Rapport annuel Logistics in Wallonia 2013 by Patrick Hollenfeltz

RAPPORT ANNUEL 2013

Mot du PrĂŠsident

01 - Quelques chiffres

02 - We focus on Innovation

03 - Networking

04 - Formation

05 - Actions & partenariats internationaux

05 06 10 14 18 22

06 - Communication & promotion

07 - Lean and Green

08 - Loginn

09 - Biolog Europe

10 - Mise en rĂŠseau des acteurs

11 - Gouvernance de Logistics in Wallonia

26 30 34 40 44 48

Madame, Monsieur, C’est avec enthousiasme et fierté que je vous accueille à la lecture du Rapport d’Activités 2013 de Logistics in Wallonia. Depuis la labellisation du Pôle par la Wallonie en 2006, le secteur du transport et de la logistique a connu de nombreux changements. Les enjeux de notre secteur s'invitent désormais au cœur de tous les débats sur l'avenir de notre région. D'un secteur secondaire, le secteur du transport et de la logistique a progressivement évolué pour s’affirmer désormais comme un axe stratégique dans le développement de l'économie wallonne. Durant ces 7 années, le Pôle a été le témoin mais surtout l’acteur de cette évolution. Logistics in Wallonia a tissé un réseau dense de professionnels (passant de 173 membres en 2007 à 279 membres en 2013), et étendu ses collaborations, tant sur un plan national qu'international (sur près de 15 pays). Outre les arguments financiers, de géolocalisation, d’infrastructures ou de compétences, l’existence même du Pôle constitue un argument de plus pour la région face aux investisseurs qui peuvent ainsi reposer leurs développements futurs sur une structure forte et bien installée. Le travail mené depuis 7 ans porte à présent ses fruits et se traduit tant au niveau du positionnement international (la Belgique est passée de la 12ème à la 3ème place dans le Logistics Performance Index de la Banque Mondiale) qu’à travers les succès de ses membres les plus emblématiques ; ne citons ici que le titre de meilleur aéroport cargo du monde attribué à Liege Airport en octobre dernier.

Mais Logistics in Wallonia est avant tout tourné vers l’avenir. D’une part, les grands projets logistiques en cours dans toute la Wallonie constituent des challenges importants pour le redéploiement et la pérennisation de l'économie wallonne et de ses entreprises. D’autre part, sur base entre autres de l’évaluation des pôles menée par l’IWEPS en automne dernier, Logistics in Wallonia prépare un nouveau chapitre de son existence et a entamé une réévaluation de sa stratégie pour les années à venir. Il me reste à remercier tous les acteurs du Pôle (les membres, d’administration et l’équipe opérationnelle) pour leur et leur dynamisme et à vous souhaiter à nouveau une de ce rapport.

Jean-Marc Nizet Président du Conseil d’Administration de Logistics in Wallonia

le conseil enthousiasme excellente lecture

Quelques chiffres

01 - Quelques chiffres

Représentativité des entreprises parmi les membres

144

2007

157

2008

160

2009

300

Composition du réseau Logistics in Wallonia

29 8

Acteurs de la formation et de la recherche

Autres

Les membres du pôle Logistics in Wallonia se composent comme suit :

75 Grandes entreprises

138 PME

Jean-Marie Becker

Administrateur délégué +32 4 225 50 60 jmb@logisticsinwallonia.be

250

253

• des entreprises de transport et de logistique ; • des chargeurs qui configurent le secteur et sont généralement demandeurs de démarches innovantes de la part de leurs prestataires logistiques ;

200

• des organismes de formation et d’enseignement ;

197

2010

265

279

192

2011

205

2012

213

2013

234

201 173

• des gestionnaires d’infrastructures ;

• des équipementiers et fournisseurs du secteur, qui offrent leurs services en traçabilité, sûreté, sécurité, systèmes intelligents de transport, gestion de prestations annexes (packaging, chaîne du froid, etc.) ;

CONTACT

Évolution du membership

180

2013, l’année du diagnostic

150

S’appuyant sur plusieurs travaux et bilans, Logistics in Wallonia a mis à profit l’année 2013 pour poser un diagnostic sur le Pôle afin de poser les bases de la refonte de la stratégie générale du pôle.

100

Parmi ces travaux nous citerons notamment : • l’évaluation menée par l’IWEPS,

• des associations regroupant des acteurs logistiques, au positionnement complémentaire.

• la réflexion interpôle menée avec Roland Berger,

• l’obtention du label Bronze du European Secretariat for Cluster Analysis (ECSA), 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

• le travail du Gouvernement Wallon sur le Plan Marshall 2022.

We focus on innovation

02 - We focus on innovation Faire germer vos idées

Donner de la vie à vos projets

Promouvoir vos projets

L’innovation traduite en projets

De la veille aux groupes Loginn, le Pôle travaille à l’émergence de nouveaux projets, notamment par la mise en place d’activités visant à :

Lettre d'intention

Afin de permettre aux acteurs des projets d’atteindre leurs cibles et leurs marchés, le Pôle a renforcé ses efforts en termes de communication. Les consortiums bénéficient désormais d’outils et de canaux supplémentaires parmi lesquels :

En 2013, la 9ème édition de l’appel à projets lancé par le Gouvernement wallon à l’attention des Pôles de compétitivité a permis de labelliser deux nouveaux dossiers : « Inograms », porté par Alstom, et « TrainSi.NET », porté par Transurb.

• des capsules vidéo ;

Les projets accompagnés par le Pôle en matière d’innovation et de formation sont représentés par les pictogrammes suivants :

• présenter les orientations du Pôle en matière d’innovation et de formation ;

• communiquer sur le déroulement des différents appels à projets ; • permettre à divers partenaires de se présenter lors d’une bourse aux idées, besoins ou expertises en matière d’innovation ; • proposer à l’ensemble des membres du Pôle un espace de networking orienté vers les partenariats d’innovation.

