Les solutions pour entreprendre
Conjoncture de la filière nautique varoise Au moment de l’enquête, près de 60% des établissements prévoyaient une stabilité de leur chiffre d’affaires pour cette année. Les établissements spécialisés dans le yachting percevaient l’année 2014 avec plus d’optimisme.
Comment anticipez-vous votre activité nautisme en 2014 ?
Zoom éco filière - Juillet 2014
21% 57% 22%
Ils étaient près de 30% à envisager une hausse de leur chiffre d’affaires. Dans les différentes activités du yachting, la Fabrication Construction et la Vente/Négoce anticipaient une hausse de leur chiffre d’affaires dans plus de 40% des cas. L’activité dominante Maintenance/Réparation/Installation prévoyait un chiffre d’affaires stable (58%).
> TPE > PME > GRANDES ENTREPRISES
Le Nautisme dans le Var > L’instantané
> PLAISANCE ET Yachting - Chiffres clés Les professionnels du yachting regroupent les établissements de la filière nautique déclarant avoir plus de 20% de leur chiffre d’affaires réalisés grâce à la clientèle de yachts (bateaux ≥24m). Les professionnels de la plaisance regroupent les établissements de la filière nautique déclarant avoir moins de 20% de leur CA réalisés grâce à la clientèle des bateaux ≥24m.
Chiffres clés Yachting
PLAISANCE
Yachting
PLAISANCE
Yachting
PLAISANCE
73
533
234
701
694
2796
millions E
millions E effectifs
chiffre d’affaires en million d’E
établissements
effectifs
Yachting
12%
25%
20%
Plaisance
88%
75%
80%
Poids dans la filière nautique
> POIDS DE LA PLAISANCE ET DU YACHTING PAR DOMAINE D’ACTIVITÉS Domaines d’activités
CA yachting (en KE)
Part du yachting dans le nautisme
CA plaisance (en KE)
Part de la plaisance dans le nautisme
Vente/Négoce
23 018
10%
218 982
90%
Locations/Services
14 235
9%
136 765
91%
629
6%
9 371
94%
Fabrication/Construction
4 144
8%
50 856
92%
Maintenance/Réparation/Installation
30 373
23%
101 627
77%
653
4%
15 347
96%
73 054
12%
532 946
88%
Aménagement Intérieur et Extérieur
Autres (promenade en mer, transport de fret et de passagers, écoles de kite et de plongée, événementiel)
Poids global des domaines d’activités
- Édition octobre 2014
établissements
Région privilégiée sur le plan géographique et climatique, le Var est un véritable paradis pour les plaisanciers. Haut-lieu de la plaisance, il est reconnu pour les compétences de ses professionnels du nautisme. Repérée comme une filière industrielle génératrice de savoir-faire et d’emplois, la CCI du Var consacre une attention particulière à la filière nautique depuis 2008. 935 établissements y génèrent près de 606 millions de CA et emploient près de 3 500 salariés. Des chiffres qui continuent de progresser même si le secteur n’est pas épargné par la conjoncture. Il faut dire que son potentiel est soutenu par des projets porteurs, avec notamment la structuration de l’activité de la grande plaisance via la réhabilitation de l’ancienne BAN de Saint-Mandrier, sans oublier l’arrivée de Monaco Marine à Bois Sacré - La Seyne-sur-Mer.
Réalisation : Pôle Communication CCI Var - Imprimerie Marim
chiffre d’affaires
L’édito du Président
Réalisée en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Nice Côte d’azur, cette photographie commune de la filière permet de mesurer la complémentarité des territoires tant en termes de destination qu’en termes d’offres de services et de savoir-faire pour nos clients. Près de 60% des professionnels du département interrogés en ce début d’année prévoyaient une stabilité de leur chiffre d’affaires cette année et 21% envisageaient une hausse. Avec le recul, les entrepreneurs qui étaient optimistes en 2014 prévoient une année 2015 au mieux, à l’équivalence. Le secteur cumule plusieurs freins : un marché atone, une réglementation de plus en plus contraignante, une concurrence exacerbée. Dans ces moments de modification profonde du marché, il paraissait donc déterminant de mieux cerner les attentes des professionnels. Amélioration de la satisfaction client, renforcement de la politique commerciale et maîtrise des coûts figurent au palmarès des besoins ainsi exprimés et repérés comme piste de solutions pour maintenir leurs activités. Forte de ce constat, la Chambre de commerce et d’industrie du Var entend bien sûr intensifier et surtout adapter son soutien à la filière en assurant notamment sa promotion vers des sphères nouvelles et en proposant des solutions innovantes.
