CARTES CRÉDITS ASSURANCES SERVICES TECHNOLOGIE
Rapport annuel 2012
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
070 222 650
Phone Express 24h/24 & 7j/7
070 222 720
Carte perdue ou volée ? 24h/24 & 7j/7
070 666 677
Adresse
Bld Anspach, 1/11 1000 Bruxelles
Website
buyway.be buyway.lu buywaypf.be buyway-prepaid.be
Pour plus d’informations : arlette.perreman@buyway.be +32 (0)2 209 81 83
Suivez-nous sur :
Rapport annuel 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3
Profil
p. 4
éditos
p. 6
Gouvernance
p. 8
Faits marquants et histoire
p. 10
Chiffres-clés
p. 12
Secteurs
p. 15
Innovations
p. 18
Offre Business Process Outsourcing (BPO)
p. 20
Conformité
p. 22
Gestion des risques
p. 23
Valeurs
p. 24
Développement durable
p. 25
états financiers
p. 26
Profil N°1 du crédit sur le lieu de vente en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg
Le spécialiste du crédit à la consommation Nous proposons une palette de produits et services : > Carte de crédit (et désormais carte de débit différé et carte prépayée). > Crédit auto. > Partenaire technique et opérationnel dans la gestion des crédits à la consommation confiée par des tiers. > Courtier de crédits et d’assurances.
La vision commerciale Nous sommes aux côtés de nos partenaires et clients pour : > Proposer des solutions de financement optimales en préservant d’abord la capacité de remboursement de nos clients. > Offrir un suivi personnalisé de chaque dossier, donc un service encore plus performant. > Innover en lançant de nouveaux produits qui facilitent encore davantage « l’acte d’achat ». > Servir les clients de nos partenaires pour qui nous mettons notre plate-forme à disposition.
Fiabilité Apporter des solutions de financement sur le lieu de vente requiert un système d’information fiable, développé et maintenu par des équipes expertes. C’est le défi que relèvent avec succès nos équipes au quotidien.
Leadership Déjà leader du financement sur le lieu de vente en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Buy Way entend profiter d’une expertise exceptionnelle pour devenir un acteur européen du crédit à la consommation sur le lieu de vente.
>4
Carte de crédit - Carte de débit différé - Carte prépayée Crédit auto - Partenaire technique et opérationnel - Courtier de crédits et d’assurances
BUY WAY personal finance > Rapport Annuel 2012
Organigramme juridique
Apax Partners
Wallet 100 %
GEIE Buy Way Services
Buy Way Personal Finance 100 %
Buy Way Tech
KBC Consumer Finance
Fimaser
BNP Paribas Personal Finance Nederland
Entités Buy Way Personal Finance
Buy Way Tech
Société de droit belge détenue par Wallet et détentrice de l’agrément de « prêteur » en matière de crédit à la consommation. Un dossier « d’émetteur de monnaie électronique » a été remis aux autorités de tutelle.
Société détenue à 100 % par Buy Way Personal Finance et qui détient la technologie utilisée par les membres du GEIE, notamment la licence de la plate-forme logicielle SICLID.
GEIE Buy Way Services Groupement Européen d’intérêt économique dont les membres utilisent la technologie et le savoir-faire de Buy Way Tech. Le GEIE comprend les membres suivants :
• Buy Way Personal Finance
• BNP Paribas Personal Finance (Nederland)
• KBC Consumer Finance
• FIMASER ( joint-venture entre le Groupe Carrefour et le Groupe BNP Paribas Personal Finance)
Les coûts de fonctionnement du GEIE sont répartis entre les membres en fonction de clés de répartition arrêtées d’un commun accord. La gérance du GEIE est assurée par Damien Guermonprez, CEO de Buy Way Personal Finance.
Apax Partners : un actionnaire engagé à nos côtés Buy Way Personal Finance est détenue à 100 % par Wallet, société holding, dont les principaux actionnaires sont le fonds APAX France VII (50,5 %) et la société Altamir Amboise (38,3 %) cotée à la Bourse de Paris.
