Un Noël éclairé… et pas à n’importe quel prix
Webcast Etude de Noël 2012
Méthodologie
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Un Noël éclairé... et pas à n'importe quel prix
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Méthodologie de l’enquête • 15ème édition de l’étude, réalisée en 2012 dans 18 pays européens et en Afrique du Sud
• Les consommateurs ont été interrogés lors des 2ème et 3ème semaines de septembre • Les données ont été recueillies via Internet, au moyen d’un questionnaire structuré et auprès d’un panel qui participe régulièrement à des études et change chaque année • La taille de l’échantillon est de 18 587 consommateurs, âgés de 18 ans et plus
Pays Afrique du Sud
762
Pays Luxembourg
Echantillon 489
Allemagne
1 757
Pays-Bas
836
Belgique
1 214
Pologne
784
Danemark
766
Portugal
776
Espagne
1 766
République tchèque
627
Finlande
762
Russie
826
Slovaquie
600
765
Suisse
762
1 765
Ukraine
796
France Grèce Italie Irlande
3
Echantillon
Un Noël éclairé... et pas à n'importe quel prix
1 768
766
Total
18 587
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Synthèse
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Un Noël éclairé... et pas à n'importe quel prix
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Un budget annoncé en hausse de 0,7% •
63% des Français estiment que leur pays est en récession
•
Ce sentiment de récession s’installe durablement dans l’esprit des Français
•
Ils renouent avec le pessimisme avec une perception de leur pouvoir d’achat actuel moins bonne qu’en 2011, mais surtout une crainte plus forte de voir leur pouvoir d’achat baisser en 2013
•
La tradition de Noël, une envie de se faire plaisir pour oublier la crise (58% contre 48% en 2011),
•
Et d’importants arbitrages de dépenses réalisés tout au long de l’année (vacances, loisirs, habillement) Une tendance plutôt positive avec un budget 2012 attendu en hausse Attachés à Noël et à se faire plaisir, les Français procèdent à d’importants arbitrages de dépenses
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Des comportements d’achats marqués par une plus forte sensibilité au prix •
•
•
2012 met l’accent sur la recherche du meilleur prix, influençant certains comportements d’achats ‒
Préparer un budget pour les dépenses de fin d’année
‒
Rechercher des promotions, pour 9 français sur 10
‒
Privilégier les marques de distributeurs
‒
Consulter plus largement Internet, principalement pour y rechercher les prix les plus bas
Cette sensibilité au prix se traduit également dans les critères de choix de cadeaux ‒
Des cadeaux utiles, pour 9 Français sur 10
‒
Educatifs pour les enfants, pour 6 Français sur 10
Nouveaux arbitrages attendus sur le multimédia (abonnements TV,…) et les dépenses ponctuelles (entretien voiture, bricolage…)
Un consommateur informé, utilisant toute l’information disponible, notamment sur Internet, pour rechercher les prix les plus bas 6
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Des choix de cadeaux guidés par les critères prix et utilité, illustrés par le succès annoncé du livre
7
•
Le livre est pour Noël 2012 le 1er cadeau offert, tendance également constatée dans 14 des 18 pays européens étudiés
•
Suivent les chocolats et les produits cosmétiques
•
Comme en 2011, le Top 3 des souhaits est composé d’argent, de livres et de chèques cadeaux
•
59% des Français privilégieront le critère éducatif des jouets offerts aux enfants et 25% le critère traditionnel
•
Chèques et cartes cadeaux, 2 fois moins offerts qu’en 2011. Meilleure résistance des coffrets cadeaux
•
Les cadeaux high-tech sont trois fois plus souhaités qu’offerts, probablement du fait de leur prix. En 2012, l’intention d’achat recule fortement, divisée par plus de 2 pour les tablettes, et 3 pour les smartphones
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Le consommateur français adhère de plus en plus à l’omni-canal
•
Plus d’1 Français sur 3 utilise de façon combinée les magasins et Internet pour rechercher et comparer les produits
•
Sites principalement utilisés pour chercher et comparer : ‒
les moteurs de recherche
‒
les sites des distributeurs
‒
les sites proposant des offres promotionnelles
•
33% des dépenses de cadeaux seront réalisées sur Internet
•
Les Français réaliseront la majorité de dépenses de fin d’année en magasins, et notamment en hypermarché Meilleure satisfaction des attentes des clients en combinant les avantages respectifs des magasins et d’Internet
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Ce que les consommateurs ont en tête
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Le moral des Français toujours en berne en 2012 … et toujours un peu pour 2013 Sentiment de récession
100%
90%
89%
80%
75%
82% 70%
65%
63%
63% 66%
60%
60%
73% 50%
46% 40%
60%
55%
44%
30%
49%
20%
10%
0% 2008
2009
2010 Année en cours
10
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2011 Année future
2012
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Le sentiment de baisse du pouvoir d’achat augmente en 2012 et la crainte qu’il baisse en 2013 est plus forte encore Sentiment de baisse du pouvoir d’achat
Index des réponses positives et négatives pour les hommes et les femmes
63%
-15% -18% -20%
50% 59%
45%
43%
41% -24%
34%
37%
36%
-26%
39% -30% -33% -39%
-40%
-43% 2008
2009 2010 Etat actuel
2011 Etat à venir
2012
2008
2009
2010
Hommes
2011
2012
Femmes
• En 2012, les Français sont 39% à considérer que leur pouvoir d’achat actuel a baissé contre 37% l’an passé, au détriment de ceux qui le considèrent stable (43% en 2012 contre 45% en 2011). Comme en 2011, seuls 18% considèrent qu’il a augmenté. • La perception d’une baisse du pouvoir d’achat croît chez les femmes et avec l’âge • Les Français restent inquiets concernant leur pouvoir d’achat pour 2013, même si cette inquiétude décroît légèrement (41% cette année contre 45% en 2011)
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Les stratégies d’achat
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Une sensibilité au prix renforcée en 2012 53% des Français se
Quel comportement d’achat?
