REVISTA MINERA FEBRERO 2014

PERÚ: RECORD DE FUSIONES Y ADQUISICIONES 2013 AÑO VII - Nº 40 Revista Mensual Lima - Perú Febrero 2014

Michelle Bachelet Presidenta de Chile

CHILE: Los Retos de Bachelet PERU: Ranking de Inversion Minera

REVISTA MINERA INTERNACIONAL AÑO VIII Lima - Perú - Febrero 2014 - Nº 40

INFORMES ESPECIALES EN ESTA EDICION

CHILE: MICHELLE BACHELET

Los retos y desafíos que deberá enfrentar la presidenta electa de Chile desde el 11 de marzo

PERU: RECORD DE COMPRAS

En fusiones y adqusiciones, Perú creció 208% y batió record latinoamericano en el año 2013.

DIRECTOR GENERAL Oscar Castañeda Arrascue OFICINA EN PERU PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C. Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina Lima 13 - PERU -Telf.: (511) 226-8241/ 99644-4436 E-mail: mineriaperuana@gmail.com Web: www.mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com

EDUARDO HOCHSCHILD

AÑO CLAVE MINISTRO MEM

Grupo Hochschild en proceso de expansión Jorge Merino impulsa inversion minero-enery diversificación de sus operaciones mineras. gética y hará brilllar al Perú en el PDAC2014

ALBERTO SALAS Y DIEGO HERNANDEZ, DEL SONAMI CHILE

Analizan los retos y desafíos del nuevo gobierno de Michelle Bachelet y destacan importancia de la energía para reactivar los proyectos mineros en Chile a partir del 2014.

PERSONAL EJECUTIVO Gerente: Marilú Wertheman Editor-Gerente de Negocios: Antonio Alvarez - Publicidad: Nicolás Calixto, José Ramos, Guillermo Cuadros, Glenn Castillo - Diseño: Giancarlo Rodríguez Centro de Documentación (CDI) Suscripciones: Telf 226-8241 Pre-prensa e Impresión: Aleph Impresiones

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MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS, ING JORGE MERINO TAFUR

MEM DESTACÓ INVERSIONES EN ENERGÍA Y MINAS EN EL PERU DURANTE EL 2013 El 2014, ProInversión concesionará proyectos por US$7,300 mills El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, destacó la importancia de las inversiones hechas en su sector el 2013, tanto en energía, hidrocarburos y mine-ría.Al realizar un recuento del 2013, resaltó que más del 50% de proyectos que adjudicó ProInversión, por encargo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), corres-pondieron a proyectos energéticos por US$ 2,000 millones, entre los que resalta la entrega en concesión de las centrales termoeléctricas del Nodo Energético del Sur. El titular del MEM señaló que este año la agencia promotora de la inversión tiene previsto otorgar proyectos por US$ 7,300 millones, es decir, tres veces y medio de todo lo realizado durante el año 2013.

Proveedor Minero Febrero 08

PRINCIPALES CONCESIONES EN 2013 Entre las principales concesiones en cartera se encuentran el Gasoducto Sur Peruano, los 1,100 MW de nuevas centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión eléctrica, el poliducto de GLP Pisco Lurín, que permitirá dar mejor confiabilidad en el abastecimiento y la reducción del precio del GLP, así como la mejora en la capacidad de almacenamiento de petróleo en la costa.

Adicionalmente, refirió que se inver-tirán US$ 800 millones en la promoción de paneles solares, la construcción de centrales eléctricas de menos de 20 MW y la continuación del programa de electrificación rural.“Este año debemos romper récord en inversión en energía que es sumamente importante para garantizar el desarrollo del país, porque el tema de la matriz energética es fundamental para tener costos competitivos en minería y en los otros sectores”, expresó.

EL GASODUCTO SUR PERUANO En cuanto al proceso de concesión del

Gasoducto Sur Peruano, el ministro destacó que el proceso que está a cargo de ProInversión ha despertado el interés de varias empresas internacionales que están formando consorcios para presentar sus propuestas en el mes de febrero.“Es el proyecto históricamente más importante por su impacto industrial que va a tener el país”, subrayó.

Con el fin de continuar promoviendo las inversiones, Merino aseguró que en el primer trimestre del año estará en funcionamiento la Ventanilla Única para la promoción de las inversiones en energía, hidrocarburos y minería.“Cuando venga un inversionista de cualquier sector, conocerá en qué estado se encuentra su expediente. Hay que darle todas las facilidades al inversionista, porque el país compite con otros países en atraer capitales”, subrayó.

SUBIRA PRODUCCION DE PETROLEO Merino comentó que en la modernización de la refinería de Talara se logró el consenso con los sectores políticos y presidentes

El 2014, Perù romperá récord en inversión en energía, para garantizar el desarrollo del país.

regionales de la macro región norte, con el objetivo de buscar una solución equilibrada que permita incorporar inversión privada a la empresa y a la vez buscar el desarrollo del norte del país.“Este es uno de los proyectos más importantes con el fin de tener una empresa competitiva, que permita atraer al inversionista privado a través de la bolsa y así competir con cualquier empresa de hidrocarburos en el mundo”, sostuvo.

Aseguró que en el sector hidrocarburos, en el 2013 se sentaron las bases que servirán para cosechar logros en este 2014. En ese sentido, sostuvo que el año pasado se inició la producción de los lotes 67 y 95 a cargo de las empresas Perenco y de Gran Tierra, respectivamente.

“Este año debemos incrementar la producción de petróleo en más de 10%, lo cual significará mayores probabilidades de exploración en la selva peruana y la utilización del Oleoducto Nor Peruano”, afirmó. Señaló que su sector está abocado en crear una normativa mucho más promotora para las exploraciones de hidrocarburos, por lo que pronto se emitirá un marco facilitador de exploraciones.

AVANCES MASIFICACION DEL GAS En cuanto a los avances en el proceso de masificación del gas, el titular del MEM resaltó las concesiones para la instalación de redes del gas natural en las 10 ciudades altoandinas del país (Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno).

“El gran reto hoy, es que empecemos con el concurso para instalar cone-xiones en los hogares de estas zonas. Vemos aquí en Lima, Villa María del Triunfo, Comas, entre otros lugares, cómo las familias pagan 12 soles por el equivalente al consumo de un balón de gas”, comentó.

“Esto es una política de Estado que debe de continuar”, dijo.

Perú tiene stock de Inversión Minera de US$ 50 mil millones

El titular del MEM afirmó que en el país continúa siendo atractivo y competitivo para las inversiones en minería, pese a que la crisis internacional afectó el precio de los metales y redujo las inversiones.Señaló que el Perú tiene un stock de inversiones de US$ 60,000 millones, de los cuales las dos terceras partes están concentradas en Arequipa, Apurímac y Cajamarca.

Merino sostuvo que la baja de los precios de los metales afectó la ejecución de los proyectos de inversión pública de regiones y municipios, debido a los menores ingresos por canon. “La lección es que para mitigar la caída de los precios, es necesario aumentar la producción a través del desarrollo de nuevos proyectos y de promover la inversión minera. Esa tendencia la estamos viendo en las regiones, en especial en las del sur”, añadió.

Por último, destacó el rol cumplido por las mesas de desarrollo como espacios multisectoriales en la que participan las autoridades públicas, representantes de las comunidades e inversionistas, con el objetivo de desarrollar los temas claves en salud, saneamiento, agricultura, educación, infraestructura, entre otros.

Citó el caso de la mesa de desarrollo de Cotabambas, en el que se desarrolla el proyecto Las Bambas. Aquí se acordó entregar en forma adelantada el canon minero para la zona, debido a que el proyecto minero ya está en marcha. “Lo mismo sucederá en Tía María (Arequipa) en el momento que se declare el proyecto en firme, los alcaldes tendrán el canon para desarrollar sus proyectos”, remarcó.

Al referirse a Cajamarca, Merino Tafur destacó que posee un stock de inversión de US$ 23,000 millones en megaproyectos, entre los que destacan La Granja, Michiquillay, Conga, Galeno, etc. “Contradictoriamente Cajamarca ha sido una región olvidada por los gobiernos y, desde el 2011, el Estado ha invertido en Cajamarca casi 4 mil millones de soles, cerca de 3 mil millones de soles en carreteras, puentes y caminos, 440 millones de soles en saneamiento, energía y otros sectores”, enfatizó.

En ese sentido, destacó que por primera vez el Estado está invirtiendo en dar una solución al problema del agua de Cajamarca, mediante la construcción de la represa de Chonta que garantizará este recurso por los próximos 40 años.“Lo que está haciendo el gobierno es buscar el desarrollo integral y la lucha contra la pobreza en Cajamarca, garantizar el respecto a la propiedad privada y queremos que las empresas hagan su parte y mejoren su relación con las comunidades”, comentó. Informó que se ha instalado una mesa de desarrollo en Hualgayoc para solucionar los asuntos ambientales y dotar a los distritos involucrados de agua y desagüe. “Esa es la manera de seguir trabajando”, concluyó

Proveedor Minero Febrero 09

PetroChina compró activos de Petrobras en Perú por US$ 2,600 PetroChinaCompany, la mayor firma china del sector petrolero compró todas las acciones de Petrobras, la petrolera brasileña, que tiene tres yacimientos en Perú.

La emepresa china anunció que acordó la adquisición de los activos de petróleo y gas de la brasileña Petrobras en Perú por 2,600 millones de dólares, a través de sus subsidiarias CNPC y CNODC. El acuerdo fue divulgado simultáneamente en Hong Kong y Beijing por PetroChina, justo al día siguiente de concluir la visita de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff al Perú.

Según la información, la mayor firma china del sector petrolero compró todas las acciones de Petrobras Energía Perú, que tiene 3 yacimientos petrolíferos y gasíferos en Perú. De esa manera la estatal petrolera brasileña puso fin a sus inversiones en Perù, al igual como lo viene haciendo en otros países del mundo.

Proveedor Minero Febrero 10

Actualmente, los campos petroleros que manejaba Petrobras producen alrededor de 800,000 toneladas de petróleo equivalente al año, anunció PetroChina en un comunicado.“Los tres bloques son todas propiedades de petróleo de calidad en Perú, con un potencial de ganancia alcanzable”, agregó PetroChina.

“La adquisición de los activos ayu-dará a expandir la escala de la cooperación de petróleo y gas de PetroChina en América Latina, y a conducir el desarrollo sostenible del negocio en el exterior de PetroChina”, agregó.

PETROCHINA CONVERSO CON PERU El Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, confirmó que representantes de la empresa china vinieron al Perú para ultimar detalles de la adquisición, ya que el Gobierno deberá ratificar el acuerdo.

En su visita a Perú, los representantes de PetroChina, la mayor compañía de petróleo y gas de China, conversaron con autoridades del Gobierno sobre los alcances de la compra de los activos a la

empresa brasileña Petrobras, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El ministro Jorge Merino, señaló que el acuerdo que lograron ambas empresas deberá ser ratificado por el Gobierno peruano.“Después que sean oficializados los alcances de esta operación, el gobierno peruano tendrá que ratificar o no la misma a través de una resolución suprema como establece el contrato”, afirmó.

El pasado 9 de diciembre, PetroChina informó que llegó a un acuerdo para comprar los activos de Petrobras en Perú, por US$ 2,600 millones, que incluye tres yacimientos petrolíferos y gasíferos.

Al comentar los alcances de esta operación, el ministro Merino, precisó que existen buenas perspectivas para conti-nuar explorando hidrocarburos.“El desarrollo del Gasoducto del Sur permitirá promoverá mayores exploraciones en la zona”, indicó.Refirió que ello asegura que en el futuro Perú tendrá un incremento importante en las reservas de gas.

China lidera Inversión Minera y Energía: US$ 16.419 millones

INVERSIONES CHINAS EN PERU

China es el primer y mayor inversionista de la minería en el Perú. Actualmente la cartera de inversión china en la minería supera los US$ 13 mil 819 millones, que representan el 24.07% del total de la inversión minera en el Perú, según datos del Ministerio de Energía y Minas.

INVERSION MINERA POR PAISES (Cifras en millones de US$)

PAIS INVERSION % 1. CHINA US$13.819 24.07 2. Estados Unidos US$ 9.050 17.33 3. Canadá US$ 9.655 16.82

CHINA EL MAYOR INVERSIONISTA

Con la compra de PetroChina de los activos petroleros de Petrobras por US$ 2.600 millones, el total de la inversión minera consolida el liderazgo de China como el primer y mayor inversionista minero-energético del país

INVERSION CHINA EN MINERIA/ENERGIA

(En millones de US$) CHINA RUBROS DE INVERSION TOTAL EN MINERIA US$ 13.819 mlls Compra PetrobrasPerú US$ 2.600 mlls TOTAL INVERSION: US$ 16.419 mlls

PROYECCION INVERSION CHINA

Si a ello sumamos la casi probable compra del proyecto Las Bambas por Chinalco u otro consorcio chino, el total de la inversión de China marcaría la cifra record de US$ 21.619 millones

INVERSION CHINA EN MINERIA/ENERGIA

(En millones de US$) CHINA RUBROS DE INVERSION TOTAL EN MINERIA US$ 13.819 mlls Compra PetrobrasPerú US$ 2.600 mlls Compra de Las Bambas US$ 5.200 mills

TOTAL INVERSION CHINA: US$ 21.619 mlls

Inversión Minera EneroNoviembre 2013 subió más del 14.3% Durante el período comprendido entre enero y noviembre del 2013, las inversiones de las compañías mineras en el Perú mantuvieron su ritmo de crecimiento. En los 11 meses del 2013 la inversión creció 14.3% al totalizar 8,532 millones de dólares, superando las inversiones de 7,465 millones de dólares registrado entre enero y noviembre del 2012.

Es importante destacar que el monto de los capitales canalizados en los 11 meses del 2013 (US$ 8,532 millones) prácticamente bordeó el total de la inversión minera registrada en todo el año 2012 que ascendió a US$ 8,568 millones.

SECTORES CON MAYOR INVERSIONES:

Por sectores, la inversión minera entre enero y noviembre del 2013 se canalizó a los siguientes rubros:

RUBROS INVERSION MINERA A NOVIEMBRE 2013

(cifras en millones US$)- (Período Enero/Noviembre) RUBRO INVERSION 2013 INVERSION 2012 1. Infraestructura US$ 1,469.9 1,631.9 2. Equipamiento plantas US$ 1,145.5 940.3 3. Explotación US$ 975 880 4. Equipamiento minero US$ 711.5 477.2 5. Exploración US$ 695 792.4 6. Preparación US$ 427.6 586.8 7. Otros rubros US$ 3,207.3 2,156.9 TOTAL INVERSIONES US$ 8,532.1 mills.

US$ 7,465.6 mills.

MINERAS CON MAYORES INVERSIONES Según el Boletín Estadístico del Ministerio de Energía y Minas, las mayores cifras de inversión de las compañías mineras en el período enero- noviembre del 2013 fueron las siguientes: (Cifras en millones US$ Enero-Noviembre 2013 vs. 2012) Compañía 2012 2013 Var.(%) Xstrata Las Bambas 880.4 1,589.8 90.8% Cerro Verde 515.7 926.2 79.6% Minera Chinalco Perú 948.6 918.8 -3.1% Minera Antapaccay 347.8 536.5 54.2% Minera Antamina 575.1 461.5 191.9% Hudbay Perù SAC 5.2 428.6 Southern Peru Copper 113 329.9 191.9% Yanacocha 964 285.2 - 71% Rio Alto La Arena 228.7 182.3 - 20.3% Emp. Adm. Cerro 43.4 174.7 302%

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Compras y Fusiones 2013 Fusiones y adquisiciones 2013 en América Latina: 129,409 millones de dólares LAS 5 PRINCIPALES FUSIONE/ADQUISICIONES EN AMERICA LATINA:2013

RANKING VENDEDOR COMPRADOR VALOR (mlls US$)

1.

2.

3.

4.

5.

Portugal TelecomSGPS Oi. Brasil Repsol (Peru LNG) Perú Royal Dutch Shell,Holanda Infraero-Carlos Jobin Brasil Varios grupos de inversión Cervecera Modelo,México Constellation Brands, EE.UU. MarfrigAlimentos, Brasil JBS, Brasil

15,718 4.900 4,257 2,900 2,726

TOTAL US$ 30,501

El valor de las fusiones y adquisiciones de empresas cayó en América Latina durante el año 2013, reveló un análisis de la empresa digital Latinvex. El informe destacó que el valor total de las fusiones y adquisiciones anunciadas el 2013 en América Latina fue de 129 mil 409 millones de dólares.

MEXICO LIDERO FUSIONES El valor por ese concepto en México durante 2013 alcanzó un total de 18 mil 502 millones de dólares, lo que significó una baja de 39,2 por ciento respecto de 2012, según los datos proporcionados, mientras el promedio fue de 12,5 por ciento para la región.

La principal fusión fue entre Oi, la empresa de telecomunicaciones más grande de Brasil, y Portugal Telecom por un valor de 15 mil 718 millones de dólares, según Reuters.

La principal fusión y adquisición en México el 2013 fue la compra de la Compañía Cervecera de Coahuila por parte de Constellation Brand de Estados Unidos por un monto de dos mil 900 millones de dólares. Este acuerdo se ubicó como la cuarta mayor adquisición en América Latina durante 2013, según el ranking de las 100 mayores fusiones y adquisiciones en la región publicado por Latinvex.

CRECIO PERU Y VENEZUELA: Entre las principales economías de América Latina solamente Perú y Venezuela lograron aumentar el valor por ese concepto, creciendo 208,1 por ciento y 38,7 por ciento, en forma respectiva.

Proveedor Minero Febrero 12

siciones cayó en México durante el 2013, igual que en el resto de América Latina, según el análisis de Reuters.

La publicación con sede en Miami indicó que la principal fusión y adquisición en México el año pasado fue la compra de Grupo Modelo por parte de Constellation Brand de Estados Unidos por un monto de 2,900 millones de dólares.

Otras fusiones y adquisiciones importantes en México incluyen la de cervecera brasileña Spaipa S.A. Bebidas por parte de Coca-Cola Femsa por 1,855 millones de dólares, y la compra de 49 propiedades de MRP por parte de Fibra Uno por 1,829 millones de dólares. También la de Satmex por parte de la francesa Eutelsat, añadió la El valor de las fusiones y adqui- publicacíón.

