FUNDAFET Estimación del valor de las producciones agrícolas, agroindustriales y de los Ingresos del Gobierno, en la Provincia de Tucumán. Departamento de Economía Aplicada
DIRECTOR : CPN. ARQUÍMEDES CARRIZO ANALISTAS ECONÓMICOS : -Lic. en Econ. Adrian Zelaya y Lic.en Econ. Agustin Soldati
INFORME Nº 2 2013 – ACTUALIZACION 30/09
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
I.INTRODUCCION I.ESTIMACION DEL VALOR DE LA PRODUCION AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL MÁS RELEVANTE DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN EN EL EJERCICIO 20132° ESTIMACION - ACTUALIZACION A SEPTIEMBRE DE 2013 Consecuentemente con nuestra metodología hemos procedido a actualizar al mes de Septiembre 2013 nuestra 1° Estimación del Valor de la Producción Agrícola y Agroindustrial de Tucumán, utilizando los datos de nuestras fuentes estadísticas, como así también a proyectar los ingresos del resto de ejercicio para cada cosecha. A esta fecha ya se ha disipado gran parte de la incertidumbre existente respecto a los niveles de producción y precios del sector azucarero, limonero y de frutas finas. Esto nos permite proyectar los ingresos más probables para 2013, con un margen de error más reducido,
CUADRO N° 1 SEGUNDA ESTIMACION DEL VALOR DE LAS PRODUCCIONES AGRICOLAS Y AGROINDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN A valores corrientes de cada año y neta de impuestos Septiembre de 2013
AÑO
CEREALES (1) en $ corrientes de cada año
CULTIVOS OLEAGINOSAS HORTALIZAS Y VALOR TOTAL INDUSTRIALES FRUTAS (4) en (2) en $ LEGUMBRES (5) PRODUCCIONES (3) en $ $ corrientes de corrientes de en $ corrientes en $ corrientes corrientes de cada año cada año. de cada año de cada año cada año
2009 $145.834.339 $629.956.120 $3.262.343.756 $ 790.713.432 $187.507.997 $5.016.355.643 2010 $298.639.337 $682.868.747 $4.458.825.044 $1.213.693.408 $ 99.390.880 $6.753.417.416 2011 $453.672.328 $831.514.806 $5.784.841.932 $1.156.225.161 $170.824.388 $8.397.078.615 2012 $177.720.623 $510.157.181 $5.556.248.143 $1.563.393.760 $374.795.747 $8.182.315.454 2013 $184.624.572 $403.908.144 $6.408.967.412 $1.254.928.929 $281.895.023 $8.534.324.080 FUENTES: Elab. por el Depto. de Economía Aplicada de FUNDAFET en base a inform. de organismos públicos nac. e internac. y de organizaciones priv. (1) Maíz, Trigo (3) Comp. sucro alcoh., tabaco, y limon: ac. Esenciales, casc desh, y jugos concent. (2) Soja (4) Frutilla, arándano, citrus: fruta fresca. (5) Papas Porotos
1
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
En esta 2° estimación dejamos de lado las tres opciones de ingresos estimados para el sector azucarero, usadas en la 1° estimación, ya que el estado avanzado de la cosecha y configuración de la oferta ha reducido el riesgo de error en la proyección más probable.
CUADRO N° 2 SEGUNDA ESTIMACION DEL VALOR DE LA PRODUCCIONES AGRICOLAS Y AGROINDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN A valores constantes de 2009 y neta de impuestos. Septiembre de 2013
AÑO
CEREALES (1) en $ constantes de 2.009
OLEAGINOSAS
(2) en $ constantes de 2.009.
CULTIVOS INDUSTRIALES (3) en $ constantes de 2.009
FRUTAS (4) en $ constantes de 2.009
HORTALIZAS Y LEGUMBRES (5) en $ constantes de 2.009
VALOR TOTAL PRODUCCIONES
en $ constantes de 2.009
INDICE DE LA PROD (VALOR TOTAL) AÑO BASE 2009
2009 $145.834.339 $629.956.120 $3.262.343.756 $790.713.432 $187.507.997 $5.016.355.643
100%
2010 $237.725.020 $543.582.062 $3.549.345.794 $966.132.905 $ 79.117.839 $5.375.903.621
107%
2011 $298.337.774 $546.809.363 $3.804.148.413 $760.340.933 $112.335.191 $5.521.971.675
110%
2012 $ 99.255.400 $284.918.283 $3.103.115.555 $873.141.619 $209.320.117 $4.569.750.974
91%
2013 $ 84.883.811 $185.702.597 $2.946.734.784 $576.971.681 $129.605.304 $3.923.898.177
78%
FUENTES: Elab. por el Depto. de Economía Aplicada de FUNDAFET en base a inform. de organismos públicos nac. e internac. y de organizaciones priv. (1) Maíz, Trigo (3) Comp. sucro alcoh., tabaco, y limon: ac. Esenciales, casc desh, y jugos concent. (2) Soja (4) Frutilla, arándano, citrus: fruta fresca. (5) Papas Porotos
Esta segunda estimación nos permite confirmar lo siguiente: - Que no ha habido variaciones importantes en las tendencias marcadas relación a nuestra 1° estimación. - La caída en los volúmenes de producción y en los ingresos en la mayoría de las producciones, por razones climáticas y de mercado.
