Japón, socio clave de la minería en Chile by Editec

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452 FEB. 2019

AÑO

Japón

Socio clave

de la minería en Chile

Minería in situ Una opción que busca dar el salto a escala industrial

¿Cuál es la situación de las fundiciones en Chile?

GRUPO EDITORIAL EDITEC I REVISTA OFICIAL

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Sumario ❘ febrero 2019 MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, Editada por: GRUPO EDITORIAL EDITEC

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F U N D A D A

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452 FEB. 2019

AÑO

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Japón

Socio clave

minería chilena / febrero 2019

de la minería en Chile

Minería in situ Una opción que busca dar el salto a escala industrial

¿Cuál es la situación de las fundiciones en Chile?

GRUPO EDITORIAL EDITEC I REVISTA OFICIAL

Portada: Vista aérea de mina Antucoya, de Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp (30%). TAPAS Montaje MCH 452.indd 3

21-01-19 09:10

Fotografía: Gentileza de Antofagasta Minerals

EDITEC Presidente: Ricardo Cortés Gerente general: Cristián Solís Editor general: Pablo Bravo MINERÍA CHILENA • Consejo Editorial: Javier Álvarez; Fidel Báez; María Cristina Betancour; Andrés Costa; Miguel Ángel Durán; Sergio Jarpa; Rodrigo Izzo; Gustavo Lagos; Francisco Martin; Robert Mayne-Nicholls; Juan Carlos Olivares; Marko Razmilic; Hugo Salamanca; Mauro Valdés; Anita Zúñiga. • Director: Ricardo Cortés • Editora: María Inés Mayorga • Editor técnico: Miguel Toledo • Periodistas: Patricio Varas, Aracelly Pérez-Kallens, Daniel Rojas. • Columnistas: María Cristina Betancour, Sebastián Carmona, Daniela Desormeaux, Sebastián Donoso, Jorge Gómez, Juan Pablo González, Sergio Jarpa, Francisco Martin, Robert MayneNicholls, José Tomás Morel, Beatrice Pierre, André Sougarret, Susana Torres, Mauro Valdés, Juan Villarzú. • Fotografía: Rayen Luna Solar y archivo Editec • Diseño y producción: Ediarte S.A. • Director de Arte: Alfredo Eloy • Diseñadora gráfica: Gloria Azócar Ruiz • Impresión: Quilicura Impresores MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista está disponible por suscripción, solicítela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Bárbara Salas,Tel.: +56 2 2757 4238, bsalas@editec.cl Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $11.900 (c/IVA), Suscripción extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minería. Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor.

10 Japón, socio clave de la minería en Chile Las garantías que ofrece el país a los inversionistas, junto con su atractivo geológico, son algunas de las razones que han llevado a grandes consorcios nipones a invertir en el desarrollo de faenas en Chile. El ingreso de Sumitomo a Quebrada Blanca 2 es el ejemplo más reciente.

Agenda

Editorial

Kazutaka Shiba, de Mitsui: “Nuestra experiencia aquí ha sido muy valiosa” 14 Marubeni Copper Holdings: El aliado japonés de Antofagasta Minerals 16

Tras rotura de dique minero en Brasil: ¿En qué pie queda Vale? 46 Mundo Minero

El potencial de la mediana minería

Minero Noticias

¿Cómo son las mujeres que trabajan en minería?

Doce nuevos profesionales son acreditados como Personas Competentes

Columna de Susana Torres: Necesitamos más mujeres líderes en la minería 55

Columna de Robert Mayne-Nicholls: Tomarse la sopa con una cuchara de té 25 Minería in situ: Una opción que busca dar el salto a escala industrial 26 Seminario Anual del Consejo Minero: Las oportunidades que generan las nuevas tecnologías 30 ¿Cuál es la situación de las fundiciones en Chile?

Columna de Juan Pablo González: Fundiendo cobre para Chile 39 Cómo vienen las negociaciones colectivas en la gran minería

Seminario de AIA: Mercado global del litio llegaría a un millón de ton en una década 42

Ellen Lenny-Pessagno, de Albermarle: “El reto es terminar la construcción de la planta III” 44

Febrero 2019 / nº 452 • www.mch.cl

Se consolida el uso de agua de mar en la minería

El estímulo de la electromovilidad para la demanda de cobre 58 Camiones livianos: Avances para un transporte más eficiente

Aftermarket: Cada vez más, un pilar para la industria

Oferta académica en la capital minera: El desafío es responder a los requerimientos del sector 75 Desde la telepresencia a la transformación digital

Expo Element: Nuevo evento abordará relevancia de los insumos críticos 82 Mercado Minero

Índice de avisadores

Agenda

EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA FEBRERO

ABRIL

24 - 27

9 - 10

SME Annual Conference & Expo Lugar: Denver, Colorado Organiza: Society for Mining, Metallurgy &Exploration www.smeannualconference.com

18 Conferencia Mundial del Cobre Lugar: Sheraton Hotel and Convention Centre, Santiago Organizan: Cesco y CRU www.cesco.cl

Cesco Dinner Lugar: Espacio Riesco Organiza: Cesco www.cesco.cl

MARZO

3–6

PDAC Convention Lugar: Metro Toronto Convention Centre, Toronto Organiza: Prospectors & Developers Association of Canada www.pdac.ca/convention

ABRIL

3° Seminario Internacional de Minería y Desarrollo Sustentable Lugar: The Ritz Carlton Hotel Organiza: Cesco www.cesco.cl

MAYO

8 - 11

27 - 30

Cesco Week 2019 Lugar: Santiago Organiza: Cesco www.cesco.cl

Foro Internacional de Exploraciones Mineras Lugar: Sheraton Hotel and Convention Centre, Santiago Organiza: Cesco www.cesco.cl

Expo Element Lugar: Centro de Eventos CIS - La Dehesa Organiza: Coloma Consultores - BP Global Group Expoelement.cl

Exponor 2019 Lugar: Recinto Ferial AIA, Antofagasta Organiza: AIA www.exponor.cl

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Editorial

n duro golpe para la actividad minera mundial. Sólo así se puede describir lo que representa para esta industria el reciente colapso en la represa de la compañía Vale, en Brumadinho, estado de Minas Gerais. Antes que todo, por las víctimas fatales y desaparecidos, cuyo número al cierre de esta edición seguía en aumento. Lo ocurrido sólo puede ser catalogado como una negligencia absolutamente injustificable, más aun considerando que en 2015 el gigante productor de mineral de hierro ya

De ese total, 101 se encontraban activos (dos de los más grandes se ubican en la Región Metropolitana: Ovejería, de División Andina, y Las Tórtolas, de Los Bronces), 469 inactivos y 170 abandonados. Estos últimos constituyen la mayor amenaza en cuanto a sus condiciones de estabilidad. Conscientes de esta amenaza, se están dando pasos al respecto. Fundación Chile lidera el Programa Tranque, iniciativa que pretende desarrollar un sistema estandarizado de monitoreo y alerta temprana para

Un accidente

que enloda a la minería

depósitos de relaves que, a través de una plataforma de gestión de información, proporcione a autoridades, compañías mineras y comunidades, información de calidad, confiable y oportuna sobre el desempeño de los depósitos en ámbitos de estabilidad física

y química. había experimentado un desastre similar en una faena Un punto clave de este esfuerzo es incorporar en este de Samarco, empresa de propiedad conjunta con BHP, monitoreo en línea a la sociedad civil, de manera que y que ha sido considerado el mayor accidente ambiental sus representantes puedan acceder en forma expedita y en la historia de Brasil. transparente a esta información, y de esa forma contribuir “Mariana nunca más” fue la promesa de Fabio Schvartsman, a la generación de las tan necesarias confianzas entre la CEO de Vale, cuando asumió el cargo en 2017, en minería y su entorno. referencia a ese hecho; poco peso tuvo ese compromiso. Lamentablemente la generación de relaves y desechos Es que cuesta entender cómo se produjo nuevamente mineros es una condición hasta ahora inevitable asociada una tragedia de esta magnitud, toda vez que hablamos a la actividad extractiva. Por ello, avanzar en nuevas de instalaciones de una de las mayores corporaciones tecnologías que acoten su impacto, como la depositación mineras del mundo, con multimillonarias inversiones en espesada y en pasta, es una vía que la industria debe desarrollo de faenas e infraestructura para comercializar seguir impulsando. El diálogo franco y transparente con las su mineral de hierro. comunidades es otro requisito cada vez más insoslayable. Pero lo ocurrido no sólo daña el nombre Vale, sino Pero junto con ello, las compañías mineras deben redoblar que salpica a toda la minería. Las imágenes de vastas extensiones de terreno cubiertas por el barro y deben residuos mineros refuerzan en el sentir de la población redoblar –cada una y en conjunto– sus esfuerzos respecto de los principales cuestionamientos que de vigilancia y de seguridad de sus instalaciones; pesan sobre el sector: ser porque lo que ocurra en una operación repercute una actividad peligrosa y que antepone sus intereses en la imagen de todos los actores del rubro. al cuidado de las personas y del medio ambiente. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Según los –cada una y en conjunto– sus esfuerzos de vigilancia y de antecedentes que maneja el Sernageomin, a marzo de seguridad de sus instalaciones; porque lo que ocurra en 2018 se tenían catastrados 740 depósitos de relaves, la una operación repercute en la imagen de todos los actores mayor parte en las regiones de Atacama y Coquimbo. del rubro.

Las compañías mineras

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Japón,

Socio clave de la minería

Las garantías que ofrece nuestro país a los inversionistas, junto con su atractivo geológico, son algunas de las razones que han llevado a grandes consorcios nipones a invertir en el desarrollo de faenas en Chile. El ingreso de Sumitomo a Quebrada Blanca 2 es el ejemplo más reciente.

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Reportaje central

Pese a participar en la propiedad de diversas faenas en el país, Caserones es la única mina de cobre operada por compañías japonesas.

n diciembre pasado, el Directorio de la minera canadiense Teck entregó su visto bueno para la construcción del proyecto Quebrada Blanca 2 (QB2), una decisión que –dada la inversión requerida de US$4.700 millones– fue posible gracias al cierre de

Fotografía: MINERÍA CHILENA

en Chile una alianza estratégica con el consorcio japonés Sumitomo Corporation. Según el acuerdo, Sumitomo Metal Mining Co. (SMM) y Sumitomo Corporation (SC) aportarán en conjunto US$1.200 millones para adquirir un interés indirecto de 30% en la Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. (QBSA). De esta forma, una vez completada la transacción, la propiedad del proyecto quedará distribuida de la siguiente manera: 60% Teck, 30% SMM/SC y 10% Enami. Este acuerdo comercial se suma a las inversiones que otros grandes grupos japoneses han realizado en las últimas décadas en Chile, como Marubeni, Mitsubishi y Mitsui, transformándolos en actores relevantes del escenario minero nacional,

Reportaje

situación reconocida y valorada por el resto del sector. Álvaro Merino, gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), expresa que “para Chile es muy importante que Japón, la tercera economía del planeta y el cuarto socio comercial del país después de China, Estados Unidos y Brasil, invierta en nuestro país, y particularmente en la principal actividad económica como es la minería”. Una visión que es complementada por el ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien resalta que “Japón tiene una gran relevancia y es un socio comercial importante. Yo creo que cada día se está integrando a más proyectos, especialmente tomando en cuenta que no es sólo un inversionista, sino que además trata de asegurarse el concentrado y el cobre, para lo que son sus productos finales. Desde ese punto de vista, consideramos que lo que va a ocurrir es que va a seguir mejorando y aumentando su participación”. Intereses complementarios Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, estima que “luego de la entrada en operación de QB2, las compañías japonesas representarán alrededor del 15% de la producción chilena de cobre. Además, tienen un rol importante en la minería

del hierro, a través de la Compañía Minera del Pacífico (CMP)”. Según el experto, esta situación se explica por varios factores, “comenzando por la coincidencia en las necesidades de las compañías niponas y de las nuevas minas chilenas en las décadas de 1980 y 1990. En ese entonces, la minería chilena experimentó un proceso de inversión acelerado, mientras que los consorcios japoneses impulsaron una estrategia de abastecimiento a través de participación en minas, ya que percibieron la necesidad de cambiar la política de abastecimiento que habían aplicado hasta ese momento”. Esta coincidencia de tiempos e intereses, se materializó a través de participaciones minoritarias en la propiedad de los nuevos proyectos mineros en Chile, aportando una porción significativa del financiamiento; a cambio, se generaron acuerdos de abastecimiento de mineral a largo plazo (off take agreements). Cabe destacar que esta convergencia de intereses fue posible gracias a la positiva valoración que Chile posee, subraya Álvaro Merino. “Para las corporaciones japonesas hemos sido un país confiable, pues esa condición se ha reflejado en el flujo permanente de inversiones que concurren al país, en representación de

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Reportaje central los más importantes consorcios mineros del orbe, que han establecido aquí su base de operaciones para América Latina. A este respecto, creo oportuno recordar que lo que distingue y diferencia a los países no son los recursos naturales en sí, sino que la institucionalidad que se dan para hacer un uso eficiente de los recursos de que disponen”. A ello –agrega– se suma el hecho que desde mediados de 1980, Japón ha enfrentado una realidad macroeconómica que se refleja, entre otros aspectos, en bajas tasas de interés. Por tanto, el menor valor del dinero en ese país ha permitido que su uso en proyectos en el exterior, como los mineros en Chile, sea muy conveniente. Experiencia y tecnología La presencia de estas corporaciones japonesas en Chile no sólo ha significado una contribución en términos financieros.

Reportaje

Presencia japonesa en faenas chilenas Minera

Controlador

Empresas japonesas participantes

Porcentaje

Caserones

Minera Lumina Copper Chile

Pan Pacific Copper Co., Ltd. y Mitsui & Co., Ltd.

Atacama Kozan

Nittetsu Mining Co. - Grupo Errázuriz

Nittetsu Mining Co.

60%

Minera Sierra Gorda

KGHM

Sumitomo Metal Minning y Sumitomo Corporation

45%

Minera Los Pelambres

Antofagasta Minerals

Nippon Mining & Metals, Mitsubishi Materials, Marubeni y Mitsubishi Corp

40%

Minera Centinela

Antofagasta Minerals

Marubeni Corporation

30%

Minera Antucoya

Antofagasta Minerals

Marubeni Corporation

30%

Quebrada Blanca 2

Teck

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. y Sumitomo Corporation

30%

Anglo American Sur

Anglo American

Mitsubishi y Mitsui

100%

29,90%

Minera Candelaria

Lunding Mining

Sumitomo

20%

Minera Escondida

BHP

Jeco Corporation y Jeco 2 Corporation

13%

Doña Inés de Collahuasi

Anglo American – Glencore

Japan Collahuasi Resources B.V. (Mitsui & Co. Ltd., Nippon Mining & Metals Co. Ltd. y Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.)

12%

Fuente: MINERÍA CHILENA

Merino señala que “debemos tener presente que la inversión de Japón ha aportado, junto con importantes recursos financieros, equipos, bienes y servicios de alta tecnología, como también maquinaria de primer nivel”. En tanto, Pascual Veiga, presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), considera que “es un tremendo beneficio que Japón

esté tan incorporado con nosotros; por su cultura son gente tremendamente trabajadora, eficiente, orientada a las metas y a la producción, de manera que beneficia a lo que Chile tanto persigue, que es la mejora continua. De hecho, las disciplinas que se usan prácticamente a nivel mundial de incremento de productividad y mejora continua tienen su origen en esa nación.

 Sumitomo: tradición más que centenaria Sumitomo Metal Mining es actualmente la

Además, controla directamente o posee intereses

segunda compañía cotizada en bolsa más antigua

en diez refinerías y fundiciones ubicadas en

de Japón, estableciéndose en 1590, época en la

diversos lugares alrededor del mundo, de las

que ya estaba vinculada a la minería, pues logró

cuales siete se vinculan con el negocio del níquel,

dominar la tecnología de fundición de cobre.

dos para el cobre y otra para el zinc.

En la actualidad, con operaciones en 15 países

En el caso de Chile, la participación que Sumitomo

y regiones, tiene control directo o intereses en

adquirió en Quebrada Blanca 2 se suma a la que

siete minas a lo largo del mundo, siendo en Japón

ya posee en Minera Sierra Gorda, que controla

propietaria de la mina Hishikari, la única que opera

la polaca KGHM, y en Candelaria, operada por

a escala comercial en el país asiático.

Lundin Mining.

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Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

Reportaje central

“Nuestra KAZUTAKA SHIBA, DE MITSUI

experiencia aquí ha sido muy valiosa”

la hora de abordar cómo Japón se ha hecho parte del sector minero chileno, es importante mencionar el caso de la empresa Mitsui, que abrió su oficina en el país en 1959, estableciéndose al año siguiente Mitsui & Co. (Chile) Ltda. Desde entonces, ha estado presente a través de negocios e inversiones en diversos campos, como el del salmón, fertilizantes, astillas de madera y automotriz, entre otros. El vínculo con el sector minero chileno se remonta a 1969, cuando financió a través de un préstamo ciertas inversiones en la mina El Teniente (posteriormente propiedad de Codelco), obteniendo a cambio derechos de comercialización (off-take)

El CEO de Mitsui Mineral Resources Development Latinamerica (MMRDLA) destaca que actualmente todas las inversiones en cobre de la firma se concentran en Chile. del cobre producido, por un periodo de ocho años. En 1996 realizó su primera inversión en Collahuasi (7,4%) y, al año siguiente, en Los Pelambres (1,3%). Luego de estos hitos, la compañía japonesa ha estado expandiendo sus inversiones y participaciones en la industria cuprífera, resaltando en 2010 su incursión en Caserones y en 2012 en Anglo American Sur, en alianza con Codelco. Esto les llevó a establecer ese mismo año una segunda oficina en Chile: Mitsui Mineral Resources Development Latinamerica (MMRDLA).

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Las razones tras estas apuestas son explicadas por Kazutaka Shiba, CEO de esta filial, señalando que la compañía “tiene la responsabilidad de contribuir no sólo al crecimiento japonés, sino también al del país anfitrión, y a satisfacer las necesidades globales a través del negocio minero. En este sentido, Mitsui invierte en diversos recursos, tales como mineral de hierro, carbón, níquel, petróleo y gas, todos con el mismo propósito de asegurar la estabilidad en el suministro de materias primas”. Con miras a estos objetivos,

la firma se involucra en los procesos de toma de decisiones de los directorios y las respectivas juntas de accionistas donde tiene presencia. “Participamos en los distintos comités de gestión, entregando nuestra opinión y recomendaciones a nuestros socios, al Directorio y a la Alta Gerencia de cada compañía”, enfatiza el ejecutivo. Compromiso a largo plazo La disponibilidad de recursos mineros que Chile posee y las oportunidades que ofrece el sector son aspec-

Reportaje central Kazutaka Shiba también hace notar “la sólida asociación con Codelco, como es en Anglo American Sur, y que se ha construido a lo largo de los años; nos ha dado mucha confianza. En definitiva, el balance de nuestra experiencia en Chile no puede ser más positivo”. Impulsando la cadena de valor Consultado por si habría interés en invertir en otros productos, como el litio, comenta que “es siempre una posibilidad, nosotros no nos limitamos. Estamos estudiando las opciones en torno al litio, pero vemos que casi todas las posibilidades están todavía en el cobre, área en la que seguiremos creciendo con nuestros actuales proyec-

Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

tos determinantes para la corporación japonesa, que actualmente posee participaciones en Collahuasi (11%), Anglo American Sur (9,5%) y Minera Lumina Copper Chile (22,6%), las que son administradas a través de MMRDLA. Kazutaka Shiba señala que “Mitsui está totalmente comprometida en que sus inversiones tengan una perspectiva a largo plazo. En este sentido, la compañía busca un volumen de recursos mineros suficiente para garantizar la continuidad y el crecimiento futuro; así como aspectos claves que permitan la competitividad y la sostenibilidad, tales como la calidad del mineral y la estabilidad del país, en un ambiente positivo para invertir, como ha sido el caso aquí en Chile”. Asimismo, añade que es importante para el grupo tener una clara opción de agregar valor al proyecto. En este sentido, el ejecutivo japonés resalta que “actualmente todas las inversiones en cobre de Mitsui se concentran exclusivamente en Chile, lo que demuestra que nuestra experiencia aquí ha sido muy valiosa”. Entre las razones que explican esto menciona la abundancia de recursos mineros, la disponibilidad de habilidades y conocimientos en minería y procesamiento de minerales, y el ambiente amistoso con los inversionistas extranjeros.

su visión y experiencia en cada una de las iniciativas de las cuales forma parte. Un reflejo de esta filosofía

Ricardo Álvarez, vicepresidente ejecutivo de Mitsui & Co., destaca que la compañía busca aportar con su visión y experiencia en cada una de las iniciativas de las cuales forma parte.

Estamos estudiando las opciones en torno al litio, pero vemos que casi todas las posibilidades están todavía en el cobre, área en la que seguiremos creciendo”, afirma Kazutaka Shiba. tos, y también buscando nuevas oportunidades”. En ese contexto, Ricardo Álvarez, vicepresidente ejecutivo de Mitsui & Co., añade que la corporación nipona no sólo se dedica al negocio minero, sino que además busca desempeñarse como una empresa integrada, que participa en toda la cadena de valor, aportando con

–comenta– es su presencia en Aurus Ventures, “un fondo de inversiones para el desarrollo de tecnología para la minería del cobre y nuevos usos del metal rojo para promover la demanda; lo que es una demostración más que palpable de nuestro compromiso con el crecimiento de la industria y el desarrollo del país”, argumenta.

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Reportaje central

El aliado MARUBENI COPPER HOLDINGS

ocio en diversas faenas que Antofagasta Minerals posee en Chile, Marubeni Copper Holdings es una de las corporaciones japonesas que se han hecho parte del desarrollo minero del país, en un vínculo que se remonta a unos 15 años, cuando comenzaron a invertir en Los Pelambres. Luego continuaron con la operación de El Tesoro (hoy parte de Centinela), en la Región de Antofagasta. En la actualidad poseen el 9% de Pelambres, el 30% de Centinela y el 30% de Antucoya, reflejando el interés que esta empresa nipona posee en el ámbito minero, uno de los muchos sectores en los que se encuentra activa. “Estamos asociados con Antofagasta Minerals en todos sus proyectos, porque han demostrado que tienen capacidad de gestión y son confiables”, subraya Sergio Jarpa, CEO de Marubeni Copper Holdings. El ejecutivo añade que en su búsqueda de socios seleccionan ese tipo empresas, “se llega a un acuerdo, se aporta el financiamiento, se paga la

participación en el proyecto y después se retiran los productos, ya sea concentrado o cátodos, se llevan a Japón, allá se procesan y se abastece la industria”, agrega. En este modelo de asociación, comenta que las corporaciones niponas procuran incluir a sus ejecutivos en cargos estratégicos, especialmente en el área financiera de las empresas. En el caso de Marubeni, puntualiza que todos sus ejecutivos y colegas hablan o están tomando clases de español, lo cual demuestra su interés por integrarse al país. En ese contexto, resalta que “hay todo un esfuerzo coordinado y con una visión de mediano y largo plazo; la minería es una actividad de largo plazo”. En carpeta Marubeni está atenta a la búsqueda de nuevas ini-

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Foto gentileza de Marubeni Copper Holdings.

japonés de Antofagasta Minerals

ciativas en el sector minero chileno. Jarpa señala que “hay proyectos que se están evaluando en conjunto con

Sergio Jarpa, CEO de Marubeni Copper Holdings.

