DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL ETUDE PROSPECTIVE EVOLUTION DES MODES DE CONSOMMATION ET IMPACT SUR L’IMMOBILIER COMMERCIAL 25 OCTOBRE 2012
DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE
SOMMAIRE EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS concurrentiel L’IMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES D’ACHAT L’EMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK ?
CUSHMAN & WAKEFIELD
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DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE
SOMMAIRE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS L’évolution des parts de marché des grandes surfaces Le retour à la proximité La montée en puissance du e-commerce Les nouveaux rapports entre commerce et mobilité Une demande accrue de services Le développement du commerce responsable L’industrie du luxe, un secteur porteur en pleine mutation Le retour en force de la dimension loisirs
L’IMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES D’ACHAT L’EMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK ? QUELLE STRATEGIE DE DIFFRENCIATION COMMERCIALE DANS LA PROGRAMMATION CUSHMAN & WAKEFIELD
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement 1. La baisse des parts de marché des grandes surfaces
DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE
LA FIN DU PLÉBISCITE DU MODÈLE STANDARDISÉ
Part de marché des grandes surfaces alimentaires (%) – Produits alimentaires (supermarchés et hypermarchés) - ensembles des produits commercialisables (hors vente de véhicule) en % (source INSEE, 2010)
69 68
Depuis les années 2000, les supermarchés et hypermarchés perdent des parts de marché au profit d’un certain retour du consommateur vers les équipements de proximité.
67 66 65
Le temps consacré aux courses a été divisé par deux en 25 ans, en faveur des pôles de petite et de grande proximité.
64 63 62
On assiste aujourd’hui à un raccourcissement des circuits commerciaux.
61 60 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement 2. Le retour à la proximité
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LE RENOUVEAU DES CONCEPTS DE PROXIMITÉ
Les groupes développent de nouveaux formats dits de convenience store adaptant le " tout sous le même toit " aux circuits de proximité CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement 2. Le retour à la proximité
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LE DÉVELOPPEMENT D’UNE PROXIMITÉ LOGISTIQUE Prix « logistique » des Ecommerce Awards 2012
Des magasins traditionnels qui deviennent de plus en plus des relais du e-commerce et de la VAD CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement 2. Le retour à la proximité
DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE
L’EMERGENCE DES CIRCUITS COURTS LES PANIERS BIO Créés en 2000 Distribution : Internet
AMAP Créées en 2001 Distribution : Directe au consommateur Les Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne, sont créées à l'initiative de groupes de consommateurs, qui établissent des engagements réciproques avec des agriculteurs de proximité pour leur acheter leurs produits de manière régulière.
LES SALONS DE PRODUCTEURS Salon créé dans les années 80 Distribution : Salon Concept récurrent annuel ou bi-annuel sur un panel de sites identifiés : Pari Fermier à Rambouillet , Pari Fermier à Lyon (place Raspail en novembre), le Salon Pari Fermier de Printemps, le Pari Fermier à Vanves, Le Village Fermier de Levallois, Pari Fermier à Bercy. Un nouvel évènement est testé cette année à Paris avec le Pari Fermier rue St Charles, Paris 15ème dans le cadre duquel le salon se développe à l’échelle d’une rue commerçante.
