N.º 429 Julio 2016 - Ejemplar en la Argentina $40REVISTA CREA - N.º 429 Julio 2016 - Ejemplar en la Argentina $40-
• Principales tendencias presentes en el mercado de campos agrícolas • Contrastes regionales • Rindes de indiferencia proyectados por zona
Sumario
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La demanda regresó con todo Arrendamientos agrícolas: un mercado con presiones alcistas.
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El riesgo de pagar arrendamientos caros Rindes de indiferencia proyectados para 2016/17.
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El futuro de la agricultura Principales tendencias según referentes CREA.
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El regreso del trigo a la rotación Impacto económico y agroecológico en distintos escenarios edafoclimáticos y tecnológicos del Movimiento CREA.
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Tambos: pautas nutricionales para maximizar la producción Criterios prácticos para evitar errores habituales.
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Nuevas herramientas de selección Claves para elegir los animales con mayor eficiencia de conversión de cada tropa.
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Metodología CREA Un producto de exportación.
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CONGRESO NACIONAL CREA 2016 El encuentro se desarrollará por primera vez en Buenos Aires, buscando promover una mayor interacción con el público urbano.
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La olivicultura, en problemas Panorama complicado para la actividad.
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El regreso de una plaga ancestral Los especialistas recomiendan mantener una vigilancia permanente ante la posible aparición de nuevos focos de langosta.
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Mis hijos y yo Cómo evitar que el conflicto entre los mandatos familiares y las aspiraciones de los hijos condicione el futuro de la empresa familiar.
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Noticias de empresas
SECCIÓN ECONÓMICA 62
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El precio de la tierra
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LO AYUDAMOS A PRESUPUESTAR
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APUNTES
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La demanda regresĂł con todo Arrendamientos agrĂcolas: un mercado con presiones alcistas
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Acuerdos convalidados En los últimos años, el mercado de alquileres “Muchos productores agrícolas están preocupaagrícolas se venía sincerando: la competencia se dos porque temen que con los alquileres se genere desarrollaba en un marco de valores razonables una nueva bola de nieve que termine perjudicando para todos los arrendatarios. Pero este año eso la sustentabilidad de las empresas”, indica Sebasse acabó, porque algunos grupos comenzaron tián Villena, asesor del CREA Pergamino. a ofrecer valores más elevados para capturar Con la zona núcleo superdemandada, los grandes superficie. operadores comenzaron a buscar otras zonas De un año al otro la situación se modificó suspara expandirse. En la región oeste bonaerense tancialmente. En 2015, sembrar era una cuestión –desde Lincoln hasta Pehuajó y 9 de Julio–, camde fe: la mayor parte de los márgenes proyectapos que el año pasado se alquilaban en rangos de dos daban pérdidas o rentabilidades insignifi10 a 12 qq/ha de soja, este año se renegociaron cantes con los precios proyectados al inicio de en 15 a 17 qq/ha. Ante la importante cantidad de campaña. En ese contexto, los valores de los ofertas recibidas, los propietarios de campos de alquileres –medidos en quintales por hectárea buena calidad se tomaron su tiempo para elegir de soja– bajaron. Además, apareció una gran al arrendatario, porque saben que ahora son ellos variedad de esquemas de pagos variables los que tienen la sartén por el mango. según rindes, precios e, incluso, según tipo de En la zona de Trenque cambio. Lauquen (Oeste ArenoPero estos esquemas cu“Muchos productores están so), campos que el año yos pagos se encontrapreocupados porque temen pasado se arrendaban ban atados al rinde final que con los alquileres se entre 4,5 y 7 qq/ha de logrado (“tablitas”), si soja, este año se renebien fueron beneficiosos genere una nueva bola de gociaron en un rango de para los propietarios en nieve que perjudique la sus8 a 11 qq/ha, según la aquellas zonas en que se registraron buenos tentabilidad de las empresas”. escala del campo, la calidad del suelo y la rindes agrícolas, hoy coSebastián Villena, asesor del historia de manejo. mienzan a ser revisados CREA Pergamino. “Es un error estratégico ante la posibilidad de aumentar costos frente volver a rematar el cama un ciclo con pronóstico La Niña, en que los po al mejor postor. riesgos se multiplican. Si se acepta convalidar un Quienes lideran el crecimiento del área por medio aumento desproporcionado de los arrendamiendel pago de precios elevados de alquileres son tos, adelante; pero que no haya quejas si luego todos grandes operadores agrícolas (entre los se registran pérdidas igualmente desproporcionacuales se incluyen las representaciones locales das”, advierte Miguel García Fuentes, empresario de algunas compañías globales). La demanda integrante del CREA Monte Buey-Inriville. está focalizada en las zonas pampeanas que no La mayor parte de los grandes operadores tiene registraron problemas de inundaciones. protocolizado como moneda de pago el valor de En la zona núcleo, algunas empresas lograron la soja de la campaña en curso (que este año coacordar o renegociar en marzo pasado arrenrresponde al contrato Soja Rosario Mayo 2017 del damientos en campos de buena calidad en un Matba). Por lo general, los pagos contemplan tres rango general que va de 16 a 18 qq/ha. Luego, o cuatro cuotas (por adelantado, en el transcurso con las lluvias torrenciales de abril, la atención del ciclo y a cosecha). estuvo focalizada en salvar la cosecha en curso. “La campaña anterior fue mala, y si ahora, en lugar Y cuando se reiniciaron las negociaciones en de recuperar lo perdido tenemos que compromemayo, los precios internacionales de la soja ter recursos para sembrar la siguiente, entonces comenzaron a dispararse y con ellos las pretenel sector va camino a asumir nuevamente niveles siones de los propietarios. En ese contexto, los de riesgo que no se corresponden con la dinámica nuevos acuerdos se validaron en un rango de 18 del negocio agrícola”, explica Santiago Carnero, a 20 qq/ha de soja, en un escenario de altísima del Grupo Velay. competencia.