>5
2 éditos
L’édito du Chairman : Le résultat opérationnel 2012 s’établit à 16,7 M€ en hausse de 54 % sur le résultat de 2011. Le Produit Net Bancaire est en hausse de 9 % à 46,7 M€. Le coefficient d’exploitation s’améliore de 2 points à 56 %. Le résultat de l’exercice bénéficie en totalité d’un report de pertes antérieures et ne supporte pas d’impôt. Il valide la pérennité du modèle d’affaires de Buy Way qui, malgré la grave crise économique que nous traversons, a confirmé sa robustesse. Le crédit sur le point de vente, parce qu’il apporte un réel service à la clientèle et soutient l’activité commerciale, a montré sa résilience tout au long de ces dernières années. Il apporte au commerce un volume d’affaires complémentaire nécessaire à la préservation de sa rentabilité et à son développement, tout particulièrement lorsque le cycle économique est défavorable. Et de ce point de vue, c’est un moteur indispensable à la consommation et donc à la croissance économique. Il faut aussi louer la sagesse du consommateur belge qui, comme l’a montré une récente étude universitaire, fait du crédit à la consommation un usage raisonnable et raisonné en ne compensant pas systématiquement par le crédit une baisse de ses revenus. Enfin, notre politique de risque, traditionnellement conservatrice, et qui s’appuie sur les outils mis en place par le Législateur tel le fichier positif géré par la Banque Nationale de Belgique, a permis d’améliorer le coût lié à nos impayés pour la quatrième année consécutive. En 2012, notre charge du risque représente 6.1 M€, en excluant la vente d’un portefeuille de pertes, en baisse de 14 % sur l’exercice
>6
Damien Guermonprez
Christian Guiraud
précédent, soit un taux de défaut rapporté à l’encours moyen de 1,5 %, qu’on peut résumer en soutenant que 98,5 % des dettes sont bien remboursées par nos clients. Cette performance est le fruit du travail d’une équipe qui compte aujourd’hui parmi les meilleures de la profession. C’est ce savoir-faire que Buy Way a mis à disposition de ses deux principaux partenaires financiers belges. C’est ce qui permet aujourd’hui d’envisager d’autres partenariats de ce type avec des institutions étrangères et devient ainsi une source additionnelle récurrente de revenus. C’est aussi ce risque maîtrisé qui a également permis de s’engager dans la voie de la titrisation de nos créances de crédit revolving, pour une opération qui devrait se conclure au cours du premier semestre 2013. Ainsi sera durablement assurée, l’indépendance financière de Buy Way, à des conditions favorables. La solidité de cette entreprise et la régularité de ses performances sont dues avant tout à la motivation de ses collaborateurs et à leur grand professionnalisme. Qu’ils en soient ici publiquement remerciés. Christian Guiraud CHAIRMAN
BUY WAY personal finance > Rapport Annuel 2012
L’édito du CEO : Buy Way est une entreprise dynamique qui cultive sa différence dans le secteur du crédit à la consommation. Notre projet d’entreprise repose sur quatre piliers : le client, nos partenaires, les collaborateurs et l’innovation. Oser faire de chaque client un ambassadeur de la marque est audacieux. Pour y arriver, nous améliorons sans cesse nos indicateurs de performance pour mieux servir nos 580.000 clients : en interne, nos délais d’octroi ont été divisés par deux en un an, nos taux de prise d’appels sont restés supérieurs à 95 % et nos relevés personnalisés sont davantage lisibles et transparents. Notre deuxième priorité est de fonder notre devenir sur notre contribution à la réussite de nos 1.500 points de vente partenaires. Chez Buy Way, nous intégrons le processus de vente de nos partenaires pour faciliter leurs ventes, quels que soient leurs canaux de distribution (points de vente, internet). D’ailleurs, depuis trois ans, tous nous ont renouvelé leur confiance et de nouveaux partenaires nous ont rejoints. Concernant nos collaborateurs, nous embarquons chacun d’eux dans une formidable aventure humaine. Entreprendre ensemble le succès de chacun, former et révéler les talents, telles sont nos ambitions. En 2012, nous sommes fiers d’avoir baissé, pour la quatrième année consécutive, le taux d’absentéisme, preuve que nos collaborateurs se sentent davantage impliqués.
Enfin, chez Buy Way, nous voulons participer à la révolution en cours dans le monde du crédit et du paiement, et mettre notre expertise au service de nos partenaires. En 2012, Buy Way a confirmé son leadership dans l’innovation en développant un nouvel outil informatique « Front » en un temps record, avec l’implication de nos partenaires et clients. Nous relevons le défi du financement de l’e-commerce et couvrons avec notre offre BPO (Business Process Outsourcing) toute la chaîne du crédit à la consommation, tant sur les aspects informatiques que des savoir-faire, le fruit de 25 années de pratiques. Cette vision à long terme se traduit déjà dans nos résultats qui progressent chaque année et nous apportent les moyens de notre ambition. C’est un cercle vertueux que nous allons renforcer en 2013 avec la titrisation des créances de nos cartes de crédit, une première en Belgique. Notre maîtrise du risque garantit la qualité de nos actifs et l’accès à des conditions de refinancement compétitives. La passion du client et du commerce nous rapproche de nos partenaires et nous pousse à innover avec eux. Chez Buy Way, notre futur est balisé. Je vous invite à parcourir notre troisième rapport annuel qui reflète l’année 2012 et les résultats de notre stratégie. Bonne lecture, Damien Guermonprez CEO
« La passion du client et du commerce nous rapproche de nos partenaires et nous pousse à innover avec eux. Chez Buy Way, notre futur est balisé. » Damien Guermonprez CEO >7
3 GOUVERNANCE CEO
Damien Guermonprez
Executive Secretary
Head of Sales & Marketing
Head of ICT
Direct Sales & Marketing
Deputy Head of IT
Ugo Setti
Head of Administration
Lionel Blart
Business Applications
Human Resources
Financial Planning
Project Management
Accounting
Automotive Business Development
Ugo Setti
Head of Sales & Marketing
>8
Global Infrastructure ICT Security
Lionel Blart
Head of ICT
CFO
Hugues Lucet
Chantal Brabander
TimothĂŠe Pourbaix Retail
Internal Audit
Legal Facility Management
Chantal Brabander
Head of Administration
Damien Guermonprez CEO
Hugues Lucet CFO
BUY WAY personal finance > Rapport Annuel 2012
Head of Risks Jérôme Vallée
Head of Compliance & Indebtedness Thierry Genard
Risk Assessment & Direct Granting
Compliance
Scoring & Expert Systems
Indebtedness
Credit Collection & Litigation
Fraud
Conseil d’Administration de Buy Way Personal Finance : Christian GUIRAUD, Président Monique COHEN, Administrateur
Timothée Pourbaix
Deputy Head of IT
Jérôme Vallée
Head of Risks
Thierry Genard
Head of Compliance & Indebtedness
Guillaume COUSSERAN, Administrateur Jacques CAMPAGNE-IBARCQ, Administrateur Apax Partners, représentée par : Romain DUTARTRE, Administrateur Damien GUERMONPREZ, Administrateur-Délégué >9
4 Faits marquants et HISTOIRE Faits marquants structurels Développement du nouvel outil IT Front (Retail Solution) et Back (Tamtam). En tant qu’acteur agile et indépendant, Buy Way se devait de développer son propre outil informatique « Front ». Nos nouveaux outils Front (Retail Solution) et Back (Tamtam) ont été développés en interne par les équipes de Buy Way et avec les partenaires du GEIE.