Sergio Jarpa, CEO de la compañía nipona en el país, aborda la estrategia que guía a este consorcio, y enfatiza que están permanentemente en la búsqueda de oportunidades atractivas.

Reportaje central

Modelo de negocio El CEO de Marubeni Copper Holdings comenta que “en general, los consorcios japoneses son muy diversificados, invierten no sólo en minería, sino que también en transporte, en

En general, los consorcios japoneses son muy diversificados, invierten no sólo en minería, sino que también en transporte, en aguas, infraestructura, en todo tipo de cosas”.

Foto: MINERÍA CHILENA

Antofagasta Minerals, en la zona de Sierra Gorda”. Asimismo, recuerda que se acaba de aprobar la materialización de Infraestructura Complementaria, en Los Pelambres, inversión por US$1.300 millones en la que concurren todos los socios, con un aporte de capital proporcional a su participación en la propiedad de la empresa. Marubeni tiene que contribuir con el 9%. “Eso se acaba de aprobar y se espera comenzar a construir a principios de este año, es un proyecto robusto, por algo se aprobó, no sólo por Marubeni, sino también por el resto de los socios japoneses y Antofagasta Minerals, que tiene el 60% de la propiedad de Los Pelambres”, resalta. Junto con ello, el ejecutivo comenta que están evaluando otras iniciativas en conjunto con la minera del Grupo Luksic en la Región de Antofagasta, en torno a Centinela y Antucoya. “Veremos cómo se van dando las cosas; estamos optimistas de que en la medida que el precio del cobre acompañe, vamos a tomar la decisión de invertir, pero eso está todavía en estudio”, concluye.

aguas, infraestructura, en todo tipo de cosas”. Junto con ello, se caracterizan por estar activos en diversos países; Marubeni posee filiales en 80 territorios, conformando un modelo de negocio en el que el propio gobierno japonés tiene un rol preponderante, explica el ejecutivo. “Es un agente que ayuda mucho a la inversión. Por ejemplo, en el caso de la minería hay una entidad llamada Corporación Nacional Japonesa del Petróleo, Gas y Metales (Jogmec, por sus siglas en inglés); hace exploraciones en todo el mundo y luego se pone de acuerdo y le traspasa los proyectos mineros a empresas niponas”, detalla.

Sumado a ello, de manera habitual el Banco de Japón concurre con financiamiento en los proyectos en los cuales participan compañías de ese país. “Hay una acción (entre todos estos actores) muy coordinada y colaborativa, eso explica en gran medida el éxito que han tenido como país”, puntualiza. Junto con las redes de colaboración y desarrollo que los consorcios japoneses poseen, su inclusión en sectores estratégicos de Chile, como el minero, va de la mano con los modelos de gestión que han internalizado, procurando invertir de manera de asegurar el acceso a las materias primas que sus industrias requieren.

El vínculo con Antofagasta Minerals se remonta a unos 15 años, cuando comenzaron a invertir en Los Pelambres.

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Minero Noticias

Robert Mayne-Nicholls llega a Enami como nuevo vicepresidente ejecutivo El Presidente Sebastián Piñera dio a cono-

Entre 2013 y 2018 formó parte del Grupo

cer, en el marco de una visita a Copiapó,

Antofagasta Minerals, donde llegó a

que el ex ejecutivo de Antofagasta Minerals,

desempeñarse como gerente general de Los

Robert Mayne-Nicholls, fue designado nue-

Pelambres y líder del proyecto Twin Metals en

vo vicepresidente ejecutivo de la Empresa

Minnesota, EE.UU.

Nacional de Minería (Enami). El cargo había

“Es un tremendo honor y orgullo que el

quedado vacante a fines de 2018, tras la

presidente y el ministro de Minería hayan

renuncia de André Sougarret, para asumir

confiado en mí para invitarme a ser parte de

nuevas responsabilidades profesionales en el extranjero.

este equipo, donde se está realizando un muy buen trabajo”,

Robert Mayne-Nicholls es ingeniero civil de Minas de la Universidad

sostuvo.

de Chile y MBA de la Tulane University de New Orleans. En sus cerca

El ejecutivo, junto con el Directorio de la estatal, ya participaron

de 30 años de carrera ha ocupado distintas posiciones en División

en una primera reunión en terreno en enero, en la cual recibieron

Andina de Codelco Chile y mineras privadas, como Doña Inés de

en instalaciones de la Planta Delta a representantes de asocia-

Collahuasi, SQM y Barrick Gold.

ciones y organizaciones mineras de la región de Coquimbo.

obierno inaugura primera etapa de modernización G de Fundición Paipote

Hasta Paipote llegaron el Presidente de la República, Sebastián

aumento de la captura de arsénico y azufre a un 95%.

Piñera, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, y el subsecretario

Para materializar este proyecto, que consideró una inversión de

de la misma cartera, Pablo Terrazas, para inaugurar la primera

US$56 millones, la fundición tuvo que paralizar sus operaciones

fase del proyecto de modernización de la Fundición Hernán

–desde el 13 de diciembre– para adecuar sus instalaciones y

Videla Lira de la Empresa Nacional de Minería (Enami).

procesos.

Esta iniciativa permite acrecentar la captación de emi-

Las obras tempranas de la etapa 1 de modernización comen-

siones para cumplir con el Decreto Supremo 28 del Mi-

zaron en abril de 2018 y tuvieron un peak de 850 trabajadores

nisterio del Medio Ambiente, que regula y establece el

en faena sin accidentes que lamentar.

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Minero Noticias

Antofagasta Minerals logró producción récord en 2018

Durante 2018, el grupo Antofagasta Mi-

molibdeno creció en 29,5%, a 13.600 to-

nerals logró una producción de cobre fino

neladas, gracias a un aumento en las leyes

de 725.300 toneladas, superando el ré-

de este metal en Minera Los Pelambres.

cord obtenido en 2013, cuando produjo

En cuanto a los objetivos para este año,

721.000 toneladas.

comentó que han seguido avanzando

Iván Arriagada, presidente ejecutivo de

en el logro de mejoras operacionales “y,

Antofagasta plc., explicó que este aumento

sobre esta base, proyectamos un nuevo

se debe a una mayor producción en Minera

aumento de producción en 2019. Espe-

Los Pelambres y en Minera Centinela. En cuanto a los subproductos, la producción de oro en 2018

ramos que la producción se ubique en un rango entre 750.000

fue de 210.100 onzas, lo que representa una leve disminución

a 790.000 toneladas y con un costo neto de caja de US$1,30 la

de 1,1% respecto al año anterior, mientras que la producción de

libra”, sostuvo.

BHP produjo 825.000 ton de cobre en Chile en periodo julio-diciembre 2018

BHP reportó en su último Informe

que lo esperado. La estimación de pro-

Operacional que la producción total

ducción se mantiene sin cambios entre

de cobre de sus operaciones en Chile

1.120.000 ton y 1.180.000 ton para el

disminuyeron en 1%, a 825.000 ton, en

año fiscal 2019”, puntualiza la minera.

el periodo julio-diciembre de 2018. En

La producción de cobre de Pampa Nor-

tanto, la estimación para el año fiscal

te, en tanto, disminuyó en un 17%, a

2019 se ha incrementado a un rango

105.000 ton en el segundo semestre, como resultado de un mantenimiento

entre 1.645.000 ton y 1.740.000 ton, lo que “refleja la retención de Cerro Colorado” precisa el do-

planificado y una interrupción de la producción en Spence,

cumento, tras fracasar la venta de esa faena a EMR Capital.

luego del incendio en la planta de electro-obtención en

La producción de cobre de Escondida se mantuvo prácti-

septiembre. “Spence volvió a su capacidad total durante el

camente sin cambios, en 580.000 ton, “dado que el mayor

trimestre octubre-diciembre de 2018, con una estimación

rendimiento de las concentradoras y las mejores recupera-

de producción entre 160.000 y 175.000 ton, sin cambios

ciones compensaron el impacto de leyes de cobre más bajas

para el presente año fiscal”.

In memoriam Pesar por fallecimiento de Juan Carlos Olivares, director ejecutivo de Aprimin La Asociación de Proveedores Industriales de

el fortalecimiento de la Asociación, tanto en lo

la Minería (Aprimin) informó el lamentable falle-

relativo a su crecimiento y representatividad,

cimiento de su director ejecutivo, Juan Carlos Olivares. Sus funerales se llevaron a cabo el pasado martes 15 de enero en La Serena.

como en la inclusión de la entidad en distintas instancias de participación. Grupo Editec y MINERÍA CHILENA se suman

Juan Carlos Olivares deja un reconocido legado

al pesar por esta importante pérdida para el

en Aprimin, cumpliendo un destacado rol en

mundo minero.

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Minero Noticias

odificación del DS 99 simplificará procesos de ingreso a M faenas mineras

El ministro de Minería, Baldo Proku-

sea a distancia; además de admitir

rica, acompañado del subsecretario

la emisión de “credenciales provi-

Pablo Terrazas, y de ejecutivos de

sorias” tras la aprobación del curso.

empresas proveedoras y mineras,

La modificación del Decreto Supre-

encabezó la ceremonia de la firma

mo N°99 conlleva la implementación

que modifica el Decreto Supremo

de un curso básico de homologa-

N°99, con miras a la homologación

a faenas mineras, “que contempla un certificado y una

y proveedores para operar en faenas mineras.

vigencia de cuatro años, que evitará que una gran can-

El secretario de Estado explicó que “con la firma de este

tidad de trabajadores de nuestras empresas asociadas

decreto estamos simplificando y modificando los proce-

deban realizar en reiteradas oportunidades diferentes

sos que deben realizar los proveedores de la minería para

cursos de inducción para ingresar a faenas mineras,

ingresar y operar en faenas, lo que sin lugar a dudas es un

logrando así importantes beneficios en la productividad

impacto positivo directo para la productividad minera”. En

y reducción de costos”, señaló Pascual Veiga, presidente

concreto, la modificación considera flexibilizar y evitar la

de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería

necesidad de repetir cursos de inducción y permitir que

(Aprimin).

editec aprovado CMYK.pdf

ción de inducción para el ingreso

integral de las condiciones que deben cumplir contratistas

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Minero Noticias

Aprimin renueva su directiva

En conformidad con los estatutos de la Asociación de

además los cargos de dos vicepresidentes, tesorero y

Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), el actual

secretario.

Directorio y nuevos miembros recientemente electos se reu-

De esta forma, la Mesa Directiva de Aprimin quedó com-

nieron para conformar la nueva Mesa Directiva de la entidad

puesta por los siguientes integrantes: presidente, Pascual

para el periodo 2019.

Veiga (Empresa ICL Cáto-

Como presidente de Aprimin

dos); vicepresidentes, Juan

resultó electo por unanimi-

Andrés Errázuriz (Enaex) y

dad Pascual Veiga López,

Darko Louit (Komatsu);

director de la empresa ICL

tesorero, José Pablo Do-

Cátodos, a quien le corres-

mínguez (ME Elecmetal) y

pondió designar al Comité

secretario, Marcelo Schu-

Ejecutivo, que considera

maker (ABB).

ataQu se impuso en primera hackathon D de BHP en Latinoamérica

La empresa DataQu fue la ganadora

no es mejorar un proceso solamente, es

de la primera hackathon de BHP en

cómo estimulamos el desarrollo de las

Latinoamérica, organizada por Expande.

capacidades necesarias para enfrentar

Luego de dos días trabajando en el

nuestro futuro cercano juntos (…) Es

desarrollo de una solución que permita

cómo aportamos a Chile en este carrera

maximizar y optimizar el rendimiento

digital”.

de la etapa de molienda, mediante el

Luego de tres intensos días y más de 100

modelamiento y análisis de datos, un

horas de programación, el segundo lugar

grupo de empresas seleccionadas para participar en este evento expusieron sus soluciones ante un

fue para la empresa ICV, mientras que el

jurado de expertos -encabezado por Cleve Lightfoot, Head of

tercer puesto recayó en IntelliSense.io.

Innovation en BHP-, el cual tuvo la misión de seleccionar las que

Los ganadores recibieron premios de US$4.000, US$2.000 y

mejor se ajustasen a los requerimientos de la compañía minera.

U$1.000, respectivamente, y junto con ello tendrán la posibilidad

Al respecto, Lightfoot señaló que “la importancia para nosotros

de trabajar directamente con BHP.

Conferencia Mundial del Cobre 2019 suma nuevos oradores

La Conferencia Mundial del Cobre, que se realiza cada

• Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals.

año en Santiago en el marco de la Semana Cesco, es el

• Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Minera Collahuasi.

principal encuentro de la industria del metal rojo. La cita tiene

• Don Lindsay, CEO de Teck Resources.

el atractivo de convocar como expositores a los máximos

• Robert Friedland, fundador y copresidente ejecutivo de

referentes del sector, y la versión 2019 no será la excepción. CRU, organizador del encuentro, dio a conocer recientemente los nombres de nuevos participantes. Entre los confirmados hasta ahora están:

Ivanhoe Mines. • Charlie Murrah, presidente Sistemas y Grupo Soluciones de Energía, Southwire Company.

• Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco.

En esta oportunidad la Conferencia tendrá lugar entre los días

• Ruben Fernandes, CEO Anglo American Brasil.

9 y 10 de abril en el Hotel Sheraton Convention Centre.

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Minero Noticias

orfo y Albemarle logran superar diferencias por precio C preferente del litio

Corfo y Albemarle alcanzaron fi-

da de reuniones lleguemos a un

nalmente un acuerdo en el marco

acuerdo que se ciñe al convenio

de la definición de un mecanismo

entre ambas partes. Avanzar en la

para calcular el precio preferente

solución de esta controversia per-

que debe ofrecer la empresa a los

mitirá al país implementar una in-

productores especializados que se

dustria de valor agregado, que es

instalen en Chile, y que aportarán

el corazón del contrato firmado en

valor agregado a este producto.

2016”, dijo María Elina Cruz, fiscal

Cabe recordar que en marzo de 2018

de Corfo, quien fue designada por

fueron tres los consorcios elegidos, a través de un lithium call.

el vicepresidente ejecutivo de la agencia, Sebastián Si-

Con la firma de este convenio se detiene también el ar-

chel, para llevar adelante la estrategia en temas de litio.

bitraje anunciado por la agencia estatal, que incluso ya

En tanto, Ellen Lenny-Pessagno, country manager de Al-

había definido su equipo legal para elaborar su estrate-

bemarle Chile, también valoró este acuerdo, “ya que nos

gia judicial ante la Cámara de Comercio Internacional.

permitirá seguir aportando a Chile como un socio estraté-

“Es una excelente noticia que durante esta nueva ron-

gico en el desarrollo de la industria del litio”, sostuvo.

al día

 AIA invitó al Presidente Piñera a participar en Exponor 2019 La Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) extendió una invitación formal al Presidente Sebastián Piñera, para contar con su participación en Exponor 2019. La solicitud fue hecha en el marco de la visita que realizó el Mandatario a la nortina ciudad, para presentar su Plan de Gobierno Regional, el cual tiene como una de sus prioridades el fomento al crecimiento económico y la creación de nuevos puestos de empleo. Al respecto, la AIA resaltó el aporte que esta feria genera al dinamismo regional y del país. En esta edición se prevé que recibirá a unas mil empresas de 30 países, para concretar negocios de impacto nacional. El director de la AIA, Lucas Martinich, fue el encargado de entregar personalmente la carta de invitación al Jefe de Estado, en nombre del directorio de la organización. En la oportunidad recordó que el primer y último Presidente de la República en visitar Exponor

multiplicador en la economía. El fomento de las oportunidades de negocios para las compañías participantes, a través de las distintas actividades que contempla Exponor 2019, se calcula en unos US$800 millones, existiendo además un impacto inmediato de

fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hace aproximadamente veinte años.

unos US$15 millones para los servicios de Antofagasta”, argumentó

“La participación del Presidente Piñera sería un hito de gran

el ejecutivo, quien además se desempeña como gerente zonal

relevancia y un respaldo a una actividad que va a generar un efecto

de Kaufmann.

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Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

Actualidad

Doce nuevos EXPERTOS PARA LA MINERÍA

Los especialistas certificados pertenecen a compañías como Codelco, Enami, Anglo American y Yamana Gold, entre otras.

profesionales son acreditados como Personas Competentes

on la presencia del subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, y autoridades de entidades como el Instituto de Ingenieros de Minas, el Colegio de Ingenieros de Chile y la Comisión Chilena del Cobre, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de certificados a Personas Competentes acreditadas durante 2018. Sergio Vicencio, presidente de la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras (Comisión Minera), manifestó que “es importante destacar el rol de los profesionales competentes en la minería del país, ya que esta calificación, siendo un requisito obligatorio para la firma de informes técnicos y de reportes públicos, constituye un pilar de confianza para terceros y para el buen

funcionamiento del sector”. Junto a lo anterior, expresó que “la conducta ética y el profesionalismo de las personas competentes permiten validar un sistema con una institucionalidad creíble, y con ello colaboramos a que Chile tenga una industria minera reconocida a nivel mundial, no sólo en la parte productiva, sino también en toda su institucionalidad”. En igual sentido, el subsecretario Terrazas afirmó que “es muy importante la fe pública, que los datos que la industria maneje sean serios, responsables”. Destacó el rol que

cumple la Comisión y cada uno de los profesionales que son certificados por ella. “No solamente se trata de que los informes sean técnicamente correctos, sino que también de la idoneidad moral y ética de cada uno de los profesionales que se certifican. Por ello, es muy importante cuidar esta institución”, aseveró. Profesionales certificados El presidente de la Comisión Minera recordó que en 2018 la entidad cumplió diez años de existencia, resaltando que hoy la instancia se compone

de “373 personas registradas, de las cuales 336 están vigentes”. Durante 2018 fueron acreditados los siguientes profesionales: Marcela Oyarzún (Codelco), Jorge Brantt (Enami), Juan Collao (Metso Chile Spa), Thomas Eggers (Kura Minerals), Guillermo López (Sernageomin), Francisco Rovira (independiente), Esteban Chacón (Yamana Gold), Luis Isla (Minera Paititi S.A.), María Loreto Romo (Tetratech), Andrés Fierro (Anglo American), Claudio Campos (Austral Gold) y Eduardo Silva (independiente).

Sergio Vicencio, presidente de la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras, destacó que esta calificación constituye un pilar de confianza para terceros y para el buen funcionamiento del sector. www.mch.cl • Febrero 2019 / nº 452

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Opinión

Tomarse la sopa

con una cuchara de té *Por Robert Mayne-Nicholls, Ingeniero Civil de Minas.

La industria en general, y la minería en especial, se han visto

resante es el diseño que Anglo American Chile presentó a

enfrentadas a un cambio en la percepción y valoración de la

fines de 2018 respecto de la explotación de un yacimiento

ciudadanía y las autoridades en todo el mundo.

ubicado en un área de glaciares. Lo óptimo desde una

Hoy nadie se atrevería a pensar que es inocuo verter los

perspectiva económica es un rajo abierto, con un nivel de

relaves de una operación minera directamente en la costa,

tratamiento del orden de las 200.000 toneladas por día, pero

y menos si está en las inmediaciones de un centro poblado.

con gran impacto en los glaciares del sector. La compañía

Sin embargo, en el pasado ésta era una práctica aceptada,

ha decidido presentarlo como una mina subterránea, con

y fue la realidad de la División Salvador de Codelco con la

un nivel de alimentación a planta de 30.000 toneladas por

ciudad de Chañaral.

día. Cuando comentábamos esta noticia con un amigo,

En 1971 la Corte Suprema de Justicia de Chile dictaminó en

me decía “es como tomarse la sopa con una cuchara de

el caso “Gálvez N. Joaquín con Andes Copper Mining Co.”

té”, con lo que estoy de acuerdo. Sin embargo, es peor no

(nombre original de la actual División Salvador), que la com-

poder tomarse la sopa.

pañía debía seguir vaciando sus relaves en el Río Salado. Este

La recepción a esta información debiese ser positiva, pues

juicio empezó como oposición a la solicitud de la compañía

es una muestra de cómo la industria minera ha evolucionado

de autorización para construir tranques de relaves y detener

y considera sus impactos en los diseños y busca la forma

la descarga de éstos en el río,

de minimizarlos.

donde se habían instalado varias

Otro amigo me comentaba que

empresas a reprocesar los relaves de la compañía. En 1988, en el caso “Pedro Flores San Martín y otros contra la División Salvador de Codelco”, la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó a la

La nueva realidad ha obligado a cambiar prácticas tanto operacionales como de diseño de nuevos proyectos.

años atrás, al preguntarle a un ministro de Minería recién asumido cuáles eran los desafíos para su gestión, la respuesta fue “primero la declinación de las leyes de las minas, segundo

División detener la descarga de

el aumento de la dureza de los

relaves en el río. Es claro el cam-

minerales y tercero el uso de

bio de criterio de los jueces en ambos fallos. En el primero la

recursos como el agua y la energía”. Años después, pudo

prioridad era el empleo; en el segundo, el cuidado ambiental

hacerle nuevamente la pregunta al ministro, ya fogueado,

y la salud de las personas.

y su respuesta fue “primero, segundo y tercero: la relación

Interesante es que años después la Cámara de Diputados

con las comunidades”.

aprobó el pago de una indemnización de 200 UF a todos

Las preguntas que debemos plantearnos los involucrados

los “tomeros” (nombre que se dio a quienes reprocesaban

son: cómo optimizamos nuestras prácticas, cómo hacemos

los relaves en el Río Salado) o sus descendientes.

crecer la minería y –al mismo tiempo– cómo mejoramos la

Esta nueva realidad ha obligado a cambiar prácticas tanto

percepción y valoración que se tiene de nuestra industria.

operacionales como de diseño de nuevos proyectos. Inte-

Éste es el desafío.

*Desde enero es el nuevo vicepresidente ejecutivo de Enami.

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Reportaje Proyecto Kapunda, Australia.

Una opción

Foto cortesía de Csiro.

MINERÍA IN SITU:

que busca dar el salto a escala industrial

a reducción de costos económicos para extraer minerales de baja ley y disminuir el impacto ambiental asociado, son dos aspectos que urgen solucionar en la minería. Una fórmula propuesta para satisfacer esas necesidades se trata de las tecnologías asociadas a la minería in situ, que mediante la lixiviación de materiales posibilitan el procesamiento de éstos en el mismo lugar donde se encuentran depositados. El proceso de lixiviación in situ (LIS) implica extraer el mineral de la roca a través de la inyección de una solución química en el yacimiento. El fluido obtenido es posteriormente bombeado a la superficie donde los metales son recuperados. Los expertos consultados explican que esta solución

El aumento de costos en la industria minera ha llevado a la búsqueda de alternativas para procesar minerales en depósitos que ya no son económicamente rentables o ambientalmente viables para la minería convencional. corresponde a un modelo integrado que conjuga procesos de la minería convencional con la LIS, ya que está muy vinculada con las fases previas de perforación de la roca y la tronadura, de modo que los minerales queden más fragmentados y en condiciones de ser procesados por lixiviación. Beneficios y antecedentes Tomás Vargas es investigador del

Advanced

Mining

Technology Center (Amtc) de la Universidad de Chile

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y dirige el proyecto basal denominado “Minería in situ: diseño e implementación”. Explica que “mediante la lixiviación in situ es posible recuperar valores metálicos contenidos en un cuerpo mineralizado, sin la necesidad de remover el mineral desde la mina”. Agrega que en contraste con los procesos minero/metalúrgicos convencionales, puede concretar importantes ahorros en los costos asociados a la extracción minera, como el chancado y la molienda, evitándose además la formación de botaderos y tranques

de relaves, los que incluyen un consabido riesgo ambiental. Este proceso –agrega– es conveniente con ciertos tipos de minerales, resultando idóneo para el caso del uranio. Sin embargo, también existen experiencias internacionales con cobre, en Estados Unidos, en proyectos como la mina de San Manuel en los años 1990. Esta faena generó una producción aproximada de 3.250 millones de libras del mineral rojo (cerca de 1,47 millón de ton) en 14 años, según la página oficial de la

empresa Excelsior Mining. Actualmente están comenzando a operar los proyectos Gunnison y Florence, en Arizona, ambos para lixiviación de óxidos de cobre. Hay además antecedentes de aplicación a gran escala en el caso del cobre y otros minerales, con BioMore en Polonia. En Chile, solamente existe la experiencia de en la lixiviación en el lugar de minerales de cobre (in place leaching), que es una tecnología muy cercana a la LIS, en El Teniente, de Codelco. Desafíos “Cuando hablamos de optimizar la metodología, el gran drama que tenemos acá es que esto no se ha logrado probar a escala industrial”, asegura Fidel Báez, consultor y ex gerente de Tecnología e Innovación de Codelco. Báez participó a inicios de los años 2000 en procesos de pre-acondicionamiento para los caving en El Teniente, que se vinculan con la fase necesaria para iniciar la lixiviación in

situ. Ahí se aplicó una tecnología complementaria a la experiencia de extracción petrolera basada en hidrofracturamientos. En Codelco se realizó un preacondicionamiento con tronadura, con el objetivo de quebrar el mineral a un menor tamaño y así alistarlo para procesos de lixiviación. El experto añade que “fuera de tener el lugar físico, se

Foto cortesía de Csiro.