La mayores ventas del año 2013 en Perú fueron la refinería La Pampilla de Repsol y los lotes petroleros de Petrobras a la empresa china CNPC

Perú superó a Chile y a Colombia en fusiones y adquisiciones en el 2013 PERU: FUSIONE/ADQUISICIONES EN 2013: US$ 12,254 MILLONES Perú ocupó en el año 2013 el tercer lugar de la región, después de Brasil y México y fue el país que más creció en fusiones y adquisiciones el año 2013.

PRINCIPALES FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL 2013 Las principales fusiones y adquisiciones en Perú el año pasado incluyen la compra de los negocios de gas natural de Repsol por parte de Royal Dutch Shell por US$ 4,900 millones (cifra que incluye los negocios de gas natural de Repsol en Trinidad y Tobago).

Perú reemplazó a Chile como el tercer mercado de fusiones y adquisiciones de empresas en América Latina el año pasado, según un análisis de la publicación Thompson Reuters.

También está incluida la compra de activos en Perú de la Gracias a un espectacular crec- petrolera Petrobras por la peimiento del 208.1% en fusiones trolera china CNPC por US$ y adquisiciones anunciadas 2,600 millones, la compra de en Perú durante 2013, el país las acciones de Minera Goldsuperó tanto a Chile como Co- field cotizadas en Perú por la lombia para ubicarse detrás de misma empresa por US$ 1,111 los dos grandes países Brasil y millones.

México en valor total.

A éstas, se suma la compra de El valor de las fusiones y adqui- Copeinca por parte del grupo siciones en Perú el año pasado China Fishery por 810 millones llegó a US$ 12,254 millones, de dólares y la compra de Nexsegún datos de Thomson Reu- tel Perú por parte de la chilena ters publicados por Latinvex. Entel por US$ 410 millones.

Esto fue casi lo mismo que el valor combinado que vendieron El crecimiento de las ventas y Chile y Colombia el 2013. fusiones en el Perú contrasta

con el resto de América Latina, que registró una disminución de 12.5% a US$ 129,409 millones, reveló la publicación. El valor de las fusiones y adquisiciones en países como Brasil, México, Chile y Colombia bajaron en 2013 comparado con el año 2012.

La principal compra y adquisición de América Latina en el 2013 fue la fusión entre Oi, la empresa de telecomunicaciones más grande de Brasil, con Portugal Telecom por un valor de US$ 15,718 millones, según Latinvex, publicación especializado en negocios de América Latina.

Por otro lado dentro del mercado peruano se registraron numerosas compras y fusiones, especialmente en el mercado minero, en el sector de las mineras junior y exploradoras que vendieron o transfirieron sus proyectos de exploración minera.

Proveedor Minero Febrero 13

DICIEMBRE 2013

z 15 Diciembre 2013: Alupar Inversiones de Brasil: compra 65% de Central Hidroeléctrica El holding de inversiones en energía de Brasil, Alupar Investimento SA expandió sus operaciones al Perú al comprar en US$ 105 millones, el 65% del proyecto de central hidroeléctrica Virgen SAC, ubicado en Chanchamayo a Peruana de Energía SAA que conservará el 35% restante. z 8 Diciembre 2013: Petro China compró yacimientos petrolíferos de Petrobras Petro China Company (CNPC), la mayor empresa petrolera de China, compró los yacimientos y activos petroleros de la empresa brasileña Petrobras en el Perú. CNPC pagó US$ 2,600 millones por esta operación. z 8 Diciembre 2013: Kallpa Generación compra termoeléctrica Las Flores a Duke Energy La compañía peruana Kallpa Generación SA, subsidiaria de Israel Corporation Ltd, adquirió la Central Termoeléctrica Las Flores (producción de energía 2012: 573,7 GWh) propiedad de Duke Energy Egenor SAC en la suma total de US$ 114,0 millones. z Grupo Romero adquirió 49% de las distribuidora Primax Perú y Ecuador El Grupo Romero, vinculado al Banco de Crédito, adquirió el 49% de las distribuidoras de combustibles Primax Perú y Ecuador en US$ 312 millones a la petrolera estatal chilena, Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). Con esta compra, el Grupo Romero, asumió el control de Primax Perú y Ecuador. z Fission Uranium Corp. compra Alpha MInerals Inc de Canadá.

La compañía Fission Uranium Corp adquirió la empresa canadiense Alpha MInerals Inc. y transfirió activos a la empresa Fission Uranium Corp a Fission 3.0 Corp, entre ellos acciones de las empresas Fission Energy Peru SAC y Minera Peruana SAC. Cifra confidencial z Inversiones Centenario compra 50% de Inmobiliaria Inversiones Centenario SAA compra el 50% de Inmobiliaria San Silvestre S.A. en US$ 9.3 millones z Peruvian Opportunity Company compra 3.89% de Luz del Sur. La empresa Peruvian Opportunity Company compró el 3.89% de acciones de Luz del Sur a Sempra Energy International Holdings en 170.4 millones de soles. z Transferencia de Concesiones Mineras Grupo Vale Las empresas mineras Vale Explorarion Perù SAC y Compañía MInera Misky Mayo SRL transfirieron concesionbes mineras en Perú. Valor condidencial.

Proveedor Minero Febrero 14

NOVIEMBRE 2013 z Noviembre 2013: Graña y Montero compra 12.4% de Transportadora de Gas del Perú Graña y Montero compró el 12,4% de Transportadora de Gas del Perú a la petrolera argentina Pluspetrol en US$ 237 millones.

Graña y Montero SAA es la principal compañía constructora y de ingeniería de Perú.En el 2012, Graña y Montero SAA registró ingresos por US$ 2.050,5 millones z Duke Energy vende activos de planta de generación Las Flores La empresa Duke Energy vendió activos de la planta de generación Las Flores a Kallpa Generación en US$ 114 millones. z Opción de compra de proyecto aurífero Grace Las mineras junior Maxy Gold Perú SAc y Apumayo SC suscribieron un contrato de opción para la compra del 100% del proyecto aurífero Grace, ubicado en Ayacucho, en US$ 2 millones z Empresa Pan Metalic S.A. adquiere concesión minera en Puno. Cifra confidencial. z Total Genius Iron Mining adquiere proyecto mine-ro Mariela en Arequipa. Cifra confidencial.

OCTUBRE 2013 z Octubre 2013:Andes Generating Corporation y South Energy venden acciones proyecto hidroléctrico Andes Generating Corporation y South Energy vendieron 100% de acciones emitidas por la Compañía Energética Veracruz, titular del proyecto hidroléctrico de 723 Mw de potencia y 4164 Gwh de energía a favor de Generalima SAC, filial de Endesa. Cifra confidencial. z Octubre 2013:FKG Capital compró participaciones minoritarias en Enfoca Ceramicos SAC y Maestro Perú S.A: FKCapital pagó US$ 18.8 millones y US$ 11.3 millones por cada operación de compra. z Octubre 2013: Fusión de Polysius Perú Se fusionaron las empresas Polysius del Perú y Polysius Ingeniería y Servicios del Perú. Cifra confidencial.

SETIEMBRE 2013

21 Septiembre 2013: Cruz Blanca Salud SA compra 100% de MediPerú S.A. Cruz Blanca Salud de Chile, una de las principales compañías del sector salud en Chile, adquirió el 100% del paquete accionario del centro peruano de diagnóstico de resonancia magnética y tomografía MediPerú S.A. perteneciente a UBC Group en US$

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LAS 5 PRINCIPALES FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL PERU EL AÑO 2013

RANKING VENDEDOR COMPRADOR VALOR (mlls US$)

1.

2.

3.

4.

5.

Repsol (Peru LNG) Perú Royal Dutch Shell,Holanda Petrobras Brasil CPN Petrochina Gold Fields Minera Goldfield Fields Pesquera Copeinca China Fishery Group Ltd Nextel Perù Entel Chile

4,900 2,600 1,111 810 410

TOTAL US$ 9.831

Valor de otras fusiones y adquisiciones en el Perú el 2013 US$ 2,423 TOTAL FUSIONES Y ADQUISICIONES EN PERU EL 2013

5,8 millones. z MC Energía y Aluz C&O Perú aportan US$ 45 millones a proyecto Central Hidroeléctrica Potrero MC Energía SAC y Aluz C&O Perú SAC aportaron US$ 45 millones al capital de la Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. para desarrollar el proyecto Central Hidroeléctrica Potrero, en Cajamarca con 19.9 MW de capacidad z Obrainsa compra acciones en generadora eléctrica por US$ 46 millones La empresa Obrainsa compró en US$ 46 millones el 80% de la participación accionaria de Renovable de los Andes en la Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana z 9 Setiembre 2013: Graña y Montero adquiere a Besalco el 16,9% en Norvial La principal compañía constructora de Perú, Graña y Montero SAA suscribió un acuerdo con la firma Besalco SA de Chile para adquirir el 16,9% del paquete accionario de Norvial SA, empresa concesionaria de la autopista Ancón-Huacho-Pativilca en Lima por US$ 19,2 millones. z Optimización del megaproyecto Las Bambas Due Diligence realizado para la ermpresa Xstrata Las Bambas (del grupo Glencore-Xstrata) de Las Bambas, valorizado en más de 5 mil millones de dólares y su futura independización de la mina Antapaccay-Expansión Tintaya. Cifra confidencial. z 1º Setiembre 2013: La empresa China Fishery Group com-

US$ 12,254 milones

pró el 99,1% pesquera Copeinca Finalizado el período de vigencia de la oferta pública de adquisición obligatoria, la compañía pesquera China Fishery Group Ltd. se aseguró el control del 99,1% de las acciones en circulación de la compañía pesquera peruana Copeinca ASA por un valor total de US$ 801,9 millones.

Agosto 2013: Minera Gold Fields compró acciones de la empresa La empresa minera Gold Fields compró el lote de las acciones de Goldfield cotizadas en Perú por la misma empresa por un valor de US$ 1,111 millones.

19 Agosto 2013: Mitsubishi Materials de Japón compró 40% de minera AQM Copper Perú Con el propósito de asegurarse la provisión de cobre en el medio y largo plazo, la firma japonés Mitsubishi Materials Corporation concluyó la adquisición del 40% del paquete accionario de Minera AQM Copper Perú SAC en US$ 22,6 millones. La compañía peruana, a su vez, es dueña del 50% de Compañía Minera Zafranal SAC, titular del proyecto de Pórfidos de Cobre-Oro Zafranal, ubicado al sur de Perú (90 kms de Arequipa).

z Junior Redzone Resources asume control de proyectos mineros:Redzone Resources asumió los proyectos de cobre Lara y Tingo Este, en Huancavelica en los cuales posee el 55% de participación. US$ 2.5 millones. z Gold Fields La Cima compró acciones de empresa Gold Fields hizo una oferta pública de acciones que fueron adquiridas por GoldFields La Cima en US$ 1,111millones AGOSTO 2013

z 4 Agosto 2013: Distribuidora de gas licuado Lipigas de Chile compró Lima Gas de Perú Continuando su estrategia de expansión internacional, la principal compañía chilena distribuidora de gas licuado en garrafas y a granel, Empresas Lipigas SA, concretó la adquisición, en US$ 32,5 millones, del 100% del paquete accionario de Lima Gas SA de Perú, la tercera compañía del sector tiene 10% de participación de mercado de gas. z Agosto 2013: Entel Chile compra el 100% de la empresa Nextel del Perú Con el propósito de focalizarse en Brasil y México, la compañía USA de telecomunicaciones NII Holdings Inc. acordó vender el 100% de su filial Nextel del Perú SA a la empresa Entel Chile en un rango de valor comprendido entre los US$ 397 y US$ 415 millones.

JULIO 2013 z 30 JULI0 2013: Graña y Montero de Perú recaudó US$ 412,8 mills en Bolsa de Nueva York Buscando convertirse en el contratista líder para ejecutar proyectos complejos y a gran escala en el Perú y otros mercados claves, la compañía constructora peruana Graña y Montero SAA completó la Oferta Pública en la Bolsa de Valores de Nueva York recaudando US$ 412,8 millones, suma que podría ampliarse a US$ 474,7 millones si se colocan los títulos adicionales.

JUNIO 2013 z JUNIO 2013: Empresa Southern Peak Mining compró Minera Condestable al grupo Trafigura La minera Southern Peak Mining adquirió al grupo minero Trafigura el 98.68% de la Compañía Minera Condestable, polimetálica, ubicada en Mala, en la región Lima en US$

Proveedor Minero Febrero 16

54 millones.

MAYO 2013 z MAYO 2013: Grupo Sura de Colombia y Scotiabank compran la AFP Horizonte y Scotiabank.

AFP Profuturo SA, del grupo financiero canadiense Scotiabank, y SURA Asset Management de Colombia, a través de AFP Integra SA anunciaron la compra, en partes iguales, del 100% de las acciones de AFP Horizonte SA, perteneciente al grupo financiero español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (72,82%) e, indirectamente, al grupo local Brescia (27,18%) en la suma de US$ 512,8 millones. z 8 Mayo 2013: Grupo Romero vende negocio centros comerciales a Inversiones Centenario El grupo inmobiliario peruano Inversiones Centenario SAA inició su participación en el negocio de centros comerciales a través de la adquisición del 100% del paquete accionario de Multimercados Zonales SA, de propiedad del Grupo Romero, por un total de US$ 139,2 millones y la asunción de US$ 35 millones de deuda neta.

ABRIL 2013 z ABRIL 2013: Inti Holdings compra100% de la junior Rae Wallace Mining Comp.

Inti Holdings, una subsidiaria de Universal Tech Corp. compró el 100% de las acciones de la junior Rae Wallace Mining Comp. y sus proyectos mineros Cayhua, Lachoc, Lagartija,Liscay, Mirko, San Felipe, Sura y Toro Blanco.

Precio confidencial z ABRIL 2013:BCKP Ltd compró regalías a favor de empresa Rio Mining and Exploration La empresa BCKP adquirió las regalías constituidas a favor de la empresa Rio Mining and Exploration en el Perù por la suma de US$ 59.9 millones. z ABRIL 2013: CJL Capital Perú compró 100% del proyecto y exploración del proyecto Chocos La empresa CJL Capital Perú SAC adquirió el 100% del proyecto y derechos de exploración del proyecto minero Chocos a la junior Lara Exploration. Precio confidencial. z ABRIL 2013: BCKP compró derechos de regalias de proyectos mineros en Perú

La empresa BCKP Limited adquirió los cedentes del derecho a cobrar regalías en los proyectos mineros Antamina-Recuay, Pukaqaqa y Tintaya-Rifas en US$ 14.4 millones.

MARZO 2013 z 2 Marzo 2013: Repsol vende negocio de gas natural licuado en Perú y Trinidad La compañía petrolera española Repsol SA alcanzó un acuerdo con Royal Dutch Shell Plc. para la venta de los activos relacionados al negocio de Gas Licuado Natural que comprende sus participaciones accionarias minoritarias en Perú LNG SA, Atlantic LNG de Trinidad & Tobago, Bahía Bizkaia Electricidad SL en España, junto con los contratos de comercialización de GNL y los contratos de fletamento de los buques, por un valor de US$ 4.400 millones, asumiendo Shell, adicionalmente, pasivos financieros por US$ 2.253 millones (Enterprise Value: US$ 6.753 millones). z Marzo 2013: Ferreycorp SAA adquirió empresas Mercadeo Centroamericano de Lubricantes El grupo peruano Ferreycorp SAA adquirió las empresas Mercadeo Centroamericano de Lubricantes de Nicaragua y Mercalsa de Guatemala. Precio confidencial. z MARZO 2013: Stellar Mining Perú invertirá en las concesiones de la junior canadiense Vena Resources a cambio pagará US$ 30 millones. z Marzo 2013:Laconia Resources adquirió 80% de acciones del proyecto minero HuacoCucho a las empresas Sallka SAC y Andes Explorations Perú en US$ 11millones.

FEBRERO 2013 z Febrero 2013: Inversiones Estudios y Desarrollo (INEDE) adquirió proyecto minero María José La empresa Inversiones Estudios y Desarrollo (INEDE) adquirió y explorará el proyecto minero María José que compró a Inversiones Chino Li SAC en US$ 5 millones. z Febrero 2013: Fondo de Inversiones compró Minera Ancocala SAC El Fondo proyecta desarrollar proyecto minero. Precio Confidencial

FUSIONES Y ADQUISICIONES 2013 AMERICA LATINA 2012 2013

(Cifras en millones de US$) Total compras y fusiones 155,000 129,409 Brasil 57.000 74,430 Mexico 25,739 18,502 PERU 4,045 12,254 Chile 12,476 s,d, Colombia 11,600 s.d.

Fuente: Thomsom Reuters - Latinvest ENERO 2013 z ENERO 2013: Hochschild Mining compra el 100% de la junior canadiense Andina Minerals Andina Minerals explora proyectos de oro en Chile entre ellos el proyecto Volcan que será desarrollado por Hochschild Mining. Por esta operación, Hochschild Mining pagó US$ 104 millones. z Enero 2013:Inversiones Estudios y Desarrollo (INEDE) adquirió y explorará el proyecto Carito que fue comprado a Carlos Ganoza por US$ 7.4 millones. z Enero 2013: Goldcorp Inc. adquirió acciones a junior Rio Moche Exploration Inc. en US$ 2 millones z Enero 2013: Minera Dia Bras Exploration compró la junior Plexmar Resources en Perú Dia Bras Exploration Inc. pagó US$ 2,4 millones a Plexmar Resources por sus acciones y el proyecto Bolsa del Diablo, ubicado en el norte, en la frontera con Ecuador.

Proveedor Minero Febrero 17

z 5º MEGAPROYECTO DE COBRE MAS GRANDE El proyecto Toromocho es el quinto megaproyecto de cobre más grande del Perú que se desarrolla en el país durante el período 2011-2016. Estos son los proyectos: Las Bambas, Minas Conga (cobre-oro), Quellaveco, Galeno y Toromocho. z 3ª MAYOR INVERSION MINERA HACIA EL 2016 Toromocho será la tercera mayor inversión minera, con US$ 4.280 millones, a ejecutarse hasta el 2016. Los seis mayores proyectos de inversión son: Las Bambas, US$ 5.200 mlls., Minas Conga: US$ 4.800 mills., Toromocho, US$ 4.280 mills., Pampas del Pongo, US$ 3.280 mlls., Quellaveco, US$ 3.000 mlls., Galeno, US$ 2.500 mills.

