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ICT 산업의 최신 이슈와 국내 ICT 업계의 방향
2013. 01. 07.
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I. 프롤로그 □ ICT(Information and Communications Technology) 산업은 크게 ICT 제조업과 ICT 서비스업으로 분류 - ICT제조업에는 반도체.전자부품, 영상.음향.통신기기, 컴퓨터.사무기기, 전기기계장치 및 정밀기기 일부가 포함됨 - CT 서비스업에는 소프트웨어개발공급, 지상파방송, 유선.위성방송, 전화, 초고속망서비 스, 부가통신, 컴퓨터관련서비스, 정보서비스 * OECD는 ICT산업의 범위로 분류 17(Office, accounting & computing machinery), 분류 19(Radio, television & communication equipment), 분류 37(Post & telecommunications) 및 분류 41(Computer & related activities)을 포함하는 것으 로 규정 □ 최근 정보통신기술의 급격한 발전은 ICT 산업에 새로운 성장동력을 제공 － 스마트폰, 스마트TV와 같은 다양한 기능을 갖춘 첨단기기와 부품들은 기존의 분리된 통신 ․ 방송 ․ 미디어 영역의 융합을 촉진시키고 모바일 혁명을 일으켜 기존의 네트워크 사업자 중심의 폐쇄적 ․ 수직적 ICT생태계가 디지털 콘텐츠 및 어플리케이션의 중요성이 강조되는 개방적 ․ 수평적 ICT생태계로 전환 － 망고도화에 따른 네트워크 전송기술의 발전은 클라우드 컴퓨팅, 스마트워크, 다양한 디지털 콘텐츠의 수요 증대를 촉발 － 인터넷을 중심으로 새로운 ICT융합시장을 열어가며 새로운 성장동력 제시 □ ICT산업은 우리 경제에서 차지하는 비중이 빠르게 상승하고 있고, 정보통신화의 진전과 더불어 기업의 ICT 투자가 늘어나면서 최근 ICT 경기가 우리나라 전체 경기에 미치는 영향이 확대 － 특히 우리나라 산업의 경우 ICT 관련 설비투자의 비중이 높아 ICT 경기변동이 전체 경기변 경기변동을 주도하는 동력이 확대되었을 것으로 추정 － 최근에는 신흥시장국의 산업화 진전에 따라 ICT 수요가 급증하면서 OECD 국가중 ICT - 1 -
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수출 비중이 최고 수준인 우리나라의 ICT 경기가 신흥국의 수요에 크게 좌우될 것으로 전망됨
II. 세계 ICT 경기 전망 □ 전반적 경기 불확실성 속 2013년 전세계 ICT 시장은 5.1% 성장 전망 - 전반적인 거시경제의 불확실한 환경 속에서 2013년 전세계 ICT 시장은 전년 대비 5.1% 성장할 것으로 예측되며, 시장은 3조 7,900억 달러에 이를 전망 - 통신서비스 분야는 다소 정체될 것으로 전망되고, 데이터 센터, 기업용 소프트웨어 등 IT 서비스 시장 확대가 전체 ICT 시장의 성장을 견인할 것으로 전망 - 특히 2013년 5.7% 성장이 예상되는 글로벌 IT 수요의 절반 이상을 스마트폰, 태블릿 PC, 전자책이 이끌어 가면서 모바일 기기 판매량은 전체 IT 소비 성장의 57% 상당을 차지, 총 4,300억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망 - 2013년도 여전히 스마트폰의 중요성은 지속될 전망이며, 특히 태플릿 PC를 중심으로 한 모바일기기의 급성장 전망
세계 ICT 시장 규모 및 2013년 지역별 매출비중 전망