2
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
CUADRO N° 3 VALOR Y VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE TUCUMAN Enero - Sept. 2013 - en U$S
Rubros
2013 2012 Monto en Monto en Volumen Volumen miles de miles de (Tons) (Tons) U$S U$S
Var % 2013 - 2012 Monto en U$S
Volumen (Tons)
Frutas frescas Material de transporte terrestre Productos químicos y conexos Preparados de legumb., hort. y frutas Cereales Azúcar ,cacao y artículos de confitería Residuos y desp. de la ind. alimenticia Semillas y frutos oleaginosos Máquinas y aparatos, material eléct. Hortalizas y legumbres sin elaborar Papel,cartón, imprenta y publ. Resto de Productos Primarios Resto de Manufac. de Origen Agrop. Otras Manufacturas de Origen Ind.
189.475 108.066 91.582 84.202 53.284 48.537 33.506 32.191 23.148 9.654 6.370 6.665 6.492 4.031
232.927 5.275 7.936 39.804 183.317 87.933 31.063 61.396 688 11.854 7.086 2.234 5.296 1.950
170.511 58.185 71.704 96.965 61.504 64.759 35.283 24.552 11.946 14.001 7.495 5.543 10.211 3.121
224.868 3.907 8.289 38.406 236.141 90.324 34.326 47.846 726 13.786 8.270 2.018 9.062 1.463
11% 86% 28% -13% -13% -25% -5% 31% 94% -31% -15% 20% -36% 29%
4% 35% -4% 4% -22% -3% -10% 28% -5% -14% -14% 11% -42% 33%
Total general
697.204
678.758
635.779
719.432
10%
-6%
FUENTE: INDEC
Analizando los valores de las distintas producciones en moneda constante nos surgen los siguientes aspectos más relevantes: i.- El valor de la producción de Cereales caería un 14,48 % respecto la cosecha anterior y un 56,53% respecto del promedio de las cuatro (4) cosechas anteriores. ii.- El valor de la producción de Oleaginosas caería un 34,88 % respecto la cosecha anterior y un 62,96% respecto del promedio de las cuatro (4) cosechas anteriores. iii.- El valor de la producción de los Cultivos Industriales caería un 5,04 % respecto la cosecha anterior y un 14,09 % respecto del promedio de las cuatro (4) cosechas anteriores.
3
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
iv.- El valor de la producción de Frutas Fresca caería un 33,92 % respecto la cosecha anterior y un 31,93 % respecto del promedio de las cuatro (4) cosechas anteriores. v.- El valor de la producción de Hortalizas y Legumbres caería un 38,08 % respecto la cosecha anterior y un 11,88 % respecto del promedio de las cuatro (4) cosechas anteriores. vi.- El valor de la producción de Total caería un 14,13 % respecto la cosecha anterior y un 23,38 % respecto del promedio de las cuatro (4) cosechas anteriores. vii.- Valor de las producción Total caería $ 1.405.- millones a precio de 2013 respecto del ejercicio 2012 y $ 2.604.-millones a precios de 2013 respecto al valor promedio de los últimos cuatros años anteriores. viii.- El valor de la producción proyectada del ejercicio 2013 en moneda constante, representaría el 71,06% del valor de los ingresos del ejercicio con niveles más altos en los últimos 5 años, el año 2011. ix.- El valor de la producción proyectada para el ejercicio 2013 en moneda constante, representaría el 76,62% del valor promedio de los últimos 4 años anteriores al año 2013. x.- El valor de las exportaciones 2013, de la provincia, aumentaría un 10% en divisas y caería un 6% en volumen, proyectando datos del INDEC. Pero nuestras estimaciones nos están marcando valores menos positivos, ya que las estadísticas de exportaciones de fruta fresca, del INDEC, difieren de nuestros cálculos (en base a datos del SENASA y fuentes privadas). Para nuestra estimación final esperamos tener conciliadas estas cifras. xi.- Las exportaciones del sector Agrícola y Agroindustrial de Tucumán representan dos tercio de las ventas de Tucumán al mercado mundial. Considerando a los sectores en su conjunto en los primeros 9 meses del año han caído un 3,30% en dólares y un 5,41 % en volumen. Cabe acotar que las estadísticas del INDEC nos muestran dos valores positivos importantes, en relación al ejercicio 2012, en exportaciones: a-fruta fresca que tiene nuestra observación del punto anterior y, b-las exportaciones de oleaginosas que se originan a los embarques en 2013 de producto de cosecha 2012.