Foto cortesía Amtc.

Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

Reportaje

tor tiempo, ya que se trata de una alternativa de largo plazo. Se requiere al menos de un año para completar el proceso de lixiviación, culminando con el análisis que permite conocer el nivel de recuperación que se puede obtener. En tanto, el profesor adjunto del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile, Ernesto Arancibia,

Izq.: Tomás Vargas, investigador del Advanced Mining Technology Center (AMTC). Cent.: Fidel Báez, consultor experto en tecnología e innovación en minería. Der.: Paul Lever, CEO de Mining 3.

El proceso de lixiviación in situ (LIS) implica extraer el mineral de la roca a través de la inyección de una solución química en el yacimiento. El fluido obtenido es posteriormente bombeado a la superficie donde los metales son recuperados. requiere del financiamiento,

ahonda en la perspectiva

porque hay que hacer tiros

económica, al afirmar que la

de gran diámetro, hay que

aplicación de minería in situ

hacer el proceso de prea-

está supeditada a encontrar

condicionamiento, la irriga-

soluciones para preparar la

ción y toda la infraestructura

roca, de manera de permitir

de la captura de la solución,

el proceso de lixiviación. El

para posteriormente hacer el

desafío radical está focalizado

proceso de electrowinning”.

en encontrar un método mi-

En un tercer punto, Báez

nero que permita hacer eso,

nombra como desafío el fac-

con un bajo costo.

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Arancibia identifica que se debe realizar un trabajo investigativo, cooperativo y constante para asegurar la consolidación de este tipo de tecnologías en minería, a través de los siguientes puntos principalmente: - Una mejor lixiviación de sulfuros. - Metodologías de fracturamiento de la roca tales como el fracking o fractura hidráulica. - Metodologías de inyección y captación de soluciones. - Comportamiento de flujos. - Determinar qué se requiere de la geología o de la geotecnia. Opciones visibles En el caso del proyecto Gunnison, cuyas faenas se ubican cerca de Tucson, Arizona, desde su página oficial señalan que sus depósitos de cobre poseen las características ideales para la recuperación in situ, con minerales bajo una tabla de agua, altamente fracturados y con posibilidades para lixiviar. Cuando esas condiciones no están presentes, se debe proceder a la perforación y tronadura, como hizo Codelco hace una década. El CEO de la australiana Mining 3, Paul Lever, quien trabaja en proyectos mineros en conjunto con Csiro,

visitó Chile en enero pasado para ver posibilidades de implementación tecnológica. Explica que la revitalización de la minería in situ se debe a que hoy existen mejores soluciones para la lixiviación, más seguras y menos dañinas para el medio ambiente. El ejecutivo australiano sostiene que en minerales oxidados es más factible realizar los procesos en Chile, pero dependerá del preacondicionamiento para que salgan adelante los proyectos. Lever enfatiza que los costos son menores que en la minería tradicional. Y si bien, al aplicar la lixiviación in situ se puede recuperar sólo un 40% a un 50% del total del cobre que está en el depósito, hace hincapié como contrapartida, que su uso implicaría no hacer un rajo, el impacto ambiental sería menor, no se requeriría tanta cantidad de agua, ni de camiones para trasladar el material. Por eso, enfatiza en que aunque la recuperación in situ es menor a la generada a través de métodos tradicionales, que son capaces de obtener de un 95% a un 99% de los minerales, su esquema de costos también es menor y se puede cubrir un área de mayor tamaño en comparación con los métodos convencionales. El investigador del Amtc, Tomás Vargas, ve potencial para su uso en Chile, dada la experiencia en cada una

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Fotografía: MINERÍA CHILENA

Reportaje

de las disciplinas necesarias para desarrollar preacondicionamiento para este tipo de minería. Tal conocimiento existe en la lixiviación en pilas y botaderos, así como también en bombeo e hidrología. Además, el interés podría acelerarse en caso de que se implementen nuevas normas con mayor exigencia a nivel de impacto ambiental, puesto que la minería in situ sería capaz de mitigar estos efectos. En tanto, Fidel Báez asegura que hay varios yacimientos que son de baja ley, en los cuales se podría aplicar este tipo de tecnologías. Un

El proceso de lixiviación in situ (LIS) implica extraer el mineral de la roca a través de la inyección de una solución química en el yacimiento.

Fomento a las faenas A nivel de faenas resulta lógico que el interés por aplicar este tipo de tecnología esté supeditado al desarrollo de soluciones que permitan la efectiva rentabilidad en materia de extracción minera. El presidente ejecutivo de la Corporación Alta Ley, Mauro Valdés, dice que “la minería in situ es una tecnología de relevancia para la industria y representa un desafío para la minería chilena del cobre”. Agrega que existe una hoja de ruta generada en mesas

de trabajo con actores relevantes de la industria y la academia, que incorporan actualmente el desarrollo de líneas de investigación y desarrollos orientadas a este tipo de minería. El lineamiento de I+D se aplica a nivel extractivo y de procesamiento de minerales, además de nuevos equipos, materiales y formación de capital humano especializado. Estima, también, que es una alternativa conveniente para la mediana minería, ya que requiere menores niveles de inversión que un proyecto convencional. El balance frente a los costos operacionales permitiría a la empresa obtener márgenes e indicadores financieros bastante atractivos, cumpliendo además con estándares de sustentabilidad, argumenta. Desde Alta Ley se identifica que la industria busca para los próximos 20 a 25 años

 Plantas móviles y modulares En otra mirada de lo que se entiende por minería en in situ, Gonzalo Vergara, jefe de Innovación y Nuevos Negocios de la Empresa Nacional de Minería (Enami), señala que la empresa desarrolla actualmente evaluaciones y proyectos en relación al tema de plantas móviles y modulares, de manera de poder potenciar tecnologías que permitan procesamientos en terreno o en ubicaciones estratégicas. Actualmente se está llevando adelante el proyecto de planta modular en Poder de Compra Barriles, que debiera estar operativo dentro del segundo trimestre de este año. Vergara enfatiza que “el uso de este tipo de tecnologías permitiría potenciar zonas donde las faenas mineras están más lejanas de los poderes de compra de Enami, y que por temas de leyes y fletes no alcancen precios razonables para llegar a vender su mineral”.

Foto cortesía de Enami.

buen ejemplo a gran escala –menciona– es el cuerpo mineralizado de Toki, en Chuquicamata, que posee una sobrecarga importante y es probable que no pueda seguir utilizando métodos tradicionales rentables para extraer el mineral. “Con lixiviación in situ podría tener un desarrollo importante”, puntualiza.

Foto cortesía de Corporación Alta Ley.

Reportaje

procesar minerales a partir de tecnologías que permitan reducir progresivamente los consumos de agua, energía y otros insumos relevantes, reduciendo la huella de carbono del proyecto y mitigando los impactos sobre el medioambiente y las comunidades. Iniciativas como “minería seca” y “minería sin desechos” buscan aplicar conceptos de economía circular y dar usos alternativos para los residuos industriales sólidos, líquidos y gaseosos generados por la minería. A nivel internacional, resulta prometedor el proyecto recientemente aprobado de Kapunda, en Australia, que buscará integrar la extracción simultánea de oro y cobre a través del uso de tecnologías de minería in situ. El CEO de Mining 3, Paul Lever explica que será un proyecto para probar nuevas ideas para la lixiviación y mitigación de impactos, ya que la mina estará próxima a una ciudad.

Izq.: Mauro Valdés, presidente ejecutivo de la Corporación Alta Ley. Der.: Gonzalo Vergara, jefe de Innovación y Nuevos Negocios de Enami.

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Evento

SEMINARIO ANUAL DEL CONSEJO MINERO

Las oportunidades “T

que generan las nuevas tecnologías

de poseer activos

Geoff Colvin,

valiosos que la au-

de tecnología e innovación, fue el encargado de la

oda persona pue-

tomatización no tiene (…). La humanidad profunda, la

conferencia magistral, contexto en que se refirió a los

creatividad, la imaginación

activos propios de los humanos que se pueden rescatar

y la empatía, son algunos

en un mundo cada vez más digitalizado.

de éstos, que pueden hacer que las personas sean mejor que los computadores”. En esta idea centró su exposición el principal orador del Seminario Anual del Consejo Minero, Geoff Colvin, economista de Harvard y especialista en tendencias de tecnología e innovación en el ámbito laboral. Ante una audiencia de unos 800 asistentes, el experto planteó que la tecnología tiene atributos únicos, como la rapidez y la eficiencia, que probablemente siempre superan –en una labor– a los de una persona. Sin embar-

especialista en tendencias

go, resaltó las habilidades irreemplazables que posee el ser humano y que pueden ser aprovechadas por las organizaciones. Entre éstas, mencionó: - La capacidad de interactuar con otras personas. - La empatía, que es, a su juicio, la base de todo, dado que al ser empáticos, el usuario siente la experiencia que se desea crear. - La habilidad para resolver problemas en equipo de forma creativa. - La posibilidad de que los

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miembros de un equipo puedan escucharse entre sí y saber lo que piensa el otro, lo cual permite llegar a una mejor solución. - La capacidad de relato: para cambiar la mentalidad de las personas no hay que mostrar tablas, hay que contar historias. Colvin ahondó en la importancia que tiene la interacción directa con otras personas y el hecho de mantener la mirada de frente durante una conversación. “Cuando nos comunicamos con otra persona,

Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

El economista Geoff Colvin puso en relieve los atributos de la interacción personal.

Evento

Impacto en las futuras competencias En el marco del seminario, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, compartió datos de un estudio que la entidad realizó con Fundación Chile, sobre el efecto que están teniendo y que van a tener las nuevas tecnologías en los trabajadores del sector. Al respecto, el representante gremial afirmó que “en los próximos cinco años es probable que tengamos una incorporación cada vez mayor de la automatización y de la tele-operación, lo cual significa que desde el 43% de las competencias laborales para (interactuar con) estas tecnologías vamos a subir prácticamente al 78%”. De acuerdo con Villarino, el desafío está en preparase para este escenario, “en dar a conocer información, en conversar, en no asustar y, además, en convencer al Estado para que destine más recursos a la formación técnica”, aseveró. En relación al ámbito académico, opinó que “carreras

de cinco o seis años cada vez tienen menos sentido en el mundo. Evolucionamos hacia carreras más cortas, en donde se va combinando con trabajo práctico en la industria”. Cambios tecnológicos En la ocasión, Villarino destacó el aporte que ha entregado la tecnología al desarrollo de una minería sustentable. En ese contexto, mencionó dos áreas en que la implementación de cambios tecnológicos ha tenido un impacto relevante: agua y energía. “La gran tecnología en esta materia ha sido y sigue siendo la desalinización, donde la minería ha sido pionera y es líder en Chile. Este año el 25% del recurso hídrico utilizado por el sector será agua de mar, desalinizada o no, y esa fracción continuará creciendo”, dijo el presidente del Consejo Minero, junto con destacar,

Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

las pupilas de nuestros ojos se dilatan en simpatía y eso crea confianza. La magia ocurre en un ambiente persona a persona (no online)”, sostuvo. Para el experto, lo más gratificante en las relaciones humanas “no es enviar un correo, sino ir donde la otra persona a solucionar los problemas”.

gía eléctrica del país, por lo tanto, las fuentes de las cuales ésta proviene son un tema de preocupación para las empresas, debido al impacto en el cambio climático. “Sistemas eléctricos más flexibles, acompañados del uso creciente de almacenamiento, van a permitir una mayor penetración de energías renovables intermitentes. Y en

En los próximos cinco años se espera un aumento de 43% a 76% en competencias laborales asociadas a la automatización y tele-operación, sostuvo Joaquín Villarino.

En la ocasión, Villarino destacó el aporte que ha entregado la tecnología al desarrollo de una minería sustentable.

asimismo, el manejo de los relaves, donde la tendencia es utilizar cada vez menos agua. Según el representante, la industria minera consume casi un tercio de la ener-

la medida que tengamos esquemas validados de certificación de la energía, que también es una innovación tecnológica, esto va a seguir profundizándose”, planteó.

www.mch.cl • Febrero 2019 / nº 452

Minero fotos

Evento Anual del Consejo Minero

Fotografías: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

Como ya es tradición, el Consejo Minero realizó su seminario anual, en el que estuvieron presentes altos ejecutivos de la industria. En esta ocasión, el foco de la actividad estuvo puesto en las oportunidades y desafíos que implican la automatización y las nuevas tecnologías, donde el orador central fue el economista Geoff Colvin, quien ofreció una charla a una audiencia de unas 800 personas.

Baldo Prokurica, ministro de Minería; Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.

Freddy Retamal, gerente de Energía y Automatización en Lumina Copper Chile; Hugo Herrera, gerente general de Operaciones de Lumina Copper; Marcello Marchese, presidente ejecutivo de Finning Sudamérica; Santiago Montt, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Minerals Americas; José Luis Barroilhet, consultor de Spencer Stuart.

Charlie Ekberg, director gerente de Epiroc; Carlos Valencia, gerente de Automatización de Epiroc.

Manuel José Fernández, fiscal de Cochilco; Aquiles González, gerente de Evaluación de Recursos de Antofagasta Minerals; Mariana Concha, directora general de Obras Públicas.

Febrero 2019 / nº 452 • www.mch.cl

Juan Benavides, presidente Directorio de Codelco; Felipe Purcell, vicepresidente de Asuntos Corporativos Anglo American; Mauricio Peñaloza, director del Trabajo; Francisco Costabal, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Freeport-McMoRan.

Andrés Souper, gerente general de Glencore Chile; Pablo Mir, abogado de Bofill Mir & Álvarez Jana; Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals; Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Collahuasi.

Francisco Martin, presidente Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería (AIC); Andrés Costa, gerente general de FLSmidth.

Joaquín Villarino, presidente Consejo Minero; Geoff Colvin, economista y experto en tecnología.

Informe

¿Cuál es la situación de las fundiciones en Chile? Informe elaborado por Juan Pablo Ramírez, analista de la unidad Inteligencia de Mercados, de Grupo Empresas Editec.

n Chile existen siete fundiciones, de las cuales tres tienen

refinerías (Chuquicamata,

Potrerillos y Ventanas), siendo cinco estatales y dos de propiedad privada (Altonorte y Chagres). La capacidad de tratamiento anual por cada unidad de fundición se presenta en la Tabla 1, donde Chuquicamata es la de mayor capacidad, con 1.400.000 tpa de concentrado, siendo una de las más importantes del mundo. El Estado chileno promulgó en 2013 el Decreto Supremo (DS) 28, el cual en su artícu-

por objeto proteger la salud de las personas y el medio ambiente en todo el territorio nacional. Como resultado de su aplicación se reducirán las emisiones al aire de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2 ), arsénico (As) y mercurio (Hg).” En resumen, para las operaciones ya activas se menciona que la fuente emisora debe capturar y fijar más del 95% del azufre y arsénico del peso que entre al proceso. La Tabla 2 expone los límites máximos de emisión permitidos para fuentes existentes. Para operaciones futuras, la

norma se endurece, al requerir una captura y fijación del 98% para azufre y arsénico como mínimo. Es por lo anterior que las empresas propietarias de fundiciones de cobre se vieron en la obligación de invertir en sus operaciones, para dar cumplimiento a los nuevos requerimientos interpuestos, con el fin de cuidar el medio ambiente y la salud de la población. Situación actual de las fundiciones chilenas Para 2017, tres fundiciones ya cumplían con los nuevos

estándares impuestos por el DS 28 de 2013, siendo éstas: Altonorte (de propiedad de Glencore), que requirió una inversión de US$100 millones, alcanzando una captura del 97% de SO2 y más de un 95% en As; Chagres (de Anglo American), la cual invirtió US$70,5 millones, logrando una captura del 98% de SO2 y 95,54% de As; Ventanas (de Codelco), donde se realizaron inversiones por un monto de US$159 millones, llegando a una captura del 95% para SO2 y de 94,7% para As. Hacia fines de 2018 las

Al 13 de diciembre pasado, tres fundiciones

lo 1° declara: “La presente

presentaban retrasos en el cumplimiento de los nuevos

norma de emisión para fun-

límites de emisiones, por lo que debieron paralizar sus

diciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico tiene

operaciones para adecuar sus instalaciones y procesos. www.mch.cl • Febrero 2019 / nº 452

Informe Figura 1. Localización de fundiciones chilenas

Tabla 1:

Capacidad Anual Fundición y Refinación en Chile 2018 Fundición

Chuquicamata

Alto Norte

Cap. Fundición (ktpa)

Cap. Refinación (ktpa)

Chuquicamata

1.400

540

Caletones

1.370

Altonorte

1.160

Potrerillos

680

130

Chagres

660

Hernán Videla Lira

450

Ventanas

430

410

Fuente: Inteligencia de Mercados de Editec, en base a datos de presentación “Mercado de concentrados: Situación mundial y mirada nacional”, EXPOMIN 2018.

Potrerillos

Tabla 2:

Límites Emisiones para Fuentes existentes Fuente Emisora

Hernán Videla Lira

Chagres

SO2 (t/año)

As (t/año)

Altonorte

24.000

126

Caletones

47.680

130

Chagres

14.400

Chuquicamata

49.700

476

Hernán Videla Lira

12.880

Potrerillos

24.400

157

Ventanas

14.650

Fuente: Inteligencia de Mercados de Editec, en base a datos del Decreto Supremo 28 de 2013, Congreso Nacional de Chile.

Ventanas Caletones Fuente: Cochilco, presentación “Mercado de concentrados: Situación mundial y mirada nacional”, EXPOMIN 2018.

cuatro fundiciones restantes presentaban incumplimiento al decreto, que entró en vigencia a mediados de diciembre pasado. Chuquicamata, de Codelco, requería realizar mejoras en la captación de polvo y gases generados en sus procesos, lo que contemplaba el remplazo de equipos con una inversión de US$948 millones. En el caso de Potrerillos, también de Codelco (División Salvador), se han debido

Febrero 2019 / nº 452 • www.mch.cl

efectuar labores para mejorar la captación de gases y el tratamiento de humos, presupuestando US$523,5 millones. Caletones, de la División El Teniente, considera el remplazo de equipos para el tratamiento de escoria y una optimización en el proceso de secado y captura de gases, con una inversión de US$573,27 millones. Enami, en tanto, en su Fundición Hernán Videla Lira, en Paipote, destinó una inversión de US$57,96 millones para aumentar la captación de gases en sus procesos y dar cumplimiento al DS 28/2013. Las Tablas 3 y 4 exponen cómo están configuradas las

fundiciones en Chile. La primera muestra el panorama antes de la promulgación del DS 28, y con las modificaciones para darle cumplimiento; mientras que la segunda presenta la configuración de cada fundición para 2019. Lo más destacable es que casi en su totalidad utilizarán doble contacto para la captura de los gases sulfurados en sus plantas de ácido sulfúrico. Paralizaciones Para el 13 de diciembre pasado, tres fundiciones aún presentaban retrasos en el cumplimiento de los nuevos límites de emisiones, por lo que debieron paralizar sus

Cop

Informe operaciones para adecuar sus instalaciones y procesos, con el objetivo de dar cumplimiento a lo que determina la nueva norma. Las fundiciones con inconvenientes eran: Hernán Videla Lira de Enami, Chuquicamata y Potrerillos de Codelco. Desde la Empresa Nacional de Minería (Enami) se informó que la operación estaría paralizada hasta el 23 de diciembre, para finalizar la labor de modernización de Paipote. En ese lapso estaba previsto ejecutar el mantenimiento programado para ajustar sus operaciones a la puesta en marcha de la planta de gases de cola, la cual limitará la emisión de SO2 al ambiente bajo 600 ppm, una vez que la fundición reiniciara sus actividades. Es importante destacar que no se prevé que esta paralización produzca mermas en la producción anual de cobre de la estatal, ya que los volúmenes pueden ser recuperados durante la vuelta a la operación. Según palabras del ex vicepresidente ejecutivo de Enami, André Sougarret, la estrategia de Enami se divide en dos etapas, siendo la primera la que tiene por objetivo dar cumplimiento al DS 28/2013 y una segunda, que responde a una intervención más profunda, la cual permitirá contar con estándares ambientales y de productividad de clase mundial. Esta segunda fase considera la construcción

Tabla 3:

Configuración Fundiciones Chilenas antes DS 28/2013 Fundición

Fusión

Conversión

Tratamiento Escorias

Planta de Ácido

Secado de Concentrado

Chuquicamata

Horno Flash - CT

CPS

Flotación

Simple Contacto

Rotatorio

Caletones

Convertidor Teniente

CPS

HLE

Simple Contacto

Fluosólido

Altonorte

Noranda

CPS

Flotación

Simple y Doble Contacto

Rotatorio

Potrerillos

Convertidor Teniente

CPS

Flotación

Simple Contacto

Fluosólido

Chagres

Horno Flash

CPS

HLE

Doble Contacto

Vapor

Hernán Videla Lira

Convertidor Teniente

CPS

HELE

Simple Contacto

Rotatorio

Ventanas

Convertidor Teniente

CPS

HELE

Doble Contacto

Rotatorio

Fuente: Inteligencia de Mercados de Editec, en base a datos de “Desafíos Fundición y Refinería Codelco” por Germán Richter. Tabla 4:

Configuración Fundiciones Chilenas después DS 28/2013 Fundición

Fusión

Chuquicamata

Conversión CPS

Horno Flash

Tratamiento Escorias

Planta de Ácido

Secado de Concentrado

Flotación

Doble Contacto

Vapor Fluosólido

Caletones

Convertidor Teniente

CPS

Flotación

Simple Contacto Gases de Cola

Altonorte

Noranda

CPS

Flotación

Doble Contacto

Rotatorio

Potrerillos

Convertidor Teniente

CPS

Flotación

Doble Contacto

Fluosólido

Chagres

Horno Flash

CPS

HLE

Doble Contacto

Vapor Rotatorio Rotatorio

Hernán Videla Lira

Convertidor Teniente

CPS

HELE

Simple Contacto Gases de Cola

Ventanas

Convertidor Teniente

CPS

HELE

Doble Contacto

Fuente: Inteligencia de Mercados de Editec, en base a datos de “Desafíos Fundición y Refinería Codelco” por Germán Richter.

