La performance de la métropole Aix-Marseille-Provence vue par les entreprises
TABLEAU DE BORD DE LA COMPETITIVITE METROPOLITAINE
NUMÉRO 10 — MARS 2016
Moral des chefs d'entreprises
Perspectives métropolitaines
SOUTENIR LA CONSTRUCTION MÉTROPOLITAINE GARDER LE CAP
NUMÉRO 10 MARS 2016
La tendance de l’année 2015 se poursuit au dernier trimestre, sans l’accélération un temps espérée. Les attentats de novembre et les inquiétudes sur la conjoncture internationale n’y sont sans doute pas étrangers. Les prévisions de l’INSEE sont optimistes : après une année 2015 à +1,1% de croissance, l’acquis pour 2016 devrait atteindre ce niveau dès la mi-année. Une reprise fragile qui pourrait être enrayée par un report des dépenses des ménages et des entreprises, dû à une incertitude en l’avenir : ce trimestre, seules 15% des entreprises interrogées se disent confiantes ou assez confiantes dans l’économie française. Une défiance qui appelle de vrais changements pour 2016.
— www.ccimp.com www.upe13.com
—
SANTÉ DES ENTREPRISES : UNE REPRISE FRAGILE
NIVEAU D'ACTIVITÉ FIN 2015
STABLE 49%
RÉPARTITION DES ENTREPRISES BAISSE 28%
HAUSSE 24%
ÉVOLUTION DES SOLDES D'OPINION PORTANT SUR L'ACTIVITÉ
0
-10
-20
3T2015
4T2015
1T2015
2T2015
3T2014
4T2014
1T2014
2T2014
3T2013
-30 4T2013
Fin décembre 2015, 24% des entreprises interrogées signalent une progression de leur activité et 28% un recul. L’écart entre hausses et baisses d’activité s’améliore donc : -4 points contre -8 pts au trimestre précédent et -26 pts il y a un an. Le secteur le plus positif est l’industrie, favorisée par des entreprises de plus grande taille et plus souvent exportatrices. A l’inverse, les entreprises du commerce de gros, de la construction ou les hôtels-cafés-restaurants sont plus nombreux à indiquer souffrir d’une baisse d’activité. Comme au 3e trimestre, la taille de l’entreprise est donc un facteur majeur de différenciation, la conjoncture restant difficile pour les TPE interrogées. Seules 9% des entreprises indiquent une progression de leurs marges. L’industrie et les services hors hôtels/cafés/restaurants sont quant à eux proches de l’équilibre entre opinions négatives et positives. Concernant l’influence des attentats de novembre, 24% des entreprises ont constaté une inflexion de leur activité avec un maximum de 40% pour les hôtels-cafés-restaurants. Pour le début d’année 2016, les entreprises interrogées restent prudentes : 15% prévoient une progression de leur chiffre d’affaires et 19% anticipent une baisse. A plus long terme, 55% des entreprises se disent confiantes ou très confiantes pour leur entreprise, mais encore une fois avec des écarts selon la taille de l’entreprise (26 pts entre les +50 salariés et les 0 à 9 salariés).
Sources : DEST - CCIMP enquête trim. réalisée auprès de 566 entreprises
NIVEAU ATTENDU POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2016 0% Chiffre d'affaires
8% 16%
Investissement
15%
En baisse
Stable
5% 6%
66%
13%
En hausse
15% 65%
14%
23%
100%
58%
19%
Trésorerie
Carnets de commandes
NSP
50%
18%
48%
11%
Sources : DEST - CCIMP enquête trim. réalisée auprès de 566 entreprises
RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE L'ÉTUDE, DES ENQUÊTES, DES RAPPORTS, DES TÉMOIGNAGES ET DES INDICATEURS RÉGIONAUX : WWW.COMPETITIVITE-METROPOLE.CCIMP.COM ET WWW.UPE13.COM
LA MÉTROPOLE VUE PAR LES CHEFS D'ENTREPRISES
Le Tableau de bord analyse des indicateurs permettant de mesurer la portée de la métropole pour l’entreprise, le territoire et son image économique. Malgré les débuts difficiles de la métropole, les entreprises sont une majorité à rester convaincues de ses effets bénéfiques pour le territoire, et dans une moindre mesure pour leur activité. En effet : • 63% des entreprises estiment que l’organisation en métropole est importante ou très importante pour le développement économique du territoire. • 55% des entreprises considèrent que la construction métropolitaine est importante ou très importante pour leur activité. L’image économique reste moyenne avec 48% de réponses « attractive ou très attractive ».
