Balance acuícola-pesquero 2012 by TechnoPress S.A.

Nº 164 / mayo 2013

Revista AQUA / Año 25 / mayo 2013

164

Balance acuícola-pesquero

La dispar temporada

2012 Además, completo análisis de la industria mundial del salmón

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Tecnolog铆a y Servicios en Tierra

Recirculaci贸n

Alimentaci贸n

Monitoreo

Tecnolog铆a UV

Repuestos

2012: Máxima producción

Contenidos

2012 será recordado por los salmonicultores como un año donde se cosecharon los volúmenes de antaño, pero que, lamentablemente, encontraron un precio más bajo.

/ mayo2013

Editorial.

Salmonicultura: Un 2012 de bajos precios y menor productividad.

Infografía: La industria del salmón de Chile.

Carlos Vial, vicepresidente de Friosur: “En la acuicultura hay una interesante veta de desarrollo socioeconómico”.

Salmónidos en 2012: Oferta mundial impactada por crecimiento de Chile.

Agua dulce en 2012: Disminuyendo la velocidad.

Salmonicultoras en Bolsa: Rentabilidad negativa.

Alimento para peces: Enfrentando un escenario incierto.

AQUA + PESCA.

Industria pesquera: Manteniéndose a flote.

Luis Felipe Moncada: “Confiamos en el futuro del negocio pesquero”.

Producción y exportaciones: Complejo escenario para el mejillón chileno.

El vicepresidente de Friosur analiza los factores que impactaron a la salmonicultura en 2012 y refuerza su apuesta por la diversificación de la actividad.

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El año pasado, los mercados mundiales del salmón estuvieron impactados por el regreso de Chile. Para 2013 se proyecta un leve crecimiento.

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25 de septiembre de 2013 • TeaTro del lago, FruTillar

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PRODUCE

LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

MEDIO OFICIAL

Contenidos

/ mayo2013

Líder mitilicultor

Fundación Chile.

En los últimos años, Blue Shell se ha ubicado como la principal productora de mejillón del país. Su gerente general cuenta los desafíos del sector y la empresa.

76 Diversos grupos de investigación están haciendo esfuerzos por diversificar la canasta exportadora del país. Este artículo da cuenta de cómo han avanzado y sus proyecciones.

El crecimiento económico y la consolidación de la paz nacional están haciendo de Colombia un atractivo mercado para las exportaciones de productos del mar de Chile.

Francisco González, gerente general de Blue Shell: “El camino está en el desarrollo de nuevos mercados”.

Algas, abalones, ostiones del norte y turbot: Las distintas caras de la moneda.

Progresos en 2012: Diversificando la canasta acuícola.

Negocios.

Score de Riesgo: Premio o castigo.

Colombia: Salmón al son de la cumbia.

Chiloé de exportación.

Entre fiordos y canales.

TCT.

Sector en cifras.

Nuestra revista.

Director: Rodrigo Infante • Editor: Gonzalo Silva • Periodistas: María Paz Águila, Karla Faúndez, Ximena García, Adam Mumtaz y Yasna Villagra • Redacción Comercial: Karina Jiménez • Asesor Técnico: Carlos Estrada • Estadísticas: Jorge González • Fotografías: Juan Carlos Recabal y archivo AQUA • Diseño y Producción: Ediarte S.A. - Director de Arte: Alfredo Eloy - Diseñadora Gráﬁca: Carolina Castro • Impresión: Morgan Impresores S.A.

ISSN

0716-7431

AQUA es una publicación del Grupo Editorial Editec.

Grupo Editorial Editec Presidente: Ricardo Cortés D. • Gte. General: Cristián Solís A. • Gerente Editorial: Pablo Bravo P. • Gte. Comercial: Julio Herrera M. • Gte. Conferencias y Estudios: Nelson Torres A. • Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C. Los artículos de opinión son de responsabilidad de los autores y no implican necesariamente que los editores comparten los conceptos emitidos. A Q U A

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Editorial

l balance de un año es un momento para analizar lo logrado, los avances y, por conclusión natural, saber cuánto más podemos crecer y/o mejorar. La acuicultura es una actividad nueva que, aunque no lo creamos, todavía puede entregar mucho más de lo que ha generado a la fecha. Incluso, y aunque parezca presuntuoso, otras especies serán incorporadas a los cultivos en el futuro mediano. En aquellas especies con mayor desarrollo en Chile, como la salmonicultura y la mitilicultura, 2012 no fue -en general- un buen año. La primera sufrió con la contracción de más de un 20% de los precios promedio, mientras que la segunda tuvo que enfrentar una escasez de semilla y menor disponibilidad de capital en sus principales mercados. Uno de los aspectos destacables fue el crecimiento de la demanda que presentaron destinos como Brasil que, en el caso del salmón, importó la cifra récord de casi 90.000 toneladas. Si bien la actividad extractiva ha debido aprender a vivir con menores capturas, la alta demanda de sus productos le ha permitido gozar de un aumento de los precios de diversos productos.

Temporada

R E V I S TA

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desafiante Sin duda que el anterior fue un año de grandes desafíos, donde algunas empresas debieron optar por salir del negocio. Las compañías que siguen en esta actividad saben que por delante vienen periodos que, como siempre, estarán llenos de oportunidades y análisis, donde habrá momentos para mantener la calma y hacer muy bien las cosas. Será muy importante mantener los protocolos sanitarios, las buenas y sólidas relaciones con los clientes y proveedores, hacer crecer las relaciones con la comunidad y el entorno y preocuparse sobremanera de la calidad de sus productos, entregándolos en el momento adecuado a los mercados. En conversaciones de pasillos se comenta respecto de cuál es el límite de producción que es prudente alcanzar, tanto desde el punto de vista sanitario como comercial. Sanitariamente, la carga de producción por “barrio” o sector productivo es difícil de estimar, pese a los esfuerzos científicos. Comercialmente, establecer este límite es tanto o más complejo, dado que cuando los precios caen, son más los consumidores que entran al mercado. Este número o guarismo que permitirá calcular la capacidad de carga de cada espacio productivo o área, aún no está bien definido, pero sin duda que será también un desafío a abordar en el corto plazo. Por lo tanto, se ha cerrado un año para el cual hemos querido hacer un balance como es ya tradición en la revista y, en este proceso, lo único que salta como evidente es que siempre lo que debe hacerse y donde se debe trabajar más es en hacer bien las cosas de punta a cabo. La tarea parece interminable y siempre habrá aspectos para seguir mejorando, adaptando para el futuro mejores y más exitosas prácticas productivas. Q

El anterior fue un año de grandes desafíos, donde algunas empresas debieron optar por salir del negocio. Las compañías que siguen en esta actividad saben que por delante vienen periodos que, como siempre, estarán llenos de oportunidades y análisis.

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ArtĂculo central

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Artículo central

Salmonicultura

Un 2012 de bajos

precios y menor productividad

A QUIEN SE LE PREGUNTE, LA RESPUESTA ES LA MISMA. EN 2012 LA SALMONICULTURA NACIONAL ESTUVO MARCADA POR ADVERSIDADES COMERCIALES Y UNA CAÍDA DE LOS RESULTADOS EN LA FASE DE AGUA DE MAR. EN 2013 TODO PARECE INDICAR QUE LOS PRECIOS SUBIRÁN, PERO CAUSA INCERTIDUMBRE EL ESTADO SANITARIO.

Por Gonzalo Silva M.

l 2011 fue un año donde la industria del salmón de Chile navegó con viento en popa. En dicha temporada se exportaron 385.000 toneladas equivalentes a US$2.925 millones y el precio promedio alcanzó los US$7,59/kg FOB. En la mayoría de las empresas abundaba el buen ánimo y se hablaba de un renacer sostenible para el sector.

Sin embargo, un año después, el viento cambió de dirección y comenzó a soplar en contra, dificultando la travesía de muchos. Se exportaron 488.000 toneladas o un 26% más, pero los retornos llegaron a los US$2.894 millones o un 2% menos. En tanto, los precios promedio se empinaron tímidamente hasta US$5,93/kg FOB o un 22% menos. “Esta fluctuación se debió, principalmente, al aumento de la proA Q U A

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ducción que hubo en este último año”, confirma el gerente general de Mainstream Chile, Francisco Miranda. Y claro, el volumen de salmónidos no solo creció en nuestro país, sino que también lo hizo a nivel internacional (ver balance mundial en esta misma edición) lo que terminó presionando fuertemente a los mercados para que compraran más pescado pero a menor precio. En definitiva, se exportó más salmón pero los retornos fueron mucho menores.

GRÁFICO 1

Sebastián Toledo.

Artículo central

RANKING DE LAS PRINCIPALES EXPORTADORAS DE SALMÓNIDOS, 2011-2012 (EN MILLONES DE US$)

Las mermas financieras calaron hondo en algunas compañías, siendo esta situación parte de las razones que generaron la venta de algunas empresas o parte de sus activos. Algunos de los casos materializados en 2012 fueron el de Cultivos Marinos Chiloé, que fue adquirida por Cermaq; o la

RANKING DE LAS PRINCIPALES EXPORTADORAS DE SALMÓNIDOS, 2011-2012 (EN MILES DE TONELADAS)

planta de alimento para peces, Salmofood, que era propiedad de Invertec y Yadrán pero que pasó a manos del grupo peruano Alicorp. También se encuentra la toma del control que hizo Salmones Friosur de la División Acuícola de Pesquera Landes. En general, muchos califican el año pasado como uno de “crisis comercial”, sin embargo, otros dicen que siempre se pudo vender y que, por el contrario, los problemas reales estuvieron en el agua de mar con la paulatina pérdida de los estándares productivos. Vamos por parte.

SALMÓN ATLÁNTICO: MÁS POR MENOS En términos de biomasa cosechada, el salmón Atlántico llegó a las 123.000 toneladas en 2010, mientras que un año más tarde ya se sacaban 264.000 toneladas o un 114% más. En tanto, en 2012 se alcanzó las 398.000 toneladas o un 50% adicional a la temporada predecesoOBS: Mainstream en 2012 considera Cultivos Marinos Chiloé. Fuente: InfoTrade.

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ra. En todos estos años la participación de la Región de Aysén como la principal proveedora de la especie ha ido

Artículo central

GRÁFICO 2 En términos de biomasa cosechada en 2012, el salmón Atlántico alcanzó las 398.000 toneladas o un 50% adicional a la temporada predecesora.

en aumento, siendo responsable en 2012 de más del 65% del total producido en el país (ver infografía en página 14). Pero mientras lo anterior sucedía, diversos parámetros comenzaban a empeorar respecto de los años

En 2012 se exportaron 488.000 toneladas de salmónidos o un 26% más, pero los retornos llegaron a los US$2.894 millones o un 2% menos. En tanto, los precios promedio se empinaron tímidamente hasta US$5,93/ kg FOB o un 22% menos.

EXPORTACIONES DE SALMÓNIDOS, 2008-2012 (EN TONELADAS)

Fuente: InfoTrade.

de SRS”, detalla el gerente de Farming de Salmones Magallanes, Óscar Garay.

TRUCHAS EN BAJA Entre 2010 y 2011 la biomasa cosechada de trucha se mantuvo cerca de las 220.000 toneladas. No obstante, en 2012 el volumen creció hasta las 262.674 toneladas o un 16% más que en el año anterior. De dicha cifra, la Región de Los Lagos siguió concentrando la mayor parte, con un 72%,

2010 y 2011, señalados como los mejores de la industria desde el punto de vista productivo. Un ejemplo es el peso promedio de cosecha que, según datos aportados

GRÁFICO 3

por SGS Chile, pasó de los 5 kg en 2010 a los 4,7 en

EXPORTACIONES DE SALMÓNIDOS, POR MERCADOS, 2009-2012. (EN TONELADAS)

2012. También aumentó el lapso de engorda, que fue de 16,5 meses en 2010 a 17,5 en 2012. Otros parámetros que desmejoran es el porcentaje de número de peces muertos entre 2011 y 2012, que fue de 9,8% a 11,9%; o el Factor de Conversión Económico (FCR-e), que varió de 1,38 a 1,45. Evidentemente, lo anterior se traduce en mayores costos de producción, aspecto potenciado por la aplicación de nuevas medidas de bioseguridad impuestas por la autoridad en base a las recomendaciones de los expertos y representantes de la industria y que apuntan a salvaguardar a la especie. “El año pasado se deterioró la condición sanitaria de la industria, si bien no a los niveles anteriores al ISA, que eran deplorables, si se observó un aumento en los niveles de infestación de cáligus y mayores mortalidades producto

Fuente: InfoTrade.

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Artículo central

tendencia que se mantiene desde, por lo menos, el 2010. En cuanto al porcentaje en el número de peces muertos, la trucha presentó un alza entre 2011 y 2012, yendo de 16,4% a 17,7% (ver infografía), cifra considerada alta para la mayoría de los actores que cultivan la especie. Igualmente, el lapso de engorda también creció al pasar de 10,8 meses a 11,3 meses. Una fuente del sector reconoce que “el aumento en las biomasas debido al modelo de producción de ‘barrios’, ha sido un efecto negativo para la producción de trucha”, situación que ha llevado a varias compañías a disminuir o pensar en eliminar derechamente las siembras de la especie para las futuras temporadas.

COHO CONGELADO

Los envíos de 2012 fueron liderados por Japón, con 196.259 toneladas; seguido por Estados Unidos, con 105.928 toneladas; y Brasil, con 86.548 toneladas.

Chile es el principal productor de salmón coho y, como tal, en 2010 cosechó una biomasa de 132.432 toneladas. Sin embargo, entre 2011 y 2012 sacó del agua un volumen

cercano a las 160.000 toneladas o un 20% más que en 2010. Como es obvio, este hecho se tradujo en mayores exportaciones (117.140 toneladas en 2012) que terminaron afectando fuertemente su comercialización a nivel interna-

GRÁFICO 4

cional y que se centra, básicamente, en Japón.

EXPORTACIONES POR PRESENTACIÓN, 2008-2012 (EN DÓLARES)

En el agua, la performance nacional siguió la tendencia de las otras especies, ya que la mayoría de sus parámetros productivos empeoraron. Es el caso de peso de cosecha promedio, que disminuyó de 2,9 kg en 2011 a 2,8 en 2012. La mortalidad aumentó de 9% a 11,9%, mientras que el FCR-e fue de 1,22 a 1,28. Nuevamente la Región de Los Lagos fue la principal proveedora de la especie al representar un 74% el año pasado, similar cifra de 2011.

EMPRESAS Y MERCADOS Durante el transcurso del año, tanto Empresas Aqua-

EXPORTACIONES POR PRESENTACIÓN, 2008-2012 (EN TONELADAS)

Chile (que agrupa a AquaChile, Salmones Chiloé y Aguas Claras) como Mainstream Chile (considera Cultivos Marinos Chiloé) se disputaron mes a mes el primer lugar en el ranking de exportadores nacionales. Sin embargo, al finalizar el año, y en términos de retornos, la compañía ligada a las familias Puchi, Fischer y Aguilera confirmó el liderazgo al alcanzar ventas por US$286 millones, mientras que la productora de origen noruego obtuvo US$274 millones. El tercer lugar lo retuvo Multiexport, con US$209 millones (ver Cuadro 1). Pero más allá del dato estadístico respecto de quién lideró las exportaciones del país en 2012, resaltó el arduo trabajo comercial que debieron efectuar todas las compañías para vender de la mejor forma la mayor cantidad de pescado

Fuente: InfoTrade.

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Artículo central

Alejandro Ugarte.

2013 CON DUDAS

Se anticipa que el 2013 será un año que permitirá mejorar los resultados obtenidos en 2012, dejando atrás lo que para muchos fue un año que distó bastante de ser grato. Al menos, todos apuestan a navegar en aguas calmas.

en los distintos mercados. Finalmente, los envíos de 2012 fueron liderados por Japón, con 196.259 toneladas; seguido por Estados Unidos, con 105.928 toneladas; y Brasil, con 86.548 toneladas. Es el caso del salmón Atlántico, cuya oferta mundial creció en un 22% (355.000 toneladas métricas adicionales) en 2012, mientras que su demanda aumenta normalmente en rangos cercanos al 6% y 8%. Sin duda que, para el caso chileno, parte de la mayor disponibilidad fue a parar al mercado de Brasil, un destino que “destacó por el aumento de su demanda”, comenta el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín. En tanto, la oferta de filetes frescos al mercado de Estados Unidos también creció significativamente. En estos dos destinos los precios bajaron respecto del año anterior. Para el caso del coho, se dice que se comenzó la temporada muy bien, sin embargo se finalizó de manera distinta. La oferta desde Chile en 2012 llevó a los precios al final de la temporada a niveles de 2001/2002. En enero de 2012 la temporada registraba precios en torno a los US$5,73/kg FOB, mientras que en agosto se cerraba con un precio muy deprimido para la venta de los últimos saldos y que llegaba a los US$2,51/kg. El caso de la trucha no fue muy distinto. La mayor disponibilidad hizo pasar sus precios promedio desde los US$8,17/kg FOB de 2011 a los US$6,31/kg FOB en 2012 o un 23% menos. “Afortunadamente, los rusos también compran trucha y le hacen la pelea a los japoneses, lo que permitió que los valores no cayeran tan estrepitosamente”, comenta un ejecutivo que destaca que el mayor volumen de coho igual termina por afectar a la mencionada especie “ya que son sustitutos en el mercado kirimi en Japón”.

Muchos califican el año pasado como uno de “crisis comercial”, sin embargo otros dicen que siempre se pudo vender y que, por el contrario, los problemas reales estuvieron en el agua de mar con la paulatina pérdida de los estándares productivos.

Según diversos actores, el 2013 seguirá marcado por la evolución que tengan los precios internacionales y su consecuente impacto en la caja de las compañías nacionales. Respecto de este aspecto, el gerente general de Blumar afirma que “los precios en 2013 han subido en forma anticipada a lo que esperaba el mercado”. Comparte esta opinión el gerente general de Mainstream Chile, quien dice que “será un año muy positivo, incluso mejor de lo que estimábamos. Al menos en lo que va del año, ya superamos nuestras expectativas y proyecciones”. En definitiva, la oferta mundial de salmón Atlántico aumentaría solo en un 2%, con Noruega cayendo levemente del orden del 3%. Esto ayudará a que los precios de la especie suban y, en parte, permitirán compensar las pérdidas de 2012. No obstante, se asevera que los productores de coho seguirán sufriendo con su principal destino, Japón, mientras que la trucha podría revertir la tendencia negativa de sus precios debido a las menores cosechas proyectadas para la presente temporada. Sin embargo, preocupa el aspecto sanitario. El gerente de Operaciones de Salmones Ice Val, Ronny Mansilla, dice que el 2013 “será para la industria un gran desafío en términos productivos”. El ejecutivo destaca que la efectividad de las vacunas y terapias contra las principales enfermedades, como cáligus y SRS, pierden su efectividad; mientras que las nuevas normativas, más exigentes y severas, impactarán “inevitablemente en el costo y las operaciones”. A la fecha, en la industria se calcula que las cosechas totales serán cercanas a las 800.000 toneladas, muy similares a las de 2012, pero donde solo suben los volúmenes de salmón Atlántico, con un 20%-24%; mientras que la trucha caería en un 30%-35% y el coho en un 15%-20%. En todo caso, al cierre de esta edición se ha conocido del diagnóstico positivo a virus ISA de dos jaulas en centros de engorda distintos. Esto ha generado gran atención de la prensa, lo que es entendible dada la memoria que ha dejado este patógeno en el medio nacional. Sin embargo, siempre se dijo que es imposible erradicar este de las aguas nacionales, por lo que casos positivos se espera que existan. Las medidas actualmente diseñadas son radicalmente distintas a las que antes habían, por lo que se espera que el control de la enfermedad será efectivo. Si la industria del salmón evoluciona según lo proyectado, se anticipa que 2013 será un año que permitirá mejorar los resultados obtenidos en 2012, dejando atrás lo que para muchos fue un año que distó bastante de ser grato. Al menos, todos apuestan a navegar en aguas calmas. Q A Q U A

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Especial Balance

La industria del salmón de Chile Los parámetros productivos de 2012 son, en su mayoría, menores que los de 2011. Es que la situación de bajos precios de venta, terminó impactando la etapa de agua dulce. Por otro lado, el empeoramiento de la condición sanitaria también ayudó al empeoramiento de los resultados obtenidos en la fase de agua de mar.

ETAPA AGUA DULCE Producción nacional de ovas vs importación (En millones, periodo 2006-2011) Nacional

924

Importadas

Total industria

920

923 740 466

299

217

140

740

647 142

118

102

1.064

1.140

1.039

608

749

1.038

818

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 Fuente: Sernapesca.

Ingresos de smolt (Regiones de Los Lagos y Aysén, 2010-2012) Aysén

Los Lagos

37.973.397

32.790.803 10.253.411

39.932.652 17.867.579

48.226.808

50.658.382

2010

2011

27.304.050

38.872.810

57.674.226

132,91

20.949.517

60.882.169 2012

117,45

53.486.990

96.547.036

2010

2011

137

169

2011

2012

Peso (gr)

200,94

82.572.231 2012

174,87

202,62

180,88

215,73

197,61

193

190

204

2010

2011

2012

Trucha arcoiris

Nº

179,90

163,63

130

29.085.241

88.877.803

156,43

125,88

2010

Salmón coho

Nº 61.573.753

Total industria

Peso (gr)

100.670.354 73.309.956 49.841.773 25.831.060

36.281.914

75.672.833

109.591.870

2010

2011

49.190.657

149.861.011 2012

Nº

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123,50

Salmón Atlántico

99,53

120,59

94,12

113,59

103,98

108

102

107

2010

2011

2012

Peso (gr)

Fuente: SGS Chile.

Especial Balance

ETAPA DE AGUA DE MAR Resultados productivos (Total 2010-2012)

Salm贸n Atl谩ntico

Trucha arcoiris

Salm贸n coho

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

5,011

5,051

4,714

2,620

2,733

2,731

2,976

2,972

2,856

123.233

264.354

398.316

220.244

224.459

262.674

132.432

159.585

159.745

NM* (%) Acum

26,4

9,8

11,9

21,3

16,4

17,7

8,9

9,0

11,9

BM** (%) Acum

7,9

4,0

4,9

14,6

10,8

11,4

3,8

3,9

4,7

Kg Cosecha /smolt

3,5

4,6

4,1

2,1

2,3

2,8

2,5

Lapso engorda (meses)

16,5

17,0

17,2

10,7

10,8

11,3

9,6

9,4

9,5

FCR-E

1,50

1,38

1,45

1,56

1,52

1,25

1,22

1,28

Peso cosecha (kg) Biom. cosechada (t)

Fuente: SGS Chile.

*N煤mero de peces muertos (ciclos cerrados)

**Biomasa muerta (ciclos cerrados)

Revista Aqua

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P U B L I R R E P O R TA J E

LOS GRANDES DESAFÍOS DE LA ACUICULTURA, SECTOR CLAVE PARA ALIMENTAR AL PLANETA CONOZCA LAS PROPUESTAS PARA LOGRAR UNA ACUICULTURA SUSTENTABLE, TRATADAS POR MÁS DE 20 EXPOSITORES EN EL VI SIMPOSIO NICOVITA DE ALICORP. “Solo con un liderazgo innovador y novedosas tecnologías la industria acuícola logrará crecer de manera sustentable para satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos”. Esta es la principal conclusión del VI Simposio Nicovita que ofreció Alicorp, en abril de 2013, a más de 300 productores acuícolas en Arenillas, Ecuador. A continuación un resumen de los temas más destacados en el simposio:

¿Dónde estamos?

El aumento de la población mundial obliga a las industrias a buscar mayor innovación. Existen más de 7.000 millones de personas en el planeta, lo que hace necesario una mayor producción de alimentos. El

sector pesca ya alcanzó su máximo nivel de producción, dando lugar a la acuacultura sustentable como actividad primordial para atender la demanda mundial de alimentos. De acuerdo al estudio del Banco Mundial “Fish to 2030” la producción mundial acuícola actual es 63,6 millones de toneladas métricas (MTM). Ésto indica que debe crecer 7,2% anual (1,8 puntos más del crecimiento actual).

¿Hacia dónde vamos?

Proyecciones de las Naciones Unidas y del Banco Mundial sostienen que para el año 2030 la acuacultura debe expandirse casi 30 MTM adicionales. Las especies de

mayor crecimiento, con América Latina como jugador relevante, serán el camarón, tilapia, carpa y bagre.

¿Qué está pasando hoy?