de una nueva fundición para 2023, que se encuentra finalizando su etapa de factibilidad, y que permitirá duplicar la capacidad productiva actual de 350.000 toneladas de concentrado por año a 700.000 ton. Un presente más complicado enfrenta Codelco con sus fundiciones Potrerillos y Chuquicamata, debido a

retrasos en los proyectos de adecuación e instalación de nuevos equipos. La complicación mayor era la de realizar las labores mientras las fundiciones continuaban operando, lo que aumentaba los riesgos, por lo que cada labor debía efectuarse con un mayor cuidado, ralentizando así los trabajos. En el caso de División Sal-

La estrategia de Enami se divide en dos etapas, siendo la primera la que tiene por objetivo cumplir el DS 28/2013 y una segunda, que responde a una intervención más profunda, la cual permitirá contar con estándares ambientales y de productividad de clase mundial. www.mch.cl • Febrero 2019 / nº 452

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Informe vador, a principios de 2018 se registró una falla mientras se realizaban labores de actualización en Potrerillos, por lo que la estatal se vio obligada a operar la fundición de forma parcial hasta que se resolvieran los problemas; unos 22 días de reparaciones. También la Fundición Potrerillos había programado su mantenimiento anual para ejecutarse desde el 13 de diciembre de 2018 hasta fines de enero de 2019, pero con los retrasos en la modernización, la compañía prevé ahora emprender un programa más exhaustivo, que tomaría, según las últimas declaraciones de la empresa, 45 días. El caso de Chuquicamata es aún más complejo, ya que se trata de la fundición chilena de mayor capacidad, y por motivos de atrasos en la adecuación de equipos y construcción de las plantas de ácido sulfúrico, debió paralizar su actividad a partir del 13 de diciembre por más de 80 días, de acuerdo con aclaraciones de la compañía, proyectándose que vuelva a operar en abril-mayo próximo. En esta división existían dos líneas de fusión: Horno Flash y Convertidor Teniente (CT). Por decisión de Codelco, el CT cerró y dejará de estar operativo por no cumplir con los estándares. Para suplir la baja de capacidad de fusión al cerrar una línea, la estatal potenciará el Horno Flash. Aun así, la capacidad de tratamiento de concentrado

Figura 2. Producción cobre por fundición por principales países 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1980

1990 China

Japón

2015 Chile

Rusia

2016 Zambia

2030 India

Fuente: Inteligencia de Mercado de Editec, en base a datos del “Oficio Ordinario 455 de Cochilco” de enero de 2018.

en Chuquicamata bajaría en unas 400.000 ton por año respecto de la capacidad anterior. Una inquietud es cómo enfrentará Codelco los contratos de abastecimiento a corto y mediano plazo, con la fundición detenida. La refinería deberá abastecerse de ánodos desde Altonorte y sus otras operaciones para trabajar a capacidad. El mayor problema radica en la complejidad de los concentrados que se tratan en la refinería de Chuquicamata, pues éstos tienen un alto contenido de arsénico, lo cual es rechazado en muchas refinerías extranjeras. Ello obligaría

a una investigación de mercado rápida para encontrar nuevos compradores, pues las refinerías normalmente trabajan con contratos de abastecimiento a largo plazo, y la cantidad de concentrado que Chuquicamata tendrá disponible es considerable, por lo que se deben buscar fundiciones con capacidad para tratar dichos concentrados en el corto plazo. En este contexto, cabe mencionar que Chile es el mayor productor de concentrados del mundo, con un 24% en 2016, y se proyecta que represente el 26% para 2030. A pesar de esto, el país mantiene una baja participación

Un presente más complicado enfrenta Codelco con sus fundiciones Potrerillos y Chuquicamata, debido a retrasos en los proyectos de adecuación e instalación de nuevos equipos.

www.mch.cl • Febrero 2019 / nº 452

Informe Figura 3. Crecimiento proyectado promedio capacidad fundición principales países (2017 - 2020)

que el concentrado no es un commodity, el precio de

12,0%

venta depende principalmente de la demanda y de

10,0%

la negociación que realicen las partes interesadas, por lo

8,0%

que China, al ir aumentando su capacidad instalada, in-

6,0%

crementa a la vez su poder de negociación, pudiendo

4,0%

controlar en cierta medida el precio.

2,0%

A Chile se le suma la com0,0%

plicación de que sus conChina

Japón

Chile

Rusia

Zambia

-2,0%

India

Resto del mundo

“complejos”, ya que poseen

Fuente: Inteligencia de Mercados de Editec, en base a datos de presentación “Mercado de concentrados: Situación mundial y mirada nacional”, EXPOMIN 2018.

en producción de cobre de fundición a nivel global, con sólo un 8% en 2016, estimándose que disminuirá a 5% hacia 2030. En el caso de cobre refinado, igualmente posee baja participación en el total de producción, con un 11% en 2016, proyectándose sólo un 4% en 2030. Esta baja se explica en que, para las compañías presentes en Chile, no es un negocio atractivo construir refinerías y fundiciones, por su alta inversión y bajo retorno. Contexto mundial La producción mundial de cobre de fundición ha ido variando con el pasar de

los años. China es el país que más destaca: desde una participación de 2% en la producción mundial en 1980, se proyecta que para 2030 alcance un 43% del global (Figura 2). Chile en 1980 era el país con mayor producción de cobre de fundición, con un 12% a nivel global y un 13% en 1990, siendo superado por Japón en los siguientes años y China. Se proyecta que Chile sólo represente el 5% del total para 2030. El hecho de que la capacidad de fundir concentrado de cobre esté altamente dominada por China, representa una gran inquietud. Dado

cantidades de arsénico que no todas las fundiciones están dispuestas a tratar, y se castiga el valor. En la Figura 3 se observa la tasa de crecimiento promedio que se espera entre 2017 y 2020, presentando China un aumento constante en su capacidad instalada, mientras India aparece como un nuevo competidor, con alzas importantes. En Chile, a pesar de existir un proyecto de una nueva fundición de Enami, se espera una disminución de la capacidad para tratar concentrados. En cuanto a los costos de las operaciones de fundición, éstos promedian del orden de cUS$25-30 por libra de cobre, manteniéndose las

Chile es el mayor productor de concentrados

unidades chilenas dentro

del mundo, proyectándose que represente el

Altonorte, Chagres y Cale-

26% para 2030. A pesar de esto, el país mantiene

costos y el resto en el cuarto

una baja participación en producción de cobre de fundición a nivel global. 38

centrados se consideran

Febrero 2019 / nº 452 • www.mch.cl

de los cuartiles superiores; tones en el tercer cuartil de cuartil, siendo Chuquicamata la de mayor costo directo en Chile.

Opinión

Fundiendo cobre

para Chile

Por Juan Pablo González, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.

En diciembre pasado nuestro Instituto organizó la V versión del

se estima irá en aumento. En el caso de que sean tratados en

Seminario de Fundiciones y Refinerías de Cobre. El programa

fundiciones externas, podrían cobrarse cargos de tratamiento

incluyó exposiciones de los gerentes de todas las fundiciones que

muy diferentes a los que actualmente tiene la Corporación, lo

operan en Chile, ante una audiencia de profesionales expertos en

que transformaría la decisión de vender concentrados, para ser

la materia. Asimismo, contamos con la presencia de los autores

tratados en fundiciones externas, en una mala determinación.

y colaboradores del DS 28, y autoridades del sector.

Mantener la fundición de concentrados dentro de las empresas

Esta actividad, sin duda, nos permite construir nuestra propia

actuales, es decir integrada, debiera significar algunas ventajas,

visión de la situación que enfrenta Chile como principal productor

como fidelización de clientes que escogen los productos por calidad

de cobre del mundo. Con una producción de 3,9 millones de

y/o condiciones especiales solicitadas al productor. Pensemos que

toneladas de concentrado, versus los 12 millones a nivel global, somos un actor importante. Las fundiciones chilenas, mayoritariamente integradas, en particular las de Codelco y Enami, tienen bajos márgenes de utilidad, considerando los actuales cargos de tratamiento y refinación que existen en el mercado. Estos cargos

el cobre que se utilizará en negocios

Sería deseable que empresas como Codelco y Enami administren en forma bien diferenciada el negocio minero propiamente tal, versus el de fundición y refinería.

no se rigen por el precio del metal y

como la electromovilidad, puede ser muy diferente del actual. El posicionamiento de nuestros productores les da más peso en el mercado, lo que permitiría influir en los términos con que se manejan en las transacciones. Otra ventaja de la integración es compartir costos de administración, de comercialización, etc.

pueden tener variaciones relacionadas con oferta y demanda de

Las fundiciones chilenas deben llegar a ser competitivas y para

capacidades de fusión, o debido al poder monopólico, si existiera

ello se requieren procesos de transformación. Algunos de ellos

o se generara.

ya se han realizado, principalmente con el cumplimiento del

A nosotros nos interesa mirar integralmente la toma de decisio-

DS 28, que significó varios miles de millones de dólares en

nes. Vemos la conveniencia de incorporar elementos distintos

inversión para capturar CO2 y arsénico.

a la rentabilidad. El principal es la dependencia eventual de las

Pero podemos esperar que haya nuevas normas que restrinjan

regulaciones internacionales y del potencial poder monopólico

aún más la operación. Probablemente este país se va a plantear,

de los fundidores.

en un futuro, una mayor exigencia de captura, pasando a 98%.

El aporte de las fundiciones y refinerías al negocio minero com-

Entonces, debemos preguntarnos cómo seguimos siendo com-

pleto se puede analizar desde distintos aspectos. Para ello sería

petitivos y agregando valor a esta industria.

deseable que empresas como Codelco y Enami administren

Ante un problema que afecta al país entero, no vemos una política

en forma bien diferenciada el negocio minero propiamente tal,

nacional al respecto. Los últimos gobiernos no han dedicado el

versus el de fundición y refinería.

tiempo ni los recursos para enfrentar esta situación y vemos que

Por una parte, el modelo de fundiciones integradas tiene claros

las empresas estatales, dueñas de la mayoría de las fundiciones,

beneficios cuando se trata de procesar concentrados con alto

buscan por su cuenta las soluciones a lo que debiéramos enfrentar

contenido de arsénico, que es una realidad para Codelco, que

como país. www.mch.cl • Febrero 2019 / nº 452

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Reportaje

Cómo vienen las negociaciones colectivas ESTE 2019

ace un año advertíamos que la industria minera tendría un

desafiante escenario en materia de relaciones laborales en 2018, dado que enfrentaría más de 30 negociaciones colectivas, en un contexto de mejores señales para el precio del cobre, que podía traducirse en una mayor presión por parte de los sindicatos y con la entrada en vigencia de la reforma laboral. En el transcurso, varios procesos culminaron en acuerdos, en un clima de mayor calma que el originalmente previsto, con tan sólo dos

en la gran minería

terminó primando el diálogo, con una propuesta que fue finalmente aprobada por el 93% de los trabajadores. Como antesala, Spence –la otra operación de BHP– había convenido anticipadamente un nuevo contrato colectivo. Del mismo modo, se despejó la situación en la División El Teniente de Codelco, con sus cinco sindicatos, mientras en Caserones se desactivó la amenaza de huelga, luego que el principal sindicato aceptara la oferta mejorada de la empresa. Antofagasta Minerals, en tanto, llegó a acuerdo en Los Pelambres,

huelgas (en la Fundición Hernán Videla Lira de Enami y la División Andina de Codelco).

Calendario 2019 Para este año, el calendario de negociaciones colectivas

que maneja el Consejo Minero contempla un total de 21 procesos. Si bien la cantidad es menor que la del año pasado, se estima que algunas de estas tratativas tendrán un alto grado de complejidad. Como lo indica Guajardo, para quien “no es descartable que, con un mayor rodaje de la nueva ley laboral, con la discusión de cambios en este cuerpo legal que el gobierno ha planteado y con algunos casos emblemáticos en el calendario, como Chuquicamata, exista un escenario más exigente en las conversaciones”.

Tras un 2018 considerado como un periodo

En el caso de Escondida, a

de alta exigencia en materia laboral, el presente año

diferencia de lo sucedido en

considera 21 procesos colectivos en grandes mineras,

2017, cuando la faena se paralizó por 43 días, esta vez

sumándose al convenio colectivo cerrado anticipadamente en Minera Centinela. “Definitivamente 2018 fue un período de alta exigencia en materia laboral, con el trasfondo de la huelga de Escondida en marzo de 2017 y la recién iniciada reforma laboral, pero a la vez consciente de las condiciones de mercado”, sostiene Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, al hacer un balance en esta materia.

Febrero 2019 / nº 452 • www.mch.cl

donde el de Chuquicamata asoma como el más complejo.

Reportaje CALENDARIO NEGOCIACIONES COLECTIVAS 2019 2019

EMPRESA

SINDICATO

N°TRABAJADORES INVOLUCRADOS

Enero Teck Quebrada Blanca

Sindicato Personal de Administración Quebrada Blanca

Sierra Gorda SCM

Sierra Gorda SCM Sindicato N°2

Anglo American El Soldado

Sindicato Trabajadores N°3 El Cobre y Mina El Soldado, y Sindicato Trabajadores Gerardo Rivera Rojas

Teck - Quebrada Blanca

Sindicato de Trabajadores N°2 de Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A.

Codelco Salvador

Sindicatos de Supervisores

176

31.05.2019

Codelco Chuquicamata

Sindicatos de Trabajadores N°1, N°2 y N°3

31.05.2019

Codelco Gabriela Mistral

Sindicato de Trabajadores

257

31.05.2019

Codelco Gabriela Mistral

Sindicato de Profesionales y Analistas

01.06.2019

SCM Franke

Sindicato Mina N°2

30.06.2019

CAP Minería

Sindicato Cerro Negro Norte

300

Codelco Chuquicamata

Sindicatos N°5 de Chuquicamata y N°1 de Antofagasta

130

31.08.2019

Codelco Chuquicamata

Sindicato Minero

258

31.08.2019

AMSA - Zaldívar

Sindicato Supervisores

152

30.09.2019

Teck - Carmen de Andacollo

Sindicato Empresa Minera Carmen

566

30.09.2019

AMSA Pelambres

Sindicato de Supervisores

169

Anglo American

Sindicato de Supervisores de Empresa Anglo American Chile Ltda

30.09.2019

AMSA Minera Antucoya

Sindicato Único de Trabajadores Minera Antucoya

550

30.09.2019

CAP Minería

Sindicato Planta Magnetita

100

30.09.2019

CAP Minería

Sindicato Puerto Punta Totoralillo

01.12.2019

Teck - Quebrada Blanca

Sindicato Trabajadores de Empresa Compañía Minera Quebrada Blanca

105

31.12.2019

Teck - Carmen de Andacollo

Sindicato de Supervisores y Profesionales

278

Febrero

Marzo

31.03.2019

Abril 30.04.2019 Mayo 4.175

Junio

Julio 31.07.2019 Agosto

Septiembre

Diciembre

Fuente: Consejo Minero

De acuerdo con el analista, los acuerdos más complejos para este año “serán, probablemente, los de Chuquicamata: de los Sindicatos N° 1, 2 y 3 en mayo; y de los Sindicatos N° 5 de Chuquicamata y N° 1 de Antofagasta en julio”. Una primera señal de las dificultades que Codelco encontrará en esta División es el reciente rechazo de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata y 1 de Antofagasta para negociar anticipadamente un nuevo convenio colectivo. A juicio del presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, en tanto, 2019 será “un año sano, con relaciones fructíferas entre trabajadores y empresas”. Junto con reconocer que el caso de Chuquicamata es emblemático, dice apreciar un espíritu general más positivo. “Que (las negociaciones) se lleven a cabo en buenos términos, va marcando cierta tendencia”, estima, destacando que el año pasado los procesos se cerraron en los periodos previstos por la ley, “sin grandes conflictos”. Según el representante gremial, “las negociaciones anteriores han dejado como aprendizaje que existe una mayor aproximación a incentivos vinculados con productividad, más que a simples bonos porque sí. Eso es cuando uno se va a aproximando a una negociación más madura y más desarrollada”.

Más de

4.000 trabajadores

involucrará la negociación colectiva con los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata

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Mercado global VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE CORFO EN SEMINARIO AIA:

del litio llegaría a un millón de ton en una década as estimaciones de Mientras distintos actores ponen en valor las la Comisión Nacio-

proyecciones de crecimiento y se plantean cómo

nal de Minería que

visualizan para 2021 una producción de unas 147.000

enfrentar la mayor demanda, representantes de las

toneladas de litio, casi el do-

comunidades miran con preocupación la sustentabilidad

ble que las 80.000 ton que

de los lugares de extracción.

se produjeron en 2017, es sólo uno de los elementos que permiten estimar un escenario favorable en Chile para esta industria. En 2018, en tanto, el país se habría ubicado en segundo lugar como productor mundial –superado por Australia– con una participación del 33% del mercado mundial. Estos fueron parte de los temas que se pusieron sobre la mesa en un seminario organizado por la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), en esa ciudad, “Litio: Oportunidades y Desafíos para Chile y la Región de

Antofagasta”, evento que sirvió como una instancia para contextualizar el presente y porvenir de dicho mineral. En el encuentro, Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo de Corfo, indicó que “cerramos un ciclo de negociación de contratos con los que estaban explotando el litio, por lo tanto, estamos entrando primero, y seguimos siendo un competidor muy relevante en el mercado, básicamente, por la experiencia acumulada y por la sustentabilidad de la explotación que nos dan los con-

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tratos en el mediano plazo”. De igual modo, agregó que “creemos que el mercado (global) en menos de diez años llegará a un millón de toneladas desde las 250.000 ton (actuales)”, manifestando su visión de que ese crecimiento debe ir asociado a una oferta más sofisticada, no sólo en la explotación del producto, sino también en productos derivados del litio, así como “en la generación de manufactura y de otras estrategias de valor agregado en el mediano plazo”, precisó.

Electromovilidad Otro de los puntos en los cuales se puso hincapié fue el de la electromovilidad. En este sentido, Daniela Desormeaux, gerenta general de la consultora de mercado SignumBox, enfatizó la idea de que será el principal driver del mercado de litio, considerando que más de la mitad de la demanda mundial se perfila para la fabricación de baterías. “El mercado del litio crece a tasas por sobre el 12% promedio al año, y Chile tiene un rol importante no sólo como

Fotografías: Gentileza AIA

Evento

Preocupación de las comunidades El encuentro también contó con la participación de actores que mantienen una mirada suspicaz respecto a la producción y desarrollo del litio, por su inquietud de que este boom podría conllevar impactos negativos a la sustentabilidad de los lugares, desde donde se extraen éste y otros recursos. Manuel Salvatierra, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, señaló que “desde el sector público y privado hay intenciones de acercamiento, sin embargo, las confianzas aún no están construidas con un diálogo serio y transparente, mientras no se garantice la salud hídrica del salar (de Atacama)”. A su vez, dijo que hace más de 25 años distintas empresas se encuentran instaladas en dicho sector. “A vista de quienes habitamos el lugar, hemos presenciado cambios negativos que afectan la flora y fauna; tenemos no sólo compañías dedicadas al litio, si no también mineras que tienen derechos constituidos para extraer agua”, expresó. En este punto, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, afirmó que lo importante es que se cuenta con mandatos, a partir de los contratos establecidos con las

Fotografías: Gentileza AIA

productor de carbonato de litio e hidróxido de litio, sino que también en el desarrollo de tecnologías nuevas”, sostuvo.

empresas, en los cuales se generan, por ejemplo, valor compartido con las comunidades, pago de derechos, recursos para I+D y los recursos del 35% para productores especializados, compromisos que –enfatizó– se harán cumplir y respetar a cabalidad. En la misma línea, Alejandro Bucher, vicepresidente de Comunidades, Tecnología y Medio Ambiente de SQM, expresó que “hoy tenemos, afortunadamente, personas empoderadas, con conoci-

nentemente”, puntualizó. En resumen, en el seminario se abordaron diversas perspectivas respecto a las oportunidades y desafíos del litio para Chile, instancia donde el país pretende convertirse en líder de valor agregado, desde distintas aristas: una de ellas, con el futuro Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, que tendrá dentro de sus lineamientos desarrollar tecnologías solares; generar, adaptar y transferir a la industria minera nacional (metálica y no metálica) tec-

Izq.: Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo de Corfo fue uno de los expositores. Der.: El seminario también contó con un panel de debate, en el que estuvo presente la voz de las comunidades y sus inquietudes.

Seguimos siendo un competidor muy relevante en el mercado, básicamente, por la experiencia acumulada y por la sustentabilidad de la explotación que nos dan los contratos en el mediano plazo”, señaló Sebastián Sichel, de Corfo. mientos y tienen claro lo que quieren, en ese sentido, la relación es más compleja en términos de desafíos, pero también mucho más directa y sincera. Lo que se hace es tener un dialogo abierto, de frente y honesto, perma-

nologías más sustentables, bajas en emisiones, para la electromovilidad y el crecimiento verde; además de apoyar la creación de cien nuevas iniciativas ligadas al ecosistema de emprendimiento e innovación.

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Fotografía gentileza de Albemarle

Entrevista

“El reto es ELLEN LENNY-PESSAGNO, DE ALBEMARLE:

terminar la construcción de la planta III”

pasado, con la res-

La country manager se refirió a los

ponsabilidad de

desafíos de la empresa en el país y a las perspectivas

sumió en octubre

representar a Albemarle en

para la industria del litio.

el país, además de apoyar la ejecución de la estrategia corporativa, junto con liderar el relacionamiento con las entidades gubernamentales y la comunidad local. Asimismo, encabezará las áreas que se constituyan a partir de la ampliación de los activos y operaciones de la compañía en Sudamérica. La estadounidense Ellen Lenny-Pessagno cuenta con más de 25 años de experiencia en comercio internacional y fomento de negocios, ya que se desempeñó como diplomática en múltiples embajadas de ese país, incluyendo el car-

go de Consejera de Asuntos Comerciales en Santiago, donde –según la compañía– se destacó en la promoción de empresas de Estados Unidos, ayudándolas a cerrar negocios y crecer su participación en el mercado. La ejecutiva conversó con MINERÍA CHILENA sobre los desafíos que encara desde su nuevo rol, así como de las perspectivas para la industria del litio. “Somos una empresa global y mucho de mi enfoque es alinearnos con toda la visión de la casa matriz”, sostuvo, en referencia al foco de su

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gestión. Asimismo, destacó la importancia del diálogo como herramienta para mejorar sus procesos. La ejecutiva se abstuvo de referirse a la discrepancia que Albemarle mantenía con Corfo por el cumplimiento de contratos con precios especiales, para las empresas que se adjudicaron proyectos que agreguen valor a ese mineral, por ser un tema que en ese momento no se había resuelto aún (situación que cambió al cierre de esta edición). Tras algunos meses en el cargo, ¿cuál es el balance

que realiza para Albemarle, en Chile? Ha sido muy bueno para nosotros. Hemos estado en la fase de construcción de la planta III (de carbonato de litio grado batería, en La Negra), esto va muy bien encaminado y nuestro reto para 2019 es finalizar la obra y ponerla en marcha en el primer trimestre de 2020, esto nos llevará a duplicar la producción en los próximos años. ¿Cuáles son los principales desafíos para el presente ejercicio? Hemos crecido mucho, so-

mos 700 personas trabajando en Chile y 4.000 contratistas, con vínculos con un centenar de empresas. Este 2019 esperamos contar con 800 personas en Albemarle y 4.500 contratistas, todos ellos velando por mejorar la eficiencia de nuestros procesos en el salar y en el sector de La Negra. Así que es un trabajo desafiante; esta industria no es fácil. Lo que hacemos es llevar la salmuera a productos especializados. Son pocas las empresas en el mundo que pueden producir litio grado batería y nosotros somos una de ellas. Estamos muy comprometidos con nuestros clientes, tenemos socios de largo plazo y con ellos estamos desarrollando baterías de tecnología más avanzada y eso requiere de un esfuerzo conjunto. En paralelo, las tareas que llevamos a cabo en La Negra son fundamentales, ahí preparamos el litio. Todo eso es sumamente importante.

