Stone Sector 2013 by Thetis srl

www.immcarrara.com/stat

2 0 1 3

STONE SECTOR

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA SpA

INDICE Quadro macroeconomico generale Il settore delle costruzioni internazionale Il settore lapideo internazionale I mercati strategici per la pietra - 2013 Il settore lapideo italiano Le esportazioni Le importazioni Conclusioni INDEX A Macroeconomic Overview The International Construction Industry The international stone industry Strategic markets for stone - 2013 The Italian stone industry Exports Imports Conclusions ALLEGATO STATISTICO TAV A. PRODUZIONE INTERNAZIONALE DI CAVA (TONN.) INTERNATIONAL STONE QUARRY PRODUCTION (METRIC TONS) ITALIAN STONE QUARRY PRODUCTION ITALY – WORLD 2012/2011 ITALY – EUROPE 2012/2011 ITALY – EU 2012/2011 ITALY – EUROPE NOT EU 2012/2011 ITALY – AFRICA 2012/2011 ITALY – NORTH AMERICA 2012/2011 ITALY – SOUTH AMERICA 2012/2011 ITALY – MIDDLE EAST 2012/2011 ITALY – FAR EAST 2012/2011 ITALY – AUSTRALIA 2012/2011

Quadro macroeconomico generale Il 2012 ha delineato una situazione economica mondiale di estrema fragilità dove la ripresa rimane modesta e difforme tra le varie aree geografiche. Nelle economie avanzate la crescita continua a subire l’azione di freno esercitata dal processo di riaggiustamento dei conti pubblici, politiche di austerità e un accesso al credito da parte delle imprese sempre più difficoltoso. Nei paesi emergenti l’attività economica si sta intensificando più velocemente ma non ha ancora raggiunto i livelli pre-crisi economico-finaziaria mondiale. L’Organizzazione mondiale del commercio ha rivisto al ribasso le stime sulla crescita del commercio globale per il 2013 portandole al 3,3% (ben al di sotto della media degli ultimi vent’anni pari al 5,3%).1 1 SACE Country Risks updates, Maggio 2013

A pesare il rallentamento europeo in parte controbilanciato dalla ripresa negli Stati Uniti dove la crescita, che si è ulteriormente rafforzata nel primo trimestre 2013, deriva in larga misura da un aumento dei consumi delle famiglie e dagli investimenti fissi nel settore privato. Risultano invece in calo il contributo delle esportazioni nette e la spesa pubblica. Il calo di quest’ ultima, in particolare, ha pesato sulle prospettive dell’economia e quindi sul clima di fiducia delle imprese. Il mercato statunitense delle abitazioni segna invece una solida ripresa con un aumento del prezzo delle case. Cala infine il prezzo dei beni energetici e, con esso, l’inflazione oggi pari al 2%. Anche l’inflazione nell’area euro è in calo da ottobre 2012 in seguito al rallentamento dei prezzi dell’energia e dei beni alimentari. Secondo l’indicatore dei prezzi degli immobili residenziali elaborato dalla BCE, nel 2012 calano mediamente del 2% anche i prezzi degli immobili nell’area euro anche se con dinamiche molto differenti tra paesi2 e il calo dei prezzi delle abitazioni è particolarmente accentuato in Grecia, Francia, Malta, Portogallo, Slovenia e Italia. 2 BCE: Bollettino Mensile Maggio 2013

L’Italia è stata infatti vittima di una profonda recessione che vede lontane prospettive di ripresa solo verso la fine del 2013. Una pressione fiscale senza precedenti dovuta alle necessità di risanamento dei conti pubblici insieme ad alti tassi di disoccupazione,

soprattutto giovanile, hanno decretato un crollo della domanda interna con i consumi delle famiglie ai minimi dal dopoguerra. La maggioranza delle aziende continua ad avere enormi difficoltà nell’accesso al credito bancario con una conseguente frenata degli investimenti e dell’operatività delle imprese. Le difficoltà dell’edilizia residenziale non sembrano affievolirsi con conseguenze anche sul settore lapideo in termini di domanda interna. Continua a crescere invece l’export. Le esportazioni italiane hanno infatti mostrato anche nel 2012 una modesta espansione (+1,5%) mentre le importazioni presentano una marcata flessione (-7%). Le esportazioni si sono rivolte soprattutto verso i paesi extra-UE (in primis OPEC, Giappone, ASEAN e USA) generando un saldo commerciale che risulta a dicembre 2012 pari a +3,3 miliardi di euro. Tra i paesi OPEC, è da sottolineare la ripresa, nella prima metà del 2012, del mercato del real estate negli Emirati Arabi Uniti. In ripresa sono soprattutto gli immobili di prestigio e gli spazi commerciali in cui convergono i capitali provenienti dal Pakistan e Iran in cerca di rifugio rispettivamente dalla svalutazione della rupia e dalle sanzioni internazionali. Anche il mercato dei capitali registra una crescita negli ultimi 15 mesi del 32% nel valore delle azioni delle società immobiliari quotate. Le prospettive del real estate sono incoraggianti e favorite da una stabilità politica e dal regime di cambio agganciato al dollaro, che pone il settore al riparo dalla crisi dell’eurozona. Interessante l’investimento che il governo di Abu Dhabi ha deciso di voler effettuare sul proprio territorio attraverso la nascita di un polo finanziario internazionale (Global Marketplace) entro la fine del 2013. L’obiettivo del progetto è quello di attrarre capitali esteri attraverso facilitazioni alle imprese come l’esenzione degli oneri doganali sulle importazioni, tassazione pari a zero, facilità di rimpatrio dei profitti. Tra i paesi ASEAN, Il prodotto interno lordo (PIL) della Cina e’ cresciuto del 7,8% nel 2012 raggiungendo gli 8,3 trilioni di dollari. Il ritmo della crescita rimane sostenuto, ma nettamente inferiore a quello degli anni precedenti. La crescita del PIL della Cina era stata infatti del 9,3% nel 2011 e del 10,4% nel 2010. La Cina sta perdendo il proprio ruolo di ‘fabbrica del mondo’. Un cambio di rotta confermato anche dal primo calo del flusso degli investimenti esteri diretti in Cina, calati nel 2012 del 3,7% a 111,72 miliardi di dollari. Si tratta del primo calo dal 2009. La flessione - riporta il Wall Street Journal - e’ il risultato del rallentamento della crescita cinese, dalla crisi dell’Europa ma anche dell’aumento dei salari e di altri costi di produzione che rendono il ‘Made in China’ meno attraente. Nonostante questo la Cina è oggi la prima potenza commerciale al mondo superando gli USA con una somma import/export pari a 3.870 miliardi di dollari. Da sottolineare anche l’andamento degli investimenti esteri in Thailandia e in Indone-

sia, saliti rispettivamente del 63% e del 27% nel 2012. Analizzando il continente africano, in Sud-Africa Il protrarsi delle agitazioni nel mondo del lavoro, in particolare nel comparto minerario ed energetico, rischiano di minare la percezione degli investitori esteri e frenare le piene potenzialità del Sudafrica, dipendente in misura significativa (soprattutto dal punto di vista dell’occupazione) dalla performance del settore minerario-estrattivo. Il Nord Africa, infine, continua a rappresentare un’ottima fonte per l’importazione di materie prime ed un importante mercato di sbocco per le esportazioni e per le imprese di costruzioni.

Il settore delle costruzioni internazionale Negli ultimi anni il mercato mondiale delle costruzioni ha concentrato l’attività edilizia prevalentemente nel continente asiatico. Secondo i dati CRESME, mentre nel 2000 solo il 30% della spesa mondiale nel mercato delle costruzioni riguardava l’Asia, nel 2012 la percentuale è aumentata al 46%. L’Asia rappresenta oggi il centro del mondo delle costruzioni grazie soprattutto a paesi come India, Indonesia e Cina. E’ da sottolineare che il mercato delle costruzioni cinese, pur subendo un rallentamento in seguito alle limitazioni imposte dal governo centrale ad esempio ai prestiti ai costruttori al fine di rallentare la corsa dei prezzi delle case, continua a produrre e consumare più della metà del cemento mondiale (1,5 miliardi di tonnellate). In India si sta assistendo a un boom degli investimenti specialmente nelle aree metropolitane delle grandi città. Nell’area Euro, al contrario, il 2012 ha registrato un calo della produzione nel settore delle costruzioni del -7,1% e del -3,7% se si considerano tutti i 27 paesi dell’Unione Europea. Di particolare rilievo le flessioni di Portogallo (-17,3%), Slovenia (-14,8%) e Regno Unito (-11,6%). Risultati positivi provengono, invece, da Romania (+5,1%), Svezia (+1,0%) e Germania (+0,7%). Nel 2006 gli investimenti in nuove opere rappresentavano il 60% del totale degli investimenti nel settore delle costruzioni europeo e oltre il 70% di quello nordamericano (il 77% negli Stati Uniti). Ma oggi quasi la metà degli investimenti in Europa è rappresentata da interventi di riqualificazione.3 3 Mura, A. (2013) Trend globali. In: www.edilbox.it

Interessanti sono i dati riguardanti l’Europa Orientale, il cui settore delle costruzioni è guidato da Russia e Polonia.4 4 Fonte: Eurostat

In Russia, nel 2012, sono stati eseguiti lavori edili per 5.711,8 miliardi di rubli (al cambio medio 184,489 miliardi di dollari) (+2,4% rispetto al 2011), sono stati costruiti 235.763 edifici per un complessivo 103.924,1 migliaia di metri quadri, di questi il 93,3% era per uso abitativo. Nel 2012 sono stati costruiti 826.800 nuovi appartamenti, cioè il 5,3% in più che nel 2011. La previsione è che anche nel 2013 questo trend con-

tinui a crescere anche perché secondo il programma federale mirato di investimenti, approvato dal Ministero dello Sviluppo economico, nel 2012 sono stati assegnati 755,3 miliardi di rubli, di cui dal bilancio federale 719 miliardi, per la progettazione e costruzione di edifici5. 5 Dati ICE

Interessante sottolineare che, secondo i dati dell’ICE, nel 2012 la produzione di pietre naturali russa è riuscita a coprire solo il 53% del fabbisogno interno, mentre l’altro 46% è stato importato. Attualmente sono infatti meno di cento le società russe che si occupano dell’estrazione e della lavorazione della pietra naturale. In Polonia sono in fase di realizzazione una serie di importanti investimenti immobiliari come la realizzazione di nuovi quartieri residenziali a Varsavia Nord o del centro con spazi commerciali e ricreativi presso l’aeroporto di Chopin per un valore dell’investimento, in parte finanziato da contributi europei, di 10 miliardi di euro. In crescita il settore delle costruzioni in Turchia che nel IV trimestre del 2012 ha registrato un aumento tendenziale rispetto al solito periodo dell’anno precedente del 11,5% in termini di fatturato e 0,6% della produzione.6 6 Turkish statistical Institute

Le imprese turche del settore delle costruzioni stanno acquisendo importanti quote muovendosi sempre piu’ attivamente, come dimostra da ultimo l’aggiudicazione 430 milioni di dollari della costruzione di un nuovo terminal presso Sheremetyevo di Mosca alla compagnia turca Enka. In America dati rilevanti derivano dal Brasile, il quale, ha mostrato negli ultimi anni una predisposizione alla crescita sia nel settore delle costruzioni residenziali, sia in quello delle infrastrutture, legato in particolare alle grandi manifestazioni sportive (come mondiali 2014). In Messico si stanno realizzando 20 cittá satellite per rispondere alla crescente domanda di edilizia residenziale popolare nelle maggiori aree demografiche del paese. Ma anche negli USA il settore delle costruzioni è in forte crescita anche in seguito alle recenti devastazioni causate da tornado e alluvioni. Il Nord Africa continua a rappresentare un’ottima fonte per l’importazione di materie prime ed un importante mercato di sbocco per le esportazioni e per le imprese di costruzioni. 7 7 Fonte: Federcostruzioni

In Algeria, dove l’Italia ha una posizione di rilievo come fornitore di materiali, semila-

vorati e prodotti finiti nel comparto dell’edilizia residenziale, lo stanziamento previsto per i progetti ex-novo (strutture sociali, grandi opere civili, utilities, costruzioni abitative, infrastrutture di base) è di 156 miliardi di dollari. In Egitto, secondo dati forniti del “Marble and Quarries Technology Centre” gli investimenti attuali nell’industria del marmo sono del valore di circa 2.5 miliardi di dollari e si prevede un importante sviluppo del settore lapideo Egiziano con ottime opportunità per le aziende italiane esportatrici soprattutto di macchinari da cava. Infine, in Libia è previsto l’Adeguamento delle infrastrutture sportive (11 stadi) agli standard internazionali in vista del probabile svolgimento nel Paese della Coppa d’Africa 2017. Il settore delle costruzioni italiano, invece, registra la peggior crisi dal dopoguerra ad oggi, Secondo le stime Ance, nel 2012 gli investimenti in costruzioni registrano una flessione del 7,6% in termini reali ed un ulteriore calo del 3,8% è previsto per il 2013. Il crollo definitivo è evitato grazie all’export delle grandi aziende (che aumentano il fatturato in Italia e all’estero), agli investimenti in impianti di energie rinnovabili e al recupero abitativo (79,6 miliardi contro i 57,3 delle nuove costruzioni). 8 8 Fonte: Cresme A risentire della recessione sono soprattutto gli occupati, i quali hanno assistito dall’inizio della crisi alla perdita di 325.000 posti di lavoro nelle costruzioni; nei primi tre mesi del 2012, rispetto all’anno precedente si registrano 240.000 occupati in meno e il numero sarebbe sicuramente più elevato se le imprese non avessero fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni per la quale nel 2012 sono state autorizzate 140 milioni di ore, più del triplo rispetto al 2008 (40 milioni).

Il settore lapideo internazionale Nel 2012 sono state commerciate 96,3 milioni di tonnellate di materiali lapidei di marmo e granito per una valore complessivo di oltre 21 miliardi di euro. Questi sono i numeri del settore lapideo internazionale che vede una crescita costante sia nei valori sia nelle quantità dal 2010 a oggi (vedi Tabella 1). Il valore medio unitario dei prodotti commerciati è pari a 224 euro per tonnellata, in crescita rispetto al 2011 del 12,5%.

Tabella 1: Commercio mondiale di marmo e granito 2010-2012

Anno MONDO

2010

2011

2012

Var% 2012/2011

Commercio materiali lapidei in valore (euro)

18.202.654.944

19.086.589.153

21.547.571.715

12,89%

Commercio materiali lapidei in quantità (Tonn)

78.963.004

96.002.773

96.291.162

0,30%

Valore medio unitario del materiale commerciato (euro per tonnellata)

231

199

224

12,56%

Nota: per commercio si intende la somma di importazioni e esportazioni

Fonte: Gtis, elaborazioni IMM

Le importazioni mondiali, ossia la domanda internazionale di pietra ornamentale, si attesta nel 2012 su un valore di 9,8 miliardi di euro, in crescita del 9,8% rispetto al 2011 e sembra delinearsi una crescente richiesta di materiali di pregio ad elevato valore medio unitario. Nel presente capitolo approfondiremo l’andamento del commercio dei primi quattro paesi per quota di mercato che insieme costituiscono il 70% delle esportazioni mondiali. Protagonista nel mercato lapideo internazionale risulta la Cina con una quota di mercato del 32,6% in crescita del 6,3% rispetto al 2010 ma in leggero calo se si considera il 2011

(vedi Tabella 2).

Tabella 2 Quote di mercato (sul valore complessivo delle esportazioni mondiali di materiali lapidei)

var% 2012/2010

var% 2012/2011

32,60

6,27

-1,81

13,78

-5,50

-4,41

11,03

12,12

4,87

9,86

10,08

10,86

4,68

7,65

6,82

6,36

6,49

-4,95

1,97

5,10

5,26

4,98

-2,34

-5,30

2010

2011

2012

Cina

30,68

33,20

Italia

14,58

14,42

Turchia

11,56

India

10,37

Brasile Spagna

Nota: Paesi con una quota di mercato export superiore al 2%

Fonte: Gtis, elaborazioni IMM

Un lieve rallentamento del colosso cinese da attribuire in parte al rallentamento del PIL, in parte alle restrizioni imposte dal governo centrale sul mercato immobiliare come le limitazioni imposte ai prestiti per i costruttori nel tentativo di rallentare la corsa dei prezzi e facilitare così l’acquisto dell’abitazione da parte di famiglie con redditi mediobassi. Le tipologie produttive per le quali la Cina vanta le più alte quote di mercato mondiale sono i lavorati in granito, con una quota pari al 48,9% in crescita rispetto al 2011 del 6,2%, e i lavorati in marmo con una quota del 34,3% in crescita rispetto al 2011 del 6,7%. Ciò significa che: (i) attualmente circa un lavorato in granito su due è cinese e tale quota è destinata ad aumentare; (ii) lentamente la Cina sta ottenendo quote di mercato sui lavorati in marmo rivolgendosi a segmenti più elevati come dimostra la crescita del valore medio unitario delle sue esportazioni e l’aumento del valore delle sue esportazioni verso l’Unione europea (nonostante la crisi). Le esportazioni cinesi di materiali lapidei verso i paesi dell’UE27 raggiungono nel 2012 il valore di quasi 612 milioni di euro in crescita rispetto al 2011 del 5,44%. L’Italia è il secondo paese protagonista sul settore lapideo mondiale con una quota di mercato del 13,8% in calo ormai da due anni. In particolare la quota di mercato italiana sul mercato mondiale delle pietre ornamentali è calata rispetto al 2011 del 4,4% seppur con una tenuta dei prezzi. Mentre rimane sostanzialmente immutata la quota di mercato

per i lavorati in marmo made in Italy che nel 2012 risulta pari al 21,2%. Calano invece le quote relative a tutte le altre tipologie produttive in particolare in granito (vedi Tab. 3) Il caso italiano sarà tuttavia approfondito nel capitolo successivo.

Tabella 3 VARIAZIONE QUOTA DI MERCATO 2012/2010

Cina

Italia

Turchia

India

MARMO BLOCCHI E LASTRE

-7,00%

-2,64%

16,54%

15,60%

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

18,26%

-29,77%

13,44%

23,31%

MARMO LAVORATI

6,69%

-0,46%

-3,80%

13,12%

GRANITO LAVORATI

6,17%

-11,57%

-19,41%

-10,30%

TOTALE

6,27%

-5,50%

4,87%

4,68%

Fonte: Gtis, elaborazioni IMM

La Turchia guadagna posizioni sia in valore che in quantità, registrando tuttavia un calo dei valori medi unitari. Per il marmo in blocchi e lastre la Turchia vanta una quota di mercato pari a quasi il 40% (l’Italia ha una quota di mercato del 18%) e in crescita rispetto al 2011 del 16,5%. Anche per i lavorati in marmo la quota di mercato è quasi pari a quella italiana, 20,5% ma in calo rispetto al 2010 del 3,8%, anche a causa della crisi del mercato europeo verso il quale la Turchia dirigeva buona parte delle proprie esportazioni. La Turchia è così diventata ormai da alcuni anni il principale esportatore mondiale di marmo grezzo e principale competitor dell’Italia anche grazie a una crescente politica di investimenti nel settore delle costruzioni da parte del governo centrale e da parte delle imprese in termini di nuove linee di produzione, macchinari innovativi9 nonchè attraverso l’apertura di nuove cave10. 9 Vedi: Turkish Stone World, stone and stone technologies magazine. Fair Special Issue/2013 10 Ad oggi le cave turche sono circa 1.500 per una produzione complessiva di circa 18 milioni di tonnellate di marmi e graniti.