L’innovation au cœur de l’entreprise AU SEIN VOTRE ENTREPRISE, L'INNOVATION EST-ELLE UNE PRIORITÉ 10%
10%
CONSIDÉREZ-VOUS L'IMAGE ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE COMME … 32%
5%
48%
0%
47%
20%
Très peu attractive
40%
Peu attractive
60%
Attractive
1% 80%
Très attractive
POUR VOTRE ENTREPRISE ET VOTRE ACTIVITÉ L'ORGANISATION EN MÉTROPOLE EST…
38%
8%
50%
20%
0% Très peu importante
40% Peu importante
60% Importante
80%
0%
54%
20%
Très peu importante
40% Peu importante
60%
100%
Pour 58% des entreprises répondantes, l’innovation est jugée importante ou très importante et elles sont 62% à avoir mené des actions spécifiques en 2015. Ainsi, 51% ont développé de nouveaux produits ou services ; 51% les ont améliorés de façon significative, 41% ont mis en place une nouvelle organisation du travail et 24% de nouvelles méthodes de production/distribution. Les principaux freins à l’innovation sont le budget pour 30% d’entre elles (ce qui souligne l’importance des financements à l’innovation), une conjoncture difficile (25%), un manque de temps (13%), une structure interne trop petite (10%) ou un manque de ressources internes (10%).
Importante
9% 80%
100%
Très importante
Sources : DEST - CCIMP enquête trimestrielle réalisée auprès de 566 entreprises
Peu importante
Sources : DEST - CCIMP enquête trim. réalisée auprès de 566 entreprises
Très importante
33%
Très importante Importante Très peu importante
5%
POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, L'ORGANISATION EN MÉTROPOLE EST…
4%
48%
100%
ENJEU MÉTROPOLITAIN : DÉVELOPPER LE FONCIER ÉCONOMIQUE
COMPARAISON DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE À 15 ANS DE FONCIER « PRODUCTIF » Pôles industriels
Plateformes logistiques
700
Parcs d'activités
Technopoles urbaines
620
600 500
450
400 300 200
377
310
243
195
93
100 0 -100 -200
-115 -243
-300
Stock et projets 2-5 ans
Besoins
Sources : CMN Partners - Juillet 2015
-207
60
33
Les activités de production sont bien représentées sur le territoire de la métropole. Celle-ci se situe au 3e rang des 11 plus grandes agglomérations de province pour son poids dans l’emploi privé et au 1er rang en volume total (235 000 salariés). L’analyse des besoins futurs du territoire en foncier économique fait ressortir un besoin global de 1 450 ha bruts supplémentaires d’ici 2030. Or le stock disponible actuellement et les projets engagés ne représentent que 900 ha (160 ha de stock et environ 750 ha de projets à 2-5 ans), bien loin de cet objectif. Il est donc important non seulement de concrétiser les projets en cours, mais également d’engager de nouveaux espaces de projets (notamment par du renouvellement urbain) pour répondre aux besoins futurs des entreprises du territoire et développer l’emploi.
Bilan
Voir l’étude complète sur : www.zonesactivites13.com
FOCUS FOCUS SECTORIELS SECTORIELS PAR PAR LES LES FÉDÉRATIONS FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES
BANQUES BANQUES
UNE UNE TONALITÉ TONALITÉ POSITIVE POSITIVE e Au 4Au trimestre 4e trimestre 2015,2015, si lasipart la part des des opérations opérations financières financières dansdans l’actil’activitévité bancaire bancaire s’ests’est maintenue, maintenue, cellecelle ditedite d’investissement d’investissement s’ests’est inscrite inscrite en légère en légère progression progression (immobilier, (immobilier, financement financement de ladecroissance la croissance ex- externe, terne, renouvellement renouvellement des des capacités capacités de production…). de production…).
