FICHA RESUMEN INFORME 2 by Vicenta Megía Molero

FICHA RESUMEN INFORME 2: ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO

COMPONENTES DEL GRUPO:

Sergio Medina Maroto Carlos Javier Álamo Tercero Toñi Canuto Álamo Cristina Fernández García Vicenta Megía Molero

FICHA RESUMEN INFORME 2

INDICE ENTORNO ECONÓMICO (SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS): ................ 4 PIB.............................................................................................................................. 4 IPC .............................................................................................................................. 4 Salarios ...................................................................................................................... 5 Afiliación trabajadores en la Seguridad Social .......................................................... 5 Empresas inscritas en la Seguridad Social ................................................................. 6 Concursos voluntarios de acreedores ........................................................................ 6 ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL (SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS): ....... 7 Población total: ......................................................................................................... 7 Población activa: ....................................................................................................... 7 Población ocupada: ................................................................................................... 7 Población parada: ..................................................................................................... 7 Tasa de paro: ............................................................................................................. 7 Renta media por hogar: ............................................................................................ 8 Gasto medio por hogar: ............................................................................................ 8 Tamaño medio de cada hogar: ................................................................................. 8 ENTORNO TECNOLÓGICO (SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS): .............. 8 Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la comunicación en las empresas .............................................................................................................. 8 Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la comunicación en las viviendas .............................................................................................................. 8 I + D + i ....................................................................................................................... 8 ENTORNO LEGAL ................................................................................................................ 9 Presupuestos públicos ............................................................................................... 9 Tipos de interés ......................................................................................................... 9 Cambios legislativos previstos................................................................................... 9 Ayudas y subvenciones ............................................................................................ 10 Legislación medioambiental.................................................................................... 10 ANÁLISIS DEL SECTOR/SUBSECTOR DE ACTIVIDAD .................................................................... 10 PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTITUTIVOS ................................................................................ 11 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPETIDORES ACTUALES Y POTENCIALES ............................................. 11 PUNTOS FUERTES Y DÉBILES RESPECTO A LOS COMPETIDORES .................................................... 12 LA ENCUESTA................................................................................................................... 13 Población ................................................................................................................. 13 Objetivos de la encuesta ......................................................................................... 13 Cuestionario ............................................................................................................ 13 Estructura del cuestionario ..................................................................................... 13

FICHA RESUMEN INFORME 2

Muestreo ................................................................................................................. 13 Lugar y fechas de realización de la encuesta .......................................................... 14 Cuestionarios revisados ........................................................................................... 14 Resumen de los resultados de la encuesta .............................................................. 14 OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS........................................................................ 15 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS ............................................................................. 15 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL MERCADO .......................................................................... 15 Viabilidad comercial ................................................................................................ 15 Perfil de nuestra clientela potencial y necesidad de segmentar el mercado .......... 16 Productos y servicios ofrecidos ................................................................................ 16 Localización y ámbito territorial de actuación ........................................................ 16 ANÁLISIS DAFO .............................................................................................................. 16

FICHA RESUMEN INFORME 2

FICHA RESUMEN Entorno económico (situación actual y evolución en los últimos cinco años): PIB

12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

ESPAÑA

2006

2007

2008

2009

2010

La economía española registra un crecimiento interanual del 0,7% en el segundo trimestre de 2011, dos décimas inferior al del período precedente. Desde el año 2006 hasta el 2008, se observa un fuerte aumento, tanto a nivel nacional como autonómico, sin embargo, desde el año 2008 al 2009 hubo un drástico descenso, para luego volver a aumentar de forma ligera y gradual.

IPC

2011M…

2010M…

2009…

2008…

2007…

2006…

ESPAÑA 2005…

115 110 105 100 95 90

La tasa de variación interanual del IPC en el mes de septiembre de 2011 aumenta una décima y se sitúa en el 3,1%. En el 2010 los precios vuelven a crecer a una tasa que se mueve en torno al 3% en España y algo más en Castilla la Mancha y Ciudad Real.

FICHA RESUMEN INFORME 2

Salarios Según el gráfico el aumento salarial durante el 2011, ha tenido un aumento superior en España, con respecto a los aumentos salariales pactados en Castilla- La Mancha. 6 Aumentos salariales en Castilla- La Mancha

4 2 0 2006

2007

2008

2009

2010

Como podemos observar en el gráfico el aumento salarial en Castilla- La Mancha y el de España son muy parecidos, hubo un aumento importante en 2007, (en Castilla- La Mancha más elevado ya que está cerca del 5%), pero a partir de ese año los aumentos salariales han sido moderados.