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Los modelos productivos ya no cuentan con la competitividad registrada durante el auge agrícola de la década pasada. Los costos son otros y también la recurrencia de los golpes climáticos (vale recordar que los principales centros climatológicos proyectan una fase La Niña para el segundo semestre de este año). “A la zona ya llegó el yuyo colorado, lo que va a representar un costo adicional de control de malezas de, al menos, 35-40 U$S/ha”, indica Adrián Rovea, asesor del CREA Ascensión (Sur de Sante Fe). “Si a eso le sumamos alquileres elevados, el rinde de
“Si en lugar de recuperar lo perdido en la campaña pasada tenemos que comprometer recursos para sembrar la siguiente, entonces el sector va camino a asumir nuevamente niveles de riesgo que no se corresponden con la dinámica del negocio”. Santiago Carnero, del Grupo Velay.
indiferencia de la soja de primera crecería hasta un nivel muy riesgoso para las empresas”, añade.
Estrategias ¿Por qué algunos vuelven a convalidar valores elevados de arrendamientos? ¿Acaso prevén una recuperación notable del negocio el año próximo? ¿O son parte de una cadena de valor más amplia? La respuesta, probablemente, sea una combinación de ambas circunstancias. Aunque para evaluar cuán acertada (o no) resulta esa estrategia, habrá que esperar un año. “En función de experiencias registradas durante la década pasada, en la cual se asumieron riesgos muy altos –que en algunos casos no terminaron bien–, al momento de negociar un arrendamiento es aconsejable –para todos los participantes del negocio– considerar que el precio es un factor entre muchos otros”, señala Miguel Buero, asesor del CREA Trenque Lauquen II. “Un esquema adecuado de rotaciones, el cuidado del patrimonio suelo,
Maniceros El año pasado, las empresas que buscaban campos para sembrar maní llegaron a pagar hasta 600 U$S/ha. Pero las lluvias torrenciales ocurridas en el mes de abril perjudicaron buena parte de la cosecha esperada (tanto en rinde final como en calidad lograda). Por ese motivo, los maniceros ya no están tan dulces: ofrecen entre 450 y 500 U$S/ha, tanto en el sur de Córdoba como en el oeste bonaerense.
“Hemos decidido salir del negocio agrícola en campo arrendado para focalizarnos en acuerdos asociativos; no podemos validar la transferencia de toda la utilidad de esta campaña a los propietarios de campos”. Agustín Macías, integrante del CREA Arroyo de los Huesos. la sostenibilidad de las empresas que asumen el riesgo y las buenas prácticas agrícolas también deben ser tomados en cuenta”, añade. La contracara de la presión de la demanda que ejercen los grandes operadores agrícolas es la competencia local de contratistas rurales, que al
carecer de costos de estructura y no considerar el valor de la mano de obra –muchas veces familiar–, salen a pelear con fuerza en el mercado. Por ejemplo: un empresario agrícola que el año pasado pagó 14 qq/ha de soja por un buen campo de Chivilcoy y que este año pensaba renovar el acuerdo en 15 qq/ha, lo perdió a manos de un contratista que ofreció 16,5 qq/ha. Los mayores perjudicados en la actual coyuntura son los empresarios pequeños y medianos –la enorme mayoría del universo rural pampeano– que realizan parte de la agricultura en campos de terceros. Su principal ventaja competitiva está representada por las relaciones de confianza construidas durante muchos años con los propietarios de campos. Otra de las zonas donde avanzó la demanda fue la región sudeste bonaerense. Por ejemplo: campos costeros de buena calidad de la zona de influencia de Miramar, que el año pasado se negociaban en un rango de 220 a 250 U$S/ha, este año se renegociaron entre 250 y 270 U$S/ha.