Jacques BIANCHI Président de la CCI VAR
Contact : Stéphanie Tiphaigne stephanie.tiphaigne@var.cci.fr @CCIduVar
Fai re avance r toute s le s e n v ie s d ’ e n t re p re n d re
www.var.cci.fr
C h am b re de c o mmerce et d ’ ind u strie d u V ar
> TPE > PME > GRANDES ENTREPRISES
Chiffres clés et caractéristiques du nautisme
935
606
3 490
millions E
I Données 2013
chiffre d’affaires
établissements
effectifs
3,7
648 000
salariés
euros
chiffre d’affaires/établissements
341 1015
Var : 60%
PACA : 6% Particulier (non plaisanciers) : 26% Sur 100 établissements > 53 professionnels du secteur déclarent que leur clientèle principale est composée de plaisanciers, possédant des bateaux de taille inférieure à 24m. > 26 établissements revendiquent que la majorité de leur clientèle n’est pas composée des plaisanciers. Ce chiffre conséquent provient du fait des très nombreuses activités de location de matériel pour les loisirs nautiques. > 13 des professionnels indiquent travailler directement avec des entreprises du nautisme. > 6 signalent que leurs clients sont principalement des entreprises hors-filière nautique. > 3 établissements sont spécialisés dans le yachting.
Le marché du nautisme est principalement local avec près de 60% du chiffre d’affaires provenant des clients varois. Il est également bien développé au plan national (18%). La clientèle étrangère représente 10% du chiffre d’affaires, principalement en provenance de l’Allemagne, la Grande Bretagne, l’Italie.
La filière nautique dans le Var - Étude réalisée par Sirius-CCINCA / juillet 2014 / Étude menée auprès de 935 établissements • 65% de répondants
Fabrication/Construction Cette activité concerne la construction de bateaux et la fabrication d’éléments maritimes. A l’instar de la Maintenance/Réparation/Installation, la Fabrication/ Construction est une activité qui demande beaucoup de main d’œuvre. Les établissements varois emploient en moyenne 7,4 personnes. Les établissements de 10 à 49 salariés regroupent les effectifs les plus conséquents de cette activité. La Fabrication/Construction représente 9% du chiffre d‘affaires du nautisme varois mais son activité est spécialisée vers l’international (20% de son chiffre d’affaires).
s Autre
ices ment I et Ex ntérieur térie Fabri ur catio n/Co nstru ction Répa Mai ratio ntena n/Ins nce/ tallat ion Amé
nage
ce
tion/ Serv Loca
Vent e/Né go
s Autre
ices ment I et Ex ntérieur térie Fabri ur catio n/Co nstru ction Répa Mai ratio ntena n/Ins nce/ tallat ion nage
ce
tion/ Serv Loca
Vent e/Né go
Amé
596
661
444 55
Maintenance/Réparation/Installation C’est une activité importante qui concerne 24% des établissements et 29% des effectifs, ce qui en fait le contingent le plus nombreux du nautisme varois. Les établissements de 10 à 49 salariés dominent cette activité où ils contribuent grandement à la création de richesses et d’emplois. La Maintenance/Réparation /Installation génère 22% du chiffre d’affaires du nautisme varois. Elle concerne toutes les interventions de maintenance, de réparation et d’installation sur les bateaux. Cette activité étoffe également son offre en vendant du matériel.
s Autre
ices
nage
Serv tion/
Loca
Vent e/
Négo ce
16
s
10
270
ment I et Ex ntérieur térie Fabri ur catio n/Co nstru ction Répa Mai ratio ntena n/Ins nce/ tallat ion
France : 18%
Alpes Maritimes : 6%
132
Amé
Entreprise hors filière nautique : 6%
Etranger : 10%
Aménagement Intérieur et Extérieur Cette activité représente 4% des établissements et 6% des effectifs du nautisme. Le nombre de salariés par établissement est aussi élevé (5,9). Elle contribue à la hauteur de 2% du chiffre d’affaires du nautisme dans le Var. Il est principalement généré localement mais aussi au niveau régional. L’Aménagement Intérieur et Extérieur est composé par les charpentiers, les menuisiers, les selliers ainsi que la décoration d’intérieur et d’extérieur.
