6,7
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
%
рост объема предложения за сентябрь 2014 года
43
%
достигла доля квартир площадью менее 50 м2
СВЕЖИЕ ДАННЫЕ НА WWW.PROVERENO.RU
49 10 %
доля жилых комплексов, где выросла средняя цена м2
новых проектов вышло в открытые продажи
ГЛАВНОЕ
Александр Пыпин Партнер, Проверено.ру
Проверено.ру представляет исследование о состоянии рынка многоэтажных новостроек Московской агломерации: в Москве, Новой Москве, городах и населенных пунктах ближнего и среднего Подмосковья. Исследование готовится по результатам каждого месяца, сейчас вы читаете исследование за сентябрь 2014 года. Данные и выводы из отчета свободны для копирования и цитирования - ссылка на Проверено.ру обязательна. Вопросы и пожелания по отчету не останутся без ответа. E-mail: press@provereno.ru. Тел: +7 (926) 209-00-22.
Главные факты: Объем предложения на рынке новостроек Московского региона за сентябрь вырос на 6,7% - до 63014 квартир. В сентябре 2014 года застройщики активнее поднимали цены м2 в строящихся проектах, чем летом. Средняя цена м2 выросла в 49% жилых комплексов. Максимальный рост цен за месяц составил 36% - в ЖК «Самолет 2015». После нескольких месяцев стагнации, средняя цена м2 в Московском регионе выросла на 0,7%, несмотря на активный выход новых проектов в продажу. Цены в первую очередь растут в Москве. Средняя цена квартиры в Московском регионе снижается третий месяц подряд. В сентябре снижение составило 0,6%. Продолжается и снижение средней площади квартиры – еще на 0,5 м2 за сентябрь. В сентябре доля квартир площадью до 50 м2 в Московском регионе достигла 43%. Малогабаритные квартиры становятся у застройщиков все более популярными. В сентябре в открытую продажу вышли 10-ть новых проектов, в том числе такие масштабные с многоэтажной застройкой как «Новый Зеленоград», «Высокие Жаворонки», «Город Счастья», «Сколковский». Подавляющая часть новых проектов расположена в Московской области.
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
2
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Где и за сколько
Жилые комплексы, где в активной продаже 50 и более квартир
Динамика средних цен м2 в новостройках с начала 2014 года тыс. a за м2 200
177
175
169
184
177
175
175
179
177
178
150
100
90
94 78
92 77
93 77
75
93
96
92
100
98
99
79
80
80
81
май 2014
июнь 2014
июль 2014
август 2014
78
81
50
0
декабрь 2013
январь 2014 февраль 2014
Без учета элитного жилья
март 2014
Москва
апрель 2014
Новая Москва
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
сентябрь 2014
Московская Область
3
ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
63 014 квартир в продаже Комплексов
Корпусов
Квартир
м2
Москва
171 (+6,6%)
307 (+7,0%)
13 481 (+4,5%)
1 030 727 (+4,6%)
Новая Москва
36 (+2,9%)
321 (+16,7%)
6 783 (+4,8%)
412 761 (+1,8%)
Московская область
305 (+6,3%)
1 122 (+8,8%)
42 751 (+7,8%)
2 463 838 (+5,8%)
Всего
512 (+6,2%)
1 750 (+9,9%)
63 014 (+6,7%)
3 907 326 (+5,0%)
Область в пределах 50 км от МКАД. Изменение за месяц. Объем предложения рассчитан на основе открытых прайс-листов застройщиков, дублирующие предложения в расчетах не учитываются.
В сентябре, объем предложения на рынке новостроек Московского региона оказался почти на 7% больше, чем в августе. Предложение росло по всему региону, но в первую очередь, как и ранее, – в Московской области. Только за счет одного из новых крупных жилых комплексов – «Высокие Жаворонки», предложение в области выросло сразу на 1015 квартир.
Распределение предложения квартир по регионам
Распределение предложения по площади квартир, м2 6%
21% 11% 68%
0-30
10%
Москва
30-50 Новая Москва
31%
Московская Область
Доля предложения квартир в сданных и несданных домах
16%
37%
50-70 70-90 >90
Объем предложения по комнатности 3%
15%
Александр Пыпин
17% Сдано
44%
“
85%
2К 3К
Строится
Застройщики продолжают выводить на рынок преимущественно небольшие квартиры. В результате уже 43% выставленных на продажу квартир по площади – менее 50 м2, а 80% рынка приходится на 1-но и 2-х комнатные квартиры.