Litio ¿Cuál es su mirada respecto de las perspectivas para la industria del litio? La demanda para el litio seguirá creciendo, nosotros formamos parte íntegra de esta industria, tenemos que trabajar constantemente para asegurar de que estamos proveyendo la molécula que necesitan. Hay que trabajarlo, sacar las impurezas, para que las baterías sigan avanzando. ¿Chile debe preocuparse por la competencia de otros países? Es un mundo globalizado. En Chile estamos enfocados en producir litio más eficiente y sostenible; trabajamos continuamente con el pueblo atacameño para monitorear el salar, pero, a su vez, tenemos que ver que Chile no está solo en este mercado. Australia es un país importante y nuestra empresa es globalizada, por ende, tenemos importantes inversiones también en ese país.

Fotografía gentileza de Albemarle

Entrevista

Albemarle inauguró en 2017 la planta II de carbonato de litio grado batería, en La Negra.

 El desafío de transformar la materia prima Una capacidad de producción de carbonato de

Asimismo, en el marco de una presentación en el

litio adicional de 42.700 ton/año –utilizando la

seminario “Litio: Oportunidades y Desafíos para

misma cantidad de salmuera autorizada– es lo

Chile y la Región de Antofagasta”, organizado

que espera lograr Albemarle con la Planta III de

por la Asociación de Industriales de Antofagasta

carbonato de litio grado batería que desarrolla

(AIA), Ellen Lenny- Pessagno hizo hincapié en que

en el sector de La Negra, en Antofagasta. Con

la industria del litio aún está madurando desde

esto, busca elevar su producción total a cerca

una perspectiva técnica, así como comercial,

de 88.000 ton.

no comportándose como una industria de

El proyecto involucra una inversión del orden de

commodities.

los US$300 millones y manejará tecnología de

Igualmente, aseguró que transformar la materia

punta, que permitirá recuperar y recircular agua

prima desde su origen a un producto de altísimo

durante el proceso productivo.

valor agregado conlleva tiempo y recursos.

42.700 ton/año

de carbonato de litio grado batería espera producir la futura planta III.

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Mundo Minero | Reportaje

Fotografía: Presidencia de Brasil.

Vista área de la zona del accidente.

TRAS ROTURA DE DIQUE MINERO EN BRASIL

¿En qué pie L

a localidad brasileña de Brumadinho se vio afectada por el colapso de una represa de la mina Corriente del Frijol, propiedad de la minera Vale (primer productor mundial del mineral de hierro), un hecho que al cierre de esta edición había dejado 60 muertos y cerca de 300 desaparecidos. Junto con los graves impactos en el ámbito social y ambiental para esa zona, el accidente ha generado una serie de efectos económicos para la compañía. Por ejemplo, en el caso en que Vale pierda toda la producción del complejo de Paraopeba, donde está la mina, se estima que el Ebitda caería de estimados US$15.000 millones en 2019 a US$13.600 millones. En ese contexto, la minera decidió suspender el pago de dividendos a sus accionistas, y el programa de recompra de sus propias acciones, así

queda Vale?

como el pago de variables en la remuneración de los ejecutivos de la firma. Por su parte, la justicia brasileña bloqueó 11.000 millones de reales (unos US$3.000 millones) de la minera, para compensar perjuicios y daños ambientales. Además, inmediatamente tras el colapso Vale fue sancionada con tres multas por un total de 449 millones de reales (unos US$118 millones); lo que se suma al impacto que el hecho provocó en su valorización bursátil. Es así como la agencia de calificación de riesgo Fitch rebajó las calificaciones de la minera a “BBB” desde “BBB +”, y puso la nota en vigilancia negativa. Como una manera de hacer

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frente al colapso del dique y sus consecuencias, el Consejo de Administración de la minera aprobó la creación de dos Comités Independientes de Asesoramiento Extraordinario. Uno de ellos tendrá como objetivo acompañar a las víctimas y a la recuperación del área afectada en Brumadinho, mientras que el segundo se focalizará en determinar las causas y responsabilidades por el accidente. Según Vale, el primer comité pretende “asegurar que se emplearán todos los recursos necesarios” en el apoyo a las víctimas y en acciones de reparación. La empresa añadió que los comités de-

ben estar compuestos por “mayoría de miembros externos, independientes y con experiencia en los temas de que se ocuparán”. El recuerdo de Samarco

Esta es la segunda tragedia en la que se ve involucrado el grupo brasileño en poco más de tres años, después de la rotura en noviembre de 2015 de un dique de la empresa Samarco, copropiedad de Vale y de BHP. Dicho accidente, en el municipio de Mariana (a unos 125 km de Brumadinho), dejó 19 muertos y generó un aluvión de residuos mineros que llegó hasta el mar, atravesando dos estados, a lo largo del Rio Doce.

Tragedia en localidad de Brumadinho hizo recordar el accidente que en noviembre de 2015 involucró a un dique de la empresa Samarco, donde la minera es copropietaria.

Mundo | Minero

Perú: IIMP pide lograr consensos para activar cartera de proyectos mineros La actividad minera tiene un papel preponderante en la economía peruana, porque genera el 20% de los ingresos fiscales, más del 50% de las exportaciones y representa cerca del 11% del PIB. En ese contexto, Guillermo Shinno, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), pidió públicamente el arribo a consensos para poner en marcha la actual cartera de proyectos por US$60.000 millones. “El caso de Tía María es un tema urgente, ya que este año podría perder la certificación ambiental con lo cual tendrían que volver a realizar todo el proceso nuevamente y eso es contraproducente no solo para el sector sino para el país”, afirmó.

Agregó que para este 2019 se estima que seis proyectos inicien la fase de construcción, con una inversión conjunta de US$3.442 millones. Sin embargo, anotó que a nivel general existe una serie de emprendimientos en la actual cartera de inversión que aún estarían evaluando su viabilidad. Por ejemplo, sostuvo que “hay proyectos que se vienen anunciando desde hace algún tiempo, pero aún son una incógnita y no se sabe si iniciarán su construcción para el periodo 2019 – 2020, como los casos de Corani y Pampa de Pongo, entre otros”. Agregó que en el caso de Corani, de Bear Creek (US$585 millones), sigue en búsqueda de financiamiento y de un socio estratégico.

Tras cuatro años a la baja, minería mexicana marca punto de inflexión La actividad económica del sector minero en México mostró por primera vez, después de 53 meses consecutivos, un crecimiento anual de 2,7% hacia fines del año pasado. El resultado positivo en este sector fue impulsado por la reactivación minera observada en algunos estados, principalmente del sureste del país. Del total de entidades federativas que componen al país, 15 presentaron crecimientos de su Indicador de Actividad Industrial para la minería, el resto mostraron variaciones negativas.

Yucatán encabezó la lista de los crecimientos de su actividad minera, con una tasa anual de 24,1%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el terreno yucateco se extraen principalmente minerales no metálicos, como arcilla, arena, caliza, grava, sal, yeso y agregados pétreos. En Campeche, la actividad minera creció 21,9%. Este es uno de los estados más dependientes de las actividades de extracción (petrolera y no petrolera).

Anglo American apuesta por Sudamérica Ruben Fernandes, quien dirige las operaciones de Anglo American en Brasil, dijo que la minera se está preparando para el esperado auge de la demanda de metales básicos, relacionada con los autos eléctricos, lo que probablemente aumentará el apetito por el níquel y el cobre. Anglo ya tiene importantes activos de metal rojo en Chile y espera comenzar la producción de su proyecto Quellaveco en Perú en 2022, con una producción

anual de 300.000 toneladas equivalentes. Se espera que Quellaveco opere durante 30 años. Junto con otras expansiones potenciales, Anglo American prevé producir más de un millón de toneladas de cobre al año en el mediano plazo. “Anglo ya es fuerte en Sudáfrica y Australia, por lo que Sudamérica es una importante diversificación geográfica”, dijo Fernandes, quien también espera que la empresa produzca cobre en Brasil.

Bolivia: Vinto se acerca a su medio siglo de producción Recientemente la Empresa Metalúrgica Vinto festejó 48 años de existencia. La firma está considerada como la sexta fundidora más importante a nivel mundial en estaño metálico, y la producción en la presente gestión fue de 11.369 TMF. El 83% de los concentrados que procesa provienen de la

Empresa Minera Huanuni y la Empresa Minera Colquiri, el resto de cooperativas mineras, comercializadoras y pequeña minería. La empresa cuenta con 372 trabajadores y realiza sus exportaciones a Estados Unidos 45%; China 30%; Alemania 15%; Inglaterra 3%; Japón 3%; Corea 1,5% y México 1,5%.

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a mediana minería

cuenta con una cartera de

Sociedad Nacional de Mine-

representó un 4%

inversiones que en los últimos

ría (Sonami), Cristina Betan-

del total de la pro-

cuatro años se ha situado en

cour, gerente de Desarrollo,

ducción cuprífera en Chile

su proyección por sobre los

y Álvaro Merino, gerente de

durante 2017 y un 6% en

US$4.000 millones.

Estudios, señalan que dado

promedio durante el perio-

Cabe destacar que si bien

el nivel de desarrollo de la

do 2010 y 2017, según Co-

existen diversos parámetros,

minería en Chile, cada vez

chilco. De acuerdo con las

la Comisión considera como

es más difícil que existan

proyecciones de la entidad,

mediana minería a toda em-

nuevos proyectos de gran

este escenario no debiese

presa que cuenta con una

tamaño y con altas leyes.

mostrar mayores cambios

planta concentradora y/o

Por ello, visualizan más opor-

en los próximos años.

refinería en sus operaciones

tunidades para la mediana

La cifra puede resultar menor

y con producción anual infe-

minería, tanto en lo que se

frente a los volúmenes que

rior a las 40.000 toneladas,

refiere a nuevos yacimien-

mueve la gran minería, pero

y/o aquellas que produjeron

tos (greenfields), como a la

su real dimensión se ma-

entre mil y 40.000 toneladas

evolución de algunos gran-

nifiesta al compararla con

de cobre fino equivalente du-

des depósitos que podrían

otros sectores productivos

rante 2017.

pasar a ser medianos, pues

del país: es así como el ni-

En la clasificación que hace

ya no tendrían ventajas com-

vel de exportaciones de los

Sernageomin, en tanto, la

petitivas al explotarse como

medianos actores es similar

mediana minería en Chile

grandes operaciones. Un

a los envíos de vino embo-

es un sector que está com-

ejemplo reciente de ello

tellado y significativamente

puesto por 21 compañías de

es lo ocurrido con Michilla,

mayor al de otros rubros,

cobre y 6 de oro (2017).

faena que fue cerrada por Antofagasta Minerals, pero

como la pesca o la industria metálica básica.

Yacimientos

posteriormente adquirida por

Al mismo tiempo, la informa-

más viables

Minera Haldeman.

ción que maneja Cochilco re-

Respecto del potencial que

Otra ventaja que ofrece este

fleja que la mediana minería

tiene este sector, desde la

grupo de actores, es su ma-

Fotografía: MINERÍA CHLENA

Minería Sustentable

El potencial de la mediana minería Si bien este sector está lejos de la producción masiva de las grandes faenas, las medianas compañías y sus yacimientos poseen ventajas comparativas que les auguran un escenario atractivo. 48

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Minería Sustentable

Minera Tres Valles, en Salamanca, Región de Coquimbo.

yor disponibilidad y flexibilidad para incorporar nuevas tecnologías. Así lo considera el representante de la UAI del Centro Integrado de Pilotajes y Tecnologías Mineras (Ciptemin), Juan Daniel Silva, quien afirma que en mediana minería, “la ventaja (para testear nuevas soluciones) es la escala productiva, pues requiere un costo de prueba menor para validar”. A eso se suma la variedad de procesos productivos que tiene este segmento minero, que incluye minería del cobre, oro, plata

y otros minerales metálicos y no metálicos. Silva, quien es director del Centro de Innovación Minera de la Universidad Adolfo Ibáñez (iUAI Mining Center), destaca que las validaciones tecnológicas que tengan lugar en la mediana minería chilena pueden ser exportables a otros países. “En Chile, la gran minería es gigante. Normalmente la minería extranjera se parece más a la mediana minería. Por lo tanto, lo que se valide y certifique en este segmento en Chile, también podrá ser

exportable al mundo minero, sobre todo en países vecinos como Perú, Colombia, Brasil y México”, precisa. Asimismo, el experto percibe que a nivel de procesos existe en la mediana minería una mayor demanda por equipos y soluciones a nivel de minería subterránea, mientras que en las grandes faenas la demanda ocurre en rajo abierto. Nuevas habilidades Los desafíos que plantean los avances tecnológicos y cómo éstos repercutirán en

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Fotografía: MINERÍA CHLENA

Minería Sustentable

La mediana minería representó un 4% del total de la producción cuprífera en Chile durante 2017.

el perfil del capital humano requerido a futuro también es un tema de preocupación, pero que hasta ahora se ha enfocado en la realidad de la

La información considera las respuestas de 18 compañías, esto es cerca del 82% de los actores del sector y similar porcentaje de la pro-

En la clasificación que hace Sernageomin, la mediana minería en Chile es un sector que está compuesto por 21 compañías de cobre y 6 de oro (2017). gran minería. Por este motivo, Cochilco elaboró un reciente estudio enfocado en conocer el panorama de las medianas mineras.

ducción de este segmento durante 2017. Sus resultados arrojaron que ese conjunto de empresas contaba con una dotación

propia de 5.329 trabajadores, mientras que los externos sumaban otros 5.530, lo que equivale a una tasa de prácticamente uno a uno. El estudio reflejó, también, que la proporción de personal propio con educación universitaria o superior era de 20,5%, más del doble de los externos, con un 9,9%. Sin embargo, a nivel de educación técnica ocurre lo inverso. En esta categoría son los trabajadores externos los que cuentan con una mayor proporción de operadores con esta calificación que las dotaciones propias: 27,1% versus 14,3%, respectivamente. Respecto del nivel de automatización el estudio muestra que existe una preponderancia por el desarrollo manual y mecanizado en cada una de las operaciones que respondieron. “Se observa que el trabajo mecanizado es por lejos el que concentra actualmente el mayor uso dentro de las operaciones de mediana minería, alcanzado un 70% de preponderancia. Sin embargo, se proyecta una disminución al 57% hacia 2028. En paralelo, se apre-

 Minera Valle Central y el tratamiento de relaves Un ejemplo de tecnología y soluciones sustentables en la mediana

2037 unas 600.000 toneladas de cobre adicionales, así como 36

minería es Minera Valle Central, que recupera cobre y molibdeno a

millones de libras de molibdeno.

través del tratamiento de relaves de División El Teniente. La minera –propiedad de Amerigo Resources– puso en marcha recientemente una nueva planta para el procesamiento de los relaves

La nueva planta permitirá una producción anual de 18.000 a 40.000 toneladas de cobre y de 750.000 a 2,5 millones de libras de mo-

finos del tranque Cauquenes. El proyecto demandó una inversión

libdeno, manteniendo a la empresa minera dentro de los rangos

de US$100 millones y le permitirá producir entre los años 2019 y

productivos de la mediana minería.

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cia un aumento significativo del trabajo tecnologizado, desde un 7% en 2018 a un 19% en 2028. Por último, el trabajo manual alcanzaría un aumento desde un 15% de preponderancia en la actualidad hasta un 20% al 2028”, advierte Cochilco, lo cual plantea un desafío a futuro, especialmente en el ámbito formativo de estas personas. En todo caso, el reporte avizora también un escenario de mayor contratación por parte de este sector en la próxima década: “Revisando la evolución proyectada al 2028, vemos que a nivel se agregado se proyecta un aumento del 20% en el número de trabajadores en todas las operaciones mineras consideradas”. Cercanía con las comunidades Otro aspecto diferenciador de la mediana minería es su mayor cercanía con las localidades en que están insertas, pues muchos de sus trabajadores provienen de esas zonas. Cristina Betancour y Álvaro Merino explican que mientras menor es el tamaño de las faenas, mayor es su cercanía a la comunidad. Añaden que el hecho de que los trabajadores pertenezcan a las zonas donde se emplazan los yacimientos, permite que dichas comunidades tengan otro acercamiento a las faenas. No sólo ellos son cercanos, sino también sus familias.

Fotografía: MINERÍA CHLENA

Minería Sustentable

“Sin duda que hoy la sustentabilidad es una materia que cruza todo el espectro productivo de la industria minera y es un tema prio-

y nivel de conflictividad con las comunidades, se aprecia que en la mediana minería en estos aspectos tiene menor presencia, en

El sector está más abierto que la gran minería a probar nuevas tecnologías.

Si se recurre a estadísticas sobre judicialización y nivel de conflictividad con las comunidades, se aprecia que en la mediana minería en estos aspectos tiene menor presencia, en comparación con las empresas de mayor tamaño”, destacan Cristina Betancour y Álvaro Merino, de Sonami. ritario en el diario quehacer de las compañías mineras, materia que abarca el ámbito económico, ambiental y social”, enfatizan los ejecutivos de Sonami. Al respecto, hacen notar que si se recurre a estadísticas sobre judicialización

comparación con las empresas de mayor tamaño. En resumen, este sector cuenta con ventajas que le permiten –con el apoyo adecuando, especialmente en materia de fomento– seguir desarrollándose y contribuyendo a su entorno local, regional y al país.

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T A

JUANITA GALAZ, DIRECTORA EJECUTIVA DE MYMA

PARA ABORDAR EL COMPLEJO SISTEMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL,

MYMA APOYA A LA MEDIANA MINERÍA CON SU GRAN KNOW HOW

l acercarse a su aniversario número 13, la consultora Minería y Medio Ambiente (MYMA) tiene mucho que celebrar. No solo por una trayectoria asesorando a numerosos proyectos que operan en Chile, sino también por haber contribuido a poner un énfasis práctico a la regulación en el país. La propuesta de valor de MYMA se basa en un modelo de trabajo que integra variables técnicas, legales, ambientales y comunitarias. “Partimos asesorando a la minería en temas sectoriales cuando nadie más lo hacía. Fuimos pioneros, lo que ha permitido que los proyectos de nuestros clientes hayan logrado anticiparse a los requerimientos del sistema y, sobre todo, materializar sus inversiones y proyectos”, manifiesta Juanita Galaz, ingeniera civil de minas de la Universidad de Chile, directora ejecutiva y fundadora de MYMA. “En lo personal, me correspondió la tramitación del Proyecto que obtuvo la RCA N°1, cuando el ingreso al SEIA era voluntario”. Galaz es voz autorizada para hablar sobre sustentabilidad y minería, liderando hoy día un equipo de 30 profesionales de la ingeniería y de las ciencias sociales, y que desde sus inicios profesionales conoció las esforzadas condiciones de trabajo de los pequeños y medianos productores en el norte, cuando estuvo en la planta Vallenar de Enami. Luego se desempeñó en Sernageomin, donde participó en los cambios organizacionales y metodológicos de esta repartición para incorporar la componente ambiental, incluyendo la necesidad de presentar un plan de cierre para la aprobación de proyectos. El gerente general de MYMA, Iván Cerda, también ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile, plantea que los medianos productores “enfrentan actualmente un escenario favorable para retomar proyectos, ya sea de exploración o de producción, pero necesitan el know how de especialistas para abordar la complejidad de un proceso de evaluación ambiental como el que existe en Chile”. Iván Cerda se desempeñó anteriormente en la Sociedad Nacional de Minería, lo que le per-

MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE LTDA.

ESPECIALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO, CONFIANZA EN EL POTENCIAL DE LA ACTIVIDAD Y RECTITUD COMO NORTE ÉTICO SON ATRIBUTOS QUE DISTINGUEN A MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE (MYMA), EMPRESA QUE DESDE 2006 HA BRINDADO ASESORÍA A NUMEROSAS INICIATIVAS PRESENTADAS A EVALUACIÓN AMBIENTAL EN CHILE.

Iván Cerda gerente general de MYMA, y Juanita Galaz, directora ejecutiva y fundadora de MYMA.

mitió conocer muy bien este segmento de la industria. Agrega que “la ley de bases del medio ambiente y sus perfeccionamientos han establecido un prolijo sistema de evaluación ambiental, pero la aprobación de proyectos puede significar un proceso complejo e intrincado para empresas cuyas capacidades y especialización están centradas en los temas productivos, y no en la tramitación de permisos ambientales y sectoriales. Para esto, MYMA puede apoyar de manera muy eficiente, ya que en su staff de profesionales se combina muy bien la experiencia del trabajo operacional con la

Juanita Galaz sugiere que es importante que las empresas cuenten con asesoraría profesional de experiencia desde el análisis de factibilidad de sus proyectos.

experiencia de haber sido parte el servicio público (CONAMA, SEA, SERNAGEOMIN, DGA), lo que permite tener una visión equilibrada de los proyectos que nos encargan”. Juanita Galaz sugiere que en este ámbito es importante que las empresas cuenten con asesoraría profesional de experiencia desde el análisis de factibilidad de sus proyectos. “Hay una serie de aspectos que deben considerarse antes de tomar la decisión de una inversión minera, incluyendo los temas comunitarios, temas territoriales, conflictos de interés, y la existencia de grupos de presión relevantes, por mencionar algunos”, señala Galaz. Entre los principales desafíos del sector minero, y de los medianos productores en especial, está el cumplimiento de los requisitos para el cierre de faenas. “Para la mediana minería es un aspecto muy significativo, en particular en lo financiero”, dice la directora ejecutiva de MYMA. Al respecto, precisa que la modalidad actual con que las empresas garantizan que habrá fondos disponibles para ejecutar las actividades de cierre, se basa en la constitución de boletas de garantía “lo que incide negativamente en la capacidad de las empresas para desarrollar proyectos, ya que se inmovilizan cuantiosos recursos al ocupar sus líneas de crédito. La buena noticia es que el Congreso podría autorizar pronto una modificación propuesta por el Ministerio de Minería para incorporar los seguros como instrumento financiero, lo cual representará un alivio muy importante para este segmento de la minería”, destaca. Finalmente agregó que “en MYMA estamos siempre al tanto de las tendencias normativas, de manera de orientar a las empresas sobre los nuevos desafíos. Este año esperamos organizar al menos un seminario para analizar los cambios que se han incorporado últimamente, que son relevantes para la presentación de proyectos a calificación ambiental y/o sectorial”.

Fotografía: Gentileza de Codelco, División Gabriela Mistral

Minería Sustentable

Operadora Gerencia de Planta División Gabriela Mistral, Codelco.

