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Supermercados: Desafios e Perspectivas Sussumu Honda Presidente da Abras
Desafios e Perspectivas • Perfil do setor • As transformações no mercado • As grandes questões
Setor supermercados O auto-serviço no Brasil* Faturamento nominal: R$ 136,3 Bilhões 2007 variação Número de lojas: 74.602 +1,2% Número de check-outs: 180.926 +3,0% Número de funcionários: 868.023 +3,6% Área de vendas em m2: 18,789 milhões -0,5%
Fonte: Ranking Abras - Estrutura do Varejo Brasileiro da Nielsen * Lojas acima de 1 check-out
Participação no PIB 2006 2007 2008* ________________________________________ R$ 124,1 bi R$ 136,3 bi R$ 150 bi
Participação 5% do PIB FONTE: Estrutura do Varejo Brasileiro - Nielsen IBGE : PIB 2007: R$ 2,6 trilhões - IPCA médio 2007: 3,64% *Estimativa de 10% de crescimento de acordo com projeções do Índice Nacional de Vendas Abras
Índice Nacional de Vendas Abras RESULTADO ACUMULADO ATÉ OUTUBRO 10,00%
8,00%
9,19%
6,00%
4,00%
6,24%
2,00%
2,26%
0,00%
out/04 out/05 out/06 out/07
1,60%
out/08
-2,18%
-2,00%
-3,52% -4,00%
out/03
As 20 maiores do Ranking ABRAS
Fonte: Ranking Abras 2008
Evolução da concentração no setor (%)
As transformações no mercado
Principais transformações • Crescimento do setor em diversas regiões (Nordeste) • Canais diferenciados (Farmácia ganha importância) • Crescimento de nichos: Orgânico – Diet/Light – Saudáveis (soja/azeite) • Pequeno Varejo ganha destaque
Formatos de loja • As lojas de 250 a 1 mil metros quadrados são as que mais crescem (em 2006, eram 25,9% e evoluíram para 31,6% em 2007, segundo o Ranking Abras). - Conceito de “Lojas de vizinhança” Tendências – - Lojas hard discount (modelo Dia% e Extra Perto) - Lojas modelo atacarejo (Atacadão e Assai)
O consumidor mudou... • Mudanças no perfil das famílias (Famílias menores e com menos filhos) • Mais adultos... população envelhece (Em 2050, teremos quase o dobro de pessoas com mais de 50 anos) • Diferenças regionais (hábitos de Norte a Sul) • Consumidor mais exigente (custo-benefício) • Foco em Saúde (preocupação com qualidade dos alimentos e com meio ambiente)
Consumidor com mais renda • Maior rendimento (Crescimento real do salário mínimo de junho de 1994 a junho de 2008 de
128%)
• Ascensão da classe DE (Programas sociais, como Bolsa Família) • Melhora do poder aquisitivo da Classe Média (Especialmente da Classe C – 2007/2008) • Cai desemprego (7,5% em outubro de 2008)
Os caminhos do desenvolvimento do setor... e os desafios
O que deseja o consumidor? O consumidor busca conveniência... • • • • • •
loja perto de casa? variedade de produtos (mix)? estacionamento na loja? pratos prontos? lojas 24 horas e abertas aos domingos? lojas menores?
Ele quer conveniência... e preço • Marcas com preço intermediário se destacam (marcas regionais) • Disseminação do conceito de Marca Própria (busca por qualidade e melhor preço) • Menos fidelidade... a lojas, canais, marcas
O grande desafio: oferecer melhores preços e mais conveniência ao consumidor
Melhor gestão... melhor operação • • • • •
Optar pelo formato de loja mais adequado (ao seu negócio); Elaborar o melhor mix de produtos (pratos prontos, etc.); Ampliar os serviços oferecidos (delivery, farmácia, etc.) Investir na operação de loja (melhoria dos processos: logística – tecnologia ) Investir na profissionalização (Substituição tributária)
OBRIGADO!
Sussumu Honda, presidente da Abras Sussumuhonda@abras.com.br