préoccupent de payer le moins cher possible quelle que soit l’origine du produit 45%
84%
53% Je n'achète pas de produits impliquant le travail des enfants 80% 79%
45%
J'évite d'acheter des produits ayant un impact carbone
78% 77% 76% 75%
43% 74% 73% 72%
73% 72%
71% 70%
35%
70% 68%
68% 67%
Le développement durable est un prétexte pour augmenter les prix J'achète de préférence des produits fabriqués dans ma région ou en France J'accorde de l'importance aux informations fournies sur le packaging
65%
2008
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
• Si plus de 2 Français sur 3 privilégient toujours les produits n’impliquant pas le travail des enfants et ceux ayant un impact carbone sur la planète, ces tendances connaissent un léger tassement ces dernières années… • …au profit de la recherche du meilleur prix. En 2012, 53% des Français se préoccupent de payer le moins cher possible • Le développement durable reste considéré comme un prétexte à l’augmentation des prix, pour 68% des Français • Le « made in local » reste privilégié par 70% des français, et ce critère d’achat croit avec l’âge et les revenus 13
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A la recherche du cadeau utile au prix le plus bas Je le ferai autant ou plus
Je le ferai autant ou plus 91%
90% 85%
72%
85%
86%
J'achèterai des produits et des cadeaux en promotion
Je vais privillégier les cadeaux utiles 80%
80%
79%
J'offrirai des cadeaux moins chers
72%
J'offrirai des cadeaux en me préoccupant du prix
63% 59%
J'achèterai surtout des produits 1er prix ou de marques distributeurs et peu de produits de grandes marques
56% 52%
2010
2011
2012
2010
2011
2012
• 90% des Français indiquent se préoccuper autant ou plus du prix cette année, contre 85% en 2011 • Plus de 9 Français sur 10 privilégieront le caractère utile du cadeau cette année.
14
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Des dépenses budgétées et financées sans recours au crédit 78% des
Je le ferai autant ou plus 88%
Index négatifs des réponses*
85% 75%
Je paierai avec ma carte bancaire ou par cash
78%
2010
2011
2012
Français prépareront un budget de dépenses contre 51% en 2008
71% 72%
70% 66%
-41%
J'utiliserai l'argent que j'ai mis de côté
-43% -46%
57%
2010
J'utiliserai mes points fidélité 2011
-39%
-44%
J'utiliserai le crédit offert par les distributeurs J'utiliserai le crédit à la consommation
-52%
2012 * Index basé sur la somme des réponses positives et négatives
• Près d’un Français sur deux ne prévoit pas de recourir au crédit pour financer ses dépenses de fin d’année • Les dépenses de Noël seront payées cash • Les points fidélité et cartes cadeaux sont en vogue cette année avec respectivement 71% et 69% des Français qui les utiliseront autant, voire plus, qu’en 2011. Cette tendance est en baisse en Europe.
