ESTUDIO SECTORIAL plรกsticos agosto 2018 Xavier Andrade Ivรกn pisco
Leonard quinde mรณnica asencio 1
CONTENIDO 1. Introducción 3 2. Análisis Macroeconómico 4 2.1 Producto Interno Bruto del Sector 4 2.2 Generación de Valor Agregado 5 2.3 Ventas del Sector 5 3. Análisis del Mercado Externo 6 3.1 Importaciones 6 3.2 Exportaciones 9 4. Índice de Precios 12 5. Empresas y Mercado Laboral 13 6. Cadena de Valor de la Industria de Plásticos 16 7. Reglamentos Técnicos 17 8. Industria de Plástico de América Latina 19 9. Entrevistas a Empresarios del Sector 21 10. Bibliografía 24
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1. Introducción
en la economía de nuestro país, principalmente por la presencia del plástico en actividades domésticas e industriales, tanto locales como vinculadas a mercados foráneos (por ejemplo, exportaciones primarias como las de banano, cacao y café, y en productos industrializados, principalmente alimentos y bebidas), llegando incluso a constituirse en algunos casos en la carta de presentación para una amplia variedad de productos, sin olvidar la facilidad, movilidad y seguridad de almacenamiento que los envases plásticos proporcionan.
Hoy en día, vivimos en un entorno donde se usan productos de plástico a diario. Por ejemplo, según la Guía de la Industria Plástica el Ecuador (ASEPLAS, 2018), aproximadamente el 50% de productos alimenticios son envasados con artículos de plástico y ayudan a que estos alimentos puedan transportarse con mayor facilidad. En la agricultura, se emplea el plástico como cañerías para transportar el agua para el riego de nuevos campos. También se utilizan plásticos con características especiales para la cobertura de turbinas o en las aspas con las que se obtiene energía eólica, entre muchas otras finalidades que tienen productos, artículos, y piezas de este material.
Actualmente este sector por sí solo demanda una cifra considerable de talento humano: de manera directa un poco más de 20.000 personas, e indirectamente genera ocupación para unas 60.000 plazas adicionales (PROECUADOR, 2018). Asimismo, cada vez más se incorporan materia prima reciclada en algunos de sus procesos de producción, para reducir costos y para fomentar el reciclaje desde su fuente principal.
En Ecuador, la industria de fabricación del plástico tuvo sus inicios alrededor del año 1931 (Asociación Ecuatoriana de Plásticos ASEPLAS, 2018). Desde entonces, este sector ha sido uno de los más dinámicos
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2. Análisis Macroeconómico
Gráfico 1:
Estructura del PIB por Sectores Económicos Estructura del PIB por Sectores Económicos 7% 10% 7% Servicios 10% 11% Servicios Industrias Manufactureras 11% Industrias Manufactureras Sector Primario 44% 14% Sector Primario Construcción 44% 14% Construcción Comercio 14% Comercio Otros Elementos PIB 14% Otros Elementos PIB
Gráfico Gráfico 1: 1:
2.1 Producto Interno Bruto del Sector Según datos del Banco Central del Ecuador (2017), la economía creció en un 2,4% en 2017. En términos monetarios corrientes, el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó los $ 104.296 millones de dólares en ese año. Los sectores que más aportan al PIB actualmente son el sector de servicios1 con un 44%, seguido de las industrias manufactureras2 con el 14%, luego la construcción y el comercio con 11% y 10% respectivamente. La agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura representa el 14% del PIB, como se lo puede ver en el gráfico 1.
Fuente: Banco Central del Ecuador (2016) Elaboración: Cámara de Guayaquil Fuente: Banco Centralde delIndustrias Ecuador (2016) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
El PIB del sector de industrias dedicadas a la fabricación de productos de plástico en términos corrientes en 2017 fue de $473,9 millones de dólares. Entre los años 2010 y 2014 tuvo un crecimiento de 6% anual en promedio. La última vez que esta industria registró un incremento en sus niveles de producción fue en 2014, año en el cual reportó un crecimiento de su PIB en 4,4% respecto al año anterior, como se lo puede apreciar en el gráfico 2. Desde 2015 la industria de plástico ha mantenido una tendencia a la baja con tasas negativas de -3,8% en promedio. Aun con la contracción en los últimos años, el PIB de estas industrias tuvo un crecimiento del 17% en comparación al 2009. Ver gráfico 2.
Gráfico 2: Gráfico Gráfico 2: 2:
$600 $600 $400
15% 15% 10%
$400 $400 $200
10% 10% 5%
$200 $200 $0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
$0 $0
2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017
-$400
5% 5% 0% 0% 0% -5% -5% -5% -10% -10% -10% -15%
-$400 -$400 -$600 anual
-$600 -$600
PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE ANUAL ANUAL ANUAL
Evolución del PIB de la Industria de Fabricación de la Plástico Industria de Fabricación Evolución del PIB de $600 15% de Plástico
-15% -15%
anual anual
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) Elaboración: Cámara de Guayaquil Fuente: Banco Centralde delIndustrias Ecuador (2017) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Así también, las industrias manufactureras no petroleras representaron el 13% del PIB corriente en 2017 Banco Central del Ecuador (2017). La industria de fabricación de productos del caucho y plástico aportó con el 3,4% del PIB manufacturero no petrolero en el 2017, y en promedio ha representado el 3,6% durante los últimos 10 años. Ver cuadro 1.
Cuadro 1: Cuadro Cuadro 1: 1:
Estructura del PIB Manufacturero, en millones dePIB dólares corrientes en millones Estructura del Manufacturero, de dólares corrientes 2015 2016
Elaboración de tabaco Fabricación de equipo de transporte Elaboración de tabaco Elaboración de maquinaria tabaco Fabricación de y equipo Fabricación de equipo de Fabricación de transporte transporte Fabricación de de equipo muebles Fabricación de maquinaria y Fabricación de maquinaria y equipo equipo Fabricación de papel y productos de papel Fabricación de muebles Fabricación Fabricación de de muebles productos de la refinación petróleo Fabricación de papel y productos Fabricación de papel y productos de de papel papel y de otros productos Fabricación refinación petróleo Fabricación de de productos productos de de la la refinación petróleo Fabricación de productos del caucho y plástico y de otros productos y de otros productos Fabricación de productos textiles Fabricación de productos del caucho y plástico Fabricación de de sustancias productos del caucho y plástico Fabricación y productos químicos Fabricación de textiles Fabricación de productos productos textiles Otras industrias manufactureras Fabricación de sustancias y productos Fabricación de sustancias y productos químicos químicos Procesamiento de alimentos Otras manufactureras Otras industrias industriasde manufactureras Procesamiento bebidas Procesamiento de alimentos Procesamiento de alimentos Producción de madera y de productos de madera Procesamiento de bebidas Procesamiento bebidas Total Industrias de Manufactureras Producción de madera y de Producción de madera y de de productos productos de madera madera Total Industrias Manufactureras No Petroleras Total Total Industrias Industrias Manufactureras Manufactureras Total Industrias Manufactureras No Petroleras Total Industrias Manufactureras No Petroleras
1 En este sector económico se incluyen los servicios de suministro
de electricidad y agua, correo y comunicaciones, servicios sociales y de salud, administración pública defensa, y planes de seguridad
2015 2015 $ 59 $ 330 $ 59 $ $ 59 442 $ 330 $ $ 330 507 $ 442 $ $ 442 601 $ 507 $ $ 507 808 $ $ 601 601 $ $ 808 808 $ 462
$ 974 $ 462 $ $ 462 1.267 $ 974 $ $ 974 2.616 $ 1.267 $ $ 1.267 4.689 $ 2.616 $ 2.616 $ 922 $ 4.689 $ 643 4.689 $ $ 922 $ 922 $ 14.321 $ 643 $ 643 $ 13.512,95 $ $ 14.321 14.321 $ $ 13.512,95 13.512,95
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Cámara Fuente: Banco Centralde delIndustrias Ecuador de Guayaquil Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
social obligatoria.
2 Se incluye la refinación del petróleo.
Gráfico 3:
Evolución Gráfico Gráfico 3: 3:
2016 2016 $ 54 $ 388 $ 54 $ $ 54 345 $ 388 $ $ 388 538 $ 345 $ $ 345 597 $ 538 $ $ 538 961 $ $ 597 597 $ $ 961 961 $ 489
$ 964 $ 489 $ $ 489 1.221 $ 964 $ $ 964 2.400 $ 1.221 $ $ 1.221 5.120 $ 2.400 $ 2.400 $ 984 $ 5.120 $ 521 5.120 $ $ 984 $ 984 $ 14.583 $ 521 $ 521 $ 13.621,61 $ $ 14.583 14.583 $ $ 13.621,61 13.621,61
2017 2017 2017 $ 59 $ 404 $ 59 $ $ 59 540 $ 404 $ $ 404 396 $ 540 $ $ 540 614 $ 396 $ $ 396 794 $ $ 614 614 $ $ 794 794 $ 474
$ 919 $ 474 $ $ 474 1.207 $ 919 $ $ 919 2.520 $ 1.207 $ $ 1.207 5.327 $ 2.520 $ $ 2.520 1.010 $ 5.327 $ 5.327 $ 517 $ $ 1.010 1.010 $ 14.781 $ 517 $ 517 $ 13.987,06 $ $ 14.781 14.781 $ $ 13.987,06 13.987,06
del Consumo Intermedio y Valor Agregado Bruto de la Industria de Plástico Evolución del Consumo Intermedio y Valor Agregado Bruto de la Industria de Plástico
4
Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Gráfico 3: Gráfico 3:
Evolución del Consumo Intermedio y Valor Agregado Bruto Evolución del Consumo Intermedio y Valor Agregado Bruto de la Industria de Plástico de la Industria de Plástico Evolución del Consumo Intermedio y Valor Agregado Bruto de la Industria de Plástico
2.2 Generación de Valor Agregado
Gráfico 3:
MILLONES MILLONES MILLONES
$1.400 $1.400 $1.200 $1.200 $1.400 $1.000 $1.000 $1.200 $800 $800 $1.000 $600 $600 $800 $400 $400 $600 $200 $200 $400 $0 $0 $200 $0
50% 50% 40% 50% 40% 30% 40% 30% 20% 30% 20% 10% 20% 10% 2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2009
2010
2011
2012
CONSUMO INTERNO CONSUMO INTERNO
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2013
2014
2015
2016
VAB VAB
CONSUMO VAB Fuente: Banco CentralINTERNO del Ecuador (2017) Fuente: Banco Centralde delIndustrias Ecuador de (2017) Elaboración: Cámara Guayaquil Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Gráfico 4: Gráfico 4:
2.3 Ventas del Sector
Gráfico 4:
MILLONES MILLONES MILLONES
Según el Directorio Empresarial del INEC (2016) (última versión disponible), las ventas totales de la economía ecuatoriana en los últimos años tuvieron su pico en 2014 llegando a $172.392 millones de dólares, año en el cual hubo un crecimiento del 8% con respecto a su periodo anterior. Desde este periodo ha tenido un decrecimiento de 7% anual en promedio. En 2016, las ventas totales de la economía alcanzaron los $147.730 millones de dólares. Del total de las ventas, el sector manufacturero representa el 20% en promedio del total, siendo este el tercer sector que más aporta después del comercio con 38% y servicios con el 25%. Ver gráfico 4
$200 $200 $180 $180 $160 $200 $160 $140 $180 $140 $120 $160 $120 $100 $140 $100 $80 $120 $80 $60 $100 $60 $40 $80 $40 $20 $60 $20 $0 $40 $0 $20 $0
Cuadro 2: Cuadro 2: Cuadro 2:
VAB/PRODUCCIÓN BRUTA 0% VAB/PRODUCCIÓN BRUTA VAB/PRODUCCIÓN BRUTA
Evolución de Ventas Totales Nacional, en Evolución de Ventasde Totales Nacional, en millones dólares millones de dólares Evolución de Ventas Totales Nacional, en millones de dólares
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) Fuente: Banco Centralde delIndustrias Ecuador de (2017) Elaboración: Cámara Guayaquil Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Dentro de las ventas de las empresas del sector industrial, en sexto puesto están las industrias de fabricación de caucho y plástico con el 5% con $1.436 millones, según el Directorio de Empresas del INEC (2016).
