SUOMIRAKENTAA - MARKKINAKATSAUS 6/2016
Rakennustutkimus RTS Oy Suomirakentaa –markkinakatsaus ilmestyy kolme kertaa vuodessa (helmi-, kesä- ja lokakuussa). Ennustearviointia ja toteutumaa sekä havaintoja markkinamuutoksista esitetään tämän ohella Suomirakentaa.fi:ssa uutismuodossa. Näitä markkinamuutoksia tarkistetaan ja esitetään tutkimusten ja tilastojen ilmestyessä. Sisällön painopiste on asuntorakentamisessa, -korjaamisessa, lomarakentamisessa ja asumisessa. Markkinakatsaus on tilattavissa ja luettavissa osoitteessa: www.suomirakentaa.fi
Katsauksessa esitetään uusimmat markkinatiedot ja arviot asunto- ja vapaa-ajan rakentamisesta, korjaamisesta ja suomalaisesta asumisesta. Sisällön pääkohdat ovat: YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN
LOMARAKENTAMINEN ASUNTOKORJAUS
Esitysten perusteena ovat uusimmat markkinatilannetiedot eli tutkimukset ja tilastotiedot. Tässä raportissa tietolähteinä ovat:
• • • • • •
Omakotirakentamisen markkinat ja kilpailutilanne 2016 Lomarakentamisen markkinat ja kilpailutilanne 2016 Suomi Asuu 2015/16 Ammattimainen asuntorakentaminen 15/16 Talo- ja lomavalmistajilta saadut uusimmat tilannetiedot 1.5.2016 Tilastokeskus / rakentamisen tilastot Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016
YHTEENVETO LOMARAKENTAMINEN
OMAKOTIRAKENTAMINEN
OMAKOTIRAKENTAMINEN
ASUNTOKORJAUS
1. 2. 3. 4. 5.
ASUNTORAKENTAMINEN
SISÄLTÖ JA JOHDANTO
osuus oli 63%, v. 2010 47% ja 2015 enää 30 %. Halu pientaloasumiseen ei kuitenkaan ole juurikaan muuttunut: kotitalouksista 73% haluaisi asua pientalomuotoisesti (omakoti- tai rivitalo).
• Tasapuolisuuskohtelu eri asuntotyyppien osalta loppui, kun erityisesti kasvualueilla on käynnistetty tuottajamuotoisen asuntorakentamisen buumia. Kaavoittaja tekee töitä rakennusmaan omistajille, joille tärkeää on tontin hinnan kasvu ja rakennusoikeuden maksimointi.
• Tämä johtaa erityisesti kasvukeskuksissa pienten kerrostaloasuntojen tuottamiseen näennäiseen asuntopulaan. Omakotirakennuttajille kaavoja tehdään hyvin niukasti. Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016
YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN
• Sen sijaan pientaloasuntojen osuus on rajusti laskenut: vuonna 2005
OMAKOTIRAKENTAMINEN
muuttunut eli asuntoaloituksia tänä ja viime vuonna on n. 32 000 kpl.
LOMARAKENTAMINEN
• Asuntorakentamisen määrä asuntoina ei ole juurikaan 2010-luvulla
ASUNTOKORJAUS
YHTEENVETO / ASUNTORAKENTAMINEN
omakotialoituksista. Tältä pohjalta arvioimme vuodelle 2016 noin 7000 omakotialoitusta, virhemarginaalin ollessa +-250 taloa.
• Rivitaloasuntoja arvioimme aloitettavan vuonna 2016 yhteensä 3500 kpl. • Kaikista omakotialoituksista n. 15 % tehdään paikalla, 15 % ostamalla talo tontteineen, 35 % talopakettirakentamisena ja 35 % muuttovalmistaloina.
• Toimialan yrittäjät samoin kuin kuluttajat näkevät nyt pientalorakentamisessa ja taloudessa vakaamman ja paremman tulevaisuuden. Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016
YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN
• Talopakettien osuus tutkimusten perusteella on tällä hetkellä 71-73%
OMAKOTIRAKENTAMINEN
2016 noin 3900 kpl. Kun 2000-luvulla tässä vaiheessa toteutunutta myyntiä on ollut keskimäärin 78% koko vuoden toteutumasta, päästään volyymiarvioomme: 5000 talopakettia vuonna 2016.
LOMARAKENTAMINEN
• Omakotitalopaketteja oli 1.5. mennessä myyty ja toimitettu vuodelle
ASUNTOKORJAUS
YHTEENVETO / RAKENTAMISVOLYYMIT
• Lomarakentamisen pitkään jatkunut alamäki on myös tullut tasaiseen vaiheeseen. Lisäksi myös jatkossa monet maalaistalot tulevat vapaa-ajan käyttöön. Tällä hetkellä koko vapaa-ajan asuntokanta on noin 720 000 kiinteistöä, joista n. 180 000 on vanhoja maalaistaloja.
