Chiffre clés 2017 - Arthur loyd Tours

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TOURS

Chiffres clefs 2017 ANALYSE ET TENDANCES Le marché de l’Immobilier d’Entreprise Bureaux - Locaux d’activités - Commerces 1er RÉSEAU PARTENAIRE

Edition 2018

img 001

ARTHUR LOYD

UN RÉSEAU UNE MARQUE NATIONALE UNE RÉFÉRENCE DE 1er ORDRE

Bâtiment Hermione, quartier des 2 Lions


SOMMAIRE

Édito..............................................................................................P.3

En bref ..........................................................................................P.3

Cartographie des secteurs................................................................P.4

Le marché des bureaux Évolution des transactions ..............................................................P.5 Chiffres 2017 ..................................................................................P.6 - 7 Le marché des locaux d’activités et entrepôts Évolution des transactions ..............................................................P.8 Chiffres 2017 ..................................................................................P.9 - 10 Le marché du Commerce..................................................................P.11

ARTHUR LOYD EN 2017 70 AGENCES PARTENAIRES + DE 330 COLLABORATEURS + DE 3 000 TRANSACTIONS + DE 1 600 000 M2 COMMERCIALISÉS

Chiffres clefs 2017 du marché de l’immobilier d’entreprise Chiffres clefs 2016 du marché de l’immobilier d’entreprise

2


en bref TOURS

ÉDITO

Démographie

L’année 2017 a confirmé et amplifié la reprise constatée l’année précédente. En matière de bureaux, 35 000 m2 ont été transactés et ce chiffre atteint 42 000 m2 en ajoutant les comptes propres. L’offre neuve est très réduite, et le stock en seconde main récent, ou de qualité, devient plus rare. Cette même tendance se retrouve pour les locaux d’activitéstockage. Certes le chiffre de la commercialisation est inférieur à 20% qui avait connu quelques transactions exceptionnelles. Il est à un niveau important à plus de 65 000 m2. Là encore l’offre neuve est très faible et le « bon » stock devient rare. Enfin, le commerce a confirmé sa reprise et le centre-ville de Tours vient d’être classé parmi les centres villes les plus dynamiques des grandes agglomérations.

Tours ville : 138 323 habitants Tours Métropole : 296 506 habitants Pôle urbain de Tours (36 communes) : 349 430 habitants Indre et Loire : 612 305 habitants Habitants de moins de 20 ans : 24,1% Habitants de 20 à 59 ans : 51,1% Habitants de 60 ans et plus : 24,8%

Développement économique en Indre et Loire 247 000 emplois dont : 2,9% dans l’agriculture 21,3% dans l’industrie et la construction 75,7% dans le commerce et les services. 40 660 établissements privés et publics 33 153 étudiants et apprentis

L’ensemble des activités de l’immobilier d’entreprise sont dynamiques et actives. Seul l’investissement par manque de produits est en recul. Nous pouvons présager d’une bonne année 2018.

François Boille

4 pôles de compétitivité 1 cluster 2 526 chercheurs Salaire moyen brut annuel 25 715 €

Les liaisons rail-avion-route Air : Tours - Marseille en 1 h 20 Tours - Londres en 1 h 00 Tours - Porto en 1 h 00

TGV Atlantique : Paris à 55’ Bordeaux en 2 h 20

Autoroutes : A10 (Axe Paris-Tours-Espagne) A85 (Axe Nantes-Tours-Lyon) A28 (Axe Calais-Tours-Espagne)

*Les 22 communes de Tours Métropole Ballan-Miré / Berthenay / chambray-les-Tours / chanceaux-sur-Choisille / Druye / Fondettes / Joué-Les-Tours / La Membrolle-sur-Choisille La Riche / Luynes / Mettray / Notre-Dame-d’Oé / Parçay Meslay / Rochecorbon / Saint-Avertin / Saint-Cyr-sur-Loire / Saint-Etienne-de-Chigny Saint-Genouph / Saint-Pierre-des-Corps / Savonnières / Tours / Villandry