¿Cómo son L

las mujeres que trabajan en minería?

as mujeres que trabajan en la minería tienen un alto grado

de especialización, un gran

porcentaje de ellas tiene estudios universitarios y un tercio ha hecho posgrados; sin embargo, ello no se refle-

dieron cerca de 400 mujeres, se pudo establecer su perfil socioeconómico, su nivel de responsabilidades en el ámbito laboral, sus motivaciones para trabajar en minería y su proyección respecto del sector.

ja en los cargos que ocupan, pues la mayoría se desempeña como profesional de proyecto o en cargos de rango medio. Ésa es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por la consultora Vantaz y la agrupación Women in Mining (WIM) Chile, a partir del cual se construyó el primer perfil de la fuerza laboral femenina existente en el sector. Sobre la base de una encuesta realizada a las socias de WIM Chile, que respon-

Rol de la mujer De acuerdo con el reporte, sólo un 26% de las mujeres que trabajan en minería está en cargos de responsabilidad: un 16% se desempeña

en jefatura, coordinación y supervisión; un 7% en gerencia y subgerencia; y apenas un 3% ocupa un puesto en directorios. Si bien un 30% de las encuestadas declara tener trabajadores bajo su responsabilidad, la gran mayoría (84%) está a cargo de menos de 25 personas. Sólo un 10% tiene bajo su supervisión a más de 50 empleados. “En los cargos que conllevan un mayor grado de respon-

sabilidad, se observa una disminución de la participación femenina, lo que deja ver una fuerte división de género en los cargos de trabajo, evidencia de una industria altamente masculinizada”, indica Juan Cariamo, socio de Vantaz. Estudios y experiencia Un 49,3% de las consultadas cuenta con estudios universitarios y el 32% tiene

Procedencia, edad, nivel de estudios, experiencia, cargo y su percepción sobre el impacto –positivo y negativo– de trabajar en esta industria son parte de los factores que se midieron para construir este primer perfil de la mujer que se desempeña en el sector. www.mch.cl • Febrero 2019 / nº 452

Minería Sustentable Cargo que desempeña actualmente Administrativo 3,7% NR 42,9%

Motivaciones para trabajar en la minería

Operarias 2,1% Jefaturas / Coordinador / Supervisor 15,5%

Campo laboral y desarrollo profesional 24,1%

Beneficios económicos de la industria 3,5%

Cultura minera en la familia 8,6% Interés por la ciencia y la ingeniería 16,8%

Sub Gerencia y Gerencia 7,2%

Modalidad de trabajo (Terreno o Faenas) 3,2%

Directorio 3,2%

Otros 4,0%

Profesional de apoyo 17,1% Consultoras 4,3%

No estudió carrera minera, pero trabaja en la industria 26,7%

NR 17,1%

Fuente: Encuesta Mujeres en la Industria Minera, Vantaz y WIM Chile.

posgrado. El área de estudios principal está vinculada con Ciencias Físicas y Matemáticas (63,7%), seguida a distancia por las Ciencias Económicas y Negocios (12,1%). En cuanto a la experiencia laboral, un 76% posee menos de 13 años trabajando en la industria minera, en tanto que un 4,2% se ha desempeñado en el sector por más de dos décadas. La mayoría sostiene que trabajar en la industria les ha impactado positivamen-

te, porque les ha permitido acceder a bienes y servicios que otro sector no les brindaría. Desde el otro lado, la lejanía de la familia y el sistema de jornada laboral figuran como factores negativos. Según el estudio, nueve de cada diez mujeres se proyectan trabajando en el sector. Dentro de este grupo, un 61% dice que le apasiona la minería y que esta actividad les permitirá crecer profesionalmente, mientras un 22% destaca el acceso a una mejor calidad de vida.

 Perfil socioeconómico de la mujer minera • Un 78% proviene de las zonas norte y central del país. • Un 42% tiene entre 35 y 44 años. • Un 52% se declara soltera. • Un 57% es madre. Dentro de este grupo, un 81% tiene uno o dos hijos. • Un 64% comparte la crianza y las labores del hogar con la pareja. • Un 49% posee estudios universitarios y un 32% tiene posgrado.

Febrero 2019 / nº 452 • www.mch.cl

Cantidad de trabajadores bajo su supervisión 1 a 10 trabajadores

11 a 25 trabajadores

68,7% 15,7%

6,1% 5,2% 4,3%

26 a 50 trabajadores 51 a 80 trabajadores Más de 81 trabajadores

Fuente: Encuesta Mujeres en la Industria Minera, Vantaz y WIM Chile.

Con todo, “casi un 80% dice que no se siente desafiada por la industria”, observa Claudia Monreal, presidenta de WIM Chile. “Es necesario que las compañías nos entreguen más responsabilidades, porque ésa es la única manera de que permanezcamos por más tiempo en el sector”, concluye.

Opinión

Necesitamos

más mujeres líderes en la minería Por Susana Torres, past president de Aprimin, gerente general de Endress+Hauser Chile.

Hoy tenemos una participación femenina de 8% en la industria

empresas socias de Aprimin la cantidad de mujeres en la

minera en general y de 15% en las empresas proveedoras

Gerencia General corresponde a sólo un 5%.

asociadas a Aprimin. La atracción y retención de más

El decálogo de la industria minera por la incorporación de

mujeres en el sector requiere de una combinación de solu-

mujeres y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal,

ciones colaborativas, las que van desde alentar a las niñas

impulsado por el Ministerio de Minería y firmado por más

a seguir estudios de tecnología y ciencias, pasando por la

de 20 empresas y asociaciones gremiales, Aprimin entre

construcción de una conciencia inclusiva de género, hasta

ellas, incluye entre sus puntos el siguiente compromiso:

la designación de más mujeres en posiciones de liderazgo.

impulsar la presencia de mujeres en los cargos de toma de

En Aprimin estamos canalizando estas acciones a través de nuestro Comité de Sustentabilidad. Está comprobado que la diversidad de género tiene ventajas competitivas: empresas con un 30% de dotación femenina

decisiones, eliminando sesgos

La atracción y retención de más mujeres en el sector requiere de una combinación de soluciones colaborativas.

pueden llegar a aumentar su

en la selección y preparando a profesionales para ocupar dichas posiciones. En Aprimin tenemos el compromiso y la responsabilidad de desarrollar acciones de equidad de género y de promoción de

rentabilidad en hasta un 15%, e incluso más si tienen muje-

mujeres directivas en cargos de toma de decisiones. Ser la

res en la plana ejecutiva (Peterson Institute for International

primera mujer en ocupar la presidencia de la Asociación es

Economics, feb. 2016). Es una oportunidad para el negocio:

una excelente señal en este desafío, que debiera traspasarse

los países crecen cuando incorporan mayor fuerza de trabajo

tanto a sus empresas socias como a las compañías mineras.

femenina y los equipos mixtos alcanzan mejores resultados.

BHP tiene una política de equidad de género, planteándose

El informe de resultados “Análisis de género en las empresas”,

como objetivo que las mujeres constituyan el 50% de su fuerza

basado en la Cuarta Encuesta Longitudinal de Empresas

laboral a 2025. Codelco cuenta con una agenda de género

(ELE4), publicada en 2017 por la Unidad de Estudios del

mediante la cual apunta a aumentar en un 25% su dotación

Ministerio de Economía, indica, entre otros, los siguientes

femenina a 2020 y tener más mujeres en puestos directivos. La

hallazgos:

empresa que dirijo, Endress+Hauser Chile, tiene una dotación

• En 2016 un 28,9% de las mipymes tenía a mujeres en la

con un 24% de mujeres, y un 43% en cargos gerenciales.

Gerencia General, contrastando fuertemente con el 12,8%

Las mujeres que están trabajando en minería valoran los planes

observado en las grandes empresas.

de retención que consideren: equidad de género, equidad

• La cantidad de mujeres en la Gerencia General de grandes

salarial, equidad al reclutar, equidad de oportunidades de

empresas casi se ha triplicado entre 2007 (4,7%) y 2016

desarrollo y crecimiento, flexibilidad laboral, conciliación de

(12,8%). En las mipymes ese porcentaje ha aumentado

vida familiar/personal y laboral, oportunidades de liderazgo,

de manera más moderada (2007:24,7%; 2016:28,9%).

posibilidades de trabajar en modalidad home office, consi-

Estos son datos alentadores, pero no suficientes. En las

deración en cargos de jefatura, capacitaciones.

www.mch.cl • Febrero 2019 / nº 452

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Minería Sustentable

Se espera que a 2029 el agua de mar represente un 43% del recurso hídrico requerido por la minería cuprífera.

Se consolida E

el uso de agua de mar en la minería

l cambio en la matriz de producción de cobre en Chile, que se

orienta al aprovechamiento de los minerales de sulfuros, impactará en los volúmenes de consumo hídrico de la industria, debido a que el proceso de flotación es mucho más intensivo en el uso de agua; así lo proyecta el último informe de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) para el período 2018-2029. Junto con ello, se señala que la caída en las leyes de los yacimientos hará necesario un mayor volumen hídrico para obtener una tonelada de cobre fino, debido a que se

14,53 m3/s en 2029, lo que representa un aumento de 12% respecto de lo calculado para 2018. En el caso del agua de mar, se observa un crecimiento con una tasa promedio de 12,2% anual, alcanzando a 10,82 m3/s a 2029, lo que implica un incremento de 300% en diez años. Se espera que a 2029 el agua de mar represente un 43% del recurso hídrico requerido por la minería del cobre a nivel nacional, una situación donde tendrá un rol gravitante la Región de Antofagasta, particularmente entre 2019 y 2024, periodo

requerirá procesar más cantidad de mineral, demanda adicional que será cubierta principalmente por medio del

Chili. Todos ellos consideran uso de agua de mar. Por proceso Al analizar el consumo hídrico según proceso minero, se espera que a 2029 el agua continental para el procesamiento de concentrados alcance el 53%, la producción de cátodos el 4%, y otros el 28% (5% en mina y 23% en servicios), mientras fundición y refinería representará el 15%. En contrapartida, se proyecta que más de un 86% del agua proveniente del océano sea destinada al tratamiento de sulfuros para la producción de concentrados.

El recurso marino surge como una alternativa ante la mayor demanda hídrica que impulsa el tratamiento

uso de agua mar.

de los sulfuros y la caída en las leyes de mineral, lo que

Es así como se estima que

también impactará en los niveles de consumo eléctrico

el consumo de agua de origen continental alcance los

en el cual se espera la puesta en marcha o ampliación de varias plantas desaladoras, como la del Distrito Norte de Codelco, la ampliación de tuberías para el Distrito Centinela de Antofagasta Minerals y el uso de agua de mar para la expansión de Sierra Gorda de KGHM. Éstas se suman a la desaladora de Escondida EWS, inaugurada a principios de 2018. Por su parte, Atacama tendrá un crecimiento relevante a partir de 2023, destacando los proyectos Santo Domingo, de Capstone Mining; Nueva Unión de Goldcorp y Teck, y Productora de Hot

Febrero 2019 / nº 452 • www.mch.cl

de las compañías.

Minería Sustentable Figura 1. Proyección demanda agua 30 25 m3/seg

Energía para la industria Junto con el agua, la energía es otro insumo de gran relevancia para la industria cuprífera, proyectándose que su demanda aumentará un 41% en los próximos diez años, según las estimaciones de Cochilco. Esto, debido a factores vinculados con el envejecimiento de las minas, la mayor distancia de acarreo y la dureza del mineral, junto a la caída de leyes, entre otros. Se prevé entonces que el consumo de electricidad en la minería del cobre crecería desde 22,6 TWh hasta 31,9 TWh (~2,9% promedio anual) entre 2018 y 2029. Sin embargo, se estima un aumento relativamente alto a 2020 de 22,6 TWh a 26,5 TWh (~8,3% promedio anual), para luego moderarse hasta 2024 (~3,8%) y estabilizarse hacia 2029 (~0,7%), llegando a 31,9 TWh. En el estudio se destaca además que, con miras a satisfacer el consumo eléctrico de la minería del cobre durante el periodo analizado, se requeriría agregar una capacidad de generación eléctrica de 1.336 MW. Junto con ello, se hace hincapié en los procesos productivos que tendrán un mayor impacto energético para las compañías, siendo el más relevante el de la concentradora, que con 13,1 TWh a 2018 representa el 57,8% del total.

20 4,74

3,28

12,98

13,76

2018

2019

6,18

6,81

8,14

8,75

9,43

9,68

9,96

10,33

10,69

10,82

13,81

13,79

13,89

13,82

14,21

14,09

13,87

13,82

14,20

14,53

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

5 0

Agua Continental

Agua de mar

Fuente: Cochilco

Esta relación es creciente en el tiempo, llegando a 21,2 TWh hacia 2029, correspondiente a 66,6%, debido a que gran parte de los proyectos de expansión y los greenfield priorizan la producción de concentrados de cobre y también a menores leyes, lo que implica la necesidad de procesar una mayor cantidad de mineral. Asimismo, el informe de Cochilco da cuenta de

Figura 2. Proyección de consumo de agua en la minería del cobre 2018-2029

37,0 31,9 27,2 24,7 22,6 20,5 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Consumo máximo

Consumo esperado

Consumo mínimo

Fuente: Cochilco

El uso de agua de mar implicará un aumento en el consumo de energía eléctrica, desde 0,8 TWh (3,6%) en 2018 a 3,1 TWh (9,6%) en 2029. que el uso de agua de mar implicará un aumento en el consumo de energía eléctrica, desde 0,8 TWh (3,6%) en 2018 a 3,1 TWh (9,6%) en 2029. Con esto, se proyecta que a fines del

periodo el agua de mar, considerando actividades como la desalinización y/o el bombeo, será el proceso de mayor intensidad en consumo energético después de la concentradora.

www.mch.cl • Febrero 2019 / nº 452

Minería Sustentable

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Para 2027 la demanda de cobre vinculada a la electromovilidad llegaría a 1,74 millones de toneladas anuales.

El estímulo

de la electromovilidad para la demanda de cobre

onductor eléctrico, térmico, resistente a la corrosión y antimicrobiano, son algunas de las propiedades que explican la presencia transversal que el cobre tiene en distintos ámbitos de la sociedad, una posición que además se está viendo favorecida por las nuevas tendencias en materia de transporte. Entidades como Procobre han estimado que la electromovilidad aumentará fuertemente la demanda del metal rojo en los próximos diez años, dada la cantidad de este producto que utilizan tanto los vehículos eléctricos como las redes de carga que se están implementando en todo el mundo. Sergio Molleda, consultor de la entidad, hace ver que las cifras más conservadoras, fundamentadas en

Se estima que hacia 2028 se fabricarán 20 millones de vehículos eléctricos y sólo por este concepto se consumirán 1.600.000 ton de cobre, esto es el 5% de la demanda mundial del metal prevista a esa fecha. un estudio realizado por IDTechEx, por solicitud de la International Copper Association (ICA), a la que pertenece Procobre, indican que si a 2017 se destinaban 185.000 toneladas de cobre para electromovilidad en todas sus áreas, en 2027 la demanda llegaría a 1,74 millones de toneladas anuales. “Esto implica un incremento de nueve veces en sólo diez años para este segmento”, subraya. Dicha alza se explica por el hecho de que “si un auto convencional tiene 23 kilos de cobre (en sus elementos eléctricos), un vehículo eléc-

Febrero 2019 / nº 452 • www.mch.cl

trico llega a los 83 kilos (casi cuatro veces más). Éste se distribuye en el motor, componentes eléctricos (computador y cables) y el paquete de baterías que reúne el 85% del cobre que tiene el automóvil. Si llevamos estas cifras a vehículos mayores, como los buses del Transantiago, la cantidad de cobre supera los 300 kilos por equipo”, acota el profesional. En relación con este punto, Álvaro Merino, gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), destaca que “este año se van a fabricar en el mundo dos millones de vehículos

eléctricos y ello demandará alrededor de 160.000 toneladas de cobre. Se estima que a 2028 se fabricarán 20 millones de vehículos eléctricos y sólo por este concepto se consumirá 1.600.000 ton de cobre, esto es el 5% de la demanda mundial a esa fecha, que se prevé se situará en 30 millones de ton. Es decir, el incremento de la demanda por cobre debido a la electromovilidad será enorme y a 2028 se multiplicará por diez el actual consumo”. Sus estimaciones van en línea con las proyecciones de Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus-

Minería Sustentable

Cobre de alto voltaje La relevancia del cobre en el ámbito de la electromovilidad se debe a que “se trata del metal que mejor transmite la electricidad, lo que permite cumplir uno de los objetivos de esta nueva matriz, que es apuntar a una mayor eficiencia energética”, resalta Sergio Molleda, sumando a ello la alta seguridad que confiere el metal rojo como transmisor eléctrico. En este sentido, es clave la incorporación de cobre en los cargadores, debido a que “cuanto más potencia tienen y eficientes son, mayor cantidad de cobre poseen. Éste puede llegar a los ocho kilos en un cargador rápido, a lo que habría que sumar todo el cableado para conectarlo a la red de energía”, puntualiza el consultor. Al respecto, cita un estudio solicitado por la ICA, en que se prevé que para 2027 habrá más de 40 millones de cargadores de vehículos eléctricos en el mundo. Esto implicará pasar de la demanda actual de cobre de 20.000 toneladas al año, para este tipo de componentes, a más de 100.000 ton anuales en los próximos ocho años. Procobre, además, está trabajando fuertemente a través de la Agrupación Movilidad Eléctrica de Chile (Amech) y,

Fotografía: Gentileza de Codelco

mining, quien ha afirmado que la electromovilidad podría implicar una demanda de más de 500.000 ton de cobre por año desde 2021.

más recientemente, con la firma del Acuerdo PúblicoPrivado por la Electromovilidad (coordinado por los ministerios de Transporte, Energía y Medio Ambiente) en generar un marco normativo para las estaciones de carga particulares, públicas y electrolineras, que apunte a una mayor seguridad de las instalaciones y a una máxima eficiencia energética.

minera pueda ir optimizando sus operaciones. Es así como Codelco, a través de su filial Codelco Tech, está desarrollando un programa piloto en las divisiones Radomiro Tomic, Ministro Hales y Gabriela Mistral, donde seis vehículos eléctricos transportarán personas y equipamiento menor entre las tres faenas mineras involucradas en el plan y Calama.

Un programa piloto contempla el uso de vehículos eléctricos en las divisiones de Codelco Radomiro Tomic, Ministro Hales y Gabriela Mistral.

Si un auto convencional tiene 23 kilos de cobre (en sus componentes eléctricos), un vehículo eléctrico llega a los 83 kilos”, destaca Sergio Molleda, consultor de Procobre. En las alturas de la minería Pero los vehículos eléctricos no sólo están resultando ser un impulso relevante para la demanda de cobre, sino que también una oportunidad para que la industria

En estos cuatro puntos la empresa Engie instaló electrolineras de máxima potencia, las primeras de su tipo ubicadas por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar.

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Informe Técnico

isponer de mecanismos que permitan mitigar el desgaste que implica el trabajo en terreno, junto con la búsqueda de fórmulas que eleven la productividad, son algunos de los aspectos que condicionan el desarrollo de los camiones livianos que son utilizados en el sector minero. Al momento de evaluar el rendimiento que pueden lograr este tipo de vehículos, los expertos consultados mencionan que se debe

transporte-; altos niveles de polvo y polución ambiental; además de enfrentar posibles focos de corrosión”. Frente a estas características, considera que los camiones que trabajen en minería deben tener la capacidad de ser configurados de acuerdo a las particularidades de cada faena, del mineral extraído, de la función de la mina, entre otros aspectos, de manera de que puedan responder en un 100% a la necesidad de la empresa y su trabajo.

que “dadas las diferentes exigencias en materia de seguridad y productividad, (los camiones livianos) se enfrentan por lo general a requerimientos de cómo transportar la mayor cantidad de material en el menor tiempo, a costos razonables y con los más altos estándares de seguridad, que reduzcan al mínimo la probabilidad de accidentes, tanto para los conductores como para las comunidades que los rodean”.

Camiones livianos

Avances para un transporte más eficiente considerar la variedad de características que presentan los yacimientos mineros en el territorio nacional, por su versatilidad (tamaño de la faena y condiciones climáticas donde operan), capacidad de producción y las condiciones mismas del trabajo. Al respecto, José Ávila, gerente de MAN Camiones y Buses Chile, comenta que “dentro de las grandes exigencias que genera este sector, se pueden destacar las condiciones de los caminos –que usualmente son agrestes, con desnivel y sedimentos que complican el

En ese contexto, enfatiza que uno de los principales desafíos es lograr armonizar las condiciones del trabajo en terreno, con las funciones que debe llevar a cabo el vehículo. Respecto de este punto, Francisco Rodríguez, gerente de Desarrollo de Negocios y Soporte a Ventas de Volvo Chile, afirma

Febrero 2019 / nº 452 • www.mch.cl

Identificando costos Con el objetivo de elevar los rendimientos factibles de lograr durante el proceso de transporte, las empresas proveedoras se han orientado a identificar los espacios de mejora y los factores que incidirán en dicho ahorro. José Ávila explica que “uno de los factores más relevantes en la reducción de

Las exigencias del trabajo en terreno, junto con la búsqueda de oportunidades de ahorro, son retos que la industria ha procurado afrontar por medio de nuevas tecnologías y mejoras en el servicio de soporte.

Foto: Gentileza Volvo.

Informe Técnico

costos en la minería tiene que ver con la capacidad de carga del camión: al tener un camión más liviano y con mayor capacidad de carga se incrementa la rentabilidad del vehículo, al llevar más kilos por carga”. En esta búsqueda de productividad, es preciso definir los parámetros con los que el vehículo será medido, ante lo cual Francisco Rodríguez recomienda que “los costos deben llevarse a valores reales por tonelada transportada. Los principales costos directos son los de combustible, mano de obra (conductores) y mantenciones”.

