Bilan 2014 – Perspectives 2015
Tendances régionales
Les entreprises en Provence-Alpes-Côte d’Azur Contexte conjoncturel Indicateur du Climat des Affaires
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l’évolution des soldes d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation. 100 = moyenne de longue période
Industrie
Services marchands
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
ICA PACA
ICA FRANCE
ICA PACA
ICA FRANCE
Contexte national Après le léger redressement de 2013, le climat des affaires s’est à nouveau tassé en 2014 dans tous les grands secteurs de l’économie française. L’activité est ainsi restée éloignée de son niveau moyen de longue période, notamment dans la construction qui a connu une année 2014 particulièrement difficile. Ce ralentissement global de l’économie réelle trouve sa source dans les difficultés consécutives à la crise financière ; il témoigne également des freins structurels à la relance de l’activité en termes de compétitivité. Par ailleurs, la croissance de la Zone Euro n’a pas été suffisante pour que nos partenaires économiques tirent vers le haut notre activité. En 2014, le PIB progresserait au même rythme qu’en 2013 (+0,4 %). Seul le troisième trimestre a été marqué par un sursaut (+0,3 %), les autres trimestres étant restés atones. La contribution au PIB de la demande intérieure hors stocks serait de 0,3 % en 2014 après 0,5 % en 2013. La faible croissance de la consommation des ménages s’est maintenue (+0,3 % en 2014 comme en 2013) malgré la progression du pouvoir d’achat des ménages (+1,2 % en 2014) liée au ralentissement des prix à la consommation (+0,5 %). L’investissement des entreprises est resté en repli (-0,2 % après -0,6 % en 2013) malgré les premiers effets du crédit d’impôt compétitivité emploi. L’investissement des ménages a reculé nettement (-6,3 %) en raison de l’attentisme sur le marché de l’immobilier neuf. La variation de stocks a contribué positivement (+0,3 point), contrairement au commerce extérieur (-0,2 point). Sur les 11 premiers mois de 2014, le solde des échanges extérieurs de marchandises est resté nettement déficitaire, mais est un peu moins négatif qu’en 2013 : la légère progression des exportations se cumule au léger recul des importations, sous
l’effet simultané du regain de croissance de nos partenaires commerciaux, du recul du prix du pétrole et de la baisse récente du taux de change de l’euro. L’emploi total s’est stabilisé en 2014, entraînant une hausse du taux de chômage (10,4 % après 10,1 % en 2013) en raison de l’augmentation de la population active. Les prix à la consommation ont peu progressé : +0,5 % en variation annuelle, après +0,9 % en 2013. Au cours de l’année 2014, l’inflation s’est ralentie progressivement, sous l’effet du recul des prix de certains produits alimentaires et manufacturés, et plus nettement du fait du repli des prix des produits pétroliers. En réaction à la faiblesse de l’inflation la BCE a instauré des opérations de refinancement et de rachat de titres adossés à des crédits à l’économie, et plus récemment des mesures d’assouplissement quantitatif incluant l’acquisition de titres de dette publique.
Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.
Les entreprises en PACA
Synthèse
Bilan 2014 – Perspectives 2015 Industrie (variations en pourcentage)
Favorisées, en fin d’exercice, par un repli de la monnaie européenne et une baisse des cours des matières premières, les exportations ont encore permis une légère progression de l’activité d’ensemble dans l’industrie. En dépit du maintien attendu d’une orientation favorable de la demande sur les marchés internationaux, les prévisions d’activité demeurent encore prudentes en 2015.
4
3,4
3,3 3
2,7
2
1
0,6
0,4
0,4
Comme anticipé, l’investissement a enregistré un rebond en 2014 majoritairement sur des programmes liés à la modernisation et à la mise aux normes des installations. Les dépenses d’investissements en 2015 devraient globalement se stabiliser.
0
-0,5
-1 Chiffre d'Affaires HT
dont Export
2014/2013
-0,3
Effectifs
Dans un contexte de moindre recours à la main d’œuvre intérimaire, l’emploi a subi une érosion en 2014. Une baisse modérée serait à nouveau observée en 2015.
Investissements
prévisions 2015/2014
Services (variations en pourcentage) 10
Les transactions ont progressé en 2014 sur un rythme un peu plus soutenu que prévu. En 2015, l’activité dans toutes les filières devrait s’accroître.
