LES TENDANCES DU MARCHE DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Méthodologie Recensement des actifs Bureau, Activité, Logistique Transactions d’utilisateurs finaux
Une question ? Lydie Benko : 01 64 14 19 11 l.benko@smd77.com
Source : partenaires immobiliers, promoteurs, aménageurs, collectivités locales
RĂŠpartition des transactions (par actif en nombre de transactions)
Evolution du nombre de transactions recensĂŠes 600
1er semestre
3 actifs confondus
2nd semestre
500 400 Moyenne des 5 annĂŠes 1er semestre: 219 +13 % en 1 an
300 200 100
241
212
222
196
222
2012
2013
2014
2015
2016
0
3 actifs confondus
Evolution du nombre de m² transactés 900 000
1er semestre
2nd semestre
800 000
700 000 600 000 Moyenne des 5 années 1er semestre : 377 000 m² -23 % en 1 an
500 000 400 000 300 000 200 000
416 912
402 052
459 718
352 859
253 143
100 000 0 2012
2013
2014
2015
2016
Activité* * (Définition : locaux TPE/PME généralement équipés d’un ou plusieurs accès plain-pied, d’une hauteur d’au moins 3,5 m et de bureau d’accompagnement, les ateliers et petits entrepôts ainsi que les laboratoires)
Evolution du nombre de transactions recensĂŠes 250
1er semestre
ActivitĂŠs
2nd semestre
200 Moyenne des 5 annĂŠes 1er semestre : 105 +22 % en 1 an
150 100 50
102
116
118
2012
2013
2014
86
105
0 2015
2016
Détail des transactions depuis 2013
Activités
Nombre de transactions m²
2013
2014
2015
1er sem. 2016
< 199
41
43
39
30
200 à 499
81
83
81
43
500 à 999
47
38
34
16
1000 à 1499
15
18
15
5
1500 à 1999
5
7
10
2
2 000 à 2 999
11
14
5
3
3 000 à 3 999
2
7
6
3
4 000 à 4 999
0
3
5
3
5 000 à 9 999
2
6
3
0
>10 000
1
0
0
0
Total
205
219
198
105
85 %
Evolution du nombre de m² transactés depuis 2012 1er sem.
Activités
2nd sem.
250 000 200 000
150 000 Moyenne des 5 années : 1er semestre : 86 850 m² +38 % en 1 an
100 000 50 000
110 662
115 313 88 120 50 362
69 828
0 2012
2013
2014
2015
2016
Détail des transactions depuis 2013
Activités
Surface cumulée en m² m²
2013
2014
2015
1er sem. 2016
< 199
4 847
5 234
5 143
3 775
200 à 499
25 487
26 322
25 108
13 636
500 à 999
32 396
26 318
23 954
11 560
1000 à 1499
18 036
20 880
17 552
6 040
1500 à 1999
8 165
11 873
15 992
3 420
2 000 à 2 999
26 605
34 677
10 761
6 655
3 000 à 3 999
6 946
23 805
22 070
9 684
4 000 à 4 999
0
13 483
22 398
14 358
5 000 à 9 999
12 756
38 260
20 223
0
>10 000
10 000
0
0
0
Total
145 238
200 852
163 201
69 828
Ventilation de la demande placée (second marché/neuf) Second marché 100 %
90
19
13
81
87
2012
2013
14
Activités
neuf
Tendance sur 1 an
26
17
80 70
60 50 40
86
74
83
30 20 10
0 2014
2015
1er sem 2016
Ventilation de la demande placĂŠe (vente/location) Location
ActivitĂŠs
Vente Tendance sur 1 an
100 % 90 80
35
27
20 35 49
70 60 50
40 30
65
73
80 65 51
20
10 0 2012
2013
2014
2015
1er sem 2016
Activité…. En bref Le marché des surfaces supérieures à 1000 m² est à la traine
Les valeurs locatives moyennes faciales à la hausse, Seconde main (HT/HC/m²/an) : 90€ Neuf (HT/HC/m²/an) : 102€
Des transactions disséminées sur toute la Seine-et-Marne, 38 % des transactions sur les deux OIN.
