2015 Türkiye Plastik Sektörü İzleme Raporu by PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

Basım Yılı : 2016 Yayımlayan : PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu PLASFED Adına İmtiyaz Sahibi : Selçuk AKSOY Yayına Hazırlayanlar : Selçuk MUTLU- Genel Sekreter V.- PLASFED Jale FİLİZ- Uzman, Kimya Mühendisi- PAGDER Selin PORTAKAL- Uzman Yrd., Kimya Mühendisi- PAGDER Tasarım : Pusula Basım İletişim : PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu İstanbul Ticaret Sarayı, K:35, 335, Giyimkent- İSTANBUL Tel: 444 20 85, Faks: 0212 438 15 93 www.plasfed.org.tr, plasfed@plasfed.org.tr 3

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

İÇİNDEKİLER 1.

SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI .............................................6

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ .............................................7

2.1.

2015 Yılı Dünya Ekonomisi .............................................................................7

2.2.

2015 Yılı Türkiye Ekonomisi ...........................................................................8

DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ......................10

3.1.

Dünya Plastik Sektör Üretimi .......................................................................10

3.1.1. Dünya Plastik Mamulleri Üretimi .................................................................10 3.1.2. Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri Üretimi ..............................................11 3.2.

Dünya Plastik Sektörü Dış Ticareti ...............................................................12

3.2.1. Dünya Plastik Mamulleri Dış Ticareti ...........................................................12 3.2.2. Dünya Plastik Hammadde Dış Ticareti .........................................................16 3.2.3. Dünya Kauçuk ve Plastik Makineleri Dış Ticareti ........................................19

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ....................22

4.1.

Türkiye Plastik Mamulleri İmalatı .................................................................22

4.1.1. Türkiye Plastik Mamulleri Üretimi ...............................................................22 4.1.2. Türkiye Plastik Mamulleri İmalatı Girişim Sayısı .........................................22 4.1.3. Türkiye Plastik Mamulleri İmalatı İstihdamı ................................................29 4.1.4. Türkiye Plastik Mamulleri Dış Ticareti .........................................................31 4.2.

Türkiye Plastik Hammaddeleri İmalatı .........................................................34

4.2.1. Türkiye Plastik Hammaddeleri Üretimi ........................................................34 4.2.2. Türkiye Plastik Hammaddeleri İmalatı Girişim Sayısı .................................34 4.2.3. Türkiye Plastik Hammaddeleri İmalatı İstihdamı.........................................36 4.2.4. Türkiye Plastik Hammaddeleri Dış Ticareti..................................................37 4.3.

Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı .............................................41

4.3.1. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı Üretimi ................................41 4.3.2. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı Girişim Sayısı ......................42 4.3.3. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı İstihdamı .............................43 4.3.4. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı Dış Ticareti .........................45

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

GRAFİK LİSTESİ Grafik 1: Küresel Emtia Piyasalarında Sert Düşüş ...................................................................................................7 Grafik 2: Türkiye GSYİH Büyümesi (%) ....................................................................................................................8 Grafik 3: Türkiye İhracatı (Milyar Dolar) ..................................................................................................................9 Grafik 4: Dünya Plastik Mamulleri Üretimi ............................................................................................................10 Grafik 5: Dünya Plastik Mamul Üretiminin Bölgelere/Ülkelere Göre Dağılımı ....................................................11 Grafik 6: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri Üretimi.........................................................................................11 Grafik 7: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri Üretiminin Ülkelere Göre Dağılımı ............................................12 Grafik 8: Dünya Plastik Mamul İhracatı .................................................................................................................12 Grafik 9: Dünya Plastik Mamul İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı .....................................................................13 Grafik 10: Dünya Plastik Mamul İthalatı ................................................................................................................14 Grafik 11: Dünya Plastik Mamul İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı ...................................................................14 Grafik 12: Dünya Plastik Hammadde İhracatı .......................................................................................................16 Grafik 13: Dünya Plastik Hammadde İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı ...........................................................16 Grafik 14: Dünya Plastik Hammadde İthalatı ........................................................................................................18 Grafik 15: Dünya Plastik Hammadde İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı ............................................................18 Grafik 16: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri İhracat ve İthalatı .....................................................................20 Grafik 17: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı ..........................................20 Grafik 18: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı ...........................................21 Grafik 19: Türkiye Plastik Mamul Üretimi .............................................................................................................22 Grafik 20: Plastik Mamulleri İmalatında Kayıtlı Üretici, İstihdam ve Girişim Başına Çalışan ............................23 Grafik 21: Plastik Mamulleri Üreticilerinin İllere Göre Dağılım ...........................................................................23 Grafik 22: Plastik Mamulleri İmalatı Kayıtlı Üretici Sayısı ...................................................................................24 Grafik 23: Plastik Mamulleri Üreticilerinin Alt Sektörlere Göre Dağılımları .......................................................24 Grafik 24: Plastik Mamulleri İmalatı Çalışan Sayısı ..............................................................................................29 Grafik 25: Plastik Mamulleri İmalatı Çalışan Sayısının Dağılımı ..........................................................................29 Grafik 26: Meslek Gruplarına Göre Plastik Mamulleri İmalatında Çalışan Sayıları .............................................30 Grafik 27: Meslek Gruplarına Göre Plastik Mamulleri İmalatında Çalışanların Dağılımı ....................................30 Grafik 28: Türkiye Plastik Mamul İhracatı .............................................................................................................31 Grafik 29: Türkiye Plastik Mamul İthalatı ..............................................................................................................32 Grafik 30: Türkiye Plastik Hammadde Üretimi .....................................................................................................34 Grafik 31: Plastik Hammaddeleri İmalatında Kayıtlı Üretici, İstihdam ve Girişim Başına Çalışan ....................34 Grafik 32: Birincil Formda Plastik Hammaddeleri Üreticilerinin İllere Göre Dağılım .........................................35 Grafik 33: Birincil Formda Plastik Hammaddeleri İstihdamının İllere Göre Dağılım ..........................................36 Grafik 34: Meslek Gruplarına Göre Plastik Hammaddeleri İmalatında Çalışan Sayıları .....................................36 Grafik 35: Meslek Gruplarına Göre Plastik Hammaddeleri İmalatında Çalışanların Dağılımı ............................37 Grafik 36: Türkiye Plastik Hammadde İhracatı .....................................................................................................37 Grafik 37: Türkiye Plastik Hammadde İthalatı ......................................................................................................39 Grafik 38: Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı Üretimi ........................................................................41 Grafik 39: Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatında Kayıtlı Üretici, İstihdam ve Girişim Başına Çalışan .........42 Grafik 40: Plastik ve Kauçuk Makineleri Üreticilerinin İllere Göre Dağılım ........................................................42 Grafik 41: Plastik ve Kauçuk Makineleri İstihdamının İllere Göre Dağılım .........................................................43 Grafik 42: Meslek Gruplarına Göre Plastik Makineleri İmalatında Çalışan Sayıları ............................................44 Grafik 43: Meslek Gruplarına Göre Plastik Makineleri İmalatında Çalışanların Dağılımı ...................................44 Grafik 44: Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İhracatı ....................................................................................45 Grafik 45: Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İthalatı .....................................................................................46

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

TABLO LİSTESİ Tablo 1: Küresel Büyüme Oranı (%) .........................................................................................................................7 Tablo 2: Küresel Ticaret ............................................................................................................................................8 Tablo 3: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı .................................................................................................13 Tablo 4: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı ..................................................................................................15 Tablo 5: Ülkeler İtibariyle Plastik Hammadde İhracatı .........................................................................................17 Tablo 6: Ülkeler İtibariyle Plastik Hammadde İthalatı .........................................................................................19 Tablo 7: Ülkeler İtibariyle Plastik ve Kauçuk Makinelerinin İhracatı ..................................................................20 Tablo 8: Ülkeler İtibariyle Plastik ve Kauçuk Makinelerinin İthalatı ...................................................................21 Tablo 9: Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı .............................................................................................25 Tablo 10: Plastik ambalaj malzemesi imalatı ........................................................................................................26 Tablo 11: Plastik inşaat malzemesi imalatı ...........................................................................................................27 Tablo 12: Diğer plastik ürünlerin imalatı ..............................................................................................................28 Tablo 13: Türkiye Plastik Mamul İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı ..................................................................31 Tablo 14: Türkiye Plastik Mamul İhracatının Ürün Gruplarına Dağılımı ..............................................................32 Tablo 15: Türkiye Plastik Mamul İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı ..................................................................33 Tablo 16: Türkiye Plastik Mamul İthalatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı ......................................................33 Tablo 17: Birincil Formda Plastik Hammaddelerin İmalatı ...................................................................................35 Tablo 18: Türkiye Plastik Hammadde İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı ..........................................................38 Tablo 19: Türkiye Plastik Hammadde İhracatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı .............................................38 Tablo 20: Türkiye Plastik Hammadde İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı ...........................................................39 Tablo 21: Türkiye Plastik Hammadde İthalatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı ..............................................40 Tablo 22: Plastik ve Kauçuk Makinelerinin İmalatı ..............................................................................................43 Tablo 23: Türkiye Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı .............................45 Tablo 24: Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İhracatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı ..............................46 Tablo 25: Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı ............................................47 Tablo 26: Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İthalatının Ürün Grubuna Göre Dağılımı ..................................47

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

Selçuk AKSOY PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

Dünyanın yedinci, Avrupa’nın ikinci büyük üretim potansiyeline sahip Türkiye plastik sektörü olarak yaşadığımız ciddi sıkıntılara karşın, 2015 yılında sınırlı bir büyüme gösterdik. TOBB verilerine göre; makine, hammadde ve mamul olmak üzere sektörün doğrudan istihdamının 306 bin kişiye, firma sayımızın da 7 bin 354’e ulaştığı sektörümüz; 10 yılı aşan neredeyse kesintisiz bir büyüme döneminin ardından, duraklama işareti veriyor. Her sektöre mamul-yarı mamul veren plastik sektörünün bu durumu, aynı zamanda imalat sanayimizin de zorlandığının göstergesidir. Türkiye’nin iç siyasi riskleri, küresel ekonomik riskler ve bölgesel krizlere rağmen 2015’i yine de dengeleri bozulmadan, sınırlı da olsa makul bir büyüme ile tamamlamış olan sektörümüzün kaydettiği ilerleme, aslında gerçek bir başarı öyküsüdür. Ama 2015 yılı bize şunu da göstermiştir: Sektörde ciddi bir dönüşüm ihtiyacı bulunuyor ve bu dönüşüm sürecinin artık başladığı açıklık kazanmıştır; yapısal reformlarda geciktiğimiz ve zaman kaybettiğimiz ortada… Bizleri bekleyen bu dönüşüm sürecine hepimiz hazır olmalıyız. Zira savunma, havacılık, medikal, otomotiv, elektronik sanayi gibi sektörler başta olmak üzere birçok sektörde yeni ve yenilikçi olan çözümler plastik endüstrisinden gelmeye devam edecektir. Bu trendi desteklemek için ileri polimerlerin Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesi teşvik edilmelidir. Bunu yaparken yöntem olarak ithalatta korunma önlemleri değil, girdi maliyetlerini teşvik eden akıllı teşvik stratejileri uygulanmalıdır. Plastik sektörünün yeni reform hamleleri ile sorunlarını aşacağı kesindir. Üretime ve verimliliğe katkıda, hiçbir şekil zaman kaybı yaşanmaması gerekiyor. Hükümetimiz bir dizi önlem ve 2016 yılı için bir eylem planı açıkladı. Seçimsiz dört yıllık dönemin de, yeniden yapılanma için kullanılacağı sözü verildi. Araştırma ve geliştirme yanında tasarımın da destek kapsamına alınması memnuniyet vericidir. Üretim paketini bekliyoruz. Dar kapsamlı olacağı yönündeki işaretlere rağmen beklentimiz, bunun plastik sektörünü de kapsamasıdır. Atılan adımları destekliyoruz ve bu bağlamda derinleştirilmeli, yeni önlemlerle desteklenmeli, diyoruz. Her zaman vurguladığımız gibi; plastik sektörü desteklendiğinde, gıda sanayinden otomotive, havacılık sanayinden beyaz eşya ve inşaata kadar ülkemizin her önemli sektörüne destek verilmiş oluyor. Bölgesel siyasi krizin derinleşme ihtimali yüksek; çatışmalar tedirginlik vericidir ve aşağı yönlü riskleri elbette barındırmaktadır. Ama eğer reform kararlılığımız devam eder ve pozitif ayrışmayı başarırsak, 2015’e kıyasla 2016’da daha başarılı olacağımızı bekleyebiliriz. Yeter ki, otomotivde, makine mühendisliğinde, elektronik mühendisliğinde, ambalajda, inşaatta, medikalde ve daha birçok sektörde yenilikçi çözümleri plastik sanayimiz sunmaya devam etsin. Çünkü biliyoruz ki, plastik geleceğin malzemesi ve potansiyelimiz bunu fazlasıyla yerine getirecek şekilde yüksek…

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

1. SEKTÖRÜN TANIMI ve KAPSAMI Plastik Sanayi tarımdan savunma sanayine, giyimden otomotive kadar çok farklı yapıdaki sanayilere girdi sağlayan ve genel olarak ara malı üreten bir sektör niteliğindedir. Ara malı yanında ürettiği nihai ürünlerle günlük yaşamı kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadır. Başta dayanıklı tüketim malları, otomotiv ve elektronik olmak üzere imalat sanayi yanında ambalaj malzemeleri vb. ürünlerle hizmet sektörünün de çok önemli tedarikçisi konumundadır. İkili NACE kodu kapsamında Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı (22) aynı kod altında toplanmıştır. Plastik Ürünleri İmalatı Sanayi 22.2 üçlü kod altındadır ve başlıca dört alt sektör altında gruplanmıştır. Çalışmamızda Plastik İmalatı Sanayi temel girdisi olan Plastik Hammaddeleri ve Kauçuk ve Plastik Makineleri İmalatı Sanayi de kapsam içine alınmıştır. Çalışma kapsamına alınan sektörlerin NACE Rev. 2 gruplaması ile dış ticaret verilerine ilişkin HS kodları aşağıda verilmiştir.