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3 stratégies de dépenses se dessinent au sein des pays étudiés Les produits de première nécessité Le logement Les dépenses quotidiennes Les vêtements et chaussures Les services financiers Postes dont les budgets augmentent
Les impôts L'instruction La santé Les dépenses numériques / éléctroniques Les loisirs et divertissements Les dépenses ponctuelles
Postes dont les budgets baissent
Les vacances
Pays où les consommateurs coupent leurs dépenses
Pays où les consommateurs arbitrent dans leurs dépenses
Pays où les consommateurs augmentent leurs dépenses
• Face à la hausse ressentie des dépenses contraintes, et notamment des impôts et taxes dès 2012, les Français réduisent en priorité leurs budgets loisirs, vacances et habillement, mais arbitrent aussi, certes dans une moindre mesure, de nombreuses catégories de dépenses
• Réduction de la majorité des postes de dépenses : Irlande, France, Portugal, Espagne, Grèce • 2 autres groupes de pays se distinguent : ceux qui sont dans une phase d’arbitrages et ceux qui maintiennent leurs dépenses malgré des hausses ressenties sur certains postes : Allemagne, Luxembourg, Pologne, Slovaquie, Russie, Afrique du Sud 16
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Prêts à de nouveaux arbitrages pour l’an prochain
• Pour 2013, les deux nouveaux postes sur lesquels les Français indiquent être prêts à restreindre leurs dépenses sont ‒ les dépenses ponctuelles ‒ Les dépenses de multimédia (abonnement internet, TV, téléphone…)
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Budget de Noël 2012
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Les cadeaux, poste de dépenses privilégié des Français en 2012
40% 35% 30% 25% Nourriture 20%
Cadeaux Sorties
15%
Voyages
10%
‒ Les Français sont 32% à indiquer privilégier les cadeaux (35% en 2011) ‒ La France fait partie des 5 pays, parmi les 19 étudiés, qui vont privilégier les cadeaux ‒ La nourriture est stable, citée par 30% des Français ‒ Les sorties et les voyages sont moins favorisés par les Français : 21% et 16% d’entre eux indiquent privilégier ce type de dépenses (stable comparé à 2011) 19
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La crainte d’une récession face à l’envie de se faire plaisir Raisons de dépenser moins Les conditions économiques continuent de se dégrader
Raison de dépenser plus 66% 57%
Mes revenus nets ont diminué
Je souhaite me faire plaisir sans trop penser à la crise 43%
Les promotions
44%
Je préfère économiser de l'argent car j'ai peur de perdre mon emploi
15% 12%
Mes revenus nets ont augmenté
Je dois faire des économies car j'ai perdu mon emploi
14% 9%
Il y a beaucoup d'innovations qui me donnent envie d'acheter
Je suis trop endetté
14% 9%
Les services et recommandations offerts dans les magasins m'incitent à…
2011
48% 58%
2012
33% 38% 29% 17% 17% 5% 6%
2011
2012
• La crainte d’une dégradation de l’économie reste le principal frein de consommation ‒ ‒
57% des Français indiquent les mauvaises conditions économiques comme raison pour dépenser moins, même si cette crainte diminue depuis 2010 après une baisse déjà constatée l’an dernier de 9 points. En 2012, 44% des français citent « mes revenus ont diminué » comme 2ème raison pour dépenser moins
• L’envie de se faire plaisir augmente nettement en France ‒
‒
20
Les Français souhaitent en effet à 58% se faire plaisir et oublier la crise économique actuelle. Cette proportion augmente fortement (10 points) par rapport à 2011 L’attrait des promotions est en baisse de 10 points par rapport à 2011, notamment chez les hommes (30%, en net recul de 16 points par rapport à 2011) mais reste fort chez les femmes (37%, en léger recul de 3 points par rapport à 2011).
