Encuesta de Opini贸n Empresarial Agropecuaria - EOEA
ETAPA 56 JUL-SEP 2013
EOEA Etapa 56
Tamaño de la Muestra: 2629 encuestas efectivas realizadas 1669 Agrícolas 960 Pecuarias Tipo de Recolección: Vía telefónica (Call Center): 2629 Tiempo de Recolección de datos: 2 semana (noviembre 5 al 15 ) Tiempo de Análisis de datos: 2 semana (noviembre 16 al 25) Fecha de Publicación: 27 de noviembre
FICHA TÉCNICA DOMINIO
BANANO CAFÉ ECONOMÍA CAMPESINA FLORES PALMA Y CAÑA SEMESTRAL CALIDO SEMESTRAL FRIO TOTAL AGRICOLA DOMINIO
AVICULTURA CARNE LECHE PORCINOS TOTAL PECUARIO
# ENCUESTADOS 54 536 268 76 135 366 234 1669 # ENCUESTADOS 42 372 395 151 960
EOEA Etapa 56
FICHA Tﾃ韻NICA POR TAMAﾃ前 TAMAﾃ前
# ENCUESTADOS
GRANDE MEDIANO
235
PEQUEﾃ前
1789
605
EOEA Etapa 56
FICHA TÉCNICA POR DEPARTAMENTO TAMAÑO
# ENCUESTADOS
ANTIOQUIA
256 3 3 26 310 73 6 38 48 111 2 148 335 4 150 39 74 151 98 36 112 272 34 199 101
ARAUCA ATLÁNTICO BOLIVAR BOYACÁ CALDAS CAQUETA CASANARE
CAUCA CESAR CHOCO CÓRDOBA CUNDINAMARCA GUAJIRA HUILA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER QUINDÍO RISARALDA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE DEL CAUCA
Encuesta de Opiniรณn Empresarial Agropecuaria
Resultados Etapa 56 I. Situaciรณn econรณmica II. Producciรณn III.Inversiรณn IV.Factores productivos
5
EOEA Etapa 56
SITUACIÓN ECONÓMICA
-AGROPECUARIO¿Cómo considera su situación económica como productor? Buena
Indiferente
Mala
59
58
47 47 39
25
31
20
22
15
16 11
I/2011
II/2011
III/2011
IV/2011
I/2012
II/2012
III/2012
IV/2012
I/2013
II/2013
III/2013 Expectativas IV/2013
EOEA Etapa 56
SITUACIÓN ECONÓMICA
¿Cómo considera su situación económica como productor en el trimestre (JUL-SEP)? AGROPECUARIO - Situación económica Tercer trimestre 2012 /Tercer trimestre 2013
39% 2013 15%
16% 25% 2012 59%
47% INDIFERENTE
BUENA
MALA
EOEA Etapa 56
SITUACIÓN ECONÓMICA
¿Cómo considera su situación económica como productor en el trimestre (JUL-SEP)? AGRÍCOLA
PECUARIO
- Situación económica -
- Situación económica -
Tercer trimestre 2012 /Tercer trimestre 2013
Tercer trimestre 2012 /Tercer trimestre 2013
44% 2013
2013
19%
31% 19%
14%
31%
11% 2012
2012
64%
55%
50%
44% INDIFERENTE
17%
BUENA
MALA
INDIFERENTE
BUENA
MALA
EOEA Etapa 56
SITUACIÓN ECONÓMICA
¿Cómo considera su situación económica como productor en el trimestre (JUL-SEP)? VARIACIÓN 2013/2012
SECTOR
INDIFERENTE AÑO 2012 2013 VAR AGRICOLA 55% 44% PECUARIO 64% 50% AGROPECUARIO 59% 47%
2012 14% 19% 16%
BUENA MALA 2013 VAR 2012 2013 VAR 11% 31% 44% 19% 17% 31% 15% 25% 39%
EOEA Etapa 56
SITUACIÓN ECONÓMICA
EOEA Etapa 56
SITUACIÓN ECONÓMICA
EOEA Etapa 56
SITUACIÓN ECONÓMICA VARIACIÓN 2013/2012
DOMINIO
INDIFERENTE BUENA MALA AÑO 2012 2013 VAR 2012 2013 VAR 2012 2013 VAR AVICULTURA 63% 38% 16% 17% 20% 45% BANANO 50% 48% 15% 13% 35% 39% CAFE 44% 38% 10% 5% 46% 57% CARNE 60% 53% 20% 19% 20% 28% ECONOMIA CAMPESINA 50% 57% 21% 11% 29% 32% FLORES 81% 47% 7% 34% 12% 18% LECHE 62% 54% 18% 14% 20% 33% PALMA Y CAÑA 64% 47% 27% 32% 9% 21% PORCINOS 54% 51% 19% 27% 28% 22% SEMESTRAL CALIDO 51% 43% 11% 12% 38% 45% SEMESTRAL FRIO 60% 33% 10% 5% 30% 62%
