Revista Linterna Minera Ed. 21 by Linterna Minera

Servicios en ecología y desarrollo sustentable - MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) - CUS (Cambio de Uso de Suelo) - Programas de rescate de fauna y ﬂora - Programas de reforestación - Programas de cierre de minas - Seguimiento a términos y condicionantes

Sector minero y energético Tel: 614 426 26 66 ghinojos@asessc.net

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:: Contenido ::

EDITORIAL ORGANISMOS DEL GREMIO • ¡Misión Cumplida!... 2do. Congreso Internacional Minero y de Energía

Mission Accomplished! 2nd International Mining and Energy Congress

ASPECTO LEGAL • Valen su peso en oro... Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable

Worth their weight in gold... Social Responsibility and Sustainable Development • ¿Alud de Amparos? Tax Shelter Trial avalanche?

ESFERA GUBERNAMENTAL 10

• Seguridad, la veta de oro Safety, a gold lode EN EXCLUSIVA • Rodney Thomas, ¡Un líder con aplomo! A firm lider!

EFEMÉRIDES • Cronología del Fondo Minero Mining Fund Chronology

MEDIO AMBIENTE • El futuro: Plantas híbridas The future: Hybrid Systems • Por un horizonte más limpio... Novedades en la generación de energía y la Reforma Energética For a cleaner environment... Energy Generation news and the Energy Reform

• Energías limpias... Mineras enfocadas en la competitivdad

18 20 22

Clean energy... Competiveness, mining´s focus

SOCIALES • Primer Carrera Minera Meta “Santa Eulalia”

Colaboradores Dirección General Bernardo Sánchez Lluvia Esmeralda Madrigal Ortiz Juan Sáenz Eva Isela Madrigal Ortiz Francisco González Manuel Marmolejo Diseño Editorial Rafael Cereceres Pamela Flores Comercialización Traducción Ana Karen Orta Ortiz Juan Saénz ventas@linternaminera.com.mx Tel. +52 (614) 422-21-64 Fotografía AP Producciones Suscripciones Grupo Linterna Minera Revista Linterna Minera Mariana Meza www.linternaminera.com.mx Víctor Núñez suscripcion@linternaminera.com.mx Tel. +52 (614) 422-21-64

Linterna Minera Año 5. Edición 21. Revista suscripción gratuita, trimestral. Periodo Julio - Septiembre del 2015. Editor responsable: Eva Isela Madrigal Ortiz. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2013121910230100-102. Domicilio: C. Medina No.8924 Col. Nuevo Paraíso, Chihuahua, Chih., México. CP 31125.

Impreso en Carmona Impresores, S.A. de C.V. Blvd. Paseo del sol No. 115, Col. Jardines del Sol Torreón, Coahuila. C.P. 27014. Este número se terminó de imprimir el 10 de agosto del 2015. Linterna Minera investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza por las ofertas relacionadas con los mismos. Cada uno de los colaboradores es responsable directo de la información que facilita para que sea publicada. Prohibida su reproducción parcial o total.

:: Editorial ::

Las novedades regulatorias en la Reforma Energética y Fiscal, así como las tendencias a nivel internacional fueron el marco perfecto para el 2do. Congreso Internacional Minero y de Energía en la ciudad de Chihuahua, donde líderes locales, nacionales e internacionales se congregaron para debatir sobre sistemas para la generación de energía limpia y su impacto en el sector minero. Dos empresas como Industrias Peñoles y Grupo México dieron a conocer los avances que llevan en la materia y las pautas en la industria. El Fondo Minero no se quedó fuera, pues desde el año pasado ha sido el tema de la SEDATU debido a que aún no están conformados los Comités por Estado y la desinformación ha sido una constante, lo cual pone en riesgo la Responsabilidad Social, el Desarrollo Sustentable y el ser Detonante de la Economía, que son los principales objetivos del Fondo, de ahí que es fundamental se consoliden antes de octubre próximo. Por otra parte, las empresas mineras han manifestado su preocupación en cuanto al tema de seguridad y por ello, se tornó imprescindible en el 2do. CIME que la recién creada Gendarmería Nacional detallara su agenda en voz del comisario Manelich Castilla. Con broche de oro cerramos este número con nuestra entrevista principal a Rodney Thomas, presidente de Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), la asociación que realiza la Convención Minera más grande del mundo y quien participó en el 2do. Congreso Internacional Minero y de Energía en Chihuahua, Estado donde la inversión canadiense en el ramo de la minería asciende al 80 por ciento.

Eva y Lluvia Madrigal Directoras de Linterna Minera

Redes Sociales /LinternaMinera /LinternaMinera /LinternaMinera

Regulatory news in regards to Energy and Fiscal Reform, as well as the international tendencies fitted perfectly in the framework of the 2nd International Mining and Energy Congress in the city of Chihuahua, where local, national and international leaders met to debate matters of clean energy generation systems and its impact in the mining sector. Industrias Peñoles and Grupo México displayed their advances on this topic and the industry patters. The Mining Fund was not out of the picture, being a area of conversation for the SEDATU since last year because the State Committees have not been conform and disinformation have been a constant. With Social Responsibility, Sustainable Development, and to be an Economy Trigger have been at risk, being the main objectives of the Fund, and at this time compulsory to establish said committees before next October. On another topic, mining enterprises have manifested their concern in regards to safety and this is the reason why this topic was essential at the 2nd CIME where the newly created National Gendarmerie explain their role of protecting the productive sectors thru its commissioner Manelich Castilla. Closing with a flourish with an exclusive interview to Rodney Thomas, president of the Prospector and Developers Association of Canada (PDAC), responsible for carrying out the world´s largest Mining Convention, whom participated in the 2nd International Mining and Energy Congress in Chihuahua, state where Canadian mining investment surpasses 80%.

:: Del Gremio ::

¡Misión Cumplida! 2do. Congreso Internacional Minero y de Energía Mission Accomplished! 2nd International Mining and Energy Congress Por (By): Juan Saénz

El 2do. Congreso Internacional Minero y de Energía se impuso la meta de reunir a los especialistas de dos vertientes industriales, la minería y la energía, que van de la mano con las nuevas tendencias y regulaciones de la reforma energética, lo cual obtuvo una convocatoria de clase mundial. Siendo el primero en su tipo en México, el 2do. Congreso Internacional Minero y de Energía logró mayor alcance y cobertura. Con el propósito de anticiparse a que a partir de 2018, la nueva norma será que las industrias, incluyendo la minería, tengan un consumo de por lo menos el 5% de energías limpias, el vínculo entre la minería y la energía causó tal eco entre empresarios y funcionarios que aún meses después se hablaba de impulsar más iniciativas como el 2do. Congreso Internacional Minero y de Energía. Así pues, con la participación del gobernador y 30 presidentes municipales del estado, así como funcionarios del ámbito federal y empresarios del ramo, se destacó la serie de compañías mineras que ya han aplicado sistemas eólicos y fotovoltaicos para el uso de energías limpias y la relevancia de aprovechar la irradiación solar en

Chihuahua como energía renovable, lo cual secundaron especialistas a nivel nacional e internacional. No obstante, uno de los temas de mayor inquietud entre inversionistas y empresarios mineros también ha sido la seguridad y salvaguarda de los sectores productivos, y a ello respondió en ese sentido, la Gendarmería, Séptima División de la Policía Federal, creada apenas un año atrás. Otro tópico de relevancia en el 2do. Congreso Internacional Minero y de Energía fue el uso de nuevas tecnologías digitales, licencia social, preservación del medio ambiente, procesos legales, además de una presentación de proyectos mineros en venta por parte del Grupo Linterna Minera. Cabe destacar que además de conferencias y paneles, también se llevó a cabo la Red de Negocios (Networking VIP), donde los proveedores de cada uno de los 43 stands, tuvieron la oportunidad de sentarse uno a uno con el personal de las áreas de compras de principales empresas mineras mayoritariamente de Chihuahua, entre otros estados de México. Como lo refirió el gobernador de Chihuahua, César

