La compétitivité française en 2012
Réunion de presse
Lundi 19 novembre 2012
1. Les évolutions des parts de marché à l’exportation
Le recul de la part des exportations françaises dans les exportations mondiales se poursuit en 2012.
Part des exportations françaises de marchandises dans les exportations mondiales de marchandises en valeur 6
en %, moyenne mobile sur trois mois
5
4
3 2000
2001
2002
2003
Sources douanières nationales
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La pente des pertes de parts de marché par rapport aux exportateurs de la zone euro est moins raide que lors de la période 1999-2007.
Part des exportations françaises de marchandises dans les exportations de marchandises des pays de la zone euro (toutes destinations d'exportation confondues) 16
moyenne mobile sur 3 mois (en %)
15
De 2007 à 2012 : -0,14 point de pdm par an (-1,0 % par an) 14
De 1998 à 2007 : -0,4 point de pdm par an (-2,6 % par an)
13
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2001
2002
2003
Sources : Douanes nationales
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Les évolutions de parts de marché par destination d’exportation ont été hétérogènes entre 2011 et 2012. C’était déjà le cas entre 2007 et 2011. E volut ion de la par t des ex por t at ions fr ançais es de mar chandis es dans les ex por t at ions de la zone eur o par mar ché de des t inat ion des ex por t at ions ent r e 1999 et 2012
Afrique sub-saharienne Afrique du Nord Proche et Moyen Orient Amérique latine Amérique centrale et Antilles Amérique du Nord Océanie Asie centrale Asie émergente hors Chine et Inde Chine Japon Péninsule indienne Europe centrale et orientale Russie Zone euro Europe hors ZE et PECO
Evolution de la part des exportations Part dans les françaises dans les exportations de la exportations zone euro, en points de pdm françaises en 2011 entre 1999 et 2011 entre 2011 et 2012 - 9, 3 - 3, 0 2,9 - 8, 0 - 3, 1 3,6 - 5, 4 - 0, 9 4,9 - 3, 3 - 0, 4 2,0 - 10, 7 2, 5 1,0 - 6, 7 0, 6 6,9 0, 0 - 3, 2 0,9 - 4, 5 - 0, 6 0,2 - 0, 9 0, 3 4,7 - 8, 9 1, 2 3,6 0, 8 0, 2 1,7 - 6, 3 1, 5 0,9 - 1, 8 - 0, 1 4,8 - 0, 5 1, 4 2,2 - 4, 3 0, 0 47,4 - 6, 2 - 0, 2 12,4
Toutes destinations d'exportation - 4, 8 Source : Eurostat, Statistiques du Commerce international par CTCI
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0, 0
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Les évolutions de parts de marché par types de marchandises exportées sont également plus hétérogènes. C’était déjà le cas entre 2007 et 2011. E vo lut io n de la pa r t des ex po r t at io ns fr a nçais es de ma r cha ndis es da ns les ex po r t a t io ns de la zo ne eur o pa r t ype de mar chandis es ex po r t ées ent r e 1999 et 2012
Produits alimentaires et animaux vivants Boissons et tabac Matières brutes non comestibles (hors carburants) Combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. dont
Produits médicinaux et pharmaceutiques
Part dans les Evolution de la part des exportations exportations françaises dans les exportations de la françaises en zone euro, en points de pdm 2011 entre 1999 et 2011 entre 2011 et 2012 - 4, 3 - 0, 5 8,7 - 6, 5 0, 9 3,0 - 1, 9 - 0, 5 2,6 - 6, 5 - 1, 1 4,8 4, 9 - 2, 2 0,3 - 5, 1 0, 5 19,1
- 7, 4
1, 0
6,2
- 4, 1 - 6, 6
0, 1 0, 2
11,7 37,5
- 5, 9 - 14,1
- 0, 5 - 1, 1
8,1 10,2
Articles manufacturés divers Articles et transactions, n.d.a.
