Mayo de 2013
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Editorial Dirección Financiera Dirección de Mercadeo Oficial de cumplimiento Educación Oficinas Dirección Administrativa Comité Editorial
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Lucy Ceballos Cárdenas · Luz Marina Mejía Cuartas · Silvia Peláez de Restrepo · Roberto López Campo · Sergio Iván Toro Londoño
Editorial
Editorial
Palabras del gerente, doctor Sergio Iván Toro Londoño, en la asamblea de delegados celebrada el pasado 20 de marzo de 2013. “En primer lugar dar la bienvenida a los asociados que por primera vez ostentan la dignidad de delegados y aquellos asociados que en otras asambleas nos han acompañado, y esto, porque dejando un poco de lado el protocolo de estas asambleas, antes de ofrecer un resumen de la gestión del año 2012, deseo manifestar mi agradecimiento con los directivos, asociados y empleados de COMEDAL por el acompañamiento durante estos 13 años en que me desempeñé como gerente y representante legal de COMEDAL. El día 12 de marzo presenté ante el consejo de administración mi renuncia irrevocable a partir del 22 de julio del presente año. Han sido 263 reuniones del consejo de administración desde el acta 939, a la que asistí en carácter de observador, hasta el acta 1202 del mes de abril y esta es la décima octava asamblea que me corresponde presentar. Ha habido altibajos como es apenas natural, de acuerdo con los ciclos económicos y las diferentes crisis que se han tenido que afrontar. Se han tomado y ejecutado las decisiones en perfecta sincronía con los diferentes consejos de administración, decisiones que se ven reflejados en las cifras de COMEDAL en estos 13 años. Como dice Moisés Naim El poder ya no es lo que era, se ha vuelto más fácil de obtener, más difícil de usar y más
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fácil de perder. Se avecinan nuevos retos y cambios en las reglas de juego, hay nuevos actores en competencia con respecto al año 2000, por ello haré énfasis en lo que atañe a los nuevos desafíos que deberán afrontar el consejo de administración que hoy se elige y el gerente que me habrá de reemplazar. Reitero mis agradecimientos a todos los presentes y ausentes y quiero, en particular, hacerlo con el capital humano de la Cooperativa del cual debemos sentirnos orgullosos por su sentido de pertenencia, afán de progresar con el acompañamiento de la Cooperativa que ha invertido importantes recursos en capacitación para bien de ellos, de sus familias y de COMEDAL. Hago un llamado para que sigan sirviendo a la empresa con la misma dedicación y espíritu de superación, a los nuevos directivos para que privilegien la armonía y la solidaridad, como es apenas natural, en una cooperativa, donde el ser humano y su familia son lo primero en la agenda estratégica que nos debe animar. A continuación algunos aspectos de la gestión que termina y de los que debe afrontar la administración que está por empezar. A todos agradecimientos mil y mi muy sincera felicitación”.
Sergio Iván Toro Londoño Gerente
Nº 51 · Mayo de 2013
Editorial
Informe de Gerencia Entorno Económico 2012-2013 Con respecto a las negras perspectivas que se vislumbraban al despuntar el 2012, si bien persisten grandes riesgos en la economía mundial, estos se han morigerado al finalizar el 2012, pues una revisión de las principales variables financieras ofrece una lectura menos pesimista de la que se tuvo hasta promediar el 2012. El euro terminó casi en los niveles de enero, las primas de riesgo de los países más afectados de la eurozona han disminuido notablemente. Las bolsas europeas acumularon revalorizaciones cercanas al 15%. El lunar es el elevado índice de desempleo que alcanzó en noviembre cifras de 11.8%. El progreso en la gestión de la crisis ha permitido reducir los temores de la ruptura del euro, y se han logrado avances en el difícil proceso de unión bancaria y en la unión fiscal a mediano plazo. Sin embargo los retos a los que se enfrenta Europa en los próximos años siguen siendo monumentales. La evolución de los acontecimientos en la Europa meridional seguirá siendo un factor decisivo que determinará el rumbo de la economía en el 2013. La depresión continuará, con lo que se reducirán las perspectivas de crecimiento en toda la unión Europea y en la zona del Euro. Será también un año marcado por las elecciones en Alemania, la inestabilidad política en Italia, y por las decisiones del gobierno francés, ya que, como lo vaticina Joschka Fischer, ex ministro de Asuntos Exteriores y Vicecanciller de Alemania, es consciente de que, sin reformas dolorosas, el país podría estar condenado; la única cuestión pendiente es si podrá aplicarlos. Por su parte la economía de Estados Unidos creció a un ritmo de 2.7% anual entre julio y septiembre, el mayor en casi tres años. Dicho dato sustenta la política de la Reserva Federal que seguirá dando un estímulo monetario a la economía para promover el crecimiento de la actividad económica y reducir el desempleo. Éste se ha sostenido en torno al 7.8% al mes de diciembre de 2012. El gigante asiático disminuyó su crecimiento en el 2012 a su nivel más bajo de los últimos 13 años. Aun así la tasa de crecimiento informada por el gobierno chino del 7.8%, para el año pasado, es aceptable dada la desaceleración global. En lo que respecta a Colombia, ésta se ha visto beneficiada por el alza de las cotizaciones de los productos básicos asiáticos, por tanto debe estar pendiente de lo que ocurra allí.
El PIB Colombiano del tercer trimestre presentó una caída sorpresiva al registrar un lánguido crecimiento de 2.1% (frente al 7.7% del mismo trimestre en el 2011), con disminución importante del sector manufacturero que es el que genera empleo de buena calidad, así mismo la actividad comercial muestra un franco descenso. El desempleo a noviembre de 2012 bajó a 9.2%, fundamentalmente por la baja en la tasa global de participación, lo cual incide en el tamaño de la oferta de mano de obra. El peso colombiano fue una de las monedas más revaluadas en el 2012, cerró a 31 de diciembre en $1.768,23, con una revaluación del 9%, por su parte la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) tuvo una valorización del 15.5% anual, al cerrar sobre las 14.715 unidades. Para la IED se calcula que terminará cerca de 16 mil millones de dólares. Las exportaciones apuntan a $58 mil millones de dólares facturados, suma cinco veces superior a la registrada hace 10 años, solo que la belleza se destiñe un poco, si se tiene en cuenta que el 78% del total depende de hidrocarburos y minería.
