CENTRO DE
PESQUISA
DO COMÉRCIO RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO X - Nº 115
Ciclo de crescimento do comércio na RMR em 2011 é o maior já registrado
DEZEMBRO/2011
PESQUISA CONJUNTURAL
DADOS MENSAIS, ANUAIS E ACUMULADOS FATURAMENTO REAL
DISCRIMINAÇÃO
MASSA SALARIAL
NÍVEL DE EMPREGO
dez/11 nov/11
dez/2011 dez/2010
jan-dez/2011 jan-dez/2010
dez/2011 dez/2011
dez/2011 dez/2010
jan-dez/2011 jan-dez/2010
dez/2011 nov/2011
dez/2011 dez/2010
jan-dez/2011 jan-dez/2010
6,49
3,29
5,94
5,45
8,44
8,39
1,16
4,72
5,23
COMÉRCIO EM GERAL (Exc. Conces.)
10,98
4,11
5,53
5,65
8,41
8,57
1,19
4,62
5,00
BENS DE CONSUMO DURÁVEIS
14,00
7,70
8,91
-3,14
6,42
6,18
0,86
3,17
4,72
Móveis e Decorações
10,30
1,62
19,17
-14,80
26,24
7,34
1,73
2,87
4,08
Lojas de Utilidades Domésticas
21,20
14,43
11,16
-8,92
-5,25
6,24
0,48
4,52
4,84
Cine-foto-som e Óticas
-3,32
7,09
3,53
-5,88
-2,68
-1,85
2,41
-4,11
1,98
Informática
12,40
1,66
6,13
10,36
19,84
11,43
-0,23
7,34
7,06
BENS DE CONSUMO SEMIDURÁVEIS
51,80
3,19
4,70
27,78
8,48
7,33
3,49
6,18
4,13
Vestuário / Tecidos
26,86
6,17
5,72
-3,31
-15,13
2,95
3,81
12,37
1,64
Calçados
90,01
4,75
7,73
73,96
31,29
11,28
0,34
-2,11
8,63
Livrarias e Papelarias
28,85
-11,05
-2,33
5,67
21,78
13,46
10,38
5,49
3,24
BENS DE CONSUMO NÃO DURÁVEIS
5,05
4,53
4,84
3,23
16,65
8,66
-0,07
3,37
4,21
Supermercados
6,34
2,19
8,84
3,08
5,05
3,25
-0,16
0,72
0,97
16,33
5,04
0,92
1,61
4,48
3,89
-1,27
-8,50
-2,08
COMÉRCIO EM GERAL
Farmácias e Perfumarias Combustíveis
2,34
6,13
2,91
3,91
33,52
15,60
0,39
10,47
9,77
COMÉRCIO AUTOMOTIVO
-6,49
0,00
7,21
4,12
9,31
6,60
0,00
5,83
6,50
Concessionárias de Veículos
-7,38
0,34
7,28
3,32
8,69
6,65
0,71
6,25
8,95
2,52
-2,92
6,58
6,03
10,77
6,46
-0,97
5,25
3,33
-4,29
3,55
5,20
-5,53
3,44
11,16
0,39
4,67
6,87
Autopeças e Acessórios MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aspectos destacados na pesquisa O varejo da Região Metropolitana do Recife cresceu quase 6% em 2011 na comparação com o ano passado. Trata-se do oitavo ano consecutivo de bons resultados, formando o mais duradouro ciclo de expansão já registrado. Entre 2004 e 2011 o crescimento real acumulado é de quase 97%. O ramo de móveis e decorações teve seu faturamento aumentado em quase 20%, o melhor de todos os resultados do ano, influenciado pelo grande incremento no número de novas moradias. Essa expansão, juntamente com a redução do IPI da linha branca, influenciou positivamente as lojas de utilidades domésticas, cujo acréscimo foi de mais de 11%, o segundo melhor resultado.
