Pet ključnih tema A.G

U 2021. godini pandemija COVID-19 nastavila je utjecati na maloprodajno tržište prehrambenih proizvoda u Europi. Prodaja u posljednja tri tromjesečja 2021. bila je niža nego u prethodnoj godini, ali i dalje značajno viša nego u 2019., što je posljedica djelomičnog zatvaranja ugostiteljskih objekata.

Ulaskom u 2022. izvršni direktori prehrambenih proizvoda očekivali su da će se tržišni uvjeti pogoršati. Pet ključnih tema vjerojatno će oblikovati europsku maloprodaju prehrambenih proizvoda 2022. i dalje: 1) smanjenje količine i rastuća inflacija; 2) širenje polarizacije uz veću osjetljivost na cijene i više usredotočenosti na zdravlje, premijum i održivost u isto vrijeme; 3) sporiji online rast s diferenciranijim ponudama; 4) potraga za novim fondovima dobiti; i 5) pomak u modelu ljudi.

Osvrt na 2021. Europsko maloprodajno tržište mješovitom robom u 2021. oblikovalo je stalne učinke pandemije COVID-19, postupno ponovno otvaranje ugostiteljskog sektora, pojavu igrača za trenutnu dostavu (koji se nazivaju i brza trgovina) i inflaciju cijena. Prodaja je u Europi pala za 0,6 posto u 2021. u usporedbi s prethodnom godinom, na razinu koja je još uvijek bila znatno viša od 2019. Obujam je smanjen za 2,1 posto, ali je taj razvoj djelomično nadoknađen inflacijom cijena od 1,3 posto i blagim rastom od 0,2 posto . Rezultati su se značajno razlikovali među zemljama. Prvo tromjesečje 2021. bilo je znatno veće od pretpandemijskog prvog tromjesečja 2020., što odražava učinke tržišnih ograničenja. Od drugog tromjesečja 2021. nadalje, ugostiteljska se djelatnost počela obnavljati, a maloprodaja prehrambenih proizvoda ostala je ispod prethodne godine, iako je ostala znatno iznad razine iz 2019. u svim kvartalima i zemljama.

Izgledi tržišta i ključni trendovi u 2022. Ulaskom u 2022., i prije invazije na Ukrajinu, izvršni direktori prehrambenih proizvoda očekivali su pogoršanje tržišnih uvjeta. U anketi izvršnih direktora o stanju prehrambenih proizvoda, koja je uključivala 57 europskih izvršnih direktora, 60 posto ispitanika reklo je kako vjeruje da će tržišni uvjeti ove godine biti gori nego 2021. Glavni razlozi za njihov pesimizam uključuju: smanjenje veličine novčanika za maloprodaju prehrambenih proizvoda kako se restorani ponovno otvaraju u mnogim dijelovima Europe, povećana osjetljivost na cijene i konkurenciju (uključujući sazrijevanje internetskog tržišta), te rastuća inflacija. Povećanje plaća, nedostatak radne snage, problemi u lancu opskrbe i novi propisi na nekim tržištima, drugi su čimbenici koji utječu na mišljenja i stavove o izgledima izvršnih direktora. Glavna prilika koju navode izvršni direktori je e-trgovina i omnichannel ponude, koje ostaju ključni prioritet za mnoge od njih. Kroz istraživanje potrošača (provela McKinsey&Comp.), anketu izvršnih direktora i analizu tržišta, identificirano je deset trendova za koje vjerujemo da će oblikovati krajolik trgovine namirnicama 2022. i dalje. Neki od trendova jačaju obrasce koji su identificirani u prošlogodišnjem izvješću, dok su drugi novi i vjerojatno će potaknuti rukovoditelje prehrambenih proizvoda da ponovno procijene i prilagode svoje postojeće strategije.

Ekonomski neugodni vjetrovi vrše pritisak na marže trgovaca Nekoliko čimbenika moglo bi smanjiti marže trgovaca mješovitom robom. Ukupna inflacija u Europskoj uniji u siječnju 2022. dosegla je 5,6 posto, dok su cijene hrane porasle 3,5 posto. Ove promjene osjetno su ubrzane invazijom na Ukrajinu.

Za trgovce mješovitom robom inflacija ima dva primarna učinka: povećanje troškova i smanjenje raspoloživog dohotka potrošača.