Proyecciones 2013 Según FEDESARROLLO el PIB de Colombia en el 2012, terminará en el rango entre 3.8% y 4% y para el 2013 mantiene su pronóstico de crecimiento en 4.3%. ANIF plantea igualmente un posible deterioro en la calidad de la cartera crediticia, como resultado de las aceleradas expansiones en 2011 – 2012, en medio de un posible aumento del desempleo; dado el complicado entorno global que podría desacelerar la economía local. En cuanto a la tasa repo efectiva anual del Banco de la República, el rango de pronósticos del Helm Bank oscila entre 4.25% y 4.75%; mientras la DTF 90 días EA promedio mensual estaría a fin del año 2013 entre 4.5% y 5.75% y la variación porcentual anual del IPC sería muy similar a la del 2012 (2.33% - 2.55%).
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Editorial
Cifras COMEDAL 2012 Excedentes $2.771 Millones
Captaciones $42.998 Millones
60 Colaboradores Cartera de Crédito bruta $65.736 Millones
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Colocaciones $37.648 Millones
5.242 Asociados
33.79% Margen EBITDA Aportes $30.596 Millones
$7.068 Millones
Balance Social
Oficinas
Medellín: Ciudad del Río Laureles Poblado Rionegro Bogotá: Chicó Gran Estación
Nº 51 · Mayo de 2013
Editorial
Informe de Gerencia Una vez descrito en las páginas precedentes el entorno macroeconómico del año 2012 y algunas perspectivas para el 2013 y con base en las cifras sintetizadas en la página anterior, creo conveniente analizar algunos de los aspectos más llamativos de las mismas y de la gestión realizada. Antes de hacerlo detalladamente para cada uno de los procesos misionales y de apoyo, que desarrollaron el direccionamiento estratégico, deseo hacer los siguientes comentarios generales: El sector salud continúa en el limbo financiero y con la incertidumbre de la continuidad o no del modelo actual, lo cual genera inestabilidad laboral e irregularidades en el pago a los prestadores del servicio y, como consecuencia, retraso en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de nuestros asociados; esto se traduce en un incremento de la cartera morosa y en la disminución de los ingresos por intereses de créditos de la cartera improductiva. Como si lo anterior fuera poco, desde hace un año, los médicos recién egresados, que son la base de nuestro mercado objetivo, encuentran cada vez mayores dificultades para ingresar al mercado laboral. Naturalmente, esto se ve reflejado en la disminución de la tasa de afiliación a la Cooperativa o en el bajo crecimiento de la misma. Hechas las consideraciones mencionadas la administración, consecuente de su responsabilidad para mantener niveles adecuados de cobertura de cartera vencida ha elevado las provisiones de la misma, de manera sustancial, lo cual, si bien se refleja en la disminución de los excedentes cooperativos, garantiza la futura viabilidad financiera de la empresa, al proteger la cartera, que es el activo financiero más importante de la entidad.
Así fue como la mejor provisión de la cartera en el 2012, por valor de $2.281 millones, impactó los excedentes, pero permitió llevar la cobertura de cartera morosa al 53%. Aun así, el monto de los excedentes sigue siendo importante, $2.771 millones, al finalizar el 2012, lo que nos permite observar que desde 2001, tales excedentes han totalizado $41.329 millones. En el aspecto social, los auxilios otorgados en el 2012 ascendieron a $2.197 millones, pagados a 1.650 asociados. Es destacable, a este respecto, el desempeño que ha tenido desde su creación en el año 2003, el Fondo Mutual Integral, pues desde entonces, hasta el 2012 ha beneficiado a más de 1.000 asociados y sus familias con valores entregados por $10.569 millones. Algo parecido puede decirse de la importancia del Fondo para Incapacidad Laboral que mediante auxilios mutuales y asistenciales ha entregado recursos a 3.041 médicos asociados, por valor de $5.200 millones, desde el año 2001 y solo en el 2012 fueron 313 los beneficiados y $590 millones lo entregado. Pese a las difíciles condiciones por las que atraviesa el sector salud se pudo aumentar la base social con respecto al año 2011, ya que finalizamos el 2012 con 5242 asociados, lo que representa un incremento del 0.4%, este aumento fue mayor en la plaza de Bogotá, con un incremento de 15.6% al pasar de 684 a 751 asociados. El 83% de la base social se ubica en el rango de edad entre 25 y 59 años y el 17% por encima de los sesenta años, el 66% corresponde al sexo masculino y 34% al sexo femenino, el promedio de antigüedad de los asociados de COMEDAL es de 12 años. No obstante, los escollos mencionados antes, COMEDAL ha querido seguir fortaleciendo su modelo de atención al
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Editorial
asociado, tanto en Bogotá con la entrada en servicio en el mes de agosto de una segunda oficina situada en el centro comercial Gran Estación II, como en Medellín, con el traslado de la sede principal de la Cra 43 N° 49 – 58 donde funcionó durante 26 años a la nueva sede en el Centro Empresarial Ciudad del Rio, (Cra 48 N° 20 – 34), un nuevo polo de desarrollo de vocación empresarial, comercial y de servicios, con una elevada concentración de instituciones médicas. El costo de negociación de la firma fue de $3.295 millones; de los cuales faltan por cancelar $350 millones que se entregarán a la firma de la escritura. Además se compraron 8 parqueaderos adicionales por valor de $110 millones para un total de 20 parqueaderos. La obra blanca tuvo un costo aproximado de $1.253 millones y el mobiliario y adecuaciones por $750 millones aproximadamente. La oficina del centro se vendió por $732 millones de los cuales correspondieron a COMEDAL $375 millones y el resto se entregó como parte de pago por la retoma del 50% de la firma. La nueva oficina suple deficiencias técnicas, eléctricas, de seguridad y de sistemas que se presentaban en la oficina principal centro, las cuales no permitían la continuidad del negocio en caso de algún evento inesperado, y diseñada, construida y adecuada por firmas reconocidas y escogidas por el Consejo de Administración, previa licitación, con la debida interventoría. Tanto la compra como la dotación de la misma se realizaron con recursos propios de la Cooperativa y en parte provenientes de la venta de la antigua sede, sin recurrir al endeudamiento externo. Ocupa el piso 15 del “Centro Empresarial Ciudad del Río”, con un área total de 885 metros cuadrados, 20 parqueaderos y un cuarto útil de 26 metros cuadrados en el piso 16. Está distribuida en cuatro (4) zonas básicas, así:
• Área de atención al público, ubicada en la zona central del piso, con 205 metros cuadrados. La integran el hall de acceso, la sala VIP, los puestos de recepción, tesorería, caja, ahorros, jefatura de crédito y cartera, auxiliares, seguros, educación y la biblioteca. • Área directiva y administrativa localizada en el costado oriente del piso a la derecha del hall de acceso, ocupa una superficie de 313 metros cuadrados.