3

Chiffres clefs 2017 du marché de l’immobilier d’entreprise


Cartographie TOURS Métropole Paris

Tours

Source cartographie : OE2T

Département Indre-et-Loire 37

Cartographie TOURS & Agglomération

Légende Autoroutes Périphérique Routes principales Voie ferrée Gare

Agglomération Zone d’Activités Zone Tertiaires Zone Commerciales

Chiffres marché de l’immobilier d’entreprise Chiffres clefs clefs 2017 2016 du du marché de l’immobilier d’entreprise

4


selon

Évolution des transactions

LA SUPERFICIE 2013

2014

2015

2016

Année 2017

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

2 045 m2

34

1 157 m2

17

2 476 m2

34

2 008 m2

29

2 263 m2

37

de 100 m² à 199 m²

2 950 m2

22

3 303 m2

24

3 825 m2

28

4 009 m2

29

4 664 m2

34

de 200 m² à 499 m²

6 677 m2

21

5 419 m2

19

8 758 m2

28

6 896 m2

23

9 436 m2

28

de 500 m² à 999 m²

5 864 m2

8

4 736 m2

7

5 307 m2

8

5 178 m2

8

11 671 m2

16

1 000 m² et plus

7 286 m2

6

13 430 m2

5

9 718 m2

4

12 475 m2

4

7 101 m2

24 822 m2

91

28 045 m2

72

30 084 m2 102

moins de 100 m²

TOTAL

30 556 m2 93

5

35 135 m2 120

2017 se présente comme l’une des plus grosses années depuis 2008, en dépassant les 30 000 m² de bureaux transactés jusque là records. Elle reste tout de même dans la continuité de ces dernières années qui laissaient déjà entrevoir une augmentation en termes de surfaces et de nombre de transactions.

selon LE TYPE DE

selon LA NATURE

LA TRANSACTION

DE L’OPÉRATION 25 000 m2

35 000 m2

26 468 m2

2nde main 30 000 m

: CIT en partenariat la CCI et Touraine et l’ATU, janvier 2018 janvier 2017. Sources : CITSources - enquête Observatoire deavec l’Économie des Territoires de Touraine,

Source cartographie : OE2T

Le marché des bureaux

2

20 000 m2 25 000 m2

Location

15 000 m2

20 000 m2

20 676 m2

15 000 m2

10 000 m2 14 459 m 2

8 667 m 2

10 000 m2 5 000 m

2

5 000 m2

Neuf

Vente

0

0

2013

2014

2015

2016

2017

Le nombre de locations est reparti à la hausse depuis 2016 avecde une augmentation desà la surfaces 24% Le nombre locations est reparti hausse de depuis 2016 avec une augmentation des de 24% environ. La vente représente tout desurfaces même 40% de la environ.commercialisée, pour 30% des transactions. surface La vente représente tout de même 40% de la surface commercialisée, pour 30% des transactions.

5

2013

2014

2015

2016

2017

Les dede seconde main représenLesopérations opérationsdes desbureaux bureaux seconde main représentent des surfaces transactées, qui tent 75%75% des surfaces transactées, chiffrechiffre qui reste reste stable par rapport à 2016. stable par rapport à 2016. Onconstate constate cependant hausse de en 52% en On cependant uneune hausse de 52% termes termes de surface neuve. de surface neuve.

Chiffres Chiffresclefs clefs2017 2016dudumarché marchédedel’immobilier l’immobilierd’entreprise d’entreprise


Le marché des bureaux

2017

Transactions selon LA SUPERFICIE 4 664 m2

9 436 m2 28 %

moins de 100 m²

23 %

2 263 m

2

31 %

de 100 m² à 199 m² 34

(28 %)

de 200 m² à 499 m² 28

(23 %)

de 500 m² à 999 m² 16

(13 %)

1 000 m² et plus

5

(4 %)

7 101 m2 Comme les années précédentes, les transactions portent majoritairement sur des surfaces inférieures à 500 m² qui représentent exactement 99 transactions sur un total de 120 réalisées.

