Fernández León; y de Emsatt a Aguas Chañar, propiedad de Hidrosan-Icafal-Vecta, formalizándose su traspaso a principios de 2004. Durante el segundo semestre de ese año se transfirieron los derechos de Essat, Essar y Esmag a las empresas Aguas del Altiplano, Aguas Araucanía y Aguas Magallanes respectivamente, todas pertenecientes a la familia Solari. A su vez, todas las empresas estatales que transfirieron sus derechos de explotación a empresas privadas fueron absorbidas por la empresa Essan, la cual además mantiene la concesión de disposición y tratamiento de aguas servidas de Calama y la planta desaladora de Antofagasta. Esta información, junto con el monto pagado por el derecho a administrar las empresas sanitarias estatales se resume en el Cuadro 58. Como se observa en el Cuadro 59, a fines del año 2004 el 95,5% de los clientes del sector sanitario era atendido por empresas con gestión privada, correspondiendo el 4,5% restante a una empresa municipal. Un 70,7% de los clientes era abastecido por empresas sanitarias privadas, mientras que el 24,8% correspondía a concesionarios privados de la administración de empresas estatales. También es interesante resaltar que inversionistas extranjeros controlaban o administraban empresas sanitarias que abastecían a un 63,1% de los clientes. El consorcio SLE-Agbar tiene la mayor participación de mercado con un 39,6% de los clientes del sector a través de las cinco empresas que controla. Aguas Andinas también adquirió empresas creadas por inversionistas privados y que tenían concesión en la zona oriente de Santiago en zonas de expansión inmobiliaria para familias de altos ingresos. En el año 2000, Aguas Andinas S.A. compró el 100% de la propiedad de la sanitaria Aguas Cordillera, empresa creada en 1943, y el 50% de Aguas Manquehue empresa establecida en el año 1981 (en 2002 compró el 50% restante). El segundo operador en número de clientes es la empresa británica Thames Water que controla o administra empresas sanitarias que dan servicio a un 19,5% de los clientes del país, seguido por el consorcio financiero con un 16,5%. No obstante lo anterior, según la SISS, el Estado es el mayor propietario en el sector, puesto que tiene participación accionaria directa en la propiedad de 5 empresas (las 4 privatizadas y Essan) e indirectamente en cuatro empresas (a través de Aguas Andina y Esval). Si se consideran las ventas físicas, el sector está algo más concentrado puesto que SLE tiene un 50,2% de las ventas físicas del sector, pero en términos de ingresos es menor porque en Santiago están las tarifas más bajas del país. A pesar de la dominancia de Aguas Andinas, esto no tiene mayor impacto sobre la competencia, pues las empresas sanitarias son monopolios en sus zonas de concesión.
Empresas A. Andinas Essbío S.A. Esval S.A. A. Nuevo Sur Smapa A. Araucanía A. del Valle Essal A. Antofagasta A. del Altiplano A. Cordillera
Cuadro 59 Participación del mercado en la producción de agua potable Tipo de Ventas Clientes % % propiedad físicas a 1.358.026 563.498 481.314 178.569 170.072 168.643 156.510 153.151 121.787 118.204 101.728
35,8 14,8 12,7 4,7 4,5 4,4 4,1 4,0 3,2 3,1 2,7
393.222 115.407 86.731 32.486 45.404 29.986 28.210 29.153 27.210 25.063 56.369
42,7 12,5 9,4 3,5 4,9 3,3 3,1 3,2 3,0 2,7 6,1
P P P C M C C P C C P
A. Chañar
71.088
1,9
14.062
1,5
C
A. Magallanes A. Décima
42.102 34.388
1,1 0,9
9.580 7.420
1,0 0,8
C P
90
Controlador SLE-Agbar Thames C. Financiero Thames M. Maipú Solari C. Financiero Iberdrola Luksic Solari Aguas Andina Hidrosan Icafal – Vecta Solari SLE-Agbar/