Remise des clés de la Kia aux gagnants du concours.
Buy Way : la marque du savoir-faire
L’implémentation chez les partenaires a débuté au deuxième semestre 2012. Ce succès nous a permis un déploiement rapide chez de nouveaux partenaires tels que Rossel. Le marché a réservé un accueil particulièrement favorable à Retail Solution.
Depuis octobre 2010 Buy Way Personal Finance est un acteur indépendant sur le marché du crédit à la consommation en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Un souffle nouveau, un esprit de start-up, et de jour en jour des perspectives grandissantes assurent notre avenir. Toutes les équipes Buy Way sont basées Boulevard Anspach, au centre de Bruxelles. Nous constituons une équipe de 250 professionnels passionnés par nos différents métiers. Métiers que nous réinventons tous les jours en relevant de nouveaux défis.
histoire d’une évolution permanente 1988 • Création de Fimaser, joint-venture 40/60 entre le Groupe Cetelem et GB-Inno-BM. • Promotion du crédit.
> 10
1996
• Implantation de Cetelem en Belgique, une joint-venture à 60/40 entre le Groupe Cetelem et le Groupe GIB.
2000
• Le Groupe Cetelem reprend 100 % des actions de Cetelem Belgium et entre sur le marché luxembourgeois. • Accord avec le Groupe KBC en vue de mettre à la disposition des entités KBC, Centea et CBC la technologie des cartes revolving.
2005
• Canal internet.
2006
• Crédit Auto.
2007
• Canal courtiers.
2008
• Nouvelles cartes co-vignettées VISA et MasterCard. •A cquisition d’UCBEL, spécialiste du crédit hypothécaire. Cetelem Belgium est renommé BNP Paribas Personal Finance Belgium. • Mise en vente après la décision de la Commission Européenne, suite au rachat de Fortis par BNP Paribas.
BUY WAY personal finance > Rapport Annuel 2012
Faits marquants de nos activités Activité Distribution :
Activité Directe :
• Hausse de 10 % des recrutements de clients.
• Augmentation de 11 % de l’activité en 2012.
• Lancement de nouveaux accords avec les enseignes Groupe Rossel, Numericable, Kvik, Alain Afflelou, Meno et But.
• Concours réussis sur internet.
• Lancement réussi de la carte prépayée dans le réseau Alvadis.
•A ugmentation de l’activité des cartes sur Internet de 32 %.
• Lancement de l’activité e-commerce.
Activité Crédit Auto : •S uccès du partenariat avec Record Bank confirmé. • Renouvellement de l’accord exclusif avec KIA.
Retrouvez-nous sur
2009
• Fusion avec la société Fidexis détenue initialement à 51 % par Dexia et à 49 % par la société française Laser Cofinoga.
2010
• Rachat par Apax Partners et cession de l’activité hypothécaire à Fortis.
2011 •C hangement de nom en Buy Way Personal Finance et Buy Way Services. •V ente des 40 % de KBC Consumer Finance. •C arte prépayée.
Activité de courtage de crédits et d’assurances : • Signature de nombreux partenariats avec des prêteurs et des assureurs.
: Buy Way
2012 • Canal smartphone. • Canal e-commerce. • Activité de courtage. •N ouveaux partenaires « médias et loisirs ». •C arte prépayée de deuxième génération. • Offre BPO. •N ouvel outil IT.
2013 •T itrisation. •F ormation avec diplôme des vendeurs. •P remiers Buy Way Awards.
> 11
5 chiffres-clés de buy way personal finance Production (€ M.)
Périmètre crédit à la consommation (Données IFRS)
Cartes de crédit - Nouveaux financements 2008
Produit Net Bancaire (€ M.) 43
38 2010
Résultats avant impôts (€ M.)
46,7 5,4
2011
2012
Fonds propres (€ M.) 111,4
2010
2009
239
2010
224
2011
243
2012
18,9 %
259
2012
2011
Prêts à la consommation - Direct & Courtiers
Ratio de solvabilité ( %)
108,4
76,8
16,7
10,8
268
2008
21,7 %
12,1 %
32
2009
19
2010
21
2011
4
2012 6 2010
2011
2012
Production de crédits (€ M.) 336
2010
333
2011
2010
2011
2012
Coût du risque* ( % de l’encours)
357
2012
# clients
1,9 %
1,6 %
1,5 %
2010
2011
2012
2008
35
2009
26
2010
23
2011
22
2012
25
Prêts à la consommation - Automobile 2008
# clients actifs
516.381 552.536 585.258
Prêts à la consommation - Distribution
60
2009
251.797 263.379 272.496
63
2010
68
2011
64
2012 2010
2011
2012
# collaborateurs (temps plein) 216
220
234
2010
2011
2012
> 12
2010
2011
2012
Ratio d’efficacité (frais généraux/PNB) 61 %
2010 *
58 %
2011
67
56 %
2012
Hors vente des pertes
> TOTAL production 2008 2009 2010 2011
396
2012
357 (+7 %)
347 336 333
BUY WAY personal finance > Rapport Annuel 2012
Encours (€ M.) Cartes de crédit - Encours 2008
250
2009
236
2010
234
2011
253
2012 274
Prêts à la consommation - Direct & Courtiers 2008
Nouvelles Cartes
100
2009
2009
86
2010
74
2011
2012 53.865
2012 34
Nouveaux Prêts
Prêts à la consommation - Distribution 30
2009
26
2010
25
2011
24
40.962
2011 51.899
52
2008
53.455
2010
2009
25.391
2010
22.825
2011
19.118
2012
24.879
2012 25 Cartes + Prêts Prêts à la consommation - Automobile
2009
2008
2010
107
2009
71.017
2012 78.744 (+10 %)
155
2011
63.787
2011
135
2010
78.846
164 68
2012
170*
> total encours 2008
488
2009
485
2010
488
2011
493 401
2012
503* (+2 %)
Dont 102 escomptés.
