEVERLY WILSHIRE, A FOUR SEASONS HOTEL, INSPIRA CELEBRACIONES ÍNTIMAS COMO EN NINGÚN OTRO LUGAR EN LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.

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El concepto nupcial incluye una noche de bodas en una suite con una panorámica asombrosa de Rodeo Drive A Four Seasons Hotel, ha sido la dirección preferida de celebridades, la realeza y el jet set internacional. Sí, por supuesto, también ha destacado como locación cinematográfica por su distinguida presencia y ubicación privilegiada. En el hotel se han rodado varias películas y series de televisión. En 1990, tuvo un papel central en la filmación de Pretty Woman, la exitosa comedia romántica protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, que no sólo marcó un antes y un después para la propiedad, pues inspiró unas de las experiencias más exclusivas: sesiones de belleza y actividades al estilo de Mujer bonita. “Pocos lugares en Los Ángeles son tan emblemáticos como Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel.

BODAS DE ENSUEÑO El programa de microbodas implementado por el hotel celebra enlaces inolvidables.

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Invitar a los seres queridos a celebrar uno de los momentos más trascendentes en la vida será, sin duda, una ocasión que no olvidarán pronto”, asegura el especialista en bodas del hotel, Mark Anderson. El Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, reabrió sus puertas incorporando protocolos de bioseguridad avalados por el programa global Lead With Care, de Four Seasons, y además, con el entusiasmo de dar un brío único a la tendencia en bodas que llegó para quedarse, en la cual “menos siempre es más”.

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Por MANUEL GRAJALES

Collar Clash, Cartier XL

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Fulgor hipnótico LOS DELICADOS TRAZOS DE SUS SILUETAS ENAMORAN LA VISTA DE QUIEN SE ATREVE A DEJARSE CAUTIVAR POR ELLAS. SON EXQUISITAS PIEZAS DE ALTA JOYERÍA, CUYOS CÓDIGOS DE DISEÑO COMBINAN, DE FORMA SORPRENDENTE, LA MAESTRÍA ARTESAL Y LA SOFISTICACIÓN CONTEMPORÁNEA. ASÍ ES COMO RECREAN ESTILIZADAS FIGURAS EN LAS QUE EL PODER DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS SE TORNA EPÍTOME DEL LUJO.

Collar Tiffany Schlumberger

Pendientes Happy Hearts Chopard

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FOTO: DIOR / CARTIER / TIFFANY / CHOPARD

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Collar Bvlgari Fiorever

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Anillo Tiffany Schlumberger

Pendientes Bvlgari Serpenti

Anillo Chopard Precious Lace

Pulsera Clash de Cartier

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DIOR / CARTIER / TIFFANY / CHOPARD / BVLGARI

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