:: Del Gremio ::

Duarte, en entrevista para medios: “Es impresionante que a partir de una revista acreditada (Linterna Minera) promuevan a Chihuahua y convoquen a todos los prestadores de servicios y logística que viven y quieren seguir creciendo en torno a la industria minera”, por lo que felicitó a las hermanas Madrigal en la ardua labor y el poder de convocatoria para llevar a cabo el 2do. Congreso Internacional Minero y de Energía. Para Lluvia y Eva Madrigal, ahora aumenta la perspectiva para emprender el 3er. Congreso Minero en 2017. Ambas agradecieron por ello, el apoyo a su familia, amigos, colaboradores, personalidades y asistentes, haciendo alusión a un proverbio africano: “Si quieres ir rápido camina solo, si quieres llegar lejos ve acompañado”.

The 2nd International Mining and Energy Congress the goal of gathering the best specialist from the mining and energy sectors was reach, going hand on hand with new tendencies and energy reform regulations, having world class attendees. Being the first on its class in Mexico, the 2nd International Mining and Energy Congress achieve a greater scope and coverage. With the purpose of getting ahead of the 2018 industrial norm where energy consumption for mining and industry should be at least 5% from clean energy, the link between mining and energy created such eco among business

Reunión de los Presidentes Municipales de Chihuahua.

Durante la inauguración.

De izquierda a derecha: Lic. Ricardo López Pescador (Entonces Titular de la Unidad de Utilización del Suelo, Explotación y Minas de la SEDATU); Lic. Eva Madrigal (Directora de Grupo Linterna Minera); Ing. Rodney Thomas (Presidente de la PDAC); Lic. César Duarte (Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua); Lic. Lluvia Madrigal (Directora de Grupo Linterna Minera); Lic. Mario Cantú (Coordinador General de Minería de la Secretaría de Economía de Gobierno Federal) y Lic. Javier Garfio (Presidente Municipal de Chihuahua).

owner and functionaries that even months later they continue talking about initiatives such as the 2nd CIME. Thus, with the participation of the Governor and 30 state municipal presidents, as well as federal functionaries and business owners, highlighted mining companies that are currently utilizing clean energy thru their wind and photovoltaic systems and talking about the importance of taking advantage of the Chihuahua´s solar radiation for renewable energy, seconded by national and international specialists. However, a major topic for mining investors and business owners continued to be safety and the protection of productive sectors, being the matter of conversation for the Gendarmerie, Seventh Division of the Federal Police created just a year ago. Another relevant area at the 2nd International Mining and Energy Congress was the use of digital technology, social responsibility, environmental protection, legal processes, as well as sales of mining projects by Grupo Linterna Minera. Is worth mentioning that besides conferences and panels, a Networking VIP, also took place; here representatives of each of the 43 stands had the opportunity of sitting down for a oneon-one with decision making personal from the mayor mining companies from Chihuahua and other Mexican states. From the words of the Governor of Chihuahua, César Duarte, at a media interview: “It is impressive the starting from an accredited magazine (Linterna Minera) to have promote in Chihuahua and to gather all service and logistic providers that live and want to continue growing around the mining industry”; and congratulated the Madrigal sisters for their hard work and their ability to bring together all providers and personalities to the 2nd International Mining and Energy Congress. As for Lluvia and Eva Madrigal, this is a new challenge for the 3rd Mining Congress for 2017. Both thanking family, friends, collaborators, personalities and attendees for their support, alluding to an African saying: “If you want to travel fast, walk alone; if you want to travel far, walk together”.

:: Aspecto Legal ::

Valen su peso en oro

Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable Worth their weight in gold Social Responsibility and Sustainable Development Por (By): Lic. Bernardo Sánchez Alcocer Hidalgo y Costilla

La minería fue una de las principales causas de colonización, influyendo directamente en la creación de poblaciones, el trazado de rutas y caminos en México y, propiciando que se legislara respecto de una mayor apertura al capital extranjero, de manera que éste pudiera invertir en el país. Como sabemos, la minería es una actividad invasiva de comunidades, por lo que resulta importante para toda empresa minera, el hecho de mantener relaciones armoniosas en la región donde se encuentren enclavados sus proyectos, persiguiendo un equilibrio económico, social, medioambiental y laboral. La Comisión Europea define a la responsabilidad social como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, a las preocupaciones sociales y ecológicas en sus operaciones comerciales y sus relaciones con los accionistas”. Resulta imposible hablar de responsabilidad social sin mencionar al desarrollo sustentable como la práctica de toda empresa o negocio orientada a mejorar la calidad de vida de la gente en niveles de salud, vivienda y educación con base en el sustento de la naturaleza. Según la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, se debe lograr una distribución equitativa de la riqueza basándonos en la utilización de los recursos naturales y energéticos limitada a su capacidad de regeneración, y la producción de residuos en función del potencial de asimilación del ecosistema. Para lograr lo anterior, las empresas mineras deben permitir que la sociedad se involucre de una manera activa en el uso y la explotación de recursos, ya sean minerales, forestales, de agua o de cualquier tipo que contribuya al desarrollo sustentable. México ha legislado en favor del desarrollo sustentable tanto en materia ambiental como minera. La reforma a la legislación minera mexicana aprobada en 2013 crea, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros en virtud del cual, las entidades con actividades de extracción minera se benefician de las contribuciones y los derechos pagados por las empresas mineras para el desarrollo de sus actividades. Asimismo, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable regula y fomenta la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos. Todo lo anterior se logra a través de la implementación de prácticas suficientes

:: Aspecto Legal ::

para cumplir con las expectativas de la comunidad y lidiar con reclamaciones y presiones de la sociedad en general. Por ello, los instamos a buscar asesoría jurídica y empresarial que permita a sus compañías operar sin contratiempos y en apego a la legislación mexicana y global en materia de responsabilidad social.

Mining was one of the primary causes of colonization, with direct influence on the creation of towns, road mapping and construction in Mexico, and encouraging the greater legislation of foreign capital, to allow investments in our country. As we know, mining is a community invasive activity, reason why it is important for all mining enterprises, to maintain harmonious relationships at the regions where their projects are pinpointed, seeking an economic, social, environmental y labor equilibrium. The European Commission defines social responsibility as “the voluntary integration, by the businesses, to the social and ecological concerns in their commercial operations and their relationships with shareholders”. It is impossible to talk about social responsibility without mentioning sustainable development as the practice of all businesses or enterprise focus on improving the quality of life of people in terms of health, home, and education on the bases of nature sustainability. According to the World Environmental and Development Commission of the United Nations, and equitable distribution of wealth should be obtain base on the utilization of natural and energy resources limited to its regeneration capacity, and the waste production in function of the ecosystem´s assimilation potential. To achieve this, mining enterprises should allow effective community involvement in the usage and exploitation resources, such being minerals, forest, water or any other type contributing sustainable development. Mexico has legislated in favor of sustainable development both with environmental materials and with mining. The Mexican mining legislation reform approved in 2013 creates, thru the Fiscal Coordination Law, the Contribution Fund for the Regional Sustainable Development of Mining and State Municipalities, thru which any entity with mining extraction activities will benefit from the contributions and the rights paid by mining business for continues activities. Likewise, the General Forest Sustainable Law regulates and encourages the conservation, protection, restoration, production, ordination, managements, cultivation and utilization of country´s forest ecosystems and its resources. All this will be achieve thru the implementation of working practices to comply with community expectations and deal with general society pressure and concerns. Thus, you encourage you to seek judicial and business advice, which allows your company to have continues operations without delays and complying with the Mexican and legislation in matters of social responsibility.

