Observatoire du ROPO* en Tunisie *Research Online, purchase offline
Étude réalisée par Tunisie Sondage contact@tunisiesondage.com www.tunisiesondage.com
Mai 2015
FICHE TECHNIQUE 1600 internautes tunisiens âgés de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge). Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne via le panel de Tunisie sondage : www.ts-panel.com
Le recueil a eu lieu entre le 05 et le 10 fevrier 2015.
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE Le concept ROPO (Research Online, Purchase Offline) ou Web-to-Store s’inscrit comme une tendance du web, mais reste à être étudiée en Tunisie avec la croissance continue de la communauté d’internautes tunisiens.
Identifier les pratiques en matière d’achat en boutique vs les achats sur Internet.
Mesurer les habitudes des tunisiens vis-àvis du ROPO
Évaluer l’audience des sites web des enseignes tunisiennes en matière de ROPO 3
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (1/1) LES PRATIQUES EN MATIÈRE D’ACHAT EN BOUTIQUE VS LES ACHATS SUR INTERNET
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L’achat par les internautes tunisiens de certains produits comme les séjours hôteliers et la téléphonie est devenu plus important en ligne qu’en commerce de proximité. D’autres produits comme l’éléctronique, l’éléctromenager et les bijoux restent de loin plus achetés en commerce de proximité.
2
L’achat en commerce de proximité reste principalement motivé par des questions liés au produit : le voir en réel, l’essayer et l’obtenir immédiatement alors que la praticité est le principal moteur des achats en ligne : gain du temps et ne pas avoir à se déplacer.
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La fréquence d’achat reste naturellement plus élevée sur ordinateur mais les supports mobiles (tablette et Smartphone) sont entrain de prendre de l’importance. 4
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (1/2) LES HABITUDES DES TUNISIENS VIS-À-VIS DU ROPO
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L’électronique, la téléphonie et la santé/beauté sont les principaux produits dont les tunisiens se renseignent le plus en ligne avant d’aller au commerce de proximité pour faire l’achat.
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La recherche d’informations avant l’achat en magasin/ boutique s’opère dans la majorité des cas entre 1 et 3 jours avant l’acte de l’achat.
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Les informations recherchées sur le web portent sur l’identification des promotions et la consultation des catalogues des enseignes en vue de comparer les prix. 5
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LES PRATIQUES EN MATIÈRE D’ACHAT EN BOUTIQUE VS LES ACHATS SUR INTERNET
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Lieu d’achat et catégorie de produit Pour les produits suivants: merci d’indiquer si vous les avez achetés ou payé dans un magasin et/ou sur Internet au cours des 12 derniers mois? Base : tous les répondants
En magasin Téléphonie (recharge téléphonique, facture)
40,5%
28,4% 52,7%
Sur le web
48,6%
Hôtels et séjours Maison et décoration
60,8%
Électronique et High Tech
64,9%
Électroménager
25,7% 23 % 13,5%
Livres et culture (sortie, théâtre, festival)
62,2% 51,4% 54,1% 66,2%
52,7%
Bijoux et accessoires Vêtement et chaussures Santé / beauté
37,8% 21,6% 32,4% 33,8% Une étude TUNISIE SONDAGE
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Motivations pour l’achat en commerce classique versus Internet Pour quelles raisons privilégiez-vous pour certains produits, l’achat dans les commerces de proximité plutôt que sur Internet? Base : tous les répondants Voir le produit en réel
Produit
74,30%
Essayer le produit
55,40%
Obtenir le produit immédiatement
52%
Comparer plusieurs produits
41,90%
Bénéficier d’un large choix de produits
44,60%
Frais de livraison
Praticité
36,50%
La proximité
24,30%
Utiliser votre carte de fidélité
Prix Autres
20,30%
Négocier avec le vendeur
32,40%
Le prix
18,90%
Pas de moyen de paiement électronique
14,90% 12,20%
Autre raison Aimer faire les magasins Pas confiance pour le paiement
10,80% 5,40%
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Motivations pour l’achat sur Internet versus commerce classique Pour quelles raisons privilégiez-vous pour certains produits, l’achat sur Internet plus que dans un magasin/boutique ? Base : tous les répondants Le gain de temps
Praticité
63,50%
Ne pas avoir à se déplacer
59,50%
Éviter les files d’attente en caisse
51,40%
Bénéficier de bons plans, de promotions
55,40%
Prix Le prix
37,80%
35,10%
Bénéficier des avis d’autres internautes
Produit
Comparer plusieurs produits Bénéficier d’un large choix de produits
17,60%
14,90%
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Fréquence d’achat par canal Pour les produits que vous achetez sur internet, quelle est votre fréquence d’achat à travers les canaux suivants ? Base : les internautes répondants
Une fréquence d’achat qui reste naturellement plus élevée sur ordinateur mais les supports mobiles (tablette et Smartphone) sont entrain de prendre de l’importance. 70,30%
9,50% 5,40%
14,90%
Ordinateur
Au moins une fois par mois Au moins une fois tous les 3 mois Au moins une fois tous les 6 mois Rarement
23%
31,10%
13,50%
32,40%
Tablette
7,00% 9,20%
18,90%
64,90%
Smartphone Une étude TUNISIE SONDAGE
Très régulier = au moins une fois par mois Régulier = au moins une fois tous les 3 mois Moins souvent = 1 fois tous les 6 mois et moins Mai 2015
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LES HABITUDES DES TUNISIENS VIS-À-VIS DU ROPO
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Recherche sur internet avant achat en commerce de proximité Quels sont les produits que vous achetez en magasin / boutique, mais dont vous vous renseignez sur internet avant l'achat? Base : tous les répondants
68,70%
65,70%
58,20% 52,20%
53,70%
49,30% 29,90% 22,40%
19,40%
Alimentaire
Santé / beauté
Vêtement et chaussures
Bijoux et accessoires
Livres et produits Électroménager culturels
20,90%
Électronique et High Tech
Maison et décoration
Hôtels et séjours
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Téléphonie
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Mode de recherche d’information avant l’achat :
ROPO Vs Full Digital Vs Store to Store ROPO
Recherche d’informations sur Internet Achat en commerce de proximité Les individus qui achètent en commerce de proximité et qui font une recherche internet préalable.
