1.‐Introducción El presente documento muestra los diferentes módulos contenidos en el sistema, los cuales se describen a detalle. Al ingresar se muestra el módulo Inicio.
2.‐ Inicio: En esta parte se muestra información general de la empresa, la sucursal y el usuario que esta firmado, también la moneda en la que se trabaja y algunos datos extra. ¾ Folios de documentos: En esta opción se puede modificar el consecutivo de los números de folio de sus documentos. (Facturas, notas de crédito, recibos, etc.…). ¾ Tipo de cambio: En esta opción se puede modificar el tipo de cambio que se manejará durante el día, es muy importante saber que solo se puede capturar una vez y no se puede modificar durante el día, también se puede ver una lista de los tipos de cambios que se han capturado en el transcurso de los últimos días. ¾ Cambiar Fecha: Como su nombre lo dice, sirve para cambiar la fecha del sistema, esto sirve por ejemplo cuando se quiere realizar un movimiento con fechas anteriores, se cambia y se realiza la factura con la fecha deseada. Es muy importante que esto se debe hacer cuando no existan otros usuarios utilizando el sistema, ya que de caso contrario la fecha volvería al día actual. ¾ Cambiar mi clave: Sirve para cambiar la clave de acceso del usuario firmado en ese momento. ¾ Salir del sistema: Cierra la sesión del usuario firmado en ese momento.
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3‐.CRM (Customer Relationship Management (CRM) Gestionamiento de Relaciones con Clientes): En este modulo se accede a opciones de Gestionamiento de personas, por ejemplo la captura de nuevos o posibles prospectos a clientes. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐MOVIMIENTOS‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Nueva Oportunidad: En este modulo se capturan los datos mas importantes de quien podría ser una nueva oportunidad, por ejemplo, un contacto que solicite una cotización de algún equipo, se guarda en los comentarios cualquier cosa referente a la oportunidad capturada. ¾ Buscar Oportunidad: En este modulo se pueden consultar las oportunidades capturadas en el modulo anterior, aplicando algún filtro, ya sea Nombre del Cliente, Contacto, Nombre de la Empresa, Teléfono o Email, al buscar regresa una lista con las oportunidades encontradas con los filtros aplicados. Se selecciona la oportunidad deseada y aparecen los detalles de la misma, en donde se puede acceder a distintas opciones extra, que son las siguientes: o Agregar Seguimiento: sirve para agregar algún comentario que se desee, o Agendar Evento: esta opción sirve para agendar algún tipo de evento, como una visita o alguna llamada programada a la persona registrada en la oportunidad. o Datos Demográficos: aquí se agrega información extra de la persona, como lo es sexo, edad e ingresos. o Valor Económico: en esta opción se puede poner el valor de la oportunidad, cuanto es lo que se puede vender a ese cliente, o el monto de alguna cotización que aya realizado. o Cerrar Oportunidad: esta opción cierra la oportunidad para no darle más seguimiento, en dado caso, mas adelante se puede volver a abrir la oportunidad si aún no se a eliminado del sistema.
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¾ Agenda: Esta opción muestran eventos que están próximos a realizarse para todas las oportunidades abiertas, lo cual permite una mejor administración de los eventos programados a corto plazo. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Catálogos‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ En este apartado se muestra una lista de los catálogos que se utilizan en el Módulo de CRM, los cuales son parámetros que se asignan según los solicite la empresa. ¾ Motivos de Cancelación: Este catalogo se muestra en los detalles de las oportunidades abiertas, sirve para asociar un motivo de cierre de oportunidad. ¾ Fuente de Oportunidad: Este catalogo se muestra al capturar una nueva oportunidad, señala la fuente de información del distribuidor o producto en venta. ¾ Tipo de Documento: Este catalogo se muestra al capturar un documento en los detalles de la oportunidad, se selecciona el botón correspondiente y aparece una pequeña aplicación donde se puede capturar el documento, así mismo, se puede copiar y pegar algún documento ya echo en algún editor de texto conservando el mismo formato. ¾ Tipo de Evento: Este catálogo se muestra en los detalles de la oportunidad, en el apartado de Agendar Evento, sirve para indicar el tipo de evento que se va a capturar. ¾ Tipo de Oportunidad: En este catalogo se muestran los tipos de oportunidad posible del cliente que estamos capturando, por ejemplo, venta de producto, prospecto cliente potencial, etc.
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¾ Campañas: En este catalogo, se muestran las diferentes campañas que se realizan para la atracción de nuevos clientes y prospectos a clientes donde se pueden obtener o cerrar negociaciones. ¾ Notificaciones: En este apartado se capturan los e‐mails a donde se quiere que lleguen las notificaciones de cualquier movimiento realizado en el sistema. Nota: En los detalles de las oportunidades, el prospecto se puede convertir en un cliente, solo hay que seleccionar la opción Convertir en Cliente en los detalles de la oportunidad. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐REPORTES‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Oportunidades Abiertas: Muestra un listado de las oportunidades que se encuentran abiertas actualmente, aplicando un filtro para realizar la búsqueda, puede ser por Fuente, Vendedor, Oportunidad o Campaña. ¾ Oportunidades Cerradas: Muestra un listado de las oportunidades que se encuentran cerradas, igual se aplica un filtro por Fuente, Vendedor, Oportunidad o Campaña, posteriormente, se puede volver a abrir para darles un seguimiento. ¾ Reporte de Motivos de Cierre: Muestra una lista con todos los motivos de cierre que se han capturado a la fecha, en este se aplica un filtro por Motivo de Cierre. ¾ Seguimiento del Día: Muestra una lista con los movimientos que se han realizado durante el día en el modulo de CRM, también se pueden consultar días anteriores. ¾ Ultimas Oportunidades: Muestra una lista con las últimas oportunidades abiertas, se puede seleccionar un listado del número que se elija, por ejemplo, las 10 últimas.
