Reporte Semanal del Mercado de Valores Del 11 al 15 de agosto, 2014 Estadísticas del Mercado
Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$ 11/08/2014
12/08/2014
Volumen Oper. Volumen
13/08/2014
Oper.
14/08/2014
Volumen Oper. Volumen Oper.
Total Volumen Total Contratos
MERCADO PRIMARIO
144,599
66
3,553
8
14,352
39
3,185
5
165,690
118
MERCADO LIQUIDEZ
71,408
74
71,765
88
82,017
74
99,757
90
324,948
326
REPORTO TRIPARTITO
78,874
242
78,271
256
68,809
266
46,891
226
272,845
990
DEUDA
16,263
37
26,376
45
14,137
29
20,889
44
77,665
155
493
9
274
6
426
8
621
8
1,814
31
57
3
18
1
46
1
121
5
311,695
431
180,257
404
179,788
843,081
1,625
PARTICIPACIONES ACCIONES TOTAL
417 171,342
373
La semana anterior se transó un volumen de $843.08 millones, monto inferior en un 3.99% al negociado la semana anterior. El 68% de las operaciones realizadas se liquidaron en colones y las operaciones con mayor volumen transado fueron las operaciones en el mercado de liquidez (ML) que representaron el 38.5%. El volumen transado en las últimas semanas de negociación ha venido disminuyendo, siendo principalmente afectado por una disminución en el volumen transado en instrumentos de deuda del mercado secundario, específicamente en títulos de propiedad.
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Volumen de Operaciones Acordadas como porcentaje del volúmen total (Miles de US$) 11/08/2014 12/08/2014 13/08/2014 14/08/2014 ACORDADA
%
ACORDADA
%
ACORDADA
%
ACORDADA
REPORTO TRIPARTITO
27,576.59
34.96
32,917.11
42.06
37,756.66
54.87
23,661.32
DEUDA
12,292.17
75.58
15,163.04
57.49
7,763.82
54.92
9,931.40
PARTICIPACIONES ACCIONES
% 50.46 47.54
39.13
7.94
-
-
14.42
3.39
71.28
11.48
6.34
11.10
17.52
100.00
-
-
-
-
Volumen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$) Colones
%
Dólares
%
MERCADO PRIMARIO
85,638.93
51.69 %
80,050.82
48.31 %
MERCADO LIQUIDEZ
308,256.47
94.86 %
16,691.24
5.14 %
REPORTO TRIPARTITO
139,140.39
51.00 %
133,704.56
49.00 %
43,326.34
55.79 %
34,338.43
44.21 %
283.60
15.64 %
1,530.06
84.36 %
23.86
19.79 %
96.74
80.21 %
576,669.59
68.40 %
266,411.85
31.60 %
DEUDA PARTICIPACIONES ACCIONES TOTAL
Curvas Soberanas La curva en colones presentó una disminución en los rendimientos de los títulos con vencimiento menor a 50 días con respecto a la semana anterior, especialmente en el bono de estabilización monetaria BCCERO081014 (15 p.b), los títulos con vencimiento mayor a 50 días plazo no presentaron variaciones significativas. En el caso de la curva en dólares, en el tramo de corto plazo de la curva se continúa presentando una tendencia a la baja en los rendimientos, siendo la mayor variación del título de propiedad G$240517 (10 p.b.). Por el contrario, los títulos con vencimiento mayor al año 2020 presentaron un aumento en los rendimientos, teniendo la mayor variación el título de propiedad G$261125 (8 p.b.)
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Mercado primario El volumen transado en mercado primario aumentó en 40.24% en relación a la semana anterior, y representó el 20% del volumen transado total durante la semana. El 87.29% del total negociado en mercado primario se negoció por medio de subasta, donde el Ministerio de Hacienda colocó un 82.24% y el Banco Central10.82%; el restante 12.17% se colocó mediante ventanilla electrónica donde el 25.5% correspondió a colocaciones de Scotiabank, y el 74.5% a otros emisores donde sobresale el Bac.