La industria enfrenta cinco grandes desafíos que limitan su expansión: • Enfermedades Enfermedades como ISA en salmónidos y el Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS) vienen impactando a la industria camaronícola en Asia. En el simposio los expertos comentaron posibles y controversiales causas del EMS, y ofrecieron recomendaciones sobre mejor manejo y cómo prevenir su llegada a nuestra región. Cabe indicar que Nicovita lanzó en el simposio dos dietas de salud para camarón: Nicovita Prevence y Nicovita Térap. La primera es una dieta preventiva por su efecto en el incremento de la actividad del sistema inmune; mientras que la segunda

es una alternativa al uso común de los medicamentos, con los beneficios de mejora en la sobrevivencia y un efecto bactericida sin tiempo de retiro. • Alimentos acuícolas e ingredientes Existe preocupación de que no se pueda producir suficientes alimentos acuícolas para apoyar la expansión de la industria. Hay una muy fuerte tendencia de reemplazar ingredientes por los de origen terrestre. • Limitaciones ambientales En el simposio se discutió en detalle las tendencias de uso de recursos, y la biocapacidad del planeta de soportar a una creciente población humana y su huella ecológica. Además, se discutió sobre la importancia de cuidar hoy el medio ambiente.

CEO de Alicorp, Paolo Sacchi.

• Financiamiento Se estima que para duplicar la producción acuícola se necesitan inversiones de entre 50.000 y 100.000 millones de dólares. Existe interés de inversionistas por el sector, pero les preocupan las enfermedades y la limitada integración. Hay una urgente necesidad de educar al sector inversor sobre las bondades, perspectivas y la necesidad de desarrollar paquetes tecnológicos completos. • Mercados Los mercados de exportación para productos acuícolas están cambiando. Se evaluó en particular el mercado de Estados Unidos, donde el suministro total bajó 2%, aunque 6 de las 10 especies más consumidas provienen de la acuicultura. La creciente demanda en China puede

¿Qué hacer hoy?

Las claves para la industria acuícola son: innovación y tecnología aplicadas en cada componente de la cadena productiva. Aumentar la producción sustentable requiere de mayor producción de especies establecidas, desarrollar nuevas especies, expansión a nuevas áreas, mejor selección genética, alimentos de calidad, nuevos ingredientes, mejor manejo de salud, nuevas tecnologías de producción, nuevos mercados y consumidores, eficiencia, control de calidad, trazabilidad, mercadeo y atracción de inversionistas profesionales.

Participantes del VI Simposio Nicovita.

Brenda Bowler, Jefa de Salud de Desarrollo Acuícola de Alicorp, presentó las nuevas Dietas de Salud.

Auspiciador Platinum

causar un cambio en la estructura de precios para el camarón y la tilapia. Los productores acuícolas necesitan diversificar sus mercados, incluir a Asia y Europa, y promover sus mercados internos.

Público asistente al evento.

Auspiciadores Gold:

Entrevista

“En la acuicultura hay una interesante veta de

desarrollo socioeconómico”

ESTE ACTOR DEL SECTOR ACUÍCOLA-PESQUERO ANALIZA LA SITUACIÓN DE LA SALMONICULTURA Y DEJA CLARO QUE SU EMPRESA, FRIOSUR, SEGUIRÁ PARTICIPANDO EN ESTA ACTIVIDAD Y SIENDO UN IMPORTANTE REFERENTE EN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN DE AYSÉN.

Por Ximena García C.

l vicepresidente de Friosur y también presidente de la Federación de Industriales Pesqueros del Sur Austral, Carlos Vial, destaca el mejor desempeño que tuvo el sector salmonicultor nacional en 2012, donde se pudo superar los niveles de producción pre crisis. No obstante, reitera que aún hay muchos desafíos por delante, tanto en términos de comercialización como sani-

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tarios y ambientales, con el fin de asegurar una producción sustentable en el tiempo. Respecto de la actual contingencia de la salmonicultura marcada por los recientes hallazgos de virus ISA en la Región de Aysén, el ejecutivo expresa que estos no son sino el síntoma de las dificultades que tiene el sector y en las cuales se debe trabajar seriamente. Sin embargo,

Entrevista

Carlos Vial, vicepresidente de Friosur

expresa que lo que todos esperan es que las medidas de detección, así como la nueva normativa, sean efectivas y que los hechos detectados demuestren ser “aislados”. ¿Qué balance puede hacer acerca del desempeño del sector salmonicultor chileno en 2012? El sector elevó su desempeño de la mano de un

mejor comportamiento de los indicadores sanitarios que han permitido superar los niveles de producción precrisis y neutralizar, en parte, las adversas consecuencias de los malos hábitos comerciales y el encarecimiento general de las operaciones. Entre otras dificultades relevantes puedo destacar, en primer lugar, la escasa colaboración de los agentes en la venta en el extranjero, lo que impide acceder a márgenes de comercialización que permitan obtener utilidades. En segundo lugar tenemos la misión de enfrentar exitosamente los enormes desafíos ambientales presentes en la actividad para asegurar una producción sustentable en el tiempo y a riesgos ambientales mínimos. Como tercer punto, creo que debemos colaborar en forma interna para reducir los crecientes costos logísticos de las operaciones. Además es necesario reagrupar los centros de operación actuales en base a concesiones y barrios, en macrozonas que permitan minimizar las externalidades negativas y riesgos cruzados del modelo actual. Por último, quiero destacar que el aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias en las épocas veraniegas observadas en los últimos tres años han obligado a operar con mayores niveles de salinidad y luminosidad, permitiendo un enrarecimiento del hábitat natural, tema que también tenemos que analizar. En la industria salmonicultora hay preocupación frente a lo que está sucediendo, sobre todo a partir del verano, donde se han observado altos índices de Cáligus y SRS y un empeoramiento general de los indicadores productivos. Además, recientemente se encontraron unos centros con brote de virus ISA. ¿Qué opina de esta situación? Esto es un síntoma de que las dificultades enunciadas en la pregunta anterior están latentes. Es de esperar que las medidas de detección y los paliativos contemplados en la normativa prueben ser efectivos, de modo que los casos detectados sean hechos aislados. Me preocupan, eso sí, los efectos que pudieran tener la acción del SRS y del cáligus, así como los medicamentos utilizados para contrarrestarlos, sobre la fortaleza física de los peces. Estaremos en una crisis A Q U A

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EL VERDADERO PODER DE LA DESINFECCIÓN DE LAS LÁMPARAS DE MEDIA PRESIÓN LA TECNOLOGÍA DE ATLANTIUM DEMOSTRÓ LA EFICIENCIA DE LAS LÁMPARAS POLICROMÁTICAS DE MEDIA PRESIÓN EN LA LUCHA CONTRA LOS VIRUS, LOGRANDO UNA REDUCCIÓN 4-LOG CON MITAD DE LA DOSIS DE UV REQUERIDA POR LOS SISTEMAS DE LÁMPARAS DE PRESIÓN BAJA. LAS VALIDACIONES LLEVADAS A CABO POR LA AUTORIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ENERGÍA DEL DEPARTAMENTO DE NUEVA YORK CONFIRMAN ROTUNDAMENTE LAS AFIRMACIONES QUE ESTABLECEN QUE LAS LÁMPARAS DE MEDIA PRESIÓN SON MÁS EFICIENTES PARA LA DESINFECCIÓN UV QUE LAS LÁMPARAS DE BAJA PRESIÓN.

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Entrevista

si caemos en escenarios de mortalidades altas y cosechas con tamaños medios decrecientes. A pesar de la compleja situación sanitaria de la salmonicultura, ¿continúa Friosur interesada en participar del proceso de consolidación de la industria? Por supuesto, de lo contrario no habría adquirido algunos activos (Landes y Pacific Seafood) ni estaría impulsando la actividad regional con el ímpetu e interés que lo hace día a día. Friosur es una compañía con larga trayectoria en la Región de Aysén, donde, además, es su principal empleador. Tiene una tradición que habla por sí sola, con un compromiso con su gente que no cambia. Esto se manifiesta en su constante interés por el buen desempeño de una actividad que con orgullo ha contribuido a desarrollar y transformar en un bien nacional. ¿Cuáles son los planes de Salmones Friosur de aquí a mediano plazo? Nos definimos como una empresa fundamentalmente regional y enfocamos nuestro desarrollo desde Puerto Chacabuco, pensando en el progreso armónico y sustentable de la salmonicultura en la zona donde

operamos. Por ahora, nuestra producción anual estará situada en torno a las 25.000 toneladas, con posibilidades de expansión en la medida que el modelo productivo en marcha se consolide. Para lograrlo apuntamos a desarrollar alianzas con otros productores, con el fin de generar una mayor gobernabilidad al interior de las macrozonas, en particular en la zona sur de la región, y posibilitar una mayor penetración de los mercados internacionales que nos permita alcanzar precios de venta estables y superiores a los que tradicionalmente ha alcanzado la industria chilena. Salmones y Pesquera Friosur están participando en al menos dos proyectos de diversiﬁcación acuícola (merluza austral y corvina). ¿Cuál es la importancia que le dan a este tema? Son iniciativas en las cuales nos interesa aportar y participar para aprender. Uno siempre espera que ellas sean exitosas, pues creemos que en la acuicultura hay una interesante veta de desarrollo socioeconómico futuro, en particular para la región. Por ende, si surgen nuevas especies comerciales, ahí queremos estar. Q

“Es de esperar que las medidas de detección y los paliativos contemplados en la normativa prueben ser efectivos, de modo que los casos detectados sean hechos aislados”.

Carlos Vial asevera que Friosur desea seguir siendo uno actores relevante de la Región de Aysén.

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Especial Balance

ENTRE 2011 Y 2012, CHILE AUMENTÓ SU PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SALMÓNIDOS DESDE UN 27% A UN 30%, IMPACTANDO, DE PASO, LOS MERCADOS MUNDIALES. EN 2013, LA OFERTA GLOBAL CRECERÍA SOLO UN 2%.

Informe preparado para AQUA por Kontali Analyse.

Salmónidos en 2012

Oferta mundial impactada por crecimiento de

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Chile

Especial Balance

l 2012 estuvo marcado por la mayor presencia de los salmónidos chilenos a nivel mundial. De hecho, tal fue el crecimiento de la producción del país sudamericano que, durante un tiempo, los mercados internacionales estuvieron pagando un mayor precio por el salmón noruego en comparación con el chileno. Esto ya había sucedido en otras ocasiones, pero nunca antes en la magnitud y durante un periodo tan prolongado como ha ocurrido en la segunda mitad de 2012 y principio de 2013. Hay varias razones para ello y que están impulsadas por la oferta y, en cierta medida, por la demanda. Tanto el aumento del volumen real como las expectativas de un crecimiento del volumen desde Chile durante 2012 fueron más altos que lo estimado para Europa. Entonces, la situación chilena se caracterizó por la presión del precio y, también, por lo vivido con el salmón coho y la trucha, que causaron notables pérdidas económicas a la industria chilena. Sin embargo, se puede destacar que el mayor precio pagado por el salmón europeo comenzó a disminuir significativamente durante el mes de marzo (ver Gráfico 1).

SALMÓN SILVESTRE La pasada temporada terminó con una baja cosecha mundial de salmón rosado de solo 394.000 toneladas wfe, lo que representó una caída de un 23% comparado con 2011. Por otra parte, las capturas de salmón keta alcanzaron las 267.200 toneladas wfe, volumen relativamente similar al del año anterior. Las capturas totales de salmón silvestre en 2012 llegaron a las 823.800 toneladas wfe. Se puede resaltar que, con el fin de estimular las pesquerías comerciales de salmón en las próximas temporadas, recientemente se liberaron 5.000 millones de juveniles en los ríos de Estados Unidos, Japón, Canadá y Rusia (ver Gráfico 2).

SALMÓNIDOS DE CULTIVO La cobertura geográfica de salmón y trucha de cultivo en 2012 fue influida por el aumento del salmón Atlántico, particularmente de Chile. El aumento de un 63% de los volúmenes cosechados de salmón Atlántico, combinado con trucha grande y salmón coho, terminaron por elevar la GRÁFICO 1

EL SOBREPRECIO EUROPEO COSECHAS Y CAPTURAS

9.00 8.00 7.00

Norwegian FOB HOG Price Est. - FCA Oslo basis Chilean FOB HOG Price Est. - CIF Miami Fillet basis

6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

La oferta global de salmónidos el año pasado terminó con un crecimiento combinado de un 6%, que comprende una disminución de más de 200.000 toneladas de salmón silvestre (-21%) y un crecimiento combinado de especies de cultivo de más de 400.000 toneladas wfe, lo que significó un aumento de 20% (ver Tabla 1). De igual forma, se puede destacar que se presentó un aumento global de un 22% de salmón Atlántico o 356.000 toneladas wfe, lo que, por lejos, se constituyó en el mayor cambio en cuanto a las especies cultivadas en el mar. No obstante, se observó un incremento notable en salmón coho de cultivo, de un 12% más; y de la trucha grande, con un 15% más.

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2013. OB.: El siguiente gráfico presenta una comparación de precios entre el salmón entero fresco noruego y filetes de salmón fresco chileno. El precio noruego ha sido convertido a US$/kg, y el precio de los filetes de salmón chileno ha sido ajustado por flete (US$1,25/kg), costo de mano de obra (US$0,30/kg) y convertido con un rendimiento de 70%.

TABLA 1

COSECHAS Y CAPTURAS DE SALMÓNIDOS, EN TONELADAS WFE 2008 Capturas

2009

Var. % 49%

2010 907.000

Var. %

758.000

1.128.000

-20%

Cultivos

1.960.000

1.894.000

-3%

1.913.000

Total

2.718.000

3.022.000

11%

2.820.000

-7%

2011 1.040.000

Var.%

2012

Var.%

15%

818.000

-21%

2.114.000

11%

2.532.000

20%

3.154.000

12%

3.350.000

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2013.

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GRÁFICO 2

SALMÓN SILVESTRE EN 2012, POR ORIGEN Y ESPECIE

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2013.

GRÁFICO 3

PARTICIPACIÓN DE LAS COSECHAS GLOBALES 2012, POR PAÍS Y ESPECIE

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2013.

participación de Chile en la cosecha global pasando de un 27%, en 2011 a 30%, en 2012 (ver Gráfico 3). Noruega, en tanto, mantuvo su participación de mercado de un 50%; sin embargo, es probable que se observe una reducción de su participación en la oferta global de 2013. La proporción de la cosecha total de las diferentes especies se mantuvo prácticamente igual. El salmón Atlántico aumentó su participación de 77% a 78%, a expensas de otras especies de cultivo.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO En 2012, el abastecimiento de todas las especies de salmónidos en el mercado de la Unión Europea (UE) aumentó aproximadamente en un 11%. Esto es equivalente a un crecimiento de 105.500 toneladas. La mayor oferta de

TABLA 2

OFERTA DE SALMÓNIDOS EN LA UE, EN TONELADAS

Salmón Atlántico

En toneladas wfe

Var. 2011/2012

914.400

17%

Coho

4.600

Sockeye

28.000

-15%

Chum

33.000

Pink

37.000

-41%

200

-33%

Chinook Trucha Oferta total

45.200

1.062.400

11%

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2013.

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TABLA 4

OFERTA DE SALMÓNIDOS A JAPÓN, EN TONELADAS En toneladas wfe

Var. 2011/2012

Salmón Atlántico

63.300

39%

Coho

138.700

Sockeye

36.500

-34%

Chum

95.000

-7%

Pink

16.000

-6%

2.500

-17%

Trucha

Chinook

127.300

10%

Oferta total

479.300

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2013. En 2012 Noruega mantuvo una participación del mercado mundial del salmón de un 50%.

salmón Atlántico noruego en la UE representó más de tres cuartos del aumento total en el mercado de la UE en 2012, dejando solo un espacio marginal para que otros países contribuyeran al aumento (ver Tabla 2). Francia todavía es el mercado más grande del Viejo Continente, siendo el salmón ahumado y los filetes frescos los principales productos, los cuales crecieron en aproximadamente un 9% en 2012. El mercado total de Estados Unidos para el salmón y trucha en 2012 aumentó en un 11%, llegando a las 515.200 toneladas wfe, levemente menor que la cifra más alta obTABLA 3

OFERTA DE SALMÓNIDOS A ESTADOS UNIDOS, EN TONELADAS En toneladas wfe

Var. 2011/2012

La oferta global de salmónidos el año pasado terminó con un crecimiento combinado de un 6%, que comprende una disminución de un 21% de salmón silvestre (-21%) y un crecimiento combinado de especies de cultivo de un 20%.

TABLA 5

OFERTA DE SALMÓNIDOS A RUSIA, EN TONELADAS En toneladas wfe

Var. 2011/2012

Salmón Atlántico

171.700

35%

Salmón del Pacífico Silvestre

329.000

77.400

41%

578.100

14%

Trucha Oferta total

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2013.

TABLA 6

OFERTA DE SALMÓNIDOS A “OTROS MERCADOS”, EN TONELADAS En toneladas wfe

Var. 2011/2012

344.700

20%

Salmón Atlántico

475.600

26%

7.300

-10%

Coho

19.000

-17%

Sockeye

33.000

Sockeye

48.000

14%

Chum

48.000

37%

Chum

19.000

-30%

Pink

59.000

-23%

Pink

95.000

-19%

Chinook

4.900

-18%

Chinook

11.800

-20%

Salmón Atlántico Coho

Trucha Oferta total

18.300

Trucha

81.900

515.200

11%

Oferta total

750.300

10%

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2013.

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Especial Balance

GRÁFICO 4

OTROS MERCADOS EN 2012, LOS DIEZ PRINCIPALES CONSUMIDORES EN SALMÓN ATLÁNTICO EN TONELADAS WFE

Fuente: Kontali Analyse.

En 2012, la proporción de la cosecha total de las diferentes especies se mantuvo prácticamente igual. El salmón Atlántico aumentó su participación de 77% a 78%, a expensas de otras especies de cultivo.

servada en 2007. Responsable de este aumento total fue el incremento de un 20% en la oferta de salmón Atlántico y una reducción combinada de un 2% de las tres especies de salmón silvestre en Estados Unidos: el salmón keta, rosado y de Alaska, representando una baja de aproximadamente 3.000 toneladas wfe, comparado con 2011 (ver Tabla 3). Durante el año pasado, la oferta chilena de salmón Atlántico al país del norte aumentó en 63.000 toneladas wfe o 64%, donde el 73% (118.000 toneladas wfe) del volumen estuvo compuesto por filetes de salmón fresco. Se puede destacar que los precios promedios de estos productos

han estado bajos, llegando a su menor nivel en noviembre pasado, incluso por debajo de los costos de producción en algunos periodos. La oferta de salmón y trucha a Japón aumentó en un 3% en 2012, manteniéndose al mismo nivel observado en 2011. El mercado japonés para el salmón Atlántico perdió algo de impulso en el cuarto trimestre y la tendencia débil observada en el mercado fue particularmente evidente en el segmento de productos congelados, que han sido y siguen siendo afectados por la gran disponibilidad de salmón de carne roja congelado (Tabla 4).

TABLA 7

TABLA 8

COSECHAS ESTIMADAS DE SALMÓN ATLÁNTICO EN 2013

EVOLUCIÓN ESTIMADA DE LOS MERCADOS PARA EL SALMÓN ATLÁNTICO EN 2013

EN 1.000 TONELADAS WFE

EN 1.000 TONELADAS WFE País

2010

2011

2012

2013E

Noruega

945

1.006

1.183

1.110 - 1.180

Chile

130

221

364

440 - 490

Europa

737

Reino Unido

142

155

156

130 - 140

Estados Unidos

257

Canadá

136

128

143

120 - 130

Rusia

103

Islas Faroe

67 - 73

Japón

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2010

2011

2012

2013E

782

914

900 - 930

288

345

340 - 370

127

172

160 - 180

52 - 65

Otros

54 -66

Otros

318

377

476

470-535

Total

1.449

1.623

1.978

1.920 - 2.080

Total

1.449

1.620

1.969

1.920 - 2 080

Fuente: Kontali Analyse.

Mercado

Fuente: Kontali Analyse.

Especial Balance

NSEC.

Para la presente temporada se anticipa que las cosechas de salmón de Noruega bajarán un 4%.

El segundo semestre de la pasada temporada, el mercado para el salmón coho y la trucha congelada de Chile fue difícil. Los precios exhibieron una tendencia a la baja. Las cifras de importación de Japón muestran que el precio promedio FOB para el coho congelado en noviembre cayó a Y$314/kg. Este es el valor más bajo registrado en ocho años. Otro factor que afectó al mercado japonés en 2012 fue la depreciación del yen japonés. Durante el cuarto trimestre de 2012, dicha moneda bajó un 12% comparado con la corona noruega (NOK), un 8% en relación con el peso chileno y un 10% con el dólar de los Estados Unidos. En las primeras semanas de 2013, el yen japonés ha continuado debilitándose un 4% comparado con el NOK. En el mercado ruso, la oferta de salmón Atlántico continuó aumentando en 2012, y terminó con un alza impresionante de un 35%. La oferta total estimada de salmón y trucha finalizó en casi 600.000 toneladas wfe, que representa un aumento de casi un 14% comparado con 2011 (ver Tabla 5). El mercado ruso para el salmón Atlántico aún es dominado por el salmón noruego, siendo el 85% del abastecimiento enviado desde Noruega; no obstante, se ha observado un aumento significativo en la oferta desde Chile y las Islas Faroe, la cual subió de 1.000 a 2.000 y de 2.500 a 8.000 toneladas wfe, respectivamente en 2012. El mercado del salmón del Pacífico silvestre en Rusia

Se espera que la cosecha global de salmón Atlántico crezca aproximadamente en un 2% en 2013 y donde la producción chilena de la especie será el factor más importante en dicha evolución.

se ha mantenido casi inalterado a pesar de la fuerte disminución de las capturas. El efecto de la temporada débil ha sido principalmente un volumen de exportación más bajo a China (salmón congelado). La categoría “Otros mercados” incluye todos los destinos no mencionados más arriba, los cuales representaron el 22% del mercado global en 2012, permaneciendo en el mismo nivel de 2011. Se observó un aumento general de 10% en la oferta de salmón y trucha a estos mercados en 2012, con un total de más de 70.000 toneladas equivalentes de pescado entero (ver Tabla 6). El salmón Atlántico registró un aumento de 26% o 98.400 toneladas wfe en 2012, lo que representa el 63% de la oferta total de todas las especies. La oferta de salmón Atlántico de Noruega a los “Otros mercados” subió un 17% (30.900 toneladas wfe), desde 177.400 toneladas wfe en 2011, hasta 208.300 toneladas wfe en 2012 (ver Gráfico 4). Si consideramos los mercados de China y Hong Kong como uno solo, la oferta registró un incremento de un 30% en 2012 en comparación con 2011, incluidas las reexportaciones desde Vietnam.

PERSPECTIVAS PARA 2013 Se espera que la cosecha global de salmón Atlántico crezca aproximadamente en un 2% en 2013, con los cambios en los volúmenes de cosecha de los países productores que se indican más arriba. La producción chilena de salmón Atlántico es el factor que se espera sea el más importante en el crecimiento del presente año, aun cuando la menor productividad (mayores pérdidas, tiempo de crecimiento más largo y mayor exposición al cáligus y SRS) todavía contribuye a la incertidumbre sobre cuánto crecerán los volúmenes de las cosechas. En todo caso, se espera que Chile aumente su participación en el mercado total de producción de salmón Atlántico en 2013 (ver Tabla 7). En relación con lo anterior, probablemente seremos testigos de un nuevo récord en la oferta de salmón Atlántico a Brasil, pero todavía está por verse si será cercano a las 80.000 toneladas o superior. De todas formas, se pronostica que los volúmenes cosechados en Noruega caerán aproximadamente un 4% debido al crudo invierno y a que la biomasa a principios de año solo fue marginalmente mayor que en 2012. Se espera que los volúmenes de alimento para peces para el primer trimestre de 2013 en Noruega serán 25% más bajos que en el mismo periodo del año anterior. Q A Q U A

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Especial Balance

Agua dulce en 2012

Disminuyendo la

velocidad

LOS BAJOS PRECIOS QUE SE COMENZARON A DAR EN 2012 LLEVARON A QUE MUCHOS PRODUCTORES NACIONALES DECIDIERAN DISMINUIR SUS PARTIDAS DE OVAS Y SMOLT.

2013 SUBIRÁ EL SALMÓN ATLÁNTICO, MIENTRAS QUE BAJARÁ EL COHO Y LA TRUCHA.

Por Gonzalo Silva M.

n 2011 tanto la producción de ovas de salmónidos como la siembra de smolt en el país aumentaron importantemente en comparación con 2010. En ese momento la idea de todas las compañías era aumentar la producción para aprovechar los buenos precios internacionales que tenían los salmónidos.

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En dicha temporada, además, se anunciaron millonarios proyectos en infraestructura para agua dulce y se presentaron nuevas normativas, como tener a los reproductores de salmón Atlántico en agua dulce toda su vida. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, y comenzando el año, los salmonicultores del país se percataron de que los precios comenzarían a caer por una sobreoferta, y la mayoría decidió efectuar recortes en todo ámbito. La profecía se comenzó a cumplir a mediados de año y el dinero en efectivo comenzó a escasear. Es así como algunos proyectos se vieron postergados forzosamente y los requerimientos para la fase de agua dulce comenzaron a declinar.