4
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
II.1.-CEREALES Los cereales incluidos en nuestro análisis tienen un contexto de mercados internacionales muy favorables, pero tienen como contrapeso: a. un cuadro climático muy desfavorables, en especial por la sequía que afectó a nuestra provincia en el ejercicio 2012 y el corriente año, b. el atraso cambiario que afecta todos los bienes transables internacionalmente.
GRÁFICO N° 1
Millones
$800
EVOLUCIÓN VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE SOJA , MAIZ , TRIGO y POROTOS - TUCUMAN (2006-2013) - EN MILLONES DE $ DE 2009
$700 $600 $500 $400 $300 $200 $100 $0 2006
2007
2008
2009 SOJA
Maiz
2010
2011
TRIGO
2012
2013
POROTOS
Fuente: Base de datos Fundafet
1.1 MAIZ ESTIMACION COSECHA 2013 1.1.1. Área Sembrada: En 2012/13 el área sembrada con este cereal, se incrementó, con respecto a la campaña anterior, en un 29%,
5
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
1.1.2. Producción: En comparación con el ejercicio inmediato anterior registra un incremento del 25%. 1.1.3. Rendimiento por Hectárea: Los rendimientos promedios fueron similares a los de la campaña anterior. El ingreso total de la presente cosecha, en moneda constante, seria alrededor de un 7,8% mayor al de la cosecha anterior. Podemos concluir que en la última campaña de maíz se obtuvieron mejores resultados que en la precedente. Sin embargo esto se debió a un aumento en el área sembrada y no a una recuperación en los niveles de productividad históricos por hectárea. Al realizar una comparación de las principales variables de la campaña actual, en relación con las de los promedios de los últimos cuatro cosechas anteriores apreciamos que: - el volumen de producción se contrajo un 27% -y los rendimientos son un 37% menores. -el ingreso total esperado, calculado en moneda constante, 29% menor al promedio va de las emporadas 2008/09 a 2011/12. En cuanto a la próxima campaña, las proyecciones de mercado más calificadas
señalan una tendencia levemente descendente en el precio
internacional, sobre los valores actuales. Se estiman valores entre u$s 248 a u$s 290 por tonelada FOB Golfo USA, para la próxima cosecha.
1.2 - TRIGO ESTIMACION COSECHA 2013 2.1.1. Área Sembrada: Se estima una caída del 50% con respecto a 2012.
6
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
2.1.2. Producción: Se espera
una reducción del 75% sobre el ejercicio
anterior. 2.1.3. Rendimiento por Hectárea: sin cambios con respecto a la campaña anterior (rendimientos netos por hectárea cosechada) Nuestras evaluaciones se hicieron con los datos parciales publicados por organismos estatales y privados. En general se espera que las cantidades de producción sean sensiblemente inferior a los de la campaña precedente, en la cual ya se habían obtenidos valores muy por debajo del promedio histórico. A las pocas hectáreas sembradas, se suman la pérdida de un importante porcentaje de las mismas por problemas climáticos. En base a la información recabada podemos esperar que el volumen de producción represente solo un 25% de la producción del año anterior. El valor total de este producto, en moneda constante, sufriría una retracción del 77% con respecto a la campaña previa y de un 93% si la comparamos con el promedio de las campañas 2008-2012. En cuanto a los precios internacionales para la próxima campaña, al igual que en el maíz, se espera una tendencia a la baja, presionado por las proyecciones de producciones record en algunos los principales productoresexportadores. Las proyecciones de los organismos internacionales y consultores privados, estiman valores entre u$s 250 a u$s 310 por tonelada FOB Puertos Golfo, EEUU, para la próxima cosecha.