Distribución en Ventas del Sector Manufacturero Distribución en Ventas del Sector Manufacturero año 2016, en millones de dólares año 2016, en millones de dólares Distribución en Ventas del Sector Manufacturero 2016 2016 año 2016, en millones de dólares
Procesamiento de alimentos Procesamiento alimentos Otras industriasde manufactureras Otras industrias manufactureras Fabricación de coque y de productos de la refinación del petróleo Fabricación y de productos de la refinación del petróleo Procesamiento de alimentos Fabricación de de coque substancias y productos químicos Fabricación de substancias Otras industrias manufactureras Procesamiento de bebidas y productos químicos Procesamiento de bebidas Fabricación deproductos productosde depapel la refinación del petróleo Fabricación de de coque papel yyde Fabricación y de productos de papel substancias productos químicos Fabricación de de papel productos deycaucho y plástico Fabricación caucho y plástico Procesamiento de bebidasde Fabricación de de productos productos textiles Fabricación de vehículos productos textiles deremolques papel y deautomotores, productos papel Fabricación de y semirremolques Fabricación automotores, remolques y semirremolques productos de caucho y plástico Fabricación de de vehículos equipo eléctrico Fabricación de equipo eléctrico productos textiles Producción de madera y fabricación de productos de madera Producción deremolques productos ydesemirremolques madera Fabricación vehículos automotores, Fabricación de de madera mueblesy fabricación Fabricación equipo eléctrico Fabricación de de muebles otros tipos de equipos de transporte Fabricación otros tipos de equiposdedeproductos transportede madera Producción y fabricación Elaboración de de madera tabaco Elaboración tabaco Fabricación muebles Total Sector de Manufacturero Total Sector de Manufacturero Fabricación otros tipos de equipos de transporte Elaboración de tabaco Fuente: Directorio Empresarial INEC, 2016) Total Sector Manufacturero
3 La producción total es la suma del consumo intermedio y el valor agregado bruto. Ver Gráfico 3. 4 Las tasas de variación se han calculado en términos reales, mientras que las cantidades monetarias son representadas en valores nominales. 5 El Valor Agregado Bruto (VAB) se define como el valor de producción menos el consumo intermedio, ya sea de una economía en total o de un sector específico. Se lo obtiene con la valoración de la producción total menos los impuestos netos. (Banco Central del Ecuador, 2016) 6 Comprende las ventas totales de las empresas que conforman el universo del Directorio de Empresas, que registraron ventas en su declaración del SRI en el periodo 2009 – 2016
Fuente: Directorio Empresarial INEC,de2016) Elaboración: Cámara de Industrias Guayaquil Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Directorio Empresarial INEC, 2016) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
5
0% 10% 0%
%VAB/PRODUCCIÓN %VAB/PRODUCCIÓN BRUTA %VAB/PRODUCCIÓN BRUTABRUTA
Según los últimos datos disponibles del Banco Central del Ecuador (2016), la producción total3 de la industria de fabricación de productos de plástico tuvo un crecimiento anual4 del 5% en promedio entre 2009 y 2014, año en el cual llegó a $1.287 millones de dólares corrientes. La variación para los siguientes periodos muestra que la producción comenzó a decrecer en 2% y 5% entre 2015 y 2016. De igual forma, el valor agregado bruto (VAB) en promedio durante los años de estudio fue de $322 millones, periodos ha tenido una contracción del 4%, con estas variaciones el VAB en 2016 fue de $390 millones de dólares. La capacidad de transformación de esta industria (VAB/Producción Bruta), en los últimos años ha sido del 30% en promedio, llegando a ser 35% en 2016. Ver gráfico 3
$ 12.344 $2016 12.344 $ 4.756 $ 2.306 4.756 $ $ 12.344 $ 2.306 2.132 $ 4.756 $ 2.132 1.894 $ 2.306 $ 1.894 1.442 $ 2.132 $ 1.442 1.436 $ 1.894 $ 1.436 1.224 $ 1.224 1.442 $ 747 $ 747 1.436 $ 733 $ 1.224 $ 733 459 $ 747 $ 459 369 $ 733 $ 369 107 $ 459 $ 107 32 $ 369 $ 32 29.981 $ 107 29.981 $ 32 $ 29.981
Gráfico 5:
Importaciones de Plásticos y sus Manufacturas, en millones FOB
MILLONES MILLONES DE DÓLARES DE DÓLARES - FOB- FOB
$1.500
Importaciones de Plásticos y sus Manufacturas, en millones FOB 35% 35% 25%
$1.500 $1000
25% 15%
$1000 $500 $500 $0 $0 -$500 -$500 -$1.000
15% 5% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5% -5%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-5% -15%
-$1.000 -$1.500
FOB
anual
-15% -25%
FOB
anual
-25% -35%
-$1.500
VARIACIÓN VARIACIÓN PORCENTUAL PORCENTUAL ANUAL ANUAL
Gráfico 5:
-35%
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Gráfico 6:
Importaciones de Plásticos y sus Manufacturas, en toneladas métricas y su Importaciones de Plásticos y sus variación Manufacturas, en toneladas métricas y su
Gráfico 6:
variación
12%
600 700 500 600
10% 12% 8% 10%
400 500 300 400 200 300 100 200 0 100 100 0 200 100
VARIACIÓN VARIACIÓN PORCENTUAL PORCENTUAL
TONELADAS TONELADAS MÉTRICAS MÉTRICAS
700
6% 8% 4% 6% 2% 4% 0% 2% 2009
2010
2011
2012 2013
2014
2015 2016
2017
-2% 0%
2009
2010
2011
2012 2013 TM
2014 2015 2016 anual
2017
-4% -2%
200
TM
anual
-4%
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
DÓLARES DÓLARES
USD/BARRIL USD/BARRIL
En las cuales están la fabricación de productos de caucho 3. Análisis del Mercado Externo Gráfico representando el7:16% con la elaboración de cubiertas y cáEvolución del Precio Promedio de Importaciones por Tonelada Métrica maras de caucho, Gráfico 7: recauchado, renovación de cubiertas y 3.1 Importaciones Evoluciónde delotros Precio Promedio Importaciones por Tonelada Métrica caucho y la fabricación productos de de caucho. La $4.500 fabricación de productos de plástico representa el 84% de En la sección VII de la$120 estructura del arancel nacional este grupo, con $4.000 $1.211 millones de venta en 2016, lo cual se- se encuentra el capítulo $4.500 $120 $100 de “Plásticos y sus manufactu$3.500 $4.000manufactureras. Entre las principales ras, Caucho y sus manufacturas”, en el grupo 39 constan ría el 4% de las ventas $3.000 $100 $80 actividades que $3.500 realiza este sector están: $2.500 principalmente todos los productos de plásticos comer$3.000 $80 $60 Ver cuadro 2 $2.000 cializados con el sector externo, adicional a este grupo $2.500 $1.500 $2.000 $1.000 1. Fabricación de artículos sanitarios de plástico $1.500 $500 2. Productos acabados $1.000 para la construcción $0 envasados y embalajes 3. Productos para $500 2013 2014 2015 4. Artículos del $0 hogar, para la cocina, vajillas, y de oficina 2013muebles primarias2014 5. Accesorio de plásticoformas para 6.Juguetes formas primarias 7. Piezas para vehículos de plástico Fuente: Banco Central del Ecuador (2018)
$60 $40 es importante la sub-partida 630533 correspondiente a $40 para envasar, de polietileno los sacos (bolsas) y talegas $20 o polipropileno. Con respecto a las importaciones tota$20 $0 les2016 de la economía del año 2017, las importaciones de 2017 $0 productos de plástico representan el 6% de las importa2016 2017 (USD/barril) PETRÓLEO WTI ciones de bienes de consumo, el 8% de las importaciones de PETRÓLEO materialesWTI de (USD/barril) construcción y el 15% de las materias primas y productos intermedios.
2015 manufacturas
manufacturas
Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
6
Según datos del Banco Central del Ecuador (2018), el crecimiento entre 2009 y 2017 fue del 54% con respecto a sus valores FOB, los cuales pasaron de ser $610 a $942 millones respectivamente. Dentro de este periodo de 9 años, el 2014 registra los valores más altos en las importaciones de productos de plásticos con $1.138 millones. Las mismas que tuvieron un crecimiento anual de 8% en promedio hasta el 2015, año desde el cual las importaciones decrecieron dos periodos seguidos a razón de tasas del 15%, y luego, en 2017, se recuperó con una tasa de crecimiento anual del 14%. Ver gráfico 5
En cuanto al precio promedio de las importaciones por tonelada métrica de plásticos en formas primarias, ha caído en 9% para 2017 en comparación con su precio en 2013, el cual era de $1.643,84 en promedio. Al contrario, el precio promedio de las importaciones de productos manufacturados se mantiene en un rango entre los $3.550 y $4.000 en los últimos 5 años. El 2014 registra el mayor precio de las importaciones con $3.998,10, el cual para 2017 decreció en 11%. Ver gráfico 7 La distribución por grupos de bienes por uso o destino económico (CUODE) de las importaciones de productos de plástico en el periodo 2017, es 14% correspondiente a bienes de consumo ya sean estos duraderos o no duraderos, las materias primas y productos intermedios para la industria representan el 82%, y los materiales de construcción el 4%.
Con respecto al volumen (toneladas métricas) de las importaciones de productos de plástico, se tiene que ha tenido un crecimiento del 40% en comparación a los volúmenes importados en 2009. Desde este periodo han tenido un crecimiento del 5% en promedio; al contrario, los años 2015 y 2016 tuvieron contracciones del 3% y 2% respectivamente. Para el 2017, se evidencia una recuperación con una tasa de variación anual del 8%. Ver gráfico 6 El precio del petróleo, materia prima para la fabricación de productos de plástico, ha sufrido una contracción significativa en los últimos años, el cual ha afectado directamente a economías petroleras como la ecuatoriana. La variación entre 2014 y 2015 fue de -48%, llegando a caer a $48,74 por barril en promedio, precio que se ha recuperado en los siguientes periodos sin llegar al rango de los años 2013 y 2014.
