Reporte Semanal del Mercado de Valores Del 25 al 29 de agosto, 2014 Estadísticas del Mercado Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$ 25/08/2014
26/08/2014
Volumen Oper. Volumen MERCADO PRIMARIO
25,000
26
27,926
MERCADO LIQUIDEZ REPORTO TRIPARTITO
73,720
72
59,758
218
DEUDA
27/08/2014
Oper.
28/08/2014
29/08/2014
Volumen Oper. Volumen Oper. Volumen Oper.
50
75,286
42
13,617
71,825
62
73,403
224
11
210
66,075
64
75,703
248
79,982
74
69,641
282
Total Volumen Total Contratos
2
142,040
131
112,324
94
403,925
366
46,658
156
325,164
1,128
12,672
51
49,626
65
28,984
52
85,560
80
15,911
24
192,753
272
PARTICIPACIONES
874
9
714
16
8,676
77
1,340
17
867
13
12,471
132
ACCIONES
201
6
218
2
51,401
6
51,821
14
233
1
233
1
OPERACIONES A PLAZO VENTA POSICIÓN TOTAL
743 172,968
6 388
743 223,712
419
254,726
483 301,774
471
175,971
289
1,129,149
6 2,050
La semana anterior se transó un volumen de $1,129.15 millones, cantidad mayor en un 29.81% al negociado la semana tras anterior. Las operaciones liquidadas en colones representaron el 68% del total transado y las operaciones con mayor volumen negociado continuaron siendo las operaciones en el mercado de liquidez (ML) que representaron el 35.8%. El volumen transado presentó esta semana un repunte que lo llevó a ubicarse por arriba del promedio negociado en las últimas 8 semanas; el mercado primario presentó un fuerte impulso gracias a las operaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda, y el mercado secundario (compra-ventas) continúa manteniendo una tendencia creciente que esta semana se acentúa gracias al aumento en negociaciones de acciones y bonos.
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Volumen de Operaciones Acordadas como porcentaje del volúmen total (Miles de US$) 25/08/2014 26/08/2014 27/08/2014 28/08/2014 ACORDADA REPORTO TRIPARTITO DEUDA PARTICIPACIONES ACCIONES
%
ACORDADA
%
ACORDADA
%
ACORDADA
%
29/08/2014 ACORDADA
%
38,347.55
64.17
43,824.16
59.70
44,956.03
59.38
29,201.44
41.93
32,383.48
69.41
5,773.58
45.56
17,201.60
34.66
14,144.44
48.80
71,669.58
83.77
4,287.88
26.95
662.95
75.83
365.15
51.16
192.15
2.21
450.09
33.59
458.29
52.87
87.17
43.28
-
-
-
-
42.98
0.08
-
-
Volumen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$) Colones
%
Dólares
%
MERCADO PRIMARIO
83,115.16
58.52 %
58,924.88
41.48 %
MERCADO LIQUIDEZ
365,629.51
90.52 %
38,295.51
9.48 %
REPORTO TRIPARTITO
171,255.36
52.67 %
153,908.33
47.33 %
99,270.19
51.50 %
93,482.83
48.50 %
310.19
2.49 %
12,160.87
97.51 %
51,467.10
99.32 %
353.76
0.68 %
232.62
100.00 % 742.94
100.00 %
357,869.13
31.69 %
DEUDA PARTICIPACIONES ACCIONES OPERACIONES A PLAZO VENTA POSICIÓN TOTAL
771,280.13
68.31 %
Curvas Soberanas La curva en colones no presentó variaciones en el tramo de corto plazo, los títulos con vencimiento al año 2016 presentaron una disminución en su rendimiento, principalmente el título de propiedad G280916 (16 p.b); por el contrario, los títulos con vencimiento mayor al año 2017 observaron un aumento en los rendimientos ofrecidos, presentando la mayor variación el título de propiedad G270917 (7 p.b). En el caso de la curva en dólares, los títulos de con vencimiento menor al año 2020 presentan una disminución en los rendimientos, siendo las mayores variaciones del título de propiedad G$191114 (5 p.b.) y bde20 (5 p.b.).