Proveedor Minero Febrero 18

z 2º EN RANKING CARTERA PROYECTOS MINEROS Toromocho ocupa el 2º lugar en el Ranking de proyectos mineros con mayor inversión confirmada hasta el año 2016.

z 1º CON MAYOR INVERSION MINERA EN EL AÑO 2012 En la ejecución y desarrollo del proyecto Toromocho, Minera Chinalco Perú invirtió el 2012, US$ 1.182 millones de dólares, convirtiéndose en la 1ª inversión minera del año. z MEGAPROYECTO CON MAYOR EMPLEO Toromocho será el megaproyecto que genera mayores oportunidades de empleo en el corto y mediano plazo: * 5 mil emplesos en la actual fase de construcción * 2.500 empleos directos durante 24 años, * 7500 empleos indirectos durante 34 años.

La flamante mina Toromocho del consorcio minero Chinalco arrancó su producción de cobre que permitirá consolidar al Perú como potencia minera de la región. Toromocho, arrancó sus operaciones el martes 10 de diciembre. “Es una obra trascendental que consolidará al Perú como una potencia minera”, señaló el presidente Ollanta Humala y resaltó que la minería responsable ayudará al país a encontrar el camino a la industrialización.

“Estamos ante un proyecto minero muy importante que permitirá el crecimiento y la consolidación del Perú como potencia minera, pero con tecnología de última generación”, señaló el presidente en el acto de inicio de operaciones de este flamante megaproyuecrto minero en Junín.

Las operaciones de molienda se efectúan con el molino SAG más grande del planeta, que permitirá generar más de 20,000 toneladas diarias de minerales y contar con mayor eficiencia en el trabajo, indicó.

NUEVA POLITICA MINERA Humala recordó que, con la nueva política minera del Gobierno, que coloca lo social por delante, la empresa Chinalco, operadora de Toromocho, construyó una nueva ciudad para los trabajadores y sus familias.

PROYECTO TOROMOCHO EN CIFRAS

Antes, recordó. la población de Morococha, donde se encuentra el proyecto, vivía en condiciones precarias, hacinada en pequeñas casas, con paredes de calamina. Ahora, esta situación ha cambiado, Morococha no es un campamento, sinó un pueblo moderno.

z LA MAYOR INVERSION DE CHINA EN EL PERU Toromocho es el primer proyecto con mayor inversión de una empresa China en Perú, con US$ 4.820 millones. Le siguen Pampa del Pongo (Nanjinzhao) y Galeno (Minmetals).

Destacó que oportunamente la minera Chinalco dio un tratamiento adecuado para el tratamiento de las aguas del subsuelo que salían mineralizadas y llegaban al río Mantaro, y para ello invirtió más de 50 millones de dólares en la construcción de la planta de tratamiento de las aguas del Túnel Kingsmill.

z NIVEL RECORD DE PRODUCCION EN EL PERU Toromocho producirá anualmente un millón de toneladas de concentrado de cobre, 10,000 toneladas de óxido de molibdeno y cuatro millones de onzas de plata, según previsiones de Chinalco.

El mandatario destacó que Chinalco “ha hecho las operaciones necesarias para darle un tratamiento al agua del subsuelo, porque salían mineralizadas y a través del río Yauli llegaban a Proveedor Minero Febrero 19

contaminar el Valle del Mantaro”.

En esta zona minera “se construyó un mejor hábitat para nuestra población y recién se empezó la operación minera”, resaltó. “El Estado acompañará a esta población que vive a 4,800 metros de altura, al igual que la empresa, para que sus hijos tengan las mismas oportunidades”, agregó.

El presidente aseguró que en forma conjunta con Chinalco se llevarán a cabo programas, como Beca 18, para los hijos de los trabajadores, con el fin de que sigan carreras técnicas y dominen otros idiomas, como el chino mandarín.Además, el proyecto abrirá paso a otras iniciativas de capacitación para los operarios, técnicos, gerentes, y mayores oportunidades a favor de los jóvenes.

NO A MINERIA DEL PASADO: Ratificó que el Gobierno no quiere una minería del pasado, sino una que apunte al presente y el futuro, que ayude a la industrialización y genere posibilidades de desarrollo para los peruanos.

Toromocho producirá anualmente un millón de toneladas de concentrado de cobre, 10,000 toneladas de óxido de molibdeno y cuatro millones de onzas de plata, precisó Chinalco.La mina contará con una planta concentradora que procesará 117,200 toneladas diarias de mineral y producirá, durante los 36 años de vida de la operación, un promedio de 1,838 toneladas diarias de concentrado de cobre y 25.7 toneladas diarias de óxido de molibdeno El presidente Ollanta

Proveedor Minero Febrero 20

Humala es recibido en Toromocho por los máximos directivos de la empresa Chinalco y la embajadora de China en Perú

Toromocho se desarrolla con nuevo concepto de minería MINISTRO MERINO: PRODUCIRA UN MILLON DE TONELADAS DE COBRE AL AÑO

El proyecto minero Toromocho, cuya producción arrancó el 10 de diciembre, se desarrolla bajo un nuevo concepto de minería, que se caracteriza por ser compatible con la agricultura y el respeto al medio ambiente, sostuvo el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, quien acompañó al presidente Ollanta Humala, al acto de inicio de operaciones de la flamante mina Toromocho.

El ministro Merino recordó que la empresa Chinalco realizó las operaciones necesarias para dar tratamiento al agua del subsuelo que contaminaba el río Yauli y el Valle del Mantaro.“Este tipo de minería queremos que respete el medio ambiente y que ayude a complementar la relación con la agricultura”, enfatizó durante la ceremonia que dio inicio a la producción de la mina Toromocho.

INVERSIONES Y FUENTES DE TRABAJO

Remarcó que el proyecto cuprífero de Chinalco, cuya inversión total asciende a 4,820 millones de dólares, generará 2,500 puestos de trabajo directos y 7,500 empleos indirectos, en la etapa de producción. La Minera Chinalco Perú, ejecutora y operadora del proyecto Toromocho, está ubicado en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, en la región Junín.

PRODUCCION E INSTALACIONES

La nueva minaToromocho producirá anualmente un millón de toneladas de concentrado de cobre, 10,000 toneladas de óxido de molibdeno y cuatro millones de onzas de plata, según previsiones de Chinalco.

La mina contará con una planta concentradora que procesará 117,200 toneladas diarias de mineral y producirá, durante los 36 años de vida de la operación, un promedio de 1,838 toneladas diarias de concentrado de cobre y 25.7 toneladas diarias de óxido de molibdeno.

El ministro ratificó que el yacimiento minero contribuirá a que la producción de cobre de Perú crezca en 17 por ciento en 2014, siendo el primer producto de exportación.

Asimismo, resaltó que la empresa Chinalco haya reubicado al pueblo de Morococha, en una ciudad moderna, que cuenta con todos los servicios, lo que permite generar mayor inclusión social.

Para Merino, el desarrollo de la minería en la región Junín, representa una oportunidad para desarrollar nuevas actividades relacionadas al sector industrial y servicios. “Tenemos que potenciar este polo de desarrollo industrial para crear servicios en la minería”, aseveró

Proveedor Minero Febrero 21

Volcan: Liderazgo Mundial La empresa minera Volcan se ha propuesto mantenerse entre los diez primeros productores mundiales de zinc y plomo, y aspira a estar entre los cinco mayores productores de plata en el mundo.

De pequeña minera a grande en menos de dos décadas. Así podría resumirse la historia reciente de Volcan Compañía Minera, actualmente una de las diez mineras de mayor tamaño del Perú, pero que hasta 1997 y durante medio siglo fue una pequeña empresa, con solo dos minas y una planta concentradora, que producía 500.000 onzas de plata.

La minera fue una de las empresas locales que decidieron apostar por comprar en el contexto de las privatizaciones de los años noventa en el Perú, lo que sería el primer paso hacia una nueva era, que se abriría con la adquisición de Empresa Minera Mahr Túnel, propietaria de las minas San Cristóbal y Andaychagua, y dos minas concentradoras.

La compañía recién coge impulso a partir de esta compra, que fue algo muy arriesgado porque era pequeña y las adquisiciones eran más grandes de lo que era Volcan inicialmente”, explica Jorge Murillo, gerente de planeamiento financiero y control de gestión de la compañía, controlada por la familia Letts y con el 20% de propiedad de Glencore-Xstrata.

A esta compra le seguirían las de Empresa Minera Paragsha, dueña de Cerro de Pasco en 1999; Empresa Administradora Chungar, con 450 hectáreas de concesiones; Empresa Explotadora de Vinchos dos años después, y Minera Santa Clara y Llacsacocha y Compañía Minera El Pilar y Compañía Minera San Sebastián, posteriormente, que le permitieron convertirse actualmente en la quinta productora mundial de zinc, la sétima

Proveedor Minero Febrero 22

en plata y la octava en plomo.

PLANES PARA EL 2014

Volcan Compañía Minera afronta el 2014 con dos nuevos proyectos mineros por entrar en operación, tras un 2012 con un descenso de sus ventas de US$51 millones, debido al agotamiento de uno de sus tajos de Cerro de Pasco, que ha hecho que su producción se mantuviera prácticamente igual al año anterior.

EL COMPLEJO METALURGICO

En el 2013, la compañía alcanzó un resultado similar en producción, pero anticipa un importante cambio el año 2014, fruto de las inversiones que ha realizado en los últimos años. Actualmente, Volcan construye un complejo metalúrgico en Cerro de Pasco y una nueva unidad minera: Alpa-Marca Río Pallanga, con los que incorporará de 7 a 8 millones a 8 millones de onzas de plata a su producción.

El primer proyecto es una planta de tratamiento de óxidos de plata, que será la primera planta de lixiviación de este tipo del Perú y que producirá de 3 a 6 millones de onzas de este mineral anuales.

Se trata de una instalación que entrará en operación el primer trimestre de 2014 y que permitirá a la minera sacar barras con 98% de mineral.

Por otro lado, el segundo proyecto consiste en una planta concentradora, un tajo abierto y una mina subterránea que producirá cerca de 3,5 millones de onzas de plata al año y operará el próximo año.

US$ 400 MILLS. EN PROYECTOS

Ambos proyectos suponen una inversión de alrededor de US$ 400 millones, y se han financiado con la emisión de bonos internacional que la compañía realizó en 2012 y que le permitió conseguir US$600

millones. En los últimos años, tal y como explica Iván Castro, gerente de proyectos de la consultora Falcon MP, Volcan ha invertido más de US$ 1.850 millones y proyectan invertir alrededor de US$ 1.000 millones en los próximos años.

Además de Cerro de Pasco y Alpa-Marca Río Pallanga, la compañía tiene en cartera el proyecto Piritas de Plata, como el primero de ellos ubicado en Cerro de Pasco. Se trata de un proyecto de una nueva planta con el que busca producir de 5 millones a 6 millones onza de platas al año, pero en el que aún está por definir el método.

“Queremos separar la plata del mineral de piritas, lo cual supone un reto metalúrgico, y es algo que no se ha hecho antes en el mundo. Otra posibilidad es ampliar nuestra planta de óxidos y lixiviar las piritas”, explica Jorge Murillo.

“Volcan está aprovechando al máximo los recursos naturales a través de la utilización de tecnologías, repotenciando sus ingresos”, dice Iván Castro.

Según su gerente de planeamiento financiero, la minera se encuentra muy interesada en proyectos de exploración, como Carcahuacayán y Palma, y busca mantenerse muy competitiva en los metales y minerales donde es más fuerte: zinc, plomo y plata.

DIVERSIFICACION MINERAL Y LOS PROYECTOS DE VOLCAN

“Volcan tiene que seguir estando entre los diez productores a nivel mundial de zinc y plomo. En plata nuestros proyectos nos deben llevar probablemente por encima de los treinta millones de onzas, con los que llegaremos a ser el cuarto productor mundial para 2016”, dice Jorge Murillo.

En los planes futuros de Volcan, figura diversificar su portafolio, exponiéndose más a cobre y oro. “Muchos de nuestros esfuerzos de exploración están apuntando a buscar proyectos importantes en cobre y oro”, explica Murillo.

“Es una estrategia que le permite revisar los planes de extracción y producción considerando las situaciones de los precios de los minerales y orientar sus esfuerzos a aquellos con mejor panorama”, dijo Karla Velásquez, socia líder de energía y recursos de Deloitte Perú.

El próximo reto de Volcan pasa por la creación de un nuevo pack de proyectos para los próximos seis años. “Tenemos varias alternativas, pero queremos aterrizarlas y ponerles fecha”, dice Jorge Murillo, gerente de planeamiento de la minera, quien asegura que se plantean llevar a cabo nuevas adquisiciones.

Para financiar estos nuevos proyectos las opciones serían, emisión de bonos, equity o llevar a cabo project finances. Hoy las acciones de Volcan se negocian en la Bolsa de Valores de Lima y en los mercados de Madrid y Santiago de Chile.

La Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Nancy Laos, informó que durante el 2014 los sectores comercio, construcción, transportes y comunicaciones, minería e hidrocarburos y turismo demandarán 77,936 trabajadores.

La mayoría de los puestos de trabajo que se generarían en el sector Construcción llegan a 30 mil 975 trabajadores, seguido de comercio (20,208 trabajadores), transportes y comunicaciones (11,791 trabajadores), minería e hidrocarburos (9,106 trabajadores) y turismo (5,856 trabajadores).

La ministra Laos presentó los resultados de la segunda Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) realizada por el sector Trabajo entre 3,293 empresas de los mencionados sectores económicos.

Los cinco sectores analizados requerirán trabajadores con nivel educativo de secundaria. Asimismo, el sector turismo necesita trabajadores con estudios técnicos de uno a dos años.

En el sector construcción que demand-

Minera Volcan invertirá US$250 mills Los recursos se canalizararán en operaciones de unidades mineras Yauli, Chúngar, Cerro-Vinchos, Óxidos y Alpamarca.

Volcan Compañía Minera prevé invertir hasta US$ 317 millones al año. De los cuales, entre US$ 237 millones y US$ 250 millones se enfocarán en sus unidades mineras.A través de una presentación a inversionistas, Volcan reveló que los recursos se desplegarán en las operaciones de Yauli, Chúngar, CerroVinchos, Óxidos, Alpamarca y también a nivel corporativo, se informó.

“El Capex operativo (de Volcan) se estima que aumente ligeramente debido a las inversiones de adecuación ambiental y en relaveras”, informó la empresa.

En la etapa de crecimiento, se considera la zona de óxidos de plata, Alpamarca-Río Pallanga, la zona piritas de plata. Los prospectos de óxidos de plata y Alpamarca concentrarán la mayor inversión (US$ 47 millones, aproximadamente). En el área de exploraciones, se prevén inversiones por US$ 17 millones.

EXPLORACIONES: La empresa tiene alrededor de 80 proyectos en diferentes etapas de exploración.Destacan así cinco proyectos polimetálicos en etapa avanzada (Río Pallanga, Alpamarca Deep, Islay, Zoraida y Oyama) y asimismo seis prospectos con énfasis en cobre (Carhuacayán, Pampa Dos, Rondoni-Acejar, Palma, Puy Puy y Yanama).

ENCUESTA DE DEMANDA OCUPACIONAL

Minería, comercio, construcción, turismo transportes necesitan 77,936 trabajadores arán un total de 30,975 trabajadores.

Los más requeridos en este grupo serían obreros y técnicos.

En este sector, las ocupaciones más solicitadas serían 9,987 operarios de construcción; 8,350 peones de construcción; 2,364 albañiles; 1,613 oficiales de construcción; entre otras.

Las empresas del sector comercio que requerirán contratar un total de 20,208 trabajadores, de los cuales 1,125 serían vendedores de materiales de construcción; 1,192 comerciantes; 919 agentes de ventas; 915 vendedores dedicados al rubro de zapatería; 900 comerciantes de combustibles, entre otros Transportes y comunicaciones demandará un total de 11,791 trabajadores de

los cuales 2,020 será conductores de camiones pesados; 1,837 conductores de autobús, automóvil y camioneta; además de 484 técnicos de telecomunicaciones y 455 empleados de servicios administrativos, entre otros.

En minería e hidrocarburos que requerirá contratar 9,106 trabajadores los trabajadores más demandados serán 1,371 perforadores de minas, 868 ayudantes, 839 técnicos mecánicos, maquinaria y herramientas industriales, 773 conductores de camiones pesados, entre otros.

Las empresas del sector turismo que necesitarán 5,856 trabajadores de los cuales 1,258 serán empleados de comida rápida, 1,057 mozos, 942 cocineros, 317 cajeros de restaurantes, entre otros.

Proveedor Minero Febrero 23

PBI MINERO CRECERÍA 7.4% EL 2014 X MAYOR PRODUCCIÓN

El incremento de la producción minera en el Perú será de gran magnitud en los próximos años debido al inicio de operaciones de grandes proyectos mineros cupríferos, estimó el Scotiabank.

Por ello, proyectó que el PBI minero será de 1,6% para el 2013 y de 7,4% para el 2014. Prevé además tasas de crecimiento en el sector de alrededor de 10% para 2015 y 2016. Scotiabank anotó que este año la producción nacional de cobre se incrementaría cerca de 7%, ya que este es el primer año completo de operaciones del proyecto Antapaccay de Xstrata Tintaya en Cusco.

Sin embargo, el aporte de la producción cuprífera sería opacado por la menor producción de Minera Yanacocha y Barrick, que concentran el 36% de la producción de oro, y redujeron su producción durante el 2013 por agotamiento de sus reservas

DIRECTORA MUNDIAL DEL FMI: CHRISTINE LAGARDE

Perú, Chile, Colombia y México serán grupo líder en Latinoamérica el 2014

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, señaló que en el año 2014, Perú, Chile, Colombia y México conformarán el “grupo líder” de Latinoamérica y serán los países con mayor crecimiento económico.

En declaraciones a CNN en Español dijo que los países que observa con mayor optimismo son los que aplican un conjunto de políticas macroeconómicas sólidas, que mantienen la situación fiscal bajo control, y los que están realizando reformas estructurales que los ayudarán a liberar todo el potencial de sus economías

”Pero como sé que lo interesa son los nombres, yo en esa categoría pondría a países como México y Chile. También soy optimista con países como Colombia y Perú”, dijo.Según estimaciones del FMI en el 2014, México crecerá tres por ciento, Chile 4.5 por ciento, Colombia 4.2 por ciento y Perú 5.7 por ciento.Lagarde también se refirió a la economía Venezolana de la que señaló que no está bien en este momento.