OVAS: LAS PRIMERAS AFECTADAS En términos generales, la disponibilidad de ovas en el país cayó desde 1.038 millones de unidades de 2011 a 818 millones en 2012 o un 22% menos (ver infografía

Juan Carlos Espinoza.

Especial Balance

en página 14). En este sentido, llama la atención que la producción nacional de este material genético sigue aumentando su participación dentro del contexto global, ya que pasó de un 88% (2011) a un 91% (2012) y donde, nuevamente la importación de ovas de salmón coho fue nula en el periodo. Por especies, las ovas de salmón Atlántico lideraron el escenario local. Es así como se produjeron cerca de 400 millones y se importaron, solo desde Islandia, más de 35 millones, lo que significó una disminución de un 20% respecto del global de 2011, cuando la industria dispuso de un total de 540 millones de ovas de la mencionada especie. Durante la pasada temporada destacó que, por primera vez, la producción nacional de ovas de salmón Atlántico se distribuyó más homogéneamente durante todo el año, lo que es positivo, ya que significa que las empresas están aplicando diversos manejos (fotoperiodos, bajas temperaturas, entre otras) para ampliar la ventana de tiempo de disponibilidad

En términos generales, la disponibilidad de ovas en el país cayó desde 1.038 millones de unidades de 2011 a 818 millones en 2012 o un 22% menos.

de las ovas nacionales. No obstante, se comenta que el grueso de la disponibilidad se concentra en las estaciones de otoño e invierno, correspondientes a la temporada normal de desove de esta especie en el hemisferio sur. Respecto de la importación, el gerente general de Stofnfiskur, Rodolfo Infante, destaca que, durante 2012, las ovas de Islandia “fueron las únicas autorizadas para ingresar al país fruto de la excelente calificación en el ámbito de la evaluación de riesgos sanitarios que realizó el Sernapesca”, agregando que ve poco probable que el país importe material genético de salmón Atlántico desde otros destinos, como Tasmania, ya que han demostrado “una marcada tendencia al grilsing o maduración temprana de los peces machos”.

TRUCHAS Y COHO Tradicionalmente, la trucha arcoíris es la segunda especie en términos de volumen y en 2012 la situación no varió, A Q U A

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Medidor portátil de pH/ORP/ISE Para muestras Liquidas y Semisólidas En términos de ovas de salmón Atlántico, no se tiene muy claro el panorama para la presente temporada, aunque todo apunta a que la disponibilidad será similar a la de 2012.

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Para 2012 se proyectaba una cifra de siembra importante pero, finalmente, la situación de mercado frenó las pretensiones de crecimiento de la mayoría de las empresas. Entre 2011 y el año pasado se llegó a los 291 millones de smolt o un 14% más.

SMOLT: SUBE Y BAJA

Rodrigo Gallardo S. Territory Manager Zona Austral, HANNA Instruments rodrigo@hannachile.com

Entre 2010 y 2011 la siembra total de smolt creció un 20%. Para el 2012 se proyectaba una cifra de aumento igual de importante pero, finalmente, la situación de mercado frenó las pretensiones de crecimiento de la mayoría de las empresas. Entre 2011 y el año pasado se llegó a los 291 millones o un 14% más.

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aunque la disponibilidad de la especie cayó en un 22%, al pasar de los 310 millones de 2011 a 242 millones el año pasado. La gerenta general de Aquasearch Chile, Soledad Francke, reconoce que la situación financiera adversa de 2012 impactó inmediatamente la demanda de ovas de truchas “por el reducido margen del ejercicio en Chile y por la incertidumbre respecto al precio de mercado”. En el caso de la producción nacional, que rondó los 200 millones (-17%), se advierte que también se obtuvo durante todo el año, aunque la mayor parte se concentró en otoño-invierno. De esta especie se puede destacar que la importación cayó fuertemente, al pasar de 71 millones (2011) a los 42 millones (2012) o un 40% menos y donde el único país que exportó ovas hacia nuestro país fue Dinamarca. En salmón coho solo se dispuso de material genético chileno y este varió negativamente en un -26%, pasando de 189 millones (2011) a 140 millones (2012). En general, la producción es marcadamente estacional, concentrándose en otoño-invierno, lo que condiciona su periodo de cosecha en primavera tardía y verano. Se puede destacar que la baja de esta especie estaría dada por los menores precios del producto relacionados directamente con la frágil relación existente entre la oferta y la demanda.

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Por especies, nuevamente el salmón Atlántico fue el que llevó la batuta de la industria al pasar de los 109 millones (2011) a los 149 millones (2012) o un 36%. En el periodo llamó positivamente la atención que el peso promedio creció en un 5% al pasar de los 102 gr (2011) a los 107 gr (2012), lo que se traduce en peces más robustos y con menor tiempo en agua de mar. Una de las empresas que vivió una experiencia de este tipo fue Salmonífera Dalcahue, compañía que controla seis pisciculturas en el país. “Respecto del aumento de peso de ingreso al mar, efectivamente sucedió y, en nuestro caso, pasó de 80 gramos a 95 gramos, lo que justifica, en parte, la menor producción de salares que tuvimos”, dice el gerente general de la compañía, Mauricio Navarro. Un aspecto en el que se llama la atención es la disminución de la productividad en la relación ova-smolt. En el 2011 se necesitó de un promedio de 2,5 ovas para producir un smolt, mientras que en 2012 la relación bordeó los 3. A juicio de Rodolfo Infante, el menor rendimiento de las ovas se podría deber “a la forzada producción de ovas provenientes de padres mantenidos durante toda su vida en agua dulce, donde la selección genética también se ha realizado en un ambiente ajeno al ciclo natural de los salmónidos”. Según este ejecutivo, existe evidencia que las ovas producidas de padres que realizaron el ciclo salino natural muestran rendimiento a smolt menores a 2/1, es decir, “menos de dos ovas para producir un smolt de buena adaptación final al mar”. Como era de prever, las siembras que cayeron en 2012 fueron las de las truchas y los coho, que disminuyeron en un 14% y un 20%, respectivamente.

PROYECCIONES RESERVADAS En términos de ovas de salmón Atlántico, no se tiene muy claro el panorama para la presente temporada, aunque todo apunta a que la disponibilidad será similar a la de 2012. El factor que produce la incógnita es el aumento de la temperatura ambiental y del agua que se observó en la zona sur del país en el periodo primavera/verano, lo que, apuntan representantes del sector, podría disminuir la capacidad reproductiva de los salmónidos expuestos a las mayores temperaturas. En cuanto a la importación de material genético de la mencionada especie, Rodolfo Infante dice que su empresa proyecta cerrar la presente temporada “con una cifra de 45 millones” o un 28% más, mientras que advierte poco probable que se importe ovas desde Tasmania producto “de sus resultados productivos previos y al hecho de no tener disponibilidad fuera de la época de verano”. Respecto de las ovas de trucha y coho, se estima que la producción de la primera podría bajar entre un 20% y 40%, mientras que la segunda podría subir hasta los 150 millones de unidades o un 7% más que en 2012. En cuando a la siembra de smolt, se proyecta un leve aumento en el número de salmón Atlántico, mientras que se estima una baja menor de coho y trucha. Se destaca, a su vez, que sigue la presión para que se continúe “aumentando el peso de los smolt de los salares, pretendiendo llegar a los 120 gramos”, dice Mauricio Navarro. 2013 será un año de varias incertidumbres, donde el precio promedio de los salmónidos y los resultados sanitarios obtenidos irán determinando los requerimientos futuros de la etapa de agua dulce. Q

En cuando a la siembra de smolt, se proyecta un leve aumento en el número de salmón Atlántico, mientras que se estima una baja menor de coho y trucha.

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Salmonicultoras en Bolsa

Rentabilidad

negativa EL SALTO PRODUCTIVO QUE VIVIÓ LA SALMONICULTURA MUNDIAL ENTRE 2011 Y 2012 HIZO QUE LOS PRECIOS CAYERAN Y, CON ELLO, SE ARRASTRARA A LA BAJA LOS RESULTADOS DE LAS COMPAÑÍAS ABIERTAS EN BOLSA. SE ANTICIPA UN 2013 MEJOR.

Por Gonzalo Silva M.

i a fines de 2010 y la primera mitad de 2011 la industria del salmón generó una gran efervescencia en el mundo bursátil nacional y extranjero, por la apertura de compañías como Camanchaca, Empresas AquaChile o Australis Seafoods y por los aumentos de capitales realizados por Multiexport Foods o Invermar, en 2012 poco y nada de eso se vivió. Es que el año pasado fue bastante adverso para las seis

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empresas chilenas y las dos extranjeras (Marine Harvest y Mainstream) abiertas en Bolsa y que, en 2012, representaron cerca del 40% de las cosechas totales del país al obtener volúmenes cercanos a las 350.000 t wfe. Según lo detallado por algunas de las sociedades abiertas a la Bolsa de Valores, el negativo escenario se debió, básicamente, a dos aspectos. El primero se relaciona con una baja de los precios promedio de exportación mayor a 20% “como consecuencia de una mayor

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oferta mundial de salmón”, explica Empresas AquaChile en su ánalisis razonado de los estados financieros consolidados de 2012; mientras que el segundo se debió a un incremento de los costos de venta debido al “empeoramiento de la condición sanitaria producto de una mayor concentración de biomasa en el agua, aumento de precio en las materias primas de alimento para peces y mayores costos y servicios de proveedores”, detalla Australis Seafoods en su ánalisis razonado.

IMPACTO EN EL NEGOCIO Efectivamente, durante el año pasado la mayoría de las empresas comercializó un mayor volumen de salmónidos, como Blumar, que pasó de 18.260 t wfe (2011) a 41.759 t wfe (2012) o un 127% más; o Camanchaca, que saltó de 13.592 t wfe a 38.809 t wfe el año pasado o un 192% más; pero cuyos ingresos operacionales por ventas de salmónidos en Chile (ver A Q U A

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GRÁFICO 1

INGRESO OPERACIONAL POR VENTAS DE SALMÓNIDOS DESDE CHILE (EN MILLONES DE US$)

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Fuente: Bolsa de Valores de Santiago (Chile) y de Oslo (Noruega).

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Fuente: Bolsa de Valores de Santiago (Chile) y de Oslo (Noruega).

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el caso de Invermar, cuyo EBIT/kg wfe cayó en un 72% entre 2011 y 2012. Similar es el caso del salmón Atlántico (ver Gráfico 3), la principal especie producida por el país, y donde AquaChile tuvo la mayor caída, pasando de US$ 1,3/ kg wfe en 2011 a US$ -0,71/kg wfe o un 68% menos. Según la empresa, esto se debió a la baja de los precios de venta, a un crecimiento en los costos de materia prima como consecuencia de mayores temperaturas que incrementaron puntualmente la mortalidad, y un aumento en los costos de cosecha. También se tiene

GRÁFICO 3

EBIT/KG WFE. SALMÓN ATLÁNTICO (EN US$)

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Fuente: Bolsa de Valores de Santiago (Chile) y de Oslo (Noruega).

GRÁFICO 4

EBIT OPERACIONAL (INCLUYE FAIR VALUE). SOLO SALMONES EN CHILE (EN MILLONES DE US$)

Gráfico 1) no se incrementaron en igual proporción debido a los menores precios de comercialización. En el caso de las dos empresas mencionadas, el aumento en términos de retornos fue de 79% y 140%, respectivamente. En tanto, los mayores costos de 2012 se vieron traducidos en menores ganancias por kilo wfe de salmón vendido. Es así como el EBIT (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de las

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operaciones salmonicultoras del país (ver Gráfico 2) se vio afectado negativamente en todas las compañías que informan a la Bolsa de Valores. Dentro de estas, destaca

Fuente: Bolsa de Valores de Santiago (Chile) y de Oslo (Noruega).

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que considerar la implementación del proyecto salmón Verlasso, que actualmente se encuentra en un proceso de prueba de mercado, “lo que implica mayores costos de producción, branding y comercialización”. En definitiva, todo lo anterior hizo que las productoras tuvieran un EBIT operacional (beneficios antes de intereses e impuestos) en color rojo (ver Gráfico 4) y diametralmente distinto a lo logrado en 2011, cuando todas obtuvieron ganancias. Un aspecto a destacar es el considerable incremento que tuvo la razón de endeudamiento [(pasivos corrientes + pasivos no corrientes) / Patrimonio neto] durante el año pasado (ver Gráfico 5). Según explican las compañías, el aumento de las deudas se debió principalmente al financiamiento que se debió realizar por las inversiones efectuadas en 2012, como la apertura de nuevos centros de mar o líneas de procesamiento, y al flujo negativo de la actividad salmonicultora. Ante este panorama, la tendencia en el valor de las acciones de las salmonicultoras abiertas a la Bolsa de Valores de Chile no podía ser otra que a la baja (ver Gráfico 6) y llegando a su nivel más bajo a fines del año pasado.

GRÁFICO 5

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (VECES)

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Fuente: Bolsa de Valores de Santiago (Chile) y de Oslo (Noruega).

GRÁFICO 6

EVOLUCIÓN DE LAS ACCIONES DE EMPRESAS ACUÍCOLAS-PESQUERAS

UN 2013 AZUL A pesar de todo lo adverso que ha sido el 2012, pareciera que el 2013 dará un respiro a las productoras de salmónidos. Al menos así lo hicieron saber las empresas abiertas al mercado de capitales en sus análisis razonados de los estados financieros consolidados. Aunque persisten riesgos que podrían afectar los resultados de la presente temporada, como algunos cambios regulatorios en materias sanitarias, medioambientales o de concesiones, además de la imposición de mayores sanciones por parte de la autoridad (que pueden significar la pérdida de una o más concesiones) o el aumento que está experimentando el precio de la harina y aceite de pescado, el panorama más positivo estaría dado por un aumento en los precios promedio de los salmónidos. Para el presente año se estima que el crecimiento de la producción mundial de salmónidos será de un 2%, mientras que el salmón Atlántico lo haría solo en un 1%. Por otra parte, los analistas proyectan que la demanda crecerá en un 10%. Con esto, empresas como Marine Harvest ya proyectaron que el precio de los salmónidos estará, para este año y 2014, en torno a los US$ 5,16/kg,

OBS: Variación de precios acciones e IPSA 2012 (1) (porcentual base 100). (1) : Precio base, el 03 de enero del 2012. Fuente: Sitio web: Bolsa de Comercio de Santiago URL:http://www.bolsadesantiago. com/ y elaboración propia.

más de US$ 1 que lo promediado en 2012. Sin duda este escenario permitirá a la mayoría de las compañías estabilizarse financieramente, mejorando además el interés por parte del mercado de capitales y, especialmente, de aquellos que decidieron invertir su dinero en el negocio de las proteínas marinas. Q A Q U A

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Informe tﾃｩcnico

LOS PROBLEMAS FINANCIEROS DE LAS SALMONICULTORAS CHILENAS, SUMADOS A ALZAS EN LAS MATERIAS PRIMAS, HICIERON QUE EL Aﾃ前 PASADO FUERA COMPLEJO PARA LAS PLANTAS DE ALIMENTO PARA PECES. ESTE Aﾃ前 EL PANORAMA NO PARECE SER MEJOR.

Por Ximena Garcﾃｭa C.

Alimento para peces

Enfrentando un escenario

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Informe técnico

n 2012 de dulce y agraz vivieron las empresas productoras de alimento para peces en Chile. Si bien las ventas experimentaron en términos de volumen un crecimiento récord, las plantas se vieron afectadas por las dificultades de caja de sus principales clientes: las salmonicultoras, lo que dificultó los pagos para estos importantes proveedores. Además, debieron enfrentar los altos precios y baja disponibilidad de importantes materias primas que ellos usan en sus procesos. Se estima que en 2012 las plantas de alimento comercializaron alrededor de 1.260.000 toneladas, cifra un 20% superior a la de 2011, cuando se transaron 1.050.000 toneladas. De este volumen, el 60% correspondió a alimento para salmón Atlántico (Salmo salar), mientras que el 25% a trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y un 15% a salmón coho (Oncorhynchus kisutch). Asimismo, alrededor de un 5% del volumen correspondería a dietas para la etapa de agua dulce y cerca de un 10% a alimento medicado. El 85% restante se destinó a dietas de engorda y otras especialidades. “2012 fue un año muy desafiante para el negocio de alimento para peces, principalmente por el complejo escenario de flujos de caja de la industria salmonicultora, producto de los bajos precios del salmón en los diferentes mercados”, afirma el ex gerente general de Biomar Chile, Felipe Ureta. Lo anterior es reiterado por el gerente comercial de EWOS Alimentos Chile, Constantino Siderakis, quien comenta que si bien el año pasado fue bueno en términos de volumen, “el negocio tuvo una evolución negativa en términos de riesgo de crédito. Esperábamos que esta situación tuviera un revés a partir del segundo semestre de este año. Sin embargo, dados los últimos acontecimientos, el panorama no es bueno”.

¿CÓMO ESTUVIERON LOS PRECIOS? Aunque los entrevistados para este artículo se abstuvieron de dar cifras exactas, comentan que los precios de los alimentos experimentaron un alza de al menos un 10% en comparación con 2011. Esta situación se debió en mayor medida al alza de las materias primas de origen marino (harina y aceite de pescado), producto de las bajas capturas de las especies que se utilizan para estos fines en países pesqueros como Perú y Chile. Lo anterior, vino acompañado de incrementos en las materias primas de origen vegetal, debido a las adversas condiciones climáticas en los principales países productores, como Estados Unidos, Brasil y Argentina. En cuanto al alza de la harina y aceite de pescado, “hay

que recordar que la autoridad peruana fijó una cuota de captura de 800.000 toneladas, cifra muy menor al promedio de 2.500.000 toneladas de años anteriores. Esto hizo que los precios experimentaran importantes alzas a final de año. En el caso de los vegetales, la sequía en Estados Unidos impulsó al alza el precio del maíz, trigo y la soya, tendencia que fue seguida por otras materias primas”, explica Felipe Ureta. A pesar de estos aumentos en los valores de los principales insumos, los productores de alimento se esforzaron por traspasar lo menos posible el alza a los salmonicultores. “Gracias al conocimiento de nuestra empresa, se pudo mitigar parcialmente el incremento en el precio del alimento, debido a que pudimos reemplazar y tener un mayor grado de flexibilidad en el uso de ciertas materias primas, sin alterar GRÁFICO 1

EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTO PARA PECES EN CHILE (EN MILES DE TONELADAS)

Fuente: Empresas del sector.

GRÁFICO 2

CLASIFICACIÓN DEL ALIMENTO PARA PECES COMERCIALIZADO EN CHILE EN 2012

Fuente: Empresas del sector.

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la performance productiva de los peces”, cuenta el gerente general de Skretting Chile, Gabriel García. Añade que “al poder reemplazar la harina de pescado disminuimos la presión sobre este valioso recurso y hacemos más sustentable la industria”.

Se estima que en 2012 las plantas de alimento comercializaron alrededor de 1.260.000 toneladas, cifra un 20% superior a la de 2011, cuando se transaron 1.050.000 toneladas. De este volumen, el 60% correspondió a alimento para salmón Atlántico.

PROYECCIONES Si bien no es fácil lanzar proyecciones para este rubro, se sabe que durante el primer semestre de 2013 la industria de alimento para peces en Chile deberá enfrentar nuevamente precios altos de la harina y aceite de pescado. “Las capturas en Chile no se han desarrollado de acuerdo con lo esperado. Además, se contempla que Perú fije una baja cuota para la primera temporada de pesca, lo que implica que los precios de estas materias primas se mantendrán altos y con una fuerte presión al alza”, afirma Felipe Ureta. En cuanto a las materias primas de origen vegetal, el último tiempo se ha visto una corrección hacia la baja, producto de las buenas expectativas de cosecha en los principales países productores. “Dados los resultados de las empresas salmonicultoras en 2012, las intenciones de siembras de estas mismas, las proyecciones de producción que se han publicado los últimos meses y las señales entregadas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura sobre la situación sanitaria del sector, no deberíamos esperar crecimientos como los observados en 2010 y 2012”, expresa Gabriel García.

En tanto, Constantino Siderakis opina que en 2013 “la producción total de alimento no debiese crecer. Incluso, dependiendo de los escenarios sanitarios que enfrente la industria y las decisiones productivas de último minuto que pudieran tener un impacto en la biomasa para el año, se podría producir una baja importante”. Otro factor que sigue preocupando a los representantes de las plantas de alimento es la situación financiera de las productoras de salmónidos. “Este es el ítem que hoy preocupa a la industria y también a todos sus proveedores”, dice el gerente general de Skretting Chile. “Los problemas de flujo de caja que están experimentando algunas empresas del sector seguirán impactando negativamente el crecimiento”, reitera Felipe Ureta. Por su parte, Constantino Siderakis dice que “durante 2013 nuestro negocio todavía va a enfrentar un panorama financiero de cuidado. Independiente de que hoy las noticias sobre el precio del salmón sean positivas, la recuperación financiera de la industria es un proceso que tomará tiempo y eso nos impacta dada nuestra exposición como proveedores del principal insumo”. Por lo anterior, se anticipa que en 2013 no será un año relajado para el sector de alimentos. Al contrario, pues si al casi nulo crecimiento o decrecimiento se suman atrasos en los pagos, el panorama no parece muy alentador. Solo resta esperar que las condiciones generales de la industria del salmón mejoren, tanto a nivel productivo como de mercados. Q

EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN ALIMENTO PARA PECES EL PRINCIPAL INSUMO DE LA INDUSTRIA DEL SALMÓN

Biomar Chile Bernardino 1994, Parque San Andrés, Puerto Montt Fono: (32) 32-0600 www.biomar.com Esta compañía pertenece a Biomar Group, holding de origen danés que se ubica como uno de los principales proveedores de alimento para peces en el mundo. Sus principales áreas de negocio son los alimentos para salmón Atlántico, trucha arco iris y salmón coho en Chile, Noruega y Reino Unido. El Grupo BioMar distribuye alimento a 60 países y para más de 25 especies diferentes, incluyendo bacalao, anguila, rodaballo, halibut, corvina y esturión. También produce alimentos especiales

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certificados para el cultivo orgánico y productos de valor agregado orientados, por ejemplo, a la salud de los peces y calidad de la carne.

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EWOS Chile Freire 130, piso 6, Puerto Montt Fono: (65) 321100 www.ewos.com EWOS Chile es parte del Grupo Noruego Cermaq y comenzó su historia en Chile en 1995, cuando EWOS Group adquirió Alimentos Mainstream y su planta ubicada en la ciudad de Coronel (Región del Biobío). El grupo posee, según lo informado, un tercio del total del mercado de alimento para salmón y trucha en el mundo y tiene operaciones en Noruega, Chile, Escocia, Canadá y Vietnam, donde opera desde el 2011 una fábrica de alimento para pangasio. Posee, además, una filial dedicada a la investigación y desarrollo

llamada EWOS Innovation, con instalaciones en Noruega y Chile. En el país, ésta cuenta con laboratorios y un centro de mar donde se hacen distintos estudios.

Salmofood Benavente 550, oficina 8-A, Puerto Montt Fono: (65) 22-5500 www.salmofood.cl Desde 2012, Salmofood forma parte de la peruana Alicorp, empresa multinacional de consumo masivo y con 25 años de experiencia en la industria acuícola. Salmofood inició sus operaciones de elaboración de alimento para peces en Chile en 1995. Desde entonces, según lo informado, la empresa ha trabajado para atender de la mejor forma y prestar servicios orientados a la promoción de la competitividad global de sus clientes.

Skretting Camino a Pargua 1001, Barrio Industrial, Puerto Montt Fono: (65) 29-9530 www.skretting.cl Skretting es una empresa perteneciente al grupo Nutreco –de origen holandés– y que se ha convertido en un importante actor a nivel mundial en producción y abastecimiento de alimentos para la acuicultura, con énfasis en investigación y desarrollo. El grupo Skretting opera empresas en los cinco continentes. Produce y distribuye alrededor de 1,5 millones de toneladas en alimentos para fases que van desde la reproducción hasta la cosecha. Asimismo, provee dietas para más de 60 especies

de cultivo, tales como salmón, trucha, seriola, turbot, halibut, bacalao, camarón y anguila, entre otras.