:: Aspecto Legal ::

¿Alud de Amparos? Inconsistencias en la base del Derecho Especial sobre Minería evidencian la ausencia de parámetros en su aplicación Tax Shelter Trial avalanche? Inconsistencies at the base of Mining Special Rights bringing forward the lack of application parameters. Por (By): Lic. Francisco González Zentella Calderón, González y Carvajal, S.C.

En términos del Artículo 268 de la Ley Federal de Derechos, la base del tributo es la diferencia positiva que resulta de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva, las deducciones autorizadas conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para obtener la base del derecho es indispensable determinar el ingreso derivado de la enajenación o venta de la ACTIVIDAD EXTRACTIVA. Sin embargo, en la legislación aplicable no se define lo que debe entenderse por ACTIVIDAD EXTRACTIVA para efectos del Derecho Especial sobre Minería, es decir, no existen criterios reales para determinar qué es dicha actividad, consecuentemente el contribuyente no tiene parámetros para determinar cuándo empieza y termina la actividad extractiva, circunstancia que desde mi punto de vista, implica la inconstitucionalidad del Derecho, pues la ley no otorga los elementos mínimos necesarios para determinar con certeza la base del derecho. En adición a lo anterior, considero que la estructura y el diseño de la base del Derecho Especial resultan contrarios a la técnica tributaria, pues la norma no permite las deducciones de las inversiones relacionadas con la explotación, las cuales permiten al concesionario o titulares generar el ingreso acumulable para efectos de este Derecho, pero sí se autorizan aquellas que tengan que ver con la exploración y prospección del lote minero sin distinguir dónde se realizan esas inversiones, es decir, sin importar si las inversiones en exploración se realizan en el lote minero del cual se extrae el mineral o en otro punto, incluso puede ser de un tercero o aún peor, se autoriza la deducción de inversiones de exploración en el extranjero, circunstancia que distorsiona la base del tributo. Esta distorsión contenida en la Ley provoca la indebida construcción de la base gravable, pues permite la deducción de erogaciones ajenas al objeto del Derecho, esto es, la deducción de gastos que no implican la obtención del ingreso gravado

(erogaciones en exploración) y en cambio, no permite la deducción de erogaciones relacionadas directamente con la explotación que son las que permiten la obtención del ingreso gravable. Estas inconsistencias, entre otras, deberán resolver nuestros tribunales para que la industria tenga certeza sobre la forma en que deben determinar el Derecho Especial y consecuentemente pagar lo que es justo y constitucionalmente válido. Por lo anterior, contemplo que aquellas empresas que tengan erogaciones en explotación podrían acudir al juicio de amparo a fin de que sea un tribunal el que determine si son o no deducibles esas erogaciones.

:: Aspecto Legal ::

In terms of Article 268 of the Federal Rights Law, the base of the tax is the passive difference that results by decreasing the income derived from alienation or sale of extracting activities, the authorized deductions according to the Income Tax Law. To obtain the right bases is compulsory to determine the derived income from the alienation or sale of EXTRACTING ACTIVITIES. Nevertheless, the applicable legislation does not define what needs to be understood by EXTRACTING ACTIVITIES for Mining Special Rights purposes; in other words, there are not existing criteria to determine such activity. Consequently, the taxpayer has not parameters to determine when an extracting activity begins or ends, circumstances that from my point of view implies the unconstitutionality of such Right, because the law does not grants the minimum elements necessary to determine with certainty the base of this right. In addition, I consider that the structure and design of the base of the Special Right are a contradiction to the tax technique, since the norm does not allow deductions of investments related with extraction, which permit the dealer or general account holder the cumulative income for the purposes of this Right. And if those investments related to exploration and prospecting of the mining lot are authorize without distinguishing where those investments are taking place, meaning, without caring if the exploration investments are taking place at the mining lot from which the mineral is being extracted or at any other place; could even be for a third party or even worst, the tax deduction for exploration is authorized abroad, these circumstances will distort the tax bases. Such distortion to the Law causes an incorrect construction of the recordable bases; since it allows the deduction of expenditures outside the norms of the Right. In other words, deduction of expenses that does not apply to the recordable income (exploration expenses) and in return, does not permits the deduction of expenses directly related to exploration that is supposed to be the one allowing such recordable income.

These inconsistencies, among others, will have to be resolve by the courts so that the industry obtains certainty of the means of determining de Special Right y consequently paying what is right and constitutionally valid. In conclusion, I believe that those enterprises with exploration related expenditures could attend a protection trial for the purpose of having a court determine if such expenditures are tax deductible.

:: Gubernamental ::

“La Gendarmería será un aliado del sector productivo: Mtro. Manelich Castilla Craviotto” “The Gendarmerie,

Seguridad, la veta de oro Safety, a gold lode “La seguridad no es cuestión de números sino de tener suficientes elementos confiables y capacitados con el perfil correcto para desarrollar las acciones necesarias”, destacó el Maestro Manelich Castilla Craviotto. En el marco del 2do. Congreso Internacional Minero y de Energía, el comisario de la Gendarmería puntualizó que los incidentes involucrados con el crimen organizado que afectan a los sectores productivos son de alta prioridad y por ello, se creó la Séptima División de la Policía Federal, es decir, la Gendarmería. Entrenado por la Policía Nacional de Colombia, el FBI y la Real Policía Montada de Canadá, Castilla Craviotto secundó la exigencia de la Cámara Minera de México (CAMIMEX) para fortalecer la seguridad de las empresas y resguardar la integridad de los trabajadores del sector. Voces que han hecho eco en el gremio para implementar medidas inmediatas, tal y como declaró Rob McEwen en entrevista para la televisión canadiense al subrayar que “esto es un wake up call para todos”, luego del robo en su mina El Gallo 1, en Sinaloa. A su vez, la CAMIMEX lamentó el fallecimiento de tres trabajadores en Guerrero y condenó la irrupción de delincuentes a la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México en Sonora, por mencionar algunos casos recientes. Al respecto, el Maestro Castilla quien es egresado de la carrera de Derecho por la Universidad Latina y con maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, además de ser catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y contar con una amplia trayectoria en el sector privado, refrendó la importancia de proteger a los sectores productivos y en este sentido, a la minería con un papel determinante en la economía. Manelich Castilla explicó que desde agosto de 2014, la Gendarmería trabaja con 5 mil elementos cuidadosamente seleccionados y el objetivo es llegar a los 10 mil, si bien la prioridad es la calidad y no la cantidad.

an allied for the productive sector: Mtro. Manelich Castilla Craviotto”

Por (By): Juan Saénz

Originario de Mérida, Yucatán, el comisario destacó ante los industriales y empresarios del ramo que los tres ejes complementarios son: Protección de los sectores productivos, proximidad social y acciones de operación policial con despliegue de efectivos. Lo anterior implica que la Gendarmería recopila información económica y de incidencia delictiva para analizarlos con el uso de herramientas estadísticas y actuar con un plan trazado; una vez restablecido el orden, se monitorea la situación y posteriormente, se retira a los gendarmes para evitar un estado de confort. “En el sector minero –añadió— se pretende crear un canal de comunicación fluida para concretar la implementación de un grupo de trabajo que de prioridad y seguimiento a cualquier problema”. Estrategia que ya ha sido evaluada por los empresarios locales con una calificación de 8.8 y por parte del sector turístico y residencial con 8.6, Castilla Craviotto avizoró que se alcanzarán las metas de seguridad en el mediano plazo.