7
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
III.2.-OLEAGINOSAS
2.1. SOJA ESTIMACION COSECHA 2013 2.1.1. Área Sembrada: Caída del 25% sobre la cosecha 2012. 2.1.2. Producción: Registra una caída del 29% sobre el ejercicio anterior. 2.1.3. Rendimiento por Hectárea: Caída de un 7,2% sobre la campaña anterior. Se observa claramente que
el área sembrada viene disminuyendo
constantemente en las últimas cuatro cosechas. Si comparamos la campaña actual con la de 2008/9, en donde se llegó al máximo histórico en hectáreas, vemos que representa solo 60% de ese nivel pico. Las mayoría de las hectáreas que se perdieron de este cultivo fueron destinadas a otros productos, como la caña de azúcar, al maíz o a la chia. El rendimiento promedio por hectárea, en la última campaña, es un 41% por ciento inferior al promedio de las campañas 2008/9 a 2011/12. La misma tendencia descendente
se presenta en la producción total y el área
sembrada donde las caídas son del 60% y 32% respectivamente. El valor total de la producción en 2013, en valores constantes, caería, aproximadamente, un 34% con respecto a la campaña previa. Si a este valor lo comparamos con el promedio de las cuatro cosechas anteriores se observa una caída aún más pronunciada: del 63%. El mercado internacional no tiene una tendencia definida para la próxima cosechas, ya que se estiman mayores producciones en Brasil, Argentina y una menor en USA (los tres mayores productores del mundo).
8
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
Las proyecciones de los organismos internacionales y consultores privados, estiman valores entre u$s 500 a u$s 525 por tonelada CIF Roterdam.
GRÁFICO N°2
9
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
III.3.-CULTIVOS INDUSTRIALES
3.1. CAÑA DE AZUCAR ESTIMACION COSECHA 2013
GRÁFICO N°3
Al momento del cierre estadístico de este trabajo, la zafra azucarera 2013 tucumana,
tenía bastante definido el nivel final de
su producción de
azucares y alcoholes. Pudiéndose destacar lo siguiente: -La producción de azúcar y alcohol directo (en azúcar equivalente) se estima será del orden de las 1.230.000.- MT de azúcar. Esta producción es el 84,24 % de la producción media estimada en nuestra 1° estimación. -Los efectos de las heladas fueron letales para el sector, con pérdida de producción del orden de 530.000.- MT.de azúcar y 50 mil M3 de alcohol de melaza respectos a un contexto
climático óptimo para la caña de azúcar
disponible.
10
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
-Esta situación climática
ha
permitido una reducción en la oferta del
mercado interno y a partir del mes Septiembre pasado los precios locales comenzaran a recuperarse. -Al cierre del mes de Octubre se habían embarcado alrededor de 130.000 MT, el 63 % de los que se estima exportar para esta zafra. Los precios promedios de exportación FOB Tucumán fueron u$s 226 por MT de azúcar Crudo y u$s 384 para MT de Blanco común.. -Para la zafra 2013 se estima un aumento en la entregas al programa Bioetanol del orden de un tercio respecto a las de zafra 2012. Este mayor volumen permitiría absorber
unas 245.000. –MT de azúcar
equivalente y 150 000.- M3 de alcohol de melaza. -Se espera se mantenga firme demanda desde los países limítrofes situados al Norte de nuestro país. Mediante
compras en el mercado interno
Argentino, favorecidas por la diferencias entre el valor marginal y oficial del dólar. En la medida se recupere el precio interno local, esta demanda se reducirá debido a que la oferta de Brasil se vuelve más competitiva. -No se prevén nubarrones en el frente externo, ya que los proyectados
precios
para el año azucarero mundial 2013-2014,son estables
alrededor de los u$s
460 a 500 la MT FOB BS para el azúcar blanco,
siguiendo la cotización del Contrato N° 5 de la Bolsa de Londres. Excelentes precios para los países competitivos en la producción de caña como Argentina, no aprovechados por los productores por el atrazo cambiario. -Siguiendo la línea de precios antes mencionadas los valores del azúcar cristal FCA San Pablo se situarían alrededor los u$s 370 a 400 por MT y en Santiago de Chile en u$ 540-600 por MT -En el periodo Junio- Septiembre de 2013 el precios del azúcar blanco entregado al mercado interno, se situó en promedio u$s 399 + iva FOB TUCUMAN. Si se cumplen los niveles
objetivos sectoriales,
para las entregas al
programa Bietanol y exportaciones de azúcar, el contexto de mercado
11
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
resultante
permitiría lograr los precios máximos que permite la política
arancelaria del Gobierno Nacional, en valores del orden de los u$s 700 + iva en los meses de Abril 2014. Es decir que el sector podría contar con precios superiores a los u$s 500 desde Noviembre de 2013 hasta alcanzar valores alrededor del antes mencionado. La velocidad en lograr los mejores precios posibles dependerá de: a- los costos financieros y de depósitos reales o de oportunidad de mantener los stocks, y b- la inexistencia de sobreofertas originadas en requerimientos financieros extraordinarios de los productores, como así el cumplimiento del destino acordado para los excedentes. El Balance Azucarero Argentino Proyectado para la zafra 2013, elaborado por Arquímedes Carrizo & Asociados, utilizado para la estimación del valor la producción del sector Caña de Azúcar, proyecta el destino de la producción de zafra 2013 tucumana, en los siguientes valores: i.- El volumen de azúcar y azúcar equivalente que se destinaria exportación y al programa bioetanol sería del orden del
