EttevĂľtte tutvustus
28. mai 2019
Inbank AS EttevĂľtte tutvustus 1 kv 2019 1
Ettevõtte tutvustus
Inbank AS ülevaade Inbank on tarbijafinantseerimisele keskendunud digitaalne Eesti pank, mis omab Euroopa Liidu krediidiasutuse litsentsi •
Asutati aastal 2010 endiste pangajuhtide Priit Põldoja ning Jan Andresoo poolt
•
Aastal 2015 sai ettevõte pangalitsentsi ning võttis endale uue ärinime Inbank
•
Bilansimaht ulatus 31.03.2019 seisuga 341 mln euroni ning omakapital moodustas 38 mln eurot
•
Inbank tegutseb neljas riigis kontoritega Tallinnas, Riias, Vilniuses, Klaipedas, Kaunases, Varssavis ning Gdanskis
•
Inbankis töötab kokku 163 inimest
28. mai 2019
2
Ettevõtte tutvustus
Grupistruktuur ning suurimad aktsionärid Filiaal
100% Üle 10%-lise osalusega aktsionärid
Aktsiate arv
Osaluse suurus (%)
Cofi Investeeringud OÜ
24 635
28,2%
Filiaal Inbank Poola
UAB Mokilizingas
Mokilizingas Filiale Latvija
Finantseerimistegevus Leedus. Soetatud mais 2018, konsolideeritud alates 22.05.2018
Finantseerimistegevus Lätis. Soetatud 2018. aasta mais
Latvia
Lithuania
Poola
Pershing Hall Holding Limited
23 858
27,3%
Finantseerimistegevus ja hoiuste kaasamine Poolas. Alustas tegevust 2017. aasta jaanuaris
100% Inbank Läti Asutajad ning töötajad 33,5% Finantsinvestorid 66,5%
Läti
Finantseerimistegevus Lätis. Asutatud augustis 2014
37% Maksekeskus Holding OÜ* Eesti
Inbanki osalus Maksekeskus AS-is. Soetatud mais 2015
100%
Inbank AS
Inbank Liising AS
Emaettevõte
Eesti
Finantseerimistegevus ning hoiuste kaasamine Eestis. Krediidiasutuse litsents alates 10.04.2015
100%
Finantseerimistegevus Eestis. Asutatud aprillis 2016
8%
Inbank Technologies OÜ
Coop Pank AS
IT-arendustegevus. Soetatud 2015. aasta mais, konsolideeritud alates 01.07.2015
Finantseerimistegevus ja hoiuste kaasamine Eestis. Raamatupidamise mõistes on tegu sidusettevõttega
Eesti
Eesti
*Maksekeskus Holding OÜ-l on 20,3% suurune osalus ettevõttes Maksekeskus AS, mille kaudu on Inbankil 7,6% suurune osalus makselahenduse teenuse osutajas
28. mai 2019
3
Ettevõtte tutvustus
Turud Töötajate arv
Kontorite arv
Aktiivsed partnerid
Neto laenuportfell mln eurot
Grupp
163
7
1 583
246
Eesti
65
1
205
108
Läti
24
1
174
44
Leedu
57
3
1 114
79
Poola
17
2
90
14
31.03.2019
28. mai 2019
4
Ettevõtte tutvustus
Inbanki ärimudel Partnersuhete juhtimine Kliendikäitumise mõistmine
Distributsioon ja turundus
Me aitame koostööpartneritel rohkem müüa ja klientidel lihtsamini osta, tehes finantseerimise kättesaadavamaks
Müügikeskus
Tootearendus, äriprotsesside arendus, tehnoloogia
Intressiteeniv laenuportfell, omakapitali tootlus
Kättesaadavuse parendamine Müügiprotsessi lihtsustamine Krediidi võimaldamine
Kasumlik ärimudel Riskijuhtimine Finantseerimine ja kapitalijuhtimine
28. mai 2019
5
Ettevõtte tutvustus
Efektiivne automatiseeritud ärimudel Automaatne lepingu sõlmimine ning skooringumudel
Partneripõhine tegevusmudel
• •
•
90% lepingutest sõlmitakse veebipõhiselt või kauplustes automaatselt Keskmine krediidiotsuse aeg on vähem kui 7 sekundit
• •
Kogemus kolme strateegilise distributsiooni partneriga – jaekaubanduskett, pank, veebiplatvorm Üle 1 500 aktiivse kaubanduspartneri ning üle 340 000 aktiivse kliendi Finantseerimislahendused täielikult integreeritud partnerite äriprotsessidesse
Ülevaade laenuprotsessist Päringud
Statistiline mudel
Leping
Digitaalne allkiri
Veebipõhine identifitseerimine
Krediidibürood Sissetuleku info Sotsiodemograafiline info
28. mai 2019
6
Ettevõtte tutvustus
mln eurot
Ettevõtte areng 250
200
