PROYECTO RENOVANDO Título: Proceso de Negocio Organización/área:
Responsable:
Consultoría SD
PROCESO EMPRESARIAL Devoluciones de Mercadería Devoluciones de Mercadería Ventas y Distribución
Estado:
Taller Best Practice SD Devoluciones de Mercadería
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Terminado
PROYECTO RENOVANDO
PROCESO EMPRESARIAL
Título: Proceso de Negocio Organización/área:
Consultoría SD
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Devoluciones de Mercadería Devoluciones de Mercadería Ventas y Distribución
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Terminado
Devoluciones y Reclamos Datos Maestros y Datos Organizacionales Pedido de ventas Datos maestros / org.
Valor
Comentarios
Material
C20010
Mercaderías 1
Solicitante
C6100
Empresa Servicio
Destinatario de Mercancía
C6100
Empresa Servicio
Pagador
C6100
Empresa Servicio
Centro
BP02
Centro de Distrib. BP02( Utilizado en el escenario de Mercaderías – Material c)
Centro
BP01
Planta Productiva BP01( Utilizado en el escenario de Productos Terminados – Material C10010)
Puesto de expedición
BP02
Puesto de Expedición BP02 ( Utilizado en el escenario de Mercaderías – Material C20010)
Puesto de expedición
BP01
Puesto de Expedición BP01( Utilizado en el escenario de Productos Terminados – Material C10010)
Organización de ventas
BP01
Organización de Ventas BP01
Canal de Distribución
01
Venta Directa
Sector
01
Productos 01
Facturación Datos maestros / org.
Valor
Comentarios
Organización de ventas
BP01
Organización de Ventas BP01
Clase de mensajes
RD00
Facturas
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Estado:
Vista General del Proceso Devoluciones Paso del proceso
Referencia externa del proceso
Condición de negocio
Rol de negocio
Código de Transacción
Resultados esperados
Creación del pedido de devolución
–
Cliente devuelve material despachado.
Cliente
VA01
El pedido de devolución ha sido creado.
Desplegando Lotes para devolución
–
–
Cliente
VA03
El número de lote ha sido obtenido.
Entrega de devolución
–
–
Almacenista
VL01N
La entrega de devolución ha sido creada y contabilizada.
Facturación
–
–
Deudores
VF01
La factura ha sido creada.
Impresión y Contabilización de Facturas
–
–
Deudores
IDCP
La factura es contabilizada e impresa
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Terminado
Flujo del Proceso Devoluciones: •
Devoluciones (procesamiento de pedido de ventas)
•
Entrega de Devoluciones (Administración de almacén)
•
Solicitud de nota de crédito
•
Factura (creación de la nota de crédito)
En este escenario, las devoluciones se ingresan manualmente por el personal de la oficina de ventas utilizando la transacción adecuada del menú SAP ECC. La cadena de valor consta de los siguientes pasos: Documento
Tipo de documento
Descripción
Pedido
TA
Pedido estándar Ð
Entrega
LF
Entrega de Salida Ð
Facturación
F2
Factura
Documento
Tipo de documento
Descripción
Pedido
RE
Devolución Ð
Entrega
LR
Entrega de devolución Ð
Facturación
RE
Abono por devolución
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Terminado
Devoluciones 1.1 Creando Devoluciones Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC
Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Crear
Código de Transacción
VA01
2. En la ventana Crear pedido de cliente: Acceso, realice las siguientes entradas: Nombre de Campo
Acciones y Valores
Clase de Pedido
RE
Organización Ventas
BP01
Canal distribución
01
Sector
01
3. Haga clic en
Comentarios
. Página 5 de 22
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Terminado
4. En el cuadro de diálogo Crear con referencia: Factura, ingrese el número de la factura en el campo Factura, luego haga clic en
.
5. En la pantalla Crear con Referencia, haga clic en haga clic en
. Se mostrará un mensaje,
.
6. En la pantalla Crear Devolución: Resumen, en el campo Motivo pedido, seleccione Daño de transporte desde el menú colgante y luego colocar en el campo Cantidad de pedido, la cantidad del producto que está devolviendo. Página 6 de 22
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Terminado
7. Dejar en blanco el campo Bloqueo de Factura.
8. Haga clic en Grabar
. El sistema despliega el mensaje Devolución 6xxxxxxx se ha
grabado (
).
Resultado Se ha creado un pedido de devolución.
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Estado:
Desplegando Lotes para Devoluciones Pre – Requisitos Debe de existir un pedido de devolución.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC
Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Visualizar
Código de Transacción
VA03
2. En la pantalla Visualizar pedido de cliente: Acceso, ingrese el número del pedido de devolución del paso anterior, luego haga clic Flujo de documentos
.
