Análisis a los programas de fomento by ORLA UPF

Análisis de los programas de fomento a la internacionalización de empresas

Andrés Córdova Carolina González Carles Murillo

001-268 Fomento.indd 1

30/04/2009 14:05:30

001-268 Fomento.indd 2

30/04/2009 14:05:30

Análisis de los programas de fomento a la internacionalización de empresas

Este trabajo ha sido realizado con la Ayuda del Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica A/6561/106.

001-268 Fomento.indd 3

30/04/2009 14:05:30

001-268 Fomento.indd 4

30/04/2009 14:05:30

Análisis de los programas de fomento a la internacionalización de empresas

Andrés Córdova Carolina González Carles Murillo

001-268 Fomento.indd 5

30/04/2009 14:05:30

001-268 Fomento.indd 6

30/04/2009 14:05:30

Presentación Jordi Serret i Berniz Director Ejecutivo ACC1Ó CIDEM|COPCA

«Análisis de Programas de Fomento a la Internacionalización de Empresas» ve la luz en momentos de extrema complejidad a nivel internacional, sumergidos en lo que alguien ha bautizado como la “primera gran crisis de la globalización”. Una situación de crisis económica que nos alcanza de pleno, que sentimos como repentina y que ha generado gran desconcierto en el mundo de la empresa. En un entorno de estas características, a la empresa se le plantea una doble tarea; la primera y principal, tomar aquella serie de medidas que garanticen la pervivencia del proyecto empresarial; la segunda, como opción, hacer de la necesidad virtud y aprovechar la situación para abrir la posibilidad de repensar, de reinventar aspectos fundamentales de la empresa, con el objetivo de garantizar la correcta inserción en los escenarios de futuro. Este razonamiento nos lleva a la necesidad de llevar a la práctica, con mayor frecuencia, un ejercicio fundamental para el desarrollo y crecimiento de la empresa; ejercicio que se resume en una palabra: anticipar, mirar de dibujar las grandes tendencias que a futuro incidirán y marcarán el devenir de la empresa. Dos grandes palancas de competitividad son esenciales para reorientar los proyectos empresariales: la innovación y la internacionalización; el generar la diferencia y el vender dicha diferencia. Es en este contexto donde las diferentes administraciones enmarcan sus políticas públicas de fomento a la internacionalización de las empresas, donde es más preciso que nunca instrumentar programas y servicios de apoyo que faciliten la presencia creciente de las empresas en el exterior, el campo donde se dirime la competitividad de cualquier economía. Es en el marco de la definición de políticas e instrumentos de apoyo a la internacionalización, donde las aportaciones de Andrés Córdova, Carolina González y Carles Murillo, a través de un minucioso y detallado trabajo de comparativa, adquieren una importante relevancia al establecer en paralelo los modelos de fomento a la internacionalización de España, Comunidad de Andalucía, Comunidad Valenciana, Catalunya, Chile, México y Argentina, así como las principales características de los procesos de apertura al exterior de dichas economías, facilitando 7

001-268 Fomento.indd 7

30/04/2009 14:05:30

a todos aquellos que nos movemos en el campo de la definición de programas y servicios a la internacionalización, y a los analistas en general, el contar con un excelente instrumento con el que explorar opciones de apoyo tomadas en diferentes contextos, en relación a la evolución de los tejidos empresariales de los diferentes territorios en los mercados internacionales. Hay quien defiende que, en líneas generales, todo está inventado, que es difícil implementar innovadoras propuestas de apoyo a la empresa. No estoy de acuerdo con dicha afirmación, pero si estoy seguro que facilitar el conocimiento de los modelos y propuestas que configuran «Análisis de Programas de Fomento a la Internacionalización de Empresas» resultará de gran valor para ganar velocidad a la hora de establecer, con las debidas adaptaciones, nuevas opciones para la mejora de los instrumentos de internacionalización de las empresas y contribuir, de esta forma, a la competitividad de los tejidos económicos sobre los que se apliquen.

001-268 Fomento.indd 8

30/04/2009 14:05:30

Introducción

Los acuerdos reducción de las trabas al libre intercambio de bienes y servicios constituyen uno de los mecanismos que los gobiernos, de muchos países en el mundo, han puesto al servicio de la liberalización del comercio mundial. Los acuerdos de integración económica son otros de los ejemplos de facilitación de la apertura comercial e inversora. La creación de oficinas de apoyo a la internacionalización de la empresa es la tercera de decisiones gubernamentales estratégicamente decisivas en la dirección antes apuntada. Muchas empresas, independientemente de su tamaño y sector de actividad, han encontrado en estas oficinas de fomento a la internacionalización la guía para emprender su andadura en los siempre complicados mercados exteriores. El Observatorio de las Relaciones con América Latina (ORLA) de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) ha encargado, a un equipo de sus investigadores habituales, un estudio comparativo de diferentes experiencias. Para ello, ha seleccionado un conjunto de países latinoamericanos (Argentina, Chile y México) y el caso de España, con una representación de algunas de las iniciativas surgidas en sus comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana). El objeto del trabajo es doble: por una parte, se trata de establecer un marco estructurado de exposición de las políticas, así como de sus ejes de actuación y de los instrumentos existentes para, en segundo lugar, proceder a evaluar los resultados alcanzados, mediante un análisis de los indicadores de actividad ligados al comercio exterior. Este documento constituye el segundo trabajo de ORLA que ve la luz en el formato de libro y que pretende establecer las bases de un tipo de publicaciones periódicas basadas en la comparación internacional de experiencias. La difusión del encargo ha sido posible gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana y al esfuerzo del grupo investigador, encabezado en esta oportunidad por el licenciado Andrés Córdova y que ha contado con la inestimable ayuda de Carolina González. El trabajo pretende contribuir al conocimiento de las políticas de fomento a la internacionalización, así como al detalle de los instrumentos puestos a disposición de las empresas para alcanzar los objetivos pro9

001-268 Fomento.indd 9

30/04/2009 14:05:30

puestos. La selección de indicadores y su evolución temporal proporcionan pistas para evaluar la efectividad de aquéllas y para guiar la elaboración de nuevas propuestas estratégicas en aras de una mayor presencia internacional del tejido empresarial. Carles Murillo Director del Observatorio de las Relaciones con América Latina (ORLA) Universitat Pompeu Fabra

001-268 Fomento.indd 10

30/04/2009 14:05:30

Índice

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Antecedentes generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Objetivos del trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Justificación de las políticas públicas de apoyo a la internacionalización de las empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Principales características deseadas de una política de fomento a la internacionalización (buenas prácticas internacionales) . . . . . . . . . 2. Descripción de los objetivos y de las políticas de fomento a la internacionalización en una selección de casos. . . . . . . . . . . . . . . 2.1. España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1. Objetivos y políticas de fomento a la internacionalización . . . . . . 2.1.2. Caracterización general del modelo de fomento e institucionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3. Identificación y descripción de los programas e instrumentos públicos de fomento a la internacionalización . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Comunidad de Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Objetivos y políticas de fomento a la internacionalización . . . . . . 2.2.2. Caracterización general del modelo de fomento e institucionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. Identificación y descripción de los programas e instrumentos públicos de fomento a la internacionalización . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Comunidad Valenciana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Objetivos y políticas de fomento a la internacionalización . . . . . . . 2.3.2. Caracterización general del modelo de fomento e institucionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3. Identificación y descripción de los programas e instrumentos públicos de fomento a la internacionalización. . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1. Objetivos y políticas de fomento a la internacionalización . . . . . .

15 15 16 16 18

20 20 20 21 30 31 31 35 43 46 46 47 53 57 57

001-268 Fomento.indd 11

30/04/2009 14:05:30

2.4.2. Caracterización general del modelo de fomento e Institucionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.3. Identificación y descripción de los programas e instrumentos públicos de fomento a la internacionalización . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1. Objetivos y políticas de fomento a la internacionalización. . . . . . . 2.5.2. Caracterización general del modelo de fomento e institucionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3. Identificación y descripción de los programas e instrumentos públicos de fomento a la internacionalización . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1. Objetivos y políticas de fomento a la internacionalización . . . . . . 2.6.2. Caracterización general del modelo de fomento e institucionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3. Identificación y descripción de los programas e instrumentos públicos de fomento a la internacionalización . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.1. Objetivos y políticas de fomento a la internacionalización . . . . . . 2.7.2. Caracterización general del modelo de fomento e institucionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.3. Identificación y descripción de los programas e instrumentos públicos de fomento a la internacionalización . . . . . . . . . . . . . . . 3. Resultados de las estrategias de fomento a la internacionalización. . 3.1. España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1. Apertura económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2. Balanza comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3. Peso y dinamismo exportador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4. Diversificación de mercados de exportación . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.5. Crecimiento de las exportaciones a mercados estratégicos . . . . 3.1.6. Diversificación de la oferta exportadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.7. Crecimiento en las exportaciones de los sectores estratégicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.8. Diversificación de tejido empresarial exportador . . . . . . . . . . . . . 3.1.9. Evolución de la inversión española en el extranjero . . . . . . . . . . . 3.2. Comunidad de Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Apertura económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Balanza comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3. Peso y dinamismo exportador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4. Diversificación de los mercados de exportación . . . . . . . . . . . . . 3.2.5. Diversificación de la oferta exportadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 69 70 70 71 77 82 82 82 87 93 93 93 99 105 105 105 106 106 106 108 108 109 110 111 112 112 113 113 113 117

001-268 Fomento.indd 12

30/04/2009 14:05:31

3.2.6. Diversificación del tejido empresarial exportador . . . . . . . . . . . . . 3.2.7. Evolución de la inversión andaluza en el extranjero . . . . . . . . . . . 3.3. Comunidad Valenciana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. Apertura económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2. Balanza comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3. Peso y dinamismo exportador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.4. Diversificación de los mercados de exportación . . . . . . . . . . . . . 3.3.5. Crecimiento de las exportaciones a mercados estratégicos . . . . 3.3.6. Diversificación de la oferta exportadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.7. Crecimiento en las exportaciones de los sectores estratégicos . . 3.3.8. Diversificación del tejido empresarial exportador . . . . . . . . . . . . . 3.3.9. Evolución de la inversión de la Comunidad Valenciana en el extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1. Apertura económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.2. Balanza comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.3. Peso y dinamismo exportador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4. Diversificación de los mercados de exportación . . . . . . . . . . . . . 3.4.5. Crecimiento de las exportaciones a mercados estratégicos . . . . 3.4.6. Diversificación de la oferta exportadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.7. Crecimiento en las exportaciones de los sectores estratégicos . . 3.4.8. Diversificación de tejido empresarial exportador . . . . . . . . . . . . . 3.4.9. Evolución de la inversión catalana en el extranjero . . . . . . . . . . . 3.5. Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.1. Apertura económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.2. Balanza comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.3. Peso y dinamismo exportador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.4. Diversificación de los mercados de exportación . . . . . . . . . . . . . 3.5.5. Crecimiento de las exportaciones en los mercados estratégicos 3.5.6. Diversificación de la oferta exportadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.7. Crecimiento de las exportaciones en los sectores estratégicos . . 3.5.8. Diversificación del tejido empresarial exportador . . . . . . . . . . . . . 3.6. México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.1. Apertura económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.2. Balanza comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.3. Peso y dinamismo exportador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.4. Diversificación de los mercados de exportación . . . . . . . . . . . . . 3.6.5. Crecimiento de las exportaciones a mercados estratégicos . . . . 3.6.6. Diversificación de la oferta exportadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.7. Crecimiento en las exportaciones de los sectores estratégicos . . 3.6.8. Diversificación del tejido empresarial exportador . . . . . . . . . . . . .

125 127 128 128 128 130 130 130 131 132 132 133 135 135 135 136 136 136 139 139 140 141 141 141 142 143 143 144 146 148 149 151 151 152 152 152 153 153 154 154

001-268 Fomento.indd 13

30/04/2009 14:05:31

3.7. Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7.1. Apertura económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7.2. Balanza comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7.3. Peso y dinamismo exportador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7.4. Diversificación de los mercados de exportación . . . . . . . . . . . . . 3.7.5. Crecimiento de las exportaciones a los mercados estratégicos . 3.7.6. Diversificación de la oferta exportadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7.7. Crecimiento en las exportaciones de los sectores estratégicos . . 3.7.8. Diversificación del tejido empresarial exportador . . . . . . . . . . . . .

156 156 156 157 157 158 159 160 162

4. Análisis comparado entre países . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

001-268 Fomento.indd 14

30/04/2009 14:05:31

1. Introducción

1.1. Antecedentes generales Recientemente, se ha producido una creciente convergencia, tanto en el ámbito académico como en el sector de las políticas públicas, en cuanto a qué conceptos -aprendizaje, innovación, competencias, instituciones y territorio- conforman las capacidades competitivas de las firmas. Los sistemas económicos deben, por su parte, desarrollar propuestas al respecto para lograr insertarse con éxito en una economía cada vez más globalizada, tanto en sus flujos financieros como en los comerciales y tecnológicos. A partir de este enfoque, debe entenderse la empresa como un sistema dinámico en el que la creación de conocimiento constituye uno de los factores clave en la generación de ventajas competitivas. En este sentido, resulta decisivo para el éxito de la empresa, así como para el progreso de las regiones y los países, su habilidad de aprender, cambiar y adaptarse y su capacidad de generar «rentas diferenciales» a través de la innovación en los procesos, el acceso a nuevos mercados y el desarrollo de nuevos productos. La capacidad competitiva regional se relaciona, entonces, no sólo con los recursos físicos y humanos de una región sino también con el conocimiento «embebido» en su estructura industrial e institucional y con la capacidad de esas estructuras de generar y procesar un nuevo conocimiento. De tal forma que si esas capacidades regionales son valiosas, raras y difíciles de imitar en otros lugares, las mismas se convierten en ventajas competitivas duraderas para las empresas localizadas en dicha región. El ámbito local es, por tanto, el espacio por excelencia de generación y recreación permanente de ventajas competitivas. Esta dimensión territorial y la importancia de construir redes locales como una modalidad para «vehiculizar» y transmitir conocimientos y capacidades, constituyen un elemento clave en la generación de ventajas competitivas.

001-268 Fomento.indd 15

30/04/2009 14:05:31

1.2. Objetivos del trabajo El objetivo principal del presente trabajo consiste en la identificación, la descripción y la comparación de los programas de fomento a la internacionalización de las empresas que impulsan los gobiernos centrales o territoriales de algunos países latinoamericanos y de España. De esta forma, este trabajo comprende varias fases. En primer lugar, se ha procedido a la caracterización de los modelos de fomento a la internacionalización implementada en cada país o territorio analizado. A continuación, se identifican y describen los principales programas e instrumentos de fomento a la internacionalización que se han aplicado en cada país o territorio en los últimos años para pasar a analizar los avances obtenidos, hasta la fecha, en materia de internacionalización empresarial. Finalmente, se señalan los puntos fuertes y débiles de los modelos de fomento a la internacionalización impulsados por los distintos casos analizados. Como todo estudio analítico, se ha partido de un conjunto de supuestos que condicionan el alcance del mismo y establecen algunas de sus limitaciones. A este respecto, cabe señalar las siguientes consideraciones. El estudio se ha focalizado en los siguientes países y territorios: México, Chile, Argentina, España y, para este país, en las comunidades autónomas catalana, valenciana y andaluza. La razón de la selección de los tres países latinoamericanos responde a su importancia en el comercio exterior en relación con España. Las Comunidades Autónomas españolas se seleccionaron por su importancia relativa en comercio exterior con Latinoamérica y por disponer, además, de modelos y estratégicas territoriales ya consolidados en cuanto al fomento a la internacionalización empresarial. El trabajo se basa en el conjunto de información disponible y de acceso libre. Se ha puesto el énfasis en aquellos programas que constituyen los pilares esenciales que soportan el modelo de fomento que impulsa cada gobierno. El estudio pretende ser un análisis de experiencias que pueda dar luces a los responsables de las políticas públicas de fomento para identificar los elementos clave que sirvan de guía para el diseño, la adaptación, la mejora o el fortalecimiento de las políticas públicas de fomento a la internacionalización

1.3. Justificación de las políticas públicas de apoyo a la internacionalización de las empresas1

El sistema productivo local es un sistema abierto, en el que la competencia territorial pasa por factores cognoscitivos que requieren de una «atmósfera institu1. Bezchinsky, G.: «Internacionalización y desarrollo de mercados», en: Grupo de políticas Pyme: Aportaciones para una estrategia Pyme en la Argentina, CEPAL, 2003, pp. 241-298.

001-268 Fomento.indd 16

30/04/2009 14:05:31

cional» para poder ser traducidos y difundidos como procesos de aprendizaje de la gestión empresarial. El cambio del territorio, como sistema colectivo, se convierte en el eje que sirve para impulsar competencias por medio de una gestión institucional que articule el tejido productivo y su base territorial. Actuar sobre la competitividad territorial significa mantener y acrecentar dinámicamente la capacidad del territorio de competir con éxito en el mercado global sobre la base del desarrollo de conocimiento e innovación en producción de bienes y servicios. Los elementos relacionales del sistema económico local y la articulación de las instituciones juegan, por otro lado, un papel preponderante. Este sistema de instituciones sobre el que se asienta el desarrollo económico local está compuesto por múltiples factores, cuya relación contribuye a que el sistema se transforme en motor del desarrollo. En este sentido, el rol de la política pública es doble. Por un lado, se trata de facilitar y promover los procesos de aprendizaje estimulando así la conformación de redes, el fortalecimiento de los espacios locales y de los sistemas de innovación, la creación y la dotación de recursos de instituciones capaces de potenciar esos procesos. Por otro, se persigue que se puedan desarrollar y brindar las infraestructuras, los servicios técnicos y financieros y la información necesaria para facilitar las tareas de inserción de las empresas, redes y clusters en los mercados externos. Todo lo anterior comprende acciones en cuatro ámbitos complementarios: el estratégico, el macrorregulatorio, el institucional y el ámbito de los instrumentos concretos. Y, además, tiene distintas consecuencias en los diversos niveles de actuación, es decir, en el alcance nacional, provincial, regional y local. • Ámbito estratégico. Comprende la definición del contexto de referencia y de actuación, en el cual las instituciones y las propias empresas deben definir e implementar sus propias estrategias y planes de acción. Esto engloba no sólo las definiciones estratégicas a nivel nacional, sino también a nivel provincial, regional y local, de manera que debe ser claramente planteado, consensuado y comunicado en los distintos niveles. • Ámbito macro-regulatorio. Corresponde a la definición de las políticas macroeconómicas que deben servir de base para el desarrollo internacional de empresas, sectores, clusters, redes, etc. Los elementos clave a este respecto son, respectivamente, la estabilidad macroeconómica y el marco regulatorio favorable (legislación relativa al comercio exterior, libre competencia, prestación de los servicios públicos esenciales, etc.). • Ámbito institucional. A nivel nacional, exige el establecimiento de las responsabilidades funcionales de las distintas áreas del estado en el diseño y en la implementación de las políticas específicas derivadas de la estrategia a largo plazo. Además, también implica la definición de las áreas de 17

001-268 Fomento.indd 17

30/04/2009 14:05:31

incumbencia y las formas de complementación y cooperación con el sector privado. En cuanto a los niveles local y regional, el énfasis debería estar puesto en implementar una política localizada, que corresponda a un conjunto de actividades orientadas a crear una ventaja localizada, es decir, condiciones que estimulen y apoyen la competitividad de las empresas en un determinado espacio territorial. También intervienen la creación de factores que permitan mejorar las condiciones de rentabilidad de las empresas en una región determinada a través de una variedad de apoyos (principalmente precompetitivos, financieros y no financieros) con los que no cuentan sus competidores fuera del área. En la formulación de la estrategia territorial debe participar no sólo el gobierno sino también los actores no gubernamentales. Esa estrategia debería apuntar a definir actividades o ramas donde se puede generar una ventaja específica a partir de la creación de factores precompetitivos localizados. El desafío principal es la articulación y la conexión entre las capacidades institucionales (promover sinergias, evitar superposiciones como, por ejemplo, el despilfarro de recursos escasos y la confusión y el descreimiento de las empresas beneficiarias, y mejorar su desempeño y eficacia). • Ámbito instrumental. Los criterios generales que deberían tenerse en cuenta a la hora de diseñar e implementar programas e instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas corresponden a un conjunto de instrumentos flexibles que puedan adaptarse a distintos programas específicos; el apoyo a cadenas de valor más que a empresas individuales y, finalmente, la participación de instituciones públicas y privadas de nivel local en el diseño y la gestión de programas y proyectos específicos.

1.4. Principales características deseadas de una política de fomento a la internacionalización (buenas prácticas internacionales) El análisis de la realidad permite señalar la existencia de algunos lugares comunes en las políticas de fomento a la internacionalización que han resultado exitosas. A continuación se describen algunas de estas características comunes, definitorias de lo que podríamos llamar las buenas prácticas internacionales de las políticas públicas exitosas en materia de internacionalización de empresas. • Subordinación a la estrategia de inserción internacional del país. La internacionalización de las empresas no es ni puede ser concebida como un fenómeno exclusivamente microeconómico, ni la política destinada a pro18

001-268 Fomento.indd 18

30/04/2009 14:05:31

mover esa internacionalización debe considerarse un área específica orientada a apoyar esfuerzos individuales de las firmas sin vinculación con una estrategia de inserción internacional del país. La definición de una estrategia de inserción internacional debe tener en cuenta, por un lado, las características de un patrón de especialización basado en ventajas competitivas dinámicas, que permita lograr niveles crecientes de empleo y mejoras sustanciales en la calidad de vida de la población y, por otro, las capacidades, las potencialidades y las debilidades del tejido productivo. • Coherencia, coordinación y estabilidad institucional. Se debe poner énfasis en el aspecto institucional, dado que más allá de defectos y de problemas en el diseño y en la implementación de las políticas existentes, la debilidad y el desajuste institucional sobre el que éstas se sustentan es una de las causas principales de ineficacia. De esta forma, se debe alcanzar una coordinación entre las distintas instituciones públicas y privadas que intervienen en las acciones de promoción y de apoyo a la internacionalización, evitando la superposición de esfuerzo y de funciones y el mal gasto de recursos escasos. La claridad institucional, su estabilidad normativa y su permanencia en el tiempo permiten brindar señales claras a medio y largo plazo para la toma de decisiones de inversión empresarial. • Definición explícita de los objetivos y de las formas de evaluación de resultados. Se deben hacer explícitos los objetivos de las política, los programas y los instrumentos de promoción, diseñándolos de manera que sean evaluables y mensurables en cuanto a su impacto. • Coherencia con el marco macroeconómico de referencia. Resulta imprescindible evaluar la coherencia de las relaciones complejas entre el marco macroeconómico definido para el país, las políticas de fomento a la competitividad de las empresas y el conjunto de instrumentos que denominamos sistema de promoción de la internacionalización. • Coordinación de políticas públicas de fortalecimiento a la competitividad empresarial. El sistema de promoción de exportaciones implementado en un país debe ser consistente y coordinado con otros sistemas o regímenes de fortalecimiento de la competitividad que operan a nivel sectorial, provincial o empresarial. La política destinada a promover la internacionalización debe tener una clara vinculación y complementación con otros pilares como la política de innovación y la política de desarrollo empresarial. • Acumulación y transferencia de conocimientos. El desarrollo de competencias endógenas en las empresas se logra a partir de la formulación de programas que incentiven la transferencia y la incorporación de las mejores prácticas detectadas en las empresas exitosas. 19

001-268 Fomento.indd 19

30/04/2009 14:05:31

2. Descripción de los objetivos y de las políticas de fomento a la internacionalización en una selección de casos

2.1. España 2.1.1. Objetivos y políticas de fomento a la internacionalización La política de internacionalización de las empresas españolas se orienta a superar las debilidades estructurales de las que adolece el sector exterior español. Se han identificado, por parte de los responsables de la definición de dichas políticas de fomento, las siguientes ocho estrategias fundamentales:2 • Incrementar la base exportadora: A pesar del gran avance en el grado de apertura de la economía española, todavía muchas empresas no exportan o lo hacen de manera coyuntural. • Diversificar geográficamente las exportaciones: La baja diversificación de los mercados de exportación españoles conlleva la amenaza de estar excesivamente ligada al ciclo económico de unos pocos países y de perder oportunidades de negocio en los mercados emergentes. • Mejora de la promoción y de la diversificación sectorial: El patrón sectorial del comercio exterior español se ha mantenido a lo largo de los años. Centrada la exportación en pocos y muy importantes sectores -bienes de equipo, automóviles, bienes intermedios y alimentos- y en productos de tecnología baja donde la competencia en costes es decisiva. Se asume como estrategia esencial la movilización de aquellos otros sectores, no suficientemente internacionalizados, tanto productivos como de servicios, a fin de potenciar así la promoción y la diversificación sectorial. • Mejorar la imagen Made in Spain: La imagen del país en el exterior es débil. La percepción de la producción de las empresas españolas y la relati2. http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_838_189-196__A3D7462A1F262 FC36C65E31998151B66.pdf

001-268 Fomento.indd 20

30/04/2009 14:05:31

va falta de reconocimiento de sus marcas se configuran como una barrera en el acceso a ciertos mercados. Estas barreras resultan ser más difíciles de franquear que las propias barreras técnicas. • Apoyo a la inversión española en el exterior: Una de las últimas fases del proceso de internacionalización de las empresas es el establecimiento de algunas etapas del proceso productivo en terceros países, por lo que se pretende dotar de mayor capacidad de instalación a la inversión española directa en el extranjero. • Mejorar los sistemas de información sobre mercados internacionales y su acceso: La relevancia que tiene la posesión de información confiable y oportuna está fuera de toda duda y, en este sentido, se reconoce el valor de la información, y el conocimiento de ella derivado, como elemento esencial en el momento de decidir la posibilidad de acometer una estrategia de internacionalización. • Impulsar programas de formación especializada en negocios internacionales: Esta estrategia se dirige al fortalecimiento de la inversión en capital humano, a través del impulso a los programas de formación. • Aumentar la coordinación institucional: Resulta prioritario avanzar en la tarea de coordinar todas aquellas instituciones que comparten la tarea de apoyar la internacionalización de la empresa, entre las que destacan el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), las asociaciones sectoriales -como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)-, las cámaras de comercio y los instrumentos generados por las distintas comunidades autónomas para promocionar el comercio y atraer inversiones extranjeras, con el fin de aunar esfuerzos y evitar que se produzcan solapamientos o falta de coordinación con objeto de mejorar así la eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

2.1.2. Caracterización general del modelo de fomento e institucionalidad Entre los organismos que promueven y ayudan a la empresa española en su proceso de internacionalización, los principales son el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Compañía Española de Crédito a la Exportación (CESCE), las comunidades autónomas, las cámaras de comercio y las asociaciones sectoriales. La liberalización y la apertura del sector exterior ha acarreado la eliminación de ciertos privilegios, de forma que las empresas españolas ya no pueden confiar en medidas de protección de sus mercados y se han visto forzadas a asumir y trabajar considerando que su futuro depende de su propia capacidad de compe21

001-268 Fomento.indd 21

30/04/2009 14:05:31

tir en el exterior. En este sentido, el rol de la administración pública, a través de sus agencias como el ICEX, ya no puede centrarse exclusivamente en la tutela, la protección o la defensa de la empresa, sino que su papel pasa a ser facilitador, promotor y potenciador de la capacidad privada de competir. De esta forma, el ICEX, dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, es el organismo público responsable principal de diseñar e implementar las políticas orientadas a impulsar y facilitar la proyección internacional de la empresa española. Para ello desarrolla una actividad de apoyo a la internacionalización en el sentido más amplio del término, prestando en definitiva servicios de valor añadido a la empresa española. Esta prestación de servicios se instrumentaliza en la práctica bajo determinados principios que guían la actuación del ICEX en cuanto organismo de promoción comercial. Algunas de las características más destacadas de esta orientación son las que se citan a continuación: • Adicionalidad: Las acciones realizadas en apoyo a la internacionalización han de ser complementarias a las acciones emprendidas por las propias empresas, sin suplantar en ningún caso la actividad privada, pero aportando un claro valor añadido a ésta. • Complementariedad: Esta característica conlleva otro principio irrenunciable, la cofinanciación con los perceptores de los servicios, de forma que ambos se involucren en un mismo proyecto. • Colaboración con el sector privado: Guía la estrategia del ICEX en tanto en cuanto su principal cliente es la empresa, con la cual acuerda el diseño y la puesta en práctica de los servicios de los que ésta se beneficia en función de sus requerimientos y necesidades. • Calidad: Como elemento esencial para garantizar la satisfacción de las empresas españolas en relación con los servicios de apoyo a la internacionalización ofrecidos desde el ICEX. Cabe mencionar que el significativo incremento de la presencia internacional de España durante los últimos años se ha traducido en el correlativo aumento y diversificación de los intereses españoles en el exterior. Como respuesta, el estado español, a través del ICEX, ha ido complementando sus servicios tradicionales de promoción comercial con otros adaptados a la nueva realidad, como la utilización de las nuevas tecnologías de la información para la difusión de información relevante para la internacionalización de la empresa, la potenciación de la capacitación de profesionales que puedan formar parte del equipo internacional de nuestras empresas y el apoyo en las etapas avanzadas del proceso de internacionalización. Este complejo sistema de apoyo a la internacionalización de la empresa española se resume en la Figura 1. 22

001-268 Fomento.indd 22

30/04/2009 14:05:31

Desde el punto de vista institucional, España implementa una política descentralizada, en el sentido que da autonomía a las agencias de desarrollo regional de cada comunidad autónoma. Cada una de ellas está facultada para el diseño y la puesta en marcha de los planes de internacionalización de sus empresas. Figura 1. Sistema de fomento a internacionalización de la empresa española Comunidades autónomas Organismos de promoción exterior

Empresas

Red exterior de organismos de promoción exterior

Red territorial

Cámaras de comercio

Asociaciones de exportadores

Mercados objetivo en el exterior

Oficinas económicas y comerciales de las embajadas de España

ICEX

Asociaciones sectoriales

Cámaras bilaterales de comercio COFIDES

CESDE ICO Estado español

Fuente: Elaboración propia, a partir de información facilitada por el ICEX.

a) Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) El Instituto Español de Comercio Exterior, como ente público dependiente de la vicepresidencia económica, tiene la siguiente misión y ámbito de actuación. Misión Prestar servicios a las empresas españolas con la finalidad de impulsar y facilitar su proyección internacional. Dispone para ello de sus propios recursos financieros, materiales y humanos.3 3

3. http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5593051_57115 47_0_0_-1,00.html

001-268 Fomento.indd 23

30/04/2009 14:05:32

Ámbitos de actuación El ICEX despliega su actividad en las siguientes áreas de actuación:  Diseña y ejecuta programas de promoción comercial en mercados exteriores.  Elabora y difunde información sobre la oferta de productos españoles y sobre mercados internacionales.  Promueve la capacitación técnica de los cuadros de la empresa y la formación de profesionales en comercio exterior.  Impulsa los proyectos de inversión, implantación industrial o de cooperación empresarial en mercados exteriores. El ICEX desarrolla su actividad en el exterior a través de la red de oficinas económicas y comerciales de las embajadas de España y, dentro del país, a través de las Direcciones Regionales y Territoriales de Comercio. Cuenta con una red territorial en España de 32 oficinas, que complementa con una red en el exterior que cuenta con cien oficinas (36 en América, 53 en África, 45 en Europa, 47 en Asia y 14 en Oceanía). Las oficinas económicas y comerciales de España ofrecen a las empresas españolas que quieran internacionalizarse, centros de negocios para facilitar las actividades que necesiten realizar en el mercado elegido. Dentro de los servicios que dan los centros de negocios destacan el alquiler temporal de despachos individuales (amueblados) y de salas de reuniones, la disponibilidad de equipos informáticos, el acceso a internet, la disponibilidad de teléfono, fax y fotocopiadora, el apoyo administrativo y en la gestión de servicios logísticos, el apoyo de la oficina comercial y el asesoramiento individualizado. Actualmente, las oficinas que cuentan con centros de negocios disponibles están localizadas en Chicago, México D.F., Moscú, Pekín, São Paulo, Shanghai, Kuala Lumpur, Argel, Bombay, Bucarest. El ICEX ofrece diferentes servicios. La prestación de dichos servicios se hace, de forma gratuita, a empresas e instituciones con objeto de apoyarles en la implementación de sus procesos de internacionalización. En la Figura 2 se presentan, esquemáticamente, los ámbitos en los que el ICEX presta servicios, mientras que la clasificación y descripción detallada de todos estos servicios se presenta en el Anexo 2. Los principales programas de fomento a la internacionalización de las empresas españolas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, que implementa el ICEX se resumen en la Tabla 1. En el Anexo 3 se detalla el alcance y las condiciones de cada uno de estos programas.

001-268 Fomento.indd 24

30/04/2009 14:05:32

Figura 2. Mezcla de servicios integrados ICEX para la internacionalización de la empresa española Gestión comercial Acceso a financiamiento (COMEX-implantación exterior) ICO/COFIDES-ICEX)

Implantación en el exterior

Información y conocimiento de mercados, sectorial y COMEX

Formación y capacitación en negocios internacionales

Análisis de riesgos comerciales y políticos CESCE-ICEX

Financiación multilateral

Cobertura de Riesgos COMEX CESCE-ICEX

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Programas del ICEX de apoyo a la internacionalización de la empresa española Programa

Objetivos

Plan de Internacionalización de la Tecnología

Intensificar el apoyo a los sectores y empresas con alto contenido tecnológico y a reforzar la imagen del Made in Spain en estos ámbitos.

Programa de Identificación y Apoyo a Nuevas Iniciativas de Inversión en el Exterior (PIDINVER)

Promover la constitución en el exterior de joint-venture y otras formas de cooperación productiva a largo plazo entre empresas españolas y de los países objetivo, de similar tamaño y sector de actividad.

Programa de Prospección de Inversiones en el Exterior (PROSPINVER)

Posibilitar o facilitar una inicial toma de contacto de la empresa con el mercado, el socio potencial o la oportunidad concreta de inversión que la empresa española pretende analizar en profundidad en un momento posterior.

Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI)

Contribuir económicamente al desarrollo de proyectos de inversión o de cooperación empresarial de carácter productivo en el exterior, en cualquier país del mundo, promovidos por empresas españolas.

Plan de Iniciación a la Promoción Exterior

Ayudar a las empresas PYMES españolas para su iniciación práctica en la exportación.

Planes Integrales de Desarrollo de Mercados

Fomentar las relaciones económicas y comerciales de España con varios países considerados prioritarios. Por el momento, son nueve los planes puestos en marcha: Brasil, China, Rusia, México, Estados Unidos, India, Argelia, Marruecos y Japón.

Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por el ICEX.

001-268 Fomento.indd 25

30/04/2009 14:05:32

b) Instituto de Crédito Oficial (ICO) El ICO es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Economía. Su misión se sintetiza a continuación. Misión4 Sostener y promover aquellas actividades económicas que contribuyan al crecimiento y la mejora de la distribución de la riqueza nacional y, en especial, aquéllas que, por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan una atención prioritaria. Estos objetivos son llevados a cabo por el ICO en su doble función de entidad de crédito especializada y agencia financiera del Estado. 4

Entre de las funciones del ICO destacan el impulso a las inversiones de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), el favorecimiento a la internacionalización de las empresas españolas, el fomento de las exportaciones y la ayuda oficial al desarrollo. El Instituto de Crédito Oficial aborda estas acciones como entidad de crédito especializada mediante la puesta en marcha de varias líneas de crédito e instrumentos de financiación. En el Anexo 4 se presenta el alcance y las condiciones de cada una de las líneas del ICO como entidad crediticia y como agencia financiera, mientras que la Tabla 2 resume de forma esquemática sus principales líneas de actuación. Tabla 2. Líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial Líneas de mediación Línea PROINVEX

Convenio de colaboración ICO-Banco Centroamericano de Integración Económica Línea de financiación ICOCorporación Andina de Fomento Línea de financiación ICOBancomext

Objetivo Colaborar en la financiación de grandes proyectos de inversión en el exterior en los que participen empresas españolas Mejorar el acceso a la financiación de las empresas españolas que participen en proyectos en Centroamérica y que estén destinados al desarrollo económico de la zona Facilitar la financiación a las empresas que quieran realizar inversiones en los países pertenecientes al ámbito de actuación de CAF Conceder financiación para la realización de proyectos en México en los que estén implicadas empresas españolas

4. http://www.ico.es/web/contenidos/1528/index.htm

001-268 Fomento.indd 26

30/04/2009 14:05:32

Operaciones directas Línea Línea ICO-Internacionalización

Objetivo Apoyar las inversiones que realicen las empresas españolas en el exterior Línea ICO-ICEX Facilitar el apoyo financiero para la iniciación de la exportación de las empresas españolas Instrumentos de financiación oficial a la exportación y al desarrollo Línea Objetivo Fondo de Ayuda al Desarrollo Otorgar ayudas financieras con carácter (FAD) concesional a países en desarrollo y a instituciones multilaterales de desarrollo, con el objetivo de fomentar las exportaciones de bienes y equipos españoles Contrato de Ajuste Recíproco de Apoyo financiero oficial a las exportaciones Intereses (CARI) españolas Fondo de Microcréditos Concesión de ayudas a países en vías de desarrollo Fuente: Instituto de Crédito Oficial.

c) Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) COFIDES es una sociedad anónima de capital mixto, es decir, que cuenta con recursos públicos y privados cuya misión y ámbito de actuación se presenta en el siguiente recuadro. Misión5 Dar apoyo financiero a los proyectos privados viables que se lleven a cabo en países emergentes o en desarrollo en los que exista algún tipo de interés español, para contribuir con criterios de rentabilidad tanto al desarrollo de esos países como a la internacionalización de la economía y de las empresas españolas. Ámbitos de actuación COFIDES atiende los proyectos relacionados con los siguientes temas: • La inversión española directa. • La exportación española. • La transferencia a largo plazo de tecnología española. • La operación de plantas por parte de empresas españolas. • La subcontratación por parte de empresas españolas. • La franquicia u otros modos de penetración de marcas españolas. • El suministro a España o a empresas españolas. • La obtención para España de derechos de emisión de dióxido de carbono. 27

001-268 Fomento.indd 27

30/04/2009 14:05:32

De igual forma, COFIDES sólo apoya proyectos de inversión en los que se cumplan los siguientes requisitos: 5

• Los promotores deben tomar una participación relevante en el capital social de la empresa que se crea, se amplía o se adquiere en el país receptor de la inversión. • Los promotores deben asumir un compromiso a largo plazo en el proyecto, contribuyendo con sus recursos financieros, tecnológicos y de gestión al éxito del mismo. • El proyecto productivo o comercial debe suponer la incorporación de activos que requieran esos plazos de amortización a medio o largo plazo. Pueden obtener apoyo financiero de COFIDES tanto empresas mixtas como las filiales de empresas españolas en países elegibles y que lleven a cabo un proyecto de creación de una nueva empresa, la compra de una empresa existente o la ampliación de la actividad de la misma. Los productos que COFIDES ofrece son los siguientes: • Participaciones en el capital de la empresa que se crea en el país receptor. Estas participaciones de capital siempre son minoritarias y transitorias. COFIDES normalmente no asume en ellas más del cuarenta por ciento del capital social y su límite es, en todo caso, la participación del propio promotor en el capital. Cuando COFIDES participa en el capital no se compromete en la gestión diaria del proyecto, que corresponde a sus promotores. • Instrumentos de cuasi capital. Éstos pueden ser préstamos de coinversión (con remuneración ligada a los resultados del proyecto) subordinados, participativos o convertibles en acciones. • Préstamos a medio y largo plazo a la empresa que se crea en el país receptor. Dichos préstamos tienen plazos relacionados con el período de retorno previsto para el proyecto, normalmente entre tres y diez años, y períodos de carencia amplios en los primeros años de vida del proyecto. • Préstamos a medio y largo plazo al inversor español. Para cubrir parcialmente el esfuerzo financiero que éste debe realizar en su aportación a los fondos propios de la empresa participada. Estos préstamos también tienen períodos de amortización y carencia dilatados, hasta diez años, consistentes con las expectativas de generación de retornos del proyecto. COFIDES toma siempre garantías adecuadas para los préstamos que concede. 5. http://cofides.es/2quienes.htm

001-268 Fomento.indd 28

30/04/2009 14:05:32

• Préstamos multiproyecto. Se conceden a un inversor español, para que éste pueda acometer a lo largo de un determinado período de tiempo varios proyectos de inversión en países diferentes. d) Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). CESCE es una sociedad anónima con una participación mayoritaria del estado español y de los principales bancos y empresas aseguradoras del país. 6

Misión6 Su objetivo principal es facilitar la internacionalización de la empresa española prestando un servicio integral de aseguramiento de riesgos de impago derivados de las ventas de sus productos y servicios tanto en el mercado interior como en el exterior. A principios de los años noventa, CESCE inició una política empresarial de expansión y diversificación, ampliando su campo de actuación al mercado interior y abriéndose a mercados y sectores relacionados con su negocio principal a través de diferentes compañías filiales y participadas. Ámbitos de actuación Aseguramiento de los riesgos de cobro de operaciones comerciales en el mercado exterior e interior realizadas por empresas españolas Cobertura de operaciones de factoring, forfaiting o confirming realizadas por entidades financieras Los principales servicios que ofrece CESCE son los siguientes: • Formación especializada: Se trata de una amplia oferta de seminarios, conferencias y cursos a medida. En esta oferta formativa, el equipo de profesionales del grupo CESCE, especialistas en gestión de crédito comercial, transmite conocimientos y habilidades sobre temas tan variados como la financiación del comercio exterior, el riesgo en los mercados internacionales, inversiones en el exterior y la gestión medioambiental, poniendo a disposición de todos los interesados las opiniones, conocimientos y herramientas necesarios para adelantarse a la evolución de los mercados. • Análisis del riesgo país. A través de un navegador de internet, la empresa española puede conocer el análisis político y económico así como la valo6. http://www.cesce.es/cda/contenido_id4.jsp?pageid=5&seccion=1&subseccion=1& menu=315

001-268 Fomento.indd 29

30/04/2009 14:05:32

ración de los riesgos derivados del comercio y la inversión en el exterior en más de ciento veinte países. • Análisis de riesgo medioambiental. Mediante un sistema automático de valoración de riesgos medioambientales asociados a proyectos, una empresa española puede valorar, de una forma automática, la magnitud del impacto de un proyecto, en función del sector de actividad en el que se enmarca, su ubicación, tamaño y características técnicas, así como las medidas de mitigación previstas. La valoración se realiza tomando como referencia los principales estándares medioambientales a nivel internacional. • Servicios on line. Para facilitar la gestión de una póliza, CESCE pone a disposición de las empresas una plataforma tecnológica a través de la cual la empresa puede gestionar íntegramente su póliza, solicitar y obtener las clasificaciones de riesgo de sus clientes, comunicar las ventas, prórrogas e impagos a CESCE y consultar on line la situación de los mismos. e) Organismos españoles de promoción exterior Como ya se ha señalado, España implementa una política descentralizada respecto del diseño y la puesta en marcha de los planes de internacionalización de las empresas pertenecientes a las distintas comunidades autónomas. En la actualidad existen veinte agencias de desarrollo regional que tienen dentro de sus funciones la promoción exterior de dichas comunidades (véase el Anexo1).

2.1.3. Identificación y descripción de los programas e instrumentos públicos de fomento a la internacionalización Los servicios y programas que ofrece el ICEX para incentivar a las empresas españolas que deseen exportan, se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: los servicios dirigidos a identificar las oportunidades de mercados potenciales, programas de formación, acompañamiento a las empresas en el proceso exportador y financiación de proyectos de exportación. Dentro del primer grupo de ayudas se encuentran los estudios de mercado, sectores y caracterización de los países. Los servicios de capacitación incluyen becas, aulas virtuales, seminarios, cursos de comercio exterior, entre otros. Los programas de acompañamiento a las empresas están dirigidos a apoyar la gestión comercial, los planes de iniciación a la promoción exterior, colaboración para asistencia a ferias y apoyo especiales para la internacionalización de las PYMES. Finalmente, la financiación de los proyectos de exportación cuentan con programas de participación económica y orientación para obtener ayudas de organismos internacionales. (ver anexo 2)

001-268 Fomento.indd 30

30/04/2009 14:05:32

2.2. Comunidad de Andalucía 2.2.1. Objetivos y políticas de fomento a la internacionalización En el VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, de 2005, se definen un conjunto de medidas encaminadas a propiciar una mayor internacionalización de las empresas andaluzas. Estas medidas se refieren principalmente al comercio exterior, la captación de inversiones extranjeras, la presencia de las inversiones empresariales andaluzas en el exterior, la cooperación empresarial internacional de las PYMES en el ámbito tecnológico, comercial, productivo y financiero, así como la contribución de las empresas andaluzas a la cooperación internacional al desarrollo.7 Este acuerdo, que daba continuidad al Plan Estratégico de Internacionalización de la Empresa Andaluza 2003-2006, sentó las bases para la creación del nuevo Plan Estratégico 2007-2010. Este nuevo plan, a diferencia de los anteriores, se centra más en el apoyo a la empresa. En dicho plan estratégico se busca segmentar los sectores de exportación por países de interés y, a las empresas, por su perfil exportador. De esta forma, este nuevo plan se construye sobre tres pilares: los sectores, los mercados y las empresas. • Los sectores exportadores de Andalucía se clasifican según las ventas en el exterior, la cuota exportadora, el número de exportadores, el empleo generado, el valor añadido y el interés estratégico. • Los mercados fueron priorizados según las importaciones del país, la cuota de Andalucía en el país y la cuota nacional de la Comunidad Autónoma en el país, entre otros factores. • Las empresas son el tercer pilar del plan en el que se analizan las firmas según su potencial exportador, el número de empleos generados y el perfil de su tejido empresarial. El objetivo general del plan estratégico para la internacionalización de la economía de Andalucía para el período 2007-2010 consiste en «mejorar el posicionamiento internacional de las empresas andaluza». Se busca, de este modo, obtener más empresas exportadoras, mayor crecimiento de las exportaciones y más inversión exterior. Se definen luego tres objetivos específicos que se refieren, respectivamente, a logros concretos relativos al aumento del número de empresas exportadoras en Andalucía –se pretende alcanzar las nueve mil quinientas-, al número de empresas exportadoras estables –se pretende alcanzar las tres mil quinientas- y, por último, al número de empresas internacionalizadas –cincuenta-. 7. http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/economia/acuerdos/6acsa/ descarga/6acsa.pdf

001-268 Fomento.indd 31

30/04/2009 14:05:33

Los objetivos fijados para el plan de internacionalización hacen referencia a tres niveles de actuación que, como ya se ha comentado, se refiere al ámbito de las empresas, los sectores económicos y los mercados de destino. Para cada nivel de actuación se establecieron las correspondientes líneas estratégicas. Cada línea estratégica contempla, a su vez, el desarrollo de varias acciones que se concretan en programas y servicios para la internacionalización de la economía andaluza. Figura 3. Líneas estratégicas de actuación EJE DE GESTIÓN

PLANIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO

PILARES

EMPRESAS

APOYO A LA EJECUCIÓN

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

Potenciar el asesoramiento en los procesos de internacionalización

Fomentar cooperación empresarial

Desarrollar instrumentos de apoyo individualizado

SECTORES

Desarrollo sectorial proactivo y asistido

Desarrollar instrumentos de apoyo social

MERCADOS

Optimizar el desarrollo y la gestión de la red exterior de Andalucía

Desarrollar los servicios de apoyo en mercados destino

Fuente: EXTENDA.

Cada uno de los pilares del plan estratégico se subdivide en varias directrices, con el fin de aplicar una línea de acción adecuada. En el caso de las empresas, se dividieron, por ejemplo, según su nivel de experiencia (sin experiencia o con poca experiencia), empresas exportadoras y empresas internacionalizadas. Los sectores fueron clasificados según el nivel de internacionalización en tres niveles: bajo, medio y alto. Finalmente, los mercados se catalogan en emergentes o poco conocidos, conocidos con potencial y conocidos y maduros. Para cada subdivisión de las comentadas, el plan prevé la aplicación de las mismas líneas estratégicas, pero con objetivos y metas diferentes. Tras un ejercicio de reflexión estratégica, se identificaron los elementos clave para el diseño del plan de internacionalización. Se trata, respectivamente, de la concreción de los países de interés estratégico y de la selección de los sectores que apoyar de forma prioritaria con el sustento de las políticas establecidas para el logro de los objetivos propuestos.

001-268 Fomento.indd 32

30/04/2009 14:05:33

Definición de países estratégicos de interés (mercados) para la internacionalización de Andalucía. A fin de definir estos países, se hizo una valoración de áreas geográficas en función de las siguientes consideraciones: mercados que «son» destino importante de las exportaciones en Andalucía, en volumen y en cuota, o bien «deberían serlo» dado su potencial; así mismo se tuvieron en cuenta los mercados definidos por el ICEX como importantes y prioritarios para la oferta española. Finalmente, se incluyeron aquellos países donde hay unidad de promoción de negocio, UPN.8 En la Figura 3, se definen cuatro cuadrantes donde se clasifican los mercados según su grado de interés para Andalucía. En el cuadrante A se engloban los mercados con un alto nivel de exportaciones andaluzas en países destino con niveles alto, medio y bajo-medio de importaciones; B corresponde al nivel medio de exportaciones andaluzas en países destino con un nivel alto y medio de importaciones; la letra C pertenece a un nivel bajo de exportaciones andaluzas en países destino con nivel alto y medio de importaciones, y D es el nivel bajo de exportaciones andaluzas en países con alto crecimiento de importaciones.

BAJO

IMPORTACIONES PAÍS DESTINO

ALTO

Figura 4. Clasificación de países de interés para Andalucía, 2007 y 2010

EE.UU

ITALIA

JAPÓN

CANADÁ

BÉLGICA

CHINA** INDIA

RUSIA**

SUIZA

BRASIL* MÉXICO TURQUÍA ** ARGELIA MARRUECOS ARGENTINA CHILE BAJO

POLONIA* REP. CHECA*

ALEMANIA R. UNIDO* FRANCIA P. BAJOS

PORTUGAL

EXPORTACIONES ANDALUZAS AL PAÍS

ALTO

Fuente: EXTENDA.

8. «Plan Estratégico para la Internacionalización de las Empresas Andaluzas 20072010», Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Junta de Andalucía, 2007.

001-268 Fomento.indd 33

30/04/2009 14:05:33

Selección de sectores. Los criterios de selección de los sectores se basan en la consideración estratégica de los mismos para Andalucía. En este sentido, la selección recae en aquellos sectores que presentan un mayor potencial de internacionalización e interés estratégico para su promoción en el exterior. Esta selección se realizó mediante la valoración de cada sector en función de dos criterios: el número de empresas exportadoras de Andalucía y el valor de las exportaciones de cada uno de ellos. Los resultados se muestran en la Figura 4, en cuyo cuadrante A se encuentran los sectores con un mayor número de empresas exportadoras en Andalucía, mientras que en el cuadrante B se representan los sectores con valores altos de exportaciones Andaluzas; C incluye aquellos sectores que están muy ligados a sectores de A y B con gran importancia estratégica para la región, aunque no tengan un número alto de empresas exportadoras, mientras que, finalmente, en el cuadrante D se incluyen aquellos sectores emergentes o catalizadores, así como los servicios más importantes para Andalucía.9

NÚMERO BAJO-MEDIO DE EMPRESAS EXPORTADORAS

NÚMERO ALTO DE EMPRESAS EXPORTADORAS

Figura 5. Clasificación de sectores estratégicos de Andalucía con mayor potencial de internacionalización, 2007 y 2010 SECTORES PRIORITARIOS

A � Madera y sus manufacturas � Productos cerámicos � Aluminio y sus manufacturas

� Papel, cartón y sus manufacturas � Prendas de vestir no de punto � Piedra, metales preciosos. Joyería. � Manufacturas fundición, hierro, acero � Muebles, sillas, lámparas

� Conservas de carne, pescado... � Aceites esenciales, perfumería, cosmética ... � Jabones, detergentes, ceras, ... � Productos editoriales, de la prensa, ... � Calzado

� Manufacturas de cuero � Prendas y complementos de vestir, de punto

� Servicios culturales � Servicios de publicidad � Biotecnologías y nanotecnologías � Servicios de seguridad � Servicios de mantenimiento, limpieza � Resto de servicios

� Tecnologías de la información y comunicación � Servicios técnicos (ingeniería, arquitectura, instalaciones, cartografía, ...) � Consultoría para el desarrollo � Promoción inmobiliaria

BAJO

� Legumbres, hortalizas s/conserv. � Frutos y frutas, s/conserv. � Aceites y grasas � Conservas de verdura o fruta; zumo � Bebidas todo tipo excl. zumo � Materias plásticas y sus manufacturas � Fundición, hierro y acero � Máquinas y aparatos mecánicos � Aparatos y materiales eléctricos � Vehículos automóviles, tractores... � Aparatos ópticos, medida, médicos, ...

� Productos químicos orgánicos � Productos diversos de industrias químicas

� Turismo

MEDIO

ALTO

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES EN EL SECTOR

Fuente: EXTENDA.

9. Ídem.

001-268 Fomento.indd 34

30/04/2009 14:05:33

2.2.2. Caracterización general del modelo de fomento e institucionalidad Se designó a la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), adscrita a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, responsable de gestionar el desarrollo del plan a lo largo del período de ejecución. EXTENDA se constituye, por tanto, pieza central, de manera que debe dar impulso en la acción y coordinar los recursos empleados. Para el cumplimiento de su cometido, EXTENDA actúa en colaboración con las cámaras de comercio y las asociaciones empresariales de la Comunidad de Andalucía y el resto de los organismos autonómicos, nacionales e internacionales implicados en la promoción exterior. EXTENDA concreta su labor mediante el desarrollo de la planificación, diseño y ejecución de una programación anual de acciones de promoción de las empresas y los productos andaluces en el exterior, de acuerdo con la política económica del Gobierno de Andalucía y las directrices del Plan de Internacionalización 2007-2010. Figura 6. Sistema de fomento a la internacionalización de la empresa de la Comunidad de Andalucía Administración autonómica n Auton ómica Diputaciones Diputaciones Provinciales provinciales

Empresa Empresa Comunidad comunidad Andaluza Andaluza Cámaras de de Cámaras Comercio comercio

Consorcio Consorcio Prov. Des. prov. des. ec. Ec. Córdoba Córdoba

IEA IEA

IDEA IDEA Universidades y escuelas superiores

Asociaciones de exportadores

Mercados objetivo en el exterior Red Exterior Red exterior Extenda EXTENDA

Instituciones Instituciones Propias propias del delPaís país

EXTENDA

Asociaciones sectoriales

Redexterior Exterior Red delestado Estado del Español español COFIDES

ICEX CESCE CESDE

ICO

Estado español

Fuente: Elaboración propia.

001-268 Fomento.indd 35

30/04/2009 14:05:34

Para la elaboración de la programación anual de acciones, EXTENDA tiene en consideración la opinión cualificada de las empresas andaluzas, tanto exportadoras como potencialmente exportadoras, así como la propia experiencia de EXTENDA y de su red de unidades de promoción de negocios en el exterior. Los criterios de selección de acciones de promoción han sido la coyuntura económica de los países en los que se pretende incidir y las posibilidades de la oferta andaluza. a) Consejería de Turismo, Comercio y Deporte A esta consejería le corresponden las competencias relativas al turismo, el comercio, la artesanía y el deporte, competencias que ejerce planificando, ordenando, promocionando y desarrollando dichas materias. La integración, desde 2004, de EXTENDA a esta consejería que, entre otras competencias, tiene como una de sus principales misiones el dar a conocer la imagen de Andalucía en los mercados internacionales, persigue la generación de importantes sinergias entre la labor de la promoción turística de la Comunidad de Andalucía y el objetivo de de promocionar su economía en el exterior. b) Dirección General de Comercio La Dirección General de Comercio es la encargada de defender los sectores productivos en el exterior, cometido que implica tanto la lucha contra la competencia desleal como la promoción comercial, mediante el ejercicio de las siguientes acciones: • Las funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con las Cámaras de Comercio de la región. • La realización de estudios de mercado, programas y convenios con empresas e instituciones públicas para la mejora de la comercialización. • La mejora de la infraestructura comercial, ferial y de congresos. • La reglamentación y la autorización de certámenes comerciales. • El fomento de la asistencia y la organización de ferias. • La promoción de la creación y la mejora de establecimientos comerciales a través de la concesión de créditos y ayudas. • El impulso de la artesanía andaluza en su doble vertiente, productora y comercializadora. • Las demás que le sean atribuidas, con especial orientación hacia la comercialización de los productos andaluces y su promoción hacia el mercado exterior. c) Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA) La Junta de Andalucía crea la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), sociedad anónima que tiene por objeto: 36

001-268 Fomento.indd 36

30/04/2009 14:05:34

Misión10 Crear, sostener y gestionar mecanismos destinados a contribuir a la internacionalización del tejido empresarial andaluz, mediante el apoyo al desarrollo de sus estructuras comerciales para la exportación y el fomento de la inversión en el exterior. 10

Órganos de gobierno EXTENDA es una sociedad creada por iniciativa conjunta de la Junta de Andalucía y doce de las catorce Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación existentes en Andalucía. El consejo de administración de EXTENDA está compuesto por siete representantes de la Junta de Andalucía: • Director General de Comercio. • Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. • Director General de la Empresa Pública Turismo Andaluz, S. A. • Secretario General de Acción Exterior de la Consejería de Presidencia • Director General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda. • Director General de Industrias y Promoción Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura y Pesca. • Secretario General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Las Cámaras de Comercio están representadas en el consejo de administración por dos de sus presidentes. La red exterior está formada por 17 unidades de promoción de negocios (UPN) que en general funcionan en virtud de contratos suscritos con empresas con implantación local y conocimiento del mercado; en unas ocasiones, dichas empresas son nacionales del país objeto de exportación y, en otras, se trata empresas españolas con arraigada presencia en el mismo. De común acuerdo, EXTENDA y su representante local seleccionan a quienes deben asumir la función directiva de la UPN y, cuando procede, de analista de mercado. Igualmente, pueden ser tanto españoles como naturales del país en cuestión, pero en todo caso conocedores de la realidad económica andaluza y del mercado en el que desarrollan su labor. Las unidades de promoción de negocios están dotadas de los recursos ne10. http://www.extenda.es

001-268 Fomento.indd 37

30/04/2009 14:05:34

cesarios para apoyar de forma individual a aquellas empresas andaluzas que quieran introducir sus productos o ampliar su cartera de clientes en esos mercados. Los servicios que las UPN ofrecen a las empresas andaluzas son básicamente los siguientes: • Información general sobre mercados, sectores y aspectos legales. • Asesoramiento y apoyo a proyectos empresariales individuales, facilitando informes y contactos con importadores y empresarios locales. • Relaciones públicas ante autoridades locales o representaciones españolas, medios de comunicación, instituciones y entidades del país en el que se ubican. • Colaboración en la participación en actividades agrupadas de promoción, como ferias o misiones comerciales. Las UPN son responsables de diseñar y ejecutar un plan de país que incluye diferentes acciones de promoción (ferias, misiones, jornadas técnicas, etc.) para acercar a ese mercado a empresas andaluzas de diferentes sectores de actividad. Las UPN se encuentran en cuatro continentes, de cuya distribución da cuenta la Figura 7. Figura 7. Red exterior de EXTENDA

Varsovia

Londres Bruselas Portugal

Praga

París Dusseldorf Budapest

Miami México D.F.

Santiago de Chile

Moscú Pek ín Tokio

Casablanca

São Paulo

Buenos Aires

Fuente: EXTENDA.

