PROGRAMA
BANKING & FINANCE DAY 2012 “Las oportunidades de financiamiento empresarial ofrecidas por el sistema financiero peruano e internacional� Lima, 15 de junio de 2012 Westin Lima Hotel & Convention Center
INTRODUCCIÓN: El II seminario internacional “PERÚ - DÍA DE LA BANCA Y FINANZAS 2012”, busca promover el conocimiento de los casos de éxito empresarial y sus diferentes modalidades de financiamiento que el sistema financiero peruano ofrece para el crecimiento de los sectores económicos y negocios mas dinámicos, incluyendo los segmentos de corporaciones grandes, medianas y pequeñas. Se llevará a cabo en Lima, Perú, por segundo año consecutivo, convocando a las principales entidades financieras del mercado local e internacional, para debatir y promover las diferentes modalidades de financiamiento frente a representantes del gobierno, reguladores, académicos, banqueros comerciales y de inversión, empresas microfinancieras, bancos multilaterales, bancos internacionales, asociaciones de bancos y microfinanzas y, especialmente, los ejecutivos de las principales empresas corporativas grandes, medianas y pequeñas del mercado peruano. Será el mayor esfuerzo realizado a la fecha en el país para juntar la oferta (banca) de productos financieros con la demanda (finanzas) proveniente del sector corporativo del mercado peruano. La Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico y El Dorado Investments se sienten orgullosos de organizar este evento para contribuir con el crecimiento y desarrollo de la economía peruana. QUIENES ASISTIRÁN: 1.
Empresas corporativas: gerentes generales, gerentes financieros, tesoreros y profesionales de las áreas financieras.
2.
Empresas financieras: gerentes generales, altos ejecutivos de los bancos corporativos, bancos de inversión, bancos multilaterales, microfinancieras y profesionales de las áreas de créditos, riesgos, negocios, entre otros, del sector financiero.
3. 4.
5.
Reguladores de las entidades financieras y de las empresas. Inversionistas institucionales: representantes de AFPs, empresas de seguros, fondos mutuos, fondos de inversión, family offices, asesores de inversión, etc. Académicos, asesores de inversiones, entre otros afines al sistema financiero peruano.
EXPOSITORES DEL GOBIERNO: Ministro de Economía y Finanzas del Perú, Presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Superintendente de Banca, Seguros y AFP, y el Presidente de la República*. ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES INVITADAS: Principales entidades financieras locales del mercado peruano. ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES INVITADAS: Mas de 20 entidades financieras extranjeras que tienen interés en invertir en el Perú, incluyendo a bancos que operan en Latinoamérica, Norte América, Europa y Asia. ORGANISMOS MULTILATERALES INVITADOS: Organismos multilaterales que operan en el mercado peruano. CASOS DE ÉXITO EMPRESARIALES Y SU FINANCIAMIENTO: Un selecto grupo de empresas líderes y exitosas, de origen local y extranjero que operan en el mercado peruano, presentarán de manera previa a los paneles sectoriales sus casos de éxito, explicando las claves de sus logros y como diferentes modalidades de financiamiento los apoyaron a crecer.
(*) La participación del Presidente de la República esta sujeta a confirmación.
Registro de participantes
8:30 a.m. Palabras de bienvenida Sra. Elsa del Castillo Directora, Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico 8:40 a.m. Palabras de apertura del seminario Sr. Melvin Escudero CEO, El Dorado Investments Director de la Maestría en Finanzas con Especialización en Gestión de Portafolios, Universidad del Pacífico El desarrollo de la economía y el crecimiento sectorial Sr. Luis Miguel Castilla Ministro de Economía y Finanzas del Perú 8:50 a.m.
9:30 a.m. Las oportunidades de la Banca en Latinoamérica y el Perú Sr. Eduardo Torres-Llosa Director Gerente General, BBVA Continental Director de la Maestría en Finanzas con Especialización en Gestión de Finanzas Corporativas, Universidad del Pacífico PANEL 1 Las oportunidades de financiamiento de las microempresas • • • • •
Los productos más utilizados de las microfinanzas y las razones de su éxito La evaluación de los riesgos en las microfinanzas Las oportunidades para la incorporación de nuevos sectores emergentes Las tendencias de financiamiento a las pequeñas empresas Bancarización y los problemas del crecimiento de las microfinanzas
PROGRAMA
8:00 a.m.