Une tendance au raccourcissement des circuits qui se confirme et tend à se diversifier CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE
Evolution des modes de consommation et de déplacement 3. La montée en puissance du e-commerce LE MARCHÉ DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (1/2) Taux de croissance annuel % 40
Chiffre d’affaires Milliards (€) 50 45
33
34
40
35 28
35
30 25
24
30
22
25
45
20 15 10 5
25 20
11,6
15,6
20
25
31
37,7
20 15 10 5
0
0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Chiffre d’affaires (milliards d’euros) Croissance annuelle (%) Sources: FEVAD
Entre 2000 et 2010, le e-commerce a vu son chiffre d’affaires multiplié par 35. La croissance du e-commerce devrait se maintenir en 2012 et représenter 45 milliards d’euros, soit +20% par rapport à 2011. Cette croissance du e-commerce devrait accélérer la convergence entre le e-commerce et le commerce traditionnel et augmenter la concurrence entre formats et produits pour atteindre 70 milliards d’euros en 2015. CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
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Evolution des modes de consommation et de déplacement 3. La montée en puissance du e-commerce LE MARCHÉ DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (2/2) Produits achetés en ligne (en % d’internautes) Voyages / tourisme Services * Mode Produits culturels Produits techniques hygiène / beauté / Santé Maison Jeux et jouets Alimentation
2009 51 47 46 46 52 24 25 18 11
2010 58 50 45 45 48 23 24 15 14
2011 56 52 45 45 44 23 21 16 12
* : billetterie, développement photos, téléchargement, abonnements presse…
Source : baromètre Fevad – Médiamétrie / NetRatings mai 2009 / mai 2010
La nature des produits achetés évolue avec la maturité du marché. Si les services et les voyages confirment leur position de produits leaders, l’habillement, les produits culturels, l’hygiène / beauté / santé, les jouets et l’alimentation se maintiennent avec un grand dynamisme de la création de sites dans ces secteurs. Les produits techniques et la maison observent quant à eux un léger recul. Le consommateur se tourne de plus en plus vers Internet pour effectuer des achats qui sont traditionnellement qualifiés de « destination ». CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement 4. Les nouveaux rapports entre commerce et mobilité
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LES DRIVES Développement des concepts de « Drive » par l’ensemble des acteurs de la grande distribution alimentaire Une tendance qui repose sur des attentes de consommateurs en terme de : - Gain de temps : réduction du temps de transport par la mutualisation des déplacements (domicile / travail / courses / école / activités de loisirs / démarches administratives / …) -Praticité : accès internet 24/24 Extension au non alimentaire TOP OFFOCE, Juin 2012
BUREAU VALLEE, Octiore 2012
Nombre d'unités
CoursesU .com
Leclerc Drive
Casino
Carrefour Drive
Intermarché Drive
Auchan Drive
462
180
113
93
64
51
ChronoDrive Cora Drive 43
13
Source : LSA mai 2012
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement 4. Les nouveaux rapports entre commerce et mobilité
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LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT FAITS MARQUANTS GARES 200 000 M² DE COMMERCE
2010 : chaque passager a dépensé en moyenne 14,30 euros, soit deux fois plus qu’il y a quatre ans *. 2011 : implantation de la Fnac en gare 2012 : inauguration de la galerie marchande de 80 boutiques de la gare Saint-Lazare
METRO 22 000 M² DE COMMERCE (RATP)
Plus de 500 boutiques, présentes dans une centaine de stations de métro et une quarantaine de gares de RER Plus de 2 000 distributeurs automatiques 13 services publics
AÉROPORTS 50 200 M² DE COMMERCE (ADP)
600 points de vente dont 232 boutiques et 124 bars et restaurants ouverts 7 jours sur 7 (2009) Charles-de-Gaulle : plus de 35 000 m² de surfaces commerciales au total
AIRES D’AUTOROUTE
Mai 2006 : ouverture d’un centre Leclerc sur l’aire du Haut-Koenigsbourg (A35 au Sud de Strasbourg) Juillet 2011 : hôtel éphémère IKEA sur l’axe Paris-Dijon Juillet 2012 : nouveau concept d’espace commercial de l’Aire de Chaponne (A6) à Maison-Dieu par le groupe Elior
ZONES PORTUAIRES
Cité Europe à Calais : 30% du chiffre d’affaires réalisé par la clientèle britannique Projet Terrasses du Port à Marseille
HOPITAUX 200 POINTS DE VENTE RELAY
Réseau "Relais H Café", plus de 200 espaces de restauration et boutiques présents dans les grands hôpitaux parisiens et les CHU de province. CUSHMAN & WAKEFIELD
Document non contractuel
* (24.08.2011, source : Les Echos.fr)
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement 4. Les nouveaux rapports entre commerce et mobilité
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LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT GARES
Gare St Lazare - Paris
METRO
Monop’, Chatelet-Les Halles, Paris
AÉROPORTS
Galerie commerciale du 2F2 à Roissy CDG
AIRES D’AUTOROUTE
ZONES PORTUAIRES
HOPITAUX
Leclerc - Aire du Haut Koenigsbourg (A35 à 30 km au Sud de Strasbourg)
