Elinkeinoelämän keskusliitto EK
PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki • Puhelin o9 420 20 Faksi o9 4202 2299 • www.ek.fi Raportti internetissä: www.ek.fi ISSN 0783-3350
Lisätietoja:
Johtava ekonomisti Penna Urrila Puh. 09 4202 2606 etunimi.sukunimi@ek.fi Ekonomisti Jouko Kangasniemi Puh. 09 4202 2608 etunimi.sukunimi@ek.fi EK 2015
Suhdannebarometri Toukokuu 2015
Suhdannebarometri Toukokuu 2015
Suhdannenäkymät
80 60
Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus
Saldo
Teollisuus Rakentaminen Palvelut
60
40
0
20
-20
0
-40
-20
-60
-40
-80
Saldo, kausitasoitus
40
20
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-60
Teollisuus Rakentaminen Palvelut 2011
2012
2013
2014
2015
Suhdanteet toukokuussa 2015 zzTämänhetkinen tilanne selvästi alle keskimääräisen zzNäkymät seuraavalle puolelle vuodelle vähän aiempaa paremmat zzSelkeää käännettä ylöspäin ei silti ennusteta: lähiaikojen yleiskuva vielä vaisu zzMaailmantalous kasvaa kohtalaisesti halventuneen öljyn ja kevyen rahapolitiikan tukemana zzMyös Eurooppa toipumassa asteittain – Kreikan velkakriisin ratkaisut yhä auki
EK:n huhtikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdanneodotukset ovat hieman kohentuneet, mutta seuraavan puolen vuoden kehityksestä odotetaan yhä melko vaisua. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan tavanomaista vaatimattomammaksi kaikilla päätoimialoilla. Suhdannenäkymät parantuneet hieman
Elinkeinoelämän suhdannenäkymät ovat jonkin verran parantuneet edelliseen tiedusteluun verrattuna. Suhdannelaskun ennustetaan päättyvän, mutta merkittävää käännettä parempaan ei ennusteta tapahtuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku nousi huhtikuussa lukemaan +3 (tammikuussa -4). Rakentamisen suhdanneodotukset ovat kohonneet saldolukuun -4 (tammikuussa -21). Palveluyritysten suhdannenäkymien uusin saldoluku on +1 (tammikuussa -12). Teollisuustuotannon arvioidaan kehittyvän vaatimattomasti lähikuukaudet, ja tuotannon taso voisi jopa vähän laskea. Sen sijaan loppukesälle on kohtalaisia kasvuodotuksia. Palveluyritykset odottavat myyntinsä laskun pysähtyvän lähikuukausina. Rakentamisen tuotanto pysyisi melko vakaana. Henkilöstön määrän ennustetaan jatkavan laskua kaikilla kolmella päätoimialalla. Teollisuuden tilauskanta on pienestä noususta huolimatta jonkin verran alle keskimääräisen. Samoin kapasiteetin käyttöaste on alle pitkäaikaisen keskiarvon. Teollisuudessa ja rakentamisessa kannattavuuden arvioidaan pysyvän vakaana. Palvelualoilla kannattavuus heikkenisi loivasti.
24Suhdannebarometri | Toukokuu 2015 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Henkilöstö ja henkilöstöodotus
60 40
Saldo, kausitasoitus
Teollisuus Rakentaminen Palvelut
20 0 -20 -40 -60
2011
2012
2013
2014
2015
Koko elinkeinoelämän suhdannenäkymät ovat kohentuneet nollan tuntumaan. Suhdannelaskun arvioidaan päättyvän, mutta merkittävää nousukäännettä ei odoteta. Suhdanteiden yleiskuva säilyy melko vaisuna kesän ja syksyn 2015.
Talouden ilmapiiri-indikaattori, EU-maat 120
Euron dollarikurssi
70
110
1.8 1.6
60
100 90
1.4
50
80
1.2 1
40
70 60
Ostopäälliköiden indeksi, USA
00
02
04
06
08
10
12
14
30
Lähde: EU:n komissio
Teollisuus Palvelut 00
02
04
06
0.8 08
10
12
0.6
14
Lähde: ISM
00010203040506070809101112131415 Lähde: Suomen Pankki
Maailmantalous kasvaa kohtalaisesti
Mailmantalous kasvaa kohtalaisesti, ja halventunut öljy sekä kevyt rahapolitiikka tukevat kasvua. USA:ssa erityisesti kuluttajien luottamus on korkealla. Myös EU:ssa luottamusindikaattorit ovat olleet vakaita tai loivassa nousussa. Euroopan hitaan elpymisen arvioidaan jatkuvan, vaikka Kreikan velkakriisin ratkaisu on täysin auki. Ennakoivat
EK:n Suhdannebarometrissa suomalaiset teollisuusyritykset eivät arvioineet kilpailuasemansa juuri kohentuneen, vaikka euron dollarikurssi onkin pudonnut. Valuuttakurssit eivät kovin paljoa tue Suomen vientiä, sillä esim. Ruotsin kruunu ja Venäjän rupla ovat heikentyneet euroon nähden.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Suhdannebarometri | Toukokuu 201543
Teollisuus zzSuhdanteet parantuneet alkuvuonna vain aavistuksen: tilanne yleisesti keskimääräistä heikompi zzTuotannon määrä pysynyt lähes ennallaan ja henkilöstö ollut laskussa zzNäkymissä pieni parannus (saldolukuun +3), mutta merkittävää käännettä parempaan ei odoteta zzTuotanto-odotukset lähikuukausille varovaiset – kolmannelle neljännekselle myönteisempiä arvioita
Tuotanto ja tuotanto-odotus
Suhdanteet 80 60
80
Saldo
Suhdannetilanne Suhdannenäkymät
Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus
40 40
20 0
20
-20
0
-40 -20
-60 -80
2011
2012
2013
2014
2015
EK:n huhtikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisten teollisuusyritysten suhdanteet ovat parantuneet aavistuksen vuoden alkupuolella. Nykytilannetta kuvataan silti selvästi keskimääräistä heikommaksi (saldoluku -26). Teollisuuden suhdannenäkymät
Saldo, kausitasoitus 60
Suhdannenäkymät vähän vahvistuneet
Myös näkymät lähitulevaisuuteen ovat vähän vahvistuneet. Merkittävää käännettä parempaan ei kuitenkaan vielä odoteta seuraavan puolen vuoden aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuun tiedustelussa +3 (tammikuussa -4). Uusimmassa tiedustelussa 13 prosenttia vastaajista arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan puolen vuoden aikana, kun taas 10 prosenttia odotti tilanteen synkkenemistä. Näkymät olivat vakaat 77 prosentilla vastaajista. Tuotanto-odotukset varovaiset
Teollisuusyritysten tuotannon määrä pysyi tiedustelun mukaan ennallaan
44Suhdannebarometri | Toukokuu 2015 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK
-40
2011
2012
2013
2014
2015
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Loppukevään aikana tuotanto jopa supistuisi vähän, kun taas kolmannelle neljännekselle on odotuksia kohtalaisesta kasvusta. Tuotantokapasiteettia on edelleen varsin runsaasti vapaana. Sen käyttöaste on selvästi alle pitkäaikaisen keskiarvon. Huhtikuussa 62 prosentilla vastaajista kapasiteetti oli täysin hyödynnettynä (tammikuussa 65 %). Tilauskanta yhä melko niukka
Teollisuusyritysten saamien uusien tilausten määrä laski aavistuksen alkuvuonna. Lähikuukausille ennustetaan melko vakaata tilauskertymää. Tilauskannan kuvataan olevan yleisesti keskimääräistä heikompi. Valmiiden tuotteiden varastot ovat pysyneet lähellä tavanomaista tasoa. Henkilöstön määrä laskee yhä
Teollisuusyritysten henkilöstön määrä aleni loivasti vuoden alkukuukausina. Laskun ennustetaan jatkuvan loppukeväälläkin.
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I -5 25 54 -27 -23 -2 -17 -8 -4 26 57 4 4 47 6 2 -35 1
Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este Suhdannetilanne tällä hetkellä Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen
IV 1 -1 53 -37 -33 2 -8 -7 14 30 55 2 4 47 7 3 -31 -7
I 13 24 64 -16 -15 4 0 2 -1 24 53 4 5 42 7 2 -20 1
2014 II III 13 -5 3 0 64 58 -24 -27 -25 -31 5 5 11 -11 -16 -19 6 -4 6 12 53 49 6 6 7 3 43 41 5 7 4 3 -18 -29 -2 -13
Sel
Myyntihinnat laskivat loivasti tammi-maaliskuussa. Lähikuukausina hintojen laskun odotetaan pysähtyvän. Kustannukset ovat nousseet hieman, mutta niiden arvioidaan kääntyvän loivaan laskuun.
västi merki
Kannattavuudessa ei suuria muutoksia
2013 II III 10 -15 -5 -5 62 48 -23 -35 -23 -33 -1 8 5 -13 -21 -29 -5 2 -2 4 52 57 3 2 6 5 42 47 7 4 1 4 -29 -45 -8 -8
Kannattavuuskehitys vaihtelee paljon teollisuuden toimialojen välillä. Keskimäärin kannattavuus pysyi lähes ennallaan alkuvuonna, eikä siihen odoteta suuria muutoksia lähikuukausinakaan. Kysyntää kuvasi huhtikuussa heikoksi 42 prosenttia vastaajista (tammikuussa 47 %). Rekrytointivaikeuksia sekä kapasiteettipulaa koki 5 %, rahoitusvaikeuksia puolestaan 3 % yrityksistä.