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□ 2013년 미국, 중국, 유럽 중심의 수요 회복에 따른 ICT 시장확대 전망 - 본격적인 ICT 수요는 2013년 상반기 중 회복이 예상 - 미국은 재정절벽(Fiscal Cliff)의 우려가 존재하나, 지속적인 양적완화 등을 통해 경기회 복이 가시화 될 것으로 분석 - 중국은 전세계 ICT 매출의 9.6%를 차지하고 있는 국가로 ICT 수요회복이 미국에 비해 빠르게 진행되고, 2013년 출범될 新지도부의 소비부양 정책에 따라 ICT 소비는 더욱 늘어날 전망 - 유로존의 금융위기 확산에 대한 불확실성에도 불구하고, 전체 ICT 시장 중 미국 (26.8%) 다음으로 가장 큰 비중을 차지 하는 유로권(17.6%)의 ICT 소비 증가는 꾸 준히 유지될 전망
1. 태블릿 PC를 둘러싼 모바일 디바이스 시장의 경쟁 다변화 □ 태블릿PC 시장, 2013년에는 데스크톱PC 시장을 추월할만큼 급성장 - 구글은 2011년 125억 달러를 들여 모토로라의 모바일 부분을 인수하면서, 디바이스 제 작에 본격적으로 진출 - 아마존은 제조원가보다 낮은 판매가격을 설정하는 등 하드웨어 판매에 따른 이익을 포 기하면서까지 ’킨들 파이어‘라는 전용 태블릿PC 제작 판매 - MS는 윈도우8 운영체제와 함께 자체 태블릿 단말판매를 시작하며, 본격적으로 디바이 스 사업영역을 확장 - 2013년 태블릿 PC 경쟁이 본격화되면서 전세계 태블릿 PC 시장은 전년대비 41% 성 장하여 데스크톱 PC 출하대수를 추월할 것으로 예상 □ 애플,구글 양강구도 애플,구글,아마존,MS를 주축으로 다자간 경쟁구도로 전환 - 팀쿡 체제로 재편된 애플은 아이폰5, 아이패드 미니가 혁신의 부재라는 시장 평가를 받 으면서 시가총액이 급격히 하락중이며, 스티브잡스의 뒤를 이을 혁신적 CEO로 아마존 - 3 -
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의 제프 베조스가 주목을 받으며 아마존이 애플의 새로운 경쟁자로 급부상 - 안드로이드로 애플과 양강 체제를 구축했던 구글은 넥서스로 전열을 가다듬고 있으며, MS는 윈도우8을 내세워 모바일 시장 공략을 강화
태블릿 PC의 성장과 PC의 하락
□ Amazon “보급형 킨들로 글로벌 유통 시장을 지배” - 아마존은 킨들을 진화시키며 수직통합화의 범위를 미디어 콘텐츠 소비에서 자사의 클라 우드 및 기타 서비스를 활용할 수 있도록 확대하고자 할 전망 - 제품의 제조원가보다 싸게 팔지만, 우수한 유료 콘텐츠 구매 고객을 유입하여 수익을 창 출하는 아마존의 전략은 온라인 유통시장에서 강력한 진입장벽이 되고 있음 - 아마존은 킨들의 범위를 미디어 태블릿 PC에서 스마트폰까지 확대할 전망이며, 2013년 출시 예정인 킨들 파이어2의 경우 태블릿 PC가 아닌 보급형 스마트폰이 될 것으로 예 상됨 □ Google “안드로이드와 넥서스의 밀결합”
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- 구글의 넥서스 7과 넥서스 10은 이전의 안드로이드 기반의 태블릿 PC와는 달리 2012 년 3분기에만 290여만대가 팔리며 빠르게 확산 중 - 이로 인해 구글은 안드로이드 운영체계를 일원화시키고, 아마존처럼 콘텐츠 판매를 통한 수익 창출이 가능하다고 평가됨 □ MS “윈도우8으로 모바일 시장을 넘보다” - 지난 20여년간 지속되었던 PC 기반 IT 환경이 모바일로 급속하게 바뀌면서, MS는 PC 환경과 모바일 환경을 융합한 윈도우8이라는 OS를 통해 사업영역을 확장 - 여전히 많은 사람들은 MS Office, Outlook과 같은 소프트웨어들을 계속 사용하고 싶어 하기 때문에, 윈도우8은 엔터프라이즈 시장에서 특화된 포지셔닝 점유 - Gartner는 윈도우OS 기반의 태블릿 PC가 4년 안에 애플과 아마존에 이어 3번째로 많 은 판매량을 기록할 것으로 예상