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Mercado primario Este mercado representó el 13% del volumen transado total durante la semana y duplicó el monto transado la semana tras anterior, esta variación se dio principalmente por un aumento en las colocaciones del gobierno, tanto en dólares como en colones. El 71% del total negociado en mercado primario se negoció por medio de subasta, donde el Ministerio de Hacienda colocó un 62.2%, seguido por MADAP que colocó un 18.4% del total subastado; el restante 29% se colocó mediante ventanilla electrónica donde el 31% correspondió a colocaciones de BDAVI, el 29.32% a BNCR y el 39.68% a otros emisores donde sobresale CITIB.
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Detalle de subastas realizadas Fecha
Emisor
Instrumento
Serie
Monto Facial % Asignación Ofrecido (en miles)
Precio Promedio
Rendimiento Promedio
Emisiones en colones 25/08/14
BCCR
bem0
BCCERO120815
2,393,750
47.78%
94.69
5.85%
25/08/14
BCCR
bem
BCFIJA190717
9,882,500
34.73%
103.17
7.95%
26/08/14
MADAP
bcvp3
SERIE P3
17,025,000
58.74%
100.14
9.05%
27/08/14
BCR
pbcrh
SERIE H 6
220,000
100.00%
96.45
6.65%
27/08/14
BCR
pbcrh
SERIE H 7
703,000
100.00%
98.30
6.10%
27/08/14
BCR
pbcrh
SERIE H 8
355,000
100.00%
94.91
6.75%
27/08/14
G
tp
G200324
9,260,050
100.00%
100.41
10.05%
27/08/14
SCOTI
bs15k
SBPBC-1K
100,000
100.00%
99.90
6.85%
10,440.00
78.95%
102.30
2.37%
Emisiones en dólares 25/08/14
BPDC
bp15$
SERIE P6
27/08/14
G
tp$
G$221117
44,651
90.90%
100.83
3.63%
27/08/14
G
tp$
G$270520
3,354
100.00%
99.98
4.83%
Mercado de Liquidez (ML)
El volumen transado en este mercado aumentó en un 10.27% con respecto al monto negociado la semana anterior y representó el 36% del total semanal. Con respecto a los rendimientos pactados, en el caso de los colones y dólares se presentó un aumento con respecto a la semana anterior, el promedio semanal en colones cerró en 6.10% y en el caso de los dólares se alcanzó un 1.49%. El 91% de las operaciones en el mercado de liquidez se liquidaron en colones y los principales subyacentes correspondieron a tp, tp$ y cdp del BNCR, que representaron en conjunto un 76.26% del total.
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Reportos Tripartitos
Los reportos tripartidos aumentaron su volumen transado en un 10.27% con respecto a la semana anterior, y representaron el 36% de volumen total negociado por el mercado de valores durante la semana. El rendimiento promedio en colones disminuyó y alcanzó un 6.15%; y en dólares aumentó y llegó a 2.14%. Los subyacentes más utilizados fueron tp: 32.55%, tp$: 20.90% y bde20: 6.78%; el 51.67% de las operaciones se realizaron en colones. El saldo abierto a plazo disminuyo en 1.90% con respecto a la semana anterior, y se ubicó en $757.35 millones al finalizar la semana.
Volumen Transado en Operaciones de Reporto Tripartito (miles de US$) Negociado en Colones Negociado en Dólares V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom. 40,867 6.21 18,466 1.84 0 A 30 DIAS 45,035 6.08 57,796 2.28 31 A 90 DIAS 774 3.52 91 A 180 DIAS 85,902 77,036 TOTAL
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Deuda Este mercado representó el 17% del total negociado esta semana y presentó un aumento de 40% en el volumen negociado, este aumento se dio principalmente por un aumento en las negociaciones de títulos de propiedad en dólares y colones, así como en bonos de estabilización monetaria. Los títulos más transados en este mercado fueron los tp$, tp que representaron en conjunto el 61.85% del total negociado.