60
IV
60 Saldo
Saldo, kausitasoitus
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
2011
2012
2013
2014
2015
-60
Tuotantokapasiteetti 100
2015 II III
I 5 10 62 -19 -21 8 -10 -4 19 13 52 5 5 42 3 4 -26 3
Henkilöstö ja henkilöstöodotus
Tilauskanta
-60
IV -7 2 65 -28 -28 5 -14 -19 17 19 56 4 3 47 4 3 -30 -4
Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
2011
2012
2013
2014
2015
Tuotannon kasvun esteet
% vastaajista
80
Liikaa kapasiteettia
% vastaajista Riittämätön kysyntä Rahoitusvaikeudet Kapasiteettipula Ammattityövoiman puute
70 80
60 50
60
40 Sopivasti kapasiteettia
40
30 20
20
10 0
Liian vähän kapasiteettia 2011
2012
2013
2014
2015
0
2011
2012
2013
2014
2015
Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Suhdannebarometri | Toukokuu 201545
Rakentaminen zzSuhdannekuva painunut jo varsin heikoksi (nykytilanteen saldoluku -43)
Tuotanto ja tuotanto-odotus
Suhdanteet
zzTilauksia kertynyt niukasti, tilauskanta matalalla
80
zzTuotantomääriin ei odoteta suuria muutoksia, mutta henkilöstö vähenisi edelleen
40
zzSuhdanteisiin ei ennusteta parannusta (näkymien saldoluku -4): heikko suhdannevaihe jatkuu
-20
60
80
Saldo
Suhdannetilanne Suhdannenäkymät
Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus
40
20
20
0 0 -20
-40
-40
-60 -80
2011
2012
2013
2014
2015
Rakennusyritysten suhdannekuva on heikentynyt edelleen. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan jo hyvin yleisesti normaalia heikommaksi (saldoluku -43). Odotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat vaatimattomat, vaikka suhdanteiden ei odotetakaan enää juuri heikkenevän. Rakentamisen suhdannenäkymät
Saldo, kausitasoitus 60
Tilauskehitys ollut heikkoa
Uusien tilausten määrä laski edelleen hieman tammi–maaliskuussa. Tilauskanta on edelleen alle keskimääräisen. Tuotantomäärissä ei tapahtunut muutoksia. Kehitys oli edellisessä barometrissa ennustetun kaltaista. Henkilökunnan määrä väheni jonkin verran. Myös henkilöstökehitys vastasi kolme kuukautta sitten esitettyjä arvioita. Myymättömien huoneistojen määrä laski loivasti, mutta se on edelleen varsin korkealla. Myyntihinnat laskivat laajalti, ja myös kustannukset alenivat hieman. Kannattavuus heikkeni jonkin verran.
64Suhdannebarometri | Toukokuu 2015 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK
-60
2011
2012
2013
2014
2015
Heikko suhdannevaihe jatkuu
Rakennusyritykset eivät odota suhdanteiden enää heikkenevän, mutta ne eivät näe myöskään käännettä parempaan. Suhdannekuva säilyy ennusteen mukaan heikkona seuraavan puolen vuoden ajan. Suhdannenäkymien saldoluku nousi huhtikuussa lukemaan -4. Tilanteen kirkastumista odotti nyt 13 % rakennusalan yrityksistä, kun taas 17 % ennusti suhdanteiden huononevan seuraavan puolen vuoden aikana. Yli kaksi kolmasosaa yrityksistä odotti suhdanteiden jatkuvan nykyisen kaltaisina. Edellisessä, tammikuussa tehdyssä tiedustelussa suhdannenäkymien saldoluku oli -21. Tuotantomääriin ei suuria muutoksia, henkilöstö vähenee hieman
Uusien tilausten määrän laskun ennustetaan päättyvän lähikuukausina. Kausitasoitettujen tuotantomäärien
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I -27 7 70 -25 -21 4 -26 15 62 28 64 12 0 44 25 3 -20 -25
Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Myymättömien asuinhuoneistojen määrä normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este Suhdannetilanne tällä hetkellä Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen
odotetaan myös pysyvän vakaina huhti–kesäkuussa. Työvoiman väheneminen jatkuisi, mutta hieman aiempaa loivempana. Hintojen laskun jatkumista odotetaan varsin yleisesti, mutta myös kustannukset olisivat loivassa laskussa. Kannattavuudessa ei arvioida tapahtuvan suuria muutoksia. Kysyntä heikkoa, rahoitusvaikeudet yleistyneet
Kapasiteetin käyttöaste jäi alemmas kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Huhtikuussa 63 prosenttia yrityksistä kuvasi kapasiteettinsa olevan kokonaan hyödynnettynä (vuosi sitten 69 %). Riittämätön kysyntä oli yleisin tuotannon kasvun este. Se oli ongelmana 57 %:lla vastaajista (edellisvuonna 58 %). Ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 8 prosentilla yrityksistä, ja rahoitusvaikeuksista kärsi jo 15 % vastaajista.
IV -29 -13 72 -33 -37 22 -36 -25 30 -2 78 6 0 69 16 11 -36 -16
I -17 18 69 -27 -36 -13 -26 -3 31 3 71 7 3 58 7 8 -21 -3
2014 II III 15 -5 2 -17 80 56 -15 -32 -41 -41 29 45 5 -27 -25 -53 -6 -59 9 -77 61 75 13 8 1 0 46 61 9 7 2 9 -21 -33 -12 -26
80 60
80
Saldo
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
2011
2012
2013
2014
2015
-80
Tuotantokapasiteetti 100
IV -12 -10 55 -39 -20 30 -41 -15 2 -7 70 10 2 60 7 4 -34 -21
2015 II III
I -12 20 63 -21 -10 24 -27 17 29 5 77 8 4 57 15 10 -43 -4
IV
Henkilöstö ja henkilöstöodotus
Tilauskanta
Saldo, kausitasoitus Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
2011
2012
2013
2014
2015
Tuotannon kasvun esteet
% vastaajista
100
Liikaa kapasiteettia
80
% vastaajista Riittämätön kysyntä Rahoitusvaikeudet Ammattityövoiman puute Kapasiteettipula
80
60
60 Sopivasti kapasiteettia
40
40
20
20
0
2013 II III 5 4 -17 -14 67 75 -7 -13 -34 -39 5 11 24 -4 -23 -30 10 17 -24 -81 70 65 11 17 6 0 53 49 23 15 2 2 -18 -25 -27 -25
Liian vähän kapasiteettia 2011
2012
2013
2014
2015
0
2011
2012
2013
2014
2015
Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Suhdannebarometri | Toukokuu 201547
Palvelut zzSuhdannekuva kohentunut vain aavistuksen: tämänhetkinen tilanne selvästi normaalia huonompi zzMyynti on laskenut loivasti ja henkilöstö on vähentynyt zzSuhdanneodotukset jonkin verran kirkastuneet, mutta ei vahvaa nousukäännettä (saldoluku +1) zzMyynti ei juuri kasva ja kannattavuus heikkenee edelleen
Myynti ja myyntiodotus
Suhdanteet 60
60 Saldo
50
40
Toteutunut myynti Myyntiodotus
40 20
30
0
20 10
-20
0 -40 -60
Suhdannenäkymät Suhdannetilanne 2011
2012
2013
2014
-10 -20
2015
2013
2014
2015
Palvelualojen yritysten myynnin määrä laski aavistuksen tammi–maaliskuussa. Myyntilukemat vastasivat edellisen tiedustelun odotuksia. Myynnin ennustetaan pysyvän lähikuukaudet likimain ennallaan, mutta kolmannelle neljännekselle on odotuksia myynnin kääntymisestä kohtalaiseen kasvuun. Työvoima vähenee edelleen
Palvelualojen yritykset kuvaavat henkilöstönsä määrän vähentyneen jonkin verran tammi–maaliskuussa. Henkilöstömäärän laskun arvioidaan jatkuvan samankaltaisena myös lähikuukaudet.