Circa il 40% del fatturato estero turco di settore viene realizzato in Cina, ma le imprese turche del lapideo stanno conquistando anche quote di mercato statunitense verso il quale dirigono marmo grezzo e lavorato per un valore complessivo di 193 milioni di euro in crescita rispetto al 2011 del 17,5%. Un valore enorme se si pensa che, per l’Italia, gli Stati Uniti sono il principale mercato di sbocco in termini di valore dell’export

che nel 2012 risulta pari a 172 milioni di euro. Lo stretto rapporto commerciale TurchiaCina si evidenzia soprattutto analizzando le esportazioni turche di marmo in blocchi che si dirigono per circa l’84% verso il mercato cinese diventando così il suo primo fornitore di materiale grezzo sia in termini di valore che di quantità, come testimonia anche la forte presenza di visitatori cinesi alla fiera internazionale di Izmir. La Cina nel 2012 ha, infatti, importato dalla Turchia 3,5 milioni di tonnellate di marmo grezzo (il 41% dei quantitativi importati dalla Cina di questo materiale) del valore complessivo di 587 milioni di euro, in crescita rispetto al 2011 del 24% e del valore medio unitario di 166 euro per tonnellata. Nuovi mercati di sbocco in forte crescita per il marmo turco sembrano essere il Bangladesh, Bahrain e Marocco. Chiudiamo il quadro internazionale parlando infine dell’India. L’India detiene una quota di mercato del 42% nelle esportazioni di granito grezzo e tale quota risulta il 23% più elevata se confrontata con quella relativa al 2010. Si afferma nuovamente nel 2012 come primo esportatore mondiale di blocchi di granito sia in termini di quantità (5 milioni di tonnellate) sia in termini di valore (circa 533 milioni di euro) seguita a distanza da Brasile, Norvegia e Sudafrica. I primo mercato di sbocco del granito indiano è in assoluto la Cina dove l’India esporta circa il 71% dei quantitativi.

I mercati strategici per la pietra - 2013 Il presente paragrafo mette in evidenza le opportunità commerciali per le aziende del settore lapideo che vogliano aumentare la propria quota di mercato sull’estero. In Figura 1 emergono i paesi che hanno aumentato fortemente la loro domanda di pietra naturale nell’ultimo anno pur partendo da un valore delle importazioni abbastanza elevato (>= 25 milioni di euro nel 2011). Un paese che consigliamo di tenere sott’occhio è sicuramente il Kazakistan. Questo paese sta aumentando il valore delle proprie importazioni di pietra naturale ormai da quattro anni e nel 2012 ha importato dal mondo 82.000 tonnellate di materiali lapidei (in crescita dell’11,6% rispetto al 2011) per un valore complessivo di oltre 73 milioni di euro che risulta doppio rispetto a quello registrato nel 2011. Oltre il 66% delle importazioni del paese derivano da Cina e Turchia, mentre l’Italia è solo il quarto paese fornitore con una quota di mercato del 7,7%. Il Kazakistan è oggi il 12° mercato di sbocco a livello mondiale per i marmi lavorati, acquistati prevalen-

temente dalla Turchia. Mentre l’Italia ha esportato nel 2012 verso questo paese circa 3.400 tonnellate di marmo lavorato del valore complessivo di 8,5 milioni di euro con una crescita rispetto al 2011 del 280%. Quantitativi ancora ridotti ma con un trend decisamente interessante. Anche Hong Kong risulta un mercato di sbocco interessante in quanto nel 2012 ha importato 223 mila tonnellate di materiali lapidei del valore complessivo di 80 milioni di euro in crescita rispetto al 2011 del 30%. L’Italia secondo paese fornitore dopo la Cina vanta in questo paese una quota di mercato di circa il 20% e insieme alla Cina forniscono a Hong Kong l’82% della pietra naturale importata. E’ tuttavia da sottolineare che questo paese spesso è parte di una triangolazione Italia - Hong Kong – Cina che nel 2012 ha visto destinare alla Cina circa il 29% dei valori esportati complessivamente11 dall’Italia a Hong Kong. 11 Il dato è riferito a tutti i settori. Fonte ICE

Figura 1

Fonte: Gtis, elaborazioni IMM Nota per la lettura del grafico: Il grafico riporta il valore dell’import di materiali lapidei effettuato complessivamente da ciascun paese nel 2011 e la sua variazione nel 2012. Il valore delle ascisse “Import 2011” riporta il valore delle importazioni 2011dal resto del mondo di marmi e graniti grezzi e lavorati in milioni di euro per ciascun paese considerato. L’asse delle ordinate “Var%2012/2011” indica la variazione % del valore dell’import 2012 rispetto al 2011 per ciascun paese considerato. Sono considerati i paesi che, nel 2011, hanno importato

materiali lapidei per un valore complessivo tra 25 milioni e 1 miliardo di euro. Stati Uniti e Cina non sono riportati perché outliers (valore dell’import 2011 dal resto del mondo superiore a 1 miliardo di euro)

E da evidenziare, infine, il caso dell’Egitto. Secondo i dati del “Marble and Quarries Technology Center” L’ Egitto ha una capacità di 5 milioni di tonnellate di marmo e granito, che lo posiziona tra i primi 10 produttori mondiali del settore, con un potenziale di ulteriore sviluppo (vedi: ICE, Nota sul settore lapideo e delle tecnologie, Maggio 2013). Nel 2012 l’Egitto ha acquistato dal mondo oltre 3 milioni di tonnellate di materiali lapidei del valore complessivo di 37,5 milioni di euro. Principali paesi fornitori l’India e l’Italia dalla quale l’Egitto acquista soprattutto marmo grezzo (vedi Tabella 4).

Tabella 4 ITALIA - EGITTO

EXPORT

Gennaio-Dicembre 2011-2012 MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE

2011 Tonn

2012 Euro

49.171

Tonn

6.423.321

diff. % 2012/2011 Euro

72.304

% Q.ta’

8.605.173

47,04

% Val. 33,97

449

76.222

488

113.699

8,65

49,17

MARMO LAVORATI

2.357

1.125.043

3.670

1.741.706

55,74

54,81

GRANITO LAVORATI

1.610

689.097

1.908

1.148.616

18,54

66,68

53.586

8.313.683

78.370

11.609.194

46,25

39,64

ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri

2.869

278.404

1.425

525.664

-50,33

88,81

56.455

8.592.087

79.795

12.134.858

41,34

41,23

ARDESIA GREZZA

ARDESIA LAVORATA

PIETRA POMICE

1.606

4.073

115,38

153,61

56.458

8.593.693

79.800

12.138.931

41,35

41,25

Totale Fonte: Istat, elaborazioni IMM

L’Italia nel 2012 ha esportato complessivamente verso l’Egitto circa 80 mila tonnellate di materiale (di cui 72.300 solo di marmo in blocchi e lastre) del valore complessivo di oltre 12 milioni di euro in crescita del 41% sia in quantità che in valore rispetto all’anno precedente. Ma è soprattutto il settore delle macchine e delle tecnologie per il marmo, in particolare macchine da cava, che vedrà ottime opportunità in questo paese visto che gli investi-

menti nell’industria del marmo sono stati stimati intorno ai 2,5 miliardi di dollari. Nel 2012 l’Italia è il secondo fornitore di macchine e utensili per la lavorazione del marmo per un valore di 29 milioni di dollari e una quota di mercato del 20% preceduta solo dalla Cina (ICE, 2013). Tuttavia ci sono importanti investimenti anche nel settore delle costruzioni che potrebbero incrementare la domanda egiziana di pietra naturale. Primo tra tutti il progetto che prevede la realizzazione di un’area residenziale di 18 milioni di metri quadri presso la città Sohag (Fonte:ICE). Tra i grandi mercati di sbocco in crescita è sicuramente da evidenziare l’aumento delle importazioni giapponesi. Il Giappone nel 2012 ha importato 834 mila tonnellate di materiali lapidei del valore complessivo di 680,6 milioni di euro con un calo delle quantità rispetto al 2011 del 3% ma un aumento dei valori del 18% con un conseguente forte aumento del valore medio unitario dei materiali importati (+ 22%) oggi pari a 815 euro per tonnellata. Attualmente l’unico paese fornitore del mercato giapponese per la pietra grezza e lavorata è la Cina con una quota di mercato del 95,3% ma considerata la qualità della domanda ci sono sicuramente spazi anche per l’offerta italiana di materiali di pregio. Attualmente l’Italia esporta in Giappone 8 mila tonnellate di materiali lapidei del valore complessivo di 7,4 milioni di euro segnando un calo del 20% in quantità e del 4,2% in valore rispetto all’anno 2011 (vedi Tabella 5) che non sembra arrestarsi nemmeno nel primo trimestre 2013. Questo a fronte di un trend decisamente positivo delle esportazioni italiane in Giappone, come rileva l’ICE, che hanno visto un deciso aumento nel mese di maggio 2013 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Tabella 5 ITALIA - GIAPPONE

EXPORT

Gennaio-Dicembre 2011-2012 MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI

2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

diff. % 2012/2011 Euro

% Q.ta’

% Val.

3.662

2.019.431

1.666

997.805

-54,51

-50,59

595

109.834

409

107.784

-31,18

-1,87

5.018

5.078.402

4.785

5.155.771

-4,65

1,52

360

481.407

828

967.153

129,92

100,9 218,07

191

51.653

171

164.294

-10,61

9.826

7.740.727

7.858

7.392.807

-20,02

-4,49

4.146

22.503

-41,82

442,76

SubTOT con Granulati e Polveri

9.861

7.744.873

7.879

7.415.310

5.613

19.437

-100

ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE

Totale

-20,1

-4,26

10.836

9.882

7.764.310

7.905

7.431.759

-20

-4,28

Fonte: Istat, elaborazioni IMM

Di particolare interesse per l’export lapideo risultano anche Indonesia e Russia. In Indonesia l’Italia nel 2012 ha esportato oltre 26 mila tonnellate di materiali lapidei del valore complessivo di 22.2 milioni di euro in crescita del 28,4% in quantità e di oltre il 39% in valore (vedi Tabella 6).

Tabella 6 ITALIA - INDONESIA

EXPORT

Gennaio-Dicembre 2011-2012 MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI

2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

diff. % 2012/2011 Euro

% Q.ta’

% Val.

12.049

7.843.271

16.712

11.782.916

38,71

50,23

540

200.421

575

280.826

6,51

40,12

7.002

7.212.298

7.190

8.498.398

2,69

17,83

725

718.446

1.662

1.669.366

129,22

132,36

20.315

15.974.436

26.139

22.231.506

28,67

39,17

7.850

-100

20.357

15.982.286

26.139

22.231.506

28,4

39,1

ARDESIA GREZZA

ARDESIA LAVORATA

2.275

PIETRA POMICE

20.357

15.982.286

26.140

22.233.781

28,41

39,12

SubTOT con Granulati e Polveri

Totale

Fonte: Istat, elaborazioni IMM Da evidenziare inoltre che, nel maggio 2011, il Presidente indonesiano Yudhoyono ha lanciato il programma di accelerazione economica per il periodo 2011-2025 (“Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development 20112025”) avente l’obiettivo di crescere a ritmi costanti del 7-8%, al fine di raggiungere un livello di reddito pro-capite pari a 12-16.000 USD entro il 2025.

La Russia nel 2012 ha importato oltre 877 mila tonnellate di materiali lapidei del valore complessivo di 195.6 milioni di euro in crescita rispetto al 2011 del 15,2%. Come si è sottolineato precedentemente, infatti, nel 2012 c’è stata un’importante politica di investimenti nel settore delle costruzioni che proseguirà anche nel 2013 (vedi il settore delle costruzioni internazionale, pag. 5). Cina e Stati Uniti non sono rappresentati nel grafico in Figura 1 poiché sono i principali mercati di sbocco per il settore lapideo mondiale e hanno importato entrambi materiali lapidei per un valore superiore a un miliardo di euro. Tuttavia per entrambi ci aspettiamo un impatto negativo sulla domanda qualora dovesse verificarsi, da un lato, una stretta creditizia cinese visti gli annunci dei vertici di una politica monetaria prudente e di nessuna iniezione di liquidità; d’altro lato, una politica monetaria meno espansiva che in passato negli USA, come annunciato dal presidente della Fed Ben Bernanke. Tali effetti dovrebbero cominciare a farsi sentire a partire dal 2014.

Il settore lapideo italiano Le esportazioni Nel corso del 2012 lâ&#x20AC;&#x2122;Italia ha esportato materiali lapidei per un valore di 1.810.421.274 euro e un totale di 4.178.259 tonnellate registrando un aumento del +9,8% in valore e del +4,17% in quantitĂ rispetto al 2011 e toccando nuovamente i volumi e i valori del 2005 (vedi Figura 2).

Figura 2

Fonte: Istat. Per materiali di pregio si intendono marmi, graniti, travertini ed altre pietre sia grezzi che lavorati, escludendo relative a granulati, ardesie e polveri

Nel 2012, infatti, è stato esportato marmo in blocchi e lastre per un totale di 1 milione e 380 mila tonnellate, in crescita rispetto al 2011 del +7,2%, per un valore di oltre 305 milioni di euro con una crescita tendenziale vicina al +6%. Si riduce lievemente però il valore medio unitario che passa da 224 euro per tonnellata a 221 euro. (Vedi Tabella 7)

Tabella 7 ITALIA - TUTTI I PAESI

EXPORT

2011

2012

Gennaio-Dicembre 2011-2012

Tonn

Euro

MARMO BLOCCHI E LASTRE

1.287.498

288.342.368

Tonn 1.379.794

diff. % 2012/2011 Euro

% Q.ta’

305.079.394

7,17

% Val. 5,8

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

161.745

39.468.685

158.792

40.928.420

-1,83

3,7

MARMO LAVORATI

836.658

692.897.488

885.119

815.221.431

5,79

17,65

GRANITO LAVORATI

613.520

531.749.918

599.101

548.785.330

-2,35

3,2

ALTRE PIETRE LAVORATI

152.534

34.872.419

147.989

34.256.168

-2,98

-1,77

3.051.955

1.587.330.878

3.170.795

1.744.270.743

3,89

9,89

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri

944.707

51.910.374

993.520

56.911.325

5,17

9,63

3.996.662

1.639.241.252

4.164.315

1.801.182.068

4,19

9,88 -4,57

ARDESIA GREZZA

3.928

1.993.638

3.908

1.902.452

-0,52

ARDESIA LAVORATA

9.491

6.712.894

9.252

6.775.473

-2,52

0,93

861

608.587

784

561.281

-8,93

-7,77

4.010.942

1.648.556.371

4.178.259

1.810.421.274

4,17

9,82

PIETRA POMICE

Totale Fonte: Istat. Eelaborazione: IMM

Ottimo anche il risultato finale per le esportazioni di lavorati in marmo, che nel 2012 toccano 885.119 tonnellate per 815.221.431 milioni di euro con un aumento di quasi il +6% in quantità e di oltre il +17% in valore e un incremento del valore medio unitario del +11,2% che oggi è pari a 921 euro per tonnellata. Diversa la situazione nel comparto del granito dove, per il 2012, si riscontra una riduzione della quantità esportate ma un aumento dei valori, con un export di 158,8 mila tonnellate di blocchi e lastre in calo tendenziale di quasi il 2%, per un valore vicino ai 41 milioni di euro registrando invece un incremento dei valori rispetto al 2011 del +3,7%. In parallelo, anche per i lavorati in granito, si registra un calo delle quantità

esportate del -2,35% e un aumento dei valori del 3,2% per un totale di 599 mila tonnellate esportate per quasi 549 milioni di euro. L’ottima performance nazionale è stata determinata, in parte, dalle esportazioni verso il continente americano, in particolare verso USA e Canada (vedi Figura 3), che nel corso del 2012 hanno assorbito complessivamente 225.193 tonnellate di materiali di pregio, in particolare lavorati sia in marmo che granito, per un valore totale di 337,5 milioni di euro con una crescita, rispetto al 2011, del +14,6% in quantità e del +27% in valore, con aumento conseguente del valore medio unitario del +11% che risulta pari a quasi 1.500 euro per tonnellata. Anche l’andamento dell’export verso l’estremo-oriente, in particolare Cina, India e Taiwan, verso cui si dirige un terzo dei materiali di pregio esportati dall’Italia nel 2012 ha fatto segnare un trend positivo. I paesi del Far East hanno importato complessivamente oltre 1.024.000 tonnellate di materiali di pregio, in particolare blocchi di marmo, per oltre 313 milioni di euro, con una crescita vicina al +7% sia in quantità che in valore. Degno di nota anche l’export verso l’Arabia saudita verso la quale l’Italia ha esportato nel 2012, circa 172.000 tonnellate di materiali lapidei del valore complessivo di quasi 112 milioni di euro in crescita rispetto al 2011 del 61% in valore (vedi Tabella 8) .

Figura 3

Fonte: ISTAT. Elaborazione: IMM

Tabella 8 EXPORT ITALIANO di MATERIALI DI PREGIO (MARMO E GRANITO) Primi 10 mercati di sbocco (dati in tonnellate) PAESE

2011

2012

VAR%

CINA

488432

495546

1,46%

INDIA

295851

347595

17,49%

GERMANIA

247203

242856

-1,76%

STATI UNITI D’AMERICA

164067

189601

15,56%

ARABIA SAUDITA

161893

171832

6,14%

SVIZZERA

151195

150030

-0,77%

ALGERIA

132832

103865

-21,81%

FRANCIA

96191

101921

5,96%

TUNISIA

91552

84438

-7,77%

AUSTRIA

76816

62520

-18,61%

ALTRI

1145923

1220591

6,52%

TOTALE

3051955

3170795

3,89%

EXPORT ITALIANO di MATERIALI DI PREGIO (MARMO E GRANITO) Primi 10 mercati di sbocco (dati in milioni di euro) 2011

2012

VAR%

STATI UNITI D’AMERICA

PAESE

223,06

284,43

27,51%

GERMANIA

163,67

167,95

2,62%

CINA

113,68

119,33

4,97%

ARABIA SAUDITA

69,39

111,81

61,14%

SVIZZERA

99,87

107,83

7,97%

INDIA

79,56

90,71

14,01%

FRANCIA

70,55

78,06

10,64%

CANADA

42,67

53,10

24,45%

REGNO UNITO

48,14

50,22

4,33%

FEDERAZIONE RUSSA

43,82

49,12

12,09%

ALTRI

TOTALE Fonte: ISTAT. Elaborazione: IMM

632,93

631,72

-0,19%

1.587,33

1.744,27

9,89%

Tra le nuove opportunità commerciali per le aziende del settore lapideo nazionale, risulta interessante il mercato indonesiano verso il quale l’Italia ha esportato, nel 2012, 26 mila tonnellate di materiali di pregio, soprattutto marmo grezzo ma anche lavorato, per un valore complessivo di 22 milioni di euro in crescita rispetto al 2011 del 28% in quantità e del 39% in valore (vedi Figura 4).