Od 2007. do 2008. inflacija cijena hrane imala je mali utjecaj na profitabilnost prehrambenih proizvoda, jer su trgovci na malo mogli djelomično prenijeti rastuće cijene s dobavljača na potrošače. Nasuprot tome, inflacija tijekom 2011. i 2012. dovela je do malog smanjenja marži. Ovaj put, povećana osjetljivost na cijene među potrošačima s niskim dohotkom, u kombinaciji sa smanjenjem ukupnog volumena i konkurentnim tržištima, mogla bi otežati trgovcima da prenesu povećanje cijena. Kako bi izbjegli daljnje gubitke u obujmu, neki trgovci bi mogli odlučiti odgoditi dio povećanja cijena, što bi rezultiralo nižim maržama, barem privremeno.

Proširivanje polarizacije uz veću osjetljivost na cijene i više zdravlja, vrhunske kvalitete i održivosti u isto vrijeme Istraživanje McKinsey&Comp. pokazuje da će preferencije potrošača u 2022. godini postati još više diferencirane - prema prihodima, dobi i veličini kućanstva. S jedne strane, rast zdravih, vrhunskih i održivih proizvoda vjerojatno će se još više ubrzati. Ove atribute prvenstveno će poticati potrošači s visokim dohotkom, mlađe generacije (osobito generacija Z) i veća kućanstva (ona s više od tri osobe). Na primjer, 2022. godine kućanstva s visokim dohotkom mnogo će vjerojatnije povećati svoj fokus na zdravu, vrhunsku i ekološki prihvatljivu robu.

Sporiji online rast s više diferenciranih ponuda Istraživanje potrošača sugerira da bi mrežni rast mogao imati godinu dana pauze u 2022. na mnogim tržištima. Taj bi obrazac mogao biti posebno vidljiv na tržištima koja imaju manje razvijenu online ponudu, gdje bi potrošači mogli čak i smanjiti svoju potrošnju na internetu. Na tržištima sa zrelom internetskom ponudom, potrošači izjavljuju da će dodatno povećati svoju potrošnju, iako sporijim tempom. Srednjoročno se očekuje nastavak rasta, pri čemu će e-trgovina mješovitom robom dosegnuti iznad 20 posto udjela u 2030., ovisno o zemlji i scenariju. Za stvaranje tog rasta važno je da online ponude postanu diferenciranije i prilagođene potrebama dodatnih grupa potrošača i kupovnih misija. Već vidimo prve znakove da bi se online tržište u budućnosti moglo sastojati od nekoliko, dobro diferenciranih segmenata. Najistaknutiji novi segment tržišta na internetu je trenutna dostava. Nudi najbržu i najprikladniju isporuku smanjenog asortimana po višoj cijeni po artiklu, slično onome što praktični formati nude u offline kanalu. Drugi se igrači razlikuju kroz veći asortiman, lokalnu ili organsku ponudu ili ponudu niske vrijednosti. Zahvaljujući ovim diferenciranijim online ponudama, vidimo da potrošači počinju dijeliti svoje online kupnje na različite internetske trgovine. Otprilike jedna trećina čestih online kupaca (odnosno onih koji kupuju online barem jednom tjedno) redovito naručuje od tri ili više e-trgovina. Što potrošači češće kupuju na mreži, to više koriste internetske trgovine. Stoga postoji velika šansa da će kako online tržište sazrijeva, nekoliko različitih online formata i vrijednosnih prijedloga koegzistirati i natjecati se za potrošačke košarice.

Posljedice za trgovce mješovitom robom Tržišno okruženje u sljedećih 12 do 18 mjeseci moglo bi biti teško. Kako bi prevladali raznovrstan niz izazova i istovremeno zadovoljili potrebe potrošača, trgovci na malo moraju biti spremni poduzeti hrabre akcije i nastaviti ulagati u ključna područja kao što su online, novi fondovi profita, analitika, održivost i ljudi. Iako temeljni recept za ove radnje nije potpuno nov, njegova složenost raste s različitim zahtjevima potrošača s niskim i visokim prihodima i diferenciranijom ponudom na online tržištu. Stoga će trgovcima na malo biti od vitalnog značaja da ojačaju svoju različitu ponudu prilagođenu ovim različitim potrebama – na primjer, kroz rebalans cjenovnih razina, izgradnju privatnih robnih marki, prilagođavanje asortimana i cijena specifičnim za trgovinu i personaliziranje promocija. Trgovci će također vjerojatno imati koristi od istraživanja novih izvora prihoda (kao što su maloprodajne medijske mreže) unovčavanjem prometa i podataka.

Pripremio AG prema studiji McKinsey&Comp.