SUMAR
20 2 4 Analiza pietei usilor industriale din Romania
8 10 lucruri despre sistemele de ventilatii
Constructii.bmp | Santiere.jpg
Analiza pietei usilor industriale din Romania 10 lucruri despre sistemele de ventilatii Hale. In cifre si statistici Hangar de avion ce alimenteaza cu energie electrica Santiere.jpg | Constructii.bmp – santiere cu placute Cat mai castiga directorii din industria constructiilor
19 Hangar de avion ce alimenteaza cu energie electrica
4 8 12 19
20 25
Chiar daca a fost an de criza economica, doar 38% din jucatorii din piata au raportat o scadere a vanzarilor firmelor in anul 2010 fata de 2009. 44% din respondentii la studiu au declarat ca afacerile lor au inregistrat cresteri ale cifrei de afaceri in anul 2010 fata de 2009 iar 18% au vazut o stagnare. 2011 se arata un an mai bun pentru furnizorii de usi industriale
Doar 1 din 4 (26%) firme estimeaza o scadere a vanzarilor in anul 2011 fata de 2010, in timp ce mai mult de jumatate dintre jucatorii din piata usilor industriale estimeaza o crestere a vanzarilor pentru anul in curs.
Piata portilor industriale sectionale este estimata la o valoare de
33 milioane â‚Ź in 2010.
Cei mai cunoscuti 5 competitori din piata sunt
MCA Grup (Milca SRL) HĂśrmann Romania Manolly Smilo Holding Swing Trade
TOP 3 motive pentru care jucatorii din piata PIERD contracte in fata concurentei sunt: > Nu afla din timp de proiectele/santierele de interes > Pretul produselor oferite de concurenta este mai mic > Concurenta are oameni de vanzari mai buni/mai multi Creste concurenta si orientarea firmelor pe Hale industriale si pe Centrele Logistice, in timp ce proiectele de retail raman la acelasi nivel de interes fata de anul 2010.
Daca in 2010 cele mai multe venituri veneau din vanzarile de usi industriale la hale industriale (35%), urmate de Centre logistice si depozitare, in prezent firmele si-au crescut interesul in special fata de centrele logistice si depozitare.
Hale industriale 25%
Centre logistice si depozitare 23%
Retail 17%
Altele 35%
InfoHALE | 4
Hale industriale 42%
Graficul din stanga arata raspunsurile la intrebarea: In prezent, la ce tipuri de santiere ofertati?
Retail 18%
Orientarea jucatorilor spre piata logistica este sustinuta si de evolutia santierelor din Romania. Conform analizei semestriale realizata de IBC Focus pe baza celei mai mari baze de date cu santiere din tara: www.raportuldeinvestitii.ro intr-adevar, numarul de santiere reprezentand centre logistice si depozitare a crescut in primele 6 luni ale anului 2011 cu peste 25% fata de perioada similara a anului 2010.
Altele 6%
Centre logistice si depozitare 34%
Impartirea constructiilor industriale 202
ZOO/BIO TEHNIE (FERMA, ABATOR,GRAJD)
2011
265 379
SPATIU PRODUCTIE DEPOZITARE (SPATII LOGISTICE, PARCURI LOGISTICE)
2010 429 555
405
ATELIERE, SPATII RECICLARE
219
95
ALTELE(SPALATORIE AUTO)
33 0
O alta zona cu potential pentru firmele ce furnizeaza porti si usi industriale sunt atat investitiile de tipul Spalatoriilor Auto cat si atelierele si spatiile de reciclare, ambele domenii inregistrand o crestere cu 100% a numarului de Investitii in primele 6 luni ale anului 2011 fata de perioada similara a anului 2010.
61 100
200
300
400
500
600
Ce e mai profitabil sa fii, producator de usi sau furnizor/dealer de usi industriale?
Conform studiului realizat de IBC Focus reiese ca a fi producator de usi industriale este mai avantajos din punct de vedere comercial decat de a fi dealer de usi industriale. Iata si de ce: In primul rand 2 din 3 producatori de usi industriale au declarat cresteri ale cifrei de afaceri in 2010 fata de 2009 spre diferenta de importatorii/dealerii de usi industriale, asa cum vom vedea mai jos.
InfoHALE | 5
Au scazut 33%
Cum au evoluat vanzarile producatorilor in 2010 fata de 2009
Au crescut 67%
In scadere 12% La fel 47%
In crestere 41%
Cum se asteapta producatorii de usi industriale sa evolueze piata in 2011
Dupa cum vedem din graficul de mai sus, producatorii de usi industriale sunt optimisti in ceea ce priveste anul in curs. Doar 13% vad in anul 2011 un an mai rau decat 2010, in timp ce aproape jumatate dintre ei (47%) considera ca vanzarile din acest an vor creste, iar 40% dintre ei vad un an la fel ca si 2010. Dintre producatorii care preconizeaza cresteri ale vanzarilor in acest an, acestea se asteapta a fi de cca. 10-15 puncte procentuale.