a la
24 % de la
producción del ejercicio o un 21 % de la oferta de zafra 2013. ii.-Se estima una demanda interna total de azúcar blanco de 1.650.000..-MT III.-Se estima un nivel de exportaciones total de azúcar blanco y crudo de 224.000.-MT. iv..-Se estiman entregas para el programa bioetanol en 320.000 M3, tanto de Tucumán como Salta y Jujuy... V.-Se estima una molienda de caña de azúcar para bioetanol en un volumen equivalente a 240.000.- MT de azúcar. vi.-Se estima una existencia fina de azúcar blanco, al 31-5-2014, del orden de las 80.000 MT de azúcar. Con este contexto se esperan los siguientes resultados en el valor de la producción azucarera: -Que el valor total de la producción de la zafra 2013 continuará cayendo tal como lo muestra el Grafico N° 3, ya que los menores precios en que se
12
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
vendió parte de la producción y la reducción de la misma, empujan hacia la baja los valores promedios del ejercicio. .-El valor de la producción sucroalcoholera más probable, se estima en moneda constante un 15 % menor a la de 2012, y un 22 % más baja que el promedio de los últimas cuatro zafras anteriores (2009 a 2012). - El valor de la producción azucarera de la zafra 2013 seria, en moneda de 2013, $739 millones
menor que la de 2012. Y en relación al promedio de
los últimos cuatro años anteriores seria $ 1.155.-millones menor.
3.2.-LIMÓN ESTIMACION COSECHA 2013
GRÁFICO N°4 EVOLUCIÓN VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACTIVIDADES CITRICOLAS DE TUCUMÁN (2006 - 2013) - EN MILLONES DE $ DE 2009 $1.400 $1.200 $1.000 $800 $600 $400 $200 $0 2006
2007
Fuente: Base de datos Fundafet
2008 2009 2010 Exportación Fruta Fresca Exportación Jugo Concentrado
2011 2012 2013 Fruta Fresca Mercado Interno Exportación Cáscara Deshidratada
3.2.1 Producción: Según la información relevada a la fecha, la producción alcanzaría las 1.298.396 MT. de fruta, de este total 1.050.000 MT. se
13
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
destinan a los derivados industriales, 198.396 MT se exportarían como fruta fresca, y para mercado interno se destinaría unas 50.000 MT. La producción total para este año se estima un 1,83% mayor a la del año pasado. 3.2.2 Área Sembrada: Se estima en 39.000 Has, estable respecto a la temporada anterior. Con la campaña de fruta fresca prácticamente finalizada y con un importante avance en la comercialización de los productos elaborados del sector podemos concluir que: -Los ingresos totales del sector se estima que serán 3,63% menores a los de la temporada anterior, y 11,34% más bajos que los ingresos promedio de las 4 últimas campaña, en moneda constante. La actividad citrícola se compone de tres partes que merecen un análisis por separado, Fruta Fresca para mercado interno, Fruta Fresca para exportación, y exportación de productos derivados (jugo concentrado, aceites esenciales y cascaras deshidratadas). -En relación a la Fruta Fresca para mercado interno, se esperan ingresos, en moneda constante, un 11,83% menores al promedio de las temporadas 2008-2011. Respecto a la temporada anterior se prevé una caída del 46,05% de los ingresos en moneda constante. Se estiman precios internos en moneda corriente un 21,35% menor a los de la campaña anterior, y con un volumen de ventas un 16,67% más bajos. -En relación a la Fruta Fresca para Exportación, se esperan ingresos en moneda constante un 38,31% menor al promedio de las temporadas 20082011. Respecto a la temporada anterior se prevé una caída del 33,81%. Al mismo tiempo se prevé una disminución de un
5,61% en los precios
corrientes en dólares y una caída del 25,13% en los volúmenes exportados. -En relación a los Jugos Concentrados, se esperan ingresos en moneda constante
14
un 26,65% menor al promedio de las temporadas 2008-2011. Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
Respecto a la temporada anterior se prevé una caída del 2,31 % de los ingresos totales. Si bien se observa un aumento de la cantidad exportada del 8,66%, los precios corrientes en dólares disminuyeron 9,76% respecto al periodo anterior. -En relación a la exportación de Cascara Deshidratada, se esperan ingresos en moneda constante un 43,01 % mayor al promedio de las temporadas 2008-2011. Respecto a la temporada anterior se prevé una aumento del 18,87% de los ingresos en moneda constante. Para este año se espera un aumento del 14,77% en el volumen y una caída de 2,53% en los precios corrientes en dólares de este producto. -En relación a la exportación de Aceites Esenciales, se esperan ingresos en moneda constante un 38,35% mayor al promedio de las temporadas 20082011. Respecto a la temporada anterior se prevé un alza del 52,77 % de los ingresos. Se estima que para este año las exportaciones de aceites esenciales alcancen un volumen de 42,90% mayor al volumen exportado durante la campaña anterior, en tanto que los precios corrientes en dólares aumentarían 2,06% Al analizar el comportamiento de los productos derivados del limón en su conjunto, el ingreso por este concepto generaría menores ingresos en un 20,72% respecto del promedio de las 4 temporadas anteriores y un 22,07% mayor al de la temporada anterior.