5pysähtyi
84Suhdannebarometri | Toukokuu 2015 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Suomen psparantuneet
Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat jonkin verran aiempaa valoisammat, mutta selkeää käännettä parempaan ei odoteta. Suhdanteiden yleiskuvan odotetaan siis pysyvän vaisuna seuraavan puolen vuoden ajan.
Palveluyritysten yleisten suhdannenäkymien saldoluku nousi huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa lukemaan +1. Tammikuussa tehdyssä tiedustelussa suhdannenäkymät olivat tasolla -12.
2012
Lähikuukausien myyntinäkymä vielä varovainen
Suhdanneodotukset hieman parantuneet – ei silti selvää käännettä nousuun
Myynnin ei odoteta kasvavan lähikuukausina, ja kannattavuuden arvioidaan heikentyvän hieman.
2011
Huhtikuussa 18 % palvelualojen yrityksistä ennusti suhdanteiden vahvistuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Heikkenemistä odotti 17 % ja vakaaseen kehitykseen uskoi 65 % vastaajista.
Suomalaisten palveluyritysten suhdannekuva kohentui aavistuksen alkuvuonna, mutta tämänhetkistä tilannetta kuvataan selvästi tavanomaista heikommaksi. Huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli -30. Palveluyritysten suhdannenäkymät
Saldo, kausitasoitus
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I -4 13 -10 -3 47 9 1 35 4 3 -27 -10
Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este Suhdannetilanne tällä hetkellä Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen
Kysyntä on heikkoa, vaikka tilanne aavistuksen lieventynyt
Heikko kysyntä on edelleen selvästi tuntuvin toiminnan este, vaikka tilanne onkin vähän lievittynyt. Huhtikuussa 41 % yrityksistä arvioi kysyntänsä heikoksi (tammikuussa vielä 47 %). Työvoimapulaa oli nyt 11 prosentilla vastaajista (tammikuussa 7 %), ja rahoitusvaikeuksista kertoi neljä prosenttia.
2013 II III 12 -5 0 -1 -3 -15 -15 -9 48 55 14 11 1 2 32 40 3 3 5 5 -32 -32 -19 -14
IV 6 6 -13 -7 49 10 1 37 4 2 -29 -2
I -6 16 -7 -4 55 12 0 41 4 4 -27 -6
2014 II III -9 -4 -2 -5 -6 -21 -13 -12 52 58 11 12 1 1 40 42 3 5 2 6 -33 -32 -10 -18
Henkilöstö ja henkilöstöodotus
I -7 12 -8 -7 58 11 2 41 4 7 -30 1
2015 II III
IV
Hinnat ja kustannukset
40 30
IV -4 -7 -13 -15 58 7 2 47 4 6 -37 -12
60
Saldo, kausitasoitus
Saldo 40
20 20
10 0
0
-10
-20
-20
-40
2011
2012
2013
2014
Myyntihinnat Tuotantokustannukset
-40
Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
-30
2015
-60
2011
2012
2013
2014
2015
Kannattavuudessa vielä laskupainetta
Palveluyritysten myyntihinnat laskivat jonkin verran tammi–maaliskuussa. Kustannukset kohosivat melko maltillisesti. Seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla hintojen laskun arvioidaan päättyvän. Kustannusten kohtalainen nousu jatkuisi. Kannattavuuden kuvataan laskeneen vähän edellisvuodesta. Samoin loppukevään aikana sen ennustetaan hieman heikkenevän.
Kannattavuus 60
40 30
% vastaajista
Saldo
Riittämätön kysyntä Ammattityövoiman puute Rahoitusvaikeudet Tila- ja laitepula
50
20 40
10
30
0 -10
20
-20 10
-30 -40
Myynnin kasvun esteet
2011
2012
2013
2014
2015
0
2011
2012
2013
2014
2015
Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Suhdannebarometri | Toukokuu 201549
Toimialakatsaus
Elintarviketeollisuus zzSuhdannetilanne vahvistunut jonkin verran, mutta se on yhä alle keskimääräisen zzTilauskanta lähellä normaalia, tuotanto pysyisi likimain ennallaan zzYleiset suhdannenäkymät lähikuukausille hieman elpyneet, mutta laajempaa nousua ei odoteta (saldoluku 0) zzHenkilöstön määrän ennustetaan jatkavan loivaa laskua lähikuukausina
Elintarviketeollisuuden yritykset kuvaavat suhdanteidensa parantuneen, mutta tämänhetkinen tilanne on silti keskimääräistä heikompi. Suhdannenäkymät ovat myös hieman elpyneet. Suhdannenäkymät hieman kohentuneet
Suhdannenäkymien saldoluku vahvistui huhtikuussa lukemaan 0 (tammikuussa -5). Käännettä parempaan odotti nyt kahdeksan prosenttia vastaajista, ja samoin kahdeksan
Tuotanto kasvoi tiedustelun mukaan hieman tammi–maaliskuussa. Lähikuukausina sen arvioidaan pysyvän ennallaan. Tilauskanta on kohentunut vähän, ja sen tasoa kuvataan normaaliksi. Henkilöstön määrä on ollut loivassa laskussa, ja myös lähikuukausille ennustetaan pientä vähennystä.
Tuotanto ja tuotanto-odotus
Suhdanteet
80 60
prosenttia ennusti tilanteen heikkenevän seuraavan puolen vuoden aikana.
80 Saldo
Henkilöstö ja henkilöstöodotus 80
Saldo, kausitasoitus
60
60
40
40
40
20
20
20
0
0
0
-20
-20
-20
-40 -60 -80
2011
Suhdannetilanne
Hyvä
Normaali
Heikko
-40
Tilauskanta Suhdannenäkymät Suhdannetilanne
60
2012
2013
2015
-80
Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
-40 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus
-60 2014
Saldo, kausitasoitus
2011
2012
2013
-60 2014
2015
-80
2011
2012
2013
2014
2015
Suhdannenäkymät
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
Nousussa
Ennallaan
Laskussa
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este Suhdannetilanne tällä hetkellä Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen
104Suhdannebarometri | Toukokuu 2015 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK
9 33 53 8 -12 0 10 17 14 14 61 8 20 37 0 1 -7 13
2014 II III 16 0 8 -3 68 75 -2 -20 -25 -33 -1 2 29 -26 -29 -23 -7 -20 1 6 67 59 2 3 16 5 36 46 9 5 9 1 -2 -34 23 -21
IV 13 -16 66 -9 -33 -10 -22 -29 -10 -7 62 5 16 39 4 0 -16 -5
I 7 14 71 3 -38 7 -14 9 -10 7 50 1 21 37 2 0 -10 0
2015 II III
IV
Toimialakatsaus
Teva-teollisuus zzSuhdanteet eivät ole kohentuneet alkuvuonna: tilanne alle normaalin ja lähiaikojen näkymät vaisut zzTilauskanta on niukka ja tuotannon arvioidaan laskevan lähikuukausina zzSuhdannenäkymät pysyneet selvästi miinuksella: saldoluku -20
Teva-teollisuuden suhdannetilanne ja lähiaikojen odotukset ovat varsin heikot. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan tavanomaista synkemmäksi, ja myös seuraavan puolen vuoden kehityksestä odotetaan vaatimatonta. Varsin vaisu suhdannekuva
Suhdannenäkymät ovat edelleen vaisut. Huhtikuun saldoluku oli -20 (tammikuussa -22). Huhtikuussa kolme prosenttia vastaajista ennusti suhdanteiden paranevan kesän ja alkusyksyn aikana, ja 23 % odotti heikkenevää kehitystä samalla ajanjaksolla.
100
60
80 Saldo
40
Tilauskanta Suhdannenäkymät Suhdannetilanne
20
-20 -40
Henkilöstö ja henkilöstöodotus 80
Saldo, kausitasoitus
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus
-60
-80 2012
2013
2014
2015
-80
Saldo, kausitasoitus Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
-40
-40
-60
2011
Henkilöstön määrä supistui alkuvuonna hieman, ja seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla sen arvioidaan laskevan melko yleisesti.
60
0
-100
Tilauskanta on yhä selvästi normaalia niukempi ja kapasiteettia on vapaana yli puolella yrityksistä.
Tuotanto ja tuotanto-odotus
Suhdanteet
80
Vastaajayritysten tuotannon määrä laski hieman tammi–maaliskuussa. Odotukset lähikuukausista ovat myös varovaiset, ja tuotannon volyymin ennustetaan alenevan edelleen.