CONTACT Ingrid Chalant

+32 (0) 4 225 50 68 ich@logisticsinwallonia.be

L’idée portée par le membre, formulée dans une lettre d’intention, est tout d’abord challengée au sein d’un comité composé, non seulement de la cellule opérationnelle du Pôle, mais aussi de représentants d’acteurs tels que Cide-Socran (aspects « marché »), de PICarré (réflexion sur la propriété intellectuelle, recherches d’antériorité) et du réseau inter-universitaire LIEU, de manière à compléter au mieux le consortium des partenaires du projet.

Avant-projet Une fois assorti d’un consortium complet et découpé en work-packages, l’avant-projet fait ensuite l’objet d’un premier échange avec le Jury international des Pôles, de manière à permettre au porteur d’améliorer sa proposition.

Projet La version aboutie du projet est soumise à l’évaluation d’un jury interne, composé d’un expert technique et d’un expert « marché ». Cet avis sert de base à la procédure de sélection par le Conseil d’administration de Logisitics in Wallonia.

Préalablement au dépôt du projet en vue de sa labellisation par le Gouvernement wallon, le porteur de projet peut compter sur le soutien du Pôle afin de finaliser le volet administratif et la présentation générale du dossier. Le rôle de facilitateur de Logistics in Wallonia Soucieux de fournir un accompagnement de qualité et fort d’une équipe pluridisciplinaire, le Pôle soutient les acteurs des projets à chaque étape du processus. Depuis l’idée en amont, en passant par les résultats et jusqu’à leur valorisation.

• une visibilité et un accompagnement lors de salons nationaux et internationaux ;

CONTACT

• des fiches-projets en anglais et en français afin de présenter les projets sur la scène internationale.

Charles-André Verschueren

Remplacé par Carine Nardellotto +32 (0) 4 225 50 71 cna@logisticsinwallonia.be

Bénéficiant d’une position tierce, le Pôle agit en véritable facilitateur. Dans les différents moments clés de la vie du projet, le soutien de l’équipe de Logistics in Wallonia se traduit par des actions concrètes telles que par exemple l’organisation de rencontres ciblées, des actions de communication au sein d’un consortium ou encore le développement d’outils de communication.

I Trasilux

TransLogisTIC

Lo-V-Wall

EMISCM

Greenrail I

e-CMR

BEM

Locotrack

Secure WMS

Temptrack

II UrbanZen

Greenrail II

Forem

LogTraçAlim

Cejulo

Ecoptine

GIR

TrainSim.NET

Inograms

Networking

03 - Networking

17 avril

Parmi les évènements de networking de 2013, Logistics in Wallonia a notamment participé aux actions suivantes :

21 janvier

Panel de lancement des projets en matière de mobilité (HEC-Liège)

950 participants

27 février

01 mars

07 mars

28 mars

« Meet and Match » La Hulpe

« Quel est l'avenir du transport et de la logistique en Province de Liège ? »

Welcome Meeting

Séminaire « Exploitez-vous tout le potentiel de votre aéroport ? »

20 septembre

12 septembre

Appel à projets Bourse aux idées

« Conjoncture du secteur du transport : quels outils de management pour y faire face ? »

04 octobre

18 octobre

21 novembre

Colloque Mobilité de l’UWE « First miles, last miles : comment optimaliser la logistique des extrêmes ? »

Conférence « Implementing Sustainability Management » - Chaire Accenture in Sustainable Strategy (HEC-ULg)

Welcome Meeting

Séminaire « Known Consignor : quelles conséquences pour mon entreprise ? »

11 septembre

22ème Congrès Belge de la Route « La multimodalité : outil clé pour le développement de la logistique en Wallonie »

18 avril

24 avril & 25

31 mai

18 juin

Visite de Veviba (Bastogne) « Traçabilité dans l'industrie agroalimentaire »

Salon Transport et Logistique de Liège Conférence « L'avenir de la logistique en Wallonie »

Visite du Terminal Conteneur d'Athus

Assemblée générale de Logistics in Wallonia

09 juillet

20 juin

Accueil du député-maire de Maubeuge – Evaluation de l’intérêt des acteurs du fluvial en Belgique pour le Canal Seine-Nord

Colloque ISIPack « Sensibilisation aux impacts environnementaux des emballages »

19 juin

CONTACT Bernard Piette

Club des Grandes Entreprises de la Province du Luxembourg Belge – Présentation de Logistics in Wallonia et de Lean and Green

05 décembre

09 décembre

13 décembre

« Projets d’extension et d’aménagement des parcs d’activités économiques en Province de Liège »

Rencontre Lab'Insight sur « Transport et logistique en milieu urbain »

Assises du Big Data - Point Centre de Charleroi-Gosselies

13 décembre

+32 (0) 4 225 50 66 bpi@logisticsinwallonia.be

Dîner annuel de MUPol (Manutentionnaires et Usagers du Port de Liège) - Station d’épuration de Hermalle-sous-Argenteau

430

entreprises et institutions rencontrées

Formation

04 - Formation 947

offres d'emploi analysées 20

Observatoire de l’Emploi en Supply-Chain en Wallonie et Belgique francophone

Certificat en compétences transversales

Afin d’apporter une valeur ajoutée à l’action du Pôle, nous avons décidé de mener une action en profondeur par le biais d’un travail d’analyse des besoins, un exercice difficile mais absolument indispensable dans un tel contexte.

L’ULg a décidé de lancer l’idée de la mise en place d’un Certificat de compétences transversales. Après avoir pris le temps de consulter différents acteurs, l’ULg a approché proactivement deux pôles pour s’associer à la démarche : Mecatech et Logistics in Wallonia.

Certains objectifs sont apparus dès lors importants à développer dans le cadre de cette formation continue, destinée à renforcer les capacités des jeunes nouvellement recrutés, et à les aider à gérer et construire leur cheminement professionnel.