Figura 4

Fonte: ISTAT. Elaborazione: IMM

Nota per la lettura del grafico: sull’asse delle ascisse è riportato il valore dell’export italiano 2011 e sull’asse delle ordinate quello del 2012 (in milioni di euro). La linea rappresenta la bisettrice ossia tutti i punti in cui l’export 2011 è uguale all’export 2011. Al disopra della bisettrice i paesi verso i quali l’Italia ha aumentato il valore delle proprie esportazioni, viceversa al di sotto. Sono

rappresentati solo i paesi verso i quali l’Italia dirige un export dal valore attualmente modesto (tra 10 e 50 milioni di euro) ossia i paesi dove l’Italia ha già contatti commerciali ma ci sono potenzialità per l’acquisizione di nuove quote di mercato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al valore medio unitario delle esportazioni verso quel paese. Sono considerate le esportazioni di marmo e granito sia grezzi che lavorati.

Rimane elevato il valore medio unitario delle esportazioni italiane verso la Federazione Russa. Verso la Russia, l’Italia ha esportato, nel 2012, soprattutto lavorati in marmo del valore complessivo di oltre 40 milioni di euro e del valore medio unitario di 2.375 euro per tonnellata. Degno di nota anche l’aumento del 6% del valore dell’export di lavorati in granito che oggi si attesta a circa 6 milioni di euro. Il valore medio unitario del granito lavorato risulta essere 1.937 euro per tonnellata in crescita rispetto al 2011 del 29% (vedi Tabella 9)

Tabella 9 ITALIA - FEDERAZIONE RUSSA Gennaio-Dicembre 2011-2012

V.M.U. 2011

2012

var% 2012/2011

Euro per Tonn

MARMO BLOCCHI E LASTRE

1.454,76

1.392,68

-4,27

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

1.339,24

535,24

-60,03

MARMO LAVORATI

2.493,85

2.375,33

-4,75

GRANITO LAVORATI

1.500,36

1.936,92

29,10

ALTRE PIETRE LAVORATI

1.087,70

1.662,38

52,83

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

2.247,06

2.180,76

-2,95 -33,62

GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE

Totale

182,96

121,46

2.210,16

2.123,44

0,00

982,55

1.198,05

2.045,45

0,00

2.015,00

2.195,84

2.122,25

-3,92 70,73

-3,35

Fonte: ISTAT. Elaborazione: IMM

Infine è evidente dal grafico in Figura 4 la crescita delle esportazioni italiane verso gli Emirati Arabi Uniti. Anche in questo caso l’export sostanzialmente consiste di lavorati di marmo per un valore complessivo di 36,5 milioni di euro in crescita rispetto al 2011 del 36,5% (Tabella 10) senza considerare che nel primo trimestre 2013 il valore dei la-

vorati in marmo italiani esportati verso gli Emirati ha già registrato una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno 2012 del 7,4%.

Tabella 10 ITALIA - EMIRATI ARABI UNITI

EXPORT

Gennaio-Dicembre 2011-2012

2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

diff. % 2012/2011 Euro

% Q.ta’

% Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

1.943

1.035.862

4.428

1.761.260

127,86

70,03

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

3.402

932.710

285

595.281

-91,62

-36,18

MARMO LAVORATI

35.950

26.783.452

40.498

36.556.578

12,65

36,49

GRANITO LAVORATI

1.870

1.672.065

4.905

5.039.340

162,33

201,38

239

249.033

1.314

-99,98

-99,47

43.404

30.673.122

50.117

43.953.773

15,46

43,3

2.240

255.404

1.516

149.536

-32,32

-41,45

ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri

45.644

30.928.526

51.633

44.103.309

13,12

42,6

ARDESIA GREZZA

ARDESIA LAVORATA

8.268

PIETRA POMICE

Totale

2.077

45.644

30.928.526

51.637

44.113.654

13,13

42,63

Fonte: ISTAT. Elaborazione: IMM

Analizzando, in Figura 5, la performance italiana per tipologia di prodotto emerge la sostanziale tenuta del mercato dei lavorati in marmo la cui quota di mercato negli ultimi due anni non ha subito variazioni. Tale dato, tuttavia, può essere letto in una nota negativa se si considera che la domanda mondiale di lavorati in marmo è cresciuta dal 2010 del 26% Anche il marmo in blocchi e lastre mostra una sostanziale tenuta del mercato mentre emerge chiaramente la progressiva perdita di importanza che sta subendo il settore del granito, in particolare grezzo, nel nostro paese. E’ tuttavia da sottolineare che mentre la domanda globale di tutte le tipologie di prodotto è cresciuta sensibilmente l’Italia ha puntato a una strategia di mantenimento della propria quota di mercato. E’ mancata la volontà o la capacità di ricercare nuove nicchie di mercato forse a causa della crisi economica e della stretta creditizia che ha affossato

gli investimenti delle imprese, forse a causa della crescente concorrenza di altri paesi, ma forse anche a causa della mancanza in molte delle aziende italiane di figure professionali specializzate indispensabili per un’attività di internazionalizzazione di successo come export o marketing managers.

Figura 5

Fonte: ISTAT. Elaborazione: IMM Nota per la lettura del grafico: L’area dei cerchi è proporzionale all’attuale quota di mercato italiana per il prodotto considerato.

Le importazioni Le importazioni, che sono indicative per comprendere e valutare la fiducia e il portafoglio ordini delle aziende italiane, continuano invece a registrare un segno negativo per quasi tutte le voci, in particolare per i graniti sia grezzi che lavorati. Nel 2012 l’Italia ha importato infatti materiali lapidei per 1.490.333 tonnellate in calo del -15% rispetto al 2011 e un valore di 393.964.783 milioni di euro in calo del -6%. La contrazione delle importazioni è più evidente per i graniti, sia in blocchi e lastre (-16%), sia lavorati (-17%) (vedi Tabella 12). Figura 6

Fonte: ISTAT. Elaborazione: IMM

Sono in calo le importazioni da Brasile, India, Cina e Sud-Africa. Dall’India, primo mercato di approvvigionamento per l’industria lapidea italiana (vedi Figura 6), le nostre aziende hanno importato 223 mila tonnellate di materiali di pregio del valore comples-

sivo di 62 milioni di euro con un calo rispetto al 2011 del 25,4% in quantità e del 18,6% in valore. Interessante invece l’aumento dell’import da Mozambico, Tunisia e Albania (vedi Tabella 11).

Tabella 11 IMPORT ITALIANO di MATERIALI DI PREGIO (MARMO E GRANITO) Primi 10 paesi di approvvigionamento (dati in tonnellate) PAESE

2011

2012

VAR%

INDIA

298,757

222,779

-25.43%

BRASILE

187,720

144,338

-23.11%

CINA

156,266

127,766

-18.24%

SUDAFRICA

99,729

87,466

-12.30%

TUNISIA

63,890

65,337

2.26%

FRANCIA

59,341

58,191

-1.94%

ALBANIA

50,162

54,594

8.84%

SPAGNA

55,720

53,400

-4.16%

EGITTO

76,633

51,380

-32.95%

MOZAMBICO

41,409

46,994

13.49%

ALTRI

TOTALE

500,614

446,910

-10.73%

1,590,241

1,359,155

-14.53%

IMPORT ITALIANO di MATERIALI DI PREGIO (MARMO E GRANITO) Primi 10 paesi di approvvigionamento (dati in milioni di euro) PAESE

2011

2012

VAR%

INDIA

76.20

62.00

-18.64%

BRASILE

54.81

48.81

-10.94%

CINA

37.39

34.32

-8.22%

SUDAFRICA

23.72

22.54

-5.00%

SPAGNA

16.25

18.01

10.89%

TURCHIA

15.49

13.67

-11.76%

MOZAMBICO

12.88

13.28

3.17%

IRAN

11.43

12.02

5.19%

FRANCIA

12.58

11.77

-6.38%

7.29

11.67

60.14%

STATI UNITI D’AMERICA ALTRI

TOTALE

124.18

120.18

-3.22%

392.20

368.27

-6.10%

Fonte: ISTAT. Elaborazione: IMM

Dal Mozambico l’Italia ha importato 47.000 tonnellate di granito in blocchi e lastre per un valore di 13,3 milioni di euro, in crescita rispetto al 2011 del 13,8% in quantità e del 3,9% in valore. Dalla Tunisia, L’Italia ha importato oltre 62 mila tonnellate di marmo in blocchi e lastre del valore complessivo di 6,7 milioni di euro, in crescita del 5% in quantità e del 16,2% in valore. Infine, dall’Albania, l’Italia importa prevalentemente granito in blocchi e lastre per un quantitativo di 47,6 mila tonnellate e un valore di oltre 4 milioni di euro, in crescita rispetto al 2011 del 10% in quantità e del 5,8% in valore. Da sottolineare che il saldo commerciale nel 2012 per il settore lapideo nazionale è in attivo per oltre 1,4 miliardi di euro decretando nuovamente l’importanza del settore per la ricchezza e lo sviluppo economico del paese.

Tabella 12 ITALIA - TUTTI I PAESI

IMPORT

Gennaio-Dicembre 2011-2012

2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

diff. % 2012/2011 Euro

% Q.ta’

% Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

351.493

74.047.300

317.628

80.312.754

-9,63

8,46

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

867.431

192.505.981

726.103

175.711.770

-16,29

-8,72

MARMO LAVORATI

80.372

36.218.343

77.750

36.204.827

-3,26

-0,04

GRANITO LAVORATI

174.909

73.738.828

143.664

61.902.457

-17,86

-16,05

ALTRE PIETRE LAVORATI

116.037

15.694.860

94.010

14.140.190

-18,98

-9,91

1.590.241

392.205.312

1.359.155

368.271.998

-14,53

-6,1

75.700

8.887.228

55.924

7.744.241

-26,12

-12,86

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri

1.665.941

401.092.540

1.415.078

376.016.239

-15,06

-6,25

ARDESIA GREZZA

60.194

6.333.240

52.330

7.253.360

-13,06

14,53

ARDESIA LAVORATA

19.238

11.341.863

17.136

10.312.288

-10,93

-9,08

PIETRA POMICE

Totale Fonte: ISTAT. Elaborazione: IMM

6.634

1.446.588

5.789

1.382.896

-12,74

-4,4

1.752.007

420.214.231

1.490.333

394.964.783

-14,94

-6,01

Conclusioni Continua a crescere la domanda internazionale di materiali lapidei che si attesta nel 2012 su un valore di 9,8 miliardi di euro registrando una crescita rispetto all’anno precedente di quasi il 10%. In particolare sembra delinearsi una crescente richiesta di materiali di pregio ad elevato valore medio unitario. Tali premesse hanno decretato il successo dell’export italiano cresciuto in termini di valore di quasi il 10% rispetto al 2011, a fronte di una produzione pressoché costante che si aggira mediamente attorno a 9 milioni di tonnellate annue. Tuttavia, la quota di mercato italiana sul mercato internazionale dei prodotti lapidei sta ormai calando da tre anni attestandosi nel 2012 al 13,78%, con un calo rispetto al 2011 del 4,4%. Questo risultato è soprattutto causato dal declino del settore del granito mentre il marmo sembra mantenere la propria quota di mercato costante. La quota di mercato italiana sull’export globale di lavorati in marmo rimane, infatti, stabile al 21% a fronte, però, di un forte aumento della domanda mondiale di tali prodotti. E’ mancata, quindi, la ricerca di nuove nicchie di mercato forse a causa della crisi economica e della stretta creditizia che hanno affossato gli investimenti delle imprese, forse a causa della crescente concorrenza di altri paesi, ma forse anche a causa della mancanza in molte delle aziende lapidee italiane di figure professionali specializzate, indispensabili per un’attività di internazionalizzazione di successo come export o marketing managers. Nel tentativo di aiutare le aziende che hanno intenzione di aumentare la propria quota di mercato estera a identificare e intraprendere una efficace strategia di internazionalizzazione, questo rapporto pone in evidenza alcune tra le principali opportunità commerciali per le aziende del settore lapideo internazionale: la prima è rappresentata dal Kazakistan che è oggi il 12° mercato di sbocco a livello mondiale per i marmi lavorati e che sta aumentando il valore delle proprie importazioni di pietra naturale ormai da quattro anni. Il 66% delle importazioni del paese provengono però da Cina e Turchia, mentre l’Italia è solo il quarto paese fornitore, con una quota di mercato del 7,7%. Anche l’Egitto con una capacità di 5 milioni di tonnellate di marmo e granito si posiziona tra i primi 10 produttori mondiali di materiali lapidei e, in questo paese, soprattutto il settore delle macchine e delle tecnologie per il marmo, in particolare macchine da cava, vedrà ottime opportunità di crescita visto che gli investimenti nell’industria del

marmo sono stati stimati intorno ai 2,5 miliardi di dollari12. 12 Fonte: ICE (2013) “Egitto: Breve nota sul mercato lapideo e relative tecnologie”

L’ Indonesia è un altro paese interessante dove l’Italia nel 2012 ha esportato oltre 26 mila tonnellate di materiali lapidei del valore complessivo di 22.2 milioni di euro in crescita del 28,4% in quantità e di oltre il 39% in valore. Infine, si evidenzia nuovamente la Russia dove, nel 2012, la produzione di pietre naturali è riuscita a coprire solo il 53% del fabbisogno interno, mentre l’altro 46% è stato importato. Attualmente sono infatti meno di cento le società russe che si occupano dell’estrazione e della lavorazione della pietra naturale. Tra i grandi mercati di sbocco è da tenere d’occhio il mercato Giapponese oggi a totale appannaggio della Cina che detiene una quota di mercato di oltre il 95% sulle importazioni di materiali lapidei effettuate dal paese. Per Cina e Stati Uniti, principali mercati di sbocco per il settore lapideo mondiale, ci aspettiamo un impatto negativo sulla domanda qualora dovesse verificarsi, da un lato, una stretta creditizia cinese visti gli annunci di una futura politica monetaria prudente e di nessuna ulteriore iniezione di liquidità; d’altro lato, una politica monetaria meno espansiva anche negli USA, come annunciato dal presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke. Tali effetti dovrebbero cominciare a farsi sentire a partire dal 2014. Analizzando nel dettaglio il caso italiano risulta evidente negli ultimi anni, in particolare in concomitanza con l’inizio della crisi e il crollo della domanda interna, lo spostamento a monte dell’Italia nella catena del valore globale con una sempre maggior incidenza, sull’export complessivo di materiali lapidei italiani, della materia prima rispetto ai lavorati (vedi Figura 7). Nei primi anni 90 il valore dell’export di blocchi e lastre costituiva, infatti, per l’Italia circa il 13% del valore dell’export totale di materiali lapidei, oggi costituisce il 22,4% causando un conseguente declino del valore aggiunto del settore, con ovvie ricadute negative sulla filiera in termini di occupazione e sopravvivenza delle piccole aziende subfornitrici e terziste.

Figura 7 L'export della pietra italiana nella catena del valore globale 200

Indice (anno1990=100)

180 160 140 120 100 80 60 40 20

Incidenza % materia prima sull'export totale

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

Incidenza % lavorati sull'export totale

Fonte: ISTAT. Elaborazione: IMM

Risulta quindi importante favorire un processo di integrazione verticale delle aziende italiane, il cui livello è tradizionalmente al di sotto della media europea, al fine di incrementare il rapporto del valore aggiunto sulla produzione soprattutto in un settore come quello lapideo dove l’Italia gode di un vantaggio competitivo molto forte basato sulla disponibilità di materia prima di elevatissima qualità. Puntare quindi sulla qualità, l’innovazione e il marketing è una strategia che permetterebbe all’azienda lapidea italiana di conquistare nuove nicchie di marcato. A questo proposito può essere utile sottolineare che tra i mercati decretati strategici dall’Unione Europea rientra quello dell’ edilizia sostenibile13. 13 Vedi: Financial support for energy efficiency in buildings [COM(2013) 225]

Nuovi investimenti in efficienza energetica negli edifici residenziali e pubblici e le infrastrutture hanno di conseguenza un forte potenziale di crescita. Si presenta qui l’opportunità della pietra italiana di rivendicare il proprio ruolo di prodotto eco-sostenibile, visto che le sue caratteristiche di durabilità vengono spesso messe in ombra dal concetto che i prodotti sostenibili siano solo quelli riciclati. Per fornire alle aziende lapidee degli

strumenti utili alla valorizzazione del potenziale sostenibile dei loro prodotti, Internazionale Marmi e Macchine14 sta realizzando delle check-lists e altri strumenti per introdurre i temi del Life Cycle Assessment e delle dichiarazioni ambientali di prodotto. Risulta fondamentale puntare sull’artigianato artistico il cui valore dell’export è aumentato del 13,7% rispetto all’anno precedente attestandosi nel 2012 a circa un miliardo di euro. 14 www.immcarrara.it

Infine, è importante porre in evidenza il tentativo recente di fare squadra da parte dei numerosi distretti di eccellenza del settore lapideo italiano15 al fine di sviluppare congiuntamente politiche locali per la valorizzazione della pietra made in Italy e favorire lo scambio di conoscenza e innovazione. 15

http://www.gei.it/EVENTI/marmo2013/articolo%20sole%2024%20ore%2025%20aprile%202013.pdf

STONE SECTOR 2013

Prospects and opportunities for the international stone trade

English Version.

