Reporte Semanal del 07 al 11 de julio, 2014 Estadísticas del Mercado: Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$ 07/07/2014
08/07/2014
Volumen Oper. Volumen MERCADO LIQUIDEZ
68,499
66
81,231
MERCADO PRIMARIO RECOMPRA
28,377
27
41,089
150
DEUDA
5,320
PARTICIPACIONES
1,232
09/07/2014
Oper.
11/07/2014
Volumen Oper. Volumen Oper. Volumen Oper.
72
81,217
32,260
36
94,702
260
19
17,655
8
158 123
ACCIONES
10/07/2014
70
90,349
82
54,543
17
13,938
15
71,089
192
68,499
270
23
10,802
20
12,464
43
3
445
10
423
9
3
242
5
285
3
113,101
92
434,397
157
3
129,276
98
69,119
192
344,498
1,064
8,366
23
54,608
128
77
7
2,335
37
165
2
815
13
232
1
232
1
OPERACIONES A PLAZO VENTA POSICIÓN TOTAL
254
Total Volumen Total Contratos
2
144,770
272
226,130
397
218,338
314
185,958
422
191,218
320
382
254
2
966,414
1,725
En el mercado se transó un volumen de $966.41 millones la semana pasada. De acuerdo con la moneda de liquidación, las operaciones liquidadas en colones representaron el 74% del total transado semanal. Con respecto al tipo de operación, las operaciones más negociadas fueron las de recompras y mercado de liquidez que representaron un 69% del total transado durante la semana. Volúmen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$) Colones MERCADO LIQUIDEZ MERCADO PRIMARIO
%
Dólares
417,113.86
96.02 %
%
17,283.44
3.98 %
66,270.68
51.26 %
63,005.00
48.74 %
195,323.65
56.70 %
149,174.50
43.30 %
35,748.66
65.46 %
18,858.84
34.54 %
PARTICIPACIONES
120.86
5.18 %
2,213.96
94.82 %
ACCIONES
562.39
68.99 %
252.73
31.01 %
OPERACIONES A PLAZO
231.58
100.00 %
RECOMPRA DEUDA
VENTA POSICIÓN
715,371.67
TOTAL
-
74.02 %
-
254.14
100.00 %
251,042.61
25.98 %
Volúmen de Operaciones Acordadas como porcentaje del volúmen total (Miles de US$) 07/07/2014 08/07/2014 09/07/2014 10/07/2014 ACORDADA RECOMPRA DEUDA PARTICIPACIONES ACCIONES
%
ACORDADA
%
ACORDADA
13,526.31
32.92
24,314.08
25.67
19,129.81
1,882.10
35.38
4,811.03
27.25
4,595.31
132.54
83.65
22.16
1.80
-
-
123.09
99.79
%
ACORDADA
26.91
21,928.84
42.54
3,068.88
49.98
11.23
84.96
241.86
100.00
271.77
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%
11/07/2014 ACORDADA
%
32.01
23,822.67
34.47
24.62
3,877.28
46.34
44.31
57.73
142.41
86.18
20.09 95.47
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SESIÓN BURSÁTIL: VALOR TRANSADO POR MECANISMO DE NEGOCIACIÓN Negociaciones en Colones Monto en miles de US$ 23 al 27 de junio del 2014 7 al 11 de julio del 2014 MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Contratos en Diferencia Total
Pública
Privada 346 207,294 2,551 84 259,136 156,083 19,594 27,952 26,106 202,079 22,158
852,545 70,839 $923,384
Pública 34,339 417,114 184,741 8,111 49,320 232
Privada 562 1,409 121 10,583 8,840
693,856 21,516 $715,372
Negociaciones en Dólares Miles de US$ 23 al 27 de junio del 2014 7 al 11 de julio del 2014 MECANISMO Acciones Deuda Participaciones ML Recompras Primario (Ventanilla) Subasta Op. A plazo Venta posición Contratos en Diferencia Total
Pública
Privada 285 22,689 3,604 1,172 41,605 93,891 28,019 5,097 22,522
Pública 14,225 17,283 115,773 1,980
Privada 253 4,633 2,214 33,401 21,036 39,989
109
254
163,282 55,711 $218,994
149,263 101,780 $251,043
Mercado de Liquidez (ML)
El mercado de liquidez presentó un aumento de 38.70% con respecto al monto negociado la semana anterior y significó el 43.2% del total semanal. Con respecto a los rendimientos pactados, los rendimientos en colones presentaron una tendencia al alza y el promedio semanal aumentó a 5.69% y en el caso de los dólares disminuyó a 1.71%.