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Des prévisions de dépenses en hausse de 0,7% en France
2012
France
Europe*
Variation des cadeaux
+1,2%
-1,3%
Variation de la nourriture et des boissons
+0,6%
0,0%
Variation des divertissements
-1,1%
-0,7%
Total variation des dépenses
+0,7%
-0,8%
Total cadeaux
378
312
Total nourriture et boissons
197
204
Total divertissements
65
75
Total des dépenses
639
591
* Hors Ukraine, Russie et Afrique du Sud
• L’augmentation modérée des prévisions de dépenses des Français (+0,7%) rejoint celles du Luxembourg (+0,2%), du Danemark (+0,7%), de la Finlande (+2,2%) et de la Slovaquie (+0,8%). Dans ces pays, la hausse des dépenses est inférieure à l’inflation • Les prévisions de dépenses baissent de 0,8% en Europe et masquent des disparités importantes 21
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Une croissance des dépenses toujours plus forte en Europe du Nord… même si la zone est moins dépensière donc pèse moins sur la moyenne
Pays en hausse Pays en baisse
22
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Prévisions de dépenses de fin d’année (€) 2012
Irlande
France
Portugal
Espagne
Italie
Grèce
Suisse
Allemagne
Luxembourg
Belgique
Pays-Bas
Danemark
Finlande
Variation des cadeaux
-2,2%
1,2%
-12,4%
-4,0%
-8,6%
-17,2%
4,6%
5,9%
-0,6%
2,6%
-0,9%
-1,9%
6,4%
Variation des nourritures et boissons
-1,3%
0,6%
-16,1%
-2,6%
2,1%
-12,7%
1,6%
9,4%
1,1%
1,4%
2,8%
3,1%
-1,4%
Variation des divertissements
0,3%
-1,1%
-10,5%
-6,7%
-0,3%
-22,9%
9,3%
8,0%
1,8%
7,2%
-2,8%
8,3%
-3,3%
Total variation des dépenses
-1,7%
0,7%
-13,5%
-3,9%
-3,7%
-16,2%
4,1%
7,0%
0,2%
2,7%
0,3%
0,7%
2,2%
Total cadeaux
500
378
233
301
264
188
460
285
452
286
128
365
387
Total nourriture et boissons
288
197
162
279
197
169
245
139
283
204
124
197
278
Total divertissements
178
65
68
99
90
50
112
62
81
69
35
68
82
Total
966
639
464
680
551
407
817
485
815
559
287
630
746
2012
Pologne
République tchèque
Slovaquie
Europe
Ukraine
Russie
Afrique du Sud
Variation des cadeaux
15,5%
-6,0%
-0,1%
-1,3%
15,0%
7,1%
8,8%
Variation des nourriture et boissons
9,7%
2,9%
3,0%
0,0%
13,1%
6,8%
3,2%
Variation des divertissements
5,5%
2,8%
-1,0%
-0,7%
10,7%
17,9%
1,9%
Total variation des dépenses
11,5%
-2,7%
0,8%
-0,8%
13,5%
8,6%
5,7%
Total cadeaux
137
252
314
312
146
174
250
Total nourriture et boissons
139
137
168
204
139
143
188
Total divertissements
37
37
40
75
47
65
76
Total
312
426
522
591
332
382
514
• Des prévisions de dépenses limitées à -0,8% en Europe, masquant de fortes disparités par pays ‒
La moyenne européenne reflète les résultats de 16 des 19 pays étudiés cette année, excluant les résultats de la Russie, de l’Ukraine et de l’Afrique du Sud, pays pour lesquels notre étude n’a couvert que les grandes villes, mais inclut ceux de la Grèce
‒
Après un Noël 2011 sous le signe de l’économie, de nouvelles baisses des dépenses de Noël sont annoncées par les consommateurs en Grèce (-16,2%), au Portugal (-13,5%), en Italie (-3,7%) et en Irlande (-1,7%)
‒
Ils sont rejoints en 2012 par les Espagnols (-3,9%) et les Tchèques (-2,7%) qui prévoyaient l’an dernier une augmentation modérée de leurs dépenses
‒
Dans 6 pays où la croissance du budget est légèrement positive, France (+0,7%), Luxembourg (+0,2%), Pays-Bas (+0,3%), Danemark (+0,7%) Finlande (+2,2%) et Slovaquie (+0,8%), la hausse est cependant inférieure à l’inflation du pays
23
‒
Les consommateurs anticipent d’augmenter leur budget de dépenses dans 4 pays en 2012 : Allemagne (+7,0%), Suisse (+4,2%), Pologne (+11,5%) et Belgique (+2,7%)
‒
La très forte croissance des budgets de dépenses en Russie (+8,6%), Ukraine (+13,5%) et Afrique du Sud (+5,7%) reflète seulement les résultats des grandes villes et s’explique principalement par un contexte économique plus favorable
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La tradition du repas de Noël et la priorité donnée aux cadeaux des enfants explique la résilience des dépenses pour les fêtes Valeur moyenne d'un cadeau
Poids des enfants dans le budget cadeaux 52%
75
70
71
64
66
56 55 53 53 49 47 48 46 47 46 43 43 42 43 41 39 40 38 39 37 33 28 32 31 3031 31 29 26 27 23 20 21 20 22
51%57%
6 52% 51% 49% 4
4
47%
5
46% 42% 47% 4 39% 48% 4 51% 3
3
3
3
3
47% 44%
5 47% 5 4
45% 41% 5 47% 4
4
4
3
Valeur moyenne d'un cadeau Valeur moyenne d'un chèque
Poids des enfants dans le budget