246 mln eurot laenuportfell 276 mln eurot hoiuseportfell Üle 340 tuhande aktiivse kliendi Üle 1 500 aktiivse partneri
150
100
50
Cofi alustab koostöös Coop-ga Cofi allkirjastab ühise brändi alt esimese krediitkaartide järelmaksu väljastamisega lepingu
Coop Finants alustab laenude väljastamisega
31.03.19
Inbank avab Inbank Poola filiaali omandab osaluse Coop Pank-is ja müüb Inbank alustab sidusettevõtted koostööd Coop Pank-le suurima Cofi saab automüügi pangalitsentsi portaaliga Cofi siseneb Läti ning muudab tarbijaCofi käivitab nimeks Inbank finantseerimise uue laenutoote turule Eesti suuruselt 6-nda pangaga
Inbank ostab Leedu ettevõtte Mokilizingas 40,4%
6,0% 9,3%
44,3%
0
28. mai 2019
Eesti
Läti
Poola
Mokilizingas
KPF (sidusettevõte)
CoopF (sidusettevõte)
7
Ettevõtte tutvustus
Peamised aastased finantsnäitajad
Neto intressitulu Neto teenustasutulu Netotulud Tegevuskulud Ärikasum Laenude allahindluse kulu Koondkasum Omakapitali puhastootlikkus Intressi netomarginaal Laenukahjumite osakaal laenuportfellist Kulu/tulu suhe
2015
2016
2017
2018
14 0 15 6
35 30 42 8
65 65 85 12
93 95 126 22
226 240 318 36
1,9 0,3 2,4 1,0 1,4 0,3 1,3
3,4 0,0 4,0 2,6 1,5 1,0 0,9
8,4 0,1 9,2 4,2 5,0 3,2 2,6
11,0 -0,1 11,7 6,7 4,9 3,5 7,5
19,9 -0,4 21,4 10,6 10,7 2,7 9,3
43,1% 16,7% 2,4% 41,1%
14,5% 12,3% 4,0% 63,2%
26,6% 13,7% 6,4% 45,7%
44,1% 11,1% 4,5% 57,8%
31,9% 9,5% 1,7% 49,9%
Koondkasum 9,3
10,0 7,5
8,0
mln eurot
Laenuportfell Hoiuseportfell Varade maht Omakapital
2014
6,0 4,0
2,6 1,3
0,9
2014
2015
2,0 0,0
2017
2018
300 226
250
240
200 150 100 50 0
14 2014
35
65
65
93
95
30
2015 Laenuportfell
28. mai 2019
2016
Laenu- ja hoiuseportfelli areng
mln eurot
mln eurot
2016
2017
2018
Hoiuseportfell
8
Ettevõtte tutvustus
Peamised kvartaalsed finantsnäitajad mln eurot
I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal I kvartal 2018 2018 2018 2018 2019
Koondkasum 5,0
178 159 238 32
200 187 263 33
226 240 318 36
246 276 341 38
Neto intressitulu Neto teenustasutulu Netotulud Tegevuskulud Ärikasum Laenude allahindluse kulu Koondkasum
3,2 0,0 4,5 1,9 2,7 0,9 3,9
4,1 0,0 4,2 2,3 1,8 1,0 0,9
5,9 -0,2 6,0 2,9 3,1 1,2 1,5
6,6 -0,2 6,7 3,6 3,1 -0,4 3,1
6,8 -0,2 6,8 3,3 3,5 1,2 2,0
Omakapitali puhastootlikkus Intressi netomarginaal Laenukahjumite osakaal laenuportfellist Kulu/tulu suhe
67,5% 10,7% 3,6% 41,4%
12,4% 9,3% 2,9% 55,8%
18,0% 10,0% 2,6% 48,3%
34,9% 9,5% -0,7% 53,3%
21,9% 8,7% 2,1% 48,6%
4,0
mln eurot
98 101 135 25
3,9 3,1
3,0 2,0
0,0
0,9
I kvartal 2018
II kvartal 2018
III kvartal 2018
IV kvartal 2018
I kvartal 2019
Laenu- ja hoiuseportfelli areng 320 270 220
178
170 120
98
200 187
159
226
240
246
276
101
70 20 -30
I kvartal 2018
II kvartal 2018
III kvartal 2018
Laenuportfell
28. mai 2019
2,0
1,5
1,0
mln eurot
Laenuportfell Hoiuseportfell Varade maht Omakapital
IV kvartal 2018
I kvartal 2019
Hoiuseportfell
9
Ettevõtte tutvustus
Inbank AS Konsolideeritud Kasumiaruanne EURt Jätkuvad tegevused Intressitulu Intressikulu Neto intressitulu Teenustasutulu Teenustasukulu Neto teenustasutulu Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt Muud põhitegevusega seotud tulud Netotulud kokku Personalikulud Turunduskulud Muud tegevuskulud Tegevuskulud kokku Ärikasum Kasum sidusettevõtetelt Kasum enne laenude allahindluse kulu Laenude allahindluse kulu Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu Tulumaks Aruandeperioodi puhaskasum Realiseerumata kursivahed Aruandeperioodi koondkasum Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist Mittekontrolliv osalus Aruandeperioodi koondkasum
28. mai 2019
