28 Novembre 2011
Contexte et perspectives commerciales Commune de Saint-PĂŠe-sur-Nivelle
Analyse croisĂŠe : offre et demande
2
Force commerciale Structure économique de la CC Sud Pays Basque : 6 665 entreprises & 23 866 emplois
Structure économique de St-Pée-sur-Nivelle : 512 entreprises &1 385 emplois
Nombre d'établissements et d'emplois 2010 par activité CC Sud Pays Basque
Nombre d'établissements et d'emplois 2010 par activité Saint-Pée-sur-Nivelle
Commerce ; réparation auto-moto Santé humaine et action sociale
Act. spécialisées, scientifiq. et techniq.
1961
51
443
Autres act. de services Arts, spectacles et act. récréatives Act. financières et d'assurance Act. immobilières Information et communication Prod. et distrib. d'eau ; assainissement… Prod. et distrib. d'électricité, de gaz… Industries extractives
323
922
Commerce ; réparation auto-moto
Autres act. de services Act. de services administratifs et de soutien Arts, spectacles et act. récréatives Act. financières et d'assurance Act. immobilières Transports et entreposage Prod. et distrib. d'eau ; assainissement… Information et communication Emplois
138
47
Act. spécialisées, scientifiq. et techniq.
Administration publique
Etablissements
Industries extractives Prod. et distrib. d'électricité, de gaz…
157
80 126
30
125
17
117
35
108 107
Santé humaine et action sociale
809 626 803
669 459 575 274 535 201 530 342 163 100 90 11 57 8 47 8
Construction
Agriculture, sylviculture et pêche
1345
257
282
32
Hébergement et restauration
1518
162
Industrie manufacturière
Enseignement
1907
723
Agriculture, sylviculture et pêche Act. de services administratifs et de soutien
2168
548
Construction
Enseignement
2868
366
Hébergement et restauration
Transports et entreposage
3314
609
Industrie manufacturière
Administration publique
3585
1154
34 1
89 75
41 37 33 29 28 23 20 11 16 12 13 8 8 2 6 5 2 Emplois Etablissements 1 1 Source : INSEE SIRENE – 31/12/2010 1
3
Panorama de l’offre commerciale Equipement commercial de la CC Sud Pays Basque : 2 318 entreprises et 6 854 emplois de St-Pée-sur-Nivelle : 124 entreprises et 331 emplois Etablissements commerciaux par famille d'activités Alimentaire Automobile Cafés, hôtels et restaurants Equipement de la maison Equipement de la personne Grandes surfaces multispécialisées Hygiène, beauté et santé Loisirs et divers Services à caractère commercial Services immatériels Total général
Hendaye Nombre 29 26 110 6 24 8 36 53 30 153 475
% 6% 5% 23% 1% 5% 2% 8% 11% 6% 32% 100%
Saint-Jeande-Luz Nombre 89 38 202 41 157 9 79 107 55 208 985
% 9% 4% 21% 4% 16% 1% 8% 11% 6% 21% 100%
Saint-Péesur-Nivelle Nombre 9 8 35 3 1 1 14 9 19 25 124
% 7% 6% 28% 2% 1% 1% 11% 7% 15% 20% 100%
CC Sud Pays Basque Nombre 201 114 541 59 195 23 216 229 170 570 2318
% 9% 5% 23% 3% 8% 1% 9% 10% 7% 25% 100%
Pays Basque Nombre
%
807 8% 635 6% 2112 21% 322 3% 782 8% 85 1% 1059 11% 979 10% 778 8% 2291 23% 9850 100%
Source : INSEE - SIRENE 31/12/2010
4
Evolution de l’offre commerciale sur 5 ans Etablissements commerciaux par famille d'activités
Saint-Jean-deLuz
Hendaye
Saint-Pée-surNivelle
CC Sud Pays Basque
Pays Basque
2006 2010 Evol 2006 2010 Evol 2006 2010 Evol 2006 2010 Evol 2006 2010 Evol
Alimentaire
31
29
-6%
92
89
-3%
11
9 -18%
196
Automobile
21
26 24%
30
38 27%
6
8 33%
95
Cafés, hôtels et restaurants
97
110 13%
180
202 12%
31
35 13%
491
8
6 -25%
48
41 -15%
3
3
0%
67
59 -12%
329
322
-2%
9%
143
157 10%
1
1
0%
178
195 10%
717
782
9%
5
8 60%
8
9 13%
1
1
0%
18
23 28%
74
Hygiène, beauté et santé
28
36 29%
58
79 36%
10
14 40%
153
216 41%
803 1059 32%
Loisirs et divers
45
53 18%
103
4%
10
9 -10%
214
229
7%
934
979
Services à caractère commercial
21
30 43%
31
55 77%
7
19 171%
82
170 107%
479
778 62%
25 67%
480
Equipement de la maison Equipement de la personne Grandes surfaces multispécialisées
22
24
107
Services immatériels
152
153
1%
190
208
9%
15
Total général
430
475 10%
883
985 12%
95
201
3%
775
807
4%
114 20%
562
635 13%
541 10% 1865 2112 13%
85 15% 5%
570 19% 1990 2291 15%
124 31% 1974 2318 17% 8528 9850 16%