Nombre de cadeaux pour les enfants
• En France, la valeur moyenne d’un cadeau diminue légèrement : de 47€ en 2012 à 49€ en 2011 • Cette baisse concerne principalement les cadeaux offerts aux autres enfants (famille et amis) et aux adultes (hors conjoint). • Le budget de cadeaux offerts aux enfants représente 52% du budget total de cadeaux offerts en France, au niveau de la moyenne en Europe 24
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Cadeaux rêvés et offerts
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Comparaison des cadeaux souhaités et offerts en 2012
Top 10
2012
2011
Argent
1er
1er
Livres
2ème
2ème
Chèques cadeaux
3ème
Voyage
Top 10
2012
2011
1er
10ème
Chocolats
2ème
1er
3ème
Parfums / cosmétiques
3ème
2ème
4ème
9ème
CD
4ème
11ème
Vêtements / Chaussures
5ème
5ème
Argent
5ème
5ème
Bijoux / Montres
6ème
7ème
Bijoux / Montres
6ème
4ème
Parfums et produits de maquillage
7ème
4ème
Vêtements / Chaussures
7ème
8ème
Chocolats
8ème
6ème
Produits de beauté, massages, Spa
8ème
3ème
Produits de beauté, massage et spa
9ème
8ème
DVD / Bluray
9ème
12ème
Cartes cadeaux
10ème
13ème
Chèques cadeaux
10ème
6ème
Livres
• Comme depuis 3 ans, l’argent, le livre et les chèques cadeaux composent le podium des cadeaux souhaités, ils seront offerts respectivement en 5ème, 1ère et 10ème positions • Le succès annoncé du livre, 1er cadeau offert, est constaté dans 14 des 18 pays européens étudiés • Les souhaits de voyages, 5ème en 2012 (10ème en 2011) et de « cartes cadeaux » 10ème, ne sont pas dans le Top 10 des cadeaux les plus offerts • A contrario, les cadeaux offerts tels que CD (4ème) et DVD/Blu Ray (9ème) ne sont pas dans le Top 10 des cadeaux les plus souhaités 26
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Des cadeaux éducatifs pour les enfants, du ludique et de l’argent pour les adolescents Top 10 Enfants de moins de 12 ans
2012
Jeux de construction
er
1
2011 ème
Top 10 Adolescents
2012
2011
4
Jeux vidéos
1er
1er
Livres
2ème
6ème
Argent
2ème
2ème
Jouets pour bébés
3ème
1er
Livres
3ème
5ème
Poupées et peluches
4ème
5ème
CD
4ème
3ème
Jeux, puzzles
5ème
2ème
DVD/Blue-Ray
5ème
4ème
Jeux éducatifs (nouveau 2012)
6ème
-
Chèques cadeaux
6ème
7ème
Figurines et accessoires
7ème
9ème
Vêtements / Chaussures
7ème
8ème
Vêtements / Chaussures
8ème
15ème
Console de jeux
8ème
14ème
Véhicule (voitures, trains)
9ème
10ème
Chocolats
9ème
11ème
10ème
22ème
Cartes cadeaux
10ème
16ème
Equipement de sports
• Comme en 2011, les puzzles, les jeux créatifs et d’art, les jeux de construction et les livres arrivent en tête des cadeaux offerts aux enfants, marquant la volonté d’éduquer grâce aux jouets
• Priorité est donnée au divertissement et à la liberté pour les adolescents à travers les jeux vidéo et l’argent • En 2012, les livres arrivent en 2ème position chez les enfants alors qu’ils étaient 6ème en 2011, et en 3ème position chez les adolescents alors qu’ils étaient 5ème en 2011
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Des chèques cadeaux toujours prisés mais moins offerts… Comparaison des chèques cadeaux souhaités et offerts entre 2004 et 2012
Evolution des chèques cadeaux, cartes cadeaux et coffrets cadeaux offerts de 2010-2012
1er 3ème
3ème
32%
3ème
4ème
3ème
3ème
28%
28%
4ème 5ème
6ème 5ème
6ème
5ème
18%
6ème
6ème
7ème
2005
2006
2007
2008
Chèques cadeaux offerts
2009
2010
2011
2012
Chèques cadeaux souhaités
16% 15% 11%
10èm e
10ème 2004
14%
13%
7ème
2010 Chèques cadeaux
2011 Cartes cadeaux
2012 Coffrets cadeaux
• Baisse des intentions d’achat de chèques cadeaux en 2012, alors qu’ils restent largement souhaités ‒ De 2004 à 2011, les chèques cadeaux, étaient offerts par plus d’1 Français sur 5 (oscillant entre la 4ème et 7ème place des cadeaux offerts). Cette année, ils baissent à la 10ème place du classement. ‒ Dès leur entrée au sein des cadeaux étudiés, les chèques, cartes et coffrets cadeaux ont fait partie du Top 15. Cette année, les chèques et cartes cadeaux seront deux fois moins offerts qu’en 2011, tandis que les coffrets cadeaux résistent mieux à cette tendance. ‒ Les chèques cadeaux sont, en 2012, beaucoup plus souhaités qu’offerts (3ème souhaités vs. 10ème offerts) 28
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… des contraintes d’utilisation des chèques cadeaux ressenties par les clients Avez-vous reçu des chèques cadeaux, les avezvous utilisés?