001-268 Fomento.indd 38

30/04/2009 14:05:34

d) Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) IDEA, la agencia de desarrollo regional del gobierno andaluz, está adscrita a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, que es el instrumento ejecutor de la política de promoción y desarrollo económico y social. Misión11 La agencia IDEA contribuye al desarrollo económico de Andalucía, mediante el apoyo a las empresas andaluzas, a los emprendedores y a la propia Junta de Andalucía, promoviendo el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación del sistema ciencia-empresa-tecnología y mejorando la competitividad de su estructura productiva. 11

Para llevar a cabo este objetivo, IDEA desarrolla una serie de incentivos y servicios a empresas a empresas que se resumen a continuación. Incentivos Se ofrecen cuatro líneas principales: creación de empresas; modernización de empresas; investigación y desarrollo, y cooperación competitiva de las empresas. Tabla 3. Incentivos para las empresas patrocinadas por IDEA Objeto del proyecto Creación de empresas

Categoría del proyecto Proyectos de innovación Proyectos de empresas de base tecnológica Proyectos de empresas que articulen el tejido productivo local Proyectos de emprendedores, nueva empresa Localizados en parques científico-tecnológicos Pertenecientes a sectores preferentes Vertebradores e integradores de sectores económicos Empresas de economía social Empresas constituidas mayoritariamente por jóvenes y/o mujeres Localizados en municipios de baja actividad económica

Modernización de empresas

Proyectos de innovación Proyectos de empresas de base tecnológica

11. http://www.agenciaidea.es/cocoon/index.html

001-268 Fomento.indd 39

30/04/2009 14:05:34

Objeto del proyecto Modernización de empresas

Categoría del proyecto Proyectos de empresas que articulen el tejido productivo local Provisión de espacios productivos, del conocimiento y de servicios a las empresas Proyectos que incorporen tecnologías de la información y de la comunicación y proyectos que incorporen servicios avanzados Localizados en parques científico-tecnológicos Pertenecientes a sectores preferentes Vertebradores e integradores de sectores económicos Empresas de economía social Empresas constituidas mayoritariamente por jóvenes y/o mujeres Localizados en municipios de baja actividad económica

Cooperación competitiva de las empresas

Proyectos para generar productos, procesos o servicios innovadores Proyectos para la mejora de la posición competitiva Proyectos de cooperación en red Internacionalización y comercialización Pertenecientes a clusters Fusión o creación de nueva empresa Pertenecientes a sectores preferentes

Investigación, desarrollo e innovación (I+D)

Proyectos para la generación de nuevo conocimiento Proyectos de aplicación del conocimiento existente Proyectos de innovación tecnológica Estudios de viabilidad técnica previos a los proyectos de I+D

Fuente: http://www.agenciaidea.es

De igual forma, IDEA cuenta con diferentes servicios de información a disposición de las empresas para facilitar su proceso de internacionalización. e) Consorcio Provincial de Desarrollo de Córdoba El Consorcio Provincial de Desarrollo de Córdoba es fruto del esfuerzo y la colaboración entre la Diputación de Córdoba y los agentes económicos y sociales de la provincia. Su labor es desarrollar actuaciones dirigidas a favorecer las condiciones adecuadas que permitan un desarrollo económico, competitivo y soste40

001-268 Fomento.indd 40

30/04/2009 14:05:35

Tabla 4. Servicios a empresas de IDEA Servicios a empresas SERAVAN

Instrumento de información destinado a facilitar la difusión de la oferta de consultoría e ingeniería de base regional entre las empresas andaluzas

Sistema de Espacios Productivos de Instrumento destinado a facilitar a las Andalucía (SESPA) empresas el proceso de localización para la ubicación de sus instalaciones Centro de Información Tecnológica y de la Propiedad Industrial de Andalucía

Servicio de información, asesoramiento, gestión de la innovación y la propiedad industrial

ASITEL

Servicio de traducción telefónica para empresas cuyo objetivo es apoyar la presencia de las empresas andaluzas en el exterior

Incubadora de empresas

Alquiler de espacios para el desarrollo de la actividad empresarial y servicios de acompañamiento. Seguimiento y tutorización de proyectos empresariales innovadores

Infraestructuras en suelo industrial

Apoyo para el traslado de empresas a suelo industrial y la creación de infraestructuras

Autodiagnóstico empresarial

Instrumento de autoevaluación que permite conocer la situación de una empresa en relación con otras organizaciones que realizan su misma actividad

Fuente: IDEA

nible de la provincia de Córdoba. Dispone de un Departamento de Comercio Exterior y Asuntos Europeos que desarrolla los programas y proyectos que dotan de contenido los objetivos que inspiran el Plan de Internacionalización de la Empresa Cordobesa 2005-2007 con objeto de favorecer la internacionalización de las empresas cordobesas. Las actuaciones que se llevan a cabo, contempladas en el actual plan de internacionalización, inciden en las diferentes vertientes de apoyo al comercio exterior de la promoción, la formación, la información, el asesoramiento, la cooperación empresarial y la implantación exterior. Las líneas estratégicas que desarrolla el plan de internacionalización son las siguientes: • Línea 1: Afianzar el espíritu exportador de las empresas cordobesas. 41

001-268 Fomento.indd 41

30/04/2009 14:05:35

• Línea 2: Sensibilizar a empresas no exportadoras o exportadoras ocasionales que puedan estar en disposición de iniciar su actividad exportadora. • Línea 3: Preparar a las empresas exportadoras consolidadas para que busquen acuerdos de cooperación empresarial, no sólo para la creación de consorcios de exportación sino también de centros de producción en el exterior, distribución o almacenamiento, así como cooperación industrial y tecnológica. • Línea 4: Ampliar el conocimiento de mercados exteriores de interés. f) Instituto de Estadísticas de Andalucía (IEA) El Instituto de Estadísticas de Andalucía es un organismo autónomo de carácter administrativo que proporciona información estadística propia y, además, facilita la información generada por el Sistema Estadístico de Andalucía a partir de datos de otras Consejerías y organismos autónomos, de manera que el IEA dispone de toda la información estadística sobre comercio exterior de la Comunidad de Andalucía g) Asociaciones empresariales y Cámaras de Comercio de Andalucía Entre las entidades gremiales que desarrollan un rol activo por el fomento a la internacionalización de la empresa andaluza destacan: • Cámara Confederación de Empresarios de Andalucía: Se trata de una organización profesional de empresarios, de carácter confederativo e intersectorial y ámbito regional, constituida para la coordinación, la representación, la gestión, el fomento y la defensa de los intereses empresariales. Tiene implantación en cada una de las provincias andaluzas y está integrada por más de setecientas cincuenta asociaciones empresariales de toda la Comunidad Autónoma. • Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía. Corporación de derecho público para la representación, la relación y la coordinación de las cámaras de comercio, especialmente en lo que se refiere al asesoramiento y colaboración con la Administración de la Junta de Andalucía. h) Universidades y centros educativos Las entidades educacionales desarrollan un rol activo por la formación profesional y directiva en materias de internacionalización de la empresa andaluza, así como en la creación de interés por temas de comercio exterior e internacionalización. Entre dichas instituciones educativas, destacan las siguientes universidades y escuelas de negocio: 42

001-268 Fomento.indd 42

30/04/2009 14:05:35

• Universidad de Sevilla. • Universidad Pablo de Olavide. • Escuela de Negocios EOI. • Fundación San Telmo. Escuela de Negocios.

2.2.3. Identificación y descripción de los programas y de los instrumentos públicos de fomento a la internacionalización Los servicios que EXTENDA ofrece a las empresas andaluzas son los siguientes: • Información: documentación económica de carácter general, estudios de mercado sobre sectores estratégicos de la economía andaluza, notas sectoriales, instrumentos de financiación y aseguramiento y estudios y planes sectoriales. • Gestión comercial: búsqueda de importadores, distribuidores y/o agentes, elaboración de listados de contactos de clientes potenciales, recepción y entrega de documentación comercial, organización de visitas comerciales y preparación de agenda de reuniones, asistencia a reuniones y seguimiento de resultados e informes comerciales de clientes y apoyo en gestiones de cobro. • Relaciones públicas: contacto con autoridades locales, instituciones y entidades del país destino, contacto con las instituciones y entidades de representación españolas en el país destino, contacto con medios de comunicación y con empresas españolas en el país destino. • Financiamiento y colaboración para la promoción directa: participación en ferias internacionales, visitas prospectivas, misiones comerciales directas e inversas, apoyo a iniciativas empresariales de internacionalización, promociones en puntos de venta, acciones singulares, promociones en puntos de venta y organización de exhibiciones de productos andaluces. • Facilitar la selección de profesionales especializados en internacionalización. • Servicio integral de aseguramiento de crédito para fomentar las exportaciones En virtud de un acuerdo con CESCE, la empresa andaluza que solicita la inclusión en la póliza EXTENDA-CESCE queda cubierta frente al riesgo de impago inherente a todas las operaciones de exportación que efectúe con sus clientes extranjeros para los que solicite cobertura tras un previo análisis. 43

001-268 Fomento.indd 43

30/04/2009 14:05:35

Figura 8. Mix de servicios EXTENDA para apoyar el proceso de internacionalización de la empresa andaluza Gestión comercial Información de mercados, sectores, legislación

Financiamiento promoción directa

Capital humano especializado en comercio internacional

Relaciones públicas

Aseguramiento/ cobertura de riesgos COMEX

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Programas de apoyo a la internacionalización de las PYMES de Andalucía Ámbito de actuación Asesoramiento

Carácter de la actuación Sectorial – Seminarios y foros para la internacionalización de los sectores estratégicos en Andalucía. – Convenios de colaboración con organizaciones empresariales, para formación en materia de internacionalización.

Individual

General

– Programas de colaboración para la formación empresarial en materia de internacionalización.

– Desarrollo de convenios y becas para la formación e inmersión laboral en tareas de gestión para la internacionalización. – Jóvenes Andaluces para la Internacionalización (JAPI).

001-268 Fomento.indd 44

30/04/2009 14:05:35

Ámbito de actuación

Carácter de la actuación Sectorial

Individual

General

Formación

– Desarrollo y apoyo a los estudios de los mercados exteriores. – Estudios sectoriales y empresariales.

– Apoyo individual desde la red exterior de Andalucía. – INTERREG III.

– Desarrollo de la base de datos empresarial con potencial internacional. – Plan coordinado para la comunicación a las empresas andaluzas.

Información

– Diseño de planes sectoriales para la internacionalización.

– Programa diagnóstico sobre el potencial de internacionalización de las empresas de Andalucía. – Programa de apoyo a la implantación de la empresa andaluza en el exterior. – Programa para facilitar el asesoramiento en la gestión del negocio internacional. – Programa de apoyo a la reflexión estratégica (PRE). – INTERREG III. – Plan de internacionalización de servicios. – Programa de iniciación a la promoción exterior (PIPE).

– Desarrollo de la red exterior de Andalucía. – Red de consultores de Andalucía. – Programa de desarrollo de los grupos de exportación (PROGREXA). – Acuerdos de colaboración institucional para la expansión de las empresas de Andalucía.

PROMOCIÓN DIRECTA

– Desarrollo de servicios e instrumentos de promoción. – Campañas de promoción sectorial.

– Programa de servicios y apoyo a la presencia de «marcas andaluzas en el exterior». – INTERREG III. – Plan de internacionalización de servicios.

Fuente: Elaboración propia

En el Anexo 6 se da una descripción detallada de cada uno de los programas identificados en la Figura 10.

001-268 Fomento.indd 45

30/04/2009 14:05:35

2.3. Comunidad valenciana 2.3.1. Objetivos y políticas de fomento a la internacionalización El Plan de Internacionalización de la Empresa Valenciana12 (PIEV) es el instrumento que plasma la voluntad de la Generalitat Valenciana de apoyar a las empresas, en especial a la pequeña y mediana empresa, de esta comunidad autónoma en sus procesos de apertura al exterior. El PIEV recoge las líneas estratégicas, los objetivos y los programas públicos de la Generalitat Valenciana en materia de fomento a la internacionalización de las empresas de la Comunidad Valenciana. El PIEV es ejecutado por el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), en colaboración estrecha con el resto de los organismos con cometidos en comercio exterior. Este plan se articula a través de planes de acción anuales, que son revisados atendiendo a las necesidades de las empresas y los resultados obtenidos. El PIEV se articula siguiendo siete líneas estratégicas que se resumen de forma esquemática en la Tabla 6. Tabla 6. Líneas estratégicas de la política de internacionalización de empresas de la Comunidad Valenciana Líneas estratégicas

Descripción

Incorporar nuevos sectores y nuevos mercados al proceso de internacionalización empresarial

Incrementar y consolidar en la sociedad valenciana su apertura al exterior, permitiendo de esta forma, mejorar el nivel de desarrollo económico y aparición de empresas competitivas

Crear un marco de colaboración con todos los agentes institucionales encargados de la promoción exterior

Coordinar los instrumentos y programas de todos los agentes implicados en la promoción exterior de las empresas de la Comunidad valenciana: IVEX, las cámaras de comercio, las asociaciones sectoriales, la Institución Ferial Alicantina y Feria Valencia y las autoridades portuarias.

Crear un marco de colaboración con todos los agentes institucionales encargados de la promoción exterior

12. http://www.eurorai.org/

001-268 Fomento.indd 46

30/04/2009 14:05:35

Líneas estratégicas

Descripción

Incrementar la eficacia de la red exterior

Incorporar las PYMES a la exportación, porque juegan un papel esencial en la generación de empleo, el progreso económico y mejora de la calidad de vida.

Aumentar y consolidar la presencia e implantación de las empresas valencianas en el exterior

Apoyar a las empresas valencianas en el establecimiento de redes comerciales concertadas en el exterior, la creación de grupos de promoción y el desarrollo de centros de producción, distribución y almacenamiento. La implantación o inversión industrial en el exterior es considerada como la última fase del proceso de internacionalización. Este proceso permite garantizar la estabilidad de la apertura comercial al exterior del tejido empresarial valenciano.

Difundir la cultura de la internacionalización

Proveer a las empresas de personal especializado en comercio internacional, apoyar los distintos ciclos formativos emprendidos por los organismos implicados en la promoción exterior.

Atraer inversiones del exterior

Promocionar la Comunidad Valenciana como una de las alternativas más atractivas del Sur de Europa para el desarrollo industrial, captar proyectos de inversión extranjera directa y facilitar y apoyar la expansión de las empresas foráneas establecidas en la Comunidad. Con el aumento de la inversión extranjera constituye un objetivo estratégico por su contribución a la diversificación del tejido empresarial y exportador de la Comunidad a la innovación tecnológica y sus efecto sobre la competitividad exterior.

Fuente: IVEX.

2.3.2. Caracterización general del modelo de fomento e institucionalidad La internacionalización de las empresas es una de las prioridades estratégicas del gobierno valenciano, por cuanto este proceso contribuye a la mejora de la competitividad de las empresas y garantiza el empleo, el progreso económico y la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. A través del IVEX, la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, lleva a cabo una activa política de promoción de los sectores económicos, las empresas y los productos valencianos en el exterior. De este modo, el IVEX constituye el principal 47

001-268 Fomento.indd 47

30/04/2009 14:05:36

instrumento coordinador de las políticas y las estrategias de apoyo a la internacionalización de la Comunidad Valenciana. Para el cumplimiento de su cometido, el IVEX actúa en colaboración con el resto de los organismos autonómicos, nacionales e internacionales implicados en la promoción exterior. Entre estos organismos, destacan las cámaras de comercio, las asociaciones sectoriales, la institución ferial alicantina y valenciana, las autoridades portuarias y el ICEX. El IVEX concreta su labor de coordinación de políticas y optimización de recursos públicos, mediante la ejecución de una serie de programas de actuación de carácter anual, así como la prestación de un conjunto de servicios de apoyo a las empresas. Figura 9. Sistema de fomento a la internacionalización de la empresa de la Comunidad Valenciana Generalitat Valenciana Empresa Comunidad Valenciana

IVF

Fundación CV Región europea

IMPIVA

Mercados objetivo en el exterior Red exterior IVEX

Cámaras de comercio

Asociaciones de exportadores

Centros valencianos en el exterior

IVEX

Instituciones propias del país Asociaciones sectoriales

Red exterior del estado español

COFIDES

ICEX CESDE

ICO

Estado español

Fuente: IVEX.

a) Conselleria de Industria, Comercio e Innovación Esta Conselleria tiene a su cargo los temas de industria, innovación, comercio, consumo, así como los que se refieren al proceso de internacionalización de las empresas de la Comunidad Valenciana. 48

001-268 Fomento.indd 48

30/04/2009 14:05:36

Misión Asume la dirección y la ejecución de la política del Gobierno Valenciano en las materias de empresa, minería, artesanía, comercio interior y exterior, consumo, calidad, investigación industrial e innovación.13 13

En el seno de la Conselleria, la Dirección General de Internacionalización ejerce las funciones en materia de comercio exterior, calidad, internacionalización de los sectores productivos de la Comunidad Valenciana y de su proyección y defensa en el mercado global.14 Entre sus funciones, destacan las siguientes:15 • Diseñar y ejecutar programas destinados a mejorar la internacionalización y la posición competitiva de los productos y las empresas de la Comunidad Valenciana en los mercados exteriores. • Concertar e impulsar las instituciones feriales de la Comunidad Valenciana y los certámenes y ferias comerciales celebrados por las mismas. • Apoyar la presentación de los productos y empresas de la Comunidad Valenciana en ferias comerciales y otros eventos promocionales celebrados en el exterior. • Coordinar las acciones de promoción e internacionalización promovidas por las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación y las asociaciones empresariales. b) Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) El Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) es el organismo de la Generalitat Valenciana encargado de la internacionalización de las empresas de esta comunidad autónoma. 16

Misión 16 Ser el principal referente en el proceso de internacionalización de la comunidad autónoma en estrecha colaboración con las instituciones involucradas en este proceso. Al personal técnico en las oficinas centrales de Valencia, se suma una red de delegaciones en el exterior. En la actualidad, el IVEX cuenta con 28 oficinas, 11 de

13. Decreto 130/2007, de 27 de julio. 14. http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp?deliberate=true 15. http://www.gva.es/cidaj/cas/c-normas/reglamentos/rempresa2004.htm 16. http://www.ivex.es/que_es_ivex/presentacion.html

001-268 Fomento.indd 49

30/04/2009 14:05:36

ellas convertidas en centros empresariales, situadas en los principales mercados internacionales. Esta red, además, tiene cuatro puntos de apoyo e información en distintas áreas de interés, como París (Francia), El Cairo (Egipto) y Caracas (Venezuela). Figura 10. Red exterior del IVEX

Fuente: IVEX.

c) Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA) El IMPIVA es un ente público de la Generalitat Valenciana que tiene como función desarrollar la política de promoción industrial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.17 El IMPIVA desarrolla una serie de servicios y programas de actuación anuales dirigidos a apoyar a las PYMES industriales, al tiempo que promueve una red de infraestructuras técnicas de soporte a la innovación que se concretan en los institutos tecnológicos y los denominados centros europeos de empresas e innovación (CEEI). Entre los servicios que ofrece el IMPIVA, destacan el asesoramiento en el despliegue de proyectos, otorgar información tecnológica, patentes y marcas, asesoramiento financiero y fiscal de la innovación, ofrecer ayudas y subvenciones para las PYMES, gestionar proyectos europeos, cooperación tecnológica. 17. http://www.impiva.es/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=38& Itemid=121

001-268 Fomento.indd 50

30/04/2009 14:05:36

Tabla 7. Programas y ayudas otorgadas por el IMPIVA Programas IMPIVA Programas de apoyo a empresas industriales

Investigación y Desarrollo Tecnológico para grandes empresas Investigación y Desarrollo Tecnológico para PYMES Creación de Empresas de Base Tecnológica Programa Expande

Ayudas para Institutos Tecnológicos y Entidades

Asistencia al emprendedor Programa de Fomento a la innovación Programa de I+D Programa de promoción del diseño Programa de infraestructuras y equipamiento Programa del desarrollo potencial humano

Fuente: IMPIVA.

d) Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) El Instituto Valenciano de Finanzas es una entidad de derecho público sujeta a la Generalitat Valenciana y adscrita a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. Misión18 El IVF tiene como finalidad actuar como principal instrumento de la política financiera y de crédito público de la Generalitat Valenciana y entre sus funciones destacan: a) Gestión del endeudamiento tanto de la Generalitat como de sus entidades autónomas y empresas. b) La financiación a largo plazo de inversiones productivas realizadas por empresas en la Comunidad Valenciana. La ejecución de las competencias relativas al control, la inspección y la disciplina de las entidades financieras que están bajo la tutela administrativa de la Generalitat Valenciana, así como el ejercicio de las competencias asignadas a la Generalitat Valenciana en materia de Mercado de Valores. 18

18. http://www.gva.es/ivf/PaginasCastellano/InformacionInstitucional/funciones.html

001-268 Fomento.indd 51

30/04/2009 14:05:36

e) Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea La Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea es una fundación sin ánimo de lucro con duración indefinida, bajo la tutela del protectorado que ejerce la Generalitat Valenciana conforme la legislación vigente. Misión19 La Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea tiene por objeto potenciar la participación de todos los sectores con presencia en la Comunidad Valenciana en las políticas desarrolladas por la Unión Europea e impulsar el conocimiento de las mismas. De esta forma, dicha entidad se orienta a facilitar la apertura a Europa de las administraciones públicas, cámaras de comercio, entidades financieras, institutos tecnológicos, universidades, federaciones empresariales, ONGs, municipios, asociaciones civiles y, en definitiva, a la sociedad valenciana en su conjunto. 19

En particular, la Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea asiste al Consell de la Generalitat en el ámbito de sus competencias en materia de las políticas vinculadas a políticas agrícolas, agua y desarrollo sostenible, investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), cooperación y transnacionalidad, ampliación de la Unión Europea, Constitución Europea y asuntos institucionales, regiones y fondos estructurales, programas académicos, formación y cultura, comunicación e información, desarrollo económico y empresa, infraestructuras y transporte, así como cualesquiera otras áreas que sean objeto de una política europea que tengan un interés general para la Comunidad Valenciana. f) Centros valencianos en el exterior Los centros valencianos en el exterior son los vínculos de unión más importantes de los valencianos residentes fuera su comunidad autónoma, puesto que constituyen un instrumento en la proyección exterior de la Comunidad Valenciana.20 La Generalitat Valenciana desarrolla una serie de programas que persiguen el fomento y la protección de estas entidades, así como la participación de los valencianos del exterior en la vida política, económica, cultural y social de su comunidad. g) Asociaciones empresariales y cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana Entre las entidades gremiales que desarrollan un rol activo por el fomento a la internacionalización de la empresa valenciana destacan: 19. http://www.uegva.info/fundacioncv/dinweb/index.php?pagId=7 20. Ley de la Comunidad Autónoma de Valencia 11/2007

001-268 Fomento.indd 52

30/04/2009 14:05:36

• Cámara de Comercio de Valencia. • Cámara de Comercio de Alicante. • Cámara de Comercio de Castellón. • Cámara de Comercio de Alcoy. • Cámara de Comercio de Orihuela.

2.3.3. Identificación y descripción de los programas e instrumentos públicos de fomento a la internacionalización Servicios a empresas Con objeto de mejorar el servicio de soporte técnico y logístico a las empresas exportadoras de la Comunidad Valenciana, el IVEX ha estructurado un paquete de servicios integrados para apoyar el desarrollo y la consolidación de los procesos de internacionalización de la PYMES valencianas. En el Anexo 7 se da una descripción detallada de cada uno de los servicios a empresas prestados por el IVEX a las PYMES valencianas. Figura 11. Mezcla de servicios integrados por el IVEX para el desarrollo y la consolidación de los procesos de internacionalización de la PYMES de la Comunidad Valenciana Introducción en mercados exteriores Implantación en el exterior

Protección de marcas, diseños y/o copyright

Conocimiento de los mercados

Talento de gestión y capacidad de comercio internacional

Acceso a financiamiento (COMEX - Implantación exterior)

Consolidación en los mercados exteriores

Aseguramiento/ cobertura de riestos COMEX

Fuente: elaboración propia.

001-268 Fomento.indd 53

30/04/2009 14:05:37

Tabla 8. Servicios a las empresas que ofrece el IVEX Servicio

Objetivo

Servicios específicos

Información

Elaboración de información disponible en unos casos directamente online y otros a solicitud de la empresa vía e-mail

Asesoramiento especializado

Asesoramiento personalizado de un experto sectorial para ayudar a diseñar la estrategia más adecuada para introducirse o diversificar sus mercados de exportación, en función de las necesidades de la empresa.

Servicios de aseguramiento y financiación de las operaciones de exportación

Asesoramiento en materia de financiación y aseguramiento de exportaciones con el objeto de que realicen el proceso de apertura al exterior con los menores riesgos posibles.

Búsqueda de Canales de distribución

Los servicios realizados a través de la Red Exterior con objeto de localizar agentes o importadores en el exterior

Presentación de producto, búsqueda de canales de distribución, apoyo en viaje de prospección, asistencia en ferias y demandas comerciales

Asistencia operativa en el mundo

Servicios que apoyan la consolidación de la empresa en el exterior

Establecimiento permanente, recursos humanos en destino, búsqueda de socios comerciales o productivos, seguimiento de contactos, gestión cartera de clientes y asistencia personalizada en destino

IVEXMARK

Ampliar y reforzar la capacidad de protección de la marca y el diseño valenciano poniendo el énfasis en la prevención de la copia o falsificación en China.

Registro de Marcas, de Diseño y protección de los derechos de autor (copyright). Así como el registro de la propiedad industrial e intelectual ante la aduana de la República Popular China

IVEXCREDIT

Es un nuevo servicio que persigue facilitar, a cualquier empresa de la Comunitat Valenciana, la información necesaria sobre el estado económico y financiero de una empresa de la República Popular China

IVEXFOODFACT

Herramienta que facilita el registro de las instalaciones alimentarias d e las empresas de la Comunitat Valenciana ante el Food and Drug Administration (FDA) y les provee de un Agente en Estados Unidos (EEUU)

Plan de promoción exterior

El IVEX colabora y organizas la acciones de promoción para las empresas interesadas en exportar

Informe país, guía de la inversión, análisis riesgo país, comercio exterior news, enlaces de interés, financiación internacional, publicaciones sectoriales, estudio de mercado personalizado, estudio básico, estudio estratégico, información legal y técnica e información financiera y comercial sobre empresas.

Misiones comerciales, encuentros empresariales de cooperación y promoción en puntos de venta

001-268 Fomento.indd 54

30/04/2009 14:05:37

Servicio Programa de apoyo a nuevas empresas exportadoras (PANEX)

Objetivo

Servicios específicos

Acompañamiento a empresas con vocación de exportación en la definición de sus primeras estrategias, selección de mercados y elaboración de un plan de acción.

Identificar empresas con vocación exportadora. Analizar y reflexionar sobre sus objetivos con el fin de proveer herramientas que les permitan realizar un diagnóstico estratégico para su acción en el exterior. Diseñar conjuntamente con el IVEX una serie de acciones en los mercados seleccionados.

Programa de iniciación a la promoción exterior 2007-2013 (PIPE)

Programa de ayuda al desarrollo en las primeras etapas de la Promoción y Comercialización Exterior. Este programa está organizado y dirigido conjuntamente por las Cámaras de la Comunidad Valenciana, el IVEX, el ICEX, y el Consejo Superior de Cámaras

El programa va dirigido a PYME’s que, disponiendo de producto o servicio propio, y con potencial, no exporten, o cuya exportación sea inferior al 30% de su facturación total.

Programa diseñado exclusivamente para aquellas empresas que hubiesen finalizado satisfactoriamente el Programa PIPE, que les ofrece, con un horizonte temporal de dos años y un presupuesto máximo de 20.000 Euros, no solo un apoyo para las actividades de promoción exterior que realicen, sino también, de forma opcional, el asesoramiento que les pueda prestar un Promotor PIPE. A través de este programa, el IVEX pone a disposición de las empresas interesadas, un profesional experto en comercio exterior, quien, durante una serie de sesiones (un máximo de 32 horas) asistirá a la empresa, de una forma fundamentalmente práctica, en los primeros pasos de su internacionalización Asesoramiento en la reorientación estratégica de la empresa exportadoras (DIAPEX)

El objetivo es ofrecer a las empresas asesoramiento especializado, con el fin de que la empresa realice un auto análisis sobre su posición respecto a los mercados internacionales, con el objetivo de proporcionarle las pautas necesarias para una correcta toma de decisiones en su proceso de

Desarrollo de una metodología de autodiagnóstico asistido.

Asesoramiento permanente para la introducción en canales Travel Retail

Programa pretende desarrollar un conjunto de actividades que permitan disponer a las empresas valencianas de los conocimientos e instrumentos necesarios para poder acceder más fácilmente a estos canales.

El análisis de cada empresa y de su producto de cara a su introducción en los mercados Duty Free

Revisión de las decisiones estratégicas que se han adoptado para conocer si han sido adecuadas o no. La empresa verifica si está en el camino correcto y cómo puede mejorar sus resultados.

El estudio comparativo de las vías de entrada en estos mercados así como de la conveniencia de utilizar los diferentes canales de comercialización. El asesoramiento en el diseño de las acciones concretas para la mejor introducción en los mercados Duty Free

001-268 Fomento.indd 55

30/04/2009 14:05:37

Servicio

Objetivo

Asesoramiento en la toma de decisiones estratégicas de implantación en el exterior

Asistencia por parte de consultores externos en el asesoramiento para la toma de decisiones estratégicas adecuadas el establecimiento de un plan operativo y la ejecución de los primeros pasos en destino de su implantación exterior.

Apoyo a Empresas para Proyectos de Cooperación

Servicios específicos Apoyo en las decisiones estratégicas para iniciar el proceso de implantación Apoyo para la elaboración del Plan Operativo. Apoyo directo a través de los servicios del IVEX dirigidos a la gestión de proyectos de implantación

Asesoramiento para la cooperación inter-empresarial como variable estratégica en la internacionalización de la empresa

Fuente: IVEX.

Programas Anualmente, se adaptan los programas de actuación para apoyar a las PYMES de la Comunidad Valenciana en el proceso de internacionalización. Las acciones del IVEX se desarrollan en torno a dos premisas fundamentales: la colaboración entre todos los organismos con competencias en promoción exterior (cámaras de comercio, asociaciones de exportadores, instituciones feriales, etc.) y el interés de llegar cada día a más empresas de la Comunidad Valenciana y dar respuesta a las necesidades que le surgen a la empresa en el desarrollo de su estrategia empresarial en los mercados internacionales. A continuación se presenta una tabla con los principales programas anuales implementados desde 2002 hasta la fecha en el marco de cada línea estratégica de actuación. Tabla 9. Programas de apoyo a la internacionalización de las PYMES de la Comunidad Valenciana Líneas estratégicas

Programas

Incorporar nuevos sectores y mercados al proceso de internacionalización empresarial

Plan países Europa Central y Oriental Programa de introducción en Nuevos mercados - Grupos de Promoción Programa de asesoramiento permanente a las empresas de la Comunidad Valenciana en los mercados duty free

Crear un marco de colaboración con todos los agentes institucionales encargados de la promoción exterior

Programa de acciones de promoción exterior de la Comunidad Valenciana Programa de nuevos instrumentos de promoción exterior Programa de colaboración con instituciones feriales y asociaciones de exportadores

001-268 Fomento.indd 56

30/04/2009 14:05:37

Líneas estratégicas Incorporar mas PYMES a la exportación para incrementar la oferta exportadora

Programas Programa de identificación de nuevas empresas con potencial exportador Programa de iniciación a promoción exterior (PIPE 20012006) Programa de seguimiento de empresas PIPE Programa de apoyo a la reorientación estratégica de la empresa exportadora de la Comunidad Valenciana DIAPEX Progrma de gestiones a tiempo parcial (GTP)

Incrementar la eficacia de Programa de adaptación de la red de oficinas en el la Red Exterior exterior Programa de servicios de apoyo a la internacionalización Aumentar y consolidar la presencia e implantación de las empresas valencianas en el exterior

Plan de implantación en el exterior Fondo de Implantación en el Exterior (FIVEX) Programa de acompañamiento a empresas en la toma de decisiones estratégicas de implantación en el exterior Programa piloto de cooperación interempresarial como variable estratégica en la internacionalización de la empresa Programa de cooperación internacional Programa de aseguramiento y financiamiento

Difundir la cultura de la internacionalización

Programa de información y comunicación Progrma de formación REDIVEX

Atraer inversiones del exterior

Programa de atracción de inversiones Programa de apoyo a empresas extranjeras implementadas en la Comunidad Valenciana

Fuente: IVEX

En el Anexo 8 se da una descripción detallada de cada uno de los programas identificados en la Tabla16.

2.4. Cataluña 2.4.1. Objetivos y políticas de fomento a la internacionalización El Plan de Internacionalización de la Empresa Catalana21 es el instrumento que plasma la voluntad de la Generalitat de Cataluña de apoyar a las empresas de 21. http://www.copca.com/plainternacional/eix00_intro.htm

001-268 Fomento.indd 57

30/04/2009 14:05:37

esta comunidad autónoma en sus procesos de internacionalización. El plan recoge ejes estratégicos, líneas de trabajo e iniciativas públicas en materias de fomento a la internacionalización de las empresas catalanas. Una síntesis de este plan se presenta en el Anexo 9. Por último, cabe destacar que el Plan de Internacionalización de la Empresa Catalana 2005-2008 tiene entre sus objetivos más importantes los siguientes: • Multiplicar las exportaciones de Cataluña por 1,35. • Aumentar hasta quince mil el número de empresas exportadoras regulares. • Conseguir un flujo de inversión global de IDE de veinticinco mil millones de euros. • Incrementar el peso de las exportaciones de servicios, sobre el total de exportaciones, hasta alcanzar el quince por ciento. • Políticas de internacionalización estructuradas sectorialmente. • Crecimiento positivo del grado de apertura de los sectores.

2.4.2. Caracterización general del modelo de fomento e institucionalidad La internacionalización de las empresas es una de las prioridades estratégicas de la Generalitat de Cataluña, como queda de manifiesto en el acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad de la ocupación y la competitividad de la economía catalana. Este acuerdo estratégico, en lo relativo a la industria y a la energía, pretende: • Fomentar la innovación tecnológica en todos los sectores y procesos productivos. • Impulsar la inversión en investigación y desarrollo. • Proyectar internacionalmente la economía catalana. • Garantizar suministros energéticos suficientes con la calidad y el precio adecuados. A través del Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña (COPCA) se lleva a cabo una activa política de internacionalización de los sectores económicos, empresas y productos catalanes en el exterior. De este modo, COPCA constituye el principal instrumento coordinador de las políticas y estrategia de apoyo a la inserción internacional de la economía catalana. Para el cumplimiento de su cometido, COPCA actúa en colaboración con otros organismos autonómicos (CIDEM, ICF, etc.), nacionales (ICEX, ICO, CESCE, etc.) e internacionales implicados en la promoción exterior. 58

001-268 Fomento.indd 58

30/04/2009 14:05:37

Los principales principios de actuación que rigen el sistema de apoyo a la internacionalización de la empresa catalana liderado por COPCA se resumen de forma esquemática en la tabla que se muestra a continuación. Tabla 10. Principios de actuación del sistema de apoyo a la internacionalización de la empresa catalana Principio

Definición

Sostenibilidad

Compromiso de la empresa a través de la prestación de servicios remunerados.

Adaptabilidad

Adaptación de los distintos servicios de acuerdo con la evolución del proceso de internacionalización de la empresa catalana.

Complementariedad

No sustituir iniciativas o servicios ya prestados por otros organismos.

Consenso

Diálogo entre el sector público y privado.

Fuente: COPCA.

Figura 12. Sistema de fomento a la internacionalización de la empresa en Cataluña Comunidades de Catalunuya Empresas

ICF INVERCAT

CIDEM

Cámaras de comercio e industria

Mercados objetivo en el exterior Red exterior COPCA

Asociaciones de exportadores

Oficinas económicas y comerciales de las embajadas de España

COPCA Fomento del trabajo Asociaciones sectoriales

Organismos propios del país CESDE

COFIDES ICO

ICEX

Estado español

Fuente: Elaboración propia.

001-268 Fomento.indd 59

30/04/2009 14:05:37

a) Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña22 (COPCA) El Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña (COPCA) es un organismo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña cuyo objetivo se detalla a continuación. Misión23 Promover la internacionalización de la empresa catalana y su adaptación a las nuevas pautas de la economía mundial. COPCA está formado por la Generalitat de Cataluña, las cámaras de comercio e industria catalanas, las principales asociaciones sectoriales y de exportadores, así como entidades relacionadas con el mundo empresarial, financiero y formativo en el ámbito del comercio exterior. En total, son casi cien entidades miembros. 23

Red exterior Como centro de servicios a la internacionalización de la empresa catalana, COPCA dispone de equipos de expertos especializados en la iniciación a la exportación, el asesoramiento por mercados y la consolidación de la internacionalización de la empresa. Estos equipos profesionales están ubicados tanto en CataFigura 13. Red exterior de COPCA COPCA

PLA PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’EMPRESA CATALANA 2005-2008

COPCA. PLA PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’EMPRESA CATALANA 2005-2008

Centres de Promoció de Negocis

La xarxa exterior del COPCA

Plataformes Empresarials

Fuente: COPCA.

22. En la actualidad, COPCA forma parte de ACC1O, organismo al que haremos referencia más adelante. 23. http://www.copca.com/ct/Castella:ExportG/cast

001-268 Fomento.indd 60

30/04/2009 14:05:38

luña, como en los 31 países donde operan los 38 centros de promoción de negocios con un ámbito de actuación que comprende más de cincuenta países. COPCA cuenta con un equipo de ciento ochenta profesionales y trece plataformas empresariales con capacidad para setenta empresas. Los centros de promoción de negocios (CPN) prestan una amplia cartera de servicios, entre los que destacan los relativos al apoyo en las primeras etapas de iniciación al comercio internacional, que se extienden hasta la consolidación de la presencia permanente en el exterior. Entre los servicios que ofrecen, cabe destacar los siguientes: • Aproximación y estudios de mercado. • Investigación de los canales de distribución en el país objetivo. • Identificación de los consumidores y de la competencia internacional. • Investigación de los socios comerciales. • Seguimiento de gestiones iniciadas en el mercado objetivo. • Preparación de viajes de prospección de mercados. • Asesoramiento y seguimiento en los procesos de homologación de productos. • Preparación y organización de ferias y certámenes internacionales. • Estudios de viabilidad. • Organización, seguimiento, gestión y control de los planes de implantación. • Selección de personal calificado. • Plataformas empresariales. Plataformas empresariales24 Las plataformas empresariales tienen por objeto hacer frente de una manera eficaz a las barreras que presentan los mercados exteriores, prestando un apoyo específico a la presencia estable en los mercados internacionales. Estas plataformas se encuentran ubicadas, en la actualidad, en Ciudad de México, Miami, São Paulo, Buenos Aires, Casablanca, El Cairo, París, Praga, Budapest, Dubay, Varsovia, Moscú, Pekín, Shanghai y Tokio. Entre otros, las plataformas empresariales prestan servicios de asesoramiento gracias al trabajo realizado por el personal de los CPN en temas como selección de personal, constitución de una oficina, colaboración en la preparación de agendas de trabajo para la persona ubicada en la plataforma, contactos con instituciones, administración y diferentes entidades de interés. También realiza un apoyo en la gestión administrativa y cuenta con infraestructura tecnológica que pone a disposición de las empresas que lo requieran. 24. http://www.copca.cat/infoglueDeliverLive/ViewPage.action?siteNodeId=148&langu ageId=5&contentId=1138

001-268 Fomento.indd 61

30/04/2009 14:05:38

Servicios a empresas COPCA ofrece un amplio conjunto de servicios a las empresas con objeto de apoyarles en sus procesos de internacionalización. Esquemáticamente, este mix de servicios se puede visualizar en la Figura 14, mientras que la clasificación y la descripción de estos servicios se presenta en el Anexo 10. Figura 14. Mezcla de servicios prestados por COPCA para la internacionalización de la empresa de Cataluña

Gestión comercial Acceso a financiamiento (COMEX - Implantación exterior) ICO/COFIDES/INVERCAT

Implantación en el exterior

Información y conocimiento de mercados, sectorial y COMEX

Formación y capacitación en negocios internacionales

Incorporación de TIC y acceso a e-market

Financiación multilateral

Análisis y cobertura de riesgos COMEX CESCE-ICEX

Fuente: elaboración propia.

Programas Los principales programas de fomento a la internacionalización de las empresas catalana implementados por COPCA se presentan de forma resumida en la Tabla 11. En el Anexo 11 se puede consultar el alcance y las condiciones de cada uno de estos programas. b) Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)25 El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) es un organismo del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Cataluña.

25. En la actualidad CIDEM, al igual que COPCA forma parte de ACC1O al que haremos referencia más adelante.

001-268 Fomento.indd 62

30/04/2009 14:05:38

Tabla 11. Programas COPCA de apoyo a la internacionalización de la empresa catalana Programa

Objetivos

Programa Microempresa

Adaptar la mentalidad de la empresa incorporando el elemento de la internacionalización en su día a día. Transferir las herramientas de gestión y de comercio internacional que sirvan a la empresa para salir al exterior. Conseguir que la empresa acceda a las primeras fases del proceso exportador. Enseñar a la empresa a diseñar su propia estrategia de actuación en los diferentes mercados.

Programa Nuevos Exportadores (NEX-PIPE) COPCA-ICEX

Pretenden iniciar o consolidar la presencia de Pymes que en mercados exteriores.

Programa NEX fase II

Dar la posibilidad de continuar disfrutando de un asesoramiento especializado en comercio internacional.

Programa ALPHA

Conocer el grado de preparación de la empresa para abordar el reto de la internacionalización, identificar las áreas de mejora y diseñar un plan de mejora a corto, medio y largo plazo

Programa de Nuevas Empresas Internacionalizadas (NEI)

Facilitar a la empresa las herramientas de gestión estratégica que le permitan maximizar la eficacia del avance de su proceso de internacionalización

Subprograma NEI Filiales

Consolidar la operativa de las filiales de las empresas catalanas en el exterior.

Subprograma e-NEI

Facilitar la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la gestión y organización internacional

Subprograma NEI Estratégico

Facilitar a la dirección de la empresa las herramientas de reflexión estratégica para incorporar la visión a mediolargo plazo en su actuación internacional, para mejorar la toma de decisiones y la ejecución de las acciones de internacionalización previstas.

Subprograma NEI FINANCIERO

Ayudar en las empresas exportadoras a mejorar sus estrategias financieras en sus operaciones internacionales de forma que les permita mejorar la gestión y control de operaciones y reducir los riesgos de impago así como los costes financieros y bancarios.

Programa de Incorporación de Técnicos Especialistas en Comercio Internacional a Nuevas Empresas Exportadoras (INT-TEC)

Iniciar o consolidar la actividad de internacionalización de la empresa mediante la incorporación de un profesional acreditado que la ayude en su introducción a los mercados exteriores.

001-268 Fomento.indd 63

30/04/2009 14:05:38

Programa

Objetivos

Programa de Promoción Internacional

Dar soporte a la visita de empresarios catalanes a clientes potenciales en mercados nuevos para la empresa y a la visita de empresas y asociaciones empresariales a certámenes internacionales.

Asistencia a Misiones Empresariales

Impulsar la organización y coordinación de misiones colectivas con un mínimo de seis personas para el contacto con potenciales clientes y prospección de nuevos mercados.

Programa 2Bdigital

El Programa 2Bdigital: Internet como herramienta de marketing internacional busca favorecer la promoción y comercialización internacional de empresas catalanas y sus productos y servicios a través de internet (mercados digitales, buscadores, portales sectoriales, comunidades virtuales, directorios online, etc.).

Servicio de Asesoramiento Digital SAD

El SAD tiene como objetivo asesorar a la empresa en la estrategia de integración en las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para su internacionalización, de acuerdo con los programas de apoyo del COPCA (Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña).

Línea COPCA de iniciación a la exportación

Programa indicado para empresas que quieran tener acceso a una financiación blanda. Financiación a las empresas con una antigüedad mínima de 2 años y facturación mínima de 100.000 € y una cifra de exportación inferior a 1.500.000 €.

Inversión directa en el exterior IDE

Información, asesoramiento y cofinanciación a lo largo de todo el proceso de la inversión internacional, desde la fase inicial de identificación del proyecto, hasta que la filial internacional es operativa. El programa ofrece Información y asesoramiento de los diferentes instrumentos financieros existentes, cofinanciación directa en las diferentes fases del proyecto y asesoramiento en destino, aportado por las oficinas del COPCA en todo el mundo.

Servicio de Diversificación Exterior (DEx)

Asesoramiento especializado para identificar, seleccionar y priorizar los mercados exteriores con mayores oportunidades de negocio y, a la vez, revisar vuestra estrategia de internacionalización.

Programa grupos de exportación

Potenciar la creación de agrupaciones que emprendidas mediante el establecimiento de un acuerdo de colaboración se planteen la introducción conjunta de sus productos o servicios en un determinado mercado o mercados con la figura de Consorcio.

Programa de defensa de la propiedad industrial

Dentro del marco de un proceso de internacionalización ya emprendida, proporcionar a las empresas catalanas instrumentos para la protección y defensa legal de los títulos de propiedad industrial de cualquier modalidad: Invenciones industriales, diseños industriales o signos distintivos.

001-268 Fomento.indd 64

30/04/2009 14:05:38

Programa Planes de apoyo a la internacionalización de sectores

Objetivos Mejorar la estrategia sectorial de futuro de la empresa proporcionándole la orientación adecuada previa a sus acciones de internacionalización. Crear, fomentar y gestionar iniciativas de acción colectivas y colaboradoras dentro un sector determinado o entre diferentes sectores.

Fuente: COPCA

Misión26 Impulsar el tejido empresarial catalán y potenciar su competitividad ante los retos que deba afrontar. CIDEM diseña y ejecuta las actuaciones enmarcadas dentro de la política industrial del Gobierno de la Generalitat. Los ejes de esta política industrial son los siguientes: – El fomento a la innovación. – La transferencia tecnológica. – El desarrollo empresarial. – La localización industrial. 26

Servicios CIDEM ofrece un apoyo directo a las empresas a través de productos y servicios orientados hacia la mejora de su posición competitiva en los diferentes ámbitos de actuación. CIDEM coordina los diferentes agentes socioeconómicos (administraciones locales, centros tecnológicos, universidades, escuelas de negocios, viveros de empresa, asociaciones empresariales, agentes sociales) con el objetivo de vertebrar un verdadero entorno dinamizador de la economía catalana. Los principales productos y servicios del CIDEM son los siguientes: • Programa «Crecer». • Gestión de la innovación. • Mercado tecnológico. • Emprendedores. • Calidad y productividad. • Innovación en producción y logística. • Tecnologías de la información y comunicaciones. 26. http://www.cidem.com/cidem/es/elcidem/info/index.jsp

001-268 Fomento.indd 65

30/04/2009 14:05:38

• Financiamiento. • Programas europeos. En el Anexo 12 se presenta el alcance y las condiciones de cada uno de estos programas CIDEM. La Tabla 12 resume los principales programas de apoyo a la internacionalización de la empresa. c) ACC1O (CIDEM y COPCA) ACC1O es una agencia que recoge la experiencia de CIDEM y COPCA sobre el desarrollo de políticas, programas y servicios para internacionalización de las empresas catalanas. El papel de la nueva agencia que fusiona estas dos entidades es liderar la detección y el impulso de los factores de cambio de la empresa catalana fomentando instrumentos ágiles de codecisión y coparticipación.27 Cuenta con un equipo de más de trescientos cincuenta profesionales: expertos sectoriales, consultores, analistas, asesores, especialistas en transferencia de tecnología, en inversiones extranjeras, en internacionalización, en financiación, en creación de empresas, en calidad, en innovación, entre otros. Tiene una red de cuarenta oficinas en el mundo y seis delegaciones en Cataluña. Esta nueva entidad ofrecerá los servicios que hasta el momento habían prestado CIDEM y COPCA, estudiados anteriormente. No obstante, y dado que el proceso de fusión está todavía en fase de elaboración, los servicios a las empresas siguen llevándose desde las entidades sin mayores modificaciones. d) Instituto Catalán de Finanzas (ICF) El Instituto Catalán de Finanzas es una entidad de capital público, adscrita a la Consejería de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña. 28

Misión Facilitar la financiación en los sectores privado y público de la economía catalana.28 Objetivos: Los objetivos generales de actuación son el sostenimiento y la promoción de actividades económicas que contribuyan al crecimiento económico y la mejora de la distribución de la riqueza catalana, en especial las actividades que por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica merezcan una atención prioritaria. 27. http://www.acc10.cat/acc10/cat/info/index.jsp 28. http://www.icfinances.com/informacio/e_informacio_que_es.asp

001-268 Fomento.indd 66

30/04/2009 14:05:38

Tabla 12. Programas CIDEM relacionados con el plan de internacionalización de la empresa catalana Programa Programa de incentivos para la creación de ocupación ligada a proyectos de nueva inversión empresarial considerados estratégicos para la economía catalana

Objetivos El Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) otorga ayudas para la realización de proyectos de inversión realizados en Cataluña y considerados estratégicos para la economía catalana, es decir proyectos que comporten nuevas actividades empresariales económicamente y tecnológicamente sólidas, que generen riqueza y una ocupación estable de calidad. Se trata de proyectos de inversión que supongan la diversificación de actividades de los establecimientos empresariales, así como la implantación de nuevas empresas.

Incentivos a la reorientación de actividades productivas para empresas fuertemente expuestas a la competencia internacional

El CIDEM otorga ayudas a las pequeñas y medianas empresas cuya actividad principal presente riesgos de continuidad a medio y corto plazo a causa del nuevo contexto de competencia, para reorientar sus actividades productivas con un cambio de la base competitiva, estratégica y estructural. La reorientación de una actividad implica el conjunto de medidas dirigidas a garantizar la viabilidad económica de la empresa en el plazo más breve posible, mediante el inicio de actividades no habituales para la empresa y que constituyan en el futuro su núcleo de negocio. Esta nueva actividad puede representar la adqusición de una nueva base tecnológica, la creación de una nueva gama de productos de alto valor añadido y/o el acceso a mercados de otros sectores de actividad no contemplados hasta el momento.

Proyectos de Desarrollo Tecnológico

Ayudas del Centro para el Desarrollo Tecnológico (CDTI) destinadas a financiar proyectos que tienen un carácter aplicado y son desarrollados por empresas (en colaboración con centros tecnológicos o sin ella).

Proyectos de Innovación Tecnológica

Los proyectos de Innovación Tecnológica del CDTI tienen un carácter aplicado y son desarrollados por empresas (en colaboración con centros tecnológicos o sin ella).

Fuente: CIDEM

001-268 Fomento.indd 67

30/04/2009 14:05:39

Dentro de las funciones del ICF, cabe destacar las siguientes: • Ser una institución de crédito público que financia a medio y largo plazo las inversiones de activos fijos materiales e inmateriales que requieren las PYMES. Igualmente, financia inversiones en infraestructuras y otros equipamientos de entidades públicas y promociona fondos de capital riesgo (ICF Holding, S.A.). • Como agencia financiera de la Generalidad de Cataluña, financia a los afectados por situaciones de crisis económicas, catástrofes naturales y otros supuestos de similar naturaleza. Así mismo, y mediante convenios con entidades privadas y/o públicas, apoya financieramente los sectores económicos considerados por el Gobierno de interés prioritario. La descripción detallada de estas líneas de financiamiento ICF se presenta en el Anexo 13. e) Invercat Exterior F.C.R., S.A. Invercat es un fondo de capital riesgo que apoya a las empresas establecidas en Cataluña en proyectos de internacionalización de sus operaciones, a través de inversiones temporales en su capital. El fondo tiene un volumen de 24 millones de euros29. Objetivo30 Invercat tiene como objetivo convertirse en la herramienta de financiación alternativa más adecuada para las empresas que se encuentran inmersas en procesos de expansión internacional de sus actividades y sean candidatas firmes a convertirse en líderes de su sector. 30

Invercat fue creado y promovido por el, en aquella época denominado, Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat de Cataluña, a través del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) y el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA). En el fondo participan las siguientes instituciones, entidades financieras y compañías aseguradoras, líderes a nivel nacional: Banc Sabadell; CaixaHolding (Grupo La Caixa); CIDEM; COPCA; Invercartera S. A. (Grupo Caixa Catalunya); Santander Central Hispano; Seguros Catalana Occidente; Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, y el Institut Català de Finances Holding. 29. http://www.invercatexterior.com/cast/invercat.htm 30. Ídem.

001-268 Fomento.indd 68

30/04/2009 14:05:39

Invercat ayuda a cualquier empresa que no pertenezca sector financiero ni inmobiliario que esté establecida en Cataluña y que tenga como objetivo a corto o medio plazo proyectos de expansión de sus actividades en el extranjero. El objetivo primordial de Invercat es participar en empresas que cumplan las condiciones siguientes: • Empresas que cuenten con equipos directivos excepcionales, con un conocimiento profundo de su empresa, del sector en que operan y cuenten con una buena preparación para hacer frente a períodos de alto crecimiento y entornos cambiantes. • Empresas que operen en sectores de gran dimensión internacional y con un gran potencial, que permitan un alto crecimiento en sus operaciones. • Empresas que se encuentren en un punto de inflexión importante para afrontar un período de alto crecimiento internacional. f) Asociaciones empresariales y cámaras de comercio de la Comunidad Autónoma de Cataluña Entre las entidades gremiales que desarrollan un rol activo por el fomento a la internacionalización de la empresa catalana, destacan las siguientes: • Fomento del Trabajo Nacional. • Cámaras oficiales de comercio e industria de Lleida, Manresa, Sabadell, Tàrrega, Terrassa y Valls. • Cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de Barcelona, Girona, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona y Tortosa. • Asociación Multisectorial de Empresas (AMEC). • Feria de Barcelona. • PIMEC (asociación de la pequeña y mediana empresa de Cataluña).

2.4.3. Identificación y descripción de los programas e instrumentos públicos de fomento a la internacionalización Los servicios que ofrece el COPCA para apoyar la internacionalización de las empresas catalanas tienen varias líneas de acción que comprende: orientación y formación a los exportadores, colaboración para que las empresas puedan vincular dentro de su personal profesionales que estén especializados en temas de comercio exterior, inversión en proyectos en el exterior, identificación de mercados potenciales y programas en diversos temas de interés para el exportador catalán. (ver anexo 10)

001-268 Fomento.indd 69

30/04/2009 14:05:39

2.5. Chile 2.5.1. Objetivos y políticas de fomento a la internacionalización. La política de desarrollo productivo y exportador impulsada por el Gobierno de Chile contempló la siguiente programación de actividades para el período 2002-2006:31 • Esfuerzo en la integración de la pequeña empresa al desarrollo productivo. • Nuevo impulso al desarrollo exportador. • Nuevo avance en la innovación tecnológica empresarial. • Impulsar el desarrollo productivo regional. • Nueva arquitectura de los instrumentos de fomento productivo y exportador. • Promoción del turismo. En cuanto a los programas 2002-2006 que guardan directa relación con el fomento al sector exportador sus alcances son los siguientes: Nuevo impulso al desarrollo exportador En este programa se determinan de manera prioritaria el apoyo a la diversificación de las exportaciones, principal fuente del crecimiento económico. Para concretar esta acción prioritaria se definió como exigencia la adecuación del instrumental y de las instituciones vinculadas al esfuerzo exportador. Al mismo tiempo, se consideró necesaria la implementación de una política activa de comercio exterior orientada a desmantelar barreras técnicas y comerciales a la exportación de productos chilenos. Conjuntamente a contribuir a la modernización de PROCHILE, se marcaron como objetivos impulsar la simplificación del acceso al reintegro general de exportaciones y fortalecer el acceso de los exportadores a los instrumentos de apoyo a la transferencia tecnológica, la capacitación y la producción limpia. Nueva arquitectura de los instrumentos de fomento productivo y exportador Se estableció como prioridad estratégica readecuar el instrumental de fomento productivo. Complementariamente, se definió una creciente exigencia de simplificar el acceso al fomento, reduciendo también los costos de transacción. Al mismo tiempo, se planteó la necesidad de hacer frente a nuevas necesidades, como desmantelar instrumentos de fomento exportador no permitidos por la OMC, 31. http://www.economia.cl/aws00/servlet/aawscolver?1,pry0206,,1,0

001-268 Fomento.indd 70

30/04/2009 14:05:39

masificación del acceso de la PYME a internet, atender las crecientes exigencias de sustentabilidad ambiental de la producción, conseguir un mayor acceso al crédito e invertir en capital humano. Gran esfuerzo en la integración de la pequeña empresa al desarrollo productivo Para ello, se establece la necesidad de diseñar e implementar una política para la micro, pequeña y mediana empresa orientada a superar las barreras institucionales y económicas que dificultan su desarrollo. Los ámbitos de actuación se fijaron en los siguientes aspectos: • Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, a la gestión ambiental preventiva, al conocimiento y la información, al crédito y otros instrumentos financieros. • Fortalecer la asociatividad gremial. • Ampliar los recursos de los programas de apoyo. • Crear un fondo de promoción de exportaciones. • Promover el acercamiento con el mundo de la universidad y sus centros tecnológicos. • Fortalecer el Banco del Estado como banco de los pequeños ahorradores y pequeñas empresas, generar nuevos mecanismos de financiamiento. • Promover una mayor transparencia en la cadena productiva y comercial, reducir los tiempos de tramitación para la constitución de empresas, defender la producción nacional de la competencia desleal de bienes importados y combatir la delincuencia, cuyos efectos perjudican a las PYMES. • Masificar el acceso empresarial a las nuevas tecnologías y redes de información.