Projet Terrasses du Port à Marseille
Relay H Café, Hôpital de Brunet à Toulon
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement 4. Les nouveaux rapports entre commerce et mobilité
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NOUVEAUX CONCEPTS
LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT PRESSE, PRODUITS CULTURELS
ALIMENTATION, DRUGSTORE
SERVICES
POINTS RELAIS E-COMMERCE
Trib’s (Relay/Casino), Gare TGV de Belfort, Gares&Connexions, ouvert en décembre 2011
Casino Shop (Casino/Relay), 1ères ouvertures fin 2012 à Aix-Ville, Annecy, Dreux, CharlevilleMézières
Coiffeur rapide cheveux secs Beauty Bubble, implanté en gares SNCF parisiennes et dans le réseau RATP, 2011
Expérience de commerce dématérialisé réalisé par Delhaize dans 7 gares belges en mars 2012
Hubiz (Relay/Casino), La Défense, RATP, testé en 2009, généralisé à partir de 2011
Hema, Gare Saint-Lazare et Gare du Nord, concept de drugstore épuré
Le Labo, analyses médicales, implanté dans le réseau RATP, Gare de Lyon & La Défense, 2011
Drive piéton (« walk in ») développée par Monoprix en janvier 2012 à Chaville (92) à proximité d’un arrêt de tramway
Monop’Station, Strasbourg, Thionville et Chartres (Monoprix / Servex) regroupe l’offre de Daily’Monop (café, petit-déjeuner) à celle du dépannage alimentaire Fnac Express, Gare de Lyon Paris
Kiala : partenariat avec la SNCF, Auchan Drive… CUSHMAN & WAKEFIELD
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement 5. Une demande accrue de services
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LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES PROPOSÉS PAR LES ENSEIGNES
Les enseignes s’adaptent pour améliorer les services aux consommateurs en proposant des services de livraison et des horaires élargis …
… ainsi que des services complémentaires afin de répondre à des exigences de confort toujours plus fortes (le plus souvent, l'enseigne se contente en fait d'un partenariat avec un prestataire spécialisé)
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE
Evolution des modes de consommation et de déplacement 5. Une demande accrue de services LE DÉVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE SERVICES À LA PERSONNE
SERVICES
SERVICES
SERVICES
Ménage Vitrerie Repassage Petit bricolage Remise en état d’appartement Espaces verts
COVIVA est une franchise de services à domicile offrant les prestations suivantes : ménage/repassage, livraison de repas à domicile et maintien à domicile des personnes âgées.
Help Confort est une franchise de services multimétier aux particuliers et aux entreprises liés aux dépannages et réparations urgentes de l'habitat (plomberie, électricité, vitrerie, serrurerie).
SERVICES A2micile est un réseau national de services aux particuliers pour tous les travaux de ménage et repassage, préparation de repas, petits travaux de jardin, bricolage et garde d’enfants.
Plusieurs franchises qui développent particuliers et aux entreprises.
des
services
aux
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement 5. Une demande accrue de services
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LES CONCIERGERIES D’ENTREPRISES Services domestiques Pressing, repassage, cordonnerie, retouche
Automobile Lavage véhicule, covoiturage, dépannage, gestion de flotte
Services à la personne Baby-sitting, ménage, soutien scolaire, bricolage, jardinage, assistance aux personnes âgées, serrurerieplomberie, massage, animaux domestiques
Démarches administratives Demande carte grise, pièce d’identité, …
Loisirs Shopping, tourisme, réservation de restaurant, sorties théâtre
Des opérateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux à travers des conventions
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement 6. Le développement du commerce responsable
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MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES Les supermarchés bio Créés dans les années 50 Distribution : magasins
Des enseignes qui se développent
… mais des grandes surfaces alimentaires qui s’emparent chaque année un peu plus du marché
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement 6. Le développement du commerce responsable
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MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
Une croissance qui concerne l’ensemble des produits
Une marge de progression de la distribution spécialisée dans de nombreuses régions
Avec 3,38 milliards d’euros TTC de chiffre d’affaires en 2010 (contre 1,6 milliard d’euros en 2005), le marché de l’alimentation bio a atteint 2% du marché alimentaire total (contre 1,1% en 2005). Entre 2008 et 2009, le marché a progressé de 19%. Entre 2009 et 2010, les achats par le consommateur final ont progressé de 10,8%, en valeur, d'après les estimations réalisées par AND-I / Agence BIO. CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement 6. Le développement du commerce responsable
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LE COMMERCE ÉQUITABLE
LE COMMERCE EQUITABLE
Source : Alter Eco – avril 2005 : les consommateurs français et le commerce équitable.