EOEA Etapa 56
SITUACIÓN ECONÓMICA
¿Cómo considera su situación económica como productor en el trimestre (JUL-SEP) por tamaño? VARIACIÓN 2013/2012
INDIFERENTE TAMAÑO 2012 2013 VAR PEQUEÑO 53% 46% MEDIANO 63% 48% GRANDE 63% 43%
2012 12% 13% 19%
BUENA MALA 2013 VAR 2012 2013 VAR 10% 35% 43% 20% 24% 32% 24% 18% 34%
EOEA Etapa 56
SITUACIÓN ECONÓMICA
¿Cómo considera su situación económica como productor en el trimestre (JUL-SEP) por tamaño? VARIACIÓN 2013/2012 TAMAÑO ANTIOQUIA ARAUCA ATLÁNTICO BOLIVAR BOYACÁ CALDAS CAQUETA CASANARE CAUCA CESAR CHOCO CÓRDOBA CUNDINAMARCA GUAJIRA HUILA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER QUINDÍO RISARALDA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE DEL CAUCA
INDIFERENTE 2012 2013 VAR 50% 45% 50% 33% 100% 33% 29% 50% 62% 51% 51% 48% 50% 50% 72% 53% 54% 65% 53% 44% 67% 50% 52% 42% 57% 43% 82% 25% 39% 43% 64% 54% 56% 46% 46% 33% 54% 51% 45% 31% 41% 28% 50% 54% 73% 62% 52% 51% 52% 51%
2012 11% 0% 0% 29% 10% 9% 25% 16% 4% 14% 0% 8% 8% 0% 16% 27% 23% 10% 14% 7% 4% 13% 13% 12% 9%
BUENA 2013 15% 67% 33% 27% 9% 12% 33% 24% 13% 23% 50% 16% 17% 0% 11% 31% 18% 7% 22% 11% 6% 11% 15% 9% 12%
VAR
=
2012 38% 50% 0% 41% 29% 40% 25% 12% 42% 33% 33% 39% 35% 18% 45% 9% 21% 43% 32% 48% 55% 37% 13% 36% 40%
MALA 2013 40% 0% 33% 23% 40% 40% 17% 24% 23% 33% 0% 42% 40% 75% 46% 15% 36% 60% 27% 58% 66% 35% 24% 40% 37%
VAR
Encuesta de Opiniรณn Empresarial Agropecuaria
1. Resultados Etapa 56 I. Situaciรณn econรณmica II. Producciรณn III.Inversiรณn IV.Factores productivos
15
EOEA Etapa 56
PRODUCCIÓN FÍSICA
-AGROPECUARIO Durante este trimestre, y respecto al mismo periodo del año anterior, su producción física fue: Mayor
Igual
Menor
49
48
44 38 34 29 22 18 17
I/2011
II/2011
III/2011
IV/2011
I/2012
II/2012
III/2012
IV/2012
I/2013
II/2013
III/2013
EOEA Etapa 56
PRODUCCIÓN FÍSICA
¿Durante el trimestre (JUL-SEP), y respecto al mismo periodo del año anterior, su producción física fue: AGROPECUARIO - ProducciónTercer trimestre 2012 /Tercer trimestre 2013
2013
34%
18% 22%
29% 2012
49% 48% IGUAL
MAYOR
MENOR
EOEA Etapa 56
PRODUCCIÓN FÍSICA
¿Durante el trimestre (JUL-SEP), y respecto al mismo periodo del año anterior, su producción física fue:
EOEA Etapa 56
PRODUCCIÓN FÍSICA
¿Durante el trimestre (JUL-SEP), y respecto al mismo periodo del año anterior, su producción física fue: VARIACIÓN 2013/2012
SECTOR AÑO 2012 AGRICOLA 46% PECUARIO 51% AGROPECUARIO 49%
IGUAL MAYOR MENOR 2013 VAR 2012 2013 VAR 2012 2013 VAR 43% 26% 21% 28% 36% 55% 23% 15% 26% 30% 48% 22% 18% 29% 34%
EOEA Etapa 56
PRODUCCIÓN FÍSICA
EOEA Etapa 56
PRODUCCIÓN FÍSICA
EOEA Etapa 56
PRODUCCIÓN FÍSICA VARIACIÓN 2013/2012
DOMINIO AÑO 2012 AVICULTURA 47% BANANO 46% CAFE 29% CARNE 57% ECONOMIA CAMPESINA 52% FLORES 48% LECHE 56% PALMA Y CAÑA 52% PORCINOS 47% SEMESTRAL CALIDO 39% SEMESTRAL FRIO 43%
IGUAL MAYOR MENOR 2013 VAR 2012 2013 VAR 2012 2013 VAR 62% 19% 14% 34% 24% 50% 20% 22% 34% 28% 34% 22% 24% 49% 42% 54% 16% 15% 27% 31% 43% 25% 19% 23% 38% 55% 13% 18% 39% 26% 54% 22% 14% 22% 32% 45% 16% 25% 32% 30% 55% 23% 16% 30% 29% 44% 19% 19% 42% 36% 44% 17% 20% 40% 36%