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Reportos Tripartitos
En este mercado se negoció un 17% menos que la semana anterior, y significó un 25.5% de volumen total semanal. El rendimiento promedio en colones aumentó y alcanzó un 6.01%, al igual que el caso de los dólares, donde llegó a 2.44%. El saldo de la posición abierta presentó una disminución, con respecto a la semana anterior, y se ubicó en 738.07 millones de dólares al finalizar la semana.
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Volúmenes Transados en Operaciones de Reporto Tripartito (miles de US$) Colones Dolares V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom. 58,087 6.00 21,449 2.11 0 A 30 DIAS 39,788 6.04 52,831 2.47 31 A 90 DIAS 386 3.86 91 A 180 DIAS MAYOR A 180 DIAS 97,875 74,666 TOTAL
Deuda El mercado de deuda mostró una disminución de 83% en el volumen negociado la semana pasada, presentando las operaciones realizadas en dólares y colones una disminución en la misma cuantía. El monto transado en el mercado de deuda representó un 4% de total semanal.
Acciones Se pactaron 13 operaciones con títulos accionarios de 4 emisores, para un total negociado de ¢439.59 millones. Emisor
Instrumento
Máximo
Mínimo
Promedio
Operaciones
Acciones
Transado Colonizado
BLAFI
apre$
100.22
100.22
100.22
1
400
21,630,683
ENUR
acom
6,150.00
6,150.00
6,150.00
1
2,000
12,300,000
FIFCO
acom
710.00
690.00
693.67
9
420,960
290,935,140
GIMP
apre$
83.00
83.00
83.00
2
2,562
114,729,157
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Contratos de Diferencia No se presentó negociación de contratos esta semana.
Subastas Fecha
Emisor
Instrumento
Serie
Monto Facial Ofrecido
Monto Facial Asignado
Precio Promedio
Rendimiento Promedio
07/07/14
BCCR
bem
BCFIJA120325
4,007,000,000
4,007,000,000
98.59
10.25
07/07/14
BCCR
bem
BCFIJA130319
2,800,650,000
2,300,650,000
100.74
9.00
07/07/14
BCCR
bem
BCFIJA130923
9,937,700,000
6,937,700,000
98.76
10.05
07/07/14
G
tp$
G$250522
17,504,000
130,000
103.35
5.00
07/07/14
G
tp
G220616
3,707,300,000
107,300,000
105.58
7.45
07/07/14
G
tp0
N150415
928,500,000
928,500,000
95.67
5.90
08/07/14
BCAC
pbc$5
SERIE C5
4,545,000
3,690,000
100.00
2.65
08/07/14
BCAC
pbcd3
SERIE D3
9,270,000,000
9,270,000,000
100.00
6.85
08/07/14
BPDC
bpv3v
SERIE V3
2,780,000,000
2,780,000,000
100.06
8.94
08/07/14
BPDC
bpv4c
SERIE V4
2,015,000,000
1,515,000,000
99.28
8.80
09/07/14
BNCR
bncec
BNCRC2E
3,063,000,000
1,063,000,000
98.27
8.19
09/07/14
BNCR
bncfc
BNCRC2F
4,000,000,000
2,000,000,000
98.21
8.59
09/07/14
RECOP
bra4$
SERIE A4
51,256,000
40,000,000
100.13
6.49
Curvas Soberanas La curva en colones mostró una disminución en los rendimientos de los títulos con vencimientos mayores al año 2015. En el caso de la curva en dólares esta continúa con una tendencia decreciente de sus rendimientos
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Operaciones Internacionales
CEVAL Valor Transado USD Tipo de Operación
Tipo de Instrumento Acciones
COMPRA
Bonos
3,467,851
4,258,821
VENTA
911,488
5,493,435
TOTAL
4,379,339
9,752,256
REPORTADAS Valor Transado USD Tipo de Operación
Tipo de Instrumento Acciones
Bonos
COMPRA
7,172,348
25,679,100
VENTA
3,659,565
10,595,683
TOTAL
10,831,913
36,274,783
Mercados Internacionales
Fecha
S&P500 ↓
04/07/2014 11/07/2014
1,977.60 1,962.40
Dow Jones ↓
17,068.26 16,943.80
Nasdaq ↓
Bovespa ↑
4,485.93 4,415.49
54,055.90 54,785.90
IPC ↓
43,518.06 43,481.80
Las principales noticias internacionales:
Wall Street, al rescate del Vaticano CNN Expansión. El Vaticano ha recurrido a los peces gordos de Wall Street en busca de ayuda, en un intento por dejar atrás un pasado bancario teñido de escándalos. El Papa Francisco -crítico acérrimo del capitalismo salvaje- ha contratado a veteranos de Invesco, Goldman Sachs y Deutsche Bank para completar la reforma del Banco Vaticano, conocido oficialmente como Instituto para las Obras de Religión (IOR).