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4.‐ Clientes Este modulo sirve para el Gestionamiento de Relaciones con los Clientes registrados en el sistema, el manejo de pagos y cargos, también para dar de alta a nuevos clientes en el sistema. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Caja‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Pagos: Al seleccionar esta opción, se ingresa el nombre de un cliente, o alguna referencia a este, el sistema realiza una búsqueda con el parámetro asignado y regresa los resultados que coincidan con el filtro, después se debe seleccionar un cliente, con el cual después mostrará en pantalla los diferentes tipos de pago que se pueden realizar. ¾ Anticipos: Al seleccionar esta opción, se ingresa el nombre de un cliente, o alguna referencia a este, el sistema realiza una búsqueda con el parámetro asignado y regresa los resultados que coincidan con el filtro, después se debe seleccionar un cliente, con el cual después mostrará en pantalla los diferentes tipos de anticipos que se pueden realizar. ¾ Especiales: Al seleccionar esta opción, se ingresa el nombre de un cliente, o alguna referencia a este, el sistema realiza una búsqueda con el parámetro asignado y regresa los resultados que coincidan con el filtro, después se debe seleccionar un cliente, con el cual después mostrará en pantalla los diferentes tipos de pagos especiales que se pueden realizar. ¾ Cargos: Al seleccionar esta opción, se ingresa el nombre de un cliente, o alguna referencia a este, el sistema realiza una búsqueda con el parámetro asignado y regresa los resultados que coincidan con el filtro, después se debe seleccionar un cliente, con el cual después mostrará en pantalla los diferentes tipos de cargos que se pueden realizar.
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¾ Cargo por cheque devuelto: Al seleccionar esta opción, se ingresa el nombre de un cliente, o alguna referencia a este, el sistema realiza una búsqueda con el parámetro asignado y regresa los resultados que coincidan con el filtro, después se debe seleccionar un cliente, con el cual después mostrará en pantalla el movimiento para realizar el cargo por cheque devuelto. ¾ Re‐imprimir Recibo: En esta opción, se captura el número de recibo que se desea re‐imprimir, así como la serie (por default aparece la serie de la sucursal firmada en ese momento), al presionar el botón, verifica si existe el recibo, si no existe aparece un mensaje, y si existe, inmediatamente aparece el recibo y se envía a imprimir. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Catálogos‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Agregar Clientes: Este apartado sirve para agregar nuevos clientes, al acceder aparece de entrada un formulario el cual se debe llenar con los datos solicitados. ¾ Agregar Clientes (Básico): Al igual que en Agregar Clientes, en este modulo también se pueden agregar clientes nuevos, la diferencia es que en este solo se pueden agregar datos básicos, sin agregar datos de crédito. Se puede diferenciar cuando un cliente solo compra una o dos unidades y es muy poco probable que compre a corto plazo, en cambio Agregar Clientes sirve para agregar clientes que compran en cantidades mayores y son frecuentes en sus compras, a los cuales se les puede otorgar un crédito. ¾ Actualizar Cliente: Al accesar a este modulo aparece un campo de texto para capturar un parámetro de búsqueda, el sistema realiza una consulta con ese parámetro y muestra las coincidencias con los clientes registrados, se selecciona alguno y muestra en pantalla los datos del cliente seleccionado, los cuales pueden ser actualizados.
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¾ Actualizar Cliente (Básico): Esta opción es similar a la anterior, solo que en este caso aparecen los datos básicos del cliente, sin poder modificar datos de crédito. ¾ Forma de Pago: Al accesar a este modulo aparece un campo de texto para capturar un parámetro de búsqueda, el sistema realiza una consulta con ese parámetro y muestra las coincidencias con los clientes registrados, se selecciona alguno y muestra en pantalla las formas en las que el cliente puede realizar sus pagos y el limite que tiene para pagar con cada forma, a su vez se pueden agregar o quitar formas de pago. ¾ Formas de Envío: Al accesar a este modulo aparece un campo de texto para capturar un parámetro de búsqueda, el sistema realiza una consulta con ese parámetro y muestra las coincidencias con los clientes registrados, se selecciona alguno y muestra en pantalla los métodos de envío con los que dispone el cliente, a su vez se pueden agregar o eliminar los métodos de envío. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Reportes‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Esta sección muestra un catalogo de los usuarios registrados en el sistema, aplicando algunos filtros que a continuación se detallan. ¾ Catálogo General: Muestra de forma general, los clientes que están registrados en el sistema, aplicando filtros a según requiera el usuario, se puede buscar el nombre de cliente directamente o aplicar filtros como Tipo de Cliente, Estatus, o cambiar la sucursal. ¾ Saldos: Muestra el saldo deudor de los clientes, igualmente se puede mostrar el saldo de todos los clientes o aplicar un filtro según lo desee el usuario, a su vez, se puede mostrar el detalle del saldo deudor del cliente.
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¾ Cargos y Abonos: Muestra un reporte de los Cargos y Abonos realizados entre las fechas establecidas, al ingresar, se debe seleccionar el rango de fechas que se desea consultar, y el tipo de moneda en que se realizaron los movimientos. ¾ Cargos: Muestra el mismo catalogo anterior, solo que ahora muestra únicamente los movimientos de Cargos que se realizaron en las fechas establecidas. ¾ Abonos: Misma forma que en Cargos, solo que en Abonos, también se puede filtrar por nombre del cliente o número de factura, lo cual permite al usuario tener un reporte más especifico. ¾ Estado de Cuenta: Aplicando el filtro de Cliente, muestra los movimientos realizados por el mismo desde la fecha indicada, hasta la fecha actual, y en la moneda establecida. ¾ Antigüedad de Saldos: Al accesar a esta opción, se captura el nombre del cliente o se filtra por sucursal para tomar la antigüedad de saldos general, al presionar el botón aparece la lista de clientes registrados y sus saldos, después de selecciona alguno y despliega los detalles y los movimientos de su antigüedad de saldo. ¾ Antigüedad de saldos (IVA): Al accesar a esta opción, se selecciona el tipo de moneda en el que se quieren ver los movimientos, se presiona el botón y muestra una lista de las facturas que tiene cada cliente con su respectiva serialización que le corresponde a cada sucursal. ¾ Saldos Reales: En esta opción se selecciona el tipo de moneda en la que se quiere ver los saldos y muestra a todos los clientes de la sucursal firmada actualmente con sus respectivos saldos de cada tipo (Saldo Real, Saldo Crédito, Anticipos y Especiales).