2.5.2. Caracterización general del modelo de fomento e institucionalidad El sistema de promoción de exportaciones chileno tiene una amplia gama de instrumentos de tipo impositivo, arancelario y financiero. Básicamente, la principal agencia especializada en apoyar el proceso de internacionalización es PROCHILE (Dirección de Promoción de Exportaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores). Esta institución genera servicios y programas que tienden a ampliar la base exportadora, incluyendo nuevas empresas y sectores productivos, así como la diversificación de los destinos de las exportaciones chilenas, beneficiándose de esta forma de la amplia variedad de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio suscritos por Chile. Para fortalecer la posición de las empresas chilenas en los mercados inter71

001-268 Fomento.indd 71

30/04/2009 14:05:39

nacionales, PROCHILE dispone de una amplia red de agencias a través de las distintas regiones del país y de las oficinas comerciales en el exterior. De manera complementaria, la promoción de exportaciones tiene un fuerte entramado institucional con el sistema de fomento a la pequeña y mediana empresa que se encuentra en manos de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Siendo aún insuficiente, la coordinación interinstitucional PROCHILECORFO ha sido creciente. Un ejemplo de ello es la articulación que tiene PROCHILE en la promoción de la internacionalización de los proyectos de asociativos de fomento (PROFO) de la CORFO. Asimismo, para abordar los nuevos desafíos de internacionalización de la economía chilena y de sus empresas, recientemente PROCHILE y CORFO acordaron una alianza estratégica que permitirá a Chile tener en el exterior una presencia conjunta en materia de promoción de exportaciones, atracción de inversiones, transferencia tecnológica e innovación. Entre las acciones en que se concretará esta alianza, sobresale la creación de oficinas de negocios de Chile en el exterior. Estas oficinas deberán cumplir tres funciones centrales: fortalecer las estrategias de inserción comercial, a través de distintos instrumentos; potenciar la atracción de inversiones para mejorar la competitividad de los clusters productivos y los sectores exportadores asociados a servicios tecnológicos, así como promover la transferencia de nuevas tecnologías hacia los principales rubros productivos del país. Por otro lado, PROCHILE coordina programas y acciones, en conjunto con el sector privado, a través de las asociaciones empresariales que lo representan, entre las que destacan la Cámara de Comercio de Santiago, ASEXMA (Asociación de Exportadores de Manufacturas), ASOEX (Asociación de Exportadores). En cooperación con estas asociaciones gremiales, PROCHILE canaliza sus programas e instrumentos elaborando planes sectoriales de promoción de exportaciones. Por último, cabe recordar la importante articulación que desde 1994 han mantenido el Ministerio de Agricultura y PROCHILE con objeto de implementar políticas de fomento a la inserción internacional de las empresas agrícolas, incluyendo la pequeña agricultura campesina. De esta forma, se ha creado el Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias (FPEA), cuya misión ha sido contribuir al desarrollo exportador del sector. El FPEA está constituido por recursos asignados presupuestariamente al Ministerio de Agricultura, que los transfiere para su administración a PROCHILE. a) PROCHILE PROCHILE es la agencia de gobierno dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, destinada a fomentar las exportaciones chilenas.32 32. http://www.prochile.cl/servicios/p_empresario09.php

001-268 Fomento.indd 72

30/04/2009 14:05:39

Misión Contribuir a estimular y diversificar las exportaciones de productos y servicios chilenos prestando el apoyo necesario para el desarrollo del sector exportador, velando por el incremento de los productos exportados; el aumento en el número de empresas exportadoras, y la diversificación de los mercados de destino. Red de PROCHILE PROCHILE cuenta con el respaldo de una red global para el fomento de los negocios internacionales de las empresas chilenas. Está presente a través de sus representaciones comerciales en los cinco continentes y en todo Chile. • Red en el mundo. Ubicadas en 42 países, las representaciones comerciales cuentan con equipos de trabajo especializados que han desarrollado todo el know how necesario para apoyar a las empresas exportadoras chilenas en la gestión internacional. Además, realizan una labor de posicionamiento de la imagen de Chile en el mundo. • Red nacional. Existen trece oficinas regionales en el país, además de la casa matriz situada en Santiago de Chile. Esta red de oficinas persigue el fomento y el desarrollo de la oferta exportable de una diversidad de productos y servicios en todo el territorio nacional. En estas oficinas regionales se ofrece orientación e información relevante y actualizada sobre los mercados internacionales. Además, se proporciona asistencia técnica y estratégica para la preparación y la ejecución de los programas de promoción de las exportaciones, así como se emprenden otras acciones para el intercambio comercial La red nacional trabaja en la identificación de la oferta exportable regional, en conjunto con los gobiernos regionales, el sector privado, las universidades y otras instituciones, con el fin de generar planes de promoción comercial y apoyar a las empresas en la prospección, la penetración y la permanencia en los mercados externos. b) Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) CORFO es una agencia del Estado chileno que apoya a las empresas chilenas para que estén en condiciones de competir en los mercados tanto a nivel nacional como internacional.33 33. http://www.corfo.cl/acerca_de_corfo

001-268 Fomento.indd 73

30/04/2009 14:05:39

Misión34 Lograr que en Chile emerjan y crezcan más empresas innovadoras, dinámicas, responsables e insertas en el mundo, mediante el apoyo a proyectos de alto impacto. De acuerdo con el mandato presidencial y de Gobierno, la gestión de CORFO tiene tres focos: • PYMES: Integrar de mejor manera a las pequeñas y medianas empresas y microempresas al proceso de desarrollo. • Innovación: Contribuir a dar un gran salto en la innovación tecnológica del país. • Regiones: Dar un énfasis en el campo del desarrollo productivo regional, atrayendo inversiones o fortaleciendo clusters locales en colaboración con actores relevantes 34

A través de la línea de actuación destinada a alcanzar mejoras en la productividad de las PYMES, CORFO juega un rol cada vez más activo en el apoyo de la internacionalización de éstas. En particular, aportando recursos en forma de subsidios para la implementación de sistemas de gestión certificables y el desarrollo de proyectos empresariales asociativos de comercio internacional, así como concediendo créditos y coberturas para la PYME exportadora. En este sentido, destaca la línea de proyectos asociativos de comercio exterior de CORFO, para que grupos de PYMES se integren en cadenas de comercialización en el exterior. Finalmente, cabe recordar que, en el marco de las iniciativas del Consejo Nacional de Innovación (Innova), CORFO ha puesto en marcha una nueva línea especial para cofinanciar la realización de programas de prospección e investigación de mercado, desarrollados por grupos de empresas. Asimismo, se puso en marcha un instrumento de apoyo a plataformas de negocios internacionales, localizadas en mercados externos. Su objetivo es permitir a las empresas chilenas avanzar en sus canales de comercialización en los mercados externos. CORFO cuenta con una red de quince oficinas en Chile y representaciones en el exterior en España, Italia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

34. http://www.alide.org.pe/download/reuniones/2008-04_Conferencia-Pyme/Sesion04_02_Moya-CORFO.pps#373,3,Diapositiva 3

001-268 Fomento.indd 74

30/04/2009 14:05:39

c) Ministerio de Agricultura Misión35 Contribuir al desarrollo sostenido y equilibrado de la actividad silvoagropecuaria y alimentaria, generando condiciones para su desarrollo competitivo y socialmente responsable, en el contexto de sustentabilidad ambiental de la utilización de los recursos renovables y la producción de alimentos sanos, a partir de una relación armónica entre el espacio rural y sus habitantes. Ámbitos de acción Considerando su objetivo, la actual administración ha precisado cinco líneas estratégicas: • Consolidar Chile como potencia agroalimentaria y forestal. • Promover un desarrollo de carácter inclusivo que contribuya a disminuir la brecha sociocultural y económica de los sectores más postergados del mundo rural. • Adecuar y modernizar la institucionalidad pública silvoagropecuaria, ajustándola a los nuevos escenarios internacionales. • Contribuir a la generación energética de fuentes renovables (agroenergía y biocombustibles). • Promover el uso sustentable de los recursos naturales renovables y la protección de la biodiversidad. 35

A fin de de hacer de Chile una potencia alimentaria de primer orden en la esfera mundial, el Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha una agenda procompetitividad del sector que, entre otras acciones, se orienta a profundizar las estrategias de inserción competitiva en mercados mediante un rol activo en tres ejes de actuación: la apertura y la defensa de los mercados exteriores, la ayuda para la obtención de las correspondientes habilitaciones sanitarias en dichos mercados y la promoción de las exportaciones y del consumo interno. En el ámbito de la promoción de las exportaciones, el Ministerio de Agricultura, en alianza con PROCHILE, ha implementado un Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias (FPEA). Este fondo apoya fundamentalmente dos tipos distintos de proyectos, unos de tipo sectorial y otros de carácter empresarial. • Los proyectos sectoriales de promoción de exportaciones son aquellos que generan productos que se asemejan a bienes públicos por cuanto benefician a todo un sector agropecuario o agroindustrial exportador. 35. http://www.agrorm.cl/doc/lineamiento-2006-2010.ppt#297,19,Contribuir a la generación energética de fuentes renovables (agroenergía y biocombustibles)

001-268 Fomento.indd 75

30/04/2009 14:05:39

• Los proyectos empresariales se refieren a aquellos cuyos servicios be nefician directamente a la empresa o grupos de empresas que los eje cutan, aunque dichos beneficios tengan el potencial de difundirse entre otras empresas no vinculadas directamente a la implementación de la iniciativa. Además, la envergadura del apoyo prestado a cada proyecto dependerá de la categoría a la cual pertenezca según los segmentos de clientes definidos para la evaluación por el Ministerio de Agricultura y PROCHILE (véase el Anexo 14). Entre las agencias de fomento integrantes del Ministerio de Agricultura, cabe destacar el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la entidad encargada de fomentar y potenciar el desarrollo de la pequeña agricultura. Esta institución, en alianza con PROCHILE, implementa un programa de internacionalización campesina destinado a potenciar y fortalecer a las empresas de la pequeña agricultura familiar campesina que estén en condiciones de exportar. d) Asociaciones empresariales Entre las asociaciones gremiales con mayor protagonismo en acciones de promoción de exportaciones chilenas destacan las siguientes: Asociación de Exportadores de Manufacturas A.G. (ASEXMA) ASEXMA Chile A.G es un gremio que reúne a los exportadores de empresas manufactureras y de servicios de los más variados sectores, ofreciéndoles apoyo en su proceso de gestión y animándolas a emprender distintas actividades. Entre sus servicios internacionales, ASEXMA ofrece varias herramientas para la promoción comercial en el exterior. Además es un agente intermediario de CORFO y provee a la PYME de instrumentos de fomento a la competitividad empresarial. Cámara de Comercio de Santiago (CCS) Reúne a más de mil cuatrocientos socios que incluyen grandes, medianas y pequeñas empresas de los más representativos sectores de la economía. Su objetivo principal es la defensa de los intereses del gremio, para lo cual ha definido áreas de trabajo que considera de mayor impacto sobre el presente y el futuro del comercio nacional. En este mismo marco, ha desarrollado productos y servicios orientados a la promoción de negocios y el apoyo a la gestión, para dar un mayor impulso a las compañías chilenas. Asociación de Exportadores de Chile A.G. (ASOEX) Entidad gremial de carácter privado que representa a los exportadores de frutas y hortalizas frescas de Chile. Tiene por misión facilitar las exportaciones de los productos que Chile ofrece al mundo; fomentar, promover y defender el co76

001-268 Fomento.indd 76

30/04/2009 14:05:39

mercio de las exportaciones hortofrutícolas; abrir nuevos mercados, e incentivar el perfeccionamiento profesional de sus asociados. Asimismo, cumple la labor de difundir información de carácter técnico y comercial y prestar apoyo a la investigación para el desarrollo del sector. De la misma forma, ASOEX es la entidad a cargo de la administración de los convenios fitosanitarios internacionales.

2.5.3. Identificación y descripción de los programas e instrumentos públicos de fomento a la internacionalización Programas de PROCHILE PROCHILE cuenta con una serie de servicios que pone a disposición del exportador en tres áreas específicas: orientación, acciones de promoción comercial y tecnologías de la información. A continuación se presentan de manera resumida los distintos programas y servicios de apoyo a los exportadores chilenos que proporciona PROCHILE. El detalle del alcance y las condiciones de estos programas figura en el Anexo 15. Tabla 13. Programas y servicios de PROCHILE para la internacionalización de las empresas chilenas Servicio

Nombre

Objetivo

Cyberexport

Centro de información especializado en comercio exterior, donde se pone a disposición de los exportadores bases de datos, la biblioteca virtual e información de mercado para determinar las potencialidades de un mercado, las características de los principales competidores de Chile, entre otros.

Capacitación

Exportar paso a paso y ¿que debo hacer para exportar?, información disponible en la página web de Prochile relacionada con toda la información que debe tener un empresario que desee exportar como trámites, requisitos, certificaciones, cifras de comercio entre otros

Directorio exportador

Buscador de empresas exportadoras por producto, país o región

Información estratégica para exportar

Completas guías con información comercial dirigida al exportador chileno: información detallada sobre diversos mercados de destino, oportunidades comerciales, estrategias de negociación, etapas para exportar, trámites aduaneros entre otros

Documentos y estudios

Publicaciones: estudios actualizados sobre mercados y productos de interés

Servicios de información

001-268 Fomento.indd 77

30/04/2009 14:05:39

Servicio

Asesoría y asistencia a mercados

Programas y proyectos

Servicios en línea

Nombre

Objetivo

Asesoría de especialistas

Product Managers especialistas en su área ayudan a desarrollar e implementar un plan de exportaciones. Hay cuatro departamentos: Agropecuario, Alimentos procesados, industria y servicios.

Estudios a medida

Los estudios son elaborados por analistas de mercado, especialistas en comercio internacional que ofrecen una atención acorde a las necesidades específicas de cada empresa

Ferias Internacionales

Prochile tiene como objeto la promoción internacional de las empresas chilenas a través de una participación masiva en las Ferias Internacionales más importantes del mundo, por lo que anualmente convoca, organiza y coordina la participación del sector exportador chileno en diversas ferias.

Programa de Coaching Interempresarial

Tiene como objetivo el apoyar a un ejecutivo de una empresa PYMEX en el proceso de internacionalización Para esto, dentro del programa el emprendedor el ejecutivo se relaciona con otros empresarios PYMEX que estén en su misma situación y se relaciona también con empresas que tengan más experiencia.

Programa de Internacionalización para la Agricultura Campesina

Con el fin de alcanzar la inserción de empresas de la Agricultura Campesina, en mercados internacionales en condiciones competitivas, sostenibles y rentables. El programa ofrece a los interesados un conjunto de Servicios que buscan apoyar las distintas etapas que involucra un exitoso proceso exportador.

PYMEXPORTA

Herramienta de desarrollo para las Pymes exportadoras (PYMEX) que ofrece cofinanciamiento para consultarías destinadas a superar barreras, mejorar los canales de comercialización y ajustar la oferta exportable. Ofrece además asistencia técnica a través de la contratación de especialistas y expertos, adecuación de la oferta exportable y desarrollo adecuado de canales de logística, distribución y comercialización.

Servicios logísticos

Servicio interactivo que cuenta con la programación de viajes Marítimos y Aéreos de los diversos países.

Certificaciones de origen

Elaboración de certificaciones de origen para productos industriales y agropecuarios.

Fuente: ProChile, http://www.prochile.cl/servicios/servicios_al_exportador.php

Programas de CORFO, PROFO, FAT y líneas de actuación de INNOVA Entre los programas y las ayudas que esta entidad otorga, destacan diversas líneas de créditos y programas. 78

001-268 Fomento.indd 78

30/04/2009 14:05:39

Tabla 14. Programas y servicios de CORFO, PROFO, FAT e INNOVA Programa

Objetivo

Proyectos Asociativos de Fomento PROFO

Apoya la preparación y el desarrollo de grupos de al menos cinco empresas que comparten una idea de negocio común. Esto les permite compartir información sobre mercados y acceder a recursos competitivos fundamentales en los mercados globalizados. CORFO apoya la preparación y el desarrollo de Proyectos Asociativos de Fomento, de grupos de al menos cinco empresas que comparten una idea de negocio común

Crédito CORFO Exportación: Financiamiento al Exportador Chileno

Crédito de mediano y largo plazo que permite a las empresas exportadoras chilenas financiar sus requerimientos de insumos e inversiones para la fabricación de bienes y servicios a exportar, así como gastos de comercialización en el exterior. También financia préstamos a exportadores de pre y post embarque. Es otorgado por bancos comerciales de recursos de CORFO

Préstamos bancarios a exportadores COBEX

Cobertura o garantía de CORFO que apoya las ventas al exterior de las empresas nacionales, facilitando el financiamiento bancario a los exportadores. CORFO entrega la cobertura por el riesgo de no pago de los préstamos que los bancos otorguen a las empresas exportadoras chilenas medianas y pequeñas

Prospección e investigación de mercados externos

Es un subsidio que apoya el desarrollo de programas de prospección e investigación de mercados, que permitan a empresas chilenas lograr avances en diferenciación de productos y su inserción en los canales de comercialización

Exportación Financiamiento al Comprador Extranjero

Crédito que permite al exportador chileno ofrecer a su comprador en el extranjero financiamiento de largo plazo para la adquisición de los bienes o servicios exportados. El financiamiento es provisto por CORFO y se otorga a través de entidades financieras en los países de destino con las cuales la institución tiene convenio

Plataforma de Negocios para la Innovación

Subsidio que apoya el diseño de plataformas de negocios para la innovación, las que se definen como una unidad empresarial especializada en entregar servicios a empresas exportadoras pertenecientes a un sector y/o clusters, que les permita posicionarse en segmentos de mercado internacionales diferenciados y complejos

Fuente: CORFO http://www.corfo.cl/lineas_de_apoyo

001-268 Fomento.indd 79

30/04/2009 14:05:39

Instrumentos públicos de apoyo al financiamiento de las exportaciones Fondo de garantía para pequeños empresarios Sistema de garantías que permite garantizar créditos de pequeños empresarios que no cuentan con garantías suficientes para presentar a las instituciones financieras a fin de concederles créditos. Entre las categorías de pequeños empresarios que beneficia cabe destacar a los exportadores que requieran capital de trabajo y cuya media de exportaciones de los dos últimos años haya sido de un valor FOB igual o inferior a 16.700.000 dólares. Incentivos a las exportaciones Existen dos tipos de actuaciones: a) el sistema simplificado de reintegro a las exportaciones no tradicionales,36 que permite al exportador de bienes no tradicionales beneficiarse de un reintegro máximo de un tres por ciento sobre el valor líquido de retorno al exportar bienes no tradicionales que contengan al menos un cincuenta por ciento de materia prima importada, y b) el pago diferido de los gravámenes aduaneros y el crédito fiscal aplicable a bienes de capital y su amortización con exportaciones. Esta ley contempla dos beneficios. El primero de ellos se orienta a ciertas mercancías, consideradas bienes de capital,37 que pueden cancelar en forma diferida los gravámenes aduaneros que cause su importación (ad valorem = 6%). Para ello, se arbitra un plazo que se cuenta desde la aceptación de la respectiva declaración de importación, según las modalidades que indica la propia norma. En segundo lugar, hay que mencionar que los adquirientes de bienes de capital, sin uso fabricados en el país (primera transferencia) pueden optar a un crédito fiscal por una suma equivalente al 73% de los derechos de aduana que los gravarían si se hubieran importado. Este crédito fiscal es cancelado por la Tesorería General de la República en un plazo de treinta días mediante cheque nominativo. También gozan de este beneficio las partes, las piezas y los accesorios conexos que se adquieren con el bien de capital, en el caso de bienes fabricados en el país o que se importen en un mismo documento de destinación aduanera, tratándose de bienes fabricados en el exterior y que no superen el diez por ciento del valor CIF o factura de dicho bien de capital. Los bienes de capital que se importen deben tener un valor mínimo. Estos valores se reajustan periódicamente. El Servicio Nacional de Aduanas califica los servicios que se prestan al exportador, determinando si son necesarios para la exportación. 36. Ley 18.480 de 1985. 37. Se consideran bienes de capital las maquinarias, equipos y herramientas destinados a producir o comercializar, directa o indirectamente, bienes y servicios.

001-268 Fomento.indd 80

30/04/2009 14:05:40

Sistema de Reintegro de Derechos y demás Gravámenes Aduaneros38 Este beneficio permite a los exportadores de bienes y servicios recuperar los derechos aduaneros y demás gravámenes pagados por la importación de: • Materias primas. • Artículos a media elaboración. • Partes y piezas utilizadas como insumos que se incorporan o se consumen en la elaboración de mercancías que se exportan. • Estos productos pueden haber sido importados directamente por el exportador o por terceros. • Los servicios prestados al exterior serán considerados exportación, debiendo el exportador dar cumplimiento a las exigencias y formalidades exigidas para las exportaciones. En este caso, el reintegro no podrá exceder el porcentaje correspondiente a la tasa general de los derechos de aduana del valor del servicio. También gozan de este beneficio las mercaderías nacionales vendidas a zonas francas, a las cuales se les deben incorporar insumos nacionalizados por un monto CIF no inferior al diez por ciento del valor de venta. Recuperación de Impuesto al Valor Agregado39 Los exportadores de productos y servicios considerados exportables tienen derecho a recuperar el I.V.A. cuando pagan por bienes, insumos o servicios inherentes a su exportación. También corresponderá recuperar este impuesto al importar bienes para estos efectos. Cuando el exportador, además de vender en el exterior, también lo hace en el mercado interno, la recuperación del I.V.A. se efectúa a través del crédito fiscal, es decir, el I.V.A. que recupera por las exportaciones aumenta el crédito fiscal del mismo período tributario en que se origine un débito fiscal, por ventas en el país. La recuperación asciende al porcentaje que represente el valor FOB de las exportaciones en relación con el total de las ventas de bienes y servicios realizadas en el mismo período tributario. Cuando un exportador no vende en el mercado interno, recupera el total del crédito fiscal, ya que sus exportaciones son el total de las ventas de un período tributario.

38. Ley 18.708 de 1988. 39. Decreto Ley y el Decreto Supremo 348.

001-268 Fomento.indd 81

30/04/2009 14:05:40

2.6. México 2.6.1. Objetivos y políticas de fomento a la internacionalización Los programas de fomento a las exportaciones del gobierno de México están orientados a promover la productividad y la calidad de las empresas para mejorar su competitividad y facilitar su incorporación al mercado mundial. Con este objetivo se practica una reducción de cargas arancelarias para materias primas y componentes que se incorporarán en el producto de exportación y se simplifican los trámites administrativos por parte del gobierno federal. La política comercial externa se enmarca conforme a los siguientes ejes estratégicos: • Incrementar las exportaciones de bienes y servicios. • Aumentar el número de exportadores y consolidar los existentes. • Desarrollar proveedores de las empresas exportadoras y apoyar la sustitución de importaciones. • Incrementar el apoyo a las empresas pequeñas y medianas. • Aumentar la captación de la inversión extranjera y la inversión mexicana en el exterior.

2.6.2. Caracterización general del modelo de fomento e institucionalidad a) Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT) En 1937 se crea el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), un banco de desarrollo estatal para promover exportaciones no petroleras. A lo largo de su existencia, BANCOMEXT financia no sólo las actividades productivas de exportación e importación, sino también la organización de productores y la creación de una serie de instituciones independientes, con objetivos y funciones dirigidas al fomento de la producción exportable y su comercialización. A mediados de 1980, se propuso dotar a BANCOMEXT de una ley orgánica, con el propósito de ubicar en una sola institución la diversidad de programas que se habían establecido para el fomento de las exportaciones en las décadas anteriores, evitando la duplicidad de funciones y procurando elevar su eficacia.

001-268 Fomento.indd 82

30/04/2009 14:05:40

Misión40 Impulsar el crecimiento de las empresas mexicanas, principalmente pequeñas y medianas, incrementando su participación en los mercados globales, ofreciendo soluciones integrales que fortalezcan su competitividad y fomenten la inversión, a través del acceso al financiamiento y a otros servicios financieros y promocionales. Objetivos estratégicos – Impulsar la complementación con la banca comercial y otros intermediarios financieros, desarrollando productos y servicios que atiendan las necesidades del sector exportador. – Ofrecer productos y servicios financieros y de promoción comercial que atiendan de manera efectiva y oportuna las necesidades de las empresas, principalmente las pequeñas y medianas. – Contribuir a la integración de la cadena proveeduría-producción-comercialización con productos y servicios que cubran integralmente el ciclo exportador. – Consolidar la actividad de BANCOMEXT en la promoción de la inversión extranjera, trabajando coordinadamente con otras entidades y dependencias del Gobierno Federal, los gobiernos locales y las instituciones privadas. – Identificar, medir, dar seguimiento y controlar los riesgos derivados de la actividad financiera para una adecuada toma de decisiones que contribuya a la sustentabilidad. – Racionalizar el ejercicio del gasto, revisando la utilidad y la efectividad de los servicios, el costo de operación, la estructura organizacional y la red de oficinas y consejerías. – Mejorar los procesos sustantivos y obtener su certificación. – Desarrollar las competencias del personal con un enfoque de alto desempeño en el servicio al cliente. – Continuar impulsando la utilización de las tecnologías de la información y comunicación para atender de manera confiable y oportuna a los clientes y usuarios. 40

El Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), dentro de sus servicios integrales a las empresas mexicanas, cuenta con 31 consejerías comerciales en el exterior, cuyo objetivo primordial es apoyar la promoción comercial de México y promover la atracción de la inversión extranjera. 40. http://www.bancomext.com/Bancomext/portal/portal.jsp?parent=8&category=8&do cument=5792

001-268 Fomento.indd 83

30/04/2009 14:05:40

Tabla 15. Oficinas internacionales de BANCOMEXT País

Número de oficinas

Área de influencia

Japón

Corea

Corea del Sur

Hong Kong

Hong Kong, Macao y Guangdong

Singapur

Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Tailandia, Indonesia, Brunei, Vietnam, India y Malasia

China

Pekín, Tianjin, Hebei y Shandong Shanghai, Jiansu, Zheijiang y Anhui

Taiwan

Reino Unido

Reino Unido e Irlanda

España

España, Portugal y Marruecos

Alemania

Alemania, Suiza, Austria, Polonia, República Checa, República Eslovaca, Rumanía, Federación Rusa, Hungría, Bulgaria

Francia

Francia, Argel, Túnez

Italia

Italia, Grecia

Holanda

Holanda, Bélgica, Luxemburgo, La Haya, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Estonia

Estados Unidos

Canadá

Guatemala

Guatemala, El Salvador y Honduras

Costa Rica

Costa Rica, Panamá, Nicaragua

Venezuela

Venezuela, Guayanas, Surinam

Colombia

Colombia, Ecuador y Perú.

Chile

Chile, Bolivia

Argentina

Argentina, Uruguay, Paraguay

Brasil

Fuente: BANCOMEXT.

b) Secretaría de Economía La Secretaría de Economía, antes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), es la entidad encargada de definir la política de comercio exterior, además de tener a su cargo las actividades de regulación y promoción del comercio interior. Una de las labores más importantes que ha desarrollado la Secretaría de Economía es la negociación y la firma de tratados de libre comercio. 84

001-268 Fomento.indd 84

30/04/2009 14:05:40

La Secretaría de Economía también desarrolla actividades de promoción de las exportaciones, por medio de un sistema de información comercial, así como la organización de misiones comerciales y otras actividades de promoción, en estrecha relación con los tratados de libre comercio que ha firmado México; de hecho, existe una directriz presidencial para la creación de una Subsecretaría de Promoción de las Exportaciones e Inversiones. La Secretaría de Economía tiene también a su cargo la administración de los diferentes regímenes de promoción de las exportaciones. Para el período 20012006, el gobierno mexicano definió un Programa de Comercio Exterior y Promoción de la Inversión (PCEPI). Entre las actividades de la Secretaría de Economía destaca, además, todo un programa de fomento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), en coordinación con otras entidades públicas y privadas, y la ventanilla única de trámites, que incluye también la tramitación electrónica de los trámites relativos al comercio exterior, así como un programa de fomento de la competitividad. 41

Misión41 Crear las condiciones necesarias para fortalecer la competitividad, tanto en el mercado nacional como en el internacional, de todas las empresas del país, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ámbitos de actuación – Apoyo a la creación y desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas contribuyendo a incrementar su productividad y competitividad mediante esquemas e instrumentos que impulsen el acceso al financiamiento, la formación empresarial, el desarrollo y la innovación tecnológica, la integración de cadenas productivas, el acceso a mercados y el fomento a la cultura emprendedora. – Protección de los intereses nacionales en materia de comercio exterior y promoción de la inversión extranjera. – Promoción y fomento del desarrollo y la competitividad de los sectores industrial y comercial. – Negociación y administración de los acuerdos y compromisos comerciales internacionales. – Protección y promoción de un marco de competencia justa que fomente la efectividad y competitividad de las empresas a través de la prevención y eliminación de prácticas monopolísticas y contra prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda.

41. http://www.economia.gob.mx/?P=174

001-268 Fomento.indd 85

30/04/2009 14:05:40

La Secretaría de Economía cuenta con oficinas en Ciudad de México, en el interior de la República y en el extranjero. • Representaciones de la Secretaría de Economía en el extranjero La Secretaría de Economía tiene siete oficinas representativas que ofrecen servicios de información y asesoría a los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, que desean exportar, importar e invertir en diferentes países. Estas oficinas se localizan en Washington, Ottawa, Montevideo (ALADI). Bruselas (UE), París (OCDE), Ginebra (OMC) y Tokio. • Representaciones de la Secretaría de Economía en los estados La Secretaría de Economía cuenta, además, con 51 oficinas en el interior de la República. Estas oficinas brindan servicios de información, asesoría, consultoría y trámites y, de ellas, cincuenta cuentan con la certificación internacional de calidad ISO-9002 en servicios al público. c) Nacional Financiera Nacional Financiera en una institución de Banca de Desarrollo creada en 1934 con el objetivo de apoyar proyectos productivos, incentivar la inversión, así como promover la estabilidad del mercado de valores principalmente impulsando el crecimiento de la pequeña y mediana empresa. Misión42 Fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, ofreciendo financiamiento, capacitación y asistencia técnica, así como el desarrollo del mercado financiero, con el fin de promover el crecimiento regional y la creación de empleo para el país. Objetivos estratégicos – Fomentar el desarrollo de las PYMES, poniendo el énfasis en el crecimiento regional, primordialmente actuando como banca de segundo piso. – Canalizar créditos al sector privado, primordialmente a las PYMES y a las regiones del país, para fomentar el desarrollo regional y la creación de empleos. – Apoyar a medianas empresas en el mercado bursátil y a intermediarios financieros en la colocación de deuda para el desarrollo de los mercados financieros. 42

La Nacional Financiera cuenta con representación en 31 de las 32 entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, en las que se prestan servicios y 42. http://www.nafin.com/portalnf/?action=content&sectionID=1&catID=4

001-268 Fomento.indd 86

30/04/2009 14:05:40

asesorías a las PYMES. Dado que la Nacional Financiera tiene como prioridad la promoción de las PYMES locales, tienen pocas oficinas en el exterior: las oficinas en el extranjero están repartidas entre Estados Unidos, con una oficina de representación en Washington y otra en Los Ángeles, y Europa, con una sucursal el Londres.

2.6.3. Identificación y descripción de los programas e instrumentos públicos de fomento a la internacionalización En la tabla que se muestra a continuación se describen los principales servicios prestados por BANCOMEXT a las empresas. Tabla 16. Servicios prestados por BANCOMEXT Servicios prestados por BANCOMEXT Investigar las tendencias del mercado y su efecto en las empresas exportadoras mexicanas.

Información e investigación

Identificar los países competidores de la oferta exportable mexicana, sus estrategias de penetración y ventajas competitivas. Explorar fuentes de información que sean de utilidad para los exportadores mexicanos. Visitar ferias internacionales del área de adscripción, para obtener información referente a importadores, competencia y tendencias Proveer servicios de consultoría y asistencia técnica en el proceso de exportaciones de productos mexicanos, tanto a empresas mexicanas, como a compradores extranjeros. Apoyar a las empresas mexicanas en la selección de los servicios promocionales. Ayudar a las empresas mexicanas en el proceso de adaptación de sus productos al mercado meta.

Asesoría

Asesorar a la empresa en el diseño de su estrategia de promoción y penetración al mercado. Informar sobre las condiciones de mercado en diversos aspectos como diseño y empaque. Orientar a los inversionistas extranjeros en cuestiones de inversión extranjera directa (IED), transferencia de tecnología, coinversiones, alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones.

001-268 Fomento.indd 87

30/04/2009 14:05:40

Servicios prestados por BANCOMEXT Facilitar los primeros contactos y promover entrevistas entre empresas mexicanas y extranjeras. Brindar apoyo a las empresas extranjeras y mexicanas en la organización y participación de ferias, tanto internacionales como mexicanas. Apoyar a las empresas mexicanas interesadas en el desarrollo de proyectos de exportación, a través de los productos de promoción internacional que Bancomext ha diseñado.

Promoción internacional

Respaldar, junto con los gobiernos estatales y empresas participantes, los proyectos de inversión extranjera a realizarse en México. Adecuar y desarrollar nuevos servicios para la promoción del comercio exterior, conforme a las características de la plaza y el ámbito internacional. Organizar seminarios, conferencias y talleres periódicos para dar a conocer a los empresarios extranjeros las oportunidades de negocios en México. Desarrollar programas de trabajo para misiones comerciales o de promoción de inversión. Coordinar la participación de empresas mexicanas en pabellones internacionales, dentro de ferias en el exterior Cooperar con las organizaciones internacionales y los organismos de promoción internacional en el desarrollo del comercio internacional.

Vinculación

Apoyar cualquier tipo de acto oficial relacionado con la promoción del comercio exterior de Coordinar los esfuerzos de promoción de México con embajadas y consulados Ofrecer servicios fiduciarios Entregar servicios de avalúo Promover, apoyar la creación y participar en fondos de inversión de capital de riesgo que sean acordes a la misión de la Institución para fomentar la inversión directa y el desarrollo económico del país.

Servicios financieros Actuar como banco emisor, para el caso de Cartas de Crédito de Importación o Domésticas, o como banco notificador o confirmador para las Cartas de Crédito de Exportación. Ofrecer servicios de banca de inversión. Entregar garantías, las que cubren a la comunidad exportadora y bancaria nacional contra los riesgos de falta de pago de los créditos otorgados.

001-268 Fomento.indd 88

30/04/2009 14:05:40

Servicios prestados por BANCOMEXT Cursos gratuitos de capacitación a través del Aula Virtual del Exportador (AVEX). Capacitación Virtual: dirigido a PYMES, estudiantes, emprendedores o profesionales. Capacitación en Negocios Internacionales.

Capacitación

Curso en su Empresa: capacitar las áreas de negocios internacionales, área de trámites ante el gobierno mexicano para la internacionalización de una organización. Cursos según las etapas del proceso de Exportación: este es un catálogo de diversos productos de capacitación elaborados según el tipo de necesidades. Centros de Servicios al Comercio Exterior: alrededor de 38 centros en el territorio nacional. Consultores en Plan de Negocios: este programa dirigido a Pymes, apoyo económico para que las empresas que inician actividades de exportación.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de BANCOMEXT.

Por lo que se refiere a los programas administrados por BANCOMEXT, la tabla que se acompaña muestra alguna de las características principales de los programas más extendidos. Tabla 17. Programas de fomento implementados por BANCOMEXT Programa

Características

CREDIEXPORTA

Realiza la coordinación y gestión de diversos apoyos financieros para las PYMES que inician actividades en comercio exterior en áreas de capital de trabajo, proyectos de inversión, garantías, etc.

CADENAS PRODUCTIVAS

Es un esquema de financiamiento que consiste en obtener financiamiento a partir de cuentas por cobrar de una PYME.

EXPORTAFÁCIL

Este programa apoya a las empresas exportadoras por medio de la búsqueda de compradores en Estados Unidos, anticipa el pago de cuentas por cobrar de las PYMES para el financiamiento de su actividad.

PYME-EXPORTA

Modalidad dirigida a financiar capital de trabajo de las PYMES relacionadas con las actividades de exportación

001-268 Fomento.indd 89

30/04/2009 14:05:40

EXPORTANET

Desarrollo de una base de datos en tiempo real para empresas exportadoras o que van a incursionar en el mercado internacional y que básicamente tiene datos esenciales de compradores de materias primas mexicanas.

BANCA DE INVERSIÓN

Estos servicios consisten en elaborar planes adecuados para la financiación de empresas exportadoras o de proyectos de riesgos controlados.

ESQUEMA DE REPORTOS

Figura jurídica enfocada a productos específicos del campo, funciona vendiendo títulos de crédito a BANCOMEXT para volverlos a comprar en condiciones favorables.

AUTODIAGNÓSTICO DE CRÉDITO

Herramienta que ayuda el empresario a tener una visión confiable sobre la viabilidad que tiene su empresa para acceder a créditos o apoyos financieros.

GUÍA PARA EL ACCESO DE CRÉDITO PARA PROYECTOS DE COMERCIO EXTERIOR

Asesoramiento sobre las principales condiciones que se deben acceder a los créditos para el apoyo de empresas exportadoras.

SEGUROS BANCOMEXT

Servicio paralelo a BANCOMEXT que específicamente respalda el pago de las ventas realizadas por exportadores nacionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de BANCOMEXT.

En cuanto a los servicios que presta la Secretaría de Economía relativos al apoyo a la internacionalización de la empresa mexicana, cabe destacar la confección de las estadísticas de comercio exterior y la asesoría empresarial. Para ello, BANCOMEXT dispone de dos áreas de asesoría empresarial cuyo objeto principal es mejorar la competitividad y la productividad de las empresas a través de diversos instrumentos y programas. En el Anexo 17 se presenta una descripción de los principales servicios de la Secretaría de Economía. • Centro de Asesoría Primer Contacto: brinda información y orientación sobre programas de promoción, asesoría en comercio exterior, los trámites para la apertura y la operación de negocios, las oportunidades de negocios, la constitución de sociedad mercantil, las negociaciones comerciales internacionales, el comercio interior y el abasto. • Red de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (Red Cetro-Crece): ofrece servicios de consultoría integral –estudios de factibilidad, estudios de mercado, planes de Negocio, capacitación–. 90

001-268 Fomento.indd 90

30/04/2009 14:05:40

Los programas de fomento a la internacionalización de las empresas mexicanas que implementa la Secretaría de Economía persiguen un conjunto de propósitos que se resumen en la tabla que se muestra a continuación. Tabla 18. Programas de fomento a las exportaciones de la Secretaría de Economía Programa

Objetivo

Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX)

Permite a los productores de mercancías destinadas a la exportación importar temporalmente diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos de exportación, sin cubrir los pagos del impuesto general de importación celebrados por México, del impuesto al valor agregado ni de las cuotas compensatorias, si fueren aplicables.

Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX)

Instrumento de promoción a las exportaciones de productos mexicanos destinado a apoyar su operación dando facilidades administrativas y fiscales, como que las empresas ALTEX obtengan la devolución de saldos a favor del IVA por concepto de exportaciones.

Empresas de Comercio Exterior (ECEX)

Instrumento de promoción a las exportaciones mediante el cual las empresas comercializadoras podrán acceder a los mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca de desarrollo.

Programa de Operación de Maquila

Permite a los productores de mercancías destinadas a la exportación importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en la transformación, elaboración y/o reparación de productos de exportación, sin cubrir el pago de los impuestos de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias. Asimismo, para realizar aquellas actividades de servicio que tengan como finalidad la exportación o apoyar a ésta.

Devolución de Impuestos a los Exportadores (Draw Back)

Permite a los beneficiarios recuperar el impuesto general de importación causado por la importación de insumos, materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado o por la importación de mercancías que se retornan en el mismo estado o por mercancías para su reparación o alteración.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Secretaria de Economía.

001-268 Fomento.indd 91

30/04/2009 14:05:40

En el Anexo 18 se describen las características y el alcance de cada uno de los programas aplicados por la Secretaría de Economía. Por su parte, Nacional Financiera ha creado una serie de servicios y productos que incentiven su desarrollo, especialmente destinados a las PYMES. En el Anexo 17 se detallan las características de los servicios prestados por Nacional Financiera • Servicios de tipo económico. Nacional Financiera ofrece a las PYMES con proyectos productivos herramientas de financiamiento como la adquisición de activos fijos o el pago de cuentas. Otorga crédito en condiciones favorables para las PYMES o funciona como asesor para conseguir créditos bajo esquemas adecuados para este tipo de organizaciones. • Servicios de mejora continua, por los que ofrece programas de capacitación y asistencia técnica que ayudan al perfeccionamiento de las actividades realizadas por las PYMES. • Estadísticas con indicadores para la toma de decisiones. En este apartado se trata de ofrecer servicios de información actualizados día a día sobre análisis de indicadores económicos. • Servicios enfocados a la promoción internacional. Cuenta con proyectos especiales para incentivar las exportaciones y la inversión extranjera, como Eurocentro, Invierte en México y Cadenas Productivas Internacionales Tabla 19. Programas de Nacional Financiera Programa/ producto

Características  Desarrolla la actividad de pequeños y medianos exportadores

nacionales.  Participan los proveedores y distribuidores de grandes

Cadenas Productivas Internacionales

empresas  Acceden a créditos en condiciones favorables.  Ofrecen sus productos y servicios en los lugares donde las

empresas grandes los requieren.  Además de los créditos, también acceden a capacitación y

asistencia técnica.  Su objetivo es desarrollar relaciones empresariales y de negocios

entre PYMES nacionales y organizaciones europeas.  Maneja áreas para el intercambio de tecnología, capacitación y

Eurocentro

desarrollo.  Se ofrece una agenda preestablecida con empresas europeas.  Se cuenta con una red de asociaciones y organizaciones que

dan certeza sobre el objetivo del proyecto.

001-268 Fomento.indd 92

30/04/2009 14:05:41

 Programa dirigido específicamente a emigrantes mexicanos o

méxico-americanos.  Tiene como objetivo el asesorar en la mejor inversión de los

Invierte en México

ahorros generados.  Maneja líneas de inversión en negocios o productos ya

establecidos o en la creación de nuevos negocios.  Se enfoca a desarrollar proyectos en el lugar de origen de los

emigrantes. Fuente: Elaboración propia a partir de información de Nacional Financiera.

2.7. Argentina 2.7.1. Objetivos y políticas de fomento a la internacionalización La formulación de políticas y estrategias para la internacionalización es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, entidad que en cuanto a la política de internacionalización de la economía ha marcado como ejes centrales los siguientes puntos:43 • Imponer un mayor dinamismo al crecimiento de las exportaciones. • Lograr una mayor diversificación de productos y mercados. • Mejorar la composición de las exportaciones a través de una mayor participación de productos con mayor valor agregado en las ventas externas. • Propender a que los beneficios del comercio exterior se traduzca en mayores niveles de empleo, en especial para las economías regionales y en las PYMES.

2.7.2. Caracterización general del modelo de fomento e institucionalidad En el seno del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se encuentra la Subsecretaría de Comercio Internacional (SURCI), encargada de delinear la política de promoción de las exportaciones y brindar asistencia a las empresas exportadoras o a quienes se están iniciando en el comercio internacional. De igual forma, la SURCI centra sus esfuerzos en incentivar una mayor inserción de los productos argentinos en los mercados internacionales, facilitando el

43. http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/institucional/mision.htm

001-268 Fomento.indd 93

30/04/2009 14:05:41

acceso a información de inteligencia de mercados y acompañando a las empresas en el proceso exportador. a) Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Este ministerio es el responsable de definir e implementar las políticas de comercio internacional. 44

Misión44 La Cancillería tiene por función establecer las políticas y estrategias de la República para las negociaciones económicas y comerciales, bilaterales y multilaterales, y entender en la política y cursos de acción que se debe seguir en materia de desarrollo de mercados y de promoción de las exportaciones. Objetivos estratégicos45 – Profundizar la inserción comercial de la república, capitalizando los resultados de las negociaciones comerciales internacionales y promoviendo la acción conjunta con el sector privado exportador de bienes y servicios. – Promover la exportación de bienes y servicios de alto valor agregado. – Favorecer la incorporación de un creciente número de empresas al comercio exterior. – Alcanzar una mayor diversificación de los destinos de las exportaciones. – Diseñar políticas de apoyo a la inserción internacional de PYMES y economías regionales, a efectos de ampliar su acceso a los beneficios del comercio exterior. – Promover el turismo receptivo por su impacto en la economía interna como generador de empleo y de exportación de servicios e indirecta de bienes. – Favorecer la inversión extranjera directa, difundiendo las oportunidades en los distintos sectores de la economía. – Coordinar las acciones de política comercial externa entre la cancillería y demás organismos públicos y privados asociados al comercio exterior, para hacer un mejor uso de los recursos humanos y financieros disponibles. 45

La Cancillería cuenta con dos redes de obtención y distribución de la información comercial: • La red externa está formada por las ciento veinte secciones económicas y comerciales de las embajadas, consulados y centros de promoción de Argentina en el exterior. Los centros de promoción de Argentina en el exterior 44. Ibíd. 45. http://www.mrecic.gov.ar

001-268 Fomento.indd 94

30/04/2009 14:05:41

tienen como objetivo la promoción integral de la República en las ciudades donde están establecidos y sus respectivas jurisdicciones, poniendo especial énfasis en la intensificación de las relaciones comerciales bilaterales. • La red nacional, por su parte, cuenta con una red interna de 55 oficinas en las provincias argentinas que captan requerimientos de información de las empresas del interior y distribuyen entre las mismas información sobre las oportunidades de negocio en el mercado internacional provenientes de la red externa arriba mencionada. b) Fundación Export.Ar La Fundación Export.Ar es una institución integrada por el sector público y privado para ayudar a las empresas a comercializar sus productos en los mercados internacionales, con el objeto de ampliar y diversificar las exportaciones argentinas. Todo ello se encuentra apoyado por una actividad coordinada con las acciones que realiza la Cancillería a través de las embajadas, los consulados y las secciones económicas y comerciales en todo el mundo.46 A través de Export.Ar, las empresas argentinas pueden obtener toda una amplia gama de servicios como información sobre los mercados externos, asistencia en la organización de viajes de negocios, organización de la participación de empresas argentinas en ferias internacionales y seminarios sobre mercados de exportación de una variada gama de productos. Por otra parte, Export.Ar presta a las empresas extranjeras servicios de acceso a proveedores de productos y servicios de Argentina, información sobre las leyes vigentes, aplicación de aranceles y normas de comercialización e información de la situación macroeconómica del país, sectores industriales y estadísticas de interés económico y empresarial. c) Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SSEPyMEyDR) Misión47 La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional tiene como función diseñar, implementar y supervisar políticas públicas con el objetivo de impulsar el desarrollo de las MiPyMes, a fin de avanzar hacia la integración de la estructura productiva de todas las regiones de Argentina. 47

46. http://www.exportar.org.ar/web2006/index.php?modulo&s=1&r=07#qs 47. http://www.sepyme.gov.ar/index.php?btn=1&a=conozcanos&b=institucional&PHP SESSID=7efc6867bd83d6d2d7efe87f6dfc29db

001-268 Fomento.indd 95

30/04/2009 14:05:41

El área de comercio exterior de la SSEPyMEyDR administra programas de promoción, tendentes a incentivar la inserción de las empresas PYMES en la actividad exportadora. El área tiene cuatro grandes grupos de programas que tratan de brindar soluciones a las PYMES exportadoras con diferentes experiencias y necesidades. Estos grupos de programas son los siguientes:48 – Programa de primera exportación. Este programa intenta consolidar el proceso exportador de las empresas que exportan intermitentemente y de inducir a nuevos exportadores. – Programa de cadenas empresariales. Este programa intenta mejorar el perfil exportador de las pymes argentinas a través de acciones sobre las cadenas de valor, la articulación entre grandes empresas y pymes, la asistencia técnica y capacitación,49 etc. – Proargentina. Portal utilizado como instrumento de comunicación para las pymes exportadoras que cuenta con estudios de mercado, capacitación a través de e-learning, base de datos de empresas proveedoras de servicios a la exportación, información sobre mercados, etc. – Grupos exportadores. Tiene como finalidad la conformación de grupos de pymes que estén comenzando su proceso de exportar en consorcios. Proargentina financia la contratación de un tutor o coordinador. d) Dirección de Mercados Agroalimenticios Esta dirección general pertenece a la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. La Dirección de Mercados Agroalimenticios administra diversos instrumentos de apoyo en materias de comercio exterior, entre los que destaca el Programa Federal Agro Exportador. Su misión y funciones quedan reflejadas en el cuadro siguiente. 50

Misión y función:50 – Diseñar y administrar estudios y programas de monitoreo y evaluación permanente de los mercados internos y externos de los productos agroalimentarios de origen animal y vegetal y sus subproductos, evaluando su impacto en la producción, los agentes comerciales y en la agroindustria, asegurando la difusión de información. – Elaborar y administrar programas orientados a mejorar la transparencia, el desempeño y la expansión de los mercados agroalimentarios.

48. http://www.sepyme.gov.ar/index.php?btn=2&a=comex&b=grupos_exp 49. http://www.adersantafe.org.ar/contenido/comext.html 50. http://www.sagpya.mecon.gov.ar/dimeagro/

001-268 Fomento.indd 96

30/04/2009 14:05:41

– Efectuar el seguimiento de las actividades de las bolsas, cámaras y mercados proponiendo las estrategias de fiscalización más adecuadas, con el objeto de asegurar su transparencia y el cumplimiento de la normativa que rige su funcionamiento. – Elaborar y administrar programas dirigidos a proponer políticas de comercialización y participación en convenios internacionales. – Asesorar y suministrar información de su área de competencia a las distintas áreas de la Secretaría para la formulación de las políticas agroalimentarias. – Efectuar estudios y realizar un seguimiento permanente de la estructura de los mercados, las cadenas de comercialización, los mecanismos de distribución y las formas de articulación de los mercados con la producción. – Asistir en la elaboración de la propuesta para la fijación de los valores FOB mínimos y de los índices de exportación. e) Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Gobierno Provincial de Buenos Aires Dependiente del Ministerio de la Producción del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, dicha subsecretaría es el organismo al servicio de la internacionalización de la producción bonaerense. Dentro de sus principales objetivos se encuentran aumentar la cantidad de empresas exportadoras y promover la diversificación de mercados de destino.51 Para lograr estos objetivos, cuenta con profesionales y técnicos especializados en comercio exterior que se ponen al servicio del empresario bonaerense ofreciendo una combinación de instrumentos de promoción de exportaciones:

– Asesoramiento integral por producto y mercado. – Misiones comerciales. – Participación en ferias y exposiciones internacionales. – Confección de perfiles de mercado y análisis sectoriales. – Capacitación orientada a generar proyectos de exportación. – Utilización del sitio web, a través de la divulgación internacional de la oferta exportable actual y potencial de la provincia y difusión de información de temas de comercio exterior. f) Fundación Banco Credicoop La Fundación Banco Credicoop se encarga de promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y el incremento de su competitividad.52 51. http://www.baexporta.gba.gov.ar/institucional.php 52. http://www.fundacioncredicoop.com.ar/

001-268 Fomento.indd 97

30/04/2009 14:05:41

Entre los instrumentos de fomento a las exportaciones de las PYMES que administra la Fundación Banco Credicoop se pueden mencionar los siguientes:

– Programa de diversificación de mercados de exportación de pequeñas empresas (DIVERPYMEX). – Programas para grupos de exportación. – Asistencia financiera para la participación en ferias internacionales. – Perfiles de los mercados externos. – Misiones comerciales sectoriales o multisectoriales. – Oportunidades comerciales. – Facilitación de negocios. g) Consejo Federal de Inversiones (CFI) El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo fundacional es promover el desarrollo de las provincias y regiones argentinas.53 En el ámbito del fomento a las exportaciones, actualmente el CFI tiene abierta una línea de créditos para la producción regional exportable y otra de créditos para la reactivación productiva. Por otra parte, el Fondo Federal de Inversiones (FFI), instrumento financiero del Consejo Federal de Inversiones, está destinado a cooperar, mediante el crédito, con el sector privado en la implementación de proyectos o programas específicos en los niveles de preinversión e inversión. h) Asociaciones empresariales Entre las asociaciones empresariales con mayor protagonismo en acciones de promoción de exportaciones argentinas destacan las siguientes: Cámara Argentina de Comercio Es una institución orientada a la defensa del empresariado comercial y de servicios. A través de su Departamento de Comercio Exterior pone a disposición de las empresas un servicio de provisión de información y asesoramiento en temas comerciales:54 • Asesoramiento integral en normativa referente a las importaciones y exportaciones. • Información sobre la legislación vigente en Argentina relativa a aranceles, restricciones, prohibiciones, intervenciones, controles de origen, suspensiones, etc. 53. http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?cId=1 54. http://www.cac.com.ar/comercioexterior/ver_pagina.asp?id=645

001-268 Fomento.indd 98

30/04/2009 14:05:41

• Listado de importadores y exportadores. • Confección de agendas y preparación de entrevistas de negocios. • Búsquedas activas de socios comerciales, según las necesidades. • Importante información comercial de un determinado producto o rubro, para determinar mercados y estrategias. • Oportunidades comerciales. • Difusión de la oferta exportable de las empresas argentinas en el exterior. • Participación en ferias y exposiciones. • Organización y coordinación de misiones comerciales. • Recepción y organización de grupos de negocios a delegaciones extranjeras interesadas en el mercado argentino. Cámara de Exportadores de la República de Argentina Se trata de una institución orientada a mejorar de forma continua la competitividad de las exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. Ofrece asesoramiento y apoyo a las empresas exportadoras. Entre dichos servicios, pueden mencionarse los siguientes: • Banco de datos sobre oportunidades comerciales. • Emisión de certificados de origen. • Listado de exportadores. • Estudios económicos. • Capacitación.

2.7.3. Identificación y descripción de los programas e instrumentos públicos de fomento a la internacionalización Servicios a empresas Con el objeto de asistir a los exportadores argentinos, la Cancillería Argentina brinda una serie de servicios y herramientas en forma directa e indirecta a través de la Subsecretaría de Comercio Internacional -SURCI-, de la Fundación Export.Ar y de las ciento diez secciones económicas y comerciales -SECOMs- de las representaciones diplomáticas y consulares en el exterior. Dichas prestaciones se caracterizan por ser de carácter gratuito, estar dirigidas tanto a las microempresas como a las pequeñas y medianas empresas que ya están exportando o que desean iniciarse en la actividad exportadora, sin por ello dejar de acompañar a las grandes empresas en sus necesidades de apertura de nuevos mercados, y, finalmente, estar destinadas al mercado mundial.

001-268 Fomento.indd 99

30/04/2009 14:05:41

Tabla 20. Servicios a empresas de SURCI, Export.Ar y SECOMs Servicios Especiales a Empresas

Información:

Portal «Argentina Trade Net» (www.argentinatradenet. gov.ar) es una herramienta que facilita la interacción con las representaciones argentinas en el exterior y le permite al sector exportador argentino acceso a información de comercio exterior. Contenido del Portal: Eventos, Centro de Documentación, Información de Mercado, Directorio de exportadores e importadores argentinos, oportunidades de negocios (demandas concretas de productos argentinos), Licitaciones internacionales (demandas de provisión de bienes y servicios de gobiernos o instituciones extranjeras), Ferias y exposiciones extranjeras, Alternativas de financiamiento, Guías de negocios, Servicios COMEX (listado de empresas que dan servicios a exportadores argentinos) e incentivos vigentes para los exportadores. La página web de la Fundación Export. Ar www.exportar. org.ar cuenta con información sobre: Plan Anual de Acción de Promoción de Exportaciones, Publicaciones, Programas y Servicios e Inteligencia comercial.

Publicaciones

Guías del exportador, Informe de mercado / Productos, Informes sectoriales y de Comercio Exterior.

Inteligencia comercial

Oportunidades comerciales, perfiles de mercado, licitaciones internacionales, listado de importadores, solvencia crediticia, nomenclador on-line Participación en ferias internacionales y misiones comerciales. Sectoriales/ Multisectoriales (Cuando involucran a varios sectores).

Actividades de Promoción y Apoyo a los Exportadores

Compradoras (Empresas argentinas van al exterior a comprar tecnologías o equipamiento)/ Vendedoras (Las empresas argentinas van a vender sus productos o servicios) Mixtas (Compradoras y vendedoras; pueden tener también fines comerciales o de inversiones) Gestión de ventas.- Se trata de un servicio gratuito que se brinda a los exportadores argentinos que tienen una cantidad determinada de un producto y desean venderlo en el exterior. Seminarios de capacitación empresarial Normas de comercio exterior. - Asesoramiento sobre las normas vigentes en materia de comercio exterior.

100

001-268 Fomento.indd 100

30/04/2009 14:05:41

Servicios Especiales a Empresas Apoyo al turismo Promoción y Atracción de inversiones Marco legal para las inversiones en Argentina Servicios Especiales

Legislación para la inversión extranjera Marco fiscal para las empresas incorporadas en Argentina Sistema Generalizado de Preferencias - SGP

Fuente: Subsecretaría de Comercio Internacional -SURCI-, Fundación Export.Ar.

Programas El sector público argentino ha puesto en marcha políticas y planes de actuación tendentes a remover las diferentes barreras que el sector privado, especialmente la PYME, encuentra en sus intentos por expandir sus exportaciones. Aunque existen diferentes organismos públicos y privados que desarrollan acciones de asistencia a las PYMES en el desarrollo de su comercio internacional, cabe señalar que la oferta de programas de fomento en la materia está ampliamente atomizada y superpuesta en algunos casos, lo que dificulta el reconocimiento y el estudio de cada instrumento y del organismo encargado. Sistematizando la información existente, a continuación se presenta en la Tabla 21 una síntesis de los programas de fomento disponibles y los organismos responsables de cada ejecución. En el Anexo 16 se presentan los objetivos, las características y las condiciones de acceso a los diferentes programas. Tabla 21. Programas de fomento a las exportaciones y organismos administradores Organismo Responsable SSEP y MEyDR

Programa Programa de Apoyo a Grupos y Consorcios de Exportadores Articulación entre Grandes Empresas y Pymes Vinculadas Sistema de Información sobre Comercio Exterior Programa de Apoyo a la Primera Exportación

SAGPyA

Programa Federal Agro Exportador

SSEPyMEyDR-AFIP

Padrón de Pymes Exportadoras

Fundación BankBoston y Fundación Export.Ar

Programa de Desarrollo Sectorial de las Exportaciones Argentinas

101

001-268 Fomento.indd 101

30/04/2009 14:05:41

Organismo Responsable

Programa

Consejo Federal de Inversiones

Créditos para la Producción Regional Exportable

Subsecretaria Relaciones Exteriores -Gob Prov BsAs

Programa BAExporta

Gob. Ciudad de BsAs

Programa «La Ciudad Produce y Exporta»

Fundación Banco Credicoop

Programa de Diversificación de Mercados de Exportación de Pequeñas y Medianas Empresas (DIVERPYMEX)

Programa de Asistencia a la Producción Regional Exportable

Programa Grupos de Exportación Programa Capacitación para Pymes Asistencia Financiera para Participación en Ferias Internacionales Gas Natural BAN

Programa Primera Exportación

Banco Ciudad de Buenos Aires

Consultaría Express

Subsecretaría de Comercio Internacional –SURCI

Programa de Desarrollo del Comercio Exterior (PDCEX)

Fuente: SAYPyA, Fundación Banco Credicoop, Fundación Export.Ar.

Incentivos a las exportaciones Actualmente en Argentina existe un conjunto de regímenes y mecanismos orientados a impulsar, directa o indirectamente, la inserción de las empresas que operan en los mercados internacionales, entre los cuales se pueden mencionar los que se resumen en la Tabla 22.

102

001-268 Fomento.indd 102

30/04/2009 14:05:41

Tabla 22. Regímenes de apoyo a las exportaciones555657585960 Programa

Objetivos

Régimen de reintegros a la exportación55

Devolución total o parcial de los tributos interiores que se hubieran pagado en las distintas etapas de producción y comercialización de mercancías a exportar manufacturadas en el país, nuevas y sin uso.

Régimen de Draw Back56

Permite a los exportadores obtener la restitución de los derechos de importación, tasa de estadística e IVA que han pagado por los insumos importados, utilizados en la elaboración del producto exportable, de sus envases y/o acondicionamientos.

Régimen de Admisión Temporaria de Importaciones57

Eliminación de aranceles y demás tributos que graven a la importación para consumo, de los insumos o materiales que estén contenidos en un producto a exportar.

Importación de Bienes Integrales de «Grandes Proyectos de Inversión»58

Dirigido a alentar las inversiones, a través de la incorporación de tecnología de última generación, aumento de la capacitación de los recursos humanos y la inversión en tareas de investigación y desarrollo. Como beneficio, se establece 0% de derechos de importación a todos los bienes (nuevos o usados) integrantes de los proyectos amparados por la normativa legal.

Exportación de plantas llave en mano59

La normativa legal del régimen enmarca un reembolso específico que alcanza a los bienes y a los servicios, con el objetivo de promover su exportación. El régimen comprende las exportaciones de plantas industriales en general, o bien, las obras de ingeniería destinadas a prestar servicios.

Financiamiento del IVA60

El Estado toma a su cargo los intereses de financiación de los créditos que los beneficiarios soliciten a entidades bancarias para recuperar el IVA pagado por compras e importaciones de bienes de capital nuevos. Son beneficiarios los importadores o adquirentes de bienes de capital que sean destinados al proceso productivo orientado hacia la venta en el mercado externo. La financiación cubre hasta la totalidad del valor abonado en concepto de IVA.

55. Art. 825 del código Aduanero, http://www.primeraexportacion.com.ar/doc/capacit/ docs/0018.php 56. Art. 820 del Código Aduanero. 57. Resolución 1.113/1998, Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos. http:// www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=110 58. Resolución 256/2000, Ministerio de Economía. http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?num=62693&INFOLEG_OLD_QUERY=true 59. Ley 23.101 - Art.14 - http://www.comercio.gov.ar/web/index.php?pag=83&btn=161 60. http://www.consejoproduccion.gov.ar/instrumentos/mensajes-ver-mensajes. php?id_prog=883&order=fecha%20desc&cantidad=3

103

001-268 Fomento.indd 103

30/04/2009 14:05:41

Programa Compañías de Comercialización Internacional (Tradings) y Consorcios de Exportación61

Objetivos Ambas figuras comercializan sus productos en el mercado externo y realizan compras locales o en el exterior y, después de un proceso productivo o no, exportan sus productos. Compañías de Comercialización Internacional (Tradings): Se trata de personas jurídicas que se constituyen exclusivamente con el objeto de efectuar compras en el mercado interno de productos destinados a la exportación e importaciones de productos destinados a la venta en el mercado interno. Consorcios de exportación: Se trata de personas jurídicas que se constituyen con el fin de prestar todo tipo de servicio destinado al comercio internacional. Tienen un régimen especial del IVA para las compras de bienes que se destinen efectivamente a la exportación dentro de un plazo de ciento ochenta días.

Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación y Asistencia Técnica

Reintegra la inversión en capacitación, hasta un tope equivalente al 8% de su masa salarial bruta anual para las PYMES o hasta el 8 ‰ sobre idéntico concepto para las grandes empresas que actúan como cedentes. El reintegro consiste en la emisión de un certificado de crédito fiscal endosable, aplicable al pago de impuestos nacionales. Los proyectos de tipo asociativo que estén orientados a la conquista de mercados externos y sean técnicamente consistentes cuentan con posibilidades de ser calificados como prioritarios por la SSEPyMEyDR dentro del cupo de asignación de créditos que se aprueba anualmente. El programa puede ser utilizado para la puesta en marcha de un consorcio exportador para implementar actividades de capacitación dirigidas a consolidar un grupo de producción exportable, en relación vertical u horizontal, que apunten a mejorar productos o procesos, e identificar nichos de mercado a través del apoyo derivado de las tutorías para capacitación en materia de calidad y normas técnicas.