A Macroeconomic Overview In 2012, the world economic situation proved to be extremely fragile. Recovery remained modest and unequal in the various geographical areas. In the advanced economies, growth continued to suffer from the constraints caused by the adjustment process involving public finances, austerity policies and the increasing difficulty for companies to gain access to credit. In developing countries, economic activity increased faster although did not return to the levels before the world economic-financial crisis. The World Trade Organization has lowered its estimates for the growth of world trade for 2013 to 3.3% (well below the average over the last twenty years of 5.3%).16 16 SACE Country Risks updates, May 2013

What weighed heavily was the slowdown in Europe, only partly set off by the recovery in the United States. In the US, growth, which was even stronger in the first four months of 2013, was mostly due to an increase in household spending and fixed investments in the private sector. There was, however, a reduction in the contribution of net exports and public spending. The reduction in the latter in particular affected the outlook of the economy and hence business confidence. Yet the U.S. housing market marked instead a solid recovery with an increase in the price of houses. Finally, the price of energy fell and with it inflation, that currently stands at 2%. Inflation in the Euro zone also began to fall in October 2012 following the slowdown in energy prices and food prices. According to the indicator of residential property prices drawn up by the ECB17, in 2012 even property prices in the Euro-zone fell by 2% on average, though with very different dynamics between countries, and the decline in house prices was particularly high in Greece, France, Malta, Portugal, Slovenia and Italy. 17 ECB: Monthly Bulletin May 2013

Italy has in fact been the victim of a deep recession that sees distant prospects for recovery only towards the end of 2013. An unprecedented fiscal pressure due to the need to put the public accounts in order, together with high rates of unemployment, especially youth, have led to a collapse in domestic demand, with household consumption at a minimum since the war. The majority of companies continue to have enormous difficulties in accessing bank

credit, thereby resulting in a slowdown in investments and operations. The difficulties in the residential building industry do not seem to be subsiding, with consequences on the stone sector in terms of domestic demand. Exports, on the other hand, continue to grow. Italian exports did in fact show modest growth in 2012 (1.5%), while imports showed a significant decrease (-7%). Goods were mainly exported to non-EU countries (primarily OPEC, Japan, ASEAN and the USA), generating a trade balance, and that in December 2012 amounted to 3.3 billion Euro. Among the OPEC countries, worthy of note is the recovery in the first half of 2012 of the real estate market in the UAE. This mainly concerns luxury real estate and commercial spaces where capital has been channelled from Pakistan and Iran, in search of refuge respectively from the devaluation of the rupee and from international sanctions. Even the capital market recorded a growth over the last 15 months of 32% in the value of the shares of listed real estate companies. The outlook for real estate is encouraging and is favoured by political stability and the exchange rate regime linked to the dollar, which shelters the sector from the Eurozone crisis. An interesting investment is what the government of Abu Dhabi has decided to make throughout its territory by the creation of an international financial centre (Global Marketplace) by the end of 2013. The goal of the project is to attract foreign capital to businesses through facilities such as the exemption of customs duties on imports, taxation zero, and ease of profit repatriation. As regards the ASEAN countries, China’s gross domestic product (GDP) grew by 7.8% in 2012, reaching 8.3 trillion dollars. The pace of growth remained high, yet significantly lower than that of previous years. The growth of China’s GDP was in fact 9.3% in 2011 and 10.4% in 2010. Hence, China is losing to some extent its role as the ‘factory of the world’. This is a change of course also confirmed by the first decline in the flow of foreign investment in China, which fell in 2012 by 3.7% to 111.72 billion dollars. This is the first decline since 2009. The fall - as the Wall Street Journal reports – is the result of the slowdown in Chinese growth, the crisis in Europe, but also the increase in wages and other production costs that make the “Made in China” product less attractive. Despite this, China is now the first commercial power in the world, overtaking the U.S., with total imports/exports amounting to 3.870 billion dollars. In addition, worthy of note is the trend of foreign investment in Thailand and Indonesia, which rose respectively by 63% and 27% in 2012. Analysing the African continent, in South Africa the continuing unrest in the world of work, particularly in the mining and energy sectors, is likely to undermine the perception

of foreign investors and curb the full potential of South Africa, dependent to a significant extent (especially from the point of view of employment) on the performance of the mining-quarrying sector. Finally, North Africa continues to be an excellent source for the imports of raw materials and an important market for exports and for construction companies.

The International Construction Industry In recent years, global construction market activity has focussed mainly on the Asian continent. According to CRESME data, while in 2000 only 30% of world spending in the construction market concerned Asia, in 2012 the percentage increased to 46%. Asia is now the centre of the construction world thanks mainly to countries like India, Indonesia and China. It should be noted that the Chinese construction market, while experiencing a slowdown due to the constraints imposed by the central government such as loans to construction companies in order to slow down the run in house prices, continues to produce and consume more than half of the world cement (1.5 billion tons). India, on the other hand, is witnessing a boom in investment, especially in the metropolitan areas of its major cities. Finally, Indonesia now ranks among the top 15 world markets. In the Eurozone, by contrast, 2012 saw a drop in production in the construction sector of 7.1% and 3.7% if all 27 EU countries are considered. Particularly worthy of note are the reductions in Portugal (-17.3%), Slovenia (-14.8%) and the UK (-11.6%). Positive results come, however, from Romania (+5.1%), Sweden (+1.0%) and Germany (+0.7%). In 2006, investment in new works accounted for 60% of total European investment in the construction industry and over 70% of North American investment (77% in the U.S.). Today, however, almost half of all investment in Europe is in redevelopment.18 18 Mura, A. (2013) Trend globali. In: www.edilbox.it

There is interesting data regarding Eastern Europe, where the construction sector is led by Russia and Poland.19 19 Source: Eurostat

In Russia, in 2012, construction work was carried out to the tune of five, 711, 8 billion roubles (at the average rate of 184.489 billion U.S. dollars) (+2.4% compared to 2011), 235,763 buildings were constructed for a total 103,924.1 thousand square metres, and of these 93.3% were for residential purposes. In 2012, 826,800 new apartments were built, that is 5.3% more than in 2011. This trend is expected to continue to grow in 2013 too, also because according to the Federal Targeted Investment Program, approved by the Ministry of Economic Development, in

2012 755.3 billion roubles were allocated, of which 719 billion from the federal budget, for the design and construction of buildings20. 20 ICE data

It is interesting to note that, according to the ICE, in 2012 the production of natural stone in Russia could only cover 53% of domestic demand, while the other 46% was imported and there are currently less than one hundred Russian companies involved in the extraction and processing of natural stone. In Poland, a number of important real estate investments are underway such as the construction of new residential districts in Warsaw North and the centre with commercial and recreational spaces at Chopin airport for an investment value, partly funded by European contributions, of 10 billion Euro. Growth in the construction sector in Turkey in the fourth quarter of 2012 showed a rising trend compared to the same period of the previous year of 11.5% in terms of turnover and 0.6% of production.21 21 Turkish statistical Institute

Turkish companies in the construction sector are acquiring significant stakes, proving to be increasingly active. An example is the recent awarding of the $ 430 million construction project for a new terminal at Sheremetyevo airport in Moscow to the Turkish company Enka. In America significant data comes from Brazil which in recent years has shown a growth trend in both the residential construction sector and the infrastructures sector, in particular due to the major sporting events (such as the FIFA World Cup 2014). In Mexico, 20 satellite cities are being built to meet the growing demand for social housing in the major demographic areas of the country. Yet in the U.S. the construction industry is growing rapidly too, following the recent devastation caused by tornadoes and floods. North Africa continues to be an excellent source for the imports of raw materials and an important market for exports and construction companies too22. 22 Source: Federcostruzioni

In Algeria, where Italy has a leading position as a supplier of materials, semi-finished and finished products in the residential construction sector, the budget allocated for new projects (social structures, major civil works, utilities, housing construction, basic infrastructures) is 156 billion dollars. In Egypt, according to data provided in the â&#x20AC;&#x153;Marble and Quarries Technology Centreâ&#x20AC;?,

current investments in the marble industry are valued at approximately $ 2.5 billion and significant development is expected in the Egyptian stone industry with excellent opportunities for Italian companies exporting mainly quarry machinery. Finally, Libya is expected to bring its sports infrastructures (11 stadiums) to international standards in view of the fact that the country is likely to be hosting the 2017 Africa Cup of Nations. The Italian construction sector, however, is recording the worst crisis since the war. According to Ance estimates, in 2012 investments in construction recorded a decline of 7.6% in real terms and a further decline of 3.8% is expected for 2013. The final collapse has been avoided thanks to exports of large companies (which increase sales in Italy and abroad), investments in renewable energy systems and housing renovation (79.6 billion against 57.3 for new builds).23 23 Source: Cresme

Those who are affected by the recession are mostly people with jobs who have witnessed the loss of 325,000 jobs in construction since the beginning of the crisis. In the first three months of 2012, compared to the previous year there were 240,000 fewer people with jobs and the number would certainly be much higher if companies had not made use of temporary layoff, earnings for which in 2012 140 million hours were authorised, more than triple those authorized in 2008 (40 million).

The international stone industry In 2012, 96.3 million tons of marble and granite were traded for a total value of over 21 billion Euros. These are the numbers for the international stone industry, which has been experiencing constant growth both in terms of value and quantity from 2010 to the present (see Table 13). The average unit value of products traded in 2012 amounted to 224 Euros per ton, an increase of 12.5% compared â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039; to 2011.

Table 13: World Trade of Marble and Granite 2010-2012 Year WORLD

2010

2011

2012

% Var 2012/2011

18,202,654,944

19,086,589,153

21,547,571,715

12.89%

Trade of stone materials in quantity (Tons)

78,963,004

96,002,773

96,291,162

0.30%

Average unit value of material traded (Euro per ton)

231

199

224

12.56%

Trade of stone materials in value (Euro)

N.B.: trade is considered the sum of imports and exports

Source: Gtis, processing: IMM

In 2012, world imports, i.e. the international demand for ornamental stone, amounted to a value of 9.8 billion Euro, an increase of 9.8% compared to 2011 and there seems to emerge a growing demand for quality materials with a high average unit value. In this chapter, we shall look more closely at trade in the first four countries in terms of market share, which together account for 70% of world exports. The leading figure in the international stone market is China with a market share of 32.6%, an increase of 6.3% from 2010 but down slightly if 2011 is considered (see Table 14).

Table 14 Market shares (out of total value of world exports of stone materials) China

2010

2011

2012

%var 2012/2010

%var 2012/2011

30.68

33.20

32.60

6.27

-1.81 -4.41

Italy

14.58

14.42

13.78

-5.50

Turkey

11.56

11.03

12.12

4.87

9.86

India

10.37

10.08

10.86

4.68

7.65

Brazil

6.82

6.36

6.49

-4.95

1.97

Spain

5.10

5.26

4.98

-2.34

-5.30

N.B: Countries with a market share of exports above 2%

Source: Gtis, processing: IMM

There was a slight slowdown in the Chinese colossal, partly due to the slowdown in GDP growth, partly to the restrictions imposed by the central government on the real estate market (such as the restrictions imposed on loans to manufacturers in an effort to slow the rush of prices and thus to facilitate the purchase of homes by families with low and average incomes). The product types for which China boasts the highest market share in terms of exports are finished granite products, with a share of 48.9%, an increase of 6.2% compared to 2011, and finished marble products, with a share of 34.3%, an increase of 6.7% compared to 2011. This means that: (i) currently approximately one out of two finished granite products is Chinese, and this share is likely to increase, (ii) China is slowly gaining market share in finished marble products turning to higher quality segments, as shown by the growth of the average unit value of its exports and the increase in the value of its exports to the European Union (despite the crisis). Chinese exports of stone materials to the EU 27 countries in 2012 reached a value of almost 612 million Euro, an increase of 5.44% compared to 2011. Italy is the second largest player in the stone industry worldwide, with a market share of 13.8% that has been, however, in decline over the past two years. In particular, in 2012 the Italian market share of the world market of ornamental stone fell by 4.4% compared

to 2011, despite the fact that prices held. The market share for finished marble made in Italy, on the other hand, remained essentially unchanged in 2012 and stood at 21.2%. The shares for all other product types fell, in particular granite products (see Table 15). The Italian case will however be discussed in detail in the next chapter.

Table 15

VARIATION IN MARKET SHARE 2012/2010

China

Italy

Turkey

India

MARBLE BLOCKS AND SLABS

-7.00%

-2.64%

16.54%

15.60%

GRANITE BLOCKS AND SLABS

18.26%

-29.77%

13.44%

23.31%

FINISHED MARBLE PRODUCTS

6.69%

-0.46%

-3.80%

13.12%

GRANITE MARBLE PRODUCTS

6.17%

-11.57%

-19.41%

-10.30%

TOTAL

6.27%

-5.50%

4.87%

4.68%

Source: Gtis, processing: IMM

Turkey, on the other hand, raised its positions both in terms of value and quantity, yet experienced a decline in average unit values. For marble blocks and slabs Turkey held a market share of almost 40% (Italy had a market share of 18%), an increase of 16.5% compared to 2011. Its market share for finished marble was almost equal to that of Italy too, 20.5%, yet down by 3.8% compared to 2010, also due to the crisis on the European markets to which Turkey exported a large proportion of its products. Thus for some years now Turkey has been the world’s leading exporter of raw marble and a competitor of Italy. This is thanks to a growing policy of investments in the construction sector but also to the contribution of companies in terms of new production lines, innovative machinery24 and the opening of new quarries25. 24 See: Turkish Stone World, stone and stone technologies magazine. Fair Special Issue/2013

25 To date Turkish quarries number approximately 1,500, with an overall production of around 18 million tons of marble and granite.

About 40% of Turkish foreign sales are made in China, but the Turkish stone companies are also gaining U.S. market share to which in 2012 they exported raw marble and finished marble products for a total value of 193 million Euro, a 17.5% increase compared to 2011. This is a huge sum considering that for Italy the United States is

the largest market in terms of value of exports, which in 2012 amounted to 172 million Euro. The close trade relationship with China is evident, especially when analysing Turkish exports of marble in blocks, of which approximately 84% are exported to the Chinese market. This means that Turkey has become China’s first raw material supplier in terms of both value and quantity, as shown also by the strong presence of Chinese visitors to the Izmir international trade fair. In 2012, China did in fact import from Turkey 3.5 million tons of raw marble (41% of the quantity of imports from China of this material) of a total value of 587 million Euro, a 24% increase compared to 2011 and with an average unit value of 166 Euro per ton. New markets that are growing strongly for Turkish marble seem to be Bangladesh, Bahrain and Morocco. We close our analysis of the international scenario with a look at India. India has a 42% market share of raw granite exports, and this share is 23% higher when compared to 2010. Once again in 2012 the country confirmed its position as the world’s leading exporter of granite blocks both in terms of quantity (5 million tons) and value (approximately 533 million Euro), followed at a distance by Brazil, Norway and South Africa. The first market for Indian granite is by far China where India exports approximately 71% in terms of quantities. Strategic markets for stone - 2013 This paragraph highlights business opportunities for companies in the stone industry wishing to increase their market share abroad. Figure 8 shows countries that sharply increased their demand for natural stone last year, albeit starting from a relatively high value of imports (>= 25 million Euro in 2011). A country that we should keep an eye on is definitely Kazakhstan. This country has been increasing the value of its imports of natural stone for four years now and in 2012 it imported 82,000 tons of stone materials (up 11.6% compared to 2011) for a total value of over 73 million Euro, that is double what was recorded in 2011. Over 66% of the country’s imports came from China and Turkey, while Italy is only the fourth supplier country with a market share of 7.7%. Kazakhstan is now the 12th export market in the world for marble products, purchased mainly from Turkey. As for Italy, it exported about 3,400 tons of marble to this country in 2012 for a total value of 8.5 million Euro, an increase of 280% compared to 2011. Hong Kong is also an interesting market since in 2012 it imported 223,000 tons of stone materials to the tune of 80 million Euro, a 30% increase compared to 2011, as is clear

from Figure 1. Italy, the second largest supplier after China has a market share of around 20% in this country and together with China provides 82% of the imported natural stone to Hong Kong. It must however be stressed that this country is often part of a triangulation - Italy Hong Kong - China, which in 2012 saw exports to China of approximately 29% of the total value of exports from Italy to Hong Kong.

Figure 8

Source: Gtis, processing: IMM Notes: Nuove opportunità commerciali: New trade opportunities. Grandi mercati di sbocco in crescita: Large Markets that are growing. Grandi mercati di sbocco in declino: Large markets that are declining. Notes for reading the graph: The graph shows the value of imports of stone materials made by each country from the rest of the world in 2011 and its variation in 2012. The value of the x-axis “2011 Imports” shows the value of 2011 imports from the rest of the world of raw marble and granite and finished marble and granite products in millions of Euros for each country concerned. The vertical axis “% Var 2012/2011” shows the percentage variation in the value of imports in 2012 compared to 2011 for each country concerned. They are considered the countries, which, in 2011, imported stone materials for a total value of between 25 million and 1 billion Euro. The United States and China are not shown since they are outliers (2011 value of imports from the rest of the world above 1 billion Euro).

Finally, the case of Egypt is worthy of note. According to the data provided by the “Marble Quarries and Technology Center”, Egypt has a capacity of 5 million tons of marble and granite, ranking among the top 10 global producers in the industry, with potential for further development (See: ICE, Note on the stone industry and related technologies industry, May 2013). In 2012, Egypt purchased over 3 million tons of stone materials worldwide for a total value of 37.5 million Euro. Its major supplier countries are India and Italy from which it primarily purchases raw marble (see Table 16).

Table 16 ITALY - EGYPT

EXPORTS

January-December 2011-2012

2011

2012

% diff. 2012/2011

Tons

Euro

Tons

MARBLE BLOCKS AND SLABS

49,171

6,423,321

72,304

8,605,173

47.04

33.97

GRANITE BLOCKS AND SLABS

449

76,222

488

113,699

8.65

49.17

FINISHED MARBLE PRODUCTS

2,357

1,125,043

3,670

1,741,706

55.74

54.81

FINISHED GRANITE PRODUCTS

1,610

689,097

1,908

1,148,616

18.54

66.68

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

Euro

% Qty

% Val.

SubTOT Blocks, Slabs and Finished products

53,586

8,313,683

78,370

11,609,194

46.25

39.64

CHIPS AND POWDERS Sub TOT with Chips and Powders RAW SLATE

2,869

278,404

1,425

525,664

-50.33

88.81

56.455

8.592.087

79.795

12.134.858

41.34

41.23

PROCESSED SLATE PUMICE STONE Total

1.606

4.073

115.38

153.61

56.458

8.593.693

79.800

12.138.931

41.35

41.25

Source: Istat, processing IMM

In 2012 Italy exported to Egypt a total of about 80,000 tons of material (of which 72,300 of marble blocks and slabs alone) for a total value of over 12 million Euro, an increase of 41% in both volume and value over the previous year. Yet it is above all the marble machinery and technologies sector, in particular quarry machinery, which may have excellent opportunities in this country since investments in the marble industry were estimated at $ 2.5 billion. In 2012, Italy is the second largest supplier of machinery and tools for processing marble for a value of $ 29 million and a

market share of 20%, preceded only by China (See: ICE, 2013). However, there are also major investments in the construction industry that could increase Egyptian demand for natural stone. First and foremost, the project that involves the construction of a residential area of 18 million square metres in the city of Sohag (Source: ICE). Among the major markets experiencing growth, worthy of note is the increase in Japanese imports. In 2012 Japan imported 834,000 tons of stone materials for a total value of 680.6 million Euro, with a decrease in quantity of 3% compared to 2011, but an increase in value of 18%, resulting in a sharp increase in the average unit value of imported materials (+22%), currently standing at 815 Euro per ton. Currently the only supplier country of the Japanese market for raw and processed stone is China with a market share of 95.3%, but given the level of the demand there are definitely areas for quality Italian materials. Currently Italy exports 8,000 tons of stone materials to Japan for a total value of 7.4 million Euro, showing a 20% decline in quantity and a 4.2% reduction in value compared to 2011 (see Table 17), that does not appear to halt even in the first quarter of 2013. This is set against a decidedly positive trend of Italian exports to Japan, as revealed by the ICE, which saw a marked increase in the month of May 2013 compared to the same month last year.

Table 17 ITALY - JAPAN

EXPORTS

January-December 2011-2012

2011 Tons

2012 Euro

Tons

% diff. 2012/2011 Euro

% Qty

% Val.

MARBLE BLOCKS AND SLABS

3.662

2.019.431

1.666

997.805

-54.51

-50.59

GRANITE BLOCKS AND SLABS

595

109,834

409

107,784

-31.18

-1.87

FINISHED MARBLE PRODUCTS

5,018

5,078,402

4,785

5,155,771

-4.65

1.52

FINISHED GRANITE PRODUCTS

360

481,407

828

967,153

129.92

100.9 218.07

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS Sub TOT Blocks, Slabs and Finished products CHIPS AND POWDERS Sub TOT with Chips and Powders RAW SLATE PROCESSED SLATE PUMICE STONE

Total

191

51,653

171

164,294

-10.61

9,826

7,740,727

7,858

7,392,807

-20.02

-4.49

4,146

22,503

-41.82

442.76

9,861

7,744,873

7,879

7,415,310

-20.1

-4.26

5,613

19,437

-100

10,836

9,882

7,764,310

7,905

7,431,759

-20

-4.28

Source: Istat, processing IMM Of particular interest for stone exports are also Indonesia and Russia. In 2012, Italy exported over 26,000 tons of stone materials to Indonesia for a total value of 22.2 million Euro, a 28.4% increase in volume and an over 39% increase in value (see Table 18).