Le Certificat de compétences transversales a pour objectif de doter des jeunes diplômés de l’Université de Liège et des Hautes Ecoles de la région liégeoise, nouvellement insérés dans le milieu du travail (2 ans d’ancienneté), des compétences nécessaires et facilitatrices d’une insertion optimale en milieu de travail.

Les compétences transversales identifiées comme indispensables à une insertion socioprofessionnelle optimale sont : • la flexibilité ; • le leadership et le travail en équipe ; • le développement personnel en entreprise ; • la gestion des relations interpersonnelles et de la diversité culturelle ; • la résolution de problèmes.

Afin de formaliser et d’objectiver notre travail, Logistics in Wallonia a privilégié l’étude systématique et régulière des offres d’emploi publiées sur divers supports sur une période relativement longue et la confrontation de ces offres à un panel de responsables au travers de focus groupes.

Autres actions • La participation au comité d'orientation du Forem Logistique de Grâce-Hollogne. Ce comité informel rassemble deux fois par an des responsables d'entreprises. • Le Pôle apporte une contribution à la formation des étudiants en étant président de jury de mémoire pour les bacheliers en gestion des transports et logistique.

Ce travail a été lancé depuis janvier 2012 et porte déjà sur l’analyse de 947 offres d’emploi. Bien que ne pouvant se targuer d’une valeur scientifique, ce travail représente une première objectivation réelle de l’offre d’emploi en supply-chain dans notre région. Vu son étalement dans le temps, ce travail permet également de voir les évolutions de la demande en fonction de la période. Tel qu’il a été réalisé, le travail permet aussi de voir l’évolution des caractéristiques, tant de la fonction à pourvoir que du profil professionnel et personnel du candidat recherché, qui sont attendues par les employeurs potentiels. En ce sens, un travail de veille est donc également envisageable sur l’évolution des métiers.

Ce travail présente tant une valeur quantitative que qualitative. Même en tenant compte de ces choix méthodologiques, ce travail représente une véritable première et constitue une source d’information pour le moment totalement inexistante et qui peut s’avérer précieuse tant pour les acteurs de la formation que pour les entreprises. Notre intention est donc de mettre sur pied un véritable « Observatoire de l’Emploi en Supply-Chain en Wallonie et Belgique francophone » : • mettre les résultats de la collecte à disposition sur internet avec un moteur de recherche permettant de pouvoir établir des rapports en ligne ; • publier un document semestriel ou trimestriel sur la situation du marché de l’emploi ; • publier un rapport annuel faisant le bilan d’une année d’offres d’emploi sur le marché logistique en Belgique. Ce rapport pourrait être présenté annuellement à l’occasion d’une conférence de presse ; • fournir des informations sur mesure aux personnes/institutions le souhaitant.

L’analyse des informations recueillies auprès des Focus Groups organisés avec des entreprises conviées par les Pôles Mecatech et Logistics in Wallonia, a mis en évidence la nécessité de développer des compétences transversales qui soutiennent les compétences métier et qui, par ailleurs, favorisent l’intégration du candidat dans son milieu de travail.

CONTACT Marc Fourny +32 (0) 4 225 50 60 mfo@logisticsinwallonia.be Le certificat démarrera à la rentrée 2014 en tant qu’expérimentation avec les deux Pôles initiateurs. Il fera l’objet d’un réajustement avant sa généralisation aux quatre autres Pôles. Les partenaires associés à la démarche sont : • Haute École Charlemagne • Haute École de la Province de Liège • Institut Haute École Libre Mosane Sainte-Marie • Institut Haute École Libre Mosane-Gramme • Université de Liège- Formation Continue-DG

Actions & partenariats internationaux

05 - Partenariats internationaux

8 14 1 3

5 4

En 2013, le Pôle a conforté chacune de ses relations internationales au travers de ses partenariats :

• I-Trans - Les équipes du Pôle ont changé. Une rencontre nous a confirmé l’intérêt de la relation ;

12 10

• LogistikNetz Berlin - Brandenburg s’est rendue à Liège à l’occasion du salon logistique de Liège ; • SLSCMA de Shenzhen nous ont à nouveau accueillis pour le salon CILF et ont ouvert la porte vers d’autres actions portant sur l’innovation et la formation ; 24

• LODER nous a permis de réaliser une action de networking à Istanbul ; • Logistik Initiative Hamburg a été relancé au salon de Munich et une action commune est envisagée. • South East Asia (Logistics Research & Development Center) a signé un nouvel accord pour la mise en place d’un cluster logistique à Da Nang au Vietnam. • Log4Green a réalisé le Strategic Interdisciplinary Research Agenda (SIRA) et du Joint Action Plan (JAP).

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK (BELGIQUE - FLANDRES)

CLUSTER FOR LOGISTICS LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)

I-TRANS VALENCIENNES CLUSTER LOGISTIQUE RHÔNE-ALPES (FRANCE- FRONTIÈRE BELGE)

ENTWICKLUNGSAGENTUR KÄRNTEN GmbH ALPEN-ADRIAUNIVERSITÄT KLAGENFURT VEREIN NETZWERK, LOGISTIK, REGION SÜD FACHHOCHSCHULE OBERÖSTERREICH (AUTRICHE)

LOGISTIKNETZ BERLINBRANDENBURG (ALLEMAGNE-BERLIN)

MCL-ITS EUSKADI (ESPAGNE-NORD)

FEDERATION OF INDIAN EXPORT ORGANISATION BASIC CHEMICALS, PHARMACEUTICALS & COSMETICS EXPORT PROMOTION COUNCIL GUJARAT CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY (INDE)

SHENZHEN LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ASSOCIATION (CHINE)

DINALOG (PAYS-BAS)

TETA-DURBAN (AFRIQUE DU SUD)

CONNEKT (PAYS-BAS)

AUTOMOTIVE CLUSTER SAMARA (RUSSIE – SAMARA)

LODER (TURQUIE)

SOUTH EAST ASIA LOGISTICS RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER (CHINE-SUD EST)

