Cluster Wald und Holz Deutschland Makro ökonomische Bedeutung, Makroökonomische Bedeutung, regionale Zentren und regionale Zentren und Strukturwandel in holz Strukturwandel in holzͲͲ basierten Wirtschaftszweigen basierten Wirtschaftszweigen Dr. Uwe Kies WaldͲZentrum, Westfälische WilhelmsͲUniversität, Münster uwe.kies@waldͲzentrum.de
Workshop “Cluster in Mitteldeutschland”, Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), 25.Ͳ26. Nov. 2010 Wald-Zentrum
Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010
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Cluster Wald und Holz Deutschland ͲInhalte des Vortrags ¾ Definition und Methoden ¾ Cluster aus sektoraler Sicht: gesamtdeutsche Trends ¾ Cluster im Raum: BundeslandͲTrends, regionale Agglomerationen ¾ Cluster als Strategie: Initiativen Wald und Holz
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Der Forstsektor: ein holzͲbasierter Cluster ͲEin gemeinsamer Rohstoff als Grundlage eines Sektors Ͳ
ForestͲbased industries
Holzbau Holzwerkstoffe
Holzpackmittel
Sägewerke
Ͳ
Filière forêtͲbois
Ͳ
̨̨̣̖̭̦̐ ̡̨̡̥̪̣̖̭̌ Energie (Forest complex)
Handwerk Möbel
Forstwirtschaft Zulieferer
Ͳ
Metsäklusteri
Ͳ
Cluster Wald und Holz
Nicht-HolzProdukte
Papierproduktion
Verlage, PapierDruckereien verarbeitung Wald-Zentrum
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Methoden: Forstsektordefinition per NACE/WZ
Holzindustrie
Forstwirtschaft (02)
Holzbearbeitung
Sägeindustrie (20.1)
Holzverarbeitung
Holzfertigbau (20.3)
Landwirtschaft (A)
Holzwerkstoffindustrie (20.2) Holzgewerbe (DD)
Holzpackmittelindustrie (20.4) Sonstige Holzprodukte (20.5) MĂśbelindustrie (36.1)
Holzhandwerk Zimmerei (45.22.3) im Baugewerbe Tischlerei (45.42)
Verarbeitung, sonstige (DN) Baugewerbe (F)
Parkettlegerei (45.43.1) Holzhandel Papierindustrie
Holzhandel (5* )
Handel (G)
Papierherstellung (21.1) Papierverarbeitung (21.2) Verlagswesen (22.1)
Classification of Economic Activities in the European Union (NACE Rev. 1.1)
Cluster Wald und Holz
Forstwirtschaft
Papiergewerbe (DE)
Druckereiwesen (22.2)
EUROSTAT 2002, StBA 2003, Kies et al. 2007 Wald-Zentrum
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Cluster Wald und Holz Deutschland, 2004 NACE 02 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 36.1 45.22.3 45.42 45.43.1 21.1 21.2 22.1 22.2 5*
Wood-based industries, aggregates
Companies Turnover [bio. Employment Euro] [ths.] [ths.] Forestry 3,8 1,0 18,8 Wood industry 67,1 51,5 407,9 3,7 5,2 30,3 Sawmilling 0,3 4,4 17,8 Wood-based panels Wood construction 11,2 9,2 64,2 0,8 1,2 10,3 Wood-based packaging 4,1 2,9 21,5 Other wood products Furniture 12,0 17,4 147,1 11,1 4,5 57,1 Carpentry 22,7 6,2 56,3 Joinery 1,4 0,4 3,3 Parquet Pulp and paper industry 27,8 92,9 470,6 0,7 15,6 62,1 Pulp, paper, paperboard production 2,1 17,7 78,8 Paper articles 9,5 36,9 143,6 Publishing 15,5 22,7 186,1 Printing 3,7 8,3 12,1 Timber trade industry Cluster total 102,6 153,7 909,5 77,5 94,1 579,8 Cluster, excl. printing, publishing 59,8 133,2 761,8 Cluster, in manufacturing (D) EUROSTAT 2002, StBA 2007, Bundesagentur f端r Arbeit 2007, Kies et al. 2007
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Cluster Wald und Holz Deutschland, 1994Ͳ2008 ͲEin unerwartet großer Sektor ... ... mit überproportionalen Verlusten
ʹͲͲͺ
6. Rangposition im Produzierenden Gewerbe (WZ CͲF)
Gesamtcluster Ͳ412,400 (Ͳ32%) Holzindustrien Ͳ65,000 (Ͳ32%)
Kies et al. 2010 Wald-Zentrum
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Regionalökonomische Bedeutung ͲDer Forstsektor in Deutschland Ͳ... nimmt führende Positionen in der lokalͲregionalen Wirtschaftstruktur ein