Le consommateur se soucie de plus en plus de l’origine et de la qualité des produits. Au départ, le commerce équitable concernait surtout l’alimentaire et les producteurs de matières premières, puis les pratiques se sont peu à peu étendues aux artisans et même au secteur tertiaire : textile, décoration, mobilier, bijouterie, tourisme. Les marques et distributeurs se développent sur toutes les branches de produits et services.
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement 6. Le développement du commerce responsable
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LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE Créée à l’initiative de bénévoles du Secours Catholique en 1993, l’association Fringuette est une association d’utilité sociale qui a pour objet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté. L’association est conventionnée en qualité d’A.C.I. (Atelier et Chantier d’Insertion). Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activités suivantes : - Collecte et tri de vêtements d’occasion, - Vente de vêtements d’occasion, - Création et location de costumes. L'association assure également une activité de création et retouches/couture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet et Pessac)
Le Moulin à Café – Paris 14e Le Moulin à Café est un café ouvert en janvier 2006 et géré par une association d’habitants du quartier, fonctionnant avec quelques salariés et une équipe de bénévoles. Il propose des activités diverses dans le but de favoriser les échanges et les rencontres d’habitants d’ici et d’ailleurs.
Envie Gironde a démarré à Pessac il y a 13 ans et embauche actuellement 22 salariés en insertion et compte 2 points de vente.
La Rôtisserie – Paris 10e La rôtisserie est un restaurant de quartier. Le midi, c’est une cantine de quartier gérée par des salariés en emploi aidé. Le soir, c’est un restaurant où des associations adhérentes viennent composer des menus pour financer leurs projets.
Des commerces qui favorisent l’insertion professionnelle de personnes en difficulté
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement 7. L’industrie du luxe, un secteur porteur en pleine mutation
DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCE… Chiffres 1er trimestre 2012 LVMH (Louis Vuitton, Bulgari, Céline…) PPR (Gucci, Bottega Veneta, YSL) Hermès
+ 28% de bénéfices net et + 26% des ventes + 20% du résultat opérationnel + 22% des ventes et du résultat opérationnel
… LARGEMENT DOMINÉ PAR LES FRANÇAIS
Document non contractuel
www.capital.fr 31-01-211
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement 7. L’industrie du luxe, un secteur porteur en pleine mutation
DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT Un luxe qui se met de plus en plus en scène
Le luxe séduit les temples du mass market
Plus que l’achat en tant que tel, c’est l’expérience du luxe qui tend à prendre une place primordiale
Un secteur en croissance perçu comme une valeur refuge en temps de crise H&M (Versace, Lanvin , Karl Lagerfeld) Les centres commerciaux cherchent à intégrer ce positionnement à l’image de Westfield London
Un secteur qui commence à sortir de ses fondamentaux et tend à se démocratiser De nouvelles implantations hors des artères luxe historiques Une amorce d’intégration cross canal
H&M (Versace, Lanvin , Karl Lagerfeld)
Boucheron et la réalité augmentée HERMÈS Ouverture d’une boutique au sein de l’ancienne piscine Art Déco du Lutétia à Paris
CARTIER Une opération de communication unique pour les 160 ans de la marque Document non contractuel
Outlet luxe Les Clayes-sous-Bois
Application I-phone Louis Vuitton Aile luxe à Parly 2 (2014)
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement 8. Le retour en force de la dimension loisirs
DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE
UN VECTEUR DE FRÉQUENTATION POUR LES LIEUX D’ACHAT Un problème de valeurs locatives… … mais un relais de développement pour la restructuration des centres commerciaux (offre cinématographique notamment) et un générateur de flux pour permettre au commerce physique de résister au développement du ecommerce.