2011
2012
2013
-60 2014
-80
2015
2011
2012
2013
Suhdannetilanne Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este Suhdannetilanne tällä hetkellä Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen
1 -16 65 -42 -8 22 -24 -33 6 25 47 4 0 45 16 0 -22 -4
2014 II III -6 -14 -26 -30 63 49 -45 -48 -7 -64 -11 0 -1 -19 -19 -24 -1 -23 -1 -44 27 60 0 8 0 0 24 50 15 10 0 0 -24 -46 -2 -33
IV -19 -29 62 -43 -68 -17 15 -32 -32 -18 88 8 18 59 15 0 -53 -22
I -32 -2 46 -37 -46 29 -18 -32 -23 -34 63 7 0 46 19 0 -48 -20
2015 II III
IV
Hyvä
Normaali
Heikko
2014
2015
Suhdannenäkymät
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
-100
Nousussa
Ennallaan
Laskussa
Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Suhdannebarometri | Toukokuu 2015411
Toimialakatsaus
Puuteollisuus zzSuhdannetilanne huomattavan heikko: lähes kaikki alan yritykset kuvaavat suhdanteitaan vaisuiksi zzTuotanto kasvoi vain aavistuksen ja hintojen lasku painoi kannattavuuden tuntuvasti heikompaan zzSuhdannenäkymissä pientä parannusta (saldoluku +2), mutta hajonta alan sisällä kasvanut selvästi zzHintojen lasku loivenisi, mutta kannattavuus alentuisi edelleen
Puuteollisuuden yritykset kuvaavat tämänhetkisiä suhdanteita heikoiksi. Lähes kaikilla alan yrityksillä suhdannetilanne on alle normaalin. Odotukset lähikuukausille ovat puolestaan kohentuneet jonkin verran, mutta yritysten välinen hajonta on tuntuvaa. Tilanne synkkä, näkymissä pientä parannusta
Suhdanneodotusten uusin saldoluku on +2. Huhtikuun tiedustelussa 21 % vastaajista ennusti käännettä parempaan, kun taas 19 % odotti laskun jatkuvan edelleen.
80
Tilauskanta Suhdannenäkymät Suhdannetilanne
Saldo
Lähikuukausina tuotannon ennustetaan pysyvän likimain ennallaan. Hintojen voimakas lasku loivenisi vähän, mutta kannattavuus heikentyisi yhä selvästi. Henkilökunnan määrän odotetaan pysyvän likimain ennallaan.
Tuotanto ja tuotanto-odotus
Suhdanteet
100
Tilausten määrä laski edelleen jonkin verran alkuvuonna. Tuotanto pysyi lähes ennallaan. Hinnat laskivat lähes kaikilla toimialan yrityksillä, ja kannattavuudessa tapahtui selvä käänne heikompaan.
80
Henkilöstö ja henkilöstöodotus 80
Saldo, kausitasoitus
60
60
40
40
20
20
20
0
0
0
-20
-20
60 40
-20 -40
-40
-60
-100
2011
Suhdannetilanne Hyvä
Normaali
Heikko
2012
2013
2014
2015
-80
Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
-40 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus
-60
-80
Saldo, kausitasoitus
2011
2012
2013
2014
2015
-60 -80
2011
2012
2013
2014
2015
Suhdannenäkymät
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
-100
Nousussa
Ennallaan
Laskussa
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 50 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 31 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 67 Tilauskanta normaaliin verrattuna -7 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -1 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna 0 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 11 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 22 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 48 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 11 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 67 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 puute kapasiteetista 14 riittämätön kysyntä 20 rahoitusvaikeudet 25 muu este 10 Suhdannetilanne tällä hetkellä 10 Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen 3
124Suhdannebarometri | Toukokuu 2015 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK
2014 II III 22 12 3 -54 77 48 -29 -44 -5 -37 -6 31 28 -17 -26 -50 45 43 -13 -21 45 49 4 2 10 0 33 47 8 2 1 0 -1 -47 -57 -76
IV -1 -11 59 -40 -24 39 -34 -12 31 19 54 0 0 52 0 2 -77 -19
I 18 26 62 -36 -26 46 -5 26 -26 19 69 2 9 45 1 13 -71 2
2015 II III
IV
Toimialakatsaus
Paperiteollisuus zzSuhdannetilanne parantunut keskimääräiseksi zzSuhdannenäkymät kääntyivät hieman heikompaan (saldoluku -12) zzTuotannon määrän ennustetaan silti kasvavan jonkin verran kesällä ja alkusyksyllä zzSamoin hintakehityksestä odotetaan varovaisen myönteistä
Paperi- ja selluteollisuuden yritykset kuvaavat suhdannetilanteensa kohentuneen keskimääräiseksi, kun tilauskanta on vahvistunut normaalitasolle. Tilanne kohentunut, näkymissä pieni notkahdus
Suhdannenäkymät notkahtivat sen sijaan hieman heikompaan, vaikka suurta muutosta ei ennustetakaan. Saldoluku oli huhtikuussa -12 (tammikuussa 0). Nyt viisi prosenttia vastaajista ennusti suhdanteiden pa-
80
Saldo
60
Tuotannon määrä pysyi alkuvuonna loppuvuonna ennallaan. Lähikuukausille ennustetaan pientä kasvua tuotannon volyymiin. Myyntihintojen arvioidaan vahvistuvan jonkin verran. Henkilökunnan määrän ennustetaan kehittyvän vaatimattomasti myös lähikuukaudet.
Tuotanto ja tuotanto-odotus
Suhdanteet
100
ranemista seuraavan puolen vuoden aikana, kun tilanteen heikkenemistä odotti 17 %.
100 80
Tilauskanta Suhdannenäkymät Suhdannetilanne
Henkilöstö ja henkilöstöodotus 80
Saldo, kausitasoitus
60
40
40
40
20
20
20 0
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
2011
2012
2013
2014
2015
-100
Saldo, kausitasoitus
60
Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
-20 -40 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus
2011
2012
2013
2014
-60 -80
2015
2011
2012
2013
Suhdannetilanne Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 27 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 7 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 55 Tilauskanta normaaliin verrattuna -40 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -27 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna 36 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -36 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -22 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 6 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 11 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 36 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 0 puute kapasiteetista 1 riittämätön kysyntä 36 rahoitusvaikeudet 0 muu este 0 Suhdannetilanne tällä hetkellä -14 Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen 6
2014 II III -22 -23 -13 23 48 58 -35 -21 -32 -22 19 24 -33 -29 -36 -36 -16 -26 0 23 62 45 0 0 5 12 59 32 1 1 6 3 -15 -21 -18 -9
IV 12 29 65 -32 -25 12 -7 -24 29 53 46 0 3 43 0 5 -14 0
I 22 18 70 6 5 7 -16 -12 31 7 24 0 5 18 1 1 6 -12
2015 II III
Hyvä IV
Normaali
Heikko
2014
2015
Suhdannenäkymät
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
-100
Nousussa
Ennallaan
Laskussa
Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Suhdannebarometri | Toukokuu 2015413
Toimialakatsaus
Painaminen zzSuhdannetilanne yhä tuntuvasti keskimääräistä heikompi (saldoluku -63) zzKysyntä heikkoa ja tilauskanta niukka zzTuotannon ja henkilöstön määrä jatkaisivat laskussa loppukeväällä ja alkukesällä zzSuhdannenäkymät ovat edelleen selvästi miinuksella (saldoluku -41)
Painoalan suhdannetilanne jatkuu hyvin vaatimattomana. Parannusta ei myöskään ole näkyvissä, vaan laajan suhdannelaskun arvioidaan jatkuvan. Suhdannekuva pysytellyt erittäin vaisuna
80
Saldo
60
Tuotannon määrä on laskenut edelleen selvästi, ja laskun arvioidaan jatkuvan myös lähikuukausina.
Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa -41 (tammikuussa -45).
Tilauskantaa ja kysyntää luonnehditaan edelleen erittäin heikoiksi.
Huhtikuun tiedustelussa 41 prosenttia yrityksistä odotti tilanteen heikkenemistä seuraavan puolen vuoden aikana. Suhdannenousua odottavia vastaajia ei ollut lainkaan. Vastaa-
Henkilökunnan määrän ennustetaan alenevan edelleen loppukeväällä ja alkukesällä. Myös myyntihinnat laskisivat, mutta kannattavuuden laskun odotetaan loivenevan.
Tuotanto ja tuotanto-odotus
Suhdanteet
100
vasti 59 prosentilla yrityskentästä suhdanteet pysyisivät ennallaan.