• Korjaustoiminta on ollut suhteellisen vakaata 2010-luvulla, mutta siinäkin on lievää piristymistä havaittavissa. Syytä onkin, sillä asuntokannan kunto on pidemmällä aikavälillä heikentynyt.
Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016
YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN OMAKOTIRAKENTAMINEN
hirsitalo ymmärretään nyt ekologiseksi ja moderniksi, sekä kaupunkiin sopivaksi. 2010-luvulla hirsitalojen osuus omakotitaloissa on liki tuplaantunut: 11 % 19 %.
LOMARAKENTAMINEN
• Hirsirakenteiset omakotitalot ovat päässeet eroon pitkänurkastaan ja
ASUNTOKORJAUS
YHTEENVETO: LOMARAKENTAMINEN JA ASUNTOKORJAUS
YHTEENVETO
SUOMIRAKENTAA ASUNTOJA 2013-2016A
ASUNTORAKENTAMINEN
25000 22000
20000 16424 15000
10000 8083 6826 5000
4200
5007
4819
4320
3900
3210
3170
7000
6418
3400
3373
4500 3500
3500
0 2013
2014 OK
2015 RT
KRS
LAS
2016A
SAU
Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016
LOMARAKENTAMINEN
OMAKOTIRAKENTAMINEN
15535
ASUNTOKORJAUS
21701
YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN OMAKOTIRAKENTAMINEN LOMARAKENTAMINEN
V. 2016 talotoimitusten ja omakotirakentamisen määräennuste perustuvat taloteollisuuden myynnin kehitykseen ja Omakotirakentajatutkimuksiin.
Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016
ASUNTOKORJAUS
•
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016A
1. Paikallarakentaminen
2,9
2,6
2,0
1,8
2,0
1,7
1,3
1,2
1,0
0,9
1,0
2. Talopakettirakentaminen
8,2
7,3
5,5
4,2
5,8
5,2
4,3
3,4
2,7
2,3
2,4
3. Avaimet käteen–rakennuttaminen
2,0
2,0
2,0
1,9
2,8
2,8
2,6
2,5
2,0
2,1
2,5
4. Uuden asunnon osto tontteineen
2,6
2,6
1,8
1,0
1,5
1,5
1,2
1,0
0,8
0,9
1,1
Omakotirakentaminen yhteensä
15,7
14,5
11,3
8,9
12,1
11,2
9,3
8,0
6,5
6,2
7,0
Rivitalorakentaminen
5,5
4,1
2,8
2,1
3,8
3,9
3,8
3,2
3,3
3,3
3,5
Pientaloasunnot yhteensä
21,2
18,6
14,1
11,0
15,9
15,1
13,1
11,2
9,8
9,5
10,5
Kerrostaloasunnot
12,8
12,2
9,4
12,1
17,8
16,5
15,8
16,4
15,5
21,7
22,0
Asuntoaloitukset yhteensä
34,0
30,8
23,5
23,1
33,7
31,6
28,9
27,6
25,3
31,2
32,5
Loma-asunnot
7,5
7,7
6,8
5,6
5,7
4,8
4,3
4,2
3,9
3,4
3,4
Saunat
5,4
5,6
4,8
4,9
5,9
5,0
4,5
4,5
4,2
4,3
4,5
OMAKOTIRAKENTAMINEN
• •
V. 2016 talotoimitusten ja omakotirakentamisen määräennuste perustuvat taloteollisuuden myynnin kehitykseen ja Omakotirakentajatutkimuksiin. Huom. Kerrostaloasuntojen rakentamisvolyymit selvästi helmikuun katsausta isommat. Lähteet: Tilastokeskus ja RT. Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016
YHTEENVETO
2008
ASUNTORAKENTAMINEN
2007
OMAKOTIRAKENTAMINEN
2006
LOMARAKENTAMINEN
9.6.2016
ASUNTOKORJAUS
PIENTALOMARKKINOIDEN KEHITYS HANKINTATAVOITTAIN (1000 AS.)