*
> 13
5 chiffres-clés du geie buy way services Nombre de dossiers traités 2008 2009
660.333 771.410
2010
1.017.242
2011 1.139.835 2012 1.196.999 (+5 %)
Autres chiffres-clés Bilan Social (entités Buy Way) : > 250 collaborateurs soit 234 équivalents temps plein > Hommes : 51 % > Femmes : 49 % > Moyenne d’âge : 34 ans > 13 nationalités > Taux d’absentéisme : 4,1 %
Taux d’absentéisme : 7 % 5,30 %
4,84 %
4,10 %
Flux de communications clients en 2012 : > 1 million d’appels traités > 4,2 millions de courriers envoyés et reçus > 5,1 millions d’emails envoyés et traités
> 14
2009
2010
2011
2012
BUY WAY personal finance > Rapport Annuel 2012
6 SECTEURS Partenariats avec des enseignes de référence et des indépendants Partenaire actif et engagé, Buy Way accompagne les enseignes et les indépendants, et met à leur disposition des outils qui permettent d’atteindre deux objectifs essentiels : accroître leur chiffre d’affaires et renforcer la relation avec leurs clients. > Accroître le chiffre d’affaires des partenaires en : -- Augmentant la fréquence de visites en point de vente. -- Amplifiant significativement le panier moyen.
> Renforcer les liens avec leurs clients grâce à : - U ne relation avec les clients qui commence sur le point de vente. -- Des solutions adaptées à leurs besoins. -- Une relation à long terme soutenue par une communication continue.
Cartes
> 15
6 SECTEURS (suite) La distribution
Les médias et loisirs
Buy Way continue de prendre des parts de marché sur ses deux marchés historiques que sont la Belgique et le GrandDuché de Luxembourg. Nous nous développons également dans le nord de la France en servant les clients belges de points de vente français (Conforama, But).
Une nouvelle tendance dans le marché des crédits est l’intérêt pour des solutions de financement exprimé par des sociétés actives dans les médias et les loisirs.
Buy Way a lancé des nouveaux partenariats avec Kvik, Meno et Alain Afflelou. Après la reprise de l’enseigne Photo Hall, Buy Way s’est engagé aux côtés des nouveaux propriétaires et ses 17 magasins. Electroménager et Multimédia :
Grandes surfaces alimentaires :
Ameublement :
Cuisinistes :
Spécialistes :
> 16
Votre Contrat de Confiance
Uw Akte van Vertrouwen
Buy Way a signé des accords de partenariats avec Numericable (opérateur télécom), Fit For Fun (sport) et le Groupe Rossel (abonnements numériques). Cette évolution a aussi permis le déploiement de notre solution e-commerce auprès des clients internautes. Loisirs et medias :
BUY WAY personal finance > Rapport Annuel 2012
Les services financiers
Les concessionnaires automobiles
En tant qu’acteur indépendant, Buy Way est dans une position idéale pour nouer des partenariats innovants avec d’autres acteurs du secteur financier.
Buy Way a également su se forger une place importante dans le secteur du crédit auto et du financement du véhicule de loisirs avec comme partenaire de référence, la marque KIA.
Banques : > KBC Consumer Finance est membre du GEIE et bénéficie de la plate-forme de Buy Way Services. > Fimaser, joint-venture entre la banque du groupe Carrefour et le groupe BNP Paribas Personal Finance, bénéficie de cette même plate-forme.
En 2012 Buy Way et KIA MOTORS BELGIUM ont signé un nouvel accord de partenariat, confirmant ainsi la relation de confiance établie depuis de nombreuses années entre les deux marques. Auto :
> Record Bank : Accord de refinancement de l’activité Auto et partenaire de notre activité de courtage. > Banca Monte Paschi Belgio : Gestion des cartes de crédit revolving de la banque. Assureurs : Les assurances permettent au client d’être couvert en cas de sinistre ou de problème lié à un changement dans sa vie personnelle et/ou professionnelle.
> Assurance emprunteur : protège le consommateur en cas de perte d’emploi, d’incapacité de travail ou d’invalidité, de décès, de perte ou de vol de carte, les achats. > Assurance assistance : pour une assistance à l’étranger ou pour l’automobile, conseils socio-juridiques et une ligne d’information pour les voyages. >A ssurance hospitalisation COURTIERS : ar le biais de ce nouveau canal, Buy Way se positionne en tant P que courtier et propose des solutions sur-mesure à ses clients.