Las importaciones de productos de plástico están estructuradas según sus grupos arancelarios, en promedio un 64% por productos en formas primarias (partidas arancelarias desde la 39.01 hasta la 39.14), seguido de 34% manufacturas y semi-manufacturas (partidas arancelarias desde la 39.16 hasta la 39.26), un 1% por desechos, desperdicios y recortes (partida arancelaria 36.15) y el 1% restante por sacos, bolsas y talegas para envasar (partidas 63053310 y 63053320). Entre los años 2015 y 2016 todas las importaciones se redujeron. En el caso de las formas primarias y manu-
7
Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Gráfico 7:
del Precio Promedio de Importaciones por Tonelada Métrica Evolución del Precio Promedio de Importaciones por Tonelada Métrica $4.500 $4.000 $4.500 $3.500 $4.000 $3.000 $3.500 $2.500 $3.000 $2.000 $2.500 $1.500 $2.000 $1.000 $1.500 $500 $1.000 $0 $500 $0
$120 $120 $100 $100 $80 $80 $60 $60 $40 $40 $20
USD/BARRIL USD/BARRIL
DÓLARES DÓLARES
Evolución Gráfico 7:
$20 $0 2013
2014
2013
2014
2015
2016
2017
2015
2016
2017
formas primarias
manufacturas
formas primarias
manufacturas
$0
PETRÓLEO WTI (USD/barril) PETRÓLEO WTI (USD/barril)
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Cuadro 3:
Cuadro 3:Estructura
de Importaciones por Tipo de Producto, en millones de dólares FOBde Producto, en millones Estructura de Importaciones por Tipo de dólares FOB 2013
2014
2015
2016
2017
Formas primarias Desechos, Desperdicios y Recortes Formas primarias Manufacturas Desechos, Desperdicios y Recortes Sacos y bolsas Manufacturas Total Sacos y bolsas
2013 687,17 1,17 687,17 386,68 1,17 0,67 386,68 1.075,69 0,67
2014 751,99 0,98 751,99 383,32 0,98 1,58 383,32 1.137,87 1,58
2015 627,64 1,03 627,64 334,14 1,03 0,69 334,14 963,50 0,69
2016 537,99 0,53 537,99 284,42 0,53 0,39 284,42 823,33 0,39
2017 602,92 1,33 602,92 336,89 1,33 0,94 336,89 942,08 0,94
Total
1.075,69
1.137,87
963,50
823,33
942,08
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
facturas fue de 14%, y en los desechos, desperdicios y re- Las importaciones de productos reciclados se encuencortes fue de Gráfico 49%. 8:Por otro lado, la variación entre 2016 tran clasificados dentro del grupo de productos de plásEstructura de Importaciones de del Productos Plásticos Formas Estas importaciones se han Gráfico 8:con y 2017 es positiva, un incremento significativo tico en formas en primarias. Primarias, 2017 Estructura de Importaciones Productos Plásticos Formas 153% en desechos, desperdicios y recortes con un de valor concentrado enenlos pellets (productos cilíndricos de FOB de $1,33 millones, las formas 7% primarias Primarias, incremen-2017 plástico reciclado) con un valor FOB en 2016 de $5,9 mi3% 3901 el cual disminuyó en 73% para el 2017. taron en un 12%, y las manufacturas y semi-manufactu- llones de dólares, 5%3% 7% 33% 3902 ras en un 18%. Aunque para el 2017 se evidencia un au- Para el caso de3901 las escamas recicladas (plástico trozado, 5% 33% todavía 3903 3902 mento de las importaciones en formas primarias molido o triturado) sólo se registró importaciones de 3904 3903 no llega a recuperarse en comparación con los valores de $0,01 millones de dólares en términos FOB en el 2016. 16% 3907 2014, teniendo en cuenta que en el país no existe industria Adicional, lo más 3904 importado en el grupo de desechos, 16% petroquímica y esta es la proveedora de la materia prima desperdicios y3906 recortes está los de polímeros de etileno 3907 3909 del sector fabricante de productos plásticos. Ver cuadro 3 con 84%. Ver cuadro 4 3906 13% 18% 13%
Las 3909demás
18%
Entre los productos y artículos más5%importados en 2017 5% del grupo de sub-partidas que comprenden el grupo de productos de plástico en formas primarias se encuentran Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) los polímeros de etileno que representan (3901), los Elaboración: Cámara de Industrias el de 33% Guayaquil Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) polímeros de propileno el 18%de(3902), el grupo Elaboración:conforman Cámara de Industrias Guayaquil de poliacetales, policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás representan el 16% (3907). Ver gráfico 8
Cuadro 4:
Por otro lado,Las endemás el grupo de las semi-manufacturas y manufacturas de plástico tienen varios grupos de partidas arancelarias por su diversidad de productos. Entre lo más importado están los tubos y accesorios de tubería (juntas, codos, empalmes) con el 9% (sub-partida 3917), el grupo de las placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, incluso de rollos 8
2016
2017
US
$0 $40
D
$500 $1.500 $0 $1.000 2013 2014 2015 $500 manufacturas representan el 12%$0 (partidaformas 3919),primarias el grupo de las demás 3.2
$20
PETRÓLEO WTI (USD/barril) $0 Exportaciones
2013 2014 2016 2017 placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y 2015 sin Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) refuerzo, estratificación ni formas soporteprimarias o combinación simi- Las exportaciones de productos de plástico represenmanufacturas PETRÓLEO WTI (USD/barril) Elaboración: Cámara de Industrias Guayaquil lar con otras materias representan el 23%dede este grupo taron el 0,6% de las exportaciones totales en 2017. Las (sub-partida 3920). Otros grupos de productos que des- mismas tuvieron un crecimiento anual en 2010 del 42% Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) tacan son los artículos o envasado, con $166 millones en términos FOB. El 2014 registró el Elaboración:para Cámaraeldetransporte Industrias de Guayaquil Cuadrocápsulas 3: como tapones, tapas, y demás dispositivos de cie- mayor número de exportaciones con $194 millones de Estructura de Importaciones por Tipo de Producto, millones rre con el 19% (sub-partida 3923). Ver gráfico 9 dólares, para el en 2015 se exportó $151 millones sufriendo de dólares FOB una contracción de -22%, para el 2016 decrecieron en -13% Cuadro 3: Los principales países según el origen de las importacioy en 20172015 en -7%. En comparación con 2009, las exportacio2013 Estructura de Importaciones por Tipo2014 de Producto, en 2016 millones2017 nes de productos de plástico de 2017 son Estados Unidos nes han crecido en 49% hasta el 2017. Ver gráfico 11 de dólares FOB 687,17 537,99 602,92 con el 28.8%, con Formas el cualprimarias el 86% de lo importado son pro- 751,99 627,64 Desperdicios y Recortes 1,17 0,98 1,03 0,53 1,33 2013 2014también, 2015los valores 2016 del 2017 ductos en formasDesechos, primarias; el segundo es Colombia con Así volumen de las exportaciones Manufacturas 386,68 383,32 334,14 284,42 336,89 el 16.9%, de estas importaciones el 55% son productos de productos de plástico representados en toneladas métriSacos y bolsas 0,67 1,58 0,69 0,39 0,94 Formas primarias 687,17 751,99 627,64 537,99 602,92 manufacturados Total y lo restante son productos en formas cas entre los años 2009 y 2014 crecieron en 17% en prome1.075,69 1.137,87 963,50 823,33 942,08 Desechos, Desperdicios y Recortes 1,17 0,98 1,03 0,53 1,33 Manufacturas 383,32 334,14 336,89 primarias. El tercer país es China con el 16.8% del386,68 total, dio, llegando a ser 284,42 104.285 toneladas métricas en el último Sacos y bolsas son productos semi-ma0,67 1,58 Por el 0,69 0,39los últimos 0,94 tres años registran variael 68% de las importaciones año. contrario, Total 1.075,69 1.137,87 963,50 823,33 Fuente: Banco Central del Ecuador nufacturado y manufacturado; Brasil es el(2018) cuarto país ciones anuales negativas de 942,08 9% y 2% para 2016 y 2017 resElaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil principal según el origen de las importaciones, repre- pectivamente. Aun con la contracción de los últimos años, sentando el 14.2% de las importaciones totales, siendo las exportaciones de este sector han crecido en 84% en comFuente: Banco Central del Ecuador (2018) el 93% productos Elaboración: en formasCámara primarias. Verdegráfico paración con las mismas en el año 2009. Ver gráfico 12 de Industrias Guayaquil 10
Gráfico 8:
Gráfico 8:
Estructura de Importaciones de Productos Plásticos en Formas Primarias, 2017 Estructura3%de 7% Importaciones de Productos Plásticos en Formas 3901 Primarias, 2017 5% 33%
3%
3902
7%
16% 5%
3903 3901 3904 3902 3907 3903 3906 3904 3909 3907 Las demás 3906
33%
16% 13%
18% 5%
13%
3909
18%
Las demás
5% Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Cuadro 4:
Importaciones de Productos Reciclados, en millones FOB 2016
2017
Escamas Recicladas
0,01
-
Pellets Reciclados Total Escamas Recicladas
5,99 2016 6,00 0,01
1,61 2017 1,61 -
Pellets Reciclados
5,99
1,61
6,00
1,61
Cuadro 4:
Importaciones de Productos Reciclados, en millones FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Total
Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
9
Gráfico 9: 9: Gráfico
El precio en promedio de las exportaciones de productos de plástico en formas primarias ha estado cayendo en los últimos años a un ritmo de 8% anual en promedio, para el 2017 tuvo una recuperación de 8% con el que llegó a $727,53 por tonelada métrica en promedio. Por su parte, las exportaciones de productos de plástico manufacturados registran su rango de precios de los últimos años entre $2.200 y $2.870, aunque en los tres últimos periodos se puede ver que este ha caído en 8% en promedio. En 2017 el precio promedio fue de $2.256,97 por tonelada métrica. De igual forma, la evolución del precio del barril (Banco Central del Ecuador, 2018) de petróleo en promedio (West Texas Intermediate) se ha visto con una tendencia a la baja llegando a ser en 2016 $43,21 por barril, con una recuperación para 2017 del 18% con un precio promedio de $50,91. Ver gráfico 13
Estructura de Importaciones de Productos Manufacturados de Plástico, 2017 Estructura de Importaciones de Productos Manufacturados de Plástico, 2017
Gráfico 9:
12% 12% 17%
23%
3919 3920 3919 3917 3920 3923 3917 3926 3923 3921 3926 Las demás 3921
23%
9%
17% 8%
9% 19%
12%
8%
12%
19%
Las demás Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Según su grupo de partidas arancelarias, la estructura de las exportaciones de productos de plástico es en promedio el 4% de productos en formas primarias (partidas entre la 39.01 y 39.14), el 9% de desechos, desperdicios y recortes (partida 39.15), las bolsas y sacos para envasar representan el 12% (partidas 63053310 y 63053320) y el grupo que más peso tiene son los productos semi-manufacturados y manufacturados con el 65% (partidas entre la 39.16 y 39.26).