Full Digital
Recherche d’informations sur Internet Achat sur Internet Les individus qui achètent sur internet et qui font une recherche web préalable.
Store to Store
Recherche d’informations en commerce de proximité Achat en commerce de proximité Les individus qui achètent en commerce de proximité et qui font une recherche magasin préalable. Une étude TUNISIE SONDAGE
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Le Web-to-Store est un concept déjà bien ancré chez les internautes acheteurs Une analyse croisée a été opérée pour déterminer le degré de transformation des recherches d’information sur le web par un achat au magasin et/ ou par un achat sur internet ROPO 68,70%
FULL DIGITAL 68,70%
64,20%
55,20%
35,80%
STORE TO STORE 65,70% 53,70%
52,20%
41,80%
37,30%
32,80%
26,90%28,40%
22,40% 6,10% Santé / beauté
7,50% Vêtement et chaussures
7,90% Bijoux et accessoires
55,20%
52,20%
20,90% 6,50%
11,90% 4,20%
Livres et produits Électroménager culturels
3,20% Électronique et High Tech
7,70% Maison et décoration
9,50%
Hôtels et séjours
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6,70% Téléphonie
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Timing de la recherche sur le web avant l’achat en commerce de proximité Par rapport à la date de l'achat, quand est ce que vous commencer à faire des recherches d'information sur internet? Plus d'une semaine avant d'aller au magasin pour faire l'achat
Un jour avant d'aller au magasin pour faire l'achat
19%
Une semaine avant d'aller au magasin pour faire l'achat
24%
57% (1- 3 jours)
21%
36%
2 à 3 jours avant d'aller au magasin pour faire l'achat
43% (1 semaine et plus)
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Nature des informations recherchées sur le web avant l’achat en commerce de proximité Vous utilisez internet avant l'achat dans un commerce de proximité pour: Consulter des avis et commentaires sur le produit/magasin
55,20%
Consulter le catalogue des produits
73,10%
Chercher des promotions
70,10%
Comparer les prix pour un produit
64,20%
Savoir si un magasin existe prés de chez vous
56,70% 23,90%
Connaitre les horaires d'un magasin
Autre
13,40% Une étude TUNISIE SONDAGE
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RECOMMANDATIONS Dorénavant, la confiance que portaient les consommateurs évolue. Avant d'acheter un produit dans un magasin physique les tunisiens recourent de plus en plus aux avis des autres internautes et consultent les sites des entreprises pour comparer les offres, les prix et profiter de promotions. Les avis consommateurs et autres recommandations font évoluer la perception de la relation client. L’enjeu est de prendre en compte ce comportement dans les stratégies communicationnelles des entreprises tunisiennes en améliorant les contenus informationnels publiés sur leur sites mais aussi en communicant régulièrement avec leurs cibles via le web et les réseaux sociaux.
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Informations sur l’échantillon SEXE
AGE
Homme 58%
Femme 42%
18-24 ans
33%
25-34 ans
38%
35-44 ans
17%
45-54 ans
7%
55-64 ans
3%
Plus de 60 ans
2% 18
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A propos de Tunisie Sondage • Institut d’études marketing et de sondages d’opinion spécialisé dans le online. • Nous gérons un panel d’internautes en Tunisie depuis 2011. • Nous opérons en conformité avec les principes de l’ESOMAR, l’ISO et la MRA
• Références:
Contact Adresse: Résidence Ines Bloc A 2ème étage – Appartement A 2-3 CENTRE URBAIN NORD ,1080, TUNIS - TUNISIE
Téléphone: +216 71 947 638 Email: contact@tunisiesondage.com
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