8,3
8
5,8
6 4
3,7
2,8 2,5 1,3
2
Comme attendu, le dynamisme des entreprises à l’exportation ne s’est pas démenti en 2014 et un nouvel accroissement d’activité est anticipé à l’international pour l’an prochain. Les effectifs se sont renforcés en 2014, principalement dans les filières de l’ingénierie, la maintenance industrielle et les activités de communication. En 2015, l’emploi progresserait modérément.
0,6
0
Le montant des dépenses d’investissement a marqué un nouveau ralentissement en 2014. Ces dernières devraient néanmoins être en hausse en 2015.
-2 -4
-3,4
-6 Chiffre d'Affaires HT
dont Export
2014/2013
Effectifs
Investissements
prévisions 2015/2014
Construction (variations en pourcentage) Sous l’effet d’un recul de la commande publique et privée, la production a très nettement baissé en 2014. Un tassement plus faible de l’activité est anticipé pour 2015.
0 -2
-2,5
-4
-2,9
-1,9 -3,8
-6 -8
-7,1
-10 -12
Les effectifs sont orientés à la baisse en 2014 sous l’effet notamment d’un moindre recours à l’intérim. En 2015, la sollicitation des personnels intérimaires se ralentirait à nouveau et la situation de l’emploi s’éroderait dans l’ensemble de la filière. Compte tenu de la réduction des carnets de commandes, les programmes d’investissement sont en recul. Néanmoins, une baisse de moindre ampleur est attendue en 2015.
-14 -16 -18
-17,8
-20 Production
2014/2013
Effectifs
Investissements
prévisions 2015/2014
Banque de France – Les entreprises en PACA Bilan 2014 – Perspectives 2015
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Les entreprises en PACA
Industrie
Bilan 2014 – Perspectives 2015 Le chiffre d’affaires Évolution du chiffre d’affaires 2014/2013 (en pourcentage) Une progression poursuivie.
3
2,1 1,8
2 1
0,4
0,4
0,3
0
-0,3 -1
-1,2
-1,3
-2 Total Industrie manufact.
Ind. aliment.
2014/2013
Équip. Matériels élect., de transp. électron.
des
chiffres
d’affaires
s’est
Le rythme de progression de l’industrie régionale a enregistré une légère hausse globale, assez proche de celle observée l’an passé. Les évolutions sont apparues peu marquées dans l’agroalimentaire et dans l’industrie des équipements électriques et électroniques. La fabrication de matériels de transport s’est inscrite en repli, alors que le secteur des autres produits industriels (notamment chimie) a retrouvé une certaine vigueur.
1,5
1,3
modérée
En dépit d’un tassement attendu dans les autres produits industriels, les prévisions tablent sur une nouvelle hausse d’activité, d’ampleur encore mesurée, en 2015.
Autres pdts indust.
prévisions 2015/2014
Les exportations Évolution des exportations 2014/2013 (en pourcentage) 10
Les échanges internationaux ont encore progressé.
8,5
8
6,8
6 4
2,7 3,3 1,0
2
1,1
1,8
2,2 1,3
Si les autres produits industriels ont enregistré les meilleures performances de la filière, les matériels de transports et la branche électrique et électronique confirment leur ouverture à l’international.
0 -2
Les exportations resteraient bien orientées pour l’ensemble des secteurs en 2015.
-4 -6
-5,0 Total Industrie manufact.
2014/2013
Ind. aliment.
A la faveur de l’évolution des parités monétaires et des cours de certaines matières premières, les exportations ont bénéficié d’un courant d’affaires plutôt dynamique. Toutefois, les performances se sont inscrites en deçà des années précédentes.
Équip. Matériels élect., de transp. électron.
Autres pdts indust.
prévisions 2015/2014
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Les entreprises en PACA
Industrie
Bilan 2014 – Perspectives 2015 Les effectifs (y compris intérimaires) Évolution des effectifs 2014/2013 (en pourcentage)
La situation de l’emploi s’est dégradée dans l’ensemble.
1
0,2
Dans un contexte global difficile et compte tenu du manque de visibilité de nombreuses entreprises sur leurs carnets, le recours à l’intérim s’est nettement ralenti.