HÔTELLERIE HÔTELLERIE
FRÉQUENTATION FRÉQUENTATION ENEN HAUSSE HAUSSE Au cours Au cours de l’automne de l’automne 2015,2015, selon selon Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Tourisme, Tourisme, l’hô-l’hôtellerie tellerie départementale départementale a enregistré a enregistré uneune hausse hausse de +3% de +3% des des nuitées nuitées et deet+2% de +2% du nombre du nombre de chambres de chambres occupées, occupées, particulièrement particulièrement à Marà Marseille, seille, autour autour de l’étang de l’étang de Berre de Berre et à et Arles. à Arles.
CôtéCôté entreprises, entreprises, les encours les encours de crédits de crédits ont augmenté ont augmenté de +3,9% de +3,9% dansdans le le Dans Dans l’ensemble, l’ensemble, les professionnels les professionnels notent notent un retrait un retrait de l’activité de l’activité en en département département (+3,5% (+3,5% en Paca en Paca et +4,5% et +4,5% au national). au national). Les grandes Les grandes entreentre- novembre, novembre, décembre décembre (les attentats (les attentats de Paris de Paris sontsont certainement certainement en cause) en cause) prises prises profiprofi tent,tent, contrairement contrairement aux aux TPE,TPE, d’und’un légerléger ventvent de reprise. de reprise. et pendant et pendant les week-ends. les week-ends. Ils dénoncent Ils dénoncent par ailleurs par ailleurs les effets les effets négatifs négatifs sur les surprix les prix des OTA, des OTA, Online Online Travel Travel Agency Agency (Booking, (Booking, Expedia…) Expedia…) ainsiainsi que que CôtéCôté particuliers, particuliers, la production la production de crédits de crédits liés àliés l’habitat à l’habitat et à et la consomà la consom- de lade concurrence la concurrence d’AirBnB d’AirBnB et des et modes des modes d’hébergements d’hébergements alternatifs alternatifs qui qui mation mation a augmenté. a augmenté. Le rachat Le rachat et laetrenégociation la renégociation de contrats de contrats reprérepré- n’ontn’ont pas à pas supporter à supporter les mêmes les mêmes coûts coûts ce qui ce entraine qui entraine uneune distorsion distorsion de de sentent sentent la majorité la majorité de l’activité. de l’activité. Les dépôts Les dépôts restent restent stables stables sur la sur période. la période. concurrence. concurrence. A finAnovembre fin novembre 2015,2015, le taux le taux d'occupation d'occupation est stable est stable sur le sur le Les banques Les banques sontsont attentives attentives aux aux coûts, coûts, charges, charges, risques risques dansdans le but le but de de département, département, et leet nombre le nombre de chambres de chambres occupées occupées progresse progresse de +2%. de +2%. PourPour maintenir maintenir des des résultats résultats encourageants encourageants favorisant favorisant le financement le financement de de remplir remplir les nouvelles les nouvelles offres offres de chambres, de chambres, les professionnels les professionnels souhaitent souhaitent l’économie l’économie et deetladecroissance la croissance (le coût (le coût du risque du risque ayant ayant été maîtrisé été maîtrisé sur sur développer développer l’évènementiel, l’évènementiel, les congrès les congrès et lesetsalons, les salons, particulièrement particulièrement en en l’année l’année 2015). 