UN FACTEUR D’INNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX A l’échelle des enseignes Village Oxylane
Une nouvelle génération de centres commerciaux ? Puerto Venecia à Saragosse en Espagne Ouverture : Surface : Loisirs et paysages : Investissement :
4 octobre 2012 99 0000 m² 21 500 m² 400 M€
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux d’achat mais doivent devenir des lieux de fréquentation. CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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ETUDE DE MARCHE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Evolution des modes de consommation et de déplacement Synthèse La baisse des parts de marché des grandes surfaces L’industrie du luxe, un secteur porteur en pleine mutation Le retour à la proximité
Les nouveaux rapports entre commerce et mobilité La demande accrue de services Les nouveaux concepts de commerces bio et équitable La montée en puissance du ecommerce Le retour en force de la dimension loisirs
DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE
D’un modèle de standardisation et de consommation de masse… vers une mise en valeur du produit unique
La localisation du commerce au plus près des zones d’habitation / d’emploi et des axes de déplacement est plus que jamais d’actualité
Un commerce de plus en plus à l’écoute dans les modes de vie des consommateurs et à la recherche de sens et de personnalisation
Des tendances qui poussent les enseignes et les lieux de consommation à se concentrer sur la création de valeur ajoutée : le meilleur emplacement (trafic / flux / praticité) un acte d’achat qui devient de plus en plus identitaire l’expérience shopping (cadre / confort d’achat / fun)
Un commerce physique qui reste au cœur du système avec des magasins qui deviennent relais de distribution ou showroom et des vecteurs d’une nouvelle expérience shopping CUSHMAN & WAKEFIELD
Document non contractuel
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SOMMAIRE EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS L’IMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES D’ACHAT L’évolution des canaux de distribution L’adaptation des acteurs de la vente et des enseignes
L’EMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK ?
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ETUDE DE MARCHE L’IMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES D’ACHAT
Evolution des modes de consommation et de déplacement L’évolution des canaux de distribution
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DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
INTERNET MOBILE
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente à toutes les étapes de l’achat
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ETUDE DE MARCHE L’IMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES D’ACHAT
Evolution des modes de consommation et de déplacement L’évolution des canaux de distribution
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DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL Ventes de Smartphones en France (millions d’euros)
Les usages s’orientent aujourd’hui vers le « cross-canal », qui favorise la convergence de l’ensemble des canaux pour un même acte d’achat (point de vente, libre-service Web).
2020 : la fin du e-commerce… ou l’avènement du commerce connecté ? – Catherine Barba – Fevad / Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Juin 2011
Les tendances d’évolutions soulignent un marché qui sera de plus en plus porté par les utilisateurs de l’Internet mobile, dont le nombre devrait dépasser celui de l’Internet fixe en 20132014. De fait, le commerce est de moins en moins « multi-canal » (site Internet autonome, SAV, point de vente).
En France : - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76% par rapport à 2010), soit autant que les autres mobiles (1) - 18,3 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre 39,4 millions d’internautes (+34% en un an) en 2011 (1) - en 2014, la Fevad prévoit que les ventes de Smartphone dépasse celle des ordinateurs
Le « cross-canal » devient un enjeu majeur pour les enseignes. (1)
Document non contractuel
Gfk
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ETUDE DE MARCHE L’IMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES D’ACHAT
Evolution des modes de consommation et de déplacement L’évolution des canaux de distribution
DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE
VERS L’OMNICANAL
Cross canal
INTERNET MOBILE + MÉDIAS
Omni canal
Intégration des médias, notamment sociaux, à l’acte d’achat porté par la génération Y (génération adepte des NTIC née après les années 80)
L’omnicanal désigne une convergence de plus en plus grande entre les différents usages du mobile afin de gommer la frontière entre la vie privée / sociale et l’acte d’achat en intervenant à tous les niveaux : - Réseaux sociaux (influencer l’acte d’achat, tester une nouvelle collection, modifier l’image de la marque, développer la notoriété) - SMS, e-mail - Chat en direct - Moteur de recherche - Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des données de géolocalisation)
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ETUDE DE MARCHE L’IMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES D’ACHAT
Evolution des modes de consommation et de déplacement L’adaptation des acteurs de la vente et des enseignes
DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTÈME QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN ?
Le commerce en magasin doit d’appuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre d’affaires de l’enseigne… Etude Deloitte « The Next Evolution : Store 3.0 », Janvier 2012
Dans 5 ans, le commerce physique (« brick & mortar ») ne représentera plus de 63 % des ventes contre 91% aujourd'hui…
Le magasin porteur de l’émotionnel et de la relation à la marque Document non contractuel
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ETUDE DE MARCHE L’IMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES D’ACHAT
Evolution des modes de consommation et de déplacement L’adaptation des acteurs de la vente et des enseignes
DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTÈME QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN ?