15
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
III.4. – FRUTAS GRÁFICO N°5 $200
EVOLUCIÓN VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTILLA, ARÁNDANOS, TABACO Y PAPA DE TUCUMÁN (2006 - 2013) - EN MILLONES DE $ DE 2009
$180 $160 $140 $120 $100 $80 $60 $40 $20 $0 2006
2007
2008 Frutilla
2009 Arándano
2010 Tabaco
2011
2012
2013
Papa
Fuente: Base de datos Fundafet
4.1- FRUTILLA: ESTIMACION COSECHA 2013 4.1.1. Producción: Se estima en 10.000 MT. 4.1.2. Área sembrada: La cantidad de Hectáreas a cosechar se mantendría en valores similares a los de la campaña anterior, es decir 350 HAS. 4.1.3. Rendimientos: Habría un importante crecimiento en el rendimiento por hectárea: +103% Los volúmenes de producción esperados implicarían un aumento del 24% respecto del promedio de producción de las cosechas 2008/09 a 2011/2012 y 103% mayor a la producción de la campaña precedente.
16
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
En cuanto al ingreso total del sector en moneda constante para la campaña actual, se espera un incremento de 67,14% en relación al ingreso promedio de las cuatro campañas anteriores. En relación a la cosecha 2012 se estima
un incremento
del 100% del
ingreso sectorial. Esto se explica porque el volumen exportado crecería un 94%
y
el mercado interno un 117%, comparando con el año pasado.
Siempre en relación a la cosecha anterior, los precios cayeron un 20% para la fruta destinada al mercado internacional, mientras que comercializada en el mercado interno aumentó un 12%.
4.2- ARANDANO: ESTIMACION COSECHA 2013 4.2.1. Producción: Para la campaña 2013 se espera una producción del orden de 4.000 MT. 4.2.2. Área sembrada: La cantidad de Hectáreas a cosechar se mantendría en valores similares a los de la campaña anterior, es decir 1.050 HA. 4.2.3. Rendimiento: Se proyecta una caída del 53% con respecto a la campaña anterior. En esta cosecha se estiman ingresos en moneda constante, un 44,96% menores al promedio de las campañas 2008 a 2012 y un 55,24% menores a los ingreso de la campaña anterior. Esto es debido a que los precios promedios de exportación caerían un 5% y el volumen exportado se reduciría en un 53% Esta temporada presenta la particularidad de que las bajas temperaturas observadas en los meses de septiembre no permitieron la maduración en tiempo de la fruta. Coartando la gran ventaja competitiva de la producción tucumana temprana. Esto limitará el volumen de menores exportaciones de fruta fresca y aumentará el volumen de fruta para industria reduciendo los ingresos totales del sector.
17
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
III.5. – HORTALIZAS Y LEGUMBRES
5.1- PAPA: ESTIMACION COSECHA 2013 2.1.1. Área Sembrada: Caída del 16% con respecto a 2012. 2.1.2. Producción: Registra una caída del 13% sobre el ejercicio anterior. 2.1.3. Rendimiento por Hectárea: 3% mayores en comparación con el ejercicio anterior. Para esta actualización ya contamos con algunas estimaciones
respecto a
la campaña en curso. La producción pronosticada para Tucuman es de 175.000 toneladas, de las cuales 120.000 corresponden a la producción “temprana” en la zona de piedemonte, 20.000 a la “semitemprana” y 35.000 a la “tardía u otoñal”. Es decir que se espera que los volúmenes de la campaña actual sean aproximadamente un 15% inferior a los de la campaña anterior. En cuanto al valor total de la producción en moneda constante de 2009 se espera, por una conjunción de menor producción y precio real, una caída del 35% con respecto a la campaña precedente, y de un 12% si tomamos como referencia el promedio de las ultimas 4 campañas.