1К
36%
>3К
”
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
4
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ
6,20 млн g – средняя цена квартиры в Московском регионе Графики изменения цен по квартирам на www.provereno.ru
Цена м2
Все квартиры, млн g
1-комн
2-ком
3-комн
Москва
178 425 (+0.6%)
12,00 (+0,9%)
7,02 (+1,9%)
11,38 (-0,5%)
17,82 (-0,7%)
Новая Москва
99 199 (-2.2%)
5,97 (-5,4%)
4,20 (-3,9%)
6,08 (-5,3%)
9,22 (-1,7%)
Московская область 80 686 (+0,1%)
4,62 (-1,5%)
3,39 (0%)
5,03 (-0,6%)
6,95 (-2,0%)
Московский регион
6,20 (-0,6%)
4,08 (0%)
6,40 (-0,3%)
9,71 (-0,4%)
104 126 (+0,7%)
Область в пределах 50 км от МКАД. Без учета элитного жилья. Указано изменение за месяц.
В сентябре средняя цена квартиры в новостройках Московского региона продолжила снижаться. За первый месяц осени средние цены квартир «похудели» еще на 0,6%. Однако при этом цена квадратного метра показала рост – на 0,7%. Минимальные цены квартир в сентябре были в жилых комплексах «Трубино» (0,9 млн руб.), «Радуга» (0,91 млн руб.), «Восточный» (1,12 млн руб.). Квадратный метр меньше всего стоил в жилых комплексах «Новые Снегири» (30 000 руб. м2), «Трубино» (32 000 руб. м2), «Огни Ногинска» (36 494 руб. м2).
Александр Пыпин
“
В сентябре по традиции рынок оживился, средние цены квадратного метра новостроек подросли. Однако основная тенденция – сокращение средней цены квартиры, за счет снижения площадей квартир и интенсификации освоения Подмосковья сохранилась неизменной. В сентябре средняя квартира «усохла» еще на пол м2, а доля Московской области в объеме предложения выросла до 68%.
”
Распределение по цене квартир в Москве (млн g)
Распределение по цене квартир в Московской области (млн g) 0% 1%
1% 16%
39%
19%
0-3
21%
3-6 25%
0-3
17%
3-6
6-12
6-12 61%
12-25
12-25
>25
Распределение по цене квартир в Новой Москве (млн g) 12%
0% 4%
48%
Средняя площадь квартиры в продаже, м2
80 0-3
36%
>25
3-6 6-12 12-25 >25
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
76,4
60
60,2
57,3
Новая Москва
Московская Область
40 20 0
Москва
5
ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА
23 864 922 м2 жилья строится Профили жилых комплексов на www.provereno.ru Жилых комплексов
Корпусов
Квартир
м2
123
250
60 135
4 515 803
4,38
41
349
52 436
3 024 913
7,33
Московская область
390
1 404
289 653
16 324 206
6,63
Всего
554
2 003
402 224
23 864 922
6,11
Москва Новая Москва
Объем строительства / Объем предложения
Область в пределах 50 км от МКАД. Данные на конец сентября 2014 года.
В сентябре в открытую продажу в Московском регионе вышло 10 новых проектов – от небольших клубных домов до огромных проектов комплексного освоения территории. Запустили их как известные крупные игроки рынка – Пионер, Лидер Групп, ФСК Лидер, Система Галс, так и небольшие или начинающие застройщики – УК Альмаха, Капитал Инвест Групп, Соцпромстрой. Большинство новых проектов появилось вдали от уже сложившейся плотной городской застройки, а в пределах МКАД дебютировал лишь один новый ЖК, и тот в сегменте апартаментов, да элитный проект Полянка, 44.
Строительство жилья – доли регионов
4%
Москва
19%
Апартаменты Новая Москва
13% 68%
Квартиры
Московская Область
Этажность строящихся домов 2%
36%
Строящиеся дома по типу помещений
96%
Материал строящихся домов
3-5
19%
16%
6-9
Панель
10-17
Александр Пыпин
“
12%
С начала года сдано уже более 400 корпусов – более 5 млн. м2. Впрочем, основная часть ввода в строй жилых домов традиционно придется на конец года. В планах застройщиков сдать еще 660 корпусов. Даже, если сбудется только часть этих планов, ввод жилья в Московском регионе может существенно превысит прошлогодний показатель.