… mais reste le lieu privilégié d’expression de la marque pour : exprimer son identité soigner le relationnel affectif avec le client jouer sur le vecteur de l’expérience d’achat permettre la rapidité, l’instantanéité de l’acte d’achat
« valeurs » « émotionnel » « ludique » « proximité »
Une rationalisation des réseaux de magasins qui s’appuie sur : 1. moins de surface mais plus de magasins 2. une implantation au sein des grands pôles d’attractivité commerciale et touristique 3. le renforcement de l’ expérience d’achat ou « shoppertainement » 4. une intégration des innovations technologiques permises par le développement de l’internet mobile CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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ETUDE DE MARCHE L’IMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES D’ACHAT
Evolution des modes de consommation et de déplacement L’adaptation des acteurs de la vente et des enseignes
DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTÈME
Des pure players qui ouvrent des magasins en propre… L’expérience shopping du point de vente redevient un élément majeur de différenciation, y compris pour les acteurs traditionnels du e-commerce (Pixmania, Grosbill).
… ou s’appuient un réseau de magasins partenaires Un e-commerce qui s’appuie de plus en plus sur un réseau de magasins-relais.
2020 : la fin du e-commerce… ou l’avènement du commerce connecté ? – Catherine Barba – Fevad / Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Juin 2011
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ETUDE DIAGNOSTIC DE MARCHE COMMERCIAL L’IMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES D’ACHAT
Evolution des modes de consommation et de déplacement L’adaptation des acteurs de la vente et des enseignes
DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE
UNE RECHERCHE D’INNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
La multiplication des bornes interactives comme outil permettant de compenser le manque de place pour proposer l’intégralité de la gamme de l’enseigne au sein du magasin
La borne à jouets, King Jouets
Find your fragrance, Sephora NY
Boutique virtuelle, Marks & Spencer Paris
Morgan a inauguré dans son nouveau flagship des Champs-Élysées le Tweet Mirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clichés de plusieurs essayages. Il est également possible d’envoyer les clichés à ses amis via e-mail, SMS ou Twitter pour solliciter leur avis.
ou comme aide au choix d’un produit et partage d’information sur les réseaux sociaux
CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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ETUDE DE MARCHE L’IMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES D’ACHAT
Evolution des modes de consommation et de déplacement L’adaptation des acteurs de la vente et des enseignes
DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE
UNE RECHERCHE D’INNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL Le développement de l’achat en ligne comme générateur de trafic en magasin
Chèque cadeau vente-privée.com / Hammerson
Vente@flash à Italie 2, Hammerson
Hammerson a inauguré deux initiatives inédites en centre commercial : 2010, ventes@flash à Italie 2 : promotions exclusives sur le site internet du centre commercial, proposées par les enseignes pour un retrait uniquement dans le magasin concerné 2011, partenariat avec vente-privée.com pour la vente de coupons de bons d’achat à prix réduits valables uniquement dans les boutiques partenaires des centres commerciaux Hammerson L’utilisation des applications Smartphone pour gommer la frontière entre l’acte d’achat et la vie personnelle du client
Uniqlock
Wake Up by Uniqlo
Uniqlo a développé deux applications : 2007, Uniqlock : horloge sous forme de clip musical dont les protagonistes sont habillés par la marque 2012, Uniqlo Wake Up : sur le principe du « Smartphone doudou », l’enseigne propose une application réveil variable en fonction du jour, du temps, de l’heure avec des musiques composées pour l’occasion
L’utilisation des réseaux sociaux C&A a mis en place dans son flagship brésilien un système de cintres connectés à la page Facebook de l’enseigne permettant d’identifier en temps réel de nombre de « liker » de l’article concerné. Cintre électronique C&A CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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ETUDE DE MARCHE L’IMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES D’ACHAT
Evolution des modes de consommation et de déplacement L’adaptation des acteurs de la vente et des enseignes
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UNE RECHERCHE D’INNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL 2012, le développement de la tendance So Lo Mo en introduisant la géolocalisation Le phénomène du So Lo Mo désigne la convergence entre les réseaux sociaux / internet, la géolocalisation et les nouveaux usages du mobile. Il est lié au phénomène de généralisation des smartphones et tablettes : So : social, via les réseaux sociaux type facebook, désigne une communauté Lo : local, qui vise la proximité avec le client Mo : mobile, le support de communication L’un des exemples est l’application de l’enseigne Du Pareil au Même, qui allie catalogue et m-boutique, géolocalisation, store locator et scan de codes-barres en magasin même.
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SOMMAIRE EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS L’IMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES D’ACHAT L’EMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES Principes Les marques porteuses de développement Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK ?