Afiliación trabajadores en la Seguridad Social En septiembre de 2011, el número medio de afiliados a la Seguridad Social fue de 17.435.562 ocupados, lo que se sitúa la tasa interanual para el conjunto del sistema en -1.34% según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. En septiembre se registró una caída de la afiliación de 64.956 ocupados.

La tasa de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, ha empezado a disminuir en el año 2008, la variación más importante es en el año 2010 con una variación acumulada de -0.92% en España y el -3.04% en Castilla la Mancha.

FICHA RESUMEN INFORME 2

Empresas inscritas en la Seguridad Social 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

Empresas inscritas en Castilla- La Mancha en 2011

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Empresas inscritas en Ciudad Real en 2011

El número de empresas inscritas no ha experimentado una variación significativa durante el 2011. 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00%

Empresas inscritas en la S.S en Ciudad Real 2006 2007 2008 2009 2010

Las empresas inscritas en los últimos 5 años en la Seguridad Social, tanto en la comunidad de Castilla- La Mancha como en la provincia de Ciudad Real, y a nivel general en España, aumentaron en 2007, a partir de ese año ha habido un descenso elevado hasta el 2009, ya que la pendiente está más inclinada, a partir del 2009 la caída de empresas inscritas en la seguridad social fue más moderada.

Concursos voluntarios de acreedores

Nacional

Castilla - La Mancha

2000

1º…

3º…

1º…

3º…

1º…

3º…

1º…

50 3º…

500

1º…

100

3º…

1000

1º…

1500

FICHA RESUMEN INFORME 2

Ciudad Real 15 10 5 0

Entorno social y cultural (situación actual y evolución en los últimos cinco años): Población total:    

Valdepeñas: 31.370 habitantes Ciudad Real: 529.453 habitantes Castilla-La Mancha: 2.098.373 habitantes España: 47.021.031 habitantes

Población activa:    

Valdepeñas: -Ciudad Real: 236.800 habitantes Castilla-La Mancha: 1.002.800 habitantes España: 23.136.700 habitantes

Población ocupada:    

Valdepeñas: 10.729 habitantes Ciudad Real: 183.200 habitantes Castilla-La Mancha: 776.800 habitantes España: 18.456.500 habitantes

Población parada:    

Valdepeñas: 2.888 habitantes Ciudad Real: 53.255 habitantes Castilla-La Mancha: 206.400 habitantes España: 4.632.400 habitantes

Tasa de paro:    

Valdepeñas: -Ciudad Real: 21,90% Castilla-La Mancha: 20,99% España: 20,06%

FICHA RESUMEN INFORME 2

Renta media por hogar:    

Valdepeñas: -Ciudad Real: -Castilla-La Mancha: 23.176 euros España: 26.500 euros

Gasto medio por hogar:    

Valdepeñas: 29.512,48 euros Ciudad Real: 30.763,53 euros Castilla-La Mancha: 26.824,86 euros España: 29.782, 34 euros

Tamaño medio de cada hogar:    

Valdepeñas: 2,73 personas Ciudad Real: 2,60 personas Castilla-La Mancha: 2,72 personas España: 2,67 personas

Entorno tecnológico (situación actual y evolución en los últimos cinco años): Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la comunicación en las empresas A nivel nacional, la evolución de empresas que utilizan ordenador ha sido progresiva aunque entre el años 2006-2008 encontramos un leve descenso. A nivel regional hay una disminución entre el año 2006 y el 2007 aunque luego se ha ido produciendo un aumento progresivo, pero sin llegar éste a alcanzar el nivel del 2006 en el que se encuentra el punto más alto, esto puede ser debido a la disminución del número de empresas en la región.

Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la comunicación en las viviendas En cuanto al porcentaje de personas que disponen de ordenador en su hogar a nivel nacional podemos observar que su uso es inferior al de las empresas pero ha ido ascendiendo notablemente durante los años 2006-2011. A nivel regional desde el año 2006 al 2011 se ha producido un aumento de forma progresiva.

I+D+i España ha realizado una gran inversión en I+D+I que ha ido aumentando de forma progresiva, de 10 a 14 millones de euros. Las líneas de actuación se centrarán en la internacionalización, formación e incorporación de personas, proyectos, servicios de apoyo al desarrollo

FICHA RESUMEN INFORME 2

tecnológico, colaboración público-privada, con el fomento de la actividad empresarial, y la divulgación y la cultura científica.