Forstsektor: Anteil an der GesamtbeͲ schäftigung nach Kreisen 2008
Ͳ15Ͳ20% der Gesamtbeschäftigung, große Varianz vom gesamtdeutschen Mittel von 3% Ͳ... sichert Beschäftigung bes. im ländlichen Raum ͲKonzentrationen sind häufig in Grenzgebieten der Bundesländer bzw. strukturschwachen Räumen vorzufinden
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Methoden: Regionale Trends ͲShiftͲShareͲAnalyse ͲKonventionelles 3ͲKomponentenͲModell: allgemeiner Trend, branchenspez. Trend, regionalspez. Trend
Dinc et al. 1998, Stimson et al. 2006 Wald-Zentrum
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Regionaler Strukturwandel im Forstsektor ͲHohe Verluste im Westen, moderates Wachstum im Osten Sägeindustrie (20.1), 1999Ͳ2008
Holzwerkstoffindustrie (20.2), 1999Ͳ2008
ͲAusschlaggebend: regionale Standortbedingungen Wald-Zentrum
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Regionaler Strukturwandel im Forstsektor ͲWestͲ gegenüber Ost, KleinͲ gegenüber Großbetrieben ͲSchwacher Trend im Westen insgesamt: Ͳ8,300
Sägeindustrie (20.1), 1999Ͳ2008
ͲStruktureller Shift im Osten Klein + mittel: Ͳ900 (Ͳ27%) Großbetriebe: +1,600 (+178%) ͲStandortfaktoren Lohnkosten, Bodenpreise, Infrastruktur (Hafen, Grenznähe), und:
ͲFragwürdiger Einsatz von Subventionen durch den Bund ! Wald-Zentrum
Gesamtwerte in fett, Trends in kursiv
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Methoden: Raumstatistische Konzepte Nachbarschaftsbeziehungen im geographischen Raum Konzentration: Lokale Abweichung einer Industrie vom globalen Trend Agglomeration: Regionale Abweichung einer Industrie vom globalen Trend
Koagglomeration: Paarweise Agglomeration zweier assoziierter Industrien am gleichen Ort (geographisch, nicht funktional) Regionale Segmentierung: R채umliche Trennung von Agglomerationen einzelner Segmente Arbia 2001, Lafourcade/Mion 2004, Guillain et al. 2006, Ellison et al. 2007 Wald-Zentrum
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Methoden: Geostatistische Messgrößen Lokale Autokorrelationsmaße (ESDA) Location quotient
Ͳ Moran‘s I
Ͳ GetisͲOrd G
Anselin 1988, 1995, Getis & Ord 1992, Cressie 1993, Ord & Getis 1995, Stimson et al. 2006 Wald-Zentrum
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Regionale Cluster im Forstsektor ͲSägeindustrie, 1999Ͳ2008 ͲGroßräumige Cluster im Westen Schwaben (BW) Ͳ> wachsend, Schwarzwald (BW), Sauerland (NRW), Niederbayern (BY) Ͳ> schwindend ͲLokale Konzentrationen im Osten Isoliert, jedoch wachsend Neustrukturierung seit 1990 ͲHarscher Wettbewerb Groß & wachsende Standorte vs. klein & schwindende Standorte in unmittelbarer Nachbarschaft Ͳ> anhaltender Strukturwandel Wald-Zentrum
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Regionale Cluster im Forstsektor ͲHolzwerkstoffe, 1999Ͳ2008 ͲDominierender Cluster in NRW OWL: 5.000 Beschäftigte (30%) in 7 benachbarten Kreisen ͲDynamische Standorte im Westen Große Verluste in NRW und BͲW, „Aussterben“ in Bayern, einzelne Neugründungen ͲWachsende Standorte im Osten zahlreiche Neugründungen, vereinzelte lokale Konzentrationen
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Regionale Cluster im Forstsektor ͲPapierproduktion, 1999Ͳ2008 ͲHauptstandorte in NRW Rheinland: 5.500 Beschäftigte (28%) ͲSüddeutschland abnehmend Große Verluste in Bayern ͲKonzentrationsprozess Groß & wachsende Standorte vs. klein & schwindend
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Regionalcluster im Forstsektor ͲKoagglomeration ͲMöbelregion Ostwestfalen/NRW Holzwerkstoffe: primäres Zulieferprodukt