« En 2012 nous avons étoffé notre portefeuille avec de nouveaux partenariats. Nous avons fait une percée significative dans le courtage et nous avons déployé nos solutions e-commerce. » Ugo Setti Head of Sales & Marketing
> 17
7 Innovations En matière d’innovations, Buy Way a focalisé en 2012 une grande partie de son attention au développement de son nouvel outil IT, dans la mise en place de solutions en e-commerce et dans le lancement de la carte prépayée.
Retail Solution
Web Marchand Makro
L’outil de vente Retail Solution est une solution d’enregistrement des demandes d’ouverture de crédit à distance avec prise de décision immédiate.
L’ e-commerce devient une évidence et une nécessité pour tous les distributeurs.
Retail Solution facilite l’acte de vente pour les conseillers et garantit une gestion centralisée des critères d’octroi, rencontrant deux objectifs majeurs :
• La rapidité de décision qui contribue à la satisfaction des clients, tant en agence que sur les sites internet.
• La qualité de la décision, au travers des systèmes experts de Buy Way, qui est adaptée aux propres règles d’octroi.
L’outil de vente propose des prestations complémentaires :
• Personnalisation des applications selon les spécificités des partenaires.
• Saisie aisée et simplifiée des informations client en un minimum de temps.
•D écision rapide et validation simple des dossiers.
• Suivi personnalisé du partenaire : bordereaux de financement en ligne, chat, Buy Way Academy,…
• Mise à disposition de services web.
> 18
Makro a lancé en 2012 son webshop « makroshop.be ». Il offre ainsi à ses clients munis d’une carte Makro la possibilité de faire des achats non-alimentaires en ligne. Avec son webshop l’enseigne réduit ainsi la distance entre le point de vente et le client, et augmente le confort d’achat de ce dernier. Buy Way a développé avec Makro l’application qui permet de payer tous les achats en ligne avec la M-Card, la carte privative de l’enseigne. Le consommateur profite donc aussi sur le web des avantages offerts aux possesseurs d’une carte. Aujourd’hui le client Makro peut donc utiliser sa carte en magasin, à la station-service, dans les restaurants et les drive-in. Il a la possibilité de retirer de l’argent en cash aux caisses et de payer ses achats en ligne. En 2013, il aura également la possibilité de faire une ouverture de carte et de demander un financement en ligne.
BUY WAY personal finance > Rapport Annuel 2012
Carte Prépayée Buy Way a lancé en août 2012 sa carte prépayée Buy Way Prepaid au sein du réseau de points de vente affiliés à Alvadis du Groupe Lagardère. La carte est une MasterCard et offre toutes les facilités d’utilisation liées à ce type de carte de paiement. Buy Way est la première organisation financière belge qui distribue son offre de cartes prépayées en dehors de l’univers traditionnel des agences bancaires ou postales. C’est pourquoi, son packaging a été développé spécialement pour les canaux de distribution Alvadis (Press Shop, Relay…).
• Carte physique et carte virtuelle
• Acheté via le site dédié ou dans un point de vente
• Achats sur internet sécurisés
buyway-prepaid.be
« L’innovation constructive, c’est se remettre en cause sans cesse en anticipant les besoins du client final. Nous avons revu nos outils dans cet état d’esprit. » Lionel Blart Head of ICT
> 19
8 OFFRE Business Process Outsourcing (BPO) Fort d’une double légitimité, en tant que prêteur, leader sur son marché et prestataire pour compte de tiers, Buy Way propose une offre complète de services permettant de répondre à l’ensemble des besoins d’une société de crédit à la consommation.
Une offre spécialisée et complète Notre offre BPO est composée de systèmes performants et d’une grande maîtrise du métier du crédit à la consommation, fruit de 25 ans d’expérience. Elle répond à toutes les attentes métiers, avec une spécialité forte sur le financement en point de vente.
SICLID
Systems & Tools
• Sales • Credit Management • Scoring and Expert systems
SAD
Client Management & loyalty
• Cross selling • After-sales services • Debt collection • Litigation
Reporting Project Management IT Operations
Trois piliers techniques portent cette expertise métier : SICLID : le système intégré du cycle de vie d’un crédit PHENIX : le front office assurant les connexions avec les derniers supports technologiques SAD : Systèmes d’aide à la décision et business intelligence Références : Fortis Credit Card : jusqu’en 2008 Fimaser (Carrefour Banque) : depuis 1988 KBC CF : depuis 2000
> 20
PHENIX
Origination
• Retail • Internet • Automotive dealers
BUY WAY personal finance > Rapport Annuel 2012
Un système intégré dans le métier Au cœur, se trouvent les outils du SAD : système d’aide à la décision. Leurs « outputs » rayonnent sur tous les autres outils. Ces applicatifs traduisent l’essence de ce métier. Le système de gestion intégré SICLID coordonne l’ensemble du cycle de vie d’un dossier de crédit : du vendeur en point de vente au contentieux (pour une partie très faible des dossiers).
Phenix, la partie la plus visible du dispositif est le point d’entrée du système d’information pour les vendeurs en point de vente et pour les clients tout au long de la vie du dossier.