2015). basse basse saison. saison. L’année L’année 20162016 démarre démarre très très doucement doucement maismais les perspectives les perspectives sontsont plusplus encourageantes, encourageantes, notamment notamment grâce grâce à l’Euro à l’Euro 2016.2016. Globalement, Globalement, même même si lasimise la mise en œuvre en œuvre du Crédit du Crédit d’Impôt d’Impôt CompétitiCompétitivitévité Emploi Emploi (CICE) (CICE) a permis a permis de redonner de redonner aux aux entreprises entreprises des marges des marges de de En matière En matière de congrès, de congrès, ce dernier ce dernier trimestre trimestre a été, a été, à l’image à l’image de l’année de l’année manœuvre, manœuvre, les perspectives les perspectives des prochains des prochains moismois apparaissent apparaissent nuancées. nuancées. 2015,2015, moyen moyen voirevoire diffidiffi cile, cile, maismais les perspectives les perspectives à court à court terme terme (2016 (2016 et à et à fortiori fortiori 2017)2017) sontsont très très encourageantes. encourageantes. 10 800 10 800 EMPLOIS EMPLOIS SALARIÉS SALARIÉS 2 %2DE % L’EMPLOI DE L’EMPLOI SALARIÉ SALARIÉ MÉTROPOLITAIN MÉTROPOLITAIN (HORS (HORS INTERIM) INTERIM)
5 900 5 900 EMPLOIS EMPLOIS SALARIÉS SALARIÉS 1,1 %1,1DE % L’EMPLOI DE L’EMPLOI SALARIÉ SALARIÉ MÉTROPOLITAIN MÉTROPOLITAIN (HORS (HORS INTERIM) INTERIM)
RETROUVEZ RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ L'INTÉGRALITÉ DE DE L'ÉTUDE, L'ÉTUDE, DESDES ENQUÊTES, ENQUÊTES, DESDES RAPPORTS, RAPPORTS, DESDES TÉMOIGNAGES TÉMOIGNAGES ET DES ET DES INDICATEURS INDICATEURS RÉGIONAUX RÉGIONAUX : WWW.COMPETITIVITE-METROPOLE.CCIMP.COM : WWW.COMPETITIVITE-METROPOLE.CCIMP.COM ET WWW.UPE13.COM ET WWW.UPE13.COM
TRANSPORT TRANSPORT DEDE PASSAGERS PASSAGERS RECORD RECORD POUR POUR LALA CROISIÈRE CROISIÈRE
e Au 4Au trimestre 4e trimestre 2015,2015, alorsalors queque le trafi le trafi c des c des lignes lignes maritimes maritimes régurégulières lières a chuté a chuté de -12,7% de -12,7% impacté impacté par par les mouvements les mouvements sociaux sociaux de lade la SNCM SNCM (devenue (devenue MCM) MCM) entre entre novembre novembre et décembre, et décembre, le trafi le trafi c croisière c croisière a connu a connu uneune forteforte progression progression du nombre du nombre de passagers de passagers et d’escales et d’escales grâce grâce à la programmation à la programmation d’escales d’escales de navires de navires de plus de plus grande grande capacité capacité et à et des à des escales escales réparties réparties sur l’ensemble sur l’ensemble de ladesemaine. la semaine.