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Detalle de subastas realizadas Fecha
Emisor
Instrumento
Serie
Monto Facial % Asignación Ofrecido (en miles)
Precio Promedio
Rendimiento Promedio
Emisiones en colones 11/08/14
BCCR
bem0
BCCERO120815
5,065,150
34.8%
94.44
5.90%
11/08/14
BCCR
bem
BCFIJA130923
2,750,000
100.0%
99.07
10.00%
11/08/14
BCCR
bem
BCFIJA190717
4,800,000
79.2%
103.20
7.95%
11/08/14
BCR
pbcrh
SERIE H 7
350,000
100.0%
98.04
6.10%
11/08/14
BCR
pbcrh
SERIE H 8
200,000
100.0%
94.57
6.85%
11/08/14
G
tp
G200324
9,953,700
44.9%
100.40
10.05%
11/08/14
G
tp
G260929
19,120,000
100.0%
98.65
10.76%
11/08/14
G
tp
G270319
1,365,000
76.2%
100.72
9.00%
13/08/14
BPDC
bpv3v
SERIE V3
735,000
100.0%
100.31
8.89%
13/08/14
BPDC
bpv5c
SERIE V5
2,770,000
62.6%
99.51
8.67%
13/08/14
BPDC
bpv6c
SERIE V6
3,030,000
67.0%
98.46
9.73%
13/08/14
BPDC
bpv7c
SERIE V7
365,000
100.0%
99.84
7.47%
77.5%
100.80
3.65%
Emisiones en dólares 11/08/14
G
ene-00 tp$
G$221117
91,365
Mercado de Liquidez (ML)
El volumen transado en este mercado disminuyó en un 6.35% con respecto al monto negociado la semana anterior y representó el 38.5% del total semanal. Con respecto a los rendimientos pactados, tanto en dólares como en colones se presentó un aumento con respecto a la semana anterior, el promedio semanal cerró en 1.59% y 5.67% respectivamente. El 95% de las operaciones en el mercado de liquidez se liquidaron en colones y los principales subyacentes correspondieron a tp, tp$ y bem, respectivamente.
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Reportos Tripartitos
Los reportos tripartidos con plazos superiores a un día disminuyeron su volumen transado en un 14% con respecto a la semana anterior, y representaron el 32.4% de volumen total negociado por el mercado de valores durante la semana. El rendimiento promedio tanto en colones como en dólares aumentó, en el caso de los colones alcanzó un 6.16%; y en dólares llegó a 2.22%. Los subyacentes más utilizados fueron tp: 31.19%, tp$: 21.32% y bde20: 6.66%; el 50.4% de las operaciones se realizaron en colones. El saldo abierto a plazo disminuyó 1.35% con respecto a la semana anterior, y se ubicó en ¢756.66 millones al finalizar la semana.
Volumen Transado en Operaciones de Reporto Tripartito (miles de US$) Negociado en Colones Negociado en Dólares V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom. 0 A 30 DIAS
44,677
6.14
27,814
1.65
31 A 90 DIAS
24,697
6.20
38,848
2.45
91 A 180 DIAS TOTAL
347
6.08
257
3.53
69,722
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66,920
Deuda Este mercado representó el 9% del total negociado esta semana y mostró una disminución de 18% en el volumen negociado, la disminución se reflejó en la misma cuantía en las emisiones transadas en dólares como en colones, especialmente en los títulos de propiedad en ambas monedas. Los títulos más transados en este mercado fueron los tp0, cdp del BNCR y tp$ que significaron en conjunto el 50.34% del total negociado.