10:00 a.m. CASO DE ÉXITO EN LAS MICROFINANZAS PERUANAS MI BANCO Sr. Carlos Morante Ormeño Gerente General 10:20 a.m. Moderador Sr. Fernando Valencia Dongo Presidente del Consejo Directivo, ASOMIF Sr. Percy Urteaga Vicepresidente del Directorio, Financiera EDYFICAR Sr. José Manuel Díaz Alemán Gerente Mancomunado, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa Sr. Marcelino Encalada Viera Gerente de Administración, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura Sr. Luis Terrones Ejecutivo de Desarrollo, COFIDE 11:00 a.m.
Coffee Break
PANEL 2 Las oportunidades de financiamiento de la Banca de Inversión • Las modalidades más utilizadas por la banca de inversión y el financiamiento de los M&A • La estructuración de productos para su colocación en el mercado de capitales local e internacional • La negociación de derivados: forwards, swaps, futuros y opciones • La gestión de los riesgos en la banca de inversión y los M&A 11:30 a.m.
CASO DE ÉXITO EN LISTAR ACCIONES INTERNACIONALMENTE CEMENTOS PACASMAYO Sr. Humberto Nadal Del Carpio Gerente General Sr. Manuel Ferreyros Peña Gerente de Finanzas
PANEL 3 Las oportunidades de financiamiento del sector infraestructura y energía: vial y transporte,saneamiento y agua, puertos y aeropuertos y centrales eléctricas • • • • •
Las modalidades más utilizadas para financiar la infraestructura en el Perú La gestión y mitigación de los riesgos para obtener financiamientos exitosos Las asociaciones público – privadas y su impacto en el financiamiento de la infraestructura El rol de la banca de fomento y de los multilaterales La importancia de los fideicomisos y la estructuración del financiamiento
CASO DE ÉXITO EN EL DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA ODEBRECHT PERU Sr. Jorge Barata Director Superintendente Sr. Javier de Souza Director de Inversiones 12:30 p.m.
PROGRAMA
11:50 a.m. Moderador Sr. James Attwood Bureau Chief Editor for Chile and Perú, Bloomberg Sr. Alberto Pandolfi M&A Latam Head, Managing Director, Citibank Sr. Luis Alfonso Carrera Gerente de Banca Corporativa, Banco de Crédito del Perú Sr. Luis Bas Gerente de Banca Corporativa, Scotiabank Sr. Walter Frare Chief Representave Officer, Banco ITAÚ
12:50 p.m. Moderador Sr. Miguel Palomino Gerente General, Instituto Peruano de Economía Director de la Maestría en Finanzas, Universidad del Pacífico Sr. Alfonso Méndez Especialista Senior, Sector Productivo y Financiero, CAF Sr. Fidel Jaramillo Director Representante, Banco Interamericano de Desarrollo Sr. Jorge Ramos Felices Gerente General, COFIDE Sr. Eduardo Gómez de la Torre Gerente del Área Finanzas Corporativas, Banco de Crédito del Perú Sra. Nancy Gil Director, Citi Agency and Trust 1:30 p.m. Almuerzo Palabras de bienvenida del Sponsor del Almuerzo Sr. Walter Bayly Gerente General, Banco de Crédito del Perú Caso internacional: Lecciones de un caso de éxito empresarial Brasileño VOTORANTIM METAIS Sr. Paolo Prignolato Chief Financial Officer Moderador: Sr. Chritian Laub Gerente de Banca Corporativa y de Inversión, División de Banca Regional, Banco de Crédito del Perú
PANEL 4 Las oportunidades de financiamiento del sector de comercio y servicios •
• •
El origen de las necesidades de financiamiento: creciente capital de trabajo y desarrollo de infraestructura que requiere el sector para el éxito de sus operaciones La gestión de riesgos del sector Modalidades más utilizadas de financiamiento: el rol de los proveedores, de la banca y del mercado de capitales
3:00 p.m. CASO DE ÉXITO DE EMPRESA LIDER EN MAQUINARIA Y EQUIPOS FERREYROS S.A.A. Sra. Mariela García Gerente General Sra. Patricia Gastelumendi Gerente de Finanzas 3:20 p.m. Moderador Sr. Gonzalo Zegarra Director, Semana Económica Sr. Nelson Dávalos Director de Banca Corporativa e Inversiones, Citi Sr. Stephen Bagnarol Senior Vice President, Scotiabank Sr. Juan Carlos Arribas Director Ejecutivo, JP Morgan PANEL 5 Las oportunidades de financiamiento del sector construcción y desarrollo inmobiliario: industrial, oficinas, comercial y vivienda • • •
Modalidades de financiamiento más utilizadas al sector construcción y desarrollo inmobiliarios Otras modalidades de financiamiento como los leaseback y créditos alternativos Los créditos hipotecarios y su tendencia futura.