La integran el salón de consejo, baños para hombres y mujeres, oficinas para la gerencia y las direcciones administrativa, financiera y de mercadeo, sala de reuniones, oficinas para la presidencia del consejo y junta de vigilancia, secretaria de gerencia y los puestos de trabajo de contabilidad, comunicaciones, asistente administrativa, así como los espacios de los practicantes. • Área operativa ubicada en el costado occidental del piso a la izquierda del hall de acceso, ocupa una superficie de 367 metros cuadrados. La integran las oficinas de recepción de documentos, archivo y administración de documentos CAD, oficina dirección CAD, batería de baños para hombres y mujeres, cocina, cuarto de aseo, sala de reuniones, dirección de sistemas, oficinas auxiliares de sistemas, cuarto útil. • En el piso 16, correspondiente a la cubierta del edificio, se encuentran dos (2) cuartos técnicos, para máquinas y equipos del sistema de aire acondicionado, aclarando que dicha área se ocupa en calidad de zona común de uso exclusivo, pero no es propiedad de COMEDAL. La nueva sede cuenta con sesenta y tres puestos de trabajo, lo que permite absorber el personal que en el futuro llegare a necesitar COMEDAL.
Sistema de Gestión de la Calidad En cumplimiento de la política de mejorar nuestros servicios y estar a la altura de ser una Cooperativa de vanguardia, desde el año 2004 se inició un trabajo, con la asesoría de la Universidad EAFIT, para modificar la estructura organizacional de la entidad tendiente a pasar de una estructura funcional a otra por procesos; luego, se continuó el trabajo con la Universidad de Medellín y con las firmas externas CEG (Consultoría Estratégica Gerencial) y Aicalidad, el cual culminó exitosamente con la auditoría de otorgamiento del ICONTEC como ente certificador, el cual recomendó otorgar el certificado de sistema de gestión de calidad NTC ISO 9001:2008 a la Cooperativa Médica de Antioquia COMEDAL, el cual fue entregado en el acto de celebración de los 50 años de la Cooperativa el 30 de enero de 2013 por el representante del ICONTEC.
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Nº 51 · Mayo de 2013
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Órganos de Dirección 2013-2015 En la asamblea del 20 de marzo de 2013 se realizó la elección de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones para el periodo 2013-2015.
Consejo de Administración PRINCIPALES SUPLENTES Carlos Alberto González Ossa Nelson Soto Buriticá Carlos Alberto Sánchez Quintero Javier Humberto Vásquez Calle Oscar Javier Restrepo Vásquez Juan Alberto Toro García Jorge Antonio Pacheco Codina Jorge Alonso Yepes Rodríguez Juan Carlos Arango Marinacci John Jairo Vesga Rodríguez Edgar Adel Noreña Mosquera Rubén Darío Cuervo Hernández Ana L. Pacheco Vargas Rubiela Gallego Gómez Silvia Peláez de Restrepo Edwin Arbeláez Monsalve Jairo Echeverri Echeverri Héctor Ángel Betancur Ortiz
Junta de Vigilancia PRINCIPALES SUPLENTES Gonzalo de Jesús Echeverri López Fernando Giraldo Piedrahita Adriana María Toro Brand Isauro Barbosa Aguirre Lucy Ceballos Cárdenas José Francisco Polo Gómez
Comité de Apelaciones PRINCIPALES
SUPLENTES NUMÉRICOS
Mauricio Echeverri Díez Alonso de Jesús Peña López Roberto López Campo
Mauricio García Borrero José Iván Garcés Mesa
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Editorial
Balance general a diciembre 31 de 2012
Comparado con el mismo período del 2011(En miles de pesos)
Activo Variación Concepto
2012
2011
Absoluta ($)
Relativa (%)
Disponible 2,406,053 2,444,855 (38,802) -2% Inversiones temporales 13,409,506 12,033,464 1,376,042 11% Inversiones temporales de ley 9,321,586 8,941,070 380,516 4% Cartera Créditos Consumo 16,282,856 17,499,117 (1,216,260) -7% Cartera Créditos Vivienda 2,045,728 1,760,157 285,571 16% Otras cuentas por cobrar 7,858,290 5,271,116 2,587,174 49% Activos diferidos 33,347 75,967 (42,620) -56% Total Activo Corriente 51,357,366 48,025,745 3,331,620 6.9% Cartera de Crédito de consumo 27,689,750 27,619,625 70,125 0% Cartera de Créditos de vivienda 17,437,394 16,793,473 643,921 4% Créditos de empleados 400,164 235,375 164,789 70% Inversiones permanentes 334,885 322,309 12,576 4% Propiedad, planta y equipo 1,646,585 1,674,074 (27,489) -2% Valorizaciones 1,216,766 1,139,974 76,792 7% Total Activo no Corriente 48,725,545 47,784,830 1,654,760 3.5% Total Activo 100,082,910 95,810,576 4,272,334 4.5% Cuentas de orden 159,402,446 150,507,123 8,895,323 5.9%
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Nº 51 · Mayo de 2013
Editorial
Pasivo Variación Concepto
2012
2011
Absoluta ($)
Relativa (%)
Depósitos Corto Plazo 36,813,155 35,832,085 981,070 3% Obligaciones financieras 2,061,284 1,967,670 93,614 5% Cuentas por pagar 5,021,801 4,331,259 690,542 16% Impuestos y gravamen 63,163 51,975 11,188 22% Fondos sociales 5,231,690 4,711,719 519,971 11% Total Pasivo Corriente 49,191,093 46,894,708 2,296,385 4.9% Depósitos Largo Plazo 6,184,664 5,655,061 529,603 9% Total Pasivo no Corriente 6,184,664 5,655,061 529,603 9.4% Total Pasivo 55,375,757 52,549,769 2,825,988 5.4%
Patrimonio