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Acuicultura + Pesca

María Eugenia Wagner • Producción de salmón: Sernapesca aplica conjunto de medidas de control y prevención por situación sanitaria en zona norte de Aysén • Ministro Longueira y rebrote del virus ISA: “Vamos a evitar una situación como la que se vivió hace muchos años” • Nuevo brote de virus ISA en Aysén inquieta a trabajadores de la industria del salmón en Chiloé • Marine Harvest ASA: “Los resultados del primer trimestre evidencian la necesidad de consolidar la industria en Chile” • Presidente de la AmiChile: “La disponibilidad actual de semillas, por segundo año consecutivo, se muestra muy complicada” • El investigador y empresario Alejandro Clément se entrena en técnicas fluorométricas en Reino Unido

Presidenta de SalmonChile confía en que es posible manejar los nuevos brotes de ISA La presidenta de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile), María Eugenia Wagner, confía totalmente en la normativa empleada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) para combatir el virus ISA, el cual recientemente fue notificado en centros de la Región de Aysén. “Es de público conocimiento que el virus ISA, al igual que otros,

Región de Aysén

Multiexport confirmó presencia de virus ISA en una jaula de un centro de cultivo Multiexport Foods S.A. informó, mediante un hecho esencial enviado el pasado 10 de abril a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que su filial Salmones Multiexport S.A. detectó positividad de virus ISA en una de las jaulas del centro de producción de salmón Atlántico (Salmo salar) denominado King, ubicado en la ACS 20 en la Región de Aysén. Esto se realizó dentro del programa de detección del ISA y como parte de un monitoreo específico en sus centros de mar en actual operación.

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una vez instalados no es posible erradicarlo, pero sí manejarlo, tal como sucede en Noruega donde durante los últimos cinco años se ha registrado un promedio de siete casos anuales”, detalló Wagner. La presidenta del gremio llamó a mantener la calma frente a este nuevo brote, puntualizando que “hoy el país cuenta con una normativa que tiene como objetivo el manejo de la enfermedad. Hay

Acuicultura + Pesca

La presidenta de SalmonChile comentó que la situación del virus ISA no debería perjudicar las exportaciones de sector.

que tener presente que el virus ISA ya no es una enfermedad exótica, la conoce la autoridad, los veterinarios en terreno y todos los que trabajamos en ella”. En relación con la eventualidad de que este hecho tenga un impacto en las exportaciones, Wagner expresó que “no debiera (afectar), porque hasta el momento solamente existen dos centros afectados, con una muy baja incidencia en la producción total, y son casos de mediana patogenicidad, según lo que nos ha informado Sernapesca”. www.aqua.cl

E V E N T OS

› THAIFEX – WORLD OF FOOD ASIA 2013 Del 22 al 26 de mayo en Bangkok, Tailandia World Of Food Asia espera convertirse en una feria de clase mundial en su continente, donde se reunirán los miembros del sector para establecer redes de negocio y aumentar el éxito de sus empresas. El evento consistirá en una exposición integral de productos alimenticios, compañías y servicios relacionados. Se cree que podría transformarse en “una de las experiencias culinarias más fascinantes del mundo de los alimentos”, según sus organizadores. Organiza: Departamento de Promoción de Negocios Internacionales del Ministerio de Comercio de Tailandia y otras entidades. E-mail: thaifex@ditp.go.th Web: www.thailandfoodfair.com

› AQUACULTURE CANADA 2013 Del 2 al 5 de junio en Guelph, Ontario, Canadá Esta es una conferencia de acuicultura basada en la ciencia y donde se desarrollan diversas jornadas técnicas para los asistentes. Asimismo, también representa oportunidades únicas en términos de contactos y redes sociales entre distintos miembros de la actividad. En el encuentro se abordarán temas como certificación y marketing en la industria del seafood, impactos del cambio climático en la acuicultura, interacciones ambientales de los cultivos y oportunidades de los productos orgánicos. Organizan: Asociación de Acuicultura de Canadá y la Universidad de Guelph E-mail: jmburry@nl.rogers.com Web: www.aquacultureassociation.ca

› VIETFISH 2013 Del 25 al 27 de junio en Ho Chi Minh City, Vietnam

Como parte de los protocolos de seguridad y como lo instruye la normativa vigente, Multiexport informó que la jaula con ISA se cosecharía de inmediato para evitar la propagación del virus en el centro.

El centro quedó en categoría de “confirmado indeterminado”, de acuerdo con la normativa vigente, a partir de las 15:12 hrs. del pasado 10 de abril. Esta clasificación significaba que, en ese entonces, estaba confirmada la presencia del virus ISA, pero aún no se determinaba la cepa, la que sería sometida a un procedimiento de secuenciación. Como parte de los protocolos de seguridad y como lo instruye la normativa vigente, se informó que la jaula se cosecharía de inmediato para evitar la propagación del virus en el centro. Esta contenía 24.700 peces de la especie salmón Atlántico, con un peso promedio de 3,12 kg. www.aqua.cl

Este año se realizará nuevamente la Vietnam International Exhibition (VIETFISH), exposición especializada en el sector pesquero famosa en todo el mundo y uno de los principales eventos del país asiático. Cada año, cerca de 200 empresas expositoras y más de 30 mil visitantes de todas las latitudes dan origen a este encuentro que cada vez ha ido alcanzando mejor nivel. Organiza: Asociación de Exportadores y Productores de Seafood de Vietnam Email: quocthanh@vasep.com.vn Web: www.vietfish.com.vn

› AQUANOR 2013 Del 13 al 16 de agosto en Trondheim, Noruega Esta es una de las ferias del sector acuícola más importantes del mundo, que se efectúa cada dos años en la ciudad de Trondheim. Miles de visitantes de diversos países llegan a apreciar los últimos avances en tecnologías y servicios para la acuicultura, convirtiéndose en un importante punto de encuentro de la actividad. Como siempre, Chile tiene planificado participar activamente de este evento. Organiza: The Nor-Fishing Foundation Email: mailbox@nor-fishing.no Web: http://nor-fishing.no Las empresas que deseen dar a conocer sus eventos de carácter internacional deben hacer llegar la información a Antonio Bellet 444, piso 6, Providencia, Santiago, Chile. Fono: (56-2) 2756 5400; Fax: (56-2) 2756 5450; E-mail: gsilva@editec.cl

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Acuicultura + Pesca

25 de septiembre

Enasal 2013 cambia de fecha

La planta se ubica en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos.

Por US$ 11,7 millones

Australis Seafoods compró planta de procesos a Mainstream Chile A principios de abril la compañía salmonicultora chilena Australis Seafoods anunció que adquirió a Mainstream Chile la Planta Fitz Roy, unidad de procesos secundarios ubicada en la comuna de Calbuco (Región de Los Lagos). La compra de dichas instalaciones –en las que Australis ya maquilaba parte de su producción– implicó una inversión de US$ 11,7 millones y va en estrecha relación con el plan de desarrollo anunciado por la compañía, que considera a hacer más eficiente la operación y reducir los costos.

“Este es un paso clave para nuestra compañía, en el marco de su estrategia. Contar con una instalación propia y de estas características nos permitirá no solo fortalecer nuestro desarrollo futuro, sino que mejorar aún más la logística y el procesamiento de nuestra producción. Al mismo tiempo, tendrá un positivo efecto en la reducción de costos operativos. Estamos muy entusiasmados”, sostuvo el gerente general de Australis Seafoods, Rodrigo Arriagada. www.aqua.cl

La segunda versión del Encuentro Nacional del Salmón (Enasal), que se había fijado para el 28 de mayo del presente año, cambió su fecha para el 25 de septiembre en el Teatro del Lago de Frutillar (Región de Los Lagos). En su primera versión, el encuentro salmonicultor se realizó en el mes de noviembre de 2011 y reunió a ministros de Estados, destacados ejecutivos salmonicultores e investigadores de renombre internacional. Por otra parte, los asistentes llegaron a más de 800 personas. www.aqua.cl

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Acuicultura + Pesca

Los Fiordos y Skorpios

Celebraron cierre de temporada de satisfactoria alianza que une el turismo con la salmonicultura

DESIGNACIONES › A fines del 2012, el médico veterinario e ingeniero comercial, Gonzalo Donoso Vidal se unió al equipo de investigación del Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal) de SalmonChile, para apoyar el programa

El pasado 10 de abril se celebró, a bordo de un barco Skorpios en Puerto Montt (Región de Los Lagos), la ceremonia de cierre de temporada de una exitosa alianza que comenzó a operar en septiembre del año pasado entre la naviera y la empresa Los Fiordos y que une el turismo con la industria del salmón. A través de dicho acuerdo la nave Skorpios II –que realiza un crucero a la Laguna San Rafael–, realiza, en cada recorrido, una parada en un centro de cultivo de Los Fiordos, el cual está especialmente habilitado para recibir a los pasajeros, que en su mayoría son extranjeros. Allí, los visitantes pueden conocer en terreno cómo opera la salmonicultura y, según lo informado, hasta el momento han resultado gratamente impresionados. El gerente general de Los Fiordos comentó que “hace tiempo que como productora de salmónidos veíamos un potencial en el turismo y teníamos ganas de difundir la industria. Sabíamos además, por la familia Kochifas, que muchos turistas tenían interés por conocer nuestro mundo, pero no tenían cómo hacerlo. Fue así como surgió la idea de crear una alianza mezclando ambos mundos, donde la gente que va en el Skorpios pueda detenerse entre dos a tres horas en un centro y conocer todo su funcionamiento”. En tanto, el gerente general de Skorpios, Constantino Kochifas, comentó que “ha sido muy importante para nuestra empresa dedicada a los cruceros haber formado esta alianza. Hace años que queríamos tener un acercamiento con la industria del salmón. Los Fiordos se interesó y pudimos concretar este convenio”. www.aqua.cl

de vigilancia de Cáligus.

› Jorge Castillo Pizarro, ingeniero pesquero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, asumió como jefe de la División de Investigación Pesquera del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) en la sede central de Valparaíso. El profesional es un reconocido especialista en evaluación hidroacústica de recursos pesqueros a nivel nacional e internacional.

› Einar Wathne fue confirmado recientemente como líder de EWOS Group o COO (chief operation officer) Feed en Cermaq. El ejecutivo estaba en esta posición desde el 15 de febrero, fecha en la que el antiguo COO, Kjell Bjordal, dejó su cargo.

Asipes

Plantas elaboradoras de conservas de pescado suscribieron APL Con la presencia del intendente de la Región del Biobío, Víctor Lobos, y el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, el sector pesquero de la zona centro sur, agrupado en la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), firmó a fines de marzo un Acuerdo de Producción Limpia (APL) para sus plantas elaboradoras de conservas de pescado. Las doce metas y 44 acciones que están planificadas para ser implementadas en 22 meses, buscan reducir el consumo de agua en un 5%, rebajar la carga orgánica de los residuos sólidos generados en un 2% de los sólidos suspendidos en el RIL crudo y, además, lograr una reducción en los indicadores de desempeño energético de las instalaciones en un 5%.

Desde la Asipes destacaron que el APL constituye un aporte al equilibrio entre crecimiento económico y protección del medio ambiente.

Junto con estas mejoras se implementará una Política de Sustentabilidad del sector que busca cuidar los recursos y realizar un inventario de los gases de efecto invernadero (GEI) de manera de establecer una línea base para cuantificar el desempeño ambiental de las plantas y capacitar a los trabajadores y las comunidades vecinas en acciones de producción limpia. El presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros, (Asipes), Jan Stengel, dijo que el APL constituye un aporte concreto al necesario equilibrio entre crecimiento económico y protección www.pescaaldia.cl del medio ambiente. A Q U A

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Especial Balance

EL AÑO PASADO LA TÓNICA PARA LA INDUSTRIA PESQUERA NACIONAL FUE DE NÚMEROS ROJOS. NO OBSTANTE, EN EL SECTOR CONFÍAN EN UN MEJOR 2013 Y DONDE LA PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA LEY DE PESCA SERÁ EL INICIO DE LA RECUPERACIÓN DE LAS PESQUERÍAS.

Por Adam Mumtaz T.

Industria pesquera

Manteniéndose a

flote

n nuevo ejercicio a la baja sumó la industria pesquera de Chile durante 2012. Es que, al igual que en años anteriores, la menor disponibilidad de recursos provocó descensos en gran parte de las cifras del sector. Al comparar 2011 con 2012, el desembarque (ver Gráfico 1) se contrajo en un 13,9%, destacándose las caídas de anchoveta (-24,2%) y sardina común (-4,4%), especies

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pelágicas que, junto con el jurel, representan el 83% del total de la industria. Paralelamente, las principales pesquerías demersales también retrocedieron. Mientras la merluza del sur lo hizo en un 3%, la merluza común y la de tres aletas, además del congrio dorado, se contrajeron en un 12,4%, 15% y 16,8%, respectivamente. Específicamente en la zona norte hubo una conjunción

Especial Balance

Un nuevo ejercicio a la baja sumó la industria pesquera de Chile durante 2012. Es que, al igual que en años anteriores, la menor disponibilidad de recursos provocó descensos en gran parte de las cifras del sector.

GRÁFICO 1

DESEMBARQUES TOTALES DE LAS PRINCIPALES ESPECIES. EN TONELADAS

especies debió enfrentar la industria, “sino que también traspasos de cuotas al sector artesanal; empresas que han mostrado pérdidas en sus estados financieros, provocando algunas de las fusiones; y la incertidumbre de la Ley de Pesca que tardó más de dos años en ser materializada”. Los menores desembarques repercutieron en las exportaciones (ver Gráfico 2), las cuales se vieron golpeadas en términos de volumen (-2,5%) y retornos (-5,7%). Fue así que los envíos de todas las líneas de elaboración, excepto el aceite de pescado y las algas, cerraron en rojo. El gerente general de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, añade que los menores precios de un 4,5% en relación con 2011 “fueron un importante factor para mermar los resultados de las compañías”. Por ejemplo, los industriales de la zona sur-austral se vieron afectados por la caída del mercado español, que es

VALOR AGREGADO Y NUEVAS ESPECIES CUADRO 1

de hechos que afectaron negativamente a la actividad, principalmente durante el primer semestre. Aquí destacaron las desfavorables condiciones oceanográficas que mermaron las capturas de anchoveta, además de una prolongada veda de la especie entre el 1 de enero y el 7 de febrero. En la zona centro-sur, en tanto, la sardina se presentó en menor tamaño que años anteriores, lo que generó vedas extraordinarias decretadas por la autoridad entre los meses de marzo y junio, y el anticipo de la veda biológica, la cual se inició el 8 de agosto y terminó el 21 de octubre. “Esto significó que las capturas de esta especie pelágica estuvieran muy por debajo de las cuotas asignadas en el año”, puntualiza el gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Héctor Bacigalupo. Por su parte, las pesquerías de la zona sur-austral, de carácter multiespecie y que dependen de la extracción de cinco recursos principales orientados al consumo humano directo (merluza austral, congrio dorado, merluza de cola, merluza de tres aletas y bacalao de profundidad), fue un ejemplo más de la menor disponibilidad. Las capturas industriales en esa macrozona registraron 70.000 toneladas, casi 5.000 toneladas menos que en 2011, “principalmente por la reducción en la cuota de merluza de cola”, precisa el presidente de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes), Carlos Vial. Para Héctor Bacigalupo, no solo el agotamiento de las

En relación con las nuevas oportunidades de negocios, el gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Héctor Bacigalupo, sostiene que uno de los mayores esfuerzos de la industria pesquera se ha concentrado en aportar nuevas y mejores presentaciones a los distintos recursos del mar. “Hoy es posible comprar en cualquier supermercado jurel ahumado o en otras preparaciones que van directo a la mesa y a un precio adecuado a todos los consumidores”, dice el ejecutivo, añadiendo que el contenido de Omega 3 de los pescados y mariscos es “cada vez más apreciado”. Sin embargo, lamenta que en algunos recursos la materia prima está escasa, lo que incide en alzas de precios. De igual manera, destaca que las algas y sus productos derivados (agar agar, alginatos, carrageninas) se vayan consolidando como “un importante elemento que se aplica en los más variados sectores (alimenticio, farmacéutico y otros); y su extracción, a lo largo de todo Chile, significa una importante fuente de trabajo”. Sin ir más lejos, las exportaciones de algas durante 2012 subieron un 4,3% en volumen y un 11,9% en retornos.

Fuente: Sonapesca.

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el principal comprador de merluza austral, lo que no solo les afectó a ellos, sino que también a los pescadores artesanales de las regiones australes que vieron seriamente comprometidas sus ventas.

LO POSITIVO El ítem que resultó favorable para la industria son las exportaciones de la actividad reductora. En el caso de la harina, a pesar que su volumen de envíos se contrajo en un 7,2% y GRÁFICO 2

EXPORTACIONES PESQUERAS SEGÚN LÍNEA DE ELABORACIÓN Y TIPO DE RECURSO (EN TONELADAS)

EXPORTACIONES PESQUERAS SEGÚN LÍNEA DE ELABORACIÓN Y TIPO DE RECURSO (EN US$)

sus retornos en un 8,1%, sus altos precios durante el último trimestre del año permitieron amortiguar la menor producción y equiparar los valores promedios de 2011 con los de 2012. El impulso alcista se dio tras conocer la cuota de la segunda temporada de Perú de 810.000 toneladas, muy por debajo de las expectativas del mercado, lo que hizo cerrar el precio de la harina prime de Chile en US$2.130/t, cifra un 35% superior a lo registrado en el trimestre junio-septiembre. En su balance financiero de 2012, Corpesca, firma ligada al grupo Angelini y que controla la tercera parte del negocio de la harina de pescado en Chile, explica que las perspectivas para los próximos meses hacen presagiar niveles de precios “históricamente altos, como consecuencia de un mercado que está experimentando una oferta reducida”. Eso sí, precisa que este ambiente podría ajustarse “en parte ante una normalización de la pesca en Perú” hacia el segundo trimestre de 2013. Al igual que la harina, en el cuarto trimestre de 2012 el aceite evidenció un nítido incremento a consecuencia también de la menor cuota en el país incaico. Así, el precio de cierre para Chile fue de US$2.500/t, ubicándose un 32% sobre el trimestre inmediatamente anterior. Según Camanchaca, estos niveles “se mantendrían hasta que Perú no dé señales de aumento en las cuotas de pesca”. De igual forma, los industriales confían en que la acuicultura mundial seguirá su ruta de crecimiento, donde es fundamental el abastecimiento de harina y aceite de pescado. “De tal manera que existen elementos estructurales para mantener sólida la demanda por estos insumos”, afirma Héctor Bacigalupo, de la Sonapesca. Otro de los productos que entregó réditos a la industria fue el jurel congelado (el 92% es enviado a Camerún y Nigeria), especialmente en la última parte del año, donde se mantuvo estable en torno a los US$1.300/t. “No se esperan cambios en el mercado en el corto plazo que puedan hacer variar significativamente este nivel de precio. Lo que nos mantiene tranquilos”, puntualiza Gerardo Balbontín, gerente general de Blumar Seafoods, firma que tras la fusión entre Itata y El Golfo –2012 fue su primer año de operación– vio cómo el jurel congelado aumentó su contribución de ventas en la compañía desde un 6% a un 10%. Incluso, le reportó mayores márgenes que su negocio de harina de pescado.

PROYECCIONES Y NUEVA LEY

Fuente: Sonapesca.

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A pesar de que 2013 se inició con preocupación para la industria por la escasez de sardina común y anchoveta en la

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Región del Biobío, además del informe de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) donde se afirma que de las 33 pesquerías del país, diez se encuentran sobreexplotadas y tres agotadas; los empresarios esperan que la nueva Ley de Pesca publicada en febrero de este año sea el primer aporte real para la recuperación de los recursos. El presidente de la Fipes subraya que si el nuevo marco legal se aplica con el espíritu de sostenibilidad en que fue concebido, “el desarrollo de la actividad tiene un potencial promisorio”. Por su parte, el gerente general de la Sonapesca ahonda en que la ley permitirá a las empresas tomar decisiones de largo plazo y, en concordancia, la evolución del sector. Eso sí, enfatiza que “esto solo será posible mientras la regulación esté centrada en decisiones científico-técnicas y no políticas”. En términos de cifras puntualmente para 2013, Bacigalupo concluye detallando que serán parecidas a las del año pasado, es decir, del orden de los US$ 1.600 millones en ventas y 700.000 toneladas a 800.000 toneladas de producción. Q

Tras conocerse la cuota pesquera de la segunda temporada de Perú de 810.000 toneladas, muy por debajo de las expectativas del mercado, se elevó el precio de la harina prime de Chile hasta los US$2.130/t.

TABLA 1

CUOTAS PESQUERAS 2009-2013E, EN TONELADAS Propuesta cuota 2013 Subpesca

Reducción respecto cuota 2012 (%)

Aprobación CNP

605.000

42,4%

605.000

98.400

60.000

39,0%

60.000

48.000

45.000

40.000

11,1%

40.000

24.000

23.000

21.000

8,7%

21.000

Anchoveta y sardina española entre regiones de Arica y Parina- 1.260.000 1.260.000 1.358.000 cota y la de Antofagasta

805.000

0,0%

805.000

Cuota 2009

Cuota 2010

Sardina común entre regiones de Valparaíso y Los Lagos**

900.000

900.000 1.100.000 1.050.000

Merluza de cola entre regiones de Valparaíso y Magallanes

154.000

123.000

Merluza común entre la Región de Coquimbo y el 41°28,6’ LS

55.000

Merluza del sur entre las regiones de Los Lagos y Magallanes

27.000

26.000

Pesquerías

Cuota 2011

Cuota 2012

Anchoveta y sardina española entre regiones de Antofagasta y de Coquimbo

106.000

84.800

60.000

0,0%

60.000

Anchoveta entre regiones de Valparaíso y Los Lagos

426.031

283.055

80.000

78.000

120.000

Incremento de un 54%

120.000

Jurel entre regiones de Val1.400.000 1.300.000 paraíso y Los Lagos *

315.000

252.000

282.000

Incremento de un 12%

282.000

El aspecto que resultó favorable para la industria son las exportaciones de la actividad reductora. En el caso de la harina, sus altos precios durante el último trimestre del año permitieron amortiguar la menor producción y equiparar los valores promedio de 2011 con los de 2012.

Fuente: Subpesca. *La cuota de jurel deberá ser modificada de acuerdo con lo establecido en la Comisión de la ORP-PS que estableció un total de 250.000 toneladas para Chile. **La cuota de sardina común entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos (606 mil toneladas) es la inicial, la que posteriormente puede ser modificada de acuerdo con los resultados de las nuevas evaluaciones.

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Entrevista

“Confiamos en el futuro del negocio

” pesquero EL GERENTE GENERAL DE LA ASIPES REAFIRMA QUE “SIN RECURSOS, DESAPARECE LA ACTIVIDAD” Y ASEGURA QUE EL GREMIO PROPICIA LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR, UNA TAREA QUE –A SU JUICIO– CORRESPONDE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS NORMAS Y FISCALIZACIÓN A LA AUTORIDAD.

Por Adam Mumtaz T.

esde su oficina en Concepción (Región del Biobío), el gerente general de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada Arroyo, repasa los dos últimos años del sector pesquero nacional: disponibilidad de los recursos, entrada en vigencia de la nueva Ley de Pesca y escenarios futuros ocupan la “Agenda Asipes” que por estos días lo tienen pendiente, así como al presidente Jan Stengel y al directorio, de la menor captura de anchoveta y sardina común. Dice que se ha visto un descenso de ambas especies en las costas del Biobío, especialmente de sardina –que representa

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el 63% de las dos pesquerías en la zona centro-sur (entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos)–, y subraya que además del impacto que presenta para el rubro artesanal, a la industria le afecta “fuertemente” por ser materia prima de harina y aceite de pescado y capturar el 22% de la cuota con barcos que hoy se encuentran paralizados. También detalla que se encuentran monitoreando la situación que estiman se debe a factores relacionados con la captura de especies pequeñas en abundancia, las temporadas anteriores, escaso reclutamiento (ingreso de peces jóvenes) y factores climáticos y oceanográficos. En relación con la temporada 2011-2012, precisa que

Entrevista

Luis Felipe Moncada

de la materia prima, o sea, que se capture el total de las cuotas dictaminadas; buenos precios, especialmente de la harina de pescado; y el tipo de cambio (dólar). La harina y aceite de pescado tuvieron un fuerte repunte en precio en noviembre de 2012, producto de que el mercado esperaba una cuota peruana para el periodo noviembre 2012–enero 2013 de 2,1 millones de toneladas, y el Gobierno estableció una cuota mucho más baja: 810.000 toneladas. A partir de ahí, la harina y el aceite comenzaron a subir hasta alcanzar los niveles actuales donde se ha mantenido en un nivel alto, producto de la escasez generada. La próxima cuota de pesca peruana debiera anunciarse durante abril para ser capturada a partir de mayo, y en general el mercado no está esperando una muy alta, lo que sumado a la baja en capturas que ha tenido Chile, ha hecho mantener los precios en el actual nivel, en torno a los US$2.000/tonelada para la harina y US$2.500/tonelada para el aceite, que son considerados altos. Por el momento no existe información que haga pensar que puedan bajar, al menos en el corto plazo. Estos precios mitigan en algo el bajo valor del dólar y la disminución de sardina y anchoveta que se está presentando esta temporada con una disminución del volumen total de harina a producirse en Chile. En el caso del dólar, preocupa al sector la baja constante que ha mantenido en los últimos meses y, en caso de continuar esta situación, se hará evidente la necesidad de la intervención del Estado, puesto que el efecto de los menores retornos afecta a toda la cadena productiva de la industria.