Gráfico 10: 10: Gráfico Gráfico 10: Países
de Origen de Importaciones de Productos de Plástico
Países de Origen de Importaciones de Productos de Plástico ESTADOS UNIDOS
28,8%
ESTADOS UNIDOS COLOMBIA
16,9%
CHINA COLOMBIA
16,9% 16,8%
CHINA BRASIL
16,8% 14,2%
BRASIL PERÚ
6,0%
COREA DELTAIWÁN SUR
4,6% 4,6%
TAIWÁN MÉXICO MÉXICO CHILE
4,6% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
CHILE RESTO DEL MUNDO RESTO DEL MUNDO 0%
14,2%
6,0% 4,6%
PERÚ COREA DEL SUR
El crecimiento entre 2013 y 2014 fue significativo en el grupo de desechos, desperdicios y recortes en 14% y en productos manufactureros en 11%; para el caso de productos en formas primarias, tuvo un decrecimiento anual del -11%. Para los siguientes años, las exportaciones totales han seguido una tendencia negativa. El grupo que se ha mantenido creciendo durante el periodo 2015 hasta 2017 ha sido los productos de plástico en formas primarias. Por otro lado, el grupo de exportaciones de productos manufacturados se han reducido en 43% desde 2014, pasando de exportar $130 millones a $74 millones de dólares. Las exportaciones de desechos, desperdicios y recortes también se han reducido entre 2014 y 2017 en -55%, aunque en la variación anual entre 2016 y 2017 se ve una recuperación del 30%. En el caso de las bolsas, desde 2013 se ha mantenido a la baja decreciendo en 38% al 2017. Ver cuadro 5
28,8%
0%
10%
10%
23,3% 23,3% 20% 30% 20% 30%
40%
40%
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Fuente: Banco Central delde Ecuador (2018) Elaboración: Cámara Industrias de Guayaquil Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Gráfico 11: 11: Gráfico Gráfico 11:
50% 40%
MILLONES MILLONES MILLONES
30% 20%
50% 40% 30% 20%
PORCENTUAL ANUAL
$250 $250 $200 $200 $150 $150 $100 $100 $50 $50
10% 10% 0% $0 $0 0% 2009 2010 20092010 2010 201120122012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 20112011 20132013 20142014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 -$50 -10% -10% -$50 -$100 -20% -20% -$100
Del grupo de productos de formas primarias, en 2017 el 59% de las exportaciones corresponden al grupo de la partida 3907 poliacetales, resinas epoxi, policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos; el 16% es de los polímeros de propileno o de otras olefinas (partida 3902); así también, los polímeros de cloruro
-30% -30%
-$150 -$150
FOBFOB
anualanual
Fuente: Banco Central Ecuador (2018) Fuente: Banco Central del del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
10
Gráfico 12: 12: Gráfico Gráfico 12:
Exportaciones de Productos de Plástico, en
PORCENTUAL PORCENTUAL ANUAL ANUAL
Exportaciones Totales de Productos Plásticos, en millones Exportaciones Totales de Productos Plásticos, en millones de dólares FOB de dólares FOB
Las exportaciones de las semi-manufacturas y manufacturas están estructuradas en un 44% al grupo de las demás placas, láminas, hojas, tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias (partida 3920), en 34% por el grupo de artículos para el transporte o envasado como tapones, tapas, cápsulas, y demás dispositivos de cierre (partida 3923), el 5% es constituida por las vajillas y artículos de cocina o uso doméstico y artículos de higiene o tocador (partida 3924). Ver gráfico 16 Los principales destinos a donde llegan las exportaciones de productos elaborados de plástico del Ecuador son los países vecinos de Colombia con un 26.9%, seguido de Chile con un 17.3% y Perú con 14.3%, los cuales reciben en su mayoría productos semi-manufacturados y manufacturados como tubos y accesorios de tubería, placas, láminas, hojas, tiras, botellas, y frascos. Entre los 3 principales destinos de los productos de plástico locales, Chile es el que más requiere desechos, desperdicios y recortes; por el contrario, Colombia requiere más plastificados en formas primarias. El cuarto destino donde llegan las exportaciones de productos de plástico del Ecuador es Estados Unidos, requiere en su mayoría productos en formas primarias, siendo este el 51% del total de exportaciones a este destino. Los primeros 4 destinos de las exportaciones de productos de plástico representan el 73% de las exportaciones de plástico totales, el resto del mundo correspondiente a 76 países son el 27% de las exportaciones. Ver gráfico 17 11
120.000 120.000 100.000 120.000 100.000 80.000 100.000 80.000 120.000 60.000 80.000 60.000 100.000 40.000 60.000 40.000 80.000 20.000 40.000 20.000 60.000 20.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 40.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (20.000) (20.000) (40.000) 20.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (20.000) (40.000) (60.000) (40.000) (60.000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (20.000) FOB anual (60.000) FOB anual (40.000) FOB anual (60.000)Banco Central del Ecuador (2018) Fuente:
40% 30% 40% 30% 50% 20% 30% 20% 40% 10% 20% 10% 30% 0% 10% 0% 20% 0% 10% 0%
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil FOB(2018) anual Elaboración: de Ecuador Industrias de Guayaquil Fuente: Banco Cámara Central del Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Gráfico 13: Gráfico 13:
Evolución del Gráfico 13: Evolución del Precio/Tonelada Precio/Tonelada en en Promedio Promedio de de las las Exportaciones Exportaciones
de de y del Barril de Evolución del Precio/Tonelada Promedio las Exportaciones de Productos Productos de Plástico Plásticoen y Precio Precio del de Barril de Petróleo Petróleo de Productos de Plástico y Precio del Barril de Petróleo Evolución del Precio/Tonelada en Promedio de las Exportaciones $ 3.500 $120 $ 3.500 $120 de Productos de Plástico y Precio del Barril de Petróleo $ 3.000 $100
Gráfico 13:
$$ 3.500 3.000 2.500 $$ 3.000 $ 2.500 $ 3.500 2.000 $$ 2.500 $ 2.000 $ 3.000 1.500 $$ 2.000 $ 1.500 $ 2.500 1.000 $$ 1.500 $ 1.000 $ 2.000 500 $$ 1.000 $ 500 $ 01.500 $ 0 $ 500 2013 2014 2015 $ 1.000 2013 2014 2015 $0 Formas Manufactureras 2013 Primarias 2014 2015 $ 500 Formas Primarias Manufactureras $0 Formas Primarias Manufactureras 2013
2014
$120 $100 $80 $100 $80 $120 $60 $80 $60 $100 $40 $60 $40 $80 $20 $40 $20 $60 $0 $20 $$40 0 2016 2017 2016 2017 $0 $20 PETRÓLEO2017 WTI (USD/barril) 2016
2015
USD/Barril USD/Barril USD/BarrilUSD/Barril
Las exportaciones de bienes reciclados también están dentro del grupo de formas primarias, específicamente dentro de la partida 3907. Las escamas recicladas, se refiere a los productos de plástico trozado, molido o triturado obtenidos de artículos reciclados, sus exportaciones han ido aumentando desde el 2015, con una variación de 213% en exportaciones para 2016 y con un crecimiento del 27% en 2017. Del mismo modo, los pellets reciclados, son productos en forma de cilindros o bolitas obtenidos de plásticos reciclados, han tenido un crecimiento anual al 2016 de 83%, mientras que en 2017 fue de 5%. Adicional a esto, también están las exportaciones de desechos, desperdicios y recortes los cuales han decrecido en 23% desde 2013. . Ver gráfico 15
Gráfico 12:
TONELADAS MÉTRICAS TONELADAS TONELADAS MÉTRICAS TONELADAS MÉTRICASMÉTRICAS
de vinilo representan el 13% de este grupo (partida 3904), y los polímeros de etileno el 6% (partida 3901). Ver gráfico 14
Exportaciones Exportaciones de de Productos Productos de de Plástico, Plástico, en en métricas Exportacionestoneladas de Productos de Plástico, en toneladas métricas toneladas métricas Exportaciones de Productos de Plástico, en50% 50% toneladas métricas 40% 50%
PORCENTUAL ANUAL PORCENTUAL PORCENTUAL ANUAL PORCENTUAL ANUAL ANUAL
Gráfico 12: Gráfico 12: Gráfico 12:
PETRÓLEO WTI (USD/barril)
PETRÓLEO WTI (USD/barril)$ 0 2016 2017
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Formas Primarias Manufactureras Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil PETRÓLEO WTI (USD/barril) Elaboración: de Ecuador Industrias(2018) de Guayaquil Fuente: Banco Cámara Central del Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Cuadro 5: Cuadro 5:
Estructura Estructura de de Exportaciones Exportaciones de de Productos Productos de de Plástico, Plástico, en millones de dólares FOB Estructura de Exportaciones de Productos de Plástico, en millones de dólares FOB Cuadro 5: en millones2013 de dólares 2014 FOB 2015 2016 2017 2013 2015 de2016 2017 Estructura de Exportaciones de2014 Productos Plástico, 2014 2013 de dólares 2015 2016 2017 en millones FOB Bolsas y sacos 22,76 21,25 20,35 14,69 14,10
Cuadro 5:
Bolsas y sacos 22,76 21,25 Desechos, desperdicios y recortes 18,67 21,21 Desechos, desperdicios y recortes 22,76 18,67 21,21 2014 2013 Bolsas y sacos 21,25 Formas primarias 23,07 20,61 Formas primarias 23,07 20,61 Desechos, desperdicios y recortes 18,67 21,21 Manufacturas 118,03 130,96 Manufacturas 118,03 130,96 Formas 23,07 20,61 Bolsasprimarias y sacos 22,76 21,25 Total 182,53 194,04 Total 182,53 194,04 Manufacturas 130,96 Desechos, desperdicios y recortes 118,03 18,67 21,21 Total 182,53 194,04 Formas primarias 23,07 20,61 Manufacturas 130,96 Fuente: Banco Central del Ecuador118,03 Fuente: Banco Central del Ecuador Total 194,04 Elaboración: Cámara de Industrias182,53 de Guayaquil
Elaboración: de Ecuador Industrias de Guayaquil Fuente: Banco Cámara Central del Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Banco Central del Ecuador Gráfico 14: Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Gráfico 14: Gráfico 14:
20,35 14,85 14,85 2015 20,35 20,83 20,83 14,85 95,65 95,65 20,83 20,35 151,68 151,68 95,65 14,85 151,68 20,83 95,65 151,68
14,69 7,30 7,30 2016 14,69 23,22 23,22 7,30 86,97 86,97 23,22 14,69 132,18 132,18 86,97 7,30 132,18 23,22 86,97 132,18
14,10 9,48 9,48 2017 14,10 24,19 24,19 9,48 74,60 74,60 24,19 14,10 122,37 122,37 74,60 9,48 122,37 24,19 74,60 122,37
Estructura Estructura de de las las Exportaciones Exportaciones de de Productos Productos de de de Plástico1% en Formas Primarias 2017 1% 3901 Estructura de1% Exportaciones de Productos 1%las 3901 de 6% 1% 6% Plástico en Formas Primarias 2017 1% 3901 3902
Plástico Formas 2017 GráficoEstructura 14: de lasen Exportaciones de Productos Plástico en Formas Primarias Primarias 2017
6%
16% 16% 6% 16%
1% 1%
59% 59% 59% 59%
1% 1%
16% 1% 13% 13% 13% 1% 3% 3% 3% 13% 3%
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Elaboración: de Ecuador Industrias(2018) de Guayaquil Fuente: Banco Cámara Central del Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Banco Central del Ecuador (2018)
3902 3902 3903 3903 3901 3903 3904 3904 3902 3904 3906 3906 3903 3906 3907 3907 3904 3907 3912 3906 3912
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Manufacturas, 2017
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Gráfico 15:
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Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
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Gráfico 16:
Las demás
Principales Destinos de Exportaciones de Plástico 2017
Estructura de las Exportaciones de Estructura de las Exportaciones de Manufacturas, 2017 Manufacturas, 2017
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Fuente: Banco Central del Ecuador Cámara (2018) de Industrias de Guayaquil Elaboración: 13,3%
Elaboración: Cámara de Industrias de14,2% Guayaquil 14,3%