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5.‐Ventas ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Movimientos‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Consulta Rápida: Al accesar a este modulo, aparece un cuadro de texto donde se debe escribir alguna referencia a un producto, al darle clic al botón aparece una lista con los productos que coincidan con la búsqueda, después se puede ver la existencia detallada dándole clic al botón “>>” la cual muestra en donde se encuentra el producto. ¾ Cotizaciones/Pedidos: En esta opción, al accesar aparece un cuadro de texto para buscar a un cliente, se escribe el parámetro y se le da clic al botón, seguidamente parece una lista con los clientes que coincidieron con la búsqueda, se selecciona el cliente deseado y aparece una pantalla con un cuadro de texto para buscar el producto a cotizar, se selecciona el o los productos deseados y se procede a cotizar, facturar, hacer una nota de remisión o realizar un pedido. Facturar: Al seleccionar esta opción aparecen en la pantalla, algunos apartados, fecha de la factura, fecha de vencimiento, Cliente, Comentarios, entregar en, orden de compra del cliente, forma de envío, si lo requiere el producto, se deberá agregar los números de serie, depuse aparece el total a pagar, lo que tiene disponible en anticipos, especiales, y crédito. Puede cargar la factura en crédito y/o también pagar con las diferentes formas de pago que el cliente tiene asignadas, se teclea el monto y se le da clic al botón “>>” para ser agregado, una vez completado el monto total, se procede a darle clic en el botón Continuar para imprimir la factura. Remisión: Al acceder a esta opción, aparecen los datos de los productos seleccionados y el monto total a pagar, se pueden agregar algunos comentarios o la orden de compra del cliente, seguidamente se presiona el botón “continuar” y aparece la nota de remisión para proceder a imprimirla o enviarla por e‐mail.
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Cotización: Al acceder a esta opción, aparecen los mismos datos que en Remisión, solo que aquí se puede guardar como cotización predefinida, se presiona el botón continuar y se procede a enviar la cotización por e‐mail. Pedido: Esta opción es igual que las anteriores, aparecen los mismos datos, solo que esta vez se selecciona el método de envío. ¾ Cotizaciones Predefinidas: Muestra las cotizaciones que se guardaron como predefinidas en la sección Cotización de Cotizaciones/Pedidos. Al acceder a esta, despliega la lista de todas las cotizaciones que se tiene como predefinidas y la fecha en que fueron creadas, a su vez, estas se pueden eliminar. ¾ Modificar: Esta sección es para modificar los pedidos y las cotizaciones realizadas en el modulo anterior, al acceder se escribe el numero de Pedido o Cotización que se desee modificar, también se puede buscar el Pedido o Cotización por cliente o fecha de emisión, al darle clic en el botón, aparece una lista con las coincidencias de la búsqueda y se selecciona la deseada, a continuación aparece la lista de productos de los cuales se pueden agregar o eliminar a según se desee, y se procesa igual que en los módulos anteriores. ¾ Facturar: Este módulo se encarga de facturar las cotizaciones o pedidos hechos en los módulos anteriores, al acceder, aparecen varios cuadros de texto para buscar por numero de Factura, Pedido o Recibo, también se puede buscar por fecha de emisión tanto de Factura, Pedido o Recibo, al buscar, aparece una lista con las coincidencias de la búsqueda, se selecciona la deseada y a continuación se puede modificar la factura o solo proceder a facturarla. Después se procede a darle clic al botón para seleccionar el método de pago, al tener estos datos, se procede a imprimir la factura.
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¾ Cancelar Factura: Al acceder, aparece un cuadro de texto para capturar el numero de la factura a cancelar, se procede a dar clic al botón y aparecen los detalles de la factura, se da clic en cancelar, aparece un cuadro para confirmar y se cancela la factura. Nota: Solo serán canceladas aquellas facturas que no hayan recibido algún pago anteriormente. ¾ Cancelar Remisión: Al acceder, aparece un cuadro de texto para capturar el numero de la nota de remisión a cancelar, se procede a dar clic al botón y aparecen los detalles de la nota de remisión, se da clic en cancelar, aparece un cuadro para confirmar y se cancela la nota de remisión. Nota: Solo serán canceladas aquellas notas de remisión que no hayan sido facturadas anteriormente. ¾ Notas de Crédito: Al accesar a esta opción aparece un cuadro de texto para capturar el número de la factura para realizar la nota de crédito o bonificación, se da clic al botón y se procede a detallar el motivo de la devolución y el total de la misma. Se procesa y aparece otro apartado para capturar el número de serie de o de los productos que se regresaran, se da clic en el botón y se imprime la nota de crédito o la bonificación. ¾ Buscar Cotizaciones: Al acceder a esta sección aparece una opción para buscar solo en las cotizaciones de la sucursal firmada o en todas, después se escribe el nombre del usuario y/o el rango de fechas en el que se quiere buscar. Al darle clic al botón, aparecen los resultados encontrados, se selecciona alguna cotización y se muestran los detalles de la misma, después se procede a imprimir o enviar por e‐mail a según se desee. ¾ Buscar Pedidos: En esta sección es la misma mecánica que en la anterior, solo que ahora se pueden buscar por pedidos activos, facturados o todos, al igual que la anterior, se describen los parámetros deseados para buscar, aparece la lista con los resultados, se selecciona el pedido deseado y se muestran sus detalles. Después se procede a imprimir o enviar por e‐mail según se desee.
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¾ Buscar Remisiones: Esta sección tiene varios métodos de búsqueda, primeramente se puede buscar solo en las Remisiones de la Sucursal o en las Remisiones de todas las sucursales, también por código de cliente, por importe (mayor a, menor de, igual a), por rango de fechas, tipo de moneda, o estatus (Procesadas, Facturadas, Canceladas, TODAS). Así mismo, también se puede buscar por número de Remisión. Seguido aparece la lista con los resultados obtenidos, se selecciona la Remisión deseada y aparecen los detalles de la Remisión, se puede imprimir o enviar por e‐mail. ¾ Re‐Imprimir Factura: En esta opción aparece un cuadro de texto para capturar el número de la factura que se desea re‐imprimir, se da clic en el botón e inmediatamente aparecen los detalles de la factura y se envía a impresión. ¾ Re‐Imprimir Remisión: En esta opción aparece un cuadro de texto para capturar el número de la remisión que se desea re‐imprimir, se da clic en el botón e inmediatamente aparecen los detalles de la remisión y se envía a impresión. ¾ Re‐Imprimir Nota Crédito: En esta opción aparece un cuadro de texto para capturar el número de la nota de crédito que se desea re‐imprimir, se da clic en el botón e inmediatamente aparecen los detalles de la nota de crédito y se envía a impresión. ¾ Re‐Imprimir Bonificación: En esta opción aparece un cuadro de texto para capturar el número de la bonificación que se desea re‐imprimir, se da clic en el botón e inmediatamente aparecen los detalles de la bonificación y se envía a impresión.