Constat au regard des demandes reçues par SMD : un manque de locaux à la vente de petites surfaces (inférieures à 1 000 m²) dans des petites copropriétés ou sur des lots individuels
Bureau
Evolution du nombre de transactions recensĂŠes 300
1er semestre
Bureau
2nd semestre
250 200 Moyenne des 5 annĂŠes 1er semestre : 95 +10 % en 1 an
150
100 50
124 79
81
90
99
2013
2014
2015
2016
0 2012
Détail des transactions depuis 2013
Bureau
Nombre de transactions m²
2013
2014
2015
1er sem. 2016
< 50
47
55
117
35
51 à 99
29
33
33
17
100 à 199
24
33
45
21
200 à 499
27
32
36
20
500 à 999
12
7
10
3
> 1000
7
12
10
3
Total
146
172
251
99
Evolution du nombre de m² transactés depuis 2012 1er sem.
Bureau
2nd sem.
70 000 60 000 50 000 40 000
Moyenne des 5 années 1er semestre : 23 600 m² -11 % en 1 an
30 000
20 000
34 583
10 000
18 076
24 550
21 570
19 220
2014
2015
2016
0 2012
2013
Ventilation de la demande placée (second marché/neuf) Second marché
100
Bureau
neuf
%
Tendance sur 1 an
90 80
43
38
33
67
1er sem 2016
42
38
58
62
57
62
2012
2013
2014
2015
70 60 50
40 30 20
10 0
Ventilation de la demande placĂŠe (vente/location)
Bureau
Tendance sur 1 an
100 % 90
17
18
12
13
14
83
82
88
87
86
2012
2013
2014
2015
1er sem 2016
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Location
Vente
Détail des transactions depuis 2013
Bureau
Surface cumulée en m² m²
2013
2014
2015
1er sem. 2016
< 50
1 307
1 567
2 319
939
51 à 99
2 103
2 380
2 351
1 196
100 à 199
3 287
4 440
5 931
2 835
200 à 499
8 298
9 687
10 408
6 186
500 à 999
8 795
5 475
6 836
2 414
> 1000
9 945
40 642
20 188
5 650
Total
33 735
64 191
48 033
19 220
Bureau…. En bref La tranche 200 à 499 m² est en hausse par rapport aux années précédentes (20 %)
La valeur locative faciales moyenne HT/HC/m²/an s’élève à 126 €
61 % des transactions (m² transactés) ont eu lieu sur 5 communes (Lieusaint, Lognes, Chessy, Noisiel, Serris)
84 % des transactions à l’achat ont eu lieu sur le grand secteur de Marne-la-Vallée
Logistique
Evolution du nombre de transactions recensĂŠes 1er semestre
Logistique
2nd semestre
60 50
40 30
Moyenne des 5 annĂŠes 1er semestre : 17 -10 % en 1 an
20 10
16
14
2012
2013
22
20
18
2014
2015
2016
0
Détail des transactions depuis 2013
Logistique
Nombre de transactions
m²
2013
2014
2015
1er sem. 2016
<999
1
5
13
0*
1 000 à 4 999
6
7
14
4
5 000 à 9 999
5
13
6
4
10 000 à 49 999
7
10
17
9
> 50 000
3
1
1
1
Total
22
36
51
18
Evolution du nombre de m² transactés depuis 2012 700000
1er sem.
Logistique
2nd sem.
600000 500000 400000
Moyenne des 5 années 1er semestre : 266 500 m² -32 % en 1 an
300000 200000 100000
387 786 272167
264 511
262189 145 980
0
2012
2013
2014
2015
2016
Ventilation de la demande placĂŠe (second marchĂŠ/neuf) Seconde main 100 % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
14
8
86
92
2013
2014
Logistique
neuf
Tendance sur 1 an
20
27
42
80
73
58
2012
2015
1er sem 2016
Ventilation de la demande placĂŠe (vente/location) Location
Logistique
Vente
Tendance sur 1 an
100 % 90
80
23
19
77
81
75
2013
2014
2015
25
13
47
70 60
50 40 30
87
53
20 10 0 2012
1er sem 2016
Détail des transactions depuis 2013
Logistique
Surface cumulée en m²
m²
2013
2014
2015
1er sem. 2016
<999
900
2 790
6 242
-
1 000 à 4 999
13 490
18 623
27 300
13 476
5 000 à 9 999
42 285
92 622
44 667
23 903
10 000 à 49 999
110 489
174 108
424 455
157 132
> 50 000
172 000
51 549
70 000
70 000
Total
339 164
339 692
572 664
264 511
Logistique…. En bref - 31 % en 1 an (en m² transactés) mais un 1er semestre 2015 exceptionnel et des transactions attendues pour le second semestre.
La valeur locative moyenne faciale affiche une petite hausse, Seconde main (HT/HC/m²/an) : 48 €
Hausse des clés-en-main locatifs et comptes propres
Des transactions sur Sénart/Melun et le Sud Seine-et-Marne
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