”
Монолит
18-25
31%
84%
>25
Средняя этажность строящихся домов
План ввода в строй корпусов
20
800
939
18,0
15 9,5
10
11,7
400
5
200
0
0
Москва
Новая Москва
660
600
Московская Область
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
336
2014
2015
2016
52
16
2017
2018
6
РЕЙТИНГ ЗАСТРОЙЩИКОВ
33,5% жилья возводит 15 крупнейших застройщиков Профили застройщиков на www.provereno.ru
РЕЙТИНГ ЗАСТРОЙЩИКОВ ПО ОБЪЕМАМ СТРОИТЕЛЬСТВА N
Компания
1
Мортон
2
Строится квартир
Средняя цена м2
1 672 033
29 765
87 973
7,0%
75
2
Абсолют
858 407
14 720
110 334
3,6%
38
40
3
СУ-155
807 953
13 897
78 088
3,4%
61
12
4
МИЦ
596 164
9 512
110 407
2,5%
43
32
5
ПИК
542 097
8 958
101 982
2,3%
74
3
6
ФСК Лидер
439 022
7 514
106 514
1,8%
50
23
7
Эксперт
413 032
8 621
104 772
1,7%
25
77
8
Московский комбинат 386 421 хлебопродуктов
7 566
118 673
1,6%
44
30
9
Авгур-Эстейт
356 736
5 811
90 864
1,5%
63
9
10
Галс Девелопмент
340 729
3 238
537 546
1,4%
73
5
11
Capital Group
325 308
2 859
538 457
1,4%
39
36
12
Донстрой
322 730
3 163
461 758
1,4%
44
29
13
ЦентрСтрой
312 845
4 250
92 671
1,3%
39
37
14
ЛСР
306 109
5 413
63 816
1,3%
83
1
15
MR Group
305 527
5 496
131 777
1,3%
37
45
7 985 113
130 783
127 935
33,5%
–
–
Вместе
Доля Надежность, на рынке макс. 100 баллов
Место в рейтинге надежности
Строится м2
Подробнее о рейтинге надежности смотрите на Provereno.ru. Указаны данные по объемам текущего строительства на конец сентября 2014 года.
Тройка лидеров рынка по объемам текущего строительства остается неизменной – это компании Мортон, Абсолют и СУ-155. Улучшили свои позиции компании Галс Девелопмент (запущен новый проект – «Искра Парк») и ФСК Лидер (также запущен новый проект – «UP-квартал Сколковский»). Лидеры панельного домостроения – Мортон, Абсолют, ПИК, СУ-155 нарастили объемы застройки за счет новых корпусов в крупных проектах. Появление новых девелоперов многоквартирного жилья в Московского регионе, несмотря на тревожные экономические ожидания, продолжается. В сентябре 2014 года новички рынка жилья запустили в Московской области такие крупные проекты, как «Высокие Жаворонки» и «Новый Зеленоград».
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
Распределение застройщиков по объемам возводимого жилья, тыс. м2. 6% от 250
13%
100-250 45%
17%
50-100 25-50
19%
до 25
7
ЗАСТРОЙЩИКИ
В 49% жилых комплексов зафиксирован рост цен м2 Графики изменения цен по комплексам на www.provereno.ru
РЕЙТИНГ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО РОСТУ ЦЕН Средняя цена м2
Изменение за месяц
Квартир в продаже
94 519
36%
170
Лофт Гарден
257 743
28%
31
Москва
3
Скай Форт
171 436
17%
289
Москва
4
Трайбека
301 473
12%
67
Москва
5
Парковый (Подольск)
76 225
11%
150
Московская область
6
Катюшки 2
73 155
10%
408
Московская область
7
Ред Хиллс
95 555
8%
32
Московская область
8
Новые Ватутинки
88 188
8%
441
9
Восточный (Звенигород)
42 759
8%
91
Московская область
283 541
7%
65
Москва
N
Жилой комплекс
1
Люберцы 2015
2
10
Парк мира
Регион Московская область
Новая Москва
Указано число квартир в открытых прайс-листах застройщиков и агентов. Учитываются только ЖК, где в продаже более 25 квартир на конец сентября 2014 года.
В сентябре застройщики переписывали ценники интенсивнее, чем летом. В 49% жилых комплексов зафиксирован рост средней цены квадратного метра. Максимальный рост произошел в жилом комплексе «Люберцы 2015». Цена м2 выросла сразу на 36% - как за счет изменения структуры предложения в пользу маленьких квартир, так и за счет поднятия цен до уровней, малопривлекательных для инвесторов.
Число жилых комплексов с открытыми продажами
200
Доля жилых комплексов, в которых продавались квартиры в панельных домах
171
100 0
Доля жилых комплексов, в которых продавались апартаменты
305
300
36 Москва
89%
20%
Да
Да
Нет
Нет 88%
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
Московская Область
Распределение жилых комплексов по изменению средней цены м2
12%
11%
Новая Москва
49%
Выросли Снизились
31%
Не изменились
8
НОВИНКИ РЫНКА
Новинки рынка СТАРТОВАЛИ В СЕНТЯБРЕ Комплекс
Застройщик
Регион
Тип
Этажность
Технология
Город Счастья
Лидер Групп
Московская область
Жилье
Многоэтажный
Монолит
UP-квартал Сколково
ФСК Лидер
Московская область
Жилье
Многоэтажный
Монолит
Высокие Жаворонки
Альмаха, ГВСУ Центр
Московская область
Жилье
Многоэтажный
Панель
Новый Зеленоград
Кутузовское-1
Московская область
Жилье
Многоэтажный
Монолит
Искра-Парк
Система Галс
Москва
Апартаменты
Среднеэтажный
Монолит
Дом на Успенке
Соцпромстрой
Московская область
Жилье
Среднеэтажный
Монолит
Дом на Баковке
Соцпромстрой
Московская область
Жилье
Многоэтажный
Монолит
Полянка, 44
ПСН Недвижимость
Москва
Жилье
Среднеэтажный
Монолит
Лайф Митинская экопарк
Пионер
Москва
Жилье
Многоэтажный
Монолит
Фортис
КапиталИнвестГрупп
Московская область
Жилье
Многоэтажный
Монолит
Начались открытые продажи.