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L’EMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
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Principes NOUVEAU RAPPORTS AU PRODUIT
AU CLIENT
DÉVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
VALORISATION DU CLIENT
APPLE
Un nouvel effet de destination sur des produits « réservés » en magasin sous enseigne de la marque
« STARIFICATION DU PRODUIT »
Passage du « mur de produits » au produits sur piédestal
Personnalisation / théâtralisation des magasins favorisant l’identification à la marque Smartphone
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSSCANAL / OMNICANAL Une nouvelle logique d’implantation liée aux flux et non plus au ratio loyer / chiffre d’affaires : – multiplication des types de formats pour multiplier les points de contact – tout en un « cross canal » : magasin flagship, SMS, e-mails, chat en direct, libre-service Web, réseaux sociaux
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L’EMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
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Les marques porteuses de développement LES MARQUES LES PLUS DÉSIRÉES AU MONDE 1.
Apple
2.
3.
BMW
4.
Disney
5.
WWF (World Wide Fund for Nature)
6.
Sony
7.
Mercedes
8.
Rolex
9.
Nintendo
APPLE
Domination des marques de technologie et du luxe
Sondage « Brand Desire » réalisé par l’agence Clear (M&C Saatchi), 2011
10. Microsoft 11. Amazon 12. Audi 13. Gucci 14. Cartier 15. IKEA Document non contractuel
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L’EMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES Les marques porteuses de développement LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANÇAIS BEAUTÉ & SANTÉ 1 – Nivea 2 – L’Oréal Paris 3 – Yves Rocher COMMERCE 1 – Ikea 2 – Décathlon 3 – Carrefour Ce classement diffère cependant selon le sexe : les hommes placent Décathlon à la première place, les femmes élisent Sephora en deuxième position. HIGH-TECH 1 – Apple 2 – Samsung 3 – Sony HÔTELLERIE & RESTAURATION 1 – McDonald’s 2 – Buffalo Grill 3 – Novotel McDonald’s est désigné en premier par les 18-24 ans (près de la moitié), les plus de 25 ans lui préfèrent Buffalo Grill.
ALIMENTATION 1 – Coca-Cola 2 – Danone 3 – Nutella Les femmes plébiscitent en majorité Nutella et Kinder. TOURISME 1 – Voyages SNCF et Club Med ex-æquo 2 – Center Parcs AUTOMOBILE 1 – Audi 2 – BMW 3 – Peugeot. ELECTROMÉNAGER 1 – Whirlpool 2 – Bosch 3 – Siemens SPORTS 1 – Adidas 2 – Nike 3 – Reebook Deux marques françaises du groupe Oxylane sont présentes dans le top 10 : Quechua et b’Twin.
MODE, LUXE & HABILLEMENT 1 – Levi’s 2 – Chanel 3 – Dior Levi’s est la marque la plus citée, y compris chez les hommes et les + de 25. Les 18-24 ans placent H&M à la première place. Les femmes préfèrent Chanel. SERVICES 1 – Orange 2 – ex-æquo SFR et Free. INTERNET 1 – Google 2 – Facebook ENERGIE & TRANSPORTS 1 – Air France 2 – EDF 3 – SNCF BANQUE & ASSURANCE 1 – Crédit Agricole
Sondage a été réalisé par testntrust et Easypanel, Février 2012
Un degré de maturité en terme de logique marque-enseigne très inégal en fonction des acteurs qui laisse une marge de progression importante CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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Les marques porteuses de développement LES MARQUES PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS
« Classement 2012 de l’attractivité des enseignes de distribution » - OC&C Strategy Consultants CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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L’EMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
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Les marques porteuses de développement LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISÉES EN FRANCE
3CRITÈRES Performances financières Influence de la marque dans la décision d’achat Force de la marque par rapport à la concurrence
« Best retail brands 2012, 2ème rapport annuel de la distribution, Interbrand CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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Exemples de marques enseignes LE SPORTWEAR : PRÉCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
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L’EMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES Exemples de marques enseignes SEPHORA, UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Le Studio by Sephora, magasin de Saint-Germain-des-Prés
Un des pionniers du marché français en terme de différenciation et de création d’une expérience shopping en magasin : Premier de la distribution sélective à avoir imposé sa propre marque dans le monde la parfumerie-cosmétique Veille en terme d’innovation produit Magasin apparenté à un « beauty bar » grandeur nature : largeur des prestations en magasin (maquillage, bar à ongles, bar à sourire, bar à sourcils, bar à coiffage, SPA, dermatologie, nutrition) 2006, « Le Studio » : institut de beauté intégré au magasin CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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L’EMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