Créditos para la Producción Regional Exportable del CFI

Su objetivo es brindar asistencia financiera a las empresas radicadas en las provincias argentinas, cuya producción muestre perspectivas exportables tanto en prefinanciación de exportaciones como en financiamiento de actividades vinculadas a la producción exportable.

61 61. Ley 23.349 - Art. 43. http://www.comoexportar.argentinaahora.com/comercio_exterior_argentino/regimenes_promocionales.htm

104

001-268 Fomento.indd 104

30/04/2009 14:05:41

3. Resultados de las estrategias de fomento a la internacionalización

3.1. España 3.1.1. Apertura económica El conjunto de exportaciones e importaciones pasó de 293.645 a casi 461.909 millones de euros en el período 2000-2007. Esta variación fue inferior a la expansión de PIB, motivo por el cual el grado de apertura de la economía española se redujo de 46 al 44% (véase la Figura 15). Figura 15. Grado de apertura de la economía española 47,0% 46,0% 45,0% 44,0% 43,0% 42,0% 41,0% 40,0% 39,0% 38,0% 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: BANCO CENTRAL DE ESPAÑA/INE, FMI.

105

001-268 Fomento.indd 105

30/04/2009 14:05:42

3.1.2. Balanza comercial Las exportaciones españolas han crecido un 6% de 2000 a 2007, por debajo del crecimiento de las importaciones que para el mismo período han experimentado una expansión de 7% (véase la Tabla 23). Durante los ocho años analizados, España muestra un déficit creciente de cuenta corriente. Este déficit comercial alcanza su máxima tasa en 2007 con un monto equivalente al 9,4% del PIB. Como consecuencia de lo anterior, la tasa de cobertura española se ha reducido pasando del 73,3 al 64,7%. Tabla 23. Balanza comercial de España 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Exportaciones

Rubro

124.177

129.771

133.268

138.119

146.925

155.005

170.439

181.479

Importaciones

169.468

173.210

175.268

185.114

208.411

232954.

262.687

280.431

Saldo

–45.291

–43.439

–42.000

–46.995

–61.486

–77.950

–92.249

–98.952

73%

75%

76%

75%

70%

67%

65%

64,7%

Tasa de cobertura

Fuente: ICEX, FMI. (Cifras en millones de euros.)

3.1.3. Peso y dinamismo exportador Consideramos que puede calificarse como propensión alta a exportar aquellas situaciones que presentan coeficientes mayores del treinta por ciento. España tiene un coeficiente de exportación del 17,2%, de manera que la economía española tiene una propensión a exportar de grado intermedio. Este coeficiente tuvo una evolución creciente cuando España se integró en la Unión Europea. En este período, el proceso se profundiza con la construcción de un mercado único y la aceleración de la unión monetaria. En gran medida, cabe atribuir el éxito exportador español a la acelerada integración al mercado europeo. No obstante, el menor dinamismo de las exportaciones respecto al crecimiento del PIB genera que, desde el año 2000 hasta la fecha, el coeficiente para la economía española caiga desde el 20 al 17%. Esta es una señal de un menor ritmo de expansión de los mercados internacionales, fundamentalmente de la Unión Europea, que es el destino de la mayor parte de las ventas externas españolas.

3.1.4. Diversificación de mercados de exportación En la Tabla 24 se muestra la distribución de las exportaciones españolas por destinos en 2000 y 2007. Al observar estas cifras, se advierte la existencia de una 106

001-268 Fomento.indd 106

30/04/2009 14:05:42

altísima concentración de las ventas externas españolas en Europa y, específicamente, en la Unión Europea. Esa concentración ha disminuido levemente en los últimos ocho años. Asimismo, puede deducirse el bajo aprovechamiento que aún le da España a los mercados de Asia-Pacífico y Norteamérica. Tabla 24. Distribución del valor de las exportaciones españolas por área geográfica, 2000 y 2007 Región

2000

Participación

2007

Participación

África

4.118

3,3%

8.191

4,5%

África del Norte

2.874

2,3%

5.839

3,2%

África Central

123

0,1%

275

0,2%

África Occidental

575

0,5%

791

0,4%

África Oriental

0,1%

124

0,1%

África Austral

480

0,4%

1.161

0,6%

14.189

11,4%

18.375

10,1%

América del Norte

6.642

5,3%

8.339

4,6%

Islas del Caribe

1.556

1,3%

2.120

1,2%

América

América Central

2.127

1,7%

3.825

2,1%

América del Sur

3.864

3,1%

4.091

2,3%

Oriente

7.237

5,8%

11.334

6,2%

Próximo Oriente

1.595

1,3%

1.581

0,9%

Península Arábiga

1.161

0,9%

2.528

1,4%

Asia Central

0,0%

Asia del Sur

318

0,3%

924

0,5%

Lejano Oriente

2.941

2,4%

4.758

2,6%

Sudeste Asiático

1.206

1,0%

1.454

0,8%

Europa

95.896

77,2%

137.226

75,6%

Unión Europea

89.905

72,4%

125.736

69,3%

EFTA (desde 1995) Europa Oriental Resto de Europa Oceanía Regiones polares Otros Total Mundo

1.950

1,6%

3.586

2,0%

702

0,6%

2.508

1,4%

3.340

2,7%

5.395

3,0%

462

0,4%

1.238

0,7%

0,0%

2.229

1,8%

5.115

2,8%

124.177

181.479

Fuente: ICEX. (Cifras en millones de euros.)

107

001-268 Fomento.indd 107

30/04/2009 14:05:42

3.1.5. Crecimiento de las exportaciones a mercados estratégicos El gobierno español ha definido como mercados prioritarios para el fomento del desarrollo comercial de las empresas los siguientes países: Brasil, China, Rusia, México, Estados Unidos, India, Argelia, Marruecos y Japón. En la Figura 16 se reflejan los avances en el período 2000-2007 en dichos mercados. Se concluye que el crecimiento ha sido elevado en China, Rusia e India. Por su importancia actual y futuro llama la atención el pobre desempeño en Norteamérica y Brasil. Figura 16. Crecimiento de las exportaciones españolas a sus mercados estratégicos, 2000 y 2007 20%

Rusia 13,6%

Argelia

13,1%

Marruecos 1,3%

Japón

20,7%

China

19,6%

India Brasil

0,5% 11,2%

México EE.UU. Total País 0,0%

3,2% 5,6% 5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de información del ICEX.

3.1.6. Diversificación de la oferta exportadora La evolución de las exportaciones según grandes grupos sectoriales muestra que la oferta exportadora española a nivel sectorial está bastante diversificada sectorialmente (véase la Tabla 25). Los tres sectores de mayor importancia relativa son semimanufacturas, bienes de equipo y sector automotriz. Más atrás le siguen alimentos y manufacturas de consumo. 108

001-268 Fomento.indd 108

30/04/2009 14:05:42

El sector semimanufacturas ha mostrado un gran dinamismo en los últimos siete años y, dada su importancia relativa, este sector explica el 7,9% del incremento de las exportaciones totales del país. Otros sectores de gran incidencia en el crecimiento total de las exportaciones de España son bienes de equipo y productos alimentarios. Tabla 25. Distribución de las exportaciones españolas según sector económico (Cifras en millones de euros.) Sector

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tasa % Part. % Part. % media 2000 2007 Incidencia

TOTAL

124.177 129.771 133.268 138.119 146.925 155.005 170.439 181.479

5,6%

Alimentos

16.973

5,6%

18.905

20.062

20.973

21.304

21.862

23.093

24.848

13,7%

Productos energéticos

4.573

3.763

3.474

4.219

5.562

6.737

7.845

8.409

9,1%

3,7%

4,6%

6,7%

Materias primas

2.462

2.540

2.508

2.424

2.562

2.893

3.367

3.668

5,9%

2,0%

2,1%

Semimanufacturas no químicas

13.968

14.289

14.366

14.526

16.248

17.727

21.429

23.858

7,9%

11,2%

13,1%

17,3%

Productos químicos 12.933

14.435

15.983

16.536

17.412

20.107

21.954

23.720

9,1%

10,4%

13,1%

18,8%

Bienes de equipo

27.073

27.249

27.132

28.485

30.986

33.659

37.725

39.109

5,4%

21,8%

21,6%

21,0%

Sector automóvil

27.078

27.809

28.138

30.233

32.015

30.775

31.770

33.082

2,9%

21,8%

18,2%

10,5%

Bienes de consumo duradero

4.330

4.650

4.888

4.704

4.676

5.045

5.603

5.671

3,9%

3,5%

3,1%

2,3%

Manufacturas de consumo

12.728

13.940

14.602

13.887

13.786

13.744

14.540

15.525

2,9%

10,2%

8,6%

4,9%

Otras mercancías

2.060

2.191

2.116

2.133

2.374

2.456

3.114

3.589

8,3%

1,7%

2,0%

2,7%

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

3.1.7. Crecimiento en las exportaciones de los sectores estratégicos En la Figura 17 se muestra la evolución que han presentado las exportaciones de los sectores de prioridad estratégica para España. De su análisis puede concluirse que las exportaciones de productos químicos y aceites y grasas tuvieron un alto crecimiento en el período 2000-2007. Los sectores textiles y confecciones, bienes de equipo, bebidas y alimentos tuvieron un crecimiento normal. Las exportaciones de la industria automotriz mostraron un bajo dinamismo. Por su parte, los sectores muebles, cuero y calzado fueron sectores con exportaciones decrecientes.

109

001-268 Fomento.indd 109

30/04/2009 14:05:43

Figura 17. Crecimiento de las exportaciones de sectores estratégicos para España, 2000 y 2007

Otras mercancías Manufacturas de consumo

8,3% 2,9%

Bienes de consumo duradero Sector automóvil

3,9% 2,9%

Bienes de equipo

5,4%

Productos químicos

9,1%

Semimanufacturas no químicas

7,9%

Materias primas

5,9%

Productos energéticos

9,1%

Alimentos

5,6%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

3.1.8. Diversificación de tejido empresarial exportador En la Tabla 26 puede observarse que el número de empresas exportadoras españolas creció de 66.368 a 77.300 en el período 2000-2005, lo que supone una variación de 16,5%. El grado de concentración de las exportaciones españolas en las cuatro mayores empresas asciende a un 9,3%, mientras que si se tienen que en cuenta a las diez principales firmas en esta categoría, el porcentaje se eleva al 16,1%. La exportación media anual por empresa ascendió a 1,98 millones de euros. La venta media de las cuatro mayores empresas exportadoras españolas ascendió en 2005 a 3.570 millones de euros, mientras que el promedio de las diez primeras ascendió a 2.481 millones. 110

001-268 Fomento.indd 110

30/04/2009 14:05:43

Tabla 26. Indicadores básicos de la empresa exportadora española Indicadores Básicos Números de empresas exportadoras Exportación media por empresa (miles de euros) Exportación media sin las 4 mayores exportadoras (miles de euros) Exportación media de las 4 mayores exportadoras (miles de euros) Grado de concentración en las 4 mayores exportadoras Exportación media sin las 10 mayores exportadoras (miles de euros) Exportación media de las 10 mayores exportadoras (miles de euros) Grado de concentración en las 10 mayores exportadoras

2000

2001

2002

2003

2004

2005

66.368

68.746

73.381

75.318

76.819

77.300

1.853

1.871

1.082

1.819

1.894

1.988

1.662,3

1.685,7

1.628,8

1.628,7

1.692,0

1.803,3

3.172.201 3.181.586 3.173.592 3.590.145 3.882.056 3.570.192 10,3%

9,9%

9,6%

10,5%

10,7%

9,3%

1.505,3

1.553,5

1.500,7

1.494,6

1.556,1

1.667,2

2.311.260 2.182.035 2.210.789 2.446.821 2.597.653 2.481.623 18,8%

17,0%

16,7%

17,9%

16,1%

Fuente: ICEX.

Cabe señalar que el grado de concentración en las principales empresas exportadoras de la región se ha mantenido casi constante en el período 20002005. En España existen 33.663 empresas que exportan regularmente, lo que representa un 43,5% del total de empresas exportadoras españolas.

3.1.9. Evolución de la inversión española en el extranjero Partiendo del análisis de la Figura 18, puede deducirse que la inversión española en el exterior presentó una tendencia a la baja durante el período 20002003. A partir de 2004 esta tendencia cambia y se advierte una recuperación importante en el monto invertido en el extranjero.

111

001-268 Fomento.indd 111

30/04/2009 14:05:43

Figura 18. Inversión española en el exterior 90.000

80.816

80.000 70.000 60.000 50.000

59.752 49.662 37.670

40.000 27.020

30.000

30.409

26.613 19.659

20.000 10.000 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: IDESCAT/Banco de España/ Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (Cifras en millones de euros.)

3.2. Comunidad de Andalucía 3.2.1. Apertura económica El conjunto de exportaciones e importaciones pasó de 22.400 a casi 40.000 millones de euros en el período 2000-2007. Con dicho incremento, el grado de apertura de la economía andaluza se situó en el 27% (2007), su nivel más alto de los últimos cinco años (véase la Figura 19). Figura 19. Grado de apertura de la economía andaluza 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: IEA. Elaboración: Secretaría General de Economía, Junta de Andalucía.62

62. Suma de exportaciones e importaciones respecto al PIB en euros corrientes (%).

112

001-268 Fomento.indd 112

30/04/2009 14:05:44

3.2.2. Balanza comercial Las exportaciones andaluzas han crecido un 5,7% de2000 a 2007, mostrando así un mayor dinamismo que la media nacional, hasta superar los 15.798 millones de euros. Pese a ello, la alta cotización del euro frente al dólar y la mala evolución de las economías de los principales países clientes europeos frenaron el posible desarrollo de una parte del comercio exportador en Andalucía. Un mayor dinamismo han experimentado las importaciones con un crecimiento del 8,8% para el mismo período (2000-2007). Entre las principales causas se encuentra al alto precio del petróleo y otras materias primas. Como consecuencia de ello, la balanza comercial andaluza presentó en 2007 un saldo comercial negativo del 5,5% del PIB de esta comunidad autónoma que, en cualquier caso, resulta inferior al importante déficit comercial que tiene España (casi 9% del PIB). Como consecuencia del mayor crecimiento que tuvieron las importaciones frente a las exportaciones, la tasa de cobertura en Andalucía se vio deteriorada pasando del 83,4 al 66,4%, tasa mínima en los últimos ocho años (véase la Tabla 27). Tabla 27. Balanza comercial de Andalucía Rubro

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Exportaciones

10.116

10.204

10.349

11.205

13.141

14.197

15.772

15.798

Importaciones

12.127

12.034

11.032

12.087

14.180

17.561

22.018

23.797

Saldo Tasa de cobertura

2.012

1.830

682

882

1.039

3.364

6.247

7.999

83,4%

84,8%

93,8%

92,7%

80,8%

71,6%

66,4%

Fuente: Secretaría General de Economía, Junta de Andalucía.

3.2.3. Peso y dinamismo exportador Andalucía muestra también un importante dinamismo en su evolución exportadora dentro del conjunto de España. Mientras el país en su conjunto presenta un crecimiento en sus exportaciones del 4,9% para el período 2000-2007, las exportaciones andaluzas fuera de España crecieron un 5,5% para el mismo período.

3.2.4. Diversificación de los mercados de exportación La Tabla 28 muestra la distribución de las exportaciones andaluzas por destinos para los años 2000 y 2007. Se puede observar la fuerte concentración en el comercio intracomunitario y, con ello, la concentración en menos mercados y más próximos (Europa: 70% y, dentro de ella, la UE: 61%). 113

001-268 Fomento.indd 113

30/04/2009 14:05:44

En 2007, el 65% de las exportaciones andaluzas tuvieron como destino mercados de la Unión Europea. El resto de Europa acaparó un 6,4% y América Central un 4,43% de estas exportaciones, mientras que a América del Norte se destinó un 4,28% y a África un 5,2% (véase la Figura 28). Tabla 28. Distribución del valor de las exportaciones andaluzas por área geográfica, 2000 y 2007 País Total África América

Año 2000

Part. %

10.116

Año 2007

Part. %

15.798

419

4,1%

829

5,2%

1.182

11,7%

1.932

12,2%

América del Norte

678

6,7%

752

4,8%

Estados Unidos

624

6,2%

646

4,1%

Islas del Caribe

175

1,7%

131

0,8%

América Central

109

1,1%

679

4,3%

0,9%

550

3,5%

221

2,2%

369

2,3%

México América del Sur Brasil

0,7%

199

1,3%

Asia

596

5,9%

1.235

7,8%

Lejano Oriente

329

3,3%

705

4,5%

China

0,2%

281

1,8%

Japón

178

1,8%

297

1,9%

112

1,1%

216

1,4%

Europa

Sudeste Asiático

7.529

74,4%

10.840

68,6%

Ue - 15

6.801

67,2%

9.721

61,5%

Bélgica

374

3,7%

472

3,0%

Alemania

1.203

11,9%

1.456

9,2%

Francia

1.324

13,1%

1.653

10,5%

972

9,6%

1.217

7,7% 10,3%

Reino Unido Italia

948

9,4%

1.629

Países Bajos

509

5,0%

736

4,7%

Portugal

914

9,0%

1.360

8,6%

Suecia

112

1,1%

301

1,9%

0,9%

547

3,5%

Europa del Este Efta (desde 1995) Europa Oriental Rusia Resto Europa Oceanía

209

2,1%

266

1,7%

0,4%

102

0,6%

0,4%

0,5%

475

4,7%

751

4,8%

0,3%

0,5%

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

114

001-268 Fomento.indd 114

30/04/2009 14:05:44

De esta forma, teniendo en consideración la variación que han tenido en el período 2000-2007 aquellos países/área priorizados como de mayor y medio interés según el Plan de Internacionalización de Andalucía, se puede deducir (Figura 19) que el crecimiento ha sido alto en China (49,7%), Corea del Sur (32,5%), Malasia (32.,) y América Central (17,2%) . Figura 20. Crecimiento de las exportaciones andaluzas a sus mercados estratégicos 13,0%

Oceanía

10,9%

Rusia

12,7%

Europa Oriental 3,5%

EFTA

29,3%

Europa del Este 5,2%

Unión Europea

49,7%

China 11,0%

Asia

15,0%

Brasil 7,6%

América del Sur México

29,2%

América Central

29,8%

América del Norte

1,5%

América África Total Mundo 0,0%

7,3% 10,2% 6,6% 10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Por otra parte, a partir del análisis de las cuotas que representan las exportaciones andaluzas en sus principales mercados, frente al valor de las respectivas exportaciones a los mismos, reflejadas en la Figura 21, se pueden identificar los mercados donde la presencia andaluza es inferior a la potencial y deseable.

115

001-268 Fomento.indd 115

30/04/2009 14:05:44

Figura 21. Mapa de posición en mercados clave para Andalucía Cuota (%)

Portugal

Marruecos

CV3

CV1

1 Argelia

P. Escandinavos Italia

Centro América

0,40 0,30 0,20 Cuota media 0,17 mundial 0,10

Francia

R. Unido

R. Bálticas

Polonia Turquía

Chile Brasil

P. Bajos Alemania Bélgica

México

Suiza Australia

CV4

R. Checa

CV2

E.A.U.

0,05 0,04 0,03 0,02

Argentina Índia Rusia Canadá Hungría

EE.UU. China

Japón Corea del Sur

0,01

100

200

400 1.000 500 300 Volumen de exportaciones (millones de euros)

2.000

3.000

Fuente: Subdirección General de Estudios sobre el Sector Exterior.63

Del análisis de la tabla anterior, se puede concluir que la posición competitiva de Andalucía en sus principales mercados exteriores es la siguiente:  Alta cuota de Andalucía en la UE, especialmente en Portugal.  Las cuotas andaluzas en Francia, Alemania, Reino Unido e Italia son mejorables.  EE.UU. representa un mercado aún subexplotado, con cuotas y valores potencialmente muy mejorables.  Marruecos, Argelia y Centroamérica tienen gran potencial de crecimiento.  Corea, Japón, China e India son mercados subexplotados, cuya cuotavolumen de exportación está muy por debajo de la cuota media mundial andaluza.  Hungría, Rusia, República Checa y Canadá acompañan al bloque asiático citado en su baja cuota-cifras de compras en Andalucía. 63. La línea de cuota exportadora media mundial de Andalucía, en 0,17%, se calcula como resultado de considerar la cuota andaluza en las exportaciones españolas (9%) x cuota exportadora española en el mundo (1,8%).

116

001-268 Fomento.indd 116

30/04/2009 14:05:45

 Argentina, Brasil y Chile presentan cuotas y volúmenes de compra bajos en Andalucía.  Las Repúblicas Bálticas, Suiza, EAU y Australia deben mejorar sus cuotas y volúmenes, dado el escenario de crecimientos importantes en su economía y comercio exterior.  México, Turquía y Polonia ofrecen un escenario de crecimiento e importaciones que permite optar a que Andalucía mejore su posición exportadora.

3.2.5. Diversificación de la oferta exportadora La evolución exportadora por grandes grupos sectoriales muestra cómo avanza, aun lentamente, el peso de los bienes de equipo y productos industriales. Tabla 29. Distribución de exportaciones según sector 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

% Var

% Part % Part % 2000 2007 Incidencia

Alimentos

3.556

4.030

4.700

4.719

4.982

4.948

5.174

5.473

6,4%

35,2%

34,6%

33,7%

Productos energéticos

1.350

978

942

1.025

1.289

1.720

1.939

1.572

2,2%

13,3%

9,9%

3,9%

Sector

Materias primas

596

636

537

536

394

523

635

759

3,5%

5,9%

4,8%

2,9%

Semimanufacturas

2.065

1.941

1.834

2.052

2.521

2.701

3.529

3.922

9,6%

20,4%

24,8%

32,7%

Bienes de equipo

1.078

1.097

1.007

1.478

2.258

2.608

2.510

1.779

7,4%

10,7%

11,3%

12,3%

Sector Automóvil

618

548

505

515

508

459

416

–5,5%

6,1%

2,6%

–3,5%

Bienes de consumo duradero

123

143

135

119

124

123

140

170

4,7%

1,2%

1,1%

0,8%

Manufacturas de consumo

356

426

412

418

489

436

493

429

2,7%

3,5%

2,7%

1,3%

3,7%

8,1%

15,9%

Otras mercancías

373

407

276

355

568

631

892

1.278

19,2%

Total

10.116

10.204

10.349

11.205

13.141

14.197

15.772

15.798

6,6%

Fuente: ICEX, Aduanas.64

Exportaciones andaluzas del sector agroalimentario En 2006, España exportó productos agroalimentarios por valor de más de 23.500 millones de euros. Andalucía fue la comunidad autónoma que más productos agroalimentarios exportó ese año, pues alcanzó un 22,25% sobre el total de las exportaciones españolas de productos agroalimentarios.

64. Millones de euros, cuota en Andalucía, cuota nacional.

117

001-268 Fomento.indd 117

30/04/2009 14:05:45

Las exportaciones agroalimentarias andaluzas han tenido una dinámica regular y muestran un crecimiento de 8,88% durante el período 2002-2006. En 2006, Andalucía exportó productos agroalimentarios por valor de más de 5.200 millones de euros e importó estos mismos productos por valor de más de dos mil seiscientos millones de euros. El saldo comercial del sector es, por tanto, favorable para Andalucía, pero muestra una tendencia a disminuir (véase la Figura 22)

Miles de €

Figura 22. Evolución de las exportaciones e importaciones andaluzas de productos agroalimentarios 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

2002

2003

2004

Exportaciones

2005

2006

Importaciones

Fuente: EXTENDA.

En la Tabla 30 se muestra el desglose de los productos agroalimentarios exportados por Andalucía y su evolución en los últimos años Tabla 30. Exportaciones andaluzas de productos agroalimentarios Productos Hortofrutículas frescos y congelados Plantas vivas y productos floricultura Semillas y frutos Tabaco

2002

2003

2004

2005

2006

2.250.002 2.389.742 2.424.466 2.409.678 2.408.012

% crecimiento 06/02 7,02%

95.622

79.316

74.971

61.694

59.376

–37,91%

301.040

283.123

230.902

158.780

184.038

–38,87%

33.397

24.824

15.913

19.847

24.773

–25,82%

Alimentación animal

8.405

12.020

24.873

23.124

22.915

172,63%

Animales vivos

8.419

6.638

7.187

10.255

8.042

–4,48%

Productos de origen animal

6.890

11.883

12.057

9.652

12.608

82,99%

Carnes y despojos, frescos y congelados Pescados frescos y congelados Aceite Aceitunas

70.665

76.174

86.502

98.157

100.351

42,01%

116.915

103.025

94.999

105.958

151.392

29,49%

924.397 1.192.596 1.180.516 1.301.389

22,30%

331.196

20,40%

1.064.131 327.601

346.093

370.530

394.426

118

001-268 Fomento.indd 118

30/04/2009 14:05:45

Productos

% crecimiento 06/02

2002

2003

2004

2005

2006

Conservas vegetales y de frutas

31.033

32.354

35.584

37.143

47.937

54,47%

Preparados y conservas de pescado

17.113

17.733

13.572

15.868

20.280

18,50%

Transformados congelados Leche y derivados

1.511

1.974

1.465

1.127

1.315

–13,00%

36.246

40.407

39.848

48.543

37.504

3,74%

Panadería, pastelería y galletas

10.178

12.240

12.380

11.735

11.425

12,25%

Azúcar y productos de confitería

19.854

31.663

20.378

20.213

59.478

199,58%

Harina y pastas

40.437

57.050

75.915

49.106

32.466

–19,71%

7.177

10.323

12.716

18.614

23.579

228,54%

Transformados cárnicos Alimentación especial

20.865

34.078

23.884

23.784

30.052

44,03%

Alimentación diversa

28.213

21.789

25.828

29.167

32.504

15,21%

Bebidas sin alcohol Vinos Otras bebidas alcohólicas Total agroalimentario

19.738

28.922

24.364

40.072

29.505

49,48%

166.239

149.104

137.836

124.611

118.963

–28,44%

124.999

131.443

104.808

159.982

121.368

–2,90%

4.806.690 5.075.137 5.028.156 5.028.156 5.233.697

8,88%

Fuente: EXTENDA. (Cifras en miles de euros.)

Como se puede observar, los productos cuyas exportaciones han experimentado un mayor crecimiento han sido los transformados cárnicos, seguidos del azúcar y otros productos de confitería. A continuación se presenta el crecimiento experimentado por los subsectores agroalimentarios definidos como estratégicos por el Plan de Internacionalización 2003-2006 (véase la Tabla 31). Tabla 31. Crecimiento de subsectores agroalimentarios estratégicos Subsector estratégico

% crecimiento 06/02

Tipo de crecimiento

Hortofrutícola

7,02

Bajo

Aceites

22,3

Medio

54,47

Alto

–28,44

Decrecimiento

Bebidas Alcohólicas

–2,9

Decrecimiento

Lácteos

3,47

Bajo

Cárnicos

42,01

Alto

Pastelería

12,25

Regular

Conservas Vegetales Vino

Fuente: Elaboración propia.

119

001-268 Fomento.indd 119

30/04/2009 14:05:46

Como se puede observar, sólo dos subsectores estratégicos presentan un desempeño destacado. En consecuencia, puede deducirse que la promoción exterior no ha generado los resultados deseados según el plan diseñado o bien que los factores que determinaron la elección de estos subsectores se distanciaron de la realidad competitiva a la que se enfrentaron. Exportaciones andaluzas de bienes de consumo En 2006, España exportó bienes de consumo por un total de casi veinticinco mil millones de euros. En términos de valor, Andalucía fue la octava comunidad autónoma que más bienes de consumo exportó ese año, exportaciones que representaron un 2,86% sobre el total de las exportaciones españolas del sector. La balanza comercial española del sector ha sido tradicionalmente deficitaria. En 2006, Andalucía exportó bienes de consumo por valor de más de setecientos millones de euros e importó estos mismos productos por valor de 1.197 millones de euros. El saldo del sector de los bienes de consumo es deficitario para Andalucía Las exportaciones andaluzas del sector han sufrido variaciones al alza y a la baja en los últimos años, registrando un incremento general del 17,49% para el período 2002-2006. Por otro lado, las importaciones no han dejado de aumentar y el crecimiento general es del 76,05% para igual período (véase la Figura 23).

Miles de €

Figura 23. Evolución de las exportaciones e importaciones andaluzas de bienes de consumo

1.500.000 1.000.000 500.000 0

2002

2003

2004

Exportaciones

2005

2006

Importaciones

Fuente: EXTENDA.

En la Tabla 32 muestra el desglose de los bienes de consumo exportados por Andalucía y su evolución en los últimos años.

120

001-268 Fomento.indd 120

30/04/2009 14:05:46

Tabla 32. Exportaciones andaluzas de bienes de consumo Productos Alfombras y moquetas Textiles hogar confeccionados

2002

2003

2004

2005

2006

% crecimiento 06/02

392

306

439

507

327

–16,53%

1.409

1.526

2.164

2.143

4.696

233,88% 12,77%

Electrodomésticos

32.590

27.081

31.498

34.006

36.753

Muebles

94.375

88.524

96.098

95.431

87.934

–6,83%

3.475

5.157

4.159

3.398

4.381

26,06%

Iluminación Menaje de mesa y cocina

4.627

2.825

3.315

3.997

4.593

–0,74%

Complementos de decoración

9.256

8.296

7.757

7.156

6,713

–27,47%

Otros artículos hogar Cueros y pieles Prendas confeccionadas en piel

157

140

279

514

373

137,61%

23.154

18.554

11.682

7.219

5.843

–74,77%

521

475

413

319

528

1,26%

Marroquinería

61.859

41.611

44.439

38.297

33.824

–45,32%

Calzado

11.069

19.191

12.830

19.484

25.801

133,10%

164

270

150

–74,60%

Otras manufacturas de cuero Materias textiles

87.498 103.416 147.273 120.876 130.102

48,69%

Prendas textiles de vestir

83.363

16,17%

87.945

71.338

67.140

96.846

Otras manufacturas de materias textiles

1.277

405

915

1.142

1.364

6,80%

Puericultura

9.756

10.222

7.005

12.121

15.339

57,23% 37,71%

Perfumería, cosmética y peluquería

7.299

6.416

8.342

9.040

10.052

Metales y piedras preciosas

2.239

1.615

2.429

2.642

2.314

3,35%

53.392

48.228

49.838

45.453

42.994

–19,47%

Joyería Bisutería

1.433

446

417

527

852

–40,53%

Relojería

287

1.309

397

1.038

3.206

1.017,24%

9.218

23.418

53.707

46.636

67.248

629,53%

889

10.766

769

9.343

950,92%

9.205

4.170

5.883

3.151

4.285

–53,45%

749

500

763

2.751

1.058

41,21%

1.415

2.571

2.569

2.104

2.536

79,19%

223

8.818

1.678

–36,27%

42.437

38.621

35.609

42.555

58.534

37,93%

106

2.951

2.881

2.618,37%

1.872

1.543

635

735

588

–68,61%

Artículos de papelería Material didáctico Productos editoriales Productos de artes gráficas Juguetes y juegos Máquinas recreativas Artículos deportivos Armas deportivas y municiones Música Obras de arte Audiovisual Artículos de fumador Material de seguridad personal y colectiva Artículos de parafarmacia Óptica de consumo Otras manufacturas diversas Total

421

107

226

232

448

6,30%

4.082

1.902

5.476

1.484

1.463

–64,15%

307

345

208

204

302

–1,60%

1.000

1.374

2.033

1.091

1.473

47,29%

45.546

37.443

36.209

40.619

47.455

4,19%

640

678

536

437

895

39,88%

142

230

473

178

544

283,4%

607.685 587.139 670.039 617.151 713.968

17,49%

Fuente: EXTENDA. (Cifras en miles de euros.)

121

001-268 Fomento.indd 121

30/04/2009 14:05:46

Los bienes que mayor incremento han experimentado han sido las armas deportivas y las municiones, seguidas de los artículos de relojería. Por otro lado, los artículos de piel y cuero han sido los que han experimentado un mayor decrecimiento en el período estudiado. A continuación se presenta el crecimiento experimentado por los subsectores de bienes de consumo definidos como estratégicos por el Plan de Internacionalización 2003-2006 (véase la Tabla 33). Tabla 33. Crecimiento de bienes de consumo estratégicos Subsector estratégico Cuero Mueble Textil Hogares Confeccionados

% crecimiento 06/02

Tipo de crecimiento

–74,77

Decrecimiento

–6,83

Decrecimiento

233,28

Alto

Prendas Textiles de Vestir

16,17

Bajo

Calzado

133,1

Alto

Joyería

–19,47

Decrecimiento

Artículos de Papelería

629,53

Alto

6,3

Bajo

Obras de Arte Audiovisual Productos de Artes Gráficas

–64,15

Decrecimiento

41,21

Alto

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, solo cuatro subsectores estratégicos presentan un desempeño destacado. En consecuencia, puede deducirse que la promoción exterior no ha generado los resultados deseados según el plan diseñado o bien que los factores que determinaron la elección de estos subsectores se distanciaron de la realidad competitiva a la que se enfrentaron. Exportaciones andaluzas de materias primas y bienes industriales En 2006, España exportó materias primas y bienes industriales por un total de más de 121.000 millones de euros. En términos de valor, Andalucía fue la sexta comunidad autónoma que más bienes industriales exportó. Estas exportaciones representaron un 8,15% sobre el total de las exportaciones españolas de bienes industriales. La balanza comercial española del sector ha sido tradicionalmente deficitaria. En lo que respecta a Andalucía, también. En 2006, Andalucía exportó productos industriales por valor de 9.893 millones de euros e importó estos mismos productos por valor de más de dieciocho mil millones de euros. El saldo comercial del sector presenta un déficit de más de ocho mil millones de euros (véase la Figura 24). 122

001-268 Fomento.indd 122

30/04/2009 14:05:46

Figura 24. Evolución de las exportaciones e importaciones andaluzas de bienes industriales

Miles de €

20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

2002

2003

2004

2005

Exportaciones

2006

Importaciones

Fuente: EXTENDA.

La Tabla 34 muestra el desglose de los bienes de consumo exportados por Andalucía y su evolución en los últimos años. Tabla 34. Exportaciones andaluzas de bienes industriales Productos Combustibles y lubricantes Energía

2002

2003

2004

2005

2006

773.501

886.738 1.117.009 1.485.474 1.676.445

% crecimiento 06/02 116,73%

19.909

1.131

421

17.381

30.588

53,64%

Productos sin elaborar

365.636

373.550

244.896

370.170

576.836

57,76%

Productos químicos

773.512

835.692

917.128

957.688 1.055.406

36,44%

Semimanufacturas de madera y papel

100.385

101.575

91.770

92.800

77.719

–22,58%

Piedra natural y sus manufacturas

58.298

60.875

40.128

32.130

35.676

–38,80%

Cementos, yesos y cales

35.857

28.674

28.589

31.982

41.539

15,85%

7.445

7.580

7.817

7.327

6.113

–17,89%

Pavimentos y revestimientos cerámicos Otras manufacturas de porcelana, barro y cerámica Otros recubrimientos Otros materiales de construcción Productos siderúrgicos

699

744

980

249

657

–5,97%

120

181

201

174

104,79%

96.806

53.351

56.630

101.424

615.050

719.835

974.400

96.988

81,79%

996.146 1.371.972

123,07% 281,57%

Productos semielaborados metálicos

193.939

260.276

339.820

461.940

740.004

Envases y embalajes

110.908

120.838

113.032

137.790

133.382

20,26%

5.024

7.563

17.252

8.567

8.937

77,88%

Ferretería

173.396

179.255

304.468

422.341

238.436

37,51%

Moldes y matices

Defensa y seguridad militar

110

2.101

4.991

4.437,41%

Material eléctrico

126.183

192.210

195.990

171.627

173.604

37,58%

3.845

5.658

5.937

8.984

9.742

153,36%

Equipos para manipulación de fluidos

123

001-268 Fomento.indd 123

30/04/2009 14:05:47

Productos Vehículos de transporte

2005

% crecimiento 06/02

2002

2003

2004

2006

242.902

206.192

852.028 1.038.324 1.183.972

387,43%

Equipos, componentes y accesorios de automoción

349.330

415.116

559.952

642.884

615.999

76,34%

Equipos y material de transporte

141.892

283.714

234.022

284.767

317.711

123,91%

Electrónica e informática

190.504

259.853

352.387

326.278

240.352

26,17%

3.567

5.355

2.769

5.873

5.363

50,34%

161.537

131.411

159.374

127.755

139.212

–13,82%

Equipo médico-hospitalario Instrumentación científica y técnica Equipos municipales Equipamiento para colectividades Maquinaria para fabricar pasta, papel

2.664

5.321

2.597

4.168

4.075

52,95%

32.600

37.346

44.795

43.631

55.911

71,51%

243

148

623

604

837

244,55%

Maquinaria de envase y embalaje

1.971

2.691

2.183

3.322

4.036

104,75%

Maquinaria para imprenta y artes gráficas

1.825

1.397

1.777

2.149

3.065

67,97%

Maquinaria para la industria alimentaria

6.429

5.838

9.246

8.296

14.166

120,35%

17.361

18.382

37.949

44.227

42.353

143,96%

Equipos y maquinaría agropecuaria Maquinaria de elevación, transporte

20.560

24.441

26.021

33.646

39.457

91,91%

Maquinaria de obras públicas

14.535

154.070

9.486

18.752

29.104

100,24%

Maquinaria textil y de confección

708

1.765

4.133

2.478

1.913

170,13%

Maquinaria para cuero, piel y calzado

130

267

430

437

236,12%

Maquinaria para acería y funcición metalúrgica

3.066

17.460

4.590

2.930

2.213

–27,81%

Maquinaria herramienta para metales

2.194

1.740

1.467

2.889

5.360

144,30%

Componentes, accesorios y herramientas

2.459

2.207

5.775

2.261

2.458

–0,04%

Maquinaria para trabajar madera

2.815

1.136

442

541

887

–68,48%

Maquinaria para caucho y plástico

3.447

1.206

2.147

2.283

892

–74,11%

Maquinaria para la industria cerámica Maquinaria para piedra Robótica Demás maquinaria y bienes de equipo Equipos de medio ambiente Otros componentes de conjuntos industriales Otros productos Total

135

299,25%

1.064

1.256

712

1.298

1.870

75,72%

1.543

0,00%

35.973

31.886

19.209

17.467

22.938

–36,24%

1.812

825

3.074

2.978

6.085

235,82%

0,00%

276.166

354.817

567.359

629.480

873.263

216,21%

4.934.899 5.806.447 7.395.944 8.551.214 9.893.189

100,47%

Fuente: EXTENDA. (Cifras en miles de euros.)

124

001-268 Fomento.indd 124

30/04/2009 14:05:47

Las exportaciones andaluzas de bienes industriales experimentaron un crecimiento notable en el período 2002-2006. El valor de este tipo de exportaciones se ha doblado en este tiempo. En este período hay que destacar el incremento experimentado por las exportaciones andaluzas de moldes y matrices, así como las exportaciones de diversas categorías de maquinarias. A continuación se presenta el crecimiento experimentado por los subsectores de bienes industriales definidos como estratégicos por el Plan de Internacionalización 2003-2006 (véase la Tabla 35): Tabla 35. Crecimiento de bienes industriales Subsector estratégico

% crecimiento 06/02

Tipo de crecimiento

Productos químicos

36,44

Bajo

Envases y embalajes

20,26

Bajo

Electrónica e informática

26,17

Bajo

281,57

Alto

Productos semielaborados metálicos Piedra natural

–38,8

Decrecimiento

Otras manufacturas de porcelana, barro y cerámica

–5,97

Decrecimiento

Fuente: Elaboración propia,

Como se puede observar, solo uno de los seis subsectores estratégicos presenta un desempeño destacado. Nuevamente, los resultados obtenidos presentan una gran desviación respecto a lo previsto en plan de internacionalización diseñado.

3.2.6. Diversificación del tejido empresarial exportador Uno de los objetivos que se trazó el Plan 2003-2006 de Andalucía fue ampliar el número de empresas en proceso de internacionalización. Para revisar el avance en el cumplimiento de este objetivo, se analizaron los resultados del estudio realizado por el Consejo Superior de Cámaras de España y la Agencia Tributaria denominado «La empresa exportadora-importadora española 2000-2005». En la Tabla 36 se advierte que el número de empresas exportadoras creció de 6.264 a 8.843 en el período 2000-2005, lo que representa una variación de un 41,2%, tasa muy superior a la global española que fue del 16,5%. La exportación media anual por empresa es de 1,55 millones de euros, un volumen inferior a la media nacional, cercana a los dos millones de euros. 125

001-268 Fomento.indd 125

30/04/2009 14:05:47

Tabla 36. Indicadores básicos de la empresa exportadora andaluza Indicadores básicos

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Números de empresas exportadoras

6.264,0

6.671,0

7.465,0

7.940,0

8.487,0

8.843,0

Exportación media por empresa (miles de euros)

1.568,9

1.484,9

1.365,4

1.383,1

1.497,4

1.554,4

Exportación media sin las 4 mayores exportadoras (miles de euros)

1.125,2

1.142,1

1.107,9

1.096,5

1.136,1

1.185,4

Exportación media de las 4 mayores exportadoras (miles de euros)

695.855,5 572.973,3 481.696,2

57.004,1 767.864,4 816.903,6

Grado de concentración en las 4 mayores exportadoras

28,3%

23,1%

18,9%

20,8%

24,2%

23,8%

Exportación media sin las 10 mayores exportadoras (miles de euros)

987,4

1.021,1

993,4

968,8

991,2

1.017,2

Exportación media de las 10 mayores exportadoras (miles de euros) Grado de concentración en las 10 mayores exportadoras

365.235,8 310.418,7 278.674,7 329.954,4 430.656,2 476.035,2

37,2%

31,3%

27,3%

30,0%

33,9%

34,6%

Fuente: Consejo Superior de Cámaras de España.

Casi una cuarta parte de las exportaciones andaluzas (el 23,8%) se concentra en las cuatro mayores empresas por volumen de exportación y, si se tienen que en cuenta a las diez principales firmas en esta categoría, el porcentaje se eleva al 34,6%. De hecho, las ventas medias de las cuatro mayores exportadoras andaluzas ascendió, en 2005, a 816,9 millones de euros, mientras que el promedio de las diez primeras ascendió a 476 millones de euros. El grado de concentración de las exportaciones andaluzas es más del doble de la media nacional, que ascendió a 9,3% y 16,1% para las cuatro y diez mayores exportadoras nacionales, respectivamente. En cualquier caso, destaca el hecho de que el grado de concentración en las principales empresas exportadoras de la región se haya reducido 4,5 puntos en cinco años -pues se situaba en un 28,3% en el año 2000- si se tienen en cuenta las cuatro primeras y en 2,6 puntos en el caso de las diez mayores. Andalucía, con 2.923, concentra el 8,7% del total de las empresas españolas que exportaron de forma regular entre 2002 y 2005 y se sitúa como la cuarta comunidad con mayor número, tras Cataluña (11.941), Madrid (4.802) y la Comunidad Valenciana (5.700). 126

001-268 Fomento.indd 126

30/04/2009 14:05:48

En el ejercicio de 2005, los destinos con mayor número de empresas exportadoras andaluzas fueron Marruecos, Gibraltar, Portugal, Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos, mientras que las actividades con mayor número de empresas fueron las siguientes: máquinas y aparatos mecánicos; vehículos automóviles y tractores; otros productos; muebles, sillas, lámparas, y legumbres y hortalizas.

3.2.7. Evolución de la inversión andaluza en el extranjero No obstante, partiendo del análisis de la Figura 25, puede deducirse que la inversión andaluza en el extranjero ha descendido considerablemente desde 2001, de manera que Andalucía presenta una menor inversión relativa que el resto de España, después de alcanzar niveles mínimos en 2004. Por cuanto la inversión en el exterior se orienta al ámbito de la implantación comercial, el hecho de que la economía andaluza no presente un buen desempeño en esta variable podría indicar que las empresas andaluzas aún no han abordado con determinación el objetivo de desarrollar y estabilizar su presencia en sus mercados exteriores. Figura 25. Inversión andaluza en el exterior 700 600 500 400 300

Inversión extranjera Inversión en el extranjero

200 100 0

Millones de euros Datos provisionales

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras.

127

001-268 Fomento.indd 127

30/04/2009 14:05:48

3.3. Comunidad Valenciana 3.3.1. Apertura económica El conjunto de exportaciones e importaciones pasó de 27,9 mil millones a unos 41 mil millones de euros en el período 2000-2007. Esta variación fue inferior a la expansión del PIB, motivo por el cual el grado de apertura de la economía valenciana se redujo del 46 al 40% (véase la Figura 26). Figura 26. Grado de apertura de la Comunidad Valenciana 47,0% 46,0% 45,0% 44,0% 43,0% 42,0% 41,0% 40,0% 39,0% 38,0% 37,0%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: FMI, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

3.3.2. Balanza comercial Las exportaciones valencianas han crecido sólo un 2,8% en el período 20002007, cifra inferior al crecimiento de las importaciones, que para el mismo período han experimentado una expansión del 8,7% (véase la Tabla 37). Durante los ocho años analizados, la Comunidad Valenciana muestra superávit de cuenta corriente desde 2000 hasta 2004, tendencia que cambia debido al Tabla 37. Balanza comercial de Comunidad Valenciana Rubro

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Exportaciones

15.255,5

15.909,9

16.930,2

16.756,1

17.281,1

16.956,7

18.176,4

18.544,9

Importaciones

12.600,3

13.550,5

13.974,7

14.567,1

16.787,5

18.365,8

20.328,6

22.647,8

Saldo

2.655,2

2.359,4

2.955,5

2.188,9

493,6

–1.409,1

–2.152,3

–4.102,9

Tasa de Cobertura

121,1%

117,4%

121,1%

115,0%

102,9%

92,3%

89,4%

81,9%

Fuente: ICEX. (Cifras en millones de euros.)

128

001-268 Fomento.indd 128

30/04/2009 14:05:48

Tabla 38. Distribución del valor de las exportaciones valencianas por área geográfica, 2000 y 2007 País Total Mundo África

2000

Part. %

15.255

2007

Part. %

18.545

492

3,2%

1.037

5,6%

América

2.027

13,3%

1.829

9,9%

América del Norte

1.328

8,7%

958

5,2%

Estados Unidos

1.232

8,1%

848

4,6%

América Central

218

1,4%

401

2,2%

México

146

1,0%

337

1,8%

América del Sur Asia Península Arábiga Asia Central Lejano Oriente China

346

2,3%

328

1,8%

1.358

8,9%

1.521

8,2%

397

2,6%

460

2,5%

0,0%

0,1%

452

3,0%

541

2,9%

0,6%

270

1,5%

Europa

11.201

73,4%

13.928

75,1%

Unión Europea

10.414

68,3%

12.236

66,0%

Alemania

2.012

13,2%

1.845

9,9%

Francia

2.090

13,7%

2.601

14,0%

Reino Unido

1.656

10,9%

1.830

9,9%

Grecia

203

1,3%

382

2,1%

Italia

1.360

8,9%

1.544

8,3%

Portugal

1.013

6,6%

1.090

5,9%

Países Bajos

520

3,4%

596

3,2%

Europa del Este

588

3,9%

1.022

5,5%

Polonia

218

1,4%

338

1,8%

EFTA (desde 1995)

202

1,3%

255

1,4%

Europa Oriental

181

1,2%

837

4,5%

Rusia

140

0,9%

678

3,7%

Resto Europa

404

2,6%

600

3,2%

Oceanía

0,5%

0,4%

Otros

0,3%

152

0,8%

Fuente: ICEX

estancamiento de las exportaciones en 2005. En 2007, el déficit de cuenta corriente alcanzó un monto equivalente al 1,7% de su PIB. Como consecuencia del crecimiento del déficit comercial, la tasa de cobertura valenciana se ha reducido del 121,1 al 81,9%. 129

001-268 Fomento.indd 129

30/04/2009 14:05:49

3.3.3. Peso y dinamismo exportador La Comunidad Valenciana presenta un coeficiente de exportación del 18,1%, cifra que indica que, al igual que España, tiene una propensión media a exportar. El bajo dinamismo de las exportaciones valencianas respecto al crecimiento del PIB genera que desde 2000 a la actualidad, el coeficiente de exportación valenciano se reduzca del 25 al 18,1% por las mismas causas ya expuestas respecto de los mercados exteriores de España.

3.3.4. Diversificación de los mercados de exportación Las exportaciones de la Comunidad Valenciana según su destino geográfico mantienen el mismo patrón que las españolas en conjunto, es decir, una alta concentración en los países de la Unión Europea. La participación de los países de América es muy baja y el mayor aporte lo tiene América del Norte. Por último, destaca el peso relativo de Asia, mayor para esta comunidad que para España en su conjunto.

3.3.5. Crecimiento de las exportaciones a mercados estratégicos Las agencias de fomento a la internacionalización de la Comunidad Valenciana han concentrado en los últimos años su promoción comercial en los siguientes países: • Países de Europa del Este. • Mercados emergentes: China, Brasil, México, India, Emiratos Árabes. • Extremo Oriente. • Antiguas repúblicas soviéticas. • Norte de África. • Latinoamérica y EEUU-Canadá. En la Figura 27, se observan los avances en el período 2000-2007 en dichos mercados. Se puede concluir que el crecimiento ha sido elevado en Europa Oriental, Rusia, las antiguas repúblicas soviéticas y África Por el contrario, los resultados han sido bajos en América del Norte y en las economías emergentes, tanto en Asia como en Latinoamérica.

130

001-268 Fomento.indd 130

30/04/2009 14:05:49

Figura 27. Crecimiento de las exportaciones valencianas en sus mercados estratégicos

Total

2,8%

Rusia

25,3%

Europa Oriental

24,4%

Efta (desde 1995)

3,4%

Europa del Este

8,2%

Unión Europea

2,3%

Europa

3,2%

China

17,1%

Asia Central

26,5%

Asia

1,6%

América del Sur

–0,8%

América Central América del Norte

9,1% –4,6%

África –10,0% –5,0%

11,2% 0,0%

5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Fuente: ICEX.

3.3.6. Diversificación de la oferta exportadora La Comunidad Valenciana muestra un patrón de especialización exportador (según grandes grupos sectoriales) similar al conjunto de España en cuanto a su grado de diversificación. Sin embargo, se diferencia en términos del mayor peso relativo que alcanza el sector alimentario (21,5%). Al igual que España, los productos energéticos han mostrado un gran dinamismo en los últimos ocho años (crecimiento del 22,1%). Otros sectores de gran incidencia en el crecimiento total de las exportaciones son el alimentario y el automotriz.

131

001-268 Fomento.indd 131

30/04/2009 14:05:49

Tabla 39. Distribución de las exportaciones valencianas según sector Sector Alimentos Productos energéticos Materias primas

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

% Var

% part 2000

% part 2007

% incidencia

2. 929

3.085

3.500

3.589

3.438

3.477

3.649

3.987

4,5%

19,2%

21,5%

32,2%

109

154

252

330

444

22,1%

0,7%

2,4%

10,2%

326

349

366

358

414

484

495

503

6,4%

2,1%

2,7%

5,4%

Semimanufacturas

3.702

3.993

4.267

4.196

4.291

4.667

5.042

5.491

5,8%

24,3%

29,6%

54,4%

Bienes de equipo

1.196

1.348

1.286

1.145

1.241

1.254

1.297

1.520

3,5%

7,8%

8,2%

9,8%

Sector automóvil

3.043

2.909

3.357

3.699

4.426

3.805

4.341

3.394

1,6%

19,9%

18,3%

10,7%

574

568

556

508

480

466

446

449

–3,4%

3,8%

2,4%

-3,8%

3.311

3.502

3.434

3.077

2.743

2.471

2.520

2.685

–2,9%

21,7%

14,5%

–19,0%

0,4%

0,2%

Bienes de consumo duradero Manufacturas de consumo Otras mercancías Total

1,4%

15.255

15.910

16.930

16.756

17.281

16.957

18.176

18.545

2,8%

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (Cifras en millones de euros.)

3.3.7. Crecimiento en las exportaciones de los sectores estratégicos En la Figura 28 se muestra la evolución que han presentado los principales sectores de exportación de la Comunidad Valenciana. De su análisis puede concluirse que las exportaciones de productos energéticos y las materias primas tuvieron un alto crecimiento en el período 2000-2007. Los sectores restantes, en general, tuvieron un crecimiento cercano a la tasa global de expansión de la Comunidad que, como ya se ha apuntado, sólo alcanzó el 2,8% en los últimos ocho años.

3.3.8. Diversificación del tejido empresarial exportador Uno de los objetivos que se trazó el Plan de Internacionalización de la Empresa Valenciana (PIEV) fue ampliar el número de empresas exportadoras. La Comunidad Valenciana cuenta con 5.700 empresas que exportan regularmente, lo que supone el 17% del total nacional, de manera que se sitúa en segundo lugar, detrás de Cataluña, que cuenta con 11.941. En la Tabla 40 se observa que el número de empresas exportadoras creció de 12.236 a 12.891 en el período 2000-2005, lo que representa una variación de sólo 5,4%, tasa inferior a la global española (16,5%). La exportación media anual por empresa fue de 1,31 millones de euros, un volumen bastante inferior a la media nacional, cercana a los dos millones de euros. 132

001-268 Fomento.indd 132

30/04/2009 14:05:49

Figura 28. Crecimiento de las exportaciones de los sectores estratégicos para la Comunidad Valenciana 2,8%

Total

1,4%

Otras mercancías Manufacturas de –2,9% consumo Bienes de consumo –3,4% duradero

1,6%

Sector automovil

3,5%

Bienes de equipo

5,8%

Semimanufacturas

6,4%

Materias primas

22,1%

Productos energéticos 4,5%

Alimentos –5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Casi una cuarta parte de las exportaciones valencianas (22%) se concentra en las cuatro mayores empresas por volumen de exportación. Si se tienen en cuenta a las diez principales firmas, el porcentaje se eleva a 26,8%. De hecho, las ventas medias de las cuatro mayores exportadoras valencianas ascendió en 2005 a 929 millones de euros, mientras que el promedio de las diez primeras ascendió a 453 millones. Cabe señalar que el grado de concentración en las principales empresas exportadoras de la región se ha mantenido casi constante en el período 2000-2005. No obstante, es muy superior al grado de concentración nacional de las exportaciones.

3.3.9. Evolución de la inversión de la Comunidad Valenciana en el extranjero A partir del análisis de los datos que aparecen en la Figura 30, cabe afirmar que la inversión valenciana en el extranjero ha tenido un comportamiento volátil en el período 2000-2007. Superado el revés de 2003, la inversión en el exterior ha retomado la senda de crecimiento que mostró entre 2000-2002 y ha alcanzado un crecimiento significativo en 2007. 133

001-268 Fomento.indd 133

30/04/2009 14:05:49

Tabla 40. Indicadores básicos de la empresa exportadora valenciana Indicadores Básicos

2000

Números de empresas exportadoras

2001

2002

2003

2004

2005

12.236,00 12.870,00 13.368,00 13.527,00 13.381,00 12.891,00

Exportación media por empresa (miles de euros)

1.242,40

1.231,80

1.262,00

1.235,00

1.287,00

1.311,10

Exportación media sin las 4 mayores exportadoras (miles de euros)

973,30

996,10

1.014,50

953,60

955,10

1.023,10

Exportación media de las 4 mayores exportadoras (miles de euros)

823.925

759.559

828.145

918.693 1.111.411

929.081

Grado de concentración en las 4 mayores exportadoras

0,217

0,192

0,196

0,22

0,258

0,22

Exportación media sin las 10 mayores exportadoras (miles de euros)

926

949

968

921

907

961

Exportación media de las 10 mayores exportadoras (miles de euros)

388.674

364.892

393.696

425.070

509.166

452.937

25,6%

23,0%

23,3%

25,4%

29,6%

26,8%

Grado de concentración en las 10 mayores exportadoras

Fuente: Consejo Superior de Cámaras de España.

Figura 30. Inversión de la Comunidad Valenciana en el exterior 400.000

352.669

350.000 300.000 250.000 200.000 150.000

120.578

153.606

143.362 101.481

100.000

101.414

94.878

50.000 – –50.000 –100.000

–40.975 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (Cifras en millones de euros.)

134

001-268 Fomento.indd 134

30/04/2009 14:05:50

3.4. Cataluña 3.4.1. Apertura económica El conjunto de exportaciones e importaciones pasó de 82.000 millones a 129.000 millones de euros en el período 2000-2007. Esta variación fue inferior a la expansión del PIB, motivo por el cual el grado de apertura de la economía catalana se redujo levemente del 69 al 66% (véase la Figura 31). Cataluña es la Comunidad Autónoma que más exporta en España: en 2007 sus exportaciones representaron el 27,5% del total. Figura 31. Grado de apertura de Cataluña 70% 68% 66% 64% 62% 60% 58% 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

3.4.2. Balanza comercial En línea con lo que sucede para el conjunto de España, las exportaciones catalanas han crecido un 6% de 2000 a 2007, por debajo del crecimiento de las importaciones, que para el mismo período han experimentado una expansión del 7,2% (véase la Tabla 41). Durante los ocho años analizados, Cataluña muestra un déficit creciente de cuenta corriente. Este déficit comercial alcanza su máxima tasa en 2007, con un monto equivalente al 15% del PIB. Como consecuencia de lo anterior, la tasa de cobertura catalana se ha reducido del 68,9 al 63,1%.

135

001-268 Fomento.indd 135

30/04/2009 14:05:50

Tabla 41. Balanza comercial de Cataluña 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Exportaciones

Rubro

33.538,3

36.397,3

36.871,9

37.276,6

39.121,1

42.360,9

46.775,9

49.951,2

Importaciones

48.670,4

50.318,8

51.616,4

54.033,2

60.555,8

67.448,6

74.523,5

79.123,3

–15.132

–13.921

–14.744

–16.757

–21.435

–25.088

–27.748

–29.172

68,9%

72,3%

71,4%

69,0%

64,6%

62,8%

63,1%

Saldo Tasa de cobertura

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (Cifras en millones de euros.)

3.4.3. Peso y dinamismo exportador Cataluña presenta un coeficiente de exportación del 25,4%, cifra que indica que tiene una propensión media a exportar. Al igual que España, el menor dinamismo de las exportaciones respecto al crecimiento del PIB genera que desde 2000 hasta la actualidad, el coeficiente de exportación catalán caiga del 28,2 al 25,4%, señal de menor dinamismo de los mercados internacionales, fundamentalmente de la UE, a los que Cataluña exporta.

3.4.4. Diversificación de los mercados de exportación Las exportaciones de Cataluña presentan una mayor concentración en Europa que España. Asimismo, Norteamérica y Asia presentan un menor peso relativo. Más del setenta por ciento de las exportaciones de Cataluña están destinadas al mercado europeo, reflejo de su bajo grado de diversificación de destinos de sus exportaciones.