NACE 2 20.16 Birincil formlarda plastik hammaddelerin imalatı

22. Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 22.1 Kauçuk ürünleri imalatı

22.11 İç ve dış lastik imalatı

22.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı

22.2 Plastik ürünlerin imalatı

22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı

22.22 Plastik ambalaj malzemesi imalatı

22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı

22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı

28.96 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı

HS 2012 Gruplaması (GTİP)

39. Plastikler ve mamulleri

84.77 Kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline

mahsus diğer makina ve cihazlar

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

2. DÜNYA ve TÜRKİYE EKONOMİSİ 2.1.

2015 Yılı Dünya Ekonomisi

2015 yılının dünya ekonomisi görünümü ve 2016 yılı beklentileri bağlamında üç önemli nokta dikkat çekmektedir:

Küresel büyüme 2016’da 2015’e göre aşağı yönlü Küresel büyümedeki gerileme son yıllarda genel olarak gelişmiş ülkelerden kaynaklanırken, 2015 yılında Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerin büyümesindeki yavaşlama, küresel büyümeyi de aşağıya çekmektedir. 2016 yılında da benzer trendin devam etmesi beklenmektedir

Tablo 1: Küresel Büyüme Oranı (%) 2015

2016 (T)

2017 (T)

Dünya

3.3

ABD

2.4

2.2

Avro Alanı Ort.

1.5

1.4

1.7

Almanya

1.4

1.3

1.7

Fransa

1.1

1.2

1.5

İtalya

Avro Alanı

0.6

1.4

Japonya

0.4

0.8

0.6

Kanada

1.2

1.4

2.2

Birleşik Krallık

2.2

2.1

Çin

6.9

6.5

6.2

Brezilya

-3.8

-4

Dünyanın Geri Kalanı

2.1

2.5

3.1

Kaynak: OECD

Küresel mali dengesizlik risk taşımaya devam ediyor Petrol fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki keskin düşüş ile Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmiş ülke paralarının dolar karşısında keskin şekilde değer kaybetmesi küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaları arttırmaktadır. 2016 yılında da dalgalanmanın devam edeceği, istikrar için biraz daha uzun vadeye ihtiyaç olduğu düşünülmektedir

Grafik 1: Küresel Emtia Piyasalarında Sert Dü ü Grafik 1: Küresel Emtia Piyasalarında Sert Düşüş 160 140 120 100

Enerji

Tarım

Metal

40 20 0

2012

2013

2014

2015

Kaynak: Dünya Bankası

2016

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

Küresel ticaret 2015 yılında değer bazında kan kaybetti Küresel ticaret, gelişmiş ülkelerdeki sınırlı büyümeye ve özellikle Çin ve petrol geliri düşen ülkelerdeki ekonomik gerilemeye bağlı olarak değer bazında düşmüştür. Miktar bazında bir önceki yıl ile yaklaşık değerlere sahip olan ticaret, ticaret fiyatlarındaki düşüşü işaret etmektedir. Ayrıca, birçok ülkenin ticaret önlemlerini arttırdığı düşünüldüğünde, bu durumun 2016 yılı küresel ticaretini negatif yönde etkileyeceği tahmin edilmekle birlikte, baz etkisine bağlı olarak ticaretin değer bazında bir miktar artış göstereceği öngörülmektedir.

Tablo 2: Küresel Ticaret 2014

2015

2016 (T)

Dünya Mal ve Hizmet Ticareti Büyümesi (%)

3,9

3,3

4,3

Parite (dolar/avro)

1,33

1,11

1,07

Kaynak: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB)

2.2. 2015 Yılı Türkiye Ekonomisi 2015 için GSYİH büyümesini %4 ve 2016 için %4,5 bekliyoruz 2015 sonu ve 2016 yılı başlangıcı itibarıyla imalat sanayi ile ihracat tarafında yaşanan artışlar, 2016 yılı GSYİH büyümesini yukarı çekecek etkiler olarak değerlendirilmektedir. Ancak, ülke ekonomisinin sahip olduğu kırılganlıkların henüz etkisini yitirmediği düşünüldüğünde, temkinli bir büyümenin beklendiği görülmektedir.

Grafik 2: Türkiye GSYİH Büyümesi (%) 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 GSY H

2014

2015

2016

2.9

4.5

Kaynak: TÜİK

2015 yılında ihracattaki düşüş %8,7 2015 yılında avro-dolar paritesindeki gerileme ile yakın coğrafyada yaşanan çatışmalar ihracatın büyüme yerine küçülme ile sonuçlanmasına sebep olmuştur. 2016 yılında ihracatın belli bir toparlama ile bir önceki yılı telafi etmeye yönelik gelişmelere sahne olacağı, yakın coğrafyadaki kırılganlıkların devam edeceği ancak yeni pazar arayışlarının sınırlı bir artışla yılı kapatmamızı sağlayacağı tahmin edilmektedir.

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

Grafik 3: Türkiye İhracatı (Milyar Dolar) 160 155 150 145 140 135 hracat

2014

2015

2016

157.6

143.9

149

Kaynak: TÜİK

2015 yılında dikkat çekici diğer gelişmeler: •

2015 yılında cari açık 2014’e göre %26 azaldı.

•

Portföy yatırımlarındaki gerilemeye rağmen doğrudan yabancı sermaye yatırımları %32,8 artarak 16,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

•

2015 yılında merkezi bütçe açığı 2014’e oranla %3,3 azalmıştır. Faiz dışı fazla ise 2014’e göre %14,5 artmıştır.

•

Bütçe gelirlerindeki artış ise %13 olarak gerçekleşmiştir.

•

İşsizlik oranı, Kasım 2015 itibarıyla %10,5 olarak gerçekleşmiştir.

•

TÜFE yıllık ortalaması 2015 için %8,77 olarak gerçekleşmiştir.

•

Yurtiçi ÜFE yıllık ortalaması %8,79 olmakla birlikte, petrol fiyatlarındaki düşüşün 2016 yılında yurtiçi üretici fiyat endeksini aşağıya çekeceği tahmin edilmektedir.

•

USD/TL seviyesini 2016 yılsonu itibarıyla 3,00 seviyelerinde beklemekteyiz.

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

3. DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 3.1.

Dünya Plastik Sektör Üretimi

3.1.1. Dünya Plastik Mamulleri Üretimi Plastik 1860’larda bulunmuş ve 1920’lerde sanayinin kullanımı için geliştirilmiştir. Plastik ürünler sektörü daha sonra üretimi en hızlı büyüyen sanayilerden birisi olmuştur. 1940’larda plastik ürünler üretiminde patlama yaşanmış ve günümüze kadar üretimi düzenli olarak artan sektörlerden birisi olmuştur. Dünya plastik mamulleri üretiminin miktar olarak, 1976 yılı ile 2002 yılı arasında yıllık birleşik büyüme oranı %5,48 düzeyindedir. Büyüme 2009 yılında yaşanan derin ekonomik krize karşın kesintisiz devam etmiştir. 2002 ile 2014 yılları arasında son on iki yıllık dönemde yıllık birleşik büyüme oranı %3,75 olmuş, plastik mamul üretimi 200 milyon tondan 311 milyon ton düzeyine çıkmıştır. Plastik mamulleri üretiminde ikinci sırada yer alan AB’nin plastik mamuller üretimi yıllık birleşik büyüme oranı ise 1976 ile 2002 arasında %4,09 olarak gerçekleşirken, 2002 ile 2014 arasında dünya plastik mamulleri üretimine göre bu oran çok düşük düzeyde kalmış ve %0,42 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında toplam dünya üretimi 2013 yılına göre %4,01 artarak 311 milyon ton düzeyine erişmiştir. Aynı yıl AB plastik mamul üretimi ise önceki yıla göre %1,72 düzeyinde büyüyerek 59 milyon Ton olmuştur. Dünya plastik mamuller üretimi 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da artış göstermiştir. Dünya plastik mamulleri talebinin 2012 ile 2017 yılları arasında yıllık %3,7 düzeyinde artacağı tahmin edilmektedir. 2015 ilk yarı dünya plastik mamulleri üretimindeki gelişmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplama, toplam dünya üretiminin 2014 yılına göre %2,96 artarak 2015 yılında yaklaşık 320,2 milyon ton düzeylerinde olduğunu göstermektedir.

1989

2002

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

60.0

311.0 59.0

58.0

288.0 57.0

279.0 58.0

270.0 57.0

250.0 55.0

245.0 60.0

56.1

100.0

27.4

50.0

1976

299.0

Dünya

200.0

19.8

1.5

0.4

Milyon TON 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 1950

320.2

Grafik 4: Dünya Plastik Mamulleri Üretimi

2015 (T*)

Kaynak: Plastics Europe, UNIDO, Statistica verilerinden derlenmiştir.

Sadece termoplastik ve poliüretandan plastik mamuller dünya üretimi 2014 yılında 260 milyon ton olmuştur. Bu üretim içinde Çin’in payı %26 düzeyindedir. Çin’i %20 payla Avrupa ve %19 payla NAFTA ülkeleri izlemiştir. Diğer Asya ülkeleri (%16) ise dördüncü sırada yer almıştır.

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU Grafik 5: Dünya Plastik Mamul Üretiminin* Bölgelere/Ülkelere Göre Dağılımı (2014) Orta Doğu ve Afrika; %7 Çin; %26

Latin Amerika;%5 NAFTA; %19

BDT; %3

Avrupa;

Diğer Asya Ülkeleri; %16

%20

Japonya; %4

Kaynak: PlasticsEurope, *Termoplastik ve Poliüretan, 2014 Dünya Üretimi 260 milyon ton

3.1.2. Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri Üretimi Plastik ve kauçuk makineleri üretimi 2010 yılında aksam ve parçalar hariç VDMA verilerine göre 23,7 milyar Euro olmuştur. Üretimde ABD Doları/Euro paritesinden yararlanarak yapılan hesaplama bu değerin yaklaşık 31,4 milyar ABD Doları olduğunu göstermektedir. 2010 ile 2014 yılı arasında sektörün üretiminin ABD Doları bazında yıllık ortalama birleşik büyüme oranı %8,37 olmuştur. 2014 yılında VDMA hesaplamalarına göre toplam plastik ve kauçuk makineleri üretimi aksam ve parçalar hariç 43,3 milyar ABD Dolarına (32,5 milyar Euro) erişmiştir. Sektörün dünya üretiminin 2015 yılında %3 düzeyinde arttığı tahmin edilmektedir. Bu tahmine göre 2015 yılında plastik ve kauçuk makineleri dünya üretiminin 44,6 milyar ABD Doları düzeyine eriştiğini söylemek mümkündür.

Grafik 6: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri Üretimi Milyar $ ve Euro

33.5

32.5

43.3 30.8

41.0 29.9

38.5

23.7

28.5

31.4

39.7

44.6

10 0

2010

2011

2012

2013

2014 Milyar $

2015 (T) Milyar Euro

Kaynak: Review Plastics and Rubber Machinery VDMA, T:tahmin

Plastik ve kauçuk makineleri üretimi özellikle Çin’in etkisiyle giderek dünyanın doğu bölgesine kaymaktadır. 2010 yılında sektör dünya üretiminden %28,9 pay alan Çin, bu payını 2014 yılında %33,4 düzeyine çıkarmıştır. Almanya geçmiş yıllarda da olduğu gibi dünya üretimindeki payı açısından ikinci sırayı korumuş, ancak 2013 yılında %22,1 olan payı 2014 yılında %20,4 düzeyine gerilemiştir. 2014 yılında dünya üretiminden aldığı paylar açısından İtalya (%7,8), ABD (%7,1) ve Japonya (%4,2) ilk beşte yer almıştır.

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

Grafik 7: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri Üretiminin Ülkelere Göre Dağılımı (2014) Japonya; %4

ABD; %7

Diğer; %28

İtalya; %7

Almanya; %20 Çin; %34

Kaynak: VDMA

3.2.

Dünya Plastik Sektörü Dış Ticareti

3.2.1. Dünya Plastik Mamulleri Dış Ticareti İHRACAT Dünya plastik mamulleri ihracatının 2009 ve 2012 yılları arasında yıllık birleşik büyüme oranı %9,22 olmuş ve 2009 yılında 189,7 milyar ABD Dolarından 2014 de 294,8 milyar ABD Dolarına çıkmıştır. Büyüme oranı 2011 sonrası yavaşlamış ve yıllık olarak %3,95 düzeyine inmiştir. Son yıllardaki ihracat verileri kullanılarak yapılan tahmin 2015 yılında dünya plastik mamul ihracatının %3,78 artışla 305,9 milyar ABD Doları düzeyine çıktığını göstermektedir. Bu oran sektör üretim artış tahminine (%3,7) çok yakındır. Miktar olarak yapılan tahmin ise 2015 yılında plastik mamul ihracatının 64,8 milyon tona erişebildiğini göstermektedir.

Grafik 8: Dünya Plastik Mamul İhracatı Milyar $

Milyon Ton

500

400

100

189,7 1

294,8

284,7

267,0

262,4

200

225,1

300

305,9

3 Seri 1

Kaynak: ITC, Trademap

5 Seri 2

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU DÜNYA PLASTİK MAMULLERİ İHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI Dünya plastik mamulleri ihracatında Çin, 2013 yılında 49 milyar ABD Doları olan ihracatını 52,4 milyar ABD Dolarına çıkarmış ve dünya ihracatındaki payını %17,8’e yükseltmiştir. Çin’i dünya plastik mamulleri ihracatı içinde %12,4 pay ile Almanya ve %9,2 payla ABD izlemiştir. Türkiye 2014 yılında payını 0,1 puan artırarak dünya plastik mamulleri ihracatından aldığı %1,7’lik payla, en çok ihracat yapan ülkeler arasında 17. sıraya yerleşmiştir.

Grafik 9: Dünya Plastik Mamul İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer) %

2013

2014

9,0 9,2

12,3 12,4

17,2 17,8

Kaynak: ITC, Trademap

Tablo 3: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı Milyar $

Milyon Ton

ÜLKELER

2009

2013

2014

ÜLKELER

2009

2013

2014

Çin

20.3

49.1

52.4

Çin

8.6

13.0

13.9

Almanya

27.0

35.0

36.6

Almanya

4.7

5.5

5.7

ABD

17.8

25.5

27.0

ABD

3.1

3.9

4.2

İtalya

10.8

13.2

13.6

İtalya

2.6

2.7

2.8

Japonya

11.5

13.6

13.2

Meksika

0.9

7.9

2.3

Fransa

8.1

9.6

9.9

Hollanda

0.7

1.8

Kore Cum.

4.5

8.8

9.0

Belçika

1.5

1.7

Belçika

7.5

9.1

8.7

Polonya

1.1

1.6

1.7

Hollanda

5.4

8.0

8.2

Kore Cum.