- Actions internationales

5 18 2 17 13 11 8 10 3

Actions internationales

15 20 12 6 1 7 16 4

26 2009

2010

2011

2012

2013

SALON VIBRANT GUJARAT (INDE - DU 7 AU 13 JANVIER 2013)

SALON IPHEX (INDE - DU 24 AU 26 AVRIL 2013)

ACCUEIL D’UNE MISSION NÉERLANDAISE EN WALLONIE (BELGIQUE - 11 MARS 2013)

SALON INDIA WAREHOUSING (INDE - DU 2 AU 4 MAI 2013)

MIPIM (FRANCE - DU 12 AU 15 MARS 2013)

RENCONTRE AVEC LA BEVH (ALLEMAGNE - 13 MAI 2013

MISSION ECONOMIQUE DU MINISTREPRÉSIDENT RUDY DEMOTTE (VIETNAM - DU 9 AU 13 AVRIL 2013)

MISSION PRINCIÈRE (ETAT-UNIS - DU 2 AU 8 JUIN 2013)

SALON TRANSRUSSIA ET MISSION EXPLORATOIRE (RUSSIE - DU 23 AU 26 AVRIL 2013)

SALON TRANSPORT & LOGISTIK MUNCHEN (ALLEMAGNE - DU 4 AU 7 JUIN 2013)

CONTACT Jean-Christophe Staelens

SMART RIVERS (BELGIQUE ET PAYS-BAS DU 25 AU 27 SEPTEMBRE 2013)

+32 (0) 4 225 50 60 jcs@logisticsinwallonia.be

SALON LOGISTRANS & RENCONTRES B2B (TURQUIE DU 20 AU 23 NOVEMBRE 2013)

SALON CILF ET MISSION ÉCONOMIQUE (CHINE - DU 13 AU 19 OCTOBRE 2013)

MISSION PRINCIÈRE (INDE DU 23 AU 29 NOVEMBRE 2013)

BIOLOG EUROPE (US, CANADA)

TRANSPORT & LOGISTICS ANTWERP (BELGIQUE - DU 15 AU 17 OCTOBRE 2013)

INLAND TERMINALS INTERNATIONAL CONFERENCES (BELGIQUE - DU 21 AU 22 NOVEMBRE 2013)

BIOLOG EUROPE (MIDDLE EAST)

MISSION PRINCIÈRE (AFRIQUE DU SUD ET ANGOLA DU 20 AU 27 OCTOBRE 2013)

WALLONIA EXPORT AND INVEST FAIR (BELGIQUE - DU 5 AU 6 DÉCEMBRE 2013)

BIOLOG EUROPE (ASIE)

Communication & promotion

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Communication Web

Supports de communication :

• Après un changement radical de notre site web, 2013 fut l’année de l’optimisation de l’outil.

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Au cours de cette année, les efforts en matière de communication se sont notamment traduits par les réalisations suivantes :

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1 Rapport annuel corporate (3ème édition)

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Comment forme un environnem r à distance des condu cteurs ent réaliste et un coût modé de train tout en assura ré nt à ceux-

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La solution de l’én énerg marrage du systèm e du che . redu tionet : un sysre » po Avril 2014-M ne ors projet ars titué puisse au n TSN compo OBJE r des sol m indu Subs 8,2 to ction iai cons2016 f du ge d’énexion rtera des fonctionnalités i Cette e au dé llation électriqu s-station n 37,41 ar et impr aritim from rov voi cti idi qu cka ; let stry innova ) tio es nce tion Durat e tra road e face ntes qui 4€ OP ov : 6,5 Co et de sto de con utilisé à l’instaau réseau de la sou énéra tront d’appo r, l’objee comp igente in te es 91,33 rter la précisi lui permetd April ion d’HES d’éne e rég betw of tra e in te nspo , air, Aussi tèmPARTE tion elque intell NAIRE grâce voyée r le biais rms aux format on nécessaire systèm wate with 2€ (casS lat sys 2014of proje qu ion rt. 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Plus que jamais, Logistics in Wallonia s’attelle à améliorer sa communication auprès de ses différents publics. L’objectif poursuivi par Logistics in Wallonia est double : • d’une part, valoriser l’action du Pôle en tant que structure fédératrice en faveur du secteur Transport & Logistique ; • d’autre part, promouvoir les infrastructures, le savoir et le savoir-faire des acteurs wallons du secteur Transport & Logistique.

INO GR A

2 « Set up your Logistics in Wallonia »

Outil de promotion tiré à 4000 exemplaires. 3 Lean and Green

En soutien au programme Lean and Green, Logistics in Wallonia a organisé une campagne de sensibilisation auprès des acteurs du transport et de la logistique en Wallonie : • un tryptique d’information sur le programme Lean and Green • un roll up Lean and Green qui sera ensuite utilisé lors des différents événements auxquels a participé Logistics in Wallonia • une rubrique Lean and Green sur le site web de Logistics in Wallonia

4 We focus on Innovation

7 Invitations et promotion des événements

Afin de soutenir les projets d’innovation dans leurs démarches de prospection et de commercialisation, Logistics in Wallonia a réalisé et mis à disposition des supports de promotion en français et en anglais sous la forme de fiches. Les fiches sont distribuées lors des actions qui intègrent l’innovation, mais sont également envoyées aux porteurs de projets afin de promouvoir leur produit d’innovation. Grâce au QR Code intégré, chaque fiche permet également de visualiser les vidéos également réalisées par le Pôle.

De manière transversale, la cellule communication de Logistics in wallonia apporte un soutien aux différentes actions du Pôle. Depuis l’organisation des événements tels que les « Welcome meetings » à la conception des accroches marketing tels que : • Invitation « Faites germer vos idées » lors du 11ème appel à projets, • Invitation « Suivez le fil vert » lors de l’assemblée générale •…

5 Logistics TV

8 Parutions presse et médias

En collaboration avec Transportmedia, Logistics in Wallonia a réalisé une action de promotion par le biais d’une capsule vidéo. Celle-ci a été diffusée en boucle sur la chaîne Canal Z lors de l’émission réservée aux professionnels de la logistique : Logistics TV. Cette émission a été diffusée pendant deux week-ends préalablement au salon Transport et Logistique de Liège.