:: Gubernamental ::

“La seguridad no es cuestión de números sino de tener suficientes elementos confiables y capacitados con el perfil correcto para desarrollar las acciones necesarias.” “Safety is not a number´s game, but rather having enough trustworthy and capable elements with the right profile to set forth the necessary actions.”

Mtro. Manelich Castilla Craviotto. Titular de la Gendarmería

“Safety is not a number´s game, but rather having enough trustworthy and capable elements with the right profile to set forth the necessary actions”, highlighted Mtro. Manelich Castilla Craviotto. During the 2nd International Mining and Energy Congress in Chihuahua, the Gendarmerie Commissioner pointed out that the incidents due to organized crime that affect the productive sectors are of high priority thus, the, the Gendarmerie, Seventh Division of the Federal Police was created. Trained by the Colombian National Police, the FBI and the Royal Canadian Mounted Police; Castilla Craviotto seconded the petition of the Mexican Mining Chamber (CAMIMEX) to fortify business safety and protect the integrity of workers of this sector. There has been voices that have resound in the industry to implement immediate measurements, such as those of Rob McEwen, in an interview with Canadian television, underlined that “this is a wakeup call for all”, not long after the robbery to El Gallo 1, Sinaloa mine. At the same time, the CAMIMEX lamented the dead of three workers in Guerrero, to name a few resent cases. To this respect, Mtro. Castilla, Latin University Law graduate with a Masters in Criminal Science from the National Institute, Universidad Autonoma de Mexico (UNAM) professor, and with ample trajectory in the private sector, highlighted the importance of protecting the productive sectors; with mining playing a crucial role in the national economy. Manelich Castilla explained that since August 2014, the Gendarmerie works with 5 thousand gendarmes carefully selected and with the objective of having 10 thousand, but focusing on quality vs. quantity. Originally from Merida, Yucatan, the commissioner reassure investors and business owners that the complementary axes are: Productive Sector Protection, Social Proximity and police operation actions with deployment of troops. Furthermore, he explains that the National Gendarmerie collects economic and criminal incidents information, analyzed it with the use of statistical tools and act with a plan of actions; once order has been stabilized, the outcome is monitored and a final removal of troops to avoid comfort states. “In the mining sector – he added-. we are looking forward to create communication channels to complete the implementation of a working team giving priority and following up with any problem”. Strategy that has already been evaluated by local business owners giving it a 8.8 rating, an 8.6 rating for the tourist and residential sector in a 10 point scale; with Castilla Craviotto´s view of reaching those goals rather sooner than later.

:: En Exclusiva ::

Rodney Thomas

¡Un líder con aplomo! Presidente PDAC

Rodney Thomas A firm leader! PDAC President

:: En Exclusiva ::

SE VE

LLDE

LO B U

OSK CA

Ser la cabeza de una asociación con más de 8,000 miembros individuales y mil miembros corporativos como es la PDAC no es tarea fácil y menos en tiempos de una recesión en el mercado. A Rodney Thomas le tocó librar esa cruzada al presidir el organismo que es la voz de la exploración y desarrollo minero en Canadá y el mundo, a través de Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC). “El reto actual más significativo por el que atraviesa la PDAC es la falta de capital de riesgo derivado de las caídas en los precios de las materias primas, por ello se ha trabajado mucho con los gobiernos y sus asociaciones hermanas para aumentar los incentivos fiscales y dar soporte a la industria durante esta recesión”, subraya en entrevista con Linterna Minera. Y es que el auge en la exploración que comenzó en la década del 2000 en gran parte debido al apetito insaciable de China por los productos minero-metalúrgicos, como todo, llegó a su fin en 2012. “La minería es un negocio agotable e inherentemente cíclico. Así que el reloj de la exploración minera se empezará a mover hacia el 5 en algún momento y pronto podríamos estar viendo señales tempranas de que la industria está en la etapa de compra. En mi opinión, el auge fue demasiado largo y de la misma forma este nuevo ajuste se prolongará, lo cual es desafortunado para muchas empresas y la gente joven que recién egresa se topa con oportunidades limitadas”. Egresado de Geología por la Universidad McGill y una Maestría Aplicada de la Universidad Queen, Rodney Thomas posee la experiencia suficiente para no amedrentarse con los vaivenes del mercado y detectar las áreas de oportunidad. Décadas en el sector dejando su huella en consorcios mineros como Urangesellscraft, SMDC y Utah Mines and BHP, se considera afortunado en su carrera. “Siempre ha habido altibajos en la industria y he logrado adaptarme a las circunstancias, siendo receptivo a los cambios y con la disposición para empezar nuevas aventuras. Igual he trabajado en grandes y pequeñas empresas, he prestado servicios de consultoría tanto técnicas como corporativas en diversos entornos de materias primas y trato de mantener una mente abierta, de la mano con el deseo de aprender y mantener mi compromiso con el trabajo”. Actualmente, gerente general de Votorantim Metals Canada Inc. plantea que en aras de que el proceso de exploración y desarrollo, fácilmente puede tardar de 10 a 15 años para encontrar y hacer producir una mina, “es muy importante que la industria en general, tenga la claridad de títulos de propiedad minera, reglas y regulaciones que permitan a las empresas no solamente ocuparse en la exploración, sino que en poco tiempo puedan hacer productivo un depósito y recuperar su inversión”. Tal y como lo expuso en el 2do. Congreso Internacional Minero y de Energía, Rodney Thomas detalla que la PDAC se enfoca no sólo en la promoción de inversiones al organizar la convención más grande del mundo, sino en ser un representante activo del gremio en tratos gubernamentales e impulsar áreas relacionadas con aumentar la participación regional en la industria, mejorar el acceso a capital e incrementar el acceso a la tierra para que los miembros interactuen con representantes del mercado capital, reguladores y los gobiernos. En cuanto al crecimiento de la industria aeroespacial y su demanda en el uso de metales específicos como nicho de oportunidad para la minería, visualiza que los materiales son típicamente los mismos que los usados por otras industrias, si bien cambian las especificaciones de diseño.

BUY

COMPRA

“El reloj de la exploración minera se empezará a mover hacia el 5 en algún momento y pronto podríamos estar viendo señales tempranas de que la industria está en la etapa de compra.”

“The mining exploration clock will start to move to 5 soon and we may be seeing early signs of the industry buying stage.”

De izquierda a derecha: Eva Madrigal (Directora de Gpo. Linterna Minera); Rodney Thomas (Presidente de la PDAC); Lluvia Madrigal (Directora de Gpo. Linterna Minera) y Javier Garfio (Presidente Municipal de Chihuahua).

:: En Exclusiva ::

“Imaginémonos una lata de aluminio en comparación con la superficie del ala de una aeronave, son metales especiales, aleaciones y otros materiales tales como fibras de carbón que juegan un papel creciente en la industria. Así que hay buenas oportunidades para los metales especiales pero la industria de la minería metálica prosperará en relación al desarrollo de la minería de productos metálicos a granel como son el hierro y los metales preciosos”.