1.1

1.6

1.7

B.Krallık

5.6

7.1

7.9

Türkiye

0.9

1.5

1.6

Tayvan

4.9

7.1

7.4

Fransa

1.5

1.6

Polonya

3.9

6.8

7.2

Tayvan

1.3

1.4

1.5

Kanada

5.1

6.1

6.3

Kanada

1.1

1.3

Hongkong

3.8

6.9

6.0

Malezya

1.0

1.2

Meksika

3.0

5.3

5.7

B.Krallık

1.0

1.1

1.2

İspanya

3.8

4.8

5.1

İspanya

1.0

1.1

1.2

Türkiye

2.6

4.6

5.0

Tayland

0.9

1.1

Avusturya

3.9

4.8

4.9

Hindistan

0.6

1.0

Çek Cum.

2.7

4.0

4.4

Çek Cum.

0.6

0.8

İsviçre

3.1

3.7

3.8

Japonya

0.7

0.8

20 Ülke TOPLAM

155.2

233.0

242.4

20 Ülke TOPLAM

34.8

52.6

48.9

Diğer Ülkeler

34.4

51.7

52.4

Diğer Ülkeler

11.9

11.5

11.7

Kaynak: : ITC, Trademap

1,3 1,3

1,4 1,5

1,7 1,7

1,6 1,7

1,7 1,7

1,9 1,9

2,4 2,0

2,2 2,1

2,4 2,5

2,5 2,5

2,5 2,7

2,8 2,8

3,2 3,0

3,1 3,0

3,4 3,4

4,8 4,5

4,6 4,6

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU DÜNYA PLASTİK MAMULLERİ İTHALATI Dünya plastik mamulleri ithalatı 2012 yılı hariç 2009 ile 2014 yılları arasında artış eğilimini sürdürmüştür. Dünya plastik mamulleri ihracat ve ithalat rakamları arasındaki fark plastik hammaddelerdeki farka göre daha yüksektir. Hammaddelere göre mamullerde GTİP saptırma ya da kayıt farklılıklarının fazla olma olasılığı yüksektir. 2009 yılında 193 milyar ABD Doları olan dünya plastik mamul ithalatı yıllık birleşik büyüme oranı olarak %8,42 artarak 289,1 milyar ABD Doları olmuştur. 2010 ile 2014 yılları arasında ise bu oran %3,36 düzeyinde kalmıştır.

Grafik 10: Dünya Plastik Mamul İthalatı ğer) Milyar $

Milyon Ton

500

400

2009

297.0

289.1

277.6

260.8

193.0

100

228.7

200

261.8

300 40

2010

2011

2012

Milyar $

2013

2014

2015(T)

Milyon Ton

Kaynak: ITC, Trademap

DÜNYA PLASTİK MAMULLERİ İTHALATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI Dünya plastik mamulleri ithalatında ilk sırayı ABD almaktadır. ABD’nin toplam dünya ithalatından aldığı pay 32,2 milyar ABD Doları ile 2014 yılında %11,1 düzeyindedir. ABD’yi Almanya (%7,2), Çin (%6,1), Fransa (%5,1) ve Meksika (%4,4) izlemektedir. Türkiye en çok ithalat yapan ilk yirmi ülke arasında yer almamasına karşın, yaklaşık 3,1 milyar ABD Doları ile 2014 yılında dünya plastik mamulleri ithalatından %1,1 pay almıştır.

Grafik 11: Dünya Plastik Mamul İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer) %

2013

Kaynak: ITC, Trademap

1,4 1,4

1,6 1,6

1,7 1,7

2,1 1,9

2,2 2,0

1,8 2,0

2,2 2,0

2,2 2,2

2,5 2,5

2,6 2,6

2,8 2,7

2,7 2,7

3,2 3,2

4,3 4,4

Türkiye : %1,0 ; %1,1 3,9 4,1

5,2 5,1

6,2 6,1

2014 7,0 7,2

1,5 1,5

10,9 11,1

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU Tablo 4: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı Milyar $

Milyon Ton

ÜLKELER

2009

2013

2014

ÜLKELER

2009

2013

2014

ABD

21.4

30.2

32.2

ABD

4.1

5.4

5.7

Almanya

14.1

19.4

20.8

Meksika

10.6

2.1

5.7

Çin

10.2

17.2

17.6

Almanya

2.8

3.7

3.9

Fransa

11.7

14.4

14.7

Fransa

2.7

3.0

3.1

Meksika

7.4

12.0

12.8

B.Krallık

2.4

2.9

2.8

B.Krallık

8.7

10.9

11.8

Hollanda

0.6

2.4

Japonya

6.3

9.0

9.2

Japonya

1.5

1.9

2.0

Hollanda

5.1

7.6

7.7

Kanada

1.3

1.7

Belçika

6.3

7.8

7.7

İspanya

1.5

1.7

Kanada

5.2

7.3

7.6

Çin

1.3

1.7

İtalya

5.4

6.9

7.3

Belçika

1.4

1.6

Polonya

4.3

6.0

6.4

İtalya

1.1

1.4

1.5

Rusya Fed.

3.3

6.1

5.7

Tayvan

1.1

1.4

1.5

İspanya

5.1

5.7

Rusya Fed.

0.9

1.5

1.4

Kore Cum.

4.6

6.1

5.7

Polonya

1.1

1.3

Hongkong

3.7

5.8

5.5

Avusturalya

0.4

1.2

Çek Cum.

3.3

4.7

5.0

Çek Cum.

0.9

1.1

İsviçre

3.6

4.5

4.6

Avusturya

0.7

0.8

0.9

Avusturya

3.5

4.3

4.4

Hongkong

0.9

0.8

Singapur

0.3

0.5

0.8

20 Ülke TOPLAM

37.4

37.8

42.8

Avusturalya 20 Ülke TOPLAM

2.7

3.9

4.1

135.8

189.1

196.6

TÜRKİYE

1.6

2.9

3.1

TÜRKİYE

0.3

0.5

0.6

Diğer Ülkeler

55.5

85.6

89.4

Diğer Ülkeler

17.8

31.1

20.4

TOPLAM

193.0

277.6

289.1

TOPLAM

55.5

69.4

63.7

Kaynak: : ITC, Trademap

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

3.2.2. Dünya Plastik Hammadde Dış Ticareti DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI Plastik mamulleri sektörünün temel girdisi olan plastik hammaddeleri 2009 yılında 192,5 milyar ABD Doları düzeyinden 2012 yılı hariç artarak 2014 yılında 307 milyar ABD Doları düzeyine erişmiştir. Beş yıllık dönemde yıllık birleşik büyüme oranı %9,78 düzeyine erişmiştir. 2009 yılının kriz dönemi olduğu ve önceki yıla göre gerilediği göz ardı edilmemelidir. Büyüme oranı 2011 ile 2014 yılları arasında üç yıl için hesaplandığında, yıllık birleşik büyüme oranı ancak %1,27 düzeyinde kalmaktadır. Son dört yıl verilerinden yapılan tahmin, 2015 yılında plastik hammaddeleri ihracatının 310 milyar ABD Doları düzeyine erişebildiğini göstermektedir.

Grafik 12: Dünya Plastik Hammadde İhracatı Milyar $

Milyon Ton

400

160

300

120

100

307.0

302.4

285.4

250.7

192.5

200

310.4

200

295.6

500

2009

2010

2011

2012

Milyar $

2013

2014

2015(T)

Milyon Ton

Kaynak: ITC, Trademap

Dünya hammadde ihracatı 2009 yılında 139,5 milyon ton olmuştur. 2009 krizi sonrası 2010 ve 2011 yıllarında plastik hammaddeleri ihracatı hızla artmış, daha sonra düşük düzeyde de olsa artarak 2014 yılında 165 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Geçmiş verilerden hareketle yapılan tahmin 2015 yılında toplam plastik hammaddeleri ihracatının 167,5 milyon ton düzeyinde olduğunu göstermektedir.

DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI ABD 2014 yılında yaklaşık 36 milyar ABD Doları ihracatı ile dünya plastik hammadde ihracatı içinde %11,7 payla ilk sırada yer almaktadır. Bu oran 2013 ve 2014 yıllarında değişmemiştir. Plastik hammadde ihracatında 2014 yılında ikinci sırada Almanya (%8,1) ve üçüncü sırada Belçika (%7,7) bulunmaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla Kore, Suudi Arabistan ve Hollanda izlemektedir. Türkiye’nin toplam dünya plastik hammadde ihracatından aldığı pay ise 2013 yılında %0,3 ve 2014 yılında ise %0,4 düzeyinde kalmıştır.

Grafik 13: Dünya Plastik Hammadde İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer) %

11,7 11,7

Kaynak: ITC, Trademap

1,0 1,0

1,2 1,2

1,1 1,3

1,6 1,6

2,1 2,2

2,2 2,4

2,4 2,4

2,6 2,6

3,0 3,2

4,0 3,9

Türkiye: %0,3; %0,4

3,6 3,7

4,9 4,6

4,0 4,6

4,2 4,7

5,7 5,8

5,2 6,1

2014

7,4 7,4

8,4 7,7

8,0 8,1

2013 8

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU Tablo 5: Ülkeler İtibariyle Plastik Hammadde İhracatı Milyar $

Milyon Ton

ÜLKELER

2009

2013

2014

ÜLKELER

2009

2013

2014

ABD

25.0

35.5

36.0

ABD

16.5

17.4

17.2

Almanya

19.1

24.1

24.9

Kore Cum.

10.7

12.1

Belçika

16.5

25.3

23.6

S. Arabistan

6.4

12.1

11.8

Kore Cum.

13.9

22.4

22.9

Almanya

11.0

11.2

11.7

S. Arabistan

5.3

15.9

18.7

Belçika

10.6

11.8

11.2

Hollanda

11.5

17.1

17.7

Hollanda

4.0

8.2

8.4

Çin

5.0

12.7

14.4

Çin

3.0

6.4

7.7

Singapur

5.9

12.2

14.1

Tayvan

7.2

8.0

7.7

Tayvan

9.7

14.7

14.0

Singapur

4.1

6.6

7.5

Japonya

10.2

12.1

Hongkong

8.1

4.6

6.0

Fransa

7.9

11.0

11.5

Fransa

5.5

5.8

Tayland

4.5

9.0

9.7

Tayland

3.5

5.5

5.8

Hongkong

7.6

7.9

7.8

Japonya

5.7

5.1

5.2

İtalya

4.9

7.2

7.5

Kanada

3.5

4.1

İspanya

4.1

6.7

7.3

İspanya

2.6

3.4

3.8

Kanada

4.0

6.4

6.9

İtalya

2.8

3.0

3.1

B.Krallık

3.7

4.8

4.9

B. Arap Emr.

1.0

2.6

2.5

Malezya

2.3

3.4

3.9

Meksika

1.6

1.9

2.4

B. Arap Emr.

1.2

3.7

B.Krallık

2.1

2.3

2.4

Malezya

İsveç 20 Ülke TOPLAM

2.1

3.2

3.0

164.6

255.3

264.5

20 Ülke TOPLAM

1.9

2.1

2.4

111.8

133.9

138.7

TÜRKİYE

0.5

1.0

1.1

TÜRKİYE

0.4

0.6

0.7

Diğer Ülkeler

27.4

46.1

41.4

Diğer Ülkeler

27.3

29.3

25.7

192.5

302.4

307.0

TOPLAM

139.5

163.8

165.1

TOPLAM Kaynak: : ITC, Trademap

DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İTHALATI Plastik hammadde ithalatı 2009 yılında 198 milyar ABD Doları düzeyinden 2014 yılında 323,7 milyar ABD Dolarına çıkmıştır. Dünya ihracat rakamlarıyla karşılaştırıldığında ithalat rakamlarının farklı olduğu görülmektedir. Bu farklar genel olarak ithalatçı ülkede vergi, harç vb. yüklerden kaçınmak amacıyla ihracat faturası ile ihracat yapan ülkede beyan edilen fatura farklarından, gümrük tarife numarası saptırmalarından ya da yanlış veri giriş, hesaplama vb. nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Plastik hammadde ithalat ile ihracat değerleri arasındaki farklar oldukça yüksektir. Buna karşın, miktar olarak (ton) ithalat ve ihracatta yaklaşık aynı düzeydedir. Miktar olarak dünya toplam ithalatı yıllık birleşik büyüme oranı 2009 ile 2014 arasında beş yılda %4,5 olmuş ve 168,2 milyon tona erişmiştir. Ancak 2011 ile 2014 arasında yıllık birleşik büyüme hızı oldukça yavaşlamış ve %2,24 düzeyinde kalmıştır. Miktar olarak toplam dünya plastik mamul ithalatı ise 2009 yılında 135 milyon tondan 2014 yılında 168 milyon ton düzeylerine çıkmıştır.

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

Grafik 14: Dünya Plastik Hammadde İthalatı Milyar $

Milyon Ton

400

160

300

120

100

323.7

313.2

298.3

261.6

198.3

200

326.2

200

308.2

500

2009

2010

2011

2012

Milyar $

2013

2014

2015(T)

Milyon Ton

Kaynak: ITC, Trademap

DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İTHALATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI Çin 2014 yılında yaklaşık 57,6 milyar ABD Doları ithalat ile dünya plastik hammadde ithalatından %17,8 pay almıştır. İlk sıradaki Çin’i ithalat içindeki pay açısından Almanya (%6,5) ve ABD (%4,9) izlemiştir. Plastik hammadde ithalatında Türkiye 2013 ve 2014 yıllarında altıncı sırada yer almıştır. Türkiye 2013 yılında toplam dünya plastik hammadde ithalatından %3,5 ve 2014 yılında %3,4 pay almıştır. Yaklaşık 11 milyar ABD Doları ithalat ile Türkiye’nin plastik hammaddelerinde önemli bir ithalatçı ülke konumundadır.