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¾ Borrar Pedidos: Esta sección sirve para borrar pedidos que no hayan sido facturados anteriormente, al acceder se encuentran dos apartados: Borrar Pedidos y Borrar Cotizaciones Sin Facturar. La primera sección es para borrar pedidos, se puede borrar por número de pedido o borrar los pedidos realizados en una fecha o varias fechas determinadas. En el segundo apartado, se borran las cotizaciones que aún no han sido facturadas, se puede borrar por número de cotización o por fecha o rango de fechas, se da clic al botón, se confirma y se elimina la cotización. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Reportes‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Relación de Facturas: Muestra una lista de las facturas que se han hecho, aplicando algunos filtros que se pueden apreciar accediendo a este modulo. Los filtros pueden ser de 3 formas: o La primera forma de búsqueda es poner al principio la serie de la factura, el código del cliente, el monto que sea mayor, menor o igual al descrito por el usuario, un rango de fechas o el tipo de moneda. o La segunda forma puede ser buscando por la serie de la factura, o por el numero de la factura. o Y la tercer forma puede ser buscando por la serie de la factura, código de artículo y un rango de fechas establecidas. Al aplicar algún tipo de filtro, aparece una lista con los resultados obtenidos de esa consulta, se presiona el botón para ver los detalles de la factura. ¾ Relación de Notas de Crédito: Muestra una lista con las notas de crédito que se han emitido aplicando algunos filtros, estos pueden ser de 3 opciones: o Se puede buscar por serie, rango de fechas y/o moneda del movimiento realizado. o Se puede realizar una búsqueda por serie y por número de la nota de crédito. o Se pueden buscar bonificaciones por serie, rango de fechas y/o moneda del movimiento realizado.
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o Se puede realizar una búsqueda por serie o numero de la bonificación. En todas estas opciones, al realizar la búsqueda, aparece una lista con los resultados encontrados, se selecciona alguno para ver su detalle. ¾ Pedidos Abiertos: Muestra una lista con los pedidos que se encuentran abiertos, despliega la lista por número de artículo y en cada artículo muestra el número de pedidos que existen de ese tipo. ¾ Reporte de Ventas: Muestra un reporte detallado de las ventas realizadas por vendedor, se pueden aplicar filtros por rango de fechas o por vendedor, al seleccionar todos los vendedores, muestra el total de lo vendido por todos los vendedores, al seleccionar a algún proveedor en especifico, muestra el detalle de sus ventas aplicando el rango de fechas seleccionado. ¾ Artículos Mas Vendidos: Al acceder a esta opción aparece un cuadro de texto desplegable para seleccionar el orden en que aparecerá la lista de los artículos mas vendidos, seguidamente, se selecciona un rango de fechas en las que se quiere observar los artículos, se presiona el botón continuar y aparece la lista de los artículos mas vendidos ordenados a según se allá seleccionado anteriormente. ¾ Concentrado de Ventas: Muestra una lista con el concentrado de ventas realizadas en el tipo de moneda especificado en los filtros realizados, se debe especificar un rango de fechas en las que se quiera ver los resultados esperados, al presionar el botón continuar, aparece la lista con los resultados aplicando los filtros de fechas.
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¾ Utilidad por Familia: Muestra una lista con el concentrado de utilidad a según se apliquen los filtros que aparecen en la pantalla, se puede filtrar por familia o marca, el numero de articulo, un rango de fechas o se puede cambiar la sucursal donde se requiera ver los resultados. Seguidamente aparece una lista con los resultados obtenidos. ¾ Venta de Kit: Al acceder a esta opción, se selecciona la sucursal donde se requieran ver las ventas de los kits, después se selecciona un rango de fechas, se presiona el botón continuar y aparece una lista con el numero de kits vendidos en esa sucursal.
6.‐Inventario ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Movimientos‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Entradas/Salidas: Al acceder a esta opción, aparece un cuadro de texto, en el cual se debe escribir alguna referencia al artículo que se desee encontrar, al dar clic en el botón, aparece una lista con los resultados encontrados, se selecciona el articulo deseado dando clic en el botón “>>” y a continuación aparecen algunos datos importantes sobre el articulo. En la opción Movimiento, seleccionaremos el tipo de movimiento que se desea realizar con este articulo (Entradas Inventario, Salidas Inventario, Robo, Promocional, Muestras, Merma, Demos, Uso Personal), seguidamente se selecciona la fecha de aplicación, la cantidad que se desea inventariar y alguna referencia del movimiento, se da clic en el botón para realizar el movimiento e inmediatamente aparece el movimiento realizado en la parte de abajo. ¾ Pre‐Transferencia: Al acceder a esta opción, aparece un cuadro de texto para escribir el nombre o alguna referencia del o de los productos que queremos transferir, también se puede seleccionar la sucursal a donde se desea realizar la transferencia, se presiona el botón y aparece una lista con los resultados encontrados, seleccionamos el producto o los productos que deseamos e inmediatamente aparece la cantidad seleccionada del
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producto abajo, depuse podemos buscar otro producto para ingresarlo en la misma lista o procedemos a realizar la pretransferencia presionando el botón correspondiente. Después aparece en pantalla los datos del producto y un apartado para capturar sus números de serie, se agregan y se presiona el botón continuar. Seguidamente aparece en la pantalla la confirmación de la pre‐transferencia. Transferencias: Al acceder a esta opción, aparece un cuadro de texto para escribir el nombre o alguna referencia del o de los productos que queremos transferir, también se puede seleccionar la sucursal a donde se desea realizar la transferencia, se presiona el botón y aparece una lista con los resultados encontrados, seleccionamos el producto o los productos que deseamos e inmediatamente aparece la cantidad seleccionada del producto abajo, depuse podemos buscar otro producto para ingresarlo en la misma lista o procedemos a realizar la pretransferencia presionando el botón correspondiente. Después aparece en pantalla los datos del producto y un apartado para capturar sus números de serie, se agregan y se presiona el botón continuar. Seguidamente aparece en la pantalla la confirmación de la transferencia. ¾ Recibir Transferencia: En esta sección aparece un cuadro de texto para capturar el numero de la transferencia, si se desconoce, en la parte de debajo de ese cuadro de texto, se puede seleccionar el mostrar todos los números de las transferencias en proceso que existen, al seleccionarla, se presiona el botón continuar y aparecen los detalles de la transferencia, si es la correcta se procesa y queda realizada la transferencia. ¾ Listado de Pre‐Transferencias: En esta opción se despliega el listado de las transferencias o pre‐ transferencias que se han realizado en un rango de fechas determinado. Al seleccionar alguna de la lista que aparece, se puede modificar, borrar o solo ver los detalles de la transferencia o pre‐transferencia. Al presionar el botón de editar, aparece en la pantalla los datos para poder modificar la transferencia o pre‐transferencia, se agregan o se eliminan artículos y se procesa seguidamente.