3.4.5. Crecimiento de las exportaciones a mercados estratégicos Las agencias de fomento a la internacionalización de Cataluña han concentrado en los últimos años su promoción comercial en los siguientes países: • Estados Unidos y Canadá. • Países emergentes: México, Brasil, China, India, Argentina/Chile, Rusia, Turquía y Emiratos Árabes. • Europa del Este. • Norte de África y Sudáfrica. En la Tabla 42 se reflejan los avances alcanzados durante el período 20002007 en dichos mercados. Puede concluirse que el crecimiento ha sido elevado 136

001-268 Fomento.indd 136

30/04/2009 14:05:50

en Europa de Este, Rusia, Península Arábiga, Lejano Oriente, África y Sudáfrica. Por el contrario, los resultados han sido pobres en América del Norte y en las economías emergentes de Latinoamérica. Tabla 42. Distribución del valor de las exportaciones catalanas por área geográfica, 2000 y 2007 Región

2000

Part. %

2007

Part. %

Total

33.538

África

1.163

3,5%

1.931

3,9%

América

3.604

10,7%

4.597

9,2%

América del Norte

1.470

4,4%

1.534

3,1%

Estados Unidos

1.342

4,0%

1.409

2,8%

Islas del Caribe

233

0,7%

808

1,6%

América Central

706

2,1%

1.064

2,1%

México

49.951

584

1,7%

903

1,8%

América del Sur

1.196

3,6%

1.190

2,4%

Asia

2.059

6,1%

3.129

6,3%

Península Arábiga

293

0,9%

610

1,2%

Lejano Oriente

868

2,6%

1.370

2,7%

China

186

0,6%

484

1,0%

Europa

26.401

78,7%

39.167

78,4%

Unión Europea

24.679

73,6%

35.559

71,2%

4.696

14,0%

5.238

10,5%

247

0,7%

623

1,2%

Francia

6.018

17,9%

9.599

19,2%

Reino Unido

2.278

6,8%

3.578

7,2%

450

1,3%

719

1,4%

Italia

3.367

10,0%

5.015

10,0%

Países Bajos

1.235

3,7%

1.665

3,3%

Portugal

Alemania Dinamarca

Grecia

2.941

8,8%

3.703

7,4%

Europa del Este

862

2,6%

2.137

4,3%

EFTA (Desde 1995)

514

1,5%

1.357

2,7%

Europa Oriental

214

0,6%

727

1,5%

Rusia

177

0,5%

615

1,2%

Resto de Europa

994

3,0%

1.524

3,1%

Oceanía

175

0,5%

596

1,2%

Otros

135

0,4%

532

1,1%

Fuente: ICEX

137

001-268 Fomento.indd 137

30/04/2009 14:05:51

Figura 32. Crecimiento de las exportaciones catalanas a sus mercados estratégicos 19%

Rusia EFTA (Desde 1995)

15% 14%

Europa del Este Reino Unido

Francia

Dinamarca

14%

UE -15

5% 6%

China Lejano Oriente

15% 7%

Península Arábiga ASIA

11% 2,7%

Chile México

Estados Unidos

África

Total

8% 0%

10%

15%

20%

25%

Fuente: ICEX.

Tabla 43. Distribución de las exportaciones catalanas según sector Sector

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Alimentos

3.148

3.520

3.569

3.864

3.975

4.219

4.592

5.013

Productos energéticos

595

523

403

549

675

749

924

Materias primas

319

359

365

363

439

504

Semimanufacturas

8.509

9.435

10.381

10.806

11.523

13.156

Bienes de equipo

7.915

7.973

7.268

7.465

7.868

Sector automóvil

6.029

6.997

6.975

6.602

7.107

Bienes de consumo duradero

1.684

1.897

2.108

2.049

Manufacturas de consumo

4.868

5.210

5.326

Otras mercancías

472

484

Total

33.538

% var

% part 2000

% part 2007

% incidencia

6,9%

9,4%

10,0%

11,4%

1.035

8,2%

1,8%

2,1%

2,7%

600

629

10,2%

1,0%

1,3%

1,9%

14.114

15.452

8,9%

25,4%

30,9%

42,3%

8.456

10.425

11.387

5,3%

23,6%

22,8%

21,2%

7.513

7.450

7.174

2,5%

18,0%

14,4%

7,0%

2.125

2.380

2.994

3.017

8,7%

5,0%

6,0%

8,1%

5.111

4.934

5.017

5.123

5.609

2,0%

14,5%

11,2%

4,5%

476

468

475

367

554

635

4,3%

1,4%

1,3%

1,0%

36.397

36.872

37.277

39.121

42.361

46.776

49.951

5,9%

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (Cifras en millones de euros.)

138

001-268 Fomento.indd 138

30/04/2009 14:05:51

3.4.6 Diversificación de la oferta exportadora Cataluña muestra un patrón de especialización exportador (según grandes grupos sectoriales) similar al del conjunto de España, pero presenta una mayor especialización en semimanufacturas y manufacturas de consumo. El sector de semimanufacturas evidencia un gran dinamismo en los últimos ocho años, con un crecimiento del 9%. Dada su importancia relativa, este sector explica el 42,3% del incremento de las exportaciones totales de Cataluña. Otros sectores de gran incidencia en el crecimiento total de las exportaciones son bienes de equipo, alimentos y automotriz.

3.4.7. Crecimiento en las exportaciones de los sectores estratégicos La Figura 33 muestra la evolución que han tenido los principales sectores de exportación de Cataluña. De su análisis puede concluirse que las exportaciones de equipos de transporte, productos farmacéuticos, telecomunicaciones y productos químicos tuvieron un alto crecimiento en el período 2000-2007. Figura 33. Crecimiento de las exportaciones de los sectores estratégicos para Cataluña 5,9%

Total 4,3%

Otras mercancías Manufacturas de consumo

2,0%

Bienes de consumo duradero

8,7% 2,5%

Sector automovil

5,3%

Bienes de equipo Semimanufacturas

8,9% 10,2%

Materias primas 8,2%

productos energéticos Alimentos

6,9% 0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

139

001-268 Fomento.indd 139

30/04/2009 14:05:51

El sector automotriz tuvo un crecimiento medio. Las exportaciones de aparatos eléctricos y maquinaria industrial mostraron un bajo dinamismo. Por su parte, los envíos de bienes de consumo duradero y semimanufacturas fueron decrecientes.

3.4.8. Diversificación de tejido empresarial exportador Como se comentó en el Capítulo I, uno de los objetivos que se ha trazado Cataluña es aumentar el número de empresas internacionalizadas. En la Tabla 44 puede observarse que el número de empresas exportadoras catalanas creció de 24.566 a 26.538 en el período 2000-2005, lo que representa una variación de sólo un 8%, la mitad de la tasa global española (16,5%). La exportación media anual por empresa es de 1,6 millones de euros, un volumen inferior a la media nacional, cercana a los dos millones de euros. Casi una cuarta parte de las exportaciones catalanas (13%) se concentra en las cuatro mayores empresas que en promedio tiene un valor de 1.471.245 miles de euros. Las diez principales firmas representan 20,9%. Tabla 44. Indicadores básicos de la empresa exportadora de Cataluña Indicadores básicos Números de empresas exportadoras

2000

2001

2002

2003

2004

2005

24.566

24.881

26.099

26.388

26.420

26.538

Exportación media por empresa (miles de euros)

1.349

1.451

1.397

1.464

1.585

Exportación media sin las 4 mayores exportadoras (miles de euros)

1.128,8

1.239,1

1.205,8

1.223,7

1.283,7

1.367,5

Exportación media de las 4 mayores exportadoras (miles de euros)

1.352.143 1.314.042 1.245.600

141.992 1.194.251 1.441.275

Grado de concentración en las 4 mayores exportadoras

16.3%

14.6%

13.7%

12.4%

12.3%

13.7%

Exportación media sin las 10 mayores exportadoras (miles de euros)

1.056,6

1.157,5

1.133,3

1.144,7

1.201,0

1.254,0

Exportación media de las 10 mayores exportadoras (miles de euros)

718.737

728.614

688.003

665.937

696.813

878.218

21,7%

20,2%

18,9%

18,1%

18,0%

20,9%

Grado de concentración en las 10 mayores exportadoras

Fuente: Consejo Superior de Cámaras de España.

140

001-268 Fomento.indd 140

30/04/2009 14:05:51

3.4.9. Evolución de la inversión catalana en el extranjero Partiendo del análisis de la Figura 34, cabe concluir que la inversión catalana en el extranjero tiene una tendencia a la baja entre 2000-2007. Después de algunos años de recuperación, cae rápidamente, de manera que se debe reflexionar sobre si en las empresas catalanas existe la necesidad y/o la motivación para impulsar su implantación comercial en sus mercados exteriores. Figura 34. Inversión catalana en el exterior 7.000 5.911

6.000 5.000 4.000

4.415 3.888

3.000 1.977

2.000

4.016

2.243

3.912

2.079

1.000 –

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: IDESCAT, Banco de España y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (Cifras en millones de euros.)

3.5. Chile 3.5.1. Apertura económica Durante el período 2000-2006, el conjunto de exportaciones e importaciones pasó de 36.300 a casi 111.634 millones de dólares. Con dicha variación, superior al crecimiento del PIB, la economía chilena muestra nuevamente su apuesta por mantener las puertas abiertas al comercio internacional, pues ha firmado durante este período una gran cantidad de acuerdos de libre comercio, todo lo cual explica que su grado de apertura aumenta del 48,3 al 68,2% en el período estudiado (véase la Figura 35).

141

001-268 Fomento.indd 141

30/04/2009 14:05:52

Figura 35. Grado de apertura de Chile 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: FMI, PROCHILE.

3.5.2. Balanza comercial Las exportaciones chilenas han tenido una tasa de crecimiento media anual del 20%65 de 2000 a 2007. Las importaciones han mostrado un dinamismo del 14% en este período. Lo anterior llevó a que la balanza comercial presentase un saldo positivo creciente, hasta alcanzar los 23.000 millones de dólares en 2007, cifra con la que alcanza el 14% del PIB. Como consecuencia del mayor crecimiento que tuvieron las exportaciones frente a las importaciones, la tasa de cobertura chilena mejoró pues pasó del 112,4% al 154% en 2007, su nivel más alto de los últimos siete años (véase la Tabla 45). Tabla 45. Balanza comercial de Chile Año

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Exportaciones

19.210,2 18.271,8 18.179,9 21.664,2 32.520,3 41.266,9 58.485,5 67.643,9

Importaciones

17.091,4 16.428,3 15.794,2 17.941,2 22.935,2 30.492,3 35.898,6 43.990,8

Balanza comercial

2.118,8

1.843,5

2.385,6

3.723,0

Tasa de cobertura

112%

111%

115%

121%

9.585,1 10.774,5 22.587,0 23.653,0 142%

135%

163%

154%

Fuente: FMI, PROCHILE. (Cifras en millones de dólares.)

65. Tasa anual media de crecimiento= 1/n√ (año final/año inicial) -1, donde n= número de años del período analizado.

142

001-268 Fomento.indd 142

30/04/2009 14:05:52

3.5.3. Peso y dinamismo exportador Al pasar del 25,5 al 41,3% durante el período 2000-2007, Chile se consolida como parte del grupo de economías exportadoras netas, entre las que destacan los casos de Hong Kong, Malasia, Canadá, Corea y Dinamarca. Esta tendencia es coherente si se considera que, en términos generales, cuanto menor es una economía, mayor es su tendencia media a realizar comercio con el exterior, a lo que debe sumarse la política de integración y los acuerdos comerciales que ha suscrito Chile con distintas áreas de comercio, como UE, países miembros del NAFTA, China y Japón, entre otros.

3.5.4. Diversificación de los mercados de exportación La Figura 36 muestra la distribución de las exportaciones chilenas por destinos para los años 2000 y 2007, respectivamente. Se advierte que Chile ha logrado y mantenido una alta diversificación comercial. Analizando su comercio según bloques, se observa que las grandes economías de Asia-Pacífico representan el 29% del monto total exportado, le sigue la UE con el 27%, el bloque NAFTA con el 22% y, finalmente, ALADI con el 11%. Si se analizan las variaciones experimentadas en el período 2000-2007, cabe destacar la pérdida de importancia de ALADI. Aunque las exportaciones a AsiaPacífico crecen, se observa que crece China pero no Japón. Figura 36. Distribución del valor de las exportaciones chilenas área geográfica, 2000 y 2007

Oceanía 0,5% Europa del Este 0,5%

África 0,3% Unión Europea (15) 27%

Asia 30%

CAN 10% Centroamérica 1%

Mercosur 9%

Medio oriente 1%

Otros 3%

NAFTA 14,6%

Medio oriente 0,7% Asia 39,6%

África 0% NAFTA 19%

Mercosur 6,7%

Otros 3,3%

CAN 7,3%

Centroamérica 1,2% Europa del Este 1,1%

Unión Europea (15) 24,8%

Oceanía 0%

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.

143

001-268 Fomento.indd 143

30/04/2009 14:05:52

3.5.5. Crecimiento de las exportaciones en los mercados estratégicos Chile muestra un alto crecimiento en las distintas áreas de comercio mundiales. Al analizar la situación por área, destaca la acertada estrategia de introducción que están llevando las empresas chilenas en las principales economías asiáticas. Bastante positivo ha sido también el tratado de libre comercio con la UE en términos de incremento de las exportaciones. Así, en el período 2000-2007, las exportaciones chilenas a la UE han aumentado un 35%. Similares efectos han traído los tratados de libre comercio que Chile firmó individualmente con los países miembros del NAFTA. Las exportaciones al NAFTA han experimentado una variación positiva del 17% entre 2000 y 2007. A nivel latinoamericano, los dos principales mercados para Chile son Brasil y Argentina. Ambos mercados también han mostrado un gran dinamismo creciendo en ambos casos sobre el diez por ciento en el período 2000-2007. Tabla 46. Exportaciones chilenas a sus mercados estratégicos 2000

2007

Tasa media 2000-2007

3.251,9

9.620,1

17%

244,1

1.200,9

26%

U,S,A,

3.007,8

8.419,2

16%

MERCOSUR

1.717,2

4.401,2

14%

Argentina

639,0

876,8

Brasil

969,4

3.356,2

19%

1.814,1

4.780,5

15%

Colombia

236,3

619,0

15%

Ecuador

158,7

460,5

16%

Centroamérica

170,3

759,9

24%

Costa Rica

49,5

170,7

19%

Panamá

39,2

178,2

24%

México

815,6

2.367,7

16%

Europa

4.854,6

17.047,8

20%

País/bloque NAFTA Canadá

CAN

Unión Europea (27)

87,4

710,9

35%

Polonia

6,3

185,3

62%

Hungría

0,2

2,9

47%

República Checa

0,3

8,5

61%

144

001-268 Fomento.indd 144

30/04/2009 14:05:53

País/bloque

2000

2007

Tasa media 2000-2007

Eslovenia

0,1

2,9

62%

Estonia

0,7

5,9

36%

Lituania

0,4

9,6

57%

4.767,2

16.336,9

19%

Alemania

458,7

1.660,8

20%

España

377,0

1.338,0

20%

61,9

219,7

20%

Francia

631,6

2.391,0

21%

Grecia

48,1

364,6

34%

446,6

3.909,4

36%

20,7

59,2

16%

822,5

3.454,0

23%

Unión Europea (15)

Finlandia

Holanda Irlanda Italia Suecia

123,7

410,8

19%

5.311,7

26.024,6

25%

Corea del Sur

809,1

3.849,3

25%

China

901,8

9.980,3

41%

69,4

314,9

24%

124,5

2.211,5

51%

2.546,6

7.096,9

16%

38,2

266,2

32%

604,8

1.745,8

16%

32,3

113,2

20%

268,8

429,1

África

75,6

185,3

14%

Oceanía

57,2

304,3

27%

Australia

47,3

278,8

29%

9,9

25,6

15%

228,4

864,0

21%

36,4

64,3

Asia

Filipinas India Japón Tailandia Taiwán Singapur Medio oriente

Nueva Zelanda Venezuela Cuba Fuente: PROCHILE.

145

001-268 Fomento.indd 145

30/04/2009 14:05:53

3.5.6. Diversificación de la oferta exportadora La evolución exportadora por grandes grupos sectoriales muestra cómo, hasta 2003, existía una distribución estable del peso relativo de cada sector. Sin embargo, de 2004 a 2007, el sector de la minería ha aumentado su peso relativo en más de veinte puntos porcentuales, gracias fundamentalmente a una mayor demanda internacional y a los altos precios del cobre. En contrapartida, el sector industrial y el agropecuario han estado muy por debajo de las tasas de expansión del sector minero, lo que ha mermado su importancia relativa en la oferta exportadora chilena. Tabla 47. Distribución de las exportaciones chilenas según sector Agropecuarias, silvícolas Mineras

y pesqueras

Industriales

Período

USD Fob

Participación

USD Fob

Participación

USD Fob

Participación

Total

2000

8.020,8

45%

1.693,0

10%

7.968,1

45%

17.681,9

2001

7.256,4

43%

1.727,2

10%

7.980,0

47%

16.963,6

2002

7.120,1

42%

1.794,2

11%

8.139,2

48%

17.053,5

2003

8.795,1

43%

2.127,5

10%

9.371,5

46%

20.294,0

2004

16.962,2

54%

2.372,5

11.808,4

38%

31.143,1

2005

23.190,8

59%

2.523,6

13.828,6

35%

39.543,1

2006

36.976,9

66%

2.738,9

16.518,9

29%

56.234,7

2007

43.106,6

66%

3.187,4

18.771,4

29%

65.065,5

Fuente: Banco Central de Chile. (Cifras en millones de dólares.)

En la Tabla 47 se advierte que la oferta exportadora chilena está altamente concentrada (90% del valor total exportado) en los sectores de materiales crudos no comestibles, artículos manufacturados y productos alimenticios. Asimismo, el crecimiento global de las exportaciones chilenas en el período 2000-2007 está explicado en un 81% por la variación de los sectores de materiales crudos no comestibles y artículos manufacturados. Por último, la cartera de productos exportables chilena está fuerte y concentrada en los quince productos principales. Como se refleja en la Tabla 49, la composición de esta cartera de productos no ha cambiado sustancialmente en el período 2000-2007. Vale la pena destacar la salida de este grupo de la harina de pescado y el vino cabernet sauvignon con denominación de origen y la entrada del molibdeno concentrado, el ferromolibdeno y el alambre de cobre refinado.

146

001-268 Fomento.indd 146

30/04/2009 14:05:53

Tabla 48. Grado de diversificación de la oferta exportadora chilena Rubro Alimentos y animales vivos Bebidas y tabaco

2000

2001

4089,6

4237,9

2002 4569

2003

2004

2005

2006

2007

% Var

% Part 2000

% Part 2007

% incidencia

5235,3

6158,1

7029,3

8023,8

8867,4

11,7%

21,3%

13,1%

9,9%

874,4

920,6

1010,8

1313,4

11,6%

3,2%

1,9%

1,5%

9721,2 13449,1

18907

22426

24,6%

25,1%

33,2%

36,4%

1059,7

835,7

22,4%

1,1%

1,2%

1,3%

607,3

624,3

627

703,1

Materiales crudos no comestibles

4813,4

4190,9

4063,4

5044,7

Combustibles y lubricantes. minerales

202,7

258,7

206,9

435,3

Aceites. grasas y ceras

506,5

825

11,7

12,5

17,8

18,6

30,8

42,4

75,1

30,4%

0,1%

Productos químicos

1050,3

1115,6

1123,8

1340,4

1664

2112,3

2470,9

2420,8

12,7%

5,5%

3,6%

2,8%

Artículos manufacturados

6117,3

5741,9

5737,1

6878,5

11420 14230,8

23574

27717

24,1%

31,8%

41,0%

44,6%

Maquinaria y equipo de transporte

494,7

473,5

438,3

395,3

490,4

644,8

806,3

1039

11,2%

2,6%

1,5%

1,1%

Artículos manufacturados diversos

290,5

297,7

262,3

241,7

277,7

287,7

317,3

360,1

3,1%

1,5%

0,5%

0,1%

Otras mercancías Zona franca Bienes adq, en puerto Oro no monetario Total

4,5

10,4

1,6

0,1

4,9

10,9

13,5%

0,0%

997,4

875,9

738,7

833,8

816

1014,3

1297

1570,2

6,7%

5,2%

2,3%

1,2%

188

168,8

131

188,2

243,6

358,6

421,4

434,7

12,7%

1,0%

0,6%

0,5%

342,8

263,5

256,1

348,2

317,7

351

532,4

573,7

7,6%

1,8%

0,8%

0,5%

19.210

18.272

18.179

21.665

32.521

41.267

58.485

67.644

Fuente: Banco Central de Chile. (Cifras en millones de dólares.) Nota:% Var= tasa media anual de crecimiento.

Tabla 49. Concentración de la cartera de productos de las exportaciones chilenas Código

Ranking % partic. Ranking % partic. 2000 2000 2007 2007

Descripción

7403110000 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado

23,5%

29,8%

2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados

9,9%

20,5%

4703210000 Pasta química de madera semiblanqueadas o blanqueadas, de coníferas

2,9%

1,9%

4407101900 Las demás maderas aserradas o desbastadas

2,2%

1,8%

1,3%

1,7%

0,8%

1,7%

0,8%

7402001000 Cobre para el afino

1,5%

4,4%

7108120000 Las demás formas de oro, en bruto, para uso no Monetario,

1,4%

0,9%

16000000 Mercancías 2905110000 Metanol (alcohol metílico) 304105200 Filetes de salmones del atlántico (salmo salar)

147

001-268 Fomento.indd 147

30/04/2009 14:05:53

Código

Ranking % partic. Ranking % partic. 2000 2000 2007 2007

Descripción

25000000 Servicios considerados exportación de conformidad

1,2%

0,9%

2301201200 Harina de pescado con un contenido de proteínas superior o igual al 66%

1,2%

0,4%

2204212100 Vino cabernet sauvignon, con denominación de origen

1,1%

0,5%

2613101000 Minerales de molibdeno tostados, concentrados

1,1%

2,6%

7403190000 Los demás cobres refinados, en bruto

1,1%

1,3%

4703290000 Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada

1,1%

1,4%

7202700000 Ferromolibdeno

125

0,0%

1,1%

Fuente: PROCHILE.

3.5.7. Crecimiento de las exportaciones en los sectores estratégicos El sistema chileno de fomento a las exportaciones se ha concentrado en el desarrollo de las exportaciones no tradicionales. En la Figura 37 se observa la evolución de estas exportaciones durante el período 1996-2007. Figura 37. Evolución de las exportaciones no tradicionales de Chile (1997-2007) US$ 15.979,9 millones 16.000 14.000 Millones de US$

12.000 10.000 8.000

US$ 6.665,3 millones

6.000 4.000 2.000 0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

EXP NT

Fuente: PROCHILE.

148

001-268 Fomento.indd 148

30/04/2009 14:05:54

Como se puede observar en la figura anterior, a partir de 2000 las exportaciones chilenas de productos no tradicionales presentan altas tasas de crecimiento. Tabla 50. Composición de las exportaciones chilenas 2000

2007

% Var

% partic. 2000

% partic. 2007

% incidencia

Exportaciones no tradicionales

7.396,1

15.979,9

12%

39%

31%

26%

Total exportaciones

19.210,2

52.315,9

15%

Fuente: PROCHILE.

Sin embargo, el dinamismo mostrado por las exportaciones no tradicionales ha estado por debajo del global de las exportaciones chilenas, lo que ha generado una fuerte caída del peso relativo de estas exportaciones de un 42 a un 31% en el período 2000-2007. La menor participación de las exportaciones no tradicionales en las exportaciones totales coincide con el mayor valor exportado de las exportaciones mineras. Tabla 51. Evolución de las exportaciones chilenas de productos no tradicionales por sector productivo Sector

2001

2002

% partic. % partic. % 2001 2007 incidencia

2003

2004

2005

2006

2007

% Var 10%

18%

14%

16%

Silvoagropecuario

1.329,5

1.483

1.617,4

1.851,8

1.990,3

2.253,8

2.585,7

Industria

6.089,2

6.010,7

6.922,8

8.555,3

10.229,6

12.043,9

12.641,2

11%

81%

71%

83%

70,5

70,4

113,2

135,9

170,4

419,6

187,2

15%

Minería

Fuente: PROCHILE.

Entre las exportaciones no tradicionales, el componente industrial es el de mayor participación (83%) y explica el 11% de la expansión de este tipo de exportaciones en el período 2001-2007. Al sector industrial le sigue de lejos la agricultura (14%) y la minería en menor grado (1%). Destaca el bajo desempeño de las exportaciones no tradicionales agrícolas, sector en el cual el gobierno de Chile ha invertido una parte importante de sus recursos de fomento a las exportaciones. El sector agrícola no tradicional ha crecido sólo un 10% anual en el valor exportado en los últimos siete años.

3.5.8. Diversificación del tejido empresarial exportador En la Tabla 52 puede observarse que el número de empresas exportadoras chilenas ha tenido un crecimiento medio anual bajo. Asimismo, el monto total ex149

001-268 Fomento.indd 149

30/04/2009 14:05:54

portado está fuertemente concentrado en las grandes empresas exportadoras (empresas mineras y productoras de celulosa). Esta fuerte concentración en un grupo reducido de grandes empresas se ha visto incrementado en el tiempo, pasando del 42 al 53% del valor exportado en el período 2002-2007. En consecuencia, las políticas orientadas a estimular la incorporación y crecimiento de las PYMES al proceso de internacionalización no han tenido un impacto sustantivo. Tabla 53. Evolución de las empresas exportadoras chilenas N.º de empresas exportadoras

N.º de productos exportados

N.º de países

2002

6.118

5.160

168

2003

6.435

5.232

170

2004

6.640

5.237

186

2005

6.880

5.307

190

2006

6.973

5.220

185

2007

7.917

5.264

194

Crecimiento 02-07

4,39%

0,33%

2,43%

Concentración 2002 (15 primeros)

42,0%

53,0%

79,0%

Concentración 2007 (15 primeros)

60,8%

70,3%

82,1%

Año

Fuente: Elaboración propia a partir de información de PROCHILE.

Por otra parte, de la tabla anterior cabe concluir que, en los últimos seis años, el tamaño de la oferta exportadora chilena (medida en número de productos) se ha mantenido constante y, además, fuertemente concentrada en unos pocos productos, factores que podrían estar indicando un estancamiento en la capacidad de innovación del tejido empresarial. Uno de los objetivos del gobierno de Chile ha sido la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas al proceso de internacionalización. El número de micro y pequeñas empresas exportadores asciende a un 81,6% del total de empresas exportadoras y explican sólo el 1,1% del monto total exportado. Su número ha aumentado levemente entre 2003 y 2007, pero su participación sobre el monto total exportado ha caído del 3,2 al 1,1%. Por su parte, la mediana empresa representa el 14% del total de empresas exportadoras y explica el 5,5% del valor exportado. Si bien su número ha aumentado, su participación en el total exportado ha disminuido siete puntos porcentuales. 150

001-268 Fomento.indd 150

30/04/2009 14:05:54

Tabla 53. Grado de concentración del tejido empresarial exportador chileno

N.º

Tramo monto exportado

N.º empresas 2003

N.º empresas 2007

% var.

% partic. 2003

% partic. 2007

% sobre monto total 2003

% sobre monto total 2007

0 - 100 mil dólares

3.830

4.614

20,5%

59,5%

58,3%

0,4%

0,1%

100 mil - 500 dólares

1.177

1.367

16,1%

18,3%

17,3%

1,4%

0,5%

500 mil - 1 millón dólares

404

479

18,6%

6,3%

6,0%

1,4%

0,5%

1 millón - 10 millones dólares

784

1.091

39,2%

12,2%

13,8%

12,5%

5,5%

10 millones - 100 millones dólares

206

305

48,1%

3,2%

3,9%

28,2%

13,6%

más de 100 millones dólares

77,8%

0,6%

0,8%

56,1%

79,7%

6.437

7.920

23,0%

100,0%

100%

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de información de PROCHILE.

3.6. México 3.6.1. Apertura económica El conjunto de exportaciones e importaciones pasó de 340.913 a casi 553.824 millones de dólares en el período 2000-2007. Esta variación fue superior a la expansión del PIB, motivo por el cual el grado de apertura de la economía mexicana aumentó del 60,2 al 62 % (véase la Figura 38). Figura 38. Grado de apertura de México 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Banco de Información Estadística, FMI.

151

001-268 Fomento.indd 151

30/04/2009 14:05:55

3.6.2. Balanza comercial Las exportaciones mexicanas tuvieron una tasa de crecimiento anual media del 7,3% entre 2000 y 2007. Las importaciones han mostrado un dinamismo similar, del 7,1%, para el período (véase la Tabla 55). Como consecuencia del dinamismo exportador, la tasa de cobertura mexicana mejoró, pues pasó del 95,2 al 96,4% en el año 2007. Pese al crecimiento de las exportaciones México muestra durante los ocho años analizados un déficit de cuenta corriente ha ido decreciendo en el tiempo (9% en el período bajo estudio). Tabla 55. Balanza comercial de México Rubro

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Exportaciones

166.121 158.780 161.046 164.766 187.999 214.233 249.925 271.875

Importaciones

174.458 168.396 168.679 170.546 196.810 221.820 256.058 281.949

Saldo

–8.337

–4.041

–2.313

–1.026

–4.609

–3.811

–5.572

–4.300

Tasa de cobertura

95,2%

94,3%

95,5%

96,6%

95,5%

96,6%

97,6%

96,4%

Fuente: Banco de México. (Cifras en millones de dólares.)

3.6.3. Peso y dinamismo exportador A mediados de los noventa, la economía mexicana experimentó un brusco cambio que la orientó hacia el mercado internacional, fundamentalmente hacia EE. UU, gracias en gran medida a la firma del NAFTA, que impulsó el crecimiento económico después de la crisis de 1995 con un impulso sostenido de las exportaciones. Como resultado de este proceso de internacionalización, México pasó de tener una propensión media a la exportación del 16% en 1994 a tener una propensión alta del 30% en 2007.

3.6 4. Diversificación de los mercados de exportación La Figura 39 muestra la distribución de las exportaciones mexicanas por destinos para los años 2000 y 2007, respectivamente. Se observa una altísima concentración de las ventas externas mexicanas en América del Norte, concretamente, en Estados Unidos. Pese a los tratados comerciales firmados por México no se advierte una diversificación de sus mercados de exportación. Bloques de países tan importantes como la UE o Asia- Pacífico no participan de manera significativa en el total exportado. 152

001-268 Fomento.indd 152

30/04/2009 14:05:55

Figura 39. Distribución del valor de las exportaciones mexicanas por área geográfica 2000 - 2007

CAN, 1,5% NAFTA; 90,7%

CAN, 0,5% MERCOSUR, 0,6%

MERCOSUR, 1,2% UE, 5,3% Centroamérica, 1,3%

NAFTA; 90,7%

UE, 3,5% Centroamérica, 0,9% Caribe, 1,3% Otros, 1,2%

Caribe, 1,1%

Asia, 1,3%

Asia, 2,6% Otros, 2,5%

Fuente: Banco de Información Económica INEGI.

Esta alta concentración comercial muestra una tendencia a mantenerse en el tiempo, por cuanto los pesos relativos de los diferentes destinos no han experimentado variaciones relevantes en el período 2000- 2007.

3.6.5. Crecimiento de las exportaciones a mercados estratégicos Como cabe imaginar, el crecimiento en mercados estratégicos es todavía muy incipiente. El camino seguido por México de concentrar su actividad exportadora casi un noventa por ciento en Estados Unidos resulta altamente peligroso, ya que podría provocar inestabilidad en sus flujos de comercio. El dinamismo de las exportaciones a ese mercado ya no es tan alto (basta con señalar que en los últimos ocho años el valor exportado sólo creció un 6,2%). México, como se advierte con toda claridad, no está aprovechando el potencial que le ofrece la UE y algunas economías asiáticas en productos que no compitan con la producción local. En síntesis, el desafío de México estará adecuar su oferta exportadora manteniendo aquellos sectores donde es competitiva y generando dinámicamente ventajas que le permitan capturar el potencial de zonas emergentes (China, Corea, India, etc.) y de economías maduras como la europea.

3.6.6. Diversificación de la oferta exportadora La evolución exportadora por grandes grupos sectoriales muestra un crecimiento en la importancia de las exportaciones de petróleo y sus derivados, así como una pérdida del sector manufacturas entre 2000 y 2007. 153

001-268 Fomento.indd 153

30/04/2009 14:05:55

No obstante, las exportaciones mexicanas están fuertemente concentradas en el sector manufacturero, pues representan un 80% del total exportado y han incidido en un 68% del crecimiento de las exportaciones en el período 2000-2007. Mucho más atrás, se sitúa el sector del petróleo, que explica el 28% del crecimiento de las ventas externas en el referido período. Tabla 56. Distribución de las exportaciones mexicanas según sector Sector Agropecuarias Extractivas Manufactureras Exportaciones petroleras Total

2000

% part.

2001

% part.

2002

% part.

2003

% part.

2004

% part.

2005

% part.

2006

% part.

2007

% part.

4.765

2,9%

4.446

2,8%

4.215

2,6%

5.036

3,1%

5.684

3,0%

6.008

2,8%

6.853

2,7%

6.728

2,7%

496

0,3%

385

0,2%

367

0,2%

496

0,3%

901

0,5%

1.168

0,5%

1.317

0,5%

1.653

0,7%

144.725 87,1% 140.749 88,6% 141.635 87,9% 140.632 85,4% 157.747 83,9% 175.166 81,8% 202.734 81,1% 204.094 80,7% 16.135 166.121

9,7%

13.200 158.780

8,3%

14.830 161.046

9,2%

18.602 11,3% 164.766

23.667 12,6% 187.999

31.891 14,9% 214.233

39.022 15,6% 249.925

40.401 16,0% 252.875

Fuente: Banco de Información Económica INEGI. (Cifras en millones de dólares.)

3.6.7. Crecimiento en las exportaciones de los sectores estratégicos La Tabla 57 muestra la evolución que han presentado los principales sectores de exportación de México. De su análisis puede concluirse que las exportaciones de industria de la madera y productos textiles tuvieron un bajo crecimiento en el período 2000-2007. Destaca el bajo desempeño de las exportaciones globales de la industria manufacturera mexicana, que sólo tuvo una expansión de sólo un 6%, por debajo de la tasa país, del 7,3% para el período 2000-2007. Por el contrario, las exportaciones de la industria metalúrgica, siderúrgica, alimentaria y de bebidas y tabaquera han presentado altas tasas de crecimiento para el período de estudio.

3.6.8. Diversificación del tejido empresarial exportador De acuerdo con la información facilitada por BANCOMEXT, entre 1997 y 2003 el número de empresas exportadoras ha decrecido en un 3,5%. Esta reducción se explica por el menor número de pequeñas empresas exportadoras (6,1%) y la incidencia de éstas en el total de empresas exportadoras de México (88,4% del total de empresas exportadoras). Por el contrario, el número de medianas y grandes empresas exportadoras ha aumentado entre 1997 y 2003 en un 12,1 y un 31,6%, respectivamente. Cabe señalar que la evolución del número de PYMES exportadoras ha sido fluctuante. En este sentido, de las 18.213 pequeñas empresas exportadoras existentes en 1997, aumentaron a 20.579 en 2000 y se redujeron a 17.099 en 2003. 154

001-268 Fomento.indd 154

30/04/2009 14:05:55

Tabla 57. Crecimiento de las exportaciones de la industria manufacturera en los sectores estratégicos para México Sector

2000

Industria de la madera

2001

965

Textiles, artículos de vestir e industria del cuero

2002

736

2003

688

639

2004 662

2005

2006

710

752

12.396 11.058 10.896 10.307 10.461 10.391

Alimentos, bebidas y tabaco

3.504

3.679

4.045

4.190

4.704

5.733

2007 647

9.327

8.213

6.864

7.370

Papel, imprentas e industria editorial

1.343

1.280

1.274

1.280

1.409

1.715

1.863

1.921

Química

4.399

4.560

4.695

4.649

5.318

5.915

6.544

7.488

Minerometalurgia

2.058

1.938

2.068

2.048

2.605

3.467

6.010

7.666

Productos plásticos y de caucho

3.728

3.454

3.433

3.800

4.693

5.466

5.874

6.355

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

2.059

2.020

1.976

1.991

2.314

2.687

2.978

2.965

Siderurgia

3.121

2.621

2.924

3.115

4.528

5.487

6.264

7.016

Fuente: Banco de Información Económica INEGI. (Cifras en millones de dólares.)

Figura 40. Crecimiento de las exportaciones manufactureras, 2000 y 2007

Total

12%

Siderurgia Otros productos minerales no metálicos

Productos plásticos y de caucho

8% 21%

Minerometalurgia 8%

Química Papel, imprentas e industria editorial

Alimentos, bebidas y tabaco

11%

Textiles e industria del cuero

–6%

Industria de la madera

–6%

–10%

-5%

10%

15%

20%

25%

Fuente: Banco de Información Económica, INEGI.

155

001-268 Fomento.indd 155

30/04/2009 14:05:56

Por su parte, las empresas medianas exportadoras pasaron de 907 a 1.095 entre 1997 y 2000, para luego decrecer a 1.017 empresas. La participación de las PYMES exportadoras en el total de las ventas externas no petroleras ha decrecido en un 4,6% entre 1997 y 2003. El segmento que más ha visto reducida su importancia relativa ha sido el de las pequeñas empresas exportadoras, pues han sufrido una reducción de 3,6 puntos porcentuales. Tabla 58. Evolución del tejido empresarial exportador de México

Tamaño

% export. no petroleras 1997

% export. no petroleras 2003

1997

2003

Pequeña

18.213

17.099

8,5%

4,9%

Mediana

907

1.017

6,2%

5,2%

Grande

940

1.237

85,3%

89,9%

20.060

19.353

100,0%

Total Fuente: BANCOMEXT.

3.7. Argentina 3.7.1. Apertura económica El conjunto de exportaciones e importaciones pasó de 51.600 a casi 100.485 millones de dólares en el período 2000-2007. Con dicha variación, superior al crecimiento del PIB, el grado de apertura de la economía argentina pasó del 18,2 al 38,6% (véase la Figura 41).

3.7.2. Balanza comercial Las exportaciones argentinas han crecido un 11,3% entre 2000 y 2007, superando los 55.000 millones de dólares. Las importaciones han mostrado un menor dinamismo (8,5%) para el mismo período. En consecuencia, la balanza comercial de Argentina presentó en 2007 un saldo comercial positivo: el 4,3% del PIB. Gracias al mayor crecimiento que tuvieron las exportaciones frente a las importaciones, la tasa de cobertura argentina aumentó del 104,2 al 124,8%, alcanzando su tasa máxima el año 2002 para caer después como consecuencia de la crisis económica que sufrió el país (véase la Tabla 59). 156

001-268 Fomento.indd 156

30/04/2009 14:05:56

Figura 41. Grado de apertura de Argentina 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: FMI, INDEC.

Tabla 59. Balanza comercial de Argentina 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Exportaciones

Rubro

26.340

26.541

25.650

29.940

34.576

40.367

46.546

55.779

Importaciones

25.281

20.319

8.991

13.851

22.447

28.688

34.152

44.706

1.059

6.222

16.659

16.089

12.129

11.679

12.394

11.073

Saldo comercial

Tasa de cobertura 104,2% 130,6% 285,3% 216,2% 154,0% 140,7% 136,3% 124,8% Fuente: INDEC. (Cifras en millones de dólares.)

3.7.3. Peso y dinamismo exportador Pese al superávit de la balanza comercial, Argentina sigue siendo una economía con una baja propensión a exportar, pues aunque el coeficiente exportaciones/PIB ha mejorado, pues ha pasado del 9,3 al 21,5% en el período 2000-2007, este indicador sigue siendo comparativamente bajo respecto a otras economías emergentes.

3.7.4. Diversificación de los mercados de exportación La Figura 42 muestra la distribución de las exportaciones argentinas por destinos geográficos para el año 2000 y 2007. Se puede observar la fuerte concentración en el comercio con el bloque de MERCOSUR. 157

001-268 Fomento.indd 157

30/04/2009 14:05:56

Figura 42. Distribución del valor de las exportaciones argentinas por área geográfica, 2000 y 2007 2000

CAN, 3,7%

Chile, 10,1%

NAFTA, 14,1%

2007

NAFTA, 10,4%

UE 15, 17,7% China, 3,0%

Mercosur, 31,9%

Resto, 12,6%

UE 15, 16,6%

Chile, 7,5% CAN, 4,2%

China, 9,3%

Japón, 1,5%

Japón, 1,3%

ASEAN, 2,2%

ASEAN, 3,9%

Medio Oriente, 3,3%

Mercosur, 22,0%

Resto, 19,0%

Medio Oriente, 2,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de información del INDEC.

La distribución por destinos para 2007 muestra que la participación de MERCOSUR en las exportaciones argentinas ha disminuido (9,8 puntos porcentuales). En contrapartida, las economías emergentes asiáticas han incrementado su importancia en más de siete puntos porcentuales. En este sentido, puede deducirse que Argentina no sólo ha incrementado de manera importante su monto exportado sino que también ha diversificado sus destinos. Cabe señalar que si bien las exportaciones argentinas a la UE y NAFTA han aumentado, su peso relativo se ha mantenido constante.

3.7.5. Crecimiento de las exportaciones a los mercados estratégicos Pese a que las negociaciones entre MERCOSUR y la UE para suscribir un tratado de libre comercio se encuentran estancadas, las ventas externas argentinas a este destino han tenido un buen dinamismo, pues crecieron un 11,3% en el período 2000-2007 (véase la Tabla 60). A diferencia de la UE, la relación comercial con los países integrantes del NAFTA no es homogénea. Por un lado, la evolución de las exportaciones argentinas a Estados Unidos ha tenido un débil crecimiento (3,9% para el período estudiado). Por otro, las ventas externas a México han tenido una gran expansión (23,1% de variación en el valor exportado). Destaca la evolución positiva de las exportaciones a la mayoría de las grandes economías asiáticas. Salvo Japón, durante el período 2000-2007, las exportaciones crecieron más de un veinte por ciento en el valor exportado.

158

001-268 Fomento.indd 158

30/04/2009 14:05:56

Tabla 60. Crecimiento de las exportaciones argentinas a sus mercados estratégicos 2000

2007

Tasa media de crecimiento

6.990

10.344

5,8%

Paraguay

592

775

3,9%

Uruguay

808

1.164

5,3%

8.391

12.282

5,6%

970

2.329

13,3%

Bolivia

266

456

8,0%

Colombia

131

574

23,6%

Ecuador

345

27,6%

293

954

18,3%

Destino Brasil

Mercosur CAN

Perú Venezuela

218

1.165

27,1%

Chile

2.670

4.159

6,5%

NAFTA

3.708

5.800

6,6%

272

346

3,5%

3.111

4.055

3,9%

326

1.399

23,1%

4.658

9.851

11,3%

4.658

9.279

10,3%

Canadá Estados Unidos México Unión Europea Unión Europea 15 Nuevos Miembros UE

573

China

796

5.172

30,6%

Japón

399

738

9,2%

ASEAN

575

2.158

20,8%

Medio Oriente

862

1.512

8,4%

3.311

10.612

18,1%

26.341

55.779

11,3%

Resto del Mundo Total general

Fuente: Elaboración propia a partir de información del INDEC. (Nota: Venezuela se registra dentro del comercio de la CAN en 2000; para la UE en 2000 sólo se incluye los quince países miembros hasta ese momento.)

3.7.6. Diversificación de la oferta exportadora La evolución exportadora por grandes grupos sectoriales muestra una distribución estable del peso relativo de cada sector. Los combustibles son los únicos 159

001-268 Fomento.indd 159

30/04/2009 14:05:57

que tienen un crecimiento por debajo de la tasa de expansión global de las exportaciones entre 2000 y 2007. Las manufacturas agropecuarias y, en menor medida, las industriales presentan altas tasas de crecimiento en el valor exportado, motivo por el cual su peso aumenta levemente respecto de los demás sectores. Tabla 61. Distribución de las exportaciones argentinas según sector Producto

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

Productos primarios

5.346 20,3%

6.052 22,8%

5.272 20,6%

Manufacturas de origen agropuecuario

7.864 29,9%

7.460 28,1%

8.138 31,7% 10.004 33,4% 11.927 34,5% 13.142 32,5% 15.265 32,8% 19.188 34,4%

Manufacturas de origen industrial

8.230 31,2%

8.306 31,3%

7.601 29,6%

Combustibles y energía TOTAL

4.902 18,6% 26.341

4.725 17,8% 26.543

4.639 18,1% 25.651

6.471 21,6%

8.047 26,9% 5.417 18,1% 29.939

6.852 19,8%

8.110 20,1%

8.625 18,5% 12.352 22,1%

9.616 27,8% 11.985 29,7% 14.843 31,9% 17.321 31,1% 6.181 17,9% 34.576

7.150 17,7% 40.387

7.813 16,8% 46.546

6.919 12,4% 55.780

Fuente: Centro de Economía Internacional a partir de información del INDEC. (Cifras en millones de dólares.)

3.7.7. Crecimiento en las exportaciones de los sectores estratégicos La Tabla 62 muestra la evolución que han presentado los principales sectores de la exportación de los productos de la República Argentina. De su análisis, cabe señalar que las exportaciones de combustibles y energía tuvieron un mediocre crecimiento en el período 2000-2007. Por el contrario, las exportaciones de la industria automotriz, industria química, manufacturas agropecuarias y gas han presentado altas tasas de crecimiento para el período estudiado. Tabla 62. Exportaciones de los sectores estratégicos para Argentina Sectores

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

Cereales

2.419

2.448

2.127

2.307

2.690

2.808

2.955

4.660

Manuf. agropecuaria

7.864

7.460

8.138

10.004

11.927

13.142

15.265

19.188

Industria química

1.387

1.432

1.344

1.560

2.018

2.301

2.610

2.937

Manuf. de metal

1.412

1.445

1.594

1.545

1.712

2.319

2.484

2.816

Ind. automotriz

1.957

1.982

1.607

1.433

2.060

2.891

4.034

5.317

Petróleo crudo

2.809

2.363

2.231

2.296

2.263

2.509

2.406

1.296

452

610

630

872

1.164

1.254

1.512

1.296

Gas de petróleo

Fuente: INDEC. (Cifras en millones de dólares.)

160

001-268 Fomento.indd 160

30/04/2009 14:05:57

Figura 43. Crecimiento de las exportaciones de los sectores estratégicos para Argentina

Total

11,3% 16,2%

Gas de petróleo Petróleo crudo

–10,5% 15,3%

Ind. Automotriz Manuf. de metal

10,4% 11,3%

Industria química

13,6%

Manuf. Agropecuaria 9,8%

Cereales

12,7%

Productos primarios –15,0%

–10,0%

–5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Fuente: INDEC.

Tabla 63. Grado de diversificación del tejido empresarial exportador en Argentina

Intervalo

Min. a max. (USD)

N.º emp. 2002

N.º emp. 2004

% partic. 2002

% partic. 2004

% sobre monto total 2002

% sobre monto total 2006

12,4%

91%

0 a 100.000

7.743

6.903

64,40%

61%

100.001 a 1.000.000

2.889

2.982

24,00%

27%

1.000.001 a 5.000.000

911

890

7,60%

> 5.000.000

491

470

4,10%

87,7%

Total

12.034

11.245

100%

Fuente: Comisión Nacional de Comercio Exterior / Fundación Bank Boston.

161

001-268 Fomento.indd 161

30/04/2009 14:05:57

3.7.8. Diversificación del tejido empresarial exportador El número de empresas exportadoras argentinas se ha reducido un 7% durante el período 2002-2004. Esta reducción se ha debido fundamentalmente a la reducción de un 11% en las microempresas exportadoras. Como ya se ha comentado, uno de los objetivos que se ha trazado el gobierno de Argentina ha sido la inserción internacional de sus PYMES. Del análisis de la Tabla 63 cabe destacar que el número de micro, pequeñas y medianas empresas asciende a un 96% del total de empresas exportadoras y explican sólo el 9% del monto total exportado. Para el período 2002-2004, el número de MiPYMES exportadoras se ha reducido en 6,7% y su participación sobre el monto total exportado ha caído en 3,4 puntos porcentuales.

162

001-268 Fomento.indd 162

30/04/2009 14:05:57

4. Análisis comparado entre países

1. Elementos para la comparación Las políticas de fomento a las exportaciones de los países analizados en el Capítulo 2, se pueden resumir en cuatro líneas básicas de acción: consolidar los mercados a los que actualmente se exporta, diversificar la oferta exportadora, conquistar nuevos mercados y apoyar a las PYMES. En el Capítulo 3 se han comentado los resultados de la evolución de los flujos comerciales de cada uno de los países, que muestran finalmente los resultados de los modelos de internacionalización anteriormente presentados. De este análisis, se observa que Chile es el país que en los últimos años ha logrado mantener una senda de crecimiento más firme en las exportaciones, mientras Argentina se ha caracterizado por mostrar la mayor inestabilidad. Igualmente, en el caso de diversificación de mercados y productos, Chile es el país que muestra la menor concentración, mientras que México es el caso más destacado de país dependiente de un mercado. Aunque como ya observamos no se disponen de datos actualizados en todos los países, en cuanto a la inserción de nuevas empresas a las exportaciones, se puede decir España es el país que ha conseguido los mejores resultados en el incremento de empresas exportadoras, país al que le sigue Chile. En este capítulo, completaremos la evaluación realizada en los capítulos anteriores. A este fin, aplicaremos algunas de las metodologías que se utilizan en los estudios de evaluación de los modelos de inserción de los países. A continuación, por tanto, se presenta una referencia de los estudios que fueron tomados como base para el presente estudio y, después, se procederá a la aplicación de este tipo de métodos para realizar la comparación entre los países estudiados. Para evaluar el impacto que han tenido las políticas de fomento, algunos estudios han intentado determinar la importancia de las agencias de promoción a las exportaciones. En 2005, Lederman y Olearraga66 realizaron un estudio partien66. LEDERMAN, Daniel; OLEARRAGA, Marcelo; PAYTON, Lucy: «Export Promotion Agencies What Works and What does not», Banco Mundial, International Trade Department Trade, Note 30, September 30, 2006.

163

001-268 Fomento.indd 163

30/04/2009 14:05:57

do de la información facilitada por las agencias de promoción a las exportaciones de 116 países: analizaron su estructura institucional, sus responsabilidades y funciones, sus estrategias adoptadas y los recursos con los que operaban. Entre las conclusiones más relevantes, se señala que las agencias deben estar constituidas con recursos públicos y privados, dado que las que eran de naturaleza pública no obtenían los resultados esperados. Igualmente concluyeron que las agencias deben estar focalizadas en la promoción de pocos sectores estratégicos, los sectores que no tuvieran tradición exportadora y no en todos. Se señala también que estas entidades no deben mezclar entre sus funciones las labores de promoción y las de ayuda financiera, porque especialmente en los países en desarrollo no se observa que este modelo haya tenido un impacto positivo en las exportaciones. De igual forma, en este estudio se citan otros estudios que demuestran, a nivel empírico, que los grupos y consorcios de exportación son de gran efectividad a la hora de lograr la inserción internacional de las PYMES (Álvarez, 2004). Otra forma que se suele usar para la valoración de los flujos de comercio y las políticas de promoción es el cálculo de indicadores de competitividad. En un estudio de la CEPAL sobre las políticas de promoción a las exportaciones de los países de CARICOM67 (Pérez, 2005), se hace uso de indicadores de concentración que miden el incremento en el valor agregado de las exportaciones, calculando índices de diversificación y concentración (Durán, Kuwayama, 2003). Finalmente, entre los estudios analizados, destaca un análisis de la CEPAL68 que evalúa de qué forma el desarrollo exportador de los países está relacionado con las políticas dirigidas a la innovación e investigación. Para demostrar este vínculo se toman las experiencias en Australia, Finlandia, Irlanda, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Corea, Singapur, Suecia. Algunos de esos países, como Finlandia, Irlanda, la República de Corea y Singapur se han caracterizado por tener un crecimiento exportador que se ha traducido en un aumento del ingreso per cápita. Además, todos ellos han mostrado una fuerte tendencia a elevar el gasto en I+D. Esta estrategia persigue la mejora de la posición innovadora de las empresas, así como la diversificación de los productos exportados. También se trata de mejorar la coordinación entre los organismos de desarrollo y, en especial, las acciones emprendidas tanto por las administraciones públicas como por los centros de investigación de las universidades y de las propias empresas. A continuación se presenta un estudio comparativo de algunos de los indicadores y elementos clave que revelan los resultados de las distintas acciones de 67. La Comunidad de países del Caribe (CARICOM) tiene quince estados miembros: Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, St. Kitts y Nevis, St. Lucia, St. Vincent y las Grenadines, Suriname y Trinidad y Tobago. 68. «La Innovación y el Desarrollo Exportador en las Economías Emergentes», en Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe, 2005-2006, 2007.

164

001-268 Fomento.indd 164

30/04/2009 14:05:58

fomento a la internacionalización de las empresas llevadas a cabo en los países y regiones estudiados a lo largo de este trabajo.

Indicadores de competitividad Al calcular los indicadores de competitividad, se observa que en los últimos diez años no se han producido cambios significativos en los patrones de comercio en los países analizados. Encontramos casos, como Argentina y Chile, que se clasifican como países exportadores netos, ya que tanto sus balanzas comerciales relativas como el valor del indicador de transabilidad muestran signos positivos. Por el contrario, México, España y las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y Valenciana muestran una tendencia opuesta, pues suelen ser más importadores que exportadores. Tabla 63. Indicadores de competitividad exportadora Balanza comercial relativa País

Coeficiente de penetración de importaciones

Indicador de transabilidad

Indicador de especialización internacional (Lafay)

1998-2002 2003-2007 1998-2002 2003-2007 1998-2002 2003-2007 1998-2002 2003-2007

Argentina

0,07

0,18

0,09

0,17

0,0134

0,0636

0,0006

Chile

0,04

0,19

0,29

0,33

0,0228

0,1168

0,0002

0,0012 0,0013

México

–0,03

–0,02

0,28

0,36

–0,0144

–0,0124

–0,0013

–0,0007

España

–0,05

–0,19

0,21

0,24

–0,0219

–0,0902

–0,0021

–0,0071

Andalucía

–0,04

–0,12

0,12

0,14

–0,0091

–0,0319

–0,0001

–0,0004

Cataluña

–0,17

–0,22

0,34

–0,1220

–0,1634

–0,0021

–0,0023

Valencia

0,11

–0,03

0,21

0,0452

–0,0113

0,0005

–0,0001

Fuente: Cálculos propios a partir de información del FMI, Ministerio de Industria y Comercio de España, PROCHILE, Banco de México, INDEC.69

Sin duda los resultados obtenidos se deben contrastar con el nivel de proteccionismo de una economía. En el caso de España, se debe recordar que gran 69. BCR= (Xi–Mi)/(Xi+Mi) El rango de variación es entre –1 y 1. Si es mayor que 0, se trata de un sector exportador y, por ende, competitivo. Si es menor que 0, se trata de un sector importador y carente de competitividad frente al mercado externo. Coeficiente de penetración de Importaciones: Mi/(Qi–Ei+Mi), el rango de este indicador se encuentra entre 0 y 1. Si el valor se acerca a 0, refleja la competitividad del país que dado que podría dedicar gran parte de la producción nacional a la exportación. Indicador de Transabilidad: Ti=(Xi–Mi)/(Qi+Mi–Xi) Si Ti es mayor que 0, el sector se considera exportador y, por tanto, competitivo. Indicador de Especialización Internacional: (Xi–Mi)/Xim Si el indicador es igual a 1, el país tiene un alto grado de competitividad y especialización en ese rubro en el mercado de referencia y,si es –1, al contrario. Donde Xi son las exportaciones del país i, Mi importaciones del país i, Qi es el PIB del país i y Xim son las exportaciones mundiales totales.

165

001-268 Fomento.indd 165

30/04/2009 14:05:58

parte de sus flujos comerciales son con los países de la Unión Europea, de manera que goza de libre circulación de mercancías, situación que estimula de manera significativa las importaciones. Además, el arancel promedio aplicado por España, según lo estipulado en la política comercial de la Unión Europea y que es igual al 15,4%,70 es menor que el arancel del resto de países analizados. En el caso de Argentina, el arancel promedio es del 32,6%, para Chile es del 26% y, finalmente, México del 43,7%, país que tiene los aranceles más altos. Sin embargo, México también muestra un gran nivel de importaciones. La explicación a este fenómeno estriba en que las compras realizadas por México provienen en algo más de la mitad de su valor total de Estados Unidos y gozan de los beneficios arancelarios otorgados por el TLCAN. Salvo en el caso de España, entre las políticas de fomento a las exportaciones no se observa una clara línea de incentivos a los programas dirigidos a la investigación e innovación, pero resulta interesante evaluar de qué forma la evolución de las exportaciones ha estado acompañada de un incremento en la competitividad. En este sentido, recurrimos a los datos de los índices de competitividad para la economía en general y, específicamente, en el área tecnológica, puesto que asumimos que una buena posición en este aspecto de mejora de la competitividad garantiza la consolidación del desarrollo exportador de un país (CEPAL, 2005). Al evaluar el índice global de competitividad71 y su componente de desarrollo tecnológico, encontramos que en Argentina hay una continua reducción de su competitividad y procesos de innovación, conclusiones que contrastan con los indicadores de competitividad exportadora. Por el contrario, Chile, de la misma forma que muestra señales inequívocas de país netamente exportador, ha mejorado también su competitividad y desarrollo tecnológico. España, por su parte, aunque cuenta con un buen nivel de competitividad global dentro del ranking internacional, se ha mantenido estable en cuanto a los indicadores reseñados, es decir, no ha evolucionado en los últimos años, aunque se observa que reducido su com-

70. Datos tomados de la Organización Mundial de Comercio. http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFHome.aspx?Language=E 71. El índice global de competitividad lo calcula el World Economic Forum. De 2000 a 2005, el índice se construyó haciendo uso de una metodología desarrollada por Jeffrey Sachs y John McArthur para evaluar la competitividad de los países, basado en tres categorías de variables que determinan el crecimiento de una economía a mediano y largo plazo: la tecnología, las instituciones públicas y el entorno macroeconómico. Desde 2005, la metodología del cálculo del índice cambia, pues el profesor Xavier Sala-i-Martin la cual introduce nuevas variables denominadas pilares que explicarían la competitividad de un país: las instituciones, la existencia de una alta calidad en la infraestructura, el entorno macroeconómico, la salud y educación primaria, la formación y la capacitación, la eficiencia del mercado laboral, la sofisticación del mercado financiero, el desarrollo tecnológico, el tamaño del mercado, la eficiencia de los negocios y, por último, la innovación.

166

001-268 Fomento.indd 166

30/04/2009 14:05:58

petitividad en el área de tecnología. Argentina y México han empeorado su competitividad tanto a nivel global como tecnológico. Tabla 64. Índice global de competitividad 2001

2002

2003

2004

2005*

2006

2007

País

IGC

Tecnología

IGC

Tecnología

IGC

Tecnología

IGC

Tecnología

IGC

Tecnología

IGC

Tecnología

IGC

Tecnología

Argentina

Chile

España

México

Fuente: World Economic Forum.

Ventajas competitivas Al realizar el análisis a nivel de producto y para determinar las ventajas competitivas, a partir de una clasificación realizada por la OMC,72 se calculó el índice de ventaja competitiva para un grupo de productos a fin de identificar cambios en la competitividad de los países. Dado que esta información sólo se encuentra a nivel estatal, hasta 2006 no fue posible realizar los cálculos para las Comunidades Autónomas, así que el período de tiempo analizado fue 1997-2001 y 2002-2006. Tabla 65. Índice de ventaja competitiva Argentina Producto

Chile

Mexico

España

1997-2001 2002-2006 1997-2001 2002-2006 1997-2001 2002-2006 1997-2001 2002-2006

Productos agrícolas

5,16

5,72

3,60

3,10

0,64

0,70

1,68

1,85

Alimentos

6,20

6,91

3,23

2,84

0,71

0,79

1,94

2,13

Productos de la minería

1,41

1,28

3,63

3,44

0,84

0,94

0,41

0,42

Manufacturas

0,45

0,42

0,20

0,17

1,14

1,12

1,05

1,07

Maquinaria y equipo de transporte

0,34

0,28

0,07

0,04

1,45

1,47

1,04

1,07

Sector automotriz

0,38

0,27

0,25

0,14

0,61

0,53

9,47

11,03

Textiles

0,10

0,09

0,08

0,04

1,67

1,31

0,87

0,75

Fuente: Cálculos propios a partir de información de la OMC.73

72. http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFHome.aspx?Language=E 73. El índice de ventaja competitiva: ICV=(Xij/Xjm) /(Xi /Xm), donde Xij son las exportaciones del país del producto j, Xjm son las exportaciones mundiales del producto j, Xi son las exportaciones totales del país i y Xm son las exportaciones totales del mundo.

167

001-268 Fomento.indd 167

30/04/2009 14:05:58

En general, se observa que España es el país que muestra un mayor nivel de productos con elevados índices de competitividad y es así tanto en los productos del sector agroalimentario como en las manufacturas, maquinaria y transporte y en el sector automotriz. Por el contrario, Argentina y Chile centran su competitividad en sectores con bajo aporte al valor agregado, como productos agrícolas y mineros. El desempeño exportador de estos dos países es inestable y depende, en definitiva, del movimiento de los precios internacionales. Salvo en el caso de México, donde hay una ventaja competitiva en sectores como manufacturas y maquinaria de transporte, lo cual muestra un mayor desarrollo de estos sectores.