Sin embargo, no sólo el volumen de carga es un tópico que debe ser considerado por los transportistas, sino que también el impacto que supone la indisponibilidad de los equipos por fallas inesperadas. Ante lo cual, el ejecutivo de Volvo señala que “la realización correcta y eficiente de los mantenimientos, desarrollados por personal calificado, reduce significativamente este riesgo”. En el caso de Volkswagen, Julio Torres, gerente de Camiones y Buses Chile, comenta que la empresa ofrece el servicio de contratos de

mantenimiento, “el que aporta a disminuir posibles fallas del camión, manteniendo su disponibilidad y aumentando su vida útil aún en las condiciones más duras. A esto se suma la amplia disponibilidad de repuestos, ofreciendo un importante stock que nos permite reaccionar de manera rápida y efectiva ante un eventual daño de alguna pieza, reduciendo los tiempos de detención del vehículo”. Junto con ello, cuentan con un sistema de telemetría, que entrega un monitoreo de geolocalización además de proporcionar información relevante, como datos de

consumos de combustible, rendimientos y mantenimientos, entre otros. Exigencias y soluciones La calidad y desnivel de los caminos, el difícil acceso a las faenas, el exceso de polvo en suspensión, factores climáticos y geográficos, como las bajas temperaturas y altura de los yacimientos, además del alto grado de corrosión que se genera en los vehículos, son algunos de los factores con los que deben lidiar los fabricantes de camiones. Para al exceso del polvo en suspensión, Julio Torres re-

www.mch.cl • Febrero 2019 / nº 452

Informe Técnico Traxon automatizada con Foto: Gentileza Volkswagen.

software MAN TipMatic Off Road, la que hace posible entregar una estrategia de marchas optimizada para operaciones Off road, mejorando el desempeño en terrenos más agrestes”, menciona Ávila. Junto con ello, los camiones MAN cumplen con la norma ECE R29, la que establece estándares de construcción de las cabinas “que aumentan a tal nivel los niveles de seguridad ante un accidente, Un mantenimiento adecuado eleva la disponibilidad del vehículo y su vida útil, destacan los proveedores de estos camiones.

comienda “la instalación de un doble filtro de aire, con el fin de minimizar una posible falla por entrada de polvo al sistema de combustión”. Mientras que, pensando en las bajas temperaturas que deben enfrentar los camiones en algunas faenas, disponen de vehículos con sistema de arranque en frío, que hace más sencillo el encendido del camión cuando las temperaturas son bajo 0°C. En cuanto al factor altura, los camiones que ofrece la compañía cuentan con un sistema corrector de altitud geográfica, que funciona a través del Common Rail (inyección de combustible), leyendo la altura en la que se encuentra el camión por un

sensor de presión y ajustando las prestaciones de acuerdo a las necesidades. Tecnologías en el camino Las empresas que proveen camiones para el sector minero han integrado nuevas tecnologías dirigidas a responder las exigencias de la actividad minera. Tal es el caso del sistema de frenos continuos MAN Pritarder, “que permite mantener una alta potencia de frenado desde los 8 km/h de manera constante, entregando la máxima seguridad disponible a la hora de transitar por caminos con desniveles y muy pronunciados. A esto se suma una transmisión ZF

que reducen al mínimo los riesgos de fatalidad de los ocupantes del vehículo en caso de accidente”, indica. En el caso de Volvo, Francisco Rodríguez comenta que “un desarrollo tecnológico que ha ayudado a ser aún más eficientes en consumo de combustible es la herramienta I-See, que memoriza la topología de la ruta y hace que el camión aprenda y optimice la conducción en dicha vía, acelerando antes de llegar a una cuesta, dejando de acelerar antes de terminar la pendiente de subida, por ejemplo”. En cuanto a seguridad, aparte de los elementos ya existentes (anti colisión delantera, seguimiento de carril, punto

Al momento de evaluar el rendimiento que

ciego, air bag, alcolock),

pueden lograr este tipo de vehículos, los expertos

Dynamic Steering), donde la

consultados hacen notar que se debe considerar

tor a mantener el vehículo en

Volvo lanzará el VDS (Volvo dirección asistirá al conduc-

la variedad de características que presentan los

el carril y ayudará a la estabi-

yacimientos mineros en el territorio nacional”.

derrape en el camino.

lidad frente a condiciones de

www.mch.cl • Febrero 2019 / nº 452

acia una profundización basada en soluciones intermedias de reparación y mantenimiento, avanza el segmento de servicios aftermarket, área de negocios que ha contribuido a la sostenibilidad financiera de los grandes proveedores de equipamiento y maquinaria para el mercado minero, a escala mundial y local. Poco o nada se hablaba de ese segmento –que reúne postventa y servicios de ingeniería– hace una década, cuando la elevada cotización de los commodities llevó a las mineras a enfocarse en adquirir activos tecnológicos que potenciaran el volumen de su producción, en ocasiones con niveles de Opex que se tornaron insostenibles tras el fin del “súper ciclo”. La posterior caída de la inversión, sin embrago, impactó a las empresas proveedoras de maquinaria, equipos y tecnología, las cuales volcaron sus esfuerzos en la división comercial que mejor lograba mantenerse a flote y crecer: los servicios de postventa. Si una década atrás una importante empresa de este rubro facturaba sólo el 20% de sus ventas mineras asociadas a esta área de negocios, en la actualidad puede superar el 65% del total, señalan actores del área. “El aftermarket se ha transformado en un pilar central de nuestra estrategia de ventas y de crecimiento en el mercado”, asevera Nelson Gálvez, director de

Repuestos y Servicios de Komatsu. La importancia de esta línea, agrega, “se debe a la cercanía que nos ofrece para conocer a cada cliente y la naturaleza específica de sus necesidades, de manera de alinear nuestras capacidades y recursos técnicos con soluciones integrales a estos desafíos particulares y, en consecuencia, permitir a la mine-

dríamos pensar que seguirá aportando más que la propia venta de equipos nuevos, debido a sus mejores márgenes y una demanda muy estable en el tiempo”. Por el lado de los clientes mineros, las estrategias para gestionar el mantenimiento de sus activos evolucionan de maneras diversas, aunque se aprecian tendencias. Hace una década atrás, todavía las

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Informe Técnico

Aftermarket

Cada vez más, un pilar para la industria ra alcanzar el menor costo por tonelada producida”. El ejecutivo sostiene que la minería en Chile aun presenta bajos niveles de inversión en nuevos equipos, “muy distinto a cinco o diez años atrás”. Por este motivo, el aftermarket ha pasado a representar “más del 60% de nuestras ventas en Chile y la expectativa es que siga creciendo. En general, po-

Febrero 2019 / nº 452 • www.mch.cl

empresas privilegiaban los recursos internos para llevar a cabo las mantenciones y reparaciones de los equipos presentes en la faena, así como para desarrollar los proyectos de optimización y de ajuste de capacidad. El problema mayor –explican ejecutivos del rubro– era sostener la eficiencia de los sistemas ante la creciente complejidad de las tecnolo-

Ante la menor venta de equipos nuevos, el segmento de componentes, repuestos y servicios de postventa ha ido ganando preponderancia en el portafolio de las compañías proveedoras, en una relación con los mandantes que sigue evolucionando.

Informe Técnico

Por la importancia que ha ganado este segmento de negocio, los proveedores de equipos y servicios se han preocupado de invertir en mejores instalaciones.

gías en que descansaba la operación minera. Para permitir que las mineras orientaran mejor el tiempo y energía a su core business –en vez de diluirse en múltiples tareas más o menos importantes, pero no esenciales– se transitó hacia la externalización, a través de acuerdos con los propios proveedores de equipos, fórmula que se conoció por la sigla MARC (por Maintenance and Repair Contracts). De esta forma, los mandantes

liberaron recursos internos y establecieron sistemas de incentivos asociados a indicadores de productividad y disponibilidad de sus activos físicos. Sin embargo, el remezón que produjo la crisis de los precios condujo a que las mineras hayan estado optando por modelos intermedios o mixtos, para reducir el costo de estos contratos. En síntesis, exploran combinaciones que abarquen conjuntos más extensos de equipos presentes

en la operación, sin limitarse a marcas específicas. Esto ha impulsado el ingreso de nuevos actores, con conocimiento y experiencia multimarca, y –sobre todo– con libre acceso a repuestos de distintos proveedores. “El costo por mantención de los equipos tiene que adaptarse continuamente a los indicadores de eficiencia y rentabilidad del cliente. Por eso no es extraño que las mineras intenten nuevos modelos para administrar el

mantenimiento de sus maquinarias, como ahora en que la mayoría camina hacia un mix de recursos internos y externos. Si bien esta búsqueda se traduce en nuevas oportunidades, pensamos claramente que los contratos MARC siguen creciendo y no están en retirada”, sostiene Nelson Gálvez. Sólido crecimiento El fabricante Epiroc también aprecia un fuerte dinamismo en este segmento de ne-

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Informe Técnico

Base instalada La firma thyssenkrupp Industrial Solutions Chile se sumó también a esta estrategia para capturar valor, tomando

Si una década atrás una importante empresa de este rubro facturaba sólo el 20% de sus ventas mineras asociadas a esta área de negocios, en la actualidad puede superar el 65% del total, señalan actores del área. como foco para su crecimiento el servicio para su amplia base instalada en la minería nacional. “Actualmente tenemos cuatro líneas de servicios de postventa. Estas son mantención, reparación, suministro de repuestos e ingeniería de proyectos”, explica Rafael Peñaloza, subgerente de Ventas de la firma germana. “En mantenimiento estamos entrando con énfasis en la base instalada de chancadores y correas, para aprovechar la especialización de nuestros profesionales”, precisa. En la compañía la idea es competir basados en propuestas “con mejores tiempos de respuesta y mayor valor agregado”, añade. Estas empresas han promovido el impulso del aftermarket con millonarias inversiones en infraestructura, como lo atestiguan las plantas que se han construido o ampliado en ciudades como Antofagasta y Santiago. Un ejemplo es thyssenkrupp Industrial Solutions Chile, que a mediados de 2017 inauguró una ampliación de sus instalaciones en la nortina ciudad. En el caso de Komatsu, la compañía anunció en agos-

Fotografía gentileza de thyssenkrupp Industrial Solutions Chile.

gocio. Alexis Vidal, service development manager de la División MRS de la empresa sueca, comenta que durante este año esperan que esta área crezca entre un 8% y 10%, precisando que las mayores oportunidades de negocios para la compañía están en la minería subterránea. “Si el cliente adquiere un equipo y su experiencia de servicio no es la óptima, nunca volverá a comprar el mismo. Es por eso que hemos perfeccionado los procedimientos y capacitado a los integrantes de nuestra área de postventa, para asistir de manera eficaz y oportuna a quienes nos prefieren”, subraya. En este sentido, puntualiza que el usuario busca obtener el máximo potencial a su equipo, que tenga continuidad operacional, que se cumplan los planes de mantenimiento, y que exista plena disponibilidad de repuestos y asistencia especializada. En la misma línea, Marco Méndez, gerente de Soporte MRS de la compañía, destaca que en 2017 su área ejecutó 17.000 horas de asistencia en terreno, mientras que el año pasado la cifra llegó a 27.000 horas, lo que grafica la relevancia que este rubro ha ido adquiriendo.

to último un desembolso cercano a US$19 millones para una nueva planta en el sector de La Negra, en Antofagasta, que potenciará sus capacidades de mantenimiento y reparación de equipos. El cliente minero busca una producción confiable, al menor costo posible y en forma segura. Un desafío donde el aftermarket y los servicios postventa ofrecidos por los proveedores todavía tienen camino por recorrer.

Mantenimiento del área Servicios de thyssenkrupp Industrial Solutions en chancador de Pelambres.

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P U B L I R R E P O R T A J E

Schneider Electric

fortalece su participación en el mercado local con ARTARON

n línea con una tendencia mundial de los mercados, la multinacional francesa Schneider Electric ha enfocado su negocio en la digitalización y automatización de procesos, transformación considerada imprescindible y urgente en el ámbito industrial. Para promover la convergencia entre las tecnologías de Información (TI) y de operación (TO), la compañía utiliza una plataforma tecnológica denominada EcoStruxure, de arquitectura abierta, interoperable y habilitada para IoT (Internet de la Cosas) que permite la conectividad e inteligencia integradas, usando protocolos estándar de comunicaciones que permite satisfacer las necesidades de automatización y digitalización de los distintos tipos de procesos y clientes.

Ernesto Vega, Gerente Comercial de Artaron, y Gustavo Jaramillo, Director de Industrias en Schneider Electric.

Tres niveles La plataforma EcoStruxure se organiza en tres niveles o capas que aprovecha las siguientes tecnologías y tendencias: movilidad, nube, sensores, análisis y ciberseguridad. La primera capa (productos conectados) habilita la conectividad y acceso a los datos desde el nivel de campo basado en Internet de las Cosas (IoT). La segunda capa (Edge control) permite el control y gestión de los datos adquiridos desde campo, habilitando su acceso desde el nivel superior. Y, una tercera capa, que proporciona funcionalidades analíticas, aplicaciones y servicios digitales que pueden ser alojados en la nube así como también de forma local. “Una de las principales fortalezas de Schneider Electric radica en entregar esta capacidad de análisis o interpretación de los datos, lo que verdaderamente agrega valor a la operación de un negocio. No basta con conocer datos. Con EcoStruxure, podemos construir desde el cimiento

El proveedor anticipa un impacto positivo en su portafolio de digitalización y automatización (incluyendo accionamientos, controladores programables, pantallas de operación y sistemas de control), así como su oferta de aplicaciones para análisis de datos.

una operación inteligente, con aplicaciones que propongan mejoras continuas, aumenten la seguridad y reduzcan los costos de cualquier proceso industrial”, comenta Jaramillo. Como parte de su plan para expandir sus negocios en el ámbito local, la compañía selló una alianza con ARTARON, firma especializada en digitalización y automatización industrial, luego de cumplir un arduo proceso para certificarse en el desarrollo e implantación de tecnologías Schneider Electric. “ARTARON impulsará nuestra participación en los proyectos industriales que se desarrollen en Chile, al convertirse en uno de nuestros principales medios para suministrar productos de automatización y accionamientos a las empresas nacionales con el fin de contribuir con mejores soluciones para sus negocios”, expone Gustavo Jaramillo, Director de Industrias en Schneider Electric Chile.

Expectativa Con esta visión la compañía busca seguir potenciando las iniciativas energéticas a escala global, especialmente en países emergentes, trabajando en el desarrollo de infraestructuras sustentables de generación, transmisión y distribución eléctrica.

“A la par, fortalecemos nuestro aporte a la automatización, estrategia hacia la cual se mueven las empresas de todo el mundo”, agrega el ejecutivo. Adicionalmente, la firma europea está potenciando su presencia en el segmento minero. “Al hablar de Chile es imposible abstraerse de este sector. Las empresas que producen cobre necesitan suministros seguros y confiables. En 2019 esperamos un crecimiento un poco mayor que lo registrado en el período anterior, en que las expectativas sobre la actividad finalmente no se concretaron. Pese a ello vemos indicadores más optimistas y confiamos en que la reactivación llegará”, dice Jaramillo. Otra prioridad para Schneider Electric está en los proyectos de abastecimiento hídrico, ámbito en que apuesta a formar parte de varias de las nuevas desaladoras que se materializarán en el país. “La necesidad de agua es prácticamente global, ya sea para consumo humano, la agricultura o la producción Industrial. Es un segmento muy enlazado con el energético, alimentos y bebidas y con la minería, actividad que ha visto afectados sus costos e indicadores de productividad a raíz del precio y escasez de estos recursos críticos”, sostiene. Como efecto de este análisis, la empresa gala prevé un impacto positivo en su portafolio de productos y servicios, en especial en las líneas de automatización (como los controladores programables, pantallas de operación y sistemas de control) y las aplicaciones de software. “Anticipamos un crecimiento muy importante en nuestra área de software (a través de la filial AVEVA) y de servicios profesionales, los que son el núcleo para crear la inteligencia que permitirá optimizar continuamente cada proceso”, señala el representante.

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CATÁLOGO » de Productos y Servicios de Alta Rotación y Demanda (Arriendos, Insumos y Consumibles, Servicios, Etc.)

MAQUINARIA LUBRICACIÓN TRANSPORTE E IZAJE CORREAS TRANSPORTADORAS NEUMÁTICOS PERFORACIÓN Y SONDAJE ELEMENTOS DE DESGASTE FORTIFICACIÓN CONCENTRACIÓN HERRAMIENTAS

El objetivo de esta sección es complementar los Informes Técnicos de MCH con los Productos y Servicios afines requeridos en las faenas, facilitando la labor de compra por parte de los departamentos especializados de las Compañías Mineras, permitiendo a los Proveedores de la Minería presentar periódicamente su oferta al mercado. El formato de “Fichas” permite visualizar de manera rápida y efectiva las principales características y prestaciones de los equipos, productos/componentes (o servicios) así como sus códigos de venta, para solicitar una cotización en forma inmediata.

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ABRIL 454

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· Puertos y servicios asociados · Lubricantes y combustibles

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MÁS DE 150 proyectos mineros

06.02.19 14:41

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Reportaje

OFERTA ACADÉMICA EN LA CAPITAL MINERA

El desafío

es responder a los requerimientos del sector

egún estimaciones de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), el Norte Grande concentra el 67,8% de las inversiones en proyectos mineros, un desarrollo que abre una serie de desafíos para la industria extractiva, respecto a disponer de los insumos necesarios para concretarlos. En ese contexto, junto con los recursos financieros y la maquinaria, un tema que preocupa a las empresas es contar con el capital humano suficiente y óptimamente preparado, para sustentar sus proyectos ante una mayor demanda por materias primas como el cobre y el litio. Sobre este punto, Marko Razmilic, presidente de la

AIA, considera que la oferta académica es insuficiente en la Región de Antofagasta. Ello, tomando en cuenta que, según el Estudio de Demanda de Capital Humano para la Construcción de Proyectos en la Gran Minería Chilena 2018-2022, del Consejo de Competencias Mineras, se estima una demanda seis veces mayor de mano de obra, comparada con la que se proyecta esté disponible en la zona. Ante este escenario, el representante gremial enfatiza que la mayor demanda

laboral –que se produciría este 2019– obligaría a contratar a 29.365 trabajadores en el quinquenio analizado. “Sin embargo, la región nortina presenta un promedio de contratación de 5.450 empleados para el mismo periodo, teniendo un máximo estimado de 9.362 personas”, observa. Con miras a cubrir los requerimientos provenientes de las compañías, Razmilic insta a “lograr que las instituciones educativas de todo nivel puedan conversar mejor con la industria,

El presidente

de la AIA insta a que las

instituciones educativas “conversen” mejor con la industria, de tal manera que haya una conexión con las necesidades del mercado. www.mch.cl • Febrero 2019 / nº 452

de tal manera que realmente haya una conexión con las necesidades del mercado y un respaldo por parte de éste a la oferta de carreras y contenidos”. Junto con ello, el presidente de la AIA hace hincapié en que “hay un tema pendiente en los liceos con especialidad técnica, relativo a ordenar y transparentar el objetivo integral de nuestro sistema educativo, en el sentido de que las pruebas estandarizadas no tienen mucho que ver con este tipo de educación, en circunstancias en que países desarrollados como Alemania han definido a la educación técnico profesional como parte importante del futuro económico”. Estudios especializados en Antofagasta En función de las diversas exigencias que presenta la industria minera, en Antofagasta existe una oferta de especialización con foco en temáticas como geología, metalurgia y gestión minera, a través de estudios de posgrado, que presentamos a continuación. - Doctorado en Ingeniería de Procesos Minerales Impartido por la Universidad de Antofagasta (UA), este programa responde a la necesidad de generar conocimientos que faciliten la innovación y el desarrollo tecnológico de la industria minera. Para ello, la insti-

tución procura preparar posgraduados capaces de realizar investigación científica y tecnológica, y de aplicar este conocimiento en forma original e innovadora, en el campo de los procesos industriales de la minería metálica y minerales industriales. Algunas de las temáticas que considera el plan de estudios son: operaciones sólido-fluido avanzada, diseño avanzado de procesos e hidrometalurgia avanzada, extracción líquido-líquido, lixiviación microbiana, tecnología de flotación de minerales, modelación aplicada a minería y medio ambiente. El doctorado tiene un valor de $3.200.000, con un costo de inscripción de $130.000. -Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mención Ingeniería de Procesos Minerales También de la UA, el objetivo

Fotografía: Gentileza AIA

Reportaje

en los procesos industriales y el desarrollo de nuevos productos. El curso contempla contenidos como: transferencia de energía y materia avanzada, operaciones sólido-fluido avanzada, diseño avanzado de procesos, hidrometalurgia, lixiviación microbiana,

Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA).

Marko Razmilic, presidente de la AIA, considera que la oferta académica es insuficiente en la Región de Antofagasta, estimándose una demanda seis veces mayor de mano de obra, comparada con la que se proyecta esté disponible en la zona. de este magíster es preparar posgraduados capaces de realizar investigación científica y tecnológica, y de aplicar este conocimiento

tecnología de flotación de minerales. La duración del programa es de tres semestres. Las asignaturas son presen-

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ciales y se dictan en forma modular, los días jueves y viernes. El arancel anual es de $1.700.000, con un arancel básico de $130.000. -Magíster en Geología Económica La Universidad Católica del Norte (UCN), otra de las instituciones presentes en la Región de Antofagasta, imparte este magíster que apunta a presentar principios, conceptos y técnicas modernas de Geología Económica, con foco en los aspectos metodológicos de la exploración de menas y recursos mineros. Contempla cursos de: geocronología e isotopía aplicada, proceso y gestión de la exploración minera, geofísica aplicada, tecnologías para la selección de áreas en explotación, economía de la exploración, flujo de fluidos magmáticos e hidrotermales, alteración y mineralización hipógena. El arancel de matrícula del primer año es de $8.910.265, con un arancel básico de $278.000. - Magíster en Geometalurgia En la UCN también es posible cursar este programa transdisciplinario, que integra conocimientos en Geología, Metalurgia y Operaciones Mineras. Contempla temáticas sobre yacimientos minerales, geoestadística, impacto ambiental, metodología de la investigación, biominería, modelación y simulación

Fotografía: Minera Escondida

Reportaje

de procesos metalúrgicos. El magíster considera una matrícula de $4.200.000 el primer año y un arancel básico de $278.000; ascendiendo el costo total del curso a $7.000.000. - Magíster en Ciencias de la Ingeniería con Mención en Metalurgia Esta es otra de las alternativas que ofrece la UCN, cuyo objetivo es desarrollar investigación básica

Algunas de las asignaturas que contempla el programa son: métodos numéricos para ingeniería de procesos, fenómenos de transporte y fluidodinámica, metodologías de investigación en lixiviación de minerales sulfurados, electrometalurgia avanzada, metalurgia del oro y la plata. Con un arancel de matrícula de $2.545.000 el primer año y un arancel básico de

Los procesos industriales de la minería metálica conforman uno de los focos de los posgrados que integran la oferta académica de Antofagasta.

En función de las diversas exigencias que presenta la industria minera, en Antofagasta existe una oferta de especialización con foco en temáticas como geología, metalurgia y gestión minera. y/o aplicada en las áreas de procesamiento de minerales, hidrometalurgia, electrometalurgia y modelación de procesos.

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$278.000, el valor total del programa es de $5.090.000. - Magíster en Gestión Minera La UCN dispone además de este magíster, orientado a la

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Reportaje

formación de profesionales de alto potencial, que deseen desarrollar habilidades y competencias para mejorar la gestión del negocio minero. Con esta finalidad, se abordan contenidos como: análisis de procesos mineros,

taller de negociación, evaluación y gestión ambiental, gestión de recursos humanos, sustentabilidad de la minería, taller de tecnología e innovación. Tiene un costo básico de $278.000, con un arancel de matrícula de $6.250.000

 Región de Atacama Dentro de la oferta académica minera disponible en el Norte Grande, la Universidad de Atacama ofrece el Magíster en Ingeniería en Metalurgia, un programa regular de dictación semestral, el cual tiene una duración mínima de cuatro semestres y máxima de ocho. A esta alternativa académica pueden postular quienes estén en posesión del grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería o de un título profesional en Metalurgia, Química o áreas a fines, cuyo nivel y contenido de estudio sean equivalentes a los necesarios para obtener dicho grado. En el marco del programa, el alumno puede desarrollar su trabajo en las siguientes líneas de investigación: procesamiento de minerales; hidrometalurgia, electrometalurgia y pirometalurgia; ciencias de la ingeniería de materiales; tratamiento y valorización de pasivos ambientales. Cabe señalar que las postulaciones a este magíster para 2019 se cerraron en diciembre pasado.

el primer año. El valor total del programa es de $12.500.000. - Doctorado en Ciencias Mención Geología Ofrecido por la UCN este doctorado busca la preparación de investigadores autónomos y creativos, que propongan y desarrollen tareas de investigación básica y aplicada de alto nivel, tanto en universidades como en centros de investigación e instituciones públicas y privadas. El plan de estudio considera temas como: metodología de la investigación científica, tópicos avanzados de geología, aplicaciones matemáticas en geología, entre otros. Tiene un arancel básico de $278.000 y un arancel de matrícula de $3.000.000 el primer año. El costo total del programa es de $12.000.000.

La geología se aborda desde la perspectiva de la investigación, desde un enfoque de la gestión de la exploración minera y también integrada con la metalurgia.

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Informe

Fotografía: Gentileza de Collahuasi

En Collahuasi están trabajando en incorporar la digitalización en la cultura de sus trabajadores.