Source : INSEE - SIRENE 2006 & 2010
5
Cartographie de l’offre commerciale à l’échelle communale 3 polarités Centre-bourg Ibarron Lizardia
6
Zoom : cartographie de l’offre commerciale du centre-ville
7
Chiffre d’affaires par famille de produits Répartition par famille de produits
6%
Comparaison avec la CC Sud Pays Basque
6%
Chiffre d'affaires 23% St-Pée-sur-Nivelle 17,0 M€ 64% 1%
Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture, loisirs Hygiène, beauté
7%
8%
Chiffre 16% d'affaires de la CC Sud Pays Basque 233 M€ 10%
59%
8
Chiffre d’affaires par forme de vente
9
Analyse croisĂŠe : offre et demande
10
Profil des ménages
Données démographiques 2007 et évolution 1999-2007
Hendaye Nombre
St-Jean-de-Luz
Evol
Nombre
Evol
St-Pée-surNivelle Nombre
CC Sud Pays Basque
Evol
Nombre
Pays Basque
Evol
Nombre
Evol
Population municipale
13 969
+11%
13 728
+4%
5 251
+21%
59 340
+9% 281 863
+7%
Nombre de ménages
6 419
+20%
6 847
+9%
2 053
+27%
26 088
+16% 125 884
+14%
13 483
+12%
13 384
+2%
5 238
+22%
58 071
+9% 274 183
+7%
2,10
-0,15
1,95
-0,13
2,55
-0,12
2,23
-0,13
2,18
-0,14
1 757,1
--
720,6
--
80,7
--
219,4
--
95,0
--
Population des ménages Nombre moyen de personnes par ménage Densité moyenne (hab/km²)
Source : INSEE - Recensements de population 1999 & 2007
11
DisparitĂŠs de consommation
12
Circuit des consommateurs de la CC Sud Pays Basque
Chiffre d’affaires CC Sud Pays Basque 232,7 M€
13
Circuit des consommateurs de la commune de St-PĂŠe-sur-Nivelle
14
Zones de chalandise de la CC Sud Pays Basque et de St-PĂŠe-sur-Nivelle
Zone de chalandise potentielle de St-PĂŠe-sur-Nivelle : 8 025 habitants 15
Flux de consommation du secteur de St-Pée-sur-Nivelle Agglomération : 22%
Dancharia 5%
Anglet 11% Bayonne 11% Secteur St-PéesurNivelle
Urrugne 9% St-Jeande-Luz 15%
St-PéesurNivelle 30%
Premières communes de destination d’achats : produits alimentaires et non alimentaires confondus
CC Sud Pays Basque : 61%
16
Analyse croisĂŠe : offre et demande
17
Analyse des produits consommés Taux d’évasion total Pays Basque & Sud Landes : 10%, soit 208 M€ Taux d’évasion total CC Sud Pays Basque : 31%, soit 98 M€ Taux d’évasion total secteur St-Pée-sur-Nivelle : 67%, soit 31 M€
18
Evasion des produits alimentaires 100% 90%
Pourcentage d'évasion
80%
Poissons et crustacés
70%
Vins, apéritifs, alcools
Produits surgelés
60% 50%
Viande, volaille, gibier, charcuterie, plats cuisinés
Fruits et légumes frais
Pain frais, pâtisserie fraîche
Lait, oeufs, produits laitiers
Epicerie
40% 30% 20% 10% 0% 0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
Montant de l'évasion (€)
Note de lecture : L’axe des abscisses (montant) et des ordonnées (pourcentage) se situe en position d’évasion moyenne pour l’ensemble des produits alimentaires. Plus le produit se trouve éloigné de cet axe, plus l’évasion est importante en proportion et/ou en valeur.
Evasion des produits non alimentaires Horlogerie, Vêtements et Chaussures bijouterie Petit mobilier et chaussures de ville Linge de maison, tissus Maroquinerie, de sport Téléphonie, art. de puériculture Art. de déco bagages informatique PAP masculin Vêtements enfants Accessoires habillement, Vaisselle, art de la table Art. de sport bijoux fantaisie
100%
Pourcentage d'évasion
90%
Lingerie
Jeux, jouets
Gros mobilier
Pdts de beauté CD, DVD, pellicules, piles
80%
PAP féminin
Optique médicale
TV, radio, hifi, photo, vidéo, musique
Electroménager
Revêtements 70% Livres, papeterie 60% Jardinerie, animalerie
Pdts de toilette
Lessive, pdts entretien Fleurs et plantes
50%
Quincaillerie, bricolage int. Bricolage lourd et matériaux
40% 0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
Montant de l'évasion (€)
Note de lecture : L’axe des abscisses (montant) et des ordonnées (pourcentage) se situe en position d’évasion moyenne pour l’ensemble des produits non alimentaires. Plus le produit se trouve éloigné de cet axe, plus l’évasion est importante en proportion et/ou en valeur.
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