Patrón de las exportaciones Al comparar los modelos de inserción internacional analizados en capítulos anteriores, se advierte que las políticas están dirigidas a incrementar las exportaciones por medio de la diversificación de los mercados y productos exportados, así como a aumentar el número de las empresas exportadoras, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Para el logro de estos objetivos, las entidades desarrollan programas de incentivos crediticios, formación e información y promueven una mayor presencia de oficinas de promoción en el exterior. No obstante, al evaluar el desempeño de las políticas, se observa que en los últimos diez años ninguno de los casos analizados ha logrado cambiar el patrón de comercio existente. En este sentido, el caso más destacado es México, pues pese a mostrar un alto crecimiento en las exportaciones, no ha conseguido diversificar el destino de las mismas y se mantiene, por el contrario, con una alta dependencia de Estados Unidos. Por otro lado, Argentina, aunque es un país netamente exportador, tiene un patrón exportador caracterizado por ser de bajo valor agregado, razón por la cual se ve muy afectado por las fluctuaciones de los precios de las commodities. La pertenencia de España a la Unión Europea le proporciona una gran ventaja frente al resto de países analizados, puesto que tiene la posibilidad de incrementar sus exportaciones sin enfrentarse a barreras arancelarias y no arancelarias, de manera que le aumenta significativamente sus posibilidades de incrementar sus exportaciones. La entrada de los nuevos países a la UE generará, además, nuevas oportunidades de mercado para sus productos.

Factores clave del éxito exportador El éxito de las políticas de fomento a la exportación está en parte condicionado por la existencia de factores clave que determinan el éxito o el fracaso de los 168

001-268 Fomento.indd 168

30/04/2009 14:05:58

169

001-268 Fomento.indd 169

30/04/2009 14:05:59

Alto Si

Marco regulatorio estable

Existencia de vectores de intervención a nivel territorial

Alta Si Media Bajo Alta Media Media

Variedad y flexibilidad de instrumentos (capacidad de adaptación a distintos programas específicos)

Apoyo a cadenas de valor

Diversificación de la oferta exportadora

Crecimiento del tejido empresarial exportador

Diversificación de tejido empresarial exportador

Gasto en I+D destinada a lograr diversificación del tejido exportador

Determinación de metas y resultados para las políticas de fomento

Media

Alta

Estabilidad macroeconómica

Coordinación y articulación institucional

España

Existencia formal y pública de estrategia de inserción internacional de largo plazo

Factores Clave

Media

Regular

Bajo

Media

Alta

Media

Alto

Alta

Cataluña

Media

Regular

Bajo

Media

Alta

Media

Alto

Alta

C. Valenciana

Media

Regular

Alto

Media

Alta

Media

Alto

Alta

Andalucía

Tabla 66. Factores claves de las políticas de fomento

Baja

Bajo

Media

Alto

Alta

Chile

Baja

Bajo

Media

Baja

Media

Bajo

Media

Argentina

Baja

Bajo

Baja

Alta

Media

Alto

Alta

México

objetivos planteados por las políticas. Algunos autores han identificado estos factores, todos ellos relacionados, entre otros, con un entorno económico estable, con la coordinación entre las instituciones de carácter público y privado y con la formulación de metas claras entre otros (CEPAL, 2007). La Tabla 66 resume el resultado del análisis comparado de los distintos elementos que se han revisado de las experiencias estudiadas en este trabajo. Si observamos la columna relativa a Chile, comprobamos que este país presenta como principales fortalezas la estabilidad macroeconómica, así como un marco regulatorio claro y estable, pero su punto débil es que su sistema de promoción de exportaciones, si bien ha sido exitoso en cuanto a apertura de mercados externos, no ha logrado insertar al sector de la pequeña y mediana empresa en el proceso exportador. Asimismo, la economía chilena mantiene una baja diversificación de su oferta exportadora, pues aún sigue bastante concentrada en ciertos productos y subsectores productivos. En cuanto a sus instituciones, Chile carece de estrategias territoriales que adapten los instrumentos generales de fomento a la exportación a cada una de las regiones del país. Además, se observa no cuenta con los marcos presupuestarios suficientes para implementar las actuaciones que marque cada estrategia territorial y/o sectorial. En el caso de Argentina, aunque cuenta con un sector exportador dinámico y una importante oferta exportadora, el sistema de promoción de las exportaciones es aún joven y presenta debilidades: hay falta de coordinación entre las instituciones vinculadas a la promoción de las exportaciones, no hay una política global respecto de las exportaciones que forme parte de la estrategia de desarrollo del país, y hay poca presencia de organismos autónomos de nivel provincial especializados en la promoción de las exportaciones. Además, cabe señalar que Argentina tiene problemas relacionados con la estabilidad macroeconómica, institucional y regulatoria, de manera que el sector exportador no tiene confianza y, por consiguiente, tampoco sus compradores internacionales.74 México, por su parte, tiene un entorno macroeconómico estable y un sector exportador dinámico. El sistema de promoción de la internacionalización proporciona una amplia oferta de servicios e instrumentos de fomento a las empresas. Sin embargo, su gran debilidad son la altísima dependencia de Estados Unidos y su especialización productiva, que en algunos ámbitos compite directamente con economías asiáticas de menor costo de producción. Al igual que en el caso de 74. En 2006, el gobierno de Argentina decretó con un impuesto a la exportación algunos productos agropecuarios como la carne y la soja como una medida para frenar la inflación. Esta decisión causó tanto malestar entre los sectores productores que han protagonizado en repetidas ocasiones cierres de carreteras y huelgas. Dado que Argentina es un importante productor mundial de estos productos, su ausencia en el mercado internacional ha provocado, junto a otros factores de carácter internacional, el aumento del precio mundial de la carne de manera significativa.

170

001-268 Fomento.indd 170

30/04/2009 14:05:59

Chile y Argentina, su sistema de promoción de exportaciones aún no ha logrado insertar a las pequeñas y medianas empresas de manera relevante en los mercados internacionales. México, además, carece de organismos autónomos de nivel provincial que adapten los instrumentos y programas a la realidad de las capacidades empresariales regionales o locales. En general, se observa que en los países latinoamericanos no se relacionan los programas de fomento a las exportaciones con incentivos a la innovación y el desarrollo tecnológico, de manera que la investigación en la creación de nuevos productos que permitan diversificar la oferta exportadora no entra en sus planes de internacionalización. Para el caso de España, así como para las comunidades autónomas analizadas en este estudio, cabe afirmar que goza de políticas macroeconómicas y regulatorias estables que, en parte, se deben a las obligaciones que asume por pertenecer a la Unión Europea. Este hecho redunda en unos altos índices de confianza en su economía. Cuenta con sistemas de fomento de amplia experiencia y especialización en la prestación de servicios de apoyo a la internacionalización de las empresas. Y existe una extensa gama de programas e instrumentos desarrollada tanto nacional como regional y localmente La principal debilidad de España en materia de internacionalización está relacionada con la escasa diversificación de sus destinos de exportación (más del 65% de sus exportaciones está dirigida solamente a cuatro de los países de la UE). Este hecho hace que la presencia de los productos españoles en mercados de gran potencial, como China, India, Brasil o mercados de gran importancia como Estados Unidos, Canadá y Japón, sea más bien reducida. Otra de las debilidades de la posición internacional de la economía española radica en su especialización productiva, pues está muy concentrada en bienes de equipo y manufacturas, de manera que juega con cierta desventaja comparativa para la localización de empresas y más desde la entrada de los países del Este del continente europeo a la Unión Europea. En su sistema de fomento a la internacionalización, hay una amplia oferta de instrumentos y programas, pero estas políticas no siempre son percibidas con claridad por las empresas ni se adaptan a sus exigencias de competitividad y realidad de mercados. En este sentido, la coordinación y la planificación de dicha oferta constituye uno de los factores clave que se deben mejorar, pues constituye una condición esencial para optimizar los resultados, a fin de evitar el solapamiento de actividades y el mejor uso de los recursos disponibles.

171

001-268 Fomento.indd 171

30/04/2009 14:05:59

5. Conclusiones

El papel de la política pública en materia de internacionalización de la empresa consiste en desarrollar y brindar la infraestructura, los servicios técnicos y financieros y la información necesaria para facilitar las tareas de inserción de las empresas en los mercados externos. Además, las políticas públicas de fomento a la internacionalización de una economía deben facilitar y promover los procesos de aprendizaje mediante el estímulo a la conformación de redes, el fortalecimiento de los espacios locales y de los sistemas de innovación y el fortalecimiento y la creación de instituciones capaces de potenciar esos procesos. Para cumplir cabalmente este papel, las agencias de fomento deben realizar acciones en cuatro ámbitos complementarios: el estratégico (contexto de referencia y de actuación, definiciones de la estrategia de inserción internacional); el macrorregulatorio (políticas macroeconómicas como base para el desarrollo internacional de las empresas); el institucional (áreas de incumbencia de las distintas competencias del Estado y formas de complementación y cooperación con el sector privado), y, finalmente, el instrumental, es decir, los programas e instrumentos de apoyo a la internacionalización empresarial. La experiencia internacional nos ofrece datos y lecciones sobre la implementación de políticas de fomento a la internacionalización. Estos conocimientos conforman un conjunto de «buenas prácticas» que orientan el diseño y la implementación de nuevas políticas en este ámbito de desarrollo económico. Entre estas buenas prácticas destacan las siguientes: i) La subordinación de las actuaciones a una estrategia de inserción internacional definida previamente en cuyo diseño se tenga en cuenta el patrón de especialización productivo basado en las ventajas dinámicas que posee cada economía. Como hemos visto en el estudio, ésta es una de las quiebras más comunes de algunos de los países/territorios estudiados, pues carecen de una estrategia de inserción internacional de carácter explícita, consensuada, 172

001-268 Fomento.indd 172

30/04/2009 14:05:59

evaluable y de conocimiento y escrutinio públicos. En otros casos, se advierte que, pese a contar formalmente con una estrategia, ésta ha sido diseñada sin haber considerado las ventajas competitivas reales que tiene el territorio, causa principal de la desviación que se advierte entre los resultados esperados y los resultados reales. ii) Coordinación institucional. Denominador común en todos los casos de países analizados es la insuficiente coordinación entre las distintas instituciones públicas y privadas que intervienen en las acciones de promoción y apoyo a la internacionalización, con la consiguiente superposición de esfuerzos y funciones, despilfarro de recursos y confusión y descrédito en el potencial beneficiario, la empresa. iii) Estabilidad institucional. Del análisis de los casos expuestos, se concluye que aquellos países caracterizados por su claridad y estabilidad normativa han evolucionado mucho más rápido en el proceso de internacionalización que otros que padecen inestabilidades política, social o económica, constituidos en una verdadera «caja de sorpresas», razón por la que se frena la toma de decisiones de inversión empresarial. iv) Coherencia con el marco macroeconómico. Complementario con el punto anterior, cabe recordar que el proceso de internacionalización conlleva inversiones (maquinaria, recursos humanos, marketing, etc.). La internacionalización implica un crecimiento y, por tanto, la empresa que lo experimenta demanda de la administración eficiencia fiscal (especialmente sobre el tipo de cambio, los aranceles y los impuestos) y monetaria (tasa de interés, control inflacionario, etc.). Así, si un país delinea como objetivo estratégico el crecimiento de su sector exportador, debe adoptar las medidas económicas que estimulen al sector o, al menos, no lo dejen en desventaja comparativa con la competencia internacional. v) Coordinación de políticas públicas de fortalecimiento a la competitividad empresarial. La inserción internacional de una empresa, sector o cluster pasa no sólo por la promoción comercial: ésta es una de las actividades de un proceso de desarrollo de nuevas capacidades que deben permitir a esa empresa/sector/cluster ser competitivo en los mercados internacionales a los que dirigirá sus productos. En consecuencia, en muchas ocasiones, la decisión de ingresar en un determinado mercado requerirá que la empresa cumpla con cierta calidad de producto, que esta calidad esté certificada, que aumente sus niveles de productividad, que disponga de personal más cualificado... Todo lo anterior obliga que el sistema de promoción de exportaciones deba estar coordinado con otros sistemas o regímenes de fortalecimiento de la competitividad empresarial.

173

001-268 Fomento.indd 173

30/04/2009 14:05:59

En términos generales, de los casos estudiados, se puede concluir que los principales campos de intervención de un sistema de fomento a la internacionalización empresarial son los siguientes: • Desarrollo de inteligencia de mercados. • Generación y difusión de información. • Apoyo a actividades conjuntas de promoción en el exterior. • Apoyo a la diversificación de mercados. • Apoyo a nuevos exportadores. • Apoyo en capacitación del personal en materias de comercio internacional. • Incentivo para nuevas asociaciones exportadoras (clusters, consorcios, etc.). • Implementación de instrumentos financieros diseñados de acuerdo con las necesidades de inversión que surgen de un proceso de internacionalización. • Apoyo a las actividades de innovación para la implementación de normas y estándares exigidos por los mercados externos. La determinación del mix específico de estos campos de intervención en el diseño de políticas eficaces para cada caso y situación dependerá del grado de madurez exportadora y del desarrollo relativo de las estructuras productivas, tanto estatal como regional y localmente. El estado del arte en materia de formulación de este tipo de políticas indica la necesidad de formular vectores de intervención no uniformes a nivel territorial, adaptando el mix de instrumentos a la realidad de las capacidades empresariales regionales o locales, a fin de formar así una matriz política que permita llevar a la práctica la estrategia de internacionalización territorialmente y pueda modificarse según los requerimientos de una demanda empresarial diferenciada. En cuanto al entramado institucional en el territorio de las políticas de incentivo a la internacionalización empresarial, destaca la importancia que adquiere el fortalecimiento de una red institucional regional y local que reduzca la brecha burocrática abierta entre los organismos especializados y los empresarios, a fin de que el diseño y la gestión estatal de estas políticas se acerque los usuarios. Para el caso de iniciativas autónomas regionales o locales, de la práctica internacional se infiere que estas experiencias buscan potenciar y fortalecer las estrategias adoptadas a nivel estatal. Y así es si existe una articulación de acciones entre ambos niveles a fin de evitar tanto yuxtaposiciones funcionales en el entramado institucional como la dispersión de esfuerzos. Este desafío no es trivial pues, como ya se ha comentado, una de las principales debilidades de un sistema de fomento maduro como el español es la falta de coordinación y complementación. 174

001-268 Fomento.indd 174

30/04/2009 14:05:59

Salvo contadas excepciones, la experiencia internacional muestra que las políticas y los programas de apoyo a la internacionalización han sido diseñados con objetivos difusos y sus actividades no tienen metas asociadas, de manera que el seguimiento de sus resultados es engorroso y problemático. En este sentido, el diseño inicial debería contemplar la posibilidad de mensurar los resultados e impactos y que no sólo sea un instrumento de asignación presupuestaria sino que permita una constante readecuación y perfeccionamiento de la estrategia de fomento a la internacionalización. En síntesis, el éxito que logre un país en la implementación de su política destinada a promover la internacionalización dependerá sustancialmente de que dicha política sea coherente, vinculada y complementaria con otros pilares, como la política macroeconómica y regulatoria, la política de innovación y la política de desarrollo empresarial. Por último, el elemento esencial para el éxito de la política destinada a promover la internacionalización consiste en que la institucionalidad que la implemente disponga de una estrategia a largo plazo clara y realista que considere las ventajas dinámicas del territorio, que esas instituciones estén altamente vinculadas al sector privado, que estén claramente establecidas las responsabilidades funcionales de las distintas áreas del Estado en el diseño y en la implementación de las políticas específicas derivadas de la estrategia de largo plazo y, sobre todo, que se logre la articulación y conexión entre las distintas capacidades institucionales.

175

001-268 Fomento.indd 175

30/04/2009 14:05:59

001-268 Fomento.indd 176

30/04/2009 14:05:59

Anexos Anexo 1. Organismos españoles de promoción exterior Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A

Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A.

Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.

Sistema de Información Empresarial de Canarias Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias

PromoMadrid: Desarrollo Internacional de Madrid

Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX)

Instituto Gallego de Promoción Económica

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX)

Instituto de Fomento de la Región de Murcia

Instituto de Desarrollo Industrial Balear (IDI)

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias

Fomento Mercados

Exportadora de Castilla y León (EXCAL)

Dirección de Internacionalización, Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno del País Vasco

Consorci de Promoció Comercial de Catalunya

Aragón Exterior

Agencia Navarra de Innovación

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía

Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja

Agencia Andaluza de Promoción Exterior

177

001-268 Fomento.indd 177

30/04/2009 14:06:00

178

001-268 Fomento.indd 178

30/04/2009 14:06:00

e-Market Services es un proyecto sin ánimo de lucro financiado por los Organismos de Promoción de Comercio Exterior de Australia, Islandia, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, España y Suecia. Durante 2004 y 2005 el proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea/DG de Empresas

Pone disposición de las empresas un Directorio de Mercados Electrónicos donde puede localizar el mercado electrónico que mejor responde a sus necesidades. También ofrece servicios adicionales, como «casos de éxito», informes sectoriales, calendario de actividades y un boletín con las últimas novedades. Todos estos servicios son gratuitos y de actualización mensual.

Facilitar a las empresas, especialmente a las PYMES, la utilización de los mercados electrónicos como canal de negocio.

e-marketServices

Servicios destinados a difundir información de la empresas y de sus productos en todos los mercados del mundo a través de los Portales Inversos ICEX para importadores extranjeros (www.spainbusiness.com, www.fashionfromspain.com y www.winesfromspain.com). Este servicio dirigido a empresas españolas que ya exportan o que tienen intención de exportar.

Oferta Empresarial Española

Facilita a las empresas interesadas el acceso a los Pliegos de Condiciones para Licitaciones Internacionales, o los documentos de precalificación. Recibida en el ICEX la orden de compra, se transmite de inmediato a la Oficina Económica y Comercial de España en el país convocante y ésta compra el pliego o la documentación, que remite directamente a la empresa ordenante por la vía más rápida; el ICEX recibe mientras tanto la cuenta de gastos de la operación y emite la correspondiente factura, que el ordenante paga en euros. Este sistema funciona actualmente con más de 100 países

Este servicio va dirigido a empresas y a organismos u otras instituciones, ofreciéndoles diferentes servicios de oportunidades de negocio internacionales. Los tipos de información suministrados son: Demandas, Oportunidades de Inversión, Licitaciones en países industrializados, Programas, Proyectos y Licitaciones en Países en vías de desarrollo.

Oportunidades de negocio

Servicio de Compra de Pliegos

La empresa española puede hospedar en www.icex.es su web empresarial. De este modo, podrá ofrecer información sobre su empresa, añadir su logotipo así como su catálogo de productos con imágenes y textos explicativos.

Hospedaje

Descripción

Servicios

Ámbito

Gestión Comercial

ANEXO 2 SERVICIOS DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

179

001-268 Fomento.indd 179

30/04/2009 14:06:00

Base de datos que ofrece una visión detallada de las exportaciones e importaciones españolas. Información de los países que incluye perfil e informe económico y comercial, información general del mercado, productos agroalimentarios, bienes de consumo, materias primas, productos industriales y bienes de equipo y servicios, entre otros. El ICEX pone a dispone de información de interés para operaciones en los mercados internacionales: fiscal, contratación, créditos, seguros, inversiones y transportes informes

Base de datos ESTACOM

Información País

Mi Asesor

Inversiones y cooperación empresarial

ICEX ofrece a la empresa que desea acometer un proyecto de inversión en el exterior, un programa de información y asesoramiento sobre los distintos aspectos a tener en cuenta en este tipo de decisiones: marco

Programas de asesoramiento

Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI) Acuerdo de Cooperación ICEX-CDE Programa de Prospección de Inversiones en el Exterior (PROSPINVER) Programa de Identificación y Apoyo a Nuevas Iniciativas de Inversión en el Exterior (PIDINVER)

• • • •

El Proyecto «Camino Export» es una guía electrónica orientado a ayudar a la empresa española en las distintas facetas del proceso de internacionalización. Su metodología cubre tanto la faceta de herramienta de aprendizaje como la de recordatorio de conocimientos previos

Camino guiado a la exportación

Administración de Programas de apoyo a proyectos

Formación de jóvenes profesionales especializados en la prestación de servicios de internacionalización empresarial.

Becas

Asistencia de seminarios, jornadas análisis mercados y cursos de comercio exterior.

Permite acceder on-line a una serie de conferencias seleccionadas del programa anual de jornadas y seminarios. Así mismo, otorga acceso a diversos servicios de formación complementarios

Mediante este servicio una empresa española, puede percibir a través de correo electrónico avances de noticias relacionadas con ICEX y el sector productivo que integra la empresa, conteniendo documentos y eventos a celebrarse de interés en el Sector.

Boletín Sectorial ICEX

Ferias con pabellón oficial Ferias con participación agrupada Ferias internacionales en España Misiones

ICEXPRESS es una agencia electrónica de noticias de comercio internacional actualizada diariamente. En ICEXPRESS, una empresa española puede publicar noticias relevantes sobre su actividad empresarial. Además, si así lo desea, la empresa puede visualizar noticias relacionadas únicamente con su sector de actividad o con los mercados de su interés.

• • • •

Publicación de noticias ICEXPRESS

Formación y Aula Virtual capacitación en Negocios Internacionales Programas de formación

Información y conocimiento de mercados, sectorial y Comex

Coordinación y financiamiento de Promoción Exterior

180

001-268 Fomento.indd 180

30/04/2009 14:06:00

Financiación multilateral

ICEX proporciona información y asesoramiento sobre los programas de cooperación a terceros países. El objetivo de estos programas es fomentar el desarrollo de los países beneficiarios de la financiación de la UE, de la que derivan oportunidades de negocio y/o inversión para las empresas. El ICEX mantiene acuerdos con el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), mediante los cuales pone a disposición de estas instituciones fondos dirigidos a la contratación de firmas consultoras españolas. De igual forma, la Secretaría de Estado de Economía, a través de la Dirección General de Financiación Internacional, ha firmado acuerdos de financiación de fondos de consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo (Fondo General de España), el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Asiático de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. Las antenas del ICEX, integradas en la Oficina Económica y Comercial de España en Bruselas, en el caso de los programas comunitarios de desarrollo en terceros países; en la de Washington, sede del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, y en la de Manila, sede del Banco Asiático de Desarrollo, obtienen información anticipada en los mismos Organismos convocantes de licitaciones y proyectos internacionales. Además, las Antenas prestan su apoyo y asesoramiento a las empresas en sus gestiones y contactos en las sedes de los bancos o ante la Comisión de las Comunidades Europeas. Adicionalmente, la Antena ICEX en Bruselas participa activamente, junto con el resto de las representaciones permanentes de los países miembros de la UE, en la organización de seminarios sectoriales comunitarios que tienen lugar semestralmente en la capital belga.

Fondos de consultoría

Antenas ICEX

ICEX ofrece, a través de un catálogo de costes de establecimiento por país, una fuente de información en donde las empresas españolas puedan obtener referencias sobre los costes de ubicación más significativos en cada país y las peculiaridades de cada uno (costes de constitución de una sociedad, sistema fiscal, costes laborales, costes inmobiliarios, condiciones del personal expatriado, costes de suministros, etc.).

Programas de cooperación de la Unión Europea, Sistema ONU y de los Bancos de Desarrollo

Costes de establecimiento por país

legal, fiscal y laboral del país en el que desea invertir, control de cambios imperante y normativa sobre repatriación de capital, beneficios y royalties, procedimientos y organismos implicados, incentivos concedidos a la inversión extranjera, posibles esquemas de financiación de las inversiones, existencia de convenios de promoción y protección recíproca de inversiones y convenios para evitar la doble tributación, etc.

181

001-268 Fomento.indd 181

30/04/2009 14:06:01

Objetivos

Programa de Identificación y Apoyo a Nuevas Iniciativas de Inversión en el Exterior (PIDINVER)

Promover la constitución en el exterior de jointventures y otras formas de cooperación productiva a largo plazo entre empresas españolas y de los países objetivo, de similar tamaño y sector de actividad

Plan de Intensificar el apoyo a los Internacionalización sectores y empresas con de la Tecnología alto contenido tecnológico, y a reforzar la imagen del «made in Spain» en estos ámbitos.

Programa

– La actividad del proyecto en el exterior objeto de apoyo deberá corresponderse con la

– Proyectos de carácter productivo, tanto industriales como de prestación de servicios en el exterior, que exijan una importante inversión en activos fijos.

Empresas españolas agrupadas en cuatro grandes sectores de actuación: infraestructuras, energía y medioambiente, tecnología industrial, telecomunicaciones y tecnologías de la información.

Beneficiarios

Fases del Programa • Identificación y selección de empresas extranjeras interesadas en incorporar socios españoles para desarrollar conjuntamente proyectos de inversión o de cooperación empresarial. • Diagnóstico de las empresas extranjeras y análisis imparcial de los proyectos propuestos, elaborados por consultores independientes. • Difusión en España de las oportunidades de cooperación e inversión identificadas. • Selección de socios españoles que deseen

El Plan contempla las siguientes líneas de actuación: • Promoción • Comunicación internacional • Formación global • Acuerdos con organismos multilaterales • Coordinación institucional • Red de oficinas en el exterior y en España

El Plan contempla la aplicación de instrumentos de promoción, comunicación y formación que apoyarán el esfuerzo exportador las empresas españolas.

El Plan de Internacionalización de la Tecnología se dirige a mercados y sectores prioritarios: • Mercados de oportunidad • Mercados multilaterales • China, Marruecos, India, Brasil, México, Rusia, • EEUU, Argelia y Japón

Características

ANEXO 3 PROGRAMAS INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)

– Ayuda del ICEX a través de los Programas ya existentes

– Estudios de diagnóstico de las empresas extranjeras y el análisis de los proyectos realizados por consultores externos.

Las empresas españolas seleccionadas pueden contar:

Tipo de Apoyo

182

001-268 Fomento.indd 182

30/04/2009 14:06:01

Programa de Prospección de Inversiones en el Exterior (PROSPINVER)

Posibilitar o facilitar una inicial toma de contacto de la empresa con el mercado, el socio potencial, o la oportunidad concreta de inversión que la empresa española pretende analizar en profundidad en un momento posterior.

Su aplicación se centra en la fase previa a la decisión de acometer los estudios de viabilidad y las actividades de preinversión que puedan juzgarse necesarios para acometer de forma definitiva el proyecto de inversión o de cooperación empresarial en el exterior que la empresa propone.

alcanzar acuerdos de inversión conjunta o de cooperación con las empresas elegidas, de acuerdo con los perfiles e intereses mostrados por ambas partes.

2. Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI)

1. Programa de Prospección de Inversiones en el Exterior (PROSPINVER)

para el apoyo a los proyectos de inversión y cooperación de empresas españolas en el exterior:

El apoyo consiste en el 100% de las bolsas de viaje fijadas anualmente por el Instituto por persona desplazada de la empresa solicitante o consultores externos (máximo dos PROYECTOS personas siendo al menos ELEGIBLES Apoya los gastos vinculados al desplazamiento una de la empresa). Se inicial de personal propio o externo de la empresa deberá acreditar la relación Proyectos de carácter española que plantea un análisis preliminar del contractual entre la empresa productivo tanto proyecto de inversión o cooperación empresarial, y los consultores externos. industriales como de potenciales socios locales o la valoración de aquéllos que supongan la una oportunidad concreta de inversión en el Las solicitudes podrán creación de empresas de exterior. Los resultados de este desplazamiento contemplar un único viaje servicios en el exterior deberán ser suficientes para desestimar la idea para visitar un máximo de que exijan una inicial sobre el proyecto o, eventualmente, analizar dos países en la misma área importante inversión en en profundidad la viabilidad técnica, financiera y geográfica. También podrán activos fijos. comercial de dicho proyecto. En este caso, el contemplar dos viajes, objetivo del Programa es que la empresa se relacionados con un mismo Proyectos emprendidos encuentre mejor preparada para solicitar el apoyo proyecto, a lo largo del año. por empresas españolas del Instituto a través de la ayuda contemplada en de forma individual o con la 1ª Fase del Programa de Apoyo a Proyectos de la participación futura de Inversión (PAPI). socios locales.

Empresas españolas que tengan en proyecto llevar a cabo inversiones o acuerdos de cooperación empresarial de carácter productivo en el exterior.

actividad principal que lleva a cabo la empresa en España.

183

001-268 Fomento.indd 183

30/04/2009 14:06:01

Programa de Contribuir Apoyo a Proyectos económicamente al de Inversión (PAPI) desarrollo de proyectos de inversión o de cooperación empresarial de carácter productivo en el exterior, en cualquier país del mundo, promovidos por empresas españolas. Proyectos productivos nuevos e igualmente de ampliación, modernización, rehabilitación y privatización de empresas existentes.

Proyectos Elegibles

Empresas españolas que tengan en proyecto llevar a cabo inversiones o acuerdos de cooperación empresarial de carácter productivo en el exterior

La actividad del Proyecto objeto de apoyo deberá corresponderse con la actividad principal que lleva a cabo la empresa solicitante en España.

El Programa no prevé restricción alguna por razón del país en que se materialice el proyecto. No obstante, son considerados prioritarios los proyectos que pretendan acometerse en los siguientes países: China, India, México, Brasil, Marruecos, Argelia, Rusia y Estados Unidos.

A. En la fase de preparación del proyecto (fase preliminar): • Búsqueda y selección de socio local. • Apoyo en las negociaciones con autoridades locales. • Estudios legales y de viabilidad técnica,

Fases:

Su aplicación se centra en las fases de preparación y de puesta en marcha de estos proyectos, mediante la financiación parcial de los costes derivados de la realización de actividades de pre-inversión y los costes de asistencia técnica, formación y otros gastos durante el período inicial de vida del proyecto.

B. En la fase de desarrollo del proyecto: • El apoyo del ICEX se materializa en una contribución no

A. En la fase de preparación del proyecto: • El apoyo del ICEX consiste en un anticipo sin intereses de hasta el 50% de los costes derivados de las actividades emprendidas en la fase de preinversión con un tope máximo de 90.000 euros.

184

001-268 Fomento.indd 184

30/04/2009 14:06:01

económica, financiera y de mercado en el Proyectos industriales, marco de proyectos de inversión y de así como aquéllos que cooperación empresarial. supongan la creación de empresas de servicios en B. En la fase de desarrollo del proyecto: el exterior que exijan una • Búsqueda de financiación importante inversión en • Asistencia técnica al montaje del proyecto activos fijos. antes de la entrada en producción • Asistencia técnica en la puesta en marcha Proyectos emprendidos • Asistencia a la gestión inicial del proyecto por empresas españolas • Formación del personal local de forma individual o con • Constitución de la sociedad en el exterior con la participación de socios finalidad productiva locales. • Protección de la propiedad industrial e intelectual asociada a los bienes y servicios El Programa no prevé producidos en el país de la localización del restricción alguna por proyecto razón del país en que se materialice el proyecto. Este Programa apoya igualmente toda iniciativa de internacionalización productiva de las empresas españolas que suponga aportaciones distintas de las dinerarias (tecnológicas, conocimientos, equipos, mercados, etc.). La actividad del Proyecto objeto de apoyo deberá corresponderse con la actividad principal que lleva a cabo la empresa solicitante en España.

reembolsable de hasta el 50% del coste de las partidas elegibles, con un tope máximo de 90.000 euros. • Una misma empresa podrá presentar un máximo de dos proyectos por año. El tope máximo de ayuda por empresa y año será, en este caso, de 150.000 euros.

185

001-268 Fomento.indd 185

30/04/2009 14:06:01

Plan de Iniciación a Ayudar a las empresas la Promoción PYME españolas para su Exterior iniciación práctica en la exportación El Programa va dirigido a empresas que: Tengan la consideración de pequeña y mediana empresa (PYME), según los criterios establecidos por la Unión Europea. Posean un producto o servicio propio. Cuenten con una clara voluntad de internacionalización. Quieran conocer sus posibilidades en otros mercados. El gasto total máximo asciende a 34.800 euros ó 31.800 euros, según la comunidad autónoma en que se localice la empresa.

• Tutores Asisten a la empresa y la asesoran durante la primera fase del proceso. Son profesionales formados en el Programa que Este límite máximo de gasto pertenecen generalmente al ICEX o a las Cámaras incluye tanto el de Comercio. asesoramiento como todas sus actuaciones de • Promotores promoción exterior (viajes, Ayudan a la empresa en el diseño de su Plan de ferias, material promocional, Internacionalización y en el desarrollo de los etc.). trabajos necesarios en el proceso de apertura hacia el exterior. Las empresas participantes Son consultores externos, seleccionados y pasan a formar parte del formados específicamente. nuevo CLUB PIPE, que cuenta con más servicios y • Colaboradores beneficios. La empresa puede contratarlos para poner en marcha el Plan de Internacionalización y las actividades de promoción que requiera. Durante la Fase de Son jóvenes con formación en comercio exterior Seguimiento Dentro del seleccionados específicamente para el Programa. Programa de Seguimiento PIPE la empresa seguirá Fases: beneficiándose durante dos años más de un apoyo Fase 1: Autodiagnóstico y Potencial de económico que le permitirá Internacionalización reforzar su estrategia internacional y consolidar las

Asesoramiento individual y especializado

El PIPE es un programa integral, porque sigue a la El Programa PIPE tiene una duración de dos años y se empresa en todo el proceso de decisión para divide en tres fases. Durante alcanzar su internacionalización. este periodo las empresas contarán con un apoyo Combina asistencia técnica personalizada prestada por especialistas con apoyo económico económico del 80% del gasto realizado. a las actividades de promoción exterior.

186

001-268 Fomento.indd 186

30/04/2009 14:06:01

También apoya al 50% el asesoramiento que pueda Método de Asistencia: Reuniones individuales con prestar un promotor PIPE el promotor PIPE en la empresa, hasta un hasta un máximo de 40 máximo de 80 horas en esta fase. horas. El asesoramiento del promotor en este programa Fase 3: Puesta en marcha del Plan de es opcional. Internacionalización El presupuesto máximo de Objetivo: Realizar el Plan de Acción. apoyo es de 12.000 euros, lo que aplicando la financiación Duración: Entre 14 y 16 meses. del 50%, implica un apoyo a la empresa de 6000 euros Método de Asistencia: el promotor PIPE para los dos años de asesorará a la empresa en esta fase, durante un duración del programa. máximo de 40 horas. Como complemento al La contratación del colaborador PIPE es optativa apoyo ofrecido a las y en el momento que la empresa estime empresas adheridas al oportuno, siendo el período mínimo de Programa de Seguimiento, contratación de un año. estas podrán beneficiarse de

Duración: Entre 6 y 8 meses.

Objetivo: Llevar a cabo las acciones necesarias para abordar y consolidar el proceso de apertura de la empresa hacia el exterior.

Fase 2: Diseño del Proceso de Internacionalización y Prospección de mercados

El programa apoya el 50% de los gastos derivados de las actividades de promoción exterior realizadas individualmente por la empresa.

Así mismo, podrá continuar disponiendo del asesoramiento especializado del cuerpo de promotores PIPE.

Duración: Dos meses. Método de asistencia: reuniones individuales entre el tutor PIPE, la empresa y encuentros colectivos entre grupos de empresas.

posiciones alcanzadas en sus mercados exteriores objetivo.

Objetivo: Ayudar a la empresa a realizar un análisis de su situación actual y de su posición competitiva en el mercado.

187

001-268 Fomento.indd 187

30/04/2009 14:06:02

Planes Integrales de Desarrollo de Mercados

Compañías españolas de los sectores de energía, tecnologías de la información o transporte, incluyendo los macrosectores de Por el momento, son productos nueve los planes puestos agroalimentarios y bienes en marcha: Brasil, China, de consumo. Rusia, México, Estados Unidos, India, Argelia, Marruecos y Japón.

Fomentar las relaciones económicas y comerciales de España con varios países considerados prioritarios.

Para cada país prioritario se implementa un Plan Integral de Desarrollo. Estos Planes contemplan las siguientes líneas de actuación: acceso al mercado, apoyo financiero, información y formación, promoción e imagen, apoyo a la inversión y promoción del turismo

Se pretende reforzar la imagen de los productos y compañías españolas en el extranjero y tratar de aumentar el turismo que se dirige a España desde estas naciones.

Tiene una duración de 2 años (24 meses).

El programa va dirigido a empresas que: tengan la consideración de PYMES. Que hayan completado las tres fases del programa PIPE adecuadamente. Y Que cuenten con un proyecto internacional para los próximos 2 años.

Objetivo: Conseguir que las empresas se consoliden como exportadoras estables

Fase 4: Seguimiento

El ICEX asumirá el 100% del coste de estas consultas, lo que supone un servicio gratuito a las empresas.

Mediante este servicio, las empresas PIPE pueden plantear consultas de Comercio Exterior a miembros de la organización SECOT, que cuentan con una muy extensa experiencia en mercados internacionales y en diferentes áreas.

un servicio adicional de asesoramiento especializado y personalizado, prestado por profesionales de la organización SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica).

188

001-268 Fomento.indd 188

30/04/2009 14:06:02

Objetivo Otorgar ayudas financieras de carácter concesional a países en vías de desarrollo, a sus instituciones públicas o a sus empresas residentes, así como a instituciones financieras multilaterales.

Línea

FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO (FAD)

Línea FEV Es una Línea creada con cargo al FAD destinada a financiar mediante donaciones la realización

Contribuciones a organismos multilaterales de desarrollo Además de los créditos vinculados a adquisición de bienes y servicios españoles, existen otros tres tipos de ayudas concedidas con cargo al FAD, todas ellas bajo la modalidad de donación. Una de estas ayudas son las contribuciones a Organismos Multilaterales de Desarrollo de las que España es socio.

TIPOS DE AYUDA CON CARGO AL FAD Créditos o donaciones • Modalidades del crédito: Habitualmente vinculadas a la adquisición de bienes y servicios españoles. Desde un punto de vista práctico, se puede hacer la siguiente diferenciación: Crédito Específico, si financia un proyecto determinado. Línea de Crédito, que financia un conjunto de proyectos que se imputan a dicha línea. • Países receptores: Sólo podrán ser receptores de estos créditos aquellos países clasificados como países en vías de desarrollo, según la relación elaborada por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. • Condiciones que deben cumplir estos países solicitantes Según la normativa del Consenso OCDE no podrán ser países beneficiarios de créditos con cargo al FAD aquellos cuyo PNB per cápita sea superior a 3.035 $ USA. • Condiciones que debe reunir el proyecto: 1) Comercialmente no viable y 2) no existir otras fuentes alternativas de financiación en condiciones de mercado o del Consenso OCDE. • Conceptos financiables: Importe de los bienes de equipo y servicios exportados de origen español (incluido flete y seguro de transporte); prima del seguro del crédito a la exportación; Importe de los bienes y servicios extranjeros incorporados a la exportación española; y gastos locales. • Importe máximo financiable 100% del importe del proyecto de exportación, teniendo en cuenta las limitaciones siguientes: Bienes y servicios extranjeros < 15% del importe total de los bienes y servicios exportados Gastos locales < 15% del importe total de los bienes y servicios exportados.

Características

ANEXO 4 LÍNEAS INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

189

001-268 Fomento.indd 189

30/04/2009 14:06:02

Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) Apoyar a las exportaciones españolas de bienes y servicios, incentivando la concesión, por parte de las entidades financieras, de créditos a la exportación a largo plazo (2 ó más años) y a tipos de interés fijos (tipos de Consenso). • Inversiones Financiables Crédito comprador extranjero Crédito suministrador nacional Línea de crédito

En un préstamo beneficiario del CARI se compara, cada seis meses, el rendimiento que hubiera obtenido la entidad financiera prestamista si hubiera formalizado el préstamo al tipo de interés de mercado, con el que obtiene formalizándolo al tipo fijo de Consenso. La diferencia que resulta, más un margen de gestión a favor de la entidad financiera, se regulariza entre ésta y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) al término de cada período comparado. Esta operación se denomina Ajuste y puede dar lugar a un pago por el ICO a la entidad prestamista o viceversa.

L-500 La L-500 es una línea creada también con recursos del FAD, cuya finalidad es financiar la contratación de servicios de consultoría para la identificación, definición, seguimiento o evaluación de proyectos financiados con cargo al FAD.

de estudios de viabilidad por empresas consultoras españolas. La finalidad de estas donaciones es favorecer que las empresas españolas ejecuten proyectos en el exterior. Estas donaciones realizadas con recursos del FAD revisten dos modalidades: Modalidad pública: la donación se concede a un país para que éste contrate con un consultor español la realización de un estudio. El importe máximo de estos estudios es de 300.506 €, aunque excepcionalmente pueden ser superados. El proyecto al que se refiere el estudio, en ocasiones es financiado con un crédito FAD. La propuesta es presentada por el país receptor ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio español, debiendo ser seleccionada la empresa consultora a través de un procedimiento público. Modalidad multilateral: consiste en realizar aportaciones a los fondos de consultoría de los Organismos Multilaterales de Desarrollo de los que España es socio. Habitualmente la utilización de los recursos aportados por España está vinculada a que sean empresas consultoras españolas las beneficiarias. Existe una tercera modalidad cuyos recursos no proceden del FAD, es la denominada modalidad privada que se concreta en una póliza de seguro CESCE. En virtud de esta póliza la empresa española exportadora cubre el riesgo de no ser adjudicataria de un proyecto para el cual ha contratado con una consultora española la realización de un estudio de viabilidad.

190

001-268 Fomento.indd 190

30/04/2009 14:06:02

Conceder ayudas que permitan la mejora de las condiciones de vida de colectivos vulnerables y la ejecución de proyectos de desarrollo social básico

Poner a disposición de las empresas españolas, una línea para financiar, mediante préstamos,

Fondo para la Concesión de Microcréditos (FCM)

Programa PROINVEX

• Titulares Empresa española promotora del proyecto. Empresa mixta del país destinatario de la inversión. En financiación de proyectos, la sociedad vehículo que realiza el proyecto.

Todos los Programas que se firman con cargo al FCM, tienen como finalidad última la mejora de las condiciones de vida de colectivos vulnerables y la ejecución de proyectos de desarrollo social básico. En este marco tan amplio, tiene cabida no sólo la ayuda a los sectores mas desfavorecidos de la población, sino también el favorecer la creación de microempresas que construyan un tejido industrial y el reforzamiento del sistema financiero que permita el acceso al crédito a las capas más bajas de la sociedad.

El Fondo para la Concesión de Microcréditos se articula en España a través de la concesión de préstamos a instituciones intermediarias extranjeras que se encargan de hacer llegar a los microprestatarios los recursos, bien directamente, bien a través de entidades financieras conocidas como instituciones de primer piso.

• Plazo de amortización El plazo de amortización se fijará en función del Consenso de la OCDE. Podrá ser de 5 años, ampliable hasta 8,5 años, para los Países Categoría I (PNB per cápita superior a 5.225$ USA), ó 10 años para Países Categoría II (resto países).

• Importe máximo financiable Hasta el 85% del importe de los bienes y servicios exportados y de las comisiones comerciales, y hasta el 100% de los gastos locales, teniendo en cuenta las limitaciones siguientes: Bienes y servicios extranjeros < 15% del importe total de los bienes y servicios exportados. Comisiones < 5% del importe total de los bienes y servicios exportados. Gastos locales < 15% del importe total de los bienes y servicios exportados.

• Conceptos financiables El importe de los bienes y servicios exportados de origen español (incluido flete y seguro de transporte). Prima del seguro del crédito a la exportación. El importe de los bienes y servicios extranjeros incorporados a la exportación española. Las comisiones comerciales. Los gastos locales. Los intereses del crédito devengados y capitalizados durante el período de disposición del mismo.

191

001-268 Fomento.indd 191

30/04/2009 14:06:02

Convenio de colaboración ICO-Banco Centroamericano de Integración Económica Mejorar el acceso a la financiación de las empresas españolas que participen en proyectos que tengan lugar en Centroamérica y que estén destinado al desarrollo económico del territorio ámbito de actuación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

garantías o avales, grandes proyectos en el exterior con interés español.

• Países destinatarios de la inversión: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Está en estudio la incorporación de nuevos países dentro del ámbito de actuación del BCIE • Inversiones financiables: Inversiones de empresas españolas que cumplan las siguientes condiciones: La inversión española no deberá ser inferior al 30% de cada proyecto. Exportaciones realizadas por empresas españolas, con un importe máximo financiable de 20.000.000 $USA y un mínimo de 1.000.000 de dólares. • Importe máximo y mínimo de financiación: El importe máximo financiable no podrá superar el 70% de la inversión. El importe mínimo es de 3.000.000 de dólares por proyecto. El importe máximo es de 30.000.000 de dólares por proyecto, dependiendo de la participación en el capital del proyecto de la empresa española • Tipo de interés: variable • Plazo de amortización: plazo de hasta 15 años, incluidos un máximo de 3 años de carencia del principal.

Bancos e instituciones de crédito a largo plazo del país destinatario de la inversión. En financiación de exportaciones, la empresa o institución destinataria de la exportación. • Inversiones financiables Proyectos con solidez económica, financiera, tecnológica y comercial, en los que exista un interés español. Países destinatarios de la inversión Puede ser cualquier país. El único requisito es que en el proyecto exista un significativo interés español. • Modalidad de préstamos Directos del ICO. Sindicados con otras entidades. Cofinanciados con instituciones multilaterales. A través de instituciones financieras locales. • Importe de los préstamos El importe mínimo aproximado es de 10 millones de euros. La financiación máxima dependerá del interés español en el proyecto a financiar • Plazo de los préstamos Medio y largo plazo, preferentemente iguales o superiores a 5 años, en función del proyecto. Puede incluir períodos de carencia. • Tipos de interés Fijo o variable.

192

001-268 Fomento.indd 192

30/04/2009 14:06:02

Pequeñas y medianas empresas interesadas en impulsen asociativamente la comercialización de sus productos en el exterior. Requiere entre 4 y 8 empresas con productos compatibles y complementarios.

Programa de Grupos – Fomentar la colaboración de Exportación entre empresas andaluzas con planes de internacionalización. – Construir en grupo el Plan de entrada y/o consolidación en los mercados exteriores. – Ayudar a comercializar con éxito en el exterior, reduciendo riesgos y costes del proceso. – Proporcionar método y habilidades de análisis, planificación y trabajo en equipo.

Beneficiarios – PYMES andaluzas cuyo proceso de internacionalización se encuentre en sus etapas iniciales, con exportaciones esporádicas o incluso estables pero concentradas en pocos clientes y/ o mercados. – Participación activa de la dirección en todas las reuniones a lo largo del proceso aportando la información necesaria para completar exhaustivamente el diagnóstico. – Capacidades suficientes para exportación

Objetivos

– Conocer el potencial exportador. – Conocer puntos débiles y fuertes. – Determinar mercados a abordar. – Diseñar una estrategia de introducción en el mercado exterior. – Definir las ayudas y apoyos públicos requerirá la empresa

Programa

Programa Diagnóstico sobre el potencial de internacionalización de las empresas de Andalucía.

a) Asistencia técnica por un experto. b) Se diseña –en grupo– el plan de entrada y consolidación en los mercados exteriores c) Programa flexible, ya que no requiere constituir una sociedad ni adoptar compromisos financieros a largo plazo.

a) Análisis y reflexión sobre sus objetivos con el fin de proveer herramientas que les permitan realizar un diagnóstico estratégico para su acción en el exterior. b) Diseño de estrategia de exportación c) Diseño de la acciones a desarrollar en los mercados seleccionados. d) Establecer apoyos públicos requeridos para la implementación de la estrategia de exportación

Características/Acciones

Más adelante, durante la fase de comercialización, Extenda ofrece ayudas financieras que alcanzan un máximo del 30 % de los gastos de estructura y funcionamiento del grupo.

Durante la fase de asistencia técnica, Extenda ofrece sin coste alguno para los participantes los servicios de un consultor especializado que asesora a las empresas en la definición del proyecto y del plan de internacionalización.

Una vez confirmada la participación de la empresa en el programa esta deberá abonar 500 € en concepto de cuota de participación. Extenda cubre la totalidad de los costes de consultoría que el programa ofrece.

Subvención/Financiamiento

ANEXO 5 PROGRAMAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN ANDALUCÍA

193

001-268 Fomento.indd 193

30/04/2009 14:06:02

Plan de Implantación – Apoyar la implantación en en el Exterior el exterior a través del establecimiento de filiales comerciales – Favorecer el proceso de internacionalización activa de las empresas andaluzas. – Permitir que las empresas controlen la forma de comercialización de sus productos. – Permitir que puedan desarrollar una relación directa y permanente con sus clientes. – Ayudar a las empresas participantes a ampliar su clientela en los mercados dónde vayan a implantarse. Empresa activa en exportación que haya recorrido las fases previas a internacionalización, incluida la del desarrollo de mercados y haber realizado durante tiempo suficiente un especial esfuerzo de expansión en el país objetivo de la inversión, justificando tras ello su decisión de optar por este programa. Excepcionalmente, podrán considerarse aquellos proyectos que, por la naturaleza de la oferta en su negocio, aconsejen la inversión pese a no estar presentes en el mercado destino que se trate. En cuanto a los conceptos de gasto, Extenda diferencia entre: – Gastos de estructura, en los que incluye gastos constitución, de personal, de alquiler de locales, equipamiento de oficina, comunicaciones, suministros, seguros, asesores externos, y otros gastos que necesarios para el buen funcionamiento de la filial. – Gastos de promoción, considerando como tales, los de investigación, viajes, material de difusión y promoción, publicidad, acciones promocionales, relaciones públicas, ferias y exposiciones permanentes. – Otros gastos como el registro de patentes y marcas, la defensa jurídica de la marca y la homologación. Por último, para los conceptos de inversión EXTENDA establece que, por lo general, en el caso de ayuda, se aplicará el criterio de apoyo del 30% sobre el valor calculado

Financiación de hasta el 30% del presupuesto estimado para las acciones consideradas dentro de los conceptos apoyables. La ayuda de EXTENDA a la filial se aplicará según la participación que ésta tenga en la matriz, siendo el tope máximo de ayuda por empresa de 90.000 euros al año (cada empresa puede tener hasta un máximo de dos planes país simultáneamente, apoyándose una filial por mercado).

Desde que una empresa o grupo de empresas ponen de manifiesto su interés de participar en este programa, Extenda ofrece sin compromiso alguno los servicios incluidos en el mismo.

194

001-268 Fomento.indd 194

30/04/2009 14:06:02

INTERREG III

Programa de Apoyo a la Reflexión Estratégica (PRE)

Interreg III-A España-Portugal Dentro de las medidas de cooperación que se van a llevar a cabo, sería importante destacar:– Formación: dirigida a empresarios portugueses y andaluces.– Información: Estudios que faciliten información a los empresarios, tanto a nivel general como sectorial.– Promoción: Acciones de asistencia a

– Desarrollo de un análisis profundo de su situación actual. – Definición de posicionamiento estratégico internacional. – Revisión de modelo de negocio. – Establecimiento de objetivos claros y definidos que la comprometan a medio y largo plazo a desarrollar planes de acción para alcanzarlos. – Transferencia de metodología sobre cómo hacer planes estratégicos de (*) Con una facturación superior a internacionalización, de los 6 M € y una exportación mínima manera que esta práctica se del 20%. convierta en herramienta habitual de gestión.

– A las Empresas Andaluzas que ya están en etapas avanzadas de su proceso de internacionalización, y que deben tomar decisiones respecto al avance en este proceso. – Las que pretenden acelerar su proceso de internacionalización, afianzando sus proyectos actuales o emprendiendo nuevos. – Las que intuyen el agotamiento de sus modelos de negocio actuales y la necesidad de redefinirlos. – Las que quieren influenciar su futuro, minimizando el riesgo en decisiones importantes.

En el marco de Interreg III de Empresas andaluzas y extranjeras la Unión Europea, Extenda localizadas en las zonas fronterizas ejecuta dos programas de Portugal y Marruecos dirigidos a regiones fronterizas de Portugal y de Marruecos que tienen como objetivos:– Promover las relaciones e intercambios entre las empresas andaluzas y las de esas dos zonas.– Mejorar la imagen recíproca entre los colectivos

Es un programa para introducir la planificación estratégica en las empresas exportadoras de Andalucía, como herramienta para conseguir la máxima eficacia y rendimiento posible para la empresa, al definir claramente el desarrollo esperado del negocio internacional.

de amortización lineal anual, considerado el valor de compra, el valor residual y la vida útil lógica y habitual que se fijen para el activo.

Interreg III-A España-Portugal El proyecto arriba mencionado, financieramante tiene un presupuesto de 306.000 euros, financiados en un 75% por fondos FEDER y el 25% restante entre los gobiernos portugués y andaluz Interreg III-A EspañaMarruecos El proyecto arriba mencionado, financieramente supone una

– Homologación de consultores con experiencia internacional. – Subvención parcial del coste de los consultores.

195

001-268 Fomento.indd 195

30/04/2009 14:06:02

Plan Internacionalización de Servicios

Conseguir la participación efectiva de las empresas de servicios e instituciones andaluzas en los proyectos financiados por Instituciones Financieras Multilaterales.

empresariales de las respectivas regiones.– Proporcionar a las empresas participantes herramientas para negociar con interlocutores de cada país, favoreciendo los contactos de carácter sectorial.

Empresas de ingeniería y consultoría andaluzas que realicen proyectos de consultoría en los siguientes sectores: 1. Tecnologías de la Información y Comunicación 2. Desarrollo agrícola y desarrollo rural 3. Desarrollo del sector privado

LÍNEAS DE ACTUACIÓN – Información y Asistencia – Asesoramiento Individual – Apoyo a planes de marketing multilateral – Proyectos Individuales – Misiones Comerciales – Cursos de formación – Seminarios informativos

Ferias, Acciones directas, inversas, etc.– Apertura de una oficina de apoyo al proyecto, que canalice además cualquier necesidad del empresariado andaluz. Así mismo, ADRAL, tendrá representación en las oficinas de Extenda. Interreg III-A EspañaMarruecos Dentro de las medidas de cooperación que se van a llevar a cabo, sería importante destacar:– Formación: dirigida a empresarios marroquíes y andaluces.– Información: Estudios que faciliten información a los empresarios, tanto a nivel general como sectorial.– Promoción: Acciones de asistencia a Ferias, Acciones directas, inversas, etc.– Creación de una red de apoyo que, de forma permanente, sirva de guía para un empresariado interesado en trabajar con Marruecos inversión de 1.800.000 euros, financiados en un 75% por fondos FEDER y el 25% restante por el gobierno andaluz.

196

001-268 Fomento.indd 196

30/04/2009 14:06:02

Programa de Iniciación a la Promoción Exterior – PIPE– (PROGRAMA ICEX)

Orientado que el mayor PYMES de la Comunidad número posible de pequeñas Valenciana con potencialidad para la y medianas empresas de la exportación. Comunidad Valenciana que no sean exportadoras consigan en un plazo razonable tener una parte de su producción dedicada al mercado exterior.

4. Fortalecimiento Institucional y planificación territorial 5. Medio Ambiente 6. Sanidad 7. Turismo El programa apoya el 50% de los gastos derivados de las actividades de promoción exterior realizadas individualmente por la empresa. También apoya al 50% el asesoramiento que pueda prestar un promotor PIPE hasta un máximo de 40 horas. El asesoramiento del promotor en este programa es opcional. El presupuesto máximo apoyable es de 12.000 euros, lo que aplicando la financiación del 50%, implica un apoyo a la empresa de 6000 euros para los dos años de duración del programa. Como complemento al apoyo b) Apoyo financiero a las ofrecido a las empresas actividades que plantea la adheridas, estas podrán empresa en su Plan de Acción. beneficiarse de un servicio – Estudios d mercado, adicional de asesoramiento investigación y documentación especializado y personalizado, adquiridos de terceros o prestado por profesionales de consultoras especializadas. la organización SECOT – Material de difusión y (Seniors Españoles para la promoción Cooperación Técnica). – Publicidad Mediante este servicio, las – Participación como expositor empresas PIPE pueden plantear en ferias. consultas de Comercio Exterior – Viajes de prospección y a miembros de la organización comerciales. SECOT, que cuentan con una

A las empresas se les proporciona un plan estratégico de un año, con una serie de acciones programadas. a) Estudio de viabilidad estratégica: realización de un análisis detallado de la empresa, el producto y los mercados con el fin de determinar las posibilidades de introducción de la empresa en el exterior así como la estrategia y mercados más idóneo para conseguirlo. El estudio finaliza con un Plan de Acción presentado por la empresa.

197

001-268 Fomento.indd 197

30/04/2009 14:06:03

Jóvenes Andaluces para la Internacionalización (JAPI)

Mantener una base de datos actualizada de jóvenes talentos para la exportación (andaluces o residentes en Andalucía) con los que nutrir las necesidades de mano de obra cualificada de las PYMES andaluzas que desarrollan proyectos viables y prometedores en mercados exteriores. PYMES andaluzas que desarrollan proyectos de internacionalización. Jóvenes andaluces con formación en comercio exterior – Mantención de base de datos: elaborada a partir de candidaturas espontáneas a través de la web de Extenda, de promociones de escuelas de negocios con cursos de internacionalización y de ex becarios de Extenda y del Icex. Se trata de jóvenes profesionales en una banda de edad de los 26 a los 35 años, con al menos dos años de experiencia internacional, inglés fluido y en la mayoría de los casos un tercer idioma. Casi todos son licenciados en Economía, Administración de Empresas o Derecho, poseen formación complementaria de posgrado relacionada con el comercio exterior y muchos de ellos han residido fuera de España por motivos de estudios o de trabajo.– Curso intensivo y práctico de tres fines de semana de duración, tras el cual pasan a integrar la bolsa de empleo de los JAPI– Crucecon Oferta-Demanda Laboral: Con la ayuda de una consultora externa, Extenda

– Acciones promocionales en punto de venta, desfiles, etc. – Registro de patentes y marcas. – Relaciones públicas. – Otros gastos de promoción. Extenda subvenciona el 30 por ciento del sueldo de este profesional durante el primer año y se le ofrece el seguimiento de un mentor, aunque la relación laboral se establece directamente entre la empresa y el candidato.

muy extensa experiencia en mercados internacionales y en diferentes áreas. El ICEX asumirá el 100% del coste de estas consultas, lo que supone un servicio gratuito a las empresas.

198

001-268 Fomento.indd 198

30/04/2009 14:06:03

– Enmarcar las acciones de promoción propuestas en un plan a medio plazo, integrado, amplio y consensuado sectorialmente, fruto del trabajo y la reflexión en las empresas sobre sus objetivos, capacidades y mercados donde pueden ser competitivas. – Optimizar los recursos y capacidades destinados a la ejecución de las acciones de promoción sectorial.

Realizar acciones orientadas a afianzar la presencia de las marcas de las empresas andaluzas en los mercados en los que estén presentes.

Diseño de planes sectoriales para la internacionalización

Programa de Servicios y apoyo a la presencia de «marcas andaluzas en el exterior»

Las acciones de promoción que se apoyan deben realizarse en colaboración con el importador, distribuidor, representante o agente local.

Empresas que ya cuenten con importadores o distribuidores de manera estable.

PYMES andaluzas que desarrollan proyectos de internacionalización. Jóvenes andaluces con formación en comercio exterior

Los conceptos susceptibles de apoyo serán los inicialmente aceptados en el Plan de Marketing propuesto inicialmente por la empresa y aprobado por Extenda. I) Publicidad. II) Catálogos y materiales impresos. III) Misiones comerciales directas o inversas. IV) Participación en ferias con distribuidores locales.

– Colaboración y participación de la asociación correspondiente y las empresas más representativas del sector. – Diagnóstico de situación: fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. – Selección de mercados en los que centrar los esfuerzos de promoción. – Definición de objetivos en un marco temporal de ejecución a 3 años. – Propuesta de acciones de promoción a realizar, calendarios y presupuestos.

cruza las ofertas enviadas por las PYMES para sus departamentos de internacionalización con los perfiles de la bolsa de empleo y selecciona los currículos más apropiados.