Au cours de l’année 2013, Logistics in Wallonia a également oeuvré à l’ancrage du Pôle par le biais des médias.

" NOS NEWSLETTERS NOUS INDIQUENT UN TAUX D’OUVERTURE TOUT À FAIT APPRÉCIABLE DE 26%. "

- Vimeo : pour le partage de vidéos

- Linked In : la création d’un groupe Linked In de 1020 membres (contre 700 l’année dernière). Afin d’ancrer la « marque Logistics in Wallonia », nous avons également créé un profil entreprise qui compte désormais 300 membres.

6 Lexique des termes du transport et

de la logistique Afin de permettre au plus grand nombre d’appréhender le secteur du transport et de la logistique, Logistics in Wallonia avait réalisé le « lexique des termes du transport et de la logistique ». Cet ouvrage de 210 pages vulgarise le jargon des professionnels du transport et de la logistique. Il a été envoyé gratuitement à l’ensemble des membres de Logistics in Wallonia et vendu aux non-membres.

• À l’heure des réseaux sociaux, Logistics in wallonia a accentué sa présence sur les canaux 2.0 avec :

- Twitter : avec 440 followers, Logistics in Wallonia est le Pôle de Compétitivité wallon le plus suivi. Twitter constitue le taux de pénétration le plus important parmi les réseaux sociaux. En effet, seuls 44 followers s’étaient abonnés au profil Logistics in Wallonia au 1er janvier 2013. - Facebook : depuis décembre 2013, Logistics in Wallonia dispose de sa propre page Facebook. Même si Facebook ne correspond pas à un canal prioritaire B2B, il permet toutefois de partager à moindre coût l’information et à générer du trafic sur notre site.

CONTACT Patrick Hollenfeltz

+32 (0) 4 225 50 61 pho@logisticsinwallonia.be

• Newsletters : l’introduction du CRM nous avait apporté certains enseignements. Nous souhaitions un moyen de communication plus structurel en articulation avec notre présence sur les réseaux sociaux. L’utilisation de moyens alternatifs de diffusion de mailings de masse nous a permis d’optimiser le taux d’ouverture malgré les systèmes de sécurité. Après de nombreuses recherches techniques, le tracking de nos newsletters nous indique un taux d’ouverture tout à fait appréciable de 26%. L’augmentation du nombre de publications sur le site nous permet désormais une diffusion fréquente et structurée de la newsletter. Celle-ci est diffusée à raison d'une fois par mois et est complétée par l’envoi de mailings ciblés si nécessaire.

Lean and Green

07 - Lean and Green Dans le prolongement de sa mission visant à accroître la compétitivité des entreprises wallonnes, Logistics in Wallonia a souhaité donner une nouvelle impulsion au secteur transport et logistique. Dès 2013, le Pôle a mis à disposition de ses membres et non membres un programme de soutien à la réduction du CO2 émis par leurs activités de transport, de chargement, de stockage, de manutention ou encore de gestion des infrastructures. 34

-20%

de CO2 en 5 ans

Objectif En collaboration avec la fédération hollandaise Connekt et le Vlaams Instituut voor de Logistiek, le Pôle a intégré le Programme Lean and Green. Cette méthodologie propose aux entreprises d’optimiser leurs activités logistiques et de repenser l’organisation de leur supply chain en fonction d’un objectif fixe et ambitieux : - 20% de CO2 en 5 ans pour accéder au label Lean and Green ! Sensibiliser le secteur Ce programme pointe directement une faiblesse du secteur à savoir son effet sur l’environnement et l’image négative qu’il véhicule. Le pouvoir d’action des transporteurs, des chargeurs, des gestionnaires d’infrastructure ou encore des collectivités publiques à cet

«L ’ARGUMENT COMMERCIAL EST INDÉNIABLE. LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DES CAHIERS DE CHARGE DE NOS CLIENTS ! »

égard est pourtant large. La volonté du Pôle a été de leur démontrer qu’il était possible d’assumer leur responsabilité sociétale tout en leur garantissant un effet positif immédiat en termes de visibilité, de compétitivité et de rentabilité. Les coûts engendrés par une consommation de carburant mal contrôlée et des activités de warehousing inadaptées sont en effet conséquents. Collaboration et compétences En organisant 3 workshops collectifs et un accompagnement individuel personnalisé avec 8 entreprises candidates, Logistics in Wallonia a développé ses propres compétences quant aux problématiques environnementales du secteur et a capitalisé sur l’esprit d’équipe pour arriver aux résultats escomptés. L’appui d’experts a par ailleurs contribué à la valeur ajoutée de Lean and Green pour les candidats qui ont pu discuter les réalités de terrain et échanger de bonnes pratiques en mettant de côté une logique de concurrence non pertinente. Durant 6 mois, Logistics in Wallonia a accompagné les entreprises candidates à la rédaction d’un plan d’actions chiffré et planifié.

Ils nous ont fait confiance… En 2013, plusieurs acteurs du secteur transport et logistique se sont engagés dans la première édition du Programme Lean and Green :

Avec Lean and Green, Logistics in Wallonia a souhaité renforcer la compétitivité des entreprises de manière innovante. En effet, les entreprises candidates bénéficient entre autres de :

• le gestionnaire d’infrastructure LIEGE AIRPORT,

• un atout marketing à valoriser auprès de leur réseau ;

• les transporteurs CHARLIER, FABRY, GARSOU-ANGENOT, JOST et PALIFOR,

• un retour sur investissement chiffré et planifié ;

• le centre de distribution européen SKECHERS, • l’entreprise SPADEL Sous réserve de l’évaluation du plan d’actions, les premiers Award Lean and Green seront décernés au terme de ce 1er groupe.