FUERTE COMO UNA ROCA… Geólogo por “accidente”, como él mismo se define al indicar que en su primer año universitario se inclinaba por una carrera en física pero disfrutó tanto de un curso de geología que estudió la carrera y ya lleva casi cuatro décadas dedicado a explorar las entrañas de la Tierra. ¿Mentores? Por supuesto, recalca, al recordar a su primer jefe, el Dr. Gunter Bundrock, quien fuese vicepresidente de Urangesellscraft Canada y con quien trabajó en la época de auge del uranio como materia prima, cuando aumentaban masivamente las inversiones de exploración, lo que implicaba delegar una enorme responsabilidad en los jóvenes geólogos —como él— para darse abasto con la demanda. En esa categoría sitúa también a Oliver Warin, entonces vicepresidente de Exploración de BHP Minerals, quien influyó de manera determinante en su vida personal y profesional, pues le enseñó el alto valor de la gente en la actividad de la exploración. “Esto me retó a salir de mi naturaleza introspectiva”. Con la pasión por la actividad de la exploración, Rodney Thomas apunta que además de valorar el factor humano, ponderó la importancia de la seguridad. “Me gustaría compartirles una anécdota mientras trabajaba en el Alto Ártico Canadiense —aproximadamente a 500 Km. de la carretera más cercana—, a donde volé a un campo de exploración en un mes de febrero para empezar un programa de excavación, se suponía que habría combustible para prender los calentones en el edificio que ocuparíamos pero era tal el frío que por la noche, la temperatura cayó hasta -54C lo que provocó que el combustible se pusiera demasiado viscoso para usarlo. Yo contaba con dos teléfonos satelitales; uno era del tamaño de un portafolio y la batería se congeló y el otro, era un modelo más reciente de mano, el cual logré mantener caliente poniéndolo entre mi ropa y pude comunicarme con una aeronave para que nos recogiera. Regresamos unos días después con combustible adicional y logramos echar a andar el proyecto. Esto ilustra para mí, la importancia de la seguridad en las fases de planeación e implementación y la necesidad de estar preparados para cualquier contingencia”. Ahora, desde la perspectiva gremial, subraya que “ha sido un honor que mis propios compañeros me seleccionaran para representar a una organización tan influyente y emblemática como la PDAC. Ya había sido voluntario por casi 25 años, en su mayoría con el comité organizador hasta el 2008 y subsecuentemente con los ejecutivos de la PDAC”. Qué sigue para Rodney Thomas, “el anonimato pero en serio… Seguiré siendo voluntario con la PDAC y tengo un trabajo de tiempo completo en la subsidiaria de Votorantim Group que cuenta con más de 40,000 empleados operando en 20 países, así que no me aburriré”.

“Es muy importante que la industria en general, tenga la claridad de títulos de propiedad minera, reglas y regulaciones que permita no solamente ocuparse en la exploración, sino que en poco tiempo puedan hacer productivo un depósito y recuperar su inversión.”

“It is very important that the industry as a whole have clarity of title to mineral properties and clear rules and regulations that will enable a company to not only engage in exploration but ultimately bring a deposit into production and recoup its investments.”

:: En Exclusiva ::

Being the head of an association with over 8,000 individual members and 1,000 corporate members as the PDAC is not an easy task and even less during an economic recession. Rodney Thomas had that challenge as the president of the organization that is the voice of the Canadian exploration and development and for the world, thru the Prospectors and developers Association of Canada (PDAC). “I would say the most significant challenge facing the PDAC membership right now is the lack of risk capital related to the downturn in commodity prices. It’s an existential risk as without capital there will be no industry and the PDAC has been working hard with the federal and provincial governments and its sister associations to augment existing fiscal incentives to support the industry during this particularly vicious downturn”, highlights Rodney in an interview with Linterna Minera. Because the mining boom that started the first decade of 2000 driven maily by China’s insatiable appetite for commodities, like many other thinks, came to an end in late 2012. “However, the mining business is a depletion business and inherently cyclical. So the clock will start moving towards five at some point and in fact we may be seeing the early signs of the industry being in the buying stage. My own thoughts are that the commodity boom of the 2000s was unusually long and similarly the downturn will be unusually protracted. That is

De izquierda a derecha: Rodney Thomas (Presidente de la PDAC) y César Duarte Jáquez (Gobernador del Estado de Chihuahua).

unfortunate for many in the business but particularly young people who may have started their careers in the boom times and are now facing limited opportunities.” Geology graduate from the University of McGill and with an Applied Masters from Queen´s University, Rodney Thomas has enough knowledge to not be intimidated by the market downturns and to detect areas of opportunity. Decades of experience on this sector allowed him to leave his mark with companies such as Urangesellscraft, SMDC, Utah Mines and HBP. He considers himself fortunate on his career, “There have been industry downturns that I have experienced but I have always managed to adapt to changing circumstances... and that would be the underlying message... always be receptive to change and willing to try new ventures. In my career, I have worked for both large and small companies as well as provided consulting services in both a technical and corporate capacity in a variety of commodity environments. Keeping an open mind coupled with a willingness to learn has kept me engaged and employed.” As general manager of Votorantim Metals Canada Inc., he mentions that mining exploration and development can easily take 10 to 15 years to bring a mine into production. “It is very important that the industry as a whole have clarity of title to mineral properties and clear rules and regulations that will enable a company to not only engage in exploration but ultimately bring a deposit into production and recoup its investments.” In conference at the 2nd International Mining and Energy Congress, Rodney Thomas explains that the PDAC focuses, not only in promoting investments thru the world´s largest convention, but also on being focus on increasing aboriginal involvement in our industry, improving access to capital and improving access to land for the membership by interacting with capital market players, regulators and the federal and provincial governments.

:: En Exclusiva ::

In regards to the growth of the aerospace industry and its demand for specific metals use as an opportunity for mining, he mentions that, typically they use the same materials that other industries however the design requirements and specifications which may differ significantly. “Think aluminum cans versus aircraft wing surfaces. Specialty metals, metal alloys and other materials such as carbon fiber are playing an increasingly important role in the industry. There are niche opportunities for specialty metals however the metal mining industry as whole will prosper based on the mining and development of the bulk metal commodities such as iron, base and precious metals.”

ROCK SOLID… Geologist by “accident”, as he defines himself, indicating that his first year of university he was leaning towards a career in physics but enjoyed an introductory course in geology — Earth Sciences 101— which caught my interest, and now with has more than four decades dedicated to exploring the earth bowels. Mentors? Of course, he said, looking back at his first boss, Dr. Gunter Bundrock, vice-president of Urangesellscraft Canada. During a time when uranium commodity boom saw massive amounts of investment in exploration, to those who were lucky enough to be part of the action inordinate amounts of responsibility and accountability was delegated, and those were young geologists fresh out of university, such as himself. Also mentioning Oliver Warin, then vice-president of Exploration for BHP Minerals, whom influence in a great deal to his personal and professional life. He showed him the value of people for exploration activities. “This profoundly influenced me, challenging me to reach outside my introspective nature.” With great passion for exploration activities, Rodney Thomas notes that in the same note of the human value is the importance of safety. Sharing an anecdonte: “In working in the Canadian high arctic —about 500 km from the nearest road— I flew into an exploration camp in early February, to start a large drilling program, understanding there to be fuel supplies that could be used to fuel the stoves to heat the buildings we would occupy. There was enough fuel alright but the temperatures plunged that night to less than -54C making the fuel too viscous to use. I had two satellite phones with me. One was briefcase size and the battery froze and the other was a newer handheld model that I was able to keep warm by keeping it within my clothes and I was able to call in for an aircraft to pick us up. We came back a few days later and brought in additional fuel supplies and were able to get the project underway. This illustrates the importance of safety in the planning and implementation stages of exploration and the need to be prepared for all possibilities.” From an industry perspective, he underlines that “It is an honor to be selected by one’s peers to represent such an influential and iconic organization. I have volunteered with the PDAC for almost 25 years with much of that being with the convention planning committee until 2008 and subsequently with the PDAC Executive.” What´s next for Rodney Thomas, “Anonymity...but seriously... I will continue to volunteer with the PDAC in some capacity and I have a full time job as GM of Votorantim Metals Canada Inc. so I will not be bored.”