INVERTIRAN US$ 800 MILLONES EN PROYECTOS HIDROELECTRICOS

Latin America Power, compañía multinacional dedicada a la inversión en generación de energía, informó que realizarán una inversión de US$ 800 millones en el Perú hasta el año 2018, gracias a la plataforma de crecimiento en las fuentes de energía que opera en el interior del país.

El anuncio lo hizo Mauricio Caamaño, gerente Comercial de la empresa, durante su participación en la Cumbre de Energía del Cono Sur realizada en Lima.

En su presentación dijo que en Perú los proyectos de generación eléctrica tienen 8.4 GW de capacidad instalada, de los cuales el 59.2% es generado por fuentes térmicas. “Esta realidad demuestra que hay un espacio importante para el desarrollo de generación hidroeléctrica

CONSTRUYEN 3 HIDROELECTRICAS EN PUNO CON US$ 70 MILLS.

China concentra 24% de inversión en proyectos mineros

China concentra el 24.07% de la cartera de inversión estimada de proyectos mineros en el Perù en los próximos años, con US$ 13,819 millones, liderando de esta manera la inversión en este sector.Sin embargo, si una empresa china adquiere el proyecto Las Bambas que ha puesto en venta Glencore Xstrata (Suiza), este monto subiría a US$ 19,019 millones representando el 33.13% del total.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estima una cartera de proyectos mineros por US$ 57,403 millones en el Perú para los próximos años, China es seguida por Estados Unidos con US$ 9,950 millones (17.33%) y Canadá con US$ 9,655 millones (16.82%).

Pero, ¿qué ha hecho que China vaya a convertirse en el primer inversionista minero en el Perú? China se ha fijado desde hace muchos años la estrategia de compras de empresas a nivel internacional debido a que su rápido crecimiento requiere de materias primas que no tiene, no quiere depender de empresas que les vendan estos productos sino ellos mismos importarlos desde el exterior, afirma el especialista Carlos Aquino.

Proveedor Minero Febrero 24

Con una inversión cercana a los 70 millones de dólares se construyen tres centrales hidroeléctricas, en el distrito de San Gabán, al norte de la provincia de Carabaya, región Puno, y que contemplan generar un total de 60 megavatios en esa zona del sur del Perú.

El viceministro de Energía, Edwin Quintanilla, detalló que se trata de la construcción de las centrales hidroeléctricas Ángel I, Ángel II y Ángel III, las mismas que entrarían en operaciones a finales del año 2016.

Cada una de estas centrales, que son construidas por la empresa Generadora de Energía del Perú, tendrán una potencia instalada de 19,95 megavatios y utilizarán los recursos hídricos del río Chiamayo.

Representantes de ICBCPerú Bank y la BVL celebran el ingreso del primer banco chino en Perú.

ICBC PERÚ BANK INGRESA A LA BVL El ICBC es el banco más grande de China y el mayor del mundo por capitalización bursátil. Opera en 39 países del mundo, atendiendo a cerca de 400 millones de clientes individuales y 4.3 millones de empresas.

ICBC Perú Bank - la subsidiaria del Industrial and Commercial Bank of China Ltd.- ingresó oficialmente a la Bolsa de Valores de Lima el 13 de enero último, luego de recibir la aprobación de la Superintendencia del Mercado de Valores.

De esta manera este banco asiático empieza a operar en el Perú, aunque la apertura de sus oficinas y la atención para los servicios de financiamiento están previstas para el 6 de febrero.

Eduardo Patsias, gerente general adjunto de Banca Corporativa de ICBC Perú Bank, resaltó las condiciones favorables para el desarrollo de inversiones y negocios internacionales que ofrece nuestro país, así como la ubicación estratégica de Perú en Latinoamérica.

En esa misma línea se manifestó Francis Stenning, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), quien destacó la incorporación de ICBC a la plaza brusátil limeña mencionando además que se trata del “primer banco peruano de capitales chinos en establecerse en el país, marcando un hito en el desarrollo del sistema bancario del Perú y en la profundización de las relaciones empresariales sino-peruanas”.

En un inicio ICBC Perú Bank ofrecerá productos y servicios financieros a las principales corporaciones peruanas, impulsando, entre otras, operaciones de comercio exterior con los países de la región Asia-Pacífico, según informaron los representantes del banco.

Eduardo Patsias, gerente general de Banca Corporativa de ICBC Bank Perú, Francis Stenning, gerente de la BVL Liu Ying, gerente general de operaciones y Juan Lira Tejada, gerente de riesgos

Datos y cifras del banco ICBC de China z El ICBC (Industrial and Commercial Bank of China Limited) es considerado el mayor banco de China y uno de los más grandes del mundo por capitalización bursátil, superando al JP Morgan y el Bank of América z El ICBC opera actualmente en 39 países a través de 383 oficinas y una red doméstica de 17 mil oficinas, las cuales atienden a más de 393 millones de clientes individuales y 4.3 millones de empresas. z Con su lema Integridad conduce a la Prosperidad, el ICBC centra su estrategia global enfocado en sus cientes, estando a su lado y ganando su confianza, creando valor a través de múltiples productos y servicios financieros z El ICBC tiene más de 426 mil empleados, de los cuales 12 mil laboran en sus sucursales del exterior. z En América Latina, el ICBC solo tiene sucursales en Brasil, Argentina y Perù. z En Prerú arrancará sus operaciones el 6 de febrero y ofrecerá servicios de banca corporativa (préstamos de corto, mediano y largo plazo, financiamiento de comercio exterior, pagos y transferencias directas a China y consultoría de negocios con APEC z También ofrecerá negocios de tesorería (forex exchange spot, money market, préstamos interbancarios y renta fija, etc.

Proveedor Minero Febrero 25

CANDENTE AVANZA CAÑARIACO

La minera canadiense Candente Copper avanza con su proyecto de cobre Cañariaco (Lambayeque) cuya inversión asciende a US$ 1,500 millones. A fines de enero se realizó el taller público informativo para la aprobación de la Modificatoria del Actual Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) del proyecto de exploración Cañariaco. Candente solicitó una modificación de su actual permiso de perforación y un permiso adicional en un nuevo depósito de Cañariaco Sur y una primera fase de perforado en la zona de Quebrada Verde.

Joanne Freeze, gerente de Candente detalló que se planea hacer trabajos adicionales de perforación diamantina en el nuevo depósito en Cañariaco Sur, así como desarrollar la primera fase del programa de perforación en Quebrada Verde.

VENA RESOURCES VENDE SUS PROYECTOS DE URANIO EN PERU

Perú adjudicará 25 proyectos US$ 13,000 mils.

Entre los años 2014 y 2015 en Perú se adjudicarán proyectos por un monto mínimo de 13,000 millones de dólares, a través de Asociaciones Público Privadas (APP), informó el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. El 80% de estos proyectos serán otorgados en concesión durante el 2014 y el resto en el primer trimestre del 2015, indicó al presentar el Balance Anual de las APP entregadas por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

“Decimos que este monto es mínimo porque van aumentando los proyectos que se van encargando a ProInversión, y esto va creciendo con el tiempo. Esta es la cifra que tenemos de manera formal de proyectos ya encargados a ProInversión”, anotó.

Castilla detalló que esta cartera 2014 -2015 incluye tres proyectos de transporte masivo, seis de electricidad e hidrocarburos, dos de saneamiento, uno de telecomunicaciones, un aeropuerto (Chinchero), dos puertos, tres proyectos mineros y otros.

“Estos proyectos contribuirán a cerrar la brecha en infraestructura. No aspiramos a conformarnos con proyectos por un monto de 13,000 millones de dólares cuando tenemos una brecha de US$ 80,000 millones. Hay que ir incluyendo otros sectores como salud, que serán claves para el crecimiento del país”, expresó el ministro.

Proyecto Tía María obtiene licencia social

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, destacó que el proyecto cuprífero Tía María recibió la “licencia social” de la población de Arequipa, tras la audiencia social realizada en diciembre e indicó que en el primer trimestre del 2014 debe iniciarse su construcción. El proyecto Tía María fue aprobado en la audiencia pública realizada en Cocachacra, Arequipa.

Consideró la aprobación de Tía María como una “buena noticia para Cocachacra” y el compromiso de la empresa es realizarlo en el menor tiempo posible, y estimó que tomará un par de años.

Refirió que el proyecto de la empresa Southern Perú producirá 120 mil toneladas de cobre al año, y “si hacemos un paralelo con otras inversiones, estamos en un estimado de US$ 1,700 millones”.

Tía María puede requerir en su momento pico de construcción, 7 mil trabajadores entre directos e indirectos, dijo el ministro

Proveedor Minero Febrero 26

NUEVO EIA EN 90 DIAS: “En los próximos 90 días, esperamos tener el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, porque es el proceso que exige la ley, lo cual implica que para el segundo trimestre del 2014 se pueda tener la fecha de inicio la construcción del proyecto”.

Vena Resources, la junior canadiense que inició la exploración de uranio en el Perú hace seis años, cerró la venta de sus concesiones uraníferas en Puno a la junior Azincourt Uranium por un millón de dólares. Vena exploraba la meseta de Macusani en asociación con el productor canadiense Cameco.

TECK COMPRA EL 19.9% DE MINERAS AQM COPPER

La minera canadiense Teck busca ampliar sus activos en Chile y Perú. Al desarrollo de sus proyectos mineros en Chile - Quebrada Blanca y Relincho- se suma la reciente compra de un porcentaje de acciones en la empresa AQM Copper, que desarrolla proyectos en Chile y Perú.

Las compras de Teck alcanzaron un total de 27,7 millones de acciones de AQM Copper, lo que representa el 19,9% de la propiedad de esta compañía. Esta compra se relaciona con diversificación de sus activos financieros más que con el desarrollo minero, aunque este enfoque podría variar a futuro. Teck participará así en los proyectos de AQM Copper en Perú: Zafranal y Elenita, en Chile.

Proveedor Minero Febrero 27 El gerente general de la Bolsa de Valores de LIma, Francis Stenning, anunció que la disminución de las tarifas, la mejora en las plataformas tecnológicas y la homologación tributaria, serán los principales temas que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) abordará durante 2014 con el fin de tener un mercado de valores competitivo.

Durante una reunión con la prensa a fines de diciembre, Stenning dijo que la BVL tiene “el potencial para convertirnos en el gran centro financiero de la región”, afirmando que durante 2014 esperan duplicar el volumen transaccional de 2013.

Con ese objetivo Stenning afirmó que a lo largo de 2013, la BVL ha realizado diversas iniciativas como: z Establecimiento de una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para reformar el Mercado de Capitales y que las sociedades agentes de bolsa tengan la facilidad de realizar un mayor número de operaciones y así contribuir a la mayor competitividad dentro del mercado financiero. Esperan que se apruebe la homologación de aspectos tributarios con Chile. z Firma del contrato con MillenniumIT Technologies Limited, subsidiaria de la Bolsa de Londres, como proveedor de soluciones para la nueva plataforma electrónica, la cual facilitará el lanzamiento de productos más rápidos, así como ofrecer la eficiencia operativa. Su implementación estará lista para mediados de 2014. z Aprobación de mecanismo para ofertas públicas primarias (OPP) a través del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): Permitirá que Perú, Colombia y Chile, puedan participar en la colocación primaria de valores de empresas de estos países, por medio de su mecanismo local. z BOLSA CAYO 27%:El volumen negociado de la BVL durante 2013 cayó en alrededor de 27%, pasando de S/.20

Francis Stenning, gerente general de la Bolsa de Valores de LIma

BVL: Tiene potencial para convertirse en el Centro Financiero de la Región millones (31.12.12) a S/.15,7 millones (17.12.13), debido principalmente al comportamiento del precio de los commodities; a la incertidumbre de la participación del Estado en el tema de REPSOL y al anuncio de las economías desarrolladas de reducir los estímulos fiscales, explicó Stenning, quien consideró que nuestro mercado fue “sobre-castigado”. z SECTOR JUNIOR CAYO 37%: El segmento de capital de riesgo (segmento Junior) tuvo una contracción de 37%, cerrando el año con 17 empresas junior listadas, sólo dos más que el año anterior: Lupaka Gold y Rokmaster Resources.

Durante 2013, la BVL recibió 3 certificaciones ISO (Calidad de Servicio, Gestión de la Seguridad de Información

MEM: Minería exporta más de US$14.000 millones a China

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur destacó que China, es el principal socio comercial de la minería peruana en el mundo.China es el principal socio comercial del Perú en el sector minero, con 14 mil millones de dólares de exportaciones.

“Sin duda el desarrollo económico del país depende mucho de nuestros recursos naturales, particularmente la minería, y China es el primer inversionista de la minería en el Perú”, indicó.

Merino declaró durante la conferencia Desarrollo Sostenible organizada por la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), en la que participó también el presidente de directorio de Shanghái Futures Exchanges, Yang Maijun, quien elogió el buen momento económico que pasan los dos países en relación a la minería.

Durante esta conferencia, el ministro peruano destacó que el Banco Mundial (BM) ha ubicado al Perù para el año 2050 entre los seis países con mayor crecimiento económico en el mundo, solo por detrás de China, India, Filipinas, Egipto y Malasia.

y Gestión de Planes de Contingencia y Planes de Negocios); se amplió el Directorio con inclusión de directores independientes y un representante de la bolsa de México para fortalecimiento estratégico.

Asíimismo se lanzó el Mercado Alternativo de Valores segmento de la bolsa dirigido a las pequeñas y medianas empresas peruanas, que facilita el acceso al financiamiento en el mercado bursátil a menores costos y con menos requerimientos y obligaciones de informaciónEl acceso directo al Mercado de Divisas ha abierto la posibilidad que, a través del mercado de valores, se negocien divisas y la consolidación del MILA donde la BVL está trabajando con sus socios para tconcretar el ingreso de México en el 2014.

EVENTOS MUNDIALES EN PERU * CONFERENCIA MUNDIAL DEL PROTOCOLO DE KIOTO Lima, Perú 2014 * CONFERENCIA DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) Lima, Perú 2014 * CUMBRE MUNDIAL PARA DEFENSA DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS NACIONES UNIDAS Lima, Perú 2014 * CUMBRE REGIONAL DE TURISMO: WTTC AMERICAS SUMMIT Lima, Perú 2014 * CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA DE AMERICA LATINA Lima, Perú 2014 * REUNION MUNDIAL DE JUNTA DE GOBERNADORES BANCO MUNDIAL Y DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Lima, Perú, 2015 * CONFERENCIA MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL COMERCIO Y EL DESARROLLO (UNCTAD) Lima, Perú 2016

El MInistro de Energía y Minas, Jorge Merino y la embajadora de Canadá, Patricia Fortier destacaron la importancia que el Perú sea el país auspiciador del Congreso Mundial de Exploración Minerra (PDAC 2014)

PERU brillará en PDAC 2014 CANADA NUESTRO PAIS ES EL AUSPICIADOR OFICIAL DE ESTE EVENTO MUNDIAL

Por primera vez en la historia, el Prerú será país auspiciador del encuentro Prospectors and Developers Association of Canadá (PDAC-2014), que es el congreso de exploración minera más importante del mundo y se realizará del 02 al 05 de marzo en la ciudad de Toronto, Canadá.

El anunció fue formalizado por el mi-

nistro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, en una ceremonia realizada en la sede del MEM, en la que estuvieron presentes la embajadora de Canadá, Patricia Fortier; el presidente del comité organizador del PDAC 2014 en Perú, Jaime Bellido, así como funcionarios y empresarios ligados al sector minero.

Al respecto, el ministro Merino resaltó que en retrospectiva y, más aún, en prospectiva, el destino del Perú está vinculado estrechamente a la minería e indicó que los peruanos podemos hacer mucho si aprovechamos los recursos mineros como herramienta para el desarrollo con inclusión social.

“Debemos de ser conscientes de cómo ven al Perú en el mundo: como un país que está creciendo con inclusión social, que busca igualdad de oportunidades para todos y donde la minería es una locomotora clave para este desarrollo que nos debe servir para dar el gran paso ha-

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cia la industrialización”, puntualizó.

PROYECCION INTERNACIONAL DE MINERIA PERUANA EN PDAC Resaltó que el nombre del Perú estará en todo el proceso de promoción y desa-rrollo del PDAC 2014 - un encuentro que tiene 81 años de antigüedad y que en su próxima edición congregará a 126 países- y esto posicionará al Perú como un país atractivo para las inversiones mineras en todo el mundo.

El ministro Merino Tafur señaló que la minería en el Perú es una actividad que hoy está relacionada con el buen uso y la preservación de las fuentes de agua, la promoción de la agricultura y un mejor entendimiento con las comunidades para su desarrollo sostenible y el medio ambiente.

CARAVANA PERUANA AL PDAC LA MAS GRANDE DE AMERICA LATINA La delegación peruana en el PDAC 2014 será la tercera más numerosa después de Estados Unidos y Australia y la más grande de los países americanos que lideran Chile, México, Argentina.

El Ministro de Energía y Minas dijo que es importante que asistan presidentes regionales, autoridades elegidas, dirigentes comunales, porque necesitamos que más personas entiendan el rol de la minería es compatible con otras actividades como la agricultura y la ganadería”.

Planteó que en el Perú debe impulsarse

una nueva cultura educativa en los niños y jóvenes y enfatizar que las oportunidades de desarrollo, como lo ha hecho Canadá, son posibles gracias al aprovechamiento racional de sus recursos naturales, entre ellos los yacimientos mineros.

El ministro Merino dijo que es muy importante que el Perú haya recibido la invitación del Canadá para ser miembro aliado del Grupo de la Ocho (G-8) en temas de transparencia y como un reconocimiento al desempeño del Perú.

La embajadora del Canadá, Patricia Fortier, resaltó el trabajo en equipo realizado con los sectores público y privado del Perú para lograr que auspicie el PDAC 2014 y dijo que las relaciones entre ambos países se han fortalecido y consolidado en los últimos años. Precisó que en Perú operan unas 90 empresas de Canadá y el monto de las inversiones canadienses en el sector extractivo es del orden de los 7 a 8 mil millones de dólares.