11 671 m2

35 135 m 2

Transactions selon Localisation

120 (100 %)

4% 16 %

Quantité 37 (31 %)

LE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

Nombre

%

Surface

120

100,0 %

35 135

100 %

80

67 %

22 845

65 %

Tours Nord

14

12 %

39 978

11 %

Tours Centre

50

42 %

11 232

32 %

Tours Sud

16

13 %

7 615

22 %

Métropole de Tours dont Tours

Total

120

100 %

35 135

%

100 %

65% des surfaces transactées sont situées dans la commune de Tours, dont une grande majorité à Tours Centre, creusant encore la différence de 2016 avec Tours Nord et Tours Sud. On constate un retour global des entreprises de services vers le centre-ville.

Immeuble tertiaire - Quartier Giraudeau

Chiffres clefs 2017 du marché de l’immobilier d’entreprise

6


Le marché des bureaux

2017

Transactions selon LE TYPE DE LA TRANSACTION 5 071 m 2 10 863 m 2

Quantité 14 (12 %)

71

neuf

7

seconde main

28

Location neuf seconde main

23 % 12 %

(59 %)

Vente

3 596 m 2 6%

120

(6 %) (23 %) (100 %)

71 %

15 605 m2

35 135 m 2

Que ce soit à la vente ou à la location, on constate une augmentation globale des transactions par rapport à 2016.

Quantité

Surface

Bureaux neufs

21

8 667 m 2

Bureaux «seconde main»

99

26 468 m2

Maintien des valeurs dans le neuf et les bureaux récents. Un certain tassement des valeurs dans les bureaux de seconde main vieillissants et une offre importante.

Prix de vente HT le m 2

Prix de location le m 2 /an

Tours Centre

Agglomération

ToursPrix Centre de locationAgglomération le m 2 /an

Neuf

2 000 € - 2 300 €

1 800 € - 2 000 €

140 € - 150 €

125 € - 140 €

Seconde Main

1 100 € - 2 700 €

800 € - 1 500 €

100 € - 145 €

80 € - 125 €

Tours Centre

(1) Prix en Euros Hors Taxes, Charges Hors Droitsou parHors m2 . Valeurs indicatif. Ces prixàsont (1) Prixexprimés exprimés en Euros HorsHors Taxes, HorsouCharges Droitsdonnées par m2à. titre Valeurs données titre indicatif. susceptibles de varier en fonction la particularité et de la des locaux, deetleur de leur la situation, Ces prix sont susceptibles dedevarier en fonction desurface la particularité desituation, la surface desdisposition locaux, et dedeleur qualité des prestations proposées (notamment pour les normes BBC et HQE). de leur disposition et de la qualité des prestations proposées (notamment pour les normes BBC et HQE).

Perspective Aeronef

7

Chiffres clefs 2017 du marché de l’immobilier d’entreprise

Sources : CIT en partenariat avec la et de l’ATU, janvier janvier 2018 2016. T - enquête Observatoire de l’Economie etCCI des Touraine Territoires Touraine, ête Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2016.

Les valeurs FINANCIÈRES


Le marché des locaux d’activités et entrepôts

selon

Évolution des transactions

LA SUPERFICIE 2013 Surfaces

2014

2015

Année 2017

2016

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

Surfaces

Qté

2 507 m2

18

1 581 m2

9

1 766 m2

10

2 092 m2

12

2 166 m2

12

de 250 m² à 499 m²

4 472 m2

14

4 554 m2

13

7 371 m2

20

8 470 m2

24

6 779 m2

19

de 500 m² à 999 m²

5 977 m2

9

8 687 m2

14

11 305 m2

18

15 271 m2

21

14 163 m2

20

de 1000 m² à 2999 m² 11 666 m2

6

17 864 m2

11

10 629 m2

7

18 781 m2

13

26 350 m2

16

3000 m² et plus

9 700 m2

3

18 535 m2

2

3 486 m2

1

30 203 m2

3

15 958 m2

3

34 322 m2

50

51 221 m2

49

34 557 m2

56

74 817 m2

73

65 416 m2

70

moins de 250 m²

TOTAL

Le nombre de transactions reste similaire à celui de 2016, cependant, en termes de surfaces on remarque une baisse du nombre de m² transactés et surtout concernant les grandes surfaces. Il n’en demeure pas moins que le volume est important au regard des autres années.