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3,0% 2,9% 2,8% 2,4% 2,1% 1,9% 1,8%
manteniéndose hasta los últimos datos disponibles de abril delGráfico 2018.18:Dentro de la canasta del IPP, el grupo para la faVariación Mensual – Sector de Plástico bricación de productos de plástico tieneIPP una ponderación correspondiente del 1,76% en el cual la fabricación de hojas, 6% placas,4% tubos y perfiles de plástico es el 0.38%, los productos 2% para la construcción el 0,11% y otros productos de plástico 0% de plásticos (artículos para envasado, para el hogar, oficina y 10,4% -2% uso escolar) es el 1,26%. Ver gráfico 18
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Gráfico 17: Según información del INEC (2018) de la base de datos históricaGráfico de la17:variación mensual del índice de precios al producPrincipales Destinos de Exportaciones 7 de Plástico 2017 Principales Destinos de Exportaciones tor (IPP) de disponibilidad nacional del sector de fabricación Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) de 26,9% Plástico 2017 de productos de plástico, registra que hastadeelGuayaquil año 2016 los Elaboración: Cámara de Industrias 26,9% 13,3% precios en esta industria tuvieron picos atípicos en su evo14,3% 14,2% 13,3% lución, desde 14,3% abril14,2% del 2016 su variación ha sido menor al 1% 3,0% 2,9%
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Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
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Principales Destinos de Exportaciones de Plástico 2017
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Fuente: INEC (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
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Fuente: Banco Central 0% del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara -2% de Industrias de Guayaquil
Estructura de Empresas del Sector Manufacturero por Actividad Eco
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Variación Mensual IPP – Sector de Plástico
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-8% Fabricación de productos de caucho y plástico 1,0% 6% -10% Gráfico 18: Fabricación de substancias y productos químicos 4% 1,5% Variación Mensual IPP – Sector de Plástico 2%INEC (2018) Fuente: Fabricación de productos textiles 6% Elaboración: 3,8% 0% Cámara de Industrias de Guayaquil 4% Fabricación de otros productos minerales no metálicos -2% 4,2% 2% de precios al productos 7 El índice de disponibilidad nacional, según el INEC (2018) “mide la evolución mes a mes de los precios productor de los -4% Gráfico 19: Producción de madera y fabricación de productos de madera y 0% 4,5% bienes ofrecidos paraEstructura el mercado interno en su primer eslabón de comercialización”. Su año base es el 2015. -6% de corcho Empresas del Sector Manufacturero por Actividad Económica, 2016 -2% -8% Impresión y reproducción de grabaciones 5,3% 12 Fabricación de productos de caucho y plástico -4% -10% 1,0%
Las demás
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Gráfico 17:
Principales Destinos de Exportaciones de Plástico 2017 26,9% 13,3%
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Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Gráfico 18:
Variación Mensual IPP – Sector de Plástico
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Para el Directorio Empresarial (2016) se consideran -4% empresas a todas las-6% instituciones que hayan declarado ventas en el SRI,-8% personal afiliado en el IEES y/o declararon impuestos por pertenecer al RISE; así tam-10% bién, incluye a las instituciones públicas que no geneFuente: INEC (2018) ran producción de mercado. Entre los últimos años, el Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
año 2014 registra la mayor cantidad de empresas con 860.394 en el total de la economía. Para los siguientes años se observa una tendencia negativa, disminuyendo en 0,2% y 1,8% en los años 2015 y 2016 respectivamente. Para el 2016, el directorio empresarial registra 843.745 empresas. En el gráfico 20 se encuentra la estructura del sector manufacturero por actividad económica. Ver gráfico 19 -1 4
2%
5. Empresas y Mercado Laboral 0%
Gráfico 19:
Estructura de Empresas del Sector Manufacturero por Actividad Económica, 2016 Fabricación de productos de caucho y plástico Fabricación de substancias y productos químicos Fabricación de productos textiles Fabricación de otros productos minerales no metálicos Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho Impresión y reproducción de grabaciones Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo Elaboración de productos alimenticios y bebidas Otras industrias manufactureras Fabricación de prendas de vestir
Fuente: INEC (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
13
1,0% 1,5% 3,8% 4,2% 4,5% 5,3% 10,6% 18,8% 24,5% 25,8%
Las empresas de fabricación de productos de caucho y plástico tienen un peso del 1% con respecto al total en las industrias manufactureras, en este grupo hay 150 empresas que se dedican a la elaboración de proCuadro 6:
C2220.1
ductos de caucho, y 579 a la fabricación de productos de plástico, según el Directorio Empresarial del INEC (2016). Las empresas del sector de fabricación de productos de plástico según la Clasificación Industrial
Actividades del Sector de Fabricación de Productos de Plástico
C2220.24.01
FABRICACIÓN DE PLACAS, HOJAS, TUBOS Y PERFILES DE PLÁSTICO Fabricación de semi-manufacturas (semielaboradas) de productos de plástico: planchas, láminas, películas, hojas, tiras, etcétera (autoadhesivas o no). Fabricación de semi-manufacturas (semielaboradas) de productos de plástico: láminas de acrílicos, esponja, espúmaflex, película o lámina de celofán, etcétera. Fabricación de productos acabados de plásticos: tubos, caños y mangueras de plástico, accesorios para tuberías, caños y mangueras. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Fabricación de artículos plásticos para la construcción: puertas, ventanas, marcos, contrapuertas, persianas, zócalos, tanques para depósitos, etcétera. Fabricación de cubrimientos plásticos para pisos, resistentes, como vinilo, linóleo, etcétera. Fabricación de cubrimientos plásticos para paredes o techos en rollos o en forma de losetas, domos, piedra artificial (mármol artificial). Fabricación de artículos plásticos sanitarios como bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, cisternas de inodoros, etcétera. Fabricación de otros productos primarios de plástico.
C2220.3
SERVICIO DE APOYO A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO
C2220.11.01 C2220.11.02 C2220.12.01 C2220.2 C2220.21.01 C2220.22.01 C2220.22.02 C2220.23.01
C2220.30.01 Servicios de apoyo a la fabricación de productos de plástico. C2220.9
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE PLÁSTICO Fabricación de artículos de plástico para el envasado de productos: bolsas, C2220.91.01 sacos, cajones, cajas, garrafones, botellas, etcétera. C2220.92.01 Fabricación de vajillas de plástico. C2220.92.02 Fabricación de utensilios de mesa de plástico. C2220.92.03 Fabricación de utensilios de cocina de plástico. C2220.92.04 Fabricación de artículos de tocador de plástico. C2220.93.01 Fabricación de artículos de plástico para uso escolar. C2220.93.02 Fabricación de artículos de plástico para oficina. Fabricación de cubrecabezas, prendas de vestir (sólo si las piezas se unen por C2220.94.01 adhesión y no por costura). Fabricación de piezas de lámparas y accesorios de iluminación, accesorios para C2220.95.01 aislamiento. C2220.95.02 Fabricación de letreros o señales no eléctricas de plásticos. Fabricación de accesorios de plástico para carrocerías de vehículos y artículos C2220.96.01 similares de resina de poliéster y fibra de vidrio. Fabricación de otros artículos de plástico: parachoques de muelles o C2220.97.01 embarcaciones, ballenas de corse, etc. C2220.99.01 Fabricación de otros artículos de plástico diversos: accesorios para muebles. Fabricación de otros artículos de plástico diversos: estatuillas, artesanías, correas de transporte y transmisión, cintas autoadhesivas, papel de C2220.99.02 empapelar, hormas de zapato, boquillas de cigarros y cigarrillos, peines, ruleros, artículos de fantasía promociónales y de regalo de plástico, canastas de plástico, etcétera. Fuente: INEC (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
14
Internacional Uniforme (CIIU) están comprendida en el código C2220, en el cual comprende las distintas líneas de productos que tiene esta industria. Ver cuadro 6. Existen 20 empresas del sector de plásticos que comprende el ranking de las 1,000 mayores empresas del país de la Superintendencia de Compañías del 2017, las cuales representan el 2.1% del total de ventas de estas empresas y emplean el 1,4% de este total. En el siguiente cuadro se puede observar las primeras 10 empresas según el ranking por activos, correspondientes al sector de plásticos del país, las cuales sumaron $557 millones en ventas y emplearon a 5,009 personas. Ver cuadro 7 En el ámbito laboral, dentro de la economía del Ecuador, los sectores económicos que más emplean personas son Cuadro 7:
el de servicios con el 55%, y el comercio con 18%, las industrias manufactureras emplearon aproximadamente al 13.5% del total, según el Directorio Empresarial del INEC (2016) quien considera a las personas afiliadas a “quienes realizan actividades laborales por las que perciben sueldos y salarios, son afiliados al IESS y tienen derecho a la seguridad social”. Según cifras del empleo en la industria de productos de plástico del Banco Central, el año 2014 tuvo el pico de empleo más alto de los últimos años con más de 25 mil personas en esta industria, creciendo entre 2012 y 2014 en 20%. Desde ese periodo, la industria de plásticos, que ha sufrido de contracciones, ha reducido su cantidad de colaboradores para el año 2015 en 19% y para 2016 en 10%, lo que representa 18,446 personas empleadas en este sector. Ver gráfico 20
Ranking Empresas del Sector de Plástico, año 2017
Posición Ranking 133 135 143 158 212 232 243 309 416 539 594
Nombre
Activo*
Sigmaplast S.A. Plasticos Rival Cia Ltda Plasticos Del Litoral Plastlit S.A. Mexichem Ecuador S.A. Pica Plásticos Industriales Ca.8 Bopp Del Ecuador S.A. Flexiplast S.A. Plasticos Ecuatorianos S.A Plasticsacks Cia. Ltda. Tinflex S.A. Empaqplast S.A.
104,18 103,46 101,05 87,75 67,86 63,11 60,27 50,02 38,37 29,73 26,77
Ingreso por venta
Nº de Empleados
53,19 79,44 43,11 94,99 75,36 54,24 55,07 45,75 36,65 19,30 21,24
171 704 618 508 1.005 377 473 390 605 158 315
*En millones de dólares Fuente: Superintendencia de Compañías, 2017) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Gráfico 20:
Evolución del Empleo - Industrias de Plásticos
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fabricación de productos de plásticos Fuente: Banco Central del Ecuador (2016) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil 8
PICA PLÁSTICOS INDUSTRIALES CA tiene como actividad económica (G4669.21) la Venta al por mayor de materiales de plásticos en formas primarias, caucho, fibras textiles, etcétera; pero se los consideró por ser parte de la industria plástica nacional.