En cumul En cumul à finà2015, fin 2015, avecavec 1,45 1,45 million million de croisiéristes de croisiéristes accueillis, accueillis, Mar-Marseille seille signe signe pourpour la seconde la seconde année année consécutive, consécutive, la meilleure la meilleure perforperformance mance des des ports ports de Méditerranée de Méditerranée et fait et fait son son entrée entrée dansdans le Top le Top 15 des 15 des ports ports mondiaux. mondiaux. De nouveaux De nouveaux records records sontsont attendus attendus en 2016. en 2016. Du côté Du côté de l’aérien, de l’aérien, l’aéroport l’aéroport Marseille Marseille Provence, Provence, impacté impacté par par les les attentats attentats de Paris, de Paris, enregistre enregistre un trafi un trafi c stable c stable : -0,3% : -0,3% (la navette (la navette orienorientée vers tée vers ParisParis a particulièrement a particulièrement souffert). souffert). Sur Sur l’ensemble l’ensemble de l’année, de l’année, avecavec 8,268,26 millions millions de passagers, de passagers, le trafi le trafi c a progressé c a progressé de +1%. de +1%. MaisMais ces ces performances performances annuelles annuelles sontsont inférieures inférieures à celles à celles des des aéroports aéroports lyonlyonnaisnais et niçois et niçois en raison en raison de l’important de l’important programme programme international international queque le groupe le groupe Air France Air France n’a pas n’a pas reconduit reconduit en 2015. en 2015. Le trafi Le trafi c 2016 c 2016 devrait devrait progresser progresser de +2% de +2% (à 8,4 (àmillions 8,4 millions de passagers). de passagers). 17 200 17 200 EMPLOIS EMPLOIS SALARIÉS SALARIÉS 3,1 % 3,1DE % L’EMPLOI DE L’EMPLOI SALARIÉ SALARIÉ MÉTROPOLITAIN MÉTROPOLITAIN (HORS (HORS INTERIM) INTERIM)
FRET FRET
LELE PORT PORT POURSUIT POURSUIT SASA CROISSANCE CROISSANCE e Au 4Au trimestre 4e trimestre 2015,2015, le trafi le trafi c fret c fret du port du port de Marseille de Marseille Fos Fos progresse progresse de +5% de +5% par rapport par rapport au 4T2014, au 4T2014, porté porté par les parhydrocarbures les hydrocarbures (+13% (+13% grâce grâce notamment notamment à la àhausse la hausse des des imports imports de brut de brut liés liés au bon au bon fonctionnefonctionnement ment des des raffiraffi neries neries qui profi qui profi tenttent de marges de marges brutes brutes avantageuses). avantageuses).
Vracs Vracs solides solides (-9%), (-9%), vracs vracs liquides liquides (-3%)(-3%) et marchandises et marchandises diverses diverses (-1%)(-1%) sontsont en retrait en retrait (faiblesse (faiblesse des fl des uxflde uxvracs de vracs sidérurgiques, sidérurgiques, perte perte d’imports d’imports de sucre de sucre liée à liée la fermeture à la fermeture de lade raffi la raffi nerie nerie Saint Saint Louis, Louis, redémarrage redémarrage tar- tardif du difsite du site Lyondell Lyondell Chimie…). Chimie…). En cumulé En cumulé cependant, cependant, le GPMM le GPMM tire tire son son épingle épingle du jeu du(+4% jeu (+4% à 81,7à millions 81,7 millions de tonnes) de tonnes) dansdans un contexte un contexte diffidiffi cile, cile, ses concurrents ses concurrents d’Europe d’Europe du Nord du Nord voyant voyant leurleur trafitrafi c ralentir c ralentir (-1,6% (-1,6% en en moyenne). moyenne). CelaCela semble semble conficonfi rmerrmer le positionnement le positionnement choisi choisi par le par port le port de devenir de devenir uneune alternative alternative sud sud pourpour les échanges les échanges européens. européens. Du côté Du côté du fret du fret aérien, aérien, l'aéroport l'aéroport enregistre enregistre un recul un recul du trafi du trafi c dec-4,2% de -4,2% e au 4au trimestre 4e trimestre et de et-2,1% de -2,1% en cumul en cumul annuel. annuel. CelaCela s’explique s’explique par par le le ralentissement ralentissement du fret du fret traditionnel traditionnel (-11,6% (-11,6% en 2015). en 2015). Le fret Le fret express, express, qui qui représente représente 90%90% du volume du volume totaltotal de fret de fret transporté transporté à l’aéroport, à l’aéroport, demeure demeure stable. stable. En 2016, En 2016, il devrait il devrait progresser progresser de +7%, de +7%, pourpour atteindre atteindre 55 000 55 000 tonnes. tonnes. 13 900 13 900 EMPLOIS EMPLOIS SALARIÉS SALARIÉS 2,5 2,5 % DE % L’EMPLOI DE L’EMPLOI SALARIÉ SALARIÉ MÉTROPOLITAIN MÉTROPOLITAIN (HORS (HORS INTERIM) INTERIM)
FOCUS SECTORIELS PAR LES FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES LES CHIFFRES DE LA MÉTROPOLE
SERVICES AUTOMOBILES TRIMESTRE INDICATEURS MÉTROPOLITAINS
VÉHICULES PARTICULIERS EN HAUSSE
VALEUR
EMPLOI/TRIM. INTÉRIMAIRE EVOLUTION ANNÉE PRÉC.