785
151
ment I et Ex ntérieur térie Fabri ur catio n/Co nstru ction Répa Mai ratio ntena n/Ins nce/ tallat ion
Clientèle de yachts (bateau>24m) : 3% Entreprise de la filière nautique : 13%
Répartition du chiffre d’affaires suivant la localisation de la clientèle
1001
es
> Un rayonnement tourné vers une clientèle de plaisanciers locaux
Chiffre d’affaires par établissement (en milliers d’euros)
242
ervic
En 2014, près de 43% des établissements varois en activité existent depuis plus de 15 ans. Sur les 54 nouvelles entreprises créées en 2013, 24 s’orientent dans la Location/ Services et 16 dans la Maintenance/Réparation/Installation.
68
Productivité
Chiffre d’affaires nautisme
(en millions d’euros)
nage
L’activité est répartie sur tout le long du littoral varois, mais la plus grande concentration d’établissements est localisée à l’ouest du département. 48% des établissements et 61% du chiffre d’affaires du nautisme sont réalisés entre Saint-Cyr et Hyères. Les TPE représentent 93% du parc d’établissements varois. Elles génèrent environ 56% du chiffre d’affaires nautique du Var. Les PME réalisent donc 44% du CA, mais elles ne représentent que 7,5% des établissements du nautisme.
219 25
Amé
6 à 9 salariés : 12,62%
Location/Services Les établissements de Location/Services sont les plus nombreux dans le Var. Ils représentent 36% de l’ensemble des établissements du nautisme et regroupent 24% des effectifs. Cette activité génère 25% du chiffre d’affaires du nautisme varois. Elle se concentre fortement au niveau local (70%). La Location/Services comprend la location de bateaux et de matériels ainsi que tous les services de gestion et management des bateaux de plaisance. Cette offre est souvent complétée par de la Vente/Négoce.
tion/ S
3 à 5 salariés : 15,85%
Loca
10 à 49 salariés : 35,03%
e
0 à 2 salariés : 27,98%
70 37
Négo c
50 salariés et plus : 8,52%
50 salariés et plus : 0,64%
Vente/Négoce Ce domaine d’activités concentre 26% des établissements et 24% des effectifs du nautisme. Cette activité contribue à 40% du chiffre d’affaires du nautisme, ce qui en fait l’activité qui génère le plus de revenus. Le chiffre d’affaires par établissement s’élève en moyenne à plus de 1 001 000€. La Vente/Négoce regroupe la vente de bateaux ou de matériels nautiques mais plus de la moitié des établissements proposent, en complément de l’activité principale, une activité de Location/Services.
Vent e/
Répartition du chiffre d’affaires par tranche d’effectifs
Composition de la clientèle
844
826
221
518
0 à 2 salariés : 73,67%
Plaisancier (bateau<24m) : 53%
Effectifs
emplois/établissement
Répartition des établissements par tranche d’effectifs
3à 5 salariés : 12,95%
Nombre d’établissements
242
> Le nautisme, une tradition varoise
10 à 49 salariés : 6,86%
> La vente, la location, la maintenance dominent l’offre varoise
Autre
Les 935 établissements réalisent 85% de leur chiffre d’affaires grâce à la filière du nautisme. Ainsi, sur un chiffre d’affaires total de 715 millions d’euros, plus de 606 millions sont générés par cette filière.
6 à 9 salariés : 5,88%
Les domaines d’activités du nautisme
Autres Ensemble hétéroclite d’établissements du nautisme n’appartenant pas aux différentes activités précédentes (librairie spécialisée, école de plongée, promenade en mer).
La filière nautique dans le Var - Étude réalisée par Sirius-CCINCA / juillet 2014 / étude menée auprès de 935 établissements • 65% de répondants