15
Cuadro 7:
Ranking Empresas del Sector de Plástico, año 2017
Posición Ranking
Activo*
Nombre
Ingreso por
Nº
venta de Empleados total fue dirigido al consumo intermedio, 6. Cadena de Valor de la Industria de de la producción Sigmaplast S.A. 104,18es decir que se 53,19 133 incorporaron como171 insumo de otras cadenas Plásticos 135 79,44 Plasticos Rival Cia Ltda 103,46de valor ya sean estas de bienes o704 servicios finales, el 28% 43,11 618 Plasticos Del Litoral Plastlit S.A. 101,05 143 fue captada por el consumo final de hogares, y por último, 94,99 508 Mexichem S.A. comienza con 87,75 158 de la industria La cadena de valor deEcuador plásticos 8 el 5% se destinó para las exportaciones. 75,36 1.005 Pica Plásticos Industriales Ca. 67,86 212 la extracción y232 explotaciónBopp de su materia prima, las que son 54,24 63,11 El grupo de consumo Del Ecuador S.A. intermedio 377 está estructurado en un gas natural y petróleo. Según ASEPLAS 55,07 473 60,27 243 Flexiplast S.A. (2018) se utiliza sólo 21% por el sector de la construcción, en el cual se encuen45,75 390 50,02 309 Plasticos S.A la fabricael 4% de la producción mundial deEcuatorianos petróleo para tran productos36,65 como puertas, ventanas, marcos, persianas, 605 38,37 416 Plasticsacks Cia. Ltda. ción de plásticos. Las mismas que deben ser transformadas bañeras, duchas, lavabos; el sector de servi158 29,73 tubos, cañería, 19,30 539 Tinflex S.A. por medio de 594 procesos químicos, losS.A. cuales los realizan 26,77 la 21,24 315 Empaqplast cios representa el 15% el cual demanda entre sus productos industria petroquímica; la cual se la puede clasificar en tres materiales escolares y de oficina, letreros, señalética; el sec*Enindustria millones de petroquímica dólares etapas que son básica, intermedia o tor de explotación de minas y petróleo con el 1% del total. Fuente: Superintendencia de Compañías, 2017) final dependiendo de su complejidad endelaGuayaquil transformación Elaboración: Cámara de Industrias La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca capta el 27% de la materia prima. Esta industria es la encargada de produde los productos de consumo intermedio, dentro de este cir plásticos en formas primarias como los poliolefinas y los grupo la actividad que más requiere estos productos es el 20: polietilenos,Gráfico polipropileno, poliestireno, PVC. Los precios de cultivo de banano, café y cacao con el 89%, seguido por la Evolución del Empleo - Industrias de Plásticos la materia prima de esta industria llamados “commodities” acuicultura con el 2%, el cultivo de cereales con el 3% y el están atados a los ciclos 30.000de precios internacionales, que decultivo de flores con el 1%. Estas actividades requieren mapenderán que la cantidad demandada, y otros factores que no yormente artículos para envasar y embalar sus productos 25.000 son controlables para estas empresas. para su comercialización, sea esta interna o externa.
20.000
La industria plástica representa un sector muy importante Las industrias manufactureras son las que más requieren para la petroquímica, ya que ella desencadena bienes fina15.000 insumos para introducirlos dentro de sus procesos producles para el consumo y bienes intermedios que alimentan las tivos, captando el 36% del consumo intermedio. El sector de 10.000 cadenas de valor de otras industrias. Una vez adquirida la elaboración de alimentos representa el 48% de este grupo, materia prima de plásticos 5.000 en formas primarias, se pueden seguido por el sector de bebidas no alcohólicas con el 12%. utilizar algunos sistemas de transformación, los que pueEstos dos sectores juntos representan el 60%, los cuales de0 den ser extrusión, inyección, soplado, calandrado, y termomandan principalmente 2011 2012 2013 2015 2016envases y botellas para empacar formado. De los sistemas de transformación resultan pro- 2014 sus productos. La industria de fabricación de muebles conFabricación de productos de plásticos ductos de plástico semi-elaborados, los cuales se los utiliza centra el 7%, en este grupo se encuentran piezas y partes como insumo en otras industrias, y los elaborados, listos de plástico que se incorporan a los procesos de elaboración Fuente: Banco Central Ecuador (2016) para su comercialización final.delVer cuadro 8 de esta industria. Otras industrias que utilizan productos o Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil insumos de plástico son la industria textil, la fabricación de En Ecuador en el año 2016 el 26,5% del total de la oferta de productos de papel, fabricación de equipos y maquinaria, productos de plástico fueron importadas y el 73,5% repreentre otros. Ver gráfico 21 senta a productos de fabricación local. Así también, el 67% Cuadro 8:
Materias Primas
Gas Natural
Petróleo
Cadena de Valor de Industria Petroquímica - Plástica Industria Petroquímica Básica Intermedia Final Etileno
Cloruro de Vinilo
Benceno
Estireno
Propileno PTA y MEG
Industria Plástica
Destinos
Polietileno
Semi-manufacturas
Mercado Externo
PVC
Envases y embalajes
Poliestireno
Bienes de consumo
Polipropileno
Otros bienes finales
PET
Para la construcción
Fuente: Banco Central del Ecuador (2016) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
16
Mercado Interno Final Otras Industrias
Gráfico 21:
Utilización de Producción de Productos de Plástico
Utilización de Productos de Plástico
Consumo final de los hogares 28%
Consumo Intermedio 67%
Construcción 21%
Servicio 15%
Manufactura 36%
Explotación de Minas y Petróleo 1%
Bienes (FOB) 5%
Artículos para el consumo doméstico, juguetes, partes de carrocería
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 27%
Elaboración bebidas no alcohólicas 12%
Cultivo de banano, café y cacao 89%
Elaboración de alimentos 48%
Cultivo de cereales 3%
Fabricación de muebles 7%
Cultivo de flores 1%
Elaboración de productos de plástico 4%
Acuicultura (Excepto camarón) 2%
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2016) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Con respecto a los productos que elaboran las empresas de esta industria, según la Encuesta de Manufactura y Minería (2015) los productos mayormente comercializados son las bolsas y fundas representando el 28% de las ventas locales y el 59% de las ventas extranjeras, otro grupo de productos que sobresale por su cantidad de ventas es el de botellas, frascos y artículos similares con el 15% y 8% en ventas nacionales e internacionales respectivamente. En el mercado local, la comercialización de planchas, hojas, películas, cintas y tiras de plástico, y de tubos, caños, y mangueras también es importante, con un peso del 23%. Así también, en el caso de las ven17
tas en los mercados foráneos lo que más se comercializan son los dispositivos de cierre como tapas, tapones y cápsulas representando el 10% de las mismas, y los productos textiles como las telas sin tejer de filamentos sintéticos o artificiales los cuales son el 11% de las ventas del extranjero. Ver cuadro 9
7. Reglamentos Técnicos El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), menciona que los Reglamentos Técnicos son de cumpli-
miento obligatorio mientras que las Normas Técnicas son de cumplimiento voluntario, excepto en los casos que estas Normas Técnicas sean requisitos para cumplir con los Reglamentos Técnicos, en consecuencia, los documentos normativos que regulan a la industria de los plásticos aumentan considerablemente, bordeando
Cuadro 9:
alrededor de una centena de ellos. Bajo estas regulaciones de calidad se encuentran 7 Sub-partidas NANDINA (8 dígitos) y 17 Sub-partidas Nacionales (10 dígitos), además, es importante recalcar el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 099 (1r)
Producción de Empresas del Sector de Plásticos, en millones de dólares
Accesorios para tubos, caños y mangueras de plásticos Artículos para la construcción Asientos Autopiezas Bolsas Bolsas de basura Bolsas para embalar y para la compra, de polietileno Bolsas para embalar y para la compra, de polipropileno Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de polímeros de etilen o Sacos y bolsas de otros materiales plásticos n.c.p. Botellas, frascos y artículos similares Bobinas, carretes, casetes sin cinta, canillas y soportes similares de plástico Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares Cajas, cajones, jaulas de plástico, anillas, bombas Calzado Cemento de contacto Clisés para artes gráficas Compuestos de extrusión de polietileno Dispositivos de cierre de plástico Empaques Juguetes Moldes de inyección o compresión Monofilamentos de polímeros Otros artículos de uso doméstico de material plástico Otros artículos para el transporte o el envasado de mercancías Otros impresos n.c.p. Otros productos Planchas, hojas, películas, cintas y tiras Resinas Solventes y diluyentes mezclados orgánicos Textiles Tubos, caños y mangueras Vajilla y demás servicios de mesa, utensilios de cocina de plástico Total general Fuente: INEC (2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
18
Ventas Nacional
Ventas Extranjero
33,87 4,11 5,97 0,72 280,40 14,32 12,95 3,78 175,36 73,99 147,24
0,10 0,04 63,82 0,26 0,00 48,23 15,32 8,87
0,68
0,15
146,56 7,80 1,15 1,87 0,01 4,65 39,18 11,54 0,16 0,10 6,27 13,56 58,57 0,42 67,72 90,05 3,02 4,66 1,76 137,57 64,99 987,33
8,72 0,06 10,45 0,19 3,43 1,77 3,59 12,09 0,00 4,43 108,82
“Máquinas de moldeo por inyección”, que se basa en la normativa europea EN-201 y regula a una de las principales máquinas utilizadas en esta industria, algo que no aplica a todas las industrias ni a todas las maquinarias que estas utilizan, complicando muchas veces la actividad de este importante sector económico de nuestro país. Ver anexo 1.
8. Industria de Plástico de América Latina Uno de los países más desarrollado en el sector de plásticos en América Latina es México, en 2016 esta industria creció en 5,7%, este sector exporta el 65% de su PET reciclado a China, quiénes lo envían de nuevamente en forma de fibras sintéticas (Export.Gov, 2017). En el caso de Perú, en el año 2017 creció en 1,2%, tras la contracción que vivió entre 2015 y 2016, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI, 2018) en febrero de este año las exportaciones de manufactureras de plástico crecieron en 24% con respecto al mismo periodo del 2017.
Los 5 reglamentos técnicos que regulan directamente a la industria de los plásticos: 1. Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 030 (1r) “Tubos y accesorios plásticos”. 2. Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 074 “Metodología para la exposición de plásticos que se degradan en el ambiente mediante procesos térmicos, de foto-oxidación y/o biodegradación”.
4. Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 100 “Materiales y artículos plásticos destinados a estar en contacto con los alimentos”.
La industria de envases y embalajes de Argentina representó en 2016 el 1,6% de su PIB, el sector de plástico tuvo un crecimiento del 2% en el mismo periodo (La Nación, 2017). La producción de envases de Colombia en 84% es dirigido a las industrias de alimentos y bebidas, y el 9% a cosméticos y artículos de aseo, estos sectores estratégicos tienen una tendencia de crecimiento constante en los últimos años, por lo cual la industria de plástico colombiana tiene buenas proyecciones sobre la producción de envases para este año (Tecnología del Plástico, 2016). Ver cuadro 10
5. Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 291 “Materiales de plástico reciclado destinados a estar en contacto con alimentos – proceso de reciclado del poli (tereftalato de etileno) — (PET) y resina resultante — PET-PCR grado alimentario”.