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
9
НОВИНКИ РЫНКА
Скоро в продаже ОЖИДАЕТСЯ В ОКТЯБРЕ Комплекс
Застройщик
Регион
Тип
Этажность
Технология
Альбертвиль
н\д, МИГ Недвижимость
Московская область
Жилье
Малоэтажный
Монолит
Испанские кварталы
Масштаб (Авгур)
Новая Москва
Жилье
Среднеэтажный
Монолит
Государев дом
Гранель
Московская область
Жилье
Среднеэтажный
Монолит
Театральный парк
Гранель
Московская область
Жилье
Малоэтажный
Монолит
Брюсов Парк
ГК Партнер
Московская область
Жилье
Многоэтажный
Монолит
River Park в Королеве
Профи-Инвест
Московская область
Жилье
Многоэтажный
Монолит
Дом на Самаринской
Лидер Инвест
Москва
Жилье
Многоэтажный
Монолит
Сталинград (Паруса)
Стройпромавтоматика
Московская область
Жилье
Многоэтажный
Монолит
Республика
Жилищный капитал
Московская область
Жилье
Многоэтажный
Монолит
Мегаполис
ООО «Косинское»
Москва
Жилье
Многоэтажный
Панель/ Монолит
Анискино
Оргстройинвест
Московская область
Жилье
Малоэтажный
Монолит
Яуза-Парк
Главмосстрой
Москва
Жилье
Многоэтажный
Монолит
Пушкарь
КВС
Московская область
Жилье
Многоэтажный
Монолит
Марусино-5
Старкт-Девелопмент
Московская область
Жилье
Малоэтажный
Монолит
Подольск, ул.Правды
Строительный альянс
Московская область
Жилье
Многоэтажный
Монолит
Ожидается начало открытых продаж.
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
10
РАЙОНЫ
Цены и объем предложения по локациям Московской агломерации Профили районов на www.provereno.ru Район/населенный пункт/поселение
Средняя цена, м2
Изменение за месяц
Квартир в продаже
Изменение за месяц
МОСКВА
178 425
+0,6%
13 481
+6,9%
2,8
610,3
Алексеевский
283 541
+7,4%
65
-15,6%
12
37,2
Арбат
787 145
-5,2%
101
+124,4%
35,4
610,3
Аэропорт
302 550
+0,1%
150
-0,7%
10
215,1
Басманный
401 377
-3,8%
75
-12,8%
11,4
585,6
Беговой
279 957
+5,4%
65
+18,2%
17,6
108,5
Бирюлево Восточное
129 673
+0,4%
5 066
+11,6%
2,8
20,5
Бутырский
116 516
+3,6%
104
-27,8%
4
9
Войковский
375 861
+4,6%
75
0%
12,6
265,6
Головинский
160 568
+12,4%
753
+120,2%
4,1
59,4
Донской
353 936
+5,5%
65
0%
13,3
114,8
Замоскворечье
429 354
-12,5%
146
+53,7%
10,7
532,3
Западное Дегунино
155 315
0%
27
0%
5,6
11,8
Зюзино
184 044
+0,1%
159
-7,0%
7,2
20,3
Измайлово
240 792
+0,1%
213
-8,2%
13,4
81,2
Красносельский
208 817
0%
94
-8,7%
8,9
31,5
Крюково
99 169
0%
35
0%
4,8
8,2
Кунцево
258 299
+0,5%
62
+1,6%
13
58
Левобережный
166 674
+1,8%
33
-17,5%
7,9
20
Ломоносовский
254 308
+1,7%
72
-2,7%
10,3
68,2
Лосиноостровский
184 951
+0,8%
85
+16,4%
5,4
41,5
Митино
148 497
-9,7%
437
+81,3%
4,5
18,6
Можайский
195 186
+6,8%
115
0%
6
27,7
Нагатино-Садовники
170 201
+14,8%
332
+20,7%
7,1
37,1
Нагорный
204 135
+0,1%
548
-2,5%
8,7
25
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
Цена квартиры, млн g, мин макс
11
РАЙОНЫ
Район/населенный пункт/поселение
Средняя цена, м2