Grafik 15: Dünya Plastik Hammadde İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer) %

2013

2014

1,7 1,6

1,8 1,7

17,6 17,8

Kaynak: ITC, Trademap

1,8 1,8

1,7 1,8

1,8 1,8

1,9 1,9

1,9 2,0

2,0 2,1

2,2 2,2

2,6 2,5

2,5 2,6

2,5 2,9

2,8 2,9

3,4 3,2

3,5 3,4

4,0 3,6

4,2 4,1

4,5 4,9

6,5 6,5

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

Tablo 6: Ülkeler İtibariyle Plastik Hammadde İthalatı Milyar $

Milyon Ton

ÜLKELER

2009

2013

2014

ÜLKELER

2009

2013

2014

Çin

38.3

55.1

57.6

Çin

31.1

32.5

33.6

Almanya

12.8

20.4

21.0

Almanya

7.4

9.2

9.6

ABD

8.5

14.0

15.8

ABD

5.2

6.6

7.3

İtalya

9.3

13.0

13.2

İtalya

6.2

6.5

6.7

Belçika

7.9

12.4

11.7

Türkiye

3.9

6.1

6.0

Türkiye

5.3

11.0

11.1

Hongkong

8.6

5.5

5.8

Fransa

8.3

10.6

10.5

Belçika

5.0

5.9

5.5

Meksika

5.3

8.8

9.5

Hindistan

3.2

4.7

5.5

Hindistan

3.9

7.8

9.4

Fransa

4.7

5.0

B.Krallık

5.5

7.9

8.3

Meksika

3.6

5.2

4.6

Hongkong

7.9

8.1

8.0

B.Krallık

3.3

3.6

3.7

Hollanda

4.0

6.9

7.0

Hollanda

1.7

3.5

Kanada

4.2

6.4

6.7

Kanada

2.8

3.2

3.4

Polonya

3.7

6.0

6.3

Polonya

2.4

3.0

3.1

Japonya

3.5

6.1

6.3

Vietnam

2.2

3.2

3.1

Brezilya

3.1

5.8

5.7

Endonezya

1.5

3.0

İspanya

4.1

5.4

5.7

İspanya

2.6

2.7

2.8

Endonezya

2.3

5.5

5.7

Brezilya

1.8

2.8

Vietnam

2.9

5.8

5.4

Singapur

1.1

2.5

2.7

2.4

5.3

5.1

Malezya

1.4

2.2

2.7

143.3

222.4

229.9

20 Ülke TOPLAM

99.9

117.1

120.5

Rusya Fed. 20 Ülke TOPLAM Diğer Ülkeler

55.1

90.8

93.8

Diğer Ülkeler

35.1

48.1

47.8

TOPLAM

198.3

313.2

323.7

TOPLAM

135.0

165.2

168.2

Kaynak: : ITC, Trademap

3.2.3. Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri Dış Ticareti Dünya kauçuk makineleri ihracatının 2009 ile 2014 yılları arasında yıllık birleşik büyüme oranı %10,85 olmuştur. 2008 yılında dünya kauçuk ve plastik makineleri ihracat değeri 23,8 milyar ABD Dolarıdır. 2009 yılının kriz dönemi olması nedeniyle ihracatın yaklaşık 16 milyar ABD Doları gibi düşük düzeyde kalması büyüme oranının yüksek olmasında önemli rol oynamaktadır. 2008 yılı baz alındığında yıllık birleşik büyüme oranı %1,91 düzeyine gerilemektedir. 2011 ile 2014 yılları arasında ise birleşik büyüme oranı ise %1,34 düzeyinde kalmıştır. 2011 yılında yaklaşık 25,6 milyar ABD Doları olan dünya kauçuk ve plastik makineleri ihracatı 2014 yılında 26,6 milyar ABD Dolarına erişmiştir. Dünya kauçuk ve plastik makineleri ihracat ve ithalatı değerleri arasında az da olsa ihracat lehine sapma söz konusudur. Bu sapmanın GTİP saptırma, ihracat kayıtlarına girmesine karşın henüz ithalat işlemi gerçekleştirilmeyen yoldaki ya da gümrüklerde bekleyen mamuller gibi nedenlerden kaynaklanması olasıdır.

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU Grafik 16: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri İhracat ve İthalatı Milyar $

26.0

26.6

24.8

25.7

24.9

25.5

19.4

15.6

15.9

20.2

24.9

25.6

2009

2010

2011

2012

İhracat

2013

2014

İthalat

Kaynak: ITC, Trademap

Dünya kauçuk ve plastik makineleri ihracatında Almanya 2013 yılına göre az da olsa payını kaybetmesine karşın %23,2 ile ilk sırada yer almaktadır. Almanya 2014 yılında 6,2 milyar ABD Doları kauçuk ve plastik makineleri ihracatı yapmıştır. Çin 2014 yılında 3,3 milyar ABD Doları ihracatla dünya kauçuk ve plastik makineleri ihracatından %12,4 pay almıştır. Bu ülkeleri sırasıyla İtalya (%8,8), Japonya (%8,7) ve Avusturya (%7) izlemiştir. Kauçuk ve plastik makineleri ihracatında ilk 20 ülke arasında yer alamayan Türkiye ise dünya kauçuk ve plastik makineleri ihracatından 2013 yılında %0,52 ve 2014 yılında %0,53 pay almıştır.

Grafik 17: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer)

2013 2014

Kaynak: ITC, Trademap

Tablo 7: Ülkeler İtibariyle Plastik ve Kauçuk Makinelerinin İhracatı (Milyar $) ÜLKELER Almanya Çin Italya Japonya Avusturya ABD Tayvan Fransa Kanada Isviçre Kore Cum. Hollanda

2009 3.6 1.4 1.6 1.6 0.9 1.2 0.7 0.8 0.6 0.6 0.3 0.2

2013 6.2 3.1 2.3 2.5 1.7 1.6 1.3 1.0 0.9 0.8 0.6 0.3

2014 6.2 3.3 2.3 2.3 1.9 1.7 1.3 1.0 0.8 0.7 0.7 0.5

Kaynak: : ITC, Trademap

ÜLKELER Hong Kong Slovakya Hindistan Lüksemburg Birleşik Krallık Çek Cumhuriyeti Litvanya Singapur 20 ÜLKE TOPLAM Türkiye DİĞERLERİ TOPLAM

2009 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 14.6 0.1 1.2 15.9

2013 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.2 24.0 0.1 1.5 25.7

2014 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 24.8 0.1 1.7 26.6

0,7 0,6

0,9 0,9

1,0 1,0

1,3 1,2

1,5 1,4

1,3 2,0

2,5 2,6

3,0 2,7

3,4 3,0

4,0 3,8

4,9 4,7

6,1 6,6

6,5 7,0

8,8 8,8

9,7 8,7

Türkiye: %0,4; %0,8

11,9 12,4

0,1 0,9

% 24,0 23,2

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

Dünya kauçuk ve plastik makineleri ithalatında 2014 yılında Çin %14,2 pay ile ilk sıradadır. Çin 2014 yılında 3,7 milyar ABD Doları kauçuk ve plastik makineleri ithalatı gerçekleştirmiştir. Çin’i 2014 yılında ABD (%10,4), Almanya (%5,6) ve Rusya (%3,8) izlemiştir. Meksika, Endonezya, Hindistan ve Tayland beş ile sekizinci sıraları paylaşmıştır. Türkiye ise dünya kauçuk ve plastik makineleri ithalatında 2014 yılında %2,5 pay ile dokuzuncu sırada yer almıştır.

Grafik 18: Dünya Plastik ve Kauçuk Makineleri İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer) %

10,8 10,4

13,5 14,2

2013

2014

Kaynak: : ITC, Trademap

Tablo 8: Ülkeler İtibariyle Plastik ve Kauçuk Makinelerinin İthalatı (Milyar $) 2009

2013

2014

Kore Cum.

0.3

0.6

0.5

Fransa

0.5

1.5

Kanada

0.3

0.5

1.0

Italya

0.4

0.5

1.0

Birleşik Kralllık

0.3

0.4

0.5

0.8

Polonya

0.3

0.4

0.6

0.7

Malezya

0.3

0.5

0.4

0.5

0.8

0.7

Avusturya

0.3

0.4

Türkiye

0.3

0.5

0.6

20 ÜLKE

10.6

17.8

18.2

Japonya

0.3

0.6

DİĞERLERİ

5.0

7.0

7.8

Vietnam

0.3

0.5

0.6

TOPLAM

15.6

24.8

26.0

Brezilya

0.4

0.8

0.6

ÜLKELER

2009

2013

2014

Çin

2.0

3.3

3.7

ABD

1.3

2.7

Almanya

0.7

1.2

Rusya Fed.

0.4

1.1

Meksika

0.6

Endonezya

0.3

Hindistan Tayland

Kaynak: : ITC, Trademap

ÜLKELER

1,6 1,5

1,9 1,6

1,7 1,7

1,7 1,8

2,0 2,0

2,2 2,1

2,5 2,1

3,1 2,3

2,2 2,4

2,4 2,4

2,1 2,5

3,4 2,6

2,7 2,6

3,1 2,9

4,2 3,8

4,4 3,8

4,9 5,6

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

4. TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 4.1.

Türkiye Plastik Mamulleri İmalatı

4.1.1. Türkiye Plastik Mamulleri Üretimi Türkiye’nin plastik mamul üretimi, 2011 yılında yaklaşık 6,7 milyon tondan 2014 yılında gerçekleşme tahmini olarak 8,3 milyon tona erişmiştir. Söz konusu veriler miktar olarak (ton) plastik mamul üretiminin 2011 ile 2014 yılları arasında yıllık birleşik büyüme oranının %7,33 olduğunu göstermektedir. Değer olarak ise 2011 yılında 28,7 milyar ABD Doları olan plastik mamulleri üretim değeri 2014 gerçekleşme tahminine göre 35 milyar ABD Doları düzeyine çıkmıştır. Bu değerler 2011 yılı ile 2014 yılları arasında plastik mamulleri üretim değerinin yıllık birleşik büyüme oranının %6,91 olduğunu ortaya koymaktadır. 2015 yılı verileri doğrultusunda plastik mamulleri üretimi miktar olarak 8,3 milyon ton ve değer olarak 31,9 milyar ABD Doları düzeyindedir.

Grafik 19: Türkiye Plastik Mamul Üretimi Milyon $

Bin Ton

50000

10000

40000

2009

2010

2012

31,862.2

2011

34,234.0

29,978.1

20,546.4

10000

15,265.5

20000

28,692.9

30000

35,091.7

7500

5000

2500

2013

2014 Milyon $

2015

Bin Ton

Kaynak: TÜİK Üretim İstatistikleri, Üretim Endeksi

4.1.2. Türkiye Plastik Mamulleri İmalatı Girişim Sayısı Plastik mamulleri imalatı 22.2 NACE kodu altında faaliyet gösteren girişim sayısı ve istihdam verileri konusunda, TÜİK’in “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri” ile TOBB Sanayi veri tabanı kapsamları itibariyle farklılık göstermektedir. Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinin derlenmesinde tamsayım ve örnekleme yöntemleri bir arada kullanılmaktadır. Yerel birim ve girişim bazında bilgi üretilmesi hedeflendiğinden 20 veya daha fazla çalışanı olan girişimler ile özel bazı sınıflarda faaliyet gösteren girişimlerde tamsayım yöntemi, 20’den az çalışanı olan girişimlerde örnekleme yöntemi kullanılmaktadır. Bu istatistiklerin en son iki basamaklı 2013 verileri yayımlanmıştır. TOBB Sanayi veri tabanı ise sürekli güncellenmekte ve Türkiye genelinde Kapasite Raporu yaptırmış firmaların bilgilerinden oluşturulmaktadır. Bu çalışmada güncel bilgileri içermesi ve kapasite raporu yaptıran firmaları kapsaması nedeniyle TOBB verilerine yer verilmiştir. Yirmiden fazla çalışanı bulunan işletmelerin kapasite raporu yaptırdığı varsayımı altında, TOBB veri tabanının, TÜİK veri tabanındaki işletmeleri de kapsadığını söylemek olasıdır. TOBB veri tabanında 2015 yılı itibariyle plastik mamulleri imalatında 6.671 kayıtlı üretici bulunmaktadır. Toplam içinde plastik mamulleri üretiminde İstanbul 2.604 işletme ile %37,3 paya sahiptir. İzmir ilinde plastik mamulleri üretici sayısı 431 ve toplam içindeki payı ise %6,2 düzeyindedir. Üçüncü sırayı Ankara 379 üretici ile alırken, Bursa 351 ve Kocaeli 279 plastik mamulleri üretici işletmesiyle ilk beşte yer alan iller olmaktadır.

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

Grafik 20: Plastik Mamulleri İmalatında Kayıtlı Üretici, İstihdam ve Girişim Başına Çalışan 500,000

7000

Kayõtlõ †retici; 6.671 6000

400,000

5000 300,000

Toplam İstihdam; 275.656 Kişi

4000 3000

200,000

2000 100,000

Girişim Başõna ‚alõşan; 41,3 Kişi

1000 0

Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı, 2015

Grafik 21: Plastik Mamulleri Üreticilerinin İllere Göre Dağılımı (NACE Rev 2: 20.16)

Diğer; %42 KOCAELİ; %4

BURSA; %5

ANKARA; %5

İSTANBUL; %38

İZMİR; %6

Toplam: 6.973 Kayıtlı Üretici

Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı, 2015

TOBB veri tabanında kayıtlı imalatçıların 2.131 adedi ve toplamda %31,9’u Diğer Plastik Ürünleri İmalatı alt sektöründe faaliyet göstermektedir. İşletme sayısı açısından Plastik Ambalaj Malzemeleri İmalatı alt sektörü 1.708 adet ve toplamda %25,6 pay ile ikinci sırada yer almaktadır. Plastik Tabaka, Levha, Tüp ve Profil imalatı (%22,2) üçüncü sırayı alırken, en düşük sayıda işletmenin faaliyet gösterdiği alt sektör ise 1.352 işletme ve toplamdan aldığı %20,3 payla Plastik İnşaat Malzemeleri İmalatı alt sektörüdür.

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

Grafik 22: Plastik Mamulleri İmalatı Kayıtlı Üretici Sayısı, (Nace Rev2, 2015)

22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı

2.131

22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı

1.352

22.22 Plastik ambalaj malzemesi imalatı

1.708

22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı

Toplam: 6.671 Kayıtlı Üretici

1.480 0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Adet

Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı, 2015

Grafik 23: Plastik Mamulleri Üreticilerinin Alt Sektörlere Göre Dağılımları

Diğer plastik ürünlerin imalatı %31,9

Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı %22,2

Plastik ambalaj malzemesi imalatı %25,6

Plastik inşaat malzemesi imalatı %20,3

Toplam: 6.671 Kayıtlı Üretici

Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı, 2015

Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatçıları toplam işletme sayısı 1.480 ve toplam istihdamı 76.226 kişidir. İstanbul bu alt sektörde 455 üretici ve toplam 20.015 kişi istihdam ile ilk sırada yer almaktadır. İstanbul’u sırasıyla İzmir, Kocaeli ve Ankara izlemektedir.