Señaló que Canadá también coincide con el enfoque del gobierno del presidente Ollanta Humala en materia de responsabi-lidad social, empresarial, transparencia e inclusión social. La embajadora Fortier resaltó, finalmente, la presentación del Jefe del Estado peruano en la clausura de la Convención Minera (PERUMIN) en la que se refirió a la minería como “palanca para el desarrollo”.

PDAC:Mayor Congreso de Exploración Minera del Mundo

El Metro Toronto Convention Centre, en la ciudad de Toronto, Canadá será sede del PDAC 2014. El PDAC es el Congreso de Exploración Minera más grande del mundo. Es organizado anualmente por la Prospectors and Developers Association of Canadá (PDAC).

Nº 1 EN EL MUNDO: El PDAC (International Convention, Trade Centre Show & Investors Exchange) es en realidad el mayor encuentro mundial en materia de nuevos proyectos mineros y exploraciones en todo el planeta.

126 PAISES DEL MUNDO: Se espera que en esta oportunidad reunirá a más de 31 mil ejecutivos e inversionistas mineros procedentes de 126 países del mundo que se reunirán en el Metro Toronto Convention Centre, de Ontario.

FERIA Y NEGOCIOS MULTIPLES: El PDAC es una feria múltiple, que durante 4 días (del 2 al 5 de marzo) ofrece exposiciones, conferencias, encuentros y ruedas de negocios, pero en realidad es el mayor evento minero del mundo, en el que las compañías Juniors del mundo someten al escrutinio de sus pares, inversionistas, financistas y analistas especializados sus programas de exploración y proyectos de desarrollo en diversas partes del mundo.

DELEGACIONES GUBERNAMENTALES: Por otro lado, PDAC es un importante espacio de atracción de inversiones internacionales para la minería mundial, y en especial para países mineros de la importancia de Canadá, Australia, Estados Unidos, Chile, Perú, México, China, Brasil, Argentina y otros más que compiten para atraer inversiones. Para el efecto, la mayoría de los países mineros acuden con nutridas delegaciones encabezadas por Ministros de Estado en sectores de Minería y Recursos Naturales y los prncipales ejecutivos y empresarios del sector.

Para PDAC 2014 se prevé una par-

ticipación record de delegaciones gubernamentales y empresariales de Europa, Estados, América Latina, China, Asia y países de otras regiones del mundo.

FABRICANTES Y PROPVEEDORES MINEROS: Asimismo, PDAC es también un evento en el cual las empresas que son parte del sector de fabricantes y proveedores de la minería, que venden bienes, servicios y soluciones para la exploración y la actividad minea pueden promocionar y vender sus productos y servicios.

MAS DE 30 MIL VISITANTES DE NIVEL: La PDAC 2014 batirá record de visitantes de representantes de la industria que sobrepasarán los 31 mil visitas de

126 países.

PERFIL DE VISITANTES: Participan miles de ejecutivos con poder de decisión, inversionistas internacionales, empresarios mineros, consultores, profesionales de exploración y desarrollo de productos de todo el mundo, geocientíficos, representantes de gobiernos y organismos internacionales, agentes bursátiles, medios especializados de prensa minera internacional, proveedores de servicios mineros, profesionales de marketing y ventas, estudiantes

INFORMES PADC: Toronto, Ontario, M5C 1G6, CANADA

Teléfono: 416 362 1969 - Fax: 416 362 0101 - Email: info@pdac.ca

CIFRAS Y DATOS DEL PDAC 2013 - Número total de asistentes a la convención: 30,147 personas - Porcentaje de asistentes internacionales: 25 % - Fuera de Canadá el mayor número de asistentes provino de: Estados Unidos, Australia, Perú. México, Inglaterra, China, Brasil, Chile, Argentina, Sudáfrica y Turquía - Número de países representados en el PDAC: 126 países - Número de delegados estudiantiles: 1666 - Número de medios de comunicación acreditados de todo el mundo: 398 - Número de empresas patrocinadoras: 69 FERIA EXPOSICION DEL PDAC 2013 - Número total de stands de exhibición: 668 - Número total de organizaciones expositoras: 418 - Número de gobiernos que exhibieron: 60 (provincial , federal, internacional) INVERSIONES Y PROYECTOS - Número total de stand y centros de negocios: 613 - Número total de organizaciones expositoras: 580 CORE SHACK EXHIBITION - Número total de empresas expositoras: 60

PRESENTACIONES, TALLERES, CONFERENCIAS, FOROS - Número total de sesiones técnicas; 22 - Número total de cursos de corta duración / talleres: 15 - Número total de Presentación Habitaciones: 26 - Número total Presentación Corporativa Foro para presentaciones a Inversores: 116 - Número total de Foro de Innovación organizado por presentaciones CAMESE: 23 - Número total de expositores y conferenciantes: 506

Proveedor Minero Febrero 29

Ing. Eduardo Hochschild, presidente del directorio de Hochschild Mining

Hochschild Mining lanzó bonos por US$ 350 millones El grupo Hochschild Mining lanzó una subasta de bonos por USS 350 millones por un plazo de siete años a través de una de las empresas del grupo, Compañía Minera Ares. Para esta operación se contó con el soporte financiero de BBVA, Bank of América y Goldman Sachs.

El agente colocador BBVA/Continental señaló que los papeles senior registraron una tasa inicial de 89.5%.

Hochschild Mining se encuentra desarrollando un proceso de expansiòn y diversificaciòn de sus operaciones en el Perú y el extranjero y actualmente cuenta con cuatro proyectos mineros avanzados que son los siguientes PROYECTO METAL UBICACION FASE DE DESARROLLO

Inmaculada Oro-plata Ayacucho Avanzado, en construcción

Crespo Oro-plata Cusco Avanzado

Azuca Plata Cusco En exploración avanzada

Volcan de Oro Oro Chile Avanzado En exploración minera, el grupo Hochschild es uno de los que mas invierte en exploración. En el 2012 gastó la cifra record de US$ 96.5 millones.Otras empresas del grupo avanzan con la construcción de la fábrica de cemento en Piura y la planta de fosfafos en Bayóvar, sin dejar de lado su liderazgo productivo en la industria del cemento.

BCP invertirá S/9 mlls en mejora colegio en Ventanilla:Obra por Impuestos Proveedor Minero Febrero 30

La Municipalidad Distrital de Ventanilla y el Banco de Crédito del Perú (BCP) firmaron un convenio para el mejoramiento del IE 5142 Virgen de Guadalupe, que se ejecutará mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, informó ProInversión.En la ceremonia de suscripción participaron el alcalde de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga; el gerente de la División de Asuntos Corporativos del Banco de Crédito BCP, Pablo de la Flor, y el director de ProInversión, Javier Illescas.

Con una inversión de S/. 9 millones 570 mil 180, se construirán 22 aulas con mobi-liario educativo de esta escuela ubicada en Ciudad Pachacútec, Callao.

El Director de ProInversión, Javier Illescas, expresó su satisfacción por la suscripción de este convenio y destacó que gracias al mecanismo de Obras por Impuestos, 800 alumnos de este centro educativo, la mayoría en situación de pobreza, accederán a mejores servicios educativos.

Por su parte, el Gerente de Asuntos Corporativos del BCP, Pablo de la Flor, indicó que con la firma de este convenio el BCP reafirma una vez más su confianza en el mecanismo de Obras por Impuestos, que permite ejecutar obras de impacto social en las zonas más necesitadas del país.

Proveedor Minero Febrero 31

El Director Ejecutivo de ProInversión, Javier Illescas y el Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Antamina, Ricardo Morel Bossio, muestran copias del convenio suscrito

ProInversión y Antamina Impulsarán Obras por Impuestos en región Ancash Empresa minera anunció que ha identificado una cartera de 36 proyectos de inversión en el marco de la Ley de Obras por Impuestos por valor de S/. 182 millones para los años 2014 y 2015, con énfasis en su Área de Influencia Operativa.

ProInversión y Compañía Minera Antamina suscribieron un convenio para impulsar la promoción, financiamiento y ejecución de proyectos de infraestructura en la región Ancash, en el marco de Ley N° 29230 de Obras por Impuestos.

Ambas partes se comprometieron a realizar acciones conjuntas dirigidas a difundir y promover los alcances de la Ley de Obras por Impuestos, convocando al Gobierno Regional de Ancash y Gobiernos Locales, con prioridad en el Área de Influencia Operativa de Antamina. Asimismo, promoverán la participación de otras empresas privadas interesadas en contribuir con el desarrollo de la región Ancash, mediante Obras por Impuestos.

El Director Ejecutivo de ProInversión, Javier Illescas, saludó el compromiso asumido por Compañía Minera Antamina y señaló que este convenio responde a la cartera priorizada del Gobierno Regional de Áncash de 66 proyectos en salud, educación, infraestructura vial, saneamiento, entre otros, a ejecutarse mediante Obras por Impuestos con una inversión estimada de S/. 463 millones.

Por su parte, el Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antamina, Ricardo Morel Bossio, adelantó que la empresa minera ha identificado una cartera de 36 proyectos de inversión en el marco de la Ley de Obras por Impuestos del orden de S/. 182 millones, con énfasis en su Área de Influencia Operativa.

“Esta es una excelente herramienta que genera confianza y permite llegar a las zonas más alejadas del país y ver nuestros impuestos convertidos en obras palpables. Asimismo, esperamos que muy pronto el reglamento

contemple la posibilidad de usar obras por impuestos para los gobiernos locales que no reciben o reciben muy poco canon”, agregó Morel.

El ejecutivo mencionó que, a fines de 2013, Antamina convocó a 40 de sus empresas proveedoras y socios estratégicos para formar consorcios y financiar parte de su cartera de proyectos de Obras por Impuestos. En ese sentido, invitó a más empresas a que se sumen a esta iniciativa.

Cabe resaltar que ProInversión acompañará estos procesos como socio estratégico, en el marco del convenio, con personal específico ubicado en Huaraz para dar la asistencia técnica focalizada al Gobierno Regional de Ancash y municipios.

El Gobierno Regional de Ancash es el segundo con mayor recursos de canon para Obras por Impuestos, con un tope superior a los S/. 570 millones. En tanto, las provincias y distritos de la región tienen un total de casi S/. 2,200 millones, siendo las provincias de Huari (S/. 911 millones) y Huaraz (S/. 215 millones) las que más recursos tienen para invertir en esta modalidad.

MEXICO, CHILE Y PERU LIDERAN EXPLORACION MINERA 2008-2013 (Cifras en millones de US$)

PAIS 2008 1. México 756 2. Chile 504 3. Perú 630 TOTALA.L 1.890 MUNDIAL 12.600

2009 366 366 393 1.125 7.320

2010 726 605 605 1.936 12.100

2011 1.092 910 728 2.730 18.202

2012 1.290 1.035 1.035 3.360 21.500

2013 972.5 957.6 714.4 2.644.5 15.200

Latinoamérica y exploración minera América Latina es la primera región del mundo que atrae las mayores inversiones de exploración minera a nivel global. El liderazgo latinoamericano se mantiene imparable desde hace 5 años, desde el 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 gracias al atractivo minero de México, Chile, Perú, Brasil, Argentina y Colombia

En el año 2012 la inversión mundial en exploración minera marco la cifra record de US$21.500 millones. El 2012 América Latina registró el record de atracción de inversiones en exploración por más de US$ 5.080 millones que representan el 25% del total de la inversión mundial en exploración minera. En el 2013, la inversión mundial para exploración minera bajó a US$ 15.200 millones y América Latina mantuvo su liderazgo.

RECORD DE INVERSION EXPLORATORIA 2012-2013

Según el ranking de Metals Economic Grupo (MEG), los 6 países latinoamericanos que atraen mayores capitales para exploración minera fueron en 2012 y 2013: *México (US$ 1.290 millones - US$ 972), *Chile, (US$ 1.035 millones- 957.6), *Perú, (US$ 1.035 millones714.4), *Brasil, (US$ 645 millones), *Argentina (US$ 645 millones) *Colombia (US$ 430 millones). Total de US$ 5.080 millones en el 2012.

CANADA, AUSTRALIA Y EE.U..: ESTRELLAS MUNDIALES A nivel mundial, Canadá, Australia y Estados Unidos son las estrelllas de la inversión mundial en exploración minera.En ningún caso, entre los años 2009 al 2013, Canadá o Australia han podido superar el monto de inversiones recibidas por los seis países mineros latinoamericanos.

En Chile operan 123 Junior con 254 prospectos Chile sigue siendo un país con gran actividad exploratoria, concentrando alrededor de 254 prospectos de propiedad de 123 empresas exploradoras. De estas empresas 82 son juniors, 22 son mid-tier y las 19 restantes corresponden a otros tipos de empresas exploradoras.Esta es la conclusión principal de la Comisión Chile del Cobre (COCHILCO), luego de concluir la segunda versión del Catastro de Empresas Exploradoras en Chile 2013 que contiene un balance detallado de la labor de exploración minera en ese país.

El estudio de Cochico señala que si bien es cierto que la ralentización de los mercados de los commodities y la gran incertidumbre en los mercados ha influido directamente en la disminución de la actividad exploratoria, sin embargo, el mercado minero de Chile se manteniéndose más estable que otros países mineros y demuestra su robustez y madurez.

EN CHILE OPERAN 123 JUNIOR

El estudio de Cochilco precisa que en la actualidad hay 123 empresas exploradoras que operan en Chile, con 254 prospectos y/o proyectos mineros en etapas de exploración. Cabe destacar que no todas las compañías poseen prospectos en forma directa, muchas de ellas son propi-

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etarias, a su vez, de otras juniors, socias o incluso solo poseen oficinas en Chile, en busca de concesiones de exploración.

En las empresas catastradas se observa que el estado de avance de sus proyectos está concentrado en etapas tempranas de exploración y de seguimiento de la exploración básica.

PAISES DE LAS EXPLORADORAS

En el origen de las empresas exploradoras, Canadá alcanza el 37% de participación. La sigue Australia con un 23%, Chile con 11% y en el cuarto lugar EE.UU. con un 9%. Le siguen Japón (7%), China (4%), Reino Unido (2,4%), Corea del Sur (1,6%), BVI1 (1,6%), Perú (1,6%)

CHILE: MINERAS JUNIOR 2013

PAIS NUMERO EMPRESAS % Canadá 46 37% Australia 28 23% Chile 13 11% Estados Unidos 11 9% Japón 9 7% China 5 4% Reino Unido 3 2%

Es importante destacar que Chile figura en el quinto lugar como destino de la exploración minera en el mundo y es el segundo mercado en América Latina, despues de México en atraer mayores

capitales para la actividad exploratoria.

En los últimos 7 años, desde el 2007 al 2013, el total de las inversiones mineras canalizadas a exploración en Chile ascendieron a 4,737 millones de dólares.

La distribución de las bolsas en las que cotizanlas empresas catastradas por Cochilco son las bolsas de Toronto Stock Exchange (TSX) y la Australian Stock Exchange (ASX), provenientes de Canadá y Australia respectivamente, siguen siendo las principales bolsas con un 40% y un 19%. Tambien figuran empresas listadas en OTC’s, en la London Stock Exchange (LSE) en Reino Unido, en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) en Chile y en la New York Stock Exchange (NYSE).

Con respecto a la búsqueda de metales de interés en Chile, el cobre es el metal principal, con un 60% de hallaz.

Le sigue el oro, con 32% y la plata con un 3%. Minerales y/o metales como litio, hierro,manganeso, plomo, molibdeno, titanio, yodo y caliza abarcan el 5%.

Asimismo, los tipos de yacimientos asociados a los prospectos catastrados corresponden en un 40% a yacimientos del tipo pórfido y 17% a exóticos o IOCG (Iron Oxide Copper Gold) y yacimientos epitermales de alta y baja sulfuración.

BIOGRAFIA:MICHELE BACHELET

Verónica Michelle Bachelet Jeria, nació en Santiago de Chile, el 29 de septiembre de 1951.Médica de profesión y política de vocación, Bachelet es la actual presidenta electa de Chile. Fue presidenta de la República de Chile entre el 11 de marzo de 2006 y el 11 de marzo de 2010 y está previsto que el próximo 11 de marzo de 2014 asunirá la presidencia por segunda vez. Además, fue la primera presidenta pro tempore de UNASUR y la primera dama encargada de ONU Mujeres, agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género.

Hija de Alberto Bachelet, general de brigada de la Fuerza Aérea de Chile y miembro del gobierno de la Unidad Popular liderada por Salvador Allende, Michelle Bachelet estudió medicina en la Universidad de Chile, periodo en que ingresó a las filas del Partido Socialista.

Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, su padre fue detenido por la dictadura militar, falleciendo en prisión, y Michelle junto a su madre, Ángela Jeria, pasó a la clandestinidad. En 1975 ambas fueron detenidas en Villa Grimaldi por los organismos represivos de la dictadura chilena, antes de partir al exilio.

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En 1979 regresó a Chile y se sumó a diversos movimientos contrarios a la dictadura de Augusto Pinochet.

Con el retorno de la democracia, Bachelet desarrolló una carrera política de bajo perfil, que cambiaría radicalmente al asumir como ministra de Salud durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar en 2000.

El año 2002, fue nombrada ministra de Defensa, siendo la primera mujer del país y de Iberoamérica en ocupar dicho puesto. En dicha posición, Bachelet se convirtió en una figura de gran popularidad y, posteriormente, fue designada candidata presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia para las elecciones presidenciales del 2005. Nuevamente, Bachelet marcó un hito al ser la primera mujer chilena electa para el máximo cargo gubernamental de su país.

El comienzo de su mandato estuvo marcado por diversos conflictos, como la Revolución Pingüina y la crisis del Transantiago que generaron una crisis en la coalición de gobierno; además, debió enfrentar en 2007 los efectos de un terremoto de magnitud 7,7 MW que afectó la zona norte del país.

Sin embargo, el “sello social” de los siguientes años que permitió una importante reforma al sistema prevision-

al- y la bien evaluada gestión de la crisis económica mundial de 2008, permitió que Bachelet repuntara sus cifras de popularidad, alcanzando cifras históricas de apoyo. A nivel internacional, Bachelet fue evaluada entre las mujeres más poderosas e influyentes del mundo.

A pocas semanas del término de su gobierno, en 2010, tuvo que enfrentar un terremoto de magnitud 8,8 que azotó al centro sur del país, y que produjo, además, un fuerte tsunami que impactó las costas chilenas.