Según la encuesta de intención de compra (2018) de la revista Tecnología del Plástico, en su informe especial en su edición de febrero – marzo del presente año, presenta su encuesta anual a 253 empresas dedicadas a la transformación de plástico en Américo
3. Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 099 (1r) “Máquinas de moldeo por inyección”.
Cuadro 10:
Industrias de Plástico en América Latina, año 2016
Plásticos en América Latina
∆ Crecimiento de la Industria
Información Relevante
México
5,70%
Representa el 0,44% del PIB, 11° país en producción de productos de plástico
Perú
-1,0%
Las exportaciones de manufacturas de plástico crecieron en 24% con respecto a su mismo periodo del 2017
Argentina
2,0%
Representó el 1,6% del PIB
Colombia
5,6%
El 84% de la producción va dirigido a las industrias de Alimentos y Bebidas, el 9% a la de Cosméticos y artículos de aseo
Fuente: México (Export.Gov, 2017) , Colombia (DANE, 2016), Argentina (La Nación, 2017), Perú (INEI, 2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Gráfico 22:
19
Resultados Encuesta de Intención de Compras 2018
Fuente: México (Export.Gov, 2017) , Colombia (DANE, 2016), Argentina (La Nación, 2017), Perú (INEI, 2018) Fuente: México (Export.Gov, 2017) , Colombia (DANE, 2016), Argentina (La Nación, 2017), Perú (INEI, 2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Resultados Encuesta de Intención de Compras 2018 Resultados Encuesta de Intención de Compras 2018
75% 75%
No quieren invertir No quieren invertir
Sí quieren invertir Sí quieren invertir
Br Br as as il il
25% 25%
Países Origen de las Inversiones Países Origen de las Inversiones
Es Es Eu Eu ta ta ro ro dodo pa pa s s UnUn id id os os Ot Ot CaCa ro ro na na pa pa dá dá ís ís AmAm er er ic ic a a La La tintin a a
70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0%
AsAs ia ia
Gráfico 22: Gráfico 22:
Fuente: (Tecnología del Plástico, 2018) Fuente: (Tecnología del Plástico, 2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Gráfico 23: Gráfico 23:
Estructura de equipos en los que se quiere invertir en 2018 Estructura de equipos en los que se quiere invertir en 2018
23% 23%
10% 10%
Otros Otros Moldes y herramientas Moldes y herramientas Inyectoras Inyectoras Equipos para extrusión Equipos para extrusión
39% 39% 28% 28%
Fuente: (Tecnología del Plástico, 2018) Fuente: (Tecnología del Plástico, 2018) Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Gráfico 24: Gráfico 24:
Estructura de respuestas. Sobre el desempeño de la economía y sector de plástico
9
100% 100%
22% 22%
33% 33%
22% 22%
11% 11%
11% 11%
11% 11%
56% 56%
0%0%
0%0%
33% 33%
de empresas respuestas.ecuatorianas. Sobre el desempeño la economía de los plástico Latina, en el cual Estructura el 4,7% son condevarios paísesy9 sector , entre cuales en 62% serían Las actividades que desempeñan estas compañías provenientes de Asia, 51% de Europa, 37% de Estados Desempeño actual de la Economía Desempeño actual de l Sector Economía actualVer de l gráfico Sector son diversas y pueden Desempeño realizar actual más de dela una a la vez, UnidosDesempeño o Canadá. 22 las principales son reciclaje, fabricación de empaques flexibles, producción de productos para la cons- Los equipos en los que más se van a invertir son en trucción, elaboración de productos para el hogar, 39% moldes y herramientas, los más cotizados son fabricación de autopartes, empresas de juguetería, los dados para extrusión de película soplada y dados 1 2 textiles, 3 4 5 1 extrusión 2 3 4 5 inyectoras, las princimuebles, productos médicos, entro otros. para de lámina; 28% 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 pales son las de fuerza de cierre de 100 a 350 toneFuente y Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil y Elaboración: Cámara de Industrias Guayaquil De las empresasFuente encuestadas, el 75% planeadeinvertir ladas, y de hasta 100 toneladas; 23% en equipos para en maquinaria y equipos en este año, el porcentaje extrusión, como extrusoras de tubos y perfiles, y exrestante no lo consideró dentro de su planificación trusoras de película soplada; y el restante en otros Gráfico 25: anual. Estas inversiones se han considerarlo hacerlas maquinarias y equipos auxiliares. Ver gráfico 23 Gráfico 25: ¿Cuál ha sido el mayor elemento que ha presionado los ¿Cuál ha sido el mayor elemento que ha presionado los costos de su actividad productiva? costos de su actividad productiva?
Las respuestas están reflejadas como el porcentaje (%) de empresas que respondieron esa región, debido a que era una pregunta con 75% respuesta múltiple. 75% 50% 50%
20
Resultados Encuesta de Intención de Compras 2018
Gráfico 22:
Resultados Encuesta de IntenciónPaíses de Compras 2018 Origen de las Inversiones 70% 60% 50% 70% 40% 60% 30% 50% 20% 40% 10% 30% 0% 20%
9. Entrevistas a Empresarios del Sector 25% 25%
Países Origen de las Inversiones
energía eléctrica y el tamaño del mercado son variables que influyen bastante en dicha estructura. Ver gráfico 25
Br
as
il
Br
as
il
Eu Eu ro do rop pa a s Un id id os os Ot Ot C Ca ro ro an na pa pa adá dá ís ís Am Am er er ic ic a a La La tin tin a a
Es
ta
do
s
Un
Es
ta
As i
a
As i
a
75% Con la finalidad de conocer la visión y posibles oportunida10% Como siguiente tema se tocó su percepción sobre el talento 75% des que enfrentan día a día los empresarios de este sector de 0% la economía, se realizó una entrevista a directivos represen- humano empleado en este sector, en el cual los entrevistaSí quieren tativos del sector de plásticos delinvertir EcuadorNo10 quieren . En invertir primer lu- dos pudieron expresar el grado de preparación que tienen gar se consultó sobre la perspectiva general sus empleados y cómo se está preparando al mismo para No quieren invertir Sí quieren invertirdel desempeño de la economía del país y del sector, en el 2018) cual 1 representa aumentar su productividad. Para el caso del nivel de capaFuente: (Tecnología del Plástico, citación en los puestos administrativos y gerenciales, el 71% Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil “nada favorable” y 5 es “altamente favorable”. Fuente: (Tecnología del Plástico, 2018) Elaboración: Cámara de Industrias Guayaquil Sobre el desempeño de la economía, el 56%derespondió que opina que sí están capacitados, el 14% que están medianala calificaban con un 3, el 33% con 2, el 11% restante la cali- mente preparados y el restante que no lo están. ficó con 5. Del otro lado, al desempeño actual del sector de Gráfico 23: Al contrario, el nivel de capacitación en los puestos de opeplástico el 33% lo calificó con 3,Estructura el 22% lededio 2, el 11% cree equipos en los que se quiere invertir en 2018 Gráfico 23: que la calificación sería 1 y el 23% restante le dio según su rarios el 57% piensa que están medianamente calificados, el Estructura de equipos en los que se quiere invertir en 2018 29% que no están capacitados y el 14% que se encuentran desempeño entre 4 y 5. Ver gráfico 24 10% Otros capacitándose. En este último tema los gerentes, directivos, 23% 10% hicieron hincapié a que no existen muchas opciones Moldes y herramientas Otros Según las respuestas sobre lo que representa mayor impacto y jefes 23% 11 de centros de capacitación o de tercer nivel para este tipo de Inyectoras Moldes y herramientas en la estructura de costos , el 57% mencionó39%que los reglaindustria en el país; además, que la experiencia de los técniEquipos para extrusión mentos técnicos y/o las normas ambientales han presionado Inyectoras 39% 28% un papel importante dentro de este sector, debido los costos de su actividad, el mismo porcentaje indicó que cos juega Equipos para extrusión 28% a esto el 75% de los encuestados dijeron que la rotación del las tasas e impuestos también impactan, el 43% dijo que la personal es baja, el 12% dijo que es muy baja y el porcentaje materia prima importada les causa tener inventario en borestante respondió que es alta. Ver gráfico 26 degas para un periodoFuente: largo de tiempo debido (Tecnología del Plástico, 2018) a los costos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil de importación, el 29%Fuente: indicó que impactan la tramitología Sobre la planificación para la formación técnica para sus (Tecnología del Plástico, 2018) colaboradores, el 57% de los empresarios sí tienen planes Elaboración: Cámara Industrias Guayaquila que la en procesos varios, por otro lado, elde 14% sederefirió
Gráfico 24: Gráfico 24: Estructura
de respuestas. Sobre el desempeño de la economía y sector de plástico
Estructura de respuestas. Sobre el desempeño de la economía y sector de plástico Desempeño actual de l Sector
Desempeño actual de la Economía
Desempeño actual de l Sector
1
2
3
4
11% 11%
22%
22%
33% 33%
22%
22% 4
11%
11% 3
11%
0%
2
0%
1
0%
11%
56%
33%
0%
33%
56%
Desempeño actual de la Economía
5
1
2
3
4
5
5
1
2
3
4
5
Fuente y Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente y Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Gráfico 25:
¿Cuál ha sido el mayor elemento que ha presionado los costos de su actividad productiva? ¿Cuál ha sido el mayor elemento que ha presionado los costos de su actividad productiva?
Gráfico 25:
100% 75% 100% 50% 75% 25% 50% 0% 25% 0%
Reglamentos técnicos o normas Reglamentos ambientales técnicos o normas ambientales
Materia prima importada Materia prima importada
Gravámenes en operaciones de importación Gravámenes en operaciones de importación
Tramitología en procesos varios
Tasas e impuestos
Energía Eléctrica Tamaño del mercado
Tramitología en procesos varios
Tasas e impuestos
Energía Eléctrica Tamaño del mercado
Fuente y Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente y Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
10
Los datos que se presentan a continuación son de carácter exploratorio y constituyen evidencia preliminar para ser profundizada en Gráfico 26: próximas investigaciones. 11 26: Estructura de respuestas ¿el talento estáque adecuadamente Las respuestas estánGráfico reflejadas como el porcentaje (%) dehumano empresas respondieroncapacitado? cada “elemento”, debido a que era una pregunta de múltiple respuestas. 100%
Estructura de respuestas ¿el talento humano está adecuadamente capacitado? Niveles Altos Niveles Operarios
21
100%
Gráfico 26:
Estructura de respuestas ¿el talento humano está adecuadamente capacitado?
Gráfico 26:
Altos Niveles Operarios EstructuraNiveles de respuestas ¿el talento humano está adecuadamente capacitado?