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU Tablo 9: Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı (Nace Rev2: 22.21) İl Adı

Kayıtlı Üretici

Personel Bilgileri M

İD

Toplam*

İstanbul

455.0

527.0

546.0

1048

14,687.0

3,183.0

20,015.0

İzmir

113.0

221.0

276.0

314

3,407.0

832.0

5,195.0

Kocaeli

81.0

295.0

248.0

540

3,908.0

1,191.0

6,482.0

Ankara

79.0

98.0

137.0

256

1,760.0

504.0

2,755.0

Konya

74.0

68.0

100.0

199

2,031.0

389.0

2,795.0

Bursa

63.0

121.0

122.0

140

2,202.0

405.0

2,990.0

Gaziantep

58.0

181.0

296.0

355

5,290.0

706.0

6,858.0

Tekirdağ

46.0

172.0

408.0

183

3,979.0

592.0

5,361.0

Kayseri

41.0

30.0

45.0

999.0

188.0

1,358.0

Antalya

38.0

82.0

31.0

145

1,357.0

276.0

1,891.0

Adana

36.0

79.0

83.0

222

2,218.0

380.0

2,982.0

Manisa

30.0

216.0

305.0

140

2,618.0

383.0

3,662.0

Eskişehir

28.0

53.0

69.0

1,686.0

215.0

2,102.0

Mersin

27.0

33.0

38.0

572.0

128.0

850.0

Sakarya

21.0

116.0

133.0

1,635.0

201.0

2,183.0

Hatay

19.0

9.0

12.0

179.0

35.0

257.0

Samsun

19.0

14.0

21.0

284.0

67.0

425.0

Kahramanmaraş

15.0

8.0

12.0

226.0

48.0

331.0

Düzce

15.0

34.0

53.0

1,047.0

96.0

1,296.0

Elazığ

14.0

10.0

21.0

256.0

36.0

369.0

Malatya

13.0

9.0

16.0

186.0

47.0

308.0

Diyarbakır

12.0

5.0

8.0

108.0

24.0

162.0

Trabzon

11.0

6.0

4.0

175.0

22.0

232.0

Şanlıurfa

11.0

12.0

40.0

274.0

25.0

381.0

Denizli, Sivas (Her İlde 9 Üretici)

18.0

6.0

3.0

206.0

52.0

314.0

Aydın, Balıkesir (Her İlde 8 Üretici)

16.0

18.0

17.0

267.0

55.0

393.0

Çorum

7.0

2.0

147.0

19.0

179.0

Kırklareli, Aksaray, Karaman, Bartın (Her İlde 6 Üretici)

24.0

46.0

639.0

87.0

843.0

Bilecik, Burdur, Erzurum, Nevşehir, Sinop, Van, Osmaniye (Her İlde 5 Üretici)

35.0

24.0

47.0

1,128.0

117.0

1,404.0

Çanakkale, Mardin, Muğla, Niğde, Ordu, Yozgat, Kırıkkale (Her İlde 4 Üretici)

28.0

18.0

20.0

457.0

107.0

771.0

Uşak, Zonguldak, Batman, Yalova (Her İlde 3 Üretici)

12.0

6.0

15.0

179.0

29.0

249.0

Afyonkarahisar, Amasya, Erzincan,Isparta, Kırşehir, Kütahya, Muş, Şırnak (Her İlde 2 Üretici)

16.0

12.0

18.0

207.0

24.0

321.0

Adıyaman, Bingöl, Bolu, Siirt, Iğdır (Her İlde 1 Üretici)

5.0

3.0

6.0

450.0

32.0

512.0

1,480.0

2,512.0

3,198.0

4603

54,764.0

10,495.0

76,226.0

Toplam

Kaynak:TOBB Sanayi VERİ TABANI M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari; * Tabloda gözükmemesine rağmen Toplam çalışan içine diğer çalışan (geçici, mevsimlik vb.) de dahil edilmiştir.

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik ambalaj malzemeleri alt sektöründe 1.708 işletme 62.337 kişi istihdam etmektedir. İstanbul 679 üretici ve toplam 22.241 kişi istihdam ile bu alt sektörde ilk sırada yer almaktadır. İstanbul’u sırasıyla İzmir, Gaziantep, Bursa ve Adana izlemektedir

Tablo 10: Plastik ambalaj malzemesi imalatı (Nace Rev2: 22.22) Personel Bilgileri

Kayıtlı Üretici

İD

Toplam*

İstanbul

679

631

597

1,169

16,565

3,239

22,241

İzmir

112

139

201

252

2,707

610

3,909

Gaziantep

140

191

368

4,667

668

6,035

Bursa

218

2,309

311

3,015

Adana

186

1,934

334

2,584

Konya

126

1,211

197

1,672

Ankara

208

1,785

363

2,495

Kocaeli

116

124

187

2,484

537

3,449

Mersin

117

1,198

200

1,618

Tekirdağ

122

1,306

165

1,749

Antalya

107

113

1,323

240

1,821

Denizli

799

943

Manisa

765

114

1,008

Kayseri

556

735

Hatay

324

452

Samsun

162

237

Balıkesir

504

706

Sakarya

385

539

Trabzon

143

208

Eskişehir

1,350

187

1,660

Kahramanmaraş

170

226

Elazığ, Malatya (Her İlde 9 Üretici)

201

280

Çanakkale, Muğla (Her İlde 8 Üretici)

214

267

Isparta, Karaman (Her İlde 7 Üretici)

146

199

Afyonkarahisar, Diyarbakır, Niğde, Ordu, Şanlıurfa, Uşak, Yalova (Her İlde 6 Üretici)

136

832

155

1,209

Nevşehir, Sivas, Aksaray (Her İlde 5 Üretici)

286

979

1,374

Erzincan, Sinop, Van, Osmaniye, Düzce (Her İlde 4 Üretici)

482

106

917

Kastamonu, Kırklareli (Her İlde 3 Üretici)

180

235

Artvin, Aydın, Bilecik, Burdur, Erzurum, Kütahya, Zonguldak, Kilis (Her İlde 2 Üretici)

191

275

Ağrı, Amasya, Çankırı, Giresun, Mardin, Muş, Rize, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman (Her İlde 1 Üretici)

204

279

1,708

1,727

2,147

3,896

46,076

8,153

62,337

İl Adı

Toplam

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU İşletme sayısı diğer alt sektörlere göre düşük olan plastik inşaat malzemeleri alt sektöründe 1.352 işletme 41.525 kişi istihdam etmektedir. İstanbul 387 üretici ve toplam 10.960 kişi istihdam ile ilk sırada ve Ankara 109 işletme 3.294 kişi istihdam ile ikinci sırada yer almaktadır. İzmir, Konya, Kocaeli ve Adana bu illeri izlemektedir.

Tablo 11: Plastik inşaat malzemesi imalatı (Nace Rev2: 22.23) Personel Bilgileri

İl Adı

Kayıtlı Üretici

İD

Toplam*

İstanbul

387

218

290

540

8,469

1,340

10,960

Ankara

109

131

368

2,258

427

3,294

İzmir

126

283

1,958

566

3,068

Konya

135

1,358

182

1,752

Kocaeli

159

1,215

331

1,825

Adana

169

944

173

1,343

Antalya

113

255

2,138

380

2,910

Sakarya

115

992

207

1,493

Bursa

511

136

718

Kayseri

114

1,133

156

1,447

Trabzon

363

484

Gaziantep

421

525

Mersin

348

516

Zonguldak

268

330

Samsun

494

132

736

Hatay

114

192

Tekirdağ

254

405

Eskişehir

531

683

Malatya

241

337

Denizli

127

172

Ordu

208

263

Kahramanmaraş

118

184

Aydın

164

233

Rize

105

177

Batman

126

216

Balıkesir

205

275 1,855

Bilecik

1,578

117

Çanakkale

163

210

Sivas

139

Kütahya, Şanlıurfa (Her İlde 9 Üretici)

211

279

Adıyaman

143

Afyonkarahisar, Diyarbakır, Giresun, Kastamonu, Manisa, Muğla, Nevşehir, Bartın (Her İlde 7 Üretici)

161

1,240

149

1,596

Artvin, Edirne, Elazığ, Niğde, Aksaray, Karaman (Her İlde 6 Üretici)

105

448

662

Çorum, Erzurum, Isparta, Kırklareli, Sinop, Uşak, Van (Her İlde 5 Üretici)

102

154

816

135

1,241

Bolu, Burdur, Erzincan, Kırşehir, Mardin, Tunceli, Yalova, Osmaniye (Her İlde 4 Üretici)

105

268

427

Çankırı, Şırnak (Her İlde 3 Üretici)

172

208

Gümüşhane, Kars, Yozgat, Düzce (Her İlde 2 Üretici)

152

Amasya, Bingöl, Bitlis, Muş, Tokat, Bayburt, Iğdır, Karabük (Her İlde 1 Üretici)

1,352

970

1,108

3,563

30,273

5,341

41,525

Toplam

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU İşletme sayısı en yüksek olan diğer plastik ürünleri imalatı alt sektöründe 2.131 işletme 95.568 kişi istihdam etmektedir. İstanbul 1083 üretici ve toplam 35.590 kişi istihdam ile ilk sıradadır. İstanbul’u Bursa 173 işletme ve 9.581 kişi istihdam ile izlemektedir. Ankara, İzmir ve Kocaeli ilk sıralarda yer alan diğer illerdir.

Tablo 12: Diğer plastik ürünlerin imalatı (Nace Rev2: 22.29) İl Adı İstanbul

Personel Bilgileri

Kayıtlı Üretici

İD

Toplam*

1,083

788

822

1,787

27,984

4,082

35,590

Bursa

173

468

294

448

7,370

1,001

9,581

Ankara

130

184

189

354

2,710

507

3,945

İzmir

121

257

207

329

3,515

674

5,096

Kocaeli

103

492

466

501

6,751

1,240

9,546

Konya

138

1,648

174

2,166

Manisa

432

318

203

7,658

599

9,223

Kayseri

163

1,543

170

1,942

Gaziantep

155

107

1,140

189

1,691

Tekirdağ

131

109

158

2,051

315

2,786

Adana

268

369

Denizli

1,657

221

2,017

Eskişehir

1,254

1,509

Antalya

914

172

1,219

Sakarya

1,083

108

1,335

Kahramanmaraş

1,093

1,230

Samsun

111

943

183

1,372

Hatay, Mersin (9 Üretici)

572

738

Düzce

124

166

Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir (Her İlde 6 Üretici)

762

937

Bolu, Aksaray (Her İlde 5 Üretici)

775

105

960

Diyarbakır, Isparta, Kütahya, Uşak (Her İlde 4 Üretici)

488

676

Bilecik, Çorum, Muğla, Nevşehir, Sinop, Van, Yozgat (Her İlde 3 Üretici)

471

109

673

Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kırklareli, Malatya, Mardin, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Bartın,Osmaniye (Her İlde 2 Üretici)

562

713

Aydın, Burdur, Çankırı, Giresun, Tokat, Tunceli, Karaman, Yalova,Karabük (Her İlde 1 Üretici)

2,131

3,339

2,931

4,985

73,395

10,329

95,568

Toplam

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU 4.1.3. Türkiye Plastik Mamulleri İmalatı İstihdamı Plastik mamulleri doğrudan istihdamı TOBB sanayi veri tabanına kayıtlı işletmelerde, toplam 273.805 kişidir. Toplam istihdam 1.851 kişi olan geçici ve mevsimlik çalışanlarla birlikte 275.656 kişi olmaktadır. Bu sayının sadece TOBB veri tabanına giren işletmeleri kapsadığı göz ardı edilmemelidir. Toplam içinde Diğer Plastik Ürünlerin imalatı alt sektöründe çalışanların payı %34,7 olup, bu alt sektörde 95.568 kişi istihdam edilmektedir. İstihdam açısından ikinci sırada %27,7 pay ve 76.226 çalışan sayısıyla Plastik Tabaka, Levha, Tüp ve Profil İmalatı alt sektörü gelmektedir. Bu alt sektörü %22,6 payla Plastik Ambalaj Malzemeleri İmalatı ve %15,1 payla Plastik İnşaat Malzemeleri İmalatı alt sektörü izlemektedir.

Grafik 24: Plastik Mamulleri İmalatı Çalışan Sayısı, (Nace Rev2, 2015) 22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı Çalışanlar sayısı

95.568

22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı Çalışanlar sayısı

41.525

22.22 Plastik ambalaj malzemesi imalatı Çalışanlar sayısı

Toplam Çalışan: 275.656 Kişi

62.337

22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı Çalışanlar sayısı

76.226 0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Çalışan Sayısı Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı

Grafik 25: Plastik Mamulleri İmalatı Çalışan Sayısının Dağılımı (Nace Rev2, 2015)

22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı Çalışanlar sayısı

34,67

22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı Çalışanlar sayısı

15,06

22.22 Plastik ambalaj malzemesi imalatı Çalışanlar sayısı

22,61

22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı Çalışanlar sayısı

27,65 0

% Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik mamulleri imalatında TOBB Sanayi Veri tabanına kayıtlı işletmelerde 2015 yılı itibariyle toplam çalışanların 204.508 kişisi işçi statüsündedir. Toplam çalışanlar içinde mühendislerin sayısı 8.548 ve teknisyenlerin sayısı ise 9.384 kişidir. Toplam çalışanlar içinde mühendislerin payı %3,1 olurken, teknisyenlerin payı %3,4 ve ustaların payı %6,2 düzeyindedir. Bu veriler söz konusu üç teknik personelin payının toplam çalışanların %12,6’sı olduğunu göstermektedir.