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¾ Transferencias en Tránsito: Muestra una lista con las transferencias que existen en transito, si no existe ninguna, aparece un mensaje indicando lo anterior. ¾ Transferencias Pendientes de Recibir: Muestra una lista con las transferencias pendientes de recibir en la sucursal. Si no existe ninguna transferencia pendiente de recibir, aparece un mensaje indicando lo anterior. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Catálogos‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Agregar Artículo: En esta sección se pueden agregar nuevos artículos. Al accesar aparece un formulario para poner los detalles del nuevo articulo, al finalizar de capturarlos, se presiona el botón continuar para proceder a guardar el nuevo articulo. ¾ Actualizar Artículo: Al acceder a esta opción aparece un cuadro de texto para buscar artículos, al ingresar los datos, se muestra una lista con los artículos relacionados, se selecciona alguno y aparece un formulario ya lleno con los datos del articulo, se modifica lo necesario y se presiona el botón continuar para proceder a guardar los cambios realizados en el artículo. ¾ Agregar Kit: En esta opción aparece al principio un cuadro de texto para ingresar el nuevo código del kit, abajo aparece un cuadro de texto para buscar los artículos que serán agregados al nuevo kit, se ingresa alguna referencia del artículo y aparece una lista con los artículos relacionados. Se selecciona el deseado y se agrega en la parte derecha, se ingresa el monto que se requiere para el kit y se presiona el botón agregar. Seguidamente se pueden buscar mas artículos para agregarlos de la misma forma al kit, al finalizar se presiona el botón continuar para guardar el nuevo kit.
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¾ Descripción Extendida: Al ingresar a esta opción, aparece un cuadro de texto para buscar un artículo, al ingresar una referencia al mismo, aparece una lista con los artículos relacionados, se selecciona el deseado y seguidamente aparece en la pantalla un editor de texto para detallar la descripción extendida del articulo, al finalizar se presiona el botón grabar para guardar los datos capturados. ¾ Max Min y Reorden: Al acceder a esta opción, aparece un cuadro de texto para ingresar alguna referencia al articulo deseado, al presionar el botón continuar, aparece una lista con los artículos relacionados, se selecciona el deseado y aparece el máximo, mínimo y reorden del mismo, se presiona el botón editar y aparecen 3 cuadros de texto para modificar los números de máximo, mínimo y reorden del articulo seleccionado, se modifican y se presiona el botón procesar para guardar los datos modificados. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Series‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Buscar Series: Al acceder a esta opción, se selecciona el tipo de búsqueda que se va a realizar (No. Factura, Código Cliente, No. de Compra, No. de Articulo, Clave Proveedor, No. de serie, Sucursal), enseguida se describe el dato necesario y se presiona el botón buscar y aparece una lista con las series de los artículos encontrados. ¾ Modificar Series: Al acceder a esta opción aparecen 2 cuadros de texto para buscar opciones diferentes, se puede buscar por número de factura o número de compra, al realizar la búsqueda, aparecen los datos de la factura o compra realizada y se procede a modificar los números de serie correspondientes.
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Reportes‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Catálogo General: Muestra una lista con todos detalles de los artículos relacionados con la búsqueda aplicada con los filtros siguientes: Sucursal, Familia, Marca, Proveedor. Los resultados se pueden ordenar por familia, proveedor o marca. Al realizar la búsqueda, en la pantalla aparece una lista con los detalles de los artículos encontrados. ¾ Artículos por Rango: Esta opción muestra los detalles de los artículos pero ahora se busca por rango de artículos, se ingresan los rangos y se presiona el botón buscar, seguidamente aparece la lista con los artículos encontrados. ¾ Movimientos: Esta opción, muestra los movimientos realizados de inventario realizados en fechas determinadas en los filtros que se muestran al accesar al modulo. Se selecciona un rango de fechas, se puede seleccionar el tipo de movimiento, se pueden buscar todos a la vez o alguno en especifico (Entrada de Inventario, Salida de Inventario, Ventas, etc.…), también se puede cambiar la sucursal donde se desea realizar la consulta, se presiona el botón continuar y a continuación se muestran los resultados. ¾ Kárdex de Artículos: Esta opción muestra los movimientos realizados de un articulo en específico, al acceder se escribe el código del articulo deseado, si no se conoce, se puede presionar el botón buscar para encontrar el código del articulo deseado, al presionar el botón buscar, aparece otra pantalla donde se puede realizar la consulta del articulo, escribiendo alguna referencia a este, se presiona el botón y muestra los resultados encontrados, se selecciona el articulo con el botón “>>” y automáticamente en la pantalla anterior aparece el código del articulo, después se selecciona un rango de fechas en el que se desea ver los movimientos y se presiona el botón continuar. Al realizar esta acción, aparece una lista con los movimientos que se han realizado de este artículo, para ver los detalles del movimiento, se presiona el botón ver.
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¾ Lista de Precios: Esta opción muestra una lista de precios de los artículos actualmente en inventario, se pueden filtrar por varias opciones (Familia, Marca, Grupos, Proveedores, Nivel de Precio) o se puede generar la lista completa de todos los artículos, al realizar la consulta, muestra la lista con los resultados, ya sea aplicando los filtros o la lista completa de todos los artículos, mostrando el código del articulo, la descripción del articulo, si tiene garantía o no y el precio del articulo. ¾ Existencias: Muestra la cantidad de artículos que hay en existencia, aplicando algunos filtros, se puede buscar por proveedor o por familia, también se pueden mostrar la existencia detallada o todos los números de partes. Al accesar a esta sección, se puede seleccionar una de las 2 opciones que aparecen al principio y muestra la lista correspondiente, también se puede consultar seleccionando un proveedor o tipo de familia en el menú desplegable correspondiente, se presiona el botón continuar y aparece la lista de existencias correspondiente a los filtros seleccionados. ¾ Existencias Anteriores: Para mostrar las existencias anteriores, al acceder muestra diferentes filtros que se pueden aplicar: Sucursal, Familia, Status y Al Día. Al seleccionar los datos se presiona el botón continuar para mostrar los resultados encontrados en una lista. ¾ Listado por Familia: Muestra una lista con el inventario que existe filtrado por familia, al acceder a este apartado, se selecciona una opción del menú desplegable y se presiona el botón continuar para mostrar la lista del inventario por familia seleccionada.
