Reporte Semanal del Mercado de Valores Del 28 de julio al 04 de agosto, 2014 Estadísticas del Mercado Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$ 28/07/2014
29/07/2014
Volumen Oper. Volumen MERCADO PRIMARIO
36,631
MERCADO LIQUIDEZ REPORTO TRIPARTITO DEUDA PARTICIPACIONES
28
31,653
77,744
80
74,055
232
25,329 569
30/07/2014
Oper.
01/08/2014
Volumen Oper. Volumen Oper. Volumen Oper.
21
21,871
65,728
70
77,067
224
102
29,102
7
975 45
ACCIONES
31/07/2014
12
12,217
7
4,832
73,266
62
61,183
212
64,267
48
38,656
146
50
36,696
12
249
69
12,886
6
347
2
47
2
Total Volumen Total Contratos
10
107,204
78
64,171
56
345,176
316
66,900
234
317,861
1,048
32
15,051
26
119,064
279
7
323
11
2,463
43
355
3
447
7
OPERACIONES A PLAZO VENTA POSICIÓN TOTAL
298 214,328
449
204,569
379
193,609
6 369 128,374
298 240
151,632
340
892,513
6 1,777
El volumen transado la semana pasada fue de $892.51 millones, inferior en un 22.22% al negociado la semana anterior. El 70% de las operaciones realizadas se liquidaron en colones y el mayor volumen transado pertenece a operaciones en el mercado de liquidez (MEDI) que representaron el 38.7%.
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Volumen de Operaciones Acordadas como porcentaje del volúmen total (Miles de US$) 28/07/2014 29/07/2014 30/07/2014 31/07/2014 ACORDADA REPORTO TRIPARTITO DEUDA PARTICIPACIONES
%
ACORDADA
%
ACORDADA
%
ACORDADA
01/08/2014
%
ACORDADA
%
30,694.72
41.45
33,838.75
43.91
32,820.77
53.64
18,405.30
47.61
30,288.96
45.28
6,268.63
24.75
5,419.93
18.62
6,482.06
17.66
8,869.50
68.83
10,595.55
70.40
240.20
42.22
656.39
67.35
16.77
6.74
178.58
51.41
-
-
40.88
91.06
-
-
-
-
ACCIONES
124.37 2.02
38.46 0.57
Volumen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$) Colones
%
Dólares
%
MERCADO PRIMARIO
77,490.67
72.28 %
29,713.05
27.72 %
MERCADO LIQUIDEZ
327,633.81
94.92 %
17,542.02
5.08 %
REPORTO TRIPARTITO
169,926.36
53.46 %
147,935.10
46.54 %
DEUDA
52,890.54
44.42 %
66,173.54
55.58 %
PARTICIPACIONES
238.80
9.70 %
2,224.30
90.30 %
ACCIONES
447.05
100.00 % 297.74
100.00 %
628,627.23
70.43 %
263,885.74
29.57 %
OPERACIONES A PLAZO VENTA POSICIÓN TOTAL
Curvas Soberanas La curva en colones presentó una disminución en los rendimientos de los títulos a corto plazo; los títulos con mayor variación fueron el título de propiedad G240914 (44 p.b) y el bono de estabilización monetaria BCCERO070115 (60 p.b.) En el caso de la curva en dólares, ésta continúa ajustándose a la baja; siendo el título con mayor variación el título de propiedad G$270515 (76 p.b.)
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Mercado primario El volumen transado en mercado primario disminuyó en 59.02% con respecto a la semana anterior, y representó el 12% del volumen transado total durante la semana. Del total de subastas, el 57.73% correspondió al BCCR y Ministerio de Hacienda, el 42.27% a subasta de otros emisiones donde sobresale BPDC. El 50.60% del total negociado en este mercado corresponde a colocaciones mediante ventanilla electrónica, donde el principal emisor fue el BCR.