Tras su mandato, Bachelet asumió el cargo de secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, con el fin de encargarse y desempeñar la dirección ejecutiva de la recién creada agencia ONU Mujeres.Pese a su nuevo cargo, Bachelet se mantuvo como una de las figuras políticas mejor evaluadas por la ciudadanía chilena, lo que motivó su regreso al país en marzo de 2013, para convertirse nuevamente en candidata a la presidencia.

Elegida en primarias como candidata del pacto Nueva Mayoría - conformada por la ex Concertación y otros partidos de izquierda -, Bachelet obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de 2013, siendo electa para el período entre el 11 de marzo de 2014 y el 11 de marzo de 2018.

Este programa compromete a mi futuro gobierno a un gran desafío, por el alcance y profundidad de los cambios que llevaremos a cabo. Las transformaciones que realizaremos son el inicio de un proyecto transformador de largo plazo que apunta a hacer los cambios necesarios al modelo de desarrollo que ha tenido nuestro país. Y nos compromete a tareas que hoy estamos en condiciones de llevar a cabo. Por su amplitud, algunas quizás excedan el horizonte de mi mandato presidencial.

Pero nuestro compromiso es avanzar con paso firme en su concreción. Y por cierto, habrá otras prioridades que surgirán en el camino y que requerirán nuestra atención. Seguimos recibiendo nuevas propuestas al Programa del futuro Gobierno.

Tengan la certeza de que este es el momento de abordarlas.

MICHELLE BACHELET, presidenta electa de Chile.

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COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DE BACHELET LA REFORMA EDUCATIVA

La educación chilena del siglo XXI debe estar al servicio de nobles ideales, de una sociedad fuertemente cohesionada, que supere la segregación social, que promueva la formación integral, la inclusión, la solidaridad y la democracia como valores centrales para el desarrollo nacional y de cada uno de los chilenos y chilenas. El Estado asegurará que, independientemente del origen,condición, historia o lugar donde se habite, toda niña y niño tendrá el derecho de integrarse a un proceso educativo donde será reconocido, y accederá a experiencias de aprendizaje que le permita desplegar talentos y lograr las competencias requeridas por la sociedad actual, promoviendo un desarrollo ciudadano a escala humana.

LA REFORMA TRIBUTARIA

La Reforma Tributaria tiene cuatro objetivos: 1. Aumentar la carga tributaria para financiar, con ingresos permanentes, los gastos de la reforma educacional que emprenderemos, otras políticas de la protección social y el actual déficit estructural en las cuentas fiscales.

2. Avanzar en equidad tributaria, mejorando la distribución del ingreso. Los que ganan más aportarán más, y los ingresos del trabajo y del capital tendrán tratamientos similares.

3. Introducir nuevos y más eficientes mecanismos de incentivos al ahorro e inversión.

4. Velar porque se pague lo que corresponda de acuerdo a las leyes, avanzando en medidas que disminuyan la evasión y la elusión.

La meta de recaudación del conjunto de las medidas de la Reforma Tributaria será de 3% del PIB. Esta meta se descompone en 2,5% del PIB provenientes de cambios a la estructura tributaria y 0,5% del PIB de medidas que reducen la evasión y la elusión

NUEVA CONSTITUCION

Chile merece que el texto constitucional vigente reconozca y se base en un sistema plenamente democrático; y que recoja las normas y principios de derechos humanos reconocidos en Chile y en el ámbito internacional, en toda su extensión. El Pueblo Chileno merece que la Constitución Política reconozca y garantice sus derechos.

ENERGIA

Debemos aspirar a un desarrollo energético seguro, eficiente, con precios razonables, que aproveche nuestros recursos renovables en forma sustentable y no contaminante. En la percepción ciudadana el desarrollo eléctrico ha sido crecientemente asociado con deterioro ambiental y costos sociales para algunas comunidades. Esta percepción es potenciada tanto por errores en la gestión ambiental gubernamental, como por la existencia de algunos episodios ambientales que generan preocupación en la opinión pública, lo que afecta la legitimidad de nuestro sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. También influye en la oposición a los proyectos el hecho de que en diversas ocasiones estos generan costos

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económicos locales, siendo los beneficios de carácter nacional. La falta de una participación local adecuada en los beneficios implica una falta de equidad geográfica, además de generar oposiciones al desarrollo de la inversión. Esto afecta tanto a las ener-gías convencionales como a las Energías Renovables no Convencionales (ERNC). Los análisis de los expertos indican que el sector eléctrico se aproxima a una situación crítica, no existiendo claridad sobre las fuentes de energía en que se basará la oferta eléctrica en el mediano plazo, pues no existen proyectos en construcción que asegurar los requerimientos energéticos.

MINERIA

El peso de la minería en nuestra economía nos obliga a mantenernos como el principal y más eficiente productor de cobre a nivel mundial. Pero hay varios factores que nos han hecho perder parte de estas ventajas, reduciendo nuestra productividad. Hemos sufrido una caída de las leyes de los minerales superior a la registrada en el resto del mundo, la que además de exigir más trabajo para producir lo mismo, se traduce en mayor consumo de combustibles y de energía por tonelada producida.

Los costos de energía en Chile se han disparado y figuran en niveles muy superiores a los de otros países mineros. Para varias de las empresas mineras locales la energía representa alrededor del 20% de sus costos, tres veces más que el sector minero en Perú y Estados Unidos. Recuperar la competitividad minera, entre otras materias, exige tener energía a precios competitivos. También se requiere un mayor esfuerzo en tecnología y recursos humanos calificados. El buen momento de la minería mundial ha generado una escasez de trabajadores calificados. Focalizaremos esfuerzos en la formación de recursos humanos especializados, con énfasis en las propias regiones mineras, ante la evidencia de que el aumento de los jóvenes que acceden a formación superior en esta área es aún insuficiente para cubrir la demanda. También estableceremos un sistema de certificación de competencias para los técnicos que se preparen para trabajar en la industria.

MEDIO AMBIENTE

El desarrollo sustentable al que aspiramos requiere un nuevo y activo rol del Estado. El Estado no puede renunciar a su obligación de propiciar un desarrollo sustentable y por ello debemos entregarle las herramientas necesarias para adoptar decisiones en beneficio de la sustentabilidad y del bien común, en forma preventiva y correctiva. Reconocemos el aporte a la sustentabilidad que crecientemente realiza el sector privado, pero no es suficiente. El Estado está llamado a ser el protagonista en la solución a la desigualdad y ello requiere mucho más que generar marcos regulatorios. El Estado requiere facultades respecto de la propiedad y gestión de los recursos naturales estratégicos y no renovables.El Estado debe abordar el ordenamiento territorial, en un proceso amplio, para definir aquello que estamos disponibles a incentivar, con una mirada integral en lo ambiental, social y económico.

La ambiciosa agenda de reformas de la candidata socialista a la presidencia de Chile, Michelle Bachelet, afectaría sólo de forma indirecta al sector minero, pese a crecientes demandas sociales por una mayor tajada de la poderosa industria.

Bachelet, que gobernó Chile del 2006 al 2010 y volverá a hacerlo desde el 11 de marzo, ha dicho que aumentará los impuestos a las empresas para financiar mejoras en la educación y otros programas sociales.

La propuesta es aplaudida por muchos chilenos, que no se sienten beneficiados por los ingentes ingresos por explotación de los recursos naturales en Chile, el mayor exportador de cobre del mundo.

Sin embargo el programa de Bachelet no incluye cambios importantes para la minería, que ya aceptó un ajuste en sus regalías durante el mandato del conservador Sebastián Piñera para financiar la reconstrucción tras el terremoto del 2010.

“No existe temor a que haya un gran cambio en minería”, dijo un ejecutivo minero de alto rango.

Bachelet no presionaría a la industria del cobre, cuyas exportaciones representan más de la mitad de los ingresos del Gobierno pero que atraviesa un período de alza de costos y precios más débiles.

La falta de detalles del plan de Bachelet sobre el sector minero, sin embargo, dio lugar a algunas especulaciones.

“El programa de Michelle Bachelet no explicita medidas en el sector minero, sino más bien declara algunos lineamientos”, dijo Juan Carlos Guajardo, director del centros de estudios del cobre: CESCO.

“Por lo tanto no es posible saber si habrá cambios concretos”.

INQUIETUD EN EL SECTOR MINERO Algunos aspectos y palabras utilizadas en referencia a la propiedad, el manejo del agua y los contratos de estabilidad de las inversiones generan cierta inquietud en la industria minera.

Asesores de Bachelet aseguran que la futura presidenta no esconde en la manga ningún cambio radical para el sector minero. Su intención es fomentar la exploración y mejorar la institucionalidad.

La industria privada ha preferido no emitir declaraciones sobre el plan de Bachelet.

Chile es reconocido por su estabilidad institucional y las agencias calificadoras internacionales no esperan que eso vaya a sufrir cambios importantes.

La industria minera está liderada por el estatal Codelco y participan otras gigantes internacionales como BHP Billiton, Anglo American y Glencore Xstrata, etc. ¿ESTABILIDAD DE INVERSIONES? Un punto que inquieta a la industria es la promesa de Bachelet de eliminar los contratos de garantía de estabilidad para la inversión extranjera, conocidos como DL600, y que las mineras dicen que sirvieron para protegerse durante episodios de ajuste de regalías.“Para que el inversionista esté dispuesto a correr ese riesgo necesita un contrato de estabilidad tributaria. Y eso es el DL600”, dijo el experimentado presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Diego Hernández.

Pese a que no está planteado que la eliminación del DL600 sea retroactiva, aún existen en carpeta millonarias inver-

siones de empresas privadas que podrían ser afectadas por un cambio en las reglas del juego o leyes que las rigen.

En la minería, algunos muestran también preocupación por el alcance de una modificación propuesta por Bachelet al régimen de derechos de agua, un recurso escaso en Chile y que es utilizado intensamente por las faenas mineras.El programa propone establecer ciertos recursos hídricos con fines sociales e imponer “restricciones al ejercicio de todos los demás usos con fines competitivos”.

Cualquier modificación drástica exigiría sin embargo de una reforma constitucional, para lo que Bachelet necesitaría de una abrumadora mayoría en el Parlamento. La futura presidenta pretende reformar la Carta Magna, principalmente para actualizarla en materia de derechos humanos y cambiar el complejo sistema electoral que impide la construcción de mayorías para aprobación de leyes importantes.Sin embargo, algunos temen que intente también reforzar el derecho del Estado sobre los recursos naturales.

La falta de detalles sobre los planes de Bachelet no sólo inquieta al sector privado.Su programa no aclara, por ejemplo, si el Gobierno cambiará la forma en que se determina la reinversión de utilidades en la estatal Codelco, el mayor productor de cobre del mundo.

Ejecutivos de la minera han criticado los montos de capitalización como insuficientes para llevar adelante un ambicioso plan con el que pretende contrarrestar el declive natural en las leyes minerales de sus depósitos.

“Creo que ello ocurrirá”, dijo Guajardo, del centro de estudios mineros CESCO. “Pero la forma exacta se debatirá el 2014, en los primeros períodos de su Gobierno”.

Proveedor Minero Febrero 37

Alberto Salas y Diego Hernández, presidente y vicepresidente de Sonami, anticipan un período más complejo, aunque no de crisis, para el sector minero de Chile

La señal que dé próximo gobierno sobre energía será decisiva para reactivar proyectos mineros Confiados están en la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) de que, en sus primeros meses, el nuevo gobierno de Michelle Bachelet dará señales potentes para destrabar la ejecución de los proyectos energéticos paralizados, que a la fecha suman más de 3.500 megawatts (MW), y que, entre otras razones, explican que sólo en Atacama, región que representa más de un tercio de la cartera de US$ 110 mil millones al 2020, el 63% de las inversiones proyectadas esté con demora o en revisión. Su reactivación, dice Alberto Salas, presidente de Sonami, es el gran desafío hacia adelante.

En lo político, algunos cambios anunciados por la futura presidenta, como la derogación del DL 600 -que facilita la inversión extranjera-, las reformas tributaria y constitucional, no inquietan mayormente al vicepresidente del mismo gremio y presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Diego Hernández. Sí le preocupa otro punto. “La industria está pasando por un período complejo”, advierte, refiriéndose a la caída prevista para el precio del cobre. En ese contexto, cree que el esfuer-

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zo para obtener los recursos requeridos por la agenda social de la nueva administración debe ser compartido por todo el sector industrial.

Ambos ejecutivos mineros se muestran abiertos al diálogo y a generar consensos, según afirman. También están dispuestos a convencer al futuro gobierno de Michelle Bachelet de que no es necesario borrar todo el avance que ha tenido el país para seguir creciendo.

- ¿Cómo se está preparando el gremio para el cambio de gobierno?

- Alberto Salas (AS): La industria minera trabaja siempre con una mirada de largo plazo y que trasciende a los gobiernos. Pero, de igual forma, celebramos que el proceso democrático haya sido ordenado, limpio y transparente. Felicitamos a la presidenta electa, con quien nos tocó trabajar en su período anterior, y estamos pidiendo una reunión para que, una vez que nombre a sus autoridades, entregarle un estudio sobre el desarrollo estratégico de la minería. La idea es hacer un aporte, tomando en cuenta la visión, el conocimiento y la experiencia que tenemos como mineros y dirigentes gremiales.

- ¿Existen temores por las propues-

tas de cambios al sector planteados por la Nueva Mayoría de Bachelet?

- AS No siento mucha preocupación.

Habrá una sociedad que estará gobernada por una alternancia en el poder, donde todos los chilenos aportarán visiones compartidas que tienen que ver con mantener el empleo, el crecimiento y las buenas condiciones de vida.

- Diego Hernández (DH): Lo que se discute en las campañas son programas de gobierno bastante genéricos, en que es muy difícil pedir precisiones. No vemos ninguna razón para estar particularmente preocupados. El país ha tenido una historia de éxitos en los últimos 30 años, y vienen etapas donde hay que hacer cambios y progresar. No hay que destruir lo que se ha hecho hasta ahora. Las bases son sólidas y hay que perfeccionarlas para adaptarse a la nueva realidad.

- ¿Les preocupa que un cambio en la regla tributaria pueda afectar a la industria?

- DH: Naturalmente. Un cambio tributario es un tema que afecta a las empresas y el crecimiento. Pero si hay que hacer un esfuerzo, éste debe ser igual para todos. Hasta ahora no hemos visto ninguna discriminación. La minería pasa por un

período más complejo, pero si tiene que contribuir, debe hacerlo igual que el resto de los rubros industriales.

- ¿Se acabó el boom de aportes al Fisco por parte del sector?

- DH: Nuestro negocio depende del precio del cobre. Si éste baja, nuestro aporte al Fisco disminuye y también nuestras utilidades. Ahora viene un período un poco más complejo, pero no de crisis.

Se nos han estrechado los márgenes de operación y tenemos que ser capaces de enfrentarlo. Naturalmente, en esta coyuntura podemos responder menos a exigencias desmedidas. Por eso hay que mantener la visión de largo plazo.

- ¿Ven propuestas desmedidas en el nuevo gobierno?

-AS: La presidenta electa ya gobernó, por un lado, y los plazos de un gobierno no son extremadamente largos, por otro.

Por eso, uno debería pensar que habrá una priorización de la batería de cosas que se quiere hacer. Creemos que el tema central será la educación y para eso se necesitarán recursos. En eso se gastará un esfuerzo enorme, que se quiere hacer en armonía y consenso. Esa es la forma.

Somos un país más avanzado, más informado y con mejores condiciones de vida.

Por eso, creo, nadie quiere ir hacia atrás.

En ese sentido, la inversión, el desarrollo, el crecimiento y el empleo son variables relevantes para un gobernante a la hora de hacer los cambios que estime conveniente - ¿Los cambios al DL 600 podrían perjudicar al sector?

- DH: Es importante tener un contrato de estabilidad tributaria durante la ejecución y desarrollo de un proyecto, ya que en esos años existirán retornos. Ahora, si ese mecanismo es el DL (Decreto Ley) 600 u otro, bueno, todo se puede discutir, conversar y opinar.

- AS: Cuando ya se tenga un equipo de gobierno, ese tema se conversará y se podrán lograr acuerdos. Con buenos puntos de vista y sólidos respaldos de lo que ha ocurrido con anterioridad, se puede convencer a la autoridad. Si se pierde, se puede llegar a un consenso.

- ¿Qué otros puntos se quieren precisar con el nuevo gobierno?

- AS: Tenemos varios temas impor-

tantes en la agenda para ir avanzando.

Hemos dicho que la institucionalidad, en relación con el sistema de fiscalización y regulatorio, junto con el aumento de los estándares en medioambiente, hacen que hoy sea más complejo desarrollar proyectos. Las instituciones que tiene el Estado para estos temas no han crecido al ritmo que sí lo ha hecho la minería. Si somos líderes mundiales en cobre y otros minerales, necesitamos una contraparte capaz de responder en un tiempo razonable.

- DH: Ahora nosotros hacemos una minería mucho más sustentable. Es decir, hemos ido poniéndonos al día con esta sociedad que es distinta. El Estado también lo tiene que hacer y con la misma velocidad. Si no es así, se producen desencuentros y problemas. Un ejemplo es la judicialización. Hoy existe una legislación que, en algunos aspectos, no está bien definida. Eso deja margen a interpretaciones y a judicializaciones que hay que ir superando.

LOS DESAFIOS ENERGETICOS - ¿Reactivar los proyectos es un tema prioritario para el sector?

- AS: Es un gran desafío. Tenemos una cartera de proyectos por sobre US$ 100 mil millones. De ella, el 40% está detenida, en estudio o en revisión. Si somos capaces de generar las condiciones para superar las incertidumbres, las judicializaciones o las variables que sean, como la energía, sin duda tendremos una palanca de desarrollo muy potente. La minería, en los últimos siete años, ha aportado más del 20% de los ingresos fiscales. Este no es un tema que afecte sólo a los inversionistas y a sus trabajadores, sino a todos los chilenos. Espero que el nuevo gobierno vea esta oportunidad como una vía por donde se pueda crecer más y aportar al desarrollo social y económico del país.

- DH: La contribución de la minería irá no solamente por el pago de impuestos al Fisco. Que haya inversiones crea empleo y servicios. También hay que fijarse en el trabajo de calidad que da el sector.

-¿Cómo se pueden reactivar los proyectos?