Mobile banking
After-sales in POS
AFTER-SALES
Cards use
e-commerce credit
Card management
POS credit
Retailer management
SMS campaign
transactions management
Client accounting COLLECTION
Marketing segmentation Collection
Granting scoring
DISTRIBUTION Retailer scoring
Retailer relationship
Client payments
Credit life cycle
Marketing campaign
Client management
Homebanking
Billing / e-billing
Internal After-sales
DIRECT
Cracking online
IVR Phone Express
Call center
Credit increase POS
Client behavior scoring
Collection scoring
Data warehousing Legal reporting
LITIGATION Litigation
Debts selling
Operational reporting
Front tools for Clients / Partners / Internal
Type of application :
PHENIX
Data study and analysis
SICLID
Company accounting
SAD
Activity Reporting
Third party
Outsourcing
Management tools (internal)
Buy Way Group System Architecture - January 2013
Une offre de services couvrant toute la chaîne métier du crédit à la consommation
« Nous servons des grandes enseignes du monde bancaire et de la distribution depuis 20 ans. » Timothée Pourbaix Deputy Head of IT
> 21
9 Conformité Les process et procédures sont les garants de la qualité de notre service client. Mais également du bon fonctionnement d’une entreprise aussi complexe et performante que Buy Way. Trois organes de contrôle cohabitent au sein de notre organisation, chacun ayant un rôle et des périmètres bien définis.
La conformité La conformité est une fonction indépendante, impartiale et objective. Son rôle, ses domaines de compétence ainsi que ses principes de gouvernance sont repris dans la Charte de conformité : >L utte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. > I ntégrité envers les clients dans le cadre de toutes les activités. >P rotection des données et secret professionnel. >P révention des conflits d’intérêts. > I ndépendance des commissaires. >W histleblowing. >T out autre domaine désigné par le Comité de Direction ou le Conseil d’Administration.
Les missions
L’audit interne L’audit interne est une activité indépendante et objective qui a pour mission de donner à Buy Way une assurance sur le degré de maîtrise de ses risques, en veillant au caractère performant et à l’application effective du système de contrôle interne, en formulant si nécessaire les recommandations visant à en améliorer l’efficacité et en étant attentif à la constante évolution du fonctionnement de l’ensemble des entités de l’entreprise. Une charte d’audit énonce les principes fondamentaux qui gouvernent la fonction d’audit interne en décrivant ses objectifs, son rôle, ses responsabilités et ses modalités de fonctionnement. La stratégie, le niveau d’exigence et les règles de fonctionnement de l’audit interne sont fixés par le Comité de Direction, dans un cadre approuvé par le Comité d’Audit, Risques et Conformité.
Le contrôle externe Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels de la société est confié à un commissaire aux comptes, qui est nommé pour une durée de trois ans au maximum par l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration. La fonction de contrôle légal des comptes de Buy Way est assurée par Mazars Réviseurs d’Entreprises SCRL, société représentée par Monsieur Dirk STRAGIER.
>A nalyser les développements légaux et réglementaires afin d’anticiper et d’évaluer les éventuelles conséquences sur les activités, en collaboration avec le département juridique. > I dentifier, analyser et mesurer les risques de non-conformité et de réputation pouvant découler des activités et produits financiers actuels et futurs ou tout changement de périmètre de l’entreprise. >A pporter une aide aux métiers dans le cadre du développement et de la mise en place de procédures de conformité et autres documents. > Contrôler le respect des obligations en matière de conformité, en tenant notamment compte des risques encourus. >C ommuniquer aux régulateurs financiers ou à toute autre autorité compétente tout incident ou transaction suspecte, dans la mesure où cela est requis par les réglementations locales. > être l’interlocuteur premier des régulateurs.
> 22
« Suite aux profonds changements de l’environnement législatif et réglementaire, nous nous assurons que l’entreprise se conforme aux nouvelles exigences. » Thierry Genard Head of Compliance & Indebtedness
BUY WAY personal finance > Rapport Annuel 2012
Gestion des risques Buy Way est un acteur responsable et engagé du crédit à la consommation. C’est pourquoi une vigilance accrue face au risque de surendettement et une analyse approfondie de la situation du client sont des expertises qui permettent de mieux piloter l’activité. Ceci permet d’augmenter le taux de satisfaction des clients, mais également d’éviter de devoir traiter trop de réclamations ou de dossiers au recouvrement. La charge de risque 2012 de Buy Way s’élève en normes IFRS à 4 M€, compte tenu de la vente d’un portefeuille de créances passées en perte. Sans tenir compte de cette vente, la charge du risque 2012 s’élève à 6,1 M€ et montre une baisse continue par rapport aux années précédentes : > Baisse de 15 % par rapport à 2011 > Baisse de 34 % par rapport à 2010 > Baisse de 52 % par rapport à 2009
Le risque est maîtrisé et s’élève à 1,5 % de l’encours
L’excellente tenue du risque a permis de soutenir la croissance du résultat de l’entreprise. C’est là l’expression d’un savoir-faire spécifique et durable chez Buy Way. Le surendettement et le blanchiment d’argent sont les principaux risques pour Buy Way. La lutte contre le surendettement représente aussi un engagement pour l’entreprise de se différencier de ses concurrents européens en montrant, chiffres à l’appui, que l’octroi de crédits se fait de façon responsable. Buy Way a en effet l’un des coûts du risque les plus faibles de la profession en Europe.
Cette réduction du coût du risque s’explique par : >D es systèmes de score, d’octroi et de recouvrement révisés et améliorés. >U ne nette diminution de l’impayé. >U ne chaîne de recouvrement toujours plus efficace.