I) Publicidad: subsidio de hasta en un 50% de los presupuestado dentro de las limitaciones presupuestarias del programa. II) Catálogos y materiales impresos: subsidio de hasta en un 30% de los presupuestado, con un límite del 30% del total de la ayuda concedida. III) Misiones comerciales directas o inversas: subsidio de hasta en un 50% dentro de las

199

001-268 Fomento.indd 199

30/04/2009 14:06:03

Campañas de promoción sectorial.

– Dar a conocer la oferta andaluza en determinados mercados, a fin de facilitar su acceso a éstos, potenciar la demanda y mejorar posicionamiento. – Incorporar, de forma activa y permanente, al sector participante en programas de promoción y actuaciones específicas para el mismo. Empresas pertenecientes a sectores estatégicos para el proceso de internacionalización de la Economía Andaluza

– Análisis previo de la situación y potencial del mercado. – Diseño y elaboración conjunta, entre representantes de las empresas más significativas del sector y de las instituciones, de Campañas de Promoción y Comunicación específicas para sectores y mercados determinados. – Plan de actuación para las Campañas de Promoción, que marque su horizonte temporal en, al menos, dos años, así como evaluaciones periódicas de resultados. – Participación suficiente y activa del sector, desde la definición del contenido de la

V) Otras Acciones: Promociones en puntos de venta, Seminarios, Show Rooms, WorkShops limitaciones presupuestarias del programa y de las cantidades máximas establecidas por Bolsa de Viaje (Para viajes a ó desde Europa: máx. 600 Euros; Para viajes a ó desde otros destinos: máx. 1000 Euros IV) Participación en ferias con distribuidores locales: subsidio de hasta en un 50% de los presupuestado dentro de las limitaciones presupuestarias del programa. V) Otras Acciones: subsidio de hasta en un 50% de los presupuestado dentro de las limitaciones presupuestarias del programa.

200

001-268 Fomento.indd 200

30/04/2009 14:06:03

– Prestar asesoramiento y Empresas andaluzas en proceso de asistencia personalizada a los consolidación de su proyectos de internacionalización internacionalización de las empresas andaluzas en aquellos mercados atendidos por la red de Unidades de Promoción de Negocios (UPN) de EXTENDA. – Facilitar soportes adecuados para la entrada de las empresas andaluzas en los mercados exteriores. – Incrementar la presencia de empresas andaluzas en dichos mercados. – Potenciar la relación directa entre empresas andaluzas y los responsables de la Red Exterior de Andalucía. – Facilitar un servicio a medida de las necesidades de la empresa para su internacionalización.

Ayudar a los directivos y Empresas de la Comunidad técnicos de las empresas a Andaluza exportadoras o con diseñar y organizar interés en serlo eficazmente sus operaciones de comercio exterior

Apoyo individual desde la red exterior de Andalucía.

Programas de colaboración para formación empresarial en materia de internacionalización

– Cursos de Gestión Internacional de PYMES, en colaboración con la ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI)...Programas intensivos de 500 horas de duración, con la participación de profesores especializados que se realizan en distintas ciudades de la Comunidad Andaluza – Programa de

Las proyectos individuales llevan implícito un seguimiento durante el que se le prestará a la empresa todo el apoyo necesario a través de los servicios que pueda ofrecerle la UPN. Estos servicios se concretan en lo siguiente: – Información: elaboración de notas e informes de un sector. – Promoción: sondeos prospectivos por correo, organización de agendas individuales, apoyo técnico en la organización de show rooms y degustaciones.

acción hasta a su implicación y cofinanciación.

– Cursos de Gestión Internacional de PYMES, en colaboración con la ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI)...Financiación compartida del Fondo Social Europeo y de Extenda, resultan gratuitos al participante.

201

001-268 Fomento.indd 201

30/04/2009 14:06:03

Programa de Promoción de Extenda en el Sector Exportador

– Dar a conocer a Extenda Empresas PYMES que aún no entre un mayor número de exportan pero que tienen el empresas, sectores, potencial para hacerlo entidades e instituciones que tengan alguna responsabilidad o interés en el fomento de la internacionalización de la empresa andaluza. – Ampliar su base de clientes de Extenda e identificar empresas potencialmente exportadoras.

– Seminarios sobre temas relevantes del Comercio Exterior. En colaboración con otras organizaciones de promoción de ámbito local y con entidades especializadas. – Seminarios sobre Instrumentos de Apoyo a la Inversión en el exterior. Celebración de un seminario en cada provincia con la colaboración de la empresa pública responsable de la gestión de los mecanismos de apoyo existentes en el ámbito de las inversiones (Cía. Española de Financiación del Desarrollo –COFIDES–). – Encuentro de Organizaciones de Promoción de ámbito Regional. Puesta en marcha de un proceso de cooperación entre estas entidades que, sobre la base de su problemática común,

Internacionalización con el INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO dirigido a directivos y profesionales con la máxima capacidad de decisión dentro de la empresa, que puede encontrar en el mismo un eficaz instrumento para liderar el proceso de internacionalización de su empresa y gestionar los cambios internos que dicho proceso conlleva.

202

001-268 Fomento.indd 202

30/04/2009 14:06:03

Programa Red Consultores de Andalucía

Desarrollo convenios y becas para la formación e inmersión laboral en tareas de gestión para la internacionalización

– Fortalecer las capacidades de gestión en las empresas andaluzas en su proceso de internacionalización, ya sea activo o potencial. – Garantizar la calidad de la asistencia técnica que, ofrecida como servicio institucional, reciben las empresas andaluzas en su proceso de internacionalización.

– Facilitar el fortalecimiento de las capacidades de gestión en las empresas andaluzas para su internacionalización. – Favorecer la incorporación laboral de los estudiantes andaluces en el tejido empresarial más activo de la región.

PYMES andaluzas que desarrollan proyectos de internacionalización. Consultores andaluces especializados en internacionalización de empresas

PYMES andaluzas que desarrollan proyectos de internacionalización. Jóvenes profesionales andaluces con formación en comercio exterior

– Diseño y desarrollo en red de un equipo de consultores para Andalucía, expertos en materia de internacionalización – Homologación que garantice un estandar adecuado de asesoramiento a empresarios y directivos en la gestión de sus negocios hacia la internacionalización.

Convenios con la red de Universidades Andaluzas.– Orientados a incluir D19 y procesos para la internacionalización» entre sus materias de últimos cursos. Becarios para su inmersión laboral en gestión internacional.– Convocatoria y gestión del programa de becarios de la Junta de Andalucía, acentuando su enfoque hacia: La Red Exterior de Andalucía, como destino prioritario de prácticas para becarios. La selección de empresas andaluzas que puedan ofrecer proyectos de aprendizaje y desarrollo profesional a estos becarios.

intercambio de experiencias y propuestas de interés conjunto en mercados exteriores. – Premio a la actividad empresarial internacional.

203

001-268 Fomento.indd 203

30/04/2009 14:06:03

Descripción

Servicio de búsqueda de Servicios realizados a través canales de distribución de la Red Exterior con objeto de localizar agentes o importadores en el exterior

Servicios de información Elaboración de información disponible en unos casos directamente on line, y otros a solicitud de la empresa vía e-mail.

Servicio

Viaje de seguimiento. Preparación y acompañamiento a una empresa en un viaje

Viaje de prospección. Preparación y acompañamiento a una empresa en viaje individual con el objetivo de que la empresa aproveche al máximo esta primera incursión en el mercado y compruebe la situación del mercado en el que quiere iniciarse, obtenga la experiencia y los conocimientos necesarios para diseñar la estrategia a seguir en el mercado.

Búsqueda de canal de distribución. Localización y selección de agente o importador y apoyo a las empresas en los detalles de su contratación. Se ofrece un asesoramiento para la correcta contratación en función de la figura que más se adapte a la relación comercial.

Grupo 1. € 365,00. Argelia, Budapest, Casablanca,

Los precios se aplican a cada uno de los servicios según una tarifa mensual que depende del área geográfica en la que se opera. El coste final del servicio variará en cualquier caso en función del tiempo de ejecución que la oficina del país objeto del servicio estime conveniente.

Entre 100 € y 150 € (dependiendo del país)

Información reservada (analiza la solvencia del posible socio en el exterior). Presentación de la línea de producto de una empresa por parte de la red exterior. Análisis de las posibilidades de venta de los productos de la empresa en un determinado mercado con el objetivo de que la empresa sin necesidad de desplazarse al mercado haya realizado una prospección que le permita tomar decisiones sobre la adaptación a las condiciones específicas de este mercado.

Gratuito

Costo

Información general, Informe país, guía de la inversión, análisis riesgo país, comercio exterior, enlaces de interés, financiación internacional, promoción, servicio de buzón abierto (restringido sólo a China y Japón), publicaciones sectoriales, estudio de mercado personalizado, estudio básico, estudio estratégico (con coste), información legal y técnica.

Detalle del servicio

ANEXO 6 SERVICIOS IVEX

204

001-268 Fomento.indd 204

30/04/2009 14:06:03

Asistencia operativa en el mundo

Servicios que apoyan la consolidación de la empresa en el exterior

Se aplica una tarifa semestral en función del área geográfica.

Establecimiento Permanente. Utilización de forma estable de la estructura de una delegación del IVEX en el exterior a modo de «oficina de representación», para la coordinación de todas las acciones de promoción y venta de la empresa en el mercado.

Cooperación Industrial. Localización de suministradores de materia prima (y bienes intermedios) en los mercados exteriores que permita a la empresa mejorar su competitividad.

Centros Empresariales de la Comunidad Valenciana.

Se aplica una tarifa semestral en función del área geográfica.

Praga, Guangzhou, La Habana. Grupo 2. € 450,00. Buenos Aires, México DF, Dubai, Montevideo, Toronto, Sao Paulo, Santiago de Chile, Moscú, Varsovia, Viena. Grupo 3. € 545,00. Nueva York, Tokyo, Miami, Shangai, Los Ángeles, Beijing, Hong Kong.

Mantenimiento y Gestión de cartera de clientes. A partir de una cartera de clientes proporcionada por la empresa, controlar o seguir la actuación de los mismos en relación con los productos del exportador de la Comunidad Valenciana.

Asistencia en Ferias. Preparar y apoyar a una empresa antes, durante y posteriormente a su presencia en una feria en el exterior, con el objetivo de que rentabilice al máximo su participación como expositor.

Demandas comerciales. Localización de empresas valencianas que puedan dar respuesta a las demandas comerciales detectadas y contrastadas por las distintas Delegaciones.

individual con el objetivo de que la empresa: a) compruebe la evolución del mercado que ya conoce previamente b) visite a sus clientes, distribuidores, importadores, etc. animando sus ventas y reforzando su presencia en el mercado c) le permita evaluar la estrategia a seguir en el mercado.

205

001-268 Fomento.indd 205

30/04/2009 14:06:03

Promoción

Organización de acciones de promoción en el exterior para reforzar la presencia de la Comunidad Valenciana en los mercados internacionales. Con este objetivo, el IVEX colabora con las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, las asociaciones sectoriales y otros organismos e instituciones.

Acciones de promoción en punto de venta Dar a conocer la oferta exportadora de la Comunidad Valenciana mediante la organización de campañas promocionales de producto en importantes cadenas de distribución extranjeras, combinándolo en su caso con una misión comercial de

Misión Inversa Invitación de compradores extranjeros a empresas locales con el fin de dar a conocer la oferta de producto de la Comunidad Valenciana.

Participación en Encuentros Empresariales Organizar la participación de la empresa en unos encuentros en los que se pretende aumentar el intercambio comercial bilateral fomentando las entrevistas entre empresas así como reuniones y visitas a las asociaciones empresariales de interés.

Soporte en destino de Misiones Comerciales Organizar en destino una misión comercial directa, siendo el IVEX el responsable de establecer las agendas de trabajo para las empresas participantes, así como la coordinación de otros aspectos propios de la misión.

Organización de la participación en Ferias Coordinar la participación de una empresa en una feria internacional extranjera, siendo el IVEX el intermediario o el organizador propiamente dicho.

Asistencia personalizada en los mercados de destino. Acompañamiento de la empresa en procesos de registro de marcas, homologaciones y demás procesos en los que la empresa precise un seguimiento desde la red de oficinas del IVEX. El plan de trabajo concreto se establecerá caso por caso.

Seguimientos de Contactos. Realización de seguimiento comercial de los contactos obtenidos en una acción de promoción. Se realizarán gestiones para la empresa durante un tiempo definido tal que permita determinar el grado de interés de los contactos para ésta. Se aplica la tarifa mensual en función del área geográfica.

206

001-268 Fomento.indd 206

30/04/2009 14:06:03

Servicios de apoyo a proyectos de implantación en el exterior. Búsqueda de socios, localizaciones con objeto de facilitar los proyectos de inversión en el exterior.

Asesoramiento en materia de financiación y aseguramiento de exportaciones con el objeto de que las empresas realicen el proceso de apertura al exterior con los menores riesgos posibles

Facilitar el registro de las instalaciones alimentarias de las empresas de la Comunidad ante el FDA.

Servicio de asesoramiento en la inversión exterior

Servicios de aseguramiento y financiación de operaciones de exportación

Servicio IVEX FOODACT.

b) La normativa obliga a las instalaciones extranjeras a contar con un Agente en Estados Unidos, a los efectos exclusivos de

a) Realización de los trámites de Registro de las Instalaciones ante el FDA, descargando a las empresas de la importante carga de trabajo administrativo que ello conlleva y, muy especialmente, poniendo a su disposición expertos en la normativa de referencia, capaces de ofrecerles asesoramiento profesional y especializada en todos y cada uno de los aspectos cubiertos por la misma.

– Obtención de líneas de financiación de operaciones a través de entidades bancarias, tanto en riesgo comercial como político. Línea especial CESCE. En este sentido, IVEX proporciona un marco de financiación en condiciones ventajosas, fruto de la firma de un protocolo de actuación con distintas entidades financieras.– El IVEX ofrece a las PYMES de la Comunidad Valenciana la posibilidad de asegurar sus riesgos de impago en el exterior, en condiciones preferenciales y sin pago anticipado de primas a través de su Póliza Abierta de Gestión de Exportaciones con CESCE.

– Información y asesoramiento económico, jurídico y fiscal para la inversión en el exterior. – Localización y gestión de fondos de terceros, a través de programas europeos o internacionales de apoyo a la internacionalización. – Gestión de la inversión en el exterior. – Búsqueda de socios y localizaciones. – Apoyo para la tramitación administrativa necesaria para la puesta en marcha de una actividad comercial o productiva en los mercados exteriores sea a través de la propia red exterior o proporcionando profesionales externos. – Búsqueda y preselección del personal en destino. – Búsqueda e identificación de locales o suelo industrial disponible.

empresas proveedoras al punto de destino, con degustaciones en el punto de venta o presentaciones a conocidos prescriptores foráneos.

207

001-268 Fomento.indd 207

30/04/2009 14:06:04

Servicio IVEXCREDIT

Servicio IVEXMARK Servicio que pretende facilitar el procedimiento de registro de la propiedad industrial tanto ante la Oficina de Patentes y Marca China como ante las autoridades aduaneras del país. IVEXMARK funciona como Ventanilla Única, es decir, las empresas interesadas en registrar sus diseños y marcas en China, podrán entregar la solicitud y documentación en el IVEX, Cámaras de Comercio o en cualquiera de sus Asociaciones Sectoriales. De esta forma, cualquier empresa de la Comunidad Valenciana puede tramitar la inscripción de la marca, diseño y/o copyright sin necesidad de desplazarse al país. La tramitación de los expedientes se realizará a través de un Agente de Patentes y Marcas local. Para ello, IVEX Beijing ha firmado un convenio de colaboración con un bufete de abogados desde el que se tramitarán las demandas de las empresas, otorgándoles ventajas preferenciales. Desde las Oficinas del IVEX en China se ha consolidado toda la información necesaria para que cualquier empresa de la Comunidad Valenciana conozca como protegerse en China de éste tipo de plagios y las vías más idóneas de reclamación ante la justicia de la República Popular China.

Servicio que pretende facilitar, a cualquier empresa de la Comunidad Valenciana, la información necesaria sobre el estado económico y financiero de una empresa de la República Popular China.

Apoyar a las empresas exportadoras de la Comunidad en la defensa y protección legal de sus marcas y diseños en la República Popular China.

registro, el cual deberá residir y encontrarse físicamente en dicho país. Así pues, considerando los elevados costes que la contratación de un Agente podría conllevar para las empresas, el IVEX pone a disposición su estructura en EE.UU. para actuar como Agente a los efectos exclusivos de registro de las instalaciones y canal de comunicación con el FDA.

208

001-268 Fomento.indd 208

30/04/2009 14:06:04

Programa de introducción en nuevos mercados – Grupos de Promoción Programa de apoyo a las PYMES de la Comunidad Valenciana que, de forma agrupada, desarrollen y ejecuten un Plan Estratégico que tenga por objetivo la apertura y el desarrollo de nuevos mercados internacionales

Objetivos – Capitalizar las oportunidades comerciales que están surgiendo en estos países – Identificar zonas de actuación prioritarias – Desarrollar programas e iniciativas que promuevan una mayor presencia de empresas valencianas en dichos mercados – Incrementar las acciones de promoción y de cooperación

Programa

Plan Países Europa Central y Oriental

PYMES de la Comunidad Valenciana que acepten y cumplan los siguientes compromisos y requisitos: a) Elaboración de un Plan Estratégico detallado donde se especificará el objetivo, las estrategias y las actuaciones previstas. b) El grupo deberá estar formado por tres o más empresas, con un máximo de diez, que cuenten con

Empresas de la Comunidad Valenciana con interés en disponer presencia e intercambios comercial en Europa Central y Oriental y dinamizar

Beneficiarios

Gastos Incentivables: – Honorarios de contratación de consultoría externa para la elaboración y ejecución del Plan Estratégico – Gastos externos de diseño y maquetación de material promocional asociado directamente al Plan Estratégico –excluida la elaboración de paginas web–, así como la adaptación del ya existente al mercado objetivo.

Desarrollo y ejecución de un Plan Estratégico para la apertura y el desarrollo de nuevos mercados internacionales.

Estas se dividen en cuatro bloques: – Promoción Comercial: poner a disposición de las empresas la información relevante sobre el mercado, incrementar la inversión en acciones de promoción y diseñar herramientas útiles de promoción. – Destinar Recursos Humanos: destinar RRHH como gestores o coordinadores de área y que serán responsable del seguimiento de proyectos, información de oportunidades, organización de misiones comerciales o foros empresariales, en estrecha colaboración con la instituciones propias de cada país y las oficinas comerciales. – Identificar sectores objetivo: realizar misiones de estudio, misiones comerciales, directas e inversas, que permitan identificar los sectores objetivo en cada uno de los mercados. – Organizar jornadas informativas: con objeto de que las empresas accedan a la mayor información posible, a fin de plantear sus estrategias de internacionalización en estos países.

Acciones

ANEXO 7 PROGRAMAS DE APOYO A EXPORTADORES

209

001-268 Fomento.indd 209

30/04/2009 14:06:04

Identificar nuevos sectores de actividad con posibilidades de crecimiento en el exterior con objeto de apoyar su presencia en los mercados exteriores

Incorporar nuevos instrumentos de promoción que permitan diseñar servicios y programas innovadores para empresas interesadas en introducir sus

Programa de Introducción de nuevos sectores

Programa de Asesoramiento Permanente a las empresas de la Comunidad Valenciana en los Mercados Duty Free

Empresas interesadas en introducir sus productos en los canales de comercialización que comprenden los mercados Duty Free.

Empresas de la Comunidad Valenciana que ya hayan iniciado su proceso de internacionalización y empresas, que no habiéndolo iniciado, tengan potencialidad para ello.

un plan de actuación consensuado que tenga por objetivo iniciar, fortalecer o consolidar la presencia del grupo en los mercados exteriores. c) El Plan de Actuación estará tutelado por el IVEX y deberá tener una duración mínima de tres años. d) Se presentará un informe final donde se detallen las labores realizadas para la ejecución del Plan Estratégico inicial así como su grado de cumplimiento.

Supone un asesoramiento permanente canalizado a través del IVEX, contando con el apoyo constante de su red de oficinas en el exterior. El objetivo principal de este nuevo programa es el establecimiento de contactos para la introducción de los productos de

Se contemplan acciones tanto para una empresa como para un grupo de empresas y comprenden las siguientes: – Análisis estratégico de la potencialidad exportadora – Diseño de acciones específicas en aquellos mercados que muestran potencialidad de demanda suficiente de sus productos – Colaboración y cobertura especial por parte de la red de oficinas en el exterior en los planes puestos en marcha – Elaboración de repertorios sectoriales – Acuerdos con la Red d Institutos Tecnológicos (REDIT) – Creación de consorcios de exportación o grupos de promoción – Inclusión de empresas en lo programas PIPE y/o de Reorientación Estratégica – Participación en Ferias en espacios conjuntos

– Publicidad en Medio Extranjeros – Viajes de prospección ligados directamente a la ejecución del Plan Estratégico – Participación en ferias en el exterior – Exposiciones Permanentes en grandes almacenes, tiendas especializadas y otros lugares comerciales – Desplazamiento y alojamiento de misiones inversas de compradores. – Otras acciones promocionales, como acciones en punto de venta, degustaciones, desfiles, jornadas técnicas o seminarios. Subvención de hasta el 50% del coste anual de los costes incentivables del proyecto, con un límite de 120.200 euros por consorcio o grupo de promoción

210

001-268 Fomento.indd 210

30/04/2009 14:06:04

Coordinar los instrumentos y programas de los agentes implicados en la promoción exterior meduante la creación de un marco común de actuación y un calendario de ejecución. Agrupar acciones de promoción singulares y novedosas que suponen la integración de diversos instrumentos promocionales en acciones planificadas y continuadas en mercados de oportunidad

Programa de Acciones de Promoción Exterior de la Comunidad Valenciana

Programa de Nuevos Instrumentos para la Promoción Exterior

productos en los canales de comercialización que comprenden los mercados Duty Free.

PYMES de la Comunidad Valenciana

PYMES de la Comunidad Valenciana participantes en acciones de promoción exterior.

– Organización de acciones promocionales singulares a través de la Red Exterior (eventos, exposiciones permanentes y showrooms). – Integración de diversos instrumentos promocionales a lo largo de un periodo determinado, en un mercado o para un sector, concertándose con una Asociación o Cámara de Comercio (plan sectorial o Plan País). – Concertación con distribuidores en el país de destino de acciones promocionales dirigidas a los consumidores finales (promociones en punto de venta). – Creación de una plataforma logística para la distribución de productos en el país de destino al servicio de un grupo de empresas (Plataformas Logísticas).

Concreción anualmente todas las acciones de promoción en el exterior y establecimiento de los apoyos a la acciones conjuntos realizados por Asociaciones Empresariales, Asociaciones de Exportadores, Cámaras de Comercio e IVEX

De esta forma se pretende desarrollar conjunto de actividades que permitan disponer a las empresas valencianas de los conocimientos e instrumentos necesarios para poder llegar más fácilmente a estos mercados: – Análisis de cada empresa y de su producto de cara a su introducción en los mercados Duty Free. – Estudio comparativo de las vías de entrada en estos mercados así como de la conveniencia de utilizar los diferentes canales de comercialización. – Presentación de productos a los principales operadores de estos mercados. – Asesoramiento en el diseño de las acciones concretas para la mejor introducción en los mercados Duty Free.

empresas valencianas en los distintos canales de venta y/o zonas geográficas de estos mercados.

211

001-268 Fomento.indd 211

30/04/2009 14:06:04

PYMES de la Comunidad A las empresas se les proporciona un plan estratégico Valenciana con potencialidad para de un año, con una serie de acciones programadas. a) la exportación. Estudio de viabilidad estratégica: realización de un análisis detallado de la empresa, el producto y los mercados con el fin de determinar las posibilidades de introducción de la empresa en el exterior así como la estrategia y mercados más idóneo para conseguirlo. El estudio finaliza con un Plan de Acción presentado por la empresa.b) Apoyo financiero a las actividades que plantea la empresa en su Plan de Acción. – Estudios d mercado, investigación y documentación adquiridos de terceros o consultoras especializadas.– Material de

a) Identificación de empresas con vocación exportadora. b) Análisis y reflexión sobre sus objetivos con el fin de proveer herramientas que les permitan realizar un diagnóstico estratégico para su acción en el exterior. c) Diseño, conjuntamente con el IVEX, de la acciones a desarrollar en los mercados seleccionados.

– Colaboración en la promoción ferial en destino a través de las oficinas en el exterior de IVEX. – Colaboración de la Red Exterior de IVEX en la organización de misiones inversas de visitantes profesionales y/o compradores extranjeros para las principales ferias mongráficas internacionales. – Apoyo a la internacionalización de la Feria Valencia, de manera que su know-how como institución organizadora d ferias pueda exportarse para la organización de ferias y eventos en otros países con la participación de empresas valencianas. – Concreción de convenios de colaboración con Asociaciones Sectoriales a través de los cuales se establezcan actuaciones conjuntas y el desarrollo de fórmulas innovadoras de promoción exterior.

Programa de iniciación a la Orientado que el mayor número promoción exterior posible de pequeñas y medianas (PIPE)PROGRAMA ICEX empresas de la Comunidad Valenciana que no sean exportadoras consigan en un plazo razonable tener una parte de su producción dedicada al mercado exterior.

Instituciones Feriales, Asociaciones de Exportaciones y Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana

Empresas que han exportado esporádicamente o no lo han hecho nunca; empresas que no han tenido acceso a participar en el programa PIPE, pero que consideran que su desarrollo pasa por la externalización de los mercados.

Impulsar y fomentar la actividad de las diferentes Instituciones Feriales y las Asociaciones de Exportadores. Colaborar en la organización de acciones de promoción y en el desarrollo de programas sectoriales.

Programa de identificación Identificar empresas con potencial de nuevas empresas con exportador, que teniendo un perfil potencial exportador coincidente con la empresa PIPE no han tenido acceso a este programa, con la finalidad de acompañarlas en una primera fase en una definición de estrategias que las oriente a iniciarse con buen pie en la exportación.

Programa de Colaboración con Instituciones Feriales y Asociaciones de Exportadores

212

001-268 Fomento.indd 212

30/04/2009 14:06:04

Conseguir que las empresas que han participado en los sucesivos PIPE se consoliden como exportadoras estables, con un programa que favorezca el trabajo continuado y la implantación de los productos y las marcas de estas empresas en los mercados exteriores.

Proporcionar a la empresa de la Comunidad valenciana un programa que le ayuda a revisar su estrategia exportadora, tanto de los países destino como de formas de comercialización, y orientarles hacia formas de mejora en la gestión de instrumentos comerciales y operativos para conseguir mejores resultados Ayudar a las PYMES que, por su tamaño o forma organizativa, no pudiesen obtener la prestación en exclusiva de un profesional de comercio exterior y puedan obtener dichos servicios a tiempo parcial en condiciones de seguridad y eficacia.

Programa de seguimiento de empresas PIPE PROGRAMA ICEX

Programa de Apoyo a la Reorientación Estratégica de la empresa Exportadora de la Comunidad Valenciana – DIAPEX

Programa de gestores a tiempo parcial (GTP)

Empresas PYMES con residencia fiscal en la Comunidad Valenciana que no dispongan de un comercial de exportación de forma exclusiva

Ii.– Empresas que exporten de forma no consolidada, coyuntural o por oportunidad, en un porcentaje significativo dentro de la facturación total.

i.– Empresas con experiencia y/o capacidad exportadora.

PYMES de la Comunidad Valenciana que han concluido el Programa de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE).

El IVEX ha seleccionado un listado de profesionales puesto a disposición de las empresas. Los profesionales que ejerzan esta función ejecutarán labores de exportación a tiempo parcial o desarrollará proyectos (logística, información, o dirección de los procesos) que la empresa identifique como necesarios para desarrollar sus procesos de internacionalización. Este profesional podrá prestar sus servicios a tiempo parcial para diferentes empresas, sin sinergias entre ellas.

– Desarrollo de una metodología de autodiagnóstico asistido de las variables necesarias para una correcta toma de decisiones en su proceso de internacionalización. – Revisión de las decisiones estratégicas que se han adoptado para conocer si han sido adecuadas o no. La empresa verifica si está en el camino correcto y cómo puede mejorar sus resultados.

– Apoyo a las actividades de promoción individuales de las empresas y continuación puntual de la asistencia prestada por los Promotores PIPE en actuaciones de seguimiento del plan de internacionalización diseñado. – Extensión de los servicios complementarios específicos que se ofrecen a las empresas PIPE, en las mismas condiciones que estas, a las empresas que participen en el Plan de Seguimiento durante los 2 años de duración del programa. Dichos servicios se amplían a servicios de asesoramiento en áreas de contratación internacional, fiscalidad, financiación, transporte, etc.

difusión y promoción– Publicidad– Participación como expositor en ferias.– Viajes de prospección y comerciales.– Acciones promocionales en punto de venta, desfiles, etc.– Registro de patentes y marcas.– Relaciones públicas.– Otros gastos de promoción.

213

001-268 Fomento.indd 213

30/04/2009 14:06:04

Favorecer y apoyar la apertura de filiales, delegaciones comerciales y redes comerciales, así como proyectos de implantación industrial, fabricación y cooperación en el exterior por parte de empresas radicadas en la Comunidad Valenciana

Plan de implantación en el exterior

Exclusivamente PYMES, según el criterio definido por la UE.

Items financiables: i.– Gastos elegibles del proyecto:

Acciones de implantación y cooperación empresarial encaminadas a procesos específicos de implantación en el exterior orientados al desarrollo de actividades industriales, de cooperación empresarial, transferencia de tecnología e intercambio de conocimientos.

El programa de servicios de apoyo a la internacionalización se estructura en los siguientes paquetes de servicios integrados: – Servicio de Introducción en Mercados Exteriores – Servicio de Consolidación de Mercados Exteriores – Servicio de Implantación en el Exterior – Servicio de Financiación y Aseguramiento

Ofrecer a las empresas de la Comunidad Valenciana un apoyo permanente por parte de IVEX y su red de oficinas en el exterior para el desarrollo y consolidación de sus procesos de internacionalización

Programa de Servicios de Apoyo a la Internacionalización Empresas de la Comunidad Valenciana

– Ampliación de la red de oficinas a través de la ubicación de puntos de apoyo o antenas de información en mercados emergentes. – Implementación de Centros empresariales que presten un servicio integral a través de una plataforma permanente de negocios puesta a disposición de las empresas e instituciones de la Comunidad. – Ampliación de las funciones de la Red Exterior de oficinas a la información, la promoción y atracción de inversiones extranjeras. – Máxima coordinación con las entidades de la Comunidad Valenciana de apoyo a la promoción exterior

Programa de Adaptación Mejorar el servicio a las empresas Empresas exportadoras y de la Red de Oficinas en el exportadoras de la Comunidad potenciales exportadores de la Exterior Valenciana de la Red Exterior del Comunidad Valenciana IVEX, prestando un adecuado soporte técnico y logístico, en coordinación con la acción de la red exterior del Estado.

Cada profesional podrá trabajar con un máximo de cuatro empresas a lo largo del año, actuando para cada una como si fuese personal de la misma, siendo su actuación regulada mediante un contrato con la empresa. El ejercicio de su función está sujeto a un código de conducta tutelado por el IVEX y su retribución debe ser estipulada en una cantidad fija e independiente de los resultados.

214

001-268 Fomento.indd 214

30/04/2009 14:06:04

Dotar a las empresas de la Empresas de la Comunidad Comunidad Valenciana de un Valenciana con vocación de soporte institucional a la hora de internacionalizarse tomar decisiones estratégicas adecuadas, de establecer un plan operativo y de ejecutar los

Programa de acompañamiento a empresas en la toma de decisiones estratégicas de implantación en el exterior

Pequeñas y medianas empresas privadas radicadas en la Comunidad Valenciana que desarrollen actividades productivas y de servicios. También, empresas residentes en el extranjero en las que más del 50% de su capital este en poder de empresa de la Comunidad Valenciana

Apoyar a proyectos de inversión por parte de empresas de la Comunidad Valenciana en el exterior, mediante la subvención de parte del coste la financiación externa de los mismos

Fondo de Implantación en el Exterior (FIVEX) (Constituido por acuerdo entre el IVEX y el Instituto Valenciano de Finanzas [IVF])

– Implantación de una metodología de apoyo al proceso de implantación a través de una asistencia guiada por consultores externos. Metodología que tenga en cuenta la conveniencia estratégica de una implantación exterior, los objetivos que persigue dicha implantación, así como la decisión sobre el país

Criterios de evaluación: Los proyectos de inversión serán analizados por el IVEX y el IVF. El IVEX emitirá un informe sobre viabilidad comercial y estratégica del proyecto, que se sumará a la evaluación económica y financiera aportada por el IVF.

Items Financiables: – Inversión en activos fijos en el extranjero (proyectos nuevos o de ampliación). – Proyectos de participación en sociedades extranjeras. – Instalación de plantas productivas industriales (con constitución de empresa mixta o no). – Creación de plataformas, almacenes u otras fórmulas de distribución (propias, arrendadas o en colaboración con sociedades extranjeras). – Acuerdos de distribución, comercialización, cesión de marca, etc., con sociedades extranjeras, siempre que supongan inversión en activos fijos.

ii.– Inversiones subvencionables: inversiones materiales, todas aquellas relativas a la inversión en terrenos, inmuebles, maquinaria y equipos informáticos e inversiones inmateriales referidas a la adquisición de tecnología.

a) servicios prestados por consultores externos relacionados con la realización del estudio de viabilidad; b) gastos de primer establecimiento vinculados al arranque o puesta en marcha del proyecto; y c) gastos relacionados con la primera participación o asistencia en eventos, foros y seminarios empresariales de cooperación.

215

001-268 Fomento.indd 215

30/04/2009 14:06:04

Empresas de la Comunidad Valenciana dispuestas a desarrollar un proyecto de cooperación empresarial en el que puedan aportar sus medios materiales y humanos y su experiencia profesional tanto en el área de la producción como en la comercial.

Generar dinámicas de Empresas de la Comunidad cooperación empresarial entre las Valenciana con vocación de empresas de la Comunidad internacionalizarse Valenciana para la mejora de su capacidad exportadora de forma competitiva, sostenible y rentables.

Programa de Cooperación Impulsar la cooperación Internacional internacional entre las empresas de la Comunidad Valenciana, a través de un servicio de asistencia técnica y consultoría en proyectos de cooperación económica y de desarrollo, financiados por organismos bilaterales y multilaterales. Así mismo se pretende impulsar la cooperación empresarial para promover la inversión en terceros países a través de la utilización de instrumentos financieros multilaterales y la participación activa en las Redes Internacionales de Cooperación.

Programa Piloto de Cooperación Interempresarial como Variable Estratégica en la Internacionalización de la Empresa

primeros pasos en destino de su implantación exterior con el fin de ayudarles a evitar los errores propios de un proceso de gran trascendencia estratégica para las empresas y al que están poco habituadas.

– Desarrollo de un Programa de cooperación empresarial con financiación comunitaria. El IVEX, en colaboración con las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, participa en programas

– Identificación por parte de la red exterior de regiones geográficas donde se pongan en marcha planes de incentivos a la inversión o como cooperación empresarial, así como empresas locales que realicen procesos de fabricación y dispongan de un proyecto de desarrollo de su actividad actual.

– Desarrollo de un Programa de Acompañamiento Empresarial que persigue fomentar el desarrollo de la cooperación empresarial entre pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana y socios locales de la misma dimensión y sector, preferentemente manufacturero, a través de la identificación del socio local que permita fomentar acuerdos en destino que mejoren la competitividad de la PYME.

– Implantación de procesos de sensibilización y divulgación basados en la identificación de mejoras competitivas que estimulen la Cooperación empresarial. – Implantación y desarrollo de una metodología de acompañamiento que incorpore herramientas técnicas basadas en una concepción rigurosa de los mecanismos de mejora competitiva a través de la cooperación como instrumento que permita superar las debilidades y así lograr ventajas competitivas que individualmente no podrían alcanzarse

– Elaboración de un Plan Operativo que deberá contemplar una asistencia en origen y en destino al proceso de implantación.

destino de la inversión y sobre el tipo de implantación a realizar.

216

001-268 Fomento.indd 216

30/04/2009 14:06:04

Ofrecer a las empresas de la Comunidad Valenciana asesoramiento en materia de financiación y aseguramiento de exportaciones con el fin de que realicen el proceso de apertura al exterior con los menores riesgos posibles. Poner a disposición de las empresas la información necesaria para la toma de decisiones relacionadas con su estrategia de internacionalización

Proveer a las empresas de personal especializado en comercio internacional que proporcione, además, una visión global del proceso de internacionalización.

Programa de Aseguramiento y Financiamiento

Programa de Información y Comunicación

Programa de Formación

Jóvenes y Empresas de la Comunidad Valenciana

Empresas de la Comunidad Valenciana y Asociaciones Empresariales

Expresas exportadoras de la Comunidad Valenciana

– Becas de internacionalización – Bolsa de Jovenes Profesionales – Colaboración con Posgrados en Internacionalización impartidos por Cámaras de Comercio y/o Universidades

– Información on-line: catálogos de informes sectoriales; información actualizada sobre mercados y sectores – Jornadas de Puertas Abiertas con objeto de acercar la labor de IVEX a empresas que aún no trabajan con la entidad. – Publicaciones y documentación – Edición de catálogos y trípticos con información sobre servicios y programas puestos a disposición de las empresas – Jornadas Informativas y seminarios sobre mercados y temáticas relativa a la internacionalización

– Póliza CESCE.– Posibilidad de asegurar los riesgos de impago en el exterior, en condiciones preferenciales y sin pago anticipado de primas a través de la Póliza Abierta de Gestión de Exportaciones con CESCE. – Marco de Financiación.– IVEX ofrece un marco de financiación en condiciones ventajosas para la pyme en base a un protocolo de acuerdo con distintas entidades financieras,

comunitarios orientados a fomentar las inversiones y la cooperación empresarial en terceros mercados, a los que presenta proyectos para su cofinanciación. Subvención de hasta el 50% de los gastos elegibles, con un máximo de dos proyectos por empresa y año.En el caso de las inversiones materiales e inmateriales asociadas a un proyecto la subvención puede llegar hasta un 15% para pequeñas empresas y hasta un 7,5% en el caso de una empresa mediana –según la clasificación de la UE–.

217

001-268 Fomento.indd 217

30/04/2009 14:06:05

Ofrecer a las empresas de la Comunidad Valenciana la oportunidad de celebrar entrevistas personales con los delegados de la Red Exterior de IVEX con objeto de conocer las características de los distintos mercados y las posibilidades de internacionalización.

Programa de Apoyo a las Empresas Extranjeras Implementadas en la Comunidad Valenciana Colaboración con las empresas extranjeras instaladas en la Comunidad Valenciana en el desarrollo de sus proyectos de expansión

Programa de Atracción de – Promocionar la Comunidad Inversiones Valenciana como una alternativa idónea para el desarrollo de proyectos empresariales – Captación de proyectos de inversión directa extranjera que contribuya al desarrollo de la economía Valenciana

REDIVEX

– Cooperación con otros organismos de la Comunidad Valenciana – Potenciación de la imagen de la Comunidad como plataforma favorable a la inversión – Participación activa en ferias internacionales y otros eventos de promoción – Servicios de información, asesoramiento y gestión a las empresas extranjeras con proyectos de implantación o ampliación en la Comunidad – Apoyo a la Red Exterior del IVEX en la captación de inversiones extranjeras

– Encuentros y entrevistas personalizadas entre empresa y delegado IVEX – Celebración de jornadas informativas, seminarios especializados y talleres de trabajo

Empresas extranjeras implantadas – Cooperación con las empresas extranjeras en la Comunidad Valenciana establecidas en la Comunidad – Asesoramiento sobre incentivos, ayudas y líneas de financiamiento – Búsqueda de alternativas de ubicación. – Programas de formación continua y específica.

Empresas que quieran implementarse en la Comunidad Valenciana

Empresas de la Comunidad Valenciana

218

001-268 Fomento.indd 218

30/04/2009 14:06:05

Este eje pretende impulsar la presencia permanente de la empresa catalana en L4 Apoyar las empresas con el exterior, con el fomento activo de la inversión directa en el extranjero, presencia permanente en el inversión que tiene que ser socialmente responsable. exterior L5 Instrumentos de apoyo a la implantación en el exterior Se contempla la implementación de herramientas que favorezcan la internacionalización de clusters estratégicos para el desarrollo de la economía catalana en función de su peso económico actual o de su potencial de crecimiento, con voluntad de continuidad en los mercados estratégicos. Se establece dedicar un énfasis especial a la internacionalización de las empresas de servicios del país, partiendo de una radiografía esmerada del sector y de sus necesidades de internacionalización con programas específicos. Así mismo, se busca la creación de nuevos instrumentos de iniciación a la exportación personalizados para las pequeñas empresas del sector servicios.

Impulsar una nueva generación de empresas catalanas de carácter multinacional

Desarrollar políticas proactivas en sectores con potencial de crecimiento, especialmente en el ámbito de los servicios

Líneas de Acción

Este eje recoge la voluntad de capturar el potencial exportador en los sectores principales de la economía catalana, tanto por lo que hoy representan como por su capacidad de crecimiento. Para alcanzar este objetivo se busca actuar no sólo sobre los mecanismos del comercio exterior, sino que ir más allá, incidiendo sobre los diversos aspectos de la gestión de la empresa, complementando acciones colectivas con la potenciación de un modelo personalizado para la pequeña y mediana empresa.

Fomentar la internacionalización de En colaboración con las instituciones de Cataluña responsables de gestionar el L8 Incidir en los elementos sectores amenazados por la competencia cambio del modelo productivo, se pretende contribuir con la internacionales de la cadena de internacional «internacionalización de sectores amenazados» por la competencia valor internacional. Este hecho implica facilitar la detección de aquellos elementos que, situados en mercados internacionales, favorezcan la mejora de la cadena de valor de la empresa.

L6 Fomento de clusters estratégicos L7 Internacionalización del sector servicios

L1 Capturar potencial exportador en sectores principales L2 Actuar sobre los modelos de gestión de la empresa exportadora L3 Potenciar un modelo de servicio personalizado para la pequeña empresa

Descripción

Eje Estratégico

Posicionar Cataluña en su entorno económico como una de las regiones con mejores prácticas en materias de comercio exterior

ANEXO 8 EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS CATALANAS

219

001-268 Fomento.indd 219

30/04/2009 14:06:05

Consolidar a COPCA como el instrumento cohesionador de los agentes de la internacionalización de Cataluña, con un modelo inserto en la sociedad del conocimiento. Con el fin de hacer llegar esta información al tejido empresarial, se contempla potenciar el trabajo en red a través de la Anilla Internacional como plataforma de gestión y foro de debate que, mediante tecnología web, constituye un valioso sistema de intercambio y gestión del conocimiento entre los diferentes agentes de la internacionalización. Así mismo, se pretende reforzar la red exterior COPCA adaptándola a las nuevas exigencias y retos que hoy se plantean consolidando, en el transcurso de los próximos años, la actual red de Centros de Promoción de Negocios e incorporando nuevos modelos de presencia en el mundo.

En el caso de empresas con elevado nivel de vinculación de corporaciones de carácter multinacional presentes en Cataluña, con políticas de relocalización de su actividad productiva, se busca instrumentar políticas que faciliten, siempre que eso sea procedente, el aprovisionamiento y seguimiento de la multinacional en las nuevas ubicaciones. Se articularán estrategias de mejora de los sistemas y mercados de aprovisionamiento de estos sectores en aquellas fases del proceso productivo que su optimización pueda contribuir decisivamente a la continuidad de la empresa. L9 Crear el Observatorio de Mercados Exteriores L10 Potenciar la red exterior del COPCA, vertebrando nuevos modelos de presencia L11 Reforzar e incrementar la participación de los agentes de la internacionalización en base al modelo de consorcio

220

001-268 Fomento.indd 220

30/04/2009 14:06:05

Cursos que, dentro del programa formativo diseñado por el Departamento de Comercio, Turismo y Consumo, tienen como objetivo contribuir a la formación continuada en temas de comercio internacional. Estos cursos van dirigidos prioritariamente a los profesionales en activo que quieren actualizar sus competencias y profundizar en el estudio de un área determinada, pero también a las personas que inician su formación en la vertiente del comercio internacional. Destinado a contribuir al acceso a la empresa de profesionales en materia de comercio internacional, así como facilitar en las PYMES técnicos especializados que las ayuden a abarcar nuevos mercados y a incrementar su competitividad.

Cursos

Directorio de Profesionales

Servicio de Documentación

Becas para la realización de prácticas en empresas o instituciones al extranjero, dirigidas a jóvenes con estudios universitarios o de ciclos formativos de grado superior en comercio internacional. El objetivo de estas becas es aumentar el número de especialistas en comercio y cooperación internacional capaces de integrarse posteriormente en empresas catalanas y de impulsar su vocación internacional.

Acceso on– line a informes estadísticos y estudios de mercado elaborados por los becarios de la Dirección General de Comercio y COPCA.

Infocopca

Becas

Boletín electrónico de información para la internacionalización. La información del COPCA, periódicamente, a correo electrónico: noticias, servicios al exportador, convocatorias, publicaciones, participación activa, incentivos y ayudas

Infoexport

Recursos Humanos y Formación

Herramienta que pone al alcance toda la información que necesaria durante el proceso de exportación. Para facilitar el uso, se presenta la información por temas o para países. – Países: Información, permanentemente actualizada, de cada uno de los países el mundo obtenida directamente de las principales fuentes: Banco Mundial, Coface, OCDE, Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional (CIDOB). Se proporcionan datos de economía, comercio, sistema político, demografía, geografía, etc. – Temas: enlaces a las webs con la mejor información para el exportador. Clasificados por temáticas de comercio exterior, siguen un esquema teórico dentro de los procesos que realizan las empresas exportadoras a la hora de alcanzar un nuevo mercado

Euro Info Centre

Descripción Facilita a las PYME información, asesoramiento y asistencia de una forma sencilla y práctica respecto de la Unión Europea, su legislación, sus programas y las oportunidades.

Servicio

Ámbito

Información y Orientación

ANEXO 9 SERVICIOS COPCA

221

001-268 Fomento.indd 221

30/04/2009 14:06:05

Estrategia Internacional

Internet y la empresa

Inversión y Financiación

Diversificación Exterior DEx

Beneficiarios El servicio de Diversificación Exterior DEx de COPCA se dirige en las empresas que inician su proceso de internacionalización y a las que ya disponen de una estrategia internacional y la quieren mejorar, expandir o consolidar.

Servicio que tiene como objetivo general dotar las empresas catalanas de las herramientas que les permitan identificar, seleccionar y priorizar sus mercados exteriores y, al mismo tiempo, revisar la estrategia de internacionalización. El DEx pone al alcance de la empresa catalana el conocimiento y la experiencia del equipo de consultores especializados del COPCA, el acceso directo a los diferentes mercados a través de los 38 Centros de Promoción de Negocios en el mundo, y el aval de más 8.000 proyectos realizados para 3.000 empresas catalanas desde 1988.

La Feria es el instrumento digital que el COPCA ha desarrollado con el fin de reunir el conjunto de empresas exportadoras catalanas y promocionar– las internacionalmente a través de Internet. Participando en la Feria, vuestra empresa gana un nuevo canal de promoción en los mercados internacionales, de manera gratuita y a través de Internet.

El COPCA ha firmado un acuerdo de colaboración con el CDE (Centro por el Desarrollo de la Empresa) para actuar como Antena de este organismo en Cataluña. El objetivo de este acuerdo es fomentar la cooperación técnica y financiera de larga duración entre las empresas catalanas y las de los países ACP (países de África, Caribe y Pacífico), desarrollando el tejido empresarial y social de estos países.

Acuerdo COPCA-CDE

Feria Virtual del Exportador (fira.org)

El servicio IDE (Inversión Directa en el Exterior) está destinado a fomentar y favorecer la realización de proyectos de inversión en el exterior. Sus principales beneficios son: – Información y asesoramiento financiero. – Cofinanciamiento directo. – Asesoramiento en destinación.

Este servicio el COPCA fomenta el debate sobre temas de interés para el exportador catalán. Estas sesiones se celebrarán periódicamente en el Aula del COPCA

Servicio IDE

Aulas Temáticas

222

001-268 Fomento.indd 222

30/04/2009 14:06:05

Objetivos

Programa

Programa Microempresa

Beneficiarios Empresas catalanas con voluntad de iniciar su proceso de internacionalización: De menos de 10 trabajadores. Pequeñas Empresas que, aun superando este parámetro, no estén todavía en condiciones de utilizar otros instrumentos de inicio en la exportación.

Además participa un Colaborador quien se responsabiliza, a tiempo parcial, de las tareas derivadas del proceso de asesoramiento y del correspondiente plan de trabajo planteado por el asesor. Dentro de este plan tienen prioridad las tareas preparatorias de apertura en el exterior.

2ª fase: Asesoramiento Preparar la empresa para iniciar la exportación Orientar en el análisis y selección de mercados prioritarios. Asistir durante la preparación del plan de promoción internacional de la empresa. Adaptar el ritmo de trabajo a la capacidad de absorción y de gestión de la asesorada. Esta segunda fase es realizada por un Asesor experto en comercio exterior, organización y gestión de empresas y, a ser posible, con conocimientos del sector de la empresa en la cual asesora.

FASES DEL PROGRAMA 1ª fase: Diagnóstico Sus conclusiones marcarán las líneas de actuación posterior del asesor asignado a la empresa a lo largo del programa. El análisis pondrá especial énfasis en los siguientes aspectos: producto, producción, capacidad/voluntad de inversión y capacidad de gestión. Esta fase estará conducida por profesionales con experiencia en las áreas de organización y gestión empresarial homologados por el COPCA.

Características

ANEXO 10 PROGRAMAS COPCA Beneficios Diagnóstico · 60 horas presenciales de asesor (en la sede de la empresa). · Colaborador del COPCA · Formación en gestión empresarial y en comercio exterior. · 1.800 € en gastos de promoción justificados (viajes, catálogos, trípticos). Cuota de participación por empresa · 400 € x 12 meses. (Coste total: 4.800 €).

223

001-268 Fomento.indd 223

30/04/2009 14:06:05

Programa Nuevos Exportadores (NEX-PIPE) COPCA-ICEX

Pretenden iniciar o consolidar la presencia de PYMES que en mercados exteriores, 1. Tener un producto o servicio propio 2. Tener una exportación no consolidada y que no supere el 15% de la facturación total. Si supera este límite, la empresa será admitida si, como mínimo, el 80% de sus exportaciones van dirigidas a un país concreto. 3. Tener una clara voluntad de promocionar los productos o servicios en el exterior. 4. Tener potencial exportador. 5. Que acepte las condiciones de funcionamiento y el procedimiento de liquidación de gastos del Programa

Cualquier pequeña y mediana empresa catalana que cumpla los requisitos siguientes: 2ª Informe previo y diseño del proceso de internacionalización y de prospección de mercados La empresa, con la ayuda del asesor, realiza el plan de promoción internacional. El asesor desarrolla el trabajo de consultoría en reuniones con el empresario, hasta completar un total de 120 horas efectivas de trabajo en la sede de la empresa. 3ª Puesta en Marcha del plan internacional Esta tercera fase supone la realización de acciones concretas dentro del proceso de internacionalización. Normalmente, durante este periodo se produce la entrada del Colaborador. Su función es realizar las acciones de comercio internacional que la empresa necesita (Investigación de mercados objetivo, Comercialización del producto/servicio en el exterior, Investigación de clientes y canales de introducción al mercado objetivo Desarrollo del plan de promoción internacional). Los gastos elegibles para esta etapa son: 1. Investigación y documentación

El proceso está dividido en tres fases: 1ª Autodiagnóstico de la empresa: El tutor asignado asiste el empresario en la realización de un diagnóstico propio sobre su posición en el mercado y su potencial de internacionalización.

El colaborador es un licenciado o diplomado con formación en comercio internacional, o bien, un ex beneficiario de una beca en materia de promoción comercial al extranjero o de prácticas en una empresa en el exterior en el ámbito del comercio internacional. Duración La duración del Programa es de un año.

Globalmente, y por todos los gastos elegibles, es posible presentar justificantes por un valor máximo de 30.758,46 euros.

Con respecto al resto de partidas de promoción exterior, se pueden presentar justificantes de gasto hasta 15.325,81 euros.

Por concepto de Colaborador, la empresa recibirá una ayuda de 6.010,12 euros (80% de 7.512,65 euros),

Algunos gastos subsidiables están fijos, como los honorarios del asesor –7.920 euros– y la retribución del colaborador.

Subvención del 80% del gasto realizado, con un máximo de 24.606,77 euros.

224

001-268 Fomento.indd 224

30/04/2009 14:06:05

Programa ALPHA

Programa NEX fase II

Conocer el grado de preparación de la empresa para abordar el reto de la internacionalización, identificar las áreas de

Empresas catalanas que tengan la voluntad de iniciar o consolidar su proceso de internacionalización y

Dar la posibilidad de empresas que han continuar disfrutando de acabado el Programa de un asesoramiento Nuevos Exportadores especializado en comercio internacional.

Fases de la diagnosis de competitividad internacional 1. Primera sesión –con consultor externo: En este encuentro se analizan las siguientes áreas de la empresa.

Asesoramiento: Los expertos en comercio internacional que forman parte de la base de datos del programa son los mismos que los del Programa de Nuevos Exportadores, pudiendo la empresa mantener al asesor que le fue asignado por el desarrollo del mencionado programa o pedir uno nuevo, según sea la especialización requerida.

Desarrollo: La empresa NEX y el asesor/a firmarán un contrato al inicio del programa que permitirá disfrutar en la empresa de un máximo de 60 horas de asesoramiento presencial por parte del asesor/a. A partir de este momento, empezarán a trabajar sobre el plan de promoción internacional (PPI) realizado en el anterior programa y lo adaptarán a la situación actual de la empresa, haciendo las proyecciones oportunas. Una vez finalizado este PPI, la empresa hará una presentación oral al COPCA.

Duración: Un máximo de dos años.

2. Material de difusión y promoción 3. Publicidad 4. Ferias 5. Viajes de prospección y comerciales 6. Acciones de promoción 7. Registro de patentes y marcas 8. Otros gastos de promoción exterior

Las empresas participantes tendrán una ayuda de 350 euros, del coste de la diagnosis y establece el coste total de la diagnosis en 650 euros.

Las empresas tendrán una ayuda del 50% del coste del asesor/a asignado, con un máximo de 1.980 €.

225

001-268 Fomento.indd 225

30/04/2009 14:06:05

Programa de Nuevas Empresas Internacionalizadas (NEI)

Facilitar a la empresa las herramientas de gestión estratégica que le permitan maximizar la eficacia del avance de su proceso de internacionalización

mejora y diseñar un plan de mejora a corto, medio y largo plazo

La empresa en fase de internacionalización avanzada, con necesidad de consolidar su presencia.

que estén dispuestas a participar en un proceso de reflexión. 2. Segunda sesión –con el consultor externo: En esta sesión de trabajo se analizan los resultados de la diagnosis. El consultor visita la empresa y entrega el informe final y las conclusiones derivadas de la diagnosis que incluyen una valoración de los blocs de trabajo de la primera sesión, señalando los puntos fuertes y los débiles, las conclusiones y las recomendaciones y pautas con el plan de trabajo con las prioridades a corto, medio y largo orientadas al proceso de internacionalización. 3. Tercera sesión –con COPCA: En esta fase se analiza el plan de trabajo y se identifican las herramientas COPCA adecuadas para llevar a cabo el plan de trabajo. Una vez realizada eso, se consensúa el plan de trabajo entre la empresa y el COPCA y se difunden los resultados a las diferentes áreas del COPCA implicadas. 4. Sesión con el COPCA: En esta fase se hace un seguimiento, un año después de realizar la diagnosis de competitividad internacional Alpha, para analizar el grado de ejecución del plan de trabajo y evaluar los resultados. – Selección de los expertos en las diferentes áreas que aplicarán las herramientas y metodologías establecidas en el programa. – Tutela de los procesos de reflexión estratégica de acuerdo con los mecanismos de seguimiento y valoración establecidos y siguiendo los criterios de aplicación de las diferentes herramientas del programa. – Cofinanciación del proceso

226

001-268 Fomento.indd 226

30/04/2009 14:06:06

Subprograma NEI Filiales

Consolidar la operativa de las filiales de las empresas catalanas en el exterior.

Fase I. Visión internacional de la empresa y diagnosis de la situación de la filial con el equipo directivo de la empresa matriz

Las diferentes fases que puede incluir el programa se describen a continuación:

El programa se puede implementar entre 4 y 6 meses, contando con un mínimo de 6 a 10 sesiones presenciales de 4 horas del consultor con el equipo de la empresa matriz, y con un mínimo de 7 a 13 jornadas de trabajo con el equipo de la empresa filial, distribuidas de una a tres estancias de los expertos asignados, en el país donde está implantada la filial.

Puede incluir diferentes ámbitos: Capacidades comerciales de la filial-matriz. Capacidades organizativas de la filial y filialmatriz. Operativa financiera

de reflexión estratégica con un máximo de 10.000 € por proyecto. – Colaboración en el desarrollo de las acciones que resulten, favoreciendo su viabilidad de ejecución. – Seguimiento a largo plazo del desarrollo de las acciones derivadas. – En el marco del Plan Anual de actuaciones del Consorcio, se facilitarán mecanismos, programas y servicios para la ejecución del plan de internacionalización.

227

001-268 Fomento.indd 227

30/04/2009 14:06:06

Subprograma e-NEI

Facilitar la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la gestión y organización internacional

Fase I. Definir la visión internacional de la empresa y necesidades tecnológicas de las áreas críticas

Se describen a continuación la orientación de las diferentes fases:

La aplicación del programa se valora con un mínimo de 140 horas de las cuales como mínimo 56 horas, se establecen como sesiones presenciales del consultor y los equipos de la empresa.

Establece diferentes fases generales, adaptables a las necesidades de la empresa. El programa se puede implementar en 3 meses, contando con un mínimo de 14 sesiones presenciales del consultor seleccionado con el equipo de la empresa que participa.

Fase V. Ejecución del plan y aplicación instrumentos COPCA

Fase IV. Establecimiento del plan de consolidación consensuado con el equipo de la filial Plazo entre 1 semana y 2 semanas.

Fase III. Definición del plan de consolidación de la filial con el equipo directivo de la matriz Plazo entre 3 y 5 semanas.

Plazo entre 3 y 5 semanas. Fase II. Diagnosis de la situación de la filial con su equipo directivo Plazo entre 1 semana y 2 semanas.

228

001-268 Fomento.indd 228

30/04/2009 14:06:06

Subprograma NEI Estratégico

Facilitar a la dirección de la empresa las herramientas de reflexión estratégica para incorporar la visión a medio-largo plazo en su actuación internacional, para mejorar la toma de

Fase II. Diagnosis del posicionamiento internacional El tiempo considerado necesario para el desarrollo de esta fase se valora en 20 horas.

Fase I. Definir la visión internacional de la empresa El tiempo considerado necesario para el desarrollo de esta fase se valora en 60 horas.

Fase V. Ejecución del plan Aplicación de los instrumentos. Acompañamiento, valoración, reflexión conjunta.

Fase IV. Establecimiento del plan de acción Definición de las áreas y los instrumentos necesarios, priorización de actuaciones, asignación de responsables y parámetros de consecución. Incluyendo la formulación del plan tecnológico y de mejora de la performance internacional.

Fase III. Determinar la estrategia de cambio tecnológico Definición plan de inversiones; determinación del posicionamiento tecnológico a alcanzar a nivel internacional. Incluye el análisis de las dependencias críticas, posibles alianzas estratégicas, viabilidad financiera, y de problemas potenciales.

Fase II. Diagnosis del posicionamiento tecnológico Conocimiento de la dinámica del sector, organización y gestión de la oferta tecnológica; establecimiento de objetivos de funcionalidad tecnológica y conectividad a alcanzar a nivel internacional para la empresa a corto y medio plazo.

229

001-268 Fomento.indd 229

30/04/2009 14:06:06

Subprograma NEI FINANCIERO

decisiones y la ejecución de las acciones de internacionalización previstas.