TENDANCE
UN LÉGER RALENTISSEMENT
EMPLOI - MARCHÉ DU TRAVAIL Selon les dernières données du Comité des constructeurs français En novembre 2015, l’emploi intérimaire est en baisse de -5,4% dans les 1T14 Demandeurs d'emploi (ABC) 164 000 +2,9% d’automobiles, les ventes à fin décembre 2015 s’élèvent à 1 917 230 Bouches-du-Rhône (-0,4% en PACA). véhicules vendus (+6,7% au niveau national, + 5,2% dans 538 401 Au plan régional, à l’exception des ouvriers qualifiés (-9,0%), toutes les 1T14 particuliers Nombre de salariés +0,4% les Bouches-du-Rhône). qualifications sont en hausse : cadres et professions intermédiaires 1T14 les ventes ont augmenté Dont Industrie 0,0% non qualifiés +1,6%. L’emploi intéEn Europe, de 8,5%, un dynamisme large- 71 383 +7,9%, employés +4,9%, ouvriers ment dû aux progressions constatées dans différents pays du sud 38 407 rimaire progresse dans les transports (+5,1%) et les services (+3,5%), 1T14 Construction -2,3% (Espagne +22%, Italie +15%) qui avaient vu leurs marchés très affaiblis mais chute dans le BTP (-1,4%), le commerce (-1,7%) et l’industrie (-3,7%). +0,3% il y a1T14 6 ans. Concernant les véhicules Commerce utilitaires 3T5 et moins, les ventes 84 691 Au plan national, au cours des 11 premiers mois de l’année, l’emploi ont 1T14 progressé de + 2% au niveau national, +7,1% dans les Bouches-duintérimaire croît de 3,9%, une HCR 29 001 +0,6%progression encourageante mais qui Rhône. Pour les véhicules industriels, les augmentations enregistrées reste modeste. Autres services d’occasion. 299 048 sont1T14 de l’ordre de +11,1% et de +2,1% pour les véhicules L’emploi intérimaire n’a +0,8% d’ailleurs pas encore retrouvé son niveau Pour1T14 2016, les experts prévoient uneIntérim hausse supérieure à 3% des im- 15 871 d’avant-crise (impact des+3,2% attentats du 13 novembre). Le ralentissematriculations de véhicules particuliers en France. ment a été plus notable dans certains secteurs tels que le commerce. TRANSPORT - FRET de l’automobile Marseille Provence, organisée par La 3e édition du salon Il est par ailleurs plus significatif dans des zones géographiques plus le quotidien « La Provence » en partenariat avec le Conseil National des sensibles au tourisme. L’intérim 1T14 Aérien (tonnes) 13 082 +4,0% recule ainsi de près de 10% à Paris et Professions de l’Automobile (CNPA), a été maintenue au lendemain des de 0,4% en PACA. Malgré ce changement de tendance étroitement lié 1T14 parisiens Maritime (milliers de -6,0%l’intérim reste orienté à la hausse, un attentats mais logiquement la tonnes) fréquentation n’a pas atteint 18 818 aux événements de novembre, les chiffres de 2014 (source CNPA). signe positif pour l’emploi, qui devra néanmoins se vérifier dans les 1T14 Dont Conteneurs (EVP) 288 987 +9,2% prochains mois (source : Prism’emploi). TRANSPORT 12 160 EMPLOIS SALARIÉS- PASSAGERS (NOMBRE) 2,2 % DE L’EMPLOI SALARIÉ MÉTROPOLITAIN 1T14 Aérien (HORS INTERIM)
1T14
Maritime
1T14
Dont Croisiéristes
20 000 EMPLOIS SALARIÉS
1 625 171 +2,3% MÉTROPOLITAIN 3,6 % DE L’EMPLOI SALARIÉ 315 000
+18,0%
201 142
+73,4%