EOEA Etapa 56
PRODUCCIÓN FÍSICA VARIACIÓN 2013/2012
TAMAÑO
IGUAL 2012 2013 VAR
MAYOR 2012 2013 VAR
MENOR 2012 2013 VAR
PEQUEÑO MEDIANO GRANDE
41% 21% 37%
48% 22% 30%
59% 21% 21%
45% 53% 41%
17% 20% 29%
38% 27% 30%
EOEA Etapa 56
PRODUCCIÓN FÍSICA VARIACIÓN 2013/2012
Encuesta de Opiniรณn Empresarial Agropecuaria
1. Resultados Etapa 56 I. Situaciรณn econรณmica II. Producciรณn III.Inversiรณn IV.Factores productivos
25
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN - AGRÍCOLA ¿En este trimestre amplió el tamaño de su unidad productiva?
25
21 20 19
I/2011
II/2011
III/2011
IV/2011
I/2012
II/2012
III/2012
IV/2012
I/2013
II/2013
III/2013
Expectativas IV/2013
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), amplió el tamaño de su unidad productiva?
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), amplió el tamaño de su unidad productiva? VARIACIÓN 2013/2012
DOMINIO AÑO 2012 BANANO 28% CAFE 30% ECONOMIA CAMPESINA 25% FLORES 16% PALMA Y CAÑA 7% SEMESTRAL CALIDO 19% SEMESTRAL FRIO 27% TOTAL AGRICOLA 25%
SI 2013 26% 22% 19% 24% 27% 18% 25% 21%
VAR
2012 72% 70% 75% 84% 93% 81% 73% 75%
NO 2013 74% 78% 81% 76% 73% 82% 75% 79%
VAR
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), amplió el tamaño de su unidad productiva? VARIACIÓN 2013/2012
TAMAÑO
2012
SI 2013
2012
NO 2013
PEQUEÑO MEDIANO
23% 26%
20% 26%
77% 74%
80% 74%
GRANDE
18%
32%
82%
68%
VAR
VAR
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
- PECUARIO ¿En este trimestre compró mas animales que el mismo trimestre del año anterior?
20
19
12 9
I/2011
II/2011
III/2011
IV/2011
I/2012
II/2012
III/2012
IV/2012
I/2013
II/2013
III/2013
Expectativas IV/2013
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), compró mas animales que lo normal en el mismo periodo del año pasado?
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), compró mas animales que lo normal en el mismo periodo del año pasado? VARIACIÓN 2013/2012
DOMINIO AVICULTURA CARNE LECHE PORCINOS TOTAL PECUARIO
AÑO 2012 9% 13% 8% 17% 12%
SI 2013 26% 15% 17% 21% 19%
VAR
2012 91% 87% 92% 83% 88%
NO 2013 74% 85% 83% 79% 81%
VAR
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), compró mas animales que lo normal en el mismo periodo del año pasado? VARIACIÓN 2013/2012
TAMAÑO PEQUEÑO MEDIANO GRANDE
2012 23% 26% 18%
SI 2013 14% 20% 23%
VAR
2012 77% 74% 82%
NO 2013 86% 80% 77%
VAR
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN Comportamiento General de la Inversión ¿En el trimestre actual invirtió en...?
30
26 25
22
20
18
20
20
14
15
10
12
11
12
9
8 7
5
0 I/2011
II/2011
III/2011
IV/2011
Maquinaria
I/2012
II/2012
III/2012
Adecuación de Tierras
IV/2012
I/2013
Obras e Infraestructura
II/2013
III/2013
Expectativas IV/2013
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), compró maquinaria y equipo? AGROPECUARIO - Maquinaria y EquipoTercer trimestre 2012 /Tercer trimestre 2013
2013 93%
89% 2012 11%
SI
NO
7%
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INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), compró maquinaria y equipo?