:: Efemérides ::

Cronología del Fondo Minero

»» Julio 2014 La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) crea un área especial a cargo de Ricardo López Pescador para atender al sector de la minería y lo relacionado con los contratos de explotación. »» Marzo 2015 Se hace efectivo el pago de recursos por parte de las compañías mineras, a través del impuesto a la industria, para conformar el Fondo Minero. Entre las cúpulas cercanas al poder, se advertía que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaudó más de lo esperado. »» Junio 2015 Se lleva a cabo una reunión en la ciudad de Chihuahua con alrededor de 30 presidentes municipales del Estado de Chihuahua, en el marco del 2o. Congreso Internacional Minero y de Energía. El encuentro se sostuvo con el entonces titular de la Unidad de Utilización del Suelo, Explotación y Minas de la SEDATU, Ricardo López Pescador y algunas de las inquietudes de los alcaldes asistentes fueron: • ¿Cuánto dinero le corresponde a cada municipio? • ¿Alcanzarán a entrar proyectos este año sin tener listos los Comités? »» Julio 2015 A poco más de un mes de haber tenido una reunión sobre el Fondo Minero con Ricardo López Pescador, el titular de la SEDATU, Jesús Murillo Karam nombró a Juan Manuel Arzate Carrillo, al frente de la Unidad de Utilización del Suelo para Proyectos de Energía e Inversiones Físicas de los Fondos Mineros. ¿Quién es el nuevo titular del Fondo Minero? Manuel Arzate es maestro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), ha sido director de Estudios Especiales en Materia Impositiva en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); administrador de Planeación y Promoción en el Servicio de Administración Tributaria (SAT); asesor en la Secretaría de Economía (SE); director general de Análisis Financiero en la Procuraduría General de la República (PGR) y autor de diversos libros y artículos. »» Agosto 2015 Los Comités que estarán formados por 6 personas (representantes de Gobierno del Estado, Municipios, Empresas Mineras, SEDATU y minorías) y que darán soporte para la correcta utilización del Fondo Minero no han sido integrados. El calendario de obligaciones fiscales generalmente tiene cierre en el mes de octubre como plazo para aprobar los presupuestos de egresos, esto es; que entre agosto-octubre deben integrarse los Comités, presentar proyectos y ser sometidos a aprobación. El reto para que las comunidades mineras se vean beneficiadas con el Fondo Minero es grande pero se dice que aunque ya están las reglas de operación, van a terminar publicando nuevas fechas de operación. Sin embargo, aunque esto suceda, el mes de diciembre es mes de vacaciones y se estarían distribuyendo recursos hasta el mes de marzo o abril de 2016 en caso de que hubiesen cambios en las fechas de operación.

Mining Fund Chronology

»» July 2014 The Agrarian, Territorial and Urban Development Secretary (SEDATU, Spanish acronym) creates an special area lead by Ricardo López Pescador to attend to the mining sector and anything related to exploration contracts. »» March 2015 Collection of mining business payments collected thru an industry tax to make up the Mining Fund. Talks among some close to the power dome start arising, saying that the Secretary of Finance and Public Credit collected more than anticipated. »» June 2015 A meeting in the city of Chihuahua with 30 municipal presidents from the State takes place, at the 2nd International Mining and Energy Congress. This meeting took place with the head of the Land Utilization, Exploration and Mining Unit from the SEDATU at the time, Ricardo López Pescador and some of the questions from the municipal presidents were: • How much money correspond to each municipality? • Would there be projects this year without the Committee being established? »» July 2015 About a month after having the meeting about the Mining Fund with Ricardo López Pescador; the head of the SEDATU, Jesús Murillo Karam named Juan Manuel Arzate Carrillo, as head of the Land Utilization Unit for Energy Projects and Physical Investments of the Mining Fund. Who is this new head of the Mining Fund? Manuel Arzate has a masters in Economics from the Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), has been director of Special Studies for Tax Matters at the Secretary of Finance and Public Credit (SHCP); administrator of Planning and Promotion for the Internal Revenue Service (SAT); advisor for the Secretary of Economy (SE); general director of Financial Analysis for the Attorney General (PGR) and author of several books and articles. »» August 2015 The Committees conform by 6 people (representatives form State Government, Municipalities, Mining Enterprises, SEDATU and Minorities) will give support for the proper utilization of the mining fund, not created thus far. The calendar for fiscal obligations is generally closed in the month of October being also its due dates for budget approvals; so the committees must be conform by August-October, present projects and be submitted for approval. The challenge for mining communities to see the benefit of the Mining Fund is huge, but it is said that, thou the operation rules are set, there will be new operations dates coming up. Nevertheless, even if this happens, the month of December is vacation time and the resources will not be distributed until the month of March or April of 2016 in the event that there are changes on the operation´s dates.

:: Medio Ambiente ::

El futuro: Plantas híbridas (Sistemas híbridos)

The Future: Hybrid Systems Por (By): Ing. Manuel Marmolejo Me gustaría comentar en estas líneas sobre los sistemas híbridos debido a las grandes ventajas que implican para el sector y de hecho, para cada aplicación –diesel o gas solares— se requiere de un estudio especial. Representa por principio de cuentas, ahorrar el 25 por ciento del diesel utilizado en plantas que utilizan este tipo de insumo, lo cual en la mayoría de los casos tiene retornos de la inversión en menos de 4 años y una vida útil garantizada al menos de 20 años más, dato que considero muy interesante. Esta aplicación está disponible para usuarios con tarifa OM y HM, siendo tarifas que cubren desde pequeña hasta gran minería, y es una excelente aplicación para aquellas que estén o no conectadas a la red eléctrica, ya sea por su ubicación o bien por las restricciones del sistema en el punto de consumo. Otra de las ventajas es que en sistemas ya diseñados para ahorrar combustibles, la desaceleración de los equipos de diesel se configura de tal forma que se le dé prioridad al sistema solar. Más aún, una de las más importantes ventajas es que al día de hoy, estos sistemas se pueden contratar bajo diferentes modalidades, que son compra de sistema, renta de sistema con opción a compra y compra de energía a terceros, esto implica que el usuario no requiere hacer fuertes inversiones y el riesgo lo asume el especialista aportando con esto grandes beneficios ambientales al omitir energía que viene seguramente de combustóleo o gas. Los grandes proyectos siguen caminando y esperando las definiciones de los mecanismos de operación para la compra directa de energía a generadores diferentes a la tradicional CFE, que es importante mencionar dejará de prestar únicamente servicio de energía eléctrica y ahora tendrá facultades para comercializar también gas natural y con ello será un gran suministrador por la gran infraestructura que se está generando en el Estado de Chihuahua, esto último propiciará también que grandes usuarios de gas tengan un nuevo oferente del insumo para pensar en sistemas de generación en sitio con gas natural durante las horas pico y con ello, disminuir su costo energético en un importante porcentaje. Es importante destacar que las tarifas eléctricas de la industria en el primer semestre del año, han tenido una disminución real nunca antes vista y ni siquiera pensada por los usuarios ya que de tener aumentos graduales en los últimos 10 años, actualmente han retrocedido hasta 25% para muchos usuarios, lo cual pueden corroborar en el costo promedio en sus recibos mensuales.