«D ANS UN CLIMAT MOROSE, NOUS AVONS FAIT LE CHOIX D’AGIR POUR ANTICIPER LA REPRISE ET ACCROÎTRE NOTRE COMPÉTITIVITÉ. »

• une participation à une communauté d’entreprises performantes ; • une opportunité d’innovation tout en maîtrisant le risque. Perspectives En 2014, les premiers Awards seront décernés et un nouveau groupe de candidats sera lancé… Fort de son expérience, Logistics in Wallonia soutiendra aussi le Pôle logistique du Luxembourg dans l’accompagnement d’entreprises au-delà du territoire wallon, démontrant à nouveau l’intérêt du Pôle pour les collaborations internationales.

www.leanandgreen.be

CONTACT Emilie Parthoens

+32 (0) 4 225 50 67 epa@logisticsinwallonia.be

Loginn

08 - Loginn

« LA MÉTHODE UTILISÉE EST TRÈS EFFICACE, LE PROCESS EST PRODUCTIF ET INNOVANT. »

« J ’AI DÉCOUVERT DES TECHNOLOGIES POUVANT OPTIMISER LE TRANSPORT DE MES MARCHANDISES. »

Afin de stimuler l’innovation, Logistics in Wallonia a mis en place les groupes de travail « Loginn ».

2ème groupe Loginn : « Sécurité/ sûreté dans la chaîne logistique»

Objectifs : • Identifier des besoins en innovation et des niches de marché porteuses sur lesquelles positionner des compétences wallonnes.

Les participants : Kraft food / RFIDea Zetes / Prayon / Level-IT / GS1 / Cophana / Babelway / ULg-INTELSIG

• Créer et maintenir un réseau actif en Wallonie. • Favoriser l’émergence de nouveaux projets.

Idées proposées

Idées développées

1er groupe Loginn : « Développement d'une logistique durable »

Les participants : Delhaize / Multitel / M3system / NSI / Baxter / N-Side / ULB - Qalinca Labs / Spadel / Haute École de la Province de Liège

> 8 IDÉES DE PROJETS

Groupe 2

Groupe 1

Groupe 3

2 1

Nov. 2011

Mai 2012

Oct. 2012

3ème groupe Loginn : « Le packaging et ses enjeux logistiques » Les participants : Groupe Mestdagh / Materia Nova / SCA Distribution (Coldguard) / GSK / Isi Pack / ULg Microsys / Galler Chocolatiers / Up Trace

• création de nouveaux projets : des projets allant de l'organisation de tables rondes à d'autres projets innovants, sont en cours de construction.

Mars 2013

Oct. 2013

Les participants : Bruxelles Mobilité / Centre de Recherches Routières / Delhaize Group / Infrabel / M3 Systems / Oscars / Cetic / Bpost / ULB Qalinca Labs / DPD / Le coursier wallon / Direction de la Planification de la Mobilité – SPW

Fév. 2014

Indicateur de satisfaction : la volonté pour deux participants du 1er groupe Loginn de participer à ce 4ème groupe l’important investissement en temps est rentabilisé aux yeux des acteurs.

Participants aux 4 premiers groupes loginn

> 9 IDÉES DE PROJETS Institutions

Centres de recherche

Perspectives

PME

Départements universitaires et hautes-écoles Groupe 4

• création et maintien d’un réseau actif dans le secteur T&L : des relations partenariales sont nées, des associations sont créées.

4ème groupe Loginn : « Les nouveaux défis de la logistique urbaine ».

• Augmenter la masse wallonne de R&D pour le secteur.

38 Nbr. d’idées

> 6 IDÉES DE PROJETS

Résultats : • augmentation de la masse wallonne de R&D dans le secteur T&L : transferts technologiques de secteur à secteur, renforcement des acteurs R&D wallons.

Grandes entreprises

CONTACT Ingrid Chalant

+32 (0) 4 225 50 68 ich@logisticsinwallonia.be

• 5ème groupe Loginn : « les nouveaux challenges logistiques liés à l'e-commerce ». • Proposition à d’autres Pôles de nous rejoindre dans la démarche. • Envie de bénéficier de la dynamique des Loginn pour « mixer » les groupes afin d’amener les participants à se retrouver sur des thématiques transversales.

Biolog Europe

09 - Biolog Europe Biolog Europe a pour ambition de contribuer au développement du secteur des sciences du vivant en Région wallonne en se focalisant sur les métiers ou activités liées à la supply chain, qu’ils soient dans la production, la distribution ou les services qui y sont liés. 42

De par son approche pragmatique du fonctionnement des entreprises, l’organisation apporte des réponses concrètes aux entreprises déjà présentes dans la Région et faisant face à des besoins spécifiques ou encore à des investisseurs internationaux cherchant des réponses professionnelles et visant bien souvent l’Europe dans son ensemble. Par sa démarche unique et ambitieuse, Biolog Europe offre une réelle plus-value aux entreprises déjà présentes dans la région et, à l’international, capte un grand nombre de demandes et arrive à entrer en contact avec les décideurs de groupes internationaux là où des agences de développement ou d’attraction d’investisseurs ont plus de difficultés, eu égard à la démarche centralisée sur une seule région.

Biolog Europe a eu l’honneur de pouvoir organiser des rendezvous avec le Monsieur le Ministre Marcourt lors de sa venue à Chicago en avril 2013.

États-Unis Un grand nombre de projets et de sociétés furent aidées au niveau régional, apportant une réelle plus-value et des résultats concrets auprès de certaines sociétés. À l’international, plus de 40 projets concrets d’investissement furent identifiés au travers des 300 rencontres réalisées dans différentes régions du monde. Certains se sont déjà concrétisés et d’autres sont dans une phase avancée. La professionnalisation de l’équipe et son engagement ont permis à la Région wallonne d’être reconnue comme une région d’expertise notamment dans les matières de la supply chain du secteur des sciences du vivant et cela, au travers de différents évènements internationaux auxquels l’équipe a participé.