Freins à l’utilisation
8% 14%
2012
10%
64%
36%
27%
16% 2011
16%
50%
33%
26% oui, mais je ne les ai pas encore utilisés et je ne les utiliserai pas tous Oui, je les ai tous utilisés
Ils ne me permettent pas d'acheter dans mes magasins préférés J'ai oublié de les utiliser La validité d'utilisation est trop courte
Non, je n'ai pas reçu de chèque ou carte cadeaux au cours de 12 derniers mois
Les possibilités offertes ne correspondent pas à mes choix Autre raison :
• Sur les 66% de consommateurs français qui ont reçu des chèques cadeaux, 64% les ont utilisé ou les utiliseront. Seulement 10% indiquent qu’ils n’utiliseront pas tous les chèques cadeaux qu’ils ont reçus, en net repli par rapport à l’an dernier… • …alors que 26% des Français craignent de ne pas les utiliser • 36% des consommateurs français trouvent que le chèque cadeau ne permet pas d’acheter dans les magasins qu’ils préfèrent • 16% des consommateurs français soulignent la problématique d’une durée de validité trop courte alors qu’ils étaient 39% à le penser en 2011 29
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Quels cadeaux high-tech souhaitez-vous recevoir et allez-vous offrir ?
Je souhaiterais
J'offrirai
29% 27% 19% 14%
27%
19%
17%
21%
21% 15%
14%
17% 15%
13% 18% 13%
16% 11%
11%
9%
12% 9%
9%
9%
9%
3%
4%
Moyenne
18-24
25-34
Tablettes numériques
35-44 Smartphone
45-54 2011
55-64
10% 13%
7% 3%
Moyenne
5%
18-24
11%
5%
12%
3%
25-34
Tablettes numériques
7%
7% 9%
4% 2%
35-44 Smartphone
4%
8%
7%
6%
1%
3%
45-54
2%
55-64
2011
• Baisse de l’intention d’achat de produits high-tech alors que les souhaits progressent ‒ Le souhait de produits innovants tels que les tablettes et smartphones enregistre une progression constante, respectivement à 19% et 17%, notamment les tablettes chez les 18-44 ans qui progressent de plus de 6 points ‒ En 2012, l’intention d’achat est divisée par plus de 2 pour les tablettes et 3 pour les smartphones ‒ Les cadeaux high-tech sont trois fois plus souhaités qu’offerts, probablement du fait de leur prix ; en revanche, il s’agit de produits que les consommateurs auront plus volontiers tendance à vouloir s’offrir pour eux-mêmes 30
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Où et quand les consommateurs vont-ils faire leurs achats?
31
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2012 : les courses de Noël effectuées toujours plus tôt
40%
30%
20%
2010 2011 2012
10%
0% Avant le mois de Au cours du mois Entre le 1er et le novembre de novembre 15 décembre
Entre le 15 et le 24 décembre
Entre le 25 et le Durant et après le 31 décembre mois de janvier
• 75% des Français effectueront la majorité de leurs achats avant le 15 décembre (73% en 2011) et 40% d’entre eux les feront avant le 30 novembre (37% en 2011) • Les hommes seront plus nombreux à effectuer leurs courses de Noël entre le 1er et le 15 décembre (38%), tandis que les femmes préfèreront anticiper en achetant leurs cadeaux durant le mois de novembre (38%) • Les plus jeunes effectueront leurs achats de manière plus tardive (21% entre le 15 et le 24 décembre contre une moyenne française de 17%) • Comparativement aux Européens, les Français achèteront bien plus de cadeaux en novembre (31% contre 23%) 32
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Des cadeaux principalement achetés en hypermarchés et dans des chaines spécialisées 31%
Hypermarchés
42%
Chaînes spécialisées
27% 35%
Grands magasins… Petits commerçants… Magasins de luxe Ventes par correspondance Magasins d'usine
51% 44% 40% 39%40%
16% 12%
46% 36%
44% 43%
38%
50%
47% 36% 31% 29%
48% 39% 38%
28%
18%
11%
7% 5% 3% 3%
2%
12%
9%
9%
1% 3% 2%
7%
8%
5% 3% 2% 3%
36%
33%
49% 39%
26% 24% 21%