- AS: Esos temas pasan primero por aspectos regulatorios y de permisos, por tener instituciones que puedan responder prontamente a solicitudes que están en la ley y así acelerar la puesta en marcha de los proyectos. Después está resolver la

incertidumbre que aún tenemos -y no sé si con el nuevo reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental lo resolverá-, sobre las interpretaciones del Convenio 169 de la OIT. Este tema debilita la institucionalidad, ya que por más que se tenga una autorización ambiental, hay otros flancos que paralizan los proyectos. Eso no es favorable a la inversión. También hay que resolver el tema de la energía eléctrica, no sólo por la minería. El crecimiento y la medición de cuán desarrollado es el país está relacionado con la energía disponible. Ahí estamos en falencia.

- En enero se paralizó otro proyecto eléctrico, Bocamina 2, de Endesa...

-DH: El nuevo gobierno tiene claro que ese tema tiene que ser abordado y creo que lo hará desde el principio. El Estado necesita tener una política energética distinta de la actual e instrumentos para poder ejecutarla, porque hoy no está funcionando. Hay que corregir ese modelo y eso no es muy difícil. Creo que ellos tienen la idea bastante clara hacia dónde tienen que orientarse.

-AS: En la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) acabamos de terminar la segunda parte de un estudio hecho con el fin de colaborar y ayudar sobre el escenario energético. La conclusión es que, al parecer, las decisiones deben ser más de índole regulatoria. Es decir, si una industria quiere invertir US$ 110 mil millones en tal plazo y requerirá tal cantidad de energía y además, es buena pagadora, deberían sobrar las compañías que quisieran ofertar y ser capaces de construir esa energía. Si eso no es así, hay temas más de fondo que debieran revisarse.

- ¿Cuál es la perspectiva para la reactivación?

- AS: Gente con la que he conversado habla de fines de 2014 o inicios de 2015.

Este último plazo es para la zona de Atacama, donde el problema está más ligado a la falta de energía. Las señales que dé el nuevo gobierno sobre cómo enfrentar el tema de la energía será decisiva para acelerar la cartera de proyectos mineros.

- DH: Luego veremos la reactivación de estudios, ya pensando en 2014. La ejecución de proyectos se demorará más, es un proceso más largo. Pero en la Tercera Región tardará un poco más. Los proyectos no se harán mientras no haya energía disponible ahí.

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POR: MARCELO AWAD, INGENIERO CIVIL Y DIRECTOR DE EMPRESAS EN CHILE

Futuro y costos de la minería están en la exploración Las empresas han reducido sus costos en toda la cadena de valor, lo que ha llevado a una importante disminución en exploración y sondajes.En estos momentos el sector minero enfrenta un escenario de altos costos (en los últimos cinco años se han duplicado), junto con una disminución moderada en el precio del cobre, cuyo precio promedio ha bajado 17,5% este ejercicio (US$3,30 la libra) desde su máximo de US$3,99 en este lapso.

REDUCCION DE INVERSION

EN EXPLORACION Y SONDAJE Frente a esto las empresas han reducido sus costos en toda la cadena de valor, lo que ha llevado a una importante disminución en exploración y sondajes. Esta caída y el consecuente descenso en el nivel de empleo del sector me ha tocado conocerlos de cerca como director de una empresa de sondaje basada en Coquimbo.

Proveedor Minero Febrero 40

El autor de esta nota es Marcelo Awad, Ingeniero Civil, director de empresas y un destacado profesional chileno. Ha sido presidente ejecutivo del importantegrupo minero Antofagasta Minerals y actualmente asesora a Minera Barrick en Pascua Lama. ¿La disminución en exploración y donde más han aumentado los costos, especialmente los de energía. En Chile el sondaje es una decisión acertada?

MW es 2,5 veces más caro que en Perú, Si bien hay que ser prudentes en momen- Estados Unidos, Canadá y Australia, comtos complejos, para mantener la vigencia petidores nuestros en cobre. del yacimiento hay que seguir exploran- A esto se suma que el país tuvo un boom do, ya que la vida del negocio minero se de exploraciones por años, que llevó a sustenta en la exploración. Si las em- un explosivo crecimiento del rubro, por lo presas consumen el mineral obtenido de que hoy existe una mayor capacidad de sondajes realizados en el pasado y no lo máquinas de las que se necesitan. reemplazan por nuevos recursos, estarán La mirada de las empresas mineras debe hipotecando su futuro y arriesgando alzas ser de mediano y largo plazo. Si las comde costos por no buscar los minerales cer- pañías no incorporan nuevos recursos canos de mayores leyes o mejor relación geológicos perderán capacidad de hacer nuevos negocios y afectarán el precio de estéril/mineral. la acción de la empresa.

ENERGIA EN CHILE ES MAS CARA No obstante tratarse de un fenómeno Se estima que entre un 25% y 50% del mundial, Chile es el país con mayor re- valor de las reservas económicas disponiducción de las exploraciones este año. bles de cobre se refleja en el precio de Y es que justamente es en nuestro país la acción. Incluso hay otros negocios min-

DESARROLLO, LA APUESTA EXITOSA Por: Guillermo Vidalón del Pino Previo a la crisis financiera internacional del 2008, todos nos asombrábamos del crecimiento promedio del Producto Bruto Interno de China, ¿cómo crecer durante 30 años a cifras tan espectaculares, generar empleo, reducir la pobreza y propiciar el bienestar y desarrollo?

El desafío ciertamente es grande, pero no por ello inalcanzable. Recientemente, un medio local informa que el crecimiento promedio de las divisas generadas por el sector turismo han aumentado 12 por ciento anualmente, de manera sostenida, durante la década comprendida entre el 2004 y el 2013, pasando de $ 837 millones a $ 3,541 millones, según cálculos preliminares.

-¿Quiénes hicieron posible este crecimiento?Los turistas que visitan nuestro país -entre los que contamos a nacionales que, radicando en el exterior, retornan por unos días al Perú y a los extranjeros, número que se ha incrementado 10 por ciento anualmente.

-¿Por qué vienen al Perú? Porque somos un destino turístico que destaca por su legado cultural, paisajístico, por la variedad de microclimas que existen en nuestro territorio, los cuales nos ofrecen los más variados productos y, por lo tanto, una culinaria que se expande a pasos agigantados, atrayendo a turistas principalmente de Sudamérica.

-¿Qué requiere el turismo para seguir creciendo? Además de las inversiones privadas ya previstas y otras que se vienen planificando, el turismo requiere de una mayor institucionalidad del Estado, una mejora sustantiva en la seguridad ciudadana.

El esfuerzo privado puede verse erosionado significativamente si la criminalidad sigue en aumento. Asimismo, una administración pública más dinámica, una legislación que otorgue más facultades al funcionario y que su retribución esté acorde con su desempeño y los resultados de crecimiento o mejora en su área de responsabilidad. eros donde esto es aún más relevante: en el oro, la plata, el níquel y el estaño.

Además, la baja generalizada de leyes de cobre en los yacimientos, sumada al término de la vida útil de más de un millón de toneladas de producción anual de óxidos de cobre, que están en operación desde fines de los ’90, y el no descubrimiento de yacimientos masivos nuevos de bajo costo en Chile en los últimos 10 años, obliga a las compañías a no detener las exploraciones para seguir siendo competitivas frente a otros países.

Estadísticas internacionales muestran

Hasta aquí, ¡bien por el turismo!. No obstante, nos preguntamos ¿será por ello que algunos pretenden que la estrategia de desarrollo de la nación debe orientarse a esta actividad dejando de lado otros sectores?

La agricultura es otro sector que también ha crecido de manera significativa y diversificado su producción en los últimos años, actividad que abordaremos con mayor detalle en otra oportunidad; por ahora vasta con señalar que en el 2012 sus exportaciones alcanzaron 4,133 millones de dólares.

Que la agricultura es intensiva en mano de obra directa, sí; que el turismo genera empleo directo e indirecto, también; pero nos hemos preguntado ¿cuántas divisas generó una actividad tantas veces incomprendida como la minería y la de hidrocarburos? Nada menos que $ 31,128 millones, es decir, casi 10 veces el volumen de divisas que aportó el sector turismo y casi ocho veces lo generado por la agricultura.

Permítanme una digresión, curiosidades de las cifras; hace tan solo dos años, el Instituto Peruano de Economía (IPE) realizó un estudio para conocer el impacto de la minería en la actividad económica, así como en la generación de empleo directo e indirecto. El estudio concluyó que, por cada empleo generado en la minería se generan nueve puestos de trabajo indirectos, mientras que por cada empleo generado en la agricultura se genera 1/6 de empleo indirecto. Y eso sin tener en cuenta que muchos proyectos mineros están detenidos o suspendidos por el activismo político opuesto a la inversión.

Quienes proponen la exclusión de las actividades extractivas soslayan que gracias al Canon Minero, Canon Petrolero, Canon Gasífero, entre otros impuestos que benefician directamente a las áreas productoras, los gobiernos locales, provinciales y regionales cuentan en la actualidad con recursos que hasta hace poco eran inimaginables en las arcas públicas. Y que, gracias a la inversión de los montos que reciben han podido mejorar los servicios, la viabilidad y la conectividad en todo el país. que para mantener el negocio en el tiempo debiera invertirse al menos un 10% de la facturación en explorar nuevos recursos geológicos. En 2012 la facturación mundial por la materia prima cobre (utilizado o consumido) fue de US$160.000 millones.

Este año el presupuesto para hacer exploraciones no superaría los US$5.000 millones, por lo que se percibe una brecha preocupante entre el mineral que se está extrayendo y la exploración de nuevos yacimientos.Dado que esta industria tiene ciclos buenos y malos, es importante mantener el foco en la sostenibilidad del sector minero en el largo plazo.

No obstante, los representantes de los gobiernos sub-nacionales han tenido que remar esforzadamente para sobre ponerse a la nueva área del conocimiento que la burocracia ha implementado en el Perú, “la Tramitología” “ciencia” tiene por objeto de estudio entender, desenmarañar y visibilizar el logro del otorgamiento de una licencia para poner a funcionar una planta de beneficio, industrial u otro).

Desde la actividad extractiva, sa-ludamos el éxito del turismo, de la agricultura y de las otras actividades económicas, respaldamos su reforzamiento y expansión, pero, la apuesta más certera hacia la consecución del desarrollo sigue siendo la consolidación y ampliación de la actividad extractiva.

La inversión en los proyectos mineros ya identificados permitirá que el Estado multiplique los recursos que destina a la educación y a la salud pública, así como al desarrollo de infraestructura productiva.

Sin recursos, la mejora de la calidad de la educación se convierte en una quimera inalcanzable y el sueño de la industrialización terminará por desvanecerse. No permitamos ni el engaño ni la traición a la Patria, ¡Avancemos juntos!

Muchas gracias por leerme. Se autoriza su reproducción (siempre que se respete la autoría del mismo) para que más peruanos seamos conscientes de la importancia de la minería en el proceso de desarrollo y generación de bienestar en el Perú.

Proveedor Minero Febrero 41

CONSTRUIRÁN EN PUNO HOSPITAL MEDIANTE OBRAS POR IMPUESTOS:: El Gobierno Regional de Puno y el consorcio

formado por Telefónica Móviles, Banco de Crédito y Pacífico Seguros suscribieron el convenio para construir el Hospital San Martín de Porres, en el distrito de Macusani, en Carabaya, Puno.El proyecto se hará mediante el mecanismo de Obras por Impuestos por S/. 77.5 millones. Al acto asistieron a Ministra de Salud, Midori de Habich, el Presidente del Gobierno Regional de Puno, Mauricio Rodríguez; el Presidente del Grupo Telefónica, Javier Manzanares; el gerente Asuntos Corporativos del BCP, Pablo de la Flor; y el gerente de la Compañía de Seguros Pacífio, Álvaro Correa Malachowski.

INTERBANK Carlos Tori Grande fue designado vicepresidente de Canales de Interbank y Fernando Rios Sarmiento vicepresidente de Negocios Retail.

COMPAÑIA MINERA MINSUR ente Sistema de Gestión de Minera Milpo, BANCO RIPLEY PERÚ: - Daniel Torres Espinoza nuevo ger- Jean Pierre Padrón Giraldo, geren-te cor- Paul Fiedler Vásquez Mejía asumió la ente de opereaciones de Mina San Ra- porativo de Desarrollo Humano y Rela- gerencia comercial de Banco Ripley Perú. fael de Minsur. Belisario Gerónimo Pérez ciones; y Lenín Salazar Dulanto gerente C Y J CONSTRUCTORES: Chávez fue nombrado gerente de Seguri- de Desarrollo de Proyectos Mineros. Asi- Felipe Benavides Gonzalez del Riego dad y Salud Ocupacional de Minsur.Asi- mismo, el ing. Celso Victor Camac Condor asumió la gerencia general de C y J Consmismo, el ingeniero Ivo Serkovic Gómez dejó la Gerencia de Operaciones y pasó tructores. asumió la gerencia de operaciones de la a ocupar el cargo de Consultor Senior de PROFUTURO AFP: planta de fundición Funsur en Pisco y An- Operaciones.

Ricardo J. Maldonado Camino asumió drés Panizo gerente de seguridad àtrimo- COMPAÑIA MINERA ATACOCHA gerente general de Administración y Finial de MInsur.

Minera Atacocha S.A., que opera nanzas de Profuturo AFP. VOLCAN COMPAÑIA MINERA las unidades Atacocha y Santa Bárbara GRUPO ROMERO: Mauricio Sceroella Iturburu fue ascen- designó Jose Alcalá Valencia como Ger- Patrick Patrón es gerente de desadido a gerente de presupuesto y Control ente de Operaciones Mineras Pasco. rrollo de negocios de Grupo Romero de Volcan Compañía MInera.

AMERIGO RESOURCES: BANCO CENCOSUD: COMPAÑIA GRAÑA Y MONTERO Klaus Zeitler y Robert Henderson Eduardo Kieffer es gerente de admi Juan Rodrigo Canales asumió la nombrados chairman y presidente del di- nistración y Finanzas del Banco Cencogerencia Corporativa de Inversiones de rectorio, de junior Amerigo Resources. sud y Luis Felipe Sifuentes es incorporó Graña y Montero. Rolando Ponce, fer- COMPAÑIA DELOITTE como gerente comercial del mismo. ente de negocio inmobiliario y Juan Lam- Miguel Maxwell fue nombrado CEO DIVEMOTOR barry Hierro como gerente de Ingeniería y de Deloite para Latinoamérica y Fran- José Sáenz fue designado gerente Construcción. cisco Revelo socio íder en industrias de general de Divemotor COMPAÑIA FERREYCORP consumo masivo.

BISA CONSTRRUCCION Luis Bracamonte fue nomvbrado ger- GENERADORA ENERSUR: Jorge Luis Raygada asumió la gerenente corporativo de Inversiones Ferrey- Michael Jean Gilbert Gantois asumió cia de operaciones de Bisa Construcción corp, Patricia Gastelumendi, gerente de el cargo de gerente general de la genera- del grupo Buenaventura.

Finanzas y Rodolfo Paredes, gerente de dora eléctrica Enersur.

COSAPI DATA Desarrollo DUKE ENERGY PERU Luis Torres Mariscal asumió la direcINVERSIONES PACASMAYO: Raúl Espinoza asumió la gerencia ción ejecutiva de Cosa Data.

Eduardo Hochschild Beeck y Humber- general de Duke Energy Perú WALSH PERU to R. Nadal del Carpio fueron designados DEUTSCHE BANK PERÚ: José Sarabia es el nuevo gerente ampresidente y vicepresidente, respectiva- Alberto Rivero L. se incorporó como biental de la empresa Walsh Perú. mente de Inversiones Pacasmayo. director de Corporate Banking and Secu- QUIMPAC: SOCIEDAD MINERA CORONA: rities de Deutsche Bank Perú.

Tony Alfredo Pinedo Revilla es el Roberto Chauca Temoche es el ger- BANCO GNB PERÚ: nuevo gerente financiero de Quimpac. ente central de Administración y Finanzas Luis Alfaro R., Víctor Castillo Deza y METALURGICA PERUANA: MEPSA: de Sociedad Minera Corona.

Andrés Ferrand del Busto, designados Juan Eduardo Carriquiry Blondet COMPAÑÍA MINERA MILPO: vicepresidente de Banca Personal y Em- asumió la gerencia general de Metalúr Miller Arriel Pereira fue designado ger- presas, del Banco GNB Perú.

CAMBIOS - JALES - NOMBRAMIENTOS

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FERREYROS FINANCIARA EL 2014 OBRAS POR IMPUESTOS

El Gobierno Regional de Madre de Dios y la empresa Ferreyros suscribieron un convenio para ejecutar el primer proyecto de Obras por Impuestos. La Gerente de Ferreyros, Mariela García de Fabbri, anunció que está previsto que el financiamiento por más de S/. 25 millones en proyectos ubicados en diversos puntos del país se destinará principalmente a obras de infraestructura vial, así como agua y saneamiento gica Peruana (Mepsa).

CAPITAL SAFI: Juan Lavaud Mejía fue designado gerente general de W. Capital SAFI. Asimismo, Hernán Nepo V. y Jaime Alegre Lam fueron nombrados gerente de Operaciones y gerente técnico.

CONSTRUCTOTA INVERFINA: Carlos Alberto Postiga Velasco es gerente general de Constructota Inverfina.

COMPARTAMOS FINANCIERA: José Alocilla Barrios fue elegido geren te general de Compartamos Financiera.

HOTEL HILTON Marco Tabet fue nombrado gerente general del Hotel Hilton Lima Miraflores.

DELCROSA: Alfredo Ferrero Diez Canseco asumió la presidencia del directorio de Delcrosa.

Lo acompañan José Miguel Morales Dasso, Luis Nicolini Ventura, Emilio Nicolini Ríos, Javier de las Casas.

ICCGSA: Ricardo Freidenson es gerente general adjunto de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. y Rodrigo Cillóniz es el nuevo subgerente de ICCGSA. CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON José Fernando Alegre Basurco, gerente de Planeamiento Estratégico de Cervecerías Backus.

XEROX DEL PERÚ: Alonso Bedoya Álvaro, nuevo gerente de marca de Xerox del Perú y Alexandra Berckemeyer, Channel Excutive.

NUEVO RECTOR DE LA USIL El arquitecto y ex viceministro de Turismo Ramiro Salas Bravo asumió el 23 de enero el cargo de Rector de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

GRUPO STIGLICH: Carlos Roldán Aspauza fue nombrado gerente general del Grupo Stiglich.