Au crescut 51%
Au scazut 49%
Cum au evoluat veniturile dealerilor si importatorilor de usi industriale in 2010 fata de 2009
InfoHALE | 6
Vor scadea 28%
La fel 14%
Spre deosebire de producatori, dealerii de usi industriale nu au reusit sa fie la fel de performanti. Daca doar 1 din 3 producatori de usi industriale au inregistrat scaderi ale veniturilor inregistrate in 2010 fata de 2009, dealerii au fost pusi in situatia in care jumatate (51%) din ei au reusit sa creasca vanzarile iar cealalta jumatate au inregistrat scaderi.
Vor creste 58%
In perioada iunie – august 2011, IBC Focus a initiat primul studiu al pietei portilor industriale. Au fost intervievate peste 100 de companii care comercializeaza si monteaza usi industriale. Au fost validate 95 raspunsuri si studiul raspunde la intrebari esentiale pentru jucatorii din piata:
Cine sunt cei mai temuti concurenti din piata?
La ce tipuri de santiere si in ce zone geografice oferteaza firmele care au inregistrat cresteri ale afacerii in 2010 fata de 2009?
Care sunt oportunitatile pe care le pot folosi pe termen scurt si mediu pentru a creste vanzarile?
10 lucruri ce trebuie stiute despre
sistemul de ventilatie dintr-o cladire metalica
1
Atentie la dimensionarea sistemului! O dimensionare corecta a sistemului de ventilatie in functie de cerintele specifice ale halei (masini de productie in functiune, numar de ocupanti, etc) poate salva sume impresionante la: Achizitia sistemului; de ex. o centrala de tratare supradimensionata poate insemna si zece mii de euro sau mai mult, in plus; la centrala adaugati ventilatoarele de capacitate mai mare decat cea necesara, difuzoarele, grilele si un traseu de tubulatura extins. Sa ne mai intrebam unde ajungem?! In functionare; costurile cu energia electrica consumata de centrala de tratare si ventilatoarele supradimensionate cresc in mod absolut inutil iar aceste sume sunt pierdute lunar de catre administratorii cladirii.
2
Atentie la etanseitatea sistemului! O buna etanseitate a sistemului de tubulaturi care transporta aerul este cruciala pentru ca acesta sa nu piarda aer. Daca din proiect, sistemul prevazut nu este unul etans, atunci pierderile de aer vor trebui compensate prin cresterea debitului de aer al ventilatorului. Si ne intoarcem la ce spuneam anterior: supradimensionarea inseamna multi, multi bani aruncati pe fereastra. Pe langa pierderile financiare, nici ocupantii cladirii nu beneficiaza de debitul de aer calculat care ar trebui sa le asigure confortul.
InfoHALE | 8
3 4
5
7
Atentie la traseul sistemului! Un traseu lung si intortocheat de tubulaturi, cu multe schimbari de directie este ineficient din punct de vedere energetic. Puneti in legatura arhitectul si proiectantul sistemului de ventilatie inca din primele faze de conceptie ale cladirii pentru a prevedea spatii suficiente pentru montarea tubulaturii. Atentie la echilibrarea aeraulica a sistemului! Atat in faza de proiectare dar mai ales in momentul punerii in functiune, echilibrarea are un rol hotarator in realizarea parametrilor de confort. Astfel este important sa aducem cantitatea dorita de aer in locul potrivit, la momentul potrivit si la parametrii necesari.
Atentie la izolarea sistemului! Izolarea sistemului reprezinta punctul cheie in procesul de conservare a energiei termice. Daca sistemul de tubulatura traverseaza zone ce nu sunt climatizate, atunci este mai mult decat necesara izolarea traseelor in scopul de a limita transferul de caldura.
6
Atentie la forma tubulaturilor! Sistemele de ventilatie sunt realizate din tubulaturi circulare sau rectangulare. De retinut ca forma circulara optimizeaza: - costurile de investitie deoarece la aceeasi sectiune de curgere, perimetrul formei circulare este cu un sfert mai mic fata de forma rectangulara; in acelasi timp si costurile cu izolatia si montajul se reduc datorita suprafetei mai mici - pierderile de aer/ energia consumata prin suprafata de imbinare mai redusa si prin caderile de presiune mai mici, forma circulara permitand o curgere uniforma a aerului
Atentie la materialul sistemului! Sistemele de ventilatie pot fi realizate din otel, din material ALP (panouri din poliuretan) sau din material textil. Otelul se detaseaza clar de celelalte materiale in special daca vorbim despre rezistenta in timp, care la otel poate depasi si 30 de ani. In plus, otelul este 100% reciclabil (cel mai reciclabil material din lume)!
InfoHALE | 9
8 9
Atentie la difuzoare! Daca aveti nevoie ca aerul sa fie distribuit in aproprierea punctelor de lucru, trebuie sa alegeti difuzoare cu debite mari de aer dar cu viteze mici de distributie si care sa nu creeze curenti de aer in zona respectiva. Daca aveti nevoie ca difuzoarele sa fie montate la inaltime, alegeti un tip de difuzor cu posibilitate de reglare a jetului de aer in functie de necesitati.
Atentie la centrala de tratare! Centrala de tratare este o componenta extrem de importanta a sistemului de climatizare a unei claidri si ca investitie, ea reprezinta peste 50% din costul aferent acesteui sistem. De aceea, e foarte important sa o alegeti strict in functie de necesitatile dvs de: ventilare, filtrare, racire, incalzire, umidificare-dezumidificare a aerului din cladire.
10 InfoHALE | 10
Atentie la eficienta energetica! Puteti recupera pana la 90% din caldura daca centrala de tratare include si recuperatoare de caldura. Recuperatoarele de caldura retin caldura aerului pe care sistemul de ventilatie il evacuaeaza si o transfera asupra aerului proaspat introdus. Astfel, se introduce un aer deja preincalzit si bineinteles se economisesc bani cu incalzirea!
Articol realizat impreuna cu Lindab Ventilatii
In cifre si statistici Hale
Numar redus de santiere industriale anuntate in august
In Romania, intre 1 iunie si 31 august, cea mai scurta zi are 13,2 ore de lumina si iar cea mai lunga zi are 15,6 ore de lumina. Moda lucrului pe santier si pe timpul noptii a inceput sa prinda si la noi, insa timpul de lucru pe zi-lumina si temperaturile sunt cele care influenteaza semnificativ desfasurarea unui santier. Orele de lumina suplimentare, cel putin teoretic, ar trebui sa aiba influente pozitive in numarul de santiere derulate, insa situatia ultimelor luni, daca analizam numarul de santiere anuntate pe domeniul industrial si retail, ne arata ca aceasta teorie pare a fi pusa sub semnul intrebarii, cel putin pentru anul 2011 ... sau nu?
Peste 1600 de investitii in 6 luni
O scurta privire asupra graficului privind evolutia numarului de santiere industriale si de retail din perioada martie – august 2010 si martie – august 2011 ne arata ca primavara anului 2010 a inceput timid, urmata de cresteri considerabile pe perioada lunilor de vara. Aceeasi perioada din 2011, porneste cu un numar mare de investitii anuntate, dupa care ea este caracaterizata printr-o perioada de echilibru, cu un numar aproximativ egal de investiti anuntate, finalizand cu o scadere accentuata in luna august 2011. E o situatie diametral opusa – in august 2011 inregistram un numar apropiat de investitii cu luna aprilie 2010, in timp ce in august 2010 inregistram un numar aproximativ egal cu luna martie 2011. In ultimele 6 luni, IBC Focus a pus la dispozitia colaboratorilor sai peste 1600 de investitii industriale si de retail.
Evolutia numarului de hale pe 2010 si 2011 400
2011
376
368
360
336
350 300 250
2010
273
269
265
269
236
232 187
200
185
150 100 50 0 mar
apr
mai
iun
iul
aug
Analizand situatia investitiilor aflate strict in lucru, ne este supus atentiei urmatorul aspect interesant: numarul santierelor industriale aflate efectiv in lucru, nu este in scadere, ba din contra. Spre deosebire de situatia raportata cu privire la toate (sunt luate in calcul santierele
Mai putin pe foaie, mai mult in teren
industriale aflate atat in faza de executie si amenajare, cat si cele aflate in faza de proiectare sau intentie) tipurile de
santiere, diferenta dintre aceleasi luni ale anilor 2010 si 2011 in ceea ce priveste santierele in lucru, nu este atat de mare. Asadar, teoria enuntata anterior se confirma, mai ales in cazul anului 2010, insa putem observa ca ea gaseste corespondent si in vara anului 2011 – perioada de vara vine cu mai multe santiere in lucru, indiferent de numarul total de santiere anuntate.
Astfel, putem spune ca beneficiarii constructiilor industriale contactati pe parcursul lunii august, au pus aceasta luna intr-o oarecare antiteza cu desfasurarea evenimentelor de dupa o campanie electorala. Nu au mai promis atat de mult, nu au mai anuntat investitii, insa cei care aveau in plan o astfel de investitie, chiar au dat drumul la lucrari.
160 134
140 2010
2011
119
120
113
101 100
88
84
89 81
81
80
80
79 67
60 40 20 0 mar
apr
mai
iun
iul
aug
1 din 3 constructii industriale este in zona de Sud sau Nord - Vest Pe parcursul ultimelor 2 luni, pe www.raportuldeinvestitii.ro, cea mai mare baza de data cu santiere si proiecte de constructii din Romania, au fost publicate in lunile iulie – august, 454 de obiective pe domeniul Industrial si Retail. Impartite pe zone de dezvoltare, santierele au fost distribuite intr-o maniera echlibrata – cele mai multe proiecte fiind inregistrate in zona de Sud 87 de investitii (19% din total), iar cele mai putine in zona de Nord – Est, cu 32 de obiective (7% din totalul proiectelor din aceasta perioada). Dupa cum am vazut si in ultima analiza realizata pe domeniul industrial – retail, ce cuprindea informatii cu privire la perioada ianuarie – iunie 2011, zonele cu cele mai multe proiecte anuntate gasesc corespondent si in aceasta perioada, astfel: zona de Sud si zona de Nord – Vest, acumuleaza impreuna 34% din totalul halelor anuntate la nivel national. O alta zona cu un numar mare de investitii programte a fost zona de Centru. Pe langa zona de Nord – Est, zona de Vest este o alta regiune care se evidentiaza printr-un numar mai mic de santiere. In cele 4 judete ce intra in aceasta arie, Timisoara, Arad, Hunedoara si Caras – Severin au fost raportate 38 de obiective. InfoHALE | 13
Numarul investitiilor impartite pe zone
Sud-ul tarii, cea mai buna zona pentru furnizori si antreprenori
Sud - Est 13%
Nord - Est 7%
Nord - Vest 15% Centru 15%
Bucuresti 11%
Sud 19%
Vest 9%
Sud - Vest 11%
Daca esti furnizor de materiale de constructii pentru santiere industriale, in lunile de vara cu siguranta trebuie sa dai o tura prin zona Bucuresti – Ilfov si judetele din Sud. Cele 2 zone, au insumat 37% din halele in executie inregistrate la nivel national in lunile iulie – august. Nu mai putin de 80 de oportunitati de vanzare au fost puse la dispozitia abonatilor IBC Focus, care au avut acces la informatiile din aceste regiuni. Zonele de Centru si Nord – Vest sunt si ele atractive din acest punct de vedere, ele insumand la randul lor 32% din totalul investitiilor aflate in lucru. Probabilitatea ca un furnizor de renume sa nu detina birou de vanzari la Bucuresti, este mica. Cu toate acestea, daca esti in cautare de metode prin care poti atinge usor si rapid investitii industriale, fara batai de cap, masina sau om de vanzari, iti recomandam sa citesti CV-ul agentului nostru, Promosantier.
Investitii industriale in executie - iulie - august 2011 Sud - Est Nord - Est
25 11
Nord - Vest
35
Bucuresti
38
Sud Sud - Vest Vest Centru
InfoHALE | 14
42 13 19 35
In baza unui studiu realizat de catre IBC Focus, peste 85% din utilizatorii www.raportuldeinvestitii.ro precizeaza ca accesul la baza de date le ofera informatii importante despre santiere de care altfel nu ar fi aflat. In contractarea unei lucrari, pentru un antreprenor intra in calcul o multitudine de factori. Unul dintre acestea e viteza cu care afla de o viitoare investitie, la care antreprenorul inca nu a fost stabilit. Zonele care au stat cel mai bine la acest capitol in cele 2 luni supuse analizei au fost zona de Sud si zona de Sud – Vest. Cu numar egal de investitii la care inca nu fusesera demarate lucrarile, au fost zonele Centru, Nord – Vest si Sud – Est, in timp ce zona cu cel mai mic numar de astfel de viitoare investitii a fost zona Bucuresti – Ilfov.
Iulie - august, perioada benefica antreprenorilor din Nord – Vest si Sud Investitii industriale af late inainte de executie - iulie august 2011 Sud - Est
34
Nord - Est
21
Nord - Vest Bucuresti
34 12
Sud
45
Sud - Vest Vest Centru
37 19 34
Decisi vs. Indecisi. Bucurestiul „e fruntea” Graficul reprezinta proportia dintre numarul santierelor in executie si cel al santierelor aflate inca in faza premergatoare constructiei. O interpretare a graficului ar putea fi legata de procesul decizional in cazul acestor tipuri de investitii pe perioada verii. Zona in care proportia santierelor in lucru este net superioara celor aflate inca in proiectare este zona Bucuresti – Ilfov. Aici se pare ca beneficiarii nu prea stau pe ganduri in momentul in care planuiesc derularea unei lucrari, astfel incat, perioada scursa de la demararea procedurilor de autorizare si pana la demararea santierului propriu-zis este mai scurta ca, de exemplu, in zona de Sud. Un factor care contribuie semnificativ in acest flux este cu siguranta si cel financiar. Volumul de capital angrenat in investitiile din jurul Capitalei este cel mai mare dintre toate orasele tarii, fie ca e vorba de capital strain sau romanesc, fiind o zona in care problemele de cash-flow nu sunt de aceeasi amploare ca in alte zone. InfoHALE | 15
In executie Sud - Est
Inainte executiei
25
Nord - Est
34
11
21
Nord - Vest
35
34
Bucuresti
38
Sud
12
42
Sud - Vest
45
13
37
Vest
19
19
Centru
35
34
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
La polul opus, identificam zonele mai slab dezvoltate ale tarii – zona de Sud – Vest, zona de Nord – Est sau zona de Sud – Est. La mijloc, sunt zonele Nord – Vest, Centru, Vest si Sud cu o proportie de aproximativ 50% - 50%.
1 din 2 santierele industriale ale lunilor iulie – august sunt in lucru La nivel national, proportia dintre santierele aflate in lucru si cele aflate inca in faza de proiectare este echilibrata. In aceeasi perioada a anului trecut, doar 37% din proiectele industriale contactate de catre echipa IBC Focus se aflau in executie. La nivelul primelor 8 luni ale anului, proportia santiere in executie – santiere in proiectare este de 32% - 68%. Lunile de vara, de obicei aduc mai multe investitii in lucru, iar acest lucru este mai mult decat evident mai ales in aceasta perioada (iulie – august 2011), perioada in care proportia proiectelor aflate inca in faza premergatoare constructiei fata de proportia celor aflate efectiv in lucru este de 52% - 48%.
Inainte executiei 52%
In executie 48%
Iulie - august 2011
InfoHALE | 16
Santierele de anvergura, la mai mare cautare in 2011
201 0
148
279
285 peste 3000 mp intre 1000 si 3000 mp sub 1000 mp
201 1
117
0%
187
20%
150
40%
60%
80%
100%
Da, am vazut ca numarul investitiilor anuntate in aceasta perioada a scazut, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, dar am vazut ca numarul santierelor in lucru se mentine la un nivel ridicat. Un alt lucru de luat in calcul, este proportia investitiilor mari si medii din totalul santierelor industriale. Raportat la total, ponderea santierelor de peste 3000 de mp a crescut in lunile iulie – august 2011, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Mai simplu, santierele de dimensiuni mici, reprezentau 40% din total, anul trecut. Acum, ele reprezinta 33%.
Gata cu fondurile europene Impartirea constructiilor industriale 69
ZOO/BIO TEHNIE (FERMA, ABATOR,GRAJD)
241 177
SPATIU PRODUCTIE
257 259 274
DEPOZITARE (SPATII LOGISTICE, PARCURI… 82 78
ATELIERE, SPATII RECICLARE 18
ALTELE(SPALATORIE AUTO)
2011 2010
46
Impartirea constructiilor de tip retail 20
SUPERMARKET 6
SHOWROOM (AUTO, MATERIALE)
12 25
MALL / CENTRU COMERCIAL MAGAZIN HYPERMARKET BRICOLAJ ALTELE
InfoHALE | 17
42
4
8
3 11
18 19
33 33
52
Diferenta cea mai mare a numarului de santiere, s-a remarcat la subdomeniul constructiilor de zoo si bio-tehnie (ferme, abatoare, grajduri, sere, ciupercarii, etc). Anul 2010 a fost un an bun din acest punct de vedere, iar numarul santierelor de acest tip a fost „umflat” si de acordarea fondurilor structurale pentru agricultura si dezvoltare rurala si implementarea proiectelor declarate eligibile. In cazul subdomeniilor din categoria Retail, putem observa scaderi semnificative a numarului de proiecte in ceea ce vizeaza supermarket-urile, showroom-urile si magazinele. Asta loveste destul de puternic in acest domeniu, deoarece putem observa ca 2 din subcategorii (supermarketuri si magazine) au contribuit cel mai mult la numarul de santiere din acest domeniu in 2010. Impresionant este numarul de centre comerciale anuntate in aceasta perioada, semn ca piata de retail se mentine prin intermediul acestor proiecte.
Dupa cum am vazut, am supus analizei 454 de investitii, anuntate in perioada iulie – august 2011. La 173 dintre acestea, echipa de cercetare a IBC Focus a obtinut informatii despre suprafetele acestora.
Cele 173 de obiective totalizeaza peste 1.230.000 mp de hale si santiere industriale. Dintre acestea, cele in constructie (81 de obiective), totalizeaza peste 750.000 mp de constructii, in timp ce investitiile nedemarate (92 de obiective) insumeaza peste 480.000 mp de hale in proiectare. Printre cele mai importante santiere anuntate si despre care echipa IBC Focus a adaugat informatii valoroase, pe parcursul celor 2 luni, putem aminti de: - centrul comercial Era Shopping Park din Oradea la care lucrarile sunt in derulare, iar la finalizare vor totaliza 78.000 mp construiti;
1.230.000mp hale industriale
173 investitii 750000mp in constructie 480000mp in constructie
100 cereri de oferta
cereri specifice de materiale 21 de caiete de sarcini
un centru de uscare al fructelor ce va fi realizat in Simeria, Hunedoara, cu o suprafata de 30.000 mp, care va contine si un depozit frigorific;
1.230.000 mp de hale in constructie si proiectare pot fi la tine pe
- faza a 2a de executie a depozitului logistic din Oarja, realizat de Warehouse De Pauw;
birou! Te intereseaza doar investitiile in constructie, sau doar cele in proiectare? Spune-ne cine esti si unde vrei sa ofertezi si poti avea: - 81 de investitii, in constructie si amenajare, ce totalizeaza peste 750.000 mp la pretul special de 249 euro, in loc de 349 euro - 92 de investitii, in proiectare si intentie, ce totalizeaza peste 480.000 mp la pretul special de 279 euro, in loc de 399 euro - sau poti avea peste 1.230.000 mp, in 173 de hale in constructie si proiectare, la pretul special de 399 euro, in loc de 499 euro
- fabrica de echipamente petroliere a americanilor de la Lufkin Industries, o investitie de 125 milioane dolari, ce se realizeaza in Aricestii Rahtivani, judetul Prahova;
a doua unitate comerciala Selgros din Constanta, aflata in executie si pentru care beneficiarul va aloca 20 milioane de euro si un teren de 40.000 mp, in apropierea zonei comerciale Tom – Mall.
100 de investitii cu cerere de oferta pentru materiale de constructii si servicii in constructii! Cele 2 luni ale verii, au pus la dispozitia utilizatorilor www.raportuldeinvestitii.ro, 454 de santiere verificate individual telefonic dar si prin vizite directe la santier (afla cum te poti promova direct la santierele in lucru prin www.promosantier.ro). Toate au fost prezentate cu date de contact ale persoanelor implicate direct in realizarea investitiilor, obiectivul construit, stadiul exact al acestuia si locatia, iar la 100 dintre acestea, persoanele de decizie din cadrul investitiilor au solicitat si cereri de oferta specifice pentru materiale de constructii sau servicii in constructii. Printre cererile de oferta primite am putut remarca cereri pentru executie la cheie a halelor industriale, cereri pentru executia unei pardoseli elicopterizate cu strat de cuart (2000 mp), cerei pentru structura metalica si panouri sandwich de 6 cm (materiale si executie pentru o hala de 1600 mp), realizarea a 1000mp de pardoseala epoxidica, livrare de usi industriale sectionale, livrade usi antifoc, furnizare tabla, teava, caramida, confectii metalice, 10 tone de fier-beton, transformatoare de curent, etc. Suplimentar, 21 de obiective analizate de catre echipa IBC Focus in perioada iulie – august au fost insotite de caiete de sarcini, liste de cantitati sau documentatii tehnice aferente.
Comanda acum, lista cu cele 100 de santiere industriale cu cereri de oferta pentru numai 299 euro. InfoHALE | 18
Hangar de avion ce alimenteaza cu curent avionul Pasionatii de aviatica pot pune avionul vandut de Elektra One pe primele pozitii in lista lor de dorinte. Avionul electric produs de PC-Aero poate zbura pana la 3 ore cu o viteza de croaziera de 100 mile/ora. Incarcarea avionului se face in hangarul alimentat solar iar pretul de vanzare este anticipat la valoarea de 145 000 USD. Primavara trecuta a avut loc primul zbor inaugural si vanzarile pe piata vor incepe la mijlocul anului viitor, fiind asteptata certificarea avionului in categoria de avioane ultrausoare in Germania. Acest concept a castigat recent prestigiosul premiu pentru inovatie in aviatica: Lindbergh Electric Aircraft Prize. Proiectat pentru a maximiza eficienta, avionul este realizat din fibre compozite. Cu tot cu baterie avionul cantareste 200 kg si este propulsat de un motor cu puterea de 18 cai putere. Nu va asteptati sa invitati prietenii la bord. Avionul are un singur loc si greutatea maxima admisa la bor – cu pilotul inclus – este de 100 kg. Asadar... chiar daca ai banii sa cumperi un asemenea avion va trebui sa te asiguri ca nu cantaresti prea mult. Elektra One nu doar ca reduce poluarea aerului dar este si foarte silentios. Inginerii care au proiectat avionul afirma ca acesta produce o cincime din zgomotul produs de avioanele normale si jumatate din zgomotul avioanelor ultra usoare.
Fotoreporterul IBC Focus Mai jos va prezentam 10 santiere cu poza santierului si a placutei de santier identificate de fotoreporterii nostrii pe parcursul lunii iulie.
Santiere.jpg | Constructii.bmp
Stadiul la data 26.08.11: se lucreaza la fundatii. Constructia va fi din prefabricate. Valoarea totala a proiectului este de 61.058.029 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 20.000.000 lei. Extinderea fabricii presupune constructia a 2 hale si diverse lucrari aferente.
Beneficiar: ROMCAB Proiectant: ARHITECTON, MULTINVEST Antreprenor: NGF CONSTRUCT Obiectiv: Extindere fabrica de cabluri si conductori electrici Locatie: Acatari, judetul Mures
Stadiul la data 31.08.11: se lucreaza la structura. Depozitul va fi realizat din prefabricate. Terenul pe care urmeaza sa fie ridicat depozitul are aproximativ 128.000mp iar depozitul in sine va avea aproximativ 50.000mp. Beneficiar: Proiectant: Antreprenor: Obiectiv: Locatie:
LIDL ROMANIA PLAN 31 RO, V & K BAUMEISTER, POMPONIO Depozit logistic Str. Campului 3, DN 14A, la 16 km de Tarnaveni, in apropiere de Iernut
InfoHALE | 20
Stadiul la data 01.09.11: cea mai mare parte din structura a fost ridicata. Constructia magazinului Baumax este prima faza a proiectului, a doua etapa vizand si realizarea unui hipermarket in aceeasi zona, cel mai probabil Kaufland. Magazinul BauMax are alocata o suprafata de 12.000 mp, iar hipermarketul, inca 5.600 mp.
Beneficiar: BAUMAX Proiectant: GRUP 4 INSTALATII, BOGART CONSTRUCT Antreprenor: ACI CLUJ, GRUP 4 INSTALATII Obiectiv: Centru comercial Baumax 2 Locatie: Str. Vlaicu Aurel 182, zona IRA, ClujNapoca
Stadiu la data 22.07.11: se finalizeaza lucrarile, s-a montat tamplaria si s-a tencuit o parte din cladire.
Beneficiar: TIPOGRAFIA ALMARIONES Proiectant: BIA FLEANCU MATEI Antreprenor: TECHNOCER Obiectiv: Hala de productie Locatie: Str. Tapiei fn, Lugoj, judetul Timis
Stadiul la data de 18.07.11: structura si pardoseala de beton sunt realizate. Magazinul va avea o suprafata de 1500 mp.
Beneficiar: GAJ COMIMPEX Proiectant: RINDA PROIECT Antreprenor: NESTOR CONSTRUCT Obiectiv: Supermarket Locatie: Farcasa, judetul Maramures
InfoHALE | 21
Stadiul la data 26.07.11: la fundatii. Acum se lucreaza la prima etapa: o hala de 4700 mp, iar din toamna vor demara lucrarile la a 2-a hala ce va avea dimensiuni similare.
Beneficiar: EATON ELECTRIC Proiectant: JUST CONSULT Antreprenor: INSERV Obiectiv: Hala de productie tablouri de distributie a energiei electrice si birouri Locatie: sat Busag, Tautii-Magheraus, jud. Maramures
Stadiu la data 21.07.11: se lucreaza la partea de sapaturi. Lucrarile au fost demarate la finalul lunii mai si urmeaza sa fie finalizate pana anul viitor.
Beneficiar: CEREALCOM Proiectant: PROARHITEHKTON DESIGN Antreprenor: ALPINE BAU BUCURESTI Obiectiv: Depozite cereale Locatie: Aleea Plantelor 13, Giurgiu
Stadiu la data 26.07.11: structura realizata.
Beneficiar: RAMAC PLAST Proiectant: AXA PROSPECT Antreprenor: CONSTRUCT STEEL MARKET Obiectiv: Hala industriala parter inalt si hala industriala P+E Locatie: sat Coseri, Cateasca, judetul Arges
Stadiu la data 27.07.2011: la hala urmeaza sa se toarne pardoseala, iar la birouri se lucreaza la structura si inchiderile de BCA.
Beneficiar: CAMION LOGISTIC Proiectant: GRUP CONDOR Antreprenor: CIREX, TERRA CONSTRUCT 2003 Obiectiv: Hala depozitare, service, cladire birouri P+3E Locatie: Bolintin-Deal, judetul Giurgiu
Stadiu la data 27.07.2011: lucrarile vor fi preadate intr-o luna, inchiderile sunt facute partial. Showroomul si depozitul vor fi amenajate in aceeasi hala ce va avea suprafata construita de 5000mp.
Beneficiar: HORMANN Proiectant: APEX ARHITECTURA Antreprenor: MACONZ CONSTRUCT Obiectiv: Centru logistic, showroom si birouri Locatie: Chiajna, judetul Ilfov
InfoHALE | 23
Cat mai castiga directorii din industria constructiilor?
In lunile aprilie-mai, IBC Focus a realizat un studiu de piata privind salariile in industria constructiilor. La chestionarul IBC Focus, au raspuns 275 de respondenti. 35% dintre acestia sunt localizati in Bucuresti/Ilfov, restul fiind din restul zonelor tarii:
Aproape 40% din respondenti au functii de Top management, iar 37% sunt pe pozitii comerciale (vanzari si marketing): Dar cat castiga si cat de multumiti sunt directorii firmelor de constructii de veniturile lor? Ei bine‌ rezultatele acestui studiu ne vor raspunde la aceste intrebari.
Dar in primul rand, cat de afectati au fost directorii din industria constructiilor de criza din piata, in ultimele 12 luni?
Doar 1 din 3 directori a avut de suferit in ceea ce priveste veniturile in ultimile 12 luni in timp ce aproape jumatate au avut aceleasi venituri ca in urma cu 12 luni. Criza a avantajat si cativa directori:
12% dintre acestia s-au bucurat de o crestere a salariului in ultimile 12 luni. InfoHALE | 26
A crescut 18% A scazut 34%
Ce fel de modificari privind valoarea salariului d-voastra au avut loc in ultimele 12 luni? Dar sunt oare directorii mai avantajati decat angajatii?
Nici o modificare 48%
Surpriza‌ de fapt pozitia de director a fost chiar mai afectata decat a celorlalti angajati din firmele de constructii. Iata mai jos, evolutia salariilor in ultimile 12 luni, in firmele de constructii, exceptand directorii.
A crescut 23%
A scazut 28%
Ce fel de modificari privind valoarea salariului d-voastra au avut loc in ultimele 12 luni? Nici o modificare 49%
Dupa cum vedem, diferentele sunt de 6 puncte procentuale intre directorii si restul angajatilor care au suferit scaderi ale salariilor. Si numarul angajatilor care au beneficiat de cresteri ale salariilor este cu 5 puncte procentuale mai mare decat a directorilor.
Cat de mult castiga directorii din constructii?
Sub 10.000 ron/an
10.001-20.000 ro/an
20.001-30.000 ro/an
30.001-40.000 ro/an
40.001-50.000 ro/an
50.001-75.000 ro/an
75.001-100.000 ro/an
Peste 100.000 ron/an
Ei bine, conform analizei realizate de IBC Focus, iata intervalele de salarizare
5%
12%
25%
21%
14%
15%
3%
5%
4 din 10 directori din firmele de constructii castiga sub 30.000 ron/an (valori nete) Mai putin de un sfert (23%) dintre acestia castiga sume nete ce depasesc 1000 euro/luna 1 din 3 (35%) castiga sume nete intre 30.001-50.000 ron/an Cum se explica faptul ca 77% dintre directorii din firmele de constructii din Romania au salarii nete sub echivalentul a 1000 de euro/luna? O posibila explicatie vine din statistica realizata de FIEC la nivel de intreaga Uniune Europeana, in care aflam ca 3 milioane de companii lucreaza in domeniul constructiilor in intreaga Europa dintre care 94% au mai putin de 20 de angajati. Extrapoland la nivel de Romania, multe firme ce activeaza in domeniul constructiilor au cifre mici de afaceri... si numar mic de angajati... de unde pare foarte plauzibila. Mai mult, conform unei analize rapide asupra firmelor de constructii inregistrate cu codul CAEN: „412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale” aflam ca in 2009 erau inregistrate cca 32.000 de companii dar doar 11.500 din ele au raportat profituri.
2 din 3 (64%) firme de constructii NU au raportat profituri in anul 2009. In aceasta lumina... si salariile constructorilor nu mai par atat de mici. Oare… sunt multumiti conducatorii firmelor de constructii cu veniturile pe care le castiga? Ei bine… este evident ca extremele sunt minoritare si la egalitate. 7% dintre directorii firmelor de constructii sunt foarte multumiti de salariile lor… iar alti 7% sunt foarte nemultumiti. 59% dintre acestia considera salariul ca fiind unul corect si 27% ar dori mai mult. Facand corelatia intre cele 2 grafice de mai sus… putem concluziona ca in ciuda faptului ca 77% din directorii firmelor de constructii castiga sub 1000 euro/luna, doar 34% sunt nemultumiti de veniturile lor.
Este un salariu corect 59%
Foarte satisfacut 7% Deloc satisfacut 7%
Nu prea satisfacut 27%
Sa fie bonusurile financiare de vina? Peste 20.000 ron/an 13% 10.0001-20.000 ron/an 17%
Sub 1.000ron/an 30%
1.000-10.000 ron/an 40%
InfoHALE | 28
Ce-I motiveaza pe directorii firmelor de constructii? Cat de important este fiecare din aspectele muncii descrise in stanga? (1 stea inseamna deloc important, iar 10 stele inseamna “extrem de important”.
In TOP 3, in ordine descrescatoare sunt: - Munca interesanta - Stilul de management - Mediul de munca Avand in vedere ca lucrul cel mai important pentru directorii firmelor de constructii este “munca interesanta” probabil explica si faptul ca 1 din 5 dintre acestia si-ar parasi actual loc de munca doar in cazul pensionarii. CUM sa recrutezi un director de la o firma de constructii incat sa vina la firma ta? Cele mai mari sanse le vei avea oferindu-i un pachet mai bun de beneficii (1 din 5 directori va accepta oferta ta in acest caz), apoi oferind posibilitati de avansare in firma si un salariu mai bun.
Iata mai jos graficul care ne arata care ar fi cel mai important motiv pentru care cei cu functii de conducere din firmele de constructii ar renunta la actualul loc de munca. (NB. S-au folosit raspunsuri unice).
Un pachet mai bun de servicii Schimbarea carierei Posibilitatea de a avansa in cariera Lucrul in alta tara Un salariu mai bun Relocare Pensionare
Directorii firmelor de constructii stiu exact ce-si doresc angajatii… dar gresesc la implementare. Dovada? Graficele de jos ne arata ca in TOP 3 motive pentru ca o companie sa fie atractiva pentru cei care lucreaza in ea sunt, atat in opinia directorilor cat si a angajatilor, urmatoarele:
1. Stilul de management si lidership 2. Recunoaste si sprijina abilitatile angajatilor 3. Viziunea de afaceri si potentialul ei pe viitor
InfoHALE | 29
DA 56%
Dar cand am intrebat directorii daca considera firma lor un angajator preferat am aflat ca 83% dintre ei au spus DA, in timp ce doar 56% din angajati au spus acelasi DA.
NU 17% NU 44%
Cu siguranta viziunile celor doua parti sunt diferite si puterea de a schimba lucrurile se afla in mana directorilor. Iata mai jos si profilul celor 106 de directori care au raspuns demersului initiat si sustinut de IBC Focus:
DA 83%
Furnizor de materiale de constructii, instalatii, utilaje, etc.
Considerati firma dvs. un angajator preferat?
Directori 41-50 de ani 51-60 de ani Altele
Peste 60 de 18-24 de ani 25-30 de ani
Arhitectura/Proiectare
31-40 de ani Subantrepriza in constructii/instalatii
Antrepriza generala in constructii
Angajati