Изменение за месяц
Квартир в продаже
Изменение за месяц
Некрасовка
102 871
-0,1%
699
-19,3%
4,6
9,4
Новогиреево
161 046
+0,2%
74
-3,9%
7,2
14
Обручевский
237 873
+0,6%
63
-6,0%
13,9
36,7
Останкинский
189 972
+3,5%
27
-18,2%
5,5
31,1
Очаково-Матвеевское
283 368
-0,8%
143
+0,7%
7,4
420
Покровское-Стрешнево
197 103
+2,1%
205
+6,2%
8,8
24,1
Преображенское
186 162
+21,9%
215
+108,7%
6,2
32,2
Пресненский
386 458
+6,0%
1 189
+15,1%
12,1
404,2
Раменки
401 504
+5,1%
630
-5,0%
9,6
313
Савеловский
252 416
-2,8%
32
+39,1%
13
55
Таганский
649 337
+7,2%
48
+29,7%
21
280,5
Тверской
497 440
+3,9%
74
0%
30,5
300,3
Тропарево-Никулино
258 806
0%
78
0%
15,5
145,5
Филевский Парк
180 275
-8,3%
147
+53,1%
6,2
25,1
Фили-Давыдково
276 404
-0,9%
29
0%
9,3
103,5
Хамовники
585 754
+1,4%
395
+10,3%
15,3
383,8
Хорошево-Мневники
246 195
-3,3%
262
+44,0%
5,4
37,4
Хорошевский
210 713
+0,2%
87
-3,3%
6,2
29
Черемушки
306 887
+31,4%
74
+138,7%
26,7
66,4
Щукино
216 738
+0,5%
201
-1,0%
7,9
79,3
Южное Тушино
187 036
-0,8%
76
-5,0%
8,8
28,2
Южное Чертаново
207 739
+0,2%
119
-17,4%
7,5
19,7
Южнопортовый
209 997
-0,4%
84
+6,3%
8,3
33,8
Якиманка
501 588
+4,1%
237
+0,4%
17,5
629,4
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
80 686
+0,1%
42 751
+6,3%
0,9
63,4
Андреевка
64 972
-0,5%
189
+46,5%
1,8
30
Апрелевка
72 405
+0,8%
739
-12,2%
1,6
7,4
Балашиха
76 959
+0,4%
2 812
-5,3%
2,2
14,4
Болтино
84 609
0%
384
+0,3%
4
9,4
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
Цена квартиры, млн g, мин макс
12
РАЙОНЫ
Район/населенный пункт/поселение
Средняя цена, м2
Изменение за месяц
Квартир в продаже
Изменение за месяц
Большие Вяземы
57 289
0%
1 015
0%
1,9
4,6
Брехово
71 327
0%
329
-7,3%
1,9
4,5
Быково
56 572
+1,3%
29
-21,6%
2,1
4,2
Вешки
157 880
+0,3%
75
-9,6%
6
18,2
Видное
79 633
0%
2 111
+83,9%
2,1
16,7
ВНИИСОК
76 118
+0,4%
157
-10,3%
3,4
7,1
Глухово
103 396
-2,6%
84
+90,9%
3,8
28,3
Горки-10
66 549
-17,6%
94
+161,1%
2,3
6,3
Дзержинский
78 116
-0,2%
93
+5,7%
5,6
16,2
Долгопрудный
79 398
+3,7%
350
+11,8%
3,1
8,7
Домодедово
56 508
-1,9%
681
-19,5%
1,4
7,4
Дрожжино
81 153
-1,0%
1 679
+5,2%
3,2
9,3
Елино
58 353
+0,9%
29
+3,6%
1,7
4,9
Железнодорожный
69 744
+0,4%
1 705
+28,4%
2,5
7,2
Жуковский
68 193
+0,2%
193
0%
3
17,8
158 894
+19,3%
81
+5,2%
5,1
31,6
Звенигород
53 527
+3,1%
1 820
-6,8%
1,1
11,2
Ивантеевка
59 497
0%
698
-8,3%
2,2
5,6
Ильинский
73 600
+0,1%
119
-8,5%
2,4
3,9
Истра
49 308
+0,4%
359
+25,5%
1,5
5,3
Калиновка
73 806
0%
37
0%
2,8
8,4
Климовск
52 856
0%
76
-1,3%
1,5
4,8
Королёв
77 765
-0,5%
342
-5,0%
2
9,2
Котельники
88 973
+2,5%
213
-35,8%
4,2
15,3
Красково
64 568
-0,4%
85
+9,0%
1,5
5,3
125 583
-3,7%
2 791
+27,0%
2,5
63,4
Краснознаменск
68 508
-1,2%
154
+77,0%
2,7
6,6
Лесной Городок
76 844
0%
267
-2,9%
3,2
7,5
Литвиново
31 294
-0,5%
413
-10,0%
0,9