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¾ Inventario Mensual: Al acceder a esta opción se puede mostrar todo el inventario mensual solo aplicando las opciones de paginado y/o mostrar las cantidades, también se puede mostrar el inventario mensual aplicando los siguientes filtros: Sucursal, familia, Proveedor, Marca, Cantidad. Al final se selecciona el tipo de agrupación y si se desea o no mostrar los inventarios en 0. Al seleccionar las opciones de los filtros, se presiona el botón continuar para que aparezca la lista con los resultados obtenidos. ¾ Inventario Kit: Muestra una lista con el inventario por kits, detallando el código del kit o set, su descripción, existencia y disponible. ¾ Faltantes: Muestra una lista con los faltantes que existen hasta la fecha. 7.‐ Proveedores: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Movimientos‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Pagos: Esta sección sirve para registrar los pagos realizados a proveedores, al accesar se puede seleccionar un proveedor del menú desplegable que aparece al principio, si no, se puede realizar una búsqueda de los proveedores con alguna referencia de ellos, se presiona el botón continuar y aparece una lista con los resultados encontrados. Se selecciona un proveedor y aparecen los detalles de las facturas pendientes de pagar. En el apartado Pago, se anota el monto del pago que se va a realizar, seguidamente se selecciona el numero de compra a la que se le realizara el pago y por ultimo alguna referencia del pago que se realizara. Se presiona el botón procesar y aparece en la pantalla un botón para confirmar el pago realizado, al ser confirmado aparece una leyenda con el mensaje de pago realizado exitosamente.
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¾ Devoluciones a proveedores: Al acceder a esta opción, se captura el número de compra donde se desea realizar una devolución, se presiona el botón siguiente y aparecen los detalles de la compra realizada, en esta misma sección, se ingresa el monto de los artículos a regresar, se ingresa el numero y se presiona el botón procesar, seguidamente aparece en la pantalla el detalle de la devolución. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Catálogos‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Agregar Proveedor: Al acceder a esta opción, aparece en pantalla un formulario para ingresar los datos del nuevo proveedor, al finalizar la captura de los datos, se presiona el botón continuar para guardar los datos del nuevo proveedor. ¾ Actualizar Proveedor: Al acceder a esta opción, aparece un menú desplegable con la lista de los proveedores existentes, se secciona uno y se presiona el botón continuar para que aparezca un formulario ya con los datos del proveedor seleccionado, se modifican los datos necesarios y se presiona el botón procesar para guardar los cambios. ¾ Borrar Proveedor: Al acceder a esta opción, aparece una lista con los proveedores que se pueden eliminar (solo aparecen los proveedores que no tengan ningún movimiento con alguna sucursal), para eliminarlo, basta con presionar el botón de eliminar del proveedor deseado. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Reportes‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Catálogo General: Muestra una lista con los datos principales de los proveedores registrados, al darle clic al nombre del proveedor, aparecen los detalles del mismo los cuales se pueden modificar. ¾ Saldos: Muestra el saldo en MNX y USD y el último pago realizado de los proveedores que han realizado movimientos en la sucursal.
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¾ Compras: Muestra el reporte de ventas por vendedor que se han realizado, se aplica un filtro por rango de fechas y tipo de moneda, al seleccionarlo, se presiona el botón continuar y aparece en pantalla el listado de la búsqueda realizada. Para ver los detalles de una compra, se selecciona la deseada dando clic en el numero de compra correspondiente. ¾ Reporte de Pagos: Muestra un reporte de los pagos realizados en un rango de fechas determinado. Al acceder a esta opción, aparecen dos cuadros de texto donde se seleccionan las fechas para verificar los pagos realizados, al capturarlos se presiona el botón continuar para mostrar los resultados encontrados. ¾ Devoluciones a Proveedor: Muestra las devoluciones que se han realizado a los proveedores. Al acceder a esta opción, aparecen dos cuadros de texto donde se seleccionan las fechas para verificar las devoluciones realizadas, al capturarlas se presiona el botón continuar para mostrar los resultados encontrados. Para ver los detalles de una devolución se presiona el botón detalle. 8.‐Compras: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Movimientos‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Pre‐Compra: Al acceder a esta opción aparece un cuadro de texto desplegable para seleccionar al proveedor, se selecciona la moneda en la que se requiere hacer el movimiento y se presiona continuar. En el cuadro de texto que aparece se indica el número del artículo o alguna referencia al mismo para realizar una búsqueda, se da clic en buscar y aparece una lista con los productos encontrados. Se selecciona el deseado y aparece en la parte de debajo de la pantalla, se pueden agregar mas artículos y realizar una nueva búsqueda, al finalizar se presiona el botón procesar. En la pantalla siguiente aparece un cuadro para capturar el numero de serie de los artículos, al finalizar se verifican los datos y se presiona el botón continuar. Seguidamente se registra la pre‐compra.
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¾ Modificar Pre‐Compra: Al acceder a esta opción se captura el numero de la pre‐compra o se selecciona alguna fecha para que aparezca una lista con las pre‐compras realizadas en esa fecha, se selecciona la deseada y aparecen los datos de la pre‐compra, se modifica a como se desee y se presiona el botón continuar, se capturan los números de serie y se presiona el botón continuar para guardar la pre‐compra. ¾ Registrar Compra: En esta opción se captura el numero de la pre‐compra o se selecciona alguna fecha para que aparezca una lista con las pre‐compras realizadas en esa fecha, se selecciona la deseada y aparecen los detalles de la pre‐ compra, se modifica si es necesario y se procesa la pre‐compra, se agregan los números de serie en la siguiente pantalla y se presiona el botón continuar, seguidamente aparece la factura para ser enviada a impresión. ¾ Borrar Pre‐ Compra: En esta opción se captura el número de la precompra y se presiona el botón continuar, seguidamente se borra la precompra, otra opción es seleccionar un rango de fechas para borrar las pre‐compras realizadas en ese intervalo de fechas, aparece un botón de confirmación y se borran las ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Catálogos‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Unidad de Compra: Al acceder a esta opción se debe capturar el numero del articulo, se da clic en continuar y aparece un cuadro de texto para seleccionar el tipo de unidad de compra del articulo, se selecciona el tipo y se pone un monto de unidad de compra, se da clic en continuar y aparece al lado derecho la unidad de compra capturada, se puede modificar el estatus.