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), compró maquinaria y equipo?
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), compró maquinaria y equipo? VARIACIÓN 2013/2012
DOMINIO AÑO 2012 AVICULTURA 8% BANANO 10% CAFE 9% CARNE 7% ECONOMIA CAMPESINA 7% FLORES 14% LECHE 8% PALMA Y CAÑA 12% PORCINOS 6% SEMESTRAL CALIDO 5% SEMESTRAL FRIO 12%
SI 2013 2% 6% 7% 8% 9% 14% 8% 10% 3% 5% 6%
VAR
2012 92% 90% 91% 93% 93% 86% 92% 88% 94% 95% 88%
NO 2013 98% 94% 93% 92% 91% 86% 92% 90% 97% 95% 94%
VAR
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), compró maquinaria y equipo? VARIACIÓN 2013/2012
TAMAÑO PEQUEÑO MEDIANO GRANDE
2012 9% 9% 9%
SI 2013 6% 8% 10%
VAR
2012 91% 91% 91%
NO 2013 94% 92% 90%
VAR
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), compró maquinaria y equipo? VARIACIÓN 2013/2012 DEPARTAMENTO ANTIOQUIA ARAUCA ATLÁNTICO BOLIVAR BOYACÁ CALDAS CAQUETA CASANARE CAUCA CESAR CHOCO CÓRDOBA CUNDINAMARCA GUAJIRA HUILA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER QUINDÍO RISARALDA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE DEL CAUCA
2012 10% 0% 50% 12% 9% 6% 0% 8% 12% 8% 0% 1% 7% 9% 9% 27% 4% 7% 9% 7% 5% 8% 0% 8% 8%
SI 2013 4% 0% 33% 12% 4% 3% 17% 11% 6% 7% 0% 2% 8% 0% 9% 8% 5% 4% 9% 0% 12% 10% 12% 13% 8%
VAR
2012 90% 100% 50% 88% 91% 94% 100% 92% 88% 92% 100% 99% 93% 91% 91% 73% 96% 93% 91% 93% 95% 92% 100% 92% 92%
NO 2013 96% 100% 67% 88% 96% 97% 83% 89% 94% 93% 100% 98% 92% 100% 91% 92% 95% 96% 91% 100% 88% 90% 88% 87% 92%
VAR
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), invirtió en la construcción de instalaciones y obras de infraestructura? AGROPECUARIO - Instalaciones e InfraestructuraTercer trimestre 2012 /Tercer trimestre 2013
2013
82% 74% 2012 26% 18%
SI
NO
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), invirtió en la construcción de instalaciones y obras de infraestructura?
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), invirtió en la construcción de instalaciones y obras de infraestructura?
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), invirtió en la construcción de instalaciones y obras de infraestructura? VARIACIÓN 2013/2012
DOMINIO AÑO 2012 AVICULTURA 36% BANANO 17% CAFE 17% CARNE 21% ECONOMIA CAMPESINA 16% FLORES 14% LECHE 25% PALMA Y CAÑA 20% PORCINOS 32% SEMESTRAL CALIDO 12% SEMESTRAL FRIO 18%
SI 2013 40% 19% 11% 21% 15% 20% 22% 18% 21% 10% 13%
VAR
2012 64% 83% 83% 79% 84% 86% 75% 80% 68% 88% 82%
NO 2013 60% 81% 89% 79% 85% 80% 78% 82% 79% 90% 87%
VAR
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), invirtió en la construcción de instalaciones y obras de infraestructura? VARIACIÓN 2013/2012
TAMAÑO PEQUEÑO MEDIANO GRANDE
2012 21% 25% 21%
SI 2013 13% 20% 27%
VAR
2012 79% 76% 79%
NO 2013 87% 80% 73%
VAR
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), invirtió en la construcción de instalaciones y obras de infraestructura? VARIACIÓN 2013/2012 DEPARTAMENTO ANTIOQUIA ARAUCA ATLÁNTICO BOLIVAR BOYACÁ CALDAS CAQUETA CASANARE CAUCA CESAR CHOCO CÓRDOBA CUNDINAMARCA GUAJIRA HUILA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER QUINDÍO RISARALDA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE DEL CAUCA
2012 25% 0% 50% 24% 20% 18% 75% 20% 25% 16% 67% 14% 15% 18% 10% 36% 10% 16% 22% 21% 18% 24% 20% 21% 24%
SI 2013 18% 33% 33% 23% 15% 14% 0% 26% 23% 22% 0% 9% 19% 0% 14% 21% 20% 11% 19% 6% 13% 20% 12% 15% 10%
VAR
2012 75% 100% 50% 76% 80% 82% 25% 80% 75% 84% 33% 86% 85% 82% 90% 64% 90% 84% 78% 79% 82% 76% 80% 79% 76%
NO 2013 82% 67% 67% 77% 85% 86% 100% 74% 77% 78% 100% 91% 81% 100% 86% 79% 80% 89% 81% 94% 87% 80% 88% 85% 90%
VAR
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), invirtió en obras de adecuación de tierras (riego, drenajes, nivelación de terrenos, etc)? AGROPECUARIO - Adecuación de TierrasTercer trimestre 2012 /Tercer trimestre 2013
2013 88% 80% 2012
20% 12%
SI
NO
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), invirtió en obras de adecuación de tierras (riego, drenajes, nivelación de terrenos, etc)?