I kvartal 2019 I kvartal 2018 muutus, % 8 155 -1 390 6 765 204 -375 -171 0 245 6 839 -1 856 -391 -1 076 -3 323 3 516 0 3 517 -1 195 2 322 -299 2 022 -1 2 021 2 021 0 2 021
3 797 -571 3 226 161 -154 7 1204 84 4 521 -1 211 -126 -533 -1 870 2 651 1 986 4 637 -852 3 785 103 3 888 20 3 908 3 905 3 3 908
115% 143% 110% 27% 144% -2542% n.a. 191% 51% 53% 210% 102% 78% 33% n.a. -24% 40% -39% -391% -48% -105% -48% -48% n.a. -48%
- I kvartal 2018 ei sisalda Mokilizingase tulemit - Normaliseeritud aastane netotulude kasv oleks 38%, tegevuskulude kasv 15% ning koondkasumi kasv 102% (kui lisada juurde Mokilizingase 2018. aasta I kvartali tulem ning jättes arvesse võtmata sama perioodi erakorralised tehingud summas 3,2 miljonit eurot – Coop Pank ning Veriff OÜ aktsiate müük)
10
Ettevõtte tutvustus
Inbank AS Konsolideeritud Bilanss EURt 31.03.2019 Varad 79 605 Raha ja raha ekvivalendid 245 563 Laenuportfell (neto) 4 600 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 97 Investeeringud sidusettevõtetesse 8 073 Immateriaalsed varad 2 182 Muud varad 564 Edasilükkunud tulumaksu vara 340 684 Varad kokku Kohustised 0 Laen krediidiasutustelt 276 460 Klientide hoiused 12 303 Muud kohustised 4 009 Emiteeritud võlaväärtpaberid 9 535 Allutatud võlaväärtpaberid 302 307 Kohustised kokku Omakapital 15 927 Sissemakstud osakapital 1 498 Reservid 20 952 Jaotamata kasum 38 377 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 0 Mittekontrolliv osalus 38 377 Omakapital kokku 340 684 Kohustised ja omakapital kokku
28. mai 2019
31.12.2018
muutus, %
78 324 225 639 4 600 97 7697 1123 564 318 044
2% 9% 0% 0% 5% 94% 0% 7%
10 429 240 175 11 430 10017 9 528 281 579
-100% 15% 8% -60% 0% 7%
15 927 1 480 19 018 36 425 40 36 465 318 044
0% 1% 10% 5% -100% 5% 7%
11
Ettevõtte tutvustus
Grupipõhine juhtkond Priit Põldoja
Jan Andresoo
Piret Paulus
Marko Varik
Nõukogu esimees, asutaja
Tegevjuht, juhatuse esimees, asutaja
Äriarenduse juht, juhatuse liige
Finantsjuht, juhatuse liige
Inbanki grupipõhine juhatus tegeleb finantsjuhtimise, riskijuhtimise, tootearenduse ja tehnoloogiaga Inbank Grupi juhtkond on keskendunud strateegiale, innovatsioonile, uutele turgudele laienemisele ning kapitalitootluse ja riskiisu eesmärkide täitmisele
28. mai 2019
Liina Sadrak
Ivar Kallast
Priit Piile
Erkki Saarniit
Äriprotsesside juht, juhatuse liige
Riskijuht, juhatuse liige
IT juht
Tootearenduse juht
12
Ettevõtte tutvustus
Inbank Grupi ettevõtete juhtkond Girts Ledins
Maciej Pieczkowski
Benas Pavlauskas
Inbank Lizings tegevjuht
Inbank Poola tegevjuht
Mokilizingas tegevjuht
Margus Kastein
Juris Filipovs
Tomasz Rzeski
Jone Virbickiene
Inbank Eesti tegevjuht
Inbank Lizings operatiivjuht
Inbank Poola kommertsjuht
Mokilizingas finantsjuht
Inbanki rahvusvahelise kasvu alustalaks on tugev kohalik juhtkond Inbank otsib ettevõtlikke ning kogenuid regionaalseid juhte, kes oskavad efektiivselt Inbanki ärimudelit oma koduturul rakendada
28. mai 2019
13
Ettevõtte tutvustus
Peamised edutegurid Kasumlik tarbijafinantseerimise ärimudel Edukad tulemused koos tugeva turupositsiooniga Eestis ning Leedus Potentsiaal Poolas äri kasvatada ning laieneda ärimudeliga ka teistesse riikidesse Euroopa Liidu pangalitsents, mis tagab ligipääsu jätkusuutlikule finantseerimisele Tugev rahvusvaheline investorbaas, mis toetab panga kasvu Kogenud ja professionaalne meeskond Suurepärane IT võimekus ning innovaatilised digitaalsed lahendused Fokusseeritud strateegia ja organisatsioon 28. mai 2019
14
Inbank AS Niine 11, 10414 Tallinn info@inbank.ee +372 640 8080 www.inbank.ee
28. mai 2019