80 Tilauskanta Suhdannenäkymät Suhdannetilanne
60
Henkilöstö ja henkilöstöodotus 80
Saldo, kausitasoitus
40
40
20
20
20
0
0
0
-20
-20
-20
40
-40
-40
-60 -80
-60
-100
-80
2011
Suhdannetilanne Hyvä
Normaali
Heikko
2012
2013
2014
2015
Saldo, kausitasoitus
60 Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
-40 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus
2011
2012
2013
-60 2014
2015
-80
2011
2012
2013
2014
2015
Suhdannenäkymät
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
-100
Nousussa
Ennallaan
Laskussa
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -40 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle -13 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 29 Tilauskanta normaaliin verrattuna -73 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -61 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -23 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -38 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -53 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 9 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle -40 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 97 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 15 puute kapasiteetista 0 riittämätön kysyntä 96 rahoitusvaikeudet 6 muu este 5 Suhdannetilanne tällä hetkellä -88 Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen -42
144Suhdannebarometri | Toukokuu 2015 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK
2014 II III -27 -13 -3 -26 22 25 -71 -61 -55 -66 -42 -35 -20 -42 -38 -35 -38 -33 -25 -65 80 82 20 11 0 4 80 79 11 23 3 13 -79 -92 -37 -62
IV -22 -26 25 -61 -88 -36 -33 -44 -31 -60 91 9 0 91 10 5 -83 -45
I -36 -26 29 -63 -62 -35 -44 -23 -52 -42 92 21 8 81 12 14 -63 -41
2015 II III
IV
Toimialakatsaus
Kemianteollisuus Kemianteollisuuden yritykset kuvaavat suhdannetilanteensa parantuneen keskinkertaiseksi. Myös näkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat jonkin verran aiempaa paremmat, ja suhdanteiden ennustetaan vahvistuvan hieman.
zzSuhdannetilanne kohentunut keskimääräiseksi zzTuotannon määrä on kasvanut loivasti, ja myös loppukeväälle odotetaan pientä kasvua zzTilauskanta elpynyt, mutta edelleen normaalia niukempi zzSuhdannenäkymät jonkin verran vahvistuneet (saldoluku +12)
Näkymät jonkin verran vahvistuneet
Suhdannenäkymät ovat kohentuneet jonkin verran. Huhtikuun tiedustelun saldoluku on +12 (tammikuussa -11). Suhdanteiden paranemista odotti nyt 13 % vastaajista ja vain
60
Saldo
Tuotannon määrä on kasvanut alkuvuonna loivasti, ja myös lähikuukausille ennustetaan jonkin verran nousua tuotantomääriin. Tilauskannan kuvataan elpyneen hieman, mutta olevan tällä hetkellä vielä vähän keskimääräistä heikompi. Kannattavuus on vahvistunut vähän, mutta lähikuukausina siihen ei odoteta suuria muutoksia. Henkilöstön määrä pysynee varsin vakaana.
Tuotanto ja tuotanto-odotus
Suhdanteet
80
yksi prosentti ennusti heikennystä seuraavalle puolelle vuodelle.
80
Tilauskanta Suhdannenäkymät Suhdannetilanne
60
Henkilöstö ja henkilöstöodotus 80
Saldo, kausitasoitus
40
40
40
20
20
20
0
0
0
-20
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
2011
2012
2013
2014
2015
Saldo, kausitasoitus
60
Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
-40 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus
2011
2012
2013
2014
-60 -80
2015
2011
2012
2013
Suhdannetilanne Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este Suhdannetilanne tällä hetkellä Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen
I 19 17 60 2 9 -11 0 1 31 28 53 5 7 37 4 2 -5 -1
2014 II III 5 5 15 6 76 69 -2 -4 -5 -5 1 -1 18 4 -16 -19 36 8 27 18 42 35 6 0 17 2 23 33 3 1 6 0 13 2 -13 -12
IV -15 1 64 -24 -18 3 -11 -10 24 16 41 1 6 35 1 2 -11 -11
I 29 22 69 -8 -3 9 5 10 22 15 38 2 3 31 1 2 2 12
2015 II III
Hyvä IV
Normaali
Heikko
2014
2015
Suhdannenäkymät
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
Nousussa
Ennallaan
Laskussa
Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Suhdannebarometri | Toukokuu 2015415
Toimialakatsaus
Rakennustuoteteollisuus zzSuhdannetilanne pysynyt selvästi alle keskimääräisenä zzTilauskanta on niukka ja yli puolella yrityksistä on kapasiteettia vapaana zzSuhdanneodotukset yhä varovaiset, saldoluku -13 zzArviot tuotannon ja henkilöstön kehityksestä heikot
Rakennustuoteteollisuus arvioi suhdannetilanteensa olevan edelleen selvästi keskimääräistä heikompi. Suhdannenäkymät edelleen miinuksella
Myös odotukset seuraavan puolen vuoden kehityksestä ovat vaatimattomat. Suhdanteiden arvioidaan heikkenevän jonkin verran lisää. Lähikuukausien suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa -13, kun vastaava lukema oli tammikuussa -27.
80
80
Saldo
Tilauskanta Suhdannenäkymät Suhdannetilanne
60
Valtaosa alan yrityksistä kuvaa tilauskantaansa matalaksi. Kapasiteettia oli vapaana yli puolella vastaajista. Kannattavuus on heikentynyt, mutta lähikuukausina sen laskun ennustetaan päättyvän. Tuotannon määrä kasvoi hieman alkuvuonna, mutta lähikuukausien kehityksestä odotetaan heikkoa. Myös henkilöstön ennustetaan vähenevän.
Tuotanto ja tuotanto-odotus
Suhdanteet
100
Tilanteen paranemista odotti nyt viisi prosenttia vastaajista, ja 18 prosenttia ennusti suhdanteiden heikkenevän.
60
Henkilöstö ja henkilöstöodotus 80
Saldo, kausitasoitus
40
40
20
20
20
0
0
0
-20
-20
40
-20 -40
-40
-60
-60
-80 -100
2011
Suhdannetilanne Hyvä
Normaali
Heikko
2012
2013
2014
2015
-80
Saldo, kausitasoitus
60
Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
-40 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus
2011
2012
2013
-60 2014
2015
-80
2011
2012
2013
2014
2015
Suhdannenäkymät
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
-100
Nousussa
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I
Ennallaan
Laskussa
Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este Suhdannetilanne tällä hetkellä Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen
164Suhdannebarometri | Toukokuu 2015 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK
4 52 69 6 -50 -12 5 22 15 2 34 2 0 32 0 0 -22 -10
2014 II III 24 -18 -11 -42 52 57 -53 -81 -72 -84 0 3 27 -15 -38 -55 -33 -62 -34 -14 62 55 2 5 0 0 62 45 0 12 0 19 -33 -63 -6 -25
IV -46 8 51 -55 -69 -12 -33 -55 -29 1 57 0 0 57 0 0 -53 -27
I 33 -4 47 -67 -79 13 -37 8 -47 4 67 0 0 67 0 1 -50 -13
2015 II III
IV
Toimialakatsaus
Teknologiateollisuus zzSuhdannetilanne pysyi alkuvuonna melko heikkona zzTilauskanta kohentui hieman, mutta sen taso on normaalia niukempi zzTuotanto-odotukset lähikuukausille vaisut – kolmannelle neljännekselle jonkin verran kasvuodotuksia zzYleisten suhdannenäkymien kuvataan parantuneen hieman (saldoluku +7)
Teknologiateollisuuden yritysten suhdanteissa ei ole alkuvuonna tapahtunut muutoksia. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan yleisesti keskimääräistä heikommaksi (saldoluku -33). Suhdannenäkymät aavistuksen kohentuneet
Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +7 (tammikuussa +1). Nyt 16 % yrityksistä ennusti suhdanteiden vahvistuvan loppukevään ja kesän aikana. Heikkenevää kehitystä enteili puolestaan 9 % vastaajista.
80
80
Saldo Tilauskanta Suhdannenäkymät Suhdannetilanne
60
Myyntihintojen arvioidaan pysyvän likimain ennallaan, ja myös kannattavuus olisi vakaa. Henkilökunnan määrän ennustetaan vähenevän jonkin verran.
Tuotanto ja tuotanto-odotus
Suhdanteet
100
Uusien tilausten määrän odotetaan pysyvän lähes ennallaan seuraavien kuukausien aikana. Tilauskanta on aavistuksen kohentunut, mutta vielä alle keskimääräisen. Tuotantomäärissä ei tapahtunut alkuvuonna muutoksia, ja lähikuukausina ne voisivat jopa laskea hieman. Sen sijaan kolmannelle neljännekselle on jonkin verran kasvuodotuksia.