16% 14% 10% 10% 9% 8% 9% 8% 7% 5% 3% 6% 6% 7% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1%
11% 2%
5% 1% 2011
2012
Grands magasins traditionnels
Magasins de luxe
Chaînes spécialisées
Petits commerçants de quartier
Hypermarchés
• Pour la majorité des catégories de cadeaux, les Français privilégient l’hypermarché, illustrant ainsi l’attractivité du concept « tout sous le même toit » et des offres promotionnelles qu’ils proposent. Par rapport à la moyenne européenne, les Français utiliseront 1,7 fois plus les hypermarchés • Les jouets, les loisirs, les livres, la mode et surtout les articles de sport seront principalement achetés en magasins spécialisés • Pour les cadeaux de mode et de beauté, les grands magasins s’imposent • Les plus jeunes (18-24 ans) vont préférer les grands magasins et les magasins spécialisés, en raison de la localisation excentrée de ces derniers 33
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Prédominance des hypermarchés pour les achats alimentaires, suivis des supermarchés 86% Hypermarchés
82% 27% 24%
Supermarchés Magasins alimentaires… Hard-Discount Supérettes Internet Boutiques de luxe
26% 22%
*
11%
3% 7% 12% 5% 8% 4% 2011
2012
• Une répartition globalement équilibrée des marques selon les formats de magasins ‒ En hypermarché, en supérette et sur Internet, les consommateurs vont acheter majoritairement des marques nationales (47%, 46% et 51%) ‒ En supermarché, ils achètent dans les mêmes proportions des marques distributeurs et des marques nationales ‒ En magasin hard discount, si les clients se portent tout naturellement en priorité vers les marques discount, ils n’en achètent pas moins des marques nationales pour 19% ‒ Enfin on note que les hommes déclarent privilégier les marques nationales quand les femmes se dirigent plus vers les marques de distributeurs ou le hard discount 34
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Adhésion des consommateurs à l’omni-canal
35
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L’utilisation combinée des magasins et d’Internet se développe France
Europe 35%
40%
43%
48%
41%
33%
39%
34%
24%
26%
18%
18%
Chercher
Comparer
Chercher
Comparer
Par Internet En visitant des magasins Par Internet et en visitant des magasins
Par Internet En visitant des magasins Par Internet et en visitant des magasins
• L’omni-canal s’implante dans les comportements d’achat des Français. L’écart entre l’omni-canal et le magasin se resserre (9 points en 2011 et 6 points en 2012) pour la recherche d’idées de cadeaux et de produits. Au détriment de la seule recherche sur Internet qui perd 4 points à 24% cette année • Les femmes utilisent plus l’omni-canal et les hommes Internet uniquement • Les Français réaliseront la majorité de leurs dépenses de cadeaux en magasin (67%) • A noter que l’utilisation d’Internet est plus importante pour les produits high-tech, jeux vidéos, musique, films et livres que pour les cartes cadeaux, mode, soins et beauté, loisirs, jouets et cadeaux pour la maison 36
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Moteurs de recherche et sites de distributeurs principalement utilisés pour chercher et comparer les prix sur Internet
93% sur les moteurs de recherche 89% sur les magasins internet 87% sur les sites internet avec offres promotionnelles 44% sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) 60% d’entre eux utilisent les réseaux sociaux pour lire les avis des Internautes 43% d’entre eux utilisent les réseaux sociaux pour trouver des promotions
37
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Plus d’1/3 des achats de cadeaux seront réalisés sur Internet Lorsque vous achèterez ces produits,
Oui
le ferez-vous par Internet?
Où achèterez-vous vos cadeaux?