1. FASE DE TRABAJO DE CAMPO Revisión de operaciones financieras y bancarias internacionales y a entrevistas con los responsables financieros y gerencia de la empresa,

PLAN DE ACCIÓN El programa se llevará a cabo con las siguientes acciones:

En base al análisis de las diferentes estrategias se elabora un «informe de recomendaciones de la Estrategia Financiera Internacional de la Compañía» donde se destaca la situación actual y sugerida de cada uno de los elementos analizados.

ALCANCE DEL PROGRAMA La ejecución del NEI Financiero se basa en el análisis de 6 áreas temáticas: Estrategia en los cobros y pagos Estrategia en los instrumento de financiación Estrategia en la gestión del riesgo de cambio y tipo de interés Estrategia en la gestión de tesorería Estrategia en la gestión de los riesgos de impagos Estrategia en la relación con entidades financieras

Fase V. Ejecución del plan de internacionalización

Fase IV. Compromiso Empresa-COPCA

Fase III. Definir la estrategia internacional para competer El tiempo considerado necesario para el desarrollo de esta fase se valora en 20 horas.

230

001-268 Fomento.indd 230

30/04/2009 14:06:06

Programa de Promoción Internacional

Programa de Incorporación de Técnicos Especialistas en Comercio Internacional a Nuevas Empresas Exportadoras (INTTEC)

Dar soporte a la visita de empresarios catalanes a clientes potenciales en mercados nuevos para la empresa y a la visita de empresas y asociaciones empresariales a certámenes internacionales.

Iniciar o consolidar la actividad de internacionalización de la empresa mediante la incorporación de un profesional acreditado que la ayude en su introducción a los mercados exteriores.

a) Empresas con una cifra de exportación total superior a 60.000 € al año anterior al de la solicitud. Se podrán recibir anualmente un total de cuatro concesiones de este programa. b) Empresas con una cifra de exportación total inferior a 60.000 € al año anterior al de la

Las empresas que actúan o quieran actuar en el campo del comercio internacional, especialmente las nuevas empresas exportadoras.

Se podrán recibir anualmente un total de cuatro concesiones de este programa. En cualquier caso, las acciones realizadas por las empresas cuyo objetivo sea su promoción internacional a países que no se consideren mercados nuevos, se deberán destinar exclusivamente a la visita de certámenes internacionales. No se podrán solicitar más de dos actuaciones al mismo país.

Requisitos – No se podrá incorporar más de un técnico a una misma empresa. – El técnico a incorporar a la empresa tendrá que estar acreditado dentro del Directorio de profesionales en comercio internacional del COPCA, y no haber cumplido los 33 años en la fecha de formalización del contrato. – En el caso de presentación de candidatos propios por parte de la empresa, será necesaria la evaluación de su perfil profesional por parte del COPCA, para poder reunir, como mínimo, los mismos requisitos que los acreditados en el Directorio. – La ayuda tiene una duración máxima de un año. – El profesional no puede ser contratado antes de la fecha de solicitud de la ayuda.

El programa consta de una duración máxima 10 semanas

3. FASE IMPLANTACIÓN DE MEJORAS

2. FASE ELABORACIÓN INFORME DE RECOMENDACIONES

De acuerdo con las tarifas vigentes para cada país, se establece un importe fijo para los gastos de desplazamiento y alojamiento de un representante de la empresa o de la entidad. Se considerará desplazamiento exclusivamente aquél que incluya el trayecto Cataluña país de destino-Catalunya

Ayudas del 50% del coste del profesional contratado por la empresa hasta un máximo de 6.000 .

231

001-268 Fomento.indd 231

30/04/2009 14:06:06

Impulsar la organización y coordinación de misiones colectivas con un mínimo de seis personas para el contacto con potenciales clientes y prospección de nuevos mercados.

Dar soporte a la visita a Cataluña de grupos potenciales compradores, operadores o prescriptores económicos extranjeros, para participar en jornadas, seminarios,

Asistencia a Misiones Empresariales

Misiones Inversas Entidades Entidades miembros del COPCA, que organicen y coordinen misiones inversas, con un número de entre 6 y 12 participantes extranjeros en cada una.

Entidades miembros del COPCA que organicen y coordinen la realización de misiones empresariales.

solicitud y entidades no miembros. Se podrán recibir anualmente dos concesiones para este programa. c) Asociaciones empresariales miembros del COPCA que realicen misiones de prospección preparatorias de posibles acciones posteriores de sus empresas asociadas.

Preparación de la misión inversa La entidad organizadora comunicará al COPCA los participantes extranjeros, así como las empresas catalanas que visitarán, las fechas exactas de la misión y el programa de la misma.

La concesión se realizará sobre la base de un máximo de ocho empresas para misiones organizadas por una entidad y de doce, para las coorganizadas.

De acuerdo con las tarifas vigentes para cada país, se establece un importe fijo para los gastos de desplazamiento y/o alojamiento de los visitantes, y, excepcionalmente un importe

Se asignará un importe fijo de 250 €, por empresa participante, destinado a la financiación de las tareas de organización y coordinación realizadas por la entidad miembro. Realización: De acuerdo con las tarifas y precios vigentes para cada país, se establece un importe fijo para los gastos de desplazamiento y alojamiento de las empresas participantes (un representante por empresa) y de las entidades organizadoras.

232

001-268 Fomento.indd 232

30/04/2009 14:06:06

Misión de Compradores Extranjeros (MICRO)

Dar soporte a la visita a Cataluña de las instalaciones de las empresas catalanas, de potenciales compradores extranjeros, para participar en jornadas, seminarios u otras acciones de promoción.

encuentros u otras acciones de promoción organizadas por entidades.

Empresas cuya cifra de exportación haya superado los 60.000 € durante el ejercicio anterior al de la solicitud, así como las asociaciones empresariales que realicen campañas de promoción genéricas o actuaciones preparatorias de posibles acciones posteriores.

El número máximo de programas MICRO que podrá concederse a una empresa o entidad será de dos por año, con un máximo de cinco visitantes por solicitud.

De acuerdo con las tarifas vigentes para cada país, se establece un importe fijo para las empresas de desplazamiento y alojamiento de los visitantes.

superior para aquellos mercados donde el COPCA determine políticas específicas de soporte. Organización: Se asignará un importe fijo de 250 €, por participante extranjero, destinado a financiar las tareas de organización y coordinación realizadas por la entidad miembro.

233

001-268 Fomento.indd 233

30/04/2009 14:06:06

Objetivos

El Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) podrá otorgar ayudas para la realización de proyectos de inversión realizados en Cataluña y que se consideren estratégicos para la economía catalana, entendiendo como estratégicos aquellos proyectos que comporten nuevas actividades empresariales económicamente y tecnológicamente sólidas y que generen riqueza y una ocupación estable de calidad. Se trata de proyectos de inversión que supongan la diversificación de actividades de los establecimientos empresariales, así como la implantación de nuevas empresas.

El CIDEM podrá otorgar ayudas a las pequeñas y medianas empresas cuya actividad principal presente riesgos de continuidad a medio y corto plazo a causa del nuevo contexto de competencia, para reorientar sus actividades productivas con un cambio de la base competitiva, estratégica y estructural.

Programa

Programa de incentivos para la creación de ocupación ligada a proyectos de nueva inversión empresarial considerados estratégicos para la economía catalana

Incentivos a la reorientación de actividades productivas para empresas fuertemente expuestas a la competencia internacional

Se pueden otorgar ayudas para los siguientes proyectos: – Proyectos empresariales de cambio estratégico que se lleven a cabo en Cataluña, que pueden consistir en la realización de un plan estratégico de reorientación de la actividad o en la

Los proyectos han de cumplir necesariamente los siguientes requisitos: a) La empresa solicitante ha de contribuir en al menos un 25% a la financiación del proyecto. b) La creación neta de empleo ligada al proyecto de inversión inicial se ha de mantener durante un periodo mínimo de tres años.

Los proyectos han de cumplir alguno de los requisitos siguientes: a) Proyectos de inversión de más de 1 millón de euros. b) Proyectos de generación de un mínimo de 25 puestos de trabajo nuevos asociados a una inversión inicial.

Beneficiarios

Beneficios

Gastos subvencionables: – Para los proyectos de cambio estratégico: El asesoramiento externo para la realización del plan estratégico o del plan de negocio. Viajes y estudios de referencia a centros tecnológicos, universidades y empresas.

Intensidad de las ayudas Para los proyectos de cambio estratégico la ayuda será de hasta el 75% del coste subvencionable del proyecto, con un máximo de 60.000 euros. Para los proyectos de

Para proyectos con gastos subvencionables de hasta 50 millones de euros la intensidad máxima de la ayuda será del 30%. Gastos subencionables entre 50 y 100 millones de euros: hasta el 50%. Gastos subvencionables a partir de 100 millones de euros: hasta el 34%. Para proyectos de Gastos subvencionables: empresas del sector de Se considera gasto vehículos a motor que subvencionable el coste salarial de comporten subvenciones los puestos de trabajo de nueva superiores a 5 millones de creación calculados hasta un euros, la intensidad máximo de un año. máxima de ayuda será de hasta el 30%. En todos los casos la ayuda máxima por proyecto será de 500.000 euros.

A los efectos de esta convocatoria se entiende por inversión inicial una inversión en capital fijo relacionada con la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de un establecimiento existente o el lanzamiento de una actividad que implique un cambio fundamental en el producto o el procedimiento de producción de un establecimiento existente.

Características

ANEXO 11 PROGRAMAS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL (CIDEM)

234

001-268 Fomento.indd 234

30/04/2009 14:06:06

Proyectos de Desarrollo Tecnológico

Ayudas del Centro para el Desarrollo Tecnológico (CDTI) destinadas a financiar proyectos que tienen un carácter aplicado y son desarrollados

A los efectos de lo que prevé este programa, se entiende por reorientación de la actividad el conjunto de medidas dirigidas a garantizar la viabilidad económica de la empresa en el plazo más breve posible, mediante el inicio de actividades no habituales para la empresa y que constituyan en el futuro su núcleo de negocio. Esta nueva actividad puede representar la adqusición de una nueva base tecnológica, la creación de una nueva gama de productos de alto valor añadido y/o el acceso a mercados de otros sectores de actividad no contemplados hasta el momento. realización de un plan de negocio definido sobre un nuevo producto o servicio. – Proyectos empresariales de cambio estructural que se realicen en Cataluña, consistentes en la implementación de las acciones definidas en el plan estratégico previo.

Los proyectos de desarrollo tecnológico implican la creación o mejora de un proceso productivo, producto o servicio.

El asesoramiento externo para la realización de estudios de mercado. – Para los proyectos de cambio estructural: Adquisición de maquinaria y equipo, siempre y cuando el beneficiario contribuya al menos en un 25% en su financiación y la inversión se mantenga en el mismo territorio durante al menos cinco años. Gastos de asesoría externa vinculados exclusivamente a la nueva actividad y dirigidos a la gestión del proyecto de reorientación de la actividad. Gastos de formación del personal específicos para adaptarse a la nueva actividad. En aquellos casos en que la implantación del cambio estructural implique la realización de un proyecto de investigación industrial o de desarrollo precompetitivo: – Gastos de personal – Gastos de instrumental y material – Gastos de asesoramiento y similares – Otros gastos de funcionamiento, incluidos los costes de material, suministros y productos similares.

Créditos sin intereses, con un plazo de reembolso de 7-9 años, hasta completar el 60%

cambio estructural: – Para los gastos de asesoría externa la ayuda será de hasta el 75% del coste subvencionable. – Para la adquisición de maquinaria y equipos la intensidad de la ayuda será: Hasta el 15% del coste subvencionable para pequeñas empresas y hasta el 7,5% para medianas empresas. – Para los gastos de formación específica la intensidad máxima será del 35%. – Para los gastos asociados a la realización de un proyecto de investigación y desarrollo la ayuda será de hasta el 60% en el caso de investigación industrial y de hasta el 35% en el caso de desarrollo precompetitivo. La ayuda total para la ejecución de un cambio estructural tendrá un máximo de 200.000 euros

235

001-268 Fomento.indd 235

30/04/2009 14:06:06

Proyectos de Innovación Tecnológica

Los proyectos de Innovación Tecnológica del CDTI tienen un carácter aplicado y son desarrollados por empresas (en colaboración con centros tecnológicos o sin ella).

por empresas (en colaboración con centros tecnológicos o sin ella). Implican la incorporación y adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa.

Créditos sin intereses, con un plazo de reembolso de 7-9 años, hasta completar el 40%, del presupuesto financiable del proyecto.

del presupuesto financiable del proyecto.

236

001-268 Fomento.indd 236

30/04/2009 14:06:07

Características Descripción: Préstamos del Institut Català de Finances a las empresas con sede social en Cataluña, con tres años de antigüedad y experiencia comercial en el país de destino de la inversión. Beneficiarios: Podrán ser objeto de financiación, tanto en activos fijos de cualquier tipo: materiales, inmateriales y financieros, así como las necesidades de circulante que complementen las inversiones en activos fijos. En este segundo caso, esta financiación no podrá superar el 30% del importe del proyecto de inversión. Importe: Hasta el 80% de inversión (IVA incluido), con un importe mínimo resultante de 500.000 euros y un máximo de 5 millones de euros. La divisa será siempre el euro. Plazo: El plazo de amortización se fijará de acuerdo con las características del proyecto financiado, con un límite máximo de 12 años, incluidos, si fuera necesario, 2 años de carencia de amortización del principal. La empresa dispondrá de un periodo de hasta 12 meses para llevar a cabo la inversión y disponer totalmente del préstamo, contra prestación de los justificantes correspondientes al ICF. Tipos de interés: El EURIBOR, más un diferencial entre 0,75% y 1,50% a determinar según el proyecto y solvencia del prestatario. El COPCA otorga una ayuda equivalente al 2% del importe efectivamente dispuesto, que se aplicará directamente al reducir el capital pendiente. Comisiones: De estudio: no hay. De apertura: 0,30% del nominal del préstamo. De amortización anticipada: durante los 2 primeros años de vida del préstamo se aplicará una comisión sobre el importe amortizado del 2%. En el caso de amortización parcial, ésta deberá ser, como mínimo, del 10% del importe formalizado del préstamo. Garantías: Las garantías de la operación serán las legalmente consideradas a criterio del ICF. Garantizarán el principal, intereses de demora, gastos de ejecución, y cualquier otra que se derive del préstamo otorgado por el Instituto. Descripción: Préstamos participativos del Institut Català de Finances destinados, principalmente, a las pequeñas y medianas empresas catalanas. Finalidad: Financiación de proyectos de crecimiento y concentración empresarial, de investigación y desarrollo, relacionados con la sociedad del crecimiento de creación de nuevos sectores productivos que aporte valor añadido a la economía catalana. Se exceptúan expresamente las actividades inmobiliarias y los servicios financieros. – Importe: a determinar en función del proyecto. – Plazo: de amortización: se fijará de acuerdo con las características del proyecto, con un máximo de 10 años. Las amortizaciones de principal tendrán periodicidad trimestral. – Carencia: se podrá establecer un periodo de carencia a determinar. – Tipo de interés: se compone de una parte fija y una variable. Parte fija: Euribor 90 días + 2% de margen.

Línea

ICF-COPCA préstamos a la internacionalización de las empresas catalanas

Préstamos participativos-ICF financiación empresarial

ANEXO 12 FINANCIAMIENTO ICF A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA CATALANA

237

001-268 Fomento.indd 237

30/04/2009 14:06:07

Línea COPCA de iniciación a la exportación

Tipo de financiamiento: A través de la línea COPCA de Iniciación las empresas tienen acceso a una financiación blanda, con un tipo de interés que puede oscilar entre el Euribor a 12 meses más un diferencial de entre un mínimo de 0.5 puntos y un máximo de 1.5 puntos, fijo para toda la vida del préstamo y con liquidación de intereses trimestral. El préstamo está exento de comisiones. La bonificación del COPCA es de 1.5 puntos y los préstamos pueden ser de un mínimo de 12.000 hasta un máximo de 150.000 euros.

Beneficiarios: Con el fin de acceder a esta línea de crédito la empresa tiene que tener una antigüedad mínima de 2 años, una facturación mínima de 250.000 Euros y una cifra de exportación inferior a 1.500.000 de euros (ambas cifras referidas al ejercicio del año anterior a la solicitud).

Descripción: Línea de financiamiento destinada a facilitar la incorporación de las empresas a los mercados exteriores, ofreciendo acceso a una financiación en las mejores condiciones del mercado. Así mismo, busca optimizar el impacto de la inversión en promoción exterior que lleva a cabo el segmento de nuevas empresas exportadoras y se complementa con la línea de Internacionalización.

Mínimo anual: 4%. Independientemente de los resultados de la empresa, se liquidará trimestralmente. Parte variable: Calculada en función de cada proyecto, teniendo en cuenta los parámetros de evolución de la empresa (plan de negocios, beneficios,....). Liquidación anual, una vez el órgano de gobierno de la sociedad haya formulado las cuentas anuales del ejercicio. – Comisiones: de apertura: hasta 0,50% de estudio: hasta 0,50% de amortización anticipada: 2% del importe amortizado. – Garantías: . Cualquiera de las admitidas en derecho, siempre que resulten suficientes al ICF.

238

001-268 Fomento.indd 238

30/04/2009 14:06:07

Características Asociaciones gremiales consolidadas, representativas del sector y con experiencia exportadora. Exportan grandes volúmenes. Destinan un porcentaje importante de recursos a la promoción genérica. Han sido apoyadas en forma constante por ProChile. Asociaciones gremiales representativas del sector y con experiencia exportadora incipiente o potencial. Empresas de tamaño mediano (menores a US$ 7,5MM de ventas anuales) con experiencia exportadora. Grupos de empresas que no están asociados gremialmente o sus asociaciones no están consolidadas. Empresas o grupos de empresas que cuentan con escasos recursos para promoción genérica. Empresas de tamaño pequeño y mediano, o asociaciones que agrupen este tipo de empresas. Empresas o asociaciones que están desarrollando productos con mayor valor agregado o buscando mercados nicho para productos. Empresas o asociaciones con experiencia exportadora incipiente o potencial. Asociaciones campesinas cuya finalidad es la generación de capacidades del sector. Empresas o grupos de empresas que cumplan con la definición establecida por Indap para la Agricultura Familiar Campesina. Empresas o grupos de empresas que hayan participados del Programa de Internacionalización de la Agricultura Campesina.

Segmento de Clientes

Grupo Avanzado

Grupo Desarrollado

Grupo Innovador

Grupo Agricultura Campesina

ANEXO 13 SEGMENTOS DE CLIENTES DEFINIDOS PARA LA EVALUACIÓN FONDO PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES SILVOAGRPECUARIAS

239

001-268 Fomento.indd 239

30/04/2009 14:06:07

Proyectos Empresariales de Promoción de Exportaciones

Posicionar la Imagen País asociada a un producto o conjunto de productos chilenos.

Proyectos Sectoriales de Promoción de Exportaciones

Proyectos Empresariales de Prospección de Mercados Permitir la obtención

Desarrollar las capacidades del sector privado para incrementar y mejorar la calidad de sus propios esfuerzos de promoción de exportaciones.

Generar y comunicar inteligencia de mercado.

Objetivos

Programa

Características

Se distinguen dos tipos de beneficiarios:

Exportadores o potenciales exportadores, que tengan la intención o capacidad real de exportar productos agropecuarios.

Los PSPEA que se postulen deberán involucrar como beneficiarios directos y/o postulantes, como mínimo, a cinco empresas integrantes del sector, y, además, dichos beneficiarios directos y postulantes deberán comprometerse expresamente a no excluir a ninguna otra empresa del sector del acceso a los resultados y productos del PSPEA.

b) Beneficiarios potenciales: son aquellos que producen, procesan y/o comercializan los bienes agropecuarios a que hace referencia el proyecto y que, por consiguiente, tienen un interés potencial en los resultados de dicho proyecto, sin haber participado en su elaboración ni ejecución.

Grupo Agricultura Campesina Aporte privado de un 25% a 30% del costo total del proyecto.

Grupo Innovador Aporte privado de un 45% a 55% del costo total del proyecto

Grupo Desarrollado Aporte privado de un 55% a 60% del costo total del proyecto.

Grupo Avanzado: Aporte privado de un 65% a 75% del costo total del proyecto.

Subvención/Financiamiento

Grupo Desarrollado Aporte privado de un 55% a 65% del costo total del – Compra o realización de estudios proyecto de mercado, Proyectos Empresariales de Prospección de Mercados

El plazo total de los proyectos no será mayor a tres años de duración. Considerando que los recursos asignados a ProChile son de ejecución anual, por lo que los a) Beneficiarios directos: son las personas proyectos deberán ejecutarse naturales o jurídicas que participan en el dentro del año calendario de la cofinanciamiento del proyecto, que respaldan postulación. su presentación y que serán los primeros beneficiados de los resultados del proyecto.

Exportadores o potenciales exportadores, que tengan la intención o capacidad real de exportar productos agropecuarios. Se distinguen dos tipos de beneficiarios:

Beneficiarios

ANEXO 14 PROGRAMAS DE APOYO A LAS EXPORTACIONES CHILENAS

240

001-268 Fomento.indd 240

30/04/2009 14:06:07

Agropecuarias (PEPEA) a) Beneficiarios directos: son las personas naturales o jurídicas que participan en la preparación y cofinanciamiento del proyecto, que respaldan su presentación y que serán los primeros beneficiados de los resultados del proyecto.

El plazo total de los proyectos no será mayor a tres años de duración.

Plazos de ejecución:

– Compra o realización de estudios de requisitos de calidad, fito y zoosanitarios, medio ambiente, certificaciones, – Asistencia a congresos y seminarios, – Visita a ferias importantes para el Permitir a sus b) Beneficiarios potenciales: son aquellos que sector, e beneficiarios tomar producen, procesan y/o comercializan los – Invitación de autoridades o decisiones concretas bienes agropecuarios a que hace referencia expertos del sector. respecto de la el proyecto y que, por consiguiente, tienen un conveniencia de interés potencial en los resultados de dicho ingresar en un proyecto, sin haber participado en su Proyectos Empresariales de mercado determinado elaboración ni ejecución. Penetración de Mercados y la mejor forma de – Compra o realización de estudios hacerlo. específicos de mercado y tendencias, Proyectos – Participación en ferias, Empresariales de – Realización de material Penetración de promocional (folletos, catálogos, Mercados fichas técnicas, sitios web), Destinados a alcanzar – Realización de showrooms o la introducción degustaciones de productos, comercial de una – Misiones empresariales para empresa o un grupo iniciar relaciones comerciales en el de ellas en un mercado, mercado determinado. – Invitación de expertos del sector o autoridades (generadores de opinión), – Invitación de potenciales clientes, y – Preparación y envío de muestras.

del conocimiento de un mercado determinado, lo cual permitirá conocer su potencial para exportar al mismo.

Grupo Agricultura Campesina Aporte privado de un 20% a 30% del costo total del proyecto.

241

001-268 Fomento.indd 241

30/04/2009 14:06:07

Impulsar el desarrollo de – Los proyectos deben agrupar esquemas asociativos como mínimo a 5 PYMES de un sectoriales para alcanzar mismo sector de actividad o una internacionalización una misma cadena productiva. más eficiente de las – Cada proyecto deberá cumplir PYMES, prestando con un cupo mínimo de asistencia técnica para el integrantes con antecedentes diseño y la actuales o recientes en la implementación de exportación. estrategias exportadoras – Se priorizarán aquellos proyectos provenientes de sectores industriales con mayor intensidad de utilización de mano de obra o de mayor impacto regional

Programa de Apoyo a Grupos y Consorcios de Exportadores

Beneficiarios

Objetivos

Programa

A partir del ingreso al programa el Grupo recibe por parte de la SSEPyMEyDR – Asistencia técnica y capacitación en temas vinculados con el comercio exterior. – Asistencia para el diseño de una estrategia de negocio de carácter asociativo

Se obtienen bonificaciones en tasas y comisiones en operaciones de comercio exterior.

El trabajo en equipo le da sinergia al grupo, motivación y permite un rico intercambio de experiencias.

Un beneficio importante es la disminución de los costos transaccionales que implica toda exportación como por ejemplo: gastos de publicidad, viajes, honorarios por servicio de despachante de aduana, seguros, etc..

Los grupos se conforman a partir de la complementariedad de sus productos, logrando que las empresas incrementen el valor de su oferta y permitiendo un mayor poder de negociación.

Características

Beneficio

ANEXO 15 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES ARGENTINAS

242

001-268 Fomento.indd 242

30/04/2009 14:06:07

Poner a disposición de las PYMES una herramienta orientada a acercarle información básica imprescindible para fortalecer su estrategia de inserción en otros mercados

Sistema de Información sobre Comercio Exterior PYMES exportadoras o con potencial de serlo.

Impulsar esquemas de – Las PYMES participantes cooperación y deben ser clientes directos o complementación entre indirectos de la Gran Empresa PYMES y Grandes – Empresas PYMES que deseen Empresas vinculadas, realizar los esfuerzos necesarios con el objetivo de para mejorar su inserción mejorar la competitividad externa del sectores y reducir los – Las empresas deben manifestar tiempos propios del si intención de participar en una aprendizaje exportador estrategia asociativa, o bien, a interactuar individualmente con la Gran Empresa y la SSEPyMEyDR en temas vinculados a la exportación.

Articulación entre Grandes Empresas y PYMES Vinculadas

Sistema de información con bases de datos proporcionados por organismos –nacionales e internacionales– y sitios de Internet que provean de información comercial para la toma de decisiones empresarial. – Listado de potenciales importadores – Información estadística – Régimen de importación en los países de destino

La contribución de la SSEPyMEyDR en el programa se materializa a través de: – Evaluación técnica o de viabilidad pertinentes – Facilitación del acceso a instrumentos de apoyo disponibles en la SSEPyMEyDR y otras dependencias del Estado Nacional – Aporte de equipos técnicos y de una metodología que incubación, puesta en marcha y tutores de proyectos asociativos – Tutoría de las actividades durante la incubación y la ejecución del proyecto

– Asistencia a través de otros programas de la SSEPyMEyDR – Apoyo para el diseño de material promocional – Asistencia para la realización de estudios de mercado – Apoyo para la participación en eventos en el exterior

243

001-268 Fomento.indd 243

30/04/2009 14:06:07

Programa Federal Agro Exportador

Proporciona al empresario interesado en la exportación, apoyo técnico para dar los primeros pasos en dicha dirección. De este modo se brinda información y asesoramiento en temas como: – Obtención de información de mercados – Formas alternativas de ventas – Cálculo de costos y precios de exportación – Clasificación de mercaderías – Envío de muestras – Documentación de embarques – Soporte técnico especializado mediante la asignación de un asesor/pasante,

Lograr tanto un rápida Empresas PYMES agroalimentaria – Capacitación: comprende el sensibilización y dictado de cursos de capacitación del sector capacitación previos a la empresario en materia participación en ferias y misiones de comercio exterior, internacionales, la como un sistema de implementación de talleres apoyo a la promoción del regionales sobre exportaciones comercio exterior de agroalimentarias y la capacitación agroalimentos. de capacitadotes. – Información y comunicación: incluye un sitio web para el comercio exterior de agroalimentos, donde los

Programa de Apoyo Ofrecer asesoramiento Empresas que demuestren a la Primera sobre las cuestiones más potencial exportador Exportación relevantes para comenzar a exportar, a PYMES de todo el país con escasos o nulos antecedentes en esta materia.

– Barreras arancelarias y para arancelarias – Información sobre ferias y exposiciones en el exterior – Información general sobre el país de destino – Regímenes promocionales

244

001-268 Fomento.indd 244

30/04/2009 14:06:07

Priorizar y flexibilizar trámites relacionados con la actividad exportadora

Formar y consolidar grupos asociativos de empresas PYMES, cuyo propósito es el lograr que, al unirse, las empresas involucradas

Padrón de PYMES Exportadoras

Programa de Desarrollo Sectorial de las Exportaciones Argentinas de la Fundación

Empresa PYMES en general

– Identificación de mercados prioritarios para los productos del grupo y análisis de la estrategia de introducción – Asistencia a ferias yo exposiciones en forma conjunta

– PYMES inscritas en el Padrón – Acceso a Régimen Especial para de PYMES Exportadoras de la envío de muestras; a un Regimen Administración General de para el Pago en cuotas del IVA Ingresos Públicos (AFIP) correspondiente a la importación – Contar con el aval de la Cámara de bienes de capital; y a una perteneciente a su sector de Mesa de Ayuda sobre operatoria actividad o de la Agencia de aduanera. Desarrollo Productivo que – Derecho a afectar los créditos corresponda a su ubicación por reembolsos a la exportación geográfica a la cancelación de obligaciones – Cumplimenta con los requisitos fiscales y provisionales fiscales que establece la AFIP y los exigidos por las normas aduaneras para la inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores

–

empresarios puedan enviar consultas, para la difusión de información de mercados y un centro de asesoramiento e información. Misiones comerciales: ferias comerciales internacionales Desarrollo y disusión del sello de calidad «alimentos argentinos» y «patrimonio cultural gastronómico argentino». Base de Datos de negociaciones sanitarias y fitosanitarias Informes de mercado y productos

Los apoyos que la Fundación BankBoston presta al Programa son los siguientes: – Financia el honorario del coordinador que se ocupa, en cada grupo, de orientar sus

245

001-268 Fomento.indd 245

30/04/2009 14:06:07

BankBoston y Fundación Export.Ar

mejoren sus posibilidades de acceso a los mercados internacionales – Gestionar a través de Export.Ar perfiles de mercado, búsqueda de representantes o agentes, importadores, concertación de entrevistas, apoyo logístico durante las misiones o ferias, etc.

–

trabajos asumiendo el 100% durante los primeros seis meses, el 75% al siguiente semestre, el 50% al siguiente y el 25% al siguiente, en tanto que sucesivamente es el propio grupo de empresas el que toma a su cargo los pagos. Prepara informes acerca de la evolución de los diferentes grupos. Sus funcionarios asisten a todas las reuniones que realizan los grupos del Gran Buenos Aires y una vez por año a las de aquellos del interior del país. Colabora en la selección de los nuevos grupos que se incorporan al Programa. Los apoyos de la Fundación Expor.Ar al programa son los siguientes: Se hace cargo parcialmente del costo de los stand en ferias y exposiciones en el exterior así como de la misma proporción del decorado, siempre que estas figuren en el calendario oficial. Subsidia la visita al país de compradores del exterior. Sirve de nexo con las Embajadas, Consulados y Oficinas Comerciales del país en el extranjero para canalizar los pedidos de apoyo e

246

001-268 Fomento.indd 246

30/04/2009 14:06:08

Créditos para la Producción Regional Exportable del CFI

Brindar asistencia financiera a las empresas radicadas en las provincias argentinas, cuya producción muestre perspectivas exportables. Micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, productoras y/o proveedoras de bienes e insumos, destinados a la exportación o que formen parte de mercaderías exportables.

a) Prefinanciación de exportaciones. Características de los créditos Montos máximo: US$ 150.000 b) Financiamiento de actividades por empresa. vinculadas a la producción exportable, admitiendo los El financiamiento no podrá siguientes destinos: superar el 70% de la inversión Preinversión: actividades tales total. como certificaciones de calidad y promoción de productos en el Plazos de amortización: exterior, entre otras. Prefinanciación de exportaciones: Capital de trabajo: materias primas, Hasta 180 días, prorrogables por insumos, elaboración y 90 días adicionales en casos acondicionamiento de mercaderías, debidamente justificados. etc. Activo fijo: en casos eventuales, Apoyo a la Producción siempre que la inversión admita una Exportable: Hasta un máximo de rápida devolución del crédito. 18 meses a contar desde el desembolso del crédito.

información que los grupos hacen. – Financia el costo de la presencia de los coordinadores de grupos del interior del país a las reuniones mensuales que todos ellos realizan en Buenos Aires. – En los casos en los que se trate de empresas integrantes de grupos del Programa Fundación Export.Ar – Fundación BankBoston la primera de estas instituciones presta parcialmente asistencia al costo de la edición de la folletería destinada a promover las ventas en el exterior.

247

001-268 Fomento.indd 247

30/04/2009 14:06:08

Programa de Asistencia a la Producción Regional Exportable

Favorecer las posibilidades de exportación de productos regionales Micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, productoras y/o proveedoras de bienes e insumos, destinados a la exportación o que formen parte de mercaderías exportables.

• Asistencia Técnica Acciones de capacitación, estudios puntuales, eventos de tipo comercial, videoconferencias, apoyo técnico a empresarios, etc. • Asistencia a través de las herramientas tecnológicas que ofrece el CFI – Sitio web: Directorio de empresas, Panorama de sectores, Foros, Consultas, etc. – Centros de Acceso CFI

Moneda: Se otorgarán en dólares estadounidenses liquidables en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central al día anterior del desembolso, adoptando similar criterio respecto de la amortización del crédito por parte del deudor.

Tasa de interés: LIBOR más 2 puntos. Garantías: Prefinanciación de exportaciones: Se exigirán garantías a satisfacción del Agente Financiero. Apoyo a la Producción Exportable: Se exigirán garantías reales con márgenes de cobertura no inferiores al ciento treinta por ciento (130%) del monto total del préstamo, a excepción de los créditos de menos de US$ 6.000, en los que las garantías serán a satisfacción del agente financiero.

248

001-268 Fomento.indd 248

30/04/2009 14:06:08

Programa BAExporta

lograr la PYMES localizadas en la Provincia Contempla la implementación de internacionalización de de Buenos Aires los siguientes subprogramas: las PYMES bonaerenses. • NEX (Nuevos exportadores): subprograma de formación activa y personalizada. La empresa debe entregar un proyecto. Luego de evaluada su viabilidad, BAExporta le asigna un experto en comercio exterior quien apoya en la estructuración de su departamento de comercio exterior y en el logro de la primera exportación. • NUMEX (Nuevos Mercados de Exportación): subprograma dirigido a empresas que ya exportan y quieren ampliar los mercados destino de sus productos. • BAExporta pone a disposición del empresario los medios de información sobre acceso a mercados, estadísticas internacionales y contactos comerciales, que facilitarán la toma de decisiones necesarias para una acción exitosa. • BAExporta cuenta con los siguientes mecanismos de apoyo: • Organización de misiones empresariales, participación en ferias y exposiciones internacionales

• Asistencia Financiera Línea de crédito específica para el financiamiento de exportaciones

249

001-268 Fomento.indd 249

30/04/2009 14:06:08

Programa de Diversificación de Mercados de Exportación de Pequeñas y Medianas Empresas (DIVERPYMEX)

Contribuir a mejorar el posicionamiento competitivo internacional de las pequeñas y medianas empresas, ayudándolas «in company» con técnicas novedosas que le permitan acceder a un universo mayor de mercados externos.

El Programa está preferentemente orientado a las empresas productoras de bienes de exportación no tradicional, ya sean bienes finales o intermedios.

Completar y firmar la FICHA BASE.

Presentar el material de promoción con que cuente.

Estar regularizada con respecto a las obligaciones previsionales y fiscales, frente a la AFIP/DGI (sin deuda exigible, puede estar en moratorias, al día).

Estar formalmente constituida (inscripta en la AFIP/DGI).

Empresas productoras de bienes y servicios con o sin experiencia exportadora.

Segunda: Elaboración del Plan de Diversificación de Mercados de Exportación –lo realiza la empresa con el asesoramiento técnico del consultor–.

Primera: Diagnóstico de la empresa, a efectos de evaluar su potencialidad exportadora.

Este Programa –que se ejecuta en cada empresa por un período promedio de 15 meses– consta de 3 etapas:

En consecuencia, es éste un programa de desarrollo individual, que acompaña a la empresa en su proceso de diversificación de mercados y la ayuda a concretar su inserción en nuevos mercados, a crecer y consolidar sus ventas externas.

Se asiste a cada empresa, de acuerdo a sus necesidades individuales y según el grado de su experiencia exportadora, para lo cual se asigna un consultor para cada una, que colabora con ella (la guía y la secunda) durante todas las etapas del desarrollo de sus planes de exportación.

• Actividades de prospección de mercado, análisis sectoriales y confección de perfiles de mercado Su costo es muy reducido y adecuado al período de labor dentro de la empresa. Cuando el servicio se brinda a una distancia superior a los 70 Km. desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los gastos en concepto de viaje y alojamiento son a cargo de la empresa (o podrán ser compartidos entre las empresas que pertenezcan a una misma zona o ciudad)

250

001-268 Fomento.indd 250

30/04/2009 14:06:08

Programa de Desarrollo del Comercio Exterior (PDCEX)

micros, pequeños y medianos empresarios

Fortalecer de los vínculos Gran empresa y PYMES que entre el sector público y conforman la cadena de valor el privado, que permitan generar mayores actividades de comercio exterior y de promoción de las exportaciones argentinas, optimizando la capacidad de las empresas para insertarse más rápida y eficazmente en los mercados internacionales.

Consultoría Express • Orientar estratégicamente su negocio; • Brindar una visión primaria de las dificultades que pueden surgir en la marcha y/o planificación de su negocio; • Ofrecer un asesoramiento especializado y personalizado;

Las actividades a emprender por los «enlaces» responden a modalidades diversas conforme a la actividad, características del sector y necesidades de cada una de las empresas en cuestión.

Prevé la designación de funcionarios pertenecientes al Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación, que se desempeñan como «enlaces» empresariales con firmas exportadoras líderes de los distintos sectores productivos, por un período de un año.

Herramientas de Apoyo: • Diagnóstico Empresario • Programa de Apoyo a la Primera Exportación • Oportunidades de Negocios • Perfiles y Estudios de Mercado • Agenda de Negocios en el Exterior • Encuentros Empresariales • Financiamiento Pyme

Se constituye como VENTANILLA UNICA

Tercera: Ejecución de Plan de Diversificación de Mercados de Exportación, implementando las acciones de promoción comercial (o de cooperación inter-empresarial) que se requieran en los mercados objetivos.

251

001-268 Fomento.indd 251

30/04/2009 14:06:08

No obstante, en sentido amplio, están dirigidas al logro de tres objetivos centrales: • Alcanzar un conocimiento pormenorizado del sector industrial, así como también de la empresa firmante del Programa. • Atender las necesidades del sector exportador al que la empresa pertenece, favoreciendo una mayor interacción EmpresaCancillería. En muchos casos esto contempla el trabajo conjunto con otras empresas de iguales características, informalmente o a través de asociaciones empresarias. • Implementar un sub-programa de apadrinamiento» destinado a las PYMES, con el fin de desarrollar la capacidad exportadora de proveedores y clientes, que implique la combinación de los recursos que la empresa firmante pondrá a disposición del Programa

252

001-268 Fomento.indd 252

30/04/2009 14:06:08

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)

Servicios

Ámbito

Estadísticas de Comercio Exterior

Características o descripción El Sistema de Información Empresarial Mexicano, contempla el registro de todas las unidades económicas de comercio, industria y servicios del país para promover.

Objetivos Promover la realización de negocios entre empresarios nacionales y extranjeros y el fomento a la calidad en los procesos de producción y/o comercialización de ellas, mediante la difusión de los datos empresariales y la divulgación de los programas de apoyo implementados por la Secretaría de Economía.

Beneficiarios Productores agropecuarios, y sus organizaciones; industriales dedicados a la transformación de alimentos; comerciantes mayoristas y tiendas de autoservicio; franquicias y comercios especializados; hoteles y restaurantes; oficinas del sector público: federal, estatal y municipal; integrantes del sector educativo: medio superior, superior y centros de investigación; y público en general.

Características • Es un Sistema que opera en Internet y ofrece información, confiable y oportuna, sobre el comportamiento de los precios al mayoreo en los mercados nacionales e internacionales, de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros. • Acceso rápido y gratuito a información organizada y sistematizada. • Referencias inmediatas de precios nacionales e internacionales de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros, considerando variables como orígenes, volúmenes, presentaciones y mercados de destino, entre otros. • Comentarios especializados sobre la evolución de los precios. • Anuarios estadísticos sobre el comportamiento de los precios. • Análisis estadísticos sobre los mercados.

Objetivos Ofrecer información confiable y oportuna, sobre el comportamiento de los precios al mayoreo en los mercados nacionales e internacionales, de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros y facilitar la vinculación entre productores y compradores y promover la cultura del uso de la información de mercados.

Descripción

ANEXO 16 SERVICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE COMERCIO DE MEXICO

253

001-268 Fomento.indd 253

06/05/2009 12:02:27

Asesoría Empresarial

Los objetivos de la Red CETRO-CRECE son prestar servicios empresariales orientados principalmente a evaluar la posición competitiva de la empresa, a identificar sus áreas de oportunidad y los caminos alternativos para elevar la productividad de su negocio, vincular a las empresas con los servicios de consultoría externa y el financiamiento institucional cuando el caso lo requiera.

Red Cetro-Crece

Los CRECE proporcionan diversos servicios como: • Consultoría Integral.– que permiten conocer cuáles son los problemas reales que afectan el negocio y ofrece soluciones adecuadas que permiten tomar mejores decisiones para el crecimiento y éxito de la empresa. • Capacitación Empresarial.– brinda herramientas para optimizar el uso de los recursos humanos y materiales, a través de instrumentos prácticos que mejorarán las ventas del producto y/o servicio que el negocio ofrece. • Consultorías Grupales.– Tiene como objetivo principal el intercambio de experiencias entre empresarios que sufren de una misma problemática a fin de poder establecer las estrategias que fortalezcan y optimicen sus negocios, y los lleven al éxito. • Estudios de Factibilidad.– Permiten conocer cuáles son las oportunidades de éxito del producto o servicio al que está dirigido el negocio y brinda alternativas viables para lograr la aceptación de sus clientes. • Estudios de Mercado.– Permiten conocer la situación real del negocio en el mercado, con respecto a los competidores, así como las necesidades de los clientes, para que la distribución del producto o servicio sea exitosa.

Primer Contacto es un centro de asesoría establecido como un punto de encuentro inicial entre la sociedad y la Secretaría de Economía cuyas principales funciones son las siguientes: • Brindar orientación y asesoría básica sobre programas, trámites y servicios de la dependencia. • Fungir como unidad de enlace en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). • Gestionar las peticiones ciudadanas ya que es el enlace con la Presidencia de la República. • Es el vínculo con el Colegio de Corredores Públicos del D. F. para proporcionar asesoría sobre la constitución de toda clase de sociedades mercantiles. • Servicio adicional: Se cuenta con un Centro de Documentación, con información empresarial, el cual es depositario oficial de las publicaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en México. Beneficiarios. Sociedad en general, así como futuros empresarios, grupos sociales y personas con iniciativas de trabajo individuales ó colectivas.

Centro de Asesoría Primer Contacto

Beneficiarios Todas las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que deseen cruzar oferta y demanda de productos, insumos, servicios y procesos, que requieran participar en el fomento e integración de cadenas productivas, así como aprovechar los beneficios que ofrecen los programas de apoyo de la Secretaría de Economía.

254

001-268 Fomento.indd 254

30/04/2009 14:06:08

Capacitación

Programa de Empresas Integradoras

Beneficiarios El sector empresarial, en especial los micro y pequeños

Características o descripción Alternativa de cooperación empresarial que agrupa a micro, pequeñas y medianas empresas para facilitarles el acceso a servicios comunes, así como a la generación de economías de escala por las actividades conjuntas para comprar, producir y vender.

Objetivos Dotar de mayor capacidad de negociación a las empresas micro, pequeñas y medianas en los mercados de materias primas, insumos, tecnología, productos terminados y financieros, consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su participación en la exportación y fomentar su especialización en productos y procesos.

• Análisis sectoriales.– Proporciona la información que necesita para que pueda observar el comportamiento de su negocio en relación al sector en donde se encuentre ya sea: industrial, comercial y/o servicios a nivel local, municipal, estatal o incluso nacional. Beneficiarios Empresas micro, pequeñas y medianas de los sectores comercial, industrial y de servicios.

255

001-268 Fomento.indd 255

30/04/2009 14:06:08

Objetivos

Permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en la transformación, elaboración o reparación de mercancías destinadas a la exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado, y de las cuotas compensatorias en su caso. Así mismo, para realizar aquellas actividades de servicios a mercancías destinadas a la exportación.

Programa

Programa de Operación de Maquila Personas morales residentes en el país que cumplan con registrar ventas anuales al exterior por un valor superior a 500,000 dólares, o bien, facturar productos de exportación cuando menos por el 10% del total exportado; si lo que desea es importar maquinaria y equipo, el porcentaje de exportación no debe ser menor al 30% de sus ventas totales.

Beneficiarios Bienes elegibles: I. Materias primas, partes y componentes, materiales auxiliares, envases, material de empaque, combustibles y lubricantes. II. Contenedores y cajas de trailer. III. Herramientas, equipos y accesorios de investigación, de seguridad industrial y productos necesarios para la higiene, asepsia y para la prevención y control de la contaminación ambiental de la planta productiva, manuales de trabajo y planos industriales, así como equipo de telecomunicación y cómputo; IV. Maquinaria, aparatos, instrumentos y refacciones para la realización del proceso productivo, equipo de laboratorio, de medición y de prueba de los productos y los requeridos para el control de calidad, para capacitación de personal, así como equipo para el desarrollo administrativo de la empresa. Modalidades: • Maquiladora Industrial • Maquiladora de Servicios a mercancías destinadas a la exportación Vigencia: La vigencia de los Programas de Operación de Maquila es indefinida, y estará sujeta al cumplimiento de lo

Características

ANEXO 17 PROGRAMAS SECRETARIA DE ECONOMIA

Brinda a sus titulares la posibilidad de importar temporalmente libre de impuestos a la importación y del IVA, los bienes a ser incorporados y utilizados en el proceso productivo de mercancías de exportación, o para realizar aquellas actividades de servicios a mercancías destinadas a la exportación

Tipo de Apoyo

256

001-268 Fomento.indd 256

30/04/2009 14:06:09

Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX)

Permite a los productores de mercancías destinadas a la exportación, importar temporalmente diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación celebrados por México), del impuesto al valor agregado y de las cuotas compensatorias, si fueren aplicables 1. Las personas morales productoras de bienes no petroleros establecidas en el país que exporten directa o indirectamente, y 2. Las empresas de comercio exterior (ECEX), con registro vigente expedido por la SE, pueden suscribir un programa PITEX en la modalidad de proyecto específico de exportación. 3.– El promovente deberá registrar ventas anuales al exterior por un valor superior a 500,000 dólares, o su equivalente en otras divisas, o bien, facturar productos de exportación cuando menos por el 10% de sus ventas totales, esto en el caso de querer importar insumos que incorporará a un producto de exportación. Si el promovente desea importar también maquinaria y equipo, las ventas al exterior que realice anualmente no podrán ser menores al 30% de sus ventas totales.

Bienes Elegibles: 1. Materias primas, partes y componentes, materiales auxiliares, envases, material de empaque, combustibles y lubricantes que se utilicen en el proceso de producción de las mercancías de exportación; 2. Herramientas, equipos y accesorios de investigación, de seguridad industrial y productos necesarios para la higiene, asepsia y para la prevención y control de la contaminación ambiental de la planta productiva, manuales de trabajo y planos industriales, así como equipo de telecomunicación y cómputo; y 3. Maquinaria, aparatos, instrumentos y refacciones para el proceso productivo, equipo de laboratorio, de medición y de prueba de sus productos y los requeridos para el control de calidad, para capacitación de su personal, así como el equipo para el desarrollo administrativo de la empresa. Modalidades: – Operaciones totales de la empresa; – Planta (una unidad de producción

establecido en el propio Programa, el Decreto y la legislación aduanera. Plazos de permanencia: Los bienes importados temporalmente al amparo de un Programa de Operación de Maquila podrán permanecer en territorio nacional por los plazos establecidos en el artículo 108 de la Ley Aduanera. Brinda a sus titulares el beneficio de importar temporalmente, libre del impuesto general de importación (en la medida que lo dispongan los tratados internacionales celebrados por México), IVA y, en su caso, cuotas compensatorias, diversos bienes para ser incorporados y utilizados en el proceso productivo de mercancías de exportación.

257

001-268 Fomento.indd 257

30/04/2009 14:06:09

Devolución de impuestos de Importación a los Exportadores (DRAWBACK)

Devolver a los exportadores el valor del impuesto general de importación pagado por bienes o insumos importados que se incorporan a mercancías de exportación o por las mercancías que se retornan en el mismo estado o por mercancías para su reparación o alteración. Las personas morales residentes en el país, que cumplan con los requisitos previstos en el Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores.

Se reintegra al exportador el valor de los impuestos causados por la importación y posterior exportación de: a) materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado; b) por la importación de mercancías que se retornan al extranjero en el mismo estado en que fueron importadas; y

separada del resto de las instalaciones productivas de la empresa), o – Proyecto específico de exportación (un producto totalmente diferenciado del resto de los elaborados por la empresa). Vigencia: El programa PITEX estará vigente siempre que su titular cumpla con lo establecido en el Decreto que Establece Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación y las demás disposiciones que resulten aplicables. Plazos de permanencia: Los bienes importados temporalmente al amparo de un Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación, podrán permanecer en territorio nacional por los plazos establecidos en el artículo 108 de la Ley Aduanera.

258

001-268 Fomento.indd 258

30/04/2009 14:06:09

Empresas de Comercio Exterior (ECEX)

Instrumento de promoción a las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras podrán acceder a los mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca de desarrollo. Empresas que se dediquen únicamente a la comercialización de productos en el exterior, que cumplan con los requisitos previstos en el Decreto para el establecimiento de Empresas de Comercio Exterior.

– Expedición automática de la constancia de 1. CONSOLIDADORA DE Empresas Altamente EXPORTACION. Persona moral cuya Exportadoras (ALTEX), que actividad principal señalada en su le garantiza la devolución acta constitutiva sea la integración y inmediata de su saldos a consolidación de mercancías para su favor de impuesto al valor exportación, que cuente con un agregado (IVA) capital social suscrito y pagado – Autorización, en su caso, mínimo de 2,000,000 de pesos y que de un Programa de realice exportaciones de mercancías Importación Temporal para de cuando menos cinco empresas Producir Artículos de productoras. Exportación (PITEX) en su modalidad de proyecto 2. PROMOTORA DE EXPORTACION. específico Persona moral cuya actividad – Descuento del 50% en el principal señalada en su acta costo de los productos y constitutiva sea la comercialización servicios no financieros de mercancías en los mercados que Bancomext determine. internacionales, que cuente con un – Asistencia y apoyo capital social suscrito y pagado financiero por parte de

Modalidades

c) mercancías importadas para su reparación o alteración. Este esquema opera, siempre que las importaciones definitivas se hayan realizado dentro del plazo de un año y las exportaciones realizadas dentro de los dos meses anteriores a la solicitud. Los aranceles a las importaciones temporales realizadas por las empresas no pueden exentarse en su totalidad cuando los insumos o componentes sean de terceros países y el destino de exportación del bien sea Estados Unidos de América o Canadá

259

001-268 Fomento.indd 259

30/04/2009 14:06:09

Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX)

Instrumento de promoción a las exportaciones de productos mexicanos, destinado a apoyar su operación mediante facilidades administrativas y fiscales.

2. Acceso gratuito al Sistema de Información Comercial administrado por la SE; 3. Exención del requisito de segunda revisión de las mercancías de exportación en la aduana de salida cuando éstas hayan sido previamente despachadas en una aduana interior, y 4. Facultad para nombrar a un apoderado aduanal para varias aduanas y diversos productos. 5. Para gozar de dichos beneficios, los usuarios de este programa deberán presentar, ante las Dependencias de la

2. Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías no petroleras que demuestren exportaciones indirectas anuales equivalentes al 50% de sus ventas totales; 3. Las empresas de comercio exterior (ECEX), con registro vigente expedido por esta Secretaría; 4. Los exportadores directos e indirectos podrán cumplir con el requisito de exportación del 40% o dos millones de dólares, sumando los dos tipos de

1. Devolución de saldos a favor del IVA, en un término aproximado de cinco días hábiles;

Nacional Financiera para la consecución de sus proyectos, así como servicios especializados de capacitación y asistencia técnica. Este beneficio se otorgará tanto a las empresas ECEX como a sus proveedores.

1. Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías no petroleras que demuestren exportaciones directas por un valor de dos millones de dólares o equivalentes al 40% de sus ventas totales, en el período de un año;

mínimo de 200,000 pesos y que realice exportaciones de mercancías de cuando menos tres empresas productoras.

260

001-268 Fomento.indd 260

30/04/2009 14:06:09

CUPO

La Ley de Comercio Exterior, establece la restricción en la entrada de mercancías hasta un cierto monto, en el concepto «cupo máximo» y por otra parte, establece el «cupo dentro de un arancel-cupo», que permite obtener un instrumento que si bien se refiere a importaciones o exportaciones en condiciones preferentes, el arancel que se aplicará al cupo es totalmente independiente del arancel normal establecido en la Tarifa, lo que permitirá mayor dinamismo a su aplicación.

El concepto «cupo» se refiere cuantitativamente a un límite y cualitativamente a los beneficios que dentro de ese límite se obtienen. En el ámbito de comercio exterior, cupo es el monto de una mercancía que puede ser importado o exportado en condiciones especiales al resto de las importaciones o exportaciones de la misma mercancía que excedan ese límite.

exportación. Para tal efecto, de las exportaciones indirectas únicamente se considerará el 80 por ciento de su valor.

Este concepto también es aplicado por otros países en beneficio de México, lo que constituye una posibilidad para que las mercancías mexicanas lleguen a un mercado determinado en condiciones preferenciales frente a competidores de terceros países, ya sea por un

Con el concepto de «cupo», México puede sustituir un permiso previo a la importación por un arancel tan elevado como sea necesario para proteger a la cadena productiva correspondiente y crear un cupo al amparo de un arancel-cupo con objeto de permitir que las importaciones necesarias para complementar la oferta nacional entren al país en condiciones similares al exterior, sin constituirse en un elemento para la elevación de precios al consumidor y puede cumplir, también, con el compromiso de incrementar corrientes comerciales con los países con los que ha firmado tratados, de los productos que son de interés para cada una de las partes, sin lastimar a la producción nacional.

Administración Pública Federal correspondientes, una copia de la Constancia ALTEX expedida por esta Secretaría y, en su caso, la ratificación de vigencia.

261

001-268 Fomento.indd 261

30/04/2009 14:06:09

De conformidad con el Artículo 24 de la Ley de Comercio Exterior, los cupos establecidos deberán, en primera instancia, ser asignados mediante licitaciones públicas o asignación directa.

Un «cupo» puede ser establecido unilateralmente, esto es, sin mediar negociación alguna, México puede establecer un cupo dentro de un arancel-cupo para importar el complemento de la oferta nacional de los bienes que considere necesarios, lo que da las mismas ventajas al mercado que los cupos de importación negociados, con la posibilidad adicional de establecer la temporalidad ya que pueden ser eliminados en el momento que se considere conveniente, sin peligro de caer en responsabilidades con algún acuerdo internacional.

arancel menor o por el acceso al mercado, limitado para terceros.

001-268 Fomento.indd 262

30/04/2009 14:06:09

Bibliografía

ACEBES, Ángel Martín. ICEX: Desafíos de Futuro. Revista SICE septiembre-Octubre 2007 No.838 CEPAL Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe, 2006 «La Innovación y el Desarrollo Exportador en las Economías Emergentes». 2007 KUWAYAMA, Mikio. DURÁN L, José E. «La calidad de la inserción internacional de América Latina y el Caribe en el comercio mundial» Division of International Trade and Integration. CEPAL.. Series Comercio Internacional No. 26. Santiago, Chile, Mayo de 2003 LA JUNTA DE ANDALUCIA, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte: «Plan Estratégico para la Internacionalización de la Empresas Andaluza 20072010». 2007 LEDERMAN, Daniel. OLEARRAGA, Marcelo. PAYTON, Lucy. «Export Promotion Angencies What Works and What does not» Banco Mundial. International Trade Department Trade Note 30. September 30, 2006. PÉREZ C, Esteban. «Export promotion policies in CARICOM: Main issues, effects and implications» Division of International Trade and Integration. CEPAL.. Series Comercio Internacional No. 56. Santiago, Chile, November 2005. SÁEZ, Sebastian. «Trade Policy Making in Latin America: A Compared Analysis». Division of International Trade and Integration. CEPAL. Series Comercio Internacional No. 55. Santiago, Chile, November, 2005 World Economic Forum «The Global Competitiveness Report 2008-2009» http:// www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/ index.htm

España ICEX (www.icex.es) IVEX (www.ivex.es) 263

001-268 Fomento.indd 263

30/04/2009 14:06:09

ICO (www.ico.es ) CESCE (www.cesce.es) COFIDES (www.cofides.es) Consejo Superior de Cámaras (www.camaras.org) INE (www.ine.es) COPCA (www.copca.com) EXTENDA (www.extenda.es) IDEA (www.agenciaidea.es) Instituto de Estadísticas de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/iea/) Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (www.impiva.es) Instituto Valenciano de Finanzas (www.ivf.es) Fundacion Comunidad Valenciana Región Europea (www.uegva.info/) Institut Català de Finances (www.icfinances.com/) Centre Innovacio i Desenvolupament Empresarial (www.cidem.com/) INVERCAT (www.invercatexterior.com) Banco de España (www.bde.es) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (www.mityc.es)

Chile ProChile (www.prochile.cl) CORFO (www.corfo.cl) Ministerio de Agricultura (www.minagri.cl) Banco Central de Chile (www.bcentral.cl) Servicio Nacional de Aduana (www.aduana.cl) General de Relaciones Económicas Internacionales (www.direcon.cl) INE (www.ine.cl) BancoEstado (www.bancoestado.cl)

Argentina Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (www.mrecic. gov.ar) Argentina Trade Net Fundación Export.Ar (www.exportar.org.ar ) Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (www. sepyme.gov.ar) Fundación Banco Credicoop (www.fundacioncredicoop.com.ar) Consejo Federal de Inversiones (www.cfired.org.ar) 264

001-268 Fomento.indd 264

30/04/2009 14:06:09

Banco Central de Argentina (www.bcra.gov.ar) Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC (www.indec.mecon.ar)

México Banco de Comercio Exterior -Bancomext (www.bancomext.com ) Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx ) Nacional Financiera (www.nafin.com ) Banco de México –BANXICO (www.banxico.org.mx ) Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática – INEGI (www.inegi.gob. mx)

Otros CEPAL (www.cepal.org) Unión Europea (europa.eu/index_es.htm) www.wto.org www.imf.org www.bancomundial.org www.weforum.org

265

001-268 Fomento.indd 265

30/04/2009 14:06:09

001-268 Fomento.indd 266

30/04/2009 14:06:09

Autores

Andrés Córdova Rozas Ingeniero Civil Industrial por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Master en Negocios Internacionales por IDEC-UPF. MBA por la Universidad Politécnica de Cataluña. Director Económico-Financiero del Grupo Gastronómico Comer y Beber S.A., Chile. Fue ejecutivo de desarrollo productivo y atracción de inversiones de la Corporación de Fomento de la Producción CORFO, Agencia Económica del Gobierno de Chile. Se ha desempeñado como Consultor de Empresas en materias de estrategia corporativa, emprendimiento, desarrollo de mercados de exportación e implementación de modelos de control de gestión para empresas en expansión. Carolina González Gómez Licenciada en Economía por la Universidad Externado de Colombia. Master en Economía por la Universidad Nacional de Colombia. Master en Master en Negocios Internacionales por IDEC-UPF. Investigadora asociada del Observatorio de las Relaciones con América Latina (ORLA) de la UPF. Ha trabajado en la administración pública (Ministerio de Agricultura y Departamento de Planeación) y en asociaciones empresariales (FEDEGAN) colombianas, así como en consultoras especializadas en los temas relativos a los tratados de libre comercio y procesos de integración regional. Carles Murillo Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Director del Observatorio de las Relaciones con América Latina (ORLA) de la UPF. Director del Master en Negocios Internacionales con Especialización con América Latina del IDEC de la UPF. Ha sido vicerrector de Relaciones Internacionales y de Formación Continua de la UPF. Miembro del Consejo Asesor del Forum de Entidades del Conocimiento del Observatorio de Mercados Exteriores de ACC1Ó y del Instituto de Estadística de Cataluña. Autor de diversos trabajos sobre la competitividad de la pequeña y mediana empresa, consorcios de exportación y sobre el impacto económico de las ferias comerciales. Consultor internacional en proyectos de la Unión Europea. 267

001-268 Fomento.indd 267

30/04/2009 14:06:09

001-268 Fomento.indd 268

30/04/2009 14:06:09