Entorno legal Presupuestos públicos Debido a las elecciones anticipadas que ha convocado Zapatero, se consideran prorrogados los presupuestos anteriores, hasta la aprobación de los nuevos. En cuanto a los presupuestos de Castilla-La Mancha no hay nada seguro ya que la presidenta María Dolores de Cospedal ha puesto en conocimiento que sin los presupuestos generales lo más posible es que se prorroguen también los anteriores. Los presupuestos de nuestra localidad (Valdepeñas) todavía no han sido concretados.

Tipos de interés Los tipos de interés interbancarios como el Euribor reaccionan libremente a las modificaciones en los tipos de interés de referencia. Por ello, el tipo de interés del BCE es un buen medio para influir sobre la amplitud de los tipos de mercado.

Cambios legislativos previstos El Gobierno de Castilla- La Mancha aprobó en agosto el proyecto de Ley de Emprendedores, Autónomos y Pequeñas y Medianas Empresas, que intenta potenciar la creación de riqueza y empleo en la región. El proyecto de Ley se llevará a las Cortes al inicio del periodo de sesiones para su aprobación y será el primero al que se dé luz verde en esta legislatura. La futura Ley de Emprendedores que llevará a cabo Mariano Rajoy a nivel nacional, complementará perfectamente la que el Gobierno regional realizará en Castilla-La Mancha, con medidas de carácter fiscal, de apoyo a PYMEs y autónomos, con el objetivo principal de crear empleo y riqueza.

FICHA RESUMEN INFORME 2

Ayudas y subvenciones 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

Líneas de financiación para la creación de empresas para nuevos emprendedores. Línea de financiación para empresas innovadoras PYME. Línea de financiación para empresas de base tecnológica. Línea de cofinanciación con business angels. Línea de cofinanciación con sociedades de capital de riesgo. Línea de cofinanciación agencias de desarrollo regional. Línea de D-Diseño. ICO Directo. ICO Inversión. ICO Inversión sostenible. Fondo FESinfraestructura. Fondo FESpyme. Microcréditos a emprendedoras. Línea PYME-FINANZAS. Capital riesgo. Subvenciones a la inversión de microempresas en Castilla La-Mancha. Aval Castilla La-Mancha (Sociedad de Garantía Recíproca)

Legislación medioambiental El medio ambiente está presente en todos los sectores económicos. Afecta a todas las empresas en mayor o menor medida. Toda actividad económica consume recursos naturales o incide en el entorno: agricultura, pesca, minería, energía, industria, construcción o servicios. Las empresas tienen sobre el medio ambiente un efecto considerable y deben cumplir las normas ambientales de la UE en toda una serie de áreas tales como calidad del aire, productos químicos o gestión de residuos.

Análisis del sector/subsector de actividad Nuestra actividad encuadra dos sectores, el secundario y el terciario. Dentro del sector secundario, podemos incluir la actividad del proceso de elaboración del jabón y otros productos a partir del aceite usado reciclado, ya que es un proceso industrial. Nos encuadramos en el 2451 (fabricación de jabones, detergentes y otros productos de limpieza y abrillantamiento). Dentro del sector terciario, incluimos los servicios que prestamos a las empresas y particulares recogiendo sus residuos. Dentro de este sector, la clasificación que nos atribuye el C.N.A.E. es el 372 (Reciclaje de residuos no metálicos). El crecimiento del IPC del sector en los últimos cinco años, aumenta hasta el 11,59 %. El crecimiento salarial baja hasta tres puntos desde el año 2007 hasta el 2010.

FICHA RESUMEN INFORME 2

Productos y servicios sustitutivos Al tratarse de una empresa de recogida y gestión de residuos, no existen productos y servicios sustitutivos, pero al transformar el aceite en otros productos como el jabón y las velas, consideramos como productos y servicios sustitutivos a los jabones y velas que no proceden del aceite usado reciclado. También existe un servicio de recogida a domicilio de residuos, como electrodomésticos, etc.

Identificación de los competidores actuales y potenciales Competencia online: como competencia online hemos considerado tres empresas, las cuales son: GRAN VELADA, CAMPO DI FIORE Y FONTE SANTA. Competencia directa: podemos considerar como competidores directos a DEFESA, RABUSA y RECIMANCHA.

FICHA RESUMEN INFORME 2

También podemos considerar competencia los Herbolarios situados en la zona, como Caléndula, Naturplant y Naturvida. Competencia indirecta: La competencia indirecta serían todos los establecimientos que vendan jabón y velas en Valdepeñas. Además, existe en la localidad un servicio de recogida de cartón a las empresas por el ayuntamiento y una recogida periódica de todo tipo de residuos que trasladan al punto limpio de Valdepeñas.