0,1
0
-0,3 -0,5
-0,1
-0,1 -0,2 -0,5
-1
-1,2 -1,7
-2 Total Industrie manufact.
Ind. aliment.
2014/2013
Équip. Matériels élect., de transp. électron.
Autres pdts indust.
Les effectifs intérimaires ont été réduits de manière significative dans l’industrie des matériels de transport et, dans une moindre mesure, dans le secteur des autres produits industriels. Au global, ce dernier compartiment a toutefois bénéficié d’un effet de renouvellement de certains effectifs permanents. Dans les autres branches, l’impact de l’intérim sur l’emploi est apparu moins important. L’emploi subirait une nouvelle érosion en 2015.
prévisions 2015/2014
Les investissements Évolution des investissements 2014/2013 (en pourcentage) Une reprise des investissements s’est dessinée.
17,6
20 15 10 5
3,4
3,1 0,6
1,9
2,6
0,9
0
-0,7
-5
-6,4
-10 -15
-15,0 -20 Total Industrie manufact.
2014/2013
Ind. aliment.
Équip. Matériels élect., de transp. électron.
Autres pdts indust.
Après le ralentissement des années précédentes, les dépenses d’investissement ont retrouvé un certain dynamisme. Si l’effort s’est poursuivi dans l’industrie des matériels de transport, une reprise des programmes a marqué le secteur des équipements électriques et électroniques. Comme précédemment, les investissements ont visé pour l’essentiel à accélérer le processus de modernisation des équipements existants. Les investissements immobiliers ont représenté près du quart des dépenses engagées. Les matériels de transport enregistrent une hausse significative de près de 20 % et représentent plus de la moitié des montants utilisés. Une relative stabilité des investissements est attendue en 2015.
prévisions 2015/2014
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Industrie
Bilan 2014 – Perspectives 2015 Bilan 2014/2013 (variations en pourcentage) Chiffres d'Affaires hors taxes
Exportations
Emploi (intérim inclus)
Investissements
Évolution 2014/2013 Industrie alimentaire
0,3
-5,0
-0,5
-15,0
Équipement électriques, électroniques
-0,3
1,1
-0,2
3,1
Matériels de transport
-1,2
1,3
-1,7
17,6
Autres produits industriels
1,5
8,5
0,1
-0,7
Total industrie manufacturière
0,4
2,7
-0,5
3,4
Prévisions 2015/2014 (variations en pourcentage) Chiffres d'Affaires hors taxes
Exportations
Emploi (intérim inclus)
Investissements
Prévisions 2015/2014 Industrie alimentaire
1,8
1,0
-0,1
-6,4
Équipement électriques, électroniques
1,3
1,8
0,2
1,9
Matériels de transport
2,1
2,2
-1,2
2,6
-1,3
6,8
-0,1
0,9
0,4
3,3
-0,3
0,6
Autres produits industriels Total industrie manufacturière
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Services
Bilan 2014 – Perspectives 2015 Le chiffre d’affaires Évolution du chiffre d’affaires 2014/2013 (en pourcentage)
L’activité d’ensemble a progressé.
8,4
9
Si la stabilité a prévalu dans le secteur des transports, toujours impacté par une forte pression concurrentielle sur les tarifs, les chiffres d’affaires ont augmenté dans les différentes activités spécialisées et de soutien aux entreprises (ingénierie technique, maintenance industrielle, conseil, publicité et nettoyageentretien). Le compartiment de l’information-communication a enregistré la plus forte progression grâce notamment aux bonnes performances des activités informatiques et de communication.
8 7 6
4,8
5 4
2,8
3
4,7
2,5 1,9
2
1,0
1
0,1
Les prévisions font état d’une poursuite de la hausse des chiffres d’affaires pour l’ensemble des filières en 2015.
0 Ensemble Services
Transport Information entreposage communic.
2014/2013
Autres services
prévisions 2015/2014
Les exportations Évolution des exportations 2014/2013 (en pourcentage) 14,9
16 14
Comme attendu, les exportations se sont redressées. Le dynamisme a globalement prévalu sur les marchés exports. Pour la troisième année consécutive, les débouchés à l’international se sont accrus dans les transports et la conjoncture a été favorablement orientée dans le secteur de l’informationcommunication. Dans les activités spécialisées et de soutien aux entreprises, l’ingénierie technique a notamment soutenu l’activité à l’international.