Charge du risque* en % de l’encours 3,00 %
- 40 %
2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 %
2,8 %
3,2 %
2,5 %
1,9 %
1,6 %
1,5 %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0,50 % 0 %
Coût du risque* en millions d’euros (normes IFRS) 15
- 52 %
10
5
0
*
11,2
15,6
12,8
9,2
7,2
6,1
2007
2008
2009
2010
2011
2012
« Notre politique de maîtrise du risque est une priorité permanente d’entreprise. L’optimisation constante de nos outils et du savoir-faire de nos collaborateurs résulte en un crédit éthique, responsable et respectueux. » Jérôme Vallée Head of Risks
Sans tenir compte de la vente d’un portefeuille de pertes pour 2,2 M€ en 2012.
> 23
Valeurs Agilité Nos collaborateurs sont formés afin de pouvoir répondre à chaque question liée au crédit dans un environnement en constante évolution.
2 Solidarité Chez Buy Way nous travaillons activement à la cohésion entre les départements avec la volonté d’avancer ensemble dans une même direction.
3 Esprit de service •N otre équipe de conseillers sert nos clients finaux avec un taux de réponse aux appels entrants de 95 %. •N os conseillers en points de vente partenaires sont entièrement dévoués aux clients et à nos partenaires privilégiés.
4 Fiabilité Nos équipes ICT (Information & Communication Technology) permettent à Buy Way de proposer à ses partenaires commerciaux des outils d’aide au financement performants et constamment modernisés.
5 Confiance Nous communiquons les informations nécessaires pour gérer un crédit de manière transparente (par l’intermédiaire de relevés mensuels détaillés, homebanking, email, SMS, serveur vocal, etc.).
« La diversité est un atout dans notre entreprise. Favoriser la diversité, c’est avant tout faire en sorte que tout le monde soit traité sur un pied d’égalité, quelles que soient les différences. » Chantal Brabander Head of Administration > 24
BUY WAY personal finance > Rapport Annuel 2012
Développement durable En tant qu’entreprise responsable, Buy Way n’hésite pas à s’engager durablement. Ces engagements font partie intégrante du développement de l’entreprise. Quatre axes sont privilégiés :
Le management collaboratif Buy Way expérimente le management collaboratif au travers d’une Vision d’Entreprise unique et partagée. Buy Way est très attachée à ce projet interne de l’entreprise, qui consiste à redéfinir et à construire, avec l’ensemble des collaborateurs l’entreprise de demain. Au travers de ce processus il y a des enjeux collectifs et individuels : nous nous engageons les uns envers les autres et il existe une chance à saisir pour chacun de s’investir dans des défis transverses. En 2012 les collaborateurs de Buy Way ont choisi de s’investir dans 11 défis différents, s’impliquant ainsi dans un métier différent. La nouvelle marque et la charte graphique sont entre autres le résultat de cette approche. Ce processus de vision partagée permet un alignement entre actionnaires, managers et collaborateurs. Une manière de se faire dépasser par la force du collectif.
les risques de 2 Diminuer surendettement et lutter contre le blanchiment d’argent
L’expertise d’une société de crédit spécialisée comme Buy Way repose sur sa capacité à prêter à bon escient à ses clients, en évaluant leurs capacités de remboursement. Les taux du risque restent ainsi les plus bas du marché. Il est primordial que l’emprunteur comme le prêteur soient l’un et l’autre responsabilisés. Plusieurs axes d’action : >V ers le client : • Une longue expertise dans l’évaluation des risques de surendettement. • Consultations systématiques des fichiers de la Centrale des Crédits de la Banque Nationale de Belgique. >V ers l’interne : • Mesure mensuelle du risque. Objectifs des collaborateurs alignés sur les objectifs du risque. • Respect du code de déontologie interne. • Vigilance financière. >
R espect de normes externes : •S PF Economie. • Banque Nationale de Belgique. • Union Professionnelle du Crédit (UPC).
> C ode de Déontologie et Code de Conduite : • M ise en place d’un code de Déontologie propre à Buy Way : Adhésion au Code de Conduite de l’UPC.
et respecter le 3 Promouvoir principe de non-discrimination en matière d’emploi
La diversité est un atout dans notre entreprise. Le 15 décembre 2011, Buy Way a signé la Charte de la Diversité en Entreprise, de la région de Bruxelles Capitale. Favoriser la diversité, c’est avant tout faire en sorte que tout le monde soit traité sur un pied d’égalité, quelles que soient les différences. Nous voulons concrétiser la politique de la diversité au sein de l’entreprise et dans le respect de ses spécificités. Nous avons pris l’engagement d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de diversité, en particulier en ce qui concerne le recrutement, la formation et la gestion du personnel. Buy Way s’engage à communiquer les actions mises en œuvre et les résultats obtenus tant au niveau de l’entreprise qu’auprès des autorités compétentes.