:: Medio Ambiente ::

“Al día de hoy, estos sistemas se pueden contratar bajo

diferentes modalidades: Compra de sistema, renta de sistema con opción a compra, y compra de energía a terceros, con lo cual el usuario no requiere hacer fuertes inversiones y el riesgo lo asume el especialista.” En conclusión, los sistemas híbridos: diésel-solar o gas-solar representarán la mejor opción para ahorro energético para minería e industria.

I like to explain the hybrid systems due to the huge potential advantage for the sector. We will mention some of the advantages and say that for each application a special study will be required. First, it represents savings of 25% of diesel utilization for plants that use this type of input, in most cases with an investment return of less than 4 years, and guaranteed 20 years usable life. This being available for user with OM or HM rates. Those rates being currently use for small and large mining and available for grid or not grid-connected users, due to location or system restrictions at the consumption point. Another advantage is that for current fuel-savings designed systems, the deceleration of the diesel equipment will be configure in such way that priority will be giving to the solar-based system. Furthermore, one of the most important advantages is that, these type of systems can be obtain thru different modalities: System Purchase, Leasing with purchase options, and third party energy purchase; implying that users do not need a large initial investment and the risk is assumed by the provider. Adding to the environmental benefit of omitting the usage of fuel oil or gas. Large projects continue to move forward while awaiting operation mechanisms for direct energy purchase to generator different from the traditional CFE (utility company). Whom, will stop being an electric company supplier only and turn into an electric and natural gas supplier and with such faculties will be a larger supplier due to the great infrastructure currently being develop in the state. These providing large gas users with a new supplier, which will allow the usage of onsite gas generation systems for pick hours and consequently decreasing their energy cost. It is important to emphasize that the electric rates of the industry during the first half of the year have had a never seen before decrease for users, contrasting with the previous 10 years increments. Averaging a 25% decrease for most users corroborated with their electric bill. In conclusion, hybrid systems: diesel-solar or gassolar will represent the best option for energy savings for mining and industry.

“As of today, these type of systems could be obtain on different modalities: System Purchase, System Leasing with purchasing option, or with a third party energy purchase agreement, thru which the user does not need to make a large initial investment and the risk is assume by the broker. ”

:: Medio Ambiente ::

Por un horizonte más limpio Novedades en la generación de energía y la Reforma Energética For a cleaner environment Energy generation news and the Energy Reform Por (By): Juan Saénz En el marco del 2do. Congreso Internacional Minero y de Energía se dieron cita especialistas en el sector energético y minero tanto del ámbito gubernamental como empresarial y académico, quienes coincidieron en las bondades de la radiación solar para la generación de energía en el estado de Chihuahua. Al respecto, Francisco Granados Rojas, de la CRE, además de abogados especializados como Rafael Cereceres, ejecutores de proyectos originarios de México (SIAM), Estados Unidos (OCI) y España (YINGLI), así como el rector de la UTCH, Benjamín Marcelo Palacios Perches e investigadores de la UACH expusieron en este sentido, los lineamientos a seguir y qué esperar en tanto a las regulaciones de generación. El ingeniero Granados Rojas enfatizó que la capacidad de 11 mil MW de México, sólo hay 3,300 instalados actualmente y con un potencial de inversión de 40 mil millones de dólares. Agregó que ya hay 377 permisos otorgados para la pequeña industria. No obstante, con la Reforma Energética, del 11 de agosto de 2014, México necesita duplicar su capacidad eléctrica en 15 años para la disminución de emisiones de CO2 con energía limpias, además de los requerimientos de las empresas de tener al menos el 5% de consumo energético proveniente de energías limpias o la compra de Certificados de Energías Limpias (CELs). Asimismo, destacó que con el objetivo de reducir las tarifas eléctricas y el impacto ambiental, diversificar las tecnologías de generación y tener servicios confiables, se tomarán acciones para modernizar parques de generación y desarrollar la red de T&D, además de facilitar la interconexión, se usarán herramientas de acceso abierto, independencia de planeación, fomento de mercados competitivos y acceso a fondos de servicio universal. Por lo anterior, SIAM y OCI empresas generadoras de energía y proveedores de paneles YINGLI, señalaron a Chihuahua como un estado con un valioso potencial debido a los altos niveles de irradiación solar, ya que seis horas al día son aptas para la generación de energía con sistemas fotovoltaicos, lo cual es más alto que la mayor parte de la República. Abordando la búsqueda de financiamiento bajo el nuevo esquema de la reforma energética, enfocado en el sector minero con altos consumos de energía, sus necesidades y el uso de diesel para la generación de energía.

Francisco Granados Rojas. Director General Adjunto de Electricidad y Energías Renovables de la CRE

Con propuestas para desarrollar campos solares para las minas, lo cual generaría de 40 a 60% de ahorro y un potencial de retorno de inversión de 4 a 5 años, “se busca implementar la energía fotovoltaica en toda la industria, enfocándose en disminuir los costos del consumo energético en el sector minero en el estado de Chihuahua”, remarcó SIAM. En cuanto al futuro energético, el rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, Benjamín Marcelo Palacios Perches y Roberto Gallegos, investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, destacaron la importancia de la educación e investigación de las energías limpias en aras del potencial del estado de Chihuahua en cuanto a irradiación solar y la necesidad de aprovecharla al máximo. Con empresas ejecutoras de proyectos, además de tener un sistema educativo técnico enfocado a la generación de energías limpias y teniendo las reglas adecuadas, se avizora un horizonte más limpio, con menores emisiones de CO2 y con empresas más competitivas en sus costos energéticos, creando más empleos para los chihuahuenses.

:: Medio Ambiente ::

Panel sobre energía con representantes de SIAM, OCI y YINGLI.

During the 2nd International Mining and Energy Congress, energy and mining sector specialist gather as well as government, business owner and educators, whom agreed on the benefits of solar radiation of the state of Chihuahua for energy generation. Francisco Granados Rojas, from the CRE, spoke to this respect, as well as specialice attorneys such as Rafael Cerecers, project developers SIAM from Mexico (Manuel Marmolejo), OCI from the USA and YINGLI from Spain. In addition, Benjamin Marcelo Palacios Perches UTCH Dean talked about this topic, the new norms to be follow and what to expect in regards to the new energy generation regulations. Engineer Granados Rojas emphasized the capacity of Mexico of 11 thousand MW, where there are only 3,300 installed currently and with a 40 thousand million dollars investment potential. He added that there are 377 current permits for the small industry. Nevertheless, with the Energy Reform from Augusto 11, 2014, Mexico needs to duplicate its electricity capacity in

Panel de la Reforma Energética con: Ing. José Medina, Diputado Carlos Angulo y Lic. Rafael Cereceres.

the next 15 years for CO2 emission decrease with clean energies, besides the requirement of business to use at least 5% of their electric consumption form clean energy or to purchase Clean Energy Certificates (CELs). Also, he highlighted that with the purpose of decreasing energy cost, positive environmental impact, energy generation diversification and having trustworthy services, actions will be taken to modernize generation fields and develop T&D grids. Furthermore, easing connectivity, using open access tolls, planning independence, promoting competitive markets and access to universal service funds. Therefore, SIAM and OCI, energy generation businesses, and YINGLI panels providers, pointed to Chihuahua as an state with great potential due to its solar radiation, given that about six hours per day are suitable for energy generation with photovoltaic systems, higher than most of the country. They talked about financing under a new energy reform plan, focusing on the mining sector due to its high

consumption, its needs and the use of diesel for energy generation. With proposals to develop solar fields for the mining industry, which will generate 40 to 60% savings and potential 4 to 5 year return of investments, “we are looking to implement photovoltaic systems for all industries, focusing on reducing energy cost for the mining sector in the state of Chihuahua”, remark SIAM. As far as the energy future, Benjamin Marcelo Palacios Perches, Dean of Univirsidad Tecnológica de Chihuahua, and Roberto Gallegos, researcher for Universidad Autónoma de Chihuahua, highlighted the importance of education and research of clean energy given the potential of the state of Chihuahua and the need to maximize this potential. Whit project developers, having a technical education system focus on clean energy generation and having clear rules, we can see a clean horizon, with less CO2 emissions and with competitive business with lower energy cost, and creating more employment for the residents of the state of Chihuahua.