NUEVA LEY

los desembarques en el centro-sur en general se mantuvieron similares a años anteriores, destacándose solo el descenso de un 19% de la merluza común, y añade que durante 2013 la presencia de los recursos debiera ser normal, “siempre y cuando se respeten las regulaciones de la nueva ley que buscan alcanzar la sostenibilidad”, a excepción de la mencionada sardina. ¿Cómo proyecta el 2013 para el negocio pesquero? Lo resumimos en tres condicionantes: disponibilidad

En febrero fue promulgada la nueva Ley de Pesca. A la fecha, ¿han podido apreciar algunos cambios en la actividad pesquera del país? Siempre es positivo contar con un marco regulatorio. Ahora bien, hay puntos en los cuales se hubiera preferido una normativa que diera mayor estabilidad, como que las licencias sean indefinidas (como lo son las inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal) y no a 20 años, reconociéndose así a los industriales que llevan más de medio siglo invirtiendo en el sector. Sin embargo, existe la posibilidad que las licencias transables puedan extenderse para las empresas que no infrinjan las normas que la ley estipula. Paralelamente, es positivo que se prolonguen las cuotas individuales de captura que ayudan a ordenar el proceso extractivo, a diferencia de lo que ocurría antiguamente con la ‘carrera olímpica’; y otras como la incorporación de

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Entrevista

“Siempre es positivo contar con un marco regulatorio. Ahora bien, hay puntos en los cuales se hubiera preferido una normativa que diera mayor estabilidad, como que las licencias sean indefinidas y no a 20 años, reconociéndose así a los industriales que llevan más de medio siglo invirtiendo en el sector”.

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Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV), que permitirán despejar el errado argumento respecto al daño que produciría la pesca de arrastre. Habrá una forma de regular los EMV de manera efectiva, por lo que no se podrá argumentar que el fondo marino está siendo afectado. La ley además incluye elementos de conservación como el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) y otros que tienen un objetivo similar como el establecimiento de los Comités Científicos Técnicos (CCT), la elaboración de un programa de investigación y los planes de manejo. No obstante, aún es temprano para analizar si efectivamente la ley garantizará la sostenibilidad, ya que se está en el proceso de promulgación de los reglamentos y dictaminar parámetros esenciales como los Puntos Biológicos (PB), los RMS y los miembros de los CCT. La efectividad de la ley no dependerá de su articulado, ni de sus reglamentos, sino principalmente del criterio con que se aplique por la autoridad, cualquiera sea el Gobierno. Ya pasado algún tiempo desde el trámite de la ley, ¿qué impresión le deja el trabajo con la autoridad y con los demás miembros del rubro, tanto artesanal como industrial? Hubo puntos positivos que valorar, fundamentalmente el trabajo de la Mesa de Pesca convocada por el ministro de Economía y el consenso de ambos sectores en el fraccionamiento. Así, alivianamos el desgaste que para el Congreso significaba entrar a discutir este punto. Fueron meses de intensas negociaciones donde se conversó en un marco del respeto y cooperación para en definitiva zanjar este tema antes de ingresar el proyecto al Congreso.

a la conclusión de que el negocio pesquero sí tiene futuro, en la medida que se cuiden los recursos. ¿Cómo responde a las críticas que hablan de una concentración del rubro pesquero en Chile y la responsabilidad de “haber sobreexplotado los recursos”? A diferencia de otros rubros productivos, la concentración es menor en la pesca. En el sector industrial son cerca de 50 las empresas que tienen cuotas individuales, o bien 35 si no se consideran firmas relacionadas, entre las cuales se distribuyen las cuotas industriales. Entre los propietarios de las compañías de pesca

EMPRESAS

industrial se encuentran las AFPs, institucionales, mul-

Tomando en cuenta las fusiones de Camanchaca con Pesquera Bío-Bío, El Golfo con Itata y SouthPaciﬁc Korp con San José, además de la de FoodCorp con Alimar, ¿cree que se han logrado las sinergias esperadas? ¿Cómo estas fusiones han afectado los recursos pesqueros, producción y empleo? Las fusiones no eran inicialmente algo deseado y respondieron a la necesidad de sobrevivencia de las compañías que se han visto afectadas por la menor disponibilidad de los recursos. Esto les ha permitido ser más sólidas, potenciar sus líneas de producción y minimizar los despidos masivos de trabajadores. Por lo tanto, el balance es alentador y lleva

tinacionales, miles de accionistas pequeños, ya que las principales empresas pesqueras chilenas son sociedades anónimas abiertas a Bolsa, que representan el 35,7% del total de la pesca nacional. La presunta responsabilidad por el descenso de los recursos ha sido parte de una campaña de desprestigio articulada por una compañía de capitales noruegos que opera en Chile, que creó entre otros ese slogan con la intención de persuadir al Gobierno a licitar las cuotas y desprestigiar a las demás compañías ante la opinión pública. Siempre ha sido la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura la que propone al Consejo Nacional de Pesca (CNP), presidido

Entrevista

por el subsecretario de Pesca, las cuotas anuales de cada especie. En dicho consejo participan representantes de la industria, de los artesanales y laborales, pero solo tenían la facultad de votar a favor, en contra o abstenerse. La proposición de cuota anual ha sido siempre resorte de la autoridad. Entonces, no se puede atribuir la responsabilidad de la sobreexplotación al sector industrial, que por lo demás certifica cada tonelada de captura que desembarca. ¿Cómo incide en su trabajo gremial representar a una menor cantidad de empresas? Hasta antes del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, la Asipes agrupaba a trece empresas. Hoy,

A juicio del ejecutivo, la temporada pesquera de 2012 fue muy similar a su predecesora, aunque destacó el descenso en un 19% de la merluza común.

índices cada vez menores de captura. ¿Estiman que las toneladas asignadas para el ejercicio 2012 son las correctas? ¿Por qué? Existe ignorancia en las críticas, puesto que las cuotas son otorgadas bajo recomendación científica, donde no se presentan presiones políticas ni empresariales. Se debe recordar que la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP-PS) cuenta con un Subcomité Científico del Jurel que determinó, a través de análisis técnicos, que el jurel mostró una mejoría de un 8% durante 2012 y por esto Chile decidió aumentar a 282.000 toneladas su cuota para 2013, a diferencia de las 250.000 toneladas que se capturaron durante el ejercicio anterior. Estimamos que las cifras son las correctas para garantizar la vitalidad del recurso, que en los últimos años ha vuelto a tener un comportamiento costero y ya no fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), donde era capturado en grandes cantidades, fundamentalmente, por flotas de barcos factoría extranjeros. Sin embargo, como es sabido, en la reunión de Auckland (Nueva Zelanda) de enero de este año, la Comisión (máximo organismo de la ORP) estimó conveniente reducir la cuota que el Subcomité Científico insinuó en la reunión de Lima (Perú) en octubre de 2012, lo que deja a Chile con 250.000 toneladas a capturar, las mismas de 2012. Disentimos que, por otra parte, se conceda una cuota propia a Perú y Ecuador de 70.000 toneladas, manteniéndose un criterio de tolerancia con el vecino país del norte que no ha respetado las cuotas que la ORP ha fijado en el pasado. Por esto, esperamos que la ORP-PS haga cumplir sus medidas a otros Estados que aún no son miembros plenos, como Perú y Rusia, que, a diferencia de Chile, muchas veces exceden sus cuotas, poniendo en grave riesgo a la especie.

producto de las fusiones, son ocho que siguen representando el 61% de la pesca nacional. Es decir, la Asipes debe velar por un porcentaje importante de las capturas nacionales, por lo que el trabajo gremial continúa siendo igual de activo. Ahora, luego de la tramitación de la nueva Ley de Pesca y su entrada en vigencia, el contacto con la autoridad y los demás actores del sector sigue siendo permanente.

RECURSOS Los medioambientalistas critican que la ORPPS haya aumentado la cuota de jurel argumentando que el recurso se encuentra sobreexplotado y con

En las últimas semanas, la autoridad ha entregado cuotas adicionales a ciertos grupos de pesqueros artesanales. ¿Cree que esto afecta a la sostenibilidad del sector? ¿Estima que es una práctica que se mantendrá en el tiempo? Queremos creer que existen fundamentos científicos y no presiones políticas para establecer estos aumentos. En caso que las haya, considerando que es año de elecciones, sería un atentado a un sector que tardó más de dos años en aunar voluntades y establecer una nueva ley que persiga el objetivo de la sostenibilidad. Q A Q U A

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Producción y exportaciones

Complejo escenario para el mejillón

chileno LOS MITILICULTORES CHILENOS NUEVAMENTE VIVEN TIEMPOS DIFÍCILES. PASARON UN 2012 COMPLICADO POR PROBLEMAS PRODUCTIVOS Y DE MERCADO Y, AL PARECER, EL 2013 TAMPOCO VIENE MUY BIEN YA QUE SE ESPERA UNA NUEVA BAJA EN LAS COSECHAS Y EXPORTACIONES.

Por Ximena García C.

uego de varios años de malas rachas, el 2011 los mitilicultores de la Región de Los Lagos vieron salir el sol, con una actividad que parecía retomar su antiguo dinamismo. No obstante, en 2012 se mezclaron problemas productivos con dificultades de mercado, por la crisis económica europea, que hicieron que la actividad presentara un nuevo revés y se volviera a complicar el panorama, especialmente, para los pequeños productores. De hecho, el año pasado se pudo ver una caída tanto en las cosechas como en los volúmenes y retornos por exportaciones de mejillón, así como una leve

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disminución en el precio promedio de venta. Lo malo es que para el 2013 las expectativas no parecen ser mejores, ya que muchos aprovecharán de cubrir las deudas dejadas por las temporadas anteriores y, además, se espera una nueva reducción en las cosechas y exportaciones motivadas, principalmente, por las bajas siembras efectuadas en 2012.

BAJA DISPONIBILIDAD Para el periodo de siembra 2012 la disponibilidad de semillas de mejillón fue muy escasa en la mayoría de los sectores conocidos de captación, como el Estuario de

Especial Balance

BAJA EN LAS COSECHAS Las cosechas de mejillón en 2012 tampoco presentaron muy buenos resultados. Estas alcanzaron las 244.225 toneladas, cifra un 15,4% menor que las 288.587 toneladas registradas a diciembre del 2011. En tanto, el precio del producto fresco con concha puesto en playa se mantuvo en el orden de los $110/kg a $120/kg, muy similar al de 2011. Pero, ¿por qué disminuyeron las cosechas? Según algunas fuentes, tuvo que ver con una baja en el fitoplancton disponible en el agua que se produjo en ciertos sectores, por lo cual hubo muchos productores que no pudieron sacar el producto del agua. Kaiser manifiesta que “no hay conocimiento respecto de las razones de la disminución de la producción primaria de fitoplancton. Como siempre, han aparecido muchas hipótesis que lo único que hacen es aumentar nuestra ignorancia”. En tanto, desde la Asociación de Mitilicultores de Chile (AmiChile) relatan que para el 2012 se había proyectado una baja en las cosechas aún mayor –debido a la menor captación de semillas que se comenzó a ver a fines del 2011–, pero que, felizmente, esto no ocurrió. “Ayudaron las buenas condiciones en engorda de 2012, con altos rendimientos de la materia prima, lo que posibilitó alcanzar mayores biomasas así como las cosechas rezagadas de años anteriores en la zona de Puerto Montt que salieron en 2012. Todo ello permitió disminuir el déficit esperado”, sostiene el presidente de la AmiChile, Rodrigo Rosales. Añade que “lo más probable es que el efecto de la menor captación señalada afecte a partir de este año”.

EXPORTACIONES Y MERCADOS Reloncaví y Hornopirén. Sin embargo, Quellón (Isla de Chiloé) fue la excepción ya que tuvo mejores resultados en términos de recolección. En cuanto a los precios, estos tuvieron un promedio de $1.600 por colector –mientras que en 2011 fue de $1.300–, muchos de los cuales contenían una reducida cantidad de semillas. “Los valores fueron muy variables y se pudo ver empresas que empujaron al alza. Algunos precios dejaron fuera de competencia a los medianos y pequeños productores”, menciona el presidente de la Asociación de Cultivadores de Moluscos de Calbuco, Walter Kaiser.

El año pasado, se enviaron 61.044 toneladas de mejillón chileno al exterior, cifra un 11% menor que las 68.869 toneladas de 2011. En términos de retornos, se anotaron US$153 millones, mostrando una reducción de un 15% en comparación con los US$182 millones del 2011. En cuanto a los precios, el producto se cotizó en US$2,5/kg FOB, mostrando un descenso de un 5% respecto de los US$2,65/kg FOB del año anterior. Los menores retornos de la industria se explican por los menores volúmenes de exportación del 2012 en comparación con el 2011, debido a que los principales mercados europeos presentaron una baja en la demanda A Q U A

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producto de la conocida situación económica por la que están atravesando. Esto ocurrió especialmente en España y e Italia “donde las caídas fueron del orden del 39% y 35%, respectivamente. Francia, en tanto, bajó en alrededor de un 8%”, afirma Rodrigo Rosales. El representante gremial agrega que también hubo “un cambio en las estrategias de compra de los importadores. Estos ya no acumulan inventarios en destino, sino que compran lo que tienen vendido debido a las restricciones financieras que se han impuesto por la GRÁFICO 1

RÁNKING 2012 EXPORTADORES CHILENOS DE MITÍLIDOS (EN MILES DE US$)

crisis. Eso, de igual forma, incidió en las menores exportaciones”. Los envíos de mejillón chileno a la Unión Europea bajaron un 31% en 2012, pasando desde US$142 millones en 2011 a US$97 millones el año pasado. En términos de volumen, éstas bajaron desde 51.558 toneladas en 2011 a 37.561 toneladas en 2012. No obstante, este conglomerado continuó siendo el principal destino del mejillón chileno; seguido por Estados Unidos, con poco más de US$17 millones; América Latina, con US$8,6 millones; Asia (sin Japón), con US$8,5 millones; mientras que los “demás” mercados sumaron US$21 millones. Fuente: Infotrade.

GRÁFICO 2

LOS PRINCIPALES MERCADOS DEL MEJILLÓN CHILENO EN TÉRMINOS DE RETORNOS 2012

Fuente: Infotrade.

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GRÁFICO 3 Estimaciones preliminares apuntan a que en 2013 la producción de mejillón debería situarse alrededor de las 200.000 toneladas, con una disminución de un 18% en relación con 2012.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL MEJILLÓN, 2007-2012 (KG/FOB)

Fuente: Infotrade.

¿CÓMO VIENE EL 2013?

que éstas podrían caer en alrededor de un 30% debido a las bajas siembras del año pasado. No obstante, las cifras

Para el 2013, las expectativas de los mitilcultores

de enero y febrero de 2013 muestran un incremento de

no son muy buenas. Walter Kaiser comenta que en su comuna, Calbuco, “los productores estamos recién terminando de cosechar lo sembrado en 2011, por lo que este será un año para cubrir deudas dejadas por las temporadas anteriores”. Añade que ven el año con

En cuanto a los precios de las semillas, estas tuvieron un promedio de $1.600 por colector, mientras que en 2011 fue de $1.300.

Según datos preliminares del Servicio Nacional de Pesca, en 2012 las siembras cayeron en más de un 50% respecto al 2011, lo que –si es efectivo– debería afectar las cosechas del 2013. “Es difícil proyectar una cifra cierta de producción para este año, porque el déficit esperable por el factor de menor siembra podría, nuevamente, verse aminorado por el buen desempeño que tenga la engorda durante este año y, también, por el traspaso de biomasa desde el 2012 para ser cosechada en 2013 que algunos productores han practicado previendo menores producciones durante este año”, expresa Rodrigo Rosales.

anterior, mientras que los volúmenes exportados muestran un aumento de un 39%, “lo que obviamente consideramos un buen inicio de año”, manifiesta Rosales. Al parecer, habrá que esperar para ver qué pasa.

preocupación, puesto que habría empresas que, en ocasiones, se dedican a especular con el precio de la semilla, lo que hace subir estos valores, perjudicando a los pequeños productores.

un 60% en los retornos respecto al mismo período del año

Según datos preliminares del Servicio Nacional de Pesca, en 2012 las siembras cayeron en más de un 50% respecto al 2011, lo que debería afectar las cosechas del 2013.

Respecto de los mercados, se cree que si bien la Unión Europea ha estado con complicaciones por la crisis financiera, en dicho destino siempre habrá interés por los productos del mar, incluyendo, al mejillón. “Hay oportunidades en todo el continente, pero los resultados de los productores chilenos dependerá de la competencia y esfuerzos que ellos hagan”, dice la consultora Marie Christine Monfort. Añade que el trabajo de hacer conocido un nombre en Europa –como lo que se ha estado haciendo con la campaña de marca sectorial “Patagonia Mussel”, apoyada por ProChile– podría ser “una manera atractiva de atraer y mantener a los consumidores”. Desde ya se adelanta que los mitilicultores nacionales tienen mucho trabajo por delante. Tendrán que hacer frente a los desafíos que complican la producción e intensificar

De todas maneras, las estimaciones preliminares apun-

su búsqueda de nuevos mercados. Lo que todos esperan

tan a que en 2013 la producción de mejillón debería situarse

es que la naturaleza coopere con los cultivos de mejillón y

alrededor de las 200.000 toneladas, con una disminución de un 18% en relación con el 2012.

que esto, junto con los esfuerzos comerciales, hagan que

En cuanto a las exportaciones, algunos consideran

esta industria, tan importante en términos de empleo en la Región de Los Lagos, vuelva a resurgir. Q A Q U A

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Entrevista

“El camino está en el desarrollo de nuevos

” mercados PARA ESTE EJECUTIVO, SI LA INDUSTRIA MITILICULTORA QUIERE SEGUIR CRECIENDO DEBE ENFOCARSE EN LA APERTURA DE NUEVOS DESTINOS PARA SUS EXPORTACIONES, ASÍ COMO EN LA INNOVACIÓN EN PRODUCTOS Y PROCESOS. ESO VA A REGULAR, SEGÚN SUS PALABRAS, CUÁNTO MEJILLÓN ES RENTABLE CULTIVAR.

Por Ximena García C.

esde el 2008, la compañía de origen español Blue Shell se encuentra posicionada como la principal exportadora de mejillón en Chile. Con base en Dalcahue (Isla de Chiloé, Región de Los Lagos), se ha propuesto ser líder en el sector y lo ha conseguido, para lo cual ha sido fundamental pertenecer al Grupo Mascato, que tiene presencia en cuatro continentes y es ampliamente conocido en el mundo de los productos del mar. “Los logros siempre parten de las personas y, en este caso, no es la excepción. Nuestro crecimiento se basa en el trabajo realizado en nuestros cultivos, así como en la planta de proceso y en nuestra red comercial. Además, el concepto de empresa del Grupo Mascato y sus políticas han sido fundamentales para la consolidación de la compañía”,

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dice el gerente general de Blue Shell, Francisco González, quien lleva dos años en el cargo. Revista AQUA pudo conversar en extenso con este ingeniero civil industrial, quien manifestó sus opiniones respecto a la evolución de un sector mitilicultor no exento de complicaciones y los desafíos que tiene por delante. ¿Qué balance puede hacer del año 2012 para los mitilicultores? Esta es una industria que depende, en gran medida, de variables naturales y comerciales, sin desconocer otras de gran importancia para los exportadores, como es el tipo de cambio. En 2011 hubo condiciones naturales excelentes y un producto con muy buen rendimiento, lo

Entrevista

Francisco González, gerente general de Blue Shell

que permitió a la mayoría de las empresas aumentar la producción. Sin embargo, este aumento explosivo en los envíos incrementó fuertemente los stocks hacia fin de año, lo que repercutió en 2012, donde hubo una menor demanda por parte de los compradores. El año pasado, el Gobierno decidió congelar la entrega de concesiones para cultivo de mejillón en la Región de Los Lagos, lo que se sumó a la desafectación de tres sectores de Áreas Aptas para la Acuicultura. ¿Qué opina de dichas medidas? Son restricciones al crecimiento. En mi opinión, el desarrollo del sector pasa por abrir nuevos mercados e innovar en productos y procesos; eso es lo que va a regular

cuánto mejillón es rentable cultivar y producir. Obviamente, el crecimiento debe ir acompañado de un ordenamiento ambiental sustentable, pero no dando señales que restrinjan una industria que ha vivido años difíciles. En términos de mercado, si bien hasta hace un par de años los europeos estaban privilegiando la adquisición de productos del mar de más bajo costo, como el mejillón, este año las ventas del producto nacional en dicho destino bajaron bastante. ¿Qué pasó? El tema del aumento de los stocks en 2011 afectó bastante. Otra variable que influyó, producto de la crisis económica, fue la dificultad en el acceso al crédito por parte A Q U A

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Entrevista

de algunos importadores, que limitaron los volúmenes que pudieron comprar el año pasado. No tenemos antecedentes de que la crisis haya impactado tan fuerte el consumo. El mejillón es un producto muy arraigado en los hogares de Europa. Este es un mercado maduro y, por lejos, sigue siendo el más importante. Es por eso que el camino está en el desarrollo de nuevos mercados. En eso estamos como industria. El mejillón es exportado, tradicionalmente, en presentaciones como carne, entero y media concha. ¿Se han hecho, últimamente, innovaciones en términos de valor agregado? Sin duda que hay que intensificar los esfuerzos. Tengo la impresión de que hoy estamos más abocados en lograr eficiencias en nuestros procesos dados los años complicados que nos ha tocado vivir como sector y con el objetivo de mejorar la rentabilidad del negocio, que en el desarrollo de grandes innovaciones en el producto. Es una tarea pendiente. ¿Cuáles son sus expectativas en cuanto a los resultados del sector mitiliicultor para el 2013? Este año se percibía bastante complejo en términos de abastecimiento, producto de una escasez real de semillas ocurrida en 2012 y que implicaba menores cosechas en 2013. Esto impulsó el precio de la materia prima al alza. Hasta el momento, esta menor disponibilidad de producto no se ha percibido, si bien existe la expectativa de que se produzca en los próximos meses. Lo cierto es que en enero y febrero se ha registrado un aumento importante en las exportaciones, incluso, considerando la baja base de

comparación del año pasado. Lo anterior, producto de una buena cosecha y altos rendimientos. Asimismo, este año tendremos un precio promedio más alto, lo que provocará un aumento en el valor de los retornos. ¿Cuáles son los planes a futuro de Blue Shell? ¿Piensan seguir creciendo en el sector? Hasta el momento, nuestra estrategia ha sido el crecimiento orgánico, con inversiones en tecnología para nuestros cultivos y la planta, lo que nos ha permitido ganar presencia año a año, de acuerdo con nuestra realidad comercial. No tenemos contemplado, por ahora, cambiar esta política. Q

CUADRO 1

BLUE SHELL Y EL CAPITAL SOCIAL Últimamente se ha hablado mucho acerca de la preocupación que deben tener las empresas acuícolas para cultivar el capital social. Sobre este tema, el gerente general de Blue Shell, Francisco González, afirma que “como Grupo Mascato siempre estamos pensando en los clientes, en las personas que trabajan para nosotros, en los proveedores, en la sociedad

y en el medio ambiente. Con nuestros colaboradores hay una comunicación permanente, desarrollando acciones en beneficio de todos, lo que nos ha permitido ir superando en conjunto las dificultades. Si bien hemos percibido una escasez de mano de obra –lo que, por supuesto, nos preocupa–, hasta el momento el impacto en la producción ha sido menor”.

Agrega que “también estamos comprometidos con nuestra comunidad. Por ejemplo, en enero de este año, apoyamos a la Fundación Ganamos Todos, que preside Harold Mayne-Nicholls, en una actividad deportiva abierta a toda la comuna de Dalcahue, especialmente a los niños y jóvenes, la que se desarrolló con mucho éxito”.

A juicio del ejecutivo de Blue Shell, el desarrollo del sector mitilicultor “pasa por abrir nuevos mercados e innovar en productos y procesos”.

“Este aumento explosivo en los envíos incrementó fuertemente los stocks hacia fin de año, lo que repercutió en 2012, donde hubo una menor demanda por parte de los compradores”.

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Algas, abalones, ostiones del norte y turbot

Las distintas caras de la

moneda MIENTRAS LAS EXPORTACIONES DE ALGAS Y ABALONES MOSTRARON ALZAS EN EL ÚLTIMO AÑO, LOS OSTIONES DEL NORTE Y EL TURBOT SUFRIERON EL EFECTO CONTRARIO.