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Reportes‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Compras por Proveedor: Esta opción muestra un catalogo de las compras realizadas a los proveedores, se puede filtrar por un rango de fechas y por proveedor, también se puede buscar por numero de factura echa por el proveedor. Seguidamente aparece una lista con las compras realizadas y se pueden observar los detalles de la misma. ¾ Pre‐Compras por Proveedor: Esta opción muestra un catalogo de las pre‐compras realizadas a los proveedores, se puede filtrar por un rango de fechas y por proveedor. Seguidamente aparece una lista con las compras realizadas y se pueden observar los detalles de la misma. ¾ Compras por Artículo: Al acceder a esta opción se puede buscar por número de artículo o por rango de fechas. Seguidamente aparece una lista con los artículos comprados, se selecciona alguno para ver su detalle. ¾ Pre‐Compras por Artículo: Al acceder a esta opción se puede buscar por número de artículo o por rango de fechas. Seguidamente aparece una lista con las pre‐compras realizadas, se selecciona alguna para ver su detalle. ¾ Sugerencia de Compras: Al acceder a esta opción aparece un cuadro de texto para seleccionar a algún proveedor para poder ver las sugerencias de compra que se hayan realizado anteriormente. ¾ Lista de Costo: Muestra la lista de costos (precios) de los productos, se pueden mostrar todos a la vez o se pueden filtrar por proveedor a según se desee la lista.
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9.‐Precios Avanzados: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Movimientos‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Cambio de Precios Masivo: Esta opción, es para cambiar los precios de todos los artículos en un porcentaje especifico, al acceder aparece un menú desplegable para seleccionar la familia de productos a la cual se le cambiara el precio, se puede seleccionar una en especifico o todas, abajo aparecen 3 cuadros de texto correspondientes al precio1, 2 y 3 de los artículos, para modificar el precio, es necesario poner el porcentaje que se desee en número en cada cuadro de texto, echo esto, se procede a dar clic en el botón Procesar, al lado derecho aparece una lista con los cambios realizados que se han hecho, el usuario que los realizó y la fecha del movimiento. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Catálogos‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Captura de Promociones: Esta opción es para capturar promociones de los artículos que se tienen a la venta, para agregar una nueva promoción, primero se debe buscar el articulo, enseguida del cuadro de texto que aparece al principio, está un botón donde dice buscar, si no se sabe el código del articulo, se presiona el botón, después aparece una nueva ventana en la cual se escribe una referencia al articulo deseado y se da clic en Buscar. Aparece una lista con los artículos que tienen relación con la búsqueda y se selecciona el deseado dándole clic al botón”>>”. Al realizar esto, el código del articulo aparece en el primer cuadro de texto, después se selecciona el tipo de promoción que se va a crear. Al seleccionar la promoción, aparecen las instrucciones en el cuadro de abajo y se procede a poner los números o porcentajes de descuento en su caso, se captura la fecha de inicio de la promoción y la fecha de fin de la promoción. Al realizar esto, se presiona el botón Agregar y queda guardada la nueva promoción.
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Reportes‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Reporte de Promociones: Muestra una lista de las promociones que se han capturado, detalla cada una y se puede observar si esta activa o no, se puede eliminar una promoción capturada dando clic al botón correspondiente de la promoción que se desee eliminar.
10.‐Parámetros: ¾ Empresa: Dentro de esta opción se pueden modificar los datos de la empresa, razón social, nombre comercial, RFC, moneda base, días de cancelación de facturas, descuento máximo en ventas, margen de utilidad global. ¾ Sitios: En esta sección se pueden agregar o modificar las sucursales (Sitios) existentes, para agregar una nueva sucursal, se presiona el botón Agregar Sitio, seguidamente aparece un formulario para capturar nombre de la sucursal, serie de facturas, domicilio, ciudad, estado, CP, teléfono, fax, e‐mail, para modificar una sucursal, se modifican los campos que se desea modificar y se presiona el botón “Actualizar”. ¾ Fechas: Como su nombre lo dice, sirve para cambiar la fecha del sistema, esto sirve por ejemplo cuando se quiere realizar un movimiento con fechas anteriores, se cambia y se realiza la factura con la fecha deseada. Es muy importante que esto se debe hacer cuando no existan otros usuarios utilizando el sistema, ya que de caso contrario la fecha volvería al día actual. ¾ Folios: En esta opción se puede modificar el consecutivo de los números de folio de sus documentos (Facturas, notas de crédito, recibos, etc.…).
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¾ Locaciones: En esta sección se pueden ver las locaciones de los productos, para agregar una nueva locación, se selecciona la sucursal, se escribe el código que tendrá la locación y el nombre de la locación, se da clic al botón Agregar y enseguida aparece la nueva locación ya agregada en la parte de abajo. ¾ Tipos de Clientes: Catalogo donde se pueden agregar o eliminar los tipos de clientes que existirán en el sistema SocioMirage. Para agregar un tipo de cliente, se escribe el nombre del tipo de cliente en el cuadro de texto y de da clic al botón agregar. Para modificar un tipo de cliente, se modifica en el cuadro de texto correspondiente y se da clic al botón modificar correspondiente. ¾ Marcas de Artículos: Catalogo donde se pueden agregar o eliminar las marcas que existirán en el sistema SocioMirage. Para agregar una marca, se escribe el nombre de la marca en el cuadro de texto y de da clic al botón agregar. Para modificar una marca, se modifica en el cuadro de texto correspondiente y se da clic al botón modificar correspondiente. ¾ Clasificación de Artículos: Catalogo donde se pueden agregar o eliminar las clasificaciones de artículos que existirán en el sistema SocioMirage. Para agregar una clasificación de artículo, se escribe el nombre de la clasificación en el cuadro de texto y se da clic al botón agregar. Para modificar una clasificación, se modifica en el cuadro de texto correspondiente y se da clic al botón modificar correspondiente. ¾ Grupos de Artículos: Catalogo donde se pueden agregar o eliminar las clasificaciones de artículos que existirán en el sistema SocioMirage. Para agregar una clasificación de artículo, se escribe el nombre del grupo en el cuadro de texto y se da clic al botón agregar. Para modificar una clasificación, se modifica en el cuadro de texto correspondiente y se da clic al botón modificar correspondiente.