Panel de académicos de la UTCH y UACH sobre las áreas de oportunidad del capital social en cuento a energía.

:: Medio Ambiente ::

Energías Limpias Mineras enfocadas en la competitividad Clean Energy Competiveness, Mining´s focus

Lic. Jorge Pulido. Director de Relación con Inversionistas de Grupo México

Ing. Leopoldo Rodríguez. Gerente de Energías Renovables de Industrias Peñoles

Una vez que la Secretaría de Energía (SENER) publicó en fecha reciente el requisito para la adquisición de Certificados de Energías Limpias (CELs) para el 2018, al menos 5% de la energía que compren los usuarios y las empresas deberá provenir de fuentes limpias. Y en ello se aplica, Industrias Peñoles y Grupo México que ya emprende estrategias para el cumplimiento de esta normativa con parques eólicos, centrales hidroeléctricas, proyectos solar/térmicos y parques fotovoltaicos. Así lo expuso, Leopoldo Rodríguez Olive, gerente de Energías Renovables en Industrias Peñoles , al recalcar que el uso de dichas energías no solamente tiene el propósito de cumplir con una disposición gubernamental y evitar una multa, sino por su relevancia en la autosustentabilidad de la empresa para ser más competitivos. En el marco del 2do. Congreso Internacional Minero y de Energía, Leopoldo Rodríguez sostuvo una conferencia sobre el tema al destacar que los CELs significan además, una manera de bajar los costos en el uso de energía. A su vez, Jorge Pulido, Director de Relación con Inversionistas de Grupo México destacó la importancia de bajar emisiones de CO2 y otros contaminantes, lo cual busca el corporativo mediante la puesta en marcha de su parque eólico con capacidad de generación de 74MW y sus 10 torres de celdas fotovoltaicas con capacidad de generación de 210KWh/año, por mencionar algunos ejemplos. Por su parte, Industrias Peñoles cuenta con proyectos de generación como su parque eólico en Coahuila con capacidad de 180 a 200 MW con una generación estimada al año de 700 GW h/año, además de su proyecto solar-térmico que aprovecha la radiación solar para calentar agua en sus procesos de su planta de cobre y con ello se logra sustituir el 50% de quema de diesel. Así mismo, se echó a andar un parque eólico en Oaxaca de 80MW. De esta forma, Industrias Peñoles y Grupo México, a través del uso de energías renovables coincidieron en que han logrado bajar costos para aumentar su competitividad, desconectarse de la volatilidad de combustibles fósiles, así como la reducción de emisiones, mayor seguridad y diversificación en su canasta de fuentes de abastecimiento eléctrico, además de cumplir con la normatividad que entrará en vigor en el 2018.

:: Medio Ambiente ::

The Secretary of Energy (SENER) recently published all requirement for the acquisition of Clean Energy Certificates (Certificados de Energías Limpis, CELs) for 2018, where at least 5% of the industrial energy purchase should be for a clean source. And this is what Industrias Peñoles and Grupo México are doing, putting into place strategies for the fulfillment of this normative; doing so with wind parks, hydroelectric power stations, solar/thermal projects and photovoltaic parks. Explain, Leopoldo Rodriguez Olive, Industrias Peñoles Renewable Energy Manager, that the usage of such energy does not only serves the purpose of complying with governmental requirement and avoid penalties, but its relevance is the autosustainability for a more competitive business. During the 2nd International Mining and Energy Congress, Leopoldo Rodriguez gave a lecture and highlighted the CELs (Clean Energy Certificates) importance as a way of lowering energy cost. At the same time, Jorge Pulido, Director of Investors Relation of Grupo México, emphasized the importance of diminishing CO2 and other pollutants emissions, which is what they are seeking by; for example, opening their new wind park capable of generating 74MW and their 10 photovoltaic towers with a generation capacity of 210KWh/year. On the other hand, Industrias Peñoles has generation projects such as a wind park in Coahuila with a 180 to 200 MW capacity with an estimated generation of 700 GWh/year; also a solar/thermo project that uses solar radiation to heat-up water during their copper plant processes and thru this process replacing 50% of their diesel usage. Likewise, having an 80MW wind park in Oaxaca. In this manner, Industrias Peñoles and Grupo México, thru their renewable energy usage have lower cost thus increasing their competitiveness, moving away from the fossil fuel volatility, reducing emissions, more security and diversification in their energy supply, and furthermore complying with the normativity taking effect in 2018.

¿Cuáles son las energías limpias? What is clean energy? El viento Wind Yacimientos geotérmicos Geothermal Deposits

La energía oceánica Ocean Energy

La energía nucleoeléctrica Nuclear Energy

La radiación social Solar Radiation

Las bioenergéticas Bioenergetics

Centrales hidroeléctricas Hydroelectric Power Stations

Otras Others Fuente: SENER

*México ha establecido como meta para el 2024 que el 35% de la capacidad de generación eléctrica sea cono energías limpias (energías tenovables, grandes hidroeléctricas, centrales nucleares, cogeneración eficiente, centrales con SCC).

2012 53,114 MW Combustión interna 0.5% Turbogás 5.6%

2027 88,200 MW

Hidroélectrica 21.7%

Ciclo combinado 55.5% Carboélectrica 6.2% Nucleoeléctrica 3.0% Geotermoeléctrica 1.5% Eoloeléctrica 1.1%

Ciclo combinado 33.9%

Termoeléctrica convencional 22.4% Fuente: SENER, Prospectiva Sector Eléctrico 2013

Turbogás 2.3% Combustión interna 0.4% Hidroeléctrica 18.4% Carboeléctrica 6.2% Nucleoeléctrica 1.8% Geotermoeléctrica 1.2% Eoloeléctrica 4.1%

Solar 0.023% TCL 3.2% NGL Coque Termoeléctrica convencional 3.2% 0.3% 3.4%

:: Sociales ::

Primer Carrera Minera

Meta “Santa Eulalia”

El domingo 2 de agosto se realizó con gran éxito una carrera pedestre organizada por cuatro instituciones: Grupo Linterna Minera, el Comité de Damas de la AIMMGM Dto. Chih., Grupo México Unidad Santa Eulalia y Presidencia Municipal de Aquiles Serdán. Más de 200 participantes hicieron un recorrido que consistió en subir el trayecto de 3km partiendo de Santa Eulalia y llegando a Santo Domingo, una pendiente muy demandante, para luego bajar otros 3km por el mismo sitio culminando en la meta. Algunos patrocinadores que se unieron a la causa fueron Búffalo Wild Wings, SIAM, MEIM, Real de Potreros, Boart Longyear, Coeur Mexicana, Constructora Alcaeva y Saturno Dos Mil.

Asistentes de la empresa ASES.

Ganador Categoría Invidentes.

Ganadores Categoría Libre.

Ganadoras Categoría 60 y más.

Organizadores con Presidentes Nacionales de la AIMMGM.

Iniciando.

Presidente Nacional de la AIMMGM y Presidente Municipal de Aquiles Serdán.

Los chilenos.

Staff.

Paco Raptor y su equipo.