shs – g software factory
shs – g software factory Projekt UBS Privat Banking Kundenzusammenführung - Proj199801–001
Stefan Tröhler IT Freelancer
Projekt: Microsoft Access, VBA, Microsoft Office
UBS AG – Privat Banking, Zürich Schweizer Grossbank, 120‘000 Mitarbeiter, Controlling
Projekt UBS Privat Banking – Kundenzusammenführung: Microsoft Visual Basic. Microsoft Access, Microsoft Excel Nach der Fusion von UBS AG und Bankverein wurden alle Kunden der jeweiligen Kundenberteuer beider Firmen zusammengeführt und den Betreuern der einzelnen Regionen zugeteills. Zu dieem Zweck wurde eine Software entwickelt, die mit Hilfe der Systemdaten entsprechende Auswertungen generierte.
Projekt Kundenzusammenführung , Version 1.0, Microsoft Access, Jan 1998 – Feb 2000
Meine Aufgabe: Die Erstellung des benötigten Datenmodells, die Erstellung der notwendigen Logik zur Generierung der Berichte bzw. zur Generierung spezieller, Organisationseinheiten bezogener Zusammenfassungen, die Erstellung aller notwendigen Berichte unter Berücksichtigung der jeweiligen Konzerneinheit, die Erstellung aller zusammengefassten Berichte für die Vorgesetzten der Kundenbetreuer bis hinauf in die Konzernspitze, die Möglichkeit der Generierung von Ausnahmefällen mit der Rückführung der Daten in die Großrechnersysteme sowie spezielle konsolidiert der Auswertungen bezüglich der Kosten der Zusammenführung der Kunden beider Unternehmungen.
Proj199801–001
Businessvorgaben, Angewendete Technik
Zu Realisierender Business Prozess(e): Ziel dieser Anwendung ist die Kontrolle und die Überwachung der Kunden zusammen Führung des Private Bankings der beiden Unternehmen UBS AG und Bankverein. Zum einen müssen die Ziele der Kunden zusammen Führung festgelegt werden und zum anderen muss es möglich sein, der Status der zusammen Führung bezüglich der festgelegten Ziele zu überwachen. Aus diesem Grund ist eine Microsoft Access Datenbank zu realisieren, welche die Daten aus den Großrechner Systemen bezieht, aufgrund bestimmter Regeln den Sollzustand der Kundendaten festlegt und aufgrund der Daten der einzelnen Kundenbetreuer den ist Zustand bezüglich der Zusammenführung der Kunden der beiden Unternehmen UBS AG und Bankverein ermittelt. Noch nicht vollzogene Kunden zusammen Führungen werden ausgewiesen und den einzelnen Kundenbetreuer mittels Berichten zugestellt. Ihre Abteilung oder Zuständigkeitsbereich werden übergeordnete Berichte zur Verfügung gestellt. Ausnahmefälle werden überwacht und bedürfen der Zustimmung des Vorgesetzten. Oft haben die Datenmanipulationen zur Folge, dass die Kundenbetreuer der einzelnen Kunden wechseln. Da Kunden im Normalfall mit einem Betreuer zusammenarbeiten möchten, müssen die Wechsel äußerst sorgfältig vollzogen werden und es bedarf einer genauen Überwachung aller vom Kundenbetreuer durchgeführten Aktivitäten. Es werden unzählig viele verschiedene Berichte zur Auswertung der aktuellen Situation generiert. Die Datenverarbeitung findet jeweils jeden Freitag der Woche statt und es werden vollautomatisch ca. 800 Seiten Berichte generiert und ausgedruckt. Die Berichte mit den sensitiven Kundendaten wie beispielsweise Adresse, Konto Informationen, Konto Salden werden mittels Internetpost den einzelnen Kunden Betreuer und deren Vorgesetzten bis hinauf zur Geschäftsleitung zugestellt. Dies ermöglicht die vollständige Überwachung der Zusammenführung der Kunden der beiden Unternehmen UBS AG und Bankverein.
Angewendete Technik
Angewendete Technik: Die meisten Anforderungen in diesem Projekt wurden mittels Microsoft Access und Visual Basic for Application realisiert und integriert.
- Datenmodell mittels Microsoft Access. - Benutzerschnittstellen mittels Microsoft Access. - Datenbanklogik mittels VBA Microsoft Access. - Datenbewirtschaftung mittels DAO Microsoft Access. - Datenexport mittels VBA Microsoft Acess. - Berichtformatierung mittels VBA Microsoft Access. - Erstellen aller notwendigen Berichte gemäss Design Vorgabe des Kunden. - Erstellen von komplexen gruppierten berichten. - Integration graphischer Elemente in bestehende Berichte. - Integration von Diagrammen und komplexer Berechnungen bezüglich der Kosten der Kunden zusammen Führung. - Integration von Diagrammen bezüglich des Arbeitsfortschrittes der zusammen - Führung der einzelnen Kunden der beiden Unternehmungen.
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