Capital social 30,596,068 29,098,984 1,497,084 5% Reserva protección de aportes 9,230,592 8,426,029 804,563 10% Fondos patrimoniales 892,037 520,579 371,458 71% Excedentes del ejercicio 2,771,690 4,075,241 (1,303,551) -32% Superávit por valorizaciones 1,216,766 1,139,974 76,792 7% Total Patrimonio 44,707,153 43,260,807 1,446,346 3.3% Total Pasivo y Patrimonio 100,082,910 95,810,576 4,272,334 4.5% Cuentas de orden 159,402,446 150,507,123 8,895,323 5.9%
Original firmado
SERGIO IVÁN TORO LONDOÑO Representante Legal (Ver certificación adjunta)
SANDRA RESTREPO MEJÍA Contadora TP 111153-T (Ver certificación adjunta)
RODOLFO MEDINA RUEDA Revisor fiscal TP 20430-T OFC Outsourcing Financiero Colombiano Ltda. (Ver dictamen adjunto)
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Editorial
Estado de resultados a diciembre 31 de 2012
Comparado con el mismo período del 2011(En miles de pesos)
Variación
Concepto Nota 2012 2011 Absoluta ($) Relativa (%) Ingresos operacionales 21 11,579,497 11,550,760 28,737 0.2% Costo del servicio (Intereses por captaciones) 22 2,246,880 1,946,392 300,488 15.4% Excedente bruto 9,332,617 9,604,368 (271,751) -2.8% Gastos de personal 23 2,439,208 2,248,336 190,872 8.5% Gastos generales 24 4,211,804 3,343,568 868,236 26.0% Honorarios y otros servicios 148,912 161,693 (12,781) -7.9% Impuestos 229,822 226,081 3,741 1.7% Gastos financieros 449,979 525,241 (75,262) -14.3% Gastos de las direcciones 1,163,440 1,067,550 95,890 9.0% Gestión documental 136,149 126,738 9,411 7.4% Infraestructura 514,282 351,107 163,175 46.5% Otros gastos 338,624 267,832 70,792 26.4% Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 1,230,596 617,326 613,270 99.3% Excedente operacional 2,681,605 4,012,464 (1,330,859) -33.2% Ingresos no operacionales 25 92,016 74,841 17,175 22.9% Gastos no operacionales 25 1,931 12,064 (10,133) -84.0% Excedente neto 2,771,690 4,075,241 (1,303,551) -32.0% Original firmado
SERGIO IVÁN TORO LONDOÑO Representante Legal (Ver certificación adjunta)
SANDRA RESTREPO MEJÍA Contadora TP 111153-T (Ver certificación adjunta)
RODOLFO MEDINA RUEDA Revisor fiscal TP 20430-T OFC Outsourcing Financiero Colombiano Ltda. (Ver dictamen adjunto)
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Nº 51 · Mayo de 2013
Editorial COOPERATIVA MÉDICA DE AHORRO Y CRÉDITO Distribución de excedentes aprobado por la Asamblea General de Delegados Marzo 20 de 2013 (En Miles)
Total excedentes del ejercicio Menos: Excedentes no distribuibles Total excedentes a distribuir Protección de aportes Educación formal Fondo de solidaridad Fondo de educación Total Distribuido
$2,771,690 $68,815 $2,702,875 $540,575 $554,338 $1,387,947 $220,015 $2,702,875
Balance Social El objetivo social de la Cooperativa se fundamenta en ofrecer mayor calidad de vida a los asociados y a sus familias, ofreciendo productos diferenciados tanto en educación como en servicios y auxilios de solidaridad. Seguros de vida aportes y ahorro, y de deuda subsidiados por la Cooperativa en un 100%, pólizas colectivas de vida subsidiadas en un 30%, auxilios mutuales de desempleo y de salud, auxilios para inscripciones a congresos médicos y cursos cooperativos donde pueden asistir con sus familias. El resultado del balance social de la Cooperativa, en el año 2012 fue de $7.068millones.A continuación se presenta la composición de este saldo:
Concepto Beneficios Fondo de solidaridad Fondo de educación Total balance social
2012 5,419,956 1,283,778 364,074 7,067,808
2011 6,615,340 2,117,801 678,397 9,411,538
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Editorial
Beneficios sociales entregados Atención y estímulos al asociado
COMEDAL realizó durante el año diferentes sorteos con el objetivo de premiar el buen uso que dan sus asociados a los servicios de la Cooperativa. En 2012 se realizaron en total diez sorteos, en los cuales resultaron ganadores 93 asociados. El siguiente cuadro explica cuáles fueron los sorteos realizados, los ganadores y los premios entregados. Número de Sorteos
Número de ganadores
Buen pago
1
4
Estímulo a ahorradores
2
25
Aguinaldo Navideño
1
56
Lecturabilidad NotiComedal
3
3
Actualización de datos
1
3
Día de la madre. (Créditos)
1
1
Día del padre. (Créditos)
1
1
TOTAL
10
93
Nombre del sorteo
Celebración día del Médico En el marco de los 50 años de COMEDAL, se realizó la celebración del día del médico en el Teatro Metropolitano de la ciudad de Medellín los días tres y cuatro de diciembre de 2012. El evento estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de Medellín y un grupo de artistas invitados, entre los cuales se destacó el Grupo Montecarlo. Contó con una asistencia de 3.264 personas aproximadamente, con excelentes comentarios por parte de los asociados y sus familias.
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Premio $1’000.000 para cada ganador IPAD Viaje a Santa Marta
Gravamen Movimientos Financieros Asumidos por la Cooperativa El 4 por mil, que por ley se debe cobrar a los asociados cuando realicen transacciones en la Cooperativa, lo asume COMEDAL en los siguientes casos: Retiro de ahorros, desembolso de crédito con cheque sin cruce, traslados entre cuentas, retiro de aportes sociales y traslados entre cuentas para cancelar obligaciones. Para el año 2012, este beneficio para los asociados, sumó un total de $320 millones.