La participation à 3 salons spécialisés supply chain du secteur des sciences du vivant (Logipharma Princeton, Biologistics summit San Francisco et CSCMP Denver)

54 RDV réalisés au sein des entreprises

Des rencontres réalisées dans 13 états avec une présence de 80 jours sur place

256 RDV lors d’évènements de partnering ou lors de salons

La participation à une quinzaine d’évènements typés sciences du vivant

310 rencontres avec entreprises préqualifées pour leur intérêt potentiel vers l’Europe

8 visites d’investisseurs potentiels en Région wallonne

Israël Participation à un évènement des sciences du vivant

France & Allemagne Plusieurs jours de prospection lors des salons Pharmapack et Medica

Contacts avec plus de 300 sociétés, acteurs de la chaîne de la santé en Région wallonne (industriels, opérateurs logistiques, grossistes, hôpitaux) afin d’établir une cartographie des emplois supply chain en Région. Résultat, un taux de 95% de réponses et une sensibilisation forte des acteurs au rôle de Biolog Europe. Les emplois supply chain représentent + de 10.000 emplois dans la Région ce qui à lui seul, suffit à traduire l’intérêt d’avoir une représentation spécifique et thématique.

+ de 40 projets d’investissements Identification de plus de 40 projets d’investissements concrets dont 5 ont une portée de + de 50 emplois et ont de grandes chances de se concrétiser en Belgique ou à l’étranger avant fin 2014.

Inde

CONTACTS Franck Toussaint

Une semaine de prospection, la participation à un évènement biopharma et l’opportunité d’avoir été orateur au séminaire pharma organisé par l’AWEX lors de la mission princière

+32 (0) 4 225 50 64 fto@biologeurope.com

Nicolas Cogneau

+32 (0) 472 390 646 business@biologeurope.com - Travail sur des domaines spécifiques tels que logistique hospitalière ou communauté de chargeurs (HLC) - Renforcement des liens avec Liège Airport - Supports à différents projets supply chain de grands industriels des sciences du vivant en Région wallone - Renforcement des liens avec des opérateurs publics wallons - Support à des projets divers - Support à différentes rencontres et visites de délégations, notamment.

www.biologeurope.com

Mise en rĂŠseau des acteurs

10 - Mise en réseau des acteurs

Hospital logistics Hymetec

Au cours de l'année 2013, l'équipe de Logistics in Wallonia a rencontré des représentants des entreprises et organismes suivants : AW Europe AWEX aXialyze Axis Parc

430 entreprises et institutions rencontrées

109 Cabinet d'Avocats 4i

A a.hartrodt (Belgium) airfreight ABCAL AC+ consult AF Compressors Agoria Agusta AlertGasoil Alethea Solutions Alstom Transport AREBS Argos Solutions ATE Atelier d'Architecture Cocina Ateliers Orts Athetys Audiology Consulting Augelog AUPA

B Balteau Baxter Distribution Center Europe BDX Performance Bel Fibres Bela Belsim BeMobEx BENEO-Orafti BEP BePharbel Bernard Construction Beyers Transport Bio Park Bio Pharma Logistics Bio Pharma Logistics Biowin Bizson BizzDev Blount Bois Lejeune Bpost Brainmatch BREG Brussels Airport

C Caargo Cape Decision

Capgemini Consulting Captrain Carmeuse Carré Noir CBC Cenaero Centre de Recherches Routières Centre Manutention Logistique Centre Terre et Pierre Cequal Cerbara Transport CESW CEVA freight CFE Charlier Logistics CHEP CIDE-Socran CIEM CIMCIL Clean Services ClearPriority Club des grandes entreprises du Luxembourg Cluster for Logistics Luxemburg CMI Coastair COF Cofely Fabricom Colgate Coliposte Comase Comet Transport CompanyWriters.be

Connector Connekt CooperVision Distribution Copenhagen CleanTech Cluster Corneel Geerts CP Bourg Cushman & Wakefield

D D.L. Trilogiport Belgium Dalkia Damco DB Schenker De Putter & Co Deby & Co Delcatrans Delhaize Deli XL DHL Global Forwarding DKMat DN&T Dow Corning DPD Duferco Dujeu Dynamic Resources Consult

E Easyfairs Eaton Electric ECI Ecoterres Edipax EffizienCluster Ruhr EIF Liège

EIT Eloy Elyge Mentoring Encon Entra Group Entreprise Bonnier ERS-Academy Essenscia Essers Etablissement Mercatic Etilux Ets Villevoye Euralogistic Euro Trafic Euromagh Euroports Inland Terminals Euro-Sprinters Euroterminal Eventis Exam Packaging

Galler Garsou-Angenot GC Partner GD-Tech Gefco Benelux Geodis Wilson GIGA Gijé Logistics Gilleman Logistics Graphic Invest Green Freight Europe GRE-Liège Groupe Gobert Groupe Portier GSK

F.T.O. FA+U Fabry Transport et logistique Farnell Fast Forward Freight FEBETRA FedEx Fiducial Office Solutions Fimvest Finaudit Fluxys Flywin

Hainaut Développement Haute Ecole Charlemagne Haute Ecole de la Province de Liège Haute Ecole Louvain en Hainaut Hazgo HEC-ULg HELMO Henrotte Logistics Henry & Mersch Holmat Bigmat Honk Kong Trade & Invest

FN Herstal FOREM FOREM Logistique Bierset Full Logistics Thuin

IBM Belgium IDEA Idelux Ideta IEG IES Igretec Inductotherm Coating Equipment Infrabel ING Inland Navigation Innovatech Institut St Laurent Inter Environnement Wallonie Inter Ferry Boats Interface ULg Intraco Consulting Intys Consulting IPBM IPM Group ISFIN Isitec ISS ISSOL ITEGA I-Trans IWEPS