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Detalle de subastas realizadas Fecha
Emisor
Instrumento
Serie
Monto Facial Ofrecido
% Asignación
Precio Promedio
Rendimiento Promedio
Emisiones en colones 28/07/14
BCAC
pbcd3
SERIE D3
1,050,000,000
90%
99.89
6.97%
28/07/14
BCCR
bem
BCFIJA090920
2,000,000,000
100%
99.73
9.40%
28/07/14
BCCR
bem
BCFIJA130923
4,590,500,000
100%
98.76
10.05%
28/07/14
BCCR
bem
BCFIJA201119
2,361,450,000
100%
100.41
9.10%
28/07/14
G
tp
G220317
4,500,000,000
100%
99.14
7.95%
28/07/14
G
tp
G220921
2,600,000,000
100%
99.52
9.75%
29/07/14
BPDC
bpv3v
SERIE V3
2,525,000,000
70%
100.30
8.89%
01/08/14
BCR
pbcrh
SERIE H 6
15,000,000
100%
96.04
6.65%
01/08/14
BCR
pbcrh
SERIE H 7
510,000,000
61%
97.91
6.10%
01/08/14
BCR
pbcrh
SERIE H 8
325,000,000
100%
94.47
6.80%
19,730,000
51%
100.25
4.63%
1,122
100%
5,417.35
0.00%
Emisiones en dólares 29/07/14
BPDC
bpw4$
SERIE W4
30/07/14
FCSFI
fici$
FCSFI
Mercado de Liquidez (ML)
El volumen transado en este mercado aumentó en un 11.96% con respecto al monto negociado la semana anterior y representó el 38.7% del total semanal. Con respecto a los rendimientos pactados tanto en colones y dólares, se observó un aumento con respecto a los pactados la semana anterior. El promedio semanal en colones cerró en 5.44%, y en dólares en 1.42%. El 95% de las operaciones en el mercado de liquidez se liquidaron en colones y los principales subyacentes correspondieron a tp, tp$ y bem, respectivamente.
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Reportos Tripartitos
Los reportos tripartidos con plazos superiores a un día también aumentaron su volumen transado. Este mercado comerció un 13% más que la semana anterior, y representó el 35.6% de volumen total negociado por el mercado de valores durante la semana. El rendimiento promedio tanto en colones como en dólares disminuyó, en el caso de los colones alcanzó un 6.06%; y en dólares llegó a 2.29%. Los títulos de propiedad fueron
los
subyacentes más utilizados (tp: 31.77%, tp$: 21.59%) y el 51.6% de las operaciones se realizaron en colones. El saldo de abierto a plazo presentó un aumento de 0.45% con respecto a la semana anterior, y se ubicó en ¢772.35 millones al culminar la semana.
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Volumen Transado en Operaciones de Reporto Tripartito (miles de US$) Negociado en Colones Negociado en Dólares V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom. 44,287 6.05 26,974 1.77 0 A 30 DIAS 40,916 6.09 46,363 2.48 31 A 90 DIAS 712 3.47 91 A 180 DIAS MAYOR A 180 DIAS 85,203 74,049 TOTAL
Deuda Este mercado representó el 13% del total negociado esta semana; mostró una disminución del 59% en el volumen negociado y la disminución se dio tanto en operaciones en dólares como en colones. Los títulos más transados en este mercado fueron los tp$, cdp$ y tp que significaron en conjunto el 62.81% del total negociado. Con respecto al emisor, la mayor cantidad de títulos negociados fueron del BCCR que representaron un 49.89%, seguidos por las emisiones del BNCR que significaron un 18.37% del total.