RETROUVEZLOGEMENT L'INTÉGRALITÉ DE L'ÉTUDE, DES ENQUÊTES, DES RAPPORTS, DES TÉMOIGNAGES ET DES INDICATEURS (NOMBRE) RÉGIONAUX : WWW.COMPETITIVITE-METROPOLE.CCIMP.COM ET WWW.UPE13.COM 1T14
Logements commencés
2 173
-37,4%
4T13
Indice prix appartements anciens
100,3
-4,7%
COMMERCE
ventes de logements neufs en 2015, renforcement du PTZ, maintien à bas niveau des taux d’intérêt et amélioration du moral des ménages). 3 580 NA — Au vu de l’orientation plus favorable des permis de construire et de l’amélioration des enquêtes tant auprès des promoteurs que des chefs En France, l’année 2015 s’est une nouvelle fois soldée par un recul de d’entreprises du secteur,/TRIM. l’investissement ménages devrait contriTRIMESTRE INDICATEURS DÉPARTEMENTAUX EVOLUTION ANNÉE des PRÉC. TENDANCE l’activité du bâtiment (-3% en volume). Constat également partagé enVALEUR buer positivement à l’activité. local. En détail, le logement neuf a poursuivi son recul, l’améliorationEMPLOI - MARCHÉ DU TRAVAIL Le non résidentiel neuf reculera encore de 5,3%, tous les segments de entretien a connu une faible baisse malgré la mise en place du Crédit marché (hors bâtiments agricoles) participant de ce mouvement. Enfin, d’Impôt Energétique (CITE). 4T13Transition Taux de chômage 11,8% -0,2 pts l’amélioration-entretien connaîtra en 2016 une très légère hausse d’acti1T14 Demandeurs d'emploi (ABC) 178 300 +3,0% vité (source FBTP). En matière d’emploi, 30 000 postes ont été supprimés en France en 2015 (y compris intérim). Les entreprises continuent toutefois de résister 1T14 Nombre de salariés 573 185 +0,5% mais leurs trésoreries sont toujours très tendues. 38 000 EMPLOIS SALARIÉS 1T14le bâtiment Masse (Mds de euros) +2,3% En 2016, affisalariale chera un début reprise de l’activité, estimé 4,0 6,8 % DE L’EMPLOI SALARIÉ MÉTROPOLITAIN (HORS INTERIM) à +0,9% en volume. Le logement neuf progressera de 5,5% (reprise des CONSOMMATION 1T14
4T13
BTP
(m2 commerciaux autorisés) UNECDAC RAISONNABLE DYNAMIQUE
Recette de TVA (Millions euros)
699
+3,1%
5 767
-5,9%
728
+16,9%
SANTÉ DES ENTREPRISES (NOMBRE) 1T14
Créations d'entreprises
1T14
Défaillances
LES AUTRES SECTEURS EN BREF
AGROALIMENTAIRE 1T14 Demandes de délais URSSAFINDUSTRIES CHIMIQUES 2 469
Replis du CA et de la consommation, augChimie minérale en baisse, hausse des matières COMMERCE EXTÉRIEUR (BIENS) mentation des prix à la consommation. plastiques et des spécialités chimiques, évolution positive de l’industrie pharmaceutique. 1T14 Exportations (Mds euros) 3,874
INDUSTRIES MÉCANIQUES -1,8%
Stabilité de l’activité mais évolution positive.
INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES -5,4%
Perspectives positives grâce à la demande 1T14 Importations 6,881 -11,4% Chutes du prix du pétrole brent(Mds (choceuros) pour INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES internationale et à l’innovation technolol’exploration pétrolière) et des marges de Contraction de l’activité, mais parité euro/ gique. Sources : URSSAF - INSEE - Pôle Emploi - GPMM - Club de la Croisière - AMP - Douanes - Préfecture des Bouches-du-Rhône - DRFIP - Sitadel - Dares • NA : non applicable raffinage. dollar favorable aux exportations.