- 1, 1 1, 8
0, 1 - 2, 8
10,6 1,5
Total
- 5, 0
0, 0
100,0
Articles manufacturés Machines et matériel de transport dont :
Véhicules routiers Autres matériels de transport
Source : Eurostat, Statistiques du Commerce international par CTCI
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Petite remontée de la part des exportations françaises de services en 2011. Des indications très partielles pour 2012 suggèrent que ce mouvement ne se serait prolongé.
Part des exportations françaises de services dans les exportations de services effectuées par les pays de la zone euro (en %) 20
Toutes destinations d'exportations confondues (part en %)
18
16
14 2000
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2002
2003
Source : Eurostat, balance des paiements Zone euro non consolidée (13 pays)
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L’atténuation de la pente est confirmée par les données de comptabilité nationale (exportations mesurées à prix courants).
Part des exportations françaises de biens et services dans les exportations de biens et services de la zone euro 18
Exportations mesurées en euros courants (en %)
16
De 2007 à 2012 : -0,04 point de pdm par an (-0,2 % par an) 14
De 1998 à 2007 : -0,49 point de pdm par an (-3,2 % par an)
12 2000
2001
2002
2003
Source : INSEE, Eurostat
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2. Les évolutions relatives de coûts salariaux et de résultats d’exploitation
Les coûts salariaux horaires dans l’industrie en France ont progressé quasiment au même rythme que dans l’ensemble de la zone euro au cours de l’année écoulée. L’écart du niveau de coût est de 21 %. Niveau et évolution du coût de l'heure de travail, en euros dans l'industrie manufacturière
Zone Euro** Allemagne Espagne France Italie Pays-Bas
2000 21,9 28,5 15,1 24,0 18,3 24,1
2004 25,6 30,8 17,4 29,3 22,2 28,1
2008 27,7 33,4 20,3 33,2 24,0 30,3
2012 Q2 30,3 36,2 22,4 36,8 27,2 32,5
Source : Eurostat, Enquêtes ECMOSS prolongées par les indices trimestriels de coût de l'heure de travail (**) Zone euro à 11 en 2000, à 13 en 2004 et à 17 depuis 2008
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2012 Q2 / 2012 Q2 / 2000 (en %) 2011Q2 (en %) 38,3 2,1 27,2 2,1 48,3 2,9 53,4 2,2 48,7 2,5 34,8 1,5
La dérive dû coût horaire est en revanche un peu plus forte en France que dans la zone euro en ce qui concerne l’ensemble du secteur marchand. L’écart du niveau de coût est de 24,4 %. Niveau et évolution du coût de l'heure de travail, en euros dans l'ensemble de l'industrie et des services marchands
Zone Euro** Allemagne Espagne France Italie Pays-Bas
2000 20,8 26,3 14,2 24,4 19,0 23,0
2004 24,4 27,8 16,3 28,7 22,8 27,2
2008 26,1 29,3 18,9 32,2 24,9 29,2
2012 Q2 28,2 31,4 20,8 35,1 27,3 31,0
Source : Eurostat, Enquêtes ECMOSS prolongées par les indices trimestriels de coût de l'heure de travail (**) Zone euro à 11 en 2000, à 13 en 2004 et à 17 depuis 2008
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2012 Q2 / 2012 Q2 / 2000 (en %) 2011Q2 (en %) 35,7 0,8 19,2 0,8 46,0 0,8 43,7 1,5 43,9 0,8 34,8 0,1
Les estimations de coût salarial unitaire dans l’industrie établies à partir de la comptabilité nationale suggèrent qu’il progresse sensiblement plus vite en France que dans le sud de l’Europe. Indice du coût salarial unitaire dans l'industrie manufacturière en France / Indice du coût salarial unitaire dans les pays de la zone euro (2000q1=100) 120 115 110 France / zone euro 105 France / zone euro hors Allemagne et France
100 95
France / (Espagne, Italie, Irlande)
90
France / Allemagne
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12
2012Q1
2011Q2
2010Q3
2009Q4
2009Q1
2008Q2
2007Q3
2006Q4
2006Q1
2005Q2
2004Q3
2003Q4
2003Q1
2002Q2
2001Q3
2000Q4
2000Q1
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Source : Eurostat, comptes nationaux trimestriels
La part de la valeur ajoutée industrielle réalisée en France dans la valeur ajoutée industrielle de la zone euro se stabilise depuis un an à un niveau bas. Ratio entre les valeurs ajoutées dans l'industrie française et européenne 18
VA industrielle française / VA industrielle de la zone euro (en %)
17
16
15
14
13 2000
2001
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2003
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Source : Eurostat
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Il en va de même pour la part de l’EBE industriel en France dans l’EBE industriel de la zone euro. Le premier représente environ 10,5 % du second. Rapport entre l'EBE (+ impôts liés à la production) dans l'industrie en France et l'EBE (+ impôts liés à la production) dans l'industrie de la zone euro 18
