Chiffres clés 2016
des industries de la chocolaterie LE MARCHÉ DU CHOCOLAT EN FRANCE EN 2016 PRODUITS CONSOMMÉS EN FRANCE (1)
IMPLANTATION DU SECTEUR EN FRANCE
100 90 %
2015
dont
2016 381 900 tonnes
entreprises
384 300 tonnes
de PME
Plus de 100 sites de production
30 000 15 700
CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL (produits finis et semi-finis)
emplois directs
3,48
dont
Le marché du chocolat représente 381 900 tonnes en France en 2016. Il est resté stable entre 2015 et 2016 (-0,9 % en volume). Les ventes sont marquées par deux temps forts : Noël et Pâques, qui représentent 13 % des ventes annuelles (respectivement 8,5 % et 3,9 %(2)).
en production
Des entreprises présentes sur l’ensemble du territoire
milliards d’euros en 2016
(1) Total des ventes France des entreprises du secteur = Fabrications - exportations + importations. Source : Syndicat du chocolat d’après enquête auprès des adhérents et non adhérents (2) Panel NIELSEN
L ES CATÉGORIES DE PRODUITS (1)
ONSOMMATION EN FRANCE C ET DANS L’UNION EUROPÉENNE
(en volume)
Barres Cacao en 9 % poudre 12 %
La consommation moyenne en France s’élève à 6,95 kg par an par habitant, ce qui place le pays au 7ème rang des pays consommateurs en Europe. Les Français se distinguent par une propension à consommer plus de chocolat noir que le reste de l’Europe : plus de 30 % de la consommation adulte contre 5 % pour la moyenne européenne.
Tablettes 33 %
12
11,54
10 8,54
7,97 7,51
7,25
6,95 6,30 6,28
6
5,91 4,92 4,17
4
0
kg/habitant (chiffres 2014)
(1) Total des ventes France des entreprises du secteur = Fabrications - exportations + importations (d’après enquête auprès des adhérents et non adhérents) (Source : iri)
Contact presse : Géraldine Clatot - 06 87 81 16 11 - geraldine.clatot@ginkgo-rp.com
3,82 3,00
POLOGNE
ESPAGNE
ITALIE
BELGIQUE
SLOVAQUIE
IRLANDE
LITUANIE
SLOVÉNIE
SUÈDE
FRANCE
FINLANDE
DANEMARK
ROYAUME-UNI
AUTRICHE
2
4,08
3,26
ALLEMAGNE
Le marché des tablettes est un marché dynamique qui offre un grand choix aux consommateurs, avec 172 références en moyenne dans les hypermarchés et supermarchés, et 80 références de confiseries de chocolat. La catégorie des tablettes de chocolat avec ingrédients (noisettes, amandes, riz soufflé…) a augmenté de 21% entre 2015 et 2016 en volume. C’est la plus forte progression du marché en hypermarchés et supermarchés.
8,17
8
ESTONIE
Pâtes à tartiner 19 % Confiserie de chocolat 27 %
Source : Caobisco
Mars 2017
LES EXPORTATIONS FRANÇAISES DE CHOCOLAT EN 2016 La France exporte près de 63 % de sa production, soit plus de 250 000 tonnes. Les ventes au sein du marché européen représentent encore 87 % des volumes exportés. Toutes zones confondues, les exportations ont progressé de 30 % entre 2006 et 2016 et elles se stabilisent sur cette dernière année (+0,4 % entre 2015 et 2016).
Amérique 3 %
Union européenne 87 %
Europe hors UE 3 %
TOP5 PAYS D’EXPORTATION
Asie 2 %
Afrique 3 %
Océanie et autres 2 %
Hors Union européenne
Dans l’Union européenne
Japon Canada Australie États-Unis Suisse
Royaume-Uni Allemagne Espagne Belgique Pays-Bas
Source : Douanes françaises
L E CACAO MATIÈRE PREMIÈRE La Côte d’Ivoire est le principal pays producteur de cacao à l’échelle mondiale, et le principal fournisseur de fèves importées par les fabricants français. IMPORTATIONS FRANÇAISES DE FÈVES DE CACAO EN 2016 (en volume)
PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS DE FÈVES DE CACAO 2016/2017 (en volume)
République dominicaine 8 %
Équateur 6 % Autres 12 %
Ghana 37%
Ghana Côte 19 % Nigéria d’Ivoire 5 % 42 % Cameroun 5 % Indonésie Brésil 7 % 4 %
Équateur 4 % Cameroun 2 % Pérou 1 %
Côte d’Ivoire 43%
Source : ICCO à fin janvier 2017
Madagascar 1 % Autres pays 4 %
Source : Douanes françaises
LE SECTEUR DU CHOCOLAT EN FRANCE La profession de la chocolaterie représente près de 100 entreprises dont 90% de PME. Elle emploie plus de 30 000 salariés au total (dont 15 700 en production industrielle) et participe à l’activité économique de toutes les régions françaises. Les entreprises fabriquent 590 000 tonnes dans l’Hexagone : • 4 05 000 tonnes vendues aux consommateurs en France et à l’international • 185 000 tonnes vendues aux professionnels qui utilisent le chocolat comme ingrédient (glaces, biscuits et gâteaux…).
Elle comprend : •d es groupes de taille internationale qui ont des sites de production en France : Barry Callebaut, Cémoi, Ferrero, Lindt, Mondelez, Mars, Nestlé... •p rès d’une cinquantaine de PME : Abtey, Castelain, Cluizel, Le Chocolat des Français, Guyaux, Marlieu, Marquise De Sévigné, Mazet, Monbana, Réauté, Révillon, Valrhona, Voisin, Weiss… •d es fabricants avec magasins de proximité : Jeff De Bruges, Léonidas … • de nombreux artisans.
Contact presse : Géraldine Clatot - 06 87 81 16 11 - geraldine.clatot@ginkgo-rp.com
Mars 2017
Chiffres clés 2016 Le marché de Pâques
Les ventes de Pâques représentent près de soit
15 000 tonnes vendues,
3,9 % des ventes annuelles.
É VOLUTION DES VENTES DE PÂQUES En tonne 20000
15000
14 723
15 220
14 946
+1,5 %
10000
5000
15 200
2012
2013
2014
14 998
-1,2 %
2015
Le marché de Pâques reste relativement stable entre 2015 et 2016, avec une faible évolution à la baisse en volume (-1,2 %).
2016
Source : Nielsen - base hebdo HM+SM du 21/02 au 4/04/2016– Semaine de Pâques = 27/03 /16
D ES VENTES CONCENTRÉES SUR LA SEMAINE DE PÂQUES En volume
LES MOULAGES ET LES CONFISERIES CHOCOLAT, STARS DES VENTES DE DE PÂQUES Les moulages et les confiseries de chocolat représentent 72 % des ventes de produits de Pâques en volume.
51
%
des produits sont vendus pendant la semaine de Pâques.
VENTES VOLUME
Œufs flammes 6 % Moulages 35 %
Confiseries 37 %
Spécialités de Pâques 8 % Spécialités permanentes 8 % Spécialités saisonnières 6 %
Source : Nielsen - base hebdo HM+SM du 21/02 au 4/04/2016– Semaine de Pâques = 27/03/2016
Contact presse : Géraldine Clatot - 06 87 81 16 11 - geraldine.clatot@ginkgo-rp.com
Mars 2017