Grafik 26: Meslek Gruplarına Göre Plastik Mamulleri İmalatında Çalışan Sayıları, (Nace Rev2: 22.2, 2015)

İşçi

204,508

İdari

34,318

Usta

17,047

Mühendis

Toplam ‚alõşan: 275.656 Kişi

8,548

9,384

Teknisyen Diğer

1,851 0

40000

80000

120000

160000

200000

240000

‚alõşan Sayõsõ Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı

Grafik 27: Meslek Gruplarına Göre Plastik Mamulleri İmalatında Çalışanların Dağılımı, (Nace Rev2: 22.2, 2015) İşçi

74.2

İdari

12.4

Usta

6.2

Mühendis

3.1

Teknisyen

3.4

Diğer

0.7 0

100

% Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU 4.1.4. Türkiye Plastik Mamulleri Dış Ticareti TÜRKİYE PLASTİK MAMULLERİ İHRACATI 2005 yılında yaklaşık 1,5 milyar ABD Doları olan plastik mamulleri ihracatı 2009 yılı kriz dönemi hariç sürekli artarak, 2014 yılında yaklaşık 5,0 milyar ABD Doları düzeyine erişmiştir. Bu dönemde yıllık birleşik büyüme oranı %14,53 olmuştur. 2011 ile 2014 arasında ise büyüme oranı yavaşlasa da %10,52 gibi oldukça yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Miktar olarak ihracat ise aynı dönemde 1,2 milyon tondan 1,6 milyon tona çıkmıştır. Plastik mamulleri ihracatında 2015 yılında tahminlerden daha fazla gerileme yaşandığını söylemek mümkündür. Hedef pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasal istikrarsızlık plastik mamulleri ihracatını önemli ölçüde etkilemektedir. 2015 yılında toplam plastik mamulleri ihracatı yaklaşık 4,3 milyar ABD Doları düzeyinde olmuştur. Toplam ihracat göz önüne alındığında, plastik mamulleri ihracatının 2014 yılı ihracatının oldukça altında kaldığını görmekteyiz.

Grafik 28: Türkiye Plastik Mamul İhracatı Milyon $

Bin Ton

8000

2000

7000 1600

6000 5000

1000 0

2009

2010

1200 4,337.6

4,975.7

4,037.4

3,686.1

2,571.7

2000

3,012.3

3000

4,581.0

4000

800

400

2011

2012

MİLYON $

2013

2014

2015

Bin TON

Kaynak: TUİK

TÜRKİYE PLASTİK MAMULLERİ İHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI Irak, Türkiye’nin ihracatında ilk sırayı almaktadır. 2015 yılında Irak’a yapılan ihracatta değer bazında %14,8’lik bir gerileme görülmektedir. Almanya değer bazında %1,7’lik artışla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi İngiltere, Fransa, İsrail ve Azerbaycan izlemiştir. İran, Romanya, İtalya ve Rusya ilse en çok ihracat yapılan ilk on ülke arasında yer almıştır.

Tablo 13: Türkiye Plastik Mamul İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı PLASTİK MAMUL- Ülke bazında ihracat Sıra 1

Ülke Irak

MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

2014

2015

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

% Pay-Değer

Birim Fiyat $

241.6

545.2

227.5

-5.8

464.5

-14.8

10.7

Almanya

67.6

261.5

81.7

20.8

265.9

1.7

6.1

3.3

İngiltere

69.2

231.1

74.6

7.7

217.6

-5.8

2.9

Fransa

48.3

186.9

51.5

6.5

172

-8

3.3

İsrail

46.4

132.9

60.7

30.7

151.4

13.9

3.5

2.5

Azerbaycan

74.9

225.9

52.9

-29.4

149.3

-33.9

3.4

2.8

İran

45.7

198.1

41.3

-9.6

139.3

-29.7

3.2

3.4

Romanya

50.4

154.8

52.3

3.8

133.8

-13.5

3.1

2.6

İtalya

43.1

138.7

44.5

3.1

125.9

-9.2

2.9

2.8

Rusya

232.1

37.4

-43.3

123.1

-46.9

2.8

3.3

İlk 10 Ülke Toplam

753.3

2,307.20

724.3

-3.9

1,942.70

-15.8

44.8

2.7

1,601.40

4,975.70

1,575.40

-1.6

4,337.60

-12.8

100

2.8

Genel Toplam Kaynak: TÜİK

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK MAMUL İHRACATININ ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI Plastikten diğer levha, yaprak vb. yer aldığı 3920 GTİP altındaki ürünlerin İhracatı 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da plastik mamulleri içerisinde ilk sırayı almaktadır. Bu grubu 3923 GTİP kapsamındaki yer alan ambalaj için plastik mamuller izlemektedir. Üçüncü sırada ise 3917 kapsamındaki plastikten tüpler, borular, hortumlar vb. ürün grubu yer almaktadır.

Tablo 14: Türkiye Plastik Mamul İhracatının Ürün Gruplarına Dağılımı PLASTİK MAMUL- GTİP bazında ihracat GTİP

MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $ 2014

GTİP Açıklama

2015

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

3916

Plastikten monofil, çubuk, profiller-Enine kesiti 1 mm.’yi

194.8

407.5

156.1

-19.9

296.6

-27.2

3917

Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor

351.2

925.1

283.2

-19.4

718

-22.4

3918

Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları

16.6

38.5

14.7

-11.2

29.6

-23.1

3919

Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şek.

20.9

148.4

19.4

-7.2

115.4

-22.3

3920

Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar

302.1

967.7

338.5

12.1

914.6

-5.5

3921

Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar

120.8

420.2

128.6

6.5

385.7

-8.2

3922

Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanım.

25.7

128.1

24.3

-5.5

107.3

-16.2

3923

Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül

278.4

816.4

324.3

16.5

809.2

-0.9

3924

Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası

106.7

395.9

111.1

4.2

345.9

-12.6

3025

Plastikten inşaat malzemesi

115.7

326.1

106.5

-8

264.4

-18.9

3926

Plastikten diğer eşya

68.4

401.8

68.7

0.5

350.8

-12.7

1,601.40

4,975.70

1,575.40

-1.6

4,337.60

-12.8

TOPLAM Kaynak: TÜİK

TÜRKİYE PLASTİK MAMULLERİ İTHALATI Türkiye’nin plastik mamul ithalatı 2011 yılında yaklaşık 2,7 milyar ABD Doları düzeyinden yıllık birleşik büyüme oranı ile %5,02 artarak 2014 yılında 3,1 milyar ABD Doları düzeyine çıkmıştır. Toplam ithalat miktarı 2011 yılında 483 bin ton ve 2014 yılında ise 575 bin ton olmuştur. 2015 yılında yapılan plastik mamulleri ithalatı yaklaşık 2,9 milyar ABD Dolarına erişmiştir. Plastik mamulleri ihracatı ile ithalatı nitelik açısından önemli farklılık göstermektedir. Plastik mamulleri ortalama İthalat birim fiyatları, ihracat birim fiyatlarından daha yüksektir. 2014 yılında ton başına 3.100 ABD Doları ihracat geliri elde edilirken, ithalatta aynı yıl ton başına 5.360 ABD Doları ödenmiş ve fark 1,73 kat olmuştur.

Grafik 29: Türkiye Plastik Mamul İthalatı Milyon $

Bin Ton

5000

800

4000

2009

2010

2011 MİLYON $

Kaynak: TUİK

2012

2,872.7

2,902.3

2,576.4

2,646.3

2,080.4

1000

1,637.2

2000

3,086.3

600

3000

400

200

2013 Bin TON

2014

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK MAMULLERİ İTHALATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI Türkiye’nin 2015 yılında plastik mamulleri ithalatında Çin, 633,5 milyon ABD Doları ile ilk sıradadır. İkinci sırada ise 537,7 milyon ABD Doları ile Almanya, üçüncü sırada ise 234,8 milyon ABD Doları ile İtalya yer almaktadır. En çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında G. Kore ve Fransa ilk beşte yer alırken, Fransa, ABD ve İngiltere bu ülkeleri izlemektedir.

Tablo 15: Türkiye Plastik Mamul İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı PLASTİK MAMUL- Ülke bazında ihracat Sıra

Ülke

Çin

Almanya

MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

2014

2015

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

% Pay-Değer

160.6

666.2

158.1

-1.5

633.5

-4.9

22.1

Birim Fiyat $ 4

87.7

590.6

94.1

7.3

537.7

-9

18.7

5.7

İtalya

253.3

9.4

234.8

-7.3

8.2

G. Kore

34.9

211.9

32.9

-5.6

187.7

-11.4

6.5

5.7

23.7

177.2

25.6

8.1

164.6

-7.1

5.7

6.4

118.3

10.9

-9.3

122.7

3.7

4.3

11.3

114.7

12.5

-4.3

101.7

-11.3

3.5

8.1

Fransa

ABD

İngiltere

13.1

Belçika

17.2

17.8

3.9

80.3

-7.7

2.8

4.5

İspanya

9.3

61.2

10.7

15.7

57.5

-6

5.4

Hollanda

9.1

49.6

9.5

5.2

49.4

-0.4

1.7

5.2

İlk 10 Ülke Toplam

410.4

2,329.90

419.3

2.1

2,170.00

-6.9

75.5

5.2

Genel Toplam

575.33

3,086.35

584.6

1.6

2,872.70

-6.9

100

4.9

Kaynak: TÜİK

TÜRKİYE PLASTİK MAMULLERİ İTHALATININ ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI İthalatın ürün gruplarına göre dağılımında, 3920 GTİP kapsamındaki plastikten diğer levha, yaprak, pelikül vb. ürünler 2015 yılında 922,1 milyon ABD doları ile ilk sıradadır. İkinci sırada yer alan 3926 GTİP altında yer alan plastikten diğer eşyalar ise Türkiye’nin plastik mamulleri ithalatında değer bazında 657,9 milyon ABD dolarına erişmiştir.

Tablo 16: Türkiye Plastik Mamul İthalatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı PLASTİK MAMUL- GTİP bazında ihracat GTİP

MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $ 2014

GTİP Açıklama

2015

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

9.9

51.7

12.3

24.1

52.3

1.1

3916

Plastikten monofil, çubuk, profiller-Enine kesiti 1 mm.’yi

3917

Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor

22.7

208.7

23.9

5.3

197

-5.6

3918

Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları

30.7

76.3

-8.8

69.2

-9.4

3919

Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şek.

55.5

338.8

57.4

3.4

322.6

-4.8

3920

Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar

252

1,004.00

255.8

1.5

922.1

-8.2

3921

Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar

65.7

276.9

65.3

-0.6

253.8

-8.3

3922

Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanım.

4.5

49.1

4.9

9.4

48.9

-0.5

3923

Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül

45.6

245.9

47.2

3.4

221.2

-10.1

3924

Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası

12.7

93.3

11.7

-8.1

-13.2

3025

Plastikten inşaat malzemesi

20.1

3926

Plastikten diğer eşya

TOPLAM Kaynak: TÜİK

6.5

38.9

54.1

46.7

69.5

702.6

68.1

-2

657.9

-6.4

575.3

3,086.40

584.6

1.6

2,872.70

-6.9

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU 4.2.

Türkiye Plastik Hammaddeleri İmalatı

4.2.1. Türkiye Plastik Hammaddeleri Üretimi Plastik hammaddeleri üretim miktarı ve üretim değeri ile ilgili en güncel TÜİK verileri 2013 yılına aittir. Bu istatistiklerde gizlilik vb. nedenlerle bazı ürün gruplarının değerleri yayımlanmamaktadır. NACE 20.16 grubunda yer alan birincil formlarda plastik hammaddelerinden; i) vinil asetatların veya esterlerin polimerleri vb. ait olduğu grubun üretim miktar ve değerleri yer almamakta ya da sadece çok sınırlı dönem için verilmektedir. Bu alt grup hariç diğer plastik hammaddeleri üretim miktarı 2012 yılında 2,48 milyon ton ve 2013 yılında ise 2,56 milyon ton düzeyinde olmuştur. Yıllık ortalama ABD Doları kurlarından hareketle yapılan hesaplamalara göre ise üretim değeri 2012 yılında 2,7 milyar ABD Doları’ndan 2013 yılında 3,1 milyar ABD Doları’na çıkmıştır. 2014 yılı için yapılan hesaplamalarda 2014 yılı üretim miktarının yaklaşık 2,6 milyon ton ve üretim değerinin yaklaşık 3,5 milyar ABD Dolarına eriştiği tahmin edilmektedir. Söz konusu TÜİK verilerine yerli hammadde üreticisi firmanın üretim miktarı da eklenmiş ve aşağıdaki değerler elde edilmiştir.

Grafik 30: Türkiye Plastik Hammadde Üretimi* Bin Ton

3000

* NACE 20.16.52: Vinil asetatlarõn veya diğer vinil esterlerin polimerleri ve diğer vinil polimerler, birincil formda HARİÇ

2000

1000 †retim Miktarõ

2012

2013

2014 (T)

Kaynak: TÜİK Üretim İstatistikleri, T:YİÜFE, Üretim Endeksi, Yerli Üretici Verileri

4.2.2. Türkiye Plastik Hammaddeleri İmalatı Girişim Sayısı Plastik hammaddeleri imalatında faaliyet gösteren ve TOBB veri tabanına kayıtlı imalatçı girişim sayısı toplamı 363 düzeyindedir. Söz konusu 363 işletmede toplam 24.145 kişi istihdam edilmektedir. Plastik hammadde imalatı işletmelerinde girişim başına ise yaklaşık 67 kişi çalışmaktadır. Bu veri sektörde orta ve büyük ölçekli işletmelerin payının oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.

Grafik 31: Plastik Hammaddeleri İmalatında Kayıtlı Üretici, İstihdam ve Girişim Başına Çalışan 600 25,000

Toplam İstihdam; 24.145 Kişi

500

20,000 400

Kayõtlõ †retici; 363

15,000

300

10,000

200

5,000

Girişim Başõna ‚alõşan; 66,5 Kişi

100 0

Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı, 2015

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU Grafik 32: Birincil Formda Plastik Hammaddeleri Üreticilerinin İllere Göre Dağılım (NACE Rev 2: 20.16) İSTANBUL; %35

Diğer; %31

TEKİRDAĞ; %5

ADANA; %5

KOCAELİ; %13 İZMİR; %11

Toplam: 363 Kayıtlı Üretici

Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı, 2015

Plastik hammaddeleri imalatındaki 363 kayıtlı işletmenin 127’si toplam içinde %35 payla İstanbul’dadır. Kocaeli 46 üreticiyle (%12,7) ikinci, İzmir 39 işletme ve %10,7 payla üçüncü sırada gelmektedir. Dördüncü ve beşinci sırada Adana ve Tekirdağ yer almaktadır. İşletme sayısında Gaziantep, Kayseri ve Bursa bu illeri izlemektedir.