Puntos fuertes y débiles respecto a los competidores En general las desventajas principales son el poder de negociación con proveedores y los años de experiencia que tienen las demás empresas. Los puntos fuertes son el precio y la ubicación, ya que ofrecemos mejores precios y nuestra situación está al alcance de todos.

FICHA RESUMEN INFORME 2

La encuesta Población Población total en Valdepeñas: 31.370 habitantes. Número de hogares: 10.818 hogares. Número de empresas de la localidad: 1.279 empresas divididas en varios sectores.

Objetivos de la encuesta 1) Conocer el tipo de hogares al que nos vamos a dirigir. 2) Conocer la preocupación que existe entre los hogares en cuanto al medio ambiente, que residuos generan, si los reciclan, dónde y con qué frecuencia. 3) Conocer un poco sobre el tipo de empresa que es, el número de trabajadores que tiene y a qué sector se dedica además de conocer qué tipo de residuos se generan en dichas empresas, en qué cantidad, si los reciclan, dónde y con qué frecuencia. 4) Conocer la necesidad de disponer un servicio de recogida de dichos residuos. 5) Conocer la cantidad de empresas encuestadas que estarían dispuestas a ofrecer descuentos a cambio de publicidad en nuestra página web.

Cuestionario Enlace a la encuesta realizada a hogares. Enlace a la encuesta realizada a empresas. Enlace a la encuesta realizada online.

Estructura del cuestionario Comienza con una introducción donde informamos de quiénes somos y cuál es la actividad a la que nos vamos a dedicar en nuestro proyecto empresarial y le explicaremos a los entrevistados la finalidad de los mismos. A continuación, preguntas que nos ayudarán a identificar el tipo de encuestado al que nos dirigimos. También, conocer el sector al que pertenece la empresa, cuál es su forma jurídica y la cantidad de empleados que hay en la empresa. En las encuestas online simplemente tendremos en cuenta que sean usuarios de internet para así conocer sus hábitos de compra a través de la red.

Muestreo Será no probabilístico por cuotas. Este muestreo consiste en seleccionar una muestra dependiendo de una serie de características demográficas, que en nuestro caso son los

FICHA RESUMEN INFORME 2

hogares y empresas, por tanto, deberemos realizar dos muestreos. Repartimos las encuestas por sectores económicos. El número de encuestas realizado ha sido de 100, 50 por cada uno de los sectores seleccionados para el estudio: hogares y empresas.

Lugar y fechas de realización de la encuesta Las encuestas han sido realizadas en Valdepeñas durante los días 20 al 25 de Octubre de 2011. Las encuestas online se pusieron a disposición en Facebook el día 21 de Octubre y se cerró el día 2 de Noviembre.

Cuestionarios revisados Después de revisar todos los cuestionarios, no encontramos ninguno erróneo, por lo que no desechamos ninguna, y las que sobran no las tenemos en cuenta.

Resumen de los resultados de la encuesta En la encuesta realizada a los hogares las primeras cinco preguntas estaban destinadas a conocer las características de los mismos, de donde deducimos que el 38 % de los hogares están formados por cuatro personas y el 26% por tres. En el 56 % de los hogares trabajan dos personas donde el sustentador principal es el padre con un 68 %. El 56 % de las viviendas son casas y el 86 % de las viviendas están en propiedad. A partir de la pregunta seis comenzamos con lo que es el cuerpo de la encuesta y comenzamos deduciendo que el 94 % de los encuestados está preocupado por el medio ambiente. Como respuesta a la pregunta sobre los residuos que se generan en el hogar hemos encontrado que entre el 95 % y el 100 % corresponden a papel y cartón, plásticos y envases, vidrio y aceite doméstico usado, el resto corresponde a otro tipo de residuos que se generan en menor cantidad. Sólo un 64 % recicla de manera habitual y el motivo fundamental para no reciclar es la comodidad o falta de tiempo con un 83 %. En la encuesta realizada a empresas las tres primeras preguntas están destinadas a conocer el sector de actividad de éstas, su forma jurídica y el número de empleados de lo que deducimos que un 92% de las empresas disponen de uno a cinco trabajadores, que un 68% se dedica al sector terciario frente un 10% que lo hace al primario y que la mayoría de estas empresas son autónomas con un 66%. En base a las encuestas realizadas a través de internet, observamos que el 71 % compra habitualmente por internet y la causa fundamental por la que el resto no realiza compras por internet es la desconfianza y la falta de visión física del producto en cuestión. EL 43 % de los encuestados que realiza compras por internet lo hace con una frecuencia de una vez al mes, el resto de 2 a 5 veces al año o no se han molestado en contarlas. El 85,71 % de los encuestados que compran por internet, compra ropa y viajes. El 75% asegura conocer los productos derivados del reciclaje del aceite doméstico usado, el 96 % estaría dispuesto a consumir dichos productos y un 67 % estaría dispuesto a comprarlos a través de internet.