3. En la pantalla Flujo de documentos, seleccione la línea correspondiente a la Entrega de salida original, luego haga clic Visualizar Documento
4. En la Entrega de Salida 8xxxxxxx Visualizar: Resumen, haga clic en Página 8 de 22
.
.
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Terminado
5. Aparece una nueva línea. Anote el número del lote: (en este caso es 000000003)
6. Haga clic en Back
.
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Terminado
Creando Entrega de Devolución Uso El siguiente paso del proceso de devolución es crear la entrega de devolución. Durante la entrada de mercaderías de la devolución, se crea un registro de lote de inspección automáticamente.
Pre – Requisitos Debe de existir un pedido de devolución.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción
Logística → Logistics Execution → Proceso salida mercancías → Salida mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida → Crear → Documento individual → Con referencia a orden de clte VL01N
2. En la ventana Crear Entrega de Salida según pedido, realice las siguientes entradas: Nombre de Campo
Descripción
Acciones y Valores
Comentarios
Puesto de expedición
Lugar en el que se tratan las entregas.
BP02 o BP01
Puesto de expedición de devolución
Fecha de selección
Fecha mediante la que se efectua la selección de la entrega que se desea tratar.
<Fecha de hoy + 10 días>
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Nombre de Campo Pedido
3. Haga clic en Continuar
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Descripción
Acciones y Valores
Número del pedido de venta
<Número del pedido de devolución>
Terminado Comentarios
.
4. En la ventana Entrega Devoluciones Crear: Resumen, realice las siguientes entradas: Nombre de Campo
Descripción
Acciones y Valores
Comentarios
Lote
Asigna el material fabricado en lotes, partidas o lotes de producción a un lote determinado de forma unívoca.
<Número del lote>
Ingrese el número del lote del paso anterior.
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5. Haga clic en
Devoluciones de Mercadería Devoluciones de Mercadería Ventas y Distribución
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Terminado
.
6. El sistema despliega el mensaje Entrega
devoluciones
84xxxxxx
grabado
)
(
Resultado Una entrega de devoluciones se ha creado en el sistema y las mercaderías devueltas han sido contabilizadas en el inventario como devoluciones.
Usted puede visualizar el stock usando el código de transacción MMBE. En la pantalla Resumen de Stock, ingrese el número del material y el centro, luego haga clic en Ejecutar . En la siguiente pantalla, haga doble clic sobre la línea cantidad. Un cuadro de diálogo aparece el cual muestra todos los tipos de stock, incluyendo las devoluciones.
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Estado:
Terminado
Facturación Uso Basado en la entrega de devolución, usted emite una nota de crédito al cliente.
Pre – Requisitos Se debe tener contabilizada la entrega de devoluciones y el pedido de devolución sin bloqueo de facturación.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC
Logística → Comercial → Facturación → Factura → Crear
Código de Transacción
VF01
2. En el campo Documento, ingrese el número de la entrega de devolución y haga clic en Continuar
.
3. En la pantalla Abono p. devoluciones (RE) Crear: Resumen, posiciones de factura, haga clic en Grabar
.
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4. El
sistema
PROCESO EMPRESARIAL Devoluciones de Mercadería Devoluciones de Mercadería Ventas y Distribución
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despliega
(
el
mensaje
Estado:
Documento
Terminado
9xxxxxx
grabado
)
5. En la barra del menú seleccione Factura → Modificar.
De acuerdo a la forma en que se utilizan formularios prenumerados, el sistema no creará de forma obligatoria un documento FI hasta que se haya impreso el documento de facturación.
Para imprimir y contabilizar las facturas, notas de credito y notas de débito, siga los pasos de la Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito en las ultimas páginas del BPP.
6. En la pantalla Factura Modificar, seleccione Autoriz. contabilidad. El sistema despliega el mensaje Se transfiere el documento a contabilidad. 7. Haga clic en
.
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Estado:
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8. En el cuadro de diálogo Lista de documentos en Contabilidad General, haga doble clic en Documento contable. Se listan todas las cuentas contables y las compensaciones de entrada.
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Consultoría SD
Estado:
Terminado
Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito Uso Según la configuración utilizada luego de crear la factura esta queda bloqueada por contabilidad, esto para asegurar la emisión de la factura junto con la contabilización. Al proceder a la impresión de la factura, se realiza la contabilización de la misma y la asignación del número SUNAT.