Tablo 17: Birincil Formda Plastik Hammaddelerin İmalatı (Nace Rev2:20.16) İl Adı

Kayıtlı Üretici

Personel Bilgileri M

İD

Toplam*

İstanbul

127

329

302

251

3,241

1,024

5,147

Kocaeli

224

210

275

1,784

734

3,324

İzmir

209

665

184

1,309

673

3,154

Adana

131

1,530

242

2,071

Tekirdağ

100

247

339

168

887

Gaziantep

755

118

1,038

Kayseri

116

1,298

161

1,727

Bursa

103

701

117

1,018

Denizli

114

170

Eskişehir

436

112

606

Ankara, Manisa (Her İlde 5 Üretici)

403

119

697

Aydın, Balıkesir, Mersin, Sakarya, Aksaray (Her İlde 4 Üretici)

801

106

1,137

Edirne

Antalya, Bilecik, Kahramanmaraş, Sinop, Şanlıurfa ( Her İlde 2 Üretici)

1,137

158

1,452

Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Yozgat , Bartın, Yalova, Düzce ( Her İlde 1 Üretici)

112

262

952

234

1,665

Toplam

363

1,556

2,182

1,350

14,837

3,995

24,145

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU 4.2.3. Türkiye Plastik Hammaddeleri İmalatı İstihdamı Plastik hammaddeleri imalatında faaliyet gösteren imalatçı işletmelerde toplam 24.145 kişi istihdam edilmektedir. İstanbul 5.147 kişi ile bu istihdamdan %21,3 pay almaktadır. İstihdamdaki pay açısından ikinci sırada %13,8 ve 3.324 kişi ile Kocaeli gelirken, İzmir 3.154 kişi ve %13,1 pay ile üçüncü sıradadır. Bu illeri sırasıyla Adana, Kayseri, Gaziantep, Bursa ve Tekirdağ izlemektedir.

Grafik 33: Birincil Formda Plastik Hammaddeleri İstihdamının İllere Göre Dağılım (NACE Rev 2: 20.16) Diğer; %36 İSTANBUL; %21 KAYSERİ; %7

ADANA; %9 KOCAELİ; %14 İZMİR; %13 Toplam: 24.145 Kişi Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı, 2015

Sektörde söz konusu üreticilerde toplam çalışanların %61,5’i işçi statüsündedir. Toplam çalışanlar içinde teknisyenlerin payı %9,1 olurken mühendislerin payı %6,4 ve ustaların payı ise %5,6 düzeyindedir. Teknik personelin toplam çalışanlar içindeki payı %21,1 düzeyine erişmektedir. Bu oranlar plastik hammaddeleri imalatında teknik personel istihdamının, birçok sektöre göre yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Grafik 34: Meslek Gruplarına Göre Plastik Hammaddeleri İmalatında Çalışan Sayıları, (Nace Rev2:20.16, 2015) İşçi

14,837

İdari

3,995

Usta

1,350

Mühendis

1,556

Toplam ‚alõşan: 24.145 Kişi Kayõtlõ †retici: 363

2,182

Teknisyen Diğer

225 0

5000

10000

15000

20000

‚alõşan Sayõsõ Kaynak:TOBB Sanayi Veri Tabanı

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

Grafik 35: Meslek Gruplarına Göre Plastik Hammaddeleri İmalatında Çalışanların Dağılımı, (Nace Rev2:20.16 , 2015)

İşçi

61.4

İdari

16.5

Usta

5.6

Mühendis

6.4

Teknisyen

9.0

Diğer

0.9 0

% Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı

4.2.4. Türkiye Plastik Hammaddeleri Dış Ticareti TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI Türkiye’nin plastik hammadde ihracatı 2011 yılında 894 milyon ABD Dolarından 2014 yılında 1,1 milyar ABD Doları düzeyine çıkmıştır. Üç yılık dönemde plastik hammadde ihracatında yıllık birleşik büyüme oranı olarak %7,93 düzeyinde bir artış yakalandığı görülmektedir. Aynı dönemde miktar olarak ihracat 492 bin tondan 670 bin tona erişmiştir. 2015 yılında gerçekleşen ihracat değerlerine bakıldığında, ihracatta 2014 yılına göre gerileme söz konusudur. 2015 yılında plastik hammadde ihracatı 932 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı verileri plastik hammadde ihracatının 2014 yılından daha düşük düzeylerde gerçekleştiğini göstermektedir.

Grafik 36: Türkiye Plastik Hammadde İhracatı Milyon $

Bin Ton

2009

2010

932.9

705.1

400

521.5

800

1,124.1

600 1,027.7

1200

977.6

800

894.4

1600

400

200

2011 MİLYON $

Kaynak:TUİK

2012

2013 Bin TON

2014

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE İHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI Türkiye’nin plastik hammadde ihracatında ilk sırayı 2015 yılında 92,5 milyon ABD doları ile Almanya almaktadır. 2014 yılına kıyasla değer bazında yüzde 24,3’lük gerileme görülmektedir. İkinci sırayı 66,3 milyon ABD doları ile Mısır alırken, üçüncü sırayı 63,1 milyon ABD doları ile Rusya almaktadır.

Tablo 18: Türkiye Plastik Hammadde İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı PLASTİK MAMUL- Ülke bazında ihracat Sıra 1

Ülke Almanya

MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

2014

2015

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

% Pay-Değer

Birim Fiyat $

65.5

122.3

66.2

1.1

92.5

-24.3

9.9

1.4

Mısır

52.6

71.8

61.2

16.5

66.3

-7.7

7.1

1.1

Rusya

30.4

75.4

31.2

2.7

63.1

-16.3

6.8

16.5

45.8

20.7

25.3

46.7

1.9

2.3

89.4

36.6

-36.9

46.3

-48.3

1.3

48.7

48.1

51.6

38.6

-19.6

4.1

0.7

38.7

24.7

-5.1

29.1

-24.7

3.1

1.2

11.1

27.5

13.3

20.1

26.9

-2.4

2.9

İran

İtalya

Bulgaristan

İsrail

Özbekistan

Romanya

30.4

21.7

14.4

28.1

-7.6

1.3

Irak

22.4

43.2

17.6

-21.3

-35.2

1.6

İlk 10 Ülke Toplam

350.1

592.6

344.9

-1.5

465.6

-21.4

49.9

1.3

Genel Toplam

670.1

1,124.10

687.8

2.6

932.9

-17

100

1.4

Kaynak: TÜİK

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE İHRACATININ ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI Plastik hammadde ihracatı içinde 3907 GTİP kapsamında yer alan poliasetaller, diğer polieterler, epoksit- alkid reçineler 330,3 milyon ABD doları ile ilk sırayı almaktadır. 198,9 milyon ABD doları ile 3906 GTİP altında yer alan akrilik polimerleri ise ikinci sırayı almaktadır.

Tablo 19: Türkiye Plastik Hammadde İhracatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı PLASTİK HAMMADDE- GTİP bazında ihracat GTİP

MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $ 2014

GTİP Açıklama

2015

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

3901

Etilen polimerleri

110.5

35.3

-50.9

52.3

-52.6

3902

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri

28.2

34.3

38.9

14.3

3903

Stiren polimerleri

24.3

41.6

31.7

30.3

41.6

3904

Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri

21.5

27.8

17.8

-17.4

20.4

-26.5

3905

Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri

36.1

41.1

46.6

29.1

41.9

3906

Akrilik polimerleri

151.5

229.4

167.1

10.3

198.9

-13.3

3907

Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler

194.9

410

200.9

3.1

330.3

-19.4

33.2

13.2

1.4

26.1

-21.5

66.2

100.2

77.1

16.4

90.7

-9.5

3908

Poliamidler

3909

Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar

3010

Silikonlar

5.4

19.4

6.4

17.6

20.2

4.1

3911

Petrol reçineleri, politerpenler, polisülfitler vb.

0.4

1.8

0.5

30.8

2.1

14.7

3912

Selüloz ve kimyasal türevleri

43.2

55.8

44.7

3.6

51.8

-7.1

3913

Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri

0.2

1.3

0.2

-3

1.2

-8.7

3914

Polimer esası iyon değiştiriciler

0.1

0.2

58.8

0.5

145.5

3915

Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar

20.2

17.8

-10.8

16.1

-9.8

670.1

1,124.10

687.8

2.6

932.9

-17

TOPLAM Kaynak: TÜİK

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE İTHALATI Türkiye’nin plastik hammadde ithalatı 2008 yılında krizin etkisiyle yaklaşık 7,3 milyar ABD Doları düzeyinden 2009 yılında 5,3 milyar ABD Doları düzeyine gerilemiş, daha sonra 2010 yılında 7,7 milyar ABD Doları’na çıkmıştır. 2011 ile 2014 arasında yıllık birleşik büyüme oranı %3,56 olmuş ve 2014 yılında ithalat 11,1 milyar ABD Doları olmuştur. Miktar olarak 2011 de 5,2 milyon ton olan ithalat 2014 de 6,1 milyon tona çıkmıştır. 2015 yılında toplam ithalat yaklaşık 9,4 milyar ABD Doları ve 6,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Genel eğilime bakıldığında 2015 yılı sonunda ithalatın 2014 yılı ithalatının oldukça altında gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Grafik 37: Türkiye Plastik Hammadde İthalatı Milyon $

Bin Ton 8000

16000 14000

6000

4000 2000 0

5,301.6 2009

9,395.6

6000

10,978.7

7,650.0

8000

9,928.9

9,932.2

10000

11,064.4

12000

4000

2000

2010

2011

2012

2013

MİLYON $

2014

2015

Bin TON

Kaynak:TUİK

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE İTHALATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI Suudi Arabistan 1,3 milyar ABD doları ile Türkiye’nin plastik hammaddeleri ithalatında ilk sıradadır. 2014 yılında ikinci sırada yer alan G. Kore, 972,8 milyon ABD doları ile 2015 yılında da ikinci sırada yer almaktadır. Almanya üçüncü sırada 882 milyon ABD doları ile yer alırken, Belçika ve İran bu ülkeleri izlemektedir.

Tablo 20: Türkiye Plastik Hammadde İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı PLASTİK HAMMADDE- Ülke bazında ithalat Sıra

Ülke

MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

2014 Miktar

2015 Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

% Pay-Değer

Birim Fiyat $

S. Arabistan

1,021.60

1,705.10

977

-4.4

1,309.00

-23.2

13.9

1.3

G. Kore

586

1,128.50

606.7

3.5

972.8

-13.8

10.4

1.6

Almanya

399.1

1,021.40

410.9

882

-13.6

9.4

2.1

Belçika

386.2

743.6

383.3

-0.8

606.4

-18.4

6.5

1.6

İran

304.6

504.6

351.9

15.5

455.8

-9.7

4.9

1.3

İtalya

242.2

542.7

237.6

-1.9

439.3

-19.1

4.7

1.8

İspanya

277.4

498.9

262.5

-5.4

406.8

-18.5

4.3

1.5

Hollanda

206.3

471.1

226.3

9.6

403.9

-14.3

4.3

1.8

Fransa

314.5

525.3

282

-10.3

394.9

-24.8

4.2

1.4

ABD

269.4

413.6

218

-19.1

310.1

-25

3.3

1.4

İlk 10 Ülke Toplam

4,007.40

7,554.70

3,956.10

6,181.00

-18.2

65.8

1.6

Genel Toplam

6,043.40

11,064.40

6,269.00

3.7

9,395.60

-15.1

100

1.5

Kaynak: TÜİK

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE İTHALATININ ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI Türkiye plastik hammadde ithalatında 3902 nolu GTİP kapsamında yer alan propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 2,7 milyar ABD doları ile ilk sırada yer almaktadır. 3901 nolu GTİP altında yer alan etilen polimerleri ise 2,4 milyar ABD doları ile ikinci sırada iken, 1,2 milyar ABD doları ile 3907 nolu GTİP altında yer alan poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler üçüncü sırayı almaktadır.

Tablo 21: Türkiye Plastik Hammadde İthalatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı PLASTİK HAMMADDE- GTİP bazında ithalat GTİP

MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $ 2014

GTİP Açıklama

Miktar

2015 Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ. -8.1

3901

Etilen polimerleri

1,498.50

2,617.90

1,600.30

6.8

2,406.40

3902

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri

1,898.90

3,314.20

1,942.60

2.3

2,649.80

-20

3903

Stiren polimerleri

476.5

973.7

511.5

7.4

795

-18.4

3904

Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri

892.1

1,021.60

833.6

-6.6

816.5

-20.1

3905

Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri

35.2

103.1

42.2

19.8

99.5

-3.5

3906

Akrilik polimerleri

193.5

451.5

197.5

2.1

370.2

-18

3907

Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler

545.3

1,280.20

627.9

15.2

1,173.80

-8.3

3908

Poliamidler

90.8

288.2

86.8

-4.4

212.8

-26.2

3909

Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar

205.5

534.3

216.9

5.5

447.2

-16.3

Silikonlar

28.6

127.2

29.7

3.8

111.1

-12.6

27.6

98.8

28.6

3.5

89.4

-9.6

3010 3911

Petrol reçineleri, politerpenler, polisülfitler vb.

3912

Selüloz ve kimyasal türevleri

36.4

165.6

38.5

5.8

150.5

-9.1

3913

Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri

3.6

28.2

3.1

-14.8

23.4

-16.9

3914

Polimer esası iyon değiştiriciler

3915

Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar

TOPLAM Kaynak: TÜİK

5.5

14.3

5.9

6.6

14.4

0.6

105.3

45.4

104

-1.2

35.6

-21.5

6,043.40

11,064.30

6,269.00

3.7

9,395.60

-15.1

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

4.3.

Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı

4.3.1. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı Üretimi Sektörde faaliyet gösteren 20 ya da daha fazla çalışanı bulunan imalatçı işletmelerin plastik ve kauçuk makineleri üretim miktarlarını ve değerlerini kapsayan TÜİK istatistiklerine ilişkin en güncel veriler 2013 yılına aittir. Bu verilerde plastik ve kauçuk makineleri imalatı üretim miktarı makinelerde 2009 yılında 10.413 adetten hızlı bir artışla 2011 yılında 22.078 adede çıkmıştır. 2013 yılında ise üretim miktarı 20.044 adet olmuştur. Daha önce de vurgulandığı gibi bu veriler sektörü büyük ölçüde kapsayan TÜİK “Sanayi Ürünleri Yıllık Üretim ve Satış İstatistikleri” verileri olup, çalışmada yer alan işletmelerle sınırlıdır.