100% 180% 160% 100% 140% 180% 120% 160%
100% 80% 60% 100% 80%40% 20% 60% 40%0%
Niveles Altos
140% 0% 120% 0%
Si están calificadas Si están calificadas
Están mediamente califacados
Están mediamente califacados
Se están calificando Se están calificando
No están calificadas
Niveles Operarios
Si están calificadas
No están calificadas
Están mediamente califacados
Si están calificadas
20% 0%
Están mediamente califacados
Se están calificando
Se están calificando
No están calificadas
No están calificadas
Fuente y Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente y Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Gráfico 26: Gráfico 27: Estructura
de respuestas ¿el talento humano está adecuadamente capacitado?
Estructura de respuestas sobre plan de formación técnica para el talento humano Niveles Altos
100%
De manera Interna
180% 160% 100% 140% 120% 0%
Niveles Operarios
100% 80% 60% 100% 40% 20% 50% 0%
50%
Si están calificadas
0%
Están mediamente califacados Sí tenemos
Se están calificando
No están calificadas
0%
No tenemos
De manera Externa
Están Se están mediamente calificando califacados Sí tenemos No tenemos
Si están calificadas
No están calificadas
Fuente y Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente y Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
de manera interna, cado local son las distancias cortas y la ubicación porteña Gráfico de 27: igual forma, el 29% de ellos también tienen planificado capacitaciones de manera externa con que tiene Guayaquil y sus alrededores. Estructura de respuestas sobre plan de formación técnica para el talento humano diferentes academias Gráfico 28: u organizaciones. Nos pudieron comentar sobre este tema que De lesmanera pareceInterna muy importante De los entrevistados, el 40% dijo que la antigüedad promeDe manera Externa Estructura de respuestas sobre el proceso productivo del sectorde capital está entre 5 y 10 las capacitaciones100% internas, debido a que los colaborado- 100% dio de su maquinaria y bienes res con más antigüedad saben cómo manejar el otro 40% afirmó que sus activos tienen más de 15 ¿Cuál es la antiguedad promediolas de máqui- años, ¿Es fácil reemplazar maquinaria y bienes de 50%tiene, 50% su maquinaria y Bienes depara capital? nas que la empresa por otra parte, las nuevas años, mientras que elseúltimo 20% tiene menos de 5 años. capital cuando lo necesite? 50% maquinarias casi siempre se capacitan con personas o Con esta idea de cuánto tiempo de vida útil tienen las má40% 0% 0% empresas externas. Ver gráfico 27 quinas en este sector, Sílaes siguiente pregunta fue si es fácil 30% Sí tenemos No tenemos Sí tenemos Nofácil; tenemos 17% reemplazar la maquinaria y bienes de capital, para lo que 20% En lo concerniente el 83% dijo que no es fácil y el 17% dijo que sí lo es. En 10% al proceso productivo que tienen estas y Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil empresas hoyFuente en este último subtema se volvió a recalcar la importancia de 0% día, todos coincidieron en que revisar e No es fácil; Menos de 5 Entre 5 y 10 Entre 10 y 15 Entre 15 y 20 Mayor a 20 invertir en sus diferentes losaños ayuda años a ser más com- cuidar e innovar en17%sus procesos productivos, para ser más años procesos años años petitivos. Asimismo, coinciden en que las ventajas del mer- eficientes y reducir sus costos. Ver gráfico 28 Fuente y Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Gráfico 28:
¿Cuál es la capacidad instalada en uso actualmente?
Obstáculos para la realización
de inversiones Estructura de respuestas sobre el proceso productivo del sector
¿Cuál es la antiguedad promedio de su maquinaria y Bienes de capital?
¿Es fácil reemplazar maquinaria y bienes de capital cuando se lo necesite?
50% 29: Gráfico 40%
Estructura de respuestas sobre capacidad instalada e inversiones Sí es fácil;
30% 20% 10%
17%
¿Cuál es la capacidad instalada en uso actualmente?
0% Menor Menosal de40% 5 Entre 5 y 10 años
Entre 40% y 50%
años
Obstáculos para la realización de inversiones
No es fácil; 17%
Entre 10 y 15 Entre 15 y 20 Mayor a 20 años años años
a Aranceles y b Tributos
Entre 50% y 70% Fuente y Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
e Financiamiento
Entre 70% y 90%
¿Cuál es la capacidad instalada en 20% 40% 60% 80% 100% 0% uso actualmente?
Ninguno n
220%
para40% la realización 60% 10%Obstáculos 20% 30% 50% de inversiones
70%
50%
50% 0%
0%
Sí tenemos
No tenemos
Sí tenemos
Dentro del estudio también se planteó revisar la capacidad instalada que tienen las principales empresas en la Fuente y Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil industria, teniendo que un 80% dijo estar entre el 70 y 90 por ciento de su capacidad total, el 20% mencionó que estaban operando entre un 40 y 50 por ciento del total de su capacidad.
No tenemos
que es restrictivo. Cuando lo comparamos con el contexto internacional, el 67% de ellos afirmó que es igual de restrictiva, mientras que el 17% dijo que era menos restrictiva y el 16% mencionó que es más restrictiva que el contexto normativo internacional. Entre los comentarios más mencionados está el que debería existir los mismos controles tanto para los productos fabricados localmente como para los productos importados. Ver gráfico 30
Gráfico 28:
Las inversiones forman parte de las planificaciones anuaEstructura de respuestas sobre les de los directivos de estas empresas, el 80% afirmó queel proceso productivo del sector harán inversiones ¿Cuál en maquinaria y equipos este año, Respecto al impacto ambiental, los gerentes y directivos es la antiguedad promedio de ¿Es fácil reemplazar maquinaria y bienes de mientras que 50% el 20% que loy Bienes están deevaluando. De la nos explicaron cuál es sunecesite? visión acerca de los plásticos de su dijo maquinaria capital? capital cuando se lo misma forma,40% le preguntamos si han encontrado algún un solo uso, sobre el ciclo del reciclaje y de las opciones obstáculo para30% la realización de dichas inversiones, el 50% que existen para darle Sí esun fácil;buen uso al plástico. El cual, 17% respondió que20%no encuentra ningún obstáculo, el 33% en breves palabras, se enfoca en que el problema no es el mencionó que10% el financiamiento lo es y el 17% indicó que plástico sino el uso y dónde termina el ciclo de vida del los aranceles y0% tributos lo son. Ver gráfico 29 mismo. Entre las que proponen los entrevistaNo esacciones fácil; Menos de 5 Entre 5 y 10 Entre 10 y 15 Entre 15 y 20 Mayor a 20 17% Un tema muy importante enaños esta industria, por el años uso que dos están los incentivos a las empresas que utilicen mateaños años años se le da a sus productos, son las normas ambientales y el ria prima reciclada, campañas para fomentar el reciclaje reglamento Fuente técnico actual. La percepción delde71% de los desde la fuente principal, y plantean que debería haber y Elaboración: Cámara de Industrias Guayaquil empresarios es que es adecuado, al contrario del 14% que un marco regulatorio para convenios entre empresas re¿Cuál es laycapacidad instaladaque en explicó cicladoras Obstáculos la realización piensa que podría mejorar el 14% restante y los para productores de plástico. uso actualmente?
de inversiones
Gráfico 29:
Estructura de respuestas sobre capacidad instalada e inversiones ¿Cuál es la capacidad instalada en uso actualmente?
Obstáculos para la realización de inversiones
Ninguno n
Menor al 40% Entre 40% y 50%
a Aranceles y b Tributos
Entre 50% y 70%
e Financiamiento
Entre 70% y 90% 0%
20%
40%
60%
80% 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Fuente y Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Gráfico 30:
Estructura de respuestas. Normativa y Reglamentos Técnicos y Ambientales ¿Cómo considera el esquema normativo bajo el cual se desarrolla su actividad?
Restrictivo
Es menos restrictiva
14%
Adecuado Podría Mejorar
¿Es Normativa es más o menos restrictiva que la se identifica en el contexto internacional?
Es igual de restrictiva
14% 71%
Es más restrictiva
0%
Fuente y Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
23
40%
80%
10. Bibliografía ASEPLAS. (2017). El Plástico, rompiendo barreras. INTREGRA. ASEPLAS. (2018). Guía de la Industria Plástica del Ecuador. 14-15. Asociación Ecuatoriana de Plásticos ASEPLAS. (Enero de 2018). Revista Integra. Ed # 51. Banco Central del Ecuador. (2016). Cuentas Nacionales Anuales. Banco Central del Ecuador. (2016). Ficha Técnica Valor Agregado de Manufactura Proporción del PIB. Banco Central del Ecuador. (2016). Resultados Cuentas Nacionales. Tablas Oferta Utilización (TOU). Banco Central del Ecuador. (2017). Cuentas Nacionales. Banco Central del Ecuador. (2018). Boletín Mensual No.1993 Marzo 2018. Banco Central del Ecuador. (2018). Exportaciones. Banco Central del Ecuador. (2018). Importaciones. Banco Central del Ecuador. (2018). Precio del crudo ecuatoriano y mercado internacional. Directorio Empresarial. (2014). Principales Resultados. Directorio Empresarial INEC. (2015). Resultados Principales. Guayaquil. Directorio Empresarial INEC. (2016). Resultados Principales. Encuesta de Manufactura y Minería INEC. (2015). INEC. Export.Gov. (2017). México - Plastics and Resins . Gestión. (18 de abril de 218). Industria Plástica podría crecer 5% este año pero requiere apoyo del Gobierno. Gestión. INEC. (2018). Clasificador Industrial Internacional Uniforme. INEC. (abril de 2018). Índice de Precios al Consumidor, año base 2014. INEC. (2018). Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional. INEI. (2018). Exportaciones de Productos no Tradicionales. La Nación. (2017). Envases: la industria que viste a la producción para salir al mundo. Laboratorio Empresarial INEC. (2016). Visualizador de Estadísticas Productivas. Nota Técnica. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas - Argentina. (2016). Informes de Cadena de Valor. PROECUADOR. (2018). REDATAM - INEC. (2017). SENAE. (2018). Importaciones. Obtenido de https://www.aduana.gob.ec/importaciones/# Superintendencia de Compañías. (2017). Tecnología de Plástico. (2018). Precios de Resinas Plásticas. Tecnología del Plástico. (abril de 2016). Panorama de la industria colombiana de empaques y envases. Tecnología del Plástico. (2018). ¿Cómo mejorar la calidad de películas extraídas? Tecnología del Plástico, 34-37. Anexo 1 Enlaces de reglamentos técnicos • REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 030 (1R) “TUBOS Y ACCESORIOS PLÁSTICOS”: http://181.112.149.204/buzon/reglamentos/RTE-030-1R.pdf • REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 074 “METODOLOGÍA PARA LA EXPOSICIÓN DE PLÁSTICOS QUE SE DEGRADAN EN EL AMBIENTE MEDIANTE PROCESOS TÉRMICOS, DE FOTO-OXIDACIÓN Y/O BIODEGRADACIÓN”: http://181.112.149.204/buzon/reglamentos/RTE-074.pdf • REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 099 (1R) “MÁQUINAS DE MOLDEO POR INYECCIÓN”: http://181.112.149.204/buzon/reglamentos/RTE-099-1R.pdf • REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 100 “MATERIALES Y ARTÍCULOS PLÁSTICOS DESTINADOS A ESTAR EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS”: http://181.112.149.204/buzon/reglamentos/RTE-100.pdf
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