Nº 51 · Mayo de 2013
Editorial
Beneficios Sociales Entregados a los Asociados durante la vigencia (En miles de pesos)
Concepto
2012
2011
213,027
175,149
37,878
22%
Fondo de Solidaridad
1,283,778
1,550,265
(266,487)
-17%
Fondo de Educación
364,074
405,210
(41,136)
-10%
Educación Formal
815,048
840,624
(25,576)
-3%
1,143,900
738,000
405,900
55%
Fondo Mutual. Auxilio de desempleo
61,742
38,571
23,171
60%
Fondo Mutual. Auxilio terapéutico solidario
42,810
42,581
229
1%
543,868
455,196
88,672
19%
2,258,537
1,355,902
902,635
67%
21,000
18,000
3,000
17%
320,024
360,749
(40,725)
-11%
0
635,093
(635,093)
-100%
Atención al asociado y estímulo a los ahorradores
Fondo Mutual. A.F.S
Auxilio por incapacidad menores de 70 años Seguros pagados por Aseguradoras Estudio créditos de vivienda Gravamen a los movimientos financieros Revalorización de Aportes TOTAL
7,067,808
6,615,340
Diferencia
452,468
%
6%
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Editorial
Auxilios y Seguros Auxilio Familiar Solidario
Este auxilio es otorgado tras el fallecimiento de un asociado, a quienes este haya dejado como beneficiario del mismo, sea padres, hermanos, cónyuges o hijos. En el año 2012 se entregaron auxilios a 27 familiares de asociados fallecidos, por $1.144 millones.
Auxilio de Desempleo
Los asociados de COMEDAL que pierdan su empleo se benefician con este auxilio por un período máximo de tres meses y un monto que no exceda 1.5 salarios mínimos legales mensuales. El asociado, puede solicitar el auxilio solo una vez en el año. En el año 2012 se beneficiaron 51 médicos desempleados, por un valor total de $61.7 millones.
Auxilio Terapéutico
Las asociados a COMEDAL se benefician de un auxilio hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes, con los que pueden cubrir de forma parcial o total, exclusivamente eventos y/o elementos diagnostico-terapéuticos que sean funcionalmente indispensables y no se encuentren amparados por el POS como son: Stent, prótesis odontológicas y terapia intervencionista. Se beneficiaron con este auxilio, 26 asociados.
Auxilio por Incapacidad Menores de 70 Años
Cubre a los asociados menores de 70 años, por incapacidades superiores a 12 días, se paga a partir del día 13 $82 mil diarios, cuando se incapaciten sea por enfermedad laboral o general. Lo máximo que se paga por asociado al año, son 60 días, reclamado en una o varias incapacidades. Una vez ingresan a la Cooperativa, los asociados realizan un aporte de $14 mil mensuales al fondo, aunque sólo tendrán derecho a este beneficio por incapacidades que se generen tres
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Nº 51 · Mayo de 2013
Editorial
meses más tarde, se excluye de esta condición las incapacidades causadas por accidente, o por una urgencia, las cuales son reconocidas 15 días después de ser aceptado como asociado en COMEDAL, siempre y cuando se encuentre a paz y salvo por todo concepto. Para el año 2012, este auxilio tuvo como beneficiarios a 287 asociados por valor de $543.8 millones.
Auxilio Funerario
Auxilio que se le entrega al asociado en caso de fallecimiento del cónyuge, padres e hijos menores de 23 años. En el año 2012 se entregaron 105 auxilios por un valor total de $210 millones.
Auxilios para Pólizas de Salud
Auxilio que se le entrega al asociado que pague un plan de medicina prepagada o póliza de salud, que tenga un plan complementario de salud o sea independiente y pague la totalidad de la seguridad social a la aseguradora. En el año 2012 se le entregó este auxilio a 871 beneficiarios.
Seguro de Vida en Grupo
Consiste en un seguro de vida colectivo con Suramericana de Seguros por $40 millones. Un porcentaje de la prima de este seguro lo paga la Cooperativa por medio del fondo de solidaridad. Los beneficiarios que recibieron el pago de este seguro en el 2012 fueron 72. Quince asociados recibieron pagos anticipados por los amparos de enfermedades graves, incapacidad total y permanente, en la misma póliza.
Seguro Sobre Deuda
Seguro institucional contratado con Suramericana de Seguros, pagado en su totalidad por la Cooperativa que protege las deudas de los asociados en caso de fallecimiento. En el año 2012 se le entregó este seguro a 24 beneficiarios.
Seguro Sobre Aportes Sociales
Seguro institucional contratado con Suramericana de Seguros, pagado en su totalidad por la Cooperativa, protege los aportes y ahorros de los asociados en caso de fallecimiento o enfermedades graves. En el año 2012 se le entregó este seguro a 72 beneficiarios y a 15 asociados.
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Editorial
Auxilios Entregados Durante el 2012 (En millones)
Auxilio
Valor Total 2012
Beneficiarios 2011
Valor total 2011
Auxilio de congreso
257
32,511
254
59,747
Auxilio incapacidad menor de 70 años
287
543,868
285
455,196
Auxilio enfermedad incapacitante mayor 70 años
26
36,400
25
35,900
Auxilio terapéutico
26
42,810
31
42,581
Auxilio por desempleo
51
61,742
30
38,571
Auxilios Funerarios
105
210,000
100
200,000
Auxilio de salud
871
126,295
961
137,921
-
-
Perdida de la libertad Auxilio familiar solidario Total
16
Beneficiarios 2012
27
1,143,900
18
738,000
1,650
2,197,526
1,704
1,707,916
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Editorial
Fondo de Solidaridad Este fondo se constituye con el 10% de los excedentes al cierre del ejercicio, según lo dispone la Ley 79 de 1988 más el porcentaje que determine la asamblea de los excedentes de libre destinación. Tiene por objeto entregar auxilios económicos cuando el asociado vea afectada su capacidad para laborar, por enfermedad o invalidez parcial o permanente. En caso de muerte del asociado y eventualmente en casos de grave calamidad doméstica. Donaciones esporádicas y ocasionales frente a calamidades de sus trabajadores. Los asociados se benefician con este fondo en los seguros de: Seguro de vida obligatorio, de ahorros y aportes, para pólizas de salud, auxilio por incapacidad a los mayores de 70 años y auxilio funerario.