5.2-POROTOS: ESTIMACION COSECHA 2013
18
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
En relación a la cosecha anterior se estima: 5.2.1. Área Sembrada: Disminución del 48%. 5.2.2. Producción: Disminución del 82%. 5.2.3. Rendimiento por Hectárea: Disminución del 33% Estos valores son aún peores si los comparamos contra del promedio de correspondientes a las cosechas de 2008/09, 2009/10 y 2010/11 que tuvieron condiciones climáticas normales. De esta comparación surge que la producción cayó un 92% y los rendimientos un 49% en relación al promedio de estas cosechas. En cuanto a los ingresos, en moneda constante, de la actual campaña, se estima que representaran un 9% en relación ingreso promedio de las campañas 2008/9 a 2011/12, y un 23% del ingreso de la campaña anterior. Estas caídas tan abruptas son explicadas básicamente por las pésimas condiciones climáticas
6. – TABACO 6.1. Área Sembrada: 3.137 Has. 6.2. Producción: incremento del 7,63% respecto a la campaña anterior. 6.3. Rendimiento por Hectárea: aumento del 8,11% respecto a la campaña anterior. Los ingresos sectoriales estimados en moneda constante son un 12,8% inferior al promedio obtenidos en las campañas 2008/09 a 2011/12, pero 14,1% mayores respecto a la temporada anterior.
19
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
El aumento en los ingresos obtenidos, con respecto al año pasado, se debe al aumento de la producción y de los valores de acopio en un 41,74%, como así al incremento del 28,47% de los ingresos obtenidos del Fondo Especial de Tabaco, estos últimos guarismos surgen de comparar los precios corrientes de 2012 y 2013.
20
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
IV.ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN Y SU RELACIÓN CON LA ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL. 2° PROYECCIÓN SEPTIEMBRE DE 2013 En base a la información publicada por la AFIP, la Contaduría General y la Dirección de Presupuesto de la Provincia de Tucumán, junto con las estimaciones del Departamento de Economía del FUNDAFET, se ha elaborado información en valores corrientes y
constante de algunas
variables macros del sector público provincial, la recaudación de la AFIP en Tucumán y la relación entre estas con los ingresos del sector agrícola y agroindustrial local.
CUADRO N° 4 COMPARACIÓN ENTRE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DE TUCUMÁN Y DE LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES MÁS IMPORTANTES DE TUCUMÁNEN MONEDA CONSTANTE DE 2009
AÑO
2009 2010 2011 2012 2013
Valor de la producción Agrícola y Agroindustrial (A) $ 5.016.355.643 $ 5.375.903.621 $ 5.521.971.675 $ 4.569.750.974 $ 3.923.898.177
Ingresos Totales del Gobierno de la Prov. de Tucuman (B)
Recaudación Impositiva de la Dir. General de Rentas de la Prov. De Tucuman
$5.884.477.084 $6.686.001.017 $7.170.977.267 $7.969.320.335 $8.258.556.179
$1.329.774.295 $1.358.687.682 $1.521.378.013 $1.811.522.529 $1.988.893.380
INDICE: Valor Prod. Ag. Y Agro. Ind./Ingresos Totales Gobierno Prov. Tucuman A/B en % 85,25% 80,41% 77,00% 57,34% 47,51%
Fuentes: Contaduría General de la Prov. De Tucumán - Dirección General de Rentas de Tucumán Ejercicio 2013: Estimación Depto. Economía Fundafet
Los ingresos del sector público tucumano están creciendo a una tasa anual substancialmente mayor en relación a los del sector privado
21
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
incluido en este informe. Esto se refleja en la columna del Cuadro N°3 que nos muestra que en el año 2009 el sector agrícola y agroindustrial tenía un ingreso equivalente al 85,25 del ingreso público provincial para ese año. Para el año 2013 esta relación se estima en 47,51 %. Estos indicadores que muestra una participación
menor en la
economía de Tucumán, de uno de sus sectores privados más dinámicos, no es una noticia halagüeña. Tampoco lo es el dato del crecimiento de la recaudación de la DGR de Tucumán (un 44 %) muy por encima de la inflación anual y de tasa de crecimiento de recaudación de la AFIP (28%) Es una clara muestra de que los recursos de la economía provincial se concentran cada vez más cubriendo los gastos de sectores de baja productividad. Esto va a impactar seriamente en la futura inversión y crecimiento de la economía de la Provincia.