Por Adam Mumtaz T.

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esde que el rubro extractivo iniciara un descenso sostenido de sus capturas desde hace casi dos décadas, y la acuicultura comenzara a alzarse como el futuro de la alimentación mundial, los gobiernos de turno han puesto sus fichas en la diversificación del cultivo de especies hidrobiológicas y aprovechar, en el caso de Chile, sus 83.850 kilómetros de longitud de costa de territorio continental e islas adyacentes. Sin embargo, los esfuerzos no han dado los frutos esperados. Los salmónidos y mejillones continúan representando más del 90% de las cosechas nacionales. En ese pequeño porcentaje restante aparecen las algas, ostiones, abalones y el turbot; todos recursos que desde el inicio de su producción han estado llamados a ser una inyección económica y social pero que, en la actualidad, luchan por sobrevivir.

ALGAS De las cuatro especies en cuestión, las que aparecen con el mayor potencial de desarrollo son las algas. Es que aún cuando las exportaciones chilenas no han sido del todo significativas en los últimos años, sus múltiples propiedades y aplicaciones la mantienen en el ojo de las inversiones. Al comparar los resultados de 2011 con los de 2012 entregados en el Informe Preliminar de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), las cosechas de pelillo –representan casi el 100% de las algas de cultivo y un 0,9% de la producción acuícola nacional– registraron 8.700 t, cifra un 39,7% menor a las 14.500 t de 2011. En términos de envíos, los mayores precios, que subieron en un 48,2%, permitieron amortiguar el descenso de un 35,6% en volumen, llevando a los retornos a caer en solo un 4,5% al comparar los US$48,8 millones de 2011 con los US$46,6 millones del año recién pasado. Ahora bien, si se consideran las algas y sus derivados provenientes del rubro extractivo, las exportaciones aumentaron desde US$198,4 millones (76.229 t) a US$222,3 millones (79.496 t), lo que se tradujo en un 12% superior por concepto de retornos y un 4% en volumen; mientras que el precio promedio subió desde US$116/t a US$121/t al comparar ambos periodos en cuestión. A juicio del Comité de Productores y Procesadores de

Algas Marinas (Copram), “la clave del sector alguero pasa por una migración gradual desde el esquema de cosecha que se ha usado en Chile por más de medio siglo hacia uno de cultivo de los principales recursos”. El gerente técnico de Gelymar –principal exportadora del sector–, Jaime Zamorano, quien a su vez es asesor científico de la Copram y representante de esta organización en el Grupo Técnico Asesor que opera en el marco de la Comisión de Manejo de Pesquerías Bentónicas (Compeb), resume que las aplicaciones de las algas y sus derivados son “muy amplias”, por lo que se espera que en los próximos años veamos cada vez más usos para los recursos de nuestro país. “Entre estos cabe mencionar la utilización de las algas de manera directa en la alimentación humana y animal, así como también la aplicación de bio-polímeros de ellas en medicina, farmacología y energía (producción de biocombustibles)”, subraya el especialista. Para Zamorano, lo anterior vislumbra al 2013 como un año “alentador” para los envíos y enfatiza que los desafíos a mediano plazo se enfocarán en el consumo nacional y el ingreso a nuevos mercados.

Si se consideran las algas y sus derivados provenientes del rubro extractivo, las exportaciones aumentaron desde US$198,4 millones, a US$222,3 millones, lo que se tradujo en un 12% superior por concepto de retornos entre 2011 y 2012.

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ALGAS, OSTIONES, ABALONES Y TURBOS EN RETORNOS Y VOLUMEN, 2011-2012

Fuente: IFOP y Aduanas.

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En relación con los abalones, el recurso mostró alzas en sus exportaciones durante 2012, pasando desde las 457 t a las 610 t, lo que en términos de retornos se tradujo en un aumento de un 21,8% al subir de los US$17,1 millones a los US$20,8 millones.

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BAL Chile.

La especie que aparece con el mayor potencial de desarrollo son las algas. Es que aún cuando las exportaciones chilenas no han sido del todo significativas, sus múltiples propiedades y aplicaciones la mantienen en el ojo de las inversiones.

ABALONES En relación con los abalones, el recurso mostró alzas en sus exportaciones durante 2012, pasó desde las 457 t a las 610 t (+33,6%), lo que en términos de retornos se tradujo en un aumento de un 21,8% al subir de los US$17,1 millones a los US$20,8 millones y donde la Región de Los Lagos representa la mayor zona exportadora del país con el 43%; y luego la Región de Atacama, con el 36%. Esta cifra es inclusive superior a la de 2010, año considerado por el sector como “uno de los mejores”, cuando se anotaron US$18,5 millones. A pesar del aumento, las principales compañías de la industria son cautas a la hora de entregar sus proyecciones. En su balance financiero de 2012, Camanchaca precisó que sus pérdidas siguen estando asociadas a tamaños menores de abalones cosechados y que provienen de la generación 2008 o anteriores y que no tuvieron selección temprana, lo que incrementa el costo medio del kilo producido y simultáneamente reduce los precios a los que se comercializan (precios inferiores en un 12% al año anterior). “A pesar que las cosechas en unidades fueron superiores, el pesaje de la cosecha

de 2012 fue un 7,4% inferior al 2011. Ambos efectos generaron un resultado negativo de US$ 3,9 millones”, detalló la firma ligada a los empresarios Jorge Fernández y Francisco Cifuentes. Para este año, esta actividad espera que las exportaciones sigan aumentando en volumen, alcanzando cifras cercanas a las 1.200 toneladas de materia prima y se argumenta que para los precios de los congelados se espera un estancamiento o una leve disminución, debido a que este mercado está muy concentrado en Japón donde en los últimos meses se ha devaluado hasta un 18% la relación yen/dólar. “Este menor tipo de cambio significa un encarecimiento para las importaciones japonesas y la experiencia muestra que de alguna forma se comparte la diferencia entre exportadores e importadores. Sin embargo, este mercado igualmente está conectado con el mercado de las conservas y en función de lo que pase en este, que es más profundo, se verá también qué ocurrirá en Japón con los precios de los congelados”, asegura el presidente del directorio de Cultivos Marinos San Cristóbal, Cristóbal Borda. Para las exportaciones en conserva, en tanto, pronos-

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tica que estas se ven creciendo en términos de volumen y de mercados de destino. “Sin perjuicio de lo anterior, es prematuro saber lo que pasará con los precios de las conservas, ya que las ventas más significativas se dan a partir del segundo semestre donde aparecen las ofertas de los grandes productores de todo el mundo y en función de esa oferta global se verá qué ocurre finalmente”, resume Borda.

OSTIÓN DEL NORTE Entre las especies analizadas, las más golpeadas son los ostiones del norte y el turbot. En el primer caso, muchos productores han decidido retirarse de la actividad debido a las adversidades que se han presentado en los últimos años: competencia del ostión peruano, destrucción de los cultivos luego que el tsunami de Japón (marzo de 2011) impactara las costas del norte de Chile y la escasez de semillas, aparecen como las responsables. Lo anterior ha provocado un descenso continuo en las exportaciones. Solo durante 2012 el volumen de envío se contrajo en un 48,4%, desde las 1.253 t de 2011 a las 646 t; mientras que los retornos hicieron lo propio

Para este año, la industria del abalón espera que las exportaciones sigan aumentando en volumen, alcanzando cifras cercanas a las 1.200 toneladas de materia prima.

en un 46,9%, al caer desde los US$16,8 millones a los US$8,9 millones. Un caso representativo es Invermar, que redujo sus ventas desde US$8,6 millones en 2011 a US$5,2 millones el año pasado (-39%), y argumentó que su retroceso se debió principalmente por la alta mortalidad y retrasos en la cosecha, con el consiguiente efecto en el alza en los costos de producción. Para Ostimar, filial ostionera de Invermar, las claves para sostener el negocio también son “la consolidación de la línea productiva y ventas de productos de mayor valor agregado”. El director técnico de Acuicultura de Fundación Chile, Antonio Vélez, ahonda que es “imperante” mantener una oferta constante de larvas y/o semillas de ostión, con el fin de asegurar las actividades de engorda. “La obtención de un producto comercial diferenciado por talla (tamaño de músculo) permitirá llegar a nichos gourmet, que premian con un mejor precio el producto ofrecido. La diversificación del mercado es otro elemento necesario de considerar en el desarrollo de una industria ostionera sostenible. Mientras que una fuerte estimulación del consumo en el mercado local, destacando la calidad nutricional de la carne de ostión, rica en ácidos grasos Omega 3, es necesario para aumentar el consumo interno”, enfatiza Vélez, quien monitorea día a día el hatchery de Fundación Chile que produce y ofrece de manera sostenida larvas con ojo y/o semillas de la especie, que son adquiridos tanto por empresas industriales como por pescadores artesanales de Tongoy (Región de Coquimbo).

TURBOT En último lugar aparece el turbot. Luego que Granjamar, filial de Fundación Chile, detuviera en septiembre de 2010 las operaciones productivas de su cultivo piloto-comercial de la especie, solo Seafood Resources Chile S.A. se mantuvo en el negocio. Y, a pesar que en un inicio se pensó que el producto alcanzaría un alto valor en los mercados spot, los precios se redujeron en un 30,8% al comparar 2011 con 2012. Misma situación que ocurrió con los retornos y el volumen, los cuales cayeron desde US$2,4 millones a US$1,4 millones (-40,9%) y desde 233 t a 199 t (-14,6%), respectivamente. Como se aprecia, las algas y los abalones presentan un futuro de mayor consolidación, mientras que el negocio de los ostiones del norte y el turbot se mantienen en la incertidumbre. Por el momento, la ansiada diversificación para estas especies sigue en deuda. Q A Q U A

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LAS AUTORIDADES ESTÁN EMPEÑADAS EN LOGRAR NUEVOS Y EXITOSOS CULTIVOS DE PECES QUE PERMITAN AL PAÍS REDUCIR SU DEPENDENCIA DE LA SALMONICULTURA. ESE ES EL OBJETIVO DE DIVERSOS PROYECTOS QUE ESTÁN EN PLENA EJECUCIÓN A LO LARGO DEL PAÍS.

Por Ximena García C.

Progresos en 2012

Diversificando la canasta

acuícola A

toda máquina avanzan los proyectos enmarcados en el Programa para la Diversificación de la Acuicultura Chilena (PDACh) que se inició en 2009 con el propósito de contribuir al desarrollo de industrias basadas en nuevos cultivos y la comercialización de especies marinas de alto potencial exportador. A continuación damos cuenta de los avances de cada una de las especies en estudio: merluza austral (Merluccius australis), bacalao de profundidad (Dis-

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sostichus eleginoides), corvina (Cilus gilberti) y seriola (Seriola lalandi).

MERLUZA AUSTRAL: REPRODUCCIÓN Y DESOVES Fundación Chile está liderando el proyecto “Optimización e innovación tecnológica para el cultivo de merluza austral: Captura, aclimatación y acondicionamiento de reproductores”, el que cuenta con la colaboración de la Corporación de Educación La Araucana y la Universidad Católica de Temuco, además de Salmones y Pesquera Friosur como contrapartes.

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PRIMEROS DESOVES MASIVOS DE CORVINA

De acuerdo con el director de Desarrollo de la Estación Quillaipe de Fundación Chile, Carlos Lonza, el proyecto –con base en Puerto Montt (Región de Los Lagos)– tiene como objetivo conformar un stock de reproductores y desarrollar una metodología para programar desoves. “En esto último es donde estamos centrados en este momento”, sostiene. Añade que en la actualidad poseen cien ejemplares de merluza austral en etapa de acondicionamiento, de los cuales se espera obtener desoves masivos en esta temporada (en agosto, aproximadamente). Asimismo, se está efectuando otro tipo de manejos para programar desoves en otras fechas y se encuentran trabajando en la habilitación de un hatchery para incubar ovas y poder continuar con el desarrollo larval, posiblemente a través de un nuevo PDACh.

En tanto, la Corporación de Educación La Araucana está liderando el proyecto “Cultivo de bacalao de profundidad: Una gran oportunidad para la acuicultura chilena”. El investigador Alberto Reyes informó recientemente que se produjo la obtención de larvas de la especie a partir de reproductores silvestres, lo que permite pensar que de aquí a unos seis años se podría comenzar a transferir la tecnología al sector productivo. “Desde ahora el trabajo no debería ser tan difícil, puesto que se cuenta con más información y experiencia en otras especies similares”, comenta. Para Alberto Reyes, desarrollar las técnicas de cultivos idóneas para una especie marina cuyo hábitat natural se encuentra a unos 1.200 m de profundidad, en aguas frías y de la cual no se tiene mucho conocimiento respecto de su cultivo, es un desafío que vale la pena enfrentar, ya que se trata de un “recurso con un mercado conocido y estamos trabajando detrás de un bien común para el país”. Además de la obtención de los primeros desoves en noviembre de 2012 y la posterior generación de larvas que ahora avanzan para convertirse en los primeros juveniles, el representante de La Araucana informa que los peces silvestres que mantienen en estanques, luego de ser aclimatados al cautiverio, han mostrado una tasa de mortalidad más bien baja. Los peces en estudio se encuentran en Puerto Montt en la Estación Experimental Quillaipe de Fundación Chile, entidad que participa como coejecutor, junto con otras instituciones participantes.

NUEVAS INSTALACIONES PARA EL CONGRIO COLORADO De seguir el interés de financiamiento del Estado y de los grupos de investigación, es altamente probable que en el corto plazo nuestro país pueda aumentar su canasta exportadora de productos del mar y, con ello, confirmar su vocación acuícola.

CUADRO 1

OBTENCIÓN DE LARVAS DE BACALAO

Con el objetivo de potenciar el cultivo de la corvina, Fundación Chile, que también tiene un PDACh en esta especie, ha estado realizando en los últimos meses, en el Centro de Desarrollo y Transferencia Tecnológica de Tongoy (Región de Coquimbo), los primeros desoves masivos en cautiverio, cuyo objetivo es desarrollar la tecnología de cultivo más adecuada para este recurso en la zona norte del país. “Llevamos al menos seis años trabajando en esta es-

En Chile no solo se ha estado avanzando en los proyectos circunscritos al PDACh, sino que hay varias otras instituciones y empresas que, por su cuenta, han postulado a fondos concursables con el fin de investigar posibles nuevos cultivos acuícolas. Es el caso de la empresa Colorado Chile, que hace unos nueve meses inició el proyecto “I+D brechas de fase engorda del congrio colorado (Genypterus chilensis)”, adjudicado a través de la línea de fi nanciamiento de Innovación Empresarial de Corfo y que, recientemente, concluyó la etapa de implementación de instalaciones en Panul (Región de Coquimbo). De esta forma, el proyecto ya ha cumplido con su primer objetivo y la etapa de mayor inversión, que involucraba la implementación asociada al escalamiento de la infraestructura necesaria para lograr una producción a nivel preindustrial. Según el gerente general de Colorado Chile, Piero Magnolfi, “el balance es positivo y se ha avanzado exitosamente según el programa. Este año se proyecta tener una evaluación total del negocio, conforme se vayan estandarizando aún más ciertos parámetros, como la dieta y densidad óptima de cultivo”.

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Fundación Chile.

Especial Balance

Los desoves de corvina obtenidos en esta temporada permiten disponer de 70 mil juveniles de 3 gr. promedio, los que están bajo régimen de alimentación artificial y manejo sanitario.

pecie, lo que nos ha permitido establecer un primer stock de reproductores con postura bajo acondicionamiento de foto y termoperiodo, un modelo experimental básico para la producción de larvas y juveniles, experiencias iniciales de cultivo de peces a nivel de preengorda y una primera experiencia de engorda en balsa-jaula en la zona centronorte del país”, explica la directora del PDACh Corvina de Fundación Chile, Marcela Ureta. Agrega que “se ha desarrollado una primera base tecnológica para enfrentar un desarrollo acuícola en la especie, a través de la cual queremos acceder, en el marco de este programa, a una tecnología madura que permita el escalamiento productivo”. Hoy, el programa cuenta con unos 50 reproductores silvestres acondicionados y en desove, capturados tanto en Carelmapu (Región de Los Lagos), como en la zona de Guanaqueros (Región de Coquimbo), con pesos que fluctúan entre 2 kg y 16 kg. Asimismo, se seleccionaron 300 corvinas F1 del propio cultivo para que formen un segundo plantel de futuros reproductores. Los desoves obtenidos en esta temporada permiten disponer a la fecha de 70 mil juveniles de 3 gr promedio, los que están bajo régimen de alimentación artificial y manejo sanitario. El proyecto cuenta con la participación de la Universidad Arturo Prat, Universidad Austral de Chile, EWOS Chile, ADL Diagnostics Chile, Universidad Católica del Norte y Pesquera Friosur.

COMERCIALIZACIÓN DE LARVAS Y JUVENILES DE SERIOLA Otro de los beneficiarios del PDACh es la empresa Acuícola del Norte S.A. (Acuinor), que se ha dedicado, por largo tiempo, a estudiar el cultivo de la seriola. En este momento, el proyecto –que acaba de finalizar su primer año– está trabajando en la etapa de reproducción y en la comercialización de larvas y juveniles, perfeccionando, día a día, los sistemas de recirculación, con el fin de obtener mayores sobrevivencias. Durante el segundo año la iniciativa continuará con el desarrollo de la preengorda y engorda en tierra y reproducción, así como estudios de mercado y de ambiente, donde se buscará obtener lugares aptos para instalar balsas jaulas. ¿Cuáles son las expectativas para ese recurso? Por ser una especie nativa, las perspectivas de reproducción y crianza parecen ser amigables. “Con lo que se ha investigado y aprendido hasta la fecha, se vislumbra un cultivo factible para realizar a escalas mayores. Los trabajos realizados en reproducción, donde se ha puesto especial énfasis en la genética, permitirán contar con un stock de reproductores para producir ovas de la mejor calidad”, afirma el gerente general de Acuinor, Daniel Elton H. Si el entusiasmo y trabajo detrás de estos proyectos continúa como ha sido la tónica hasta la fecha, es altamente probable que en el corto plazo nuestro país pueda aumentar su canasta exportadora de productos del mar y, con ello, confirmar su vocación acuícola. Q w w w. s u s t e n t a r e. c l •

Actualmente Fundación Chile posee cien ejemplares de merluza austral, de los cuales se espera obtener desoves masivos en esta temporada.

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Negocios

Noruega

Fondo europeo adquirió Pharmaq por US$321 millones

Los representantes de la compañía aseguran que los resultados de la criopreservación se ven a largo plazo y generan ahorros importantes.

Salmonicultura

Cryogenetics Chile ofrece reducir costos mediante la criopreservación de semen En marzo de 2011 se instaló en el país la empresa de origen noruego Cryogenetics Chile, dedicada a la criopreservación de semen de peces, incluyendo las tres especies de salmón que se cultivan a nivel nacional: Atlántico, coho y trucha. Luego de dos años de trabajo, la compañía ha alcanzado satisfactoriamente sus metas. Sin embargo, hace un llamado a los productores a pensar en usar esta tecnología como una alternativa para reducir costos y optimizar al máximo los recursos. Así lo informó la gerenta de producción de la compañía, Ragnhild Bleken Rud, quien expuso que “el principal objetivo de nuestra empresa es introducir ciencia en lo que respecta a la etapa de reproducción de salmónidos, haciendo más costo-efectivas las operaciones de nuestros clientes”. Esto porque, mediante la crio pre-

Puerto Lirquén se certificó como Espacio Laboral Preventivo / AquaGen y Cigene colaboran con Affymetrix en una matriz de determinación del genotipo del salmón / CFR Pharmaceuticals propondrá aumento de capital cercano a US$190 millones.

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servación o congelamiento del semen los productores de ovas pueden dejar de preocuparse por sincronizar los tiempos de hembras y machos para fertilizar. Incluso –según lo detallado por la compañía noruega– se puede reducir la cantidad de machos que deben mantener en sus pisciculturas. “Además, si quieren mantener un respaldo genético, lo pueden hacer con nosotros, así como podemos idear planes para generar variabilidad genética entre familias”. La ejecutiva acotó que los resultados de la criopreservación se ven a largo plazo, pero asegura que se pueden ver ahorros importantes. También comentó que los promedios de fertilización usando semen criopreservado son tan altos como con el uso de semen fresco. Para mayor información, escribir al e-mail: rbrud@cryogenetics.com o llamar al fono: 65-266165.

Permira, firma europea de capital privado, anunció el sábado 30 de marzo que una compañía de su propiedad llegó a un acuerdo para adquirir Pharmaq Holding AS por un valor aproximado de EUR$250 millones (US$321 millones). La transacción se espera completar a fines de mayo, sujeta a las aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales. Pharmaq desarrolla, fabrica y comercializa vacunas y productos terapéuticos para los peces de cultivo, siendo sus mercados claves Noruega, Chile y Reino Unido. En 2012 sus ventas ascendieron a los EUR$65 millones (US$83,5 millones). La industria de las vacunas para la acuicultura ha crecido sustancialmente junto con el aumento del cultivo industrializado de peces, lo que ha dado origen a la necesidad de mejorar el control de las infecciones. Se estima que el consumo de pescado de cultivo se duplicará en los próximos diez años, y debido a que el sector acuícola ahora prefiere la prevención más que el tratamiento, es de esperar que Pharmaq continúe su trayectoria de crecimiento a través del desarrollo del mercado subyacente, el crecimiento de las líneas de productos existentes y la innovación de productos. Los fondos aportados por Permira respaldarán el actual equipo directivo y aprovechará su red global para apoyar el crecimiento internacional de la compañía y el desarrollo de nuevos productos.

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Grupo Editorial

Editec obtuvo certificación ISO 9001:2008 La norma acredita que la empresa cuenta con un eficiente sistema de gestión de calidad.

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El Grupo Editorial Editec, casa de AQUA, obtuvo la certificación ISO 9001:2008 para sus revistas MINERÍA CHILENA, ELECTRICIDAD y LATINOMINERÍA, sus compendios de la Minería Chilena y

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Energético de Chile, y sus conferencias. Dicha norma internacional acredita que la empresa cuenta con un eficiente sistema de gestión de calidad. “Contar con esta certificación es fruto de un proyecto que se inició en 2011 con la obtención de la norma NCH2909 (que acredita procesos sistemáticos de mejoramiento de gestión y competitividad)”, explicó el gerente general del Grupo, Cristián Solís Aguirre. El ejecutivo destacó que “como el Grupo siempre se ha sentido parte integrante de todas las industrias en las que participa, era necesario estar al nivel de las empresas productivas y proveedoras de los sectores minero y energético del país”. Para obtener dicha certificación la

empresa trabajó principalmente en la estandarización de los procedimientos internos. “Durante un año fueron revisados y mejorados los procesos editoriales, comerciales, de distribución, y atención al cliente, entre otros”, precisó el ejecutivo. Consultado por el impacto que tendrá la mencionada acreditación dentro del Grupo Editorial Editec, Cristián Solís expuso que “esta certificación es única dentro de las empresas editoras del rubro, por lo que es un orgullo para todos quienes trabajamos aquí. Nos obliga a estar atentos a nuestro trabajo cotidiano y alertas a las consideraciones de nuestros lectores y clientes. Es una motivación más para continuar desarrollando nuestra labor con eficiencia”.

Negocios

En Ecuador

Alicorp inauguró planta de alimentos balanceados Nicovita El pasado 26 de marzo Alicorp inauguró su nueva planta de producción de alimento balanceado para la acuicultura y que producirá bajo la marca Nicovita en Ecuador. La infraestructura demandó una inversión de US$ 20 millones US$ 20 millones se invirtieron en la planta.

y le permitirá atender la creciente demanda del sector camaronero de dicho país. La planta, cuya razón social es Industrias Balanceadas del Norte (Inbalnor), se ubica en el cantón San Jacinto de Yaguachi (a 46 km de Guayaquil), en la Provincia de Guayas, y tiene la capacidad para producir 100.000 toneladas anuales de alimento balanceado para acuicultura. La visión del Negocio de Nutrición Animal de Alicorp es convertirse en el líder del sector acuícola de Latinoamérica y Ecuador, país que representa un mercado de gran relevancia, ya que es el primer productor de camarón en Latinoamérica y quinto productor mundial. La empresa tiene plantas de producción de alimentos balanceados para el sector acuícola en Perú y Ecuador con la marca Nicovita, y en Chile con la marca Salmofood. Actualmente atiende la demanda de más de diez países del mundo.