10,24 5,09 2,49
-2,17
0,79
3,44
2,59
6,97
6,49
Nov11 Out11
Dez11 Nov11
2,88
-3,62
-2,52
-13,42
-30,00 Dez10 Nov10
Jan11 Dez10
Fev11 Jan11
Mar11 Fev11
Abr11 Mar11
Mai11 Abr11
O comércio automotivo cresceu 7,21%, um pouco acima da média, não mais puxando fortemente as vendas em geral, como em anos anteriores. Sem levar em conta as concessionárias de veículos, o varejo teve alta de 5,5%, não muito distante
RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO X - Nº 115 - DEZEMBRO/2011
Jun11 Mai11
Jul11 Jun11
Ago11 Jul11
Set11 Ago11
Out11 Set11
dos 5,94% obtidos quando são incluídas. Todavia, deve ser ressaltado que a venda de automóveis puxou o atual crescimento do ciclo, acumulando em 8 anos um incremento de 167%.
As vendas de materiais de construção cresceram 5,2%, dando continuidade ao sólido ciclo de crescimento, que acumulou uma alta de 104,4% em oito anos. Mas em 2011 ficou um pouco abaixo da média, após anos de desempenho destacado.
20,00
12,64
11,83
8,59
O reflexo positivo do varejo puxou o aumento real da massa salarial que cresceu cerca de 8,5% em 2011. No atual ciclo de crescimento, o total dos salários pagos pelo comércio já cresceu 61,4% entre 2004 e 2011. Este resultado é explicado, em boa parte, pelo acréscimo do número de empregos que aumentou mais de 5% entre 2010 e 2011. Quando se considera todo o ciclo, o total do emprego aumentou quase 20% entre 2004 e 2011.
8,50 7,02
Dos treze ramos acompanhados pela Fecomércio-PE, somente as livrarias/papelarias não cresceu seu faturamento real, apresentando uma pequena queda de 2,33%. No entanto, esse resultado reflete mais o fato de que as vendas em dezembro de 2011 diminuíram, na comparação com 2010.
5,48
5,58 4,99
3,55 3,43
3,29
2,34
-3,17
Dez10 Dez09
Jan11 Jan10
Fev11 Fev10
Mar11 Mar10
Abr11 Abr10
Mai11 Mai10
Jun11 Jun10
Jul11 Jul10
Ago11 Ago10
Set11 Set10
Out11 Out10
Nov11 Nov10
Dez11 Dez10
7,86
8,44
21,00
18,00
17,59
15,00
12,00 10,73
10,71
10,37
8,62
9,00
7,26
8,42
7,56
6,56 5,51
6,00
4,28
3,00
0,00
Dez10 Dez09
Jan11 Jan10
Fev11 Fev10
Mar11 Mar10
Abr11 Abr10
Mai11 Mai10
Jun11 Jun10
Jul11 Jul10
Ago11 Ago10
Set11 Set10
Out11 Out10
Nov11 Nov10
Dez11 Dez10
8,00 6,22
6,52
6,01
5,69
6,00
5,27 4,89
5,22
4,91
4,68
4,19
4,72
4,28
4,07
Set11 Set10
Out11 Out10
4,00
2,00 0,00 -2,00
Dez10 Dez09
Jan11 Jan10
Fev11 Fev10
Mar11 Mar10
Abr11 Abr10
Mai11 Mai10
RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO X - Nº 115 - DEZEMBRO/2011
Jun11 Jun10
Jul11 Jul10
Ago11 Ago10
Nov11 Nov10
Dez11 Dez10
VARIAÇÃO ACUMULADA DO FATURAMENTO REAL (%) Jan/Jan
Jan/Fev
Jan/Mar
Jan/Abr
18,30
18,08
Jan/Mai
Jan/Jun
16,92
16,72
15,76
Jan/Jul
15,60
Jan/Ago
Jan/Set
Jan/Out
15,42
14,83
15,17
Jan/Nov
Jan/Dez
15,47
14,77
11,80 8,59
10,05 6,65 3,98
4,00
5,31
6,01
5,64
5,19
2010
5,91
5,94
5,20
2011
PROGNÓSTICO As perspectivas para a economia brasileira são de um crescimento do PIB ligeiramente superior ao observado em 2011. O incremento da massa salarial derivado da expansão do emprego e do rendimento, com reflexos na demanda doméstica, além das políticas de transferências de renda e com um certo afrouxamento da política monetária são fatores que tendem a puxar o nível de atividade econômica. Pernambuco e sua Região Metropolitana do Recife, mais uma vez podem crescer a uma taxa superior a
da economia brasileira, como em anos anteriores. Soma-se a isso os avanços nos investimentos públicos e privados no Estado, com destaque para o Estaleiro Atlântico Sul da Petrobrás em Suape e a instalação da Fiat em Goiana, além do crescimento da demanda doméstica com a continuidade dos programas de transferência de renda. Dentro desse cenário, o varejo da RMR deverá continuar a sua trajetória de crescimento, porém de forma mais moderada. O nosso prognóstico de início de ano é de uma expansão superior aos quase 6% observados em 2011.
PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO FATURAMENTO REAL (%) - DEZEMBRO / 2011
Materiais de Construção
23,11% Comércio Automotivo
Bens Não Duráveis
23,62%
23,95%
10,95%
18,38%
RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO X - Nº 115 - DEZEMBRO/2011
Bens Duráveis
Bens Semiduráveis
Aos Empresários do Comércio Varejista da RMR A Federação do Comércio do Estado de Pernambuco, por meio do Instituto Oscar Amorim de Desenvolvimento Econômico e Social, apresenta mais uma vez à sociedade em geral os resultados da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista da Região Metropolitana do Recife. Com mais essa prestação de serviço, a Fecomércio/PE acredita estar cumprindo o seu papel representativo, levando aos empresários, informações consistentes de desempenho do Comércio. Embasadas em um sério sistema de coleta de dados e rigoroso tratamento estatístico, permitem uma correta tomada de decisões tanto em relação a novos investimentos, quanto na definição de estratégias para fazer frente a um mercado tão competitivo.
Fazendo parte do Índice Nacional idealizado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) desde 2002 junto com outras Federações, a Região Metropolitana do Recife vem se destacando por ser a primeira a divulgar os seus resultados, o que para nós é motivo de orgulho, por servirmos de comparação para o restante do País. Mas tudo isso só é possível porque temos uma Equipe de Trabalho competente e comprometida com o ideal de luta e clareza nos resultados apresentados. Confiando em um Brasil mais produtivo, esperamos, com esse trabalho estar contribuindo para a Sociedade no desenvolvimento e na manutenção de um instrumento científico apurado, de análise da realidade do Comércio. Josias Silva de Albuquerque Presidente do Sistema Fecomércio/Senac/Sesc-PE
APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
Na atualidade, os estudos de conjuntura econômica ocupam lugar de relevo nas atividades pública e privada. Os fenômenos econômicos estão em contínua mutação, sendo por isso temerário planejar ações de curto prazo quando se conhecem apenas os parâmetros estruturais. A análise da conjuntura do Comércio é especialmente importante, porque dentre as atividades econômicas é das mais dependentes de fenômenos de curto prazo. Em decorrência de seu conhecimento, serve como balizamento não só para as empresas, pois têm condições de avaliarem suas posições em relação ao desempenho médio onde estão inseridas, como também para o governo central, que pode melhor direcionar as políticas públicas. Desde 2001 a Federação do Comércio do Estado de Pernambuco -FECOMÉRCIO/PE- integra uma rede nacional de acompanhamento da conjuntura comercial, liderada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e a partir de 2002 passou a divulgar mensalmente a análise do desempenho do Comércio Varejista da Região Metropolitana do Recife, por meio da Pesquisa Conjuntural. A Pesquisa tem em seu escopo três variáveis principais: Faturamento Real, Nível de Salário e Número de Empregados.
O acompanhamento que é feito permite às empresas avaliarem seu desempenho em relação aos padrões estadual e nacional, favorecendo o delineamento de tendências, abrindo espaço, quando necessário, para uma intervenção rápida capaz de reverter uma direção não pretendida ou reforçar resultados julgados desejáveis. Ressalta-se que as informações conjunturais além de se constituírem em importante instrumento para a tomada de decisões de curto prazo, também podem ser úteis para o processo decisório e estratégico. A acumulação dessas informações permite a formação de painéis que ajudam a identificar movimentos recorrentes, tais como sazonalidades, ciclos de negócios e outros, cuja identificação proporcionam uma melhor programação econômico-financeira. A experiência da FECOMÉRCIO/PE tem demonstrado que existe em Pernambuco uma grande demanda de informações sobre o desempenho do Comércio Varejista, constituindo-se motivo de satisfação a grande receptividade que a Pesquisa Conjuntural vem tendo não só por parte dos empresários, mas de institutos de pesquisa, dos meios de comunicação e da comunidade em geral.
RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO X - Nº 115 - DEZEMBRO/2011
METODOLOGIA A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista da Região Metropolitana do Recife - PCCV é uma pesquisa de natureza exploratória-descritiva realizada mensalmente pela FECOMÉRCIO/PE, como parte de um levantamento de nível nacional coordenado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). Entende-se como Comércio Varejista a atividade comercial regularmente estabelecida, com um ou mais empregados registrados (ou não) por estabelecimento e com mais de 51% das vendas destinadas a consumidores finais, sendo estes pessoas físicas. Os dados primários que dão origem a Pesquisa são obtidos através de questionários padrão preenchidos mensalmente pelas empresas e coletados pela FECOMÉRCIO-PE por meios eletrônicos. A participação dessas empresas se deu através do processo de amostragem estratificada aleatória, que usou como variável de estratificação o Faturamento anual, formando assim a amostra da Pesquisa que passa a ser chamada de "Painel de Informantes".
Área geográfica da pesquisa Do ponto de vista espacial, todas as análises se referem à ár ea M e t r o p o l i t a n a d o Recife, nas seguintes cidades: • Abreu e Lima • Cabo de Santo Agostinho • Camaragibe • Igarassu • Jaboatão dos Guararapes • Moreno • Olinda • Paulista • Recife • São Lourenço da Mata
É através do painel que se faz o acompanhamento Conjuntural do Comércio por meio da produção de índices mensais de desempenho analisando as seguintes variáveis: Faturamento Real, Folha de Salários e Número de Empregados. Por Faturamento Real entende-se a receita mensal bruta da empresa decorrente da venda de mercadorias, incluindo impostos e taxas incidentes sobre o faturamento tais como: IPI, ICMS, COFINS e outros, excluindo-se as receitas financeiras e não operacionais. A Folha de Pagamentos corresponde ao total de rendimentos mensais pagos aos empregados, incluindo o salário fixo, gratificações, comissões, férias, participações nos lucros e outras, sem dedução das contribuições da previdência e impostos. O Número de Empregados registra o total de pessoas em atividade na empresa e por ela diretamente remunerados, sejam formais ou informais. Para fazer o deflacionamento dos dados mensais da Pesquisa é utilizado o Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado mensalmente pelo IBGE.
Comparações de análise e o nível de agregação dos dados O acompanhamento das três variáveis da Pesquisa Conjuntural (Faturamento Real, Folha de Pagamentos e Número de Empregados) é feito por meio de três categorias de análise: i) mês atual em relação ao mês anterior; ii) mês atual em relação a igual mês do ano anterior; iii) acumulado ao longo dos meses no ano, em relação ao acumulado nos mesmos meses do ano anterior. Cada categoria analisada possui quatro níveis de agregação: i) o mais amplo inclui todo Comércio Varejista da RMR; ii) Comércio em Geral, sem a presença das concessionárias de veículos; iii) Grandes Segmentos; iv) Ramos.
COMÉRCIO EM GERAL Bens De Consumo Duráveis • Móveis e Decorações • Utilidades Domésticas • Cine-foto-som e Óticas • Informática
Bens De Consumo Semiduráveis • Vestuário • Tecidos • Livrarias e Papelarias • Calçados
Bens De Consumo Não Duráveis • Supermercados • Combustíveis • Farmácias e Perfumarias
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR
FECOMÉRCIO-PE Rua do Sossego, 264, Cep: 50050-540 Boa Vista, Recife, Pernambuco Tel.: (81)3231.5393 / 3221.6226 Fax: (81) 3423.3024
Presidente Josias Silva de Albuquerque
INSTITUTO EMPRESÁRIO OSCAR AMORIM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Centro de Pesquisa Supervisão - Lailze Santos Coordenação - Urbano da Nóbrega Técnica - Adriana Mendes Consultores AD HOC - José Fernandes de Menezes e Luiz Kehrle E-mail: pesquisa@fecomercio-pe.com.br ou pesquisafecomercio-pe@hotmail.com Tiragem: 500 Exemplares / Projeto Gráfico: André Marinho
RELATÓRIO MENSAL DA PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DA RMR, ANO X - Nº 115 - DEZEMBRO/2011
Comércio Automotivo • Concessionárias de Veículos • Autopeças e Acessórios