12,3
12 10
8,3 7,2
8 6
5,8 4,7 3,5
4
1,5
2
Les exportations enregistreraient une nouvelle progression en 2015.
0 Ensemble Services
2014/2013
Transport Information entreposage communic.
Autres services
prévisions 2015/2014
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Services
Bilan 2014 – Perspectives 2015 Les effectifs (y compris intérimaires) Évolution des effectifs 2014/2013 (en pourcentage) 5,7
6
La situation de l’emploi s’est un peu améliorée. Les effectifs ont légèrement progressé dans le secteur des activités spécialisées et de soutien aux entreprises. Comme constaté les années précédentes, la branche de l’informationcommunication enregistre une nouvelle amélioration de l’emploi grâce à la filière informatique, toujours dynamique. Enfin, le secteur des transports bénéficie de sa bonne tenue à l’export.
5 4 3 2
1,3
1,3
0,9
0,6
1
0,8
0,6
0,0
Les effectifs évolueraient de manière encore positive en 2015.
0 Ensemble Services
Transport Information entreposage communic.
2014/2013
Le recours aux contrats intérimaires s’inscrit en baisse dans l’ensemble des branches, illustrant le nouveau repli des effectifs missionnés dans la filière du travail temporaire.
Autres services
prévisions 2015/2014
Les investissements Évolution des investissements 2014/2013 (en pourcentage) Le rythme des dépenses d’investissement s’est ralenti.
13,3
15 10
La nature cyclique des investissements s’est confirmée avec un repli des dépenses engagées dans le secteur des transports et dans la branche information-communication. A l’inverse, des investissements de remises aux normes et de renouvellement ont été réalisés dans le secteur des activités spécialisées.
6,9 3,7
5 0 -5
-1,1
Les investissements progresseraient en 2015, tirés par le secteur des transports.
-3,4
-10
-11,3
-15
-14,4 -15,2 -20 Ensemble Services
2014/2013
Transport Information entreposage communic.
Autres services
prévisions 2015/2014
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Les entreprises en PACA
Services
Bilan 2014 – Perspectives 2015 Bilan 2014/2013 (variations en pourcentage) Chiffres d'Affaires hors taxes
Exportations
Emploi (intérim inclus)
Investissements
Évolution 2014/2013 Transport entreposage
0,1
4,7
1,3
-11,3
Information communication
8,4
12,3
5,7
-14,4
Autres services
1,9
1,5
0,8
13,3
Total services aux entreprises
2,8
8,3
1,3
-3,4
Prévisions 2015/2014 (variations en pourcentage) Chiffres d'Affaires hors taxes
Exportations
Emploi (intérim inclus)
Investissements
Prévisions 2015/2014 Transport entreposage
4,8
7,2
0,9
6,9
Information communication
4,7
14,9
0,0
-15,2
Autres services
1,0
3,5
0,6
-1,1
Total services aux entreprises
2,5
5,8
0,6
3,7
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Les entreprises en PACA
Construction
Bilan 2014 – Perspectives 2015 La production Évolution de la production 2014/2013 (en pourcentage)
La production a enregistré un repli dans son ensemble.
2
0,5
0,4
Comme attendu, la demande tant publique que privée s’est sensiblement réduite tout au long de l’année 2014 et la production a enregistré un recul global.
0 -2
-2,5
-4
-8
-4,6
-4,9
-6
-5,1
-7,1
-10
-9,3 Ensemble Construction
Gros Œuvre
2014/2013
Second Œuvre
Travaux Publics
Si le ralentissement des capacités productives a affecté aussi bien le secteur du gros œuvre que du second œuvre, la baisse des mises en chantier s’est accélérée en fin d’année. Les travaux publics, déjà affectés par des prix particulièrement bas, ont été davantage pénalisés par le recul de la demande publique dans le courant du second semestre. En 2015, la visibilité demeurerait réduite notamment dans les travaux publics. Pour autant, la contraction de l’activité serait de moindre ampleur.
prévisions 2015/2014
Les effectifs (y compris intérimaires) Évolution des effectifs 2014/2013 (en pourcentage) 1
La situation de l’emploi s’est détériorée.