La Fed avivará volatilidad en mercados CNN Expansión. En octubre próximo terminará la ejecución de una política monetaria sin precedentes, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) concluya con la inyección masiva de liquidez a los mercados financieros. Sin embargo, esta medida intensificará la volatilidad y la incertidumbre en países como México, ya que los inversionistas tratarán de anticipar el inicio del aumento en las tasas de interés.
Yellen anticipará el alza de tipos si hay sorpresas positivas en el empleo El País. La presidenta de la Reserva Federal de EE UU, Janet Yellen, se ha mostrado este martes moderadamente optimista en su intervención ante el Senado. Para sostener su discurso, la responsable de la política monetaria de la primera potencia mundial se ha referido, por ejemplo, al último buen dato de empleo. Ante esta evolución, los
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legisladores han querido saber si el mejor rendimiento de la economía llevará a un adelanto en el alza de los tipos de interés, lo que para Yellen es posible.
La semana pasada culminó con una depreciación del dólar con respecto al euro, al pasar el tipo de cambio de $1.3595 a $1.3608 por euro. Con respecto a las materias primas, el precio del petróleo disminuyó de precio y alcanzó un precio de $100.83 por barril.
Para América Latina las noticias más relevantes son:
Venezuela unificará "a corto plazo" sus tres tasas de cambio BBC Mundo. Venezuela dijo que pondrá fin "en el corto plazo" a su actual modelo de compraventa de divisas, que registra tres tasas de cambio diferentes, e implantará uno basado en "un sistema de bandas".
Rafael Correa: ¿el fin de la revolución económica en Ecuador? BBC Mundo. Adalid de la nueva izquierda en América Latina, crítico del Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente de Ecuador Rafael Correa acaba de emitir bonos en los mercados internacionales por US$2.000 millones y de cerrar trato con ese arquetipo del capitalismo financiero que es Goldman Sachs.
Japón busca cerrar acuerdo de asociación económica con Colombia este año América Economía. La reciente reelección de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia brinda un escenario excelente para que Tokio y Bogotá aceleren las negociaciones bilaterales, valoraron estas fuentes.
Gobierno chileno condiciona meta fiscal a la aprobación de reforma tributaria América Economía. El gobierno chileno se comprometió a alcanzar un nulo déficit fiscal hacia el año 2018, pero condicionó esa meta a la aprobación en el Congreso de una reforma tributaria que eleva los impuestos de las empresas de un 20% a un 25%. En Costa Rica, al finalizar la semana el precio de negociación de los principales bonos internacionales cerró de las siguiente forma: el bde20 en 128,682% y un rendimiento de 4,517%, el bde23 con un precio de 96,809% y un rendimiento de 4,708, el bde25 finalizó la semana con un precio de 93,870% y un rendimiento de 5,121%, el bde43 con un precio de 89,941% y un rendimiento de 6,393%, y el bde44 con un precio 104.658 de y un rendimiento de 6,638%. La tasa básica presento un alza de 5 p.b. con respecto a la semana anterior y se ubica en 7.00%. El tipo de cambio por dólar cerró la semana en ¢ 532.96 la compra y ¢ 543.90 la venta.
Verónica Delgado V., vdelgado@bolsacr.com
Información y Análisis de Mercados "La información contenida en el presente reporte semanal es únicamente de carácter informativo, en virtud de lo cual, de ninguna manera se podrá considerar ésta como una asesoría de inversión por parte de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. Asimismo no se podrá responsabilizar a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. por cualquier tipo de inversión o decisión financiera realizada con base en este documento." Teléfono (506) 2204 – 4848 / Fax (506) 2204 – 4735 / Apartado 03-6155 E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica
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