Desde la

telepresencia a la transformación digital Collahuasi ha implementado diversas soluciones TI que le han permitido optimizar procesos y avanzar en el

Artículo elaborado por Cisco con la colaboración de Collahuasi.

n Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi reconocen que los desafíos en la minería son numerosos, desde el trabajo en altura hasta tener que pasar largas noches en faenas. Pero los retos no son sólo físicos; la logística, tecnología e ingeniería son también aristas críticas del negocio, que deben funcionar a la perfección para que la faena pueda rendir los frutos esperados. Mientras que la sustentabilidad –no solamente enfocada en el negocio y el medio ambiente, sino también en

camino a la digitalización. la calidad de vida de los trabajadores– es un factor de suma importancia. Bajo este prisma, la compañía minera decidió avanzar en el área de las tecnologías de la información (TI), en alianza con Cisco, teniendo como objetivos: contar con disponibilidad de información para la toma de decisiones, automatizar la operación y sustituir trabajos de carácter repetitivos y riesgosos, disminuir el impacto medioambiental, eliminar los silos y generar más coordinación y colaboración entre equipos.

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Resultados Gracias a la incorporación de soluciones TI, entre otras medidas, en Collahuasi han logrado reducir el número de accidentes en un 62% durante los últimos cuatro años. Asimismo, los costos han disminuido un 23%, mientras que la productividad ha aumentado un 42% en este periodo. En particular, la adopción de WebEx –o tecnología de telepresencia– vino a solucionar un antiguo problema en la empresa que, repartida en tres lugares físicos distintos, estaba destinan-

Informe do 16 horas semanales a la ejecución de una sola reunión presencial. A través del uso de esta herramienta digital en todas sus oficinas y faenas, hoy los ejecutivos pueden tener reuniones desde cualquier sitio, compartiendo archivos y presentaciones, con altos estándares tecnológicos. Ello ha permitido optimizar el tiempo y los procesos. Roberto Quijada, gerente de Administración y TI de Collahuasi, precisa que cuentan con alrededor de 220 puntos de conectividad, capaces de generar 50 reuniones simultáneas. Esperan que la implementación completa de la mesa de telepresencia les permita aumentar a alrededor de 90 el número de reuniones factibles de realizarse al mismo tiempo, y elevar a 300 la cantidad de personas capaces de interconectarse desde cualquier lugar donde exista señal Wifi. Primer paso hacia la transformación El diseño y la ejecución del plan de mejoras en su infraestructura de red fue el primer paso que dio Collahuasi en su preparación para la transformación digital. Éste se enmarca dentro de la estrategia global definida para el quinquenio 2015-2019, cuyo foco es el desarrollo sustentable de la compañía. Dicho énfasis, además de los negocios y el medio ambiente, también

 Los cambios en tecnología generarán cambios en la fuerza laboral en todos los niveles de la minería Management

Líderes necesitarán desarrollar habilidades de liderazgo adaptativo para atender al nuevo contexto.

Profesionales

• Utilización diferente de las habilidades de nuestros ingenieros, acercándolos al mundo digital para potenciar su conocimiento con el análisis avanzado de datos. •Se requerirán ajustes en las fuentes de educación y capacitación.

Operarios

Fuerza laboral

• El aumento de la automatización ayudará a cerrar la brecha laboral en los trabajos operativos. • Se requerirán ajustes en los roles y la forma de trabajar.

implica priorizar el desarrollado social de las personas, mejorando la conectividad de los trabajadores en sus momentos libres. En ese sentido, en la minera han apuntado a mejorar la conectividad en las horas recreativas de los trabajadores, momentos en que el tráfico suele incrementarse. Para alcanzar los beneficios de la transformación

sa con esta nueva cultura. Como lo plantea Gerardo Herrero, gerente de TI de Collahuasi: “Nuestro desafío es transitar hacia la transformación digital. Esto no es una moda, es necesario entender que si los trabajadores de una organización no tienen incluida en su forma de trabajar una cultura de digitalización, esto no va a prosperar. Por eso, hay que partir por la

La adopción de WebEx vino a solucionar un antiguo problema en la empresa que, repartida en tres lugares físicos distintos, estaba destinando 16 horas semanales a la ejecución de una sola reunión presencial. digital en plenitud, ésta ha

digitalización de las perso-

debido abordarse como

nas y tener una visión de

un cambio sistémico, ba-

a dónde queremos llegar

sado en la capacitación,

con esto. En ese sentido,

el funcionamiento integra-

nosotros ya tenemos la pla-

do de las soluciones y el

taforma y ahora estamos

compromiso de todos los

trabajando en la digitaliza-

trabajadores de la empre-

ción de las personas”.

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Fotografía gentileza de Expo Element.

Entrevista

Carolina Jara Galleguillos, presidenta del Comité Técnico de Expo Element.

Nuevo evento abordará relevancia de los insumos críticos

EXPO ELEMENT

l próximo 16 de mayo tendrá lugar la primera versión de Expo Element, encuentro que apunta a resaltar las mejores prácticas y tendencias en el uso de materiales en la industria minera, y que en esta entrega inicial abordará la temática de la cal. Para conocer más de esta iniciativa conversamos con Carolina Jara Galleguillos, presidenta del Comité Técnico. ¿Cuáles son los objetivos de Expo Element? Me parece que es una muy adecuada alternativa para el mundo minero, académico y de empresas colaboradoras, pues permitirá tener un panorama más amplio del sector. Por ejemplo, se dará orientación y se hablará de temas especializados, como los insumos más necesitados en la industria. La temática que vamos a

abordar de forma primaria es la cal, para luego, en posteriores ediciones, tratar otros insumos críticos, como el ácido, la energía, las sustancias peligrosas y otros elementos que tenemos en la minería, a los que no se les ha dado el protagonismo que merecen como línea productiva. ¿Qué tan importante será el contenido técnico de las charlas? Es muy importante, dado que permite tener una visión más general de lo que está sucediendo en el mercado, teniendo en cuenta, también, al mundo académico y a los proveedores de reactivos que permiten tener el producto principal.

Febrero 2019 / nº 452 • www.mch.cl

¿En qué se diferencia Expo Element de otros eventos que existen en la actualidad? Expo Element permitirá, de una forma más técnica y focalizada, obtener información estratégica para los negocios mineros, pues hará un benchmarking de lo que está en boga, en este caso, respecto de la cal. Por ejemplo, se profundizarán tópicos como la producción, los desafíos para el futuro, el incremento de las producciones mineras y cómo vamos a asumir ese desafío. ¿Cuál es el rol del comité técnico? El rol del comité técnico es evaluar la calidad de las presentaciones, para que

este evento sea beneficioso para los asistentes; y para que los que estamos revisando esta documentación, podamos tener una visión en 360º de lo que tenemos hoy día respecto al tema de la cal. ¿Hay algún sello que desee darle a esta versión? Principalmente que vamos a trabajar directamente con todos los que quieran participar; va a ser un evento abierto a todos los auditores que puedan presentarse y que tengan inquietudes. Para ello facilitaremos toda la información y las herramientas necesarias de trabajo en la cadena de producción. Más información: expoelement.cl

En su primera edición se enfocará en la cal. Carolina Jara, presidenta del Comité Técnico de la cita, ahonda en los objetivos.

Mercado Minero

Metso adquiere negocio de servicios de HighService Corp en Chile

Designaciones Cochilco El abogado Manuel José Fernández Barros asumió como fiscal de la Comisión

La empresa finlandesa Metso acordó

Chilena del Cobre (Cochilco),

adquirir HighService Service, unidad de

luego de un concurso público

negocio de la chilena High Service Corp,

convocado por la Dirección Nacional del Servicio

dedicada a servicios de mantenimiento

Civil, en el marco del Sistema de Alta Dirección

integral, mecánico, eléctrico e instrumen-

Pública. Es abogado de la Pontificia Universidad

tación para la minería, que cuenta con

Católica de Chile y posee una vasta experiencia

operaciones en Chile, Argentina y Brasil. La compra está pendiente de la aprobación regulatoria por parte de las autoridades y se espera que se haga efectiva durante la primera mitad de 2019. Ambas compañías acordaron no revelar el valor de la transacción.

laboral, especialmente en temas mineros y senior del área de mercado de Pacific

ambientales, habiéndose desempeñado, entre

Rim y gerente general de Metso Chile.

otros cargos, en Kinross Gold Corporation como

En tanto, Hugo Salamanca, presidente de

vicepresidente y director de Asuntos Legales

HighService Corp., sostuvo que esta tran-

para la Región Andina.

sacción “es un reconocimiento a nuestra

De manera transitoria, el nuevo fiscal ejercerá también como vicepresidente ejecutivo interino

“Esta operación respalda la estrategia

exitosa trayectoria. En HighService Corp

de crecimiento de Metso y ampliará

seguiremos desarrollando nuestro lide-

nuestra oferta de servicios en los im-

razgo a nivel global, focalizándonos en

portantes mercados mineros tanto

ingeniería y construcción y el desarrollo de

de Chile como de Pacific Rim”, ma-

tecnologías, en el ámbito de la robótica, au-

El ingeniero Civil Industrial,

nifestó Eduardo Nilo, vicepresidente

tomatización e inteligencia artificial”.

Jorge Bravo, quien se ha

de Cochilco.

Aprimin

desempeñado por cinco años como Jefe de Estudios y

JRI fue premiada por ACHS por registrar siete años sin accidentes La

Asociación

Directorio, del cual

Chilena de Se-

emanan las más

guridad (ACHS)

sinceras intencio-

otorgó un reco-

nes de cuidado y

nocimiento a JRI,

protección integral

por cumplir siete

de todos y cada

años sin acciden-

uno de sus colabo-

tes, equivalentes a

radores, y las que

5.000.000 de HH.

se ven reflejadas en

“Es un orgullo para

nuestra Carta de

JRI demostrar que,

Valores y la Política

desde 2011, no hemos tenido acci-

de Seguridad y Salud Ocupacional”.

dentes con tiempo perdido”, afirmó

El reconocimiento fue recibido por

la jefa del CASS de JRI, Yasna Oliva-

el presidente del Directorio, Juan

res. “Es una realidad que la actividad

Medel, y el gerente general de JRI,

minera implica numerosos riesgos

Iván Rayo. En la ceremonia estuvie-

laborales, a los cuales no estamos

ron presentes el Directorio, la plana

ajenos, por lo que se ha implementado

ejecutiva y representantes de los

un plan de trabajo efectivo, basado

trabajadores y del equipo de preven-

en la declaración de principios del

ción de riesgos de la compañía.

Proyectos en la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin, asume ahora como gerente de Estudios y Proyectos de dicha entidad gremial. Bravo cuenta con un diplomado en Política Internacional, Comercio y Diplomacia en la Universidad de Santiago de Chile. Su experiencia profesional comprende funciones de control de gestión y finanzas, estudios y análisis estratégico de mercados, evaluación y desarrollo de proyectos, entre otras.

AmCham Chile El Directorio de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, eligió por unanimidad a la gerente general de Oracle Chile, Sandra Guazzotti, como nueva presidenta de la entidad para el período 2019 - 2020. La ejecutiva cuenta con más de 20 años de experiencia en Tecnologías de la Información, finanzas, management y gobierno corporativo.

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Designaciones Epiroc Rodrigo Escanilla asumió la gerencia de Ventas de Epiroc. El ejecutivo ingresó a la compañía en 2005 como encargado de Control de Calidad. Posteriormente, se desempeñó como ingeniero de Ventas en la sucursal Antofagasta, y luego como jefe de Negocios y gerente de Cuenta en Santiago. Escanilla es ingeniero en Minas de la Universidad de Santiago de Chile, y antes de integrarse a Epiroc trabajó en firmas como Enaex, Cerro Alto y Sicomaq.

Mercado Minero

Doosan Bobcat Chile presentó sus nuevas excavadoras MH Doosan Bobcat Chile trajo al país las excavadoras MH (Material Handler), construidas sobre ruedas u orugas, diseñadas para la operación y manipulación de carga y descarga de materiales. Estos equipos ya fueron probados por algunos clientes de la compañía, en operaciones de Latinoamérica y Europa. Daniel Torres, product manager para Latinoamérica de la firma, señaló que “se trata de máquinas con un peso

Emin

operativo que va desde las 23,5 hasta

todas las direcciones, lo que posibilita

las 52 toneladas, permitiendo mani-

una operación más eficiente y segura.

Janet Cañas Castellón

pular chatarras, residuos industriales,

También destacó su confort, bajo nivel

es la nueva gerente de

elementos de reciclaje, entre otros”.

de ruido y de vibraciones.

Logística y Servicios de

Por su parte, Carlos Concha, gerente

En cuanto a las aplicaciones de estas

Emin. La profesional es

Comercial de Doosan Bobcat Chile,

excavadoras, explican que su uso

ingeniera Civil en Obras

sostuvo que las excavadoras MH des-

abarca desde industrias tan tradicio-

Civiles de la U. de Santiago y tiene un MBA

tacan por contar con una cabina de

nales como las forestal y minera, hasta

en la UAI. Posee once años de experiencia

control con levante hidráulico a dos

otras más especializadas, como patios

profesional en el rubro de la construcción,

alturas: 2,0 y 2,5 metros, y por ofre-

de reciclaje y desechos industriales,

desempeñándose, entre otros cargos,

cer una mayor y mejor visibilidad en

por mencionar algunas.

como subgerente de Logística en la constructora Tecsa y más recientemente como gerente de Adquisiciones en la constructora Echeverría Izquierdo.

Fraunhofer Chile El directorio de Fraunhofer en Chile designó a Pilar

Bechtel realizará ampliación de Quebrada Blanca para Teck Bechtel recibió la aprobación por parte

con una extensión de 165 kilómetros.

de Teck para proceder con el desarro-

En ese contexto, Bechtel será responsable

llo de Quebrada Blanca Fase 2 (QB2).

de la ingeniería, adquisiciones y gestión de

El proyecto de US$4.700 millones fue

construcción (EPCM por su sigla en inglés).

aprobado por el Directorio de la minera

“Trabajando junto a Teck, hemos desarro-

Parada como gerenta

canadiense a fines de 2018 y su prime-

general de la institución,

ra producción está programada para el

en línea con la estrategia

segundo semestre de 2021. Se espera

de la sociedad alemana de contar con un

que QB2 produzca 316.000 toneladas de

científico a cargo de las operaciones de los

cobre al año durante los primeros cinco

institutos. La ejecutiva es bioquímica de

años completos de la vida de la mina.

la Universidad de Chile, Ph.D. en Biología

La ampliación de Quebrada Blanca con-

Molecular de la Universidad Autónoma de

sidera la construcción de una concen-

Minería y Metales de la firma de ingeniería.

Madrid y tiene un Diploma en Estrategia de

tradora de cobre con capacidad de pro-

Bechtel y Teck han trabajado juntos

Innovación en el MIT.

cesamiento de 143.000 tpd, una planta

desde 2011, incluyendo el desarro-

desalinizadora de agua de mar de alta

llo de los estudios para la ampliación

capacidad y una tubería de suministro

de la mina Quebrada Blanca.

Febrero 2019 / nº 452 • www.mch.cl

llado un diseño de capital eficiente y, en terreno, aplicaremos metodologías innovadoras de productividad, para entregar los costos de construcción más económicos en Chile”, dijo Paige Wilson, presidente de la unidad de negocios global de

Mercado Minero

Epiroc y Ericsson firmaron acuerdo para ofrecer soluciones LTE y 5G a la minería Epiroc firmó un acuerdo de cooperación

equipo”, destacaron. Lo anterior crea la

con el proveedor de tecnología de comu-

necesidad de una conectividad inalám-

nicaciones Ericsson, para ayudar conjun-

brica confiable y de alto rendimiento en

tamente a las compañías mineras a lograr

las minas.

una conectividad inalámbrica óptima en

Las soluciones LTE y 5G –agregan desde

sus operaciones, a través de las tecno-

Epiroc– incluyen una mejor cobertura, ma-

logías LTE (Long-term evolution) y 5G.

yor confiabilidad y una mayor seguridad,

“La industria extractiva busca cada vez

especialmente cuando las máquinas están

más digitalizar y automatizar sus opera-

en la misma área y comparten información.

ciones para aumentar la productividad, mejorar la seguridad del

La tecnología, dirigida tanto a minas subterráneas como minas a

operador y reducir los costos. Esto incluye, por ejemplo, operar

cielo abierto, ya se ha probado en los equipos de la firma en su

máquinas de forma remota desde una sala de control y recopilar

mina de prueba en Kvarntorp, Suecia. Se realizarán pruebas adi-

datos de rendimiento de la máquina para optimizar el uso del

cionales antes de proporcionar las soluciones a los clientes.

SKC presenta su camión articulado A60H Volvo CE La marca Volvo CE presentó su nuevo

nueva máquina permite mover más

modelo de camión articulado A60H,

toneladas por hora, obteniendo de

primero en su tipo a nivel mundial,

esta forma ahorros significativos en

según subraya la compañía sueca.

los costos por tonelada, en compa-

El vehículo –agrega la firma– destaca

ración con camiones rígidos con la

por varias características, entre ellas

misma capacidad”.

la tecnología Volvo, su eficiencia en

Agregó que el modelo A60H tiene

el consumo de combustible, y la ver-

todas las características para tener

satilidad para operar en todo tipo de caminos y condiciones

un desempeño óptimo en todo tipo de terrenos, por lo que

climáticas.

es la mejor alternativa para la construcción moderna.

Marcial Larenas, gerente general de SKC Maquinarias, em-

El primer camión articulado A60H ya se encuentra operativo

presa que representa en Chile a la marca, explicó que “la

en una faena en el norte del país.

ABB construye en Holanda centro de investigación enfocado en electromovilidad ABB invertirá US$10 millones en un nuevo centro de investigación

soluciones innovadoras al mercado más rápido que nunca".

enfocado en movilidad eléctrica. La futura instalación –de 3.600 m2

Con un enfoque clave en la interoperabilidad para los carga-

y que la firma espera tener lista en junio próximo– estará ubicada en

dores, el edificio estará equipado con la última tecnología para

el campus de la Universidad Tecnológica

garantizar que estas unidades sean

(TU) de Delft, en Heertjeslaan, Holanda,

compatibles con todos los tipos de ve-

y podrá albergar hasta 120 personas.

hículos. Los simuladores se han cons-

Frank Muehlon, director general de los

truido exactamente para este propósito.

negocios EV Charging de ABB, comen-

La instalación también está siendo

tó: "El centro nos permitirá aumentar el

diseñada para avanzar en la carga

ritmo de prueba y desarrollo de produc-

del segmento de autobuses eléc-

tos, asegurando que podamos ofrecer

tricos, en rápido crecimiento.

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Mercado Minero

Grupo Polpaico y Colbún logran acuerdo de suministro de energía renovable Grupo Polpaico firmó un acuerdo de suministro de energía reno-

energía renovable. Hacia 2022 se sumarán las demás instalacio-

vable con la empresa generadora Colbún, para el abastecimiento

nes, logrando que el 100% del consumo de energía libre sea de

de energía en sus plantas. El contrato, por un total de 183 GWh/

fuentes renovables.

año, se extenderá por un periodo de diez años a contar de 2019,

La firma del convenio se llevó a cabo en las oficinas de Colbún y

y le permitirá a Polpaico implementar

en ella participaron por Polpaico su ge-

medidas de eficiencia energética en

rente general, Javier Moreno Hueyo, y

sus procesos productivos.

de Recursos Humanos y Asuntos Cor-

Las plantas de Cerro Blanco y Coronel,

porativos, Luis Marchant; y por Colbún

que representan el 93% del total de la

su gerente general, Thomas Keller, y Juan

energía libre que consume el grupo,

Eduardo Vásquez, gerente de la División

serán las primeras en abastecerse con

de Negocios y Gestión de Energía.

Sicep incorporó 631 nuevas empresas durante 2018 Un total de 631 nuevos proveedores de bienes y servicios

registradas, siendo todos estos antecedentes útiles para

ingresaron durante 2018 al Sistema de Calificación de Em-

determinar la contratación de un proveedor en las áreas

presas Proveedoras (Sicep), perteneciente a la Asociación

de abastecimiento y contrato de las compañías usuarias.

de Industriales de Antofagasta (AIA). El sistema, que brinda

Sicep finalizó así 2018 manteniendo una actualización supe-

información y analiza compañías de la gran minería, incor-

rior al 85% de sus registros y anticipando los retos para su

poró cuatro empresas referentes, según indicó su gerente,

funcionamiento durante el presente año, considerando un

Luis Garay, las cuales corresponden a: Grupo Gea, Mu-

total de 3.495 proveedores que componen su plataforma.

tual de Seguridad, Minera Candelaria y Puerto Angamos.

Entre los desafíos mencionados por Garay se cuentan nuevos

Los proveedores son analizados en aspectos técnicos,

aspectos considerados en la evaluación técnica de las empre-

financieros, jurídicos, comerciales, curriculares, de ac-

sas proveedoras, incluyendo exportación, innovación y paten-

cidentabilidad y siniestralidad, a través de una evalua-

tamiento, como dimensiones a explorar al momento de conferir

ción en terreno. Esto permite categorizar a las empresas

certificación y nivel de recomendación de las compañías.

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Mercado Minero

FLSmidth efectuó integración de nuevo ERP A fines de diciembre último FLSmidth inició la etapa de mi-

responde a su “compromiso permanente en la entrega de un

gración hacia un nuevo sistema ERP (Enterprise Resource

servicio de clase mundial, y una operación de excelencia”.

Planning), la cual esperaba tener lista a mediados de enero.

Por ello, solicitó la comprensión de sus colaboradores,

La compañía informó que este proyecto de modernización

clientes y proveedores durante esta fase de transición.

Consorcio Emexco adquiere seleccionadora trommel de irlandesa MDS Para su contrato en el proyecto SGO

trabajo el seleccionar de manera

de mina Spence –operada por BHP–

masiva a partir de rocas de hasta

el consorcio Emexco, compuesto

30”, un producto final entre 18” y 2”.

por Emin Ingeniería y Construcción,

“Viene a resolver un tema de pro-

Constructora Excon, e Ingeniería y Servicios Conpax, adquirieron una seleccionadora Trommel de materiales gruesos de alta capacidad de procesamiento, una solución que destacan como innovadora en este ámbito.

ducción de materiales gruesos, tales como drenes, material para la construcción de muros cortinas para tranques de relave, embalses, entre otros, en plazos

Se trata de un equipo heavy duty de la fábrica irlandesa

muchos más cortos de los que hasta ahora se usaban en la

MDS, representada en Chile por SKC Maquinarias, el cual es

industria, pudiendo por su movilidad y autonomía trabajar en

completamente autónomo, móvil y montado sobre orugas.

el mismo empréstito, sin necesidad de trasladar el material

Es la primera unidad de este tipo en Sudamérica y tendrá como

para su proceso”, señalaron desde SKC Maquinarias.

CEO de Palfinger Group visitó a su representante Simma Con el objetivo de presentar a su nuevo CEO global, Andreas Klauser, una comitiva de altos ejecutivos de la empresa de grúas Palfinger Group visitó las oficinas de

De Izq. a Der.: Francisco Insunza (Simma); Reiner Mack y Andreas Klauser (Palfinger); Alejandro Onetto (Simma); Martin Zehnder, Gerhard Sturm y Tomás Castagna (Palfinger); Patricio Fassioli (Simma).

Simma, su representante en Chile.

grúas articuladas y los resultados

Patricio Fassioli, subgerente de

de la marca Palfinger en Chile”.

Negocios de esta compañía,

Acerca de lo que se espera para

comentó sobre la reunión: “Tu-

este año, Fassioli comprometió

vimos la oportunidad de entregar información referente a la

la realización de frecuentes apoyos en capacitación y en-

marcha económica del país, de nuestra empresa y de sus

trenamientos, para la adecuada introducción de las nuevas

filiales, y estadísticas relevantes del mercado de camiones,

tecnologías en términos de seguridad y operación.

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