ANTAMINA:LOGROS 2013 Y PROYECCION FUTURA

El ingeniero Abraham Chahuan, presidente y gerente general de Compañía Minera Antamina disertó en la sesión-almuerzo de la Cámara de Comercio Canadá- Perú sobre el tema: Antamina, Logros del 2013 y proyección futura. En la foto en la mesa de honor junto al presidente de la Cámara de Comercio Canadá.Perù

MEM SUSCRIBIÓ CONTRATOS PARA DESARROLLAR NODO ENERGÉTICO

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), en representación del Estado, suscribió el contrato de compromiso de inversión con la empresa Samay I para la construcción de la central térmica de Mollendo (Arequipa), y con la empresa Enersur para la construcción de la central térmica de Ilo (Moquegua).

ADJUDICAN RED DORSAL DE FIBRA OPTICA

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, durante la adjudicación del proyecto de Red Dorsal de Fibra Optica, organizada por la Agencia de Promoción de la Inversión ProInversión)

Proveedor Minero Febrero 43

Los inversionistas están sufriendo cada vez mayores pérdidas conforme el auge los commodities, que ya completa una década, se desinfla debido a la desaceleración de las economías emergentes, mayores reservas de petróleo y metales y el retiro de las políticas de estímulo por parte de los bancos centrales que apuntalaron los precios de las materias primas.

Esta drástica inversión de la tendencia en los precios de los commodities, desde el oro al cobre y el aluminio, está socavando una de las apuestas más populares en los mercados financie-ros globales: que los precios seguirían subiendo, propulsados por el fuerte crecimiento en China y otras economías emergentes y la escasez de muchas materias primas. América Latina es una de las regiones directamente afectadas ya que gran parte de su crecimiento se basó en la producción de estos bienes básicos.

PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS SE DUPLICARON ENTRE 1998-2008 Desde 2004, instituciones e inversionistas individuales de todo el mundo han inyectado más de US$ 440.000 mi-llones en fondos indexados y fondos que cotizan en bolsa especializados en commodities, según Barclays Plc. Esa cifra supera con creces el flujo neto de US$ 25.000 millones en fondos que invierten en acciones de Estados Unidos en el mismo período, según Morningstar.

Como un grupo, los precios de las mate-

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rias primas casi se duplicaron entre 1998 y 2008 según las mediciones del Índice de Commodities Dow Jones-UBS. Algunos componentes del índice, como el petróleo y el oro, se multiplicaron por sie-te en ese lapso haciendo que analistas y estrategas empezaran a hablar de un “superciclo” de commodities.

Pero después de la crisis financiera de 2008, los precios nunca recuperaron esas alturas y desde mediados de 2011 emprendieron un sostenido declive. La tendencia ha empeorado este año, llevando a los inversionistas y analistas a presagiar el fin del superciclo. El índice DJ-UBS declinó 10,5% y las materias primas más importantes para el crecimiento chino (metales como el cobre, aluminio y níquel) tuvieron descensos de hasta 20%.

Inversionistas de la talla de John Paulson han registrado grandes pérdidas en sus apuestas en oro, mientas que mineras como Rio Tinto y Anglo American se han visto obligadas a hacer enormes rebajas contables sobre proyectos, conforme la menor demanda y los precios vapulearon los retornos proyectados.

Ahora, los inversionistas corren hacia las salidas de emergencia. Los activos administrados en inversiones en commodities registran una caída de 21% frente a su récord del año pasado, sumando US$ 349.000 millones, indicó Barclays.

Este año, el enfriamiento de la expansión china y una recuperación gradual de la

economía estadounidense han contribuido a ensombrecer el panorama.

EL SUPERCICLO SE ACABO “Creo que el superciclo se acabó”, dijo Nic Johson, gestor de portafolio de Pacific Investment Management (Pimco), que supervisa unos US$27.000 millones en inversiones en commodities. Pimco es una unidad de la alemana Allianz Además de la desaceleración de China, otros factores están pesando sobre las materias primas. Entre ellos se destacan el desplome de los precios del oro.

Durante años, China, la segunda mayor economía del mundo alimentó el superciclo, en parte porque el gigante asiático usó un modelo de crecimiento basado en las inversiones en infraestructura, que consumía grandes cantidades de materias primas en la construcción de carreteras, viviendas y redes eléctricas.

Sin embargo, ahora, en medio de las preocupaciones de una burbuja inmobiliaria y señales de tensión en el sector financiero chino, los líderes del país esperan encauzar la economía hacia un modelo más basado en el consumo interno, al igual que otras grandes economías.

Pero suavizar el crecimiento de China significaría reducir la demanda de bienes y perjudicaría las economías de sus socios comerciales, incluyendo los de América Latina. El resultado es un giro en la ecua-ción mundial de la oferta y la demanda y el fin de una era en el mercado. El 2013 fue el año que marcó el fin del superciclo de los commodities.

Proveedor Minero Febrero 09

Dodge: entre marcas más solicitadas en transmisión de potencia mecánica

Hace dos años, ABB en Perú tomó las riendas del mercado de equipos de transmisión de potencia mecánica mediante su marca Dodge, la cual se ha posicionado como una de las tres marcas más demandadas en este rubro con una participación de 10% en el mercado nacional.Así lo afirmó el Ing. Edwin Lizama, line manager de productos de transmisión de potencia mecánica de ABB en Perú, quien además agregó que el negocio que representa obtuvo mayor crecimiento y rentabilidad entre las otras sedes de la multinacional en la región.

“Hemos tenido un crecimiento sostenido desde que Dodge entró al mercado peruano, porque la calidad de esta marca es reconocida en el mundo, por ello el incremento en ventas anuales ha sido de hasta 500% en el 2013, comparado con el 2011 antes que ABB asumiera las riendas del negocio de Dodge en el país”, informó el Ing. Lizama.Reveló que Dodge ha tenido un crecimiento sostenido durante el 2012 y 2013, años en los que sus ventas ascendieron a US$2.4 millones y US$3.5 millones, respectivamente.

Aseguró que ABB en Perú está en la capacidad de brindar soluciones integrales eléctrico-mecánicas que garanticen la velocidad y la optimización que requieren los proyectos. Los equipos con tecnología de Dodge han sido colocados en proyectos de gran envergadura ejecutados por importantes empresas mineras como Chinalco, Cerro Verde, Antamina, y Shougang.

Además, están presentes en los sectores cementero e industrial del país.

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TELEFÓNICA (TGE) implementa Data Center Móviles en Proyectos Mineros

Como parte de su compromiso de brindar las soluciones adecuadas para cada uno de los principales sectores económicos del país, Telefónica Grandes Empresas ha desarrollado data centers móviles para los principales proyectos mineros del país, permitiéndoles de esta manera contar con la infraestructura necesaria en el propio campamento.

Los data center móviles - que incluyen servidores, equipos

Proveedor Minero Febrero 46

ICCGSA Construirá parques en Villa Salvador y Ancón

El Consorcio Parques de Lima, conformado por las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), con 48 años en el mercado constructor peruano, y Kukova Ingenieros S.A.C., ganó la Buena Pro para construir los parques Zonal Flor de Amancaes, en Villa María del Triunfo, y Santa Rosa, en Ancón. Los proyectos suman más de 90 millones de soles.

El proyecto de Villa María del Triunfo consiste en la creación del nuevo Parque Flor de Amancaes en un área de 8.3 hectáreas. Este nuevo parque comprende el desarrollo de infraestructura cultural y deportiva diversificada, acompañada de infraestructura recreativa y complementaria, una serie de volúmenes que conforman las plazas y accesos, dejando un gran espacio verde en el centro del terreno en donde se ubica una laguna recreativa y un vivero para el abastecimiento del distrito de Villa María del Triunfo. El proyecto se llevará a cabo por un monto total de S/. 45’339,257.64 soles.

Por su parte, el proyecto para Ancón comprende la creación del nuevo Parque zonal Santa Rosa, en un área de 12.2 hectáreas. El espacio comprende el desarrollo de infraestructura cultural y deportiva diversificada. Las áreas verdes tendrán un tratamiento temático de “parque del desierto” en donde se realizará un tratamiento paisajístico que incorpore plantas nativas típicas del paisaje limeño y de bajo consumo de agua. Asimismo destaca un gran anfiteatro para diversas actividades artísticas y culturales. El proyecto costaráS/.45’363,832.17.

ICCGSA es una empresa con 48 años en el mercado de construcción y una de las 5 compañías más grande en su sector. Es pionera en los servicios de mantenimiento de carreteras y cuenta con una serie de obras emblemáticas que la consolidan como una de las constructoras más grandes del país, tales como la Vía Expresa-Paseo de la República (1974), el Trébol de Monterrico (1993); carretera Interoceánica (2003 y en sociedad), entre otras obras.

NEWREST amplia operaciones en Perú

Newrest, empresa francesa de caterirng internacional abrió un moderno servicio de cocina internacional en el Callao con una inversión de 10 millones de dólares. En la foto los directivos de Newrest: Lester Grace (Director General de Inflight), Olivier Liem (Director General de Newrest Perú), Olivier Sedran (Presidente de Newrest), Jean-Paul Llanusa (Vicepresidente de América y Polinesia de Newrest) y Martín Quijandría (Gerente Comercial)

de seguridad, equipos de comunicaciones, cableado estructurado, equipos de energía y sistema de climatización entre otros- han sido diseñados de manera personalizada y a la medida de las necesidades del cliente con la finalidad de maximizar la disponibilidad de las aplicaciones importantes para cada negocio y manteniendo los datos críticos o confidenciales en un entorno seguro. Asimismo, destacan entre sus beneficios la rápida implementación, la movilidad del producto y la reducción de costos en la operación.

MOTORED ES EL PROVEEDOR

TRANSPORTE SATURNO ADQUIERE 16 UNIDADES KENWORTH T800

La empresa de transporte de carga por carretera Saturno renovó su flota con 16 unidades Kenworth T800. Los tracto camiones entregados por MOTORED están configurados para trabajos que demandan resistencia, durabilidad y seguridad en las condiciones más severas de las rutas que actualmente abarca La empresa de transportes SATURNO, dedicada al transporte de carga de concentrado de minerales, es el socio estratégico de sus clientes en la cadena de distribución, alcanzando altos estándares de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional; cuenta con una amplia flota de camiones que garantiza la confiabilidad y flexibilidad de su labor.

Al respecto, Aldo Franco, Gerente de Operaciones de SATURNO, señaló: “Estamos en el inicio de nuestro plan de renovación de flota, es por ello que adquirimos 16 tracto-camiones de la marca Kenworth, modelo T800, representada en el Perú por MOTORED con la finalidad de seguir liderando el transporte de concentrado de minerales en las zonas del centro del país, como Yauli y Cerro de Pasco. Esta nueva configuración de vehículo permitirá a SATURNO reducir sus costos de operación, tanto por el lado de mantenimiento como por el consumo de combustible”.

el transporte a lo largo de la variada geografía peruana. Está preparado para ejecutar las tareas más difíciles, probado en las condiciones más exigentes, y por ende, ofrece beneficios para una excelente maniobrabilidad, eficiencia al operar y confort para el conductor.

“Nos sentimos comprometidos con SATURNO y sus necesidades, especialmente con el servicio posventa que es muy importante para nosotros, ya que podemos brindarle asistencia técnica tanto a nivel local como regional, gracias a los diferentes puntos de atención con los que contamos a nivel nacional. Estamos seguros que seguiremos trabajando en equipo para fortalecer no solo la gestión

de la empresa Saturno, sino la del sector de minero”, señaló Christopher Stucchi, Gerente de Negocio Kenworth.

La entrega de la nueva flota Kenworth se realizó con la presencia de Hen-ri Borit, gerente general de Motored y Christopher Stucchi, gerente de negocio Kenworth, de parte de MOTORED; y Saturno, estuvieron presentes los Directores Jorge Kuryla, Pedro Alarcón y José Alarcón, además Edgardo Llosa, Director Gerente; José Luis Trujillo, Gerente de Administración y Finanzas y Aldo Franco, Gerente de Operaciones, así como otros representantes de ambas entidades.

TRATO HECHO: Christopher Stucchi, Gerente de Negocio Kenworth (Motored), Edgardo Llosa, Director Gerente (Saturno), Henri Borit, Gerente General (Motored) celebran la entrega de la flota de camiones

EL T800 EJECUTA LAS TAREAS MAS DIFICILES

El T800, tracto de Kenworth, es conocido como el caballo de batalla para

Proveedor Minero Febrero 47

Minas Buenaventura dependerá cada vez más del cobre en lugar del oro Compañía de Minas Buenaventura el productor peruano de metales preciosos dependerá cada vez más del cobre para impulsar sus ganancias futuras, debido al estancamiento de su producción de oro, dijo Lali Merino, analista principal de mi-nería de Inteligo SAB. Buenaventura, dueña del 19,6% de la mina de cobre Cerro Verde de Freeport McMoRan Copper & Gold, usará la participación accionaria para contrarrestar las menores ganancias derivadas del oro, señaló la experta.

Freeport trabaja en la ampliación de Cerro Verde, que con US$ 4.600 millones busca triplicar su capacidad hacia el 2016.

Buenaventura también posee una participación de 44% en la mina Yanacocha de Newmont Mining, la cual se espera produzca 1 millón de onzas de oro el 2014. La producción ha disminuido en Yanacocha desde el máximo de 3,3 millones de onzas que registró el 2005, ya que proyectos vecinos como Cerro Quilish y Minas Conga fueron suspendidos por protestas ambientalistas. Buenaventura también cerró temporalmente sus minas auríferas más pequeñas Antapite, Poracota y Shila-Paula, las cuales representaban altos costos para la cía, tras la caída del precio de los metales.

“La gran contribución vendrá de Cerro

Verde el 2016”, señaló la agente de bolsa Merino en una entrevista. “El aumento de producción permitirá que Buenaventura se diversifique. Ya no estará tan expuesta a metales preciosos sino que tendrá una combinación con un fuerte énfasis en metales básicos”.

La ampliación de Cerro Verde incrementará la capacidad de las instalaciones concentradoras de 120.000t/d de mineral a 360.000t/d y la producción anual, de unos 600Mlb (272.155t) de cobre y 15Mlb de molibdeno a partir del 2016.

Su nueva planta Río Seco, de US$ 90 millones, mejorará la recuperación de plata en su mina Uchuchaccua, mientras que se espera que los trabajos exploratorios extiendan la vida operacional de la mina subterránea de oro Orcopampa.

“Pero por ahora parece algo incierto ya que mientras no se actualicen las re-servas, a Orcopampa no le queda mucha vida útil”, indicó. “Y mientras no se defina la situación de Conga, la producción de Yanacocha caerá”.

Newmont ha estado trabajando en futuros embalses en el yacimiento Minas Conga en la Región Cajamarca desde que el proyecto de US$ 4.800 millones, diseñado para prolongar la vida de Yanacocha, fuera paralizado tras

Exportaciones peruanas 2013: US$ 41.573 mlls.

Las exportaciones peruanas en el 2013 totalizaron US$ 41,573.7 millones, lo que representó una caída de -10%, informó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Eduardo Amorrortu.

Con esa cifra, los envíos peruanos presentaron su tercera caída en los últimos cinco años, luego que en el 2009 se contrajeran -12% y en el 2012, -0.3%.

Al hacer un balance del 2013, el líder gremial opinó que no fue un buen año, lo que nos debe llevar a seguir trabajando y destrabar todos los procesos que nos dejan en desventaja frente a los exportadores de otros países. “Hay que pasar a la acción a fin de mejorar los factores de competitividad”, enfatizó.

Refirió que la Sunat y el ministerio de Trabajo deben ser socios del desarrollo del país, con el Mincetur liderando los requerimientos del comercio exterior y el apoyo del sector privado, no solo en lo que a promoción de exportaciones se refiere, sino a inteligencia comercial y la interrelación con otros sectores en aras de la competitividad.

FLUJO DE LAS EXPORTACIONES EN EL 2013 Del total de las exportaciones del 2013, US$ 30,596.3 millones corresponden a la oferta tradicional (-12.6%) y US$ 10,977.3 millones (-2%) a la no tradicional. Estos últimos productos, se vieron afectados no solo por la coyuntura internacional, sino porque algunos países vecinos como Ecuador, Argentina, Brasil y Colombia, están restringiendo sus importaciones.Indicó que pese a ello, los envíos con valor agregado registraron en diciembre del año pasado el monto más alto jamás exportado, US$ 1,081.4 millones.

Según la Gerencia de Estudios Económicos de ADEX, los tres subsectores que cerraron el año con crecimientos fueron las agroexportaciones no tradicionales (10.5%), petróleo y gas natural (3.7%) y la pesca no tradicional (0.9%); sin embargo, hay que indicar que en años anteriores esos rubros crecían a mayores tasas: las agroexportaciones crecieron en 26% en el 2007; el petróleo y gas natural lo hizo en 46% en el 2011 y la pesca no tradicional en 62% también en el 2011.

Proveedor Minero Febrero 48

violentas protestas ambientalistas el 2011. El presidente de Perú, Ollanta Humala, ha incrementado el gasto público en Cajamarca desde entonces para que el proyecto gane respaldo.

“El gobierno ha variado su posición y está siendo más enfático en su apoyo a todos estos proyectos”, comentó Merino. “Se han dado cuenta que la inversión es lo único que va a sostener los ingresos del gobierno en el futuro”.

Buenaventura, que finalizó una ampliación por US$ 432 millones de la mina El Brocal a fines del 2013, está profundizando las operaciones en Orcopampa, señaló en octubre su presidente ejecutivo, Roque Benavides.

Buenaventura esta “comprometida” con los proyectos auríferos Minas Conga y Chucapaca. De acuerdo con Benavi-des, Chucapaca, que tiene reservas de 7,6 millones de onzas de oro, es una iniciativa que Buenaventura mantiene con la minera sudafricana Gold Fields.

La producción de oro de Buenaventura en el primer semestre del 2013 se contrajo 13% a 483.433oz, mientras que la de cobre disminuyó 3% a 28.269t. Su producción de plata creció 7% a 9,15 millonesd de onzas, mientras que la de zinc y plomo se elevó 5% y 17% a 20.234t y 13,603, toneladas respectivamente.

Eduardo Amorrortu, presidente de ADEX