Pre – Requisitos Se debe haber creado la factura en pasos anteriores.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Código de Transacción
IDCP
2. En esta transacción se debe indicar la organización de ventas, canal de distribución, número de pila correspondiente al documento que se desea imprimir (Factura = 0001, Boleta = 0002, Nota de crédito = 0003, Nota de débito = 0004) y numero de libro(01) . El campo número de libro simplifica la operación de impresion de documentos prenumerados y de ser necesario puede subdividirse la pila en varios libros de documentos. Nombre de Campo
Acciones y Valores
Descripción
Comentarios
Datos Organizativos Factura
Organización de ventas
Seleccione Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. La organización de ventas es responsable legal de sus productos y de posibles reclamaciones por parte de sus clientes.
BP01
Organización de Ventas BP01
El sistema asigna el número interno de pila de documentos internamente y
0001
Facturas
Gestión pilas Número de pila
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Nombre de Campo
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Estado:
Descripción
Terminado
Acciones y Valores
Comentarios
01
Facturas
éste identifica una pila relacionada de documentos adquirida por una organización externa.
Nº libro
La pila de documentos puede subdividirse en libros de documentos. Éstos tienen la función de simplificar la operación de impresión o la distribución dentro de una empresa. Dentro de una sociedad un libro de documentos siempre se identifica por su número de pila de documentos.
Impr. Impr.
Seleccione
1. Haga clic en
2. Indique la impresora en la que se imprimirá el documento, los números correspondientes a la primera y última factura aparecen automáticamente.
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Nombre de Campo
Descripción
Acciones y Valores
Número de primera factura
Número de documento oficial del primer formulario en el que desea imprimir.
3
Número última factura
Número de documento oficial del último formulario en el que desea imprimir.
3
Impresora
Dispositivo de salida
LOCL
Terminado Comentarios
Impresora Local
3. En la Pestaña “Info de documento” asignar clase de mensaje RD00 en el campo Clase de mensaje.
4. En la pestaña “Status contab.” seleccionar Bloq. Contab. y en la pestaña “Repetir impresión“seleccione Verif. (Verificar).
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Responsable:
5. Haga clic en
PROCESO EMPRESARIAL
Estado:
Terminado
.
6. Si aparece el siguiente mensaje: La factura XXXXXX ya no es valida, haga clic en . 7. En la siguiente pantalla seleccione el documento que desea imprimir y haga clic en .
Luego se mostrará un mensaje de información que pide se Tenga en cuenta el log. 8. Haga clic en 9. Haga clic en
10. Haga clic en
y se mostrará el log, luego haga clic en
dos veces.
Resultado Los documentos han sido impresos y contabilizados. Al contabilizar la factura se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentas dependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. En el siguiente cuadro se indica las cuentas referenciadas según el tipo de material. Página 19 de 22
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Terminado
Estado:
Facturas Material
Cuentas de débito
Cuentas de crédito
Elemento de costo / Objeto CO
Mercadería (HAWA)
7010000001 Mercaderías
CXXX Cliente
_
Material
Cuentas de débito
Cuentas de crédito
Elemento de costo / Objeto CO
Mercadería (HAWA)
CXXX Cliente
7010000001 Mercaderías
_
Nota de Crédito
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Terminado
Pasos del Proceso de Reversión En la siguiente sección, puede encontrar los pasos de reversión más comunes, que puede realizar para revertir alguna de las actividades descritas en este documento.
Facturación Cód. de Transacción ( SAP GUI)
VF01
Reversión:
Anular Factura
Cód. de Transacción ( SAP GUI)
VF11
Menú rol de negocio
Servicio al cliente -> Facturación -> Tratar pool de facturación -> Anular Factura
Comentarios
Creación del pedido de ventas Cód. de Transacción ( SAP GUI)
VA01
Reversión:
Eliminar pedido de ventas
Cód. de Transacción ( SAP GUI)
VA02
Menú rol de negocio
Servicio al cliente -> Pedidos de cliente -> Documento de ventas -> Borrar Pedido
Comentarios
Reportes Uso La siguiente tabla lista los reportes usados con mayor frecuencia que le ayudan a obtener información adicional sobre los procesos de negocio. Título de reporte
Cód. de Transacción
Comentarios
Lista de Pedidos
VA05
Muestra la lista de pedidos creados por cliente o material. Podrá visualizarse tanto pedidos pendientes como tratados.
Lista de Facturas
VF05
Muestra la lista de facturas creadas por cliente o material. Podrá visualizarse tanto facturas Página 21 de 22
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PROCESO EMPRESARIAL Devoluciones de Mercadería Devoluciones de Mercadería Ventas y Distribución
Estado:
Terminado
pendientes como tratadas. Resumen de Stock
RWBE
Muestra el stock del material, indicando el estado en el que se puede encontrar cada stock.
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