2. 중국 ICT 기업들의 대변신이 시작되다 □ ‘세계 IT 하청공장’이라고 불려왔던 중국은 시진핑 체제에 들어서면서 미국과 견줄만한 ICT강국으로 위상이 높아질 전망 - 고부가 기술 중심 산업 성장이라는 비전 하에 산업과 ICT 융합을 통해 선진화를 꾀하고, 특히 소프트웨어 산업은 2015년 매출 3조 위안, 수출액 600억 달러 돌파를 목표 - 통신에서는 TD-LTE가 상용화되면서 관련 디바이스 출시로 내수 시장이 활성화되고 이를 기반으로 세계 표준을 주도 □ 자국내 막대한 가입자수를 기반으로 글로벌로 확장 중인 중국 ICT 기업들 - 중국 기업은 강력한 내수 경쟁력을 기반으로 글로벌 M&A, 기술 제휴 등을 통한 글로 벌화를 적극 추진 - 인스턴트 메신저 서비스 QQ를 플랫폼으로 전자상거래, SNS, 광고, 모바일결제, 게임 등 다양한 사업을 전개해 전세계 15억명의 가입자를 확보한 텐센트는 북미와 동아시아 지 - 5 -
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역의 게임 및 SNS 회사에 투자를 통해 글로벌 시장 진출을 모색 - 시가총액 64조원으로 세계 ICT기업 Top 10에 오른 텐센트는 2012년 카카오톡에 870 억원, 모바일 광고 플랫폼 카울리에 42억원을 투자하는 등 대규모 마케팅 추진 □ ‘Made in China’에서 ICT 중심의 ‘Created in China’로의 변화 - 중국은 전세계 GDP의 10%를 차지하는 가운데, HW 부품 제조 중심에서 SW 중심 산 업으로 변신을 추진 - 2013년 중국의 ICT 시장규모(3,300억 달러)가 일본(3,100억 달러)을 사상 첫 추월할 것으로 전망되면서, 중국 ICT 시장의 잠재성이 주목됨 - 특히 정부 주도 ICT 우대 정책을 기반으로, ICT 산업은 급속히 성장할 전망이며, 중국내 스마트폰 및 태블릿 PC 등의 수요 증가와 SW 응용서비스 등의 발전으로 글로벌 ICT 시장에서의 입지도 강화
3. 뉴 플레이어의 등장 □ 2013년 ICT 시장의 판을 흔들 혁신은, 규모는 작지만 빠른 실행력을 갖춘 3rd Party들 의 주도권 강화 - 결제 시장의 스퀘어(Square), 음악 시장의 스포티파이(Spotify), 클라우드 사업자 드롭박 스(Dropbox), 폐쇄형 SNS인 패스(Path), 빅데이터 분석 기업 클라우트(Klout) 등은 심플한 서비스 디자인과 빠른 실행력으로 시장 확산의 촉매제가 되고 있는 뉴 플레이 어로 주목 - 스퀘어는 현재 미국에서 가장 주목받고 있는 모바일 결제 사업자로, 연간 결제규모는 올 해 전년 대비 5배 성장한 100억 달러에 이를 것으로 전망 - 드롭박스는 모든 사업자가 플랫폼을 외치고 있을 때 클라우드 본연의 스토리지 서비스 에 집중해 개인용 클라우드 시장에서 1억명의 가입자를 확보하였고, 기업 가치는 2012년 기준 40억 달러에 달함 - 스포티파이는 ‘세련된 기능의 부재’가 오히려 성공의 원동력이 된 사례. 군더더기 없는 - 6 -
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친숙한 UI와 빠른 스트리밍 속도는 10대 등 젊은 고객층의 큰 호응을 얻었고, 2012년 가입자 2,400만명을 확보한 스트리밍 음악 서비스 업체로 아이튠즈의 위상을 위협 - 패스라는 SNS는 넓고 얕은 관계의 확장 대신 사용자 본인의 다양한 족적을 기록하고 저장하는 데 초점을 맞추고, 특히 인맥의 범위를 150명으로 제한하여 페이스북, 트위 터 등 개방적인 SNS가 득세하고 있는 지금의 주류 시장과는 다른 영역에서 더 높은 성장을 거둘 것으로 전망 - 소셜데이터 분석 기업인 클라우트는 SNS상의 정보를 통해 개인이나 기업의 영향력을 통 한 ‘클라우드 지수’를 개발. 이를 통해 마케팅 및 선거 캠페인 등에서 부각됨