(en %)
16
14
12
10 2000
2001
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2003
2004
2005
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Source : Eurostat, calcul Coe-Rexecode
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Enquête 2012 sur l’appréciation du rapport qualité-prix des produits français par les importateurs européens Biens de consommation
Méthodologie
• Interrogation de 485 importateurs européens, répartis dans 6 pays : – France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Royaume-Uni
• Répartis dans 4 secteurs : – – – –
Habillement et accessoires Produits agro-alimentaires Equipement du logement Produits pharmaceutiques et d’hygiène-beauté
• Opinion sur les produits provenant de 10 pays/zones : – France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, PECO – Japon, Etats-Unis, Chine, Asie hors Japon et Chine
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Liste des critères
La qualité des produits Le design des produits ou leur ergonomie. ergonomie L’innovation innovation et l’avance technologique des produits La notoriété des marques des produits Le respect des délais de livraison Les services liés aux produits en général (services commerciaux, services aux utilisateurs) • La variété des fournisseurs • Le prix (indépendamment des autres critères) • Le rapport qualité / prix
• • • • • •
Objectif: classer les pays pour chacun des 4 secteurs et pour les 9 critères, selon la perception qu’ont les acheteurs des produits offerts par ce pays Réunion de presse – 19 novembre 2012
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Classement des produits français en 2012
Equipement du logement
Agroalimentaire
Habillement et accessoires
Pharmacie et hygiène-beauté
Qualité
3
1
3
3
Ergonomie-design
5
3
5
5
Contenu en innovation technologique
4
2
5
4
Notoriété
4
1
3
4
Délais de livraison
3
2
3
3
Ensemble des services associés aux produits
3
4
3
3
Variété des fournisseurs
9
4
5
6
Prix
4
7
6
8
Rapport qualité-prix
4
7
5
5
Source : Coe-Rexecode
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Position des autres pays • Allemagne: – Presque toujours en tête – Exception: prix des produits agro-alimentaires
• Italie: – Qualité moyenne dans l’ensemble, sauf dans l’habillement – Le design des produits est excellent, mais les services et les délais de livraison sont mauvais – Les prix sont trop élevés
• Espagne: – Qualité en dessous de la moyenne – Les produits agro-alimentaires et de l’habillement sont au prix de marché, mais le prix dans la pharmacie-hygiène-beauté et dans le logement est trop élevé Réunion de presse – 19 novembre 2012
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Evolution de la compétitivité française • Première approche : positionner les pays dans un plan prix-qualité
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Equipement du logement
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Agro-alimentaire
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Habillement et accessoires
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Produits pharmaceutiques et d’hygiène beauté
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Evolution du rang des produits français
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Evolution du rang des produits français
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Evolution du rang des produits français
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Evolution du rang des produits français
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Evolution du rang des produits français
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Evolution du rang des produits français
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Evolution du rang des produits français
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Evolution du rang des produits français
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Evolution du rang des produits français
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Conclusions
1. La position des produits français en termes de gammes est bonne 2. La qualité globale des produits français est plutôt bonne et stable dans le temps 3. Il y a détérioration du rang en termes de prix des produits français 4. Baisse de la variété des fournisseurs
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Confirmation du cercle vicieux
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