Grafik 38: Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı Üretimi Milyon $ 300,0 250,0 200,0 150,0 215,8

100,0 50,0 0,0

57,7 2009

95,5

2010

142,1

156,7

2011

2012

2013

241,1

246,4

2014 (GT)

2015 (T)

Kaynak: TÜİK Üretim İstatistikleri, (T):Üretim Endeksi, YİÜFE

Üretim değeri ise üretilen makinelerin parçaları dâhil 2009 yılında yaklaşık 58,0 milyon ABD Dolarından 2013 yılında 215,8 milyon ABD Dolarına yükselmiştir. Sektör, üretimde miktar olarak elde ettiği bu olumlu gelişmeyi makine başına ortalama üretim değerinde de yakalamıştır. Bu verilerden hareketle sektörün katma değeri daha yüksek makine üretiminde gelişme sağladığını söylemek olasıdır. 2014 yılına ilişkin plastik ve kauçuk makineleri üretimi yaklaşık 241 milyon ABD Doları düzeyinde iken bu değer 2015 yılında 246 milyon ABD Doları düzeyine yükselmiştir.

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

4.3.2. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı Girişim Sayısı Plastik ve Kauçuk makineleri imalatı ve bu makineler için parça imalatını yapan işletmeleri kapsayan TOBB sanayi veri tabanına kayıtlı imalatçı girişim sayısı toplamı 320 düzeyindedir. Söz konusu işletmelerde toplam istihdam 6.973 kişi ve girişim başına yaklaşık 22 kişi çalışmaktadır. Plastik ve Kauçuk makineleri imalatında kayıtlı üreticilerin 161’i İstanbul’dadır. İstanbul toplam kayıtlı üreticiler içinden %50,3 pay almaktadır. İkinci sırada 22 üretici ile İzmir (%6,9) bulunmaktadır. Bu illeri 18 girişim ile Kocaeli, 17 girişim ile Gaziantep ve 15 girişim ile Ankara ve Bursa izlemektedir. Sakarya (12), Kayseri (11), Tekirdağ (10) ve Konya (9) sektör imalatçılarının yoğunlaştığı diğer illerdir.

Grafik 39: Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatında Kayıtlı Üretici, İstihdam ve Girişim Başına Çalışan 500 7,500

Toplam İstihdam; 6.973 Kişi

400

Kayõtlõ †retici; 320 5,000

300

200 2,500 100

Girişim Başõna ‚alõşan; 21,8 Kişi

Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı, 2015

Grafik 40: Plastik ve Kauçuk Makineleri Üreticilerinin İllere Göre Dağılım (NACE Rev 2: 28.96) Diğer; %27 ANKARA; %5 İSTANBUL; %50

GAZİANTEP; %5

KOCAELİ; %6

İZMİR; %7

Toplam: 320 Kayıtlı Üretici Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı, 2015

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

Tablo 22: Plastik ve Kauçuk Makinelerinin İmalatı (Nace Rev2: 28.96) Personel Bilgileri

Kayıtlı Üretici

İD

Toplam*

İstanbul

161

165

250

365

2482

477

3739

İzmir

213

395

Kocaeli

440

101

644

Gaziantep

113

160

Ankara

203

Bursa

128

204

Sakarya

117

Kayseri

121

194

Tekirdağ

130

242

Konya

145

232

Adana

117

Eskişehir

223

300

Elazığ, Kütahya, Düzce (Her İlde 2 Üretici)

135

Amasya, Antalya, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Kırklareli, Yozgat, Karaman, Kırıkkale, Iğdır (Her İlde 1 Üretici)

186

291

Toplam

320

364

477

720

4525

879

6973

İl Adı

Kaynak:TOBB Sanayi Veri Tabanı M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari; * Tabloda gözükmemesine rağmen Toplam çalışan içine diğer çalışan (geçici, mevsimlik vb.) de dahil edilmiştir

4.3.3. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı İstihdamı Grafik 41: Plastik ve Kauçuk Makineleri İstihdamının İllere Göre Dağılım (NACE Rev 2: 28.96)

ANKARA; %3

Diğer; %26

GAZİANTEP; %2 KOCAELİ; %9

İZMİR; %6

İSTANBUL; %54 Toplam: 6.973 Kişi

Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı, 2015

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU

Plastik ve kauçuk makineleri imalatı işletmelerinde toplam çalışanların %64,9’u işçi statüsündedir ve bu grupta 4.525 kişi bulunmaktadır. Toplam çalışanlar içinden 477 teknisyen %6,8 pay ve 364 mühendis %5,2 pay almaktadır. Toplam istihdam içinde 720 ustanın payı ise %10,3 düzeyindedir. Teknik personelin toplam çalışanlar içindeki payının %22,3 olması, sektörün teknik personel istihdamının birçok sektöre göre yüksek olduğunu göstermektedir.

Grafik 42: Meslek Gruplarına Göre Plastik Makineleri İmalatında Çalışan Sayıları, (Nace Rev2: 28.96, 2015)

İşçi

4,525

İdari

879

Usta

720

Mühendis

Toplam ‚alõşan: 6.973 Kişi Kayõtlõ †retici: 320

364

477

Teknisyen Diğer

8 0

2000

4000

6000

‚alõşan Sayõsõ Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı

Grafik 43: Meslek Gruplarına Göre Plastik Makineleri İmalatında Çalışanların Dağılımı, (Nace Rev2:28.96, 2015) İşçi

64.9

İdari

12.6

Usta

10.3

Mühendis

5.2

6.8

Teknisyen Diğer

0.1 0

Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU 4.3.4. Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı Dış Ticareti Türkiye plastik ve kauçuk makineleri dış ticaretinde son yıllarda ihracatta artış sağlamasına karşın sektör net ithalatçı konumundadır. 2009 yılında 65 milyon ABD olan sektör ihracatı 2014 yılında 141,8 milyon ABD Dolarına çıkmıştır. Bu değerler sektörün ihracatının yıllık birleşik büyüme oranının %16,9 olduğunu göstermektedir. Söz konusu büyüme oranı 2011 ve 2014 yılları arası için %11,43 düzeyindedir. 2015 yılında 131,4 milyon ABD Doları plastik ve kauçuk makinesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bir diğer gelişme ise 2015 yılında birim kg başına ihracat fiyatlarında gerileme yaşanmasıdır.

Grafik 44: Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İhracatı Milyon $ 300 250 200

72.3

65.0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

131.4

141.8

122.7

102.5

100

133.7

150

2015

Kaynak: TUIK, ITC, Trademap

TÜRKİYE PLASTİK ve KAUÇUK MAKİNELERİ İHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI Türkiye’nin plastik ve kauçuk makineleri ihracatında Rusya, İran gibi komşu ülkeler ilk sıralarda yer almaktadır. 2015 yılında özellikle Rusya pazarına yönelik ihracatta önemli daralma yaşanmıştır. Bunun yanı sıra 2014 yılında önemli pazarlarımızdan biri olan Irak, 2015 yılında ihracat sıralamasında ilk 10 ülke arasına girememiştir. 7,5 milyon ABD doları ile Almanya üçüncü sırada yer alırken, Romanya ve Suudi Arabistan ilk beş ülke içerisinde yer almaktadır.

Tablo 23: Türkiye Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- Ülke bazında ihracat Sıra

Ülke

Milyon $

2014

2015

% Değ.

% Pay-Değer

Rusya

16.5

11.1

-32.7

8.4

İran

14.8

8.7

-41

6.6

Almanya

8.5

7.5

-12.6

5.7

Romanya

4.7

49.3

5.3

Suudi Arabistan

4.8

5.3

11.3

Bulgaristan

6.5

4.9

-24.4

3.7

Belarus

2.6

4.8

84.3

3.7

Cezayir

2.2

3.9

80.4

Özbekistan

5.3

3.7

-31.4

2.8

BAE

3.3

-17

2.5

İlk 10 Ülke Toplam

69.8

60.2

-13.8

45.8

Genel Toplam

141.8

131.4

-7.3

100

Kaynak: TÜİK

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK ve KAUÇUK MAKİNELERİ İHRACATININ ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI Plastik ve kauçuk işleme makineleri ihracatı içerisinde presler ve diğer makineler başlığı altında kalan ürünlerin 60,9 milyon ABD doları ile ilk sırada olduğu görülmektedir. İkinci sırada ise 30,5 milyon ABD doları ile 847720 nolu GTİP altında kalan ekstrüzyon makinaları yer almaktadır.

Tablo 24: Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İhracatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNELERİ- GTİP bazında İhracat GTİP

GTİP Açıklama

2014

847710

Enjeksiyon makinaları

847720

Ekstrüzyon makinaları

847730

Milyon $ 2015

Değişim %

13.7

-41.9

29.6

30.5

Şişirme makinaları

0.3

0.6

90.2

847740

Termoforming makinaları

11.7

12.2

4.2

847751-59-80

Presler ve diğer makinalar

63.5

60.9

-4.2

847790

Aksam ve parçalar

19.3

-16

141.8

131.4

-7.3

TOPLAM Kaynak: TÜİK

TÜRKİYE PLASTİK ve KAUÇUK MAKİNELERİ İTHALATI Plastik ve kauçuk makineleri dünya ithalatından 2014 yılında %2,5 pay alan ve dokuzuncu sırada bulunan Türkiye 2011 yılında 691,7 milyon ABD Doları ile son altı yılın en yüksek ithalatını gerçekleştirmiştir. Sektörün ithalat hacmi 2011 yılından sonra 2013 yılına kadar daralmış ve 2014 yılında sıçrama yaparak 641 milyon ABD Dolarına çıkmıştır. 2015 yılında ise plastik ve kauçuk makineleri ithalatı 576,9 milyon ABD Dolarına erişmiştir. ABD Doları’nın Euro karşısında değer kazanması nedeniyle ithalatta ABD Doları olarak yaşanan düşüş, miktardaki düşüşe göre daha yüksek olmuştur.

Grafik 45: Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İthalatı Milyon $ 1,000

200

315.2 2009

2010

2011

Kaynak: TUIK, ITC, Trademap

2012

2013

2014

576.9

641.0

526.8

400

451.9

600

596.4

691.7

800

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK ve KAUÇUK MAKİNELERİ İTHALATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI Türkiye’nin plastik ve kauçuk işleme makineleri ithalatında Çin, Almanya ve İtalya ilk üç sırayı almaktadır. Bu ülkeleri Avusturya, Tayvan ve Japonya takip etmektedir.

Tablo 25: Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNELERİ- Ülke bazında ithalat Sıra

Ülke

Milyon $

2014

2015

% Değ.

% Pay-Değer

1.9

27.5

Çin

155.9

158.9

Almanya

162.3

133.9

-17.5

23.2

İtalya

81.1

70.4

-13.2

12.2

Avusturya

48.3

37.9

-21.5

6.6

Tayvan

29.1

-0.3

Japonya

42.8

28.7

-32.8

İsviçre

13.3

19.1

43.7

3.3

Güney Kore

11.9

14.7

23.7

2.5

ABD

13.8

25.3

2.4

Fransa

11.2

-6.9

1.9

İlk 10 Ülke Toplam

567.6

517.6

-8.8

89.7

641

576.9

-10

100

Genel Toplam Kaynak: TÜİK

TÜRKİYE PLASTİK ve KAUÇUK MAKİNELERİ İTHALATININ ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI Plastik ve kauçuk işleme makineleri ithalatında ilk sırayı presler ve diğer makineler başlığı altındaki ürünler 197,5 milyon ABD doları ile almaktadır. 847710 nolu GTİP ile Enjeksiyon makinaları ikinci sırayı alırken, 847720 nolu GTİP ile Ekstrüzyon makineleri üçüncü sırayı almaktadır.

Tablo 26: Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İthalatının Ürün Grubuna Göre Dağılımı PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- GTİP bazında İthalat GTİP

GTİP Açıklama

847710 847720

Milyon $

2014

2015

Değişim %

Enjeksiyon makinaları

187.3

191.6

2.3

Ekstrüzyon makinaları

173.7

111.4

-35.8

847730

Şişirme makinaları

14.3

17.5

22.1

847740

Termoforming makinaları

11.9

9.5

-20.5

847751-59-80

Presler ve diğer makinalar

199.9

197.5

-1.2

847790

Aksam ve parçalar

53.9

49.4

-8.4

641

576.9

-10

TOPLAM Kaynak: TÜİK

2015

SEKTÖR İZLEME RAPORU SONUÇ Plastik tüketim olarak tüm Dünya’da büyümeye devam eden bir yenilikçi malzeme.2015 yılında miktar anlamında Türkiye’de de büyümeye devam etti. Ancak, büyüme trendinde ciddi bir kırılma yaşandığı net. Bu kırılmanın 2016 yılının ilk yarısı için de benzer bir eğimle devam etmesi kuvvetle muhtemel. Zira 2015 yılının büyümesini kurtaran da, iç talebin ve dolaylı ihracatın devamı oldu.2016 yılı ikinci yarısı ise, kuvvetlenen ihracatla toplam pazarın büyümesinin artarak devam edeceği bir dönem olabilecek gibi gözükmektedir. Plastik sektörünün ihracattaki gücü, mamul tarafından gelmektedir. Mamul ihracatında da iki farklı Pazar grubuna sahibiz. Bunların ilki, miktar olarak büyük hacimli ürünleri alıp kullanan ülkeler ki bu ürün grupları katma değeri düşük, üretim teknolojisi yaygın know-how ile devam eden ürün grubunu teşkil ediyor. Bu ülkeler de maalesef az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler durumundalar ve hemen hepsinde, iç siyasi dalgalanmalar ya da güvenlik problemleri mevcut. İkinci grup ülkeler ise, nispeten yüksek katma değere sahip ürünleri alan, yapısal reformları tamamlanmış, siyasal ve finansal stabilizesi kuvvetli ülkeler durumunda. Ülkemiz plastik sektörünün ihracatı, gerek ülkemizin dış politikasıyla gerekse başta komşu ülkeler olmak üzere yakın coğrafyadaki ülkelerin iç sorunlarıyla çok bağlantılı seyretmektedir. Doğal olarak, ihracatın sektör dinamikleri üzerindeki etkisinin önemli büyüklükte olması da tüm verileri etkilemektedir. Şanslı olduğumuz taraf, ikinci grup ülkelere olan ilave dolaylı ihracat kalemlerinin plastikle olan bağlantısı. 2016 yılında, 2015 yılında yaşananlardan çıkarması gereken dersleri çıkardığına inandığımız plastik sektörümüz, oluşturmaya başladığı alternatif pazarların meyvelerini toplamaya başlayacaktır inancındayız. Bu nedenle, ihracatın 2016 ikinci yarıdan itibaren artma eğilimine döneceğini ve mevcut hedef ülkelerimizle yeni eklenen pazarlarımızda, beklenenin dışında herhangi bir yaygın siyasi istikrarsızlık ortaya çıkmadığı sürece, büyümenin ihracat merkezli devam edeceği tahminine sahibiz.