selon LA NATURE

selon LE TYPE DE

DE L’OPÉRATION 2

70 000 m

LA TRANSACTION

60 953 m2

45 000 m2

2

60 000 m

40 000 m2 2

36 342 m

50 000 m2

35 000 m2 40 000 m2 30 000 m2 29 074 m 25 000 m2

20 000 m2

2nde main

2

30 000 m2

Vente 20 000 m2

15 000 m

2

10 000 m2

10 000 m2

Neuf

Location 4 463 m2

0

5 000 m2

2013

2014

2015

2016

2017

La vente est en forte baisse et ne représente plus que 44% du volume des transactions contre 58% en 2016. Elle reste cependant à un niveau très élevé.

2013

2014

2015

2016

2017

Comme les années précédentes, le neuf reste minoritaire avec 6,8% des surfaces transactées. La seconde main conserve ainsi plus de 90% du volume.

Chiffres clefs 2017 du marché de l’immobilier d’entreprise

8


Le marché des locaux d’activités et entrepôts

2017

Transactions selon LA SUPERFICIE 15 958 m2

3%

2 166 m2

12 %

6 779 m

2

19 %

moins de 250 m²

de 250 m² à 499 m²

19

(27 %)

de 500 m² à 999 m²

20

(29 %)

de 1 000 m² à 2 999 m²

16

(23 %)

3

(4 %)

70

(100 %)

3 000 m² et plus

16 %

Globalement, on reste proche des chiffres de 2016, avec une légère diminution globale sur la plupart des fourchettes de surfaces transactées.

20 %

26 350 m2

14 163 m2

Quantité 12 (17 %)

65 416 m 2

Nombre

%

Surface

%

Hors Métropole de Tours

15

21 %

14 514

22 %

Métropole de Tours

55

79 %

50 902

78 %

12

17 %

13 388

20 %

7

10 %

6 778

10 %

Tours Centre

4

6%

5 970

9%

Tours Sud

1

1%

640

1%

73

100 %

dont Tours Tours Nord

78,3 %

Total

65 416

100 %

L’essentiel des transactions s’effectue dans la Métropole de Tours (79%).

Tours - Place Jean-Jaurès

9

Chiffres clefs 2017 du marché de l’immobilier d’entreprise

Sources : CIT en partenariat avec la CCI Touraine et l’ATU, janvier 2018

11,5 %

Localisation

Sources : CIT - enquête Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2016.

Transactions selon LE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE


Le marché des locaux d’activités et entrepôts Transactions selon

Quantité 10 (14 %)

37

neuf

1

seconde main

22

(31 %)

70

(100 %)

Location neuf

14%

seconde main

31 %

2017

LA NATURE DE L’OPÉRATION

4 413 m 2

29 024 m 2

(53 %)

Vente

50 m2 1%

(1 %)

53 %

L’écart entre le neuf et la seconde main reste aussi important que les années précédentes.

Quantité

Surface

Neufs

11

4 463 m2

«Seconde main»

59

60 953 m2

Les valeurs FINANCIÈRES : hors charges Année 2017 Location Location

Vente

Locaux neufs en agglomération

50 € - 60 €

500 € - 800 €

Locaux “Seconde Main” enenagglomération agglomération

30 € - 50 €

150 € - 600 €

(1) Prix exprimés en Euros Hors Taxes, Hors Charges ou Hors Droits par m2. Valeurs données à titre indicatif. Ces prix sont susceptibles de varier en fonction de la particularité et de la surface des locaux, de leur situation, de leur disposition et de la qualité des prestations proposées (notamment pour les normes BBC et HQE).

Tours Campus

Chiffres clefs 2017 du marché de l’immobilier d’entreprise

10

Sources : CIT - enquête Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2016.