Table 18 ITALY - INDONESIA

EXPORTS

January-December 2011-2012

2011

% diff. 2012/2011 % Qty % Val.

2012

Tons

Euro

Tons

MARBLE BLOCKS AND SLABS

12,049

7,843,271

16,712

11,782,916

38.71

50.23

GRANITE BLOCKS AND SLABS

540

200,421

575

280,826

6.51

40.12

FINISHED MARBLE PRODUCTS

7,002

7,212,298

7,190

8,498,398

2.69

17.83

FINISHED GRANITE PRODUCTS

725

718,446

1,662

1,669,366

129.22

132.36

20,315

15,974,436

26,139

22,231,506

28.67

39.17

7,850

-100

20,357

15,982,286

26,139

22,231,506

28.4

39.1

PROCESSED SLATE

2,275

PUMICE STONE

20,357

15,982,286

26,140

22,233,781

28.41

39.12

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS Sub TOT Blocks, Slabs and Finished products CHIPS AND POWDERS Sub TOT with Chips and Powders RAW SLATE

Total

Euro

Source: Istat, processing IMM

It should also be noted that, in May 2011, Indonesian President Yudhoyono launched the programme of economic acceleration for 2011-2025 (“Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development 2011-2025”) with the objective of growing at a steady rate of 7-8%, in order to achieve a level of income per capita of 12-16,000 USD by 2025. In 2012, Russia imported more than 877,000 tons of stone materials for a total value of 195.6 million Euro, a 15.2% increase compared to 2011. As mentioned above, in fact,

in 2012 there was a major policy of investment in the construction sector, which will continue into 2013 (see the industrial construction industry, p. 5). China and the United States are not shown in the graph in Figure 8 since they are the main markets for the world stone industry and both imported stone materials for a value of over one billion Euro. However, for both we expect a negative impact on demand if there should be, on the one hand, a Chinese credit crunch in view of announcements by the government for a prudent monetary policy and no cash injection and, on the other hand, a less expansionary monetary policy than in the past in the U.S., as announced by Fed Chairman Ben Bernanke. These effects should begin to be felt from 2014.

The Italian stone industry Exports Throughout 2012 Italy exported stone materials for a value of 1,810,421,274 Euro and a total of 4,178,259 tons, recording an increase of 9.8% in value and 4.17% in volume compared to 2011, once again reaching the volumes and values of â&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x2039; 2005 (see Figure 9).

Figure 9: Italy â&#x20AC;&#x201C; all countries : volumes and values exported (quality materials)

Source: Istat. For quality materials, what is meant is marble, granite, travertine and other natural stones, both raw and processed, excluding chips, slates and powders.

In 2012, in fact, marble blocks and slabs were exported for a total of 1,380,000 tons, up 7.2% compared to 2011, and for a value of more than 305 million Euro, showing a growth rate close to 6%. This slightly reduces, however, the average unit value, which went from 224 Euro to 221 Euro per ton. (See Table 19)

Table 19 ITALY – ALL COUNTRIES

EXPORTS

January-December 2011-2012

2011 Tons

2012 Euro

Tons

Euro

% diff. 2012/2011 % % Qty Val.

MARBLE BLOCKS AND SLABS

1,287,498

288,342,368

1,379,794

305,079,394

7.17

GRANITE BLOCKS AND SLABS

161,745

39,468,685

158,792

40,928,420

-1.83

3.7

FINISHED MARBLE PRODUCTS

836,658

692,897,488

885,119

815,221,431

5.79

17.65

FINISHED GRANITE PRODUCTS

613,520

531,749,918

599,101

548,785,330

-2.35

3.2

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

152,534

34,872,419

147,989

34,256,168

-2.98

-1.77

3,051,955

1,587,330,878

3,170,795

1,744,270,743

3.89

9.89

944,707

51,910,374

993,520

56,911,325

5.17

9.63

3,996,662

1,639,241,252

4,164,315

1,801,182,068

4.19

9.88 -4.57

Sub TOT Blocks, Slabs and Finished products CHIPS AND POWDERS SubTOT with Chips and Powders RAW SLATE PROCESSED SLATE PUMICE STONE

Total

5.8

3,928

1,993,638

3,908

1,902,452

-0.52

9,491

6,712,894

9,252

6,775,473

-2.52

0.93

861

608,587

784

561,281

-8.93

-7.77

1,648,556,371 4,178,259

1,810,421,274

4.17

9.82

4,010,942

Source: Istat

The result for finished marble product exports was also excellent. In 2012, they reached 885,119 tons for a value of 815,221,431,000 Euro, an increase of almost 6% in volume and more than 17% in value and an increase in the average unit value of 11.2%, which today stands at 921 Euro per ton. The situation is different in the granite sector where, in 2012, there was a reduction in the quantity exported but an increase in value. Exports amounted to 158, 8 thousand tons of blocks and slabs, showing a decline of almost 2%, for a value close to 41 million Euro, while there was an increase in value of 3.7% compared to 2011. At the same time,

finished granite products also recorded a decline in export volumes of -2.35% and an increase in values of 3.2% for a total of 599,000 tons exported to the tune of almost 549 million euro. Italy’s excellent performance was determined, partly by exports to the Americas, especially to the USA and Canada (see Figure 10), which, in 2012, absorbed a total of 225,193 tons of high quality materials (in particular finished products both in marble and granite) for a total value of 337.5 million Euro. This shows an increase compared to 2011 of 14.6% in quantity and 27% in value, with a consequent increase in the average value unit of 11% which amounted to almost 1,500 Euro per ton. The trend in exports to the Far East, particularly China, India and Taiwan, where one third of high quality materials exported from Italy went in 2012, was positive. Countries in the Far East imported a total of more than 1,024,000 tons of high quality materials, in particular blocks of marble for more than 313 million Euro, with an increase of almost 7% in terms of both quantity and value. Worthy of note too are exports to Saudi Arabia where Italy exported about 172,000 tons of stone materials in 2012 for a total value of almost 112 million Euro, an increase over 2011 of 61% in value (see Table 20).

Figure 10

Source: ISTAT. Processing: IMM

Table 20 ITALIAN EXPORTS OF QUALITY MATERIALS (MARBLE AND GRANITE) Top 10 markets (data in tons) COUNTRY

2011

2012

% VAR

CHINA

488432

495546

1.46%

INDIA

295851

347595

17.49%

GERMANY

247203

242856

-1.76%

UNITED STATES OF AMERICA

164067

189601

15.56%

SAUDI ARABIA

161893

171832

6.14%

SWITZERLAND

151195

150030

-0.77%

ALGERIA

132832

103865

-21.81%

FRANCE

96191

101921

5.96%

TUNISIA

91552

84438

-7.77%

AUSTRIA

76816

62520

-18.61%

OTHERS

1145923

1220591

6.52%

TOTAL

3051955

3170795

3.89%

ITALIAN EXPORTS OF QUALITY MATERIALS (MARBLE AND GRANITE) Top 10 markets (data in millions of Euros) COUNTRY

2011

2012

VAR%

CHINA

223,06

284,43

27.51%

INDIA

163,67

167,95

2.62%

GERMANY

113,68

119,33

4.97%

UNITED STATES OF AMERICA

69,39

111,81

61.14%

SAUDI ARABIA

99,87

107,83

7.97%

SWITZERLAND

79,56

90,71

14.01%

ALGERIA

70,55

78,06

10.64%

FRANCE

42,67

53,10

24.45%

TUNISIA

48,14

50,22

4.33%

AUSTRIA

43,82

49,12

12.09%

632,93

631,72

-0.19%

1,587.33

1,744.27

9.89%

OTHERS TOTAL

Source: ISTAT, processing IMM

Among the new business opportunities for companies in the national stone industry, the Indonesian market is interesting. In 2012 Italy, exported 26 thousand tons of high quality materials there, mostly raw marble but also finished marble products, for a total value of 22 million Euro, an increase on 2011 of 28% in quantity and 39% in value (see Figure 11). Figure 11

Source: ISTAT. Processing: IMM Notes for reading the graph: the horizontal axis shows the value of Italian exports in 2011 and the y-axis that of 2012 (in millions of Euro). The line represents the bisector that is, all the points in which 2011 exports equal 2012â&#x20AC;&#x2122;s. Above the bisector of the countries to which Italy has increased the value of its exports and vice versa below. Only countries to which exports from Italy are currently low (between 10 and 50 million Euro) are shown, i.e. the countries where Italy has already some commercial contacts but there is potential to gain new market share. The size of the circles is proportional to the average unit value of exports to that country. Exports of marble and granite, both raw and processed, are considered in the graph.

The average unit value of Italian exports to the Russian Federation remains high. In 2012, Italy exported to Russia mainly finished marble products for a total value of more than 40 million Euro and an average unit value of 2,375 Euro per ton. Worthy of note too is the 6% increase in the value of exports of finished granite, which now stands at around 6 million Euro. The average unit value of finished granite products is 1,937 Euros per ton, up 29% compared to 2011 (see table 21).

Table 21 ITALY – RUSSIAN FEDERATION January-December 2011-2012

AVERAGE UNIT VALUE 2011

2012

% var 2012/2011

Euro per Ton

MARBLE BLOCKS AND SLABS

1,454.76

1,392.68

-4.27

GRANITE BLOCKS AND SLABS

1,339.24

535.24

-60.03

FINISHED MARBLE PRODUCTS

2,493.85

2,375.33

-4.75

FINISHED GRANITE PRODUCTS

1,500.36

1,936.92

29.10 52.83

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

1,087.70

1,662.38

Sub TOT Blocks, Slabs and Finished products

2,247.06

2,180.76

-2.95

CHIPS AND POWDERS Sub TOT with Chips and Powders RAW SLATE

182.96

121.46

-33.62

2,210.16

2,123.44

-3.92

0.00

982.55

PROCESSED SLATE

1,198.05

2,045.45

0.00

2,015,00

2,195.84

2,122,25

PUMICE STONE

Total

70.73

-3.35

Source: ISTAT, processing IMM

Finally, the growth of Italian exports to the United Arab Emirates is evident from the graph in Figure 11. In this case exports substantially consist of finished marble products for a total value of 36.5 million Euros, 36.5% up on 2011 (table 22), without considering that in the first quarter of 2013 the value of finished Italian marble products exported to the UAE has already recorded a 7.4% increase compared to the same period of the year 2012.

Table 22 ITALY – UNITED ARAB EMIRATES

EXPORTS

January-December 2011-2012

2011 Tons

% diff. 2012/2011 % Qty % Val.

2012 Euro

Tons

Euro

MARBLE BLOCKS AND SLABS

1,943

1,035,862

4,428

1,761,260

127.86

70.03

GRANITE BLOCKS AND SLABS

3,402

932,710

285

595,281

-91.62

-36.18

FINISHED MARBLE PRODUCTS

35,950

26,783,452

40,498

36,556,578

12.65

36.49

FINISHED GRANITE PRODUCTS

1,870

1,672,065

4,905

5,039,340

162.33

201.38

239

249,033

1,314

-99.98

-99.47

Sub TOT Blocks, Slabs and Finished products

43,404

30,673,122

50,117

43,953,773

15.46

43.3

CHIPS AND POWDERS Sub TOT with Chips and Powders RAW SLATE

2,240

255,404

1,516

149,536

-32.32

-41.45

45,644

30,928,526

51,633

44,103,309

13.12

42.6

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

PROCESSED SLATE

8,268

PUMICE STONE

2,077

45,644

30,928,526

51,637

44,113,654

13.13

42.63

Total Source: ISTAT, processing IMM

Analysing, in Figure 12, Italian performance according to product types shows that the market for processed marble essentially held strong and its market share over the past two years has not undergone any changes. This, however, can be read on a negative note when you consider that the world demand for processed marble has grown by 26% since 2010. Marble blocks and slabs also proved to hold their market share yet there clearly emerges a gradual decline in the granite sector, in particular in Italy.

However, it should be emphasised that while global demand for all types of products has grown significantly, Italy has focussed on a strategy of maintaining its market share. It has shown no willingness or ability to research new market niches, perhaps due to the economic crisis and the credit crunch that has made business investments collapse, perhaps due to increasing competition from other countries. Perhaps, though, also due to the lack in many Italian companies of specialized professionals such as export or marketing managers that are key to successful internationalisation activities.

Figure 12

Source: ISTAT. Pprocessing: IMM Notes for reading the graph: the area of the circles is proportional to the current Italian market share for the product concerned.

Imports Imports, which are indicative to understand and evaluate confidence and the number of orders of Italian companies, continue to record negative figures for almost all items, in particular for granite, both raw and processed. In 2012, Italy imported 1,490,333 tons of stone materials, down 15% on 2011, and for a total value of 393,964,783 million Euros, down 6% on 2011. The reduction in imports is most noticeable for granites, both in blocks and slabs (-16%), and finished products (-17%) (See table 24).

Figure 13

Source: ISTAT processing IMM

Imports from Brazil, India, China and South Africa are falling. From India, the first supplier market for the Italian stone industry (see Figure 13), Italian companies imported 223,000 tons of high quality materials for a total value of 62 million Euros, a decrease of 25.4% in quantity and 18.6% in value compared to 2011. Interesting, however, was the increase in imports from Mozambique, Tunisia and Albania (see: Table 23).

Table 23 ITALIAN IMPORTS OF QUALITY MATERIALS (MARBLE AND GRANITE) Top 10 supplier countries (data in tons) 2011

2012

% VAR

INDIA

COUNTRY

298,757

222,779

-25.43%

BRAZIL

187,720

144,338

-23.11%

CHINA

156,266

127,766

-18.24%

SOUTH AFRICA

99,729

87,466

-12.30%

TUNISIA

63,890

65,337

2.26%

FRANCE

59,341

58,191

-1.94%

ALBANIA

50,162

54,594

8.84%

SPAIN

55,720

53,400

-4.16%

EGYPT

76,633

51,380

-32.95%

MOZAMBIQUE

41,409

46,994

13.49%

OTHERS

500,614

446,910

-10.73%

TOTAL

1,590,241

1,359,155

-14.53%

ITALIAN IMPORTS OF QUALITY MATERIALS (MARBLE AND GRANITE) Top 10 supplier countries (data in millions of Euros) COUNTRY

2011

2012

% VAR

INDIA

76.20

62.00

-18.64%

BRAZIL

54.81

48.81

-10.94%

CHINA

37.39

34.32

-8.22%

SOUTH AFRICA

23.72

22.54

-5.00%

TUNISIA

16.25

18.01

10.89%

FRANCE

15.49

13.67

-11.76%

ALBANIA

12.88

13.28

3.17%

SPAIN

11.43

12.02

5.19%

EGYPT

12.58

11.77

-6.38% 60.14%

MOZAMBIQUE

7.29

11.67

OTHERS

124.18

120.18

-3.22%

TOTAL

392.20

368.27

-6.10%

Source: ISTAT, processing IMM

Italy imported 47,000 tons of granite blocks and slabs from Mozambique for a value of 13.3 million Euros, up on 2011 by 13.8% in terms of quantity and 3.9% in value. From Tunisia, Italy imported more than 62 thousand tons of marble blocks and slabs of a total value of 6.7 million Euros, showing an increase of 5% in quantity and 16.2% in value. Finally, from Albania, Italy imported mainly granite blocks and slabs for a quantity of 47.6 thousand tons and a value of over 4 million Euros, thereby recording a 10% increase in quantity and 5.8% in value compared to 2011. It should be emphasised that the trade balance in 2012 for the national stone industry is positive with more than 1.4 billion Euros, showing once again the importance of the sector for the country’s wealth.

Table 24 ITALY – ALL COUNTRIES

IMPORTS

January-December 2011-2012

2011 Tons

2012 Euro

Tons

% diff. 2012/2011 Euro

% Qty

% Val.

MARBLE BLOCKS AND SLABS

351,493

74,047,300

317,628

80,312,754

-9.63

8.46

GRANITE BLOCKS AND SLABS

867,431

192,505,981

726,103

175,711,770

-16.29

-8.72

FINISHED MARBLE PRODUCTS

80,372

36,218,343

77,750

36,204,827

-3.26

-0.04

FINISHED GRANITE PRODUCTS OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

174,909

73,738,828

143,664

61,902,457

-17.86

-16.05

116,037

15,694,860

94,010

14,140,190

-18.98

-9.91

1,590,241

392,205,312

1,359,155

368,271,998

-14.53

-6.1

Sub TOT Blocks, Slabs and Finished products CHIPS AND POWDERS Sub TOT with Chips and Powders RAW SLATE PROCESSED SLATE PUMICE STONE

Total Source: ISTAT, processing IMM

75,700

8,887,228

55,924

7,744,241

-26.12

-12.86

1,665,941

401,092,540

1,415,078

376,016,239

-15.06

-6.25

60,194

6,333,240

52,330

7,253,360

-13.06

14.53

19,238

11,341,863

17,136

10,312,288

-10.93

-9.08

6,634

1,446,588

5,789

1,382,896

-12.74

-4.4

1,752,007

420,214,231

1,490,333

394,964,783

-14.94

-6.01

Conclusions The international demand for stone materials continues to grow. In 2012, it amounted to a value of 9.8 billion euro, recording about 10% growth compared to the previous year. In particular, there seems to be a growing demand for high quality materials with a high average unit value. This is what has led to the success of Italian exports, which grew in value by almost 10% on 2011, compared with an average annual production of about 9 million tons. However, the market share of the international market held by Italian stone products has been falling over the last three years, settling in 2012 at 13.78%, showing a decrease of 4.4% compared to 2011. This result is mainly due to the decline of the granite industry while marble seems to have kept its market share steady. The Italian market share of global exports of finished marble in fact remains stable at 21% compared, however, to a sharp increase in global demand for these products. Hence there has been no search for new market niches, perhaps because of the economic crisis and the credit crunch that have undermined business investment, perhaps due to increasing competition from other countries. Perhaps also, though, due to the lack in many Italian companies of roles such as export or marketing managers that are key to successful internationalisation activities. This report has therefore sought to highlight new business opportunities and investment in an effort to help companies who are planning to increase their market share and to identify and undertake an effective strategy of internationalization. One of the main trade opportunities identified is Kazakhstan. Kazakhstan is now the 12th world export market for processed marble and has been increasing the value of its imports of natural stone for four years now. 66% of the countryâ&#x20AC;&#x2122;s imports come from China and Turkey, however, while Italy is only the fourth largest supplier with a market share of 7.7%. Worthy of note in particular is Egypt, which, with a capacity of 5 million tons of marble and granite, ranks among the top 10 global producers of stone materials. Moreover, there appear to be excellent opportunities, especially in the field of marble processing machinery and technology (particularly quarry machinery) since investments in the

marble industry were estimated at $ 2.5 billion26. 26 Source: ICE (2013) â&#x20AC;&#x153;Egypt: Brief notes on the stone and relative technology marketâ&#x20AC;?