Acciones En este mercado se negoció un 77.87% menos que la semana anterior. Se pactaron 5 operaciones con títulos accionarios de 3 emisores, para un total negociado de ¢65.09 millones
Emisor
Instrumento
Volumen Negociado del Mercado Secundario Accionario por Emisor Precio máximo Precio mínimo Precio promedio Operaciones Cantidad de acciones Transado Colonizado (miles)
Emisiones en colones NACIO
acom
6.11
6.11
6.11
1
1,547,737
9,456.7
INC
acom
22.00
22.00
22.00
1
155,650
3,424.3
102.07
100.80
101.61
3
950
52,213.5
Emisiones en dólares BLAFI
apre$
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Operaciones Internacionales
CEVAL Tipo de Instrumento Variación semana anterior Acciones Bonos Acciones Bonos 696.22 11,773.26 -83.6% -37.8% 1,757.17 3,092.10 4594.4% -2.2% 2,453.40 14,865.36 -42.8% -32.7%
Valor Transado miles USD Tipo de Operación COMPRA VENTA TOTAL
REPORTADAS Tipo de Instrumento Variación semana anterior Acciones Bonos Acciones Bonos 4,533.86 16,712.83 -64.5% -75.4% 8,473.98 85,366.41 11.1% 3124.0% 13,007.84 102,079.24 -36.2% 44.8%
Valor Transado miles USD Tipo de Operación COMPRA VENTA TOTAL
Indicadores Internacionales
Fecha 08/08/2014 15/08/2014
S&P500 ↑ Dow Jones ↑ Nasdaq ↑
1,923.70 1,952.40
16,553.93 16,662.90
4,370.90 4,464.93
Bovespa ↑
IPC ↑
55,572.93 56,963.60
44,105.95 44,629.30
Eurobonos Fecha 08/08/2014 15/08/2014
Precio
Bde20 Rendimiento
128.92 128.90
4.43 4.42
Precio
Bde23 Rendimiento
92.94 94.41
5.30 5.07
Precio
Bde25 Rendimiento
91.53 92.75
5.43 5.27
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Precio
Bde43 Rendimiento
88.51 89.02
6.51 6.47
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Precio
Bde44 Rendimiento
104.47 104.44
6.65 6.65
Principales noticias internacionales
La Bolsa china se abre al mundo El País. El próximo mes de octubre está previsto que entre en funcionamiento un programa piloto que tendrá un gran impacto en los mercados financieros internacionales.
El Tesoro Español coloca 4.540 millones en letras al interés más bajo registrado nunca El País. El Tesoro Público ha colocado entre inversores 4.545,82 millones de euros en letras a 6 y 12 meses. Ha logrado esta venta ofreciendo intereses todavía más bajos que en la anterior ocasión, por lo que marca otro mínimos histórico en tipos para este tipo de producto de inversión a corto plazo.
Crisis en Ucrania ‘pega’ a Wall Street CNN Expansión. Los principales mercados financieros eran sacudidos este viernes por reportes de un ataque de las fuerzas de Ucrania a una caravana rusa, lo que provocó que Wall Street cayera a mínimos de sesión y que los inversores se refugiaran masivamente en el yen.
Malos resultados en la eurozona BBC Mundo. Nuevos datos económicos de la eurozona indican una contracción de la economía alemana y cero crecimiento en la francesa.
Para América Latina las noticias más relevantes son:
Maduro llama a tomar empresas que hagan "guerra económica" BBC Mundo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a los trabajadores a tomar las empresas que boicoteen la economía nacional como parte de una supuesta estrategia opositora contra su gobierno.
Gobierno insiste en que capitales colombianos en el exterior tributen en el país América Economía. El aporte de los empresarios colombianos mediante la creación de empleo y la implementación de una política económica consistente por parte del gobierno llevarán a Colombia a reducir las brechas sociales, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Argentina cancela deuda por US$3.043M con organismos internacionales América Economía. El gobierno de Argentina dispuso cancelar con reservas monetarias vencimientos de deuda con organismos financieros internacionales por US$3.043 millones, informaron fuentes oficiales. Unidad de información y análisis de mercado Bolsa Nacional de Valores S.A
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