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), invirtió en obras de adecuación de tierras (riego, drenajes, nivelación de terrenos, etc)?
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), invirtió en obras de adecuación de tierras (riego, drenajes, nivelación de terrenos, etc)? VARIACIÓN 2013/2012
DOMINIO AÑO 2012 AVICULTURA 17% BANANO 39% CAFE 16% CARNE 24% ECONOMIA CAMPESINA 20% FLORES 21% LECHE 28% PALMA Y CAÑA 20% PORCINOS 23% SEMESTRAL CALIDO 21% SEMESTRAL FRIO 26%
SI 2013 7% 11% 4% 11% 10% 17% 18% 23% 13% 13% 12%
VAR
2012 83% 61% 84% 76% 80% 79% 72% 80% 77% 79% 74%
NO 2013 93% 89% 96% 89% 90% 83% 82% 77% 87% 87% 88%
VAR
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), invirtió en obras de adecuación de tierras (riego, drenajes, nivelación de terrenos, etc)? VARIACIÓN 2013/2012
TAMAÑO PEQUEÑO MEDIANO GRANDE
2012 20% 24% 14%
SI 2013 10% 15% 15%
VAR
2012 80% 77% 86%
NO 2013 90% 85% 85%
VAR
EOEA Etapa 56
INVERSIÓN
¿En el trimestre (JUL-SEP), invirtió en obras de adecuación de tierras (riego, drenajes, nivelación de terrenos, etc)? VARIACIÓN 2013/2012 DEPARTAMENTO ANTIOQUIA ARAUCA ATLÁNTICO BOLIVAR BOYACÁ CALDAS CAQUETA CASANARE CAUCA CESAR CHOCO CÓRDOBA CUNDINAMARCA GUAJIRA HUILA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER QUINDÍO RISARALDA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE DEL CAUCA
2012 30% 50% 0% 29% 28% 15% 0% 20% 19% 16% 0% 24% 17% 18% 17% 64% 15% 29% 26% 24% 9% 26% 13% 19% 32%
SI 2013 11% 33% 33% 35% 11% 10% 0% 16% 6% 19% 0% 14% 11% 0% 13% 23% 14% 11% 18% 3% 5% 12% 9% 9% 9%
VAR
2012 70% 50% 100% 71% 72% 85% 100% 80% 81% 84% 100% 76% 83% 82% 83% 36% 85% 71% 74% 76% 91% 74% 87% 81% 68%
NO 2013 89% 67% 67% 65% 89% 90% 100% 84% 94% 81% 100% 86% 89% 100% 87% 77% 86% 89% 82% 97% 95% 88% 91% 91% 91%
VAR
Encuesta de Opiniรณn Empresarial Agropecuaria
1. Resultados Etapa 56 I. Situaciรณn econรณmica II. Producciรณn III.Inversiรณn IV.Factores productivos
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FACTORES PRODUCTIVOS -AGROPECUARIOFAVORABILIDAD (+) /DESFAVORABILIDAD (-) Histórico Factores Productivos
EL CLIMA
LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
EL CRÉDITO
EL ORDEN PÚBLICO
LOS PRECIOS DE VENTA
27 24
16
13 9 10 8
8
6
7
4
1
1
8
4 5 3
4
2
-1
-2
-5
7
4
3
-2
-8
-11
-9
-12
-12 -16 -24
-33
-41
I/2012
II/2012
III/2012
IV/2012
I/2013
II/2013
III/2013
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FACTORES PRODUCTIVOS
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GRACIAS !!!
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