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Construcción y desarrollo inmobiliario Tendencias del sector construcción y desarrollo inmobiliario
4:00 p.m.
CASO DE ÉXITO EN EL SECTOR CONSTRUCCION E INMOBILIARIO
GRAÑA Y MONTERO Mario Alvarado Pflucker Gerente General Sr. Mónica Miloslavich Gerente de Finanzas
4:20 p.m. Moderador Sr. Augusto Townsend Editor de Economía, Diario El Comercio Sr. Gustavo Delgado-Aparicio Gerente General Adjunto, BBVA Continental Sr. Manuel Gonzalez-Spahr Director Investment Banking - Perú, Credit Suisse Fernando Bravo Vicepresidente de Investment Banking Latin American Financing Group, Goldman Sacks 5:00 p.m.
Coffee break
PANEL 6 Oportunidades de financiamiento para el crecimiento de las empresas corporativas • • • • •
Las modalidades más utilizadas de financiamiento del capital de trabajo Las modalidades de créditos corporativos a mediano y largo plazos Sindicación de créditos Financiamiento cross-border y estructurado Gestión de riesgo de liquidez, calce y crédito
5:30 p.m. CASO DE ÉXITO DE EMPRESA CORPORATIVA LIDER EN CONSUMO
ALICORP Sr. Paolo Sacchi Gerente General Sr. Diego Rosado Gómez de la Torre Vicepresidente de Finanzas Corporativas
5:30 p.m. Moderador Sr. Fernando Echebarria Editor, América Economía Sr. Patrick Cassereau Head of Latam Derivatives, Morgan Stanley Sr. Gabriel Roitman Director, Deutsche Bank Securities Inc. Sr. Carlos Tori Gerente de la División de Banca Corporativa, Interbank La macroeconomía peruana y la política monetaria Sr. Julio Velarde Presidente, Banco Central de Reserva del Perú 6:30 p.m.
7:00 p.m. Promoción del desarrollo: crecimiento e inclusión financieros Sr. Daniel Schydlowsky Superintendente, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 7:30 p.m. Palabras de Cierre Sr. Ollanta Humala Presidente de la República (*) 8:00 p.m. Cocktail de cierre Palabras del Sponsor del Cocktail Sr. José Antonio Blanco Gerente General y Presidente del Directorio, Citibank (*) La participación del Presidente de la República esta sujeta a confirmación.
Evento organizado por:
Certificación Los participantes recibirán un certificado de asistencia expedido por la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico. Fecha: Viernes 15 de junio Horario: De 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Lugar: Westin Lima Hotel & Convention Center Incluye: Certificado, material, coffee breaks y almuerzo Inversión: S/.1,200 PARTICIPACIÓN CORPORATIVA • De 2 a 3 participantes
10%
• De 4 a 6 participantes
15%
• De 7 a mas participantes
20%
• Egresados de pregrado de la Universidad del Pacífico
20%
• Alumnos y Exalumnos de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico
50%
• Alumnos del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico
50%
FORMAS DE PAGO Depósito en: Scotiabank | cta. cte. en dólares Nº 3911342 Scotiabank | cta. cte. en soles Nº 8968012 Banco de Crédito | cta. cte. en dólares Nº 193-1948266-1-63 Banco de Crédito | cta. cte. en soles Nº 193-1943356-0-87 Pago en efectivo, cheque o tarjeta de crédito en la caja de la Universidad del Pacífico, previo registro en la oficina del Centro de Educación Ejecutiva, Av.Salaverry 2030, Jesús María. Tarjetas de crédito aceptadas: American Express, VISA, Mastercard, Ripley y Diners. INFORMES: T. 219-0101 informes@up.edu.pe http://educacionejecutiva.up.edu.pe
Sponsors: PLATINUM
SILVER
MEDIA PARtNERS:
COLABORADOR:
BANKING & FINANCE DAY 2012 “Las oportunidades de financiamiento empresarial ofrecidas por el sistema financiero peruano e internacional� Lima, 15 de junio de 2012 Westin Lima Hotel & Convention Center