60
Henkilöstö ja henkilöstöodotus 80
Saldo, kausitasoitus
40
40
20
20
20
0
0
0
-20
-20
40
-20 -40
-40
-60
-100
2011
2012
2013
2014
2015
-80
Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
-40 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus
-60
-80
Saldo, kausitasoitus
60
2011
2012
2013
2014
-60 -80
2015
2011
2012
2013
Suhdannetilanne Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 13 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 26 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 74 Tilauskanta normaaliin verrattuna -16 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -18 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna 4 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 5 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 3 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -14 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 33 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 53 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 3 puute kapasiteetista 2 riittämätön kysyntä 45 rahoitusvaikeudet 9 muu este 2 Suhdannetilanne tällä hetkellä -27 Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen 1
2014 II III 26 -4 4 3 69 56 -24 -27 -25 -33 7 5 13 -9 -10 -9 -3 -6 0 14 50 48 8 10 3 2 42 39 6 8 4 3 -27 -29 7 -4
IV -11 4 69 -27 -27 9 -9 -12 21 21 58 7 1 48 6 3 -33 1
I -7 5 62 -22 -24 3 -10 -5 25 19 56 8 4 44 3 5 -33 7
2015 II III
Hyvä IV
Normaali
Heikko
2014
2015
Suhdannenäkymät
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
Nousussa
Ennallaan
Laskussa
Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Suhdannebarometri | Toukokuu 2015417
Toimialakatsaus
Kauppa zzSuhdannetilanne selvästi alle keskimääräisen zzMyynti on laskenut laajalti ja kannattavuus on heikentynyt yleisesti alkuvuonna zzMyös myyntiodotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat heikot zzYleiset suhdanneodotukset ovat pienestä parannuksesta huolimatta selvästi miinuksella (saldoluku -24)
Kaupan alan yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan varsin heikoksi (saldoluku -39). Odotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat aavistuksen parantuneet, mutta silti hyvin vaatimattomat. Näkymät ovat pienestä parannuksesta huolimatta heikot
Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa -24 (tammikuussa -35). Paranevia suhdanteita odotti yhdeksän prosenttia vastaajista, kun taas laskun
Suhdanteet
Myynnin määrä on laskenut laajalti, ja myyntiodotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat myös heikot. Henkilöstön määrä on vähentynyt selvästi, ja vähennyksen odotetaan olevan voimakasta myös lähikuukausina. Yli kolmasosa yrityksistä kuvaa kysyntäänsä vaimeaksi. Myös kannattavuuden ennustetaan heikkenevän.
Henkilöstö ja henkilöstöodotus
Myynti ja myyntiodotus
80
80 60
jatkumiseen seuraavan puolen vuoden aikana uskoi yhä 33 prosenttia vastaajista.
Saldo
60
80
Saldo, kausitasoitus
40
40
40
20
20
20
0
0
0
-20
-20
-20
-40
-40 Suhdannenäkymät Suhdannetilanne
-60 -80
2011
Suhdannetilanne Hyvä
Normaali
Heikko
60
2012
2013
-40 Toteutunut myynti Myyntiodotus
-60 2014
2015
-80
Saldo, kausitasoitus
60
2011
2012
2013
2014
Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
-60 2015
-80
2011
2012
2013
2014
2015
Suhdannenäkymät
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
Nousussa
Ennallaan
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este Suhdannetilanne tällä hetkellä Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen
Laskussa
184Suhdannebarometri | Toukokuu 2015 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK
I -2 4 -14 -6 54 3 0 47 2 5 -35 -10
2014 II III -31 -24 -24 -39 -14 -26 -26 -27 59 72 3 10 0 2 55 56 4 5 1 10 -44 -41 -26 -37
IV -30 -33 -20 -27 56 2 4 47 4 6 -44 -35
I -23 -13 -16 -24 53 5 4 39 6 7 -39 -24
2015 II III
IV
Toimialakatsaus
Matkailu- ja ravintolapalvelut zzSuhdannetilanne on jatkunut heikkona alkuvuoden zzMyynnin volyymi on laskenut yleisesti – lähikuukausille ennustetaan vähän loivempaa laskua zzKannattavuus heikkenisi edelleen hieman, ja henkilöstön määrä vähenisi zzNäkymät vaisut, mutta silti vähän aiempaa vakaammat (saldoluku -10)
Matkailu- ja ravintola-alan yritykset kuvaavat suhdannetilannettaan varsin heikoksi, vaikka arviot eivät enää synkentyneetkään edelliseen Suhdannebarometriin verrattuna. Näkymät vähän kohentuneet, mutta silti vielä vaisut
Suhdanneodotukset ovat hieman kohentuneet, mutta silti vielä varovaiset. Suhdannenäkymien saldoluku nousi huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa tasolle -10 (tammikuussa -26).
Suhdanteet
80 Saldo
Myynnin volyymi laski alkuvuonna yleisesti. Lähikuukausille ennustetaan laskun jatkumista, mutta jonkin verran aiempaa hitaampana. Myös kannattavuus on alentunut, ja sen ennustetaan heikkenevän hieman lisää lähikuukausina. Henkilökunnan määrän odotetaan jatkavan laskussa.
Henkilöstö ja henkilöstöodotus
Myynti ja myyntiodotus
80 60
Suhdanteiden vahvistumista ennusti nyt 16 prosenttia ja niiden heikkenemistä 26 % vastaajayrityksistä.
Suhdannenäkymät Suhdannetilanne
60
80
Saldo, kausitasoitus
40
40
40
20
20
20
0
0
0
-20
-20
-20
-40
-40
-60 -80
-40 Toteutunut myynti Myyntiodotus
-60 2011
2012
2013
2014
2015
-80
Saldo, kausitasoitus
60
2011
2012
2013
Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
-60
2014
-80
2015
2011
2012
2013
Suhdannetilanne
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este Suhdannetilanne tällä hetkellä Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen
I -13 8 -6 4 63 12 1 50 4 3 -28 -14
2014 II III -18 -5 -2 -14 -2 -19 -12 -29 67 64 7 7 2 1 61 54 3 8 1 6 -33 -39 -17 -19
IV -20 -34 -23 -31 65 4 1 60 2 2 -42 -26
I -27 -5 -31 0 66 7 1 61 5 1 -37 -10
2015 II III
Hyvä
IV
Normaali
Heikko
2014
2015
Suhdannenäkymät
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
Nousussa
Ennallaan
Laskussa
Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Suhdannebarometri | Toukokuu 2015419
Toimialakatsaus
Liikenne zzSuhdannetilanne selvästi alle keskimääräisen, vaikka alkuvuonna tapahtuikin pientä kohennusta zzMyynnin määrä laski yhä laajalti zzLähikuukausien myyntikehityksestä odotetaan yhä heikkoa, mutta kustannuspaineet ovat lieventyneet zzSuhdanneodotukset edelleen varovaiset (saldoluku -10)
Liikennealan yritysten mukaan suhdannetilanne on alkuvuonna parantunut, mutta se on vielä selvästi keskimääräistä heikompi. Näkymät edelleen jonkin verran miinuksella
Odotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat edelleen varovaiset, vaikka ne ovatkin hieman kohentuneet edelliseen Suhdannebarometriin verrattuna. Suhdannenäkymien saldoluku parani huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa
Suhdanteet
60
Myynti laski alkuvuonna, ja sen kehityksestä odotetaan heikkoa myös lähikuukausina. Henkilökunta pysyisi lähestulkoon ennallaan. Kannattavuuden ennustetaan heikkenevän loivasti, vaikka kustannuspaineet ovat selvästi lieventyneet.
Henkilöstö ja henkilöstöodotus
Myynti ja myyntiodotus
80
80 Saldo
lukemaan -10 (tammikuussa -25). Tilanteen odotti kirkastuvan kahdeksan prosenttia vastaajista, kun taas 18 % arvioi sen heikkenevän seuraavan puolen vuoden aikana.
Suhdannenäkymät Suhdannetilanne
60
80
Saldo, kausitasoitus
40
40
40
20
20
20
0
0
0
-20
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
2011
Suhdannetilanne Hyvä
Normaali
Heikko
80
2012
2013
2014
2015
-80
Saldo, kausitasoitus
60
-40 Toteutunut myynti Myyntiodotus
2011
2012
2013
2014
Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
-60 2015
-80
2011
2012
2013
2014
2015
Suhdannenäkymät
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
Nousussa
Ennallaan
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este Suhdannetilanne tällä hetkellä Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen
Laskussa
204Suhdannebarometri | Toukokuu 2015 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK
I -13 27 -24 -6 72 4 0 67 2 2 -42 -4
2014 II III -12 -29 -13 -22 -13 -14 -10 -31 70 69 10 9 0 2 60 59 2 4 4 1 -33 -29 -24 -38
IV -13 -28 -14 -13 69 1 2 66 3 0 -59 -25
I -31 -29 -17 8 72 3 6 59 1 8 -30 -10
2015 II III
IV
Toimialakatsaus
Rahoitus ja vakuutus zzSuhdannekehitys ollut melko vakaata - tämänhetkinen tilanne hieman keskimääräistä heikompi zzMyynti kasvoi melko yleisesti alkuvuonna, ja kasvuvauhdin odotetaan paranevan zzKannattavuus kohenisi vähän ja henkilöstöä lisättäisiin hieman zzYleiset suhdannenäkymät vahvistuneet, mutta vielä hieman miinuksella (saldoluku -9)
Rahoitus- ja vakuutusalan yritykset arvioivat tämänhetkistä suhdannetilannettaan jonkin verran keskimääräistä vaisummaksi. Myyntiodotukset ovat sen sijaan vahvistuneet. Parantuneet myyntiodotukset kohentavat näkymiä
Suhdannenäkymät ovat jonkin verran parantuneet, mutta kokonaisuutena silti melko varovaiset. Saldoluku oli huhtikuussa -9 (tammikuussa -26). Huhtikuussa 19 % vastaajista ennusti suhdannenousua seuraavalle
Suhdanteet
60
80 Suhdannenäkymät Suhdannetilanne
70
60
Saldo, kausitasoitus
Saldo, kausitasoitus 40
50
20
20
40
0
30
-20
20
0 -20
10
-40
Toteutunut myynti Myyntiodotus
0
-60
-10 2011
2012
2013
2014
Henkilökuntamäärä pysyi odotetusti vakaana. Lähikuukausina sen arvioidaan kasvavan jonkin verran.