65 416 m2

Sources : CIT en partenariat avec la CCI Touraine et l’ATU, janvier 2018

31 929 m 2


2017

Le marché des locaux commerciaux

Au coeur du dynamisme

Retour sur 2017 Le dynamisme de 2016 n'est pas retombé pour l'activité de commerce de centre-ville et de périphérie. Le marché de locaux commerciaux en 2017 a été très dynamique avec une demande soutenue : ● le commerce de détails, avec des demandes principalement en équipement de la personne en centre-ville et en équipement de la maison en périphérie ; ● les activités tertiaires, telles que l'intérim. Les constructeurs de maisons individuelles ont été demandeurs de pieds d'immeuble sur des axes passants et les professions libérales déménagent progressivement sur des locaux commerciaux pour avoir des locaux accessibles aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite). La demande de salle de sport / loisir reste très importante.

Un centre-ville très dynamique Selon le Palmarès Procos 2018 des centres-villes commerçants les plus dynamiques, la Métropole de Tours se classe première dans la catégorie des grandes agglomérations. Avec plus de 900 commerces, le cœur de Tours rayonne sur un bassin de consommation de plus de 600 000 habitants. En volume, Tours se rapproche des villes aux zones d’influences comprises entre 800 000 et 1 000 000 d’habitants comme Grenoble. Le taux de vacance de la Métropole Tourangelle demeure en effet très faible avec moins de 7% et les chiffres d’affaires des enseignes continuent de progresser de 0,8% par an en moyenne.

Centre Ville N°1

Valeurs Loc 2017 Loyer annuel € / m2 /an HT HC

Evolution 2016/2017

Identification des rues CC / Boites à vendre / Retail parks / Zone Ccial Premium

700 / 1000

=

Nationale, Halles, Bordeaux

=

Auchan Petite Arche, galerie Nationale

=

Chambray-Les-Tours, Leader Price, cultura,Tours / Nord : Le pôle de la maison

(grandes enseignes, marques)

Emplacement 1 bis /2

100 / 500

Centre Commerciaux

400 / 600

Boite à vendre

110 / 130

Retail Parks

120 / 140

Zones Ccial Premium

110 / 130

Charles Gille, Marceau... Tours Nord, chambray-les-Tours

Tours Nord, Chambray-les-Tours

(avec locomotives aliment. hypermarchés)

Perspectives 2018 Ilot Vinci : la ville souhaite redonner vie au projet sur cette emprise de 1600 m² située entre la gare de Tours et la station de tramway. Le projet devrait comprendre des commerces, un hôtel et des logements. Forum Méliès : ouverture du cinéma Ciné Loire et des restaurants pour le 4ème trimestre 2018.

Forum Melies - Place

11

Chiffres clefs 2017 du marché de l’immobilier d’entreprise


La PUISSANCE d’un réseau national alliée à la CONNAISSANCE LOCALE

Dunkerque Lille

Caen Brest Lorient

Paris

Poitiers La Rochelle Niort

Châteauroux

La Martinique

Périgueux Bordeaux

Vichy

Cayenne

Roanne Annecy Lyon Clermont-Ferrand Vienne St-Etienne Brive Grenoble Valence Romans-sur-Isère

Agen

Montélimar

Nice Avignon Aix Biarritz Montpellier Marseille Toulouse Fréjus Pau La Ciotat Toulon Tarbes Perpignan

Saint Denis La Réunion

TOURS BOILLE Immobilier 47, rue Édouard Vaillant 37000 TOURS

Tél. : 02 47 750 750 Email : contact@arthurloyd-tours.com

www.arthur-loyd-tours.com

CONSEIL EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE www.arthur-loyd.com

Besançon

Chalon-sur-Saône

Nîmes

La Guyane

Metz Nancy

Limoges

Angoulême

Le Lamentin

Reims

Melun

Chartres Troyes Rennes Laval Fontainebleau Le Mans Blois Orléans Nantes Angers Dijon Bourges Tours

Bale Mahaul La Guadeloupe

Valenciennes Amiens Compiègne Soissons

Document non contractuel. Informations données à titre indicatif pouvant être modifiées sans préavis. Crédit photos droits réservés, Boille Immobilier, Léonard de Serres . Février 2018 © Electricdog.DTG

Le Havre

Rouen


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