INDUSTRIE PÉTROLIÈRE
LES CHIFFRES DE LA MÉTROPOLE
TRIMESTRE
INDICATEURS DÉPARTEMENTAUX
VALEUR
EVOLUTION ANNUELLE*
EVOLUTION TRIMESTRIELLE*
PERSPECTIVES
SANTÉ DES ENTREPRISES (NOMBRE) 4T15
Créations d'entreprises
4 827
-6,8%
-2,1%
3T15
Défaillances
498
-5,0%
+0,1%
3T15
Demandes de délais URSSAF
1 886
-12,2%
-0,7%
4T15
Exportations (Mds euros)**
3,552
-6,8%
-0,6%
4T15
Importations (Mds euros)**
6,001
-9,8%
+0,1%
12,2%
+0,2 pts
+0,2 pts
EMPLOI - MARCHÉ DU TRAVAIL 3T15
Taux de chômage
4T15
Demandeurs d'emploi (ABC)
196 300
+4,5%
+1,2%
3T15
Nombre de salariés
590 309
+1,0%
+0,2%
3T15
Masse salariale (Mds euros)
4,2
+2,1%
+0,6%
VALEUR
EVOLUTION ANNUELLE*
EVOLUTION TRIMESTRIELLE*
552 772
+1,0%
+0,2%
69 571
-0,6%
-0,2%
TRIMESTRE
INDICATEURS MÉTROPOLITAINS
PERSPECTIVES
EMPLOI - MARCHÉ DU TRAVAIL 3T15
Nombre de salariés
3T15
Dont Industrie
3T15
Construction
37 025
-1,8%
-0,1%
3T15
Commerce
87 968
+1,1%
+0,6%
3T15
HCR
32 618
+1,9%
+0,0%
3T15
Autres services
305 596
+0,9%
-0,2%
3T15 4T15
Intérim Demandeurs d'emploi (ABC)*
19 994
+12,2%
+10,2%
179 248
+4,8%
+1,3%
13 678
-4,3%
-0,5%
TRANSPORT - FRET 4T15
Aérien (tonnes)
4T15
Maritime (milliers de tonnes)
4T15
Dont Conteneurs (EVP)
20 873
+5,3%
+3,4%
299 231
+0,4%
+6,6%
TRANSPORT - PASSAGERS (NOMBRE) 4T15
Aérien
1 874 558
-0,1%
-1,1%
4T15
Maritime
521 000
-5,1%
+2,8%
355 995
+2,3%
-2,2%
4T15
Dont Croisiéristes LOGEMENT
3T15
Logements commencés
3T15
Indice prix appartements anciens**
2 740
NA
NA
95
-2,5%
+0,1%
13 451
NA
NA
COMMERCE 4T15
CDAC (m2 commerciaux autorisés)
RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE L'ÉTUDE, DES ENQUÊTES, DES RAPPORTS, DES TÉMOIGNAGES ET DES INDICATEURS RÉGIONAUX : WWW.COMPETITIVITE-METROPOLE.CCIMP.COM ET WWW.UPE13.COM
UNION POUR LES ENTREPRISES DES BOUCHES-DU-RHÔNE : WWW.UPE13.COM CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE : WWW.CCIMP.COM Rédaction : Christophe Lowezanin - CCIMP, Valérie Berton - CCIMP, Roxane Perrier - UPE 13. Edité en mars 2016
Sources : URSSAF - INSEE - Pôle Emploi - GPMM - Club de la Croisière - AMP - Douanes - Préfecture des Bouches-du-Rhône - DRFIP - Sitadel - Dares • NA : non applicable. * CVS = Corrigé des variations saisonnières. ** Données provisoires susceptibles d'importantes modifications.
COMMERCE EXTÉRIEUR (BIENS)