J Jam&Ry Jam.Art Jigam Johnson & Johnson Jost Group Jungheinrich

K K&F Partners K@MD Kabelwerk Eupen

Kalis Kalscheuer Katoen Natie Kiala Belgium Kinepolis Group Kitozyme Knauf Knight Frank Kuehne Nagel KVBG Kytozyme

L L.Jacob La Maison de l'Entreprise Le Coursier Montois L'Echo Level-It Leyton Liege Airport Liège Carex LIEU Lithcote Lockoptimizer Locus Traxx Logis Consult Logisma Logistik Initiative Hamburg LogistikNetz Berlin-Brandenburg Lonza LUR.Co International Lyreco

M M3 Systems Belgium Mabo-Lifting Magetra Magotteaux Market-IP Marsh Masthercell Masys Matabla

Maxxy Global Services Mcguire Woods LLP Meuse & Sambre Michel Logistics Mithra Pharmaceuticals MMM Business Media MMM group MOBI/VUB Molnlycke Healthcare Mondelez International Montea Multitel Multitra MUPOL My Design Factory

N NCP-Wallonie Nearshop New TRM Ninatrans Novallia NovaSep NSI N-Side

O O.T.M. Belgian Shippers' Council Océ Software Laboratories Namur Omni International Consulting Openskills Oscars Osmoteam Outlet-Avenue Oxford Research

P PACO Palifor Logistics Parker Hannifin Pavan PhysIOL Picarré

Pierre Logistic Planète Métiers Plastiwin Plateforme NGV POM West-Vlaanderen Port Autonome de Liège Port de Bruxelles Pratt & Whitney Prayon Predicens Product Legal Services Propac Pulsar Consulting Puratos

R Randstad Reheul Transports Renory Retis Road Federation Belgium Rogister Logistik Roland Berger Strategy Consultants

S Safarcom Salveo Sami Engineering Sanef Schachinger Logistik SDV Belgium Securitas SEGEFA ULg Sercom Serve Consult Siemens Simpler Consulting Sipla Sirris Skechers Skywin SMIW Smolinfo

SOMEF Sonaca Spadel SPF Mobilité SPI Spytank SRIW SSI Schaeffer Starotrans Start&Invest Steenbergen Transport STEF Stratec Sud Fresh Sumy Sunergon informatique SVR Synergie

T Tamagnone Technical Mechanical Services Technord Technum Techspace Aero Terminal Container Athus Thalès Belgium The Green Link Tigro TLM-consulting TNS TNT TomTom Tradova Lux Tramex Transitec Transport Media Transurb Tri-Vizor Truflo Rona

U Ubidata UCB

UCL ULB ULB - Qalinca Logistics ULg ULg - Fultrans UMons Un pas plus loin UNIFE Université d'Artois Université de Namur UP trace UPS UWE

V Val-I-Pac Van Maercke Vanheede Biomass Solutions VdP Trainings & Consultancy Vesuvius Group Veviba Vigotec Akatherm Vincent Logistics Vinçotte Vitrociset Vlaams Instituut voor de Logistiek Vortal

W Wallonia Biotech Coaching Wallonia Space Logistics Weerts Supply Chain Wust

X Xpedis

Y Yara Yusen Logistics

Z Zelco Logistique ZenTech Zetes

Gouvernance de Logistics in Wallonia

- Gouvernance de Logistics in Wallonia

Logistics in Wallonia Liege Airport I Building 52 B 4460 - Grâce-Hollogne Tél : +32 4 225 50 60 Fax : +32 4 225 50 65

Cellule opérationnelle

Le Conseil d’Administration du Pôle a été revu en profondeur au cours de cette année et ouvre de nouvelles perspectives.

9 nouveaux administrateurs 8 représentants d'entreprise / 1 nouveau représentant des Centres de Recherches Agréés

Président Jean-Marc Nizet, (Alstom Transport)

Membres 50

Muriel Baugnée (MUPOL) Robert Bernard (Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique) Cédric Capelle (Garsou Angenot) Gabriel Catania (Pôle Transport et Logistique Luxembourgeois) Philippe Delaunois (Pôle Transport et Logistique du Hainaut) Tony François (H. Essers) Joël Hancq (Université de Mons, représentant de l’Académie Wallonie-Bruxelles) Damien Hubaux (CETIC) Luc Gustin (TNT EXpress Eurohub) Bart Jourquin (FUCAM, représentant de l’Académie Louvain) Alain Lefebvre (Expert international)

Christian Ludewig (DPD) Alain Rysman (Terminal Containers Athus) Dominique Vangermeersch (Baxter Distribution Center Europe) Patrick Van Helleputte (Thales Belgium) Michel Van Liefferinge (Directeur UNISIG)

Observateurs Michel Charlier (Service Public de Wallonie DGO6, représentant de l’administration wallonne) Jean-Pierre Marcelle (AWEX, représentant du Cabinet du Ministre Marcourt)

Administrateur délégué Jean-Marie Becker (MMM Business Media)

VicePrésidents Yves Crama (HEC-ULg, représentant de l’Académie Wallonie-Europe) Francis Hambye (Pôle Transport et Logistique de Liège)

Directeur : Bernard Piette Innovation Manager : Charles-André Verschueren Project Manager : Carine Nardellotto Innovation Officer : Ingrid Chalant Project Manager « Log4Green » et « Lean and Green » : Emilie Parthoens Training and Education Manager : Marc Fourny Project Manager « Biolog Europe » : Franck Toussaint International Business Developper « Biolog Europe » : Nicolas Cogneau Consultant pour le développement international : Peter Vandereet Ambassadeur du Pôle : Jean-Christophe Staelens Communication Officer : Patrick Hollenfeltz Assistante administrative : Laurence Hennico

info@logisticsinwallonia.be www.logisticsinwallonia.be

www.logisticsinwallonia.be

Logistics in Wallonia I Liege Airport I Building 52 I B 4460 - Grâce-Hollogne I Tél : +32 4 225 50 60 I Fax : +32 4 225 50 65 I info@logisticsinwallonia.be