du service rendu 4 Qualité aux consommateurs En matière de service client, nous mesurons annuellement, via une société externe et indépendante, le respect de nos engagements aussi bien vis-à-vis de nos partenaires B2B que de nos clients finaux. La société s’engage à communiquer et à faire respecter les dix engagements client : transparence, prix correct, services orientés client, confidentialité, satisfaction du client, gestion du circuit du crédit, collecte de données, gestion du risque du crédit, prévention des risques et gestion des dettes. Sur ce dernier point, Buy Way se donne comme principe de base de recouvrement des créances l’écoute active du client. Nous disposons de plusieurs types de solutions adaptées aux différentes problématiques rencontrées. L’objectif est de traiter la créance totale plutôt que des impayés. > 25
3 ÉTATS FINANCIERS de buy way personal finance ChiFFRES CONSOLIDés Bilan actifs
Notes
2012
2011
2010
12.770.141
14.229.567
27.438.885
359.448.633
396.949.057
440.558.743
Immobilisations financières
44.080
81.495
2.471.495
Immobilisations corporelles
257.671
370.361
363.864
19.747.264
20.000.791
20.571.453
17.949.682
24.109.750
12.271.834
410.217.471
455.741.021
503.676.275
2012
2011
2010
Fonds propres
108.434.252
111.471.802
76.854.710
Dettes financières
294.391.000
336.072.000
418.172.000
7.392.219
8.197.218
8.649.565
410.217.471
455.741.021
503.676.275
IFRS en €
Trésorerie Créances commerciales
(1)
Immobilisations incorporelles
(2)
Autres créances
passif
Notes
IFRS en €
Autres dettes
(1) Le portefeuille de prêts est comptabilisé selon la méthode du taux effectif (IAS 39). (2) Goodwill comptabilisé lors de la fusion entre Fidexis SA et BNP Paribas Personal Finance Belgium.
Hors-bilan Buy Way Personal Finance bénéficiait au 31/12/2012 d’une ligne de crédit confirmée de 350 M€ auprès de BNP Paribas Fortis, garantissant son financement les prochaines années. Buy Way lancera en 2013 un programme de titrisation portant sur un montant de 250 M€.
2012 : Un résultat robuste dans un « environnement difficile qui confirme la pertinence de notre business model. » Hugues Lucet CFO > 26
BUY WAY personal finance > Rapport Annuel 2012
Compte de résultats Compte de résultats
2012
2011
2010
Agios créditeurs
37,5
38,4
41,4
Agios débiteurs
-8,0
-10,5
-11,8
Marge financière
29,5
27,9
29,5
Assurance et produits divers
21,5
19,1
11,9
Retenues et commissions
-4,3
-4,0
-3,4
Produit net bancaire
46,7
43,0
38,0
Frais généraux
-26,1
-25,1
-23,4
Résultat brut d'exploitation
20,6
17,9
14,7
Coût du risque*
-4,0
-7,2
-9,2
Résultat net avant impôts
16,7
10,8
5,4
IFRS en M€
(*)
Coût du risque incluant la vente d’un portefeuille de pertes pour 2,2 M€ en 2012.
Compte de résultats
2012
2011
2010
Agios créditeurs
9,0 %
8,3 %
8,5 %
Agios débiteurs
-1,9 %
-2,3 %
-2,4 %
Marge financière
7,0 %
6,1 %
6,1 %
Assurance et produits divers
5,1 %
4,1 %
2,5 %
Retenues et commissions
-1,0 %
-0,9 %
-0,7 %
Produit net bancaire
11,2 %
9,3 %
7,8 %
Frais généraux
-6,2 %
-5,4 %
-4,8 %
4,9 %
3,9 %
3,0 %
Coût du risque
-0,9 %
-1,6 %
-1,9 %
Résultat net avant impôts
4,0 %
2,3 %
1,1 %
ratios financiers
2012
2011
2010
Frais généraux / PNB
56 %
58 %
61 %
8 %
17 %
24 %
IFRS en % de l’encours
Résultat brut d'exploitation
Risque / PNB
Les comptes présentés sont une version abrégée des comptes annuels statutaires établis conformément à la réglementation comptable applicable en Belgique. Le commissaire Mazars réviseur d’entreprises, représenté par Dirk Stragier, a attesté sans réserve les comptes annuels de Buy Way Personal Finance, qui ont été approuvés durant l’Assemblée générale des actionnaires du 14 mai 2013.
> 27
3 ÉTATS FINANCIERS de buy way pErsonal finance ChiFFRES CONSOLIDés (suite) Faits marquants de l’exercice
Le résultat 2012
> Cession d’un portefeuille de pertes d’une valeur nominale de 10,1 M€. >R évision des coefficients de provisionnement suite à la vente du portefeuille de pertes.
Le résultat opérationnel de Buy Way a atteint 16,7 M€ en 2012, soit une progression de 54 % par rapport à 2011. Ce résultat s’inscrit dans la continuité de l’année 2011 :
L’activité
> Une augmentation de 4 % des frais généraux.
Au cours de l’exercice 2012, la production de crédit s’est élevée à 357 M€, soit une progression de 7 % par rapport à 2011. 53.865 nouvelles cartes de crédit ont été ouvertes en 2012, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2011. L’encours de crédit au 31/12/2012 s’élève à 401 M€ contre 439 M€ en 2011, une baisse qui traduit les orientations stratégiques retenues par Buy Way.
> 28
> Une augmentation de 9 % du PNB. >U ne diminution de la charge du risque de 14 % à périmètre constant, c’est-à-dire sans tenir compte de la cession du portefeuille de pertes. En 2012, Buy Way a amélioré à la fois son coefficient d’exploitation (56 %) et son risque/PNB (13 %)*, tout en renforçant son ratio de solvabilité à 22 %.
*
Corrigé de la vente d’un portefeuille de pertes.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
070 222 650
Phone Express 24h/24 & 7j/7
070 222 720
Carte perdue ou volée ? 24h/24 & 7j/7
070 666 677
Adresse
Bld Anspach, 1/11 1000 Bruxelles
Website
buyway.be buyway.lu buywaypf.be buyway-prepaid.be
Pour plus d’informations : arlette.perreman@buyway.be +32 (0)2 209 81 83
Suivez-nous sur :