Fondo de Solidaridad (En miles de pesos)
Concepto
2012 2011 Variación %
Seguro de vida en grupo
466,524
632,937
(166,413)
-26%
Auxilio funerario
210,023
170,000
40,023
24%
Seguro sobre deuda
263,387
248,367
15,020
6%
Seguro sobre aportes sociales
255,404
217,797
37,607
17%
26,138
35,900
(9,762)
-27%
116,414
237,921
(121,507)
-51%
Otros conceptos
25,888
7,442
18,446
248%
Educación formal
570,534
567,437
3,097
1%
TOTAL INVERTIDO
1,934,312
2,117,801
(183,489)
-9%
Auxilios por Incapacidad (Mayor 70 años) Auxilios para pólizas de salud
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Editorial
Conciliación del Fondo de Solidaridad PERIODO Saldo disponible al iniciar el ejercicio
2011 Variación %
257,842
532,159
(274,317)
-52%
Más: Incremento según Asamblea General
1,866,172
1,843,385
22,787
1%
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES
2,124,014
2,375,544
(251,530)
-11%
Menos: egresos del periodo
1,854,312
2,117,801
(263,489)
-12%
269,702
257,743
11,959
5%
TOTAL DISPONIBLE A DICIEMBRE 31
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2012
Nº 51 · Mayo de 2013
Editorial
Fondo de Educación Para obtener una exención del impuesto de renta, las organizaciones del sector solidario, deben hacer distribución de los excedentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. Es así como, en COMEDAL, el 20% de los excedentes se destina a la capacitación en cooperativismo y otras áreas necesarias para el manejo de la gestión de la Cooperativa. Para 2012 se destinaron a este fondo $841 millones.
Según la Ley 2880 de 2004 del fondo de educación y del fondo de solidaridad que distribuye la Asamblea General de Delegados, se debe destinar el 20% para educación formal.
2. Educación básica y media: son subsidios educativos, que contemplan el pago total o parcial de los costos de matrícula y pensión, para beneficiarios de estratos 1, 2, y 3, hasta los siguientes topes:
COMEDAL, tiene un convenio con el ICETEX con el fin de beneficiar a sus asociados, empleados y familiares que residan en los estratos 1,2 y 3, mediante la creación de tres fondos individuales para facilitar el acceso y permanencia de todos los beneficiarios hasta el tercer grado de consanguinidad en el sistema educativo, en los niveles de educación formal básica media y superior, mediante la adjudicación de subsidios y créditos condonables, así:
- Estrato 1 y 2 cubre el 100% hasta el tope máximo de 1,5 SMLMV, por matrícula y por pensión. - Estrato 3 cubre el 50% hasta el tope máximo de 1,5 SMLMV por matrícula y por pensión
1. Fondo Individual Cooperativa Médica de Antioquia para la educación superior: Consiste en créditos condonables, que contemplan el pago total o parcial de los costos de matrícula para beneficiarios de estratos 1,2 y 3, hasta los siguientes topes: - Estrato 1 y 2 cubre el 100% hasta el tope máximo de 5 SMLMV. - Estrato 3 cubre el 50% hasta el tope máximo de 2,5 SMLMV Este año el fondo benefició a 58 nuevos estudiantes, que iniciarán una carrera universitaria. Además se realizaron 132 renovaciones del beneficio, que suman un valor total de $309 millones.
En 2012, se entregaron 19 nuevos beneficios a estudiantes y se realizaron 85 renovaciones de los subsidios ya entregados. El dinero total entregado a los beneficiarios fue $112 millones. 3. Fondo COMEDAL por la educación de la Universidad de Antioquia: Contempla la adjudicación de subsidios directos, para facilitar el acceso y permanencia de los estudiantes de medicina de la Universidad de Antioquia de los estratos 1 y 2. El fondo amplió en el año 2011 el beneficio a estudiantes de posgrados a nivel nacional. En el año 2012 se entregaron 27 subsidios nuevos y se realizaron 189 renovaciones con un saldo total de $184 millones.
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Editorial
Fondo Comité de Educación (En miles de pesos)
Concepto
2012
Seminarios cooperativos
126,950
108,351
18,599
17%
1,557
29,599
(28,042)
-95%
Promoción e inducción al cooperativismo
26,346
30,484
(4,138)
-14%
Publicaciones y boletines
81,211
78,962
2,249
3%
Inscripción congresos médicos
30,510
59,747
(29,237)
-49%
Capacitación directivos, asociados y empleados
80,499
78,786
1,713
2%
244,514
273,187
(28,673)
-10%
17,001
19,281
(2,280)
-12%
608,588
678,397
(69,809)
-10%
Encuentros cooperativos - Asamblea
Educación formal Becas Gilberto Arango TOTAL INVERTIDO:
2011 Variación %
Conciliación del Fondo de Educación Concepto Saldos iniciales
128,572
137,713
(9,141)
-7%
Más: Incremento según Asamblea
570,412
669,255
(98,843)
-15%
VALOR DISPONIBLE EN EL EJERCICIO
698,984
806,968
(107,984)
-13%
Menos: invertido en el ejercicio
608,588
678,397
(69,809)
-10%
90,396
128,571
(38,175)
-30%
SALDO DISPONIBLE FIN EJERCICIO:
20
2012 2011 Variación %
Nº 51 · Mayo de 2013
Dirección Financiera
Sorteos ahorradores primer semestre
En julio del presente año se realizarán ocho (8) sorteos de $1.000.000 de pesos entre todos los ahorradores que cumplan con las siguientes condiciones: • Estar a paz y salvo por todo concepto con la Cooperativa. • Promedio de $500.000 en los últimos tres (3) meses en la cuenta de ahorros con un saldo mínimo de $26.300. • CDAT vigentes al 30 de junio de 2013. • Tener algún ahorro contractual con mínimo tres (3) cuotas pagadas.
Nuevo servicio en la sucursal virtual Desde el pasado mes de abril, los asociados pueden consultar en formato PDF el extracto de su cuenta de ahorros a través de la sucursal virtual del portal Web, donde encontrarán la opción resaltada con Nuevo. Este extracto es trimestral (enero – marzo).
NOTA: La clave para ingresar a la sucursal virtual la registra el asociado en el portal web www.comedal.com.co con un clic en Sucursal Virtual. En caso de requerir orientación para registrar su número de clave, puede dirigirse al área de comunicaciones, extensión 2118 para asesorarlo.
IMPORTANTE: Desde el pasado mes de marzo se encuentra a disposición de los asociados el certificado de retención en la fuente para el año 2012, que pueden descargar en formato PDF e imprimirlo.