ICT산업의 혁신을 주도하는 뉴 플레이어들
출처. kt경제경영연구소
III. 신흥국 경기가 국내 ICT 산업에 미치는 영향 □ ICT 제품의 전세계 무역량 중 50%가 비 OECD국가들에게서 일어남 - Huawei, ZTE와 같은 중국 회사들이 개발도상국 시장에서 빠르게 성장 - 비 OECD국가들의 ICT 기업들이 2009년 전 세계에서 일어난 ICT 분야 M&A의 24%를 차지하는 등 주요 글로벌 투자자가 되어감 □ IOECD 국가들은 대체적으로 ICT 서비스업에 전문화되는 경향을 보이고 있으며 OECD - 7 -
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내 약 80%의 ICT 부가가치가 ICT 서비스업으로부터 발생하였고 ICT 제조업이 아시 아 국가들로 옮겨가고 있음을 반영
ICT 산업별 부가가치 분포도
자료: OECD Information Technology Outlook 2010
□ 전세계 ICT 수요가 신흥시장국을 중심으로 빠르게 늘어나는 확산 - 우리나라의 대신흥국 ICT 수출도 확대됨에 따라 이들 국가의 경기가 우리나라 경기에 미치는 영향이 증대 - OECD 보고서에 따르면 전세계 ICT 소비는 2003년부터 2010년까지 7년간 연평균 6.2% 증가하였으며, 이중 남미 동유럽 중동 및 아프리카지역의 ICT 소비는 같은기간 중 14∼5%의 높은 증가세를 기록 - 우리나라의 대신흥국 ICT 수출도 확대됨에 따라 이들 국가의 경기가 우리나라 경기에 미치는 영향이 증대 - 2000~10년중 대신흥국 ICT 제품 수출액은 연평균 10.6% 늘어난 반면 대선진국 수출 액은 0.4% 감소함에 따라 대신흥국 수출비중이 2000년 40.4%에서 2010년 66.1% 로 큰 폭 상승
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IV. 국내 ICT 업계의 방향 □ 2013년에도 글로벌 경기 침체가 지속될 것으로 전망되는 가운데, ICT는 경기 회복의 원동력으로 작용할 것으로 전망 - 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 디바이스 확산에 따른 하드웨어 시장의 성장과, 이들 디바이스 상에서 구현되는 콘텐츠, 솔루션 등 소프트웨어 시장에 적극적인 진입 방법의 모색이 요구됨 - 최근에는 서비스 플랫폼 분야에서 모바일 UI/UX에 최적화된 작은 혁신 기업들이 성공을 거두고 있으며, 이러한 전문적인 분야에서 혁신기술을 확보하고 있는 소규모 혁신기업 들의 발굴과 투자 환경 마련이 요구됨 - 향후 글로벌 ICT 시장에서 중국의 위상이 강화되면서 국내 ICT 기업들은 중국을 경쟁 대상이 아닌 파트너로 관계를 재정립하고, 중국의 거대 가입자 기반을 어떻게 활용할 것인가에 대한 전략이 요구됨 - 신흥국들의 ICT 소비가 급격하게 증가하고 있으며, 우리나라의 대신흥국 수출비중이 확 대되고 있는 가운데, 이들 지역에 대한 적극적인 시장 및 마케팅 방안이 요구됨
[참조 자료] * 글로벌 ICT 시장 환경과 새로운 도전, KT경제경영연구소 * ICT 경기의 주요특징과 국내 경기변동에 미치는 영향, 한국은행 * ICT 산업 통계 및 주요 동향 연구, 정보통신정책연구원 * ICT 산업이 거시경제에 미치는 영향 분석, 정보통신정책연구원
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