Holzwerkstoffe und Möbel (20.2 vs. 36.1) 2006
ͲMöbel: 30.500 Beschäftigte (23%) in 15 benachbarten Landkreisen; Zentrum: Herford 7.600 (6%) ͲBranchenführer NOBILIA, NOLTE „Jede dritte Einbauküche in Europa stammt aus Ostwestfalen“ ͲRegionale Segmentierung Holzspanplatten (20.20.2) und Küchenmöbel (36.16) in OWL ͲSitzmöbel (36.11) in Nordbayern & BͲW Wald-Zentrum
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Cluster als Strategie: Initiativen in Europa ͲNetzwerke und Clusterorganisationen ͲEtabliert Skandinavien Großbritanien Österreich Tschechische Republik Slowenien Ͳim Aufbau Deutschland Frankreich Osteuropa ͲEmbryonisch Balkan Wald-Zentrum
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Kies 2010 (nicht representative Erhebung)
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Cluster als Strategie: Initiativen in Europa ͲBeispiele im deutschsprachigen Raum
www.clusterͲforstholzbayern.de ; www.cluster-forstholz-bw.de ; www.zimit.de; http://holzclusternord.wismar.net/ ; www.cluster-forstholzsachsen.de ; www.holzcluster-steiermark.at
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Cluster als Strategie: Initiativen in Europa ͲBranchenübergreifende Kommunikation via Wissensmanagement, Netzwerkarbeit, Innovation
Netzwerkaufbau zwischen Industrie, öff. Autoritäten & Forschung Interessenvertretung in Politik (Lobbying) Inititiierung von Rechtsreformen, Normierung Öffentlichkeitsarbeit & Marketing Informationssysteme, Plattformen Ausbildung & Qualifizierung Gründungsförderung, SpinͲoffs Logistik, Supply chain management Forschung & Entwicklung Holzmobilisierung ! Eine Vielzahl von spez. Kooperationsprojekten ...
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Diskussion & Schlussfolgerungen Methodische Möglichkeiten und Grenzen ¾ Normative Sektordefinition über Rohstoff Holz Unschärfe der statistischen Abgrenzung (Holzbezug) Unvollständiges Abbild der Vielfalt holzͲbasierter Ökonomie Nichtholzprodukte & Dienstleistungen gänzlich unberücksichtigt ¾ Grundlegende Strukturparameter im volkswirtschaftlichen Kontext Konsistente Betrachtung in sektoraler, räumlicher, zeitlicher Dimension Skalierbarkeit: Erkundung auf lokalͲregionaler Ebene Erweiterungen: komplexere Parameter, Indizes, Regionalfaktoren
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Diskussion & Schlussfolgerungen ͲDer Forstsektor Ͳ ein „unbekannter Gigant“ ? ¾ Volkswirtschaftliche Bedeutung Beitrag allgemein, auch in den Branchen selbst, stark unterschätzt Kennzeichen: Produktvielfalt, Kleinstruktur, regionale Zentren, bes. Bedeutung für den ländlichen Raum, Strukturwandel ¾ Chancen für die nachhaltige Regionalentwicklung Grundlage: natürliche Ressource und Lebensraum (Wald) Primärmaterial (Holz) mit exzellenten Eigenschaften Zahlreiche, umweltfreundliche, u.a. hochmoderne Endprodukte ¾ Formierung des Sektors Schwache, branchenübergreifende Kommunikation & Organisation Mangelnde Wahrnehmung bzw. Unterstützung durch Wirtschaftspolitik Wald-Zentrum
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Cluster Wald und Holz Deutschland ͲVielen Dank fßr die Aufmerksamkeit !
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Referenzen
www.waldͲzentrum.de/kies uwe.kies@waldͲzentrum.de
www.in2wood.eu
ͲKies U., Klein D., Schulte A., 2010. Germany’s forest cluster: exploratory spatial data analysis of regional agglomerations and structural change in woodͲbased employment. Primary wood processing. Forstarchiv 81(6), 236Ͳ245. www.forstarchiv.de Wald-Zentrum
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