Optline Premium

Mejor crecimiento y rendimiento logra nueva dieta de Skretting para salmón Atlántico “Más producción con menos alimento” es la síntesis de los resultados obtenidos con Optiline Premium, dieta de engorda que Skretting Chile estará presentando a sus clientes durante el segundo trimestre del 2013. “Este sería el primer alimento en la industria que contiene activadores metabólicos que estimulan el metabolismo y el uso de la energía en los peces”, informó la propia empresa. Asimismo, la compañía explicó que “los activadores metabólicos son sustancias naturales presentes en materias primas específicas, las que, combinadas correctamente, impactan en forma positiva la fisiología del pez, aumentando el crecimiento debido a un mejor aprovechamiento de la ener-

gía, disminuyendo la grasa visceral e incrementando el contenido de grasa en el filete. Lo anterior produce mejores rendimientos en planta, como también filetes más grandes y sabrosos con mayores niveles de Omega 3”. La nueva dieta Optiline Premium se encuentra disponible para salmón Atlántico (Salmo salar) y los beneficios que genera en los peces han sido documentados por el Centro de Investigaciones en Acuicultura de Skretting ARC en múltiples pruebas en dicha especie, tanto a pequeña como a gran

escala. Además se han efectuado test paralelos, los que han entregado resultados promisorios en forma consistente.

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Actualidad

SEGÚN VARIABLES MEDIO AMBIENTALES, SANITARIAS Y PRODUCTIVAS, EL NUEVO SISTEMA RECOMPENSARÁ O SANCIONARÁ A LOS SALMONICULTORES CON EL VOLUMEN DE SIEMBRAS PERM I T I D O PA R A F U T U R A S TEMPORADAS. AUNQUE HA SIDO BIEN RECIBIDA POR SUS INTENCIONES, L A I N I C I AT I VA H A S I D O OBJETO DE CRÍTICAS.

Por Adam Mumtaz T.

Score de Riesgo

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os recientes brotes del virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISAv) en la zona norte de la Región de Aysén hicieron recordar el patrón sanitario que en 2007 gatilló la crisis que afectó /

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fuertemente a la industria: altas cargas de cáligus, una fuerte incidencia de la Septicemia Rickettsial Salmonídea (SRS) y gran concentración de biomasa de peces. Por lo anterior, la autoridad y los productores con-

Actualidad

cuerdan en que hoy más que nunca requieren de un integral marco regulatorio que ordene los volúmenes de producción. La propuesta en la que ha estado trabajando el Gobierno es el Reglamento de Densidades, que en su articulado contiene una Tabla de Pérdidas Individuales (número de peces que ingresan específicamente a un centro de cultivo), además de un sistema de recompensa y sanción denominado Score de Riesgo, el cual regulará las densidades a nivel de “barrio”. De aprobarse, ambos pasarían a formar parte del Reglamento Sanitario de la Salmonicultura (RESA). En el documento con la presentación oficial de la iniciativa, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) explica que el Score de Riesgo se incorporó como elemento para las posibles modificaciones de los volúmenes calculados en el Reglamento de Densidades, donde el salmón Atlántico tiene límites de 17 kg/m3 y el coho y la trucha 12 kg/m3. Esto, asociado solo a “barrios” con buena condición sanitaria. Específicamente, el sistema considera tres variables: medioambiental, sanitario y productivo. El primero estará sustentado por los Informes Ambientales (INFAs), donde se incluirá un semáforo por centro y “barrio”. El segundo articulará la mortalidad o el porcentaje del ingreso de peces sembrados menos el egreso de estos; la categorización por centro, que también incluye un semáforo; y el comportamiento de enfermedades, que considera brotes de ISAv distintos de HPR0 y cargas promedio de cáligus. En tanto, el tercero se relaciona con el factor sanitario y considera la cosecha efectiva y proyectada de toneladas por km2. La Subpesca señala que el Score de Riesgo se basará en “condiciones oceanográficas y batimétricas, entre otras, con una clasificación de bioseguridad que se realizará al finalizar un periodo productivo. El resultado de cada evaluación se utilizará para determinar el número de peces a sembrar en el periodo siguiente, y el sistema se alimentará con datos reales e históricos”. Lo anterior permitirá, según el ente regulador, asignar puntajes de acuerdo con el resultado particular de cada centro de cultivo y “barrio”. En base a esto, se premiará con mayores siembras en el siguiente ciclo productivo a quienes registren los mejores índices o viceversa. El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Galilea, sostiene que lo “que se busca es fomentar el trabajo en equipo. Por esto, tanto o más importante que el bienestar sanitario propio (relacionado con la Tabla

de Pérdidas Individuales), es la estabilidad del ‘barrio’, donde el Score de Riesgo pretende ser una motivación para aunar voluntades entre los ‘vecinos’”.

OPINIONES

El Score de Riesgo se incorporó como elemento para las posibles modificaciones de los volúmenes calculados en el Reglamento de Densidades, donde el salmón Atlántico tiene límites de 17 kg/ m3 y el coho y la trucha 12 kg/m3.

En la elaboración de la iniciativa conjunta participaron todas las empresas productoras de salmónidos agrupadas en la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile), la Asociación de Productores de Salmón Coho y Trucha A.G. (Acotruch), la Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Magallanes (Apstm), además de compañías no agremiadas, como Empresas AquaChile. Las visiones entre los actores del sector son diversas. Una de estas es la del gerente general de SalmonChile, Cristián Moreno, quien sostiene que es una “buena aproximación” para definir el riesgo entre los distintos “barrios” y subraya que los incentivos o castigos sobre la densidad son “adecuados también”. Respecto de mejoras, puntualiza que “sería pertinente revisar la aplicabilidad de mantener las INFAs en la fórmula, debido a que estas no tienen efectos en el colectivo”. Precisamente, la variable medioambiental, donde se incluirán dos evaluaciones adicionales, como condición ambiental del sitio de cultivo y condición ambiental del “barrio” (no equivale a la suma de los resultados individuales), es la que genera mayores reticencias en la industria. El gerente de Farming de Salmones Magallanes, Óscar Garay, enfatiza que las INFAs, cuyo efecto negativo es la prohibición de siembra de un centro y por consiguiente un menor número de peces ingresados al “barrio”, ya están consideradas en el Reglamento Ambiental (RAMA) “por lo que incluirlo en el Score de Riesgo estaría de más”. Por su parte, el presidente de la Acotruch, Julio Traub, entrega tres consideraciones: “la reducción de siembra debe aplicarse sobre la producción informada por la empresa para el ciclo productivo proyectado y no sobre el número de peces producidos en el ciclo anterior donde se contabilizan las pérdidas; segundo, estimamos que la rebaja de siembra relacionada con los resultados productivos registrados durante el ciclo anterior es una regulación que no debe ser retroactiva, es decir, solo deben tomarse en cuenta las pérdidas producidas en los ciclos que comiencen con posterioridad a la publicación de la medida”. En tercer lugar, Traub destaca que “existe poco tiempo de notificación de las condiciones de cultivo, w w w. s u s t e n t a r e. c l •

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Actualidad

Dependiendo de los resultados arrojados por el Score de Riesgo se determinará el número de peces a sembrar en el periodo siguiente.

Específicamente, el Score de Riesgo considera tres variables: medioambiental, sanitario y productivo.

CLASIFICACIÓN DE PÉRDIDAS CUADRO 1

es decir, la autoridad informará un mes antes del término del ciclo anterior las condiciones de siembra, lo que no permite tener una planificación con anticipación”. En el sector también afirman que las limitaciones tendrán un fuerte impacto en los costos, elevándolos aún más. Recuerdan que con las primeras normas sanitarias la industria enfrentó un incremento de un 30%. Actualmente, explican que producir un kilo de salmón está en torno a los US$4. No obstante, valoran la intención del Ejecutivo por entregarle estabilidad sanitaria a la industria. “El modelo ideal hubiese sido determinar la capacidad de carga de las áreas donde se cultiva y así establecer el real potencial que permite el medio ambiente, pero esto es muy difícil y largo de determinar, por lo que consideramos el sistema de Score de Riesgo como un parámetro válido para ir analizando las capacidades de carga de cada concesión y ‘barrio’”, comenta el gerente general de Blumar Seafoods, Gerardo Balbontín. Lo que sí está claro es que el sistema actual de cultivo de salmón y trucha sigue teniendo algunas falencias, puesto que a solo un par de años de haber vivido una gran crisis, la industria nuevamente está mostrando adversos resultados sanitarios y productivos. Por lo pronto, habrá que medir la efectividad del Score de Riesgo e ir corrigiéndolo en la medida que se vaya implementando. Q

El Score de Riesgo presenta un puntaje de clasificación de 0 al 100, que se divide en niveles de bioseguridad Alta (entre 85 y 100), Media (64-85), Baja 1 (43-65) y Baja 2 (0-43). Dependiendo de estos parámetros, se determina la reducción de las densidades por jaula en el “barrio”. Es así que si es considerado como Media, la densidad deberá bajarse en un 10% (con límites para el salmón Atlántico de 15 kg/m 3, trucha 11 kg/m 3 y misma cantidad para el coho); un 20% si es Baja 1 (Atlántico 13 kg/m 3 y 10 kg/m 3 para la trucha y el coho); y un 35% si es Baja 2 (Atlántico 11 kg/m3 y 8 kg/ m3 para la trucha y el coho). En tanto, si se registra un nivel de bioseguridad Alto, no se registrarán descensos en las densidades y el volumen de cultivo permitido será de 17 kg/m3 para el Atlántico y de 12 kg/m 3 para la trucha y el coho.

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Colombia

Salmón al son de la cumbia

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA, CANTIDAD DE HABITANTES Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE TIENEN HOY AL PAÍS SUDAMERICANO EN LA MIRA DE LOS PRODUCTORES CHILENOS DE SALMÓNIDOS.

Por Adam Mumtaz.

olombia es un país atractivo para las inversiones y rico en recursos naturales por donde se le mire. Sin embargo, el flagelo del narcotráfico y el paramilitarismo, masificados mundialmente por la figura de Pablo Emilio Escobar Gaviria y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –respectivamente–, la tuvieron por décadas sumida en el conflicto social, mermando el interés extranjero por acceder a su mercado. Y no fue hasta mediados de 2000, con la caída de los principales líderes de las FARC, los acuerdos de paz y la liberación de rehenes –los últimos tres fueron entregados

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en febrero de este año–, que Colombia pudo presentarse ante el mundo como un país formalmente estable. Este escenario se transmitió a todos los sectores económicos, donde los productos del mar de Chile han querido formar parte. En 2012 nuestro país exportó a dicha nación cerca de US$21 millones, especialmente salmón Atlántico, que representó un 74% del total. El 26% restante estuvo distribuido entre 33 productos diferentes, destacándose carragenina, aceite de pescado, jureles, filetes de trucha y jibia. Mientras, en la torta de pescados y mariscos que ingresan a Colombia, junto con sus derivados, la partici-

Mercados

pación chilena alcanzó el 70%, seguido por China con un 9% y Vietnam con un 7%.

VENTAJAS De acuerdo con las cifras reportadas por ProChile y Aduanas, en 2012 se enviaron US$15,6 millones de salmónidos a la nación cafetera (de estos, US$15 millones corresponden a salmón Atlántico), un porcentaje ínfimo si se considera que el total de las exportaciones a los distintos mercados ascendió a US$2.894 millones. A pesar de la baja participación, el Gobierno y los productores confían en que Colombia tiene un amplio potencial de negocios. La plataforma económica-social lo avala: territorio de 47 millones de habitantes, donde cinco ciudades superan el millón de personas y otras diez están sobre las quinientos mil; ingreso per cápita que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), alcanzaría los US$11.218 en 2013; crecimiento económico que bordearía el 5% este año; posición estratégica en el continente que permite acceder a mercados altamente exigentes como Estados Unidos

y Europa; y, adicionalmente, una nación que se está abriendo al mundo con el establecimiento de acuerdos comerciales. A su vez, está en un proceso de modernización de todas sus redes internas (aeropuertos, carreteras y puertos) a través de un ambicioso plan de expansión que debiera estar implementado en 2020, lo que permitirá mejorar los canales de comunicación con los importadores. “Son estos quienes serán claves en el ingreso y distribución de empresas que quieran traer sus productos”, puntualizó el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante una de las presentaciones del proyecto. “El potencial es gigante si se cuenta con una red de distribución apropiada que permita mantener la cadena de frío del producto”, subraya el gerente comercial de Los Fiordos, Sergio Valdés, precisando que en un comienzo están trabajando directamente con clientes radicados en Colombia que ya poseen esta red de distribución. En tanto, el gerente comercial de Blumar Seafoods, Eduardo Goycoolea, sostiene que otra de las “grandes

En 2012 nuestro país exportó a Colombia cerca de US$21 millones, especialmente salmón Atlántico, que representó un 74% del total. El 26% restante estuvo distribuido entre 33 productos diferentes.

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En línea con el enfoque social de un país en desarrollo, los colombianos están optando por alimentos que faciliten el dinamismo diario. Es así que de los US$15,6 millones de salmónidos que se comercializaron en 2012, US$13,1 millones correspondieron a filetes.

ventajas” es el acceso a dólares. “No hay mayores problemas de divisas, lo que entrega tranquilidad para negociar y recibir los pagos. Además, destacamos la cercanía, el idioma y que es un mercado con reglas claras”, argumenta el ejecutivo de Blumar, compañía que tras la fusión Itata-El Golfo aumentó sus envíos desde 48 toneladas por US$431 mil en 2011 a 211 toneladas por US$1,3 millón el año recién pasado.

MAYOR CONSUMO Históricamente, los salmónidos se habían posicionado en los segmentos altos de la población colombiana (5 y 4, que son equivalentes al ABC1 de Chile). No obstante, en los últimos dos años, y siguiendo la tendencia internacional de acceso a productos del mar, se sumó otro, el segmento 3 (equivalente a nuestro C2). Según el gerente comercial de Los Fiordos, firma que con 278 toneladas por US$1,7 millón se posicionó en 2012 como la cuarta mayor exportadora a Colombia, explica que lo anterior se debió “fundamentalmente al traspaso hacia el consumidor de los bajos precios que tuvo la industria el año pasado, donde en el retail se encontraba el kilo de salmón fresco en góndola a niveles de US$11 (septiembre), en comparación con la tendencia del resto de las proteínas cárnicas”. Este bajo precio, a juicio del ejecutivo, impulsó el consumo,

logrando un crecimiento en las importaciones de un 127% durante enero de 2013 y de un 52% para febrero, en comparación con el primer bimestre de 2012. El director de la oficina comercial de ProChile en Colombia, Ignacio Fernández, ahonda que dos aspectos han sido “fundamentales” para el aumento en la demanda de salmón. “El primero lo constituyó el boom de apertura de restaurantes que se dio en 2007, lo que llevó a que más personas conocieran productos que hasta ese momento eran extraños al paladar del colombiano. El segundo fue el aumento en los puntos de venta de los supermercados, situación que se ha presentado desde 2008, y que permitió que algunos productos que eran considerados elitistas, como es el caso del salmón, pudieran ser asequibles para la clase media”.

TIPO DE DEMANDA En línea con el enfoque social de un país en desarrollo, los colombianos están optando por alimentos que faciliten el dinamismo diario. Es así que de los US$15,6 millones de salmónidos que se comercializaron en 2012, US$13,1 millones correspondieron a filetes (US$12,7 millones de Atlántico y el restante entre trucha y coho). Alejandro Reinstein, gerente comercial de Acuinova, firma que el año pasado cerró como la mayor exportadora en términos de volumen (525 toneladas)

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Mercados

GRÁFICO 1

PRODUCTOS DEL MAR DE CHILE A COLOMBIA, 2010-2012 (EN US$)

Fuente: ProChile con datos de Aduanas.

GRÁFICO 2

EXPORTACIONES TOTALES DE SALMÓN Y TRUCHA A COLOMBIA (EN MILLONES DE US$) y la segunda en retornos (US$2,3 millón), detalla que los “principales productos que se venden son filetes y porciones, frescos y congelados. También existe un nicho para subproductos, por ejemplo minced, que se reprocesan a diversos productos terminados que se comercializan en el retail”. Y precisamente es el valor agregado hacia adonde están apuntando los actores nacionales. “Este mercado prefiere el producto congelado y el consumidor se encuentra en etapa de desarrollo, por lo que el precio es la variable más importante en la decisión de compra y lo que conduce a que los productos con valor agregado no sean tan bien recibidos por el momento. Sin perjuicio de lo anterior, los supermercados requieren productos diferenciadores y, en tal sentido, se pueden constituir en una herramienta para el ingreso de nuevas presentaciones”, enfatiza Ignacio Fernández. Eduardo Goycoolea menciona estudios de supermercados colombianos que han encontrado en la merluza un atractivo nicho para el valor agregado. Comenta que el salmón no debiera estar lejos de ello y asegura que ya están “analizando las oportunidades y el tipo de necesidades”. Por su parte, Sergio Valdés aduce que el colombiano es sofisticado, busca calidad y está dispuesto a pagar por

Colombia tiene un gran potencial para los salmónidos chilenos, lo que es avalado por sus cerca de 50 millones de habitantes. Como dice la gente en sus barrios, lo que importa no es cómo empieza, sino cómo termina la cumbia. El salmón ya ha comenzado a bailarla.

Fuente: ProChile con datos de Aduanas.

ella. “Lo más importante es poder entregar un producto de calidad cuando el cliente lo requiera. Es ahí donde entra otro factor crítico: la logística tanto para el fresco como para el congelado debe ser perfecta”, puntualiza el ejecutivo de Los Fiordos. Como se aprecia, Colombia es un país que tiene las ventajas y desventajas propias de un mercado en desarrollo, donde el canal de entrada/comercialización aún es limitado y pequeño, pero con un gran potencial empujado por sus cerca de 50 millones de habitantes. Y como dice la gente en sus barrios, lo que importa no es cómo empieza, sino cómo termina la cumbia. El salmón ya ha comenzado a bailarla. Q A Q U A

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Región de Los Lagos

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Mitilicultores valoran iniciativa

Estudian incluir en el RAMA diferenciación de cultivos extensivos e intensivos Luego de que el 8 de enero de 2013 se introdujeran algunas modificaciones al Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), diversas asociaciones gremiales relacionadas con la acuicultura se hicieron presentes para manifestar su disconformidad en relación con dichos cambios, así como también sus propuestas de mejoras en materia de prevención medioambiental.

De acuerdo con el jefe del Departamento de Acuicultura de la Subpesca, José Miguel Burgos, las modificaciones al RAMA tendrían relación con la frecuencia con la que se elaboran y presentan los instrumentos de evaluación ambiental.

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Según los cinco gremios de mitilicultores que componen la industria nacional –Castro, Queilen, Quellón, Calbuco y la Asociación de Mitilicultores de Chile (AmiChile)– el aspecto fundamental que debería ser incorporado en el RAMA es la diferenciación entre la regulación que afecta a los culti-

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vos extensivos de los intensivos, distinción que apunta específicamente a la salmonicultura. Así lo manifestó la gerenta de la AmiChile, Yohana González, quien argumentó los motivos de dicha petición. “Un análisis reciente presentado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura indica que el 98,1% de los centros de cultivo de mitílidos tiene una condición ambiental aeróbica favorable. Este resultado demuestra que muchas de las exigencias que tiene actualmente el RAMA no son aplicables para los cultivos extensivos. Con ello, se debe considerar que se cultiva una especie nativa y filtradora, que se alimenta en forma natural y con escasa intervención antrópica, generando un bajo impacto ecosistémico sobre la columna de agua y el fondo marino. Ello debe, necesariamente, quedar diferenciado en la normativa”, sostuvo. Por su parte, el jefe del Departamento de Acuicultura de la Subpesca, José Miguel Burgos, expuso que esta solicitud está siendo incluida en el RAMA. “Esto permitirá a los usuarios del sector y a quienes deben fiscalizar la actividad, entender y diferenciar claramente los requisitos a aplicar en cada caso, evitando malas interpretaciones de la norma. Sin perjuicio de ello, seguirán existiendo exigencias o condiciones de

operación generales aplicables a todo tipo de centros de cultivo”, explicó el funcionario. Esta diferenciación, explicó Burgos, tendría relación con la frecuencia con la que se elaboran y presentan los instrumentos de evaluación ambiental, como la Caracterización Preliminar de Sitio e Informes Ambientales (INFAs). “Se hace una distinción entre quienes elaboran y pueden presentar estos instrumentos de evaluación para casos intensivos y extensivos. Además, de acuerdo con las modificaciones propuestas al reglamento, se considerarán acciones operativas y logísticas de los centros de cultivo aquellas que permitan prevenir la aparición de condiciones anaeróbicas y que difieren en su aplicación para centros de cultivo intensivos de extensivos”, añadió. El mencionado gremio mitilicultor reconoció el avance que representan para la acuicultura las modificaciones realizadas al RAMA. De todas maneras, solicitó revisar e incorporar otros criterios técnicos, como extender en un año las INFAs, realizar correontometrías una vez por agrupación de concesiones de cultivos extensivos, eliminar los análisis de granulometría y determinar el origen de la materia orgánica en caso de sobrepasar los límites establecidos, entre otros aspectos.

Región de Los Lagos

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E X P O R TA C I Ó N

A febrero

Retornos por exportaciones de mejillón chileno crecieron en un 60%

Las cifras de inicio de año se muestran positivas para los mitilicultores.

Un buen comienzo de año está viviendo la industria mitilicultora nacional, tanto en términos de retornos como en volumen. De acuerdo con los datos reportados por InfoTrade, al analizar el periodo enerofebrero, las exportaciones anotaron 10.277 toneladas, lo que representó un total de US$29,6 millones, cifra que al compararla con las 7.407 toneladas y ven-

Reunión en Chonchi

Directorio de AmiChile fue reelecto para nuevo periodo de gestión La reciente asamblea de miembros de la Asociación de Mitilicultores de Chile A.G. (AmiChile), celebrada en la ciudad de Chonchi (Isla de Chiloé, Región de Los Lagos), fue la ocasión en que fueron ratificados en sus cargos –para el periodo 2013-2015– quienes han dirigido la gestión del organismo durante los dos últimos años. Es así como el directorio de AmiChile seguirá conformado por Rodrigo Rosales (SudMaris Chi-

le), como presidente; Luis García Huidobro (Camanchaca), como vicepresidente; Eduardo Ferrari (Saint Andrews), como secretario; Hernán Troncoso (Agromarina Huildad), como tesorero; Armando Salinas (Aguas del Sur), Gonzalo Camacho (Latitud Sur) y Gonzalo Fernández (Orizon), como directores; además de Félix Howard (Pesquera Apiao) y Patricio Frías (Inversiones Coihuín), como directores suplentes.

tas por US$18,4 millones en igual lapso de 2012, representó un aumento de un 38% y un 60%, respectivamente. En tanto, el ranking por empresas volvió a ser liderado por Blue Shell, con retornos por US$3,8 millones (1.487 t), seguida por Pesquera Trans Antartic, con US$3 millones (509 t), y más atrás Camanchaca, con US$2,5 millones

(1.015 t). Luego se ubicó St. Andrews Smoky Delicacies, con US$2,4 millones y 958 t. Por su parte, Toralla se quedó con el quinto puesto al enviar 736 t, equivalentes a US$2,1 millones en ventas. El precio promedio también acompañó a la industria, aumentando desde US$2,49/kg a US$2,88/ kg al analizar el periodo en cuestión.

Isla de Chiloé

Pescadores lafquenches recibieron equipamiento para su trabajo en el mar La entrega de recursos y equipamientos a pescadores lafquenches de diferentes comunidades del Archipiélago de Chiloé encabezó a principios de abril en Castro (Región de Los Lagos) el intendente de dicha zona, Jaime Brahm, junto con el director regional de Conadi, José Pedro Vásquez, en una actividad que, además, contó con la presencia de la subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer, Viviana Paredes. Durante la ceremonia más de medio centenar de hombres y mujeres de mar recibieron subsidios y equipos, como redes, trajes de buceo e instrumentos náuticos en el marco del programa de Desarrollo Productivo Indígena que lidera Conadi y que financia el Gobierno Regional de Los Lagos.

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Región de Aysén

E N T R E

F I O R D O S

C A N A L E S

Región de Aysén

Sernapesca reconoce pleno control ante presencia del virus ISA

Las autoridades regionales llamaron a la calma, puesto que se está fiscalizando y tomando las medidas necesarias para contener el virus.

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“La alerta sanitaria generada en la Región de Aysén por la detección del virus ISA en un centro de cultivo cercano a Melinka se encuentra absolutamente controlada”, afirmaron a mediados de abril representantes del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) Regional, quienes reconocieron que las medidas de bioseguridad aplicadas a la industria del salmón han permitido detectar la baja incidencia de una cepa de menor virulencia que la que arruinó al sector en 2007. A principios de abril el Programa de Control y Vigilancia de ISA detectó la presencia del virus en una jaula de unos 20 mil peces del centro Garrao de Los Fiordos, empresa

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que cuenta con 30 jaulas en las inmediaciones de la isla Melinka, en la zona norte de la región. La alarma desplegó de inmediato los protocolos de bioseguridad del Sernapesca para eliminar el depósito y evitar la propagación del virus. “En el centro Garrao ya se efectuó un aro de 16 millas o 30 kilómetros, donde hemos implementado un control cada 15 días. Esa es la primera medida que se adoptó. A esto se agregan medidas de biocontención y bioexclusión, que implican eliminar las especies que eventualmente presenten virus ISA y proteger a la vez a las que no muestren signos de enfermedad”, dijo el director regional de Sernapesca, Rodrigo Balladares.