Indonesia is another interesting country where in 2012 Italy exported over 26,000 tons of stone materials, amounting to a total value of 22.2 million euro. This shows an increase of 28.4% in volume and over 39% in value. Lastly, worthy of mention is Russia where in 2012 the production of natural stone varieties managed to cover only 53% of domestic demand, while the other 46% was imported. Moreover, there are currently less than one hundred Russian companies involved in the quarrying and processing of natural stone. Among the major markets, worth keeping an eye on is the Japanese market, which today is totally dominated by China. China actually holds a market share of over 95% on imports of stone materials to Japan. For China and the United States, the main markets for the stone industry worldwide, we expect to see a negative impact on demand. This will occur should there be on the one hand, a credit crunch in China (in view of the announcement of a prudent future monetary policy and no further injection of cash), and on the other hand, a less expansionary monetary policy in the U.S., as announced by the Federal Reserve Chairman, Ben Bernanke. These effects should begin to be felt from 2014. A detailed analysis of the Italian case reveals that over recent years, particularly in conjunction with the start of the crisis and the collapse of domestic demand, there has been a repositioning of Italy in the global value chain with raw materials accounting for an increasingly higher percentage of overall exports compared to finished products (see Figure 14). In the early 90s, the value of Italian exports of blocks and slabs constituted, in fact, about 13% of the value of total exports of stone materials, today this stands at 22.4%.The consequent reduction in added value has obviously had a negative impact on the industry in terms of employment and the survival of small supplier companies and subcontractors.

Figure 14

The italian stone exports in the global value chain 200

Index (year1990=100)

180 160 140 120 100 80 60 40 20

Share of intermediate inputs out of total exports

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

Share of final goods out of total exports

Source: ISTAT. Processing: IMM

It is therefore important to foster a process of vertical integration of Italian companies, which has traditionally been below the European average. This with a view to increasing the ratio of added value on production, especially in an industry like the stone industry where Italy has a very strong competitive advantage based on the availability of very high quality raw materials. Hence, focussing on quality, innovation and marketing is a strategy that would enable Italian stone companies to win new market niches. To this regard, it may be useful to point out that one of the markets considered strategic by the European Union is the sustainable construction market27. 27 See: Financial support for energy efficiency in buildings [COM(2013) 225]

New investments in energy efficiency in residential and public buildings and infrastructures have therefore a strong growth potential. Consequently, there is an opportunity for the Italian stone industry to claim its role as a supplier of eco-friendly products since the durability characteristics are often overshadowed by the notion that sustainable products are only recycled products. In order to provide stone companies with the tools necessary to exploit the sustainable potential of their products, IMM is developing checklists and other tools to introduce the themes of Life Cycle Assessment and Environmental Product Declarations. It is crucial to focus on art and craft work, the export value of which increased by 13.7% from the previous year, settling in 2012 at about one billion Euro. Finally, we should highlight the recent attempt by several districts of excellence in the national stone industry28 to work together in order to jointly develop national policies for the enhancement of Italian stone materials and to facilitate the exchange of knowledge and innovation. 28 http://www.gei.it/EVENTI/marmo2013/articolo%20sole%2024%20ore%2025%20aprile%202013.pdf

Allegato statistico Statistical Annex

Avvertenze per le tavole statistiche Le seguenti tavole sono costruite a partire da dati ufficiali, forniti da istituti locali e/o associazioni: si tratta sempre di Istituti governativi di raccolta dati statistici, per quanto riguarda i movimenti doganali delle merci, e talvolta di associazioni di produttori locali, o di altre fonti ufficiali, riguardo alla produzione. Laddove si tratta di stime non documentabili, la cosa viene ogni volta segnalata, ricorrendo ai caratteri in corsivo. Spesso le fonti dati non hanno lo stesso aggiornamento, o addirittura i metodi di calcolo del periodo non coincidono (per es. l’anno islamico adottato da alcuni paesi): abbiamo cercato di segnalarlo ogni volta che occorreva. Inoltre, talvolta ci sono anche delle vere e proprie correzioni dei dati già forniti, e questo comporta aggiornamenti anche da un anno all’altro, con revisione continua dei risultati. La raccolta dati di produzione, anche per l’Italia, diventa sempre più difficoltosa e incerta. Accanto a Regioni che si dotano di strumenti precisi di rilevazione, ci sono Regioni che rinunciano definitivamente a qualunque tentativo di analisi, lasciando in difficoltà anche le poche fonti locali di volenterosi.

WARNINGS FOR THE STATISTICS TABLES The following tables are based on official data provided by local institutes and/or associations. These are all governmental institutes responsible for the collection of statistics for the import-export of goods and sometimes associations of local producers or other official sources for production. Whenever the statistics are estimates which cannot be proven this is indicated each time using italics. In addition, the data provided often has many corrections and this means that updatings have to be made even on a year to year basis with a continuous review of the results. The collection of production data is becoming ever more difficult and uncertain, even for Italy. Although there are regions which use accurate survey tools there are others that refuse to make any attempt at analysis which makes it difficult for the few local sources that would be willing to.

TAV A. PRODUZIONE INTERNAZIONALE DI CAVA (TONN.) INTERNATIONAL STONE QUARRY PRODUCTION (METRIC TONS) PAESI

2009

ANGOLA ARABIA SAUDITA ARGENTINA BRASILE CINA CROAZIA EGITTO FINLANDIA FRANCIA GIAPPONE GRECIA INDIA INDONESIA

2010

2011

140.000

150.300

110.000

1.000.000

1.400.000

250.000

315.712

248.175

7.600.000

8.900.000

9.000.000

24.012.000

26.880.000

30.420.000

168.000

195.815

115.997

3.600.000

626.666

780.000

240.545

270.879

1.100.000

1.206.000

902.700

150.000

155.142

1.500.000

1.700.000

1.615.904

21.000.000

15.063.105

14.608.000

8237065

12.500.000

IRAN

11.000.000

10.666.000

6.500.000

ITALIA

9.200.000

10.368.969

9.035.440

NAMIBIA

100.000

MACEDONIA

942.000

MOZAMBICO

200.000

675.432

NORVEGIA

350.000

970.000

POLONIA

1.000.000

1.860.010

1.889.955

PORTOGALLO

3.100.000

1.800.000

1.921.144

SIRIA

900.000

SLOVENIA

134.500

111.600

82.935

SPAGNA

4.676.433

5.475.425

5.407.195

USA

1.830.000

730.500

694.500

550.000

600.000

650.000

11.500.000

16.500.000

18.000.000

710.562

1.315.083

SUD AFRICA TURCHIA REPUBBLICA CECA

TOTALE

885.037

105.392.933

Fonte: Fonti ufficiali. I dati in corsivo sono stimati. Source: official data. All data in italics are estimates.

107.437.788

120.627.101

TAV. B PRODUZIONE ITALIANA DI CAVA (TONN) ITALIAN STONE QUARRY PRODUCTION

Produzione pietra ornamentale in blocchi e pezzame (tonn, anno 2011) Italian Stone Quarry Production by region (metric tons - year 2011)

REGIONE/ REGION

ANNO/YEAR 2011

CAMPANIA VALLE D’AOSTA PIEMONTE§

212.500 4.408 1.537.800

LOMBARDIA*

515.202

TRENTINO

878.282

FRIULI V. G. VENETO LIGURIA** TOSCANA MARCHE LAZIO

57.399 344.287 48.945 1.733.208 104.105 1.329.549

PUGLIA***

412.539

SICILIA

532.921

SARDEGNA ALTRE REGIONI

TOTALE/TOTAL

ND 1.324.295

9.035.440

Fonte: Fonti ufficiali. I dati in corsivo sono stimati. / Source: official data. All data in italics are estimates. Nota: * Dato riferito al marmo, ardesia, arenaria e porfido * quantities of marble, slate, sandstone and porphyry ** Fonte: Rapporto sulle attività estrattive 2011-2012 regione Puglia (calcare da taglio+ calcarenite da taglio) ** Source: Report 2011-2012 on quarries of the Apulia Region

TAV 1 ITALIA – TUTTI I PAESI 2012/2011 ITALY – WORLD 2012/2011 ITALIA - TUTTI I PAESI Gennaio-Dicembre 20112012

IMPORT 2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

Euro

diff. % 2012/2011 % Q.ta’ % Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

351.493

74.047.300

317.628

80.312.754

-9,63

8,46

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

-8,72

867.431

192.505.981

726.103

175.711.770

-16,29

MARMO LAVORATI

80.372

36.218.343

77.750

36.204.827

-3,26

-0,04

GRANITO LAVORATI

174.909

73.738.828

143.664

61.902.457

-17,86

-16,05

ALTRE PIETRE LAVORATI

116.037

15.694.860

94.010

14.140.190

-18,98

-9,91

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

1.590.241

392.205.312

1.359.155

368.271.998

-14,53

-6,1

75.700

8.887.228

55.924

7.744.241

-26,12

-12,86

GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri

1.665.941

401.092.540

1.415.078

376.016.239

-15,06

-6,25

ARDESIA GREZZA

60.194

6.333.240

52.330

7.253.360

-13,06

14,53

ARDESIA LAVORATA

19.238

11.341.863

17.136

10.312.288

-10,93

-9,08

6.634

1.446.588

5.789

1.382.896

-12,74

-4,4

1.752.007

420.214.231

1.490.333

394.964.783

-14,94

-6,01

PIETRA POMICE

Totale

ITALIA - TUTTI I PAESI Gennaio-Dicembre 20112012

MARMO BLOCCHI E LASTRE

EXPORT 2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

Euro

diff. % 2012/2011 % Q.ta’ % Val.

1.287.498

288.342.368

1.379.794

305.079.394

7,17

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

161.745

39.468.685

158.792

40.928.420

-1,83

3,7

MARMO LAVORATI

836.658

692.897.488

885.119

815.221.431

5,79

17,65

GRANITO LAVORATI

613.520

531.749.918

599.101

548.785.330

-2,35

3,2

ALTRE PIETRE LAVORATI

152.534

34.872.419

147.989

34.256.168

-2,98

-1,77

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

3.051.955

1.587.330.878

3.170.795

1.744.270.743

3,89

9,89 9,63

GRANULATI E POLVERI

5,8

944.707

51.910.374

993.520

56.911.325

5,17

3.996.662

1.639.241.252

4.164.315

1.801.182.068

4,19

9,88

ARDESIA GREZZA

3.928

1.993.638

3.908

1.902.452

-0,52

-4,57

ARDESIA LAVORATA

9.491

6.712.894

9.252

6.775.473

-2,52

0,93

861

608.587

784

561.281

-8,93

-7,77

4.010.942 1.648.556.371

4.178.259

1.810.421.274

4,17

9,82

SubTOT con Granulati e Polveri

PIETRA POMICE

Totale Fonte: ISTAT, elaborazioni IMM

Source: ISTAT, IMM elaborations

TAV 2A ITALIA- EUROPA ANNO 2012/2011 ITALY – EUROPE 2012/2011 ITALIA - EUROPA Gennaio-Dicembre 20112012

IMPORT 2011

2012

Tonn

Euro

MARMO BLOCCHI E LASTRE

151.271

32.651.649

133.972

34.101.736

-11,44

4,44

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

214.063

36.196.196

198.844

33.563.315

-7,11

-7,27

MARMO LAVORATI

56.286

23.866.750

55.968

22.681.113

-0,56

-4,97

GRANITO LAVORATI

25.365

9.817.687

27.720

9.536.316

9,28

-2,87

ALTRE PIETRE LAVORATI

24.948

3.159.194

15.379

2.109.500

-38,36

-33,23

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

471.933

105.691.476

431.884

101.991.980

-8,49

-3,5

GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri ARDESIA GREZZA

74.142

7.956.486

55.136

7.247.362

-25,63

-8,91

546.075

113.647.962

487.020

109.239.342

-10,81

-3,88

56.582

5.144.512

45.474

4.661.853

-19,63

-9,38

5.423

6.652.216

5.664

5.842.175

4,45

-12,18

ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE

Totale

Euro

5.552

910.189

4.729

815.939

-14,82

-10,35

613.632

126.354.879

542.887

120.559.309

-11,53

-4,59

ITALIA - EUROPA Gennaio-Dicembre 20112012

Tonn

diff. % 2012/2011 % Q.ta’ % Val.

EXPORT 2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

Euro

diff. % 2012/2011 % Q.ta’ % Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

48.526

27.500.908

42.650

26.756.650

-12,11

-2,71

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

113.041

26.913.128

106.039

25.222.404

-6,19

-6,28

MARMO LAVORATI

207.103

253.362.583

191.865

254.125.673

-7,36

0,3

GRANITO LAVORATI

452.367

359.986.903

443.144

363.720.085

-2,04

1,04

ALTRE PIETRE LAVORATI

149.817

31.898.789

145.365

32.185.401

-2,97

0,9

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

970.855

699.662.311

929.063

702.010.213

-4,3

0,34

GRANULATI E POLVERI

701.424

43.200.451

672.857

44.044.592

-4,07

1,95

SubTOT con Granulati e Polveri

1.672.279

742.862.762

1.601.920

746.054.805

-4,21

0,43

ARDESIA GREZZA

3.807

1.843.713

3.450

1.789.510

-9,39

-2,94

ARDESIA LAVORATA

8.682

6.067.860

8.413

6.046.912

-3,09

-0,35

460

436.242

728

440.765

58,35

1,04

PIETRA POMICE

Totale

1.685.227

751.210.577

1.614.511

754.331.992

-4,2

0,42

Fonte: ISTAT, elaborazioni IMM Source: ISTAT, IMM elaborations

TAV 2B ITALIA- UNIONE EUROPEA ANNO 2012/2011 ITALY – EU 2012/2011 ITALIA - UNIONE EUROPEA Gennaio-Dicembre 20112012

IMPORT 2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

Euro

diff. % 2012/2011 % % Q.ta’ Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

47.487

12.967.251

56.307

16.337.460

18,57

25,99

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

81.618

12.465.332

69.750

12.846.718

-14,54

3,06

MARMO LAVORATI

46.765

18.816.412

46.709

17.385.901

-0,12

-7,6

GRANITO LAVORATI

19.510

8.022.285

21.520

7.745.351

10,31

-3,45

7.895

1.564.900

6.040

1.163.502

-23,5

-25,65

203.275

53.836.180

200.327

55.478.932

-1,45

3,05

73.926

7.861.932

54.840

7.153.422

-25,82

-9,01

277.201

61.698.112

255.167

62.632.354

-7,95

1,51

56.569

5.124.878

45.329

4.620.207

-19,87

-9,85

ARDESIA LAVORATA

5.360

6.590.418

5.661

5.826.998

5,61

-11,58

PIETRA POMICE

3.750

581.877

2.639

420.358

-29,63

-27,76

342.880

73.995.285

308.795

73.499.917

-9,94

-0,67

ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri ARDESIA GREZZA

Totale

ITALIA - UNIONE EUROPEA Gennaio-Dicembre 20112012

EXPORT 2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

Euro

diff. % 2012/2011 % % Q.ta’ Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

39.258

21.892.819

34.632

21.471.224

-11,78

-1,93

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

73.154

18.346.732

63.695

16.183.177

-12,93

-11,79

MARMO LAVORATI

138.466

158.466.802

128.354

154.730.178

-7,3

-2,36

GRANITO LAVORATI

299.897

256.577.984

293.744

254.255.827

-2,05

-0,91

ALTRE PIETRE LAVORATI

118.016

24.069.095

118.679

24.983.778

0,56

3,8

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

668.791

479.353.432

639.105

471.624.184

-4,44

-1,61

GRANULATI E POLVERI

646.522

38.409.480

626.042

40.001.288

-3,17

4,14

SubTOT con Granulati e Polveri

1.315.314

517.762.912

1.265.147

511.625.472

-3,81

-1,19

ARDESIA GREZZA

3.476

1.631.592

2.750

1.417.252

-20,9

-13,14

ARDESIA LAVORATA

6.839

4.065.203

6.608

4.492.724

-3,39

10,52

PIETRA POMICE

Totale

230

402.874

313

399.018

36,02

-0,96

1.325.860

523.862.581

1.274.817

517.934.466

-3,85

-1,13

Fonte: ISTAT, elaborazioni IMM Source: ISTAT, IMM elaborations

TAV 2C ITALIA- ALTRI PAESI D’EUROPA ANNO 2012/2011 ITALY – EUROPE NOT EU 2012/2011 ITALIA - ALTRI PAESI D`EUROPA Gennaio-Dicembre 20112012

IMPORT 2011

2012 Tonn

diff. % 2012/2011

Tonn

Euro

MARMO BLOCCHI E LASTRE

103.784

19.684.398

77.665

17.764.276

Euro

% Q.ta’ -25,17

% Val. -9,75

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

132.445

23.730.864

129.094

20.716.597

-2,53

-12,7

MARMO LAVORATI

9.522

5.050.338

9.259

5.295.212

-2,75

4,85

GRANITO LAVORATI

5.855

1.795.402

6.200

1.790.965

5,89

-0,25

ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI

17.052

1.594.294

9.339

945.998

-45,23

-40,66

268.658

51.855.296

231.557

46.513.048

-13,81

-10,3

216

94.554

296

93.940

37,03

-0,65

SubTOT con Granulati e Polveri

268.874

51.949.850

231.853

46.606.988

-13,77

-10,28

ARDESIA GREZZA

19.634

144

41.646

1.006,91

112,11

ARDESIA LAVORATA

61.798

15.177

-93,72

-75,44

1.802

328.312

2.090

395.581

15,99

20,49

270.753

52.359.594

234.092

47.059.392

-13,54

-10,12

PIETRA POMICE

Totale

ITALIA - ALTRI PAESI D`EUROPA Gennaio-Dicembre 20112012

EXPORT 2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

diff. % 2012/2011 Euro

% Q.ta’

% Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

9.268

5.608.089

8.018

5.285.426

-13,49

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

39.887

8.566.396

42.344

9.039.227

6,16

-5,75 5,52

MARMO LAVORATI

68.637

94.895.781

63.511

99.395.495

-7,47

4,74

GRANITO LAVORATI

152.470

103.408.919

149.399

109.464.258

-2,01

5,86

ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI

31.802

7.829.694

26.686

7.201.623

-16,09

-8,02

302.063

220.308.879

289.959

230.386.029

-4,01

4,57

54.902

4.790.971

46.815

4.043.304

-14,73

-15,61

SubTOT con Granulati e Polveri

356.965

225.099.850

336.773

234.429.333

-5,66

4,14

331

212.121

700

372.258

111,46

75,49

1.842

2.002.657

1.806

1.554.188

-2

-22,39

ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA

PIETRA POMICE

Totale Fonte: ISTAT, elaborazioni IMM Source: ISTAT, IMM elaborations

229

33.368

415

41.747

80,78

25,11

359.368

227.347.996

339.694

236.397.526

-5,47

3,98

TAV 2D ITALIA- AFRICA ANNO 2012/2011 ITALY – AFRICA 2012/2011 ITALIA - AFRICA Gennaio-Dicembre 20112012

IMPORT 2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

diff. % 2012/2011 Euro

% Q.ta’

% Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

150.567

20.525.023

129.337

20.944.219

-14,1

2,04

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

224.280

57.663.977

205.401

54.310.576

-8,42

-5,82

MARMO LAVORATI

5.895

1.723.473

4.454

1.747.823

-24,46

1,41

GRANITO LAVORATI

3.149

2.063.115

2.784

1.779.358

-11,6

-13,75

ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI

1.706

371.579

2.493

502.786

46,16

35,31

385.598

82.347.167

344.469

79.284.762

-10,67

-3,72

2.748

10.356

-61,08

276,86

SubTOT con Granulati e Polveri

385.621

82.349.915

344.478

79.295.118

-10,67

-3,71

10.123

105

125.769

399,94

1.142,41

376

167.864

109

43.231

-71,02

-74,25

386.019

82.527.902

344.692

79.464.118

-10,71

-3,71

ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE

Totale

ITALIA - AFRICA Gennaio-Dicembre 20112012

MARMO BLOCCHI E LASTRE

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

EXPORT 2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

diff. % 2012/2011 Euro

% Q.ta’

% Val.