Sur Internet = 33%* * 33% des Européens achèteront par Internet
38
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Films
48%
Musique
45%
Jeux vidéos
45%
Livres
41%
High tech
41%
Loisirs
36%
Technologies ‘vertes’
34%
Coffrets cadeaux
33%
Jouets
29%
Mode, habillement
27%
Soin et beauté
25%
Sport
25%
Cadeaux pour la maison
24%
Nourriture
9% © 2012 Deloitte
Des atouts complémentaires d’Internet et du magasin pour les consommateurs Internet
La possibilité de connaître les avis des consommateurs La comparaison facile des prix
Classement Classement 2011 2012
1er
1er
2ème
5ème
Magasins
La possibilité d'échanger facilement ou de retourner le produit
Classement Classement 2011 2012
1er
1er
Le service après-vente
2ème
2ème
La sécurité du paiement
3ème
4ème
Le plaisir durant le shopping
4ème
3ème
Le shopping peut être fait quand je veux
3ème
2ème
La livraison à domicile
4ème
-
Le niveau de prix
5ème
6ème
Les conseils avisés
5ème
5ème
La facilité de recherche et de choix par rapport au besoin
6ème
3ème
Les délais de livraison
6ème
6ème
Le peu de temps pour faire les courses
7ème
4ème
La qualité de l'information relative au produit
7ème
7ème
La comparaison facile des produits
8ème
8ème
L'information sur la disponibilité du produit
8ème
8ème
La large gamme de produits
9ème
7ème
La large gamme de produits
9ème
-
L'information sur la disponibilité du produit
10ème
9ème
La comparaison facile des produits
10ème
9ème
• Comme en 2011, les consommateurs favorisent Internet pour connaître l’avis des consommateurs, pour comparer plus facilement les prix et pour pouvoir faire ses courses quand on veut • Les consommateurs préfèrent le magasin pour la possibilité d’échanger et de retourner facilement les produits, pour le service après-vente et pour la sécurité du paiement, qui gagne une place cette année, au détriment du plaisir pris pendant le shopping qui passe à la 4ème place • A noter l’entrée de la réponse « livraison à domicile » qui se positionne immédiatement à la 4ème place dans les arguments en faveur de l’e-commerce 39
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Une utilisation du m-commerce encore limitée Les freins à l’utilisation du m-commerce
31%
16%
des Français comptent utiliser le m-commerce dans le futur
ont déjà utilisé le m-commerce
Une meilleure confiance dans la sécurité du paiement en ligne
32%
Des applications mobile plus adaptées, rapides, ergonomiques
29%
Un meilleur accès à internet sur mon téléphone portable Un téléphone portable plus adapté, ergonomique, pour une plus grande facilité d'utilisation Une plus grande connaissance des possibilités d'achat par téléphone portable Une plus grande connaissance des fonctionnalités des téléphones portables
24%
18%
13%
12%
• La sécurité du paiement reste le frein n°1 à l’achat via son téléphone mobile. Ce frein est talonné de près par celui de disposer d’applications mobiles plus adaptées et ergonomiques (29%) • Disposer d’applications mobiles adaptées est le critère n°1 pour les hommes et les jeunes alors que la sécurité du paiement l’est surtout pour les femmes et les plus de 35 ans • 1 Français sur 5 pense que s’il avait une meilleure connexion Internet, il achèterait plus via son téléphone mobile • Les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes à utiliser le m-commerce • 31% des Français envisagent acheter dans le futur via leur téléphone mobile 40
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Tendances de dépenses de Noël en Amérique du Nord
41
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Etats-Unis • Plus optimistes qu’en 2011, 63 % des Américains prévoient de dépenser autant ou plus cette année • Mais les dépenses sont attendues en baisse de 6,1% à 1 035 USD, tandis que les cadeaux ne représentent que 37% du budget total • 63 % des Américains prévoient de modifier leurs comportements d’achats, marqués par une plus forte sensibilité aux prix : − Acheter plus de cadeaux en promotions − Acheter des cadeaux moins chers − Utiliser Internet pour trouver des prix plus bas
• Cadeaux les plus offerts
23% 48% 68% 42
• • • • •
Vêtements Chèques / cartes cadeaux Produits technologiques Livres Jouets
des Américains réaliseront la majorité de leurs achats online des Américains utiliseront les réseaux sociaux, principalement pour trouver des promotions, chercher des idées de cadeaux et lire les avis des consommateurs sur les produits des utilisateurs de smartphones l’utiliseront pour leurs achats : pour trouver les adresses des magasins et comparer les prix (online et offline)
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Canada • Croissance modeste des dépenses de l’ordre de 1 à 2% • Principaux cadeaux offerts :
• • • •
Cartes cadeaux ou argent Vêtements Jouets Livres
• Rechercher les prix les plus bas est une tendance en nette augmentation : acheter plus d’articles en soldes et faire davantage de recherches sur Internet pour trouver des prix plus intéressants • 60% des Canadiens (49 % en 2011) utiliseront Internet pour chercher le prix le plus bas ou se renseigner sur un produit • 55% envisagent de faire une partie de leurs achats sur Internet, 40 % prévoyant d’y faire moins de 25 % de leur dépenses • 3 principales raisons d’utiliser Internet :
60% 43
• • •
Vérifier les prix Trouver des promotions Trouver des idées de cadeaux
des Canadiens optimiseront la combinaison des services en ligne, sur mobile, par catalogue et en magasin : multicanal est recherché pour bénéficier d’une expérience intégrée
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Questions/ Réponses
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Stéphane Rimbeuf Associé responsable Consumer Business - Deloitte France
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Julia Debienne + 33 (0)1 55 61 41 69 jdebienne@deloitte.fr
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