CUADRO N° 5 ESTIMACION RECAUDACION IMP.EN TUCUMAN DE IMP. NACIONALES VS. TRANSF.S DE LA NACION (2009 – 2013) EN MILES DE $ CORRIENTES 2009
2010
2011
2012
2013
$3.518.719
$4.746.225
$6.314.290
$8.033.744
$10.338.014
$359.568
$1.044.604
$951.998
$1.156.328
$999.729
$3.878.287
$5.790.829
$7.266.288
$9.190.072
$11.337.742
-$3.171.597 -$4.626.968
$-6.131.493
$-9.104.342
$-10.249.239
$1.134.795
$85.730
$1.088.503
A) Transf. del Gob. Nac. a la Prov. De Tucuman 1. Ingresos Tributarios Nacionales 2. Transf. Ctes Recibida Aportes No Reint. Nac. 3. 1 + 2 Total Transf Recibidas del Gob. Nac. B) Total Recaudación AFIP en Tucuman
Resultados de Imp Nac .pagados vs. $706.690 $1.163.861 Transf. Financieras recibidas por la Prov.de Tuc. Fuente: AFIP y Contaduria General de la Prov. De Tucuman
22
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
En el Cuadro N° 5 podemos apreciar la evolución de la relación fiscal del gobierno y economía local con el gobierno de la Nación. Estos son los aspectos ms relevantes para destacar: - Se estima que lo ingresos de origen nacional, del gobierno provincial, crezcan un 24 % anual, - Se estima que la recaudación de la AFIP en Tucumán aumentará un 12,50%, menos de la mitad del promedio nacional. - Por la fuerte reducción de la recaudación de la AFIP en Tucumán, la provincia tendría un balance fiscal positivo con la Nación ($ 1.088.millones). Esta caída de la recaudación se debe a la caída rentabilidad de
las
empresas locales y al hecho de que algunas empresas están usando los impuestos como recursos financieros. En el Gráfico N° 6 se puede observar la tendencia en moneda constante de la recaudación de impuestos provinciales, los ingresos globales del gobierno tucumano y el ingreso de las principales actividades productivas.
GRÁFICO N°6 VALOR TOTAL DE LA PROD. DE TUCUMAN VS. INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO DE LA PROV. DE TUCUMAN (2009 - 2013) - EN PESOS DE 2009 Millones
$9.000 $8.000 $7.000 $6.000 $5.000 $4.000 $3.000 $2.000 $1.000 $2009 2010 2011 2012 2013 Valor de la produccion Agricola y Agroindustrial (A) Ingresos Totales del Gobierno de la Prov. de Tucuman (B) Recaudación Impositiva de la Dir. General de Rentas de la Prov. De Tucuman Fuente: Base de datos Fundafet
23
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
Fuentes de Información: 1.-A nivel provincial: 1.1. ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES (EEAOC) 1.2. SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LA PROVINCIA 1.3. ASOCIACION TUCUMAN DE CITRUS (ATC) 1.4. CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN 1.5. DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN 1.6. DIRECCION GENERAL PROVINCIA DE TUCUMAN
DE
PRESUPUESTO
DE
LA
2.-A nivel nacional: 2.1. INTA – ESTACION EXPERIMENTAL FAMAILLA
AGROPECUARIA
2.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA DE LA NACION (MAGyP) 2.3. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INDEC) 2.4. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA) 2.5. BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO (BCR) 2.6. ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS – SISTEMA INFORMATICO MARIA (AFIP-MARIA) 2.7. INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (IPEC) 2.8. INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 2.9. SENASA 24
Informe Nº 2 – Segunda Estimación
[DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA FUNDAFET] SEPTIEMBRE DE 2013
2.10. CAMARA DE ALCOHOLES 2.11. SECRETARIA DE ENERGIA
3.-A nivel internacional: 3.1. UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 3.2. WORLD TRADE CENTER (WTC) 3.3. WORLD BANK (WB) 3.4. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) 3.5. THE ECONOMIST 3.6. INTERNATIONAL SUGAR ORGANITATION 3.7. CONTRATO N° 5 DE LA BOLSA DE LONDRES 3.8. CONTRATO N° 11 DE LA BOLSA DE NEW YORK También se recurrió a las opiniones de expertos privados, en las distintas actividades económicas de la provincia. Se desarrolló una metodología, para procesar los datos y opiniones de expertos recibida, la cual esta detallada en un Manual de Procedimiento.
25
Informe Nº 2 – Segunda Estimación