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Exemples de marques enseignes PULL & BEAR INTERACTIVE STORE, LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion de retailtainment une vitrine interactive équipée d’un détecteur de mouvement accompagnant les passants
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L’EMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES Exemples de marques enseignes L’ATELIER LINGERIE A PARIS, L’INNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin à la pointe de l’innovation en terme d’interactivité campagne de communication / évènementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
Pendant une semaine la vitrine s’est animée d’un hologramme tous les jours à partir de 21h
L’Atelier lingerie, concept store de la marque Empreinte propose à ses clientes un showroom interactif pour les faire patienter avant les cabines d’essayage. CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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Exemples de marques enseignes DES LIEUX ÉPHÉMÈRES QUI SE MULTIPLIENT… 29-05-12 café éphémère Magnum, 23 rue du Roi de Sicile, Paris Ive 4 semaines
Espace éphémère Nutella à Paris, Noël 2011
2010 : Bar à Danette éphémère à Paris pour les 40 ans de l’enseigne puis bar mobile dans 7 villes cet été
BAR À DANETTE, PARIS 2
Après l’appart dans le métro et l’hôtel sur une aire d’autoroute, IKEA installe un salon VIP au sein du terminal T3 de l’aéroport Charles-degaulle (13/07/12 au 5/07/12).
Des expériences qui reproduisent le modèle Häagen-Dazs et Nespresso, qui en ont fait leur cœur de stratégie BAR À YAOURT DANONE À ROSNY 2 Document non contractuel
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Exemples de marques enseignes … ET TENDENT À DEVENIR DE VÉRITABLE ENSEIGNES 2010 : Bar à Danette éphémère à Paris pour les 40 ans de l’enseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes l’été 2011
BAR À DANETTE, PARIS 2
BAR À YAOURT DANONE À ROSNY 2
Des expériences de lieux éphémères qui ont abouti à l’ouverture de points de vente permanents à Rosny 2 et aux Galeries Lafayette d’Haussmann CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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L’EMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
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Exemples de marques enseignes DERNIÈRES ACTUALITÉS 16 juillet 2012 : Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire américain (20 Microsoft Stores existent aux US), en priorité au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 : Ouverture d’un magasin Amazon dédié au livre à Seattle
Octobre 2012 : Ouverture d’un pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour : Le magasin virtuel sera à Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre, et à Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012.
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SOMMAIRE EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS L’IMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES D’ACHAT L’EMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK ? L’évolution des fondamentaux Les nouveaux défis des lieux commerciaux
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QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
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L’évolution des fondamentaux
Des critères classiques qui restent n°1 Proximité Choix Prix Mais des éléments d’ambiance qui comptent pour près d’un tiers dans le choix d’un centre commercial Citynove – Janvier 2012
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QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
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L’évolution des fondamentaux
Une certaine érosion du modèle de centre commercial classique à prendre en compte…
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QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
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Les nouveaux défis des lieux commerciaux
Plus que jamais, être sur les flux Sur le plan physique et virtuel
S’intégrer à la logique omnicanal Travailler sur l’avant / après visite et accompagner le consommateur sur l’ensemble de son parcours d’achat
Les attentes du consommateur ne doivent plus être comblées, elles doivent être dépassées…
Faire de l’histoire et de l’identité du lieu un véritable vecteur marketing et non plus un agrément accessoire Le design, l’innovation et le luxe ont la côte
Créer constamment l’évènement, le buzz, la rareté Lieux éphémères, Pop-Up stores,…
Générer une expérience shopping attractive et ludique « from selling products to selling experience » Nadine Hohlfeld
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximité du consommateur tant sur le plan géographique qu’identitaire CUSHMAN & WAKEFIELD Document non contractuel
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www.cushmanwakefield.fr THOMAS HEBERT, Associate Responsable du dĂŠpartement Etude et Conseil 11-13 avenue de Friedland 75008 PARIS Tel : 01.53.76.91.93 Thomas.hebert@cushwake.com
FANNY CLOUET, Consultante 11-13 avenue de Friedland 75008 PARIS Tel : 01.53.76.80.24 Fanny.clouet@cushwake.com