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Acciones En este mercado se negoció un 1% menos que la semana anterior. Se pactaron 7 operaciones con títulos accionarios de 3 emisores, para un total negociado de ¢240.69 millones Emisor
Instrumento
Volumen Negociado del Mercado Secundario Accionario por Emisor Máximo Mínimo Promedio Operaciones Acciones
Transado Colonizado
Emisiones en colones CBANE
acom
3.75
3.75
3.75
1
62,135
233,006
FIFCO
acom
690.00
690.00
690.00
4
71,725
49,490,490
INC
acom
22.00
22.00
22.00
2
8,680,619
190,973,618
Operaciones Internacionales
CEVAL Valor Transado miles USD Tipo de Operación COMPRA VENTA TOTAL
Tipo de Instrumento Acciones Bonos 5,225.20 8,284.21 841.89 2,945.58 6,067.09 11,229.80
Variación semana anterior Acciones Bonos 455.8% 1088.0% -21.6% 597.1% 201.3% 902.7%
Tipo de Instrumento Acciones Bonos 15,978.27 91,101.64 13,162.57 24,783.41 29,140.84 115,885.05
Variación semana anterior Acciones Bonos 0.6% 195.0% -63.0% -34.0% -43.4% 69.3%
REPORTADAS Valor Transado miles USD Tipo de Operación COMPRA VENTA TOTAL
Indicadores Internacionales
Fecha 25/07/2014 01/08/2014
S&P500 ↓ Dow Jones ↓
1,971.40 1,918.50
16,960.57 16,493.40
Nasdaq ↓
Bovespa ↓
4,449.56 4,352.64
57,821.08 55,902.90
IPC ↓
44,386.62 43,986.11
Eurobonos Fecha 25/07/2014 01/08/2014
Bde20 Precio
129.15 128.76
Bde23
Rendimiento
4.41 4.47
Precio
96.26 94.62
Bde25
Rendimiento
4.79 5.04
Precio
93.49 92.72
Bde43
Rendimiento
5.17 5.25
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Precio
91.91 90.43
Bde44
Rendimiento
6.23 6.35
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Precio
105.25 105.48
Rendimiento
6.45 6.58
Principales noticias internacionales
Las ganancias de Samsung caen por primera vez en casi tres años The Wall Street Journal. El mayor fabricante del mundo de teléfonos móviles por ventas dijo que su ganancia cayó un 19,6% a 6,25 billones de wones (US$6.100 millones) entre abril y junio, frente al beneficio de 7,77 billones de wones del mismo periodo un año antes.
US adds 209,000 jobs in July as unemployment rate rises to 6.2% The Guardian. The figure was slightly weaker than expected but still marks the first time since 1997 that the US has added more than 200,000 jobs a month for six months in a row. The US has now added an average of 209,000 new jobs a month over the last 12 months. July’s figures were boosted by professional and business services, manufacturing, retail trade and construction.
S&P cierra su peor semana desde 2012 CNN Expansión. Las acciones cerraron a la baja este viernes en la Bolsa de Nueva York, porque datos de empleo que sugirieron que la Reserva Federal tiene espacio para mantener las tasas de interés bajas por algún tiempo fueron contrarrestados por la persistente preocupación por el default de la deuda soberana argentina.
Para América Latina las noticias más relevantes son:
Argentina entra en default BBC Mundo. A la medianoche del miércoles (0400 GMT del jueves), la República Argentina entró en default (o cesación de pagos) luego de que se le cumpliese el plazo establecido para pagar a un grupo de tenedores de deuda que se negaron a aceptar la reestructuración que Buenos Aires pactó con los demás acreedores hace varios años.
Maduro allana el camino para subir la gasolina en Venezuela El país. Los delegados que participaron en el III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela se presentaron en el panteón que aloja los restos de Hugo Chávez, el Cuartel de la Montaña, para comunicar las conclusiones del evento que culminó la tarde del jueves en Caracas tras cinco días de sesiones.
¿Fin del milagro económico de Perú? BBC Mundo. Considerada una de las estrellas de América Latina de la última década, nuevo modelo regional, la economía peruana acaba de lanzar un paquete de reactivación que ha abierto signos de interrogación sobre su futuro. María Brenes Q., mbrenes@bolsacr.com Verónica Delgado V., vdelgado@bolsacr.com
Información y Análisis de Mercados "La información contenida en el presente reporte semanal es únicamente de carácter informativo, en virtud de lo cual, de ninguna manera se podrá considerar ésta como una asesoría de inversión por parte de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. Asimismo, no se podrá responsabilizar a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. por cualquier tipo de inversión o decisión financiera realizada con base en este documento." Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
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