2,4
Заречье
Красногорск
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
Цена квартиры, млн g, мин макс
13
РАЙОНЫ Средняя цена, м2
Изменение за месяц
Квартир в продаже
Изменение за месяц
Лобня
68 612
+8,6%
743
+19,8%
2,6
6,4
Львовский
66 287
+0,1%
108
-6,1%
2,5
5
Люберцы
83 650
-1,0%
2 401
+101,3%
2,9
9,6
Молоково
82 974
+0,5%
257
+1,6%
2,6
6,9
Мытищи
96 187
+1,8%
1 946
+3,5%
1,9
14,9
Нахабино
63 256
+1,1%
1 033
-14,6%
1,7
12,9
Некрасовский
64 032
+4,4%
338
-6,1%
2,1
4,7
113 366
+0,1%
223
-12,9%
3,9
9,5
Новоивановское
96 996
+3,4%
240
-4,0%
4,7
9,9
Ногинск
47 510
+0,2%
626
+3,0%
1,2
3,3
Обухово
57 546
0%
27
0%
2
5,4
Одинцово
82 822
-0,4%
1 221
+14,4%
2,1
17,2
Островцы
56 334
+2,6%
401
-20,9%
2,6
4,4
Отрадное (МО)
95 581
+1,5%
169
0%
4,1
16,7
Павловская слобода
68 158
0%
455
-25,8%
2
6,6
116 354
0%
131
0%
4
22,2
Пироговский
80 640
-6,2%
373
-53,4%
1,8
7,4
Подольск
70 432
+3,5%
1 406
-16,7%
1,6
6,7
Путилково
95 052
+1,0%
1 958
+0,2%
3,6
9,5
Пушкино
70 582
+0,4%
771
+19,0%
2
14,2
Раменское
59 068
-1,0%
583
+40,8%
1,6
8,6
Реутов
97 591
-1,1%
1 784
-16,8%
3,2
20
Родники
55 867
-0,5%
201
+9,8%
2,1
7,5
Рождествено
44 869
+1,7%
52
-50,9%
2,1
7,4
109 249
-1,5%
510
-18,0%
4,1
14,7
Сабурово
77 439
-4,9%
251
+35,7%
2,1
7,5
Свердловский
48 892
-2,1%
600
+146,9%
1,7
3,8
Селятино
63 784
+1,0%
78
+5,4%
3,3
7,3
Софьино
45 506
0%
72
0%
1,5
2
Район/населенный пункт/поселение
Немчиновка
Петрово-Дальнее
Ромашково
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
Цена квартиры, млн g, мин макс
14
РАЙОНЫ Район/населенный пункт/поселение
Средняя цена, м2
Изменение за месяц
Квартир в продаже
Изменение за месяц
Старая Купавна
50 129
+2,5%
41
-2,4%
1,5
2,8
Томилино
71 166
+1,7%
660
0%
2
4
Успенское
88 472
-0,2%
97
-7,6%
2,2
7,7
Химки
91 477
-2,5%
3 631
+27,4%
2
43,5
Щелково
70 559
-1,5%
736
+5,3%
1,5
28,5
Щемилово
64 074
+1,6%
46
0%
1,9
4,3
Электрогорск
34 760
-4,3%
33
-40,0%
1,3
3
Электросталь
56 312
-1,3%
67
-4,3%
2
5,3
НОВАЯ МОСКВА
99 199
-2,2%
6 783
+2,9%
1,9
31,4
Внуковское
109 604
+1,7%
1 204
+4,2%
3
12,1
Воскресенское
112 089
+1,0%
198
+1,02%
4,4
11,1
Десеновское
91 789
-0,2%
1 047
+36,2%
2,6
9,3
Киевский
50 609
+3,2%
39
+30,0%
1,9
3,3
Кокошкино
84 214
+1,7%
188
0%
3,9
7,5
Московский
103 451
-1,1%
674
-13,3%
3,7
16,3
Новофедоровское
56 428
+2,4%
536
+105,4%
1,8
4,3
Первомайское
63 933
0%
54
0%
3
6,6
115 301
+0,8%
2 041
+6,3%
3,9
31,4
Троицк
88 467
+0,7%
146
-8,2%
3,6
14,6
Филимонковское
78 767
+0,2%
959
+46,9%
2
8,9
Щербинка
77 790
-1,2%
255
+112,5%
2,8
8,6
Сосенское
Цена квартиры, млн g, мин макс
В таблицу включены районы, населенные пункты, поселения в которых объем предложения в открытых прайс-листах на конец сентября превышал 25. Объем предложения и цены рассчитаны по открытым прайс-листам застройщиков на конец сентября 2014 года.