“Hay que llamar a la tranquilidad, porque la situación está bajo control. Este es un escenario muy distinto al de 2007. Por lo tanto, si existiese un episodio fuerte, no va a ser como el que ocurrió en esos años. La diferencia es que estamos hablando de peces de cosecha y no estamos eliminando biomasa de 100 gr. o 200 gr. que pasaban de inmediato a mortalidad, como ocurrió en ese momento”, agregó el profesional. En tanto, el seremi de Economía de Aysén, Fernando Guzmán, afirmó que las nuevas medidas de fiscalización implementadas en el sector impiden un daño mayor a un rubro que otorga unos 5.000 puestos de trabajo. “Debemos llamar a la calma, ya que se están fiscalizando y adoptando todas las medidas necesarias para contener el virus ISA. Hemos estado monitoreando esta situación, no solo desde hoy, sino que desde hace un par de años con un conjunto de acciones para perfeccionar las medidas de control”, dijo el jefe sectorial. Según el Sernapesca regional, hace unas semanas también se estaba investigando un centro de cultivo de Multiexport, ya que se encontraba sospechoso de la presencia de alguna variante de la cepa. Por ello se adoptaron medidas preventivas, tal como ocurrió en Los Fiordos.

Región de Aysén

E N T R E

F I O R D O S

C A N A L E S

Cifras del INE

Subsecretario de Economía en Coyhaique

A un 3,9% llegó la tasa de desempleo en la Región de Aysén en el trimestre móvil diciembrefebrero, registrando un aumento de un 0,5% respecto al trimestre anterior y de un 0,2% en relación con el mismo periodo del año anterior. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la Región de Aysén presentó para este trimestre la tercera tasa más baja de desempleo a nivel nacional. En relación con el trimestre inmediatamente anterior, la Fuerza de Trabajo presentó una variación positiva de un 0,2% y la Ocupación presentó una variación negativa de un 0,3%, mientras que en doce meses registraron aumentos de un 2,6% y 2,4%, respectivamente.

Las modificaciones a favor del emprendimiento que ha impulsado el Ministerio de Economía, entre las que se cuenta la creación de empresas en una jornada mediante trámites electrónicos, se han convertido en un paso decisivo para impulsar el desarrollo en una región tan extensa como Aysén. Esas fueron las palabras del subsecretario de Economía, Tomás Flores, quien encabezó a fines de marzo una reunión con la Cámara de Comercio de Coyhaique para detallar las iniciativas implementadas por la cartera para fortalecer el sector.

Aysén figura como la tercera región del país con menor cesantía

Medidas pro emprendedores apuntan a regiones como Aysén La apuesta, destinada a eliminar las trabas que dificultan la capacidad de innovar y emprender en los chilenos, incluye 46 medidas de la Agenda Impulso Competitivo ya implementadas por el actual Gobierno, que espera llegar a 50 medidas aprobadas a fines de abril. Según registros del Ministerio de Economía, desde el año 2009 la constitución de sociedades aumentó de 40.000 a 68.000 en 2012, en una cifra récord que se espera supere las 100.000 nuevas empresas a fin de año.

Naviera Austral

Con alta asistencia de público se inauguró oficialmente la barcaza Jacaf Con la presencia de la intendenta de la Región de Aysén, Pilar Cuevas, quien además ofició como madrina de la barcaza Jacaf, el pasado 8 de abril en Puerto Chacabuco (Región de Aysén), la empresa Naviera Austral inauguró oficialmente la nave, evento que congregó a más de 80 personas entre autoridades locales, del ámbito empresarial nacional y regional, gremios, medios de comunicación y usuarios. La ceremonia alcanzó uno de sus puntos más emblemáticos cuando la autoridad regional, tal como lo exige la tradición marinera, rompió una botella de champagne en uno de los mamparos de la nave, sellando el bautizo de esta. La intendenta de la Región de Aysén, Pilar Cuevas, quien además ofició como madrina de la barcaza Jacaf. A Q U A

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V Feria internacional de Pesca 9 al 11 de Octubre 2013 Centro de Eventos Sur Activo Concepción, Chile.

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Ciencia y tecnologías

www.avs-chile.cl TCT-AVSCHILE ES UNA PUBLICACIÓN QUE CONTIENE UNA REVISIÓN SINTÉTICA DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON DIFERENTES ÁREAS TÉCNICAS DE INTERÉS PARA LOS DIVERSOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA INDUSTRIA ACUÍCOLA NACIONAL Y QUE CUENTA CON EL AUSPICIO DE BIOMAR, CRANDON, INTESAL DE SALMONCHILE, MARINE HARVEST CHILE Y NOVARTIS, Y EL PATROCINIO DE AQUA.

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN

AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

CRECIMIENTO Y RETENCIÓN DE NUTRIENTES EN TRUCHA ARCOÍRIS

IMPACTO DE SEA LICE EN SALMONES SILVESTRES Y CULTIVADOS

En un contexto de constante búsqueda de buenos resultados productivos con uso de materias primas sustentables, este trabajo fue el primero en demostrar que una población de peces de cría selectiva creció más rápidamente con una dieta libre de harina de pescado, basada solo en proteína vegetal. Para ello, la investigación seleccionó una cepa, originada a partir de ocho cepas de trucha arcoíris, que fue alimentada con una dieta de selección basada en proteína vegetal, por cuatro generaciones. Las truchas seleccionadas, alimentadas con proteína vegetal, presentaron mayores SGR, ganancia de peso y retención de nutrientes respecto del resto. (Marzo 1)

Una revisión detallada en torno a los diversos aspectos relacionados con la presencia de sea lice en la producción de salmónidos, deja de manifiesto la necesidad de realizar mayor investigación con miras a desarrollar e implementar medidas o herramientas de control perdurables en el tiempo. En este trabajo se describen con-

SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

DESARROLLO Y PROGRESO DEL SÍNDROME DE LA MARCA ROJA EN TRUCHA ARCOÍRIS

LUZ ARTIFICIAL PARA CONTROLAR LA PROFUNDIDAD DE NADO EN SALMÓN ATLÁNTICO

Si bien se trata de una enfermedad que no ha sido descrita en Chile, es una entidad clínico-patológica que registró una rápida diseminación en Escocia e Inglaterra los años 2003 y 2008, respectivamente; se caracteriza por producir lesiones únicas o múltiples de color amarillo grisáceo en la piel.

En este proyecto se realizó una aproximación a la enfermedad investigando la respuesta inmune que ocurre en las lesiones de piel examinando sus diferentes estados de desarrollo y comparando la expresión de genes relacionados con la piel con y sin lesiones. (Marzo 1)

sideraciones socioeconómicas, biología general del parásito, interacción parásito-hospedador y dinámica de poblaciones de piojos de mar en poblaciones silvestres y salmones de cultivo; destacando el desarrollo de resistencia a los fármacos mayormente utilizados como un desafío para ambas estrategias productivas. (Marzo 1)

Se estudió el uso de luces para controlar la profundidad óptima de nado de salmón Atlántico utilizando un modelo de comportamiento del salmón frente a variables ambientales para simular profundidades de natación en diferentes estaciones del año, ambientes productivos y regímenes de luz artificial. Y se mostró que las luces tienen mayor control sobre la profundidad de nado en temporadas de invierno, así como también son más eficientes cuando las condiciones ambientales a lo largo de la columna de agua son más homogéneas (mar abierto). (Marzo 1)

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Sept. 2012

LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LíDER DE CHILE

AVISO ELEC MEDIA HOR.indd 1

26-02-13 9:56

Sector en cifras

A C U I C U L T U R A

P E S C A

A febrero

Exportaciones chilenas de

salmónidos alcanzaron los US$558 millones

urante los dos primeros meses de 2013, Chile exportó un total de 119.889 toneladas de salmónidos o un 13,9% más que en el mismo período de 2012, cuando se enviaron 105.302 toneladas. En términos de retornos, entre enero y febrero estos alcanzaron los US$558 millones o un 17,1% menos que los US$673 millones logrados en igual fecha del año anterior. Según la información proporcionada por InfoTrade, el precio promedio durante febrero tuvo una variación negativa de un 24% en comparación con el mismo período del año anterior, al pasar de los US$6,32/kg (2012) a los US$ 4,83/kg en el segundo mes de este año. Eso sí, se puede destacar

que en enero de 2013, el precio promedio alcanzó los US$4,52/ kg, por lo que al segundo mes de este año ya se comenzó a ver una mejoría de este indicador.

DESTINOS EXPORTACIÓN Durante el acumulado enerofebrero, el principal destino de las exportaciones siguió siendo Japón, con 53.660 toneladas enviadas y ventas por US$207 millones. En segundo lugar se situó Estados Unidos junto con Puerto Rico, con 20.172 toneladas y US$143 millones; Brasil se ubicó en el tercer lugar con 11.837 toneladas y US$54 millones; mientras que el cuarto lugar lo ocupó Rusia, con 7.999 toneladas y US$33 millones en retornos. Durante el periodo de análisis,

Empresas AquaChile obtuvo el liderazgo en términos de retornos, con ventas por US$56 millones o un 26% menos que en el mismo período del año pasado. En cuanto a volúmenes, la compañía exportó 12.153 toneladas o un 3% menos que igual período de 2012. En segundo lugar se ubicó Mainstream Chile, con US$53 millones en retornos y 12.629 toneladas enviadas. En tanto, el tercer lugar fue para Multiexport, con US$37 millones y 5.625 toneladas exportadas; Los Fiordos, por su parte, ocupó el cuarto lugar del ranking de exportadores con US$36 millones y 8.470 toneladas; mientras que en el quinto puesto está el Grupo Acuinova Chile, con US$35 millones y 9.834 toneladas enviadas. Q

Por Gonzalo Silva, gsilva@editec.cl

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Sector en cifras

Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com

EXPORTACIONES DE SALMÓNIDOS* / Enero-Febrero 2012-2013 Exportaciones por especie / Enero-Febrero 2012-2013 PRODUCTO POR ESPECIES

TOTAL SALMÓNIDOS Salmón Atlántico Salmón Coho Salmón Rey Salmón s/e Trucha

MONTO (miles de US$ FOB)

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

2012

2013

Var. (%)

Part. 2013 (%)

2012

2013

Var. (%)

Part. 2013 (%)

2012

2013

673.285,7

558.461,0

-17,1

100,0

105.302,0

119.889,8

13,9

100,0

6,4

4,7

-27,1

203.440,3 290.366,2 39,6 301,5 179.138,1

270.297,6 157.255,9 1.676,9 S/E 129.230,6

32,9 -45,8 4.134,6 -100,0 -27,9

48,4 28,2 0,3 N/C 23,1

29.792,7 51.444,8 3,1 27,6 24.033,8

46.580,6 47.100,6 530,6 S/E 25.678,0

56,3 -8,4 17.016,1 -100,0 6,8

38,9 39,3 0,4 N/C 21,4

6,8 5,6 12,8 10,9 7,5

5,8 3,3 3,2 S/E 5,0

-15,0 -40,8 -75,3 N/C -32,5

Var. (%)

Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade.

Ranking exportaciones chilenas por empresa / Enero-Febrero 2012-2013 (ordenados por monto 2013) EXPORTADOR

MONTO (miles de US$ FOB)

TOTAL Empresas AquaChile S.A. (AquaChile S.A.+ Salmones Chiloé S.A.+Aguas Claras S.A.) Mainstream Chile S.A. + Cultivos Marino Chiloé Salmones Multiexport S.A. + Multiexport Food S.A. Los Fiordos S.A. Grupo Acuinova Chile S.A. Camanchaca S.A. Marine Harvest Chile + Delifish Ltda. Australis Mar S.A. Ventisqueros S.A. Salmones Blumar S.A. Otros Exportadores

CANTIDAD (t netas)

2012

2013

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

673.285,7

558.461,0

-17,1

100,0

105.302,0

119.889,8

Var. (%) 13,9

PRECIO (US$/kg FOB) Part. (%)

2012

2013

Var. (%)

100,0

6,4

4,7

-27,1

75.857,1

56.513,3

-25,5

10,1

12.514,0

12.153,4

-2,9

10,1

6,1

4,6

-23,3

89.648,5 37.570,1 40.396,3 28.812,8 17.177,3 32.115,2 32.301,6 23.042,8 18.540,2 277.823,8

53.483,8 37.789,6 36.394,6 35.556,3 30.387,6 26.261,0 25.375,6 22.909,3 22.800,3 210.989,6

-40,3 0,6 -9,9 23,4 76,9 -18,2 -21,4 -0,6 23,0 -24,1

9,6 6,8 6,5 6,4 5,4 4,7 4,5 4,1 4,1 37,8

14.224,2 4.337,5 7.659,6 4.830,9 2.418,3 4.759,2 5.079,4 3.127,4 2.553,6 43.797,9

12.629,1 5.625,4 8.470,6 9.834,2 5.194,8 4.460,0 5.680,6 4.561,2 4.339,8 46.940,7

-11,2 29,7 10,6 103,6 114,8 -6,3 11,8 45,8 69,9 7,2

10,5 4,7 7,1 8,2 4,3 3,7 4,7 3,8 3,6 39,2

6,3 8,7 5,3 6,0 7,1 6,7 6,4 7,4 7,3 6,3

4,2 6,7 4,3 3,6 5,8 5,9 4,5 5,0 5,3 4,5

-32,8 -22,4 -18,5 -39,4 -17,6 -12,7 -29,8 -31,8 -27,6 -29,1

Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade.

Exportaciones de salmónidos por mercado /

Siembras y cosechas por especie / Enero-Febrero 2012-2013

Enero-Febrero 2012-2013

PRODUCTO POR ESPECIES

MONTO 2012 2,4%

CANTIDAD 2012

10,9%

2,1%

9,2% 59,0%

MONTO 2013 18,6%

60,1%

Peso promedio de siembra acumulado (kg)

37,1%

25,7%

m a y o

12,6% 16,8%

2 0 1 3

-6,08

0,109

4,18

11.022.120

6.214.423

-43,62

0,182

0,189

3,84

39.421

68.810

74,55

4.739

4.503

-4,98

26.500

23.791

-10,22

2.809

2.449

-12,82

Salmón Atlántico Cosecha acumulada (t netas)

21,7%

Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade.

A Q U A

17.611.738

0,105

COSECHAS CANTIDAD 2013

4,1%

13,7%

18.751.843

Trucha

Peso promedio de cosecha acumulado (kg)

4,7%

Peso promedio de siembra acumulado (kg) N° Siembra acumulada (millones)

Japón Estados Unidos Latinoamérica Unión Europea Otros Mercados

Var. (%) 2012-2013

Salmón Atlántico N° Siembra acumulada (millones)

14,1%

2013

SIEMBRAS

12,9%

10,8%

18,5%

2012

Trucha 44,8%

Cosecha acumulada (t netas) Peso promedio de cosecha acumulado (kg)

Fuente: Información proporcionada por SGS Chile basada en proyecciones. Representatividad base de datos Salmón del Atlántico 80,8% y trucha arco iris 61,4%, estimada a base de cosechas Subpesca acumulada a diciembre 2012.

Sector en cifras

Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com

EXPORTACIONES DE OTRAS ESPECIES / Exportaciones de choritos por línea de elaboración / Enero a febrero 2012-2013 (extracción y cultivo) TIPO DE PRODUCTO

MONTO (miles de US$ FOB) 2012

TOTAL CHORITOS CONGELADO CONSERVAS

2013

18.443,8 17.625,0 818,8

29.631,1 25.379,8 4.251,3

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

60,7 44,0 419,2

100,0 85,7 14,3

7.407,8 7.245,6 162,2

10.277,7 9.624,3 653,4

38,7 32,8 302,8

100,0 93,6 6,4

2,5 2,4 5,0

2,9 2,6 6,5

Var. (%) 15,8 8,4 28,9

Ranking exportaciones chilenas de choritos / Enero a feb. 2012-2013 (ordenados por monto 2013) EMPRESAS

TOTAL Blueshell S.A. Pesquera Trans Antartic Ltda. Camanchaca S.A. Saint Andrews Smoky Delicacies Toralla S.A. Pesquera Cataluna S.A. Inversiones Coihuin Ltda. FYS Chile S.A. Pacific Gold S.A. Soc. Comercial Ria Austral Ltda. Otros

MONTO (miles de US$ FOB)

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

2012

2013

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

Var. (%)

18.444 2.297 513 1.524 1.550 1.488 984 707 793 1.303 2.252 5.032

29.631 3.887 3.037 2.592 2.490 2.175 2.049 1.676 1.616 1.599 1.475 7.036

61 69 492 70 61 46 108 137 104 23 -35 40

100 13 10 9 8 7 7 6 5 5 5 24

7.408 868 97 599 649 509 422 291 328 654 912 2.080

10.278 1.487 509 1.016 958 737 719 686 596 801 516 2.252

39 71 428 70 48 45 71 136 82 23 -43 8

100 14 5 10 9 7 7 7 6 8 5 22

2,5 2,6 5,3 2,5 2,4 2,9 2,3 2,4 2,4 2,0 2,5 2,4

2,9 2,6 6,0 2,6 2,6 3,0 2,8 2,4 2,7 2,0 2,9 3,1

16 -1 12 0 9 1 22 1 12 0 16 29

Exportaciones de choritos por país de destino / Enero a feb. 2012-2013 (ordenados por monto 2013) PAÍSES

TOTAL España Estados unidos Italia Otros

MONTO (miles de US$ FOB) 2012

2013

18.444 4.519 2.732 1.528 9.666

29.631 10.046 3.332 3.264 12.989

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

Var. (%)

61 122 22 114 25

100 34 11 11 17

7.408 1.619 1.241 631 3.917

10.278 2.718 1.486 1.201 4.873

39 68 20 90 23

100 26 14 12 17

2,5 2,8 2,2 2,4 2,7

2,9 3,7 2,2 2,7 2,7

16 32 2 12 1,9

Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade (obtenida de datos de Aduanas).

Exportaciones de algas secas y productos derivados / Enero 2012-2013 (extracción y cultivo) TIPO DE PRODUCTO

TOTAL ALGAS SECAS PRODUCTOS DERIVADOS

MONTO (miles de US$ FOB) 2012

2013

20.399,8 7.728,2 12.671,6

22.677,0 9.400,8 13.276,2

CANTIDAD (t netas)

Var. (%) 11,2 21,6 4,8

2012

2013

7.285,8 6.442,2 843,6

7.469,9 6.577,3 892,6

PRECIO (US$/kg FOB) Var. (%) 2,5 2,1 5,8

2012 2,8 1,2 15,0

2013

Var. (%)

3,0 1,4 14,9

8,4 19,1 -1,0

1/ Incluye Ácido Algínico, Alginato de Sodio y Alginato de Potasio.

Exportaciones de moluscos seleccionados y turbot / Enero 2012-2013 (extracción y cultivo) TIPO DE PRODUCTO

ABALONES OSTIONES TURBOT OSTRAS CHOLGAS

MONTO (miles de US$ FOB) 2012

2013

2.438,8 2.025,7 124,1 15,7 0,4

1.359,1 265,0 88,0 85,7 S/E

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

Var. (%)

2012

2013

Var. (%)

2012

2013

Var. (%)

-44,3 -86,9 -29,1 445,2 -100,0

103,0 131,4 14,1 0,9 1,4

53,2 22,5 11,5 2,2 S/E

-48,3 -82,9 -18,4 131,8 -100,0

23,7 15,4 8,8 16,7 0,3

25,5 11,8 7,7 39,3 N/C

7,9 -23,4 -13,0 135,2 -100,0

Fuente: Elaborado por la Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas) NOTA: Los totales no necesariamente coinciden con la suma de los parciales, debido a aproximaciones. Los moluscos pueden presentarse con concha, sin concha, y en media concha. El Turbot pueden presentarse como entero, filete, steak, trozado, panes o porciones 0: LA CIFRA NO ALCANZA A LA UNIDAD S/E: SIN ESPECIFICAR N/C: NO CALCULADO

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RESUMEN DE EXPORTAC. DE PESCA + ACUIC. / Enero 2012-2013 Exportaciones por sector / Enero 2012-2013 SECTOR

MONTO (miles de US$ FOB)

TOTAL GENERAL PESCA ACUICULTURA

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

2012

2013

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

482.700,1 96.714 385.986

465.140,9 137.086 328.055

-3,6 41,7 -15,0

100,0 29,5 70,5

114.081,7 48.375 65.707

132.670,3 53.694 78.976

16,3 11,0 20,2

100,0 40,5 59,5

4,2 2,0 5,9

3,5 2,6 4,2

Var. (%)

Part. (%)

2012

2013

16,3 19,2 30,6 8,3 2,5 31,7 11,5 -25,0

100,0 50,9 10,7 24,2 5,6 6,6 0,9 1,1

4,2 5,6 6,7 1,2 2,8 1,6 7,4 10,2

3,5 3,9 5,6 1,9 3,0 2,0 8,5 9,3

Var. (%) -17,1 27,7 -29,3

Exportaciones por línea de elaboración / Enero 2012-2013 LÍNEA DE ELABORACIÓN

MONTO (miles de US$ FOB) 2012

TOTAL GENERAL CONGELADO FRESCO REFRIGERADO HARINAS ALGAS Y SUS DERIVADOS ACEITE CONSERVAS OTROS (1)

482.700,1 315.181,7 72.878,3 36.338,2 20.399,8 10.736,3 8.017,3 19.148,5

2013

CANTIDAD (t netas)

Var. (%)

Part. (%)

-3,6 -17,0 9,9 64,1 11,2 67,0 27,7 -31,9

100,0 56,2 17,2 12,8 4,9 3,9 2,2 2,8

465.140,9 261.522,7 80.105,5 59.637,8 22.677,1 17.924,9 10.234,3 13.038,5

2012

2013

114.081,7 56.678,6 10.885,0 29.605,4 7.285,9 6.678,9 1.077,6 1.870,3

132.670,3 67.538,4 14.211,9 32.052,2 7.469,8 8.794,0 1.201,8 1.402,1

PRECIO (US$/kg FOB) Var. (%) -17,1 -30,4 -15,8 51,6 8,4 26,8 14,5 -9,2

(1) Incluye: salado, deshidratado, vivos, ahumado y seco salado.

Exportaciones pesqueras por país de destino /

Precio promedio harina de pescado Perú y Chile /

Enero 2012-2013 (ordenado por monto 2012) MONTO 2012

Enero 2012 a Enero 2013

CANTIDAD 2012

21,3%

PRECIOS NOMINALES PROMEDIOS FOB 1.900

26,9% 48,0%

7,6% 15,5%

34,6%

4,1% 4,3%

28,2%

13,1%

19,5%

1.600 1.501

1.500

1.457

1.400

1.245

1.203

1.194 1.195

1.100

1.181

1.555

1.503

1.620

1.609

1.505

1.685

1.738

1.503

1.326

1.325

1.300 1.226

1.193

1.372

1.264 1.307 1.258

Harina Chile

1.0000

3,8% 5,5%

7,0%

1.619

1.200

28,3%

28,2% 3,9%

1.727

1.700

21,5% Japón 8,6% Estados Unidos Brasil China CANTIDAD 2013 España Otros 29,2%

MONTO 2013

1.864

1.800

Precio (US$/Ton)

2,8% 4,8%

Harina Perú

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 2012 2013 10,4%

22,8%

Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información de la Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas) y Subpesca. S/E: Sin especificar N/C: No calculable.

M e s e s Fuente: Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas), Boletín Estadístico Mensual del Ministerio de la Producción de Perú y elaboración propia. FOB: Free on board (cargado en el barco). Precios nominales: No han sido corregidos por IPC.

Precio promedio FOB y FAS según calidad de harinas para Chile y Perú / Enero 2013 FAQ 64%: Harina secada a fuego directo con 64% mín. de proteínas.

HARINA DE PESCADO Especificación Harina standard (FAQ 64%)

Chile (US$/t)

Perú (US$/t)

1.766

1.638 (*)

Harina prime (SD 67/120)

1.878

2.045

Harina super prime (SD 68/500)

1.929

2.075

SD 67/120: Harina secada a vapor indirecto con 67% mín. de proteínas y 120 máx. TVN. SD 68/500: Harina secada a vapor indirecto con 68% mín. de proteínas y 500 ppm máx. histamina.

Fuente: Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas), Perú Broker S.A. (www.perubroker.com.pe) y elaboración propia. FOB: Free on board (cargado en el barco) (*) FAS: Free along side (cargado al lado del barco)

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