FICHA RESUMEN INFORME 2

Otras fuentes de información primarias No hemos utilizado otras fuentes de información primarias aparte de las encuestas.

Fuentes de información secundarias Las fuentes de información secundarias son aquellas que presentan información ya elaborada, o existente, que fue generada anteriormente con otra finalidad que no tiene porqué coincidir con la nuestra. Podemos distinguir entre estadísticas y metodológicas. Entre las fuentes de información secundarias podemos encontrar: artículos de revistas, biografías, estudios del C.I.S, estudios sectoriales específicos, estadísticas de las comunidades autónomas, etc. En las fuentes de información secundarias incluimos un gráfico que refleja la cantidad de residuos generados por el sector industrial como podemos observar la mayor cantidad de residuos que se generan son papel y cartón.

08.41 - Pilas y acumuladores

7625

07.4 - Residuos plásticos

215668

07.2 - Residuos de papel y cartón

1283532

07.1 - Residuos de vidrio

231679

01.3 - Aceites usados

61035

01.1- Disolventes Usados

117629 0

400000

800000

1200000

Conclusiones del análisis del mercado Viabilidad comercial A través de las encuestas nos hemos informado de que por parte de los particulares les gusta la idea de entregar su aceite doméstico usado para su posterior reciclaje y así obtener descuentos. Y por parte de las empresas más de la mitad estarían dispuestas a abonar una

FICHA RESUMEN INFORME 2

cantidad por gestionar sus residuos. Por lo tanto nuestra idea es viable ya que contamos con el apoyo de la mayoría de los encuestados.

Perfil de nuestra clientela potencial y necesidad de segmentar el mercado Nuestra clientela potencial serían los particulares en cuanto a la compra de los productos naturales que crearemos a partir del aceite doméstico usado y las empresas en cuanto al servicio de recogida y gestión de los residuos que éstas generen.

Productos y servicios ofrecidos Nuestros productos serán totalmente ecológicos, tales como velas y jabones. Contemplamos la posibilidad de producir también betún para zapatos y biocombustibles. Nuestros servicios serán principalmente la recogida de residuos y aceite usado a las empresas y particulares.

Localización y ámbito territorial de actuación Después del estudio, hemos llegado a la conclusión de que lo mejor sería extender nuestra actuación en Valdepeñas, contemplando la posibilidad de ampliar la zona de servicios hasta la provincia de Ciudad Real.

Análisis DAFO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

•Los productos que vendemos son naturales. •La materia prima que obtenemos para la fabricación de los productos es a coste cero. •El precio de los productos es más bajo, al tener la materia prima a coste cero. •El servicio de cupones de descuento al reciclar no existe en Valdepeñas.

•Poca experiencia en el tratado y transformación de residuos. •Poco conocimiento del sector. •Adaptación de las instalaciones en materia de seguridad para el tratamiento y almacenamiento de los residuos.

ANÁLISIS DAFO (Datos obtenidos mediante un estudio realizado a través de encuestas a hogares, empresas y en la red.)

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

•El 36% de las empresas de Valdepeñas estarían dispuestas a pagar una cuota por la recogida y gestión de residuos. •El 56% de las empresas de Valdepeñas darían descuentos a cambio de publicidad. •El 98 % de los hogares de Valdepeñas generan aceite doméstico usado. •El 54 % de los hogares de Valdepeñas preferirían llevar el aceite doméstico usado a nuestras instalaciones a cambio de descuentos. •El 92 % de los hogares de Valdepeñas consumirían jabón derivado del aceite usado doméstico y el 76 % consumirían velas. •El 94 % de la gente está preocupada por el medio ambiente y recicla. •El 29 % de la gente compra por internet. •El 75 % de la gente conoce los productos derivados del aceite usado doméstico. •El 96 % de la gente estaría dispuesta a consumir nuestros productos. •El 67 % de la gente compraría nuestros productos por internet.

• Existen varias empresas en la localidad que realizan un servicio de recogida de residuos a empresas. • El ayuntamiento de Valdepeñas realiza una recogida de cartón a las empresas todos los días. • El 64% de las empresas no estarían dispuestas a pagar una cuota por la recogida y gestión de residuos. • El 44% de las empresas no darían descuentos a cambio de publicidad. • Algunas empresas reciclan residuos en su propio establecimiento. • El 71% de las personas no compran por internet por desconfianza y falta de visión física del producto.

FICHA RESUMEN INFORME 2