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¾ Garantías: Catalogo donde se pueden agregar o eliminar las garantías que existirán en el sistema SocioMirage. Para agregar una garantía, se escribe el nombre de la garantía en el cuadro de texto y se da clic al botón agregar. Para modificar una garantía, se modifica en el cuadro de texto correspondiente y se da clic al botón modificar correspondiente. ¾ Unidad de Medida: Catalogo donde se pueden agregar o eliminar las unidades de medida que existirán en el sistema SocioMirage. Para agregar una unidad de medida, se escribe el nombre de la unidad de medida en el cuadro de texto y se da clic al botón agregar. Para modificar una unidad de medida, se modifica en el cuadro de texto correspondiente y se da clic al botón modificar correspondiente. ¾ Movimiento de Inventario: Detalla los tipos de movimientos que se pueden realizar en Inventarios, para agregar un nuevo tipo de movimiento, se describe el nombre del movimiento en el campo de texto y se procede a dar clic en el botón Agregar. ¾ Notificaciones por e‐Mail: En esta sección, se pueden agregar las direcciones de e‐mail a las que se desea que lleguen las notificaciones cuando se realiza algún tipo de movimiento en el sistema SocioMirage, para agregar o modificar alguna dirección, se escribe en el campo de texto correspondiente a la que queramos agregar o modificar, después se da clic en el botón Actualizar. ¾ Tipo de Cambio Comercial: En esta sección se puede modificar le tipo de cambio comercial, al acceder aparecen varias opciones para capturar: Sucursal, Moneda, POS, Tipo Cambio, Fecha. Para agregar un nuevo tipo de cambio, es necesario llenar todos estos campos y proceder a dar clic en el botón Agregar. En la parte inferior muestra un cuadro de texto, Fecha TC, con este se puede buscar por fecha, algún tipo de cambio que se haya realizado anteriormente, mas abajo muestra una lista con los diferentes tipos de cambio capturados.
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¾ Tipo de Cambio DOF: En esta sección se puede modificar le tipo de cambio dof, al acceder aparecen varias opciones para capturar: Sucursal, Moneda, POS, Tipo Cambio, Fecha. Para agregar un nuevo tipo de cambio, es necesario llenar todos estos campos y proceder a dar clic en el botón Agregar. En la parte inferior muestra un cuadro de texto, Fecha TC, con este se puede buscar por fecha, algún tipo de cambio que se haya realizado anteriormente, mas abajo muestra una lista con los diferentes tipos de cambio capturados. ¾ Formas de Pago: Muestra una lista con las formas de pago aceptadas por la sucursal, para agregar una forma de pago, es necesario describirla en el cuadro de texto que aparece, y seguidamente presionar el botón Agregar, para eliminar alguna forma de pago, basta con presionar el botón de la forma de pago que se desee eliminar. ¾ Formas de Envío: Muestra una lista con las formas de envío aceptadas por la sucursal, para agregar una forma de envío, es necesario describirla en el cuadro de texto que aparece, y seguidamente presionar el botón Agregar, para eliminar alguna forma de envío, basta con presionar el botón de la forma de envío que se desee eliminar. ¾ Lugares de Entrega: Muestra una lista con los lugares de entrega aceptadas por la sucursal, para agregar un lugar de entrega, es necesario describirlo en el cuadro de texto que aparece, y seguidamente presionar el botón Agregar, para eliminar algún lugar de entrega, basta con presionar el botón del lugar de entrega que se desee eliminar. ¾ Borrar Artículos: Esta opción es para eliminar artículos que se tienen en el catalogo de artículos de la sucursal. Para eliminarlo, es necesario capturar el código del artículo en el cuadro de texto que aparece, seguidamente presionar el botón de Eliminar, aparece un cuadro de texto para confirmar el borrado y se da clic en aceptar, después aparece un mensaje confirmando la eliminación del artículo.
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¾ Borrar Clientes: Esta opción es para eliminar clientes que se tienen en la lista de clientes de la sucursal. Para eliminarlo, es necesario capturar el código del cliente en el cuadro de texto que aparece, seguidamente presionar el botón de Eliminar, aparece un cuadro de texto para confirmar el borrado y se da clic en aceptar, después aparece un mensaje confirmando la eliminación del cliente. ¾ Formatos de Impresión: En esta sección se pueden ver los diferentes tipos de formatos de impresión que existen en el sistema SocioMirage, seguidamente se pueden agregar, eliminar o modificar formatos ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Usuarios‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ¾ Agregar Usuario: Al acceder a esta opción, aparece un formulario para capturar los datos del nuevo usuario (Ap. Paterno, Materno, Nombre, Nombre de Usuario, Contraseña, Teléfono, Fax, e‐Mail, Sitios con Acceso (Sucursales), y Perfil de Usuario). Al capturar estos datos, se presiona el botón Agregar Usuario y se crea un nuevo usuario con los datos proporcionados. ¾ Perfiles de Usuario: En esta opción se pueden modificar los accesos que tienen los diferentes perfiles de usuario que existen en el sistema SocioMirage, para agregar un nuevo perfil, se describe el nombre del perfil en el cuadro de texto que aparece en la parte superior, seguidamente, se da clic al botón Agregar. Para eliminar un perfil, es necesario que este no tenga ningún usuario asociado, si es el caso, se da clic al botón del perfil que se desee eliminar. Para actualizar un perfil, se da clic en el botón del perfil que se desee modificar, seguidamente aparece en la pantalla, todos los diferentes módulos que contiene el sistema SocioMirage, se seleccionan los módulos y secciones que se desea que el perfil de usuario tenga acceso y al final se da clic al botón Actualizar en la parte de abajo. Es importante saber que solo un Administrador tiene acceso a todas estas opciones.
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¾ Reporte de Usuarios: Al accesar a esta opción, aparece una lista con los usuarios registrados en el sistema, así mismo aparecen los perfiles que tienen asignados. Se pueden modificar o desactivar los usuarios, para modificar un usuario, se da clic en el botón , seguidamente aparece el formulario con los datos del usuario, se modifica lo necesario y se da clic en el botón Modificar Usuario. Para desactivar un usuario, se da clic en el botón del usuario que se desee desactivar.
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