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
15
ЗАСТРОЙЩИКИ
Рейтинг надежности застройщиков на 01.10.2014 Профили застройщиков на www.provereno.ru Рейтинг Место
Сумма Акционеры, Прозрач- Долговая Информабаллов баллов ность, история, ционная баллов баллов открытость, баллов
Портфель, баллов
ЛСР
AAA
1
83
10
20
20
14
19
Мортон
AAA
2
75
15
7
20
13
20
ПИК
AAA
3
74
5
20
20
9
20
Кортрос
AAA
4
74
15
14
20
11
14
Галс Девелопмент
AAA
5
73
20
20
15
10
8
Эталон-инвест
AAA
6
71
10
20
20
11
10
Интеко
AAA
7
65
20
2
15
10
18
ОПИН
AA
8
64
15
17
10
14
8
Авгур
AAA
9
63
10
7
15
13
18
Главстрой
AAA
10
63
15
7
15
11
15
Центр Инвест
AAA
11
62
20
7
15
13
7
СУ-155
AAA
12
61
15
2
15
10
19
Rose Group
AAA
13
61
15
18
15
9
4
Urban Group
AAA
14
60
15
2
15
10
18
AFI Development
AAA
15
60
10
20
15
10
5
Сити XXI век
AAA
16
59
15
7
15
12
10
Пионер
AAA
17
59
5
14
20
13
7
ГВСУ Центр
AA
18
56
10
14
15
13
4
Крост
AAA
19
55
15
2
5
13
20
МФС-6
AAA
20
54
10
7
15
13
9
Подольская жилищная инициатива
AA
21
52
15
0
15
13
9
ЮИТ
AAA
22
50
15
2
5
9
19
ФСК Лидер
AAA
23
50
15
2
5
14
14
Ведис Групп
AA
24
48
15
2
5
14
12
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
16
ЗАСТРОЙЩИКИ Рейтинг Место
Сумма Акционеры, Прозрач- Долговая Информабаллов баллов ность, история, ционная баллов баллов открытость, баллов
Портфель, баллов
RDI
AA
25
48
15
2
5
13
13
Barkli
AA
26
48
15
2
15
9
7
Желдорипотека
AA
27
47
15
14
5
11
2
МСМ-5
AA
28
46
10
7
10
11
8
Донстрой
AA
29
44
0
2
15
9
18
Московский комбинат хлебопродуктов
AA
30
44
10
7
0
14
13
Промстройинвест
AA
31
44
15
2
5
10
12
МИЦ
AA
32
43
5
2
15
7
14
МонАрх
AA
33
42
15
7
0
13
7
Конструктор
AA
34
41
15
0
0
13
13
Capital Group
AA
35
39
5
14
0
6
14
ЦентрСтрой
AA
36
39
15
2
0
13
9
ГРАС
AA
37
39
5
0
15
13
6
УКРиС Подольск
AA
38
39
20
2
0
15
2
Абсолют
AA
39
38
5
0
0
14
19
Tekta Group
AA
40
38
0
0
15
14
9
Mos City Group
AA
41
38
15
2
0
13
8
Рузский торговый дом
AA
42
38
15
2
0
13
8
Некрасовка Девелопмент
AA
43
38
15
2
0
13
8
MR Group
AA
44
37
5
2
0
14
16
СУ-22
AA
45
37
10
0
0
14
13
Пересвет
AA
46
37
5
2
5
13
12
Веста СФ
AA
47
36
15
0
0
10
11
ВИТ Комплект
AA
48
35
15
2
0
9
9
Солид Строй
A
49
34
15
2
0
11
6
Lexion Development
A
50
33
0
2
5
13
13
Гранель Групп
A
51
33
10
0
0
9
14
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
17
ЗАСТРОЙЩИКИ Рейтинг Место
ИнформаСумма Акционеры, Прозрач- Долговая ционная баллов баллов ность, история, баллов баллов открытость, баллов
Портфель, баллов
Долгопрудненская строительная компания
A
52
33
5
2
0
13
13
Химки Групп
A
53
32
15
2
0
7
8
Томстрой
A
54
32
15
0
0
13
4
Вектор Инвестментс
A
55
32
15
2
0
9
6
РАСТ
A
56
32
15
2
0
10
5
УК Динамо
A
57
32
15
2
0
11
4
Coalco
A
58
32
15
2
0
13
2
УНР 494
A
59
31
10
0
0
13
8
Стройпромавтоматика
A
60
31
10
2
0
13
6
ДСК-1
A
61
31
0
7
5
11
8
Стройтекс
A
62
30
15
0
0
5
10
Starkt Development
A
63
29
5
0
0
15
9
Комстрин
A
64
29
5
2
0
13
9
Ташир
A
65
29
15
0
0
9
5
Премьер Девелопмент
A
66
29
15
0
0
10
4
Жилищный капитал
A
67
28
0
2
0
13
13
Sminex
A
68
28
15
2
0
7
4
Лидер Групп
A
69
28
15
0
0
8
5
Оргстройинвест
A
70
28
15
0
0
11
2
Бесткон
A
71
27
10
2
0
7
8
ГК Сапсан
A
72
27
15
0
0
10
2
ГК Новация
A
73
27
15
0
0
10
2
KR Properties
A
74
26
15
0
0
7
4
Стройсоюз
A
75
26
15
2
0
5
4
Эксперт
A
76
25
0
0
0
14
11
Инвесттраст
A
77
25
0
2
0
13
10
Sezar Group
A
78
25
10
0
0
9
6
Проминдустрия АГ
A
79
24
10
2
0
9
3
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