Acciones En este mercado se presentó un aumento con respecto a lo negociado la semana anterior; sin embargo representa únicamente el 5% del total transado por el mercado durante la semana. Se pactaron 14 operaciones con títulos accionarios de 4 emisores, para un total negociado de ¢27,972.94 millones
Emisor
Instrumento
Volumen Negociado del Mercado Secundario Accionario por Emisor Precio máximo Precio mínimo Precio promedio Operaciones Cantidad de acciones Transado Colonizado (miles)
Emisiones en colones NACIO
acom
6.11
6.05
6.08
2
578,977
3,537.0
FIFCO
acom
694.54
691.47
693.79
9
39,995,502
27,778,408.0
Emisiones en dólares BLAFI
apre$
101.29
101.27
101.28
2
2,938
160,654.9
GIMP
apre$
83.00
83.00
83.00
1
677
30,335.3
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Operaciones Internacionales
CEVAL Tipo de Instrumento Variación semana anterior Acciones Bonos Acciones Bonos 4,365.98 2,204.97 545.7% -15.7% 571.79 13,069.58 -88.6% 194.9% 4,937.78 15,274.55 -13.2% 116.7%
Valor Transado miles USD Tipo de Operación COMPRA VENTA TOTAL
REPORTADAS Tipo de Instrumento Variación semana anterior Acciones Bonos Acciones Bonos 48,590.52 84,664.71 540.2% 265.6% 10,102.55 22,588.95 25.5% -67.9% 58,693.07 107,253.65 275.3% 14.5%
Valor Transado miles USD Tipo de Operación COMPRA VENTA TOTAL
Indicadores Internacionales
Fecha 22/08/2014 29/08/2014
S&P500 ↑ Dow Jones ↑ Nasdaq ↑
1,987.80 2,001.40
17,001.20 17,098.50
4,538.55 4,580.27
Bovespa ↑
IPC ↑
58,407.30 61,288.20
45,375.00 45,628.10
Eurobonos Fecha 22/08/2014 29/08/2014
Precio
Bde20 Rendimiento
129.09 129.42
4.37 4.30
Precio
Bde23 Rendimiento
94.44 95.82
5.07 4.86
Precio
Bde25 Rendimiento
93.12 94.39
5.22 5.06
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Precio
Bde43 Rendimiento
89.59 91.08
6.42 6.30
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Precio
Bde44 Rendimiento
105.06 106.09
6.61 6.53
Principales noticias internacionales
Wall Street tiene su mejor mes desde febrero CNN Expansión. Las acciones tuvieron en agosto su mejor mes desde febrero ante cifras positivas del desempeño de la economía estadounidense y la posibilidad de que el Banco Central Europeo instaure un nuevo estímulo monetario.
FBI investiga a Rusia por ciberataque coordinado a bancos BBC Mundo. La policía federal de EE.UU., FBI, está investigando un ciberataque coordinado en bancos de Estados Unidos. Los sospechosos son piratas informáticos apoyados por Rusia
Amazon comprará a Twitch por cerca de US$1.000 millones BBC Mundo. El gigante de las ventas en línea Amazon acordó comprar Twitch, el servicio de streaming de video juegos, por casi US$1.000 millones. Twitch permite que los usuarios transmitan pequeños segmentos de sus juegos, y envíen mensajes entre ellos durante sesiones en vivo.
Para América Latina las noticias más relevantes son:
Economía de Brasil se contrae y entra en "recesión técnica" BBC Mundo. La primera economía de América Latina, Brasil, se contrajo un 0,6 % en el segundo trimestre en comparación con el primero, según las cifras entregadas el viernes por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Inversión no tradicional seduce a uruguayos que toleran el riesgo América Economía. El mercado de divisas como el Forex, la inversión en empresas poco conocidas, cuyas acciones son baratas pero tienen expectativas de crecimiento vertiginoso, los fondos ganaderos y la inversión en ladrillos son cuatro opciones alternativas al bono, las letras y las acciones más seguras.
Ecuador dispondrá de la primera divisa digital emitida por un banco central BBC Mundo. Funcionarios del banco central dicen que la moneda, todavía sin nombre, convivirá con el dólar estadounidense y estará dirigida hacia personas con menos recursos que no pueden permitirse servicios bancarios tradicionales.
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