Alianza estratégica “Hemos decidido salir del negocio agrícola en campo arrendado –excepto por algún caso puntual– para focalizarnos en acuerdos asociativos, porque no podemos validar la transferencia de
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“En función de experiencias registradas durante la década pasada, al momento de negociar un arrendamiento es aconsejable considerar que el precio del alquiler es un factor entre muchos otros”. Miguel Buero, asesor del CREA Trenque Lauquen II. toda la utilidad de esta campaña a los propietarios de campos”, comenta Agustín Macías (integrante del CREA Arroyo de los Huesos). El empresario, quien cuenta con una firma distribuidora de agroinsumos, está buscando socios –contratistas rurales o capitalistas– para generar negocios en el marco de asociaciones. “Por campos costeros que el año pasado se pagaron 9 qq/ha, ahora se piden 12 qq/ha. No es un valor razonable para el riesgo que debe asumir una empresa agrícola responsable en el ciclo 2016/17”, explica Macías. “En la zona de Azul, donde el año pasado arrendé campos a un valor de 7 qq/ha de soja, en el ciclo 2016/17, con los precios esperados actuales y un valor de 8,5 qq/ha, salgo hecho con cebada/soja y pierdo dinero con trigo/soja; los números proyectados del negocio están lejos de ser espectaculares”, agrega.
Inundaciones En las zonas inundadas del centro de la provincia de Santa Fe –desde Gálvez hasta Carlos Pellegrini–, donde los rindes de soja se derrumbaron, en algunos casos se aceptó que la última cuota del alquiler 2015/16 se pasara a mayo de 2017. Además, se informan muchos casos de propietarios que aceptaron rebajas de alquileres: campos que el año pasado se negociaron en un rango de 13 a 16 qq/ha de soja, este año se cerraron en 10-12 qq/ha con pagos a cosecha (diciembre/ enero en el caso del trigo o girasol, y abril/mayo para la gruesa). Muchas empresas de la zona siguen complicadas por las lluvias torrenciales ocurridas en abril pasado: aún no se terminó de levantar toda la cosecha gruesa y se están rediseñando planteos de trigo con ciclos cortos, ante la posibilidad de que la siembra del cereal se retrase. Como consecuencia de los bajos o nulos rindes logrados, los productores registraron quebrantos generalizados y debieron refinanciar la deuda bancaria y comercial.
En las zonas productivas de Entre Ríos –afectadas en la última campaña por una sucesión de eventos climáticos desfavorables–, la demanda tampoco se encuentra muy activa. Los propietarios de los campos de las mejores zonas –desde Victoria hasta Arroyo Clé– están solicitando 10 qq/ha para el presente año (un gran operador aceptó cerrar una operación por 9,5 qq/ha de soja). En los sectores más regulares de la provincia prevalecerán los acuerdos a porcentaje con los parámetros que fije el arrendatario (que en algunos casos, incluyen descuento de fletes y gastos comerciales a cuenta del propietario), o bien acuerdos en los cuales se establecen porcentajes para cada parte sobre los quintales adicionales que superen el rinde de indiferencia establecido por el arrendatario (modalidad implementada en los últimos años). “Esta campaña, tal como ocurrió con la anterior, no fue buena para las empresas de la zona, que vuelven a estar complicadas financieramente. Seguramente reduciremos área para concentrarnos en los campos que tengan menos problemas, es decir, que vengan de un buen manejo y tengan accesibilidad”, comenta Eduardo Grimaux (integrante del CREA Victoria).
Norte del país En el norte del país, la demanda sigue lejos de mostrar un interés particular debido al impacto que siguen teniendo los fletes sobre los márgenes presentes y proyectados del negocio agrícola. En Chaco, la campaña algodonera resultó muy mala, y se espera que algunos propietarios de campos intenten regresar a la agricultura tradicional. El año pasado, un operador agrícola arrendó en Santiago del Estero un campo al 26% con precio de la soja pizarra lleno y otro 50-50% sobre el saldo remanente de un rinde de indiferencia de 23 qq/ha de soja de primera y 60 qq/ha de maíz. En este último caso, este año los rindes de indiferencia se redujeron a 16 y 43 qq/ha. Pero no le interesa volver a sembrar el otro campo si no se modifican las condiciones del acuerdo pactado el año pasado. Otro empresario agrícola que alquila un campo en Santiago del Estero pretende mantener este año el mismo acuerdo instrumentado en 2015: un porcentaje decreciente –fijado por tabla– sobre el adicional resultante de lo que supere un rinde de indiferencia de 18 qq/ha en soja de primera. f CREA