297.291

37.189.615

344.777

42.499.182

15,97

14,28

1.537

560.602

2.279

1.161.045

48,26

107,11 20,42

MARMO LAVORATI

79.459

31.112.204

91.340

37.465.882

14,95

GRANITO LAVORATI

28.524

15.305.909

23.205

14.580.395

-18,65

-4,74

293

551.652

283

66.562

-3,32

-87,93

ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI

407.104

84.719.982

461.884

95.773.066

13,46

13,05

219.156

6.566.749

302.564

9.756.421

38,06

48,57

SubTOT con Granulati e Polveri

626.260

91.286.731

764.448

105.529.487

22,07

15,6

13.285

31.210

73,27

134,93

ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE

Totale Fonte: ISTAT, elaborazioni IMM Source: ISTAT, IMM elaborations

209

31.150

23.893

-86,39

-23,3

626.491

91.331.166

764.515

105.584.590

22,03

15,61

TAV 2E ITALIA- AMERICA SETTENTRIONALE ANNO 2012/2011 ITALY – NORTH AMERICA 2012/2011 ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE Gennaio-Dicembre 20112012

IMPORT 2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

diff. % 2012/2011 Euro

% Q.ta’

% Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

4.678

2.618.349

4.166

3.135.889

-10,93

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

14.649

4.435.355

21.430

7.932.196

46,29

78,84

MARMO LAVORATI

152

308.507

147

229.755

-3,13

-25,53

GRANITO LAVORATI

757

1.833.313

757

2.177.055

-0,04

18,75

1.327

1.332

-84

0,38

20.236

9.196.851

26.501

13.476.227

30,96

46,53

ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI

19,77

18.923

-100

20.238

9.215.774

26.501

13.476.227

30,94

46,23

ARDESIA GREZZA

8.188

-100

ARDESIA LAVORATA

1.044

476.847

1.010

475.658

-3,21

-0,25

21.283

9.700.809

27.511

13.951.885

29,26

43,82

SubTOT con Granulati e Polveri

PIETRA POMICE

Totale

ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE Gennaio-Dicembre 20112012

EXPORT 2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

diff. % 2012/2011 Euro

% Q.ta’

% Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

3.923

4.610.269

4.013

4.058.475

2,28

-11,97

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

1.108

1.108.717

1.513

1.537.538

36,59

38,68

MARMO LAVORATI

98.774

143.497.719

123.277

198.421.251

24,81

38,27

GRANITO LAVORATI

92.534

116.118.607

96.009

133.161.923

3,76

14,68

190

390.867

381

347.185

100,23

-11,18

196.529

265.726.179

225.193

337.526.372

14,58

27,02

2.090

535.451

3.200

831.971

53,1

55,38

198.620

266.261.630

228.393

338.358.343

14,99

27,08

116.245

17.191

-75,45

-85,21

467

380.560

493

443.803

5,59

16,62

3.419

-100

199.173

266.761.854

228.907

338.819.337

14,93

27,01

ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE

Totale Fonte: ISTAT, elaborazioni IMM Source: ISTAT, IMM elaborations

TAV 2F ITALIA- AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANNO 2012/2011 ITALY – SOUTH AMERICA 2012/2011 ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD Gennaio-Dicembre 2011-2012

IMPORT 2011 Tonn

diff. % 2012/2011 % Q.ta’ % Val.

2012 Euro

Tonn

Euro

MARMO BLOCCHI E LASTRE

11.286

3.837.409

11.814

4.764.735

4,67

24,17

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

176.909

49.888.166

133.410

43.717.376

-24,59

-12,37

268

196.226

187

210.914

-30,41

7,49

MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

2.775

2.257.447

2.223

2.016.427

-19,9

-10,68

12.874

2.789.928

8.304

1.970.860

-35,49

-29,36

204.113

58.969.176

155.938

52.680.312

-23,6

-10,66

13.040

128

53.202

201,5

307,99

204.155

58.982.216

156.066

52.733.514

-23,56

-10,59

858

394.415

836

375.181

-2,55

-4,88

4.569

1.709.190

3.053

1.278.130

-33,19

-25,22

GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE

Totale

209.583

61.085.821

159.955

54.386.825

-23,68

-10,97

ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD Gennaio-Dicembre 2011-2012 MARMO BLOCCHI E LASTRE

EXPORT 2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

Euro

diff. % 2012/2011 % Q.ta’ % Val.

8.656

3.697.981

9.228

4.209.655

6,61

13,84

291

196.242

614

429.031

111,1

118,62

MARMO LAVORATI

44.614

29.096.556

46.127

31.893.659

3,39

9,61

GRANITO LAVORATI

4.982

5.331.194

5.286

5.152.802

6,11

-3,35 33,11

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE

Totale Fonte: ISTAT, elaborazioni IMM Source: ISTAT, IMM elaborations

344

125.573

300

167.154

-12,79

58.887

38.447.546

61.555

41.852.301

4,53

8,86

2.211

246.401

738

119.895

-66,61

-51,34

61.097

38.693.947

62.294

41.972.196

1,96

8,47

8.790

2.258

-92,21

-74,31

98.707

72.753

-83,14

-26,29

177

82.910

9.978

-99,03

-87,97

61.365

38.884.354

62.310

42.057.185

1,54

8,16

TAV 2G ITALIA- VICINO E MEDIO ORIENTE ANNO 2012/2011 ITALY – MIDDLE EAST 2012/2011 ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE Gennaio-Dicembre 2011-2012

IMPORT 2011 Euro

Tonn

Euro

MARMO BLOCCHI E LASTRE

18.323

8.775.238

16.852

9.798.305

-8,03

11,66

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

5.472

2.724.903

3.668

2.190.075

-32,96

-19,63

MARMO LAVORATI

2.013

1.046.849

2.389

1.220.344

18,71

16,57

GRANITO LAVORATI

1.506

1.308.730

531

692.613

-64,73

-47,08

ALTRE PIETRE LAVORATI

Tonn

diff. % 2012/2011 % Q.ta’ % Val.

2012

6.086

-100

27.341

13.861.806

23.440

13.901.337

-14,27

0,29

1.195

27.341

13.861.806

23.440

13.902.532

-14,27

0,29

ARDESIA GREZZA

ARDESIA LAVORATA

PIETRA POMICE

27.341

13.861.806

23.440

13.902.532

-14,27

0,29

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri

Totale

ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE Gennaio-Dicembre 2011-2012

EXPORT 2011 Tonn

diff. % 2012/2011 % Q.ta’ % Val.

2012 Euro

Tonn

Euro

MARMO BLOCCHI E LASTRE

154.708

23.818.590

151.483

23.491.064

-2,08

-1,38

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

11.264

2.354.156

11.320

3.426.702

0,5

45,56

MARMO LAVORATI

257.885

138.910.048

271.075

188.500.561

5,11

35,7

GRANITO LAVORATI

18.298

18.205.554

17.846

15.109.337

-2,47

-17,01

1.098

1.589.327

1.207

1.073.882

9,95

-32,43

443.252

184.877.675

452.931

231.601.546

2,18

25,27

16.336

990.577

9.433

1.399.770

-42,26

41,31

459.588

185.868.252

462.363

233.001.316

0,6

25,36

15.732

-100

140

67.209

108

54.677

-23,01

-18,65

ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE

Totale Fonte: ISTAT, elaborazioni IMM Source: ISTAT, IMM elaborations

11.359

4.291

-78,72

-62,22

459.755

185.962.552

462.474

233.060.284

0,59

25,33

TAV 2H ITALIA- ESTREMO ORIENTE ANNO 2012/2011 ITALY – FAR EAST 2012/2011 ITALIA - ESTREMO ORIENTE Gennaio-Dicembre 20112012

IMPORT 2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

Euro

diff. % 2012/2011 % Q.ta’ % Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

13.583

4.535.330

18.311

5.469.102

34,81

20,59

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

231.974

41.559.940

163.303

33.980.723

-29,6

-18,24

MARMO LAVORATI

15.757

9.076.538

14.605

10.114.878

-7,31

11,44

GRANITO LAVORATI

141.335

56.402.746

109.649

45.700.688

-22,42

-18,97

76.480

9.366.746

67.833

9.555.712

-11,31

2,02

479.129

120.941.300

373.701

104.821.103

-22

-13,33

ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri

1.452

874.099

620

415.876

-57,31

-52,42

480.582

121.815.399

374.321

105.236.979

-22,11

-13,61

ARDESIA GREZZA

2.731

776.002

5.915

2.090.557

116,57

169,4

ARDESIA LAVORATA

8.869

2.812.593

8.309

3.148.752

-6,31

11,95

30,25

53,31

PIETRA POMICE

Totale

59.552

91.299

492.220

125.463.546

388.595

110.567.587

ITALIA - ESTREMO ORIENTE Gennaio-Dicembre 20112012

-21,05 -11,87

EXPORT 2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

Euro

diff. % 2012/2011 % Q.ta’ % Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

772.533

189.240.903

825.828

201.471.691

6,9

6,46

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

33.869

8.039.700

36.800

9.006.279

8,65

12,02 10,83

MARMO LAVORATI

136.550

80.198.790

150.077

88.884.729

9,91

GRANITO LAVORATI

14.036

13.101.487

11.104

13.626.752

-20,89

4,01

678

252.333

371

315.442

-45,32

25,01

957.666

290.833.213

1.024.179

313.304.893

6,95

7,73

3.334

334.662

3.797

576.352

13,89

72,22

ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI

961.000

291.167.875

1.027.977

313.881.245

6,97

7,8

ARDESIA GREZZA

SubTOT con Granulati e Polveri

9.158

437

93.493

2.030,29

920,89

ARDESIA LAVORATA

27.939

162

106.436

615,52

280,96

43.507

82.354

861,25

89,29

961.046

291.248.479

1.028.599

314.163.528

7,03

7,87

PIETRA POMICE

Totale Fonte: ISTAT, elaborazioni IMM Source: ISTAT, IMM elaborations

TAV 2I ITALIA- AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TERR. ANNO 2012/2011 ITALY – AUSTRALIA 2012/2011 ITALIA - AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. Gennaio-Dicembre 2011-2012 MARMO BLOCCHI E LASTRE

IMPORT 2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

diff. % 2012/2011 Euro

% Q.ta’

% Val.

1.785

1.104.302

3.176

2.098.768

77,86

90,05

37.444

17.509

-44,35

-53,24

GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI

GRANITO LAVORATI

55.790

-100

ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

1.892

1.197.536

3.223

2.116.277

70,36

76,72

GRANULATI E POLVERI

21.932

16.250

-19,44

-25,91

1.929

1.219.468

3.253

2.132.527

68,62

74,87

ARDESIA GREZZA

ARDESIA LAVORATA

SubTOT con Granulati e Polveri

PIETRA POMICE

Totale

1.929

1.219.468

3.253

2.132.527

68,62

74,87

ITALIA - AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. Gennaio-Dicembre 2011-2012 MARMO BLOCCHI E LASTRE

EXPORT 2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

diff. % 2012/2011 Euro

% Q.ta’

% Val.

1.861

2.284.102

1.815

2.592.677

-2,46

13,51

635

296.140

227

145.421

-64,26

-50,89

MARMO LAVORATI

12.272

16.719.588

11.358

15.929.676

-7,45

-4,72

GRANITO LAVORATI

2.780

3.700.264

2.507

3.434.036

-9,8

-7,19

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

114

63.878

100.542

-27,74

57,4

17.662

23.063.972

15.990

22.202.352

-9,47

-3,74

GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE

Totale Fonte: ISTAT, elaborazioni IMM Source: ISTAT, IMM elaborations

156

36.083

931

182.324

496,63

405,29

17.818

23.100.055

16.920

22.384.676

-5,04

-3,1

57.334

19.682

-68,46

-65,67

17.885 23.157.389

16.942

22.404.358

-5,27

-3,25

TAV 3 ITALIA- EUROPA 2012/2011 - IMPORT

EUROPA UNIONE EUROPEA

IMPORT

diff. % 2012/2011 % Q.ta’ % Val.

2011

FRANCIA PAESI BASSI GERMANIA REGNO UNITO IRLANDA DANIMARCA GRECIA PORTOGALLO SPAGNA BELGIO LUSSEMBURGO SVEZIA FINLANDIA AUSTRIA MALTA ESTONIA LETTONIA LITUANIA POLONIA REPUBBLICA CECA SLOVACCHIA UNGHERIA ROMANIA BULGARIA SLOVENIA CIPRO

TOTALE UNIONE EUROPEA

Tonn

2012 Euro

124.264 2.039 18.005 1.301 326 75 21.033 23.035 59.002 1.753 0 2.344 28.963 11.127 7 0 0 0 43 53 544 93 852 3.937 44.083 0

20.055.975 1.040.368 5.271.689 3.267.874 284.461 180.809 5.907.885 6.974.468 17.531.093 628.332 0 771.135 3.966.627 1.900.503 1.088 678 0 0 29.382 54.485 2.208.660 41.803 824.538 766.765 2.286.667 0

342.879

73.995.285

Tonn

103.830 2.450 22.128 2.642 303 88 24.229 17.488 56.455 4.327 0 2.432 24.146 1.503 0 0 3 0 66 94 319 19 432 3.831 42.010 0

Euro

16.729.468 1.246.157 8.452.024 3.596.988 265.385 43.174 6.214.783 5.229.134 19.113.011 1.454.202 0 766.168 3.806.300 873.197 0 39 5.788 0 67.864 81.482 1.218.857 9.926 195.104 947.045 3.183.821 0

-16,44 20,14 22,9 103,17 -7,04 16,75 15,2 -24,08 -4,32 146,82 0 3,78 -16,63 -86,49 -100 150 0 0 52,94 78,1 -41,25 -79,78 -49,33 -2,67 -4,7 0

-16,59 19,78 60,33 10,07 -6,71 -76,12 5,19 -25,02 9,02 131,44 0 -0,64 -4,04 -54,05 -100 -94,25 0 0 130,97 49,55 -44,81 -76,26 -76,34 23,51 39,23 0

308.795 73.499.917

-9,94

-0,67

ALTRI PAESI D`EUROPA

TOTALE ALTRI PAESI D`EUROPA

CEUTA E CANARIE ISLANDA NORVEGIA LIECHTENSTEIN SVIZZERA ANDORRA TURCHIA ALBANIA UCRAINA BELORUSSIA MOLDAVIA FEDERAZIONE RUSSA GEORGIA ARMENIA AZERBAIGIAN KAZAKISTAN TURKMENISTAN UZBEKISTAN KIRGHIZISTAN CROAZIA BOSNIAERZEGOVINA KOSOVO MACEDONIA MONTENEGRO SERBIA

0 0 29.672 34 37.676 0 68.409 50.161 19.469 0 19

0 0 10.314.064 6.727 6.499.505 0 15.827.890 5.020.022 3.445.335 0 11.950

0 0 26.730 0 33.417 0 46.873 54.711 16.390 0 0

0 0 8.096.045 0 5.876.298 0 14.092.405 5.293.349 3.215.323 0 0

0 0 -9,92 -100 -11,3 0 -31,48 9,07 -15,81 0 -100

0 0 -21,5 -100 -9,59 0 -10,96 5,44 -6,68 0 -100

381

105.935

268

75.095

-29,59

-29,11

0 205 0 0 0 0 0 53.302

0 25.886 0 0 0 0 0 7.641.720

0 374 4 0 0 0 0 45.668

0 59.533 2.294 0 0 0 0 6.964.434

0 82,74 0 0 0 0 0 -14,32

0 129,98 0 0 0 0 0 -8,86

373

69.854

380

76.455

1,99

9,45

121 3.331 6.406 1.194

10.483 2.007.673 1.199.088 173.462

75 3.197 5.165 839

4.460 2.179.984 1.009.169 114.548

-37,88 -4,04 -19,37 -29,75

-57,45 8,58 -15,84 -33,96

270.753

52.359.594

234.091 47.059.392

-13,54 -10,12

TAV 3 ITALIA- EUROPA 2012/2011 EXPORT

EXPORT 2011 Tonn

EUROPA UNIONE EUROPEA

2012 Euro

207.065 28.382 613.087 57.874 2.792 4.783 1.701 5.009 25.453 35.236 4.735 10.291 2.868 129.202 6.008 1.804 444 1.229 46.897 22.317 18.117 34.746

Tonn

81.587.787 20.225.983 183.200.027 50.715.903 2.386.841 5.752.223 1.589.291 2.389.439 15.967.531 16.806.328 3.367.572 8.925.680 3.265.554 48.838.769 3.023.750 1.801.293 727.112 3.089.783 19.825.018 8.620.649 8.394.637 11.695.418

Euro

213.178 25.779 606.177 56.778 4.039 4.869 1.814 4.151 22.397 34.667 6.185 8.602 1.933 101.848 6.944 2.216 657 772 41.712 22.789 17.098 38.276

diff. % 2012/2011 % % Val. Q.ta’

89.525.962 14.046.552 189.780.230 52.609.738 1.875.838 4.734.724 1.750.223 1.945.941 15.787.169 16.931.230 4.078.890 7.693.291 2.480.084 43.337.412 3.460.124 2.076.740 1.009.031 1.274.387 17.688.959 8.732.736 8.011.250 11.865.400

2,95 -9,17 -1,13 -1,89 44,68 1,8 6,63 -17,14 -12,01 -1,61 30,63 -16,41 -32,6 -21,17 15,58 22,82 48,22 -37,17 -11,05 2,12 -5,63 10,16

9,73 -30,55 3,59 3,73 -21,41 -17,69 10,13 -18,56 -1,13 0,74 21,12 -13,81 -24,05 -11,26 14,43 15,29 38,77 -58,75 -10,77 1,3 -4,57 1,45

TOTALE UNIONE EUROPEA ALTRI PAESI D`EUROPA

ROMANIA BULGARIA SLOVENIA CIPRO

5.470.260 1.871.323 7.596.510 2.300.462

0,81 -2,49 -26,3 -33,18

-26,82 -0,29 -18,07 -24,4

517.934.466

-3,85

-1,13

523.862.581 1.274.815

TOTALE ALTRI PAESI D`EUROPA

11.510 2.602 34.869 2.953

1.325.859

7.474.705 1.876.690 9.271.563 3.043.035

11.417 2.669 47.314 4.419

0 283 2.490 734 202.493 0 19.839 12.582 6.311 3.433 316

2.072 188.752 2.783.116 518.836 105.350.104 0 9.487.844 3.941.370 8.282.140 1.330.682 177.151

0 297 3.594 1.160 192.652 0 20.159 12.686 5.968 2.639 368

0 179.057 3.065.666 1.053.592 112.688.352 1.360 9.992.483 4.244.981 7.077.754 856.943 503.237

-100 5,16 44,31 58,12 -4,86 0 1,61 0,83 -5,43 -23,14 16,31

-100 -5,14 10,15 103,07 6,97 0 5,32 7,7 -14,54 -35,6 184,07

20.143

44.230.850

23.249

49.340.271

15,42

11,55

75 35 2.997 1.288 14.771 0 0 41.778

240.549 98.405 8.155.665 2.412.718 13.215.668 7.310 0 15.107.310

351 49 4.231 3.678 5.953 0 1 33.022

395.764 39.553 8.876.791 9.481.139 6.197.935 2.281 6.277 12.020.221

367,22 40,98 41,17 185,43 -59,7 -98,75 0 -20,96

64,53 -59,81 8,84 292,97 -53,1 -68,8 0 -20,43

13.062

3.638.614

12.208

3.065.516

-6,54

-15,75

3.243 5.593 645 7.254

1.011.095 3.793.083 389.832 2.984.830

3.708 4.202 977 8.541

1.164.583 1.731.214 679.016 3.733.540

14,33 -24,87 51,62 17,74

15,18 -54,36 74,18 25,08

359.365

227.347.996

339.693

236.397.526

-5,47

3,98

TAV 3 ITALIA- AFRICA 2012/2011 - IMPORT

AFRICA

IMPORT 2011 Tonn

AFRICA SETTENTRIONALE

MAROCCO

2012 Euro

Tonn

diff. % 2012/2011 Euro

% Q.ta’

% Val.