18
ЗАСТРОЙЩИКИ Рейтинг Место
ИнформаСумма Акционеры, Прозрач- Долговая ционная баллов баллов ность, история, баллов баллов открытость, баллов
Портфель, баллов
A
80
23
10
2
0
7
4
Самолет Девелопмент A
81
23
0
0
5
14
4
Роскомстрой
A
82
23
10
0
0
11
2
Реставрация Н
A
83
23
15
0
0
6
2
Гратис
A
84
22
0
0
0
13
9
NBM
A
85
22
15
0
0
2
5
БС Групп
A
86
22
10
0
0
10
2
Kaskad Family
A
87
22
5
0
5
10
2
ТЭН
A
88
21
0
2
10
7
2
Гута
A
89
20
0
2
0
13
5
Ферро-Строй
A
90
19
10
2
0
3
4
Vesper
A
91
19
10
0
0
5
4
Кама Проект
A
92
19
0
2
0
13
4
Ингеоком
A
93
19
5
0
5
7
2
Конти
A
94
18
0
0
0
9
9
Stone Hedge
A
95
18
5
2
0
9
2
Гарантия Строй
A
96
15
0
2
0
4
9
Clover Group
A
97
15
0
0
0
13
2
Red Development
B
98
14
0
0
0
8
6
Rossmils
B
99
14
0
0
0
9
5
Millhouse
B
100
14
5
0
0
7
2
ИСК Запад
*Методика расчета рейтинга надежности застройщиков, расчета баллов опубликована на портале Provereno.Ru
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методология и ограничения Для расчета объемов предложения и строительства взяты данные по объектам коммерческого многоквартирного жилищного строительства, находящимся в пределах Московского бетонного кольца (зона в пределах до 50 км от МКАД). При этом дублирующие предложения не учитывались в расчетах. Объем предложения рассчитан по прайс-листам застройщиков и их представителей, находящимся в открытом доступе. Данные по объектам, находящимся в закрытой и предварительной продаже, не учитывались. Все данные рассчитаны в рублевых ценах. В подсчете объемов текущего строительства учитываются только корпуса, находящиеся в стадии строительства. Перспективные, заявленные и введенные в эксплуатацию корпуса в расчет не взяты. Апартаменты учитывались при расчетах наравне с квартирами.
прайс-листах застройщиков и их представителей. В статистике по местам Московской области жилые комплексы в небольших населенных пунктах отнесены к ближайшим городам, крупным населенным пунктам области. Полный рейтинг надежности застройщиков и методика его составления доступны на портале Provereno.ru. Отчет составлен на основе аналитической базы данных портала Provereno.Ru, обновляемой несколько раз в месяц. В случае неполноты базы, ошибках в отчете, замечаниях, наличия вопросов, просим обращаться по указанным контактным координатам. Информация размещенная в открытом доступе на портале Provereno.ru может отличаться от информации аналитической базы, так как на данный момент может публиковаться в открытом доступе с
Данные по объемам строящихся корпусов подсчитаны на основе проектных деклараций застройщиков. Данные по корпусам, по которым проектные декларации не выпускались или не были опубликованы, получены методом экспертной оценки или из открытых источников. При расчетах средних цен на квартиры и средних (средневзвешенных) цен квадратного метра не учитывался элитный рынок жилья (кроме таблиц по районам Москвы, Новой Москвы, области). Резкий рост или снижение цен, объемов предложения в отдельных локациях могут быть обусловлены выходом на рынок новых проектов, новых корпусов, уходом с рынка объектов, изменениями в
Предложения и комментарии Александр Пыпин
Бесплатная подписка на исследования На e-mail: press@provereno.ru В социальной сети: www.facebook.com/provereno.ru
Партнер, Проверено.ру
press@provereno.ru +7 (926) 209-00-22
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014
20