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Dirección Financiera
Crédito y cartera Proceso de cobranza a los asociados con obligaciones en mora La empresa Andes BPO, es la encargada de realizar el cobro administrativo de obligaciones en mora, con el apoyo del departamento de Cartera. Si estas obligaciones no son cubiertas en los primeros tres (3) meses, se trasladan a cobro prejurídico, con los respectivos honorarios cobrados por los abogados. Si en la etapa prejurídica, no se cubre el total de las obligaciones vencidas, se inicia el proceso de exclusión de conformidad con el artículo 16, capítulo III, del estatuto vigente, que establece que el consejo de administración debe excluir a un asociado por mora en el cumplimiento de las obligaciones financieras, por más de 90 días calendario. Para cumplir la normatividad, se envía mensualmente al asociado que se encuentra en mora una comunicación invitándolo a realizar el pago total de las obligaciones vencidas. El proceso de cobranza le ofrece al asociado, por una (1) sola vez, la posibilidad de realizar un convenio de pago, mediante el cual pueda cancelar sus obligaciones mensuales, más un porcentaje de las vencidas y en un corto plazo normalizar sus pagos. La realización de este convenio no exime a COMEDAL del reporte a centrales de riesgo, ni del cobro de intereses de mora, pero suspende el cobro administrativo telefónico y por escrito. Si el convenio es incumplido, se reanuda el proceso. Nota: Si realiza pago parcial de sus obligaciones vencidas, lo que falte de cada mes en el capital, será tenido en cuenta como un mes completo más para efectos de morosidad y calificación.
Ley Habeas Data El término de permanencia de la información negativa para moras inferiores a 2 años, será el doble del tiempo en mora; para moras superiores a 2 años, la permanencia de la información tendrá un término de 4 años. Es importante anotar que, para los asociados que se hayan puesto al día en la obligación, la información negativa ya no se verá reflejada en sus informes de crédito una vez se cumpla el doble del tiempo de la mora (para moras cortas)
Ejemplo: - Si tenía una mora de 60 días, debe esperar 120 días sin incurrir de nuevo en mora para que la información negativa no se vea reflejada en sus informes de crédito; si incurre de nuevo, el conteo de los días se inicia a partir de dicha fecha. Para mayor información y conocer el texto completo de la ley por favor consultar la página www.datacredito.com.co
Transacciones Bancolombia El tope máximo de las transacciones diarias por datáfono con tarjeta débito BANCOLOMBIA es $2.400.000, esta información se debe tener en cuenta para los pagos de sus obligaciones mensuales tanto en las oficinas de COMEDAL como en Facturanet.
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Si usted desea ampliar este tope se puede dirigir a las oficinas de Bancolombia o realizar la transacción por internet.
Recaudos Bancolombia Señor asociado, si usted realiza abonos para sus créditos por medio de Recaudos Bancolombia, por favor comuníquese al área de cartera para informarnos a cual crédito debe aplicarse dicho pago. Además, si su deseo es rebajar la cuota mensual, debe saber que ésta se hará efectiva a partir del mes siguiente al abono.
Nº 51 · Mayo de 2013
Dirección Financiera Compra de Cartera COMEDAL ofrece la compra de cartera actual con entidades de crédito externas, a una tasa del 1.16% mensual, sin gastos de administración; para lo cual debe encontrarse al día en sus obligaciones y tener calificación suficiente en las centrales de riesgo que consulta COMEDAL. Si está interesado puede comunicarse con nuestras oficinas o solicitar la visita de uno de nuestros asesores comerciales.
Alternativas para atender adecuadamente sus obligaciones. Asociado, si se encuentra al día en sus obligaciones con COMEDAL, pero cree que podrá tener dificultades para atenderlas adecuadamente en un futuro cercano, acérquese a cartera para que juntos estudiemos alternativas que le ayuden a cumplirlas.
Seguros Auxilio de Salud Con la aprobación de la distribución de excedentes por parte de la asamblea de delegados pueden reclamar el auxilio de salud a partir del mes de abril.
Seguros y Auxilios
Revise para ratificar y/o actualizar sus beneficiarios Asociado, actualice la información sobre su estado civil y sus beneficiarios para evitar dificultades ante una futura reclamación de las pólizas de vida grupo, aportes y ahorros, así como a los auxilios a los que tiene derecho.
Su Cooperativa lo invita •
•
•
A asegurarse usted y su primer grupo familiar (su cónyuge e hijos entre 18 y 30 años) en la póliza de Vida Voluntaria hasta por $75 millones. A tomar la póliza de hogar para proteger su vivienda en caso de incendio, terremoto o robo. A tomar la póliza de Responsabilidad civil médica.
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Dirección Financiera
Evite ser retirado de las pólizas y convenios contratados Esté al día en sus obligaciones
El artículo 20, capítulo IV del estatuto vigente, establece que serán causales de sanción: “ 1. Mora durante sesenta (60) días calendario en el incumplimiento de las obligaciones financieras con COMEDAL” Se excluirá automáticamente de los seguros de vida, autos, salud global, seguros de hogar , responsabilidad civil y convenios. Si el asociado se pone al día en sus obligaciones y desea ingresar nuevamente al seguro o convenio del cual fue excluido, deberá esperar hasta la próxima vigencia, diligenciando la solicitud en cualquiera de nuestras oficinas. Le recordamos que en caso de requerir un crédito es necesario tener un seguro de vida. Para ello deberá solicitarlo y una vez aceptado su ingreso de nuevo a la póliza, se realizará el estudio del crédito solicitado.
Sentidas condolencias a las familias de los asociados fallecidos. • • • • •
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Álvaro Orlando Pardo Camacho Alvaro Dorian Restrepo Arango Héctor Ramírez Bedoya Javier Gutiérrez Henao Eliécer Mora Sierra Jorge Eliecer
• • • • •
Luis Arturo Hernández Ortiz Luis Germán Arbeláez Madrid Marco Aurelio López López Ricardo Toro Greiffestein Rosalía Jiménez Rodríguez
Nº 51 · Mayo de 2013
Dirección de Mercadeo
COMEDAL celebra con sus asociados
el día de la Madre y del Padre
Todas las asociadas que realicen un crédito durante EL MES DE MAYO participarán en el sorteo de un viaje a Cartagena para dos (2) personas con alojamiento en el hotel Decameron, todo incluido. De igual forma, EN EL MES DE JUNIO, todos los asociados que realicen un crédito durante este mes, participarán en el sorteo de un viaje a Cartagena para dos (2) personas con alojamiento en el hotel Decameron, todo incluido.
Incluye: • Tiquete aéreo Medellín - Cartagena - Medellín (con todo los impuestos). • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. • Alojamiento cuatro (4) noches, cinco (5) días con todo incluido ( desayunos - almuerzos - cenas - bar abierto - snacks entre comidas - shows todas las noches - recreación - discoteca con bar abierto e impuestos).