8.290

1.355.575

8.641

1.484.639

4,23

9,52

ALGERIA

900

15.000

969

118.481

7,67

689,87

63.890

7.302.632

65.337

8.073.353

2,27

10,55

4.017

374.362

-100

76.633

10.655.539

51.402

7.654.659

-32,92

-28,16

TUNISIA

LIBIA

EGITTO

SUDAN

TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE

2.246

-100

153.754

19.705.354

126.349

17.331.132

-17,82

-12,05

AFRICA OCCIDENTALE

MAURITANIA

MALI

0 0

BURKINA FASO

NIGER

CIAD

CAPO VERDE

SENEGAL

0 0

GAMBIA

GUINEA

SIERRA LEONE

0 0

COSTA D’AVORIO

GHANA

TOGO

BENIN

NIGERIA

214

7.450

TOTALE AFRICA OCCIDENTALE

AFRICA CENTR/ORIEN/ MERIDIONALE

CAMERUN

GUINEA EQUATORIALE

214

7.450

GABON

CONGO

5.294

REPUBBLICA DEL CONGO

BURUNDI

ANGOLA

31.553

7.639.170

20.445

5.089.531

-35,2

-33,38

ETIOPIA

46.019

56.006

75,34

21,7

GIBUTI

KENIA

160.933

98.209

-36,05

-38,98

UGANDA

TANZANIA

808

704.539

495

498.686

-38,73

-29,22

SEYCHELLES E DIPENDENZE

MOZAMBICO

41.409

12.875.409

46.994

13.283.640

13,49

3,17

MADAGASCAR

1.540

1.494.964

1.851

1.987.863

20,24

32,97

MAURIZIO

MAYOTTE

ZIMBABWE

38.446

9.854.776

42.223

10.509.715

9,83

6,65

MALAWI

SUDAFRICA

NAMIBIA

TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/ MERIDIONALE

100.127

23.902.792

87.667

22.710.877

-12,44

-4,99

18.274

6.143.946

18.303

7.885.715

0,16

28,35

62.822.548 218.128

62.125.536

-6,09

-1,11

232.266

TAV 3 ITALIA- AFRICA 2012/2011 - EXPORT

EXPORT 2011 Tonn

AFRICA

AFRICA SETTENTRIONALE

MAROCCO

2012 Euro

Tonn

diff. % 2012/2011 Euro

% Q.ta’

% Val.

70.814

26.402.326

69.136

26.667.526

-2,37

ALGERIA

181.360

23.087.308

142.649

21.051.053

-21,34

-8,82

TUNISIA

235.285

14.841.111

287.419

15.858.311

22,16

6,85

LIBIA

57.727

5.366.443

159.284

14.098.021

175,93

162,71

EGITTO

56.458

8.593.693

79.800

12.138.931

41,35

41,25

SUDAN

359

154.483

464

214.438

29,41

38,81

TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE

AFRICA OCCIDENTALE

MAURITANIA

27.351

12.578

-67,07

-54,01

MALI

78.080

10.569

-7,02

-86,46

602.003

78.445.364

738.752

90.028.280

22,72

14,77

BURKINA FASO

944

678.363

893

687.216

-5,38

1,31

NIGER

11.268

157

38.290

212,43

239,81

CIAD

6.210

-100

CAPO VERDE

4.856

-100

SENEGAL

2.176

976.248

1.803

1.178.354

-17,12

20,7

GAMBIA

11.581

12.000

-3,5

3,62

276

206.129

154

127.480

-44,3

-38,16

6.125

560.021

2.049

1.016.800

17,01

81,56 19,09

GUINEA

SIERRA LEONE

COSTA D’AVORIO

1.751

GHANA

1.980

417.323

1.153

497.003

-41,76

TOGO

391

127.217

323

123.684

-17,42

-2,78

BENIN

180

92.475

100

32.189

-44,79

-65,19

NIGERIA

8.736

3.435.032

9.567

4.219.457

9,52

22,84

TOTALE AFRICA OCCIDENTALE

AFRICA CENTR/ORIEN/ MERIDIONALE

CAMERUN

1.297

256.435

336

269.580

-74,12

5,13

GUINEA EQUATORIALE

1.903

1.361.028

1.405

1.744.681

-26,15

28,19 -76,63

16.660

6.632.154

16.329

7.961.745

-1,99

20,05

GABON

937

887.648

138

207.420

-85,29

CONGO

880

1.124.066

1.179

1.587.357

34,05

41,22

REPUBBLICA DEL CONGO

138

144.345

118.670

-52,36

-17,79

BURUNDI

15.259

-100

ANGOLA

128

273.435

3.162

623.094

2.361,88

127,88

ETIOPIA

134

367.309

21.326

-53,53

-94,19

GIBUTI

5.700

153

703.660

3.142,18

12.244,91

KENIA

131

306.173

498

436.866

279,25

42,69

UGANDA

7.120

115.251

12.397,85

1.518,69

TANZANIA

6.475

224

110.307

1.362,42

1.603,58

SEYCHELLES E DIPENDENZE

24.771

169

84.825

456,02

242,44

MOZAMBICO

125.552

MADAGASCAR

15.142

MAURIZIO

172

121.632

100.585

-62,91

-17,3

MAYOTTE

1.603

-100

ZIMBABWE

44.938

23.652

-29,13

-47,37

MALAWI

SUDAFRICA

NAMIBIA

TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/ MERIDIONALE

1.400

-100

1.917

1.300.218

1.694

1.242.853

-11,62

-4,41

4.093

63.744

361,75

1.457,39

7.828

6.253.648

9.432

7.594.565

20,49

21,44

TAV 3 ITALIA- AMERICA 2012/2011 - IMPORT

AMERICA AMERICA SETTENTRIONALE

diff. % 2012/2011 % Q.ta’ % Val.

2011

STATI UNITI D’AMERICA

CANADA

TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD

IMPORT

Tonn

2012 Euro

Tonn

Euro

15.744

7.788.690

22.869

12.131.356

45,25

55,76

5.539

1.912.119

4.642

1.820.529

-16,2

-4,79

21.283

9.700.809

27.511

13.951.885

29,26

43,82

MESSICO

7.446

2.298.725

5.966

2.415.899

-19,88

5,1

BERMUDE

GUATEMALA

HONDURAS

EL SALVADOR

NICARAGUA

120

17.042

6.815

-67,08

-60,01

COSTARICA

3.948

PANAMA

ANGUILLA

CUBA

HAITI

34.536

322

101.158

288,55

192,91

BAHAMAS

12.134

-100

24.483

-100

206

136.464

26.168

-72,94

-80,82

ISOLE TURKS E CAICOS REPUBBLICA DOMINICANA ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI ANTIGUA E BARBUDA

ISOLE CAYMAN

GIAMAICA

SANTA LUCIA

SAN VINCENZO

ISOLE VERGINI BRITANNICHE

BARBADOS

MONTSERRAT

TRINIDAD E TOBAGO

GRENADA

ARUBA

ANTILLE OLANDESI

COLOMBIA

VENEZUELA

SURINAME

ECUADOR

PERU’

1.040

279.034

1.030

268.235

-1,02

-3,87

BRASILE

192.318

56.776.838

148.096

50.432.865

-22,99

-11,17

CILE

BOLIVIA

140

123.796

PARAGUAY

13.040

104

45.914

144,69

252,1

URUGUAY

ARGENTINA

TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD

20.609

103

45.476

52,17

120,66

8.191

1.472.916

4.074

916.551

-50,26

-37,77

209.582

61.085.821

159.955

54.386.825

-23,68

-10,97

TAV 3 ITALIA- AMERICA 2012/2011 - EXPORT

AMERICA AMERICA SETTENTRIONALE

STATI UNITI D’AMERICA

CANADA

TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD

EXPORT

diff. % 2012/2011 % % Val. Q.ta’

2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

Euro

166.669

224.046.274

193.272

285.713.905

15,96

27,52

32.504

42.715.580

35.635

53.105.432

9,63

24,32

199.173

266.761.854

228.907

338.819.337

14,93

27,01

MESSICO

12.788

12.171.077

15.082

11.312.002

17,94

BERMUDE

164.403

164.458

20,13

-7,06 0,03

GUATEMALA

9.013

5.062

21,06

-43,84

HONDURAS

1.668

104

52.008

998,76

3.017,99

EL SALVADOR

10.767

1.373

-74,14

-87,25

NICARAGUA

25.735

49.532

199,78

92,47

COSTARICA

120

74.545

105

115.883

-12,51

55,45

PANAMA

1.601

1.714.459

1.428

1.918.860

-10,82

11,92

ANGUILLA

CUBA

HAITI

BAHAMAS

ISOLE TURKS E CAICOS REPUBBLICA DOMINICANA ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI ANTIGUA E BARBUDA

81.625

485

246.317

224

256.906

-53,96

4,3

176.352

86.028

-53,69

-51,22

29.407

8.386

-72,84

-71,48

1.689

678.840

787

533.735

-53,4

-21,38

22.750

39.186

-27,05

72,25 282,9

8.400

32.164

54,74

ISOLE CAYMAN

63.719

-100

GIAMAICA

30.160

39.911

11,78

32,33

22.803

-100

7.090

104

430.811

6.042,65

5.976,32

SANTA LUCIA

SAN VINCENZO

ISOLE VERGINI BRITANNICHE

BARBADOS

MONTSERRAT

TRINIDAD E TOBAGO

31.570

-100

128

204.858

422

1.556.202

228,29

659,65

21.948

251

127.026

296

128.449

17,9

1,12

GRENADA

9.620

1.069

-90,03

-88,89

ARUBA

44.079

ANTILLE OLANDESI

135

107.305

109

120.145

-19,66

11,97

COLOMBIA

1.563

766.296

1.456

853.649

-6,82

11,4

VENEZUELA

6.241

2.561.812

6.560

2.855.590

5,1

11,47

SURINAME

146

20.117

174

19.229

19,38

-4,41

ECUADOR

781

569.324

1.286

931.763

64,75

63,66

PERU’

BRASILE

CILE

BOLIVIA

1.635

1.346.439

1.721

1.347.920

5,25

0,11

24.460

12.959.569

23.502

13.773.755

-3,92

6,28

3.055

1.292.432

2.875

1.625.857

-5,87

25,8

10.964

9.410

-4,87

-14,17

PARAGUAY

URUGUAY

1.198

441.820

1.034

465.754

-13,66

5,42

ARGENTINA

4.670

2.977.697

4.599

3.174.436

-1,52

6,61

TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD

61.365

38.884.354

62.311

42.057.185

1,54

8,16

TAV 3 ITALIA- ASIA 2012/2011 - IMPORT ASIA VICINO E MEDIO ORIENTE

IMPORT 2012

diff. % 2012/2011 % Q.ta’ % Val.

LIBANO

SIRIA

2011 Tonn

Euro

Tonn

Euro

3.475

697.536

3.295

759.080

-5,18

8,82

567

91.477

328

89.508

-42,09

-2,15

IRAK

IRAN

19.652

11.428.066

17.638

12.020.761

-10,25

5,19

2.562

1.221.483

1.530

768.031

-40,28

-37,12

492

163.787

35.016

-87,56

-78,62

ISRAELE GAZA E GERICO GIORDANIA ARABIA SAUDITA KUWAIT

BAHRAIN

QATAR EMIRATI ARABI UNITI OMAN

YEMEN

1.058

382

155.699

162

33.802

-57,67

-78,29

1.367

0 332,26

9.310

40.243

2.664,10

55.508

113

48.815

78,78

-12,06

147

38.940

301

104.851

104,86

169,26

TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE ESTREMO ORIENTE

27.340

13.861.806

23.439

13.902.532

-14,27

0,29

AFGANISTAN

PAKISTAN

705

339.568

486

317.431

-31,14

-6,52

2.825

946.706

2.551

825.654

-9,7

-12,79

INDIA

300.718

76.778.430

225.151

62.762.320

-25,13

-18,26

BANGLADESH

MALDIVE

SRI LANKA

475

88.427

487

112.565

2,57

27,3 0

NEPAL

BHUTAN

THAILANDIA

136.484

181.893

-3,2

33,27

17.601

3.712.808

17.569

5.313.769

-0,18

43,12

4.588

1.054

-25,25

-77,03

VIETNAM CAMBOGIA (CAMPUCEA) INDONESIA

1.859

1.473.684

1.460

1.187.012

-21,48

-19,45

MALAYSIA

3.290

4.616

44,95

40,3

BRUNEI

SINGAPORE

9.190

1.934

-93,89

-78,96

FILIPPINE

CINA COREA DEL NORD COREA DEL SUD GIAPPONE

TAIWAN

TOTALE ESTREMO ORIENTE

22.392

20.862

252,06

-6,83

167.379

41.332.175

140.213

39.265.949

-16,23

-5

113

173.708

1.293

-99,88

-99,26 367,55

10.202

136

47.699

572

446

399.740

444

507.247

-0,4

26,89

HONG KONG

32.154

16.289

472,17

-49,34

MACAO

492.221 125.463.546

388.595

110.567.587

-21,05

-11,87

TAV 3 ITALIA- ASIA 2012/2011 - EXPORT

ASIA VICINO E MEDIO ORIENTE

EXPORT 2011

Tonn

diff. % 2012/2011 % % Val. Q.ta’

2012 Euro

Tonn

Euro

LIBANO

61.174

12.574.974

66.797

13.382.584

9,19

6,42

SIRIA

25.356

2.493.462

16.076

1.581.015

-36,6

-36,59

IRAK

2.775

962.581

5.779

3.690.249

108,27

283,37

IRAN

118

174.600

143

628.667

20,68

260,06

ISRAELE

17.522

5.367.296

12.952

8.432.146

-26,08

57,1

GAZA E GERICO

132

14.285

-100

GIORDANIA

ARABIA SAUDITA

63.096

4.618.728

62.623

3.383.703

-0,75

-26,74

161.894

69.396.627

171.832

111.810.433

6,14

61,12

KUWAIT

41.751

21.302.775

42.808

23.912.753

2,53

12,25

BAHRAIN

1.894

1.531.133

2.151

1.932.939

13,57

26,24

29.127

32.518.401

24.675

18.193.199

-15,28

-44,05

45.644

30.928.526

51.637

44.113.654

13,13

42,63

QATAR EMIRATI ARABI UNITI OMAN

8.166

3.707.847

3.783

1.611.509

-53,67

-56,54

YEMEN

1.106

371.317

1.217

387.433

10,08

4,34

459.755

185.962.552

462.473

233.060.284

0,59

25,33

TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE ESTREMO ORIENTE

AFGANISTAN

PAKISTAN

INDIA

BANGLADESH

MALDIVE

SRI LANKA

NEPAL

536

262.611

763

293.847

42,39

11,89

296.416

79.614.081

348.553

90.787.913

17,59

14,03

4.379

530.233

5.703

764.681

30,25

44,22

18.002

7.540

-98,9

-58,12

9.519

2.100.489

9.388

2.322.733

-1,38

10,58

158

17.166

-100

BHUTAN

2.061

417.570

3.137

631.151

52,18

51,15

THAILANDIA

4.967

1.780.637

4.952

2.110.929

-0,3

18,55

585

345.523

1.291

591.553

120,66

71,21

VIETNAM CAMBOGIA (CAMPUCEA) INDONESIA

20.357

15.982.286

26.140

22.233.781

28,41

39,12

MALAYSIA

2.821

1.726.954

2.465

1.423.704

-12,63

-17,56

BRUNEI

610

3.136.925

408

3.570.136

-33,01

13,81

SINGAPORE

15.590

15.503.258

17.239

15.510.242

10,57

0,05

FILIPPINE

108.546

392

686.725

631,03

532,66

490.702

113.913.253

496.298

119.480.330

1,14

4,89

30.379

41.397

-29,76

36,27

CINA COREA DEL NORD COREA DEL SUD

13.021

9.242.394

14.288

8.781.670

9,73

-4,98

GIAPPONE

9.882

7.764.310

7.905

7.431.759

-20

-4,28

TAIWAN

49.163

16.046.288

55.452

17.353.007

12,79

8,14

HONG KONG

40.107

22.505.364

33.753

19.967.146

-15,84

-11,28

MACAO

202.210

443

173.284

613,03

-14,3

961.045

291.248.479

1.028.599

314.163.528

7,03

7,87

TOTALE ESTREMO ORIENTE

TAV 3 ITALIA- AUSTRALIA 2012/2011 - IMPORT AUSTRALIA

IMPORT 2012 diff. % 2012/2011 Tonn Euro % Q.ta’ % Val. 3.223 2.116.277 70,36 76,72

Tonn 1.892

2011 Euro 1.197.536

NUOVA ZELANDA

ISOLE SALOMONE

NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE

FIGI

POLINESIA FRANCESE

TERRE AUSTRALI FRANCESI

21.932

16.250

-19,44

-25,91

1.929

1.219.468

3.253

2.132.527

68,64

74,87

PAESI NON DETERMINATI EXTRA

TOTALE AUSTRALIA, OCEANIA e ALTRI

TAV 3 ITALIA- AUSTRALIA 2012/2011 – EXPORT

AUSTRALIA

2011 Tonn

2012 Euro

Tonn

Euro

21.890.782

862

1.178.144

1.400

1.275.698

62,51

8,28

ISOLE SALOMONE NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE

1.468

11.705

12.739

932,88

8,83

FIGI

13.400

27.033

41.025

28,67

51,76

49.725

-100

18.818

17.886

23.157.389

16.941 22.404.358

-5,28

-3,25

POLINESIA FRANCESE TERRE AUSTRALI FRANCESI PAESI NON DETERMINATI EXTRA

15.454 21.041.210

diff. % 2012/2011 % % Val. Q.ta’ -9,03 -3,88

16.989 NUOVA ZELANDA

TOTALE AUSTRALIA, OCEANIA e ALTRI

EXPORT