ASUNTOKORJAUS
Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016
LOMARAKENTAMINEN
OMAKOTIRAKENTAMINEN
ASUNTORAKENTAMINEN
YHTEENVETO
ASUNTOKORJAUS
Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016
LOMARAKENTAMINEN
OMAKOTIRAKENTAMINEN
ASUNTORAKENTAMINEN
YHTEENVETO
ASUNTOKORJAUS
Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016
LOMARAKENTAMINEN
OMAKOTIRAKENTAMINEN
ASUNTORAKENTAMINEN
YHTEENVETO
ASUNTOKORJAUS
Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016
LOMARAKENTAMINEN
OMAKOTIRAKENTAMINEN
ASUNTORAKENTAMINEN
YHTEENVETO
1500
5
1000
500
0
Talop. myynti 2 kk:n aikana kpl Kuluttajien luottamusindikaattori Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016
ASUNTORAKENTAMINEN
15
2000
0
-5
-10
OMAKOTIRAKENTAMINEN
20
LOMARAKENTAMINEN
10
Luottamusindikaattori
2500
25
ASUNTOKORJAUS
1/2004 4/2004 7/2004 10/2004 1/2005 4/2005 7/2005 10/2005 1/2006 4/2006 7/2006 10/2006 1/2007 4/2007 7/2007 10/2007 1/2008 4/2008 7/2008 10/2008 1/2009 4/2009 7/2009 10/2009 1/2010 4/2010 7/2010 10/2010 1/2011 4/2011 7/2011 10/2011 1/2012 4/2012 7/2012 10/2012 1/2013 4/2013 7/2013 10/2013 1/2014 4/2014 7/2014 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016
Talomyynti kpl
3000 YHTEENVETO
KULUTTAJIEN LUOTTAMUSINDIKAATTORI JA TALOPAKETTIMYYNTI
YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN OMAKOTIRAKENTAMINEN LOMARAKENTAMINEN
Teollisten hirsimรถkkien ja saunojen tilauskanta v. 2016 toimituksiin oli vuoden alussa noin 10 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016
ASUNTOKORJAUS
โ ข
ASUNTOKORJAUS
Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016
LOMARAKENTAMINEN
OMAKOTIRAKENTAMINEN
ASUNTORAKENTAMINEN
YHTEENVETO
Mökkipaketit
aloitukset
paketit
2003 2004 2005
1000 kpl 7.2 7.4 7.5
% 52 56 59
1000 kpl 3.8 4.2 4.4
1000 kpl 5.0 5.0 5.0
% 48 50 50
kpl 2.4 2.5 2.5
2006 2007 2008
7.5 7.7 6.8
60 62 63
4.4 4.8 4.3
5.4 5.6 4.8
52 54 54
2.8 3.0 2.6
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E2016
5.6 5.7 4.8 4.3 4.2 3.9 3.4 3.4
62 63 63 64 64 62 62 62
3.5 3.6 3.0 2.8 2.7 2.4 2.1 2.1
4.9 5,9 5.0 4.5 4.5 4.2 4.3 4.5
53 58 58 58 58 58 58 58
2.6 3.4 2.9 2.6 2.6 2.4 2.5 2.6
Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016
YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN
aloitukset
Erilliset saunat
OMAKOTIRAKENTAMINEN
Vapaa-ajan asunnot
LOMARAKENTAMINEN
Vuosi 24.2.2016
ASUNTOKORJAUS
Suomen loma-asuntoaloitusten kehitys 2003 – 2015 (1000 kpl)
YHTEENVETO ASUNTORAKENTAMINEN OMAKOTIRAKENTAMINEN LOMARAKENTAMINEN
V. 2015 teollisten loma-asuntojen toimitusten arvo oli noin 100 miljoonaa euroa. V. 2016 alussa alan tilauskanta on kasvussa. Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016
ASUNTOKORJAUS
• •
ASUNTOKORJAUS
Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016
LOMARAKENTAMINEN
OMAKOTIRAKENTAMINEN
ASUNTORAKENTAMINEN
YHTEENVETO
TIETOA RTS-TUTKIMUKSISTA Valmiina tutkimuksia
• • • •
Suomi Asuu ja Mökkeilee 2016 Omakotirakentaja 15/16
Lomarakentaja 15/16
Tulossa
• • •
Omakotirakentaja 16/17 Lomarakentaja 16/17
Ammattimainen Asuntorakentaminen 16
Asuntokorjaukset
Toimialaraportit: Keväisin ja syksyisin Rakennustutkimus tekee yhteenvetotarkasteluja eri toimialojen markkinavolyymeistä, kilpailuasemasta ja jakeluteistä asuntotyypeittäin uudis- ja korjausrakentamisesta.
Lisätietoja
Toimialaraportteja esimerkiksi: talopaketit, mökit, saunat, pihamarkkinat, julkisivut, vesikatteet, lämmöneristys, sisäverhous- ja pinnoitteet, lattianpäällysteet, ikkunat ja ulko-ovet, keittiöym. Kiintokalusteet, lämmitysjärjestelmät pientaloissa, takat, uunit ja piiput, ilmanvaihto, kiuasmarkkinat, kylpyhuonemarkkinat, kattotuolimarkkinat, sisäporrasmarkkinat, keittiökodinkoneet.
Rakennustutkimus RTS Oy www.suomirakentaa.fi Aarne Jussila | 0409005601 | aarne@jussila.fi Jaakko Jussila | 0409005610 | jaakko@jussila.fi http://www.suomirakentaa.fi/yht-tiedot
Suomirakentaa markkinakatsaus 6/2016 | Rakennustutkimus RTS Oy | 13.6.2016