RTI - Setembro - 2021

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Consolidação de provedores de Internet Sandra Mogami e Fábio Laudonio, da Redação da RTI

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Grupos econômicos, investidores e fundos de infraestrutura nacionais e estrangeiros estão de olho nos provedores de Internet. Muitas empresas já foram compradas e outras estão em processo de diligência. Com as recentes aberturas de capital (IPOs) da Brisanet, Unifique e Desktop, a injeção de recursos deve acelerar ainda mais a consolidação do setor, com a fusão de empresas e compra de operações menores.

or conta da crise deflagrada pela pandemia da Covid-19, o segmento de provedores de Internet é um dos que mais se destacaram no mercado brasileiro. A contratação de acessos de banda larga fixa junto a essas empresas teve expansão de 28% em 2020 em relação ao ano anterior. Comparativamente, as grandes operadoras de telecom cresceram no mesmo período 2,2%. O market share dos provedores aumentou de 14% em 2015 para 41% em 2020. O aquecimento tem despertado a atenção de agentes financeiros e grupos econômicos dispostos a investir no setor, um processo que se intensificou a partir de 2018. Os especialistas preveem uma verdadeira avalanche de M&As – fusões e aquisições de pequeno porte nos próximos três anos. Em especial os grupos que estão capitalizados (via private equity ou IPOs - Initial Public Offerings) farão cada vez mais aquisições de pequenas operações para aumentar a abrangência geográfica e driblar a competição em determinadas localidades. Os primeiros IPOs da Brisanet, Desktop e Unifique realizados em agosto movimentaram cerca de R$ 5 bilhões, com as três empresas conjuntamente atingindo algo em torno de R$ 12 bilhões em valor de

mercado. Capitalizados, os grupos já anunciaram suas primeiras aquisições pós-abertura de capital. Milhares de provedores, no entanto, são de pequeno porte. Para que se tornem atrativos para uma futura venda ou entrada de capitais, é fundamental o suporte de empresas especializadas em M&A. A seguir, mostraremos um pouco da atuação das principais consultorias do país.

Advisia Investimentos Há 18 anos no mercado, a Advisia Investimentos tem expectativa de assessorar neste ano cerca de R$ 1,5 bilhão entre fusões e aquisições em telecom no país. “Apoiamos em toda a estruturação do plano de negócios, projetando o crescimento da operação e servindo como apoio na formalização de processos internos. Quando a empresa está organizada e preparada, ou quando uma boa oportunidade de negócios surge, debatemos uma potencial operação”, diz André Alves, sócio da Advisia à frente dos negócios de telecomunicações. A empresa realizou o processo de fusão e compra das oito empresas de Minas Gerais pela Vinci Partners, criando a Vero Internet, em 2019. Mais recentemente, atuou na


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