Henkilöstö ja henkilöstöodotus
60
40
-80
Palvelujen myynti kasvoi alkuvuonna melko yleisesti. Lähikuukausina kasvun ennustetaan voimistuvan yhä. Kannattavuuden arvioidaan paranevan jonkin verran.
Myynti ja myyntiodotus
80 Saldo
puolelle vuodelle, ja 28 % odotti heikennystä samalle ajanjaksolle.
2015
-20
2011
2012
Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
-40
2013
2014
-60
2015
2011
2012
2013
Suhdannetilanne
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este Suhdannetilanne tällä hetkellä Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen
I -11 16 -16 -21 25 3 0 20 3 0 -27 -18
2014 II III IV 39 30 41 34 27 6 -12 -23 -14 1 -2 -9 23 42 63 5 5 5 0 0 0 19 21 33 1 0 1 2 15 25 -22 -24 -27 -17 -34 -26
I 50 68 -1 12 36 5 0 18 1 12 -26 -9
2015 II III
Hyvä
IV
Normaali
Heikko
2014
2015
Suhdannenäkymät
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
Nousussa
Ennallaan
Laskussa
Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Suhdannebarometri | Toukokuu 2015421
Toimialakatsaus
Tieto- ja viestintäpalvelut zzSuhdannetilanne pysynyt keskimääräistä heikompana zzMyynti kasvoi alkuvuonna, mutta kasvuvauhti jäi melko hitaaksi zzSuhdannenäkymät vahvistuneet edelleen jonkin verran (saldoluku +27) zzMyynnin kasvu vauhdittuisi lähikuukausina ja myös kannattavuus kääntyisi hieman parempaan
Tieto- ja viestintäpalveluyritysten mukaan tämänhetkinen suhdannetilanne on keskimääräistä heikompi.
tilanteen paranevan ja 5 prosenttia sen heikkenevän seuraavan puolen vuoden aikana.
Näkymät melko myönteiset
Myynti on kasvanut, mutta kasvuvauhti jäi ensimmäisellä neljänneksellä melko hitaaksi. Lähikuukausille ennustetaan myynnin kasvun nopeutumista. Samalla kannattavuuden arvioidaan paranevan hieman.
Näkymät lähitulevaisuuteen ovat kuitenkin vahvistuneet. Suhdanteiden ennustetaan paranevan loppukevään ja kesän aikana melko yleisesti. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa +27 (tammikuussa +15). Huhtikuussa 32 prosenttia yrityksistä arvioi
80 60
80 Suhdannenäkymät Suhdannetilanne
70
40 20
0
10
-20
0
-40
-20
-10 -20
-60 2011
60
2012
2013
2014
2015
-40
-40
Toteutunut myynti Myyntiodotus
-30
Suhdannetilanne
Heikko
20
30
0
Normaali
Saldo, kausitasoitus 40
50
20
Hyvä
60
Saldo, kausitasoitus
60
40
-80
Henkilöstö ja henkilöstöodotus
Myynti ja myyntiodotus
Suhdanteet
Saldo
Henkilökunnan määrä vähentyi ensimmäisellä neljänneksellä hieman. Loppukevään aikana sen ennustetaan kääntyvän loivaan kasvuun.
2011
2012
2013
2014
2015
-60
Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
2011
2012
2013
2014
2015
Suhdannenäkymät
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
Nousussa
Ennallaan
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este Suhdannetilanne tällä hetkellä Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen
Laskussa
224Suhdannebarometri | Toukokuu 2015 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK
2014 I II III IV 5 11 16 19 24 38 14 35 9 -8 -9 -16 -26 6 5 -6 48 53 50 62 19 22 25 9 0 0 0 0 28 40 26 52 3 0 1 2 0 0 1 6 -17 -29 -28 -20 -7 -1 -6 15
I 14 41 -9 4 64 14 0 52 6 2 -29 27
2015 II III
IV
Toimialakatsaus
Kiinteistöpalvelut zzSuhdannetilanne jatkunut keskimääräistä heikompana zzMyynnin kasvu jäi alkuvuonna hitaaksi, mutta lähikuukausina se nopeutuisi jonkin verran zzYleisen suhdannetilanteen odotetaan vahvistuvan loivasti (saldoluku +8)
jo 22
Kiinteistöpalveluyritykset kuvaavat suhdannetilanteensa pysyneen tavanomaista heikompana. Varovaisen myönteiset suhdannenäkymät
Suhdannenäkymät ovat varovaisen myönteiset, ja yleisen suhdannekuvan odotetaan vahvistuvan hieman seuraavan puolen vuoden aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa +8 (tammikuussa +9). Suhdannenousua seuraavalle puolelle vuodelle odotti nyt 14 prosenttia
Suhdanteet
60
60 Suhdannenäkymät Suhdannetilanne
50
60
Saldo, kausitasoitus
Saldo, kausitasoitus 40
30
20
20
20
0
10
-20
0
0 -20
-10
-40
-20
-60 2012
2013
2014
2015
-40
2011
2012
2013
Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
-40
Toteutunut myynti Myyntiodotus
-30 2011
Kannattavuus pysyisi lähikuukausina likimain ennallaan. Henkilökunnan määrä pysyisi lähes ennallaan. Rekrytointivaikeudet ovat alalla varsin yleisiä; ne koki ongelmaksi jo 29 % vastaajista.
Henkilöstö ja henkilöstöodotus
40
40
-80
Myynnin kasvu jäi alkuvuonna hitaaksi. Lähikuukausina sen odotetaan kuitenkin jonkin verran nopeutuvan.
Myynti ja myyntiodotus
80 Saldo
yrityksistä, kun taas 6 % uskoi tilanteen heikkenemiseen.
2014
-60
2015
2011
2012
2013
Suhdannetilanne
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este Suhdannetilanne tällä hetkellä Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen
2014 I II III IV 2 16 18 19 23 0 3 -5 4 11 -29 0 8 -2 14 8 48 33 38 34 33 15 16 22 0 0 2 0 17 16 28 12 0 0 1 1 0 2 0 2 -16 -44 -40 -36 14 3 1 9
I 2 18 9 -1 44 29 0 15 2 0 -37 8
2015 II III
Hyvä
IV
Normaali
Heikko
2014
2015
Suhdannenäkymät
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
Nousussa
Ennallaan
Laskussa
Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Suhdannebarometri | Toukokuu 2015423
Toimialakatsaus
Muut palvelut e
zzSuhdanteet ovat aavistuksen parantuneet, mutta tämänhetkinen tilanne on silti jonkin verran tavanomaista heikompi zzSuhdanneodotukset seuraavalle puolelle vuodelle vahvistuneet (saldoluku +15) zzMyynnin odotetaan kasvavan jonkin verran ja myös kannattavuus kohenisi loivasti
Muiden palvelualojen suhdanteet paranivat alkuvuonna aavistuksen, mutta tämänhetkistä tilannetta kuvataan jonkin verran tavanomaista heikommaksi (saldoluku -22). Muihin palvelualoihin luetaan Suhdannebarometrissa muun muassa opetus-, sosiaali- ja terveyspalvelut. Suhdannenäkymät melko varovaiset
Suhdannenäkymät ovat vahvistuneet, ja tilanteen ennustetaan paranevan seuraavan puolen vuoden
Suhdanteet
60 Saldo
Suhdannenäkymät Suhdannetilanne
50
0
-20
-10
-40
-20
-60
60
2012
2013
2014
2015
-40
2011
2012
2013
2014
Henkilöstön määrä Henkilöstöodotus
-40
Toteutunut myynti Myyntiodotus
-30
Suhdannetilanne
Heikko
0
10
-20
Normaali
20
20
0
Hyvä
Saldo, kausitasoitus 40
30
20
2011
Henkilöstö ja henkilöstöodotus 60
Saldo, kausitasoitus
40
40
-80
Myynnin kuvataan pysyneen alkuvuonna lähes ennallaan. Lähikuukausina sen arvioidaan kuitenkin kasvavan jonkin verran. Henkilökunnan määrä pysyisi vakaana, kun taas kannattavuuden enteillään kääntyvän loivaan kasvuun.