0
Les effectifs permanents se sont de nouveau repliés, tant dans le gros œuvre et le second œuvre que dans les travaux publics. De fait, dans un contexte de baisse générale d’activité, les départs naturels n’ont pas toujours été remplacés.
-1
-1,5
-2
-1,8
-1,9 -2,4
-3
-2,9
-2,6
-2,3 -3,3
-4
Dans ce contexte, le recours à l’intérim s’est ralenti de manière assez sensible, notamment dans le second œuvre et les travaux publics. Les effectifs enregistreraient une baisse plus modérée en 2015 avec du personnel intérimaire encore en recul.
-5 -6 Ensemble Construction
2014/2013
Gros Œuvre
Second Œuvre
Travaux Publics
prévisions 2015/2014
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Construction
Bilan 2014 – Perspectives 2015 Les investissements Évolution des investissements 2014/2013 (en pourcentage) 10
La baisse du cycle d’investissement s’est confirmée.
4,8
0
-3,8
-10
-7,0
-20
-3,8
Les dépenses engagées se sont inscrites en net repli dans le second œuvre et, dans une moindre mesure, dans le gros œuvre. Dans ces deux secteurs, les besoins de renouvellement de matériels ne sont pas toujours couverts, les entreprises restant dans une position attentiste. Le recul a affecté également les travaux publics.
-16,6
-17,8
-21,7
-30 -40
-42,0 -50 Ensemble Construction
2014/2013
Gros Œuvre
Second Œuvre
Les difficultés de l’ensemble de la filière du bâtiment conjuguée à l’absence de visibilité sur la demande publique et privée ont conduit à un ralentissement significatif des programmes d’investissement.
Travaux Publics
L’investissement resterait globalement peu dynamique en 2015. Le secteur du gros œuvre serait toutefois mieux orienté.
prévisions 2015/2014
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Les entreprises en PACA
Construction
Bilan 2014 – Perspectives 2015 Bilan 2014/2013 (variations en pourcentage)
Emploi
Production
(intérim inclus)
Investissements
Évolution 2014/2013 Gros œuvre
-4,9
-2,4
-21,7
Second œuvre
-4,6
-2,3
-42,0
Travaux publics
-9,3
-3,3
-7,0
Total construction
-7,1
-2,9
-17,8
Prévisions 2015/2014 (variations en pourcentage) Production
Emploi (intérim inclus)
Investissements
Prévisions 2015/2014 Gros œuvre
0,5
-2,6
4,8
Second œuvre
0,4
-1,5
-16,6
Travaux publics
-5,1
-1,8
-3,8
Total construction
-2,5
-1,9
-3,8
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Méthodologie
Bilan 2014 – Perspectives 2015
En début d'année, les succursales de la Banque de France de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur procèdent à une enquête auprès des chefs d'entreprises et d'établissements sur les résultats de l'exercice écoulé et les perspectives de l'année en cours. Les données collectées dans des délais rapides portent sur les éléments suivants : les effectifs au 31 décembre (y compris le personnel intérimaire), le chiffre d'affaires total hors taxes, la production totale dans la construction, les exportations, les investissements corporels, quel que soit leur mode de financement (y compris par crédit-bail). Pour l'enquête sur l'exercice 2014, le Secrétariat régional a traité les réponses de 1 047 entreprises, soit 173 336 emplois et 30 Milliards d'euros de chiffres d'affaires. Les résultats sont présentés par référence à la classification de la Nomenclature d'Activités Française élaborée par l'INSEE (NAF rév. 2).
TERMINOLOGIE Ind. aliment.
:
Industries Alimentaires
Matériels de transp.
:
Matériels de transport
Équip. élect,électron.
:
Équipement électrique et électronique
Autres pdts indust.
: Autres produits industriels 1. Textile-habillement chaussures 2. Bois-papier imprimerie 3. Industrie chimique 4. Industrie pharmaceutique 5. Caoutchouc, plastiques, autres produits minéraux non métalliques 6. Métallurgie et fabrication produits métalliques 7. Autres industries manufacturières, réparation, installation
Information communic. :
Information et communication
Autres services
Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien
:
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