Premio válido SÓLO en temporada BAJA Del 20 de agosto al 9 de diciembre de 2013
Asociado(a), si desea utilizarlo en temporada alta, el excedente del valor del paquete turístico, deberá ser asumido por usted. Aplican restricciones.
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Dirección de Mercadeo
Hicimos Presencia En el Unishow Motriz 2013, “El camino seguro hacia su nuevo vehículo” llevado a cabo del 19 al 28 de abril pasado, stand 32 en el cual se puso a disposición de los asociados el crédito de vehículo – Crediautos 50 años, con una tasa del 0.95 M.V. prestándoles hasta el 100% del vehículo.
Damos la Bienvenida
Nuevos integrantes del equipo comercial en Medellín.
Katherine Macías Arroyave
Administradora Comercial y de Mercadeo de la Universidad ESUMER, profesional con experiencia en el sector comercial. Hace parte como asesora comercial de afiliaciones.
Víctor Vélez Ruiz
Administrador financiero, de la universidad CEIPA, profesional con experiencia en el sector financiero. Hace parte del equipo de trabajo de asesores de portafolio de la Cooperativa COMEDAL.
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Nº 51 · Mayo de 2013
Oficial de Cumplimiento
COMEDAL cuida los intereses de sus asociados Trabaja en un sistema para la prevención y el control del lavado de activos y la financiación del terrorismo –SIPLAFT-
Las cooperativas y los bancos son el destino en el cual confluye la mayoría de los recursos de la economía del país, lo que deja expuesta a COMEDAL a ser utilizada como un canal para mover dineros ilegales. De acuerdo a lo anterior, la Cooperativa, por medio del SIPLAFT, debe contar con la debida identificación de los factores generadores de riesgo como son los asociados, los productos de ahorro y crédito y los canales de distribución (tipos de transacciones) y las oficinas. La actualización de datos y el conocimiento de los asociados son fundamentales para un adecuado desarrollo del SIPLAFT; estos datos son el insumo que blinda a COMEDAL para que no ingresen recursos producto del lavado de activos y/o de financiación de terrorismo. Para COMEDAL es de vital importancia conocer al asociado y sus proveedores, para proteger sus intereses y garantizarle que pertenece a una cooperativa blindada contra esta clase de delitos, al aplicarse adecuadamente el SIPLAFT. Esté atento a la próxima campaña de Actualización de Datos 2013. Lo invitamos a que participe activamente en ella actualizando sus datos; sea usted uno de los afortunados ganadores de los incentivos que para esta campaña se sortearán entre los asociados que diligencien correctamente y envíen el formato único. NOTA: Para participar en los sorteos el formato debe estar COMPLETAMENTE DILIGENCIADO.
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Educación
Biblioteca Muy importante: Asociado renueve a tiempo el préstamo de sus libros (1 mes) y consulte el estado del material bibliográfico en el portal Web www.comedal.com.co - BIBLIOTECA - Material bibliográfico.
Realice el curso básico Participe y gane dos (2) Ipad en julio
Su cooperativa le ofrece el Curso Básico de Economía Solidaria, ahora semi-presencial, fuera de la ciudad, con las mismas condiciones del curso cooperativo. Se continúa con la realización del Curso Básico de Economía Solidaria, mediante el CD. Completa información e instrucción personalizada en todas nuestras oficinas, Sitio Web www.comedal.com.co o al correo nmonsalve@comedal.com.co.
Cumpla con este requisito de Ley y conviértase en un afortunado ganador
Les informamos que debido a la gran acogida que ha tenido el convenio con el ICETEX, para el segundo semestre del presente año, no habrá convocatoria.
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Beca Gilberto Arango otra carrera Convocatoria para la rifa de la beca para estudiantes de otra carrera diferentes a medicina. Fecha inicial Junio 1 a agosto 31 del presente año.
Nº 51 · Mayo de 2013
Oficinas
Bogotรก
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Dirección Administrativa
Comunicaciones El pasado 30 de enero, fecha en la cual la Cooperativa celebró sus 50 años de vida solidaria en pro del gremio médico colombiano, recibió la certificación del ICONTEC, bajo el sistema de gestión calidad ISSO 9901-2008 en el acto protocolar celebrado en el Country Club de Ejecutivos de la ciudad de Medellín. El compromiso adquirido es permanecer trabajando en el mejoramiento continuo del sistema de calidad para mantenerla. Dicha certificación será renovada en tres (3) años con revisiones anuales por el ente certificador. El acto protocolar contó con la presencia de distinguidas personalidades del gobierno departamental y del gremio cooperativo, así como de algunos de los fundadores a quienes la Cooperativa entregó una escultura como reconocimiento a su tesón visionario y a los empleados más antiguos por su lealtad y compromiso con el desarrollo de la Cooperativa.
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Nº 51 · Mayo de 2013
Dirección Administrativa
Crucigrama Horizontales 1. Palabra inglesa para un sistema de impresión. / Dominio de internet para Angola. 2. Un apellido escaso. / Punto de mayor curvatura de la cuaderna de un buque (inv.). 3. Reconocer algo que se estaba buscando. 4. Parte de la “fiesta” brava. / Este Felipe fundó el Oratorio de Roma. 5. Orgasmo malayo. / Este Andrés fue un compositor y folclorista peruano. 6. Allí encalló el arca de Noé. / Prefijo duplicador. 7. Berrido militar. / Inflamación aguda y dolorosa de la punta de un dedo (a los amantes de los tratamientos caseros les recomiendo leer el poema con este nombre de Félix María Samaniego) (inv.). 8. Aumentaré de tamaño. 9. Preposición (inv.). / Mala suerte. 10. Imitación de los sonidos. 11. Así son las condiciones de los desplazados por la violencia.
Aporte del médico asociado: Diego Elías Jaramillo Jaramillo
4. Se quedaron en un lugar. / Massachusetts. 5. Paisanas de Amparo Grisales (inv.). 6. Novilla blanquísima. / Pequeña rifa. 7. Gordo, en inglés (inv.). / Acción y efecto de toser (pl. e inv.). 8. Natural de un puerto de Sicilia (inv.). / Símbolo de la ingeniería. 9. Entrada, en inglés. / Paran (inv.). 10. Atreverse. / Este Antonio fue un prócer santandereano, fusilado por los españoles. 11. Celulitis infecciosas.
Verticales 1. Antiguo canto litúrgico en honor de Dioniso. 2. Se lee en el escudo nacional. / Amón. / Su número atómico es 69. 3. Vigor. / Se asoman los Bush.
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