Myynti ja myyntiodotus
80 60
aikana. Näkymien saldoluku oli huhtikuussa +15 (tammikuussa +3). Vahvistuvia suhdanteita odotti nyt 21 % ja heikkenevää kehitystä 6 % toimialan vastaajayrityksistä.
2015
-60
2011
2012
2013
2014
2015
Suhdannenäkymät
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
Nousussa
Ennallaan
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä rahoitusvaikeudet muu este Suhdannetilanne tällä hetkellä Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen
Laskussa
244Suhdannebarometri | Toukokuu 2015 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK
2014 I II III IV -6 -6 9 6 19 -1 12 9 3 7 -17 -1 7 -4 8 1 54 44 46 49 22 17 13 13 1 1 1 1 33 24 31 36 5 4 6 6 8 3 4 4 -12 -24 -24 -31 3 5 5 3
I 1 24 8 6 57 20 1 30 4 8 -22 15
2015 II III
IV
Pitkiä aikasarjoja Teollisuuden suhdannenäkymät ja tilauskanta 100 80
Saldo
Tilauskanta Suhdannenäkymät
60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Rakentamisen suhdannenäkymät ja tilauskanta 100 80
Saldo
Tilauskanta Suhdannenäkymät
60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Palvelujen suhdannenäkymät 100
Saldo
80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Suhdannebarometri | Toukokuu 2015425
Taustatietoa taloudesta Teollisuustuotannon kehitys
200
Vol.indeksi 1995=100, kausitas.
20
Kausitasoitus
240
18
180 160
10
120
8
Euroalue
6 Japani
80
Japani
Lähteet: Eurostat ja FED
280
120 100
240
Kemia Metsä
180 160 140
Suomi
120
0
20
Vienti
200
1
40
Vol.indeksi 1995=100, kausitas.
220
EU27
2
60
0
260
3
95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Lähde: Tilastokeskus
300
4
140
Rakentaminen
Kysynnän päätekijät
5
Teknologiateollisuus
80
80
Inflaatio, %
Vol.indeksi 2000=100, kausitas.
160
100
95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15
Teollisuustuotanto
180
Palvelut
120
Lähteet: Eurostat ja FED
200
140
USA
2 0
160
EU
4
95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15
Teollisuus
180
12
USA
100
200
Suomi
14
140
Vol.indeksi 1995=100, kausitas.
220
16
Suomi
60
Kokonaistuotanto pääelinkeinoittain
Työttömyysaste, %
Investoinnit Kulutus
100 00
02
04
06
08
10
12
14
Lähde: Tilastokeskus
-1
98
00
02
04
06
08
10
12
14
Lähde: Eurostat
264Suhdannebarometri | Toukokuu 2015 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK
80
95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Lähde: Tilastokeskus
Valtionvelka
140
100 90 80
80
Kotimainen velka, 1/2000 alkaen euromääräinen velka
30
0
60 40
20 10
OMX Helsinki CAP
100
60
40
Indeksi, 2000=100
120
Mrd. euroa
70
50
Pörssikursseja
OMX Helsinki
20
Valuuttamääräinen velka 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15
0
00
02
04
06
Työvoiman kysyntä ja tarjonta
2800 2700 2600
Trendi
08
10
12
14
Lähde: OMX Helsinki
Lähde: Valtiokonttori
Lyhyt markkinakorko, %
8
Työvoima 6
2500 2400 2300
Työlliset
4
2200 2
2100
Helibor/Euribor 3 kk
2000 1900
95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15
0
95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15
Lähde: Tilastokeskus
Lähde: Suomen Pankki
Valtion tulovero, ALV ja muut verot
Ulkomaankaupan taseet 20 16
Liukuva vuosisumma, mrd. euroa Kauppatase, fob
18
Liukuva vuosisumma, mrd. euroa
52
16
Vaihtotase
12
Palvelutase
10
46 44 42
Arvonlisävero
40 38
Muut verot
Tulot
36
8
34 32
95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 Lähde: Suomen Pankki
Menot
50 48
4
-4
Liukuva vuosisumma, mrd. euroa
54
14
8
-8
56
Tulovero
12
0
Valtiontalouden tulot ja menot
6
00
02
04
06
08
10
12
14
Lähde: Valtiokonttori
30
00
02
04
06
08
10
12
14
Lähde: Valtiokonttori
Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Suhdannebarometri | Toukokuu 2015427
Suhdannetiedustelumenetelmä
EK:n Suhdannebarometri
Elinkeinoelämän keskusliitto EK tekee kuukausittain suhdannetiedusteluja koko suomalaiselle elinkeinoelämälle. Neljä kertaa vuodessa tehdään laajempi tiedustelu, jonka tuloksista julkistetaan Suhdannebarometrijulkaisu. Lisäksi kuukausittain julkaistaan suppeampi luottamusindikaattoritiedote. Teollisuuden suhdannetiedusteluja on tehty Suomessa vuodesta 1966 alkaen. Palvelualoilla ensimmäiset tiedustelut on aloitettu 1980-luvun lopulla, mutta merkittävämpi laajennus tapahtui vasta 2000-luvun puolivälissä. Tässä julkaisussa on esitetty EK:n uusimman suhdannetiedustelun tulokset koko yksityiseltä sektorilta. Tiedustelu on tehty huhtikuussa 2015. Siihen on vastannut 1 386 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 280 000 henkilöä. Elokuussa 2010 julkaistavasta tiedustelusta lähtien vastaajayritysten luokittelemiseksi toimialoille on käytetty uutta TOL 2008 -luokitusta. Muutoksen vaikutus Suhdannebarometrin tuloksiin on kuitenkin varsin pieni.
Teollisuuden, rakentamisen sekä joidenkin palvelualojen historiatiedot on kerätty TT:n aiemmassa Suhdannebarometrissa. Valtaosa palvelualojen aikasarjatiedostoista on PT:n suhdannetiedustelusta. Tiedustelumenetelmän muutoksen vuoksi palvelualojen aiemmat tiedot eivät ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia uusimpien havaintojen kanssa. EK:n Suhdannebarometri on osa Euroopan komission suhdannekyselyjärjestelmää. Järjestelmään osallistuvat organisaatiot tekevät yhdenmukaisia tiedusteluja kaikissa EU-maissa, ja Euroopan komissio osallistuu jäsenmaissa tehtävien tiedustelujen rahoitukseen. Kaikkiaan vastaavanlaisia tiedusteluja tehdään nykyisin yli 50 maassa. Yleistä suhdannetiedusteluista
Suhdannetiedusteluilla selvitetään yritysjohdon näkemyksiä taloudel lisesta tilanteesta sekä lähitulevaisuutta koskevia odotuksia. Tiedusteluilla etsitään ennen muuta suhdan teiden käännepisteitä. Tyypillisesti suhdannetiedustelujen kysymyksillä voidaan kartoittaa talouskehitystä noin puoli vuotta eteenpäin. Tiedustelujen kysymykset ovat valtaosin laadullisia, ja niissä on
284Suhdannebarometri | Toukokuu 2015 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK
tyypillisesti kolme vastausvaihtoehtoa. Kyselyllä kartoitetaan esimerkiksi sitä, onko vastaajayrityksen tuotanto tai työvoima kasvanut (+), pysynyt ennallaan (=) vai vähentynyt (-). Joitakin muuttujia, kuten tilauskantaa ja varastoja, pyydetään vertaamaan myös normaaliin. Tulokset painotetaan yrityskoolla
Teollisuudessa yrityskohtaiset vastaukset on painotettu vastaajayrityksen liikevaihdolla ja palveluissa henkilökunnan määrällä. Toimialojen keskinäisessä vertailussa painoina on käytetty jalostusarvopainoja. Pienten yritysten aliedustus otoksessa on korjattu niin, että niiden osuus vastaa todellista osuutta kullakin toimialalla. Useimmat suuret yritykset vastaavat tiedusteluun toimipaikoittain tai tuotannonaloittain, ei konsernitasolla. Toimialoittaiset vastaukset esitetään julkaisussa useimmiten ns. saldolukuina. Saldoluku on positiivista kehitystä kuvanneiden osuus vähennettynä negatiivista kehitystä kuvanneiden osuudella. Jos esimerkiksi 30 % vastaajista (painotettuna) on vastannut tuotantonsa kasvaneen, 50 % pysyneen ennallaan ja 20 % vähentyneen, saldoluku on 30 – 20 eli +10.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki • Puhelin o9 420 20 Faksi o9 4202 2299 • www.ek.fi Raportti internetissä: www.ek.fi ISSN 0783-3350
Lisätietoja:
Johtava ekonomisti Penna Urrila Puh. 09 4202 2606 etunimi.sukunimi@ek.fi Ekonomisti Jouko Kangasniemi Puh. 09 4202 2608 etunimi.sukunimi@ek.fi EK 2015
Suhdannebarometri Toukokuu 2015