Söderberg & Partners expanderar med kapitalförvaltning Information från: SÖDERBERG & PARTNERS
Söderberg & Partners är en av Sveriges och regionens ledande aktörer när det gäller finansiell rådgivning avseende kunders val av sparprodukter, investeringar och försäkringar. Tidigare har fokus i Gävle varit på försäkringssidan men nu expanderar man rejält med fyra specialister på förmögenhetsrådgivning som tidigare arbetat på två av våra största banker.
Främre raden fr.v. Mats Ferm, Roger Lind, Martina Sundell och Niklas Svartling. Medarbeter bakre raden fr.v. Rose-Marie Johansson, Olof Nordström, Alexander Eliasson, Mikael Strandberg, Fredrik Ståhlberg, Björn Tullbrink och Johan Ståhlberg.
skär ned på den här typen av service. – Jag vill betona att regelverken är ju desamma för oss bara det att på Söderberg & Partners har vi valt att investera i de systemstöd som behövs för att kunna ge våra kunder bästa tänkbara rådgivning, säger Mats. Söderberg & Partners har egen stor analysavdelning där man kontinuerligt bevakar, analyserar och betygsätter fond- och försäkringsbolag samt deras produkter liksom förändringar i villkor. Detta för att kunden alltid ska ha bästa möjliga lösning till rätt kostnad.
Martina Sundell och Niklas Svartling kommer från Handelsbanken och har anslutit till kontoret på Första Magasinsgatan 5 som ligger i Samma sida om skrivbordet som kunderna kvarteren intill Gävle Strand. – En annan stor skillnad mot storbankerna är att vi sitter på samma I somras anslöt sig Roger Lind och Mats Ferm från Swedbank och sida om skrivbordet som kunden för att hitta bästa lösningen för dem, öppnade ett eget centralt kontor på Nygatan 3 i Gävle. säger Martina. Vi har ingen vinning i enskilda aktier eller egna fonder – Gävleborg har egentligen varit en blind fläck när det gäller då vi arbetar med rådgivning och kapitalförvaltning och förmögenhetsskannar marknadens alla affärsområden. rådgivning, säger Niklas. Vi har Oavsett om det gäller kapitalförvaltning, arbetat i princip hela vårt yrkesliv sakförsäkring och pensionsförsäkringar med det här så det skall bli riktigt - skräddarsytt för kunden på bästa sätt kul att dessutom kunna erbjuda den givet de produkter som finns. helhetslösning på allt som finns Arbetsområdet för Gävlekontoren är inom de här väggarna vad det gäller i första hand Gävleborg men kunderna finansiell rådgivning. finns naturligtvis även i grannregionerna Målsättningen är att arbeta som Dalarna och Västmanland. proaktivt för att kunderna ska leva – Jag kommer ju närmast från fyra år tryggare i nuet och rikare i morgon. på Handelsbanken i Uppsala så visst har Det gör man genom att analysera vi ett ganska stort upptagningsområde kundens behov, bidra med personliga även i Uppland, säger Niklas. råd och produkter som genererar Idealkunden är en entreprenör som kostnadseffektiva lösningar och Förmögenhetsrådgivarna Mats, Niklas, Martina och Roger. skall sälja sitt företag eller har sålt det. kontroll på risk. Men alla som är måna om hur de skall förvalta sitt kapital i någon form är Helt nya möjligheter på marknaden naturligtvis varmt välkomna till oss för att diskutera sina förutsättningar – Vi ser en helt ny möjlighet på marknaden, säger Roger som tidigare och behov. Oavsett om de är privatpersoner eller företagare. arbetat med försäkring och kapital på Robur och var chef för private banking på Swedbank i Gävle. Bankerna monterar ju ner den här Joe Formgren • Presstjänst.se viktiga delen för kunderna och har tagit bort verktygen för oss. Det vi gjorde för 20 år sedan fick vi inte göra längre. Med allt större regelverk så har de valt en annan väg och vill göra det enklare. Helst vill de ha en Söderberg & Partners finns i dag representerade med robot som sköter allt och skicka ut några nyhetsbrev. tre kontor i Gävle med ett 20-tal medarbetare. Regelverket MiFID II trädde i kraft 2018 med nya regler för hur För mer information se banker och värdepappersbolag i Europa ska arbeta med placeringar www.soderbergpartners.se/om-